Getting Started

INTRODUÇÃO
SOLIDWORKS PDM 2022
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Índice
1 Bem-vindo ao SOLIDWORKS PDM......................................................................4

Acesso seguro a arquivos..............................................................................................................4
Como encontrar o que você precisa..............................................................................................4
Trabalho em equipe........................................................................................................................5
Gerenciar projetos complexos........................................................................................................5
Trabalho com ferramentas conhecidas..........................................................................................5
2 Criar uma vista local do vault de arquivos.............................................................6
3 Login e logout........................................................................................................8
4 Vistas do Explorer no SOLIDWORKS PDM .........................................................9

Exibir o conteúdo do vault de arquivos........................................................................................10
Uso da vista de arquivos..............................................................................................................11
Alterar a vista................................................................................................................................11
5 Visualizar documentos.........................................................................................12
Visualizar histórico de arquivo......................................................................................................13
6 Pesquisar documentos e usuários.......................................................................14

A interface da ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM (somente para SOLIDWORKS
PDM Professional)...................................................................................................................14
Interface de pesquisa integrada...................................................................................................16
Utilização do formulário Pesquisa completa................................................................................17
Salvar uma pesquisa (somente SOLIDWORKS PDM Professional)...........................................18
Pesquisa rápida na interface de usuário .....................................................................................18
7 Check-in e check-out de arquivos........................................................................20

Check-out de arquivos..................................................................................................................20
Usar a caixa de diálogo Check-out.........................................................................................20
Check-in de arquivos....................................................................................................................22
8 Adicionar arquivos ao vault..................................................................................23

Criar arquivos...............................................................................................................................23
Criar arquivos a partir de templates.............................................................................................24
Adicionar arquivos existentes.......................................................................................................24
2
Índice
9 Fluxos de trabalho...............................................................................................25
Estados e transições de fluxo de trabalho...................................................................................25
Executar uma transição normal....................................................................................................26
Execução de uma transição paralela (somente SOLIDWORKS PDM Professional)...................26
Revogação de uma transição paralela (somente SOLIDWORKS PDM Professional)................27
10 Notificações.......................................................................................................29
Notificações manuais...................................................................................................................29
Notificar o usuário que fez o check-out do arquivo.................................................................29
Notificações automáticas..............................................................................................................30
Notificações definidas pelo administrador...............................................................................30
Notificações definidas pelo usuário.........................................................................................30
11 Tarefas (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)..............................33

Converter e imprimir arquivos do SOLIDWORKS........................................................................34
Validação de projetos do SOLIDWORKS....................................................................................34
12 Compartilhamento de arquivos (somente SOLIDWORKS PDM

Professional).......................................................................................................35
13 Referências........................................................................................................36
Fazer check-in e check-out de arquivos com referências............................................................37
Copiar referências........................................................................................................................37
Interface de Copiar árvore.......................................................................................................37
Mover referências (somente SOLIDWORKS PDM Professional)................................................38
Mover interface de árvore (somente SOLIDWORKS PDM Professional)...............................39
Adicionar referências de arquivo manualmente...........................................................................40
Atualizar referências a arquivos quebradas.................................................................................40
14 Usar SOLIDWORKS PDM no SOLIDWORKS...................................................42

Adições à interface do usuário do SOLIDWORKS.......................................................................42
Versão de arquivos do SOLIDWORKS........................................................................................44
Referências de arquivos do SOLIDWORKS................................................................................44
Propriedades de arquivos do SOLIDWORKS..............................................................................44
15 Listas de materiais (BOMs)................................................................................45

Tipos de BOM...............................................................................................................................45
Templates de BOM (somente SOLIDWORKS PDM Professional)..............................................46
Barras de ferramentas da BOM....................................................................................................46
Vista de lista de materiais (BOM).................................................................................................47
3
1
Bem-vindo ao SOLIDWORKS PDM
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
• Acesso seguro a arquivos

• Como encontrar o que você precisa
• Trabalho em equipe
• Gerenciar projetos complexos
• Trabalho com ferramentas conhecidas
O SOLIDWORKS® PDM permite que você e sua equipe de projeto ou de produto acessem,
armazenem, modifiquem e aprovem dados de projeto.
O SOLIDWORKS PDM Standard é um novo produto baseado no SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Ele está incluído no SOLIDWORKS Professional e no SOLIDWORKS Premium.
O SOLIDWORKS PDM Professional é o nome do produto conhecido anteriormente como
SOLIDWORKS Enterprise PDM. Ele está disponível como produto vendido separadamente.
Este manual abrange os conhecimentos essenciais que você precisa para usar o SOLIDWORKS
PDM com eficiência. As estruturas, fluxos de trabalho e cartões de dados de projeto descritos
neste documento são genéricos e não contém as personalizações específicas para a sua
empresa.
Acesso seguro a arquivos

Os dados são armazenados em um arquivo central denominado vault de arquivos, o qual
permite a realização de backups periódicos e seu compartilhamento por toda a equipe
do produto. Para acessar arquivos, você deve criar uma pasta de trabalho em seu
computador local denominada vista do vault de arquivos.
Fazendo o login na sua vista do vault de arquivos, você pode acessar os arquivos para
os quais tem permissão.
Você faz o check-out dos arquivos quando quer editá-los, de modo que ninguém mais
possa fazer alterações, embora os outros usuários ainda possam visualizar e copiar esses
arquivos.
Como encontrar o que você precisa

A interface do usuário do SOLIDWORKS PDM está integrada ao Windows File Explorer,
com opções de menu, botões de barra de ferramentas e caixas de diálogo adicionais.
Use as guias na parte inferior do painel direito para identificar arquivos no vault.
4
Bem-vindo ao SOLIDWORKS PDM
Use a pesquisa para localizar arquivos e para salvar e compartilhar pesquisas usadas
frequentemente.
Trabalho em equipe
Você pode copiar ou criar arquivos e pastas no vault usando os comandos do SOLIDWORKS
PDM.
Sua equipe pode usar um fluxo de trabalho automático para revisão e aprovação.
Seu administrador, você ou outros usuários podem configurar as notificações. As
notificações podem permitir que você saiba quando algo precisa de sua atenção. Elas
podem informar também os outros usuários em um fluxo de trabalho quando você fizer
o check-in de um arquivo ou alterar o estado de um arquivo.
Você pode converter e imprimir os arquivos com os quais está trabalhando. Consulte
Converter e imprimir arquivos do SOLIDWORKS na página 34.
Você pode reutilizar informações em múltiplos projetos por meio do compartilhamento
de documentos. Consulte Compartilhamento de arquivos (somente SOLIDWORKS
PDM Professional) na página 35.
Gerenciar projetos complexos

É possível fazer o check-in e check-out dos documentos referidos juntamente com os
documentos-pais.
Você pode ver a lista dos componentes das montagens e desenhos nas Listas de materiais
(BOMs).
Trabalho com ferramentas conhecidas

Os documentos podem ser abertos no SOLIDWORKS ou em outros aplicativos de CAD.
5
2
Criar uma vista local do vault de arquivos
O vault é um depósito central de arquivos e um banco de dados que armazena informações

sobre eles. Para acessar os arquivos, você cria uma vista local que está diretamente conectada
ao vault.
Para criar uma vista local de um vault:
1. No menu Iniciar do Windows, selecione SOLIDWORKS PDM > Configuração de Vista.
6
Criar uma vista local do vault de arquivos
2. Execute as ações indicadas nas telas Configurar vista.
Tela Ação
Bem-vindo Clique em Avançar.
Selecionar Selecione o servidor de arquivamento que contém o vault de arquivos.

servidores Se o servidor não estiver listado:
a. Clique em Adicionar.
b. Na caixa de diálogo Adicionar servidor manualmente, insira o nome
do servidor e a porta.
c. Clique em OK.
Clique em Avançar.
Selecionar vaults Selecione um vault de arquivos.

Clique em Avançar.
Selecionar local Em Anexar local, digite ou navegue até o local para a vista do vault
de arquivos no seu computador local.
Em Anexar tipo, selecione uma:
• Somente por mim.
• Por todos os usuários deste computador.
É necessário que os usuários tenham permissões de administrador

no computador.
Clique em Avançar.
Verificar ações Clique em Concluir.
Concluído Clique em Fechar.
7
3
Login e logout
Você precisa fazer o login no SOLIDWORKS PDM para trabalhar com os arquivos do vault.
Para fazer login:
1. Clique no no ícone SOLIDWORKS PDM ao lado do nome do vault de arquivos.

