201 8

CENÁRIO DOS FABRICANTES DE

PERFIS GALVANIZADOS PARA
LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 Desde 2014 o Centro Brasileiro da
APRESENTAÇÃO Construção em Aço (CBCA) realiza
pesquisas com fabricantes de perfis
galvanizados para Light Steel Frame (LSF)
e para Drywall, objetivando traçar um
panorama do segmento e acompanhar a
sua evolução.
A edição 2018 contou com o apoio
de três importantes entidades: a
Associação Brasileira da Construção
Metálica (ABCEM), Associação
Drywall e Instituto de Metais Não
Ferrosos (ICZ).
INICIATIVA
A pesquisa foi realizada pela e8
inteligência, empresa especializada
em estudos e pesquisas para o setor
da construção. Os dados apresentados
são a consolidação dos resultados dos
fabricantes de perfis no ano de 2017.
A cada ano este trabalho vem se
aperfeiçoando, servindo como uma
fonte de subsídio às entidades
para uma melhor assertividade no
direcionamento de suas ações, sempre
buscando o desenvolvimento, suporte e
fortalecimento desse setor.
APOIO REALIZAÇÃO
SOBRE A PESQUISA

O primeiro estudo sobre o

Em 2018 foram contatadas
cenário de mercado dos
39 empresas. O período de
2014 fabricantes de perfis para
Light Steel Frame e de
2018 coleta dos dados ocorreu
entre 23 de março a 12 de
Drywall foi realizado em 2014
abril de 2018.
(ano base 2013).

Observa-se um aumento na quantidade de empresas pesquisadas ao longo do ano. Esse fato reflete o aumento de
empresas na base da pesquisa e não necessariamente o surgimento de novas empresas no mercado.

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES CONTATADAS

39

29 29 30
28

2014 2015 2016 2017 2018

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

SOBRE A PESQUISA

Na pesquisa de 2018 foram contatadas

39 empresas.
Pouco mais de 30% da amostra (12 empresas) Do total contatado
não participaram por terem mudado de atuação
ou por não desejarem participar.
Em 2017 a pesquisa considerou dados de 23
13% (5 empresas) deixaram
de fabricar perfis entre
2016 e 2017.
empresas. Na edição 2018 a pesquisa este ano
contou com respostas de 27 fabricantes.

QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS

39 5
5
2
27

EMPRESAS NÃO FABRICAM DEIXARAM DE OPTARAM POR FABRICANTES

CONTATADAS FABRICAR NÃO PARTICIPAR PESQUISADOS
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 PERFIL DAS EMPRESAS

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 ATIVIDADE DAS EMPRESAS Alguns números sobre as
atividades das empresas

QUANTIDADE DE EMPRESAS
POR PERFIS PRODUZIDOS

27 EMPRESAS
PESQUISADAS

Dedicam-se somente

7
LIGHT
13
AMBOS
7
DRYWALL
70% à fabricação dos
perfis, não realizando
a montagem
STEEL
FRAME

Produzem tanto perfis

48% para Drywall como

Light Steel Frame

LIGHT STEEL FRAME AMBOS DRYWALL

2 empresas 11 empresas 6 empresas

somente fabricação somente fabricação somente fabricação
5 empresas 2 empresas 1 empresa
fabricação e montagem fabricação e montagem fabricação e montagem

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
CONFORME REGIÃO
A cada 3 fabricantes de perfis, DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES
praticamente 2 estão localizados na
POR REGIÃO (%)
região Sudeste. Vale dizer que os itens
produzidos podem ser entregues e
consumidos em outra região, de modo
que os valores apresentados não
representam consumo.
NE
4%
FABRICANTES DE LIGHT STEEL FRAME
E DRYWALL POR REGIÃO (%) CO
11%

65% SE
63%
60% LSF Drywall

S
22%

30%

15% 15%

5% 5% 5%

SE S CO NE

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
CONFORME ESTADO
Todos os estados do Sul e Sudestes DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES
contam com empresas produtoras de
POR ESTADO
perfis. O estado de São Paulo concentra
1/3 dos fabricantes pesquisados.

