Área de Trabalho

CRM
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Sumário

1. Introdução .................................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3
1.2. Conceito ..................................................................................................................................................... 3
1.3. Área de Trabalho e Layouts ....................................................................................................................... 4
1.4. Configuração Personalizada ...................................................................................................................... 8
2. Conclusão .................................................................................................................................................. 12

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1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento de Área de Trabalho do curso CRM.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre:

• O conceito da Área de Trabalho.

• Layouts.
• Configurações da área de trabalho personalizada.
• Definição de área de trabalho padrão.

1.2. Conceito

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1.3. Área de Trabalho e Layouts

Agora, você irá conhecer conceitos, acesso da Área de Trabalho e configuração dos Layouts.

Conceito

O objetivo da Área de Trabalho é concentrar todas as informações pertinentes à rotina de trabalho do vendedor,
evitando assim, a navegação por múltiplas telas do sistema.

A área de trabalho é uma ferramenta de Inteligência de Negócio, pois, através do fornecimento de informações de
diversas formas, auxilia o vendedor na avaliação do seu desempenho, garantindo assim, maior produtividade. Este
conceito permite ao vendedor focar mais em suas vendas e no relacionamento com o cliente do que no cadastro dos
dados no sistema, uma vez que todas as informações pertinentes à ele estão concentradas em uma única tela.

Acesso

Para acessar a Área de Trabalho do CRM, acesse: CRM/Atualizações/Área de Trabalho.

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Conceito e Acesso

Na área de trabalho é possível configurar layout’s e personalizá-los com as informações dispostas como o usuário
desejar.

O acesso para configuração de Layout pode ser efetuado através da própria Área de Trabalho no menu de contexto na
opção Configurar ou através da rotina CRM/Atualizações/Administração/Configurações/ layout da Área de
Trabalho.

Configuração

Clique em Incluir.

O sistema apresentará um assistente de configuração. Na tela inicial, será exibida uma explicação de como efetuar as
configurações de layout.

Clique em Avançar.

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Selecione 1 (um) dos 6 (seis) layouts disponíveis e dê um nome a ele.

Em seguida, clique em Avançar.

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1.4. Configuração Personalizada

Agora, você irá aprender a configurar a Área de Trabalho.

Seleção de Widgets

Após selecionar o tipo de layout, é possível configurar os seguintes widgets:

 Widget de gráfico: exibe os dados de modo visual;

 Widget de tabela: exibe os dados em forma de tabela (browse);
 Widget de Calendário: exibe os dados de eventos e compromissos em formato de agenda;
 Widget de WebBrowser: exibe a página de internet inserida pelo usuário.

Em seguida, clique em Avançar.

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Menu de Contexto

Será exibida a tela de menu de contexto, que permite configurar o acesso direto às rotinas do módulo de CRM de forma
ágil, rápida e intuitiva. É possível utilizar o menu padrão fornecido pelo sistema ou criar um novo de acordo com a sua
necessidade, para isso, é necessário desmarcar a opção Menu de contexto padrão. Clique na opção Novo
Agrupamento e dê um nome ao menu, em seguida, clique em novo contexto e adicione as rotinas ao menu. Após a
criação clique em Avançar, em seguida clique em Finalizar para gravar as configurações.

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Gravação de Configurações

O sistema apresentará a mensagem: Deseja gravar essa configuração?

Ao clicar na opção Sim, a área de trabalho será recriada de acordo com as configurações definidas no layout e este
será gravado.

Ao clicar em Não, a área de trabalho será recriada de acordo com as configurações definidas no layout, mas o sistema
não irá gravar o layout.

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Definir Área de Trabalho Padrão

Vamos falar agora sobre como definir uma área de trabalho padrão.

A definição de uma área de trabalho padrão significa que quando a área de trabalho for aberta, o sistema exibirá, por
padrão, o layout que foi definido previamente.

Para isso, acesse a opção Layouts na área de trabalho ou acesse a seguinte opção do menu: CRM/
Atualizações/Administração/Configurações/Layouts da área de trabalho, selecione o layout, clique em alterar,
selecione o campo Padrão, escolha a opção Sim e clique em Salvar.

Em seguida, acesse novamente a área de trabalho para que seja exibido o layout definido como padrão.

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2. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Área de Trabalho do curso CRM.

Neste treinamento você conheceu mais sobre:

• Conceito da Área de Trabalho.
• Layouts.
• Configurações da área de trabalho personalizada.
• Definição de área de trabalho padrão.

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