TWF / COMPETENCE

Propósito
deste estudo
Gerar uma contribuição às empresas para que
tenham um direcionador confiável para a tomada de
decisões estratégicas nesse momento tão delicado.
Pesquisa online
Período:
01, 02 e 03 de Abril de 2020.

Abrangência:
Região Sul e Sudeste do Brasil.

Tamanho da amostra:
1.000 pessoas.
Objetivos
1. Identificar a nova mentalidade (mindset), ou seja,
o que mudará na cabeça das pessoas pós lockdown.

2. O quanto a nova consciência sobre a importância da vida vai afetar

os valores, expectativas, comportamento de consumo e novos hábitos.

3. Consumo 1. Quais setores serão priorizados?

2. Quais setores serão postergados?

4. Quais as condições que vão atrair mais

o consumidor: descontos, combos, prazo?
MEDO X DESEJO
P E S Q U I S A
MEDO X DESEJO
=
INSEGURANÇA
• CONTÁGIO
• DIFICULDADES FINANCEIRAS
MEDO X DESEJO
=
ASPIRACIONAL
• CONSUMIR
• VOLTA À VIDA “NORMAL”
• DIVERSÃO
1. Qual a sua faixa etária? 2. Qual a sua região?

46,8%

18,9

25,9%

19,9%

81,1
7,3%

0,1%
R: 1000
0 a 18 anos 19 a 29 anos 30 a 45 anos 45 a 65 anos 65 anos +
Sul Sudeste R: 1000

92,6% dos participantes da pesquisa

corresponde a faixa da população Concentrados na região Sul e Sudeste,
economicamente ativa. importante eixo socioeconômico do país.
3. Atualmente qual a sua fonte de renda?

53,2% dos pesquisados

30,5% assumem o papel profissional
como Empreendedores (sejam
eles autônomos, empresários
formais, prestadores de serviço
PJ ou em caráter informal).
17,8%

14,6%
Enquanto os restantes 46,8%
11% dos pesquisados possuem
9,8%
8,4% 7,9% como fonte de renda trabalho
com carteira assinada,
aposentadoria ou assumem
R: 1000 cargo de funcionário público.
Funcionário Empreendedor Empresário Prestador de Trabalhador Aposentado Funcionário
CLT autônomo serviços PJ informal público
4. Qual foi o impacto da crise no seu salário ou ganhos mensais?
Redução de:

43%
57 % dos pesquisados terá
alteração na sua fonte de renda.
Os maiores percentuais de
redução dos valores fica entre
25% e 100% da fonte de receita.
15,8% 15,1% 15,7%
10,4%

R: 1000
Trabalhadores CLT, Aposentados
25% 50% 75% 100% Nada mudou
e Servidores públicos são os
principais membros desse eixo.
4. Qual foi o impacto da crise no seu salário ou ganhos mensais?
Fonte de renda x Impacto
86%

74%

66%

48,9%

43%

26,2% 24,8%
23,8% 23,8% 22,6% 23,8%
21,8%
18,0%
16,5% 16,5% 15,8% 15,6% 16%
11,7% 13% 12,9%
10% 11,1%
9,1% 8,3% 9,6% 8,9%
5,8% 5,0%
3,9% 3,2% 2,7%
1,3% 1,4%

Aposentado Empreendedor Empresário Funcionário CLT Funcionário Prestador de Trabalhador

autônomo público serviços PJ informal

25% 50% 75% 100% Nada mudou

Os trabalhadores informais, empreendedores autônomos e

empresários formais são grupos de profissionais que tiveram
suas fontes de renda comprometidas com o efeito lockdown.
5. Você precisa de apoio financeiro governamental ou de empréstimo
bancário pessoal para pagar suas contas durante o período?

A maioria dos entrevistados não precisará do subsídio governamental

ou de empréstimo pessoal para sanar seus compromissos financeiros.
Empreendedores autônomos, empresários e trabalhadores informais
serão os grupos que possivelmente precisarão desses recursos.

32,1%
84,4% 82,9% 84,9%

67,3% 67,8%
59,7%
53,7%
46,3%
40,3%
67,9% 32,7% 32,2%

15,6% 17,1% 15,1%

Aposentado Empreendedor Empresário Funcionário Funcionário Prestador de Trabalhador

autônomo CLT público serviços PJ informal

Não Sim R: 1000 Não Sim

6. Qual será o provável atrativo Praticamente 50% dos
para que você realize suas compras? pesquisados terá predisposição
a realizar compras à vista,
desde que apresente-se uma
vantagem ou desconto.