FABRICANTES DE LIGHT STEEL FRAME

E DRYWALL POR ESTADO

9 PE: 1

Total MG: 2
GO: 3

3 Drywall
ES: 2
Ambos PR: 3
RJ: 4
LSF
SP: 9

RS: 2
4 SC: 1

5 1 3 3

1 2 2 2
2 2
1 1 1 1
2 2
1 1 1 1 1 1 1
SP RJ PR GO ES RS MG SC PE

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 QUANTIDADE DE
COLABORADORES
Houve um pequeno aumento (3,3%) na
quantidade de colaboradores em relação
a 2016. Das empresas pesquisadas,
quase 30% mantiveram a quantidade de
colaboradores no período.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE

2.798
COLABORADORES
2798
2709
Colaboradores trabalham
nas empresas fabricantes 3,3%

de perfis para LSF e

Drywall (ano base 2017)

O processo de fabricação dos perfis pode

ter alto grau de automatização. Logo, não há
uma correlação direta entre quantidade de
colaboradores e porte da empresa.
2016 2017

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 QUANTIDADE DE COLABORADORES

Cerca de 2/3 das empresas pesquisadas

possuem menos de 20 colaboradores DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE COLABORADORES (%)
destinados à fabricação dos perfis.
Comparando entre os dois tipos de perfis,
LSF possui maior demanda sendo quase
13% a mais de empresas que possuem
mais de 10 funcionário para essa função.

55%
59% FAIXA D (> 40 COLAB.)
70%

10%
7% FAIXA C (21 a 40 COLAB.)

10%
35% 30% FAIXA B (10 a 20 COLAB.)

15%

5% 4% FAIXA A (ATÉ 9 COLAB.)

DRYWALL LIGHT STEEL CONSOLIDADO

FRAME

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 FATURAMENTO

Para estimar o faturamento do setor foram adotados índices

que relacionam faturamento x produção de perfis, tanto para
Light Steel Frame como para Drywall. Evolução do faturamento bruto para
produção dos perfis de aço galvanizado
A partir desses indicadores e os dados de produção, fizemos a (R$ milhões)
estimativa do valor, englobando Light Steel Frame e Drywall.

275,16

237,81
+15,7%

R$275
Milhões
É o faturamento bruto
estimado para produção
de Light Steel Frame e
Drywall
2016 2017

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 FATURAMENTO

Pouco mais da metade (52%) das

empresas pesquisadas têm faturamento *DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR FAIXA DE FATURAMENTO (%)
anual até R$ 5 milhões.

Pouco mais de ¼ dos fabricantes

possuem faturamento acima de
25% 26% GRANDE (> R$ 10 MM)
R$ 10 milhões/ano. 30%

22% MÉDIO (R$ 5 a R% 10 MM)

30%
30%

37% PEQUENO (R$ 1,5 a R$ 5 MM)

30%
35%

15% 15% MICRO (até R$ 1,5 MM)

5%
DRYWALL LIGHT STEEL CONSOLIDADO
*Classificação própria considerando a realidade deste setor. FRAME

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 PRODUÇÃO
E CAPACIDADE PRODUTIVA
 PRODUÇÃO 2017
DE PERFIS GALVANIZADOS 14,1 mil toneladas
É a produção total de perfis de Light Steel
Todas as empresas pesquisadas e identificadas como Frame em 2017 das empresas pesquisadas
fabricantes de perfis galvanizados declararam sua
produção do ano de 2017.

Somando-se todas as respostas o total foi de 59 mil

toneladas, sendo perfis para drywall correspondente a
76% do total.

