24ª CEO Survey

Maio 2021 | Sumário executivo

Destaques na Indústria de Agronegócio

As expectativas dos
CEOs do Brasil e do
mundo depois de um
ano de pandemia

Saiba mais em
www.pwc.com.br/ceosurvey
PwC | 24ª CEO Survey |2

Destaques na
Indústria do Agronegócio

Embora esteja ligeiramente menos otimista em relação à retomada da

economia global, o setor do Agronegócio, um dos menos afetados pela crise
da Covid-19, está mais confiante nas perspectivas de rentabilidade para o
próximo ano. No longo prazo, a confiança nas perspectivas do Agronegócio é
bem mais sólida que a média brasileira.

Expectativa de crescimento global

Aceleração Estabilidade Desaceleração

Brasil 85% 8% 7%

Brasil - Agro 77% 10% 13%

Confiança na rentabilidade

Nada confiante Pouco confiante

Não muito confiante Muito confiante

2%
Brasil 6% 43% 49%

Brasil - Agro 47% 53%

PwC | 24ª CEO Survey |3

Confiança no aumento das receitas

Nada confiante Pouco confiante

Não muito confiante Muito confiante

Em 12 meses Em 3 anos

5% 3% 7% 4% 1% 13%
10%
25%
38% 40%

67% 77%
53% 50%

Brasil Brasil - Agro Brasil Brasil - Agro

PwC | 24ª CEO Survey |4

Atividades planejadas para buscar o crescimento

O Agronegócio segue a tendência dos outros setores brasileiros
nas atividades de promoção do crescimento

Brasil Brasil - Agro

Buscar eficiências 72%

operacionais
77%

Buscar o crescimento
65%
orgânico
60%

Lançar um novo 50%

produto ou serviço
40%

Entrar em um 37%
novo mercado
37%

Empreender novas
35%
fusões e aquisições
33%

Estabelecer uma nova 33%

aliança estratégica ou
joint venture 27%

Parceria com startups 32%

ou empreendedores
27%

Vender uma empresa 4%

3%
PwC | 24ª CEO Survey |5

Principais mercados para ampliação dos negócios

Países mais importantes para as perspectivas de crescimento da
organização nos próximos 12 meses

Brasil Brasil - Agro

40%
EUA
53%

33%
China
53%

Alemanha 13%
17%

9%
Argentina
10%

México 8%

7%
Índia
13%

Reino Unido 10%

PwC | 24ª CEO Survey |6

As expectativas de contratação dos CEOs sugerem uma

melhora constante do emprego
Quase 50% dos respondentes do setor do Agronegócio relataram
algum acréscimo na força de trabalho da organização nos últimos
12 meses. Mais de 60% esperam contratar nos próximos 12 meses.
Para 3 anos, a expectativa é manter ou aumentar as contratações.

Diminuição forte (>10%) Diminuição moderada (3-9%) Igual (dentro de +2%)

Aumento moderado (3-9%) Aumento forte (>10%)

Brasil

Nos últimos 12 meses

10% 27% 33% 21% 10%
Número de funcionários

Nos próximos 12 meses

10% 28% 48% 14%
1%

Nos próximos 3 anos

6% 9% 51% 31%
1%

Brasil - Agro

Nos últimos 12 meses

23% 27% 33% 13%
3%
Número de funcionários

Nos próximos 12 meses

7% 30% 43% 20%

Nos próximos 3 anos

20% 53% 27%
PwC | 24ª CEO Survey |7

CEOs preveem mudanças em resposta à elevação

da dívida pública
Como na média nacional, o Agronegócio espera que as mudanças
no regime tributário resultantes do endividamento tenham mais
impacto na estrutura de custos, nas decisões da empresa e nas
obrigações tributárias.

Discordo plenamente Discordo Concordo Concordo plenamente

Brasil
Levarão minha organização a repensar sua estrutura de custos
6% 56% 31%
1%
Afetarão as decisões e o planejamento da minha organização
8% 42% 31%
1%
Aumentarão a obrigação tributária total da minha organização
14% 52% 21%
2%
Levarão minha organização a repensar sua estratégia para
a força de trabalho
23% 31% 22%
2%
Levarão minha organização a repensar sua presença geográfica
32% 11% 20% 10%

Brasil - Agro

Levarão minha organização a repensar sua estrutura de custos

10% 67% 20%

Afetarão as decisões e o planejamento da minha organização

60% 30%

Aumentarão a obrigação tributária total da minha organização

10% 63% 13%
3%
Levarão minha organização a repensar sua estratégia para
a força de trabalho
17% 40% 17%
3%
Levarão minha organização a repensar sua presença geográfica
37% 7% 10% 13%
PwC | 24ª CEO Survey | 25

Mudanças de foco da gestão de riscos em consequência

da Covid-19
Líderes do Agronegócio dão mais foco à digitização da função de
gestão de riscos e à reavaliação de tolerância ao risco

