EA Banking Sasdfasdfchool - MBA Inadfasdfvestimentos Banking e Certificacoesasdfsdfsd

BEM-VINDO!
Seja bem-vindo ao MBA em Investimentos, Banking e Certificações (IBC)!

Este curso tem uma proposta de ensino voltada para o seu
desenvolvimento profissional, além de ser o primeiro MBA no Brasil a
preparar você para as principais certificações do mercado financeiro:
CPA-10, CPA-20, CEA, Ancord e CFP®. Todo o conteúdo programático,
os módulos e as disciplinas foram pensados e planejados também com
base no programa das principais certificações do mercado financeiro.
Neste documento, você irá conhecer a fundo a estrutura do nosso curso.
Aqui, estamos disponibilizando informações sobre todas disciplinas
do curso de forma detalhada, apresentando ementas e conteúdo
programático por certificação.
2
ESTRUTURA
DO CURSO
FORMAÇÃO
DISCIPLINA PROFESSOR
ACADÊMICA
1. Matemática Financeira para Investimentos Edgar Abreu Especialista
2. Sistema Financeiro Nacional Carlos Alberto Decotelli Mestrado
3. Ativos de Renda Fixa Arthur Vieira de Moraes Mestrado

Alexandre Wolwacz
4. Ativos de Renda Variável Especialista
(Stormer)
5. Riscos dos Investimentos Gilberto Kloeckner Doutorado
6. Fundos de Investimentos Francisco Duarte Especialista
7. Crimes Financeiros Marines Bilhar Especialista
8. Previdência Privada Cláudio Oliveira Especialista
9. Investimentos no Exterior Paulo Gallina Especialista
10. Economia voltada a Finanças Bruno Oliva Especialista

MASTERCLASS | Crimes Financeiros e lavagem
Roberson Pozzobon Mestre
de dinheiro
MASTERCLASS | Produtos e Serviços Financeiros Júlia Cassol Especialista
MASTERCLASS | Cenários Econômicos Alexandre Schwartsman Doutorado

Alexandre Wolwacz
11. Derivativos Especialista
(Stormer)
12. Finanças Comportamentais Bernardo Nunes Doutorado
13. Empréstimos e financiamentos Paulo Gallina Especialista

14. Matemática Financeira para Operações de
Diego Dias Especialista
Crédito
15. Planejamento Financeiro André Massaro Especialista
16. Planejamento de Carreira Patrícia Cezar Especialista
3
ESTRUTURA
DO CURSO
FORMAÇÃO
DISCIPLINA PROFESSOR
ACADÊMICA
17. Investimentos em Imóveis Rafael Giaretta Mestrado
18. Gestão de Risco em Portfólios Jorge Ferreira Mestrado
MASTERCLASS | Finanças Comportamentais A definir Doutorado

MASTERCLASS | A construção da carreira e os
Carlos Alberto
desafios do cenário de transformações culturais Doutorado
Araújo Netto
e tecnológicas
MASTERCLASS | Empreendedorismo e Fintechs Nina Silva Bacharel
19. Alocação de ativos Jorge Ferreira Mestrado
20. Tecnologia no Mercado Financeiro Rafael Chanin Mestrado
21. Análise de mercado e Empregabilidade Waleska Jardim Especialista
22. Assessor de Investimentos Patrícia Cezar Especialista

Átila de Conti
23. Gestão de Riscos e Seguro Especialista
(Prudential)
24. Planejamento Fiscal Nathalia Fujiwara Especialista
25. Planejamento de Aposentadoria André Massaro Especialista
26. Planejamento Sucessório Conrado Paulino Doutorado
MASTERCLASS | Inovação no mercado financeiro José Renato Hopf Especialista
MASTERCLASS |Mudanças Culturais e Econômicas Eduardo Giannetti Doutorado

MASTERCLASS | Tendências do Mercado
Gustavo Loyola Doutorado
Financeiro
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SAIBA MAIS SOBRE AS
CERTIFICAÇÕES
CPA 10
A quem se destina: É destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos
de investimento em agências bancárias ou plataformas de atendimento.
Quantidade de profissionais certificados no Brasil: 427.465.
Locais de realização de provas: Disponível em todos os Estados do Brasil.
Data para realizar as provas: Provas semanais.
Quantidade de questões da prova: 50. Mínimo para aprovação: 70%.
Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 327 para não associado e R$ 272 para
associados.
Módulos que são abordados na prova: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do
Mercado | Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor | Noções de Economia
e Finanças | Princípios de Investimento | Fundos de Investimento | Instrumentos de
Renda Variável e Renda Fixa | Previdência Complementar Aberta PGBL e VGBL.
CPA 20
A quem se destina: É destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos
de investimento para clientes dos segmentos varejo alta renda, private, corporate e
investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento.
Locais de realização de provas: Disponível em todos os Estados do Brasil.
Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 514 para não associado e R$ 429 para
associados.
Mercado | Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor | Princípios Básicos
de Economia e Finanças | Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos|
Fundos de Investimento | Previdência Complementar Aberta PGBL e VGBL |Mensuração
e Gestão de Performance e Riscos
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CEA
A quem se destina: É destinada a profissionais que assessoram os gerentes de conta de
clientes pessoas físicas em investimentos, podendo indicar produtos.
Locais de realização de provas: Disponível em 20 estados brasileiros (AL, AM, BA, CE,
DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP, TO).
Data para realizar as provas: Provas mensais.
Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 860,00 para não associados e R$ 717,00
para associados.
Mercado | Princípios Básicos de Economia e Finanças | Instrumentos de Renda Fixa
e Renda Variável e Derivativos | Fundos de Investimentos | Produtos de Previdência
Complementar | Gestão de Carteiras e Riscos | Planejamento de Investimento.
ANCORD
A quem se destina: A profissionais que desejam atuar em corretoras e distribuidoras
de títulos e valores mobiliários como Agente Autônomo de Investimentos, distribuindo
produtos de investimento.
Quantidade de profissionais certificados no Brasil: Pouco mais de 5.000 profissionais
certificados.
Locais de realização de provas: Disponíveis em todos os Estados do Brasil.
Quantidade de questões da prova: 80.
Mínimo para aprovação: 70% de acerto total e no mínimo 50% nos módulos I, II, III, VIII
e XV.
Valor de inscrição para realizar a prova: R$ 460.
Módulos que são abordados na prova: A Atividade do Agente Autônomo de Investimento
| Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento | Lei nº 9.613/98; Circular
BACEN 3461/09;3654/13; Instrução CVM nº 301/99 | Economia| Sistema Financeiro
Nacional | Instituições e Intermediadores Financeiros | Administração de Risco |
Mercado de Capitais – Produtos – Modalidades Operacionais – Liquidação | Fundos de
Investimentos | Outros Fundos de Investimento Regulados pela CVM | Securitização
de Recebíveis | Clubes de Investimentos | Matemática Financeira – Conceitos Básicos
| Mercado Financeiro – outros Produtos não Classificados como Valores Mobiliários
– Modalidades – Operacionais – Liquidação | Mercados Derivativos – Produtos –
Modalidades Operacionais – Liquidaçã
6
CFP
A quem se destina: Profissionais que atuam ou desejam atuar como planejadores
financeiros.
Quantidade de profissionais certificados no Brasil: Aproximadamente 5.000
profissionais.
Locais de realização de provas: Atualmente, a prova acontece em 7 Estados brasileiros
(DF, MG, PE, PR, RS, RJ, SP).
Data para realizar as provas: As provas acontecem, em média, três vezes ao ano, nos
meses de abril, agosto e novembro/dezembro.
Quantidade de questões da prova: 140.
Mínimo para aprovação: Prova completa – o candidato deve obter índice de
aproveitamento médio igual ou superior a 70% das questões, observado índice
mínimo de 50% em cada módulo. Prova modular – o candidato deve obter índice de
aproveitamento de 70% ou superior em cada módulo, no prazo de até 24 meses ou 6
provas, contados a partir da data da primeira aprovação.
Valor de inscrição para realizar a prova: A prova completa custa R$ 1.300,00 ou R$
350,00 cada módulo na prova por módulos.
Módulos que são abordados na prova: Ética | Gestão de Ativos e Investimentos |
Planejamento de Aposentadoria | Gestão de Riscos e Seguros | Planejamento Fiscal |
Planejamento Sucessório.
7
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MATEMÁTICA FINANCEIRA
PARA INVESTIMENTOS
Objetivo principal da disciplina é desenvolver no aluno a capacidade de

