Análise Competitiva de Aparelhos - Janeiro22

INFORMAÇÃO RESTRITA
ANÁLISE COMPETITIVA DE APARELHOS

SEGMENTOS: GOV, CORP, CORP V, TOP, ONE e PME
12/30/2021 | DIRETORIA DE MARKETING B2B
Em janeiro estamos competitivos em relação aos principais players do mercado
A pesquisa foi realizada em 30/11, considerando 34 aparelhos do portfólio comparando os modelos mais vendidos no B2B e todos
os aparelhos de alta gama comercializados no B2B
Competitividade do Portfólio Preço médio VIVO vs. Concorrência (R$)
*Aparelhos mais vendidos + Flagships
Competitivos
34 aparelhos
Não Competitivos
-7,1%
-8,7%
0% 5.519
4.785 5.041
4.445
4 3 3.154 3.153
7 aparelhos
Tabela de Preços da Tim de Agosto/2021

Vivo TIM Vivo Claro Vivo Varejo
7
3
10 aparelhos Highlights
Tabela de Preços da Claro de Agosto/2021
❑ Estamos com preços abaixo da Tim e da Claro, entretanto as últimas informações
de preço que temos são de agosto/21. Ainda não temos os preços de Claro e Tim
23
da linha 13 do iPhone. ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
11 ❑ O portfólio da Samsung como um todo está bem posicionado em relação aos
concorrentes, principalmente no Varejo.
❑ A Vivo está melhor posicionada em todo o portfólio de flagships, com destaque

34 aparelhos
para o iPhone 13 Pro Max 1TB, que está 4k mais barato que o varejo.
Pesquisa realizada nos principais players do mercado, em 29/dez/2021
2
Nossos preços médios são melhores que o mercado em
Motorola, Nokia e Samsung
Preço médio VIVO vs. Concorrência (R$)
por Fabricante
*Aparelhos mais vendidos + Flagships
Apple Samsung
Highlights
-6,8% -13,4%
-8,2% -18,1%
7,0% -5,2% ❑ A comparação de preço foi feita com os
preços de agosto de Claro e Tim. Por isso
3.419 3.626 não temos ainda os preços delas em
7.674 8.356 3.056 3.224 2.960 2.970
6.014 6.454 relação ao iPhone 13
5.040 4.709
❑ Apple: estamos 8,2% mais baratos que o
Varejo no total, principalmente por conta
Vivo TIM Vivo Claro Vivo Varejo Vivo TIM Vivo Claro Vivo Varejo do modelo 13 Pro Max 1TB, que é 4k
abaixo do varejo
Motorola Nokia ❑ Samsung: mais competitivos em aparelhos

da linha premium, principalmente no Z
Flip. Nas linhas mid e high estamos com
-5,1% preços parecidos com os concorrentes.
7,4% -3,9% -24,8%
3,7% ❑ Motorola: estamos mais competitivos que
a concorrência nos modelos
2.748 2.649 1.024 intermediários. Mesmo com
2.232 2.078 1.008 1.049 770
1.416 1.492 posicionamento mais caro na linha
premium, tivemos o melhor mês de venda
Vivo TIM Vivo Claro Vivo Varejo Vivo TIM Vivo Varejo na linha Edge 20.
3 1. Claro: Tabela de Preços de Setembro/2021; TIM: Book de Ofertas de Agosto/2021; 2. Varejo: Pesquisa nos principais players do mercado realizada no dia 29/dezembro;
3. Preços da TIM e Claro em 24x; 4. Preços do Varejo em 10x; 5. Análise feita com aparelhos mais vendidos + flagships
Análise Concorrência
Preços em 24x
Tim e Claro
Vivo vs. TIM | A Vivo está com preços mais atrativos que a Tim em aparelhos
de entrada e os smartphones de gama intermediária da Motorola e Samsung
Mid Mid High Premium
Moto E7 64GB Moto G30 Galaxy S20 FE iPhone 12 64GB
R$ 1.128 R$ 1.704 R$ 2.472 R$ 6.504
R$ 1.192 R$ 1.792 R$ 2.897 R$ 6.281
% Delta -5,4% -4,9% -14,7% 3,6%
% Mix 18,2% 9,2% 2,1% 0,0%
5 1. Preços em 24x ; 2. Aparelhos que estão nos book da TIM de Agosto de 2021
Vivo vs. TIM | Considerando o portfólio da Tim, estamos menos competitivos
nos modelos da Apple
Vivo Dezembro Vivo Janeiro Vivo x Vivo Tim Agosto Vivo x TIM
Parcela Melhora/Piora (De Parcela Delta Preço