11,9% 53,2% 53,9%

52,2%
49,4% 49,3%
45,5%
42,9% 42,5% 42,5%
41,0%
38,6% 37,6% 36,7%
32,3%

49,9%
18,3%
38,2% 16,4% 16,8%

11,1%
7,5% 8,2%
3,9%

Aposentado Empreendedor Empresário Funcionário Funcionário Prestador de Trabalhador

R: 1000 autônomo CLT público serviços PJ informal

Pagamento à  vista com vantagem ou desconto (débito ou dinheiro)

Parcelamento com cartão de crédito
Parcelamento em crediários próprios das marcas
7. Em qual setor você estará mais pré disposto
a consumir com o novo cenário econômico?

74,2%

43,0%

26,3%
17,7% 17,1% 16,9% 15,5%
10,8% 10,4%
R: 1000
Alimentação Saúde Educação Bens Duráveis Viagens Entretenimento Habitação Roupas e Estética
e Bebidas Calçados e Beleza
(eletrodomésticos, (compra,
móveis, produtos aluguel,
tecnológicos, reforma
automóveis) de imóvel)

Alimentação, saúde e educação

são prioridade no orçamento dos
entrevistados durante o período de
crise ocasionado pela pandemia.
8. Em quais setores você está disposto a economizar
durante o cenário de crise imposto pela Covid-19?

81,5%
77,3%
71,2%
57,1%

21,7%
15,2% 12,1%
3,5%
R: 1000
Viagens Roupas e Estética Bens Duráveis Habitação Educação Alimentação Saúde
Calçados e Beleza e Bebidas
(eletrodomésticos, (compra,
móveis, produtos aluguel,
tecnológicos, reforma
automóveis) de imóvel)
Viagens, roupas e calçados, estética
e beleza e bens-duráveis são
categorias de produtos e serviços
que passam a ser excluídos da lista de
prioridades dos pesquisados.
9. A partir do cenário pós Covid-19 qual será o seu
principal modo adotado para realizar suas compras?

12,6% Nem preferência por online, nem preferência

pelo canal físico. Os pesquisados querem
conveniência no momento de realizar suas
compras. Existe uma oportunidade para gerar
pertinência e relevância no contexto de compra.
27,7%
59,6%
A partir desse cenário, existe também
uma tendência de consumo híbrido e digital,
tanto por meio de apps como lojas virtuais.
R: 1000

Continuarei comprando pela facilidade momentânea, independente do meio

Online (e-commerces e delivery)
Loja física de modo presencial
10. Qual o meio de comunicação que você utiliza preferencialmente
para se manter informado sobre a situação atual?

Sites e portais de notícia e a televisão são os principais

56,4% meios para se manter informado durante o período,
seguidos pelas redes sociais. Os meios são entendidos
como de maior credibilidade para obter informações,
e representam oportunidade na escolha de canais
adequados para se comunicar com os pesquisados.

A TV volta a ter um papel de destaque, assumindo

21,2% a segunda posição e ultrapassando as redes sociais.
16,3%

4%
2,0%
0,3% 0,3%
R: 1000
Sites TV Redes Rádio Jornal Contatos Governo
e portais Sociais da rede (sites oficiais)
de notícias de saúde
11. Você se sentirá seguro para frequentar lojas, shopping centers, bares,
restaurantes e aeroportos após a amenização da pandemia?

Os pesquisados pretendem voltar

a ter sua rotina normalmente após o
46,2%
período de crise. No entanto, estarão
53,8%
mais atentos as questões de higiene
e sanitização dos ambientes.

Não Sim R: 1000

12. Desses locais, marque quais você irá voltar a
consumir e frequentar após esse cenário de crise?

70,8% O cotidiano dos pesquisados voltará

62,3% a normalidade. Bares e restaurantes,
comércio, shopping centers e salões
50,1% de beleza assumem a preferência
43%
para frequentar após o período de
isolamento social.
29,2%

19,5%
13,5%

R: 1000
Bares e Lojas Shopping Salões Aeroportos Igrejas Estádios
Restaurantes e Comércio Centers de Beleza de Futebol
em geral e Estéticas
13. Grandes Investimentos: após a normalidade da crise,
que grande investimento você pretende fazer?

