Banco XPTO S.A.

Request for Proposal

1 Identificao do RFP
Data de elaborao do RFP:
Diretoria TI:

Gerncia TI:

Consumer

Responsvel pelo RFP:

Telefone:

29/01/2010
Internet PJ

Daniel A. A. A.
Bela Cintra, 1111 - 11 andar - Consolao - CEP 01111-000 - So Paulo / SP
E-mail:

11-3000-0000 / 9000-0000

danielaaa@email.com

Nome do Projeto:
Novo Look & Feel do XPTO Internet Empresa
Classificao do Projeto:
Sigla do Sistema:

Melhoria
XPTOSYS

Nome do Sistema:

XPTO Internet Empresa

Plataforma:
Mainframe

Client / Server

Web

Notes

Apresentao do site:

Propsito do site:
o O XPTO Internet Empresa um canal exclusivo para pessoas jurdicas que visa facilitar transaes com o Banco atravs
da Internet ou de uma rede privada;
o Ele foi criado com o objetivo de atender s exigncias especficas de empresas, que necessitam transaes, tecnologia e
controles diferenciados.

Histrico Resumido:
o Em Setembro de 2006, o Banco XPTO foi o primeiro banco de rede a lanar um internet banking exclusivo para pessoa
jurdica. Desenvolvido em prazo recorde (6 meses), at hoje o XPTO Internet Empresa a mais completa soluo web
corporativa, tendo sua qualidade reconhecida pelos seguintes prmios:
Melhor internet banking para pequenas empresas da Amrica Latina em 2009 (Fonte: Speer&Associates);
Melhor internet banking empresas, na edio 2008 do Prmio e-finance (revista executivos financeiros).

Produtos e servios disponveis:

o Conta Corrente e Investimentos;
o Gesto de Caixa;
o Cobrana;
o Folha de Pagamento;
o Pagamento a Fornecedores;
o Emprstimos;
o Custdia de Cheques;
o Pagamento Identificado;
o XPTOPague;
o Transferncia de Arquivos;
o Liberao;
o Servios ao cliente.

Pontos fortes do XPTO Internet Empresa cuja percepo deve ser mantida ou XPTOada:
o Mdulo de segurana que reproduz a estrutura hierrquica da empresa;
o Possibilidade de diversas formas de contratao, adaptando-se XPTOidade da empresa;
o Integrao dos produtos (XPTO Internet Empresa Online, XPTO Internet Empresa Offline, Transferncia de Arquivos,
XPTOPague);
o Disponibilidade e segurana;
o Velocidade no acesso.

Audincia do site:
o Aproximadamente 260.000 logins dirios;
o Picos de aproximadamente 8.500 conexes simultneas entre 8h00 e 9h30.

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Pblico-alvo:

Clientes:
Hoje, aproximadamente 970.000 empresas utilizam o XPTO Internet Empresa. Este nmero representa mais da metade da
base clientes pessoa-jurdica do Banco XPTO.
Mais de 90% da base de clientes correspondem a empresas com faturamento inferior a R$18 milhes/ano. Embora em menor
nmero, as empresas restantes possuem uma importncia financeira muito importante, no podendo ser desconsideradas
nesse projeto. Grandes empresas, inclusive grupos internacionais, so usurias assduas do XPTO Internet Empresa.
Alm das empresas, existe um pequeno nmero de profissionais liberais que utilizam o XPTO Internet Empresa, em virtude de
no existir outro canal que atendam s suas demandas (por exemplo, utilizao do produto cobrana).

Usurios do site:
o Adultos;
o Ambos os sexos;
o So, na maioria:
Proprietrios;
Gerentes;
Funcionrios das reas administrativa (RH, contas a pagar, a receber) e financeira;
Profissionais liberais (mdicos, advogados e dentistas);
Contratados (administradoras de condomnios, contadores).
o
o
o
o
o
o
o

Distribudos em todo o territrio nacional, com forte predominncia em SP, RJ, MG, PR, SC e RS;
Acessam outros Internet Bankings tambm;
Nvel de conhecimento em informtica de bsico a mdio;
Acesso via linha discada (dial-up) significativo;
Acessa mais de uma vez por dia;
Cerca de 10% das empresas utilizam o XPTOIE apenas para consultas;
Cerca de 10% das empresas possuem mais de uma conta cadastrada no XPTOIE.

