Agenda

Aspectos Gerais da
Principais Destaques Movimentação

6 1
Portuária

Indicadores
Portuários

5 2
Perfis de Cargas
no Brasil

O Arco Norte e o 4 3
complexo Soja e Milho

Exportação e
Importação
• Transporte sempre exige uma origem e um destino
• Movimentação são operações para carga e descarga
em navios atracados
 PORTO 1 PORTO 2 PORTO 3

10 5 15 10 20 5
Porto 1 Porto 1 ao Porto 2 Porto 2 ao Porto 3
Carga no navio = 10 u Carga no navio = 15 u Carga no navio = 20 u

Transporte = 0 u Transporte de 1 a 2 = 15 u Transporte de 2 a 3 = 20 u

Σcarga operada no porto = 15 u ΣCarga operada no porto = 25 u Σcarga operada no porto = 25 u

Ficou no navio = 15 u Ficou no navio = 20 u Ficou no navio = 35 u

Σ Movimento navio = 15 u Σ Movimento navio = 40 u Σ Movimento navio = 65 u

Total de carga movimentada nos portos 1, 2 e 3 = 65 unidades

 1,151 bilhão de t +4,2% em relação à 2019

60% 25% 10% 5%

Em milhões de toneladas

Granel Sólido Granel Líquido Contêineres Carga Geral Solta

688,9 289,5 118,2 54,2
+1,2% +14,8% +1,1% -0,3%
 Em Toneladas Em US$
Fluvial
Rodoviária Ferroviária Rodoviária Fluvial Ferroviária
0,4% 5,4% 0,1%
1,0% 0,02% 0,04%
Aérea Aérea
0,03% 5,6%

Marítima Marítima
98,6% 88,9%

Fonte: ComexStat – MDIC – modalidade de frete = FOB

 Em Toneladas Em US$
Rodoviária Ferroviária Fluvial Ferroviária
5% 0,00004 Fluvial 0,000004 0,00001
0,00001
Aérea Rodoviária
0,001% 5%

Aérea
21%

Marítima Marítima
95% 74%

Fonte: ComexStat – MDIC – modalidade de frete = FOB

800
748 760
723 733
700
657 660
620 De 2010 a 2020
588 593 39,9% de crescimento
600 577
543

500

391
400 365 375 371
337 349 352 343
311 317
297
300 De 2010 a 2020
31,6% de crescimento
200

100

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Porto Organizado Porto Privado
 Milhões de toneladas ano

20
40
60
80

0
100
120

1º
Santos
+7,7% 114,4

2º
Paranaguá +7,5%

52,1

3º
Itaguaí +5,9%

45,7

4º
Suape +7,6%

25,7
+0,5%

5º
Itaqui
25,3

6º
Rio Grande -4,4%
24,7

7º
Vila do Conde +10,7%
15,3

8º
Santarém +13,2%
14,3

9º
São Francisco do Sul +5,5%
8,3 11,8

Rio de Janeiro +21,9%

10º
6,9

11º Vitória
6,1

Aratu
12º
6,0

Itajaí
13º
5,9

Imbituba
14º
5,2

Fortaleza
15º
5,2

Salvador
16º
3,7

Areia Branca
17º
3,1

Belém
18º
2,1

Porto Velho
19º
1,8

Maceió
20º
 Milhões de toneladas

0
50
100
150
200
Terminal Marítimo de Ponta da

1º
191
Madeira

2º
60
Terminal Aquaviário de Angra dos Reis

3º
56
Terminal de Tubarão

Terminal Aquaviário de São Sebastião

4º
(Almirante Barroso) 52

5º
30
Terminal de Petróleo TPET/TOIL - Açu

6º
24

Porto do Açu - Terminal de Minério

7º
24

Terminal da Ilha Guaíba - TIG

8º
20

Terminal Aquaviário de Madre de Deus

9º
19

Porto Sudeste do Brasil

18

Terminal Aquaviário da Ilha D'Água

10º
16

11º Terminal Portuário do Pecém

15

Terminal Portuário Privativo da Alumar

12º

Terminal Integrador Portuário Luiz

13

13º

Antonio Mesquita - TIPLAM

12

Terminal Trombetas
14º
12

Terminal Aquaviário de Osório

15º

Terminal Aquaviário de São Francisco

11

16º

do Sul
11

Terminal Vila do Conde

17º
11

DP World Santos
18º
10

Terminal de Praia Mole

19º
Bauxita

Contêineres
Soja e Milho

Terminal Graneleiro Hermasa

20º
Carvão Mineral
Petróleo e Deriv.
Minério de Ferro
45

Lei 12.815/2013 39,90

40 Decreto 8.033/2013 37,66
em junho/2013 35,03
35 33,10

30
31,61
25 21,54 26,08
20,93 24,82
20 17,39 22,85

13,30 18,33
15
15,38
14,19
10 8,23
6,18 9,15
5 6,62
4,61
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-5
Porto Organizado Porto Privado
 Milhões de toneladas