utilizar técnicas de matemática financeira para validar o desempenho
de seus investimentos, entender riscos assumidos e os horizontes de
investimento.
CONTEÚDO ABORDADO:
Medidas de Posição Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de
Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Medidas de associação entre
duas variáveis | Covariância | Coeficiente de Correlação | Distribuição
Normal | Intervalo de Confiança em uma Distribuição | Coeficiente de
Determinação | Capitalização Simples versus Capitalização Composta |
Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes | Fluxo
de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno Histórico
versus Retorno Esperado | Séries Uniformes de Pagamento| Métodos de
Análise de Investimentos | Regime de Capitalização Contínuo | Desconto
Bancário ou “Por Fora” | Sistema de Amortização SAC, Tabela Price e SAA
CONTEÚDO ABORDADO POR CERTIFICAÇÃO:

Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros
Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes |Medidas de Posição
Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de Dispersão | Variância |
Desvio Padrão |Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância
| Coeficiente de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança
em uma Distribuição | Capitalização Simples versus Capitalização Composta
| Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes |
Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno
Histórico versus Retorno Esperado
9
CEA
Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância | Coeficiente
de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança em uma
Distribuição | Coeficiente de Determinação | Capitalização Simples versus
Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de
Juros Equivalentes | Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital
WACC | Retorno Histórico versus Retorno Esperado Séries Uniformes
de Pagamento | Métodos de Análise de Investimentos | Regime de
Capitalização Contínuo | Desconto Bancário ou “Por Fora” | Sistema de
Amortização SAC, Tabela Price e SAA
ANCORD
Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Capitalização Simples versus
Capitalização Composta | Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de
Juros Equivalentes
CFP
Dispersão | Variância | Desvio Padrão |Medidas de associação entre
duas variáveis | Covariância | Coeficiente de Correlação | Distribuição
Normal | Intervalo de Confiança em uma Distribuição | Coeficiente de
Determinação | Capitalização Simples versus Capitalização Composta |
Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes | Fluxo
de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno Histórico
versus Retorno Esperado
PROFESSOR CONVIDADO:
EDGAR ABREU
PROFESSORES DAS CERTIFICAÇÕES:

ROBERTO CAZZETTA, ADRIANO FRAGA E GERMANO SILVA
10
SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL
O objetivo desta disciplina é dar ao aluno pleno entendimento sobre o

funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, apresentando desde
sua hierarquia organizacional, seus participantes, órgãos de regulação,
autorregulação e Instituições financeiras, passando pelas funções de
cada um dos participantes do Sistema Financeiro Nacional, chegando até
a análises de mercado. Daremos ao aluno, entendimento e segurança
para avaliar tendências e movimentos de mercado financeiro. Este é um
conteúdo relevante que é abordado em todas as certificações financeiras.
CONTEÚDO ABORDADO:
Composição do Sistema Financeiro Nacional | Códigos Anbima de
Regulação e Melhores Práticas | CMN | BACEN | CVM | SUSEP | PREVIC
|CNSP e CNPC | BSM | SPB | Bancos Múltiplos | Bancos Comerciais |
Bancos de Investimento | Sociedades Corretoras de Títulos e Valores
Mobiliários e Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários |
B3 S/A | Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas.
CPA-10
Capitalização Simples versus Capitalização Composta | Taxa de Juros
Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes |Medidas de Posição
Central | Média | Mediana | Moda | Medidas de Dispersão | Variância |
Desvio Padrão |Medidas de associação entre duas variáveis | Covariância
| Coeficiente de Correlação | Distribuição Normal | Intervalo de Confiança
em uma Distribuição | Capitalização Simples versus Capitalização Composta
| Taxa de Juros Nominal versus Taxa Real | Taxa de Juros Equivalentes |
Fluxo de Pagamentos | Custo Ponderado do Capital WACC | Retorno
Histórico versus Retorno Esperado
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CPA-20
Órgãos de Regulação, Autorregulação e Fiscalização | CMN | BACEN |
CVM | SUSEP | PREVIC | ANBIMA | Bancos Múltiplos | Distribuidoras e
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros
CEA
Composição do SFN | CMN | BACEN | CVM | SUSEP | PREVIC | Bancos
Múltiplos, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento | | Distribuidoras e
Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros | B3 S/A | Códigos
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas | Prevenção e Combate à
Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores | Normas e
Padrões Éticos
ANCORD
Composição e Regulação Governamental | CMN | BACEN |CVM | Poder de
Política | CNSP e CNPC | B3 S/A | BSM | SPB
CFP
Órgãos de regulação, fiscalização, autorregulação e participantes do mercado
CARLOS ALBERTO DECOTELLI

ROBERTO CAZZETTA, ADRIANO FRAGA,
BILI SCHENEIDER E MATEUS WEIRICH
12
ATIVOS DE
RENDA FIXA
Disciplina teórica que aborda de forma individual os produtos de

investimentos de modalidade Renda Fixa disponíveis no Brasil. Todos
os produtos aqui citados serão divididos nos seguintes grupos de
estudos: títulos públicos, títulos privados, títulos do agronegócio e títulos
imobiliários.
Fatores abordados, rentabilidade, características de cada produto,
vencimento e tributação.
CONTEÚDO ABORDADO:
Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação
de Títulos Públicos e Privados | Preço a Mercado| Indicadores de Renda
Fixa | Estrutura Temporal das Taxas de Juros | Estrutura de Negociação
do mercado de Títulos Públicos e Privados | Títulos Públicos | LFT – LTN
– NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança |
CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH
|Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória | CRI
| CRA | CDCA | CPR | Renda Fixa Internacional | Treasury Bills | Treasury
Notes | Treasury Bonds | TIPS | Global Bonds | Eurobonds | Certificates of
Depostit CD | Comercial Papers CP | Repos
CPA-10
Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Títulos Públicos
| LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados |
Poupança | CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB | LCI | LCA | Operações
Compromissadas | FGC | Debêntures
CPA-20
Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação de
Títulos Públicos e Privados | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F
| Títulos Privados | Poupança | | CDB | Depósito Interfinanceiro DI | RDB
| DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH |Operações Compromissadas | FGC |
Debêntures | Nota Promissória | CRI | CRA | CDCA | CPR
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CEA
Principais Características de Títulos Públicos e Privados | Precificação
de Títulos Públicos e Privados | Preço a Mercado| Indicadores de Renda
Fixa | Estrutura Temporal das Taxas de Juros | Estrutura de Negociação
do mercado de Títulos Públicos e Privados | Títulos Públicos | LFT – LTN
– NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança |
CDB | Depósito Interfinanceiro | I | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF |
LH|Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória |
CRI | CRA | CDCA | CPR | Renda Fixa Internacional | Treasury Bills | Treasury
Notes | Treasury Bonds | TIPS | Global Bonds | Eurobonds | Certificates of
Depostit CD | Comercial Papers CP | Repos
ANCORD
Títulos Públicos e Privados |Títulos Públicos | LFT – LTN – NTN-B – NTN-B
PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | CDB | Depósito Interfinanceiro DI |
RDB | LCI | LCA | LC | LF | LH
CFP
Títulos Públicos e Privados | Preço a Mercado| Títulos Públicos | LFT –
LTN – NTN-B – NTN-B PRINCIPLA – NTN-F | Títulos Privados | Poupança |
CDB | Depósito Interfinanceiro | I | RDB | DPGE | LCI | LCA | LC | LF | LH
|Operações Compromissadas | FGC | Debêntures | Nota Promissória | CRI
| CRA | CDCA | CPR
ARTHUR VIEIRA DE MORAES

