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Sistema WEB Representante

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Acesso e Cadastro de Pedidos

1º Passo.

Acesso ao portal Web Representante.

O Portal Web representante tem seu acesso via internet, possibilitando assim o acesso
em momento real ao nosso banco de dados.
Para acessar o sistema é necessário qualquer computador ligado a internet. O endereço
de acesso esta abaixo descrito:

http://189.39.83.20:8080/pedido/servlet/hwb0022w

1.1. Pagina de Login.

A partir do momento em que for carregado, abrirá uma pagina de login, solicitando
“Usuário” e “Senha”, informações estas que foram disponibilizadas a todos os
representantes.
Após preenchidos os dados de login o usuário pode clicar nas opções desejadas, sendo
elas “Pedido”, “Cliente” e “Relatórios”.

2º Passo.

Cadastro de Pedidos.
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Ao clicar na opção “Pedido” na pagina de login, o site ira carregar a pagina de cadastro
de pedidos. Todas as informações devem ser preenchidas da forma seqüencial abaixo
descrita:
2.1. Informações sobre o Pedido.

Informações solicitadas:

1º - “Ano” – Informar o ano.

2º - “Pedido” – O Numero de pedido não precisa ser informado, pois este campo é auto
numérico, portanto após informado o ano de cadastro, click no botão “Ler”.
Obs. Provavelmente irão aparecer mensagens no cabeçalho da pagina que não devem
ser relevadas pois o pedido ainda não foi cadastrado.
3º - “Cliente” – O código do cliente deve ser informado, caso não tenha o código em
mãos o sistema disponibiliza através do botão o campo para pesquisa de todos os
clientes referentes a representação.
<
Obs. Caso o botão não esteja acessível, basta clicar no botão para atualizar a
pagina, após este comando a pesquisa de cliente estará acessível. Neste Momento o
sistema irá informar o numero do pedido que esta sendo cadastrado, portanto é
IMPORTANTE anotar o mesmo, pois será necessário em varias outras etapas do
processo.
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3.1. Pesquisa de clientes.

No campo de pesquisa de clientes você pode escolher qual base terá como pesquisa, ou
seja; por CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia e Etc. Após informado que tipo de
pesquisa é só preencher sempre com letras maiúsculas o campo “Pesquisa” e clicar no
botão “Renovar”.
Ao clicar no botão renovar o sistema ira filtrar apenas as informações solicitadas, daí
basta clicar no código do cliente informado em azul que o sistema automaticamente ira
para a pagina anterior com o código do cliente.
3.2. Atualização.
Por se tratar de um ambiente na WEB o sistema mostra código no campo porem não
carrega os dados do cliente, para que sejam carregados todas às informações referentes
<
deve-se clicar no botão que ira trazer todas as informações do código adicionado.

4º - “Pedido do cliente” – No Campo pedido do cliente deve ser informado o numero do

formulário de pedidos ou então Ordens de compra informadas pelo cliente.
5º - “Previsão de Entrega” – Informar a data solicitada pelo cliente para faturamento do
pedido.

Após atualizar as informações do cliente, deve-se informar a data de entrega do pedido,

lembrando que a “Data de Emissão” e “Data de Registro” é informada automaticamente
pelo sistema e não deve ser alterada. Após informado a data de entrega deve-se clicar no
<
botão .

** O campo “Transporte” é preenchido automaticamente pelo sistema.

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3º Passo.

Informações Financeiras:

No Campo informações financeiras o representante deve preencher os seguintes

campos:

1º - “Tabela de Preços” – Informar o código da tabela vigente.

1.1. Atualizar informações. Para que o sistema carregue a tabela desejada deve-se clicar
<
no botão .
2º - “Condições de Pagamento” e “Condição Secundária” – Neste campo deve ser
informado o código da condição de Pagamento, levando em consideração o tipo de
negociação, sendo ela de Forma “TO”, ou “TN”. Para as vendas “TO” deverá ser
informado também a condição secundaria conforme o exemplo abaixo:

Exemplo.