11,0%

12,1%
39,0%
Voltar a viajar, investir em estudos e
reformar o imóvel são os principais
objetivos dos pesquisados após a
16,7% normatização da economia.

21,3%
R: 1000

Viagem
Estudos
Reforma de imóvel
Compra de imóvel
Compra ou troca de automóvel
13. Grandes Investimentos: após a normalidade da crise,
que grande investimento você pretende fazer?
ZOOM – O que cada segmento profissional pretende
investir após a normalização da economia

47,2% 47,2% 47,4%

42,1%

36,9%

32,1%
29,9% 31,0%

24,8% 24,9%
22,5%
19,7% 19,6%
17,2% 17,8% 17,9% 17,9%
16,7%
15,5% 15,5%
13,8% 13,8%
12,2% 12,2% 12,5% 12,4%
10,2% 11,0% 11,3%
8,9% 8,9% 9,5%
7,1% 7,1%
5,2%

Aposentado Empreendedor Empresário Funcionário CLT Funcionário Prestador de Trabalhador

autônomo público serviços PJ informal

Compra de imóvel Compra ou troca de automóvel Estudos Reforma de imóvel Viagem

14. Para seus deslocamentos e viagens, qual será o meio de transporte
adotado após essa situação?

1,1%

8,8%

12,6%
A maioria dos pesquisados optará
por realizar seus deslocamentos
56,0% com veículos próprios ou com
aviões (grandes deslocamentos).
21,4%

R: 1000

Veículo próprio
Avião
Aplicativo de mobilidade
Ônibus
Trem ou metro
14. Para seus deslocamentos e viagens, qual será o meio de transporte
adotado após essa situação?
Comparativo de meios de transportes por tipo de público

64,2%

58,5% 57,9%
56,2%
53,3%
49,5%

41,6%

29,9%
27,3%

21,1% 21,8%22,8%
20,1% 18,9%
18,2% 17,8% 16,7%
15,2% 15,1%
11,7% 11,8% 11,0%
8,9%
6,1% 7,1%
5,2% 5,0%
1,3% 2,1% 1,0% 2,2%
0,7%

Aposentado Empreendedor Empresário Funcionário CLT Funcionário Prestador de Trabalhador

autônomo público serviços PJ informal

Ônibus Aplicativo de mobilidade Avião Trem ou metro Veículo Próprio

15. Empresas/Marcas que se mostraram solidárias
com o momento da crise ganharam sua empatia?

2,8%
12,5%

As marcas que genuinamente souberem ser

colaborativas nesse momento de pandemia
e de crise terão um lugar especial na mente
e no coração dos pesquisados.

84,7%

R: 1000

Sim
Não
Indiferente / Não percebi
Conclusões e
considerações finais
“
Nenhum problema
pode ser resolvido
pelo mesmo estado
“
de consciência
que o criou. Albert Einstein
O período de confinamento provocado pelo Covid-19,
somado a uma nova realidade que expõe a todos a
real possibilidade de encontrar a morte, produz um A pesquisa realizada com 1.000 pessoas, entre os dias
salto gigante de consciência. 01, 02 e 03 de Abril, desenvolvida pelas empresas do
G|5 (TWF/Competence e Sunbrand) traz dados e
Consequentemente, essa tomada de consciência traz
informações valiosas para empresas dos mais
a reboque novos valores que vão afetar a cultura,
diferentes setores econômicos, pois apresenta o
comportamento e hábitos de consumo.
mindset e a percepção dos consumidores em relação
a essas grandes mudanças.

Existe um aspecto importante que não se pode

desconsiderar: sempre que aconteceram eventos
desta natureza, a humanidade se reinventou.
A pesquisa revela o efeito dos primeiros efeitos, os
quais serão muito mais abrangentes dos que agora,
sob a luz das suas novas experiências vividas:
trabalhando e estudando home office, consumindo
basicamente através de lojas virtuais (com exceção de
supermercados, farmácias e combustíveis, os ditos
negócios essenciais), comportamentos que farão com
que nunca mais o varejo físico tenha a importância de
outrora. Ao mesmo tempo que revela o reaprender a
viver dos consumidores, seja ele de modo individual,
ou coletivamente, em sociedade.
Em função da pesquisa ter sido feita através das redes
sociais, 66,4% dos respondentes se concentrou na faixa
de 30 a 65 anos, com maior concentração na faixa de
30 a 45 anos. Mas apresenta um importante dado que
corrobora e comprova uma grande tendência:
mais do que nunca a internet assumiu um papel central
em nossas vidas, como um grande ambiente com
diferentes frentes de solução, a representação máxima
da conveniência.