Escopo do Projeto:

1)

Objetivos do projeto:
1. Modernizar, padronizar e otimizar a camada de apresentao do canal;
2.

Renovar o Look & Feel do XPTO Internet Empresa, contemplando:

a. Melhor aproveitamento da rea de trabalho;
b. Reformulao do menu;
c. Reorganizao e reagrupamento lgico e intuitivo de transaes;
d. Padronizao de fontes;
e. Padronizao de cores;
f. Padronizao de smbolos (cones e referncias visuais);
g. Renovao e modernizao das fotos e do aspecto visual do site;
h. Preparo para funcionalidades que agreguem valor navegao do cliente:
(1) Venda cruzada (texto e imagem);
(2) Campanhas de promoo (texto e imagem);
(3) Personalizao do site;
(4) Publicao de contedo;
i. Anlise comparativa da concorrncia, outros sites/portais, lojas virtuais, etc.

2)

Benefcios esperados com a concluso do projeto:

1. Maior facilidade de utilizao;
2. Navegao mais confortvel, agradvel e intuitiva (ergonomia);
3. Imagem de modernidade e vanguarda;

3)

Etapas previstas para este projeto:

1. Concepo (elaborao do novo design) - contemplado nesta RFP;
2. Implementao (converso das pginas e templates atuais para o novo design);
3. Implantao (catalogao em produo da nova camada de apresentao do Internet Empresa);

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2 Critrios Gerais
Cronograma da Concorrncia:
Fases

Data

Horrio

Local

Responsvel

Envio do Acordo de Confidencialidade

29/03/2010

Banco XPTO

Distribuio da RFP para as empresas

participantes

03/04/2010

Banco XPTO

Apresentao da concorrncia e do XPTO

Internet Empresa

05/04/2010

Data final para esclarecimentos

16/05/2010

R. Bela
Cintra, 1111 10:00
Banco XPTO
10 andar,
Sala 6
Daniel A. A. A.
18:00

ltima reunio de apres. e esclarecimentos

13/06/2010

16:30

Final das visitas s empresas participantes

16/06/2010

Data limite para recebimento da(s) Proposta(s)

20/06/2010

18:00

Divulgao do resultado da concorrncia

02/05/2010

Data desejada de incio dos Servios

09/06/2010

Data desejada de trmino dos Servios

29/08/2010

Banco XPTO
Banco XPTO
Daniel A. A. A. (papel e e-mail)
Hugo Macedo Soares (e-mail)
Banco XPTO

Fornecedores Participantes:

Agncia Click

EverMedia

Lumina 1

Neoris

Tesla

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3 Detalhamento da Solicitao para Contratao de Projetos

3.1

Observaes (Restries ou Exigncias):

1)

Restries e consideraes tecnolgicas do Banco XPTO para o XPTO Internet Empresa:

1. Site transacional financeiro;
2. Aplicao em site seguro (SSL);
3. Em cdigo html otimizado, "limpo" e uso de UNICODE;
4. Browser mnimo para compatibilidade: Microsoft Internet Explorer 7.0 e Mozilla 3.0;
5. No utilizar XML;
6. No utilizar ASP ou JSP;

2)

Diretrizes para a etapa de concepo:

1. Redesenho da camada de apresentao no deve gerar impactos na camada de aplicao;
2.

Identidade e integrao visual com os padres do Banco XPTO;

3.

Manter no novo desenho espaos para dados atualmente j apresentados:

a. Nomes de produto e funo corrente;
b. Data e hora correntes;
c. Usurio;
d. Conexo;
e. Etc.

4.