Aumento do foco na gestão de risco

Nada Um pouco Consideravelmente Muito

Brasil
Digitização da função de gerenciamento de riscos
10% 26% 26% 36%

Reavaliação da tolerância a riscos

7% 30% 38% 24%

Preparação para riscos sistêmicos e eventos com baixa probabilidade e

elevado impacto
6% 44% 26% 22%

Colaboração com parceira da cadeia de abastecimento para gerenciar

os riscos coletivamente
16% 38% 27% 17%

Adoção de aspectos da mitigação de riscos tradicionalmente

administrados por governos e organizações multilaterais
24% 30% 24% 17%

Brasil - Agro

Digitização da função de gerenciamento de riscos

7% 37% 23% 33%
Reavaliação da tolerância a riscos
30% 53% 13%
3%
Preparação para riscos sistêmicos e eventos com baixa probabilidade e
elevado impacto
13% 40% 40% 7%

Colaboração com parceira da cadeia de abastecimento para gerenciar

os riscos coletivamente
17% 43% 20% 20%

Adoção de aspectos da mitigação de riscos tradicionalmente

administrados por governos e organizações multilaterais
27% 27% 23% 20%
PwC | 24ª CEO Survey |8

Nível de preocupação com ameaças é maior que a média

nacional entre líderes do Agro
A maioria das ameaças no topo do ranking do país está também na
lista citada pelos líderes do Agronegócio. Infraestrutura inadequada,
mudança climática, protecionismo e conflitos comerciais – temas que
afetam a atividade exportadora do setor – têm mais destaque. Além
disso, os temas citados preocupam uma parcela maior dos líderes
do Agronegócio

Brasil Brasil - Agro

56% Incerteza na política tributária 73%

54% Pandemia 63%
53% Incerteza em relação a políticas 63%
51% Aumento das obrigações tributárias 67%
49% Crescimento econômico incerto

47% Populismo 43%

45% Volatilidade cambial 60%

45% Desemprego

42% Ameaças cibernéticas

39% Excesso de regulação 43%

Infraestrutura básica inadequada 53%

Mudança climática 53%

Protecionismo 50%

Conflitos comerciais 43%

PwC | 24ª CEO Survey |9

Ameaças consideradas no gerenciamento de

riscos estratégicos
Mudanças de comportamento do consumidor, mudança climática e
a volatilidade cambial adquirem mais peso na agenda de gestão de
riscos do Agronegócio no país

Brasil Brasil - Agro

67% Pandemia e outras crises na saúde 67%

59% Aumento das obrigações tributárias 57%

58% Crescimento econômico incerto 37%

56% Volatilidade cambial 67%

Velocidade das
53% 43%
mudanças tecnológicas
51% Mudanças no comportamento 60%
do consumidor
49% Excesso de regulamentação 53%

44% Ameaças cibernéticas 30%

41% Incerteza em relação a políticas 47%

Disponibilidade de
39% competências essenciais 27%
Distúrbios na cadeia
38% 37%
de abastecimento
32% Mudanças climáticas e
danos ambientais

26% Incerteza geopolítica 33%

24% Conflitos comerciais 37%

17% Protecionismo 37%

Mudança climática 47%

PwC | 24ª CEO Survey | 10

Mudanças de foco da gestão de riscos em consequência

da Covid-19
Líderes do Agronegócio dão mais foco à digitização da função de
gestão de riscos e à reavaliação de tolerância ao risco

Aumento do foco na gestão de risco

Nada Um pouco Consideravelmente Muito

Brasil
Digitização da função de gerenciamento de riscos
10% 26% 26% 36%

Reavaliação da tolerância a riscos

7% 30% 38% 24%

Preparação para riscos sistêmicos e eventos com baixa probabilidade e

elevado impacto
6% 44% 26% 22%

Colaboração com parceira da cadeia de abastecimento para gerenciar

os riscos coletivamente
16% 38% 27% 17%

Adoção de aspectos da mitigação de riscos tradicionalmente

administrados por governos e organizações multilaterais
24% 30% 24% 17%

Brasil - Agro

Digitização da função de gerenciamento de riscos

7% 37% 23% 33%
Reavaliação da tolerância a riscos
30% 53% 13%
3%
Preparação para riscos sistêmicos e eventos com baixa probabilidade e
elevado impacto
13% 40% 40% 7%

Colaboração com parceira da cadeia de abastecimento para gerenciar

os riscos coletivamente
17% 43% 20% 20%

Adoção de aspectos da mitigação de riscos tradicionalmente

administrados por governos e organizações multilaterais
27% 27% 23% 20%
PwC | 24ª CEO Survey | 11

Mudanças nos investimentos de longo prazo por causa

da Covid-19
A pandemia impulsiona investimentos, principalmente, em
transformação digital, cibersegurança e privacidade de dados.

