O FUTURO DA INDÚSTRIA E DO

COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO
ANTONIO MACIEL NETO
MERCADO
AUTOMOTIVO
MERCADO GLOBAL
QUANTIDADE VENDIDA DE VEÍCULOS LEVES
94 milhões
de unidades

2016
75 milhões
de unidades

2010
57 milhões
de unidades

2000
Fonte: OICA, JATO
 MERCADO GLOBAL
GRANDES MERCADOS
Projeção
MERCADOS MADUROS 2000 2010 2016 2017* 2017
EUA 17,4 11,7 17,9 12,9 17,1
Alemanha 3,6 3,2 3,7 2,6 3,5
Japão 5,8 4,9 5,0 4,1 5,0

MERCADOS EMERGENTES 2000 2010 2016 2017*

China 2,1 18 19,7
28 19,7
17,2 28,6

Rússia 1,4 2,1 1,4 1,1 1,6

Brasil 1,4 3,5 2,0 1,6 2,2

* Janeiro a Setembro Fonte: OICA, JATO, PWC, ANFAVEA

MERCADO GLOBAL
GRANDES MERCADOS

Posição
País 2015 2016 Variação Posição 2016 Var
2015
China 24.661.602 28.028.175 14% 1 1
Estados Unidos 17.845.624 17.865.773 0% 2 2
Japão 5.046.510 4.970.260 -2% 3 3
Alemanha 3.539.825 3.708.867 5% 4 4
Índia 3.424.836 3.669.277 7% 5 5
Reino Unido 3.061.406 3.123.755 2% 6 6
França 2.345.092 2.478.472 6% 8 7
Brasil 2.568.976 2.050.321 -20% 7 8
Itália 1.726.079 2.050.292 19% 11 9
Canadá 1.939.517 1.983.745 2% 9 10
Coréia do Sul 1.833.786 1.823.041 -1% 10 11
México 1.389.474 1.647.723 19% 12 12

Fonte: OICA
MERCADO GLOBAL
RANKING 2017

Fonte: JATO Dynamics

MERCADO BRASILEIRO
MARKET SHARE DAS MAIORES MARCAS

# Modelo 2010 2015 2017

1 GM 20,00% 15,50% 17,90%
2 Fiat 20,20% 18,40% 13,60%
3 VW 18,90% 15,20% 12,60%
4 Hyundai 3,40% 8,00% 9,40%
5 Ford 10,70% 10,70% 9,30%
6 Toyota 3,40% 6,90% 8,80%
7 Renault 4,60% 7,10% 7,70%
8 Honda 4,60% 5,60% 6,10%
- Demais 14,20% 12,60% 14,60%

Fonte: Fenabrave
 MERCADO BRASILEIRO
LICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES

1990 2000 2010 2016 2017

nacionais 661 mil 1,2 milhão 2,7 milhões 1,7 milhões 1,9 milhões

importados 115 unid 166 mil 658 mil 265 mil 275 mil

total 661 mil 1,4 milhão 3,4 milhões 2,0 milhões 2,2 milhões
abertura do aumento da
mercado tributação de Projeção -
automotivo importados ANFAVEA