2. Aceite o contrato de licença e clique em OK.
O contrato de licença só aparece na primeira vez que você faz login.
3. Se aparecer uma caixa de diálogo, digite seu Nome de usuário e Senha e clique em
Login.
Se o vault de arquivo estiver configurado para login automático, nenhuma caixa de

diálogo será inserida.
Após fazer o login, o ícone aparecerá também na área de notificação, na extremidade direita
da barra de tarefas.
Clique com o botão direito do mouse nesse ícone para:
• Fazer o logoff
• Fazer o login novamente
• SOLIDWORKS PDMSair
• Exibir a Caixa de entrada para ver notificações
• Habilitar a execução de tarefas no computador
• Acessar do SOLIDWORKS na Web
• Criar ou editar uma nota existente
8
4
Vistas do Explorer no SOLIDWORKS PDM
• Exibir o conteúdo do vault de arquivos

• Uso da vista de arquivos
• Alterar a vista
Quando você faz o login no SOLIDWORKS PDM por meio do Explorador de arquivos do Windows,
a janela do Explorer é modificada para ajudá-lo a trabalhar com os arquivos do vault.
Há três vistas do Explorer no SOLIDWORKS PDM:
Vista de arquivos Lista as pastas do vault. Esta é a vista padrão. exibida
aqui.
Vista da lista de materiais Para a pasta atual, lista as BOMs nomeadas e calculadas
que foram ativadas.
Vista de pesquisa Exibe as pesquisas usadas mais recentemente.
9
1 Barra de menus do Contêm comandos que você pode executar sobre arquivos ou
SOLIDWORKS PDM pastas selecionados.
Muitos dos comandos estão disponíveis também quando você clica
com o botão direito sobre um arquivo ou pasta selecionada.
2 Vista de arquivos Arquivos que você pode acessar.
3 Visualização Visualização gráfica e das propriedades do arquivo selecionado.
4 Cartão de dados Propriedades do arquivo ou da pasta selecionada.
5 Versão Versão e estado do fluxo de trabalho do arquivo na vista local do

vault.
6 Lista de materiais Lista configurada de arquivos, submontagens e peças do arquivo

(BOM) selecionado.
7 Contém Arquivos anexados ao arquivo selecionado.
8 Local de uso Arquivos que fazem referência ao arquivo selecionado.
Exibir o conteúdo do vault de arquivos

A cor das pastas que você visualiza quando expande o vault indica seus status:
10
Verde A pasta está em um vault e você tem acesso a ele.
Azul Faça login ou clique com o botão direito e selecione On-line para acessar essa
pasta.
Cinza A pasta é local e não existe no banco de dados do vault. Clique com o botão
direito e selecione Adicionar ao vault de arquivos.
Amarelo A pasta não está na sua vista local do vault nem existe no banco de dados do
vault.
Uso da vista de arquivos

Quando sua exibição padrão estiver definida para mostrar arquivos, a seção superior do
painel direito mostrará os arquivos e pastas no vault. Isso é também conhecido como
Vista de arquivos.
Quando o Explorador de arquivos do WIndows está definido para mostrar detalhes, a lista
de arquivos inclui essas propriedades básicas SOLIDWORKS PDM do arquivo:
Check-out por O usuário que fez o check-out do arquivo.
Passe o ponteiro do mouse sobre o nome do usuário para ver uma
pop-up com informações sobre o usuário, incluindo status de login,
o número de arquivos em check-out e uma observação de presença
pessoal se o usuário tiver criado uma.
Estado O estado no fluxo de trabalho. Por exemplo, Em edição ou

Aguardando aprovação.
Check-out em O caminho local para o arquivo em check-out.
Categoria A categoria de arquivo do SOLIDWORKS PDM. É possível atribuir
categorias aos arquivos para facilitar sua organização ou atribuição
a fluxos de trabalho.
Colunas personalizadas, configuradas pelo seu administrador, também podem ser

exibidas na vista de arquivos.
Alterar a vista
A vista padrão quando se abre o diretório é a vista de arquivo.
Para alterar a vista, siga um destes procedimentos:
• Clique em Exibição > Exibir lista de materiais para exibir as BOMs nomeadas e
ativadas no diretório atual.
• Clique em Exibir > Exibir resultados da pesquisa para exibir as pesquisas usadas
mais recentemente.
11
5
Visualizar documentos
Para ver informações adicionais sobre um arquivo, selecione-o na vista de arquivos e clique
em uma das guias do painel direito. Se você exibir a guia Visualização, o arquivo selecionado
será copiado para sua vista local do vault de arquivos.
Guia Descrição
Visualização A visualização é exibida do lado esquerdo. Clique nela com o botão

direito e selecione as opções de exibição.
Cartão de dados de Os cartões de dados são definidos pelo seu administrador para fornecer
pasta/arquivo informações adicionais sobre os arquivos.
Versão Cada arquivo no vault tem uma indicação de versão, que é

incrementada quando ele é modificado e o usuário faz seu check-in.
Um aviso é exibido na guia Versão se a versão local não for a mesma
do arquivo no vault.
Lista de materiais Exibe uma Lista de materiais (BOM) para as montagens, desenhos e
peças de soldagem do SOLIDWORKS.
Contém e Local de uso Os arquivos normalmente são interdependentes e estão associados

uns aos outros por meio de referências.
A guia Contém lista os arquivos que são referidos pelo arquivo
selecionado.
A guia Local de uso lista os arquivos que contém referências ao arquivo
selecionado.
Consulte Referências para obter mais detalhes.
Para alterar a versão local:

1. Selecione o arquivo.
2. Para obter a versão mais recente armazenada no vault, clique em Ações > Obter última
versão.
3. Para copiar uma versão específica na vista do vault local, clique em Ações > Obter versão
e selecione a versão a copiar.
Essas opções não estarão disponíveis se as suas configurações de usuário (atribuídas pelo
administrador) especificarem Sempre trabalhar com a versão mais recente dos
arquivos.
12
Visualizar documentos
Visualizar histórico de arquivo

Você pode ver o histórico das versões e alterações de estado dos arquivos.
Para ver o histórico de um arquivo:
1. Selecione um arquivo e clique em Exibir > Histórico ou clique com o botão direito
do mouse no arquivo e clique em Histórico.
2. Na caixa de diálogo Histórico, selecione uma versão do documento para exibir os
detalhes do check-in ou da transição.
Na caixa de diálogo Histórico, você também pode:
• Exibir o arquivo no Visualizador de Arquivos SOLIDWORKS PDM.
• Obter a versão selecionada como a versão ativa na vista do vault de arquivos.
• Salvar o arquivo com outro nome.
• Comparar a versão selecionada de um arquivo com a imediatamente precedente.
• Reverter para uma versão selecionada. Todas as versões mais recentes que a
selecionada são destruídas.
• Revogue sua aprovação para uma transição paralela para um novo estado.
Uma transição paralela requer que vários usuários executem a transição antes de
o estado do arquivo mudar. Se tiver executado a transição, mas o número
necessário de usuários não tiver concluído a transição, você poderá mudar de ideia
e revogar a aprovação.
• Imprimir o histórico.
13
6
Pesquisar documentos e usuários
• A interface da ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM (somente para

SOLIDWORKS PDM Professional)
• Interface de pesquisa integrada
• Utilização do formulário Pesquisa completa
• Salvar uma pesquisa (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
• Pesquisa rápida na interface de usuário
SOLIDWORKS PDM tem os seguintes métodos de pesquisa:

• A ferramenta de pesquisa está disponível apenas para SOLIDWORKS PDM Professional. Ela
permite pesquisar por arquivos, pastas e por metadados que estejam armazenados no
vault, como usuários.
• Uma pesquisa incorporada exibida no Explorador de arquivos do Windows facilita a pesquisa
por arquivos e pastas.
• A caixa de pesquisa rápida está disponível na barra de menus SOLIDWORKS PDM File
Explorer como parte da barra de menus SOLIDWORKS PDM.
Para abrir a Ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM, execute um desses procedimentos:
• Expanda o menu flyout Abrir pesquisa (barra de menus do SOLIDWORKS PDM) e clique
em Ferramenta de pesquisa.
• Clique em Ferramentas > Cartões de pesquisa e selecione o formulário de pesquisa a
ser usado.
Para exibir uma pesquisa incorporada, use uma das opções a seguir:
• Clique em Abrir pesquisa (barra de menus do SOLIDWORKS PDM).