Construo modular (por componentes funcionais) em pontos redundantes de apresentao (rodaps,

rea de banners, contedos, etc.)
a. Cada componente ser implementado em um mdulo independente e referenciado na pgina em
que for desejada a apresentao do mesmo. Portanto, o desenho deve ser estruturado para essa
modularidade;
(1) Ex.: rea de shortcuts; notcias; campanhas;

5.

Prover tecnologias substitutas para garantir compatibilidade:

a. Ex.: imagens substitutas (GIFs ou JPGs) aos flashes (.SWF), se houver, para garantir mnimo de
apresentao caso o cliente no possua o plugin;

6.

No ultrapassar limite de 80 Kb para cada pgina, somando-se:

a. Quantidade de bytes com preenchimento mximo dos dados;
b. Quantidade mxima de bytes html quando do preenchimento mximo dos dados;
c. Objetos (imagens, plugins, etc.) refenciadas na pgina;

3)

Sugestes e criatividade do parceiro:

1. Em todo o escopo do projeto, so bem vindas sugestes criativas do parceiro, respeitando-se as
restries e diretrizes apontadas;
2. No Detalhamento do Escopo do Projeto, existem alguns pontos onde, alm de bem vindas, so
esperadas sugestes criativas para solues de design. Estes pontos esto marcados com *;

4)

Preferncias a serem consideradas no design:

1. Presena de frames: no;
2.

Posio do menu principal: horizontal; (*)

3.

Navegao modular e escalvel: (*)

a. Menus;
b. Mapa do site;

4.

Prever link para a tela de welcome (home);

5.

Resoluo(es) de tela possveis:

a. 640 x 480 (aceitvel rolagem horizontal);
b. 800 x 600 (default/recomendvel);
c. funcionamento em resolues superiores sem distores;

6.

Estrutura adaptvel para apresentao multi-banco:

a. O site deve ser parametrizvel para se adaptar s cores, logotipos e estilos de mais de uma
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b.

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instituio financeira;
Contemplar XPTO Internet Empresa e XPTO2 Internet Empresa no prottipo;

7.

Prever espao para contedos em telas que no home pages (ex.: detalhes, confirmaes e listagens
de funes)
a. Promoes;
b. Dicas;

8.

Botes:
a. Preferencialmente imagens (.gif); (atualmente so botes html)
b. Padronizar (nomes, labels e id. Visual) por funcionalidades possveis (operao, wizards, listagens,
etc.)

9.

Padronizar listagens:
a. Cabealhos;
b. Rguas de paginao;
c. Corpo;
d. Rodaps;

10. Descrio e/ou apresentao do conceito do design na PROPOSTA:

a. Mini-prottipo navegvel da tela de welcome (home) listagem de extrato de conta corrente por
perodo (menu C.Corrente/Investimentos|Consultas|Conta Corrente|Extrato por perodo);
b. Considerar restries, diretrizes, preferncias e detalhamento do escopo desta RFP.
5)

Recursos a serem fornecidos pelo Banco XPTO para a empresa CONTRATADA:

1. Acesso ao ambiente de testes a partir da rede interna do Banco XPTO;
2. Prottipo demo em html;
3. Identidade Visual do Banco XPTO;

6)

Avaliao das PROPOSTAS e seleo do parceiro:

1. Aspectos tcnicos
a. Aprovao no processo de homologao por IT-Outsourcing
b. Portflio em sites financeiros e/ou transacionais
(1) Experincia comprovada;
(2) Contatos com clientes para feedback;
c. Quantidade de recursos alocados
d. Qualificao dos recursos alocados
e. Percentual de alocao dos recursos alocados
(1) Presena de ponto focal;
f. Relao das tecnologias a serem empregadas
(1) Aderncia s restries do Banco XPTO;
g. Alinhamento com as diretrizes do Banco XPTO - classificatrio;
h. Prazo de execuo total e das fases do design
(1) Conforme arq. XPTOIE-NovoLooknFeel-crono_base.xls;
i. Conceito de design proposto
2.

3.2

Aspectos comerciais:
a. Preo dos servios a serem prestados
b. Atrelamento do pagamento entrega dos produtos do projeto
(1) Conforme cronograma de execuo.