BILI SCHENEIDER, MATEUS WEIRICH, ROBERTO
CAZZETTA, ADRIANO FRAGA E GERMANO SILVA
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ATIVOS DE
RENDA VARIÁVEL
Disciplina teórica que aborda de forma individual os produtos de

investimentos de modalidade Renda Variável disponíveis no Brasil. E,
também alguns dos principais títulos do exterior negociados no país. Os
produtos aqui abordados serão divididos nos seguintes grupos de estudos:
ações, títulos do exterior e derivativos.
Fatores abordados, rentabilidade, características de cada produto,
vencimento e tributação.
CONTEÚDO ABORDADO:
Principais Instituições – Funções e Principais Características |Regulamento
Operacional do Segmento BOVESPA | Função do Formador de Mercado
(Market Maker) e Mecanismo de Estabilização de Preços | Subscrição
Pública de Ações | Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas
| Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de Negociação –
Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 | Oferta Pública
de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário
| Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista | Mercado a
Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação de Operações
no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de Distribuição |
índices de Bolsa de Valores | Indicadores de Bolsa de Valores no Exterior
|Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda Variável
CPA-10
Ações | Proventos do Acionistas | Oferta Pública de Valores Mobiliários –
IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | em Renda Variável
15
CPA-20
Principais Instituições – Ações | Subscrição Pública de Ações | Proventos
do Acionistas | Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de
Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Oferta Pública de Valores
Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança
Corporativa | Liquidação de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do
Mercado Acionário | Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
Para Ofertas Públicas de Distribuição | Avaliação de Investimentos em
Ações | Tributação em Renda Variável
CEA
Operacional do Segmento BOVESPA | Subscrição Pública de Ações |
Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas | Ambientes
de Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 |
Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado
Secundário | Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista |
Mercado a Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação
de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário |
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de
Distribuição | índices de Bolsa de Valores | Indicadores de Bolsa de Valores
no Exterior |Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda
Variável
ANCORD
Operacional do Segmento BOVESPA | Subscrição Pública de Ações |
Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos do Acionistas | Estratégias
de Investimentos em Ações | Ambientes de Negociação – Bolsa e Balcão
Organizado | Segmentos de Listagem B3 | Oferta Pública de Valores
Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado Secundário | Governança
Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista | Mercado a Termo | Mercado
Futuro | Mercado de Opções | Liquidação de Operações no Segmento
BOVESPA Riscos do Mercado Acionário | índices de Bolsa de Valores |
Tributação em Renda Variável
16
CFP
Subscrição Pública de Ações | Ações | ADR | BDR |GDR | COE | Proventos
do Acionistas | Estratégias de Investimentos em Ações | Ambientes de
Negociação – Bolsa e Balcão Organizado | Segmentos de Listagem B3 |
Oferta Pública de Valores Mobiliários – IPO | Mercado Primário | Mercado
Secundário | Governança Corporativa | Derivativos | Mercado à Vista |
Mercado a Termo | Mercado Futuro | Mercado de Opções | Liquidação
de Operações no Segmento BOVESPA Riscos do Mercado Acionário |
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Para Ofertas Públicas de
Distribuição | índices de Bolsa de Valores | Indicadores de Bolsa de Valores
no Exterior |Avaliação de Investimentos em Ações | Tributação em Renda
Variável |
ALEXANDRE WOLWACZ

BILI SCHENEIDER, MATEUS WEIRICH,
ROBERTO CAZZETTA E ADRIANO FRAGA
17
RISCOS DOS
INVESTIMENTOS
Objetivo desta disciplina é trazer para o ambiente de estudos os fatores de

riscos que são inerentes aos produtos de investimento como rentabilidade,
riscos e liquidez. Como base nestes fatores o aluno aprenderá sobre gestão
e mensuração de riscos, onde entenderá as diferentes classificações de
riscos, o que cada um destes diferentes riscos representa e de que forma
eles afetam ou podem afetar seus investimentos. Por fim, a disciplina traz
os principais índices de análise de risco versus rentabilidade, principais
índices de referência.
CONTEÚDO ABORDADO:
Principais Fatores de Análise de Investimentos | Rentabilidade | Riscos |
Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado – Sistemático
e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Gestão e Mensuração de Risco |
Value at Risk – VAR | Stress Test | Stop Loss | Risco de Reinvestimento |
Risco de Resgate antecipado – Liquidez | Imunização de Carteira de Renda
Fixa | Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de
Risco e Retorno | Índice de Sharpe, Índice de Treynor | Beta | Principais
Índices de Referência | Duration | Classificação de Risco
CPA-10
Rentabilidade | Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco
de Mercado – Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez
CPA-20
Risco de Resgate antecipado – Liquidez | Duration – Macaulay e Modified
Duration | Gestão e Mensuração de Risco e Retorno | Duration |
Classificação de Risco
18
CEA
Value at Risk – VAR | Stress Test | Stop Loss | Risco de Resgate antecipado –
Liquidez |Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração
de Risco e Retorno | Índice de Sharpe, Índice de Treynor | Beta | Principais
ANCORD
Riscos | Liquidez | Tipos de Risco | Risco de Crédito | Risco de Mercado –
Sistemático e Não Sistemático | Risco de Liquidez | Value at Risk – VAR |
Duration
CFP
Risco de Resgate antecipado – Liquidez | Imunização de Carteira de Renda
Fixa | Duration – Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de
Risco e Retorno | Índice de Sharpe, Índice de Treynor | Beta | Principais
GILBERTO KLOECKNER

GERMANO SILVA, ROBERTO CAZZETTA
E ADRIANO FRAGA
19
FUNDOS DE
INVESTIMENTO
Um dos conteúdos mais cobrados e predominante nas principais