Importados: todas as marcas, com ou sem fabricação nacional Fonte: Fenabrave

MERCADO BRASILEIRO
NÚMERO DE ASSOCIADOS NO BRASIL

1990 2017 1990 2017

nenhuma
5 marcas 24 marcas marca 18 marcas

MAIS DE 35 MARCAS PRESENTES NO BRASIL

 MERCADO BRASILEIRO
SEGMENTAÇÃO DE VAREJO

Motorização 2000 2017*

até 1.0 cc 43,4% 34,4%

de 1.0 a 2.0 cc 49,1% 67,3%

acima de 2.0 cc 7,4% 1,9%

* Janeiro a Setembro Fonte: Fenabrave

MERCADO BRASILEIRO
OS 20 MODELOS MAIS VENDIDOS
# Modelo 2017 # Modelo 2017
1 Chevrolet Onix 131.929 11 Fiat Strada 36.696
2 Hyundai HB20 70.953 12 Honda HR-V 34.391
3 Ford Ka 66.792 13 Jeep Compass 33.914
4 VW Gol 54.731 14 VW Fox 32.054
5 Renault Sandero 54.384 15 VW Saveiro 30.863
6 Toyota Etios 53.034 16 Fiat Uno 30.083
7 Chevrolet Prisma 50.155 17 VW Voyage 29.520
8 Toyota Corolla 47.167 18 Jeep Renegade 28.207
9 Fiat Mobi 38.456 19 Hyundai Creta 27.955
10 Fiat Toro 37.973 20 VW Up! 26.324

Fonte: Fenabrave (jan a set/2017)

MERCADO BRASILEIRO
EVOLUÇÃO DO DESIGN

1997 Ford Ka 2015

1994 Subaru Impreza 2017

1993 Hyundai Elantra 2017

MERCADO BRASILEIRO
CARGA TRIBUTÁRIA MUNDIAL
Média - produção local Brasil

54,8%

Argentina
Alemanha
21,0%
19,0%
EUA
Japão
7,5%
5,0%
Fonte: ANFAVEA
 MERCADO BRASILEIRO PIS/COFINS

CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL* 11,6%

IPI
25%

48,6%
Impostos
PIS/COFINS PIS/COFINS (venda)
PIS/COFINS 11,6% 11,6% ICMS
11,6% 12%

34,6% IPI 34,6% IPI

30,6% IPI impostos 11% impostos 11% Importação
impostos 7% 35%
ICMS ICMS ICMS 35%
12% 12% 12% Impostos
(custo)

HB20 1.0 HB20 1.6 Focus 2.0 Azera 3.0

Brasil Brasil Mercosul Coreia

*Excluídos os benefícios do Inovar Auto / Benefícios Regionais Fonte: Tributação oficial
 MERCADO BRASILEIRO
MIGRAÇÃO ENTRE SEGMENTOS (%)

36
34

29 30
27 30 27 Entrada
23
22 Sedan
20 24
18 SUV
14 Hatch
13 13 Pickup
10
9
11
8
6
2009 2010 2014 2017
MERCADO BRASILEIRO
HABITANTES POR VEÍCULO EM 2016

Brasil Argentina México Alemanha EUA

4,7 3,2 3,4 1,7 1,2

habitantes habitantes habitantes habitantes habitantes
por veículo por veículo por veículo por veículo por veículo

Fonte: ANFAVEA
MEGA TENDÊNCIAS
MAIOR URBANIZAÇÃO
15 megacidades em 2016

Plano Chinês: migrar mais 250 milhões de

30 megacidades em 2030
pessoas do campo para cidades até 2026

Demolições planejadas tornaram-se a

norma na China para dar espaço a milhões
de pessoas nas megacidades

Futura Megacidade Jing-jin-ji terá 130

milhões de habitantes de acordo com o WEF

Estima-se que 70% da população da China

estará vivendo nas cidades em 2030
MEGA TENDÊNCIAS
POPULAÇÃO

2000 2017 2100

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Fonte: ONU
MEGA TENDÊNCIAS
POLUIÇÃO

A poluição atmosférica representa

um problema social e de saúde
pública, segundo a OMS
Fonte: OMS
MEGA TENDÊNCIAS
POLUIÇÃO

No Observatório Mauna Loa, Havaí a concentração de CO2 medido na atmosfera vem

crescendo a cada ano

Concentração de CO2 (ppm)

- Média Mensal
- Ciclo Sazonal
Médio

Ano
Fonte: National Oceanic & Atmospheric Administration
 MEGA TENDÊNCIAS
ESCASSEZ DE RECURSOS

Energia – Apesar de se falar intensamente sobre escassez de energia, o maior risco

está na escassez de alimentos e sobretudo de água

Água – Apenas 1% da água é potável, e utilizamos muito mal esse recurso:

• 300.000 litros para fabricar as chapas de aço de um automóvel
• 11.000 litros para produzir uma calça jeans
• 3.500 litros para produzir 1 Kg de carne
• 460 litros para produzir 1 Kg de tofu

