Assessoria Sanar dúvidas processos

BackOffice

Identificação
Parceiro: 9476 - BRASIPLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Número da FAP: 16692 | OS: 1591746

Objetivos

O Objetivo desta etapa será de apoio em sanar as dúvidas aos usuários chaves dos
processos de BackOffice já implantados, declarados no escopo do projeto.

Documentos de Entrada

● Não há.

Participantes

Nome Função
Gildvan Lima dos Santos Consultor de Implantação – BP Mato Grosso
Fiamma Souza de Medeiros Mello Analista de Projetos – Sankhya Filial Virtual
Roberto Líder Projeto – Brasipla
Aline Usuário Chave Financeiro - Brasipla
Geison Usuário Chave Compras – Brasipla
Suzana Usuário Chave Faturamento - Brasipla
Maurício Usuário Chave Precif. /Estoque/Vendas – Brasipla
Sabrina Usuário Chave Cobranças - Brasipla

 Financeiro (Usuário Chave Aline):

1 – Conciliação bancaria – no sistema antigo aparece a natureza, no novo não. Não

consegui colocar.

 Explicado que por padrão nesta tela não tem ligações com as naturezas, porém
para atender esse processo foi criado um filtro personalizado que traga os históricos
de naturezas e fica fácil de visualização do usuário.

2 – Inclusão de títulos na movimentação financeira – já deixar fixo a empresa e data de

negociação.

 Foi atualizada a configuração da tela para a empresa fixa e data atual do

lançamento.

3 – Baixa de títulos com cheque da empresa – consegui fazer hoje porém achei bem
trabalhoso, gostaria de rever para ver se estou fazendo corretamente

 Expliquei para usuário a forma em que executa a rotina de baixa com cheques.

4 – Baixa de títulos com cheques de terceiros – ainda não surgiu nenhum caso para eu
testar, se possível poderíamos fazer uma título para teste.

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 Feito uma simulação no passo a passo desse processo tirando as dúvidas com
usuário chave.

5 – Boletos – não chegamos a ver nada da parte de boletos. Apenas no dia que geramos
a remessa teste, precisaria de mais auxilio, pois não vimos como reimprimir boletos já
existentes pegar retorno e etc.

 Feito toda simulação deste processo e sanando as dúvidas frequentes. Faltou

somente um relatório que era emitido no Jiva G1 que o arquivo esta em frf. e não
tem como ser utilizado no Sankhya - Om, nesse caso deverá ser feito uma
personalização.

6 – Negociação de títulos- vimos no final do ano passado com o Igor. A princípio não fiquei
com nenhuma dúvida. Mas não precisamos fazer ainda então não sei se está tudo ok.

 Usuário treinada. Fiamma solicitar para um consultor levantar esse relatório e

passar para desenvolvimento urgente.

 Foram inclusos nos atendimento, as dúvidas abaixo:

7 – Como fazer baixa com varios títulos (Cheques / Dinheiros).

 Expliquei para usuário que na rotina de movimentação financeira possui uma

subaba chamada pagamento com vários títulos onde ela irá fazer estas operações
de pagamentos.

8 - Retorno de Banco do Brasil e Retorno Banco Bradesco.

 Feito uma simulação no passo a passo desse processo tirando as dúvidas com
usuário chave.
 Faturamento (Usuário Chave: Suzana):

1 – Como cancelar NF-e fora do Prazo?

 É utilizada uma TOP 907 ESTORNO DE NFE FORA PRAZO, que já se encontra
parametrizada no sistema. Foi repassada a forma que se utiliza no sistema.

2 – Como fazer uma carta de correção?

 Explicado que no portal de vendas no botão NF-e vai obter a opção de Carta
Correção.

3 – Como fazer uma venda comercial sem NF-e (Mesma TOP do G1?)
 Já parametrizado a TOP 202, conforme sistema anterior.

4 – Como faturar 50%? (Mesma TOP G1? Nesse caso à parte, deve absorver o IPI, PIS,
COFINS e ICMS e a outra parte sem impostos).
 Já parametrizado a TOP 208, conforme sistema anterior.

5 – Quando der um problema de envio da NF-e para SEFAZ, como identificar o erro?
 Foi informado que na rotina do portal de vendas, na parte superior esquerdo tem
um botão chamado "VER" onde todos os problemas relacionados a nota fiscal

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será apresentado as ocorrências. Após ajustes deverá utilizar o botão "NF-e"

para Gerar Lote.

6 – Como fazer uma devolução de venda quando o cliente manda uma DANF-e de
Devolução?
 Explicado que no portal de vendas tem o botão “Devolver / Estornar” para
que seja gerado a devolução de venda comercial.

7 – Devolução de venda quando o cliente recusa a NF-e?

 Explicado que no portal de vendas tem o botão “Devolver / Estornar” para
que seja gerado a devolução de venda comercial.

8 – Retorno de vasilhame quando devolvemos embalagens para clientes?