Modelo Gama Mix Preço Parcela 24x Margem Preço Margem Delta Preço Vivo Preço Melhor/Pior TIM
24x Jan22 p/ Dez21) 24x TIM
Nokia C01 Plus Dualsim Smart Entry 1,22% 624 26 6,0% 600 25 8,4% -24 - - - -
Moto E7 Power Dualsim Smart Mid 12,50% 984 41 6,1% 960 40 6,3% -24 - - - -
Moto E7 64GB Dualsim Smart Mid 18,24% 1.104 46 4,0% 1.128 47 4,9% 24 1.192 50 64
Galaxy A12 Dualsim Smart Mid 6,99% 1.152 48 3,2% 1.152 48 4,2% 0 - - - -
Nokia 5.4 Dualsim Smart High 0,16% 1.224 51 5,2% 1.200 50 6,8% -24 - - - -
Galaxy A22 Dualsim Smart High 12,54% 1.608 67 4,4% 1.608 67 5,5% 0 - - - -
Moto G30 Dualsim Smart High 9,22% 1.608 67 4,9% 1.704 71 4,8% 96 1.792 75 88
Galaxy A32 Dualsim Smart High 7,85% 1.848 77 4,6% 1.896 79 5,0% 48 1.985 83 89
Moto G60 Dualsim Smart Premium 0,60% 2.256 94 5,5% 2.424 101 3,9% 168 - - - -
Galaxy S20 FE Dualsim Smart Premium 2,06% 2.472 103 5,9% 2.472 103 5,2% 0 2.897 121 425
Galaxy A52s 5G Dualsim Smart Premium 3,18% 2.640 110 4,9% 2.736 114 3,9% 96 - - - -
Moto Edge 20 Lite Dualsim Smart Premium 0,07% 3.000 125 4,7% 2.928 122 4,5% -72 - - - -
Iphone SE 64GB (2ª Geração) Smart Premium 1,90% 3.528 147 4,5% 3.576 149 4,3% 48 3.137 131 -439
Moto Edge 20 Dualsim Smart Premium 0,27% 3.600 150 4,4% 3.792 158 4,2% 192 - - - -
Galaxy S21 128GB Dualsim Smart Premium 1,31% 4.800 200 2,3% 4.800 200 0,8% 0 4.792 200 -8
Moto Edge 20 Pro Dualsim Smart Premium 0,18% 5.040 210 7,0% 5.016 209 4,1% -24 - - - -
Iphone 11 64GB Smart Premium 2,20% 4.992 208 4,7% 5.064 211 4,6% 72 - - - -
Galaxy Z Flip 3 128GB Smart Premium 0,30% 6.072 253 4,9% 6.072 253 4,6% 0 - - - -
Iphone 13 Mini 128GB Smart Premium 0,00% 6.240 260 10,3% 6.336 264 3,9% 96 - - - -
Iphone 12 64GB Smart Premium 0,00% 6.144 256 5,1% 6.504 271 4,7% 360 6.281 262 -223
Iphone 12 256GB Smart Premium 0,00% 6.888 287 5,3% 7.944 331 5,1% 1.056 - - - -
Iphone 13 Pro 128GB Smart Premium 0,00% 8.952 373 4,0% 9.144 381 4,2% 192 - - - -
Iphone 13 Pro Max 128GB Smart Premium 0,98% 9.888 412 3,9% 10.344 431 4,1% 456 - - - -
Iphone 13 Pro Max 1TB Smart Premium 0,06% 14.592 608 3,9% 14.832 618 3,9% 240 - - - -
6
1. Preços em 24x ; 2. Aparelhos que estão nos book da TIM de Agosto/21
Vivo vs. Claro |A Claro tem preços mais atrativos na linha premium da
Motorola e no iPhone 11. A Vivo está melhor posicionada no portfólio da
Samsung
High Premium Premium Premium
Galaxy A22 Moto Edge 20 Galaxy S20 FE iPhone 12 64GB
R$ 1.608 R$ 3.792 R$ 2.472 R$ 6.504
R$ 1.899 R$ 3.699 R$ 2.609 R$ 7.699
% Delta -15,3% 2,5% -5,3% -15,5%