certificações financeiras do país, o assunto Fundos de Investimentos aqui
será estudada de uma forma totalmente interativa, proporcionando ao
aluno uma experiência única. Além dos tradicionais assuntos cobrados em
provas como aspectos gerais, participantes de um fundo, características,
classificação CVM e tributação, vamos proporcionar aos alunos uma análise
baseada em fundos reais ofertados no dia a dia das principais instituições
financeiras do Brasil, buscando assim facilitar o entendimento do aluno e
aproximar teoria e prática.
CONTEÚDO ABORDADO:
Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos de
Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de Fundos –
Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e Obrigações
dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de Investimento
| Divulgação de Informações e Resultados | Diversificação da Carteira
do Fundo e Seus Riscos Inerentes | Fatores que afetam o valor da Cota
| Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto à
Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos Regidos
Por Regulamentação Própria | Classificação ANBIMA | Instrução CVM Nº
409/2004 | Clube de Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores
Profissionais e Investidores Não- Residentes | Carteira Administrada
CPA-10
Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Fundos Exclusivos e
Restritos | Direitos e Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do
Fundo e Política de Investimento | Divulgação de Informações e Resultados
| Fatores que afetam o valor da Cota | Dinâmica de aplicação e resgate |
Classificação dos Fundos quanto à Estratégia de Gestão | Classificação CVM
| Própria | Classificação ANBIMA | Clube de Investimentos | Investidores
Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes
20
CPA-20
| Divulgação de Informações e Resultados | Fatores que afetam o valor da
Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto
à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos
Regidos Por Regulamentação Própria | Classificação ANBIMA| Clube de
Investimentos | Investidores Qualificados, Investidores Profissionais e
Investidores Não-Residentes
CEA
Definições e Aspectos Gerais – Fundos de Investimentos e Fundos
de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos | Tipos de
Fundos – Abertos e Fechados | Fundos Exclusivos e Restritos | Direitos e
Obrigações dos Cotistas | Administração | Objetivo do Fundo e Política de
Investimento | Divulgação de Informações e Resultados | Diversificação da
Carteira do Fundo e Seus Riscos Inerentes | Fatores que afetam o valor da
Cota | Dinâmica de aplicação e resgate | Classificação dos Fundos quanto
à Estratégia de Gestão | Classificação CVM | Outros Tipos de Fundos
Regidos Por Regulamentação Própria | Classificação ANBIMA | Clube de
ANCORD
Por Regulamentação Própria | Instrução CVM Nº 409/2004 | Clube de
21
CFP
Por Regulamentação Própria | Clube de Investimentos | Investidores
Qualificados, Investidores Profissionais e Investidores Não-Residentes |
Carteira Administrada
FRANCISCO DUARTE

BILI SCHENEIDER, ADRIANO FRAGA E ROBERTO CAZZETTA
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CRIMES
FINANCEIROS
Está disciplina tem como objetivo principal estudar sobre crimes contra
o sistema financeiro e lavagem de dinheiro previsto nas leis 7.492/86 e
9.613/98.
Além de uma análise do conjunto de fatores que vão contra a legislação
e afetam o sistema financeiro, esta disciplina aborda as responsabilidades
dos profissionais que atuam no mercado financeiro, para auxiliar tanto na
prevenção da lavagem de dinheiro, por meio das melhores práticas, quanto
na comunicação ao COAF quando estiver exposto a situação suspeita,
prevista nas orientações do Conselho.
CONTEÚDO ABORDADO:
Normas e Regulação | Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação
correlata – Lei 9.613/98 e Lei 12.683/12 e suas alterações
CPA-10
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. Legislação e Regulamentação
CPA-20
ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores | Legislação e Regulamentação
23
CEA
ANCORD
CFP
MARINES BILHAR

ADRIANO FRAGA, ROBERTO CAZZETTA
E MATEUS WEIRICH
24
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Mesmo sendo um dos assuntos mais em alta dos últimos tempos,

o tema Previdência ainda segue sendo uma grande incógnita para
muitos brasileiros. Nesta disciplina, vamos trazer um comparativo entre
previdência Social e Privada. Além de trazer o processo de planejamento de
aposentadoria para nossos estudos e abordar os produtos de previdência
disponíveis para comercialização no mercado. Ao fim da disciplina, o aluno
estará pronto para escolher o melhor plano de previdência considerando
fatores de renda, prazo de aplicação, necessidade, objetivos e tributação.
CONTEÚDO ABORDADO:
Previdência Social x previdência Privada | Agentes Reguladores e Legislação
Aplicável ao Mercado Previdenciário | Princípios de Aposentadoria |
Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções de Necessidades na
Aposentadoria | Projeção e Estratégias de Renda na Aposentadoria
| Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas
Características | Características que Influenciam o Produto | O Processo
de Venda dos Produtos de Previdência Complementar | Escolha do Tipo
de Fundo de Investimento Durante a Fase de Acumulação | Qualidade da
Venda | Tributação em Planos de Previdência Complementar
CPA-10
Previdência Social x previdência Privada | Produtos Disponíveis de
Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Tributação em
Planos de Previdência Complementar
CPA-20
Previdência Social x previdência Privada | Produtos Disponíveis de
Previdência Complementar Aberta e Suas Características | Tributação em
Planos de Previdência Complementar
25
CEA
Aplicável ao Mercado Previdenciário | Produtos Disponíveis de Previdência
Complementar Aberta e Suas Características | Características que
Influenciam o Produto | O Processo de Venda dos Produtos de Previdência
Complementar | Escolha do Tipo de Fundo de Investimento Durante
a Fase de Acumulação | Qualidade da Venda | Tributação em Planos de
Previdência Complementar
CFP
Aplicável ao Mercado Previdenciário | Princípios de Aposentadoria |
Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções de Necessidades na
Aposentadoria | Projeção e Estratégias de Renda na Aposentadoria
| Produtos Disponíveis de Previdência Complementar Aberta e Suas
Características | Características que Influenciam o Produto | O Processo
de Venda dos Produtos de Previdência Complementar | Escolha do Tipo
de Fundo de Investimento Durante a Fase de Acumulação | Qualidade da
Venda | Tributação em Planos de Previdência Complementar
CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA

MATEUS WEIRICH, ADRIANO FRAGA,
E ROBERTO CAZZETTA
26
INVESTIMENTOS
NO EXTERIOR
O Brasil possuí uma variedade imensa de produtos de investimentos, títulos

públicos, privados, renda fixa e variável, diferentes formas de remuneração
disponíveis para os investidores. Mesmo diante de tanta variedade existe a
possibilidade de investir em ativos do exterior, o objetivo desta disciplina é
apresentar os principais títulos de investimentos no exterior disponíveis no
mercado e, também, os que tradicionalmente são cobrados em exames de
certificações financeiras nacionais.
CONTEÚDO ABORDADO:
Títulos Públicos Norte-Americanos | Treasury Bills | Notes | Bonds | TIPS |
Títulos Privados |Certificate Of Deposits | Commercial Papers | Eurobonds
| High Yield Bonds | Cláusulas de Put e Call | Ações – Preferred e Common
| ADRS – American Depositary Receipts| Global Bonds | Eurobonds |
Fundos de Investimento – Money Market | Bond Funds | Equity Funds |
Investimentos Alternativos | Hedge Funds | Private Equity | Real Estate
Investment trusts (REIT) | Fundos Fechados Negociados em Bolsa e ETF-
Exchange Traded Funds | Indicadores e Índices de Referência | LIBOR |
Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) | HFR – Hedge Fund Research
Index | Event Driven | Down Jones | NASDAQ

| ADRS – American Depositary Receipts| Global Bonds | Eurobonds
27
CFP
| ADRS – American Depositary Receipts | Fundos de Investimento – Money
Market | Bond Funds | Equity Funds | Investimentos Alternativos | Hedge
Funds | Private Equity | Real Estate Investment trusts (REIT) | Fundos
Fechados Negociados em Bolsa e ETF- Exchange Traded Funds | Indicadores
e Índices de Referência | LIBOR | Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+)
| HFR – Hedge Fund Research Index | Event Driven | Down Jones | NASDAQ
PAULO GALLINA