 No portal de vendas, deverá incluir um nova nota, utilizando a TOP 856.

9 – Como gerar Boletos?

 Botão grid de impressão do portal de vendas.

10 – Como inutilizar numeração NF-e?

 Botão NF-e do portal de vendas.

11 – Como lançar uma NF-e de saída ser ter pedido de vendas?

 Lançamento direto pelo portal de vendas com o movimento nota de venda
utilizando a TOP correta da Operação a serem feitas.

12 - Peso do produto no pedido estava com divergência!

 Foi analisado que o cadastro do produto estava correto e que a quantidade que
estavam analisando estava em unidade e não em dúzias.

 Foram inclusos nos atendimento, as dúvidas abaixo:

13 - Ao faturar a nota com a TOP 208 sistema não está trazendo na nota as informações
do PIS e COFINS.
 Deverá ser marcado um call com a Consultora Neliane para validar os impostos
nas Operações de pedidos de vendas e Faturamentos (não está trazendo os
Impostos ICMS, PIS e COFINS na nota fiscal faturada)

Verifiquei que não há configuração para as alíquotas de PIS e COFINS para a

TOP 208, em contato com o contador da empresa pelo Roberto, foi criado as
configurações de saídas para PIS e COFINS, por este motiva não está
apresentando os cálculos.
Sistema após ajustes trouxe, porém agora não está trazendo na nota impressa
essas informações.... (Única pendencia que faltou é trazer na impressão layout
da nota as informação do PIS e COFINS pois agora o sistema está calculando

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corretamente no portal), deverá ser personalizado no layout do XML da nota para

poder trazer as informações.

14 - Impressão layout de venda sem Fiscal - Sistema não está gerando a impressão.
 Foi configurado e apresentado como fazer a emissão da impressão e também
salvar em PDF.

15 - Unidade alternativo dos produtos no pedido de vendas não aceita nas conferência
do produto.
 Foi analisado um passo a passo da rotina de conferência e foi verificado que
algumas configurações não estavam de acordo com as regras de negócio da
empresa. Outro ponto tratado foi que no cadastro da aba geral do produto estão
cadastrados em unidades e existe configuração de unidades alternativas e a
mesma está tendo conflito na rotina de conferência, pois por padrão olha pra o
campo da aba geral. Foi repassado para os usuários que para não obter os
devidos erros deverá antes de fazer a conferência ajustar os pedidos para
unidades, fazendo desta forma o sistema fez a conferência e faturou
corretamente as notas.

16 - Validação de nota na Sefaz com erro de validação "Erro durante validação do XML
do lote: cvc-pattern-valid: Value 'RUA RUA LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA N. 657 SALA:02'
is not facet-valid with respect to pattern '[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}' for type
'#AnonType_xEndertransportatranspinfNFeTNFe'. cvc-type.3.1.3: The value 'RUA RUA
LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA N. 657 SALA:02' of element 'xEnder' is not valid." .

 Foi verificado que o cadastro de endereço do Transportador na nota estava com

caracteres especiais.

 Processos de Compras (Usuário Chave: Geison):

1 - Repassar a importação do XML direto pelo Portal de Compras;

 Repassado com usuário e sanada as dúvidas.

2 – Repassar o Portal de Importação do XML, vinculando o pedido.

 Repassado com usuário e sanada as dúvidas.

 Foram inclusos nos atendimento, as dúvidas abaixo:

3 - Notas de entrada compras com erros de validação.

 Foi validada as notas com erros.

4 - Compras de Frete CT-e.

 Repassado com usuário e sanada as dúvidas.

5 - Importação de CT-e.

 Repassado com usuário e sanada as dúvidas.

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 Processos de Precificação / Processo de Estocagem / Processo de

Vendas (Usuário Chave Maurício):

1 – Imprimir modo Simplificado os layout dos pedidos de vendas;

 Foi criado um novo modelo de nota de impressão de Orçamentos/Pedidos de
Vendas para um layout mais simplificado.

2 – Reimprimir Romaneio;

 Foi criado uma opção de impressão no grid do portal de vendas de Relatório

formatados para Romaneio onde o usuário terá total acesso para impressão
quando quiser.

3 – Por observação no pedido de venda;

 Já foi feito esta configuração junto ao atendimento da Suzana.

4 – Por número de da ordem de compra do cliente no pedido e posteriormente na

NF-e;
 Através da configuração de layout da nota foi adicionado o campo "Nr. do Pedido
Origem".

5 – Na inclusão de um novo pedido, deixar padrão o nome da empresa, excluir o

ícone natureza ou deixá-lo padrão para não precisar todo o pedido por esse item
que será o mesmo para ambos.

 Criei um novo layout de modelo de Pedido de Vendas/Orçamentos, no qual foi

configurado a empresa e a natureza padrão. Também para as TOPs 151 e 152
foi criado as restrições para serem usada as natureza e empresa correta.