Alimentos - Até 2050 o consumo de carne e derivados de leite deve subir 76% e
65% respectivamente isso significa um aumento significativo do consumo de água
e uma área equivalente a Reino Unido para produzir essa quantidade adicional
de alimentos apenas para alimentar a nova demanda chinesa

Fonte: Mark Esposito and Terence Tse

Underpin the Future Business, Social, and Economic Landscapes
 MEGA TENDÊNCIAS
POLÍTICA

Políticas Mais Liberais - A história mostra que as empresas que apresentam os

maiores ganhos de produtividade são as menos protegidas pelos governos

Prosperidade - Serão os países que aplicarem os recursos arrecadados em logística,

mobilidade e serviços públicos ao invés de levantar barreiras protecionistas

Crescimento Econômico – Com o envelhecimento da população a única forma será

através de ganhos de produtividade e competitividade, menos dependentes da
exploração de recursos naturais e mais voltados aos ganhos de eficiência
MEGA TENDÊNCIAS
VOLATILIDADE, ESCALA E COMPLEXIDADE

Internet - foi o principal acelerador da produtividade e do crescimento das economias

mundiais. Promoveu a convergência de plataformas existentes: Energia, Mobilidade e
Comunicação.

Robótica – Vem substituindo trabalhadores humanos em vários setores

RFID – Cada vez mais usado no controle de estoques e cobranças

Internet das Coisas (Internet of Things – IOT) - Tem como objetivo conectar todos os dispositivos
usados no dia a dia. Eletrodomésticos, meios de transporte, roupas, documentos, se
conectando à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones.

O objetivo da IOT é a fusão do mundo físico com o digital

 MEGA TENDÊNCIAS
DINÂMICA DAS EMPRESAS

Novas Empresas Chinesas – Passarão a criar produtos ao invés de somente manufatura-los dando
origem a uma nova geração de dispositivos e de consumidores assimilando os conceitos ocidentais

Disrupção – Adapte-se ou seja deixado para trás. Muitas corporações não são suficientemente
ágeis para se adaptarem a uma nova maneira de fazer negócios e deixarão de existir

Geração – Millennials estão moldando a forma como os negócios devem ser conduzidos no
ambiente digital. Essa geração é social e colaborativa

Hierarquia – A estrutura típica do gerenciamento hierárquico está condenada nesta nova

geração. Millennials veem a estrutura da equipe como a nova organização

Vida Útil Média Empresarial – das empresas listadas no Índice S&P 500 diminuiu mais de 50 anos
no século passado - de 67 anos na década de 1920 para apenas 15 anos hoje

Fonte: Deloitte - 2017 Global Human Capital Trends

 MEGA TENDÊNCIAS
DESIGUALDADES SOCIAIS

Minoria - Nos países desenvolvidos menos de 1% detém 19% da riqueza. Nos Estados Unidos
0.1% dos milionários possuem riqueza equivalente à de 90% da população

China – Apesar do PIB médio baixo, o país tem o segundo maior número de milionários do
mundo

Classe Média - Que de modo geral promovem o crescimento do PIB estão sendo
pressionadas e estão diminuindo gradualmente. Apesar do crescimento do PIB, a renda da
classe média vem caindo ano a ano em todo o mundo

Jovens – São os mais afetados: 20 % dos jovens na França e Reino Unido estão
desempregados. Na Grécia são 50% e nos Estados Unidos 16%
MEGA TENDÊNCIAS
TECNOLOGIAS

Internet
Social
Futuro
Smart
phone
Nuvem
Big Data

Impressão 3D
Veículos Autônomos
Energia Renovável Economia Compartilhada
Internet das Coisas Inteligência Artificial

Sistemas Cognitivos Saúde Conectada

Automação 2.0
Nanotecnologia
Cidades Inteligentes
+ Robótica Tecnologias Estabelecidas
Infraestrutura Inteligente
Casas Inteligentes Inovação
Carro Conectado
Cenários Disruptivos
Compartilhamento
MEGA TENDÊNCIAS
EXPECTATIVAS