ADRIANO FRAGA E ROBERTO CAZZETTA
28
ECONOMIA VOLTADA
A FINANÇAS
Esta disciplina traz um estudo sobre indicadores econômicos, fatores que

afetam nossa economia, principais índices de inflação e taxas do sistema
financeiro nacional. Disciplina apresenta um segundo foco voltado para
indicadores de análise econômica dando ao aluno capacidade de avaliar
a situação financeira de uma empresa utilizando formulas de analise
apresentadas ao longo da disciplina.
CONTEÚDO ABORDADO:
Indicadores econômicos e índices de inflação | PIB | IPA e IGP-M | Taca
de Câmbio – Comercial, turismo, spot e Ptax | Taxa SELIC | Taxa DI e TR |
Política Fiscal | Política Cambial | Contas Externas | Conceitos Básicos de
Finanças | | Volatilidade | Prazo médio Ponderado de uma carteira | Valor
Presente, Valor Futuro | Taxa de Desconto e Diagrama de Fluxo de Caixa
| Regime de Capitalização Simples | Regime de Capitalização Composto |
Regime de Capitalização Contínuo | Fluxo de Pagamentos | Taxa Livre de
Risco | Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Moeda Local Estrangeira |
Perpetuidade | Medida de fluxo de caixa incluindo lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização (LAJIDA ou EBITA) | Desconto
Bancário ou “por fora” | Taxa de Juros Nominal e Taxa de Juros Real | Séries
Uniformes de Pagamentos | Sistemas de Amortização SAC e Tabela Price e
SAA | Métodos de Análise de Investimentos | Taxa Mínima de Atratividade
| Custo de Oportunidade |Retorno Esperado | Taxa Interna de Retorno
(TIR) e Taxa Interna de Retorno Modificada | Risco de Reinvestimento | VPL
| Payback e Payback Modificado
CPA-10
Indicadores Econômicos e Índices de Inflação | PIB | IPCA e IGP-M | Taxa de
Câmbio | taxa SELIC (over e meta) | Taxa DI e TR | Taxa de Juros Nominal e
Taxa de Juros Real | Capitalização Simples versus Capitalização Composta |
Volatilidade
29
CFP
| ADRS – American Depositary Receipts | Fundos de Investimento – Money
Market | Bond Funds | Equity Funds | Investimentos Alternativos | Hedge
Funds | Private Equity | Real Estate Investment trusts (REIT) | Fundos
Fechados Negociados em Bolsa e ETF- Exchange Traded Funds | Indicadores
e Índices de Referência | LIBOR | Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+)
| HFR – Hedge Fund Research Index | Event Driven | Down Jones | NASDAQ
CPA-20
Indicadores Econômicos e Índices de Inflação | PIB | IPA e IGP-M | Taca
de Câmbio | Taxa SELIC | Taxa DI e TR | Política Fiscal | Política Cambial |
Contas Externas | Conceitos Básicos de Finanças | Taxa de Juros Nominal e
Taxa de Juros Real | Capitalização Simples versus Capitalização Composta |
Fluxo de Pagamentos | Custo de Oportunidade | Taxa Livre de Risco | Custo
Médio Ponderado de Capital | Retorno Histórico e Retorno Esperado
CEA
Indicadores econômicos e Índices de Inflação | PIB | IPA e IGP-M | Taca
de Câmbio | Taxa SELIC | Taxa DI e TR | Política Fiscal | Política Cambial |
Contas Externas | Conceitos Básicos de Finanças | Valor Presente, Valor
Futuro | Taxa de Desconto e Diagrama de Fluxo de Caixa | Regime de
Capitalização Simples | Regime de Capitalização Composto | Regime de
Capitalização Contínuo | Estrutura a Termo da Taxa de Juros em Moeda
Local Estrangeira | Perpetuidade | Desconto Bancário ou “por fora” | Taxa
de Juros Nominal e Taxa de Juros Real | Séries Uniformes de Pagamentos
| Sistemas de Amortização SAC e Tabela Price e SAA | Métodos de Análise
de Investimentos | Taxa Mínima de Atratividade | Custo de Oportunidade |
Taxa Interna de Retorno (TIR) e Taxa Interna de Retorno Modificada | Risco
de Reinvestimento | VPL
30
ANCORD
Noções Gerais | Índices e Indicadores | Política Monetária – Fiscal – Cambial
e de Rendas | Conceitos e Objetivos
CFP
Valor presente, valor futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa | Regime
de capitalização simples e composto | Proporcionalidade e equivalência
de taxas | Taxa de juros nominal x juro real |Estrutura a termo da taxa de
juros em moeda local e moeda estrangeira | Desconto bancário e desconto
comercial | Perpetuidade | Séries de pagamento: SAC, Price e SAA | Taxa
mínima de atratividade e custo de oportunidade | Taxa de desconto em
ativos financeiros | Taxa interna de retorno (TIR); TIR Modificada | Valor
presente líquido (VPL) | Payback e Payback Modificado (descontado) |
Custo médio ponderado de capital (CMPC)| Medida de fluxo de caixa
incluindo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA
ou EBITDA)
BRUNO OLIVA

GERMANO SILVA, ADRIANO FRAGA E ROBERTO CAZZETTA
31
DERIVATIVOS
Esta disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos as principais

estratégias e técnicas de proteção e alavancagem em operações financeiras
dentro do mercado de derivativos. Um estudo envolvendo mercado
a termo, opções e swap, fazendo um comparativo entre as opções de
proteção, arbitragem e alavancagem mostrando riscos e vantagens entre
cada um deles.
CONTEÚDO ABORDADO:
Instrumentos de Derivativos | Conceito e Ambientes de Negociação –
B3 (Margem e ajuste diário) – Balcão | Modalidades | Termo | Futuro |
Swap | Opções | Estratégias e Riscos Potenciais – Hedge – Especulação –
Alavancagem – Arbitragem | Formação de Preço e Registro em Clearing
CPA-20
CEA
32
ANCORD
CFP
ALEXANDRE WOLWACZ

FERNANDO ARNHOLD, ADRIANO FRAGA
E ROBERTO CAZZETTA
33
FINANÇAS
COMPORTAMENTAIS
A disciplina tem como objetivo trazer para o centro de estudos as principais

teorias em finanças comportamentais, analisando a evolução da teoria,
comportamento do investidor, fatores de mercado que impactam na
decisão do investidor e importância da psicologia para evolução do tema
no âmbito de investimentos financeiros.
CONTEÚDO ABORDADO:
A decisão do Investidor na Perspectiva das Finanças Comportamentais |
As principais Heurísticas | H. Disponibilidade | H. Representatividade| H.
Ancoragem | Vieses Comportamentais do Investidor | Otimismo e Suas
Influências na Decisão de Investimento | Excesso de Confiança | Armadilha
da Confirmação | Ilusão de Controle | Efeitos de Estruturação (Framing) |
Aversão à Perda | Status Quo | Movimento Manada | Desconto Hiperbólico
CPA-20
As principais Heurísticas | H. Disponibilidade | H. Representatividade | H.
Ancoragem | Vieses Comportamentais do Investidor | Excesso de Confiança
| Armadilha da Confirmação | Aversão à Perda
CEA
Influências na Decisão de Investimento | Excesso de Confiança | Armadilha
da Confirmação | Ilusão de Controle | Efeitos de Estruturação (Framing) |
Aversão à Perda
34
CFP
Influências na Decisão de Investimento | Excesso de Confiança | Armadilha da
Confirmação | Ilusão de Controle | Efeitos de Estruturação (Framing) | Aversão
à Perda | Status Quo | Movimento Manada | Desconto Hiperbólico
BERNARDO NUNES