• Clique em Exibir > Mostrar resultados da pesquisa.
Para exibir a caixa de pesquisa rápida, navegue até o vault ou pasta a ser pesquisada e
pressione Ctrl + F.
A interface da ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM (somente

para SOLIDWORKS PDM Professional)
A ferramenta de Pesquisa do SOLIDWORKS PDM permite que você pesquise em uma
janela separada que contém alguns recursos do navegador do Windows File Explorer para
o SOLIDWORKS PDM Professional.
14
1 Iniciar pesquisa Inicie a pesquisa após especificar o seu critério.
2 Favoritos Salve as pesquisas usadas frequentemente.
3 Pesquisas Selecione um formulário de pesquisa.
4 Formulário de Especifique os critérios de pesquisa. O formulário Pesquisa

pesquisa completa é exibido.
5 Guias de Contêm as mesmas guias de visualização do Windows File

visualização Explorer.
15
6 Resultados da Corresponde à vista de arquivos do SOLIDWORKS PDM no

pesquisa Windows File Explorer. Clique com o botão direito do mouse
em um nome de arquivo para abrir o menu instantâneo que
exibe a maioria das opções do SOLIDWORKS PDM.
Para pesquisar usando a ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM:
1. No Windows File Explorer, clique para expandir o menu flyout Abrir pesquisa
(barra de ferramentas SOLIDWORKS PDM) e clique em Ferramenta de pesquisa.
2. No painel superior esquerdo da janela Pesquisar, expanda o vault para realizar a
pesquisa.
3. Em Favoritos ou em Pesquisas, selecione o método de pesquisa.
4. No painel superior direito, use o formulário para definir a pesquisa.
5. Clique em Iniciar pesquisa (barra de ferramentas SOLIDWORKS PDM) ou
Pesquisar > Iniciar pesquisa.
Os resultados da pesquisa são apresentados no painel do meio.
Interface de pesquisa integrada

Você pode usar uma pesquisa integrada para executar pesquisas de arquivo e pasta
diretamente no Explorador de arquivos do Windows.
16
1 Barra de menus do Contém comandos que podem ser executados para o arquivo
SOLIDWORKS PDM ou a pasta selecionada.
Na vista de pesquisa, a barra de menu contém botões
adicionais que são usados para executar pesquisas.
2 Cartão de pesquisa Exibe o cartão selecionado para que você possa especificar os
critérios de pesquisa.
3 Resultados da Exibe os arquivos e as pastas encontrados na pesquisa. Você

pesquisa pode selecionar preferências do conjunto de colunas.
4 Guias da vista de Exibe informações sobre os arquivos que você selecionou na

pesquisa lista de resultados de pesquisa. Essas guias também estão
disponíveis na vista de arquivo.
5 Barra de ferramentas Fornece acesso aos comandos usados para uma pesquisa
de pesquisa
integrada. O comando Abrir resultados da pesquisa abre
os resultados da pesquisa em uma planilha do Excel. O
comando Exportar resultados da pesquisa exporta os
resultados da pesquisa como um arquivo com valores
separados por vírgulas (.csv).
Utilização do formulário Pesquisa completa

Use o formulário Pesquisa completa na ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM
ou em uma pesquisa integrada para especificar uma ampla variedade de critérios de
pesquisa.
É possível pesquisar por nome de arquivo, por um valor específico de uma variável do
cartão de dados, por estado do fluxo de trabalho, por nome de usuário, etc.
Os critérios de pesquisa são cumulativos. Os resultados precisam atender a todos os
critérios da pesquisa.
Consulte a Ajuda on-line para obter informações detalhadas sobre como inserir os critérios
de pesquisa em cada guia.
O formulário Pesquisa completa possui as seguintes guias:
Tab Pesquisa baseada em
Nome e local Nomes e locais de arquivos ou pastas.
Se você especificar um local, ele será usado em conjunto com

os critérios de pesquisa em outras guias.
Cartões Valores de cartão de dados.
17
Tab Pesquisa baseada em
Variáveis O valor das variáveis armazenadas em arquivos.

Você pode especificar condições com base no valor das variáveis
a serem usadas como os critérios de pesquisa.
Com check-in/Com Arquivos com ou sem check-out por usuários.

check-out
Dados de versão Versões de arquivo.

Especifique um comentário inserido quando a versão foi criada,
quem a criou ou os limites de data.
Fluxo de trabalho Estados de fluxo de trabalho.

Selecione um estado de fluxo de trabalho, um usuário que realizou
transições ou os limites de data.
Etiqueta Etiquetas de arquivos.
Histórico Texto em históricos de arquivos.
Conteúdo Texto no conteúdo de arquivos (limitado a arquivos de texto) e

propriedades de arquivos.
Salvar uma pesquisa (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Salve os critérios de pesquisa frequentemente usados como favoritos Quando você
seleciona uma pesquisa favorita, ela é executada imediatamente noconteúdo atual do
vault de arquivos.
Para salvar uma pesquisa:
1. Defina os critérios de pesquisa.
2. Clique em Adicionar a favoritos (barra de ferramentas Pesquisa do SOLIDWORKS

PDM) ou Pesquisar > Adicionar a favoritos.
3. Na caixa de diálogo Adicionar a favoritos, digite um nome para o favorito.
4. Selecione os usuários e grupos que podem ver este Favorito e se eles podem editá-lo.
5. Clique em OK.
Pesquisa rápida na interface de usuário

Você pode realizar uma pesquisa com a caixa de pesquisa rápida no File Explorer do
SOLIDWORKS PDM sem configurar um cartão de pesquisa.
A caixa de pesquisa rápida está disponível no File Explorer do SOLIDWORKS PDM como
parte da barra de menus do SOLIDWORKS PDM.
Com a caixa de pesquisa rápida, você pode:
18
• Definir sua string de pesquisa usando texto de exemplo.

• Selecionar uma string em uma lista das cinco pesquisas anteriores quando clicar na
caixa de pesquisa rápida.
• Usar operadores AND, OR e NOT na string de pesquisa.
• Clicar na caixa de pesquisa rápida, digitar e selecionar qualquer string na lista de
pesquisas correspondentes anteriormente.
• Use as seguintes teclas:
Ctrl+F Seleciona o campo de pesquisa
Teclas de seta + Enter Seleciona a string de pesquisa
Enter Inicia a pesquisa
Esc Fecha a pesquisa
Para obter mais informações, consulte esta publicação no blog.
19
7
Check-in e check-out de arquivos
• Check-out de arquivos
• Check-in de arquivos
Quando vários usuários têm acesso aos arquivos, fazer o check-in e check-out desses arquivos
evita conflitos.
Check-out de arquivos
Você precisa fazer o check-out dos arquivos para poder editá-los ou alterar suas
propriedades. Os outros usuários não poderão alterar esses arquivos, mas ainda poderão
visualizá-los e copiá-los. O status dos arquivos com check-out é exibido na vista de
arquivos, nas guias Cartão de dados de arquivo, Contém e Local de uso.
Para fazer o check-out de arquivos:
Selecione um ou mais arquivos e clique em Ações > Check-out ou clique com o botão
direito do mouse e clique em Check-out.
• Se você selecionar um único arquivo que não contém referências, o check-out estará
concluído.
Seu nome aparece na coluna Check-out por no painel da vista de arquivos.
• Se você selecionar vários arquivos ou um arquivo que contém referências, a caixa de
diálogo Check-out é exibida para que você possa fazer opções de check-out.
Usar a caixa de diálogo Check-out.

A caixa de diálogo Check-out contém recursos que são comuns a várias caixas de diálogo
do SOLIDWORKS PDM que você usa para gerenciar os arquivos do vault.
Fazer check-out de arquivos:
1. No painel da vista de arquivos, selecione os arquivos para fazer check-out.
20
2. Clique com o botão direito do mouse e clique em Check-out.