59 MIL t
É a produção total de perfis de aço galvanizado em 2017

44,9 mil toneladas

É a produção total de perfis de Drywall
em 2017 das empresas pesquisadas

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

Realizando o comparativo entre os dados declarados de

produção entre 2016 e 2017, percebe-se um aumento de 10%
na fabricação de perfis para Light Steel Frame e de quase 3%
nos perfis para Drywall.

COMPARATIVO 2016 X 2017 DO VOLUME DE COMPARATIVO 2016 X 2017 DO VOLUME DE

PRODUÇÃO DE LIGHT STEEL FRAME (MIL t) PRODUÇÃO DE DRYWALL (MIL t)

44,9
43,7

14,1
12,7 20
18
20
15

2016 2017 2016 2017

Produção Número de empresas pesquisadas Produção Número de empresas pesquisadas

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 CAPACIDADE PRODUTIVA 2017

Todos os 27 fabricantes de perfis galvanizados (Light Steel Vale dizer que algumas empresas produzem somente perfis
Frame e Drywall) informaram sua capacidade produtiva anual, para drywall, embora seus equipamentos possam fabricar
resultando em 68.982 toneladas de LSF e 155.810 toneladas perfis para LSF. Nesse caso foi considerado somente o volume
de Drywall. dos perfis para drywall.

156 mil toneladas 69 mil toneladas

É a capacidade produtiva anual É a capacidade produtiva anual
de perfis para Drywall em 2017 de perfis para Light Steel Frame
da amostra pesquisada em 2017 da amostra pesquisada

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 EVOLUÇÃO DA
CAPACIDADE PRODUTIVA

Cerca de 20% dos fabricantes de perfis declararam ter

diminuído sua capacidade produtiva. Os demais mantiveram ou
ampliaram sua capacidade produtiva, ocorrendo aumento de
21% na capacidade de LSF e 11% em perfis para Drywall.

COMPARATIVO 2016 X 2017 DA CAPACIDADE COMPARATIVO 2016 X 2017 DA CAPACIDADE

PRODUTIVA DE LIGHT STEEL FRAME (MIL t) PRODUTIVA DE DRYWALL (MIL t)

155,8
140,0

69,0
57,0
20
18
20
15

2016 2017 2016 2017

Capacidade Produtiva Número de empresas pesquisadas Capacidade Produtiva Número de empresas pesquisadas
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
RELAÇÃO DA PRODUÇÃO/
CAPACIDADE PRODUTIVA

Os fabricantes de perfis em 2017 utilizaram menos de 1/3 da investimentos em obras, ocasionando a queda de produção e
sua capacidade para atender a demanda do ano. da taxa de ocupação dos maquinários.
O mercado tem se mostrado cauteloso com poucos

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO LIGHT STEEL FRAME/ EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DRYWALL/

CAPACIDADE PRODUTIVA CAPACIDADE PRODUTIVA

31%
29%

22%
20%

2016 2017 2016 2017

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 PERFIS DE LIGHT STEEL FRAME
POR TIPO DE OBRA

Quase 60% dos perfis para LSF são destinadas às obras residenciais. Analisando regionalmente, observa-se diferenças no
comportamento. Nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste maior parte dos perfis produzidos são destinados para obras industriais/
mineração. Vale destacar que o perfil pode ser produzido em uma região e aplicado em obra em outra região.

PARTICIPAÇÃO DE LIGHT STEEL

PRODUÇÃO DE LSF X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)
FRAME X TIPO DE OBRA

20%

31% 49%
COMERCIAL
70%
12% 45% 84%
INDUSTRIAL
8%

57%
RESIDENCIAL 43%
35%
30% 5%
11%

NE CO SE S

RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
PERFIS DE DRYWALL POR TIPO DE OBRA

Quase 45% dos produtores de perfis para Drywall destinaram seus produtos às obras comerciais. Fabricantes de perfis para drywall
na região Sul destinaram quase 1/3 de sua produção para obras residenciais, sendo a região com maior equilíbrio de distribuição
para os diferentes tipos de obras.