Com exceção dos aposentados e funcionários
públicos, todos os demais segmentos serão muito
afetados pela nova realidade econômica. 66%,2% dos
funcionários CLTs alimentam uma expectativa
positiva da manutenção dos seus empregos.
Enquanto 57% dos entrevistados já tem clareza de
que terão suas fontes de renda alteradas pela crise
econômica que se instaura, principalmente
empresários formais, autônomos, prestadores de
serviço e trabalhadores informais.
Impulsionados por promoções baseadas em
descontos à vista (51,3%), os pesquisados revelam não
ter mais preferência por compras em ambiente físico
ou digital, mas sim por consumir a partir do modo
mais conveniente possível (59,6%), uma grande
oportunidade para que negócios tradicionais criem
soluções híbridas, ágeis e que coloquem as
necessidades do consumidor no centro de tudo,
e não a perspectiva da empresa.
Alimentação (74,2%), saúde (43%) e educação (26,3%)
configuram o núcleo dos investimentos e prioridades
dos pesquisados, em quanto turismo (81,5%), roupas e
calçados (77,3%), estética e beleza (71,2%) e bens-
duráveis (57,1%) se tornam supérfluos nesse momento.
A diminuição do poder de consumo das pessoas
reativou um modo de consumo primal: o consumo
essencial.
No novo mercado, estarão em alta marcas e negócios
que entregarem as necessidades primárias da pirâmide
de Maslow aos consumidores: a sobrevivência.
Alimentação, saúde, segurança e educação assumem cada
vez mais um papel central no eixo de decisão e compra.
Por sua vez, as necessidades de status e auto
expressão assumirão papel aspiracional na vida dos
consumidores.
Os consumidores pretendem voltar a sua rotina
normalmente após o lockdown (53,8%), e aspiram por
viajar (39%), investir em estudos (21,3%), seguido por
reformas (16,75) ou compras de imóveis (12,1%) e troca
de automóvel (11%).
Impera no mindset dos consumidores a força do
binômio medo x desejo. Por um lado, as pessoas
sentirão por um certo tempo medo em relação
a sua segurança física (medo de contaminação)
acompanhado da insegurança financeira (medo
de realizar gastos ou investimentos, por
exemplo). De outro lado o desejo serve como
força propulsora. Desejo de crescer, de
progredir, de aproveitar a vida e viajar.
Forças antagônicas que geram um sentimento de ansiedade
e angústia em grande parte dos consumidores.
Empatia é central para a relevância: 84,7% dos pesquisados
diz que as empresas que demonstraram sensibilidade e
solidariedade nesse período de crise acabaram ganhando
seu afeto. As regras do mercado agora são outras.
Renascerão e sobreviverão aos impactos do Covid-19
marcas e negócios que souberem se conectar com as novas
necessidades das pessoas.
A Pandemia de Covid-19 vai deixar marcas profundas em
nossa sociedade.
Momentaneamente irá reduzir o poder de consumo nos
principais segmentos de profissionais, que passarão a
comprar de modo mais consciente, e valorizando as
pequenas empresas ou empresas locais. Mas ainda existe Conhecer o novo mindset, necessidades e anseios das
uma grande oportunidade para marcas que souberem pessoas será fundamental para desenvolver uma
colaborar com o momento em que estamos vivendo. entrega de relevância, e para a retomada de mercado.

As empresas do G|5 (TWF/Competence e Sunbrand)

entendem a necessidade de investigar a analisar os
movimentos do mercado para ajudar aos nossos atuais
e futuros clientes na tomada de decisão de modo
consciente, coerente e consistente.
“
A consciência que
nos trouxe até aqui
não será a mesma que nos
“
levará a novos formatos
de negócio. Frederick Laloux
TWF / COMPETENCE