6 – Ao preencher o prazo (Forma de pagamento de um pedido) ter Observação

para colocar como foi feito – Exemplo: 2X (14/21 Dias).
 Foi ajustado o layout da nota de pedido de venda, organizando abaixo do tipo de
negociação o campo observações para que seja explicito as informações durante
a montagem dos pedidos.

 Foram inclusos nos atendimento, as dúvidas abaixo:

7 - O campo valor base dos pedido de vendas tem algum impacto na formação do
pedido de vendas?
 Expliquei para o cliente a funcionalidade da informação do preço base e que o
campo que deverá ter valores é Vlr. Unitário. Foi ajustado a tabela do campo
retirante a informação do preço base para não confundir.

9 - Como consultar os pedidos reservado e pra qual cliente foi feito?

 Expliquei e apresentei ao cliente as duas formas de fazer este tipo de consulta,
um na própria consulta da lupa do produto ao estiver fazendo o pedido e outra
direto na rotina de consulta do produto. Feito as devidas configurações de ajustes

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na rotina para trazer na grade as informações da reserva por parceiro e

quantidades.

 Processos setor de cobranças (Usuário Chave Sabrina):

1 - Como configurar as cores nas fichas dos Parceiros.

 Apresentei que padrão já vem trazendo as devidas cores na rotina.

2 - Como olhar as informações das observações do cadastro do parceiro.

 Expliquei que na rotina do cadastro do Parceiro.

3 - Na movimentação financeira precisa que fixa a empresa e data atual da negociação.

 Feito o ajuste conforme necessidade usuário.

 Processos Comercial (Usuário Chave Roberto):

1 - Onde precisa colocar empresa, pode deixar somente Brasipla padrão já.
 Executado junto do Mauricio.

2 - Comissão / fechamento no início de fevereiro irei precisar de um treinamento, pois

esse item de fato irei utilizar somente início de fevereiro.
 Foi repassado as telas da rotina, processos semelhante ao G1.

3 - Layout da nota fiscal não está aparecendo as informações de PIS e COFINS e está
pegando o peso diferente do pedido na hora do faturamento.
 O sistema está calculando agora, porém só falta um desenvolvedor incluir no
layout do XML os campos.

4 - Ajustar o item IPI em todos os clientes, os que são isentos ajustamos manualmente,
pois a saída precisa ser 53 (não tributada) nesses casos.
 Agendas com a consultora Neiliane iniciarão em 15/01.

5 - Na hora de lançar pedido de venda pode deixar padrão a natureza receita de venda.
 Executado junto do Mauricio.

6 - Precisamos do campo observação na hora de lançar o pedido de venda.

 Executado junto do Mauricio.

7 - M³ não está calculando na hora que estamos gerando pedido.

 O sistema está carregando correto a informação porém o layout de modelo de
impressão do pedido de venda não está calculando o metros cubico deverá ser
ajustado por um desenvolvedor.

8 - Conferir estado do PI, pois não estava calculando ICMS na venda e eu ajustei
manualmente, a princípio está tudo ok.
 Já executado pelo Roberto.

9 - Layout do pedido de venda, pode reduzir o tamanho do cabeçalho, onde contém as

informações da Brasipla e do Cliente, para poder aproveitar a folha a4 inteira na hora
da impressão.
 Feito os devidos ajustes.

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10 - Imprimir romaneio automático, quando for colocado para imprimir o pedido de

venda.
 Executado junto do Mauricio.

11 - Sped fiscal não vi nada ainda, também vou precisar início do próximo mês.
 Agendas com a consultora Neiliane iniciarão em 15/01.

12 - Na aba cadastro se não selecionar o item “optante pelo simples nacional” o cliente
é considerado lucro Real/Presumido?
 Agendas com a consultora Neiliane iniciarão em 15/01.

13 - Tipos de Negociações.
 Foi repassado para o Roberto que deverá ser feito uma verificação nos cadastros
dos prazos.

Observações Gerais

Todos os processos tratados acima foram feitas em base de produção com cada usuário
chave. Foram feitos testes e validações de processos, conforme descrito escopo projeto.

Validação da Etapa

Concordamos com a veracidade das informações contidas neste documento e validamos a

execução desta etapa.
Portanto, estamos prontos para iniciar a filosofia de trabalho da próxima etapa.

Sinop/MT, 11 e 12 de janeiro de 2021.

Nome: Fiamma Souza de Medeiros Mello Nome: Gildvan Lima dos Santos
Analista de Projetos – Sankhya Filial Consultor de Implantação – Sankhya
Virtual BP Mato Grosso

Nome: Roberto Nome: Aline

Líder Projeto – Brasipla Usuário Chave Financeiro - Brasipla

Nome: Geison Nome: Suzana

Usuário Chave Compras – Brasipla Usuário Chave Faturamento - Brasipla

Nome: Maurício Nome: Sabrina

Usuário Chave Precificação Usuário Chave Cobranças - Brasipla
Estoque/Vendas - Brasipla

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