% Mix 12,5% 0,3% 2,1% 0,0%
7 1. Preços em 24x ; 2. Aparelhos que estão nos book da Claro de Setembro de 2021
Vivo vs. Claro | A Vivo é mais competitiva que a Claro na linha premium:
Samsung S21 e linha 12 do iPhone
Vivo Dezembro Vivo Janeiro Vivo x Vivo Claro Agosto Vivo x Claro
Delta
Parcela Melhora/Piora (De Parcela Melhor/Pio
Modelo Gama Mix Preço Parcela 24x Margem Preço Margem Delta Preço Vivo Preço Preço
24x Dez21 p/ Nov21) 24x r Claro
Claro
Nokia C01 Plus Dualsim Smart Entry 1,22% 624 26 6,0% 600 25 8,4% -24 - - - -
Moto E7 Power Dualsim Smart Mid 12,50% 984 41 6,1% 960 40 6,3% -24 - - - -
Moto E7 64GB Dualsim Smart Mid 18,24% 1.104 46 4,0% 1.128 47 4,9% 24 - - - -
Galaxy A12 Dualsim Smart Mid 6,99% 1.152 48 3,2% 1.152 48 4,2% 0 - - - -
Nokia 5.4 Dualsim Smart High 0,16% 1.224 51 5,2% 1.200 50 6,8% -24 - - - -
Galaxy A22 Dualsim Smart High 12,54% 1.608 67 4,4% 1.608 67 5,5% 0 1.899 79 291
Moto G30 Dualsim Smart High 9,22% 1.608 67 4,9% 1.704 71 4,8% 96 1.599 67 -105
Galaxy A32 Dualsim Smart High 7,85% 1.848 77 4,6% 1.896 79 5,0% 48 - - - -
Moto G60 Dualsim Smart Premium 0,60% 2.256 94 5,5% 2.424 101 3,9% 168 - - - -
Galaxy S20 FE Dualsim Smart Premium 2,06% 2.472 103 5,9% 2.472 103 5,2% 0 2.609 109 137
Galaxy A52s 5G Dualsim Smart Premium 3,18% 2.640 110 4,9% 2.736 114 3,9% 96 - - - -
Moto Edge 20 Lite Dualsim Smart Premium 0,07% 3.000 125 4,7% 2.928 122 4,5% -72 - - - -
Iphone SE 64GB (2ª Geração) Smart Premium 1,90% 3.528 147 4,5% 3.576 149 4,3% 48 3.599 150 23
Moto Edge 20 Dualsim Smart Premium 0,27% 3.600 150 4,4% 3.792 158 4,2% 192 3.699 154 -93
Galaxy S21 128GB Dualsim Smart Premium 1,31% 4.800 200 2,3% 4.800 200 0,8% 0 5.749 240 949
Moto Edge 20 Pro Dualsim Smart Premium 0,18% 5.040 210 7,0% 5.016 209 4,1% -24 - - - -
Iphone 12 64GB Smart Premium 0,00% 6.144 256 5,1% 6.504 271 4,7% 360 7.699 321 1195
Iphone 12 256GB Smart Premium 0,00% 6.888 287 5,3% 7.944 331 5,1% 1.056 9.199 383 1255
Iphone 13 Pro Max 1TB Smart Premium 0,06% 14.592 608 3,9% 14.832 618 3,9% 240 - - - -
8 1. Preços em 24x; 2. Aparelhos que estão no book da Claro de Agosto/21
Análise Varejo
Preços em 10x
Maiores players do mercado
Vivo vs. Varejo |Estamos competitivos que o varejo nos aparelhos de entrada e
em todo portfólio “mid”. Estamos bem posicionados na linha premium como um todo,
exceto na família “Moto Edge 20”.
High High Premium Premium
Galaxy A12 Nokia 5.4 Galaxy S21 128GB iPhone 13 Pro Max 1TB
R$ 1.020 R$ 1.090 R$ 4.270 R$ 13.020
R$ 1.149 R$ 1.390 R$ 3.799 R$ 16.367