Negociação: “TO”
Condições de Pagamento do Pedido: 30/60/90
Campo “Condição de Pagamento”: Código 548 – ( 30/90 )
Campo “Condição Secundária”: Código 502 – ( 60 )

Já para a condição “TN” será necessário preencher apenas a “Condição de Pgto”,

não sendo necessário preencher a “Condição Secundária”
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<
Após informados os códigos o usuário deve clicar no botão para carregar as
informações.
O Campo “Desc na Negociação” será preenchido automaticamente.

4º Passo
Gravação do pedido.

No final da pagina o sistema disponibiliza inúmeros botões, para gravar o pedido basta
clicar no botão “Gravar”
Ao Clicar no botão “Gravar” o sistema ira voltar ao topo da pagina e informar que “Os
dados foram inseridos”, conforme abaixo:
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Ler
Para dar continuidade do cadastramento do pedido o usuário deve clicar no botão
para que o sistema carregue todas as informações cadastradas anteriormente no numero
do pedido informado.

5º Passo.

Cadastro dos Itens do pedido.

Para cadastrar os itens do pedido o usuário deve clicar no botão “Itens” localizado no
final da pagina.
Ao clicar no botão “Itens” o sistema abrirá a pagina de cadastro de “Itens” conforme
imagem abaixo:
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Nesta etapa o representante deve preencher todos os campos informados:

1º - Para dar inicio ao processo de cadastro dos itens o usuário deve clicar no botão
“Inclui Item”, qual o mesmo ira preencher a seqüência numérica.
Obs. Pode ser que após o comando, o sistema informe “Item não cadastrado”, não é
necessário relevar.

2º - “Modelo/Cor:” – Informar o modelo sem a variação, por exemplo, se no pedido for

a referencia WBT6255-04 ( Que trata-se da cor Brow ), o usuário deve informar apenas
Ler
WBT6255 e clicar no botão, e no campo a frente digitar “999” e clicar no botão .
Obs. Todas as informações inseridas devem ser em letra maiúscula.

3º - Após dar o comando “Ler” deve-se informar a “Variação” – ou seja o código da

cor, que no exemplo acima foi a cor 04 (Brown). (Códigos estes que são informados
na tabela de valores).
Ler
3.1. Após informar o código da cor o usuário deve clicar no botão .
Ao clicar no botão “Ler” o sistema ira carregar todas as informações do modelo,
inclusive o valor unitário.
Obs. Nenhuma das informações preenchidas devem ser alteradas, pois fazem parte do
modelo padrão da referencia.

4º - “Pares” – Informar a quantidade Total do Item.

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5º - “Grade do Item” – Após ser informada a quantidade total do item o usuário deve
Ler
clicar no botão localizado dentro do campo “Grade do Item”, (Caso o usuário
click no botão “Ler” localizado em frente ao campo “Grade Padrão” o sistema ira
interpretar como erro de sistema, portanto não deve ser utilizado), após clicar em
“Ler” o sistema ira carregar os tamanhos disponíveis de produção para esta referencia,
bastando informar a quantidade por cada tamanho.
Obs. Caso a grade digitada na corrida for diferente da Quantidade informada em “Pares”
o sistema irá informar com uma mensagem de erro.

6º - Gravar – Após informadas às quantidades por tamanho o usuário deve gravar as

informações inseridas clicando no botão “Grava” localizado no final da pagina. Após
esta ação o item já estará cadastrado no pedido. Para cadastrar novos itens clicar no
botão “Inclui Item” e efetuar o mesmo processo.

7º - Descontos – Para inclusão de descontos o pedido deve estar gerado na tela e o

usuário deve clicar no botão “Descontos”, localizado no rodapé da pagina. Após o
comando ira abrir uma sub-tela conforme abaixo:

O tipo de desconto é sempre “Ambos” e no campo a frente deve ser informado o

percentual e clicar em “Gravar”, o sistema ira informar que os dados foram
modificados. Após o comando basta fechar a tela no botão “Fechar”.