- eliminatrio;
- classificatrio;

- classificatrio;
- classificatrio;
- classificatrio;
- eliminatrio;

- classificatrio;
- classificatrio;

- classificatrio;
- eliminatrio;

Detalhamento do Escopo do Projeto:

1)

Frentes de enfoque no design:

1. Reorientao dos fluxos de NAVEGAO;
2. Redesign da APRESENTAO;
3. Preparao da estrutura do site para NOVAS FUNCIONALIDADES;

2)

Navegao:
1. Reformulao do menu focando:
a. Maior facilidade de navegao;
b. Melhor encadeamento Produto X Funo;
c. Impedir desaparecimento de funes com a insero de novas ou expanso do prprio menu para
nveis inferiores;
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3)

2.

Presena de shortcuts (links) para funes relevantes e relacionadas com a funo corrente
(navegao horizontal);
a. Prever espao para isto no design em todas as pginas, exceto home e sub-homes;
b. Links so alvo da personalizao tambm (relevncia);

3.

Shortcuts para funes mais usadas pelo usurio;

a. Home e sub-homes;
b. Alvo da personalizao;
c. Vnculo com monitorao/perfil de navegao;

Apresentao
1. Melhor aproveitamento da rea de trabalho:
a. Incmodo com o espao tomado pelo menu na lateral esquerda;
b. Publicao de contedo;
(1) Delimitar espaos para esta finalidade;
c.

Home (welcome) - contedo institucional e "genrico":

(1) Notcias;
(2) Divulgao de produtos e servios;

d.

Sub-homes - contedo especfico ao contexto do produto/funo:

(1) "Vendedoras";
(2) "Apresentadoras" ou "Explicativas" (defaults) - com espao para venda (cross sell).

2.
3.
4.

Espao para o logotipo da empresa cliente; (qdo s/ logo, preenchido com imagem padro)
1
Renovao e modernizao das fotos e do aspecto visual do site (fontes, cores, diagramao, etc.);
Padronizao de fontes e tamanhos de caracteres, de acordo com categoria do texto:
a. cabealho;
b. rodap;
c. listagem;
d. detalhe;
e. labels de campos em detalhes;
f. explicativos de campos em detalhes;
g. mensagens de erro;
h. warning, informativos, etc.

5.

Padronizao da apresentao para cada tela-tipo (categoria funcional);

a. Input
(1) Filtros de busca;
(2) Formulrios de incluso;
(3) Formulrios de alterao;
b.

6.

4)

Output (por consequencia - Consultas)

(1) Listagens de consulta;
(2) Detalhes de consulta (espelhos);
(3) Detalhes de excluso (espelhos);
(4) Confirmaes;

Redisposio de campos nas telas em funo do novo espao a ser diponibilizado com a reformulao
do menu:
a. Exemplificar no prottipo um rearranjo para cada tela-tipo para que sirvam de referncia na fase de
implementao;

Novas Funcionalidades:
1. Publicao de contedo: notcias, informativos, novidades, dicas, lembretes, etc.;
a. Gerenciamento Automtico de Contedo;
b. Contedo dirigido e personalizado;
2.

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Personalizao do site:
a. Adequaes e comunicaes dirigidas a partir de regras aplicadas caractersticas do
cliente/usurio:
(1) Ramo de atividade;
(2) Faturamento;
(3) Margem de contribuio;
(4) Geografia;

CUSTOS COM FOTOS/BANCO DE IMAGEM NO DEVEM CONSTAR NA PROPOSTA, POIS SERO ANALISADOS DURANTE O PROJETO.

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(5) Portflio do cliente com o Banco;

(6) Permisses de acesso;
(7) Etc.
b.
c.
d.
e.
4.