100
150
200
250
300
350
400

0
50
Minério de Ferro
356
Petróleo e Derivados

262
Contêineres

118
Soja

104
48
Milho
34
Bauxita
34

Adubos (Fertilizantes)
28

Açúcar
19

Ferro e Aço
19

Pasta de Celulose
19

Carvão Mineral
15

Resíduos da Extração do Óleo De Soja

11

Produtos Químicos Inorgânicos

7

Produtos Químicos Orgânicos

7

Madeira
6

Trigo
6

Sal
5

Gás de Petróleo
4

Soda Cáustica
4

Semirreboque Baú
Granel Sólido Granel Sólido Granel Líquido Carga Geral
Contêineres
Agrícola Mineral e Gasoso Solta

15%
2010
27% 39% 85% 32%
2010
73%
65%
87% 79%

63% 2010
61% 68% 37%

84% 80%
2010 2010
16% 20% 35%
13% 21%

Porto Público Porto Privado

+ 1,2% 2020/2019 688,9 milhões de t Top 5 Instalações Portuárias: 56%
Em milhões de toneladas
Interior
7%
Ponta da Madeira 191,3 + 0,6%
Cabotagem
7%

Longo Curso Santos 61,6 + 16,7%

Importação
10%
-26,8%
Tubarão 55,4 -29,3% Minério de Ferro

Longo Curso Exportação

Itaguaí 43,4 + 8,6%
76%

Paranaguá 36,7 + 6,5%

 Longo Curso Longo Curso Cabotagem Interior
Exportação Importação
Minério de Adubos
337 (Fertilizantes) 31,9 Bauxita 28,7 Soja 23,2
Ferro

Carvão Minério de
Soja 81 17,3 Ferro 16,5 Milho 15,3
Mineral

Minério De
Milho 32 Trigo 5,1 Sal 1,4 Ferro
1,9

Combustíveis
Adubos
Açúcar 26 e Prod. 2,4 Cimento 0,7 (Fertilizantes)
1,7
Minerais
Resíduos Combustíveis Sementes e
extração Óleo 14 Enxofre 2,2 e Prod. 0,1 Frutos 1,6
de Soja Minerais Oleaginosos
+ 14,5%2020/2019 289,5 milhões de t Maiores crescimentos (2020/2019)
em milhões de t
Interior
4% TPET/TOIL - Açu (RJ) +53% 10,3
Longo Curso Tebar (SP) +21% 9,0
Exportação Tebig (RJ) +16% 8,3
22%
Term. Aq. Madre de Deus (BA) +19% 3,2
Longo Curso Term. Aq. São F. do Sul (SC) +26% 2,2
Importação Term. Aq. Ilha D'Água (RJ) +12% 1,9
Cabotagem
12%
62% Santos (SP) +14% 1,8
Suape (PE) +8% 1,5
Term. Aq. Osório (RS) +10% 1,1
Top 5 das Instalações Portuárias: 64% em milhões de toneladas
79% realizado em Terminais Autorizados

Tebig - Transpetro (RJ) Terminal Aquaviário Angra dos Reis 60

Terminal Aquaviário de São Sebastião
Tebar - Transpetro (SP)
– Almirante Barroso 52
Complexo do Porto Açu
Tpet/Toil - Açu (RJ)
navios da classe VLCC 30

Suape (PE) Vários berços 19

Temadre -
Madre de Deus (BA)
Transpetro 18
 Derivados (75,8 mi.t): Petróleo (185,9 mi.t):
Interior Cabotagem Longo Curso
Longo Curso 8% 7% Importação
Exportação 3%
14%

Longo Curso
Cabotagem
Exportação
52% Cabotagem 24%
Longo Curso Plataforma-Porto
Importação 65% Interior
26%
1%
- 0,3%2020/2019 54,2 milhões de t Top 5 Instalações Portuárias: 44%
em milhões de t