8º - Informações adicionais – Após cadastrados todos os itens do pedido o usuário deve

fechar a pagina de cadastro dos itens do pedido através do botão “Fechar” localizado no
final da pagina, ao fechar o sistema volta a pagina anterior porem com todos os campos
em branco, para voltar basta apenas informar o ano e o numero do pedido gerado pelo
Ler
sistema e clicar no botão .
Caso seja necessário colocar observações adicionais o usuário tem disponível o botão
“Observações” localizado no final da pagina. Ao clicar no botão “informações” o
sistema ira abrir a janela de observações conforme imagem abaixo:
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Daí basta relacionar as observações necessárias e clicar no botão “Grava” e fechar a

observação. Ao fechar o sistema volta novamente a pagina inicial, basta informar o
numero do pedido para voltar a visualiza-lo.

6º Passo.

Imprimindo Cópia do Pedido.

Para impressão de cópia do pedido, o usuário deve clicar no botão “Imprimir Pedido”
localizado no inicio da pagina. O Sistema ira abrir uma janela para impressão do pedido
conforme imagem abaixo:
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1º O Usuário deverá confirmar o numero do pedido no campo “Pedido”. O “Modelo”

de impressão a ser usado é o modelo “U”.
2º O Usuário deve clicar no botão “parâmetros”, onde ira abrir uma janela conforme
imagem abaixo.

2.1. Neste campo deve-se marcar apenas as opções: “Cancelado Total”, “Cancelado
Parcial”, “Devolvido Total” e “Devolvido Parcial” e clicar em “Gravar”, após gravar as
informações o usuário pode fechar a janela de parâmetros através do botão “Fechar” que
o sistema ira retornar a pagina de impressão.

3º Daí o usuário basta clicar em “Imprimir” onde o sistema ira gerar uma cópia do
pedido em arquivo PDF visualizado na tela.
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Obs. A cópia do pedido gerada mostra todas ás informações geradas, inclusive valor de
comissão. O Valor do item já é liquido e recalculado para faturamento, portanto quando
tratar-se de “TO” o valor também estará com apenas 2/3.
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Cadastro de Clientes Novos.

1º Passo.

Acesso portal Web.

Após a identificação do “Usuário” e “Senha” pelo representante basta clicar no botão

“Cliente”.
Após clicar no botão o sistema ira abrir a pagina de cadastro conforme imagem abaixo:

2º Passo

Cadastro de Clientes Novos.

Para o cadastro de cliente novos todas os campos solicitados devem ser preenchidos:

2.1. “Código” – Campo Auto Numérico não sendo necessário o preenchimento.

<
Clicar no botão para identificação pelo sistema.
2.2. “Nome” – Informe a Razão Social.
2.3. “Nome Fantasia” – Informe o nome fantasia.
2.4. Todas as informações seguintes são necessárias para complementação do cadastro.
2.5. “Região” – Informar a região do País em que esta estabelecida a empresa.
Conforme quadro abaixo:
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1 SUDESTE
2 NORTE
3 NORDESTE
4 CENTRO OESTE
5 SUL

3º Passo

Informando os dados de Endereço.

No campo endereço o representante deverá informar todos os campos solicitados,

conforme imagem abaixo:

Seqüência para cadastro do endereço.

1º - CEP. – O Primeiro Campo que deve ser informado é o campo de CEP, pois o
sistema já ira preencher com o endereço nos campos “Endereços”, “Endereços de
Cobrança” e “Endereço de Entrega”, precisando informar apenas o numero do
estabelecimento e informações complementares.
2º - CNPJ – Informar o numero de CNPJ do Cliente (Apenas números, sem caracteres).
3º - Inscrição estadual – Informar o numero de inscrição (Apenas números, sem
caracteres).

4º Passo.

Complementos.
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Nesta etapa o usuário devera preencher apenas os telefones do cliente

5º Passo

Gravação do cliente novo.

Após preenchidos todos os dados o usuário devera clicar no botão “Verifica” localizado
no final da pagina, para que o sistema analise se todos os dados estão completos, se
houverem dados incompletos o sistema ira informar no inicio da pagina, caso não basta
clicar no botão “Grava” para gravar o cliente.