MATEUS WEIRICH, ADRIANO FRAGA
E ROBERTO CAZZETTA
35
EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
empréstimos do Brasil, está disciplina vai abordar fatores que levam

pessoas e empresas a tomar financiamento e empréstimos, após essa
analise o estudo será direcionado para avaliação e entendimento dos
diferentes tipos de empréstimos e financiamentos oferecidos no Brasil.
Uma análise comparativa será feita entre os diferentes instrumentos afim
de possibilitar ao aluno capacidade de tomar decisão avaliando diferentes
tipos de instrumentos de crédito.
CONTEÚDO ABORDADO:
Orçamento e Fluxo de Caixa | Crédito e Gestão de Dívidas | Modalidades
de Créditos | Rotativo | Consignado | Pessoal | CDC | Financiamento
Imobiliário | Leasing | Penhor | Crédito Rural | BNDS | Crédito Educacional
CFP
Orçamento e Fluxo de Caixa | Crédito e Gestão de Dívidas | Modalidades
de Créditos | Rotativo | Consignado | Pessoal | CDC | Financiamento
Imobiliário | Leasing | Penhor | Crédito Rural | BNDS | Crédito Educacional
PAULO GALLINA

36
MATEMÁTICA FINANCEIRA
PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Disciplina dinâmica, traz inúmeras fórmulas matemáticas com objetivo de

estimular o aluno a fazer análises de operações de crédito, comparando
taxa de juros, condições de pagamento, analisando fatores externos da
operação como inflação e tendências de mercado e o quanto está operação
de crédito impacta o cliente PF/PJ. Ao final da disciplina o aluno terá
conhecimentos suficientes para realizar análises e avaliar operações de
crédito.
CONTEÚDO ABORDADO:
Juros Simples e Juros Compostos | Proporcionalidade e Equivalência de
Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real | Estrutura a Termo da
Taxa de Juros em Moeda Local e Moeda Estrangeira | Desconto Bancário e
Desconto Comercial | Perpetuidade | Séries de Pagamento – SAC, Price e
SAA | Taxa mínima de Atratividades | Custo de Oportunidade | Payback e
Payback Modificado | Custo Médio Ponderado de Capital | EBITDA
CPA-10
Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real
CPA-20
37
CEA
Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real | Desconto Bancário e
SAA | Taxa mínima de Atratividades | Custo de Oportunidade
ANCORD
CFP
Taxas | Taxa de Juros Nominal x Taxa de Juros Real | Estrutura a Termo da
Taxa de Juros em Moeda Local e Moeda Estrangeira | Desconto Bancário e
SAA | Taxa mínima de Atratividades | Custo de Oportunidade | Payback e
Payback Modificado | Custo Médio Ponderado de Capital | EBITDA
DIEGO DIAS

FERNANDO ARNHOLD, MATEUS WEIRICH,
38
PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
Esta disciplina é presente nas principais certificações financeiras nacionais

mais tem uma ênfase maior no exame da CFP®, onde o planejamento
financeiro é exigido de forma detalhada, desde a análise do perfil do
investidor, capacidade de gerar recursos, patrimônio, até horizonte de
investimento e perspectivas.
CONTEÚDO ABORDADO:
Análise do Perfil do Investidor | Rentabilidade – Absoluta e Relativa |
Liquidez | Risco | Objetivo do Investidor | Horizonte de Investimento | Risco
versus Retorno | Diversificação | Finanças Pessoas | Grau de Conhecimento
do Mercado Financeiro | Princípios básicos do Processo de Planejamento
Financeiro Pessoal | Entendimento do Risco pelo Investidor | Orçamento
Pessoal | Balanço Patrimonial | Reserva de Curto Prazo | Apresentação
e Escolha de Alternativas e Carteiras de Investimento de Longo Prazo |
Alternativas Financeiras Adequadas ao Planejamento Fiscal em Função da
Situação Econômica do Cliente
CPA-10
do Mercado Financeiro | Patrimônio Líquido
CPA-20
do Mercado Financeiro
39
CEA
CFP
ANDRÉ MASSARO

ADRIANO FRAGA, FERNANDO ARNHOLD
E ROBERTO CAZZETTA
40
PLANEJAMENTO
DE CARREIRA
Esta disciplina tem como objetivo oferecer ao aluno o desenvolvimento

do autoconhecimento profissional, identificando suas potencialidades,
habilidades e atitudes principais que agregem no seu potencial de mercado.
Dessa maneira, compreender as tendências nas seleções de pessoas e
o que os recrutadores buscam nos candidatos faz muito sentido para
aqueles profissionais que buscam uma projeção de carreira, ou que estão
em fase de transição ou recolocação. Com isso, é necessário desenvolver
um posicionamento estratégico do seu potencial de mercado, levando em
consideração todo o seu know how (conhecimento) dentro da sua área de
especialização e identificar quais as possibilidades de atuação de acordo
com a sua expertise mercadológica.
CONTEÚDO ABORDADO:
Autoconhecimento Profissional | Conhecimentos, Habilidades e Atitudes |
Posicionamento Estratégico de Mercado | Recrutamento e Seleção | Material
Marketing (Currículo e Linkedin) | Negociação Salarial | Ferramentas de
Análise de Perfil
PATRÍCIA CEZAR
41
INVESTIMENTOS
EM IMÓVEIS
Além dos tradicionais investimentos em imóveis, compra e venda ou

locação, o mercado financeiro oferece diferentes opções de investimentos
com lastro em imóveis. Nesta disciplina, vamos fazer uma jornada de
estudos, analisando o que há de mais tradicional no mercado até chegar
em operações de securitizadoras conhecidas como CRI, tendo lastro em
imóveis. Vamos trazer as vantagens de investir em imóveis e também os
principais riscos deste mercado.
CONTEÚDO ABORDADO:
Tipos | Imóveis Residenciais | Comerciais e Terras | Riscos – Liquidez,
Vacância, Lei do Inquilinato, Contrato de Aluguel oi Arrendamento, Proteção
da Inflação | Custos – manutenção, Condomínio, IPTU e ITR | Estratégias
– Geração de Renda, Ganho de Capital | Índices do Mercado Imobiliário
– IFIX, FIPE ZAP | Securitização de Recebíveis | CRI | LCI | LH | Fundo de
Investimento Imobiliário
CPA-10
LCI
CPA-20
CRI | LCI | LH | Fundo de Investimento Imobiliário.
CEA
CRI | LCI | LH | Fundo de Investimento Imobiliário.
42
CFP
Tipos | Imóveis Residenciais | Comerciais e Terras | Riscos – Liquidez,
Vacância, Lei do Inquilinato, Contrato de Aluguel oi Arrendamento, Proteção
da Inflação | Custos – manutenção, Condomínio, IPTU e ITR | Estratégias
– Geração de Renda, Ganho de Capital | Índices do Mercado Imobiliário
– IFIX, FIPE ZAP | Securitização de Recebíveis | CRI | LCI | LH | Fundo de
Investimento Imobiliário
RAFAEL GIARETTA

43
GESTÃO DE RISCOS
E PORTFÓLIOS
Com objetivo de proporcionar ao aluno capacidade de analisar e exercer

a Gestão de Riscos em uma carteira de Investimentos, esta disciplina tem
início na Teoria Eficiente de Markowitz e passa pelos modelos de CAPM,
APT, até os indicadores de risco e variância, desvio padrão, correlação
e demais indicadores necessários para o domínio da gestão de riscos em
carteira de investimentos.
CONTEÚDO ABORDADO:
Teoria Eficiente de Markowitz – Diversificação Risco e Retorno | Carteira de
Variância Mínima – Escolha de Carteira ótima Beta e a Reta Característica
| Modelo de Precificação – CAPM e APT | Gestão e Mensuração de Risco
| Value at Risk (VAR) | Stress test, | Stop loss | Risco de reinvestimento |
Risco de resgate antecipado (liquidez) | Imunização de carteira de Renda
Fixa | Duration (Macaulay e Modified Duration | Gestão e Mensuração de
Risco e Retorno | Índice de Sharpe | Índice de Treynor | Beta | Principais
índices de referência | Diversificação de Carteiras | Duration | Conceito
e Característica s de Limite de Oscilação | Conceito e Características dos
Túneis de Negociação | Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e
Carteiras Administradas
CEA
índices de referência | Gestão de Riscos em Fundos de Investimento e
Carteiras Administradas
44
ANCORD
índices de referência | Diversificação de Carteiras | Duration | Conceito
e Característica s de Limite de Oscilação | Conceito e Características dos
Túneis de Negociação
CFP
índices de referência
JORGE FERREIRA