Varejo
% Delta -11,2% -21,6% 12,4% -20,4%
% Mix 7,0% 0,2% 1,3% 0,1%
10 1. Preços em 10x sem considerar valores de fretes; 2. Pesquisa do Varejo realizada no dia 29 de novembro de 2021 no site dos principais players do mercado; 3.
Considera o menor preço à prazo do Varejo
Vivo vs. Varejo |Estamos competitivos em relação ao varejo na maior parte da linha premium,
com destaque na Samsung para o Z Flip e na Apple para os modelos 13 e 13 Pro Max
Vivo Vivo x Vivo Varejo Vivo x Varejo
dez/21 jan/22 Varejo
Melhora/Piora (De Jan22 Delta Preço

Modelo Gama Mix Preço Parcela 10x Margem Preço Parcela 10x Margem Delta Preço Vivo Preço Parcela 10x Melhor/Pior Varejo
p/ Dez21) Varejo
Nokia C01 Plus Dualsim Smart Entry 1,2% 550 55 6,0% 510 51 - -40 660 66 150
Moto E7 64GB Dualsim Smart Mid 18,2% 990 99 4,0% 990 99 5,5% 0 1.059 106 69
Galaxy A12 Dualsim Smart Mid 7,0% 1.020 102 3,2% 1.010 101 4,7% -10 1.149 115 139
Nokia 5.4 Dualsim Smart High 0,2% 1.090 109 5,2% 1.030 103 5,0% -60 1.390 139 360
Galaxy A22 Dualsim Smart High 12,5% 1.440 144 4,4% 1.390 139 4,6% -50 1.239 124 -151
Moto G30 Dualsim Smart High 9,2% 1.430 143 4,9% 1.480 148 4,4% 50 1.405 140 -75
Galaxy A32 Dualsim Smart High 7,8% 1.650 165 4,6% 1.640 164 4,2% -10 1.499 150 -141
Moto G60 Dualsim Smart Premium 0,6% 2.020 202 4,0% 2.120 212 4,3% 100 2.829 283 709
Galaxy S20 FE Dualsim Smart Premium 2,1% 2.200 220 5,9% 2.160 216 5,4% -40 3.057 306 897
Galaxy A52s 5G Dualsim Smart Premium 3,2% 2.360 236 5,0% 2.390 239 4,1% 30 2.698 270 308
Moto Edge 20 Lite Dualsim Smart Premium 0,1% 2.670 267 4,7% 2.550 255 4,5% -120 2.219 222 -331
Iphone SE 64GB (2ª Geração) Smart Premium 1,9% 3.140 314 4,5% 3.120 312 4,4% -20 2.796 280 -324
Moto Edge 20 Dualsim Smart Premium 0,3% 3.210 321 4,4% 3.300 330 4,1% 90 2.599 260 -701
Galaxy S21 128GB Dualsim Smart Premium 1,3% 4.270 427 2,3% 4.190 419 1,0% -80 3.799 380 -391
Moto Edge 20 Pro Dualsim Smart Premium 0,2% 4.500 450 3,9% 4.360 436 3,8% -140 3.599 360 -761
Iphone 11 64GB Smart Premium 2,2% 4.440 444 4,7% 4.400 440 4,4% -40 4.218 422 -182
Galaxy Z Flip 3 128GB Smart Premium 0,3% 5.410 541 4,6% 5.280 528 4,4% -130 7.571 757 2.291
Iphone 13 Mini 128GB Smart Premium 0,0% 5.560 556 4,1% 5.520 552 3,9% -40 6.599 660 1.079
Galaxy Z Flip 3 256GB Smart Premium 0,0% 5.850 585 4,5% 5.700 570 4,7% -150 7.999 800 2.299
Iphone 13 Mini 256GB Smart Premium 0,0% 6.390 639 4,1% 6.360 636 3,9% -30 7.599 760 1.239
Iphone 13 128GB Smart Premium 1,9% 6.410 641 3,9% 6.390 639 3,9% -20 7.189 719 799
Iphone 13 Pro 128GB Smart Premium 0,0% 7.990 799 4,0% 7.950 795 4,0% -40 7.099 710 -851
Iphone 13 Pro 256GB Smart Premium 0,5% 8.830 883 3,9% 8.740 874 4,0% -90 9.419 942 679
Iphone 13 Pro Max 128GB Smart Premium 1,0% 8.830 883 3,9% 8.990 899 3,8% 160 10.499 1.050 1.509
Iphone 13 Pro Max 256GB Smart Premium 0,7% 9.670 967 4,0% 9.630 963 4,1% -40 10.799 1.080 1.169
Iphone 13 Pro 512GB Smart Premium 0,1% 10.510 1.051 4,0% 10.460 1.046 4,0% -50 12.499 1.250 2.039
Iphone 13 Pro Max 512GB Smart Premium 0,1% 11.340 1.134 4,0% 11.270 1.127 3,9% -70 12.109 1.211 839
Iphone 13 Pro Max 1TB Smart Premium 0,1% 13.020 1.302 3,9% 12.920 1.292 3,9% -100 16.367 1.637 3.447
11

