2-Franscisco Cunha Micronutrientes Nov-2010final

Mercado de micronutrientes Demanda X oferta
MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.
Jos Francisco da Cunha - Eng. Agr. cunha@agroprecisa.com.br Tec-frtil Com. Rep e Serv. Ltda Cunha, J.F. e-mail: cunha@agroprecisa.com.br
Seminrio sobre MICRONUTRIENTES APLICADOS NA AGRICULTURA, So Paulo 25 de novembro de 2010
relembrar ....
Ano 1986 1987 1990 1996 1998 2000 2002 Consumo (t)produto 18.328 21.389 30.000 85.000 120.000 180.000 300.000 Referncia Copas Copas Yamada Yamada Yamada Yamada Yamada
Consumo de micronutrientes t de produto

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 1986 1990 1998 2002 2004 2006 2008
2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
400.000
427.000 310.000 295.000 265.000 237.306 228.000
Yamada
ANDA(1) ANDA
(1)
ANDA(1) ANDA(1) ANDA(2) ANDA(2)
Anos
Fontes: Copas, comum. pessoal; Yamada, 2004; Anurios Estat. do Setor de Fertilizantes ANDA(1); Grupo de micros ANDA(2)

Seminrio sobre MICRONUTRIENTES APLICADOS NA AGRICULTURA, So Paulo 25 de novembro de 2010 Cunha, J.F. e-mail: cunha@agroprecisa.com.br
relembrar ....
Ano 1986 1987 1990 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Consumo de micronutrientes (t) 18.328 21.389 30.000 85.000 120.000 180.000 300.000 400.000 427.000 310.000 295.000 265.000 Total de Fertilizantes (t) 9.651.334 9.645.544 8.222.474 12.247.600 14.668.570 16.392.216 19.114.268 22.796.232 22.767.489 20.194.731 20.981.734 24.608.993 % Micros / Fertilizante 0,19% 0,22% 0,36% 0,69% 0,82% 1,10% 1,57% 1,75% 1,88% 1,54% 1,41% 1,08%
Relao micronutrientes/total de fertilizantes

2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
86 90 98 02 04 06 20 19 19 19 20 20 20 08
2008
2009
237.306
228.000
22.429.232
22.470.821
1,06%
1,01%
Fontes: Copas, comum. pessoal; Yamada, 2004; Anurios Estat. do Setor de Fertilizantes ANDA(1); Grupo de micros ANDA(2)

Estimativa do consumo de nutrientes

Produto % utilizada estimada Teores de nutrientes
Zn
BR12 15% 9,0%
B
1,8%
Cu
0,8%
Mn
2,0%
NCO
Zinco
25%
15%
12,0%
15,0%
2,0% 10,0%
2,0%
8,0%
Boro
Outros Mdia
20%
25% 100% 4,0% 7,6%
4,0% 3,7%
6,0% 2,0%
12,0% 5,3%
Quantidade estimada de micronutrientes fornecidos pelos produtos em 2009 (toneladas de nutrientes)

Consumo Zn B Cu Fe(*) Mn
228.000 17.328
8.436
4.560 14.237 12.084
(*)Estimado a partir do teor mdio do trabalho de Vale (1997)

Balano do consumo de micronutrientes pela agricultura no Brasil, safra 2008/09 em toneladas de nutrientes
Exportado no produto colhido de 17 culturas (92,24% do consumo) Nutrientes B Cu Fe Mn Zn (toneladas) 2762 2764 20634 9607 6770 Quantidade estimada fornecida por fertilizantes e corretivos Fertilizantes 551 141 159287 1933 Calcrio 653 100 46858 2949 Subtotal 1204 241 206145 4882 % do Exportado 43,6% 8,7% 999,1% 50,8% Gesso 7,5 20 1675 37,5 Micronutrientes 8780 4746 14819 12577 Total 9992 5007 222639 17497 92,24% do total 9217 4619 205371 16140
864 655 1519 22,4% 22,5 18035 19577 18058
Desfrute
Fator de Consumo
30,0%
59,8%
10,0%
59,5%
37,5%
3,3
1,7
10,0
1,7
2,7
Adaptado de Cunha, J.F et al. (2010)
Produo Agrovegetal = 180 Mt

5

Em 2020
Estimativa do consumo de micronutrientes em 2020 Zn B Cu Mn Produto Consumo em 2009 (t) kg ha-1 Estimado em 2020 (t) Aumento kg ha-1