45
ALOCAÇÃO
DE ATIVOS
O objetivo desta disciplina é apresentar aos alunos os modelos de

precificação de ativos, adquirindo assim capacidade de avaliar a relação
risco e retorno de um ativo. Também aprenderá a analisar se determinado
risco é aderente a determinado retorno, podendo assim avaliar uma
carteira de investimento de maneira mais eficaz.
CONTEÚDO ABORDADO:
Teoria da Utilidade Esperada | Fronteira Eficiente de Markowitz |
Diversificação de Variância Mínima | Escolha da Carteira Ótima | Beta e a
Reta Característica | Modelos de Precificação | CAPM | APT | Modelos de
Precificações de Ações | CAPM | Dividend Discount Model | Gordon| Free
Casch Flow
CEA
Teoria da Utilidade Esperada | Fronteira Eficiente de Markowitz
|Diversificação de Variância Mínima | Escolha da Carteira Ótima | Beta e a
Reta Característica | Modelos de Precificação | CAPM | APT
CFP
Teoria da Utilidade Esperada | Fronteira Eficiente de Markowitz |
Diversificação de Variância Mínima | Escolha da Carteira Ótima | Beta e a
Reta Característica | Modelos de Precificação | CAPM | APT | Modelos de
Precificações de Ações | CAPM | Dividend Discount Model | Gordon | Free
Casch Flow
JORGE FERREIRA

46
TECNOLOGIA NO
MERCADO FINANCEIRO
O objetivo da disciplina é apresentar como a tecnologia e a inovação vem

impactando em nossas vidas e como ela chegou e está mexendo com a
indústria financeira. Serão apresentados diversos dados que mostram
o movimento dentro deste contexto, bem como as tecnologias que mais
estão moldando a indústria.
CONTEÚDO ABORDADO:
A nova era digital | Abordagem centrada no cliente | Fintechs | Dados
da indústria financeira | Inclusão bancária | 5G | Blockchain | Cloud
Computing | Inteligência Artificial | Segurança digital | Integração das
fintechs com sistemas de saúde | Uso de comandos de voz
RAFAEL CHANIN
47
ANÁLISE DE MERCADO
E EMPREGABILIDADE
Esta disciplina tem como objetivo realizar uma análise reflexiva sobre
a atual complexidade do mercado de trabalho, estudando as novas
tendências em Gestão estratégica de Pessoas, identificando as principais
mudanças comportamentais, como também tomar maior conhecimento
das organizações exponenciais e tecnológicas, fazendo um paralelo sobre as
inovações da carreira no segmento financeiro, compreendendo como este
profissional da área financeira se insere neste ambiente macroeconômico.
Conteúdo relevante a profissionais iniciantes neste mercado como gestores
e líderes da área.
CONTEÚDO ABORDADO:
Mudanças no mundo do Trabalho | O que é Gestão ESTRATÉGICA de Pessoas
| Mercado Financeiro Tradicional X Mercado Financeiro Tecnológico
| Empreender na Carreira | As principais competências do futuro |
Metodologia TOP de carreira | Seleção de Pessoas | Trabalho X Auto
realização Pessoal | Network – Parcerias Estratégicas | Ética Profissional e o
Mundo Contemporâneo
WALESKA JARDIM
48
ASSESSOR DE
INVESTIMENTO
Disciplina com foco nas principais atividades do AAI. O objetivo é trazer

para o centro de estudos, aspectos legais da profissão, regulamentação
CVM, contrato de remuneração, praticas vedadas e as principais
responsabilidades do AAI. Apresentamos ao aluno um panorama geral
da profissão AAI, analisando responsabilidades, funções, competências e
atribuições do AAI no mercado financeiro.
CONTEÚDO ABORDADO:
A Atividade do Agente Autônomo de Investimento Conforme Instruções
CVM nº 497/2011 e n º515/2011 | Diferenciação da Atividade de Agente
Autônomo das Atividades de Administração Análise e Consultoria de
Valores Mobiliários | Concessão da Autorização Para Exercício Da Atividade
| Suspensão e Cancelamento da Autorização Para Exercício da Atividade
| O Contrato de Agenciamento e Remuneração | Práticas Vedadas |
Penalidades e Cominatória | Código de Conduta do Agente Autônomo de
Investimento | Normas de Condutas | Responsabilidades dos AAI e das
Instituições Contratantes | Princípios Éticos
ANCORD
A Atividade do Agente Autônomo de Investimento Conforme Instruções
CVM nº 497/2011 e nº 515/2011 | Diferenciação da Atividade de Agente
Autônomo das Atividades de Administração Análise e Consultoria de
Valores Mobiliários | Concessão da Autorização Para Exercício Da Atividade
| Suspensão e Cancelamento da Autorização Para Exercício da Atividade | O
Contrato d Agenciamento e Remuneração | Práticas Vedadas | Penalidades
e Cominatória | Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento
| Normas de Condutas | Responsabilidades dos AAI e das Instituições
Contratantes | Princípios Éticos
PATRÍCIA CEZAR
49
GESTÃO DE RISCOS
E SEGUROS
O objetivo desta disciplina é falar sobre o mercado de seguros, as diferentes

formas que o investidor tem de proteger seu patrimônio, material e
financeiro, além de apresentar o processo de gestão de riscos e seguros
exigido pela Planejar para exercer a profissão de planejador financeiro.
CONTEÚDO ABORDADO:
Fundamentos da Gestão de Risco | Princípios de Seguros | Objetivos do
Planejamento de Seguros | Fundamentos Básicos der Risco e Seguros |
Sistema Nacional de Seguros | Conceitos Básicos do Seguro E Razões Para
Contratar | Avaliação dos Riscos e Consequências Econômicas e Sociais
de Sinistros | Classificação dos Seguros | Aspectos Legais do Seguro |
Características dos Principais Seguros | Aspectos Tributários dos Seguros
CFP
Fundamentos da Gestão de Risco | Princípios de Seguros | Objetivos do
Planejamento de Seguros | Fundamentos Básicos der Risco e Seguros |
Sistema Nacional de Seguros | Conceitos Básicos do Seguro E Razões Para
Contratar | Avaliação dos Riscos e Consequências Econômicas e Sociais
de Sinistros | Classificação dos Seguros | Aspectos Legais do Seguro |
Características dos Principais Seguros | Aspectos Tributários dos Seguros
ÁTILA DE CONTI