Brasil Brasil - Agro

Transformação digital 61%

47%

Liderança e
47%
desenvolvimento
de talentos 40%

Segurança cibernética e 47%

privacidade de dados
47%

Iniciativas para alcançar 43%

eficiência de custos
37%

Pesquisa e
35%
desenvolvimento e
inovação em produtos 33%

Sustentabilidade e 34%
iniciativas ESG
27%

Programas de 33%
crescimento orgânico
27%

Investimentos de capital 24%

17%

Reestruturação 17%
da cadeia de
abastecimento 17%

Publicidade e
13%
desenvolvimento
da marca 17%
PwC | 24ª CEO Survey | 12

Mudanças previstas na estratégia da força de trabalho para

impulsionar a competitividade da organização
Principais estratégias dos líderes do Agronegócio para a força de
trabalho são foco na automação, na qualificação e na reputação
como empregadores éticos e socialmenteGlobal
responsáveis

Brasil Brasil - Agro

Nosso foco na produtividade 45%

por meio da automação
e da tecnologia 40%
Nosso foco nas competências e 33%
na adaptabilidade
dos nossos profissionais 23%
Nossa cultura e 31%
comportamentos no
ambiente de trabalho 23%

O engajamento e a 28%
comunicação com a
nossa força de trabalho 23%

Nossa abordagem de 27%

gestão de desempenho
23%
Nosso foco na saúde e 25%
no bem-estar de nossa
força de trabalho 20%

Nossa reputação como 24%

empregadores éticos e
socialmente responsáveis 33%
O uso que fazemos dos 17%
dados e das análises da
força de trabalho 13%

Nosso foco 14%

na diversidade
e inclusão 17%
Nosso foco em nossa 13%
incubadora de líderes
para o futuro 17%
Os salários, incentivos e 13%
benefícios que oferecemos à
nossa mão de obra 13%
Os locais de 5%
nossas operações
7%

Nossos programas de 3%
mobilidade global
7%
PwC | 24ª CEO Survey | 13

Temas que deveriam ser prioridade do governo brasileiro

Visão do Agronegócio sobre questões-chave, começando por um
sistema tributário eficiente, coincide com a média nacional

Brasil Brasil - Agro

Um sistema 68%
tributário eficiente
77%

Altos níveis de emprego

41%
43%

Uma força de 39%

trabalho qualificada,
educada e adaptável 40%

Infraestrutura física e 35%

digital adequada
37%

Saúde e bem-estar da
19%
força de trabalho
13%

Redução das 17%

mudanças climáticas e
danos ambientais 20%

Mais igualdade salarial 10%

10%

Uma força de trabalho 8%

mais diversificada
e inclusiva 13%

Salvaguardas 4%
quanto ao uso de
dados pessoais 7%
PwC | 24ª CEO Survey | 14

Temas que as empresas deveriam ajudar a viabilizar no país

Para o Agronegócio, a qualificação da força de trabalho é ainda mais
prioritária do que na média nacional

Brasil Brasil - Agro

Uma força de 56%

trabalho qualificada,
educada e adaptável 67%

Saúde e bem-estar
42%
da força de trabalho
57%

Um sistema 40%
tributário eficiente
37%

Infraestrutura física e
33%
digital adequada
37%

Redução das
31%
mudanças climáticas e
danos ambientais 33%

Uma força de trabalho 29%

mais diversificada
e inclusiva 17%

Altos níveis de emprego 28%

27%

Salvaguardas 12%
quanto ao uso de
dados pessoais 3%

Mais igualdade salarial 10%

7%
PwC | 24ª CEO Survey | 15

Melhorar a divulgação do impacto ambiental é necessidade vista

como mais urgente no Agro do que na média de todos os setores
Percentual dos líderes que apontam a necessidade de melhoria na
mensuração e nos relatórios de suas organizações por área

Brasil

50%

45%
Inovação
Impacto ambiental
40%
39%
35% Estratégia de
Impacto em
Mais para relatar

negócios
comunidades Principais
30%
Indicadores não mais amplas riscos Cibersegurança e
financeiros privacidade de dados
25%
Propósito e valores
Informações Práticas da força organizacionais
20% financeiras de trabalho
não estatutárias
15%

10% Demonstrações
financeiras tradicionais
5%

0%
0% 10% 20% 30% 32% 40% 50% 60%

Mais para medir

Brasil - Agro

50%
Impacto ambiental
47%
45%

Cibersegurança e
40% privacidade de dados
Inovação
35%
Indicadores
Mais para relatar

não financeiros
30%
Estratégia de
Informações financeiras Práticas da força negócios
25% não estatutárias de trabalho

20%
Impacto em
comunidades mais amplas Propósito Principais riscos
15% e valores
organizacionais
10%

5%
Demonstrações
financeiras tradicionais
0%
0% 10% 20% 30% 33% 40% 50% 60%

Mais para medir

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