17.328 0,890 22.334 29% 0,800
8.436 0,430 10.992 30% 0,390
4.560 0,230 5.928 30% 0,210
12.084 0,620 15.129 25% 0,540
228.000 12 300.000 32% 11
Aumento de rea e produo conforme Projees do agronegcio MAPA:

aumento de aproximadamente 1 M ha ano (cana e soja, seguido de milho e outras)
Novas reas com uso mdio em kg/ha de 1,5 Zn; 0,40 B; 0,40 Cu e 1,0 Mn. Para estimar o consumo foi projetado uma reduo no consumo nas reas consolidadas e nas reas incorporadas aps 5 anos de uso de:
7% de reduo ao ano para Zn, Cu e Mn. 2% de reduo a.a. para B. Em muitos solos o teor no tem se elevado e apresenta um consumo voluntrio em culturas como Algodo e Caf.

Balano do consumo de micronutrientes pela agricultura no Brasil, safra 2019/20 em toneladas de nutrientes
Exportado no produto colhido de 12 culturas (85,4% do consumo) Nutrientes B Cu Fe Mn (toneladas) 3800 3770 28134 12983 Quantidade estimada fornecida por fertilizantes e corretivos Fertilizantes 772 197 223000 2706 Calcrio 915 140 65600 4128 Subtotal 1687 337 288600 6834 % do Exportado 44,4% 8,9% 1025,8% 52,6% Gesso 10,5 28 2345 52,5 Micronutrientes 10992 5928 18733 15129 Total 12690 6293 309678 22015 85,4% do total 10837 5374 264465 18800 Zn 9081
1210 917 2127 23,4% 31,5 22334 24492 20916
Desfrute
Fator de Consumo
Projetado
35,0%
70,1%
10,6%
69,1%
43,4%
2,85
1,4
9,4
1,4
2,3
Produo Agrovegetal = 239 Mt MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

7
BORO
Ano Consumo de micronutrientes 427.000 310.000 295.000 265.000 237.306 228.000 Boro Produto (t) 168.595 103.540 106.620 139.170 115.083 107.613
Importaes Totais de Boro - Produto
% Boro / micros 39,5%

toneladas
200.000 175.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
150.000 125.000
139.170
33,4% 36,1% 52,5% 48,5% 47,2%
100.000 75.000 50.000 25.000 0
168.595
115.083
2004
2005
103.540
2006
106.620
2007
2008
2009
Consumo estimado na agricultura de 80 a 85% do total importado

107.613
BORO
EUA t produto Produo Mundial
Ano
Agricultura 2000 2001 2002 2003 13.900 12.700 12.900 11.000
t de B2O3 Consumo Aparente 352.000 482.000 492.000 532.000 %Agro 3,9% 2,6% 2,6% 2,1%
4.600.000 4.740.000 4.580.000 4.750.000
Principais usos identificados: Fibra de vidro isolante, tecido de fibra de vidro, vidros, fritas (78%), retardantes de fogo (4%), sabo e detergente (4%), agricultura (3%) e outros usos
Fonte: USGS, 2010.

BORO
Produo, Reservas e Reserva Base. Minrio X 1000 t
Produo
2004 1210 560 110 401 135 3 30 2005 1230 550 100 600 140 3 30 Reservas 40000 2000 NA NA 25000 1000 NA
Reserva base
80000 9000 NA NA 47000 1000 NA
Estados Unidos Argentina Bolvia Chile China Ir Cazaquisto
Peru
Rssia Turquia Total mundial (aproximado)
Fonte: USGS, 2010.
9
500 1450 4410
10
500 1700 4860
4000
40000 60000 170000 38,5 Anos
22000
100000 150000 410000 84,3 Anos

10
BORO
Mineral
Boracite (stassfurite)
Composio
Mg3B7O13Cl
% B2O3
62,2
%B
19,3
Colemanite
Datolite Hydroboracite Kernite (rasortie) Priceite (pandermite)
Ca2B6O115H2O
CaBSiO4OH CaMgB6O116H2O Na2B4O74H2O CaB10O197H2O
50,8
24,9 50,5 51,0 49,8
15,8
7,7 15,7 15,9 15,5
Probertite (kramerite)
Sassolite (nat. boric ac.) Szaibelyite (ascharite) Tincal (natural borax) Tincalconite (mohavite)
NaCaB3O95H2O
H3BO3 MgBO2OH Na2B4O710H2O Na2B4O75H2O
49,6
56,3 41,4 36,5 47,8
15,4
17,5 12,9 11,4 14,9
Ulexite (boronatrocalcite)
Fonte: USGS, 2010.
NaCaB5O98H2O
43,0
13,4
Boro na gua do mar: 4,5 ppm. 800.000 a 4.000.000 t de B so liberados para a atmosfera anualmente 180.000 a 600.000 t de B so liberados na queima de carvo, usinas geotrmicas e fontes industriais
(Fonte: EPA Drink water health, 2008)