50
PLANEJAMENTO
FISCAL
O planejamento fiscal executado de forma correta e estruturada pode

trazer enormes vantagens ao investidor, em um viés contrário, a falta de
planejamento pode apresentar prejuízos enormes. Nesta disciplina, vamos
conceituar tributos, trazer para o centro de estudos as diferentes formas de
cobrando de imposto de renda, seja PF ou PJ, e trazer algumas das principais
estratégias de planejamento Fiscal e Tributário.
CONTEÚDO ABORDADO:
Normas Tributárias Básicas | Conceito de Tributo | Princípios Constitucionais
Tributários | Tributos Relevantes Para o Planejamento Fiscal | Imposto de
Renda da Pessoa Física | Fundamentos do Imposto de Renda | Regime
Básico de Tributação da Renda da Pessoa Física | Rendimentos Isentos ou
Não Tributáveis | Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou
Definitiva | Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física (DIR-PF) | Declaração de Saída Definitiva do País | Declaração de
Espólio | Tributação de Aplicações Financeiras | Tributação das Aplicações
em Renda Fixa e Renda Variável | Tributação das Aplicações em Fundos
de Investimento | Tributação de Investimentos em Imóveis | Imposto de
Renda | ITBI | ITCMD | Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica
| Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior por Residentes no
Brasil Penalidades pelo Descumprimento de Obrigações | Planejamento
Tributário
51
CFP
Normas Tributárias Básicas | Conceito de Tributo | Princípios Constitucionais
Tributários | Tributos Relevantes Para o Planejamento Fiscal | Imposto de
Renda da Pessoa Física | Fundamentos do Imposto de Renda | Regime
Básico de Tributação da Renda da Pessoa Física | Rendimentos Isentos ou
Não Tributáveis | Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva de Fonte ou
Definitiva | Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa
Física (DIR-PF) | Declaração de Saída Definitiva do País | Declaração de
Espólio | Tributação de Aplicações Financeiras | Tributação das Aplicações
em Renda Fixa e Renda Variável | Tributação das Aplicações em Fundos
de Investimento | Tributação de Investimentos em Imóveis | Imposto de
Renda | ITBI | ITCMD | Conceitos Básicos da Tributação da Pessoa Jurídica
| Tributação de Rendimentos Recebidos no Exterior por Residentes no
Brasil Penalidades pelo Descumprimento de Obrigações | Planejamento
Tributário
NATHALIA FUJIWARA

52
PLANEJAMENTO DE
APOSENTADORIA
Disciplina com foco em apresentar as diferentes etapas do planejamento

de aposentadoria, assunto que muitas vezes é ignorado por investidores. A
garantia de uma vida estável após o encerramento de atividade profissional
depende de um planejamento de aposentadoria bem estruturado, pensado
com antecedência na vida de um investidor. Fatores, como horizonte de
investimentos, capacidade de renda, orçamento doméstico e consumo são
avaliados nessa etapa.
CONTEÚDO ABORDADO:
Princípios da Aposentadoria | A Necessidade e Importância do
Planejamento Precoce e Consistente para a Aposentadoria | A Necessidade
de Fluxo de Caixa Real na Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos
e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos
e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Sistema de Distribuição
versus Contribuição | Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções
de Necessidades na Aposentadoria | Projeções e Estratégias de Renda na
Aposentadoria | Produtos de Previdência Complementar
CFP
Princípios da Aposentadoria | A Necessidade e Importância do
Planejamento Precoce e Consistente para a Aposentadoria | A Necessidade
de Fluxo de Caixa Real na Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos
e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Poder dos Juros Compostos
e do Tempo na Renda da Aposentadoria | O Sistema de Distribuição
versus Contribuição | Objetivos da Aposentadoria | Análise e Projeções
de Necessidades na Aposentadoria | Projeções e Estratégias de Renda na
Aposentadoria | Produtos de Previdência Complementar
ANDRÉ MASSARO

53
PLANEJAMENTO
SUCESSÓRIO
Disciplina teórica com objetivo de definir os princípios do planejamento sucessório,

os objetivos e também as possíveis consequências que podem ocorrer em casos
onde ele é deixado de lado. O planejamento sucessório traz segurança, estabilidade
em investimentos e negócios nos momentos mais difíceis, nesta disciplina vamos
dar ao aluno uma base do processo de construção do planejamento sucessório.
CONTEÚDO ABORDADO:
Princípios do Planejamento Sucessório | O Processo do Planejamento Sucessório |
Situação Financeira Projetada no Momento da Sucessão | Objetivos do Planejamento
Sucessório Requisitos Legais | Regimes de Casamento | Mudança no Regime de
Casamento |Aspectos da Sucessão | Abertura da Sucessão | Divisão da Herança e
Os Regimes de Bens | Ordem para Suceder | Excluídos da Sucessão | Inventário e
Partilha | Instrumentos de Planejamento Sucessório | Doação | Testamento | Seguro
de Vida | Planos de Previdência | Estruturas de Planejamento Sucessório | Holding |
Fundos de Investimento | Exterior | Aspectos |Tributários | ITCMD | ITBI | IR
CFP
Princípios do Planejamento Sucessório | O Processo do Planejamento Sucessório |
Situação Financeira Projetada no Momento da Sucessão | Objetivos do Planejamento
Sucessório Requisitos Legais | Regimes de Casamento | Mudança no Regime de
Casamento |Aspectos da Sucessão | Abertura da Sucessão | Divisão da Herança e
Os Regimes de Bens | Ordem para Suceder | Excluídos da Sucessão | Inventário e
Partilha | Instrumentos de Planejamento Sucessório | Doação | Testamento | Seguro
de Vida | Planos de Previdência | Estruturas de Planejamento Sucessório | Holding |
Fundos de Investimento | Exterior | Aspectos |Tributários | ITCMD | ITBI | IR
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BEM-VINDO!

Seja bem-vindo ao MBA em Investimentos, Banking e Certificações (IBC)!

2. Sistema Financeiro Nacional Carlos Alberto Decotelli Mestrado

3. Ativos de Renda Fixa Arthur Vieira de Moraes Mestrado

6. Fundos de Investimentos Francisco Duarte Especialista

7. Crimes Financeiros Marines Bilhar Especialista

8. Previdência Privada Cláudio Oliveira Especialista

9. Investimentos no Exterior Paulo Gallina Especialista

10. Economia voltada a Finanças Bruno Oliva Especialista

MASTERCLASS | Cenários Econômicos Alexandre Schwartsman Doutorado

13. Empréstimos e financiamentos Paulo Gallina Especialista

16. Planejamento de Carreira Patrícia Cezar Especialista

18. Gestão de Risco em Portfólios Jorge Ferreira Mestrado

MASTERCLASS | Finanças Comportamentais A definir Doutorado

19. Alocação de ativos Jorge Ferreira Mestrado

20. Tecnologia no Mercado Financeiro Rafael Chanin Mestrado

21. Análise de mercado e Empregabilidade Waleska Jardim Especialista

22. Assessor de Investimentos Patrícia Cezar Especialista

25. Planejamento de Aposentadoria André Massaro Especialista

26. Planejamento Sucessório Conrado Paulino Doutorado

MASTERCLASS | Inovação no mercado financeiro José Renato Hopf Especialista

MASTERCLASS |Mudanças Culturais e Econômicas Eduardo Giannetti Doutorado

Objetivo principal da disciplina é desenvolver no aluno a capacidade de

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O objetivo desta disciplina é dar ao aluno pleno entendimento sobre o

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Disciplina teórica que aborda de forma individual os produtos de

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Objetivo desta disciplina é trazer para o ambiente de estudos os fatores de

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Um dos conteúdos mais cobrados e predominante nas principais

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Mesmo sendo um dos assuntos mais em alta dos últimos tempos,

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O Brasil possuí uma variedade imensa de produtos de investimentos, títulos

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Títulos Públicos Norte-Americanos | Treasury Bills | Notes | Bonds | TIPS |

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Esta disciplina traz um estudo sobre indicadores econômicos, fatores que

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Esta disciplina tem como objetivo apresentar aos alunos as principais

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A disciplina tem como objetivo trazer para o centro de estudos as principais

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empréstimos do Brasil, está disciplina vai abordar fatores que levam

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Disciplina dinâmica, traz inúmeras fórmulas matemáticas com objetivo de

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