Portocel - ES +1,9% 8,3

Interior
22% Term. de Uso Misto de
Praia Mole - Vale - ES -27,0% 5,2

Longo Curso
Exportação
Rio Grande - RS +3,5% 4,3
Cabotagem 53%
21%
Ternium Br - RJ +3,2% 3,2

Pecém - CE -5,9% 3,1

Longo Curso
Importação (4%)
Fonte: REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2018 - UNCTAD
 Principais instalações
+ 0,2% 10,5 milhões de TEU em milhões de TEU

Interior Santos 3,1

-4,0%
1% Paranaguá 0,9
+6,8%
Dp World Santos 0,8
+18,3%
Longo Curso Portonave 0,7
Cabotagem Exportação +3,8%
31% Itapoá 0,7
33% +0,3%
Rio Grande 0,7
-1,0%
Chibatão 0,6
Longo Curso +3,9%
Importação Itajaí 0,5
+12,5%
35% Suape 0,5
+3,6%
Rio de Janeiro 0,4
+5,1%
 Santos 3,90
Itajaí 1,27
Paranaguá - Antonina 0,93
São Francisco do Sul 0,71
Manaus 0,71
Rio Grande 0,66
Suape - Recife 0,48
Pecém - Fortaleza 0,42
Rio de Janeiro - Niterói 0,38
Aratu - Salvador 0,33
 Exportação Importação Cabotagem Interior Exportação
4,0
3,61 3,63 2019-20: - 1%
3,5 3,47 2010-20: +27%
3,50
2,90 3,21
3,0 3,17 Importação
2,5 2,72 2019-20: 0%
2010-20: +25%
2,0

1,5 Cabotagem
1,11 2019-20: + 1%
1,0
2010-20: +189%
0,5
0,05 0,14 0,13 Interior
0,0
2019-20: - 7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2010-20: +178%
 Movimentação (toneladas) US$
Fonte: ComexStat – MDIC
Valor FOB

Soja Minérios
Outros de Ferro
14%
19% 12%
Açúcar
5% Minério
Milho De Ferro Outros
5% 52% 53% Petróleo
Petróleo 9%
7%
Soja Carnes
8%
12%
Açúcares
Carnes representa 1,1% da tonelada total (10ª mercadoria) 4%
 Movimentação (toneladas) US$ Fonte: ComexStat – MDIC
Plat perf./ Valor FOB
guindastes Derivados de Celulares e
6% petróleo suas partes
5% 3%
Circuito integ
eletrônicos
Adubos 3%
(Fertilizantes)
Outros 24% Tubos flexíveis
2%
41%

Derivados
de petróleo Outros (+ de 1000)
14% 81%
Carvão
Mineral
Produtos Químicos 13%
Orgânicos Petróleo
4% 4%
 104,2 milhões de t Exportação por região
milhões de t
+12,8%
2019-2020
13,7 mi
2019-20: +20%
2010-20: +611%
Interior
12,0 mi
22,3% MT 2019-20: +3%
Importação GO
2010-20: +219%
0,1% MS MG
MG

Exportação 25,3 mi
77,6% 2019-20: +20%
2010-20: +138%
29,8 mi
2019-20: +3%
2010-20: +84%
 Evolução Mês a mês em milhões de t
20,0
120,0 Milho Soja
102,9 104,2
10,0
Soja 92,4
Milho
80,0 0,0

jan-16

set-16
jan-17

set-17
jan-18

set-18
jan-19

set-19
jan-20

set-20
mai-16

mai-17

mai-18

mai-19

mai-20
55,8
48,1
38,0
40,0
Soja Milho
10,7
2019-20: +13% 2019-20: -14%
em milhões de t
0,0
2010-20: +174% 2010-20: +350%
Arco Norte – Infraestrutura de modais e cidades
• Alternativa para escoamento
• Maior competitividade no
Itacoatiara exterior
• Menores custos de transporte
• Integração multimodal
• Menor distância com portos
da Europa e Ásia
• 21 instalações com carga de
soja e/ou milho em 2020
 MILHO – Arco Norte X outros corredores

30
Milho (T - milhões)
Arco Norte
25 Outros

20

15

10

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arco Norte 1 2 4 6 5 10 8 21 20 28 28
Outros 9 8 19 23 19 25 15 21 15 28 21
 SOJA – Arco Norte X outros corredores

