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TUTORIAL
CADASTRO DE FINALIZADORAS

Realização:
DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO
 Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda
Onde a Automação é a Solução

TUTORIAL CADASTRO DE FINALIZADORAS

O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para o cadastro das

finalizadoras, mostrando os passos de forma correta e completa no SysPDV.

CADASTRO DE FINALIZADORAS

A rotina de cadastro de finalizadora em Cadastro>Caixa>Finalizadora>Finalizadora é destinada a

guardar informações sobre todas as formas de pagamento aceitas pela empresa, para finalizar as
transações, como: Dinheiro, cheque, cartão, carnê, etc. Dividi-se em seis abas: parametrização ,cliente,
autorizador, textos livres, promoção desconto, bins.

Para iniciar o cadastro de finalizadora siga as seguintes instruções:

Clique no botão Incluir-F5 para geração do código interno, marque o tipo de espécie da forma de
pagamento, os campos deverão ser inseridos com as informações da finalizadora como descrição, plano
de contas, conta corrente, tipo e etc. Preencha todos os campos de acordo com as indicações da tabela
abaixo.

Campos da figura cadastro de finalizadora:

Código: Numeração de código seqüencial, gerada pelo sistema, que identifica cada
finalizadora.
ECF (Emissor de Cupom Código na impressora fiscal que identifica cada finalizadora. Para estabelecer a
Fiscal): relação correta entre a finalizadora no sistema e na impressora, retire uma leitura X
e realize cadastro na seqüência existente.
Prazo: Será determinado um prazo em dias para o vencimento da fatura, a partir da data
da venda.
Mês: Dia fixo do mês para o vencimento da conta a receber.
N. Aut.: Indica o número de autenticações efetuadas quando da utilização desta
finalizadora. Essa função é destinada à autenticação de documentos, tais como
cheques, promissórias.
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Valor Mínimo: Valor real mínimo para aceitação do recebimento da finalizadora.
Valor Máximo: Valor real máximo para aceitação do recebimento nessa finalizadora. O valor
máximo só poderá ser ultrapassado para essa finalizadora mediante autorização
através do nível de acesso PDV - Autoriza valor maior que o máximo permitido.
Troco Máximo: Valor real máximo para emissão de troco na finalizadora.
Desv. da Moeda %: Valor percentual do desconto que será aplicado para a venda em ticket.
Ponto de Sangria: Valor real mínimo a atingir para realizar sangria no caixa, que é efetuado para
evitar excessos de finalizadoras no caixa.
Contra-Vale Troco: Emissão de um comprovante que representa o troco do cliente chamado Contra-
Vale Troco, o cliente usará como crédito na próxima compra na empresa.
Fortes: Código da finalizadora que será enviado ao sistema contábil Fortes AC
Plano de Pagamento Fixo: Atrela a finalizadora a um único plano de pagamento no encerramento da venda.
Administradora: Indica o código da administradora de cartão pré-cadastrada para alimentação de
vendas no SYSAC das administradoras de cartão de crédito.
Agente: Código do agente que receberá as contas a pagar da empresa. Pode ser banco, a
própria empresa, etc. utilizado no SysPDV Server para separação das contas a
pagar e a receber no financeiro.
Plano de contas: Relacionar cada finalizadora com as contas de receitas da empresa que serão
alimentadas por elas, com base no plano de contas. Será utilizado para criar um
balancete verificador gerencial das receitas e despesas.
Conta corrente: Vincular conta corrente que será alimentada por essa finalizadora.
Tipo: Definir se a finalizadora é à vista ou a prazo.
Parcela por seção: Informa se essa finalizadora pode parcelar compras por seção.
Imprime documento: Definir se a finalizadora solicita a impressão de documentos, podendo escolher
layout e o número de vias.
Espécie: Especificação da finalizadora para definir abaixo os parâmetros relacionados a
cada espécie.

 PARAMETRIZAÇÃO

Na aba parametrização, encontram-se os campos que deverão ser marcados com as informações da
finalizadora. Conforme mostra a figura abaixo;
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Campos da figura cadastro de finalizadora aba parametrização:

Utilizar Pinpad: Habilita utilizar o equipamento para leitura de cartões.
Consulta Cheque: É utilizado quando o SysPDV trabalha em interface com um sistema que consulte
dados do cheque diretamente no PDV.
Ler CMC-7: Essa opção habilita a leitura do cheque através do leitor CMC-7.
Impressão de Cheque: Esta opção deverá ser selecionada caso a empresa trabalhe com impressão de
cheque, através das impressoras especializadas.
Cheque Bom Para: Quando utilizada a forma de pagamento cheque pré-datado, imprime
comprovante com a data bom Para que será anexado ao cheque destacando a
data de vencimento.
Solicita Emitente(CPF/CGC): Solicita os dados de quem emitiu o cheque para o sistema que consulte dados
do cheque diretamente no PDV.