PARTICIPAÇÃO DE DRYWALL
PRODUÇÃO DE DRYWALL X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%)
X TIPO DE OBRA
2%
10%
22%
29%
24%
RESIDENCIAL
22%

70%
100%
47% 24%
44% 27%
COMERCIAL INDUSTRIAL

32%
5%
20% 22%

NE CO SE S
5%
INFRAESTRUTURA
RESIDENCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL INFRAESTRUTURA
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DOS PRODUTOS
 CARACTERÍSTICA TÉCNICA:
REVESTIMENTO DOS PERFIS LSF

Mais de 90% da produção de perfis para LSF utilizam a Cerca de 95% das empresas pesquisadas
galvanização Z275. fazem perfis com acabamento Z275 e 15% do
total de empresas fabricam com os dois tipos
de acabamento: Z275 e AZ150.
TIPO DE REVESTIMENTO APLICADO NOS PERFIS
PARA LIGHT STEEL FRAME (%) QUANTIDADE DE EMPRESAS POR TIPO
DE REVESTIMENTO APLICADO NOS
PERFIS PARA LIGHT STEEL FRAME (%)
8% Galvanização Classe AZ150

80%
5% Galvanização Classe AZ150 Galvanização
92% Classe Z275
Galvanização
Classe Z275 15% Galvanização
Classe Z275 E AZ150

Z275 AZ150
Revestimento de Revestimento galvalume
zinco puro 275 g/m² (alumínio zinco) 150 g/m²
Ambas as espessuras são equivalentes (aproximadamente 20 μm nas duas faces)
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 CARACTERÍSTICA TÉCNICA:
RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS PERFIS LSF

Quase 60% dos perfis para Light Steel Frame produzidos em 2017 utilizam aço com resistência de 280 MPa. Por ter características
estruturais, no Light Steel Frame há utilização de aço com maior resistência mecânica.

RESISTÊNCIA MECÂNICA DOS PERFIS DE LIGHT STEEL FRAME (%)

10% ZAR 320

12% ZAR 345

55% ZAR 280

23% ZAR 230

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 COMPETITIVIDADE
E EXPECTATIVA DO SETOR
 EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2018

Quase 75% dos fabricantes pesquisados mostram-se otimistas Fabricantes do Nordeste são os mais otimistas, com
em 2018, esperando um crescimento em relação ao ano expectativa de crescimento entre 10% a 15%. Empresas da
passado. Porém há uma certa cautela e cerca de 1/3 do total região Sul mostram-se mais cautelosas, com metade dos
estimam crescer até 5%. entrevistados na expectativa de manter a produção de 2017.

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO

DAS EMPRESAS EM 2018 DAS EMPRESA EM 2018, POR REGIÃO

18% 17%
20,1% a 25% 4%
6%
15,1% a 20% 7% 17%
67% 23%
10,1% a 15% 11% 17%
MAIOR QUE 15%
100%
10,1% a 15%
5,1% a 10% 19%
5,1% a 10%
35%
ATÉ 5%
ATÉ 5% 33%
49% SEM CRESCIMENTO

33%
SEM CRESCIMENTO 26%
18%

NE CO SE S
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 PRINCIPAIS DIFICULDADES
DE CRESCIMENTO

Na visão dos fabricantes, a falta de conhecimento do mercado de obras aparece com menor número de citações em relação
sobre os sistemas e sua utilização continua sendo o principal ao ano passado, mas ter um maior número de obras continua
fator que dificulta o desenvolvimento do setor. O baixo volume sendo relevante para o crescimento do setor.