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ANÁLISE COMPETITIVA DE APARELHOS

Tabela de Preços da Tim de Agosto/2021

❑ A Vivo está melhor posicionada em todo o portfólio de flagships, com destaque

Motorola Nokia ❑ Samsung: mais competitivos em aparelhos

Mid Mid High Premium

Moto E7 64GB Moto G30 Galaxy S20 FE iPhone 12 64GB

R$ 1.128 R$ 1.704 R$ 2.472 R$ 6.504

R$ 1.192 R$ 1.792 R$ 2.897 R$ 6.281

% Delta -5,4% -4,9% -14,7% 3,6%

% Mix 18,2% 9,2% 2,1% 0,0%

Parcela Melhora/Piora (De Parcela Delta Preço

Galaxy A22 Moto Edge 20 Galaxy S20 FE iPhone 12 64GB

R$ 1.608 R$ 3.792 R$ 2.472 R$ 6.504

R$ 1.899 R$ 3.699 R$ 2.609 R$ 7.699

% Delta -15,3% 2,5% -5,3% -15,5%

% Mix 12,5% 0,3% 2,1% 0,0%

R$ 1.020 R$ 1.090 R$ 4.270 R$ 13.020

R$ 1.149 R$ 1.390 R$ 3.799 R$ 16.367

% Delta -11,2% -21,6% 12,4% -20,4%

% Mix 7,0% 0,2% 1,3% 0,1%

Melhora/Piora (De Jan22 Delta Preço

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