A caixa de diálogo Check-out é exibida.
1 Colunas de lista de Permite visualizar informações sobre arquivos e tomar

arquivos ações.
Clique com o botão direito nos cabeçalhos de coluna
para adicionar ou remover colunas.
Arraste os cabeçalhos para alterar a ordem das colunas.
2 Comandos da barra Permite navegar pela lista de arquivos e salvar a lista

de ferramentas como um arquivo de texto ou uma planilha.
3 Exibição da lista de Exibe um menu de atalho de comandos que ajudam a

arquivos selecionar arquivos e a executar ações apropriadas.
4 Mensagens de aviso Permite visualizar um resumo das mensagens de aviso

e notas.
3. Opcional: Clique em Ajuda para obter uma descrição detalhada dos recursos da caixa
de diálogo.
21
Check-in de arquivos
Quando você modifica um arquivo e faz seu check-in, o número da versão é incrementado
e ele fica disponível para check-out por outros usuários.
Se você não fizer alterações, o número da versão não será incrementado.
Se você adicionar arquivos à vista local do vault, é necessário fazer seu check-in para
torná-los acessíveis para outros usuários. Consulte Adicionar arquivos ao vault.
Para fazer o check-in de arquivos:
1. Selecione o arquivo e clique em Ações > Check-in ou clique com o botão direito do
mouse no arquivo e selecione Check-in.
2. Na caixa de diálogo Check-in, você pode:
• Fazer check-in das suas alterações mas manter o controle do arquivo selecionando
Manter em check-out. Isso cria uma nova versão do arquivo que os demais
usuários podem visualizar e copiar.
• Analisar advertências, como, por exemplo, O arquivo não está atualizado, que
indica ser necessário reconstruir cada configuração desse arquivo no SOLIDWORKS.
• Selecionar Remover cópia local, para que o arquivo não resida mais na sua vista
local do vault.
• Insira um Comentário para identificar suas alterações.
Seu perfil de usuário podem exigir que você adicione comentários. Mesmo que ele
não exija, é recomendado adicionar comentários. Eles são incluídos na caixa de
diálogo Histórico do arquivo, pode ser usado em pesquisas e fornecem histórico
para arquivos que estão listados quando você seleciona Obter versão.
O campo Comentário fica indisponível se você não realizou alterações.
3. Clique em Check-in.
22
8
Adicionar arquivos ao vault
• Criar arquivos
• Criar arquivos a partir de templates
• Adicionar arquivos existentes
Você pode ver todos os arquivos que sua equipe adicionou ao vault e que estão em check-in.
Para adicionar seus próprios arquivos ao vault, você pode:
• Criar novas pastas e arquivos diretamente no vault
• Adicionar pastas e arquivos existentes ao vault
Para permitir que outros usuários tenham acesso aos arquivos que você adicionar, você precisa
fazer o check-in desses arquivos.
Criar arquivos
Você pode criar pastas ou arquivos a partir de outros aplicativos como Explorador de
arquivos do Windows, SOLIDWORKS ou Microsoft Word.
Preencha os campos do cartão de dados que descrevem e distinguem o arquivo.
Para criar pastas ou arquivos no vault:
1. No Explorador de arquivos do Windows, navegue até o destino no vault.
2. Clique com o botão direito na vista de arquivos e selecione:
Para pastas Nova > pasta
Para Novo > aplicativo

arquivos onde aplicativo é o aplicativo usado para criar o arquivo.
3. Digite o nome da pasta ou do arquivo.
4. Preencha as informações noCartão de dados de pasta/arquivo e clique em Salvar

(barra de ferramentas Cartão de dados).
23
Adicionar arquivos ao vault
Criar arquivos a partir de templates

Os templates fornecem um ponto de partida, com valores predeterminados, para os
arquivos que normalmente usados nos projetos, como, documentos de especificações,
de peça, de montagem e de desenho.
Para criar arquivos a partir de templates:
1. Clique com o botão direito do mouse na vista de arquivos e selecione Novo.
A parte superior da lista mostra os templates disponíveis.
2. Selecione um template.
O cartão de dados do arquivo é exibido se a opção Exibir cartão de dados do
arquivo quando o arquivo é criado estiver especificada para o template.
3. Verifique ou adicione informações ao cartão de dados e clique em Salvar (barra

de ferramentas Cartão de dados).
Adicionar arquivos existentes

Você pode adicionar arquivos e pastas que foram criados fora do vault usando técnicas
padrão de cópia e movimentação do Windows. Por exemplo, você pode usar o Explorador
de arquivos do Windows para arrastar arquivos e pastas para o vault.
Depois de adicionar arquivos, você precisa fazer seu check-in para torná-los acessíveis.
24
9
Fluxos de trabalho
• Estados e transições de fluxo de trabalho

• Executar uma transição normal
• Execução de uma transição paralela (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
• Revogação de uma transição paralela (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
O processo de fluxo de trabalho consiste em estados e transições definidos pelo administrador

que são usados para encaminhar documentos para aprovação.
Estados e transições de fluxo de trabalho

Os arquivos no vault são associados a estados de fluxo de trabalho que representam onde
os arquivos estão no processo de aprovação. Os fluxos de trabalho também incluem
transições, que são os mecanismos que movem um arquivo de um estado para outro.
Seu administrador cria o fluxo de trabalho definindo estados e transições e concedendo
aos usuários permissão para iniciar alterações de estado por meio dessas transições. A
execução de uma transição indica que você aprova a alteração de estado que ela controla.
Os usuários podem participar de dois tipos de transições:
• Normal - Um arquivo muda de estado quando um usuário executa a transição.
• Paralelo - Um número especificado de usuários deve aprovar a transição antes que o
arquivo mude de estado. Disponível somente para SOLIDWORKS PDM Professional.
Até o número necessário de transições ter sido executado e o arquivo ter mudado de
estado, qualquer usuário que tenha aprovado a transição pode revogar sua aprovação.
Para vários estados, inúmeras transições estão disponíveis. Cada uma direciona o arquivo
para um caminho de desenvolvimento diferente. Por exemplo:
Estado inicial Transição Novo estado
Aguardando Aprovado Aprovado

aprovação
Edição necessária Sob edição
Enviar para teste Sob teste
25
Fluxos de trabalho
As transições podem incluir notificações dinâmicas, que permite ao usuário inserir um

comentário de notificação e encaminhá-lo a outros usuários.
Executar uma transição normal

Com uma transição normal, somente um usuário precisa executar a transição para mover
um documento para um novo estágio.
Dependendo de como o administrador configurou o fluxo de trabalho, alterar o estado
também pode:
• Alterar o número da revisão de um documento
• Enviar notificações para outros usuários automaticamente, com recursos opcionais de
notificação dinâmica
Consulte Notificações definidas pelo usuário.
Para alterar um estado do fluxo de trabalho:

1. Faça o check-in dos arquivos cujo estado deseja mudar.
2. Selecione os arquivos, clique com o botão direito e selecione Alterar estado e a
transição a ser usada.
3. Na caixa de diálogo Executar transição, verifique se Alterar estado está selecionada
para todos os arquivos.
4. Digite um Comentário sobre a transição de estado, que é adicionada ao histórico
do arquivo.
5. Para transições com notificações dinâmicas, digite um comentário de notificação
e um destinatário.
6. Clique em OK.
A lista de arquivos mostra que os arquivos mudaram de estado.
Execução de uma transição paralela (somente SOLIDWORKS PDM

Professional)
Se uma transição paralela foi criada, múltiplos usuários devem executar a transição antes
que o arquivo mude de estado.
Este exemplo descreve como os Usuários A e B enviam um arquivo de volta para a edição
usando uma transição paralela com notificação dinâmica para alterar o estado do arquivo.
26
Fluxos de trabalho
1. Conforme o primeiro usuário executa a transição, o usuário A faz o seguinte:

a) Navegue até o arquivo, clique com o botão direito do mouse ou clique em
Modificar > Alterar estado > Edição necessária (0/2).
O (0/2) indica que ninguém executou a transição e são necessários dois usuários.
Na caixa de diálogo Executar transição , a coluna Avisos coluna da lista de
arquivos indica que mais um usuário é necessário.
b) Certifique-se de marcar Alterar estado para o arquivo cujo estado está sendo
alterado.
c) Insira um Comentário.
O comentário aparece no histórico do arquivo quando a transição é executada
por outros usuários.
d) Insira um Comentário de notificação.
e) Clique em OK.
A coluna Estado na lista do arquivo mostra que o estado do arquivo não foi
alterado.
2. Depois de ser notificado pelo usuário A, o usuário B fará o seguinte:

a) Navegue até o arquivo, clique com o botão direito do mouse ou clique em
Modificar > Alterar estado > Edição necessária (1/2).
O (1/2) indica que uma pessoa executou a transição e mais um usuário é
necessário.
Na caixa de diálogo Executar transição:
• A coluna Avisos está em branco.
Quando o usuário B concluir a transição, não haverá necessidade de outras
aprovações.
b) Certifique-se que Alterar estado esteja selecionado.

c) Insira um Comentário e um Comentário de notificação e clique em OK.
A coluna Estado na lista de arquivos não foi alterada.
Revogação de uma transição paralela (somente SOLIDWORKS PDM

Professional)
Quando você é um dos aprovadores para uma transição paralela e o número necessário
de aprovações não foi alcançado, você pode revogar a sua aprovação.
Por exemplo, no cenário descrito em Executar uma transição paralela, se o usuário B não
tiver aprovado a transição, o usuário A pode ter revogado a aprovação.
27
Fluxos de trabalho
Para revogar a aprovação de uma transição paralela:

1. Clique com o botão direito no arquivo para o qual você executou a transição ou clique
em Modificar > Alterar estado e selecione a transição que será revogada.
As transições que podem ser revogadas são exibidas em:
Revogar 'transition_name (n/n+)'

onde:
• transition_name é a transição.
• n exibe o número de usuários que já aprovaram a transição.
• n+ é o número de aprovações necessárias para alterar o estado do arquivo.
2. Na caixa de diálogo Revogar transição, certifique-se que Revogar está ativado para
o arquivo.
3. Clique em OK.
Você também pode exibir o histórico do arquivo, selecione a transição que você aprovou
e clique em Revogar.
28
10
Notificações
• Notificações manuais
• Notificações automáticas
O SOLIDWORKS PDM oferece dois tipos de notificações para comunicar alterações entre
membros da equipe.
• Notificações manuais, que o usuário envia de maneira explícita.
• Notificações automáticas geradas pelas mudanças em projetos no vault.
Use o Editor de notificações do SOLIDWORKS PDM para criar múltiplas atribuições
personalizadas de notificação para arquivos individuais e pastas inteiras.
Notificações manuais
Você pode usar notificações para enviar o equivalente a mensagens de e-mail para os
demais membros da equipe.
Para enviar mensagens de texto aos membros da equipe:
1. Clique em Ferramentas > Notificar > Um colega.
2. Especifique o destinatário, digite a mensagem e clique em Enviar.
Quando o destinatário fizer login no vault, o ícone do SOLIDWORKS PDM , à direita na

área de notificação, será alterado para indicar que há uma mensagem . Clicar no ícone
exibe a mensagem.
Notificar o usuário que fez o check-out do arquivo

Para enviar mensagens de texto à pessoa que fez o check-out de um arquivo:
1. Clique com o botão direito no arquivo do vault e selecione Notificar > Usuário que
fez o check-out do arquivo.
O destinatário já está selecionado e um link para o arquivo selecionado é embutido

na mensagem.
2. Digite a mensagem.
Por exemplo, você pode querer pedir que o usuário faça o check-in do arquivo, para
que você possa modificá-lo.
3. Clique em Enviar.
29
Notificações
O destinatário receberá um e-mail com a sua mensagem e o vínculo para o arquivo.

Quando o destinatário clicar no link, uma janela do Explorer será aberta com o arquivo
selecionado.
Notificações automáticas
É possível enviar notificações automaticamente como resultado de alterações no vault
de arquivos.
Notificações definidas pelo administrador

Seu administrador pode configurar as notificações para que elas sejam enviadas quando
houver uma mudança no estado de um documento.
Por exemplo, uma notificação pode alertar a pessoa seguinte no ciclo de vida do documento
que ela precisa executar uma tarefa com o arquivo. Se o administrador selecionar a opção
de notificação dinâmica, os usuários podem adicionar comentários e selecionar os
destinatários.
Notificações definidas pelo usuário

Você pode configurar as notificações para que elas sejam enviadas a você quando
ocorrerem alterações nos arquivos.
Para configurar notificações automáticas para arquivos individuais:
1. Clique com o botão direito no arquivo e selecione Notificar.
2. Selecione uma das seguintes opções para especificar quando você deseja ser
notificado.
• Eu, quando feito o check-out
• Eu, quando feito o check-in
• Eu, quando entrar no estado
Expanda o menu para selecionar um estado.
• Eu, quando sair do estado
Expanda o menu para selecionar um estado.
Configurar notificações do arquivo
Use a caixa de diálogo Notificação de arquivo para configurar as notificações personalizadas

para os arquivos.
Para configurar as notificações para um arquivo:
1. Siga um destes procedimentos:
• Com o arquivo selecionado, clique em Ferramentas > Notifique-me > quando.
• Clique com o botão direito no arquivo e selecione Notifique-me > quando.
A caixa de diálogo Notificação de arquivo é exibida.
30
Notificações
2. Na lista suspensa de Tipo, selecione uma das seguintes opções:

• Alterar Estado do Fluxo de Trabalho
• Check-in
• Check-out
• Atraso no Estado
A guia Propriedades de notificação é atualizada para refletir as opções disponíveis
para o tipo de notificação que você selecionar.
3. Preencha os campos para o tipo de login selecionado.

4. Opcionalmente, restrinja a notificação aos arquivos que você criou ou aos arquivos
nos quais você foi o último usuário a alterar o estado.
Não está disponível para as notificações Atraso no Estado.
5. Clique em OK.
O Editor de notificação é aberto exibindo as suas notificações.
Use esta caixa de diálogo para editar ou remover as notificações que você criou.
Caso a notificação foi criada para você pelo seu administrador, você não pode
removê-la, mas você pode ver os detalhes.
6. Clique em OK.
Configurar Notificação de Pasta
Você usa o Editor de notificações para criar as notificações que se aplicam a todos os
arquivos em uma pasta.
1. Siga um destes procedimentos:
• Com a pasta selecionada, clique em Ferramentas > Notifique-me > quando.
• Clique com o botão direito em uma pasta e selecione Notificar-me > quando.
A caixa de diálogo Notificação de pasta é exibida.
2. Na lista suspensa de Tipo, selecione uma das seguintes opções:

• Adicionar arquivo
• Alterar Estado do Fluxo de Trabalho
• Check-in
• Check-out
• Prazo final
• Atraso no Estado
3. Preencha os campos para o tipo de login selecionado.

4. Opcionalmente, restrinja a notificação aos arquivos que você criou ou aos arquivos
nos quais você foi o último usuário a alterar o estado.
Não está disponível para as notificações Prazo final ou Atraso no Estado.
5. Clique em OK.
O Editor de notificação é exibido.
31
Notificações
6. Clique em OK.
32
11
Tarefas (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)
• Converter e imprimir arquivos do SOLIDWORKS

• Validação de projetos do SOLIDWORKS
Se você tem permissão, pode usar tarefas definidas pelo administrador para converter ou
imprimir arquivos SOLIDWORKS usando o SOLIDWORKS PDM File Explorer. Você também
pode validar os projetos de documentos do SOLIDWORKS.
Os administradores usam o recurso Tarefa da ferramenta de Administração para configurar,
executar e monitorar tarefas que os membros da equipe executam com frequência em arquivos
no SOLIDWORKS PDM. As tarefas que o administrador pode configurar são as seguintes:
Converter arquivos Converte arquivos para o formato especificado.
Design Checker Valida os documentos do SOLIDWORKS selecionados no vault
usando os padrões criados no suplemento SOLIDWORKS Design
Checker.
Imprimir arquivos Imprime os arquivos de acordo com as opções que você
especifica.
Para obter detalhes sobre a conclusão da tarefa. Clique em Ajuda na caixa de diálogo Tarefa.
A Ajuda da tarefa aparece em inglês para os seguintes idiomas: Tcheco, Coreano, Polonês,
Chinês tradicional.
Se o seu administrador tiver configurado uma ou mais dessas tarefas, você pode iniciá-las
selecionando arquivos, clicando neles com o botão direito e clicando em Tarefas > task_name.
Seu administrador pode ter escolhidos nomes diferentes para essas tarefas.
Como você usa a tarefa depende de como ela foi configurada pelo administrador. Para configurar
tarefas, os administradores:
• Definem o nome do comando que aparece no menu
Por padrão, os comandos Converter arquivos, Design Checker e Imprimir arquivos
estão agrupados no submenu Tarefas. Os comandos que você vê no menu podem ter
nomes diferentes.
• Atribuir permissões
Os comandos de tarefas só ficam visíveis se você tiver permissão para iniciar a tarefa.
• Especificam padrões da tarefa, como configurações de conversão e impressão.
33
Tarefas (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)
• Especificam quais configurações predeterminadas você pode alterar

As configurações que você pode editas são exibidas na caixa de diálogo da tarefa.
• Selecionam os usuários e grupos a serem notificados quando uma tarefa de conversão ou
impressão é executada com êxito ou falha.
As notificações são enviadas para sua Caixa de entrada do SOLIDWORKS PDM.
• Especificam se um cartão de entrada da tarefa aparece quando você inicia a tarefa
Converter e imprimir arquivos do SOLIDWORKS

Se tiver permissão, você poderá converter ou imprimir arquivos do SOLIDWORKS
selecionando um comando de conversão ou de impressão.
Para converter ou imprimir um arquivo:
1. Selecione um ou mais arquivos.
2. Clique com o botão direito e clique em Tarefas > task_name .
Os comandos predeterminados são Converter arquivos e Imprimir arquivos.
3. Opcionalmente, altere as configurações da caixa de diálogo que será exibida.
4. Inicie a tarefa clicando em OK para as tarefas de conversão, ou em Imprimir para
as tarefas de impressão.
5. Se uma segunda caixa de diálogo for exibida, forneça as informações adicionais
necessárias para a conclusão da tarefa e clique em OK.
Validação de projetos do SOLIDWORKS