11
BORO
2010 - At OUT Boratos Naturais e Ac. Brico <=85% Total America do Sul Mercosul Peru Bolivia t Quant 98.160 93.358 38.799 410 42.120 12.030 38.799 US$ FOB Mdio 252,63 245,35 265,45 522,03 225,93 239,09 265,45 t Quant 107.613 104.102 37.563 1.306 49.058 16.175 37.563 2009 US$ FOB Mdio 250,87 246,30 273,86 522,18 214,94 255,14 273,86 t Quant 115.083 94.712 42.322 2.643 24.026 25.721 42.322 2008 US$ FOB Mdio 283,28 273,93 264,15 432,35 232,96 312,02 264,15 t Quant 139.170 139.170 60.757 2.148 48.074 28.191 60.757 2007 US$ FOB Mdio 160,07 160,07 152,79 322,47 161,23 161,20 152,79
Chile
Argentina
Turquia
4.796
391,63
3.510
385,95
20.371
326,59
Outras classificaes em quantidades menores e valores elevados Consumo na agricultura estimado em 80 a 85% do total importado Fonte: MDIC

12
COBRE
Perfil do Cobre MME SGM. Agosto 2009.

13
COBRE

14
COBRE
Discriminao Pases Brasil Austrlia Canad Chile China Indonsia Cazaquisto Peru Mxico Polnia Rssia Estados Unidos Zmbia Outros Pases TOTAL Reservas (1) (103 t) 2006 14.212 43.000 20.000 360.000 63.000 38.000 20.000 60.000 40.000 48.000 30.000 70.000 35.000 95.788 937.000 (%) 1,5 4,6 2,1 38,4 6,7 4,1 2,1 6,4 4,3 5,1 3,2 7,5 3,8 10,2 100,0 Produo (2) (103 t) 2005 (r) 133 926 596 5.320 772 1.070 402 1.010 429 523 660 1.157 436 1.550 14.984 2006 148 891 607 5.359 771 816 434 1.049 338 497 681 1.220 509 1.633 14.953 (%) 1,0 5,9 4,1 35,8 5,2 5,5 2,9 7,0 2,3 3,3 4,5 8,2 3,4 10,9 100,0
Hoje, as reservas totais brasileiras ascendem a mais de 21 milhes de t de Cu contido, com perspectivas de incrementos significativos se mantidos os esforos de investimentos em prospeco e explorao mineral observados nas ltimas dcadas. Minrios com 0,09 a 1,18% de Cu contido Perfil do Cobre MME SGM. Agosto 2009.
Consumo Agro = 4,5 mil t

15

COBRE

16
COBRE

17
Perfil da minerao do Cobre MME SGM, 2009.

18
COBRE
TC/RC - descontos referentes s taxa de tratamento metalrgico (Treatment Charge) e refino eletroltico ou a fogo (Refining Charge), negociados entre a mineradora e a fundio/refinadora (planta metalrgica). Perfil da minerao do Cobre MME SGM, 2009.

19
COBRE
O Colosso de Rhodes foi reciclado Em tempos de guerra at os sinos das igrejas viraram armas Aps as guerras os canhes viraram objetos mais teis
Reciclagem de metais no pas MME SGM, 2009.

20
MANGANS
Fonte: DNPM - Mangans

21
MANGANS
A produo brasileira de minrio de mangans (mdia de 2006 e 2007) em torno de 3,2 milhes de toneladas, atende ao consumo interno de 2,0 Mt e exporta cerca de 1,2 Mt.
Perfil da minerao do Mangans MME SGM, 2009.
Consumo Agro = 12 mil t

22
MANGANS

23
ZINCO
1. o terceiro metal mais consumido no mundo, depois do Al e do Cu
2. O processo de obteno a partir de concentrados minerais demanda elevada quantidade de energia eltrica que constitui o principal insumo da indstria metalrgica do zinco, alm do insumo mineral. 3. O consumo aparente de zinco no Brasil situa-se atualmente no patamar de 240.000 t/ano. 4. a recuperao de 80% do zinco disponvel para reciclagem contribui com 30% da oferta mundial. Apenas a reciclagem de lato recupera mais de 600.000 t de zinco por ano. 5. A produo nacional provm de trs minas: Vazante e Morro Agudo em MG e em Rio Branco no MT. 6. A demanda no uso para galvanizao cresce mais rapidamente e foi responsvel por cerca de 50% do consumo no mundo e 55% no Brasil em 2007
Perfil do minrio de Zinco MME SGM, 2010.