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA

52%

33%

22% 22%
19%

7% 7%

Baixo conhecimento Baixo volume Entrada de produtos Baixa qualidade da Tributação e custo Preconceito ao som Dificuldade de
do mercado sobre de obras importados ou fora mão de obra que da matéria prima oco da parede aprovação de
o sistema de de norma executa crédito
construção a seco

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 AÇÕES DE FORTALECIMENTO

O baixo conhecimento sobre o sistema é considerado o divulgação e capacitação sobretudo para os profissionais do
principal gargalo para o seu crescimento. Assim sendo, setor da construção.
consideram que as entidades devem promover ações de

AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR

37%

26%

19%

7% 7%
4%

Divulgação junto a Curso para arquitetos Desenvolver Divulgação Palestras de Curso para corretores
pequenas e médias e projetistas simuladores de junto a órgãos divulgação do sistema de imóveis
construtoras análise de viabilidade públicos para o público em
do sistema geral, incluindo
moradores

INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

 AÇÕES DE FORTALECIMENTO
POR REGIÃO

Cada região encontra-se num grau de maturidade região onde se localiza o fabricante. Na região Sudeste o uso
diferente em relação ao uso do Light Steel Frame e Drywall. do sistema a seco é mais maduro, havendo uma demanda mais
Consequentemente, há necessidades diferentes conforme a pulverizada de ações para fortalecimento do setor.

AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR, SEGUNDO REGIÃO

12%

34% 33%

35%
Palestras de divulgação do sistema para
o público em geral, incluindo moradores
17%
Divulgação junto a pequenas e médias construtoras
100% 33% 12%
Divulgação junto a órgãos públicos

Desenvolver simuladores de análise de viabilidade do sistema

17%
Curso para corretores de imóveis
50%
Curso para arquitetos e projetistas
6%
33%
18%

NE CO SE S
INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO
 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atual conjuntura político econômica do
país atingiu o mercado de perfis metálicos
para Light Steel Frame e Drywall em 2017,
repercutindo num pequeno crescimento
da produção em relação ano anterior.
Para o ano de 2018 há um otimismo
dos fabricantes e mais de 70% dos
entrevistados acreditam num aumento
da produção comparativamente ao ano
de 2017.
Entre as dificuldades para o crescimento
do setor, a falta de conhecimento entre os
profissionais da construção continua se
destacando como o principal item a ser
suplantado. Nesse cenário, os fabricantes
consideram que as entidades podem
ajudar no fortalecimento do mercado
promovendo ações de divulgação e
capacitação para esses profissionais.
A certificação no Programa Setorial
de Qualidade PBQP-H que tem como
proposito organizar o setor de construção
civil, qualifica os fabricantes de perfis
para Drywall. Seus resultados são
atualizados a cada três meses e podem
ser acompanhados através do site do
PBQP-H disponíveis em: http://pbqp-h.
cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.
php?id_psq=84.
INICIATIVA
O estudo tem se aprimorado a cada
ano, tendo iniciado em 2014. Em 2017
houve mudança na metodologia e os
resultados anteriores não podem ser
comparados, motivo pelo qual não se
apresenta a série histórica de produção
e capacidade produtiva.
Na edição deste ano houve um aumento
de quase 20% na quantidade de
fabricantes de perfis para LSF e Drywall,
que produziram juntos cerca de 58.959
mil toneladas, contaram com 2.798
colaboradores e faturaram com a
fabricação cerca de R$ 275 milhões de
reais em 2017.
APOIO REALIZAÇÃO
 AGRADECEMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTA
PESQUISA. OS DADOS FORNECIDOS PERMITIRAM
TRAÇAR UM PANORAMA DO SEGMENTO E SUBSIDIAR O
DIRECIONAMENTO DE AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS DO SETOR.

CENÁRIO DOS FABRICANTES

DE LIGHT STEEL FRAME E DRYWALL 2018

ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA INICIATIVA DO

CBCA COM O APOIO DA ABCEM, ASSOCIAÇÃO DRYWALL e ICZ
Pesquisa, projeto gráfico, edição
e produção da publicação e8 inteligência

Criado em maio de 2002, tendo o instituto

Aço Brasil como gestor, tem como missão
promover e ampliar a participação da
construção em aço no mercado nacional.

www.cbca-acobrasil.org.br
 Realização

e8 inteligência

e8inteligencia.com.br
+55 11 3085 2093