5)

Campanhas de promoo: mensagens em imagem e texto;

Promoo de venda cruzada;
Pesquisas e enquetes;
Customizao pelo cliente e pelo usurio;

Mascote XPTOIE;
a. Prever ponto para acionamento/chamada do mascote;
b. Prever posio inicial do mascote;

Benchmarking
1. Pesquisa de novos recursos e tendncias utilizadas atualmente na elaborao de pginas
transacionais;
2. Anlise comparativa e aproveitamento de solues da concorrncia, outros sites/portais, lojas virtuais,
etc.;

4 Detalhamento da Solicitao para Contratao de Projetos de Desenvolvimento

Manuteno de Sistemas
4.1

Integrao com outros sistemas

O XPTO Internet Empresa est integrado com todos os sistemas dos respectivos produtos e servios
citados na Apresentao do Site e que esto acessveis no canal.

4.2

Modelo de Arquitetura da Soluo:

Impacto do projeto sobre o trecho sombreado:

Browser

Internet

Web
Server

App.
Server

Host

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4.3

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Matriz de Produtos a serem entregues para Contratao de Projetos de Desenvolvimento

de Sistemas

Fase 3 Projeto

1)

Contratada

1 prottipo do XPTO Internet Empresa com o novo design:

1. Em HTML;
2. Exemplos para todos os tipos de tela
a. Home;
b. Sub-homes;
c. Filtros;
d. Listagens;
e. Detalhes de input e output (forms);

Produtos

OBS: Um exemplo para cada subcategoria de tela acima, se

houver. (ex.: diferentes tipos de filtro, listagens, detalhes, subhomes, home, etc.)
f.

Aprofundamento da navegao para um produto do menu que

servir de referncia para os demais na fase seguinte;

2)

Fontes de todos os objetos desenhados, por ex.:

1. Imagens (.psd);
2. Flashes (.fla);
3. Scripts (.js);
4. Estilos (.css);
5. Pginas (.htm) - o prprio prottipo!

3)

Manual de Identidade Visual do Site (XPTOIE):

1. Fontes;
2. Cores;
3. Espaamentos;
4. Orientaes para desenho de cada tela-tipo;

4)

Arquitetura do Site
1. Estrutura de navegao com todos os nveis possveis.

5 Estudo Preliminar do Sistema para Contratao de Projetos de

Desenvolvimento/Manuteno de Sistemas
5.1

Diagrama de Contexto

Browser

XPTO
IE
Produtos

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6 Disposies Gerais
6.1

Todas as dvidas e/ou pedidos de esclarecimento devero ser enviados por e-mail ao endereo do responsvel pela RFP
definido pela CONTRATANTE. As respostas sero tambm por e-mail com cpia para todos os FORNECEDORES
PARTICIPANTES.

6.2

A CONTRATANTE tem o direito de rejeitar qualquer proposta ou todas elas, que no contenham todos os elementos e
informaes requeridas neste documento, sem incorrer em qualquer nus em funo disto.

6.3

Reserva-se a CONTRATANTE o direito de, em qualquer fase da concorrncia, promover diligncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instruo do processo, vetada a incluso posterior de documentos que deveriam constar
originalmente do processo.

6.4

Qualquer alterao que importe em modificao dos termos desta concorrncia, desde que possa afetar a apresentao e
a avaliao das informaes prestadas, ser comunicada em tempo hbil e por escrito aos FORNECEDORES
PARTICIPANTES.

6.5

No ser permitido que os FORNECEDORES PARTICIPANTES aproveitem-se de quaisquer erros, omisses ou lacunas
cometidos nas especificaes deste documento. No caso de serem encontradas divergncias, os FORNECEDORES
PARTICIPANTES devem notificar a CONTRATANTE, para que se efetuem as correes necessrias.

7 Glossrio: Esclarecimentos aos Fornecedores

Fornecedores Participantes
Empresas homologadas perante a CONTRATANTE que esto participando desta
concorrncia.
Contratada
Empresa vencedora desta concorrncia.
Contratante
Banco XPTO S.A.
Ncleo de Desenvolvimento
Processo pelo qual so oferecidos os servios de programao e testes unitrios de
desenvolvimento de sistemas. administrado pela rea TI Outsourcing & Controls, da
CONTRATANTE e a participao restrita s EMPRESAS que tenham contrato vigente
firmado com a CONTRATANTE, especfico para a prestao desse tipo de servio.

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