Você pode validar projetos do SOLIDWORKS selecionando a tarefa Design Checker.
Primeiro, você deve criar um arquivo de Padrões do Design Checker usando o suplemento
Design Checker do SOLIDWORKS.
Para validar o projeto de um arquivo do SOLIDWORKS:
1. Selecione um ou mais arquivos.
2. Clique com o botão direito do mouse e clique em Tarefas > Design Checker.
3. Na caixa de diálogo Design Checker:
a) Selecione o arquivo de padrão do Design Checker a ser usado.
b) Se quiser que o SOLIDWORKS corrija as verificações de projeto que falharam,
selecione Corrigir automaticamente todas as verificações que falharam
c) Selecione como os relatórios do Design Checker deverão ser tratados.
d) Especifique o caminho do arquivo de log.
4. Inicie a tarefa clicando em OK.
34
12
Compartilhamento de arquivos (somente SOLIDWORKS
PDM Professional)
Você pode compartilhar um arquivo entre duas pastas para que as alterações realizadas sejam
atualizadas automaticamente em todos os locais do vault. Os arquivos compartilhados são
marcados com um sinal de adição amarelo em seus ícones na vista do Explorador de arquivos
do Windows. Para ver as atualizações localmente, obtenha a versão mais recente do arquivo.
Para compartilhar arquivos:
1. Clique com o botão direito no arquivo e selecione Copiar.
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta de destino e selecione Colar compartilhado.
Para trabalhar com arquivos compartilhados:
1. Faça i check-out do arquivo do local de origem ou de um local compartilhado.
É feito o check-out também de todas as outras instâncias do arquivo.
2. Abra e edite o arquivo no local onde você fez seu check-out.
3. Faça o check-in do arquivo no mesmo local.
As modificações são salvas em todas as instâncias do arquivo.
35
13
Referências
• Fazer check-in e check-out de arquivos com referências

• Copiar referências
• Mover referências (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
• Adicionar referências de arquivo manualmente
• Atualizar referências a arquivos quebradas
Os arquivos de CAD normalmente possuem referências que vinculam peças a montagens, ou

peças e montagens a desenhos. Essas referências são armazenadas no banco de dados do
SOLIDWORKS PDM como parte dos metadados do documento.
Quando você salva uma versão do arquivo pai (que contém a referência), ela é associada às
versões atuais dos arquivos referidos. Por exemplo, para a seguinte montagem e versões de
peça:
Versões Versões de peças Versões mostradas na guia Contém

de
montagens
Cat Gym Base: Versão 5

Versão 2 Coluna: Versão 2
36
Referências
Versões Versões de peças Versões mostradas na guia Contém

de
montagens
Cat Gym Base: Versão 7

Versão 3 Coluna: Versão 3
Quando você usa a opção Obter versão para obter uma versão específica do arquivo pai, as
versões referidas corretas também são obtidas. Os desenhos referidos podem não estar no
mesmo diretório da montagem. Além de peças, submontagens e desenhos, uma montagem
pode conter também referências a arquivos do SOLIDWORKS Simulation.
Para ver as versões das referências associadas a cada versão do arquivo pai:
1. Selecione o arquivo-pai e clique na guia Contém.
2. Selecione a versão do arquivo pai e as versões dos arquivos referidos são exibidas
na lista.
Fazer check-in e check-out de arquivos com referências

Quando faz o check-out de um arquivo que contém referências, você pode também fazer
o check-out dos arquivos referidos, incluindo os arquivos de desenhos (.slddrw).
Quando faz check-in de um arquivo com referências, você pode fazer check-in dos arquivos
referidos ao mesmo tempo.
Copiar referências
Você pode copiar um arquivo pai com todas as suas referências para criar uma segunda
instância não relacionada com o original. Por exemplo, você pode copiar um conjunto de
documentos para usar como base para um novo conjunto. É iniciado um novo histórico
de versões para as peças copiadas.
Interface de Copiar árvore

Use a caixa de diálogo Copiar árvore para copiar um arquivo-pai com todas as suas
referências a fim de criar uma segunda instância não relacionada ao original.
Para exibir esta caixa de diálogo, selecione o arquivo-pai e clique em Ferramentas >
Copiar árvore.
As opções de Copiar árvore são as seguintes:
Destino predefinido Exibe o local da pasta atual do arquivo selecionado. Você

pode alterar o caminho do destino usando Procurar.
37
Referências
Configurações Permite que você selecione:

• Versão do arquivo a ser copiado.
• Tipo da cópia da pasta de destino.
• Opções para incluir determinados tipos de arquivo para
serem copiados, definir o caminho para a pasta de
destino, regenerar o número de série em cartões e definir
a os nomes de arquivos de desenho.
Transformar operações Permite que você renomeie os nomes do arquivo de destino

dos arquivos selecionados.
Exibição do filtro Permite que você refine a lista de arquivos exibidos. Você
pode filtrar a lista de arquivos de acordo com colunas, tipo
de arquivo, selecionado para cópia ou não e caminho/nome
alterado ou não.
O campo de pesquisa da exibição de filtros tem suporte
para os seguintes caracteres curinga: *, ?, %, -,., "".
Lista de arquivos Permite que você faça o seguinte:

• Selecionar arquivos a serem copiados.
• Selecionar os arquivos a renomear usando
transformações.
• Verificar novos nomes de arquivos e caminhos.
Você pode selecionar as colunas a serem exibidas ou
ocultadas, clicando com o botão direito do mouse em
qualquer cabeçalho de coluna e selecionando as colunas.
As colunas Caminho da pasta de destino e Nome do
arquivo de destino são editáveis. Por exemplo, você pode
editar a pasta de destino padrão usando o botão e
renomear os arquivos de destino usando a opção de
transformar operações.
Total para copiar Exibe o número e o tipo de arquivos selecionados para

cópia.
Redefinir tudo Redefine os caminhos da pasta de destino e nomes do

arquivo de destino aos nomes originais.
Mover referências (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Você pode mover um arquivo-pai com toda sua parcial ou estrutura de pastas, incluindo
desenhos relacionados, em outra pasta ou para várias pastas.
38
Referências
Mover interface de árvore (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Use a caixa de diálogo Mover árvore para mover estruturas de arquivo e pasta parciais
ou inteiras, incluindo desenhos relacionados, para outra ou múltiplas pastas.
Para exibir esta caixa de diálogo, selecione o arquivo-pai e clique em Ferramentas >
Mover árvore.
As opções de Mover árvore incluem o seguinte:
Destino predefinido Exibe o local da pasta atual do arquivo selecionado.

Você pode alterar o caminho do destino usando
Procurar.
Configurações Permite que você selecione as opções para incluir

determinados tipos de arquivo para mover, configurar
o caminho para a pasta de destino e a gerar
novamente o número de série em cartões.
Transformar operações Permite que você renomeie os nomes do arquivo de

destino dos arquivos selecionados.
Exibição do filtro Permite que você refine a lista de arquivos exibidos.

Você pode filtrar a lista de arquivos de acordo com
colunas, tipo de arquivo, selecionado para ser movido
ou não e caminho/nome alterado ou não.
O campo de pesquisa da exibição de filtros tem suporte
para os seguintes caracteres curinga: *, ?, %, -,., "".
Lista de arquivos Permite que você faça o seguinte:

• Selecionar arquivos a serem movidos.
• Selecionar os arquivos a renomear usando
transformações.
• Verificar novos nomes de arquivos e caminhos.
Você pode selecionar as colunas a serem exibidas ou
ocultadas, clicando com o botão direito do mouse em
qualquer cabeçalho de coluna e selecionando as
colunas.
As colunas Caminho da pasta de destino e Nome
do arquivo de destino são editáveis. Por exemplo,
você pode editar a pasta de destino padrão usando o
botão e renomear os arquivos de destino usando a
opção de transformar operações.
Total selecionado Exibe o número e o tipo de arquivos selecionados para

transferência.
Redefinir tudo Redefine os caminhos da pasta de destino e nomes

do arquivo de destino aos nomes originais.
39
Referências
Adicionar referências de arquivo manualmente