24

25
ZINCO

26

27
ZINCO
A produo de concentrado no suficiente para a demanda nacional e so importadas quantidades para complementar a produo de zinco primrio e o fornecimento de zinco velho a partir de reciclagem para atender o consumo
Consumo Agro = 17,3 mil t

28


29

30
Concluses
Insegurana na disponibilidade de matriasprimas Incorporao de novas matrias-primas com avaliao reconhecida Diferenciao por qualidade e eficincia
Oportunidades
31
O assunto muito mais extenso... ... por isso, mais informaes:

O Uso dos Micronutrientes no Brasil. Cunha, J.F., 2009. Disponvel em:
http://www.anda.org.br/artigos/O%20Uso%20dos%20Micronutrientes%20no%20Brasil_V2.pdf
MIcronutrientes Passado, presente e futuro. Cunha, J. F. Disponvel em:

http://www.gape-esalq.com.br/portal/palestras_work_2010.php
LOPES, A.S.; ABREU, C.A. Micronutrientes na agricultura brasileira: evoluo histrica e futura. In: Sociedade Brasileira de Cincia do Solo. (Org.). Tpicos Especiais em Cincia do Solo. Sociedade Brasileira de Cincia do Solo, 2000, v. 1, p. 265-298. CUNHA, J.F.; CASARIM, V.; PROCHNOW, L.I. Balano de nutrientes na agricultura brasileira. Informaes Agronmicas 130, Piracicaba, IPNI, 2010. LOPES, A.S. Solos sob cerrado: Caractersticas, propriedades e manejo. Piracicaba, Associao Brasileira para a Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1984 2. Ed. 162 p. I Simpsio: Micronutrientes na agricultura - 1988 II Simpsio: Micronutrientes e elementos txicos na agricultura - 1999 Publicaes cientficas: IBEC, Bragantia, RBCS, PAB, Scientia Agricola, Lopes, A. S. Micronutrientes filosofias de aplicao e eficincia agronmica. BT 08. ANDA, 1999. Disponvel em: http://www.anda.org.br Pesquisar outras fontes disponveis.
MUITO OBRIGADO!!!
32

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Mercado de micronutrientes Demanda X oferta

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Seminrio sobre MICRONUTRIENTES APLICADOS NA AGRICULTURA, So Paulo 25 de novembro de 2010

Consumo de micronutrientes t de produto

ANDA(1) ANDA(1) ANDA(2) ANDA(2)

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Relao micronutrientes/total de fertilizantes

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Estimativa do consumo de nutrientes

Quantidade estimada de micronutrientes fornecidos pelos produtos em 2009 (toneladas de nutrientes)

4.560 14.237 12.084

(*)Estimado a partir do teor mdio do trabalho de Vale (1997)

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

864 655 1519 22,4% 22,5 18035 19577 18058

Adaptado de Cunha, J.F et al. (2010)

Produo Agrovegetal = 180 Mt

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

17.328 0,890 22.334 29% 0,800

8.436 0,430 10.992 30% 0,390

4.560 0,230 5.928 30% 0,210

12.084 0,620 15.129 25% 0,540

228.000 12 300.000 32% 11

Aumento de rea e produo conforme Projees do agronegcio MAPA:

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

1210 917 2127 23,4% 31,5 22334 24492 20916

Produo Agrovegetal = 239 Mt MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

% Boro / micros 39,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

33,4% 36,1% 52,5% 48,5% 47,2%

100.000 75.000 50.000 25.000 0

Consumo estimado na agricultura de 80 a 85% do total importado

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

4.600.000 4.740.000 4.580.000 4.750.000

Fonte: USGS, 2010.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Estados Unidos Argentina Bolvia Chile China Ir Cazaquisto

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil do Cobre MME SGM. Agosto 2009.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil do Cobre MME SGM. Agosto 2009.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Consumo Agro = 4,5 mil t

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil do Cobre MME SGM. Agosto 2009.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil do Cobre MME SGM. Agosto 2009.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil da minerao do Cobre MME SGM, 2009.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Fonte: DNPM - Mangans

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil da minerao do Mangans MME SGM, 2009.

Consumo Agro = 12 mil t

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil do minrio de Zinco MME SGM, 2010.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.

Perfil do minrio de Zinco MME SGM, 2010.

MERCADO DE MICRONUTRIENTES DEMANDA E OFERTA.