Solicita Quantidade: Para finalizadoras que são emitidas em unidades, como ticket.

Solicita Plano de
Pagamento:
Imprime Plano na NF:
Finaliza Venda Tipo 1, 2 e 3: Autoriza a Finalizadora a trabalhar com as venda indicadas.
Aceita Pagamento
Aceita Recebimento:
Permite Troco:
Permite que na venda á prazo seja consultado o plano de pagamento, isso se
não estiver indicado nenhum plano no campo “plano pagamento fixo”.
Imprime o Plano de Pagamento da finalizadora na Nota Fiscal de saída.
Aceita a finalizadora indicada como forma de pequenos pagamentos da
empresa, como: pequenos concertos, taxas de entrega, etc. As contas de
pagamento deverão ser previamente cadastradas em: Cadastro>Pagamento.
Aceita esta finalizadora como recebimento de contas como: água, luz, telefone,
etc. As contas de recebimento deverão ser previamente cadastradas em:
Cadastro>Recebimento.
Permite que o caixa passe troco para esta finalizadora.

Imprime Contra-Vale (troco): Ao invés do troco ser em espécie será impresso o cupom de Contra-Vale Troco.

Permite Troca:
Não permite desconto:
Sangria Automática:
Detalha documento:
Não Abre Gaveta:
Participa Emissão NF:
O campo deve ser selecionado para indicar que a Finalizadora realiza a troca de
produtos, isso será utilizado para finalizar a venda aproveitando o crédito de
troca do cliente.
Será marcado quando a finalizadora não permite desconto nas vendas, quer na
pré-venda ou no PDV, mais utilizado para finalizadoras a prazo.
Marcada a opção será realizada a sangria de todo o valor existente no caixa
referente à finalizadora.
Detalha quantas vezes foi usada cada finalizadora. Detalhamento na sangria e
na saída de operador.
Indica que a gaveta do caixa não será aberta com a finalização da compra pela
finalizadora em questão.
Essa opção deve ser marcada nas finalizadoras que gerem contas a receber, se
esta configuração não for realizada, não será possível continuar a emissão da
NFE com a operação do tipo gerar financeiro aberto ou liquidado.

 CLIENTE

Na aba cliente, encontram-se os campos de identificação do cliente nas compras, verificação do limite
de credito do cliente, a geração de contas a receber, geração de pontos para fidelização do cliente. Esses
campos deverão ser marcados de acordo com a finalizadora. Conforme mostra a figura abaixo:
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Campos da figura cadastro de finalizadora aba cliente:

Consulta Cliente: Na finalização das compras serão requisitados dados do respectivo cliente para
identificação.
Consulta Cliente pelo código: Pede o código do cliente.
Consulta pelo CPF: Pede digitação do CPF do cliente.
Código externo: Pede o código do cliente em outros programas que se
comunicam com o Server.
Verifica Limite: No ato da compra é possível verificar o limite de crédito restante para o cliente.
Existem dois limites que podem ser atrelados à finalizadora.
Solicita Senha: Pede digitação da senha cadastrada pára o cliente.
Não Autoriza Limite: Não permite finalizar a venda na finalizadora que solicite limite de crédito sem que
o cliente possua saldo disponível;
Atualiza Crédito: O limite de crédito do cliente será atualizado conforme o valor por ele comprado
por finalizadora.
Libera Cliente não Nas finalizadoras que solicitam cliente, permite a venda para cliente não
Cadastrado: cadastrado, apenas solicitando autorização. Utilizado na impressão de cheques a
vista.
Gera Contas a Receber: Selecionada para finalizadoras a prazo (cheque pré-datado, fiado). No ato da
venda o sistema lançará automaticamente as informações da venda para o
relatório de contas a receber. Não usado para cartão.
Gerar Pontos (fidelização): Selecionado quando a finalizadora gerar pontos para o cliente, num programa de
fidelização de clientes. O campo é utilizado com software
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 AUTORIZADOR

Na aba autorizador, tem a finalidade de validar as informações de documentos de software de

terceiros.

 TEXTOS LIVRES

Na aba textos livres, tem a finalidade de solicitar alguns dados para controle do cheque, como por
exemplo, nome de banco, número da conta, agência, esse preenchimento é realizado no PDV.

1. Informe a descrição dos dados e o tipo (caractere, data, numérico);

2. Insira o tamanho, mínimo e o máximo dos caracteres;
3. Em seguida informe se o campo é obrigatório (sim ou não);
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 PROMOÇÃO DESCONTO

Após o cadastro da promoção é necessário habilitar na aba promoção desconto. Escolha quais
as finalizadoras entrarão na promoção e qual será o tipo de desconto aplicado. Conforme mostra a figura
abaixo;

 BINS

Na aba bins, tem a finalidade de validar os bins dos cartões de credito incluídos. Informe os números
do bins dos cartões e em seguida clique em adicionar, para finalizar clique no botão Gravar-F9.
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