Você pode criar referências (vínculos) entre documentos como PDFs, planilhas e imagens,
para que, quando o arquivo pai for aberto, seja possível abrir simultaneamente os
documentos referidos.
Exemplos:
• O componente 3D de um motor com o arquivo de especificações em PDF
• Imagem digital de um edifício com o desenho da reforma no SOLIDWORKS
Para criar uma referência:
1. Clique com o botão direito no arquivo-pai e selecione Check-out.
2. Clique com o botão direito do mouse nos arquivos que deseja referenciar e selecione
Copiar.
3. Clique com o botão direito no arquivo-pai e selecione Colar como referência.
4. Na caixa de diálogo Criar referências de arquivo, defina as opções e clique em OK.
• Adicionar referência: cria uma referência ao arquivo.
• Exibir na lista de materiais: inclui o arquivo na BOM do arquivo-pai.
• Quantidade: Especifica a quantidade dos arquivos mencionados a serem incluídos
nas guias Lista de materiais e Contém.
5. Clique com o botão direito do mouse no arquivo pai e selecione Check-in
6. Para verificar as referências, selecione o arquivo-pai e depois a guia Contém.
Para modificar ou remover uma referência:
1. Faça o check-out do arquivo-pai.
2. Na guia Contém, clique em Editar referência definida pelo usuário.
3. Na caixa de diálogo Editar referência a arquivos definidas pelo usuário:
• Para remover uma referência, desmarque Referido.
• Para determinar se um arquivo referido está na BOM, marque ou desmarque Exibir
na lista de materiais.
• Para modificar a quantidade de arquivos mencionados a serem incluídos, altere o
valor na coluna Quantidade.
4. Clique em OK.
5. Faça o check-in do arquivo-pai.
Atualizar referências a arquivos quebradas

Use o comando Atualizar referências para reparar as referências a arquivos que foram
quebradas.
• Você pode modificar a referência para indicar outro arquivo existente no vault.
• Se os arquivos referidos estiverem fora do vault, você pode localizá-los, atualizar as
referências e adicionar os arquivos ao vault.
• As referências existentes podem ser substituídas.
40
Referências
São exibidas mensagens de aviso quando você tenta fazer o check-in de arquivos com
referências quebradas.
Pra atualizar as referências, cancele o check-in e execute o seguinte procedimento:

1. Selecione um arquivo com referências quebradas.
2. Clique em Ferramentas > Atualizar referências.
A caixa de diálogo Atualizar referências será exibida, listando todas as referências e
identificando as que estão faltando.
3. Se um aviso indicar que um arquivo não foi encontrado, clique em Localizar arquivos
(barra de ferramentas Atualizar referências).
4. No assistente Localizar arquivos, selecione a pasta para a pesquisa, especifique como
a pesquisa deve ser feita e clique em Avançar.
Os arquivos que atendem aos critérios de pesquisa são listados.
5. Se a coluna Encontrado em indicar que existem várias correspondências, expanda
a lista e selecione o arquivo que deve ser usado.
6. Para atualizar uma referência, marque a caixa na coluna Atualizar e clique em
Concluir.
7. Clique em OK na caixa de mensagem Atualizar referências.
8. Clique em Atualizar para salvar os caminhos de referência que são mostrados na
coluna Encontrado em para o arquivo-pai.
As opções de menu da caixa de diálogo Atualizar referências permitem:
• Salvar a lista de arquivos como um arquivo CSV
• Abrir a lista de arquivos no Excel
• Alterar a vista das colunas
• Substituir uma referência selecionada
• Adicionar um arquivo ao vault se ele for encontrado fora do vault
Consulte SOLIDWORKS PDM Ajuda do File Explorer: Atualizar referências de arquivos
para obter mais informações.
41
14
Usar SOLIDWORKS PDM no SOLIDWORKS
• Adições à interface do usuário do SOLIDWORKS

• Versão de arquivos do SOLIDWORKS
• Referências de arquivos do SOLIDWORKS
• Propriedades de arquivos do SOLIDWORKS
O cliente do SOLIDWORKS PDM para SOLIDWORKS permite acessar o vault pelo aplicativo
SOLIDWORKS.
Para ativar este suplemento:
1. No SOLIDWORKS, selecione Ferramentas > Suplementos.
2. Na caixa de diálogo Suplementos, selecione Suplementos ativos e Partida para o
SOLIDWORKS PDM Client.
Adições à interface do usuário do SOLIDWORKS

Quando o SOLIDWORKS PDM é adicionado ao SOLIDWORKS, o menu e o painel de tarefas
do SOLIDWORKS PDM oferecem acesso e informações sobre os arquivos do vault.
42
Para abrir um arquivo do vault no SOLIDWORKS:

1. Selecione Arquivo > Abrir.
2. Na caixa de diálogo Abrir, acesse o arquivo no vault.
3. Clique em Abrir e em Sim na solicitação para fazer check-out do arquivo.
Se o arquivo em check-out contiver referências a outros arquivos, será exibida a caixa
de diálogo Check-out.
Se abrir um arquivo sem fazer seu check-out, você poderá fazê-lo mais tarde no
painel de tarefas ou na árvore de projetos do FeatureManager.
Para fazer check-out de um arquivo na janela de gráficos ou no painel de tarefas:

1. Selecione o arquivo na janela de gráficos na guia SOLIDWORKS PDM no painel de
tarefas ou na árvore de projeto do FeatureManager.
2. Clique em Check-out (barra de ferramentas do painel de tarefas do SOLIDWORKS
PDM) ou clique com o botão direito do mouse e selecione Check-out.
Se o arquivo em check-out contiver referências a outros arquivos, será exibida a caixa
de diálogo Check-out.
3. Selecione os arquivos para check-out e clique em Check-out.
43
Versão de arquivos do SOLIDWORKS

O SOLIDWORKS PDM permite modificar arquivos, reter um histórico de todas as alterações
realizadas em arquivos e recuperar versões mais antigas de arquivos. A interação entre
as referências e as versões é importante, pois as montagens e os desenhos do
SOLIDWORKS fazem referência a submontagens e componentes.
Consulte Referências em arquivos do SOLIDWORKS.
Ao abrir um arquivo, por padrão você obtém a versão local. Se não houver uma versão
local do arquivo, é aberta a versão mais recente do vault.
Para recuperar uma versão específica de uma montagem e as versões apropriadas de
suas peças referidas:
1. No painel de tarefas do SOLIDWORKS PDM, clique com o botão direito no arquivo da
montagem e selecione Obter.
2. Na caixa de diálogo Obter, selecione a versão da montagem e clique em OK.
Para recuperar a versão mais recente de uma montagem e suas peças referidas:
1. No painel de tarefas do SOLIDWORKS PDM, clique com o botão direito no arquivo da
montagem e selecione Obter a versão mais recente.
2. Na caixa de diálogo Obter, verifique se Obter está marcada em todos os arquivos e
clique em Obter.
Referências de arquivos do SOLIDWORKS

O SOLIDWORKS PDM não altera a maneira pela qual o SOLIDWORKS referencia ou
pesquisa arquivos.
No SOLIDWORKS, uma referência externa é criada quando um documento depende de
outro para ser solucionado. Se o documento referido é alterado, o mesmo ocorre com o
documento dependente.
Os arquivos referidos podem ser armazenados em vários locais. Os comandos do
SOLIDWORKSLocalizar referências e Listar referências externas mostram as
referências e suas localizações.
Propriedades de arquivos do SOLIDWORKS