Soja (T - milhões)
70 Arco Norte
60 Outros

50

40

30

20

10

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arco Norte 10,1 10,6 12,2 11,6 14,1 20,6 21,6 31,7 40,6 41,0 47,9
Outros 27,9 30,2 27,7 37,2 37,3 43,3 41,7 52,1 62,3 51,3 56,2
 Arco Norte – Share Soja e Milho

Soja e Milho (%)

90%

80% 77% 75% 75% 77%

74%
69%
70% 65%
58% 56%
60% 53%
50%
50% 44% 47%
42%
40% 35%
31%
30% 23% 25% 25% 26%
23%
20%

10%

0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Arco Norte 23% 25% 25% 23% 26% 31% 35% 42% 44% 47% 50%
Outros 77% 75% 75% 77% 74% 69% 65% 58% 56% 53% 50%
 Consignação
de navios Produtividade

Receita
Tarifária Tempos
Média Operacionais
INDICADORES
PORTUÁRIOS

Séries
Históricas
 Evolução da produtividade – Contêiner (un./h)
120

100 Portonave - SC
100
90 Santos (Santos Brasil) – SP

80 74 Santos (Btp) - SP
66 Itapoá – SC
60 65 DP World Santos -SP

40
Produtividade
20 Média Total: 55
Média Top 5: 78
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Soja – Receita Tarifária Média (R$/t)* Petróleo - Consignação Média (mil t/navio)

Santarém R$ 1,46
Tpet/Toil - Açu - RJ 155,0
Rio Grande R$ 1,76
Santana R$ 2,29 Tebig - Angra dos
143,2
Reis - RJ
Porto Velho R$ 2,41
Santos R$ 4,06 Tefran - S. Franc. do
112,0
Sul - SC
Itaqui R$ 5,01
Paranaguá R$ 6,11 Tebar - São
104,6
Sebastião - SP
Imbituba R$ 7,87
São Franc. do Sul R$ 8,35 Tedut - Osório - RS 95,9
* Portos públicos – apenas com 10+ atracações exclusivas
 Recorde histórico em 2020: +7,7%
114,4 milhões de toneladas

+28,6% +82,7%
MT
aumento Soja aumento Açúcar
GO

MG
MG Contêineres
20%
31% Soja
Açúcar
Santos 8%
Milho
11% Petróleo e Derivados
15%
15% Outros
 Maior aumento de 2020: +53,2%
+10,3 milhões de toneladas
Petróleo:
Plataforma -> Terminal -> Exterior
MT
40,0
GO
29,6
MG
MG
30,0

19,3
20,0
T-PET/T-OIL - Açu 10,2
10,0
1,9 3,7
em milhões de t
0,0

2016 2017 2018 2019 2020

17,4 milhões de t embarcadas Principais Pares - Origem
+ 17,8% 2019-2020 Itaituba Barcarena 7,3

Porto Velho Itacoatiara 4,5

Santana

Itacoatiara Santarém
Barcarena Porto Velho Santarém 3,5
Itaituba
Itaituba Santarém 1,7
Porto Velho

Itaituba Santana 0,2

em milhões de t
 Principais Mercadorias Movimentadas Principais Pares – Contêineres
(Desembarque) em TEU
em milhões de t
Petróleo e Derivados 52,2
144 mil SP
Contêineres
AM
32,0
Bauxita 28,8
ES 81 mil SP
Minério de Ferro 16,5
Ferro e Aço 5,2
Madeira 3,5 SP 76 mil ES
Pasta de Celulose 2,2
Gás de Petróleo 2,0 PE 62 mil SP
Prod Quím. Orgânicos 1,7
Sal 1,5
SP 57 mil PE
356,1 milhões de t Evolução
-3,2% 160
2019-2020 Preço (R$)
Interior 140
Cabotagem Toneladas (milhões)
4,6% 0,5% 120
100
80
60
40
20
Exportação 0
94,8%
Exportação – Principais destinos Principais Pares OD Cabotagem

China 72% CE

Malásia 7%

MA
Japão 3% 2,0 mi.t ES 7,6 mi.t
8,9 mi.t
Holanda 3%

Omã 2%
RJ
Estatístico Aquaviário da ANTAQ
Análise simplificada para todos

Em http://anuario.antaq.gov.br

gea@antaq.gov.br