Plano de ação 5W2H Para usar o Plano de ação na advocacia 5W2H, acesse o passo a passo "Como usar" disponível

H, acesse o passo a passo "Como usar" disponível aqui. E para definir metas inteligentes e mensuráveis, consulte o "KIT Definição e Acompanhamento de Metas na Advocacia com OKR" disponível aqui.

DETALHES 5W 2H

WHAT WHY WHEN WHERE WHO HOW HOW MUCH

PROJETO ÁREA RESPONSÁVEL STATUS
O QUE SERÁ FEITO POR QUE SERÁ FEITO / QUAL O RESULTADO ESPERADO QUANDO SERÁ FEITO ONDE SERÁ FEITO POR QUEM SERÁ FEITO COMO SERÁ FEITO QUANTO VAI CUSTAR - DINHEIRO / TEMPO

Receber R$ 15.000 devidos de
clientes inadimplentes
Receber R$ 15.000 de novos clientes
Conseguir 3 novos clientes de SC
Analisar processos e casos com débitos no Ter uma visão clara da quantidade e perfil dos
Astrea clientes inadimplentes
Precisamos garantir que os R$ 15.000 devidos
Cobrar os clientes inadimplentes
CÍVEL
sejam recuperados e ter o registro de tudo
Precisamos garantir que os R$ 15.000 devidos
Fazer o follow up das cobranças
sejam recuperados e ter o registro de tudo
Para conseguir a nova receita, precisamos
Agendar atendimentos primeiro garantir o agendamento dos 100
atendimentos acordados no planejamento
CÍVEL
Esperamos conseguir converter 75% dos
Realizar atendimentos
atendimentos agendados
Para expandir a atuação para SC, queremos
Agendar atendimentos
agendar pelo menos 5 atendimentos
TRABALHISTA
Esperamos conseguir converter 3 dos 5
Realizar atendimentos
atendimentos agendados
Verificar cada um dos casos e processos
Até 10/02 No Astrea, usando a conta do Roberto Roberto 1 dia DONE
registrados e aplicar a etiqueta "Inadimplente"
caso
Emitirhaja débitopara cada um dos clientes via
cobrança
Até 24/02 No Astrea, usando a conta do Roberto Roberto 5 dias DOING
boleto e fazer o envio e registro automaticamente
pelo Astrea
Ligar para cada um dos clientes que receberam a
cobrança mas não deram retorno ou não
Via telefone, com registro no Astrea, na conta do
Até 08/03 Roberto efetuaram o pagamento e acordar uma data limite 5 dias TO-DO
Roberto
- registrar a data no Astrea com um compromisso
para fazer um novo Follow up
Ligar para cada um dos leads registrados e
categorizados como quentes e agendar os 100
Via telefone, com confirmação via e-mail e
atendimentos do trimestre - registrar atendimento
Até dia 10/02 abertura do atendimento no Astrea usando a Julia 5 dias DONE
e compromisso no Astrea e enviar a confirmação
conta da Julia
da data e horário para o cliente via notificação do
Astrea.
Executar os atendimentos no dia e hora
combinados. Anexar documentação do cliente ao
atendimento. Fazer registros de atendimento com
No escritório, presencialmente, com registro direto a matéria, detalhes do caso e valores tratados
Até dia 15/03 no Astrea, usando a conta da pessoa responsável Julia + Vanessa para fechamento do contrato de honorários. Se o 40 dias (20 dias de cada) DOING
pelo atendimento cliente desejar fechar o contrato no atendimento,
emitir "documento padrão" do Astrea com
procuração e contrato de honorários para o cliente
assinar.
Ligar para cada um dos 10 leads selecionados de
Via telefone, com confirmação via e-mail e SC, agendar o atendimento e registrar o
Até dia 26/01 abertura do atendimento no Astrea usando a Marina atendimento e compromisso no Astrea - lembrar 2 dias DONE
conta da Marina de enviar a confirmação da data e horário para o
cliente via notificação do Astrea.
Executar os atendimentos no dia e hora
combinados. Anexar documentação do cliente ao
atendimento. Fazer registros de atendimento com
a matéria, detalhes do caso e valores tratados
Online, via Hangout, com registro no Astrea,
Até dia 29/03 Marina para fechamento do contrato de honorários. Se o 5 dias TO-DO
usando a conta da Marina
cliente desejar fechar o contrato no atendimento,
emitir "documento padrão" do Astrea com
procuração e contrato de honorários para o cliente
assinar.

Garanta o sucesso do seu plano de ação Esse material é uma cortesia da Aurum
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