O SOLIDWORKS possui propriedades exclusivas, que são mais adequadas à engenharia
do que as propriedades padrão associadas a outros documentos do Windows. Você pode
adicionar propriedades como título descritivo, nome do autor, assunto ou palavras-chave
e usá-las para pesquisar os arquivos ou exibir informações sobre eles.
Quando você adiciona um documento do SOLIDWORKS a um vault, algumas de suas
propriedades são incluídas no cartão de dados do arquivo. Da mesma forma, se você cria
um documento do SOLIDWORKS no SOLIDWORKS PDM, as propriedades especificadas
no cartão de dados aparecem no SOLIDWORKS. Clique em Arquivo > Propriedades e
selecione a guia Personalizado para ver estas propriedades.
44
15
Listas de materiais (BOMs)
• Tipos de BOM
• Templates de BOM (somente SOLIDWORKS PDM Professional)
• Barras de ferramentas da BOM
• Vista de lista de materiais (BOM)
O SOLIDWORKS PDM inclui funções para ajudá-lo a exibir e trabalhar com listas de materiais
(BOMs). Quando você seleciona uma montagem, desenho ou peça de soldagem na vista de
arquivos, a guia Lista de materiais exibe uma tabela dos componentes do arquivo.
Tipos de BOM
Você pode trabalhar com estes tipos de BOM no SOLIDWORKS PDM:
• BOMs calculadas são automaticamente processadas a partir dos componentes do
SOLIDWORKS existentes na montagem ou no desenho. Elas refletem as exclusões que
você fizer na montagem ou nos componentes com o SOLIDWORKS.
Você pode fazer check-out de componentes de BOM e alterar suas propriedades de
cartões de dados. Também pode editar quantidades e valores de variáveis em uma
BOM calculada se fizer check-out da montagem, do desenho e dos componentes nos
quais ela se baseia. Você não pode adicionar itens a uma BOM calculada, fazer check-in
ou check-out, ou alterar seu estado.
• BOMs do SOLIDWORKS são tabelas de BOM em montagens e desenhos do
SOLIDWORKS.O SOLIDWORKS PDM exibe a tabela de BOM que você mantém no
SOLIDWORKS. Você não pode editar a BOM no SOLIDWORKS PDM.
• BOMs nomeadas são BOMs editáveis que você cria a partir de BOMs calculadas ou
do SOLIDWORKS. Elas estão disponíveis somente no SOLIDWORKS PDM Professional.
Quando você cria uma BOM nomeada, o check-out dela é feito para que possa editá-la.
Ao exibir a BOM nomeada na vista de Lista de materiais, você poderá fazer o seu
check-in, ver o histórico e modificar o estado, caso isso esteja definido no seu fluxo
de trabalho. As BOMs nomeadas são específicas da versão da montagem ou desenho
usado para criá-las. É possível atualizar a BOM em que uma BOM nomeada tem como
base uma nova versão da montagem ou desenho.
• Listas de corte de soldagem e BOMs de soldagem se destinam a peças de
soldagem. Uma BOM de soldagem lista todos os componentes na peça de soldagem
com seu comprimento total. Uma lista de corte contém os comprimentos de corte e
as quantidades dos componentes.
45
Templates de BOM (somente SOLIDWORKS PDM Professional)

Os campos mostrados nas BOMs calculadas e BOMs e listas de corte de soldagem
dependem dos templates de BOM configurados pelo seu administrador. O seu administrador
pode criar vários templates de BOM com base em diferentes variáveis do cartão de dados.
Por exemplo, as BOMs para engenheiros ou projetistas podem ter as colunas Quantidade,
Descrição e Material, enquanto que as BOMs para gerentes de compras podem ter as
colunas Fornecedor, Custo e Número de Peça.
O seu administrador também controla o acesso dos usuários às BOMs. As BOMs disponíveis
na guia Lista de materiais dependem de suas permissões.
Barras de ferramentas da BOM

As opções de barras de ferramentas na guia Lista de materiais permitem controlar como
a BOM é exibida e executar os comandos disponíveis para a BOM sendo exibida.
As opções de barras de ferramentas estão organizadas em seções. As opções são exibidas
por completo quando há espaço na janela do Explorer. Por exemplo, quando vir uma BOM
calculada e expandir totalmente o painel direito, você verá:
Quando a janela do Explorer está muito estreita, visto que as várias seções da barra de
ferramentas necessárias estão compactadas em botões flyout. Clicar em qualquer um
destes botões exibe os controles para aquela seção. Por exemplo,
Os nomes de seção são exibidos apenas quando a interface do usuário está compactada.
As seções são compactadas nesta ordem:

1. View
2. Opções
3. Comandos
4. File
46
As opções disponíveis e a organização da barra de ferramentas dependem do tipo de

BOM sendo exibido. Clique em Ajuda na guia Lista de materiais para exibir detalhes
do tipo de BOM sendo exibido.
Em geral:
• A seção Exibir identifica a BOM sendo exibida e permite selecionar uma BOM diferente
e controlar a organização da lista de arquivos.
• A seção Opções permite ativar a BOM e refinar a exibição.
• A seção Arquivo identifica o arquivo cuja BOM é exibida e permite selecionar a versão
do arquivo e a configuração a ser exibida.
• A seção Comandos contém botões que permitem executar ações na BOM.
Quando você clica em Comparar na seção Comandos, o layout da barra de ferramentas

muda para permitir que você selecione as BOMs a serem comparadas.
Vista de lista de materiais (BOM)

A vista de lista de materiais lista as BOMs nomeadas para a pasta atual e todas as BOMs
que foram ativadas.
Para alternar para a vista de BOM, clique em Exibição > Exibir lista de materiais.
O painel inferior contém a maioria das opções da guia Lista de materiais da vista Arquivos.
Na vista de BOM, clique com o botão direito do mouse em uma BOM nomeada para acessar
comandos como Check-in, Alterar estado ou Histórico.
Todas as BOMs nomeadas em um diretório são exibidas automaticamente na vista de
BOM. Você pode também exibir BOMs calculadas BOMs do SOLIDWORKS ativando-as.
Para ativar uma BOM calculada:
1. Selecione a montagem ou o desenho na vista de arquivos.
2. Na guia Lista de materiais, na coluna esquerda (Exibir), selecione a BOM calculada
.
3. Na segunda coluna (Opções), expanda o controle Ativação e clique

em Ativado.
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and provides a rich portfolio of industry solution experiences.
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subsidiaries trademarks is subject to their express written approval.

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platform and applications, our customers push the boundaries of innovation, learning and production.
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INTRODUÇÃO

SOLIDWORKS PDM 2022

1 Bem-vindo ao SOLIDWORKS PDM......................................................................4

2 Criar uma vista local do vault de arquivos.............................................................6

4 Vistas do Explorer no SOLIDWORKS PDM .........................................................9

6 Pesquisar documentos e usuários.......................................................................14

7 Check-in e check-out de arquivos........................................................................20

8 Adicionar arquivos ao vault..................................................................................23

11 Tarefas (somente para SOLIDWORKS PDM Professional)..............................33

12 Compartilhamento de arquivos (somente SOLIDWORKS PDM

14 Usar SOLIDWORKS PDM no SOLIDWORKS...................................................42

15 Listas de materiais (BOMs)................................................................................45

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

• Acesso seguro a arquivos

Acesso seguro a arquivos

Como encontrar o que você precisa

Gerenciar projetos complexos

Trabalho com ferramentas conhecidas

O vault é um depósito central de arquivos e um banco de dados que armazena informações

2. Execute as ações indicadas nas telas Configurar vista.

Bem-vindo Clique em Avançar.

Selecionar Selecione o servidor de arquivamento que contém o vault de arquivos.

Selecionar vaults Selecione um vault de arquivos.

É necessário que os usuários tenham permissões de administrador

Verificar ações Clique em Concluir.

Concluído Clique em Fechar.

1. Clique no no ícone SOLIDWORKS PDM ao lado do nome do vault de arquivos.

O contrato de licença só aparece na primeira vez que você faz login.

Se o vault de arquivo estiver configurado para login automático, nenhuma caixa de

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

• Exibir o conteúdo do vault de arquivos

2 Vista de arquivos Arquivos que você pode acessar.

3 Visualização Visualização gráfica e das propriedades do arquivo selecionado.

4 Cartão de dados Propriedades do arquivo ou da pasta selecionada.

5 Versão Versão e estado do fluxo de trabalho do arquivo na vista local do

6 Lista de materiais Lista configurada de arquivos, submontagens e peças do arquivo

7 Contém Arquivos anexados ao arquivo selecionado.

8 Local de uso Arquivos que fazem referência ao arquivo selecionado.

Exibir o conteúdo do vault de arquivos

Verde A pasta está em um vault e você tem acesso a ele.

Uso da vista de arquivos

Estado O estado no fluxo de trabalho. Por exemplo, Em edição ou

Colunas personalizadas, configuradas pelo seu administrador, também podem ser

Visualização A visualização é exibida do lado esquerdo. Clique nela com o botão

Versão Cada arquivo no vault tem uma indicação de versão, que é

Contém e Local de uso Os arquivos normalmente são interdependentes e estão associados

Para alterar a versão local:

Visualizar histórico de arquivo

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

• A interface da ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM (somente para

SOLIDWORKS PDM tem os seguintes métodos de pesquisa:

• Clique em Abrir pesquisa (barra de menus do SOLIDWORKS PDM).

A interface da ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM (somente

1 Iniciar pesquisa Inicie a pesquisa após especificar o seu critério.

2 Favoritos Salve as pesquisas usadas frequentemente.

3 Pesquisas Selecione um formulário de pesquisa.

4 Formulário de Especifique os critérios de pesquisa. O formulário Pesquisa

5 Guias de Contêm as mesmas guias de visualização do Windows File

6 Resultados da Corresponde à vista de arquivos do SOLIDWORKS PDM no

Para pesquisar usando a ferramenta de pesquisa do SOLIDWORKS PDM:

Interface de pesquisa integrada

3 Resultados da Exibe os arquivos e as pastas encontrados na pesquisa. Você

4 Guias da vista de Exibe informações sobre os arquivos que você selecionou na