Fábrica
conectada

Produtos
Produtos Eficientes
Conectados (menor massa
/eletrificação)

Consumidor Conectado
Compra Virtual
Maior ou Presencial –
Segurança Experiência
positiva

Pós Venda
rápido e
confiável

Inteligência Artificial
 MEGA TENDÊNCIAS
CONSUMIDORES

Mais consumidores e usuários de serviços da mobilidade se conectarão através da internet

EXPECTATIVAS:
 Experiência virtual cada vez mais rica em informações
 Informações on-line com consultores muito qualificados

PARADOXO:
 Quanto mais os compradores ou usuários de serviços adotam os serviços via internet, mais crescem
suas expectativas relativas à experiência física:
• Nos showrooms
• Com o próprio produto
MEGA TENDÊNCIAS
CONSUMIDORES

 TOQUE HUMANO

 DIFERENÇAS REGIONAIS

 VISITAS ÀS LOJAS ANTES DAS COMPRAS

 EXPECTATIVAS ENTRE CLASSES DE PRODUTOS

 PREÇO x EXPERIÊNCIA DA COMPRA

 MEGA TENDÊNCIAS
INDÚSTRIA INTELIGENTE

Não só as unidades produtivas, mas todos os sistemas estão no alcance de um tablet ou smartphone.
Podemos gerenciar as vendas e a logística para garantir a otimização dos processos, velocidade,
monitoramento, e segurança...

Precisamos integrar tudo isso !

Inteligência do Negócio (BI)

“Data & Analytics”
 MEGA TENDÊNCIAS
CONECTIVIDADE

Os veículos gerarão grande volume de dados que serão utilizados pelas OEMs e empresas
coligadas provedoras de serviços.
O grande desafio será processar um volume gigantesco de dados de forma segura, protegendo a
privacidade dos usuários dos veículos que poderão ser adquiridos ou compartilhados.

Dispositivos V2S V2H

Intermodal

V2V V2I

Cidade
Inteligente
 MEGA TENDÊNCIAS
GERAÇÃO DE DADOS
Sonar
LIDAR ≈ 10-100 kB GPS
≈ 10-700 por segundo ≈ 50 kB
MB por segundo
por segundo

Câmeras Radar
≈ 20-40 MB ≈ 10-100 kB
por segundo por segundo

Total
≈ 4.000 GB
por hora

De acordo com um estudo da Intel, estima-se que um carro gerará em torno de 4.000 GB
(mais de 1 GB por segundo). Como referência, um usuário médio da internet gera 1.5 GB por dia.

Um dos grandes desafios será processar, interpretar e operacionalizar tamanha quantidade de dados.
 MEGA TENDÊNCIAS
COMERCIALIZAÇÃO

“O varejo automotivo vai

mudar de
product-driven para
customer-centric,
trabalhando para aumentar
a lealdade dos clientes,
adaptando às mudanças de
comportamento e
expectativas dos
consumidores.”

Source: EY Future of automotive retail

MEGA TENDÊNCIAS
COMERCIALIZAÇÃO

TESLA

Showroom menor, As principais informações

com poucos produtos em estão disponíveis nas telas
exposição instaladas pela loja
MEGA TENDÊNCIAS
COMERCIALIZAÇÃO

MENOR FREQUÊNCIA DE VISITA À CONCESSIONÁRIA

NO PROCESSO DE COMPRA

visitaram 4,0
concessionárias visitaram 3,6
concessionárias
visitaram 2,8
concessionárias

2013 2014 2017

Fonte: McKinsey, Google

 MEGA TENDÊNCIAS
MEIOS DIGITAIS
Mais tempo pesquisando
online do que qualquer
Grande influência do outro produto
digital no processo de
compra de um carro
Cars

10 horas
é o tempo que o
consumidor investe

93% utilizam
para pesquisar
informações,
decidir onde e
meios digitais quando comprar

Fonte: Google Fonte: EY Future of Fonte: EY Future of

automotive retail - 2015 automotive retail - 2015
OBRIGADO