GUIA DE APRENDIZADO E CONSULTA RPIDA

MDULO FINANCEIRO

Copyright 2007-2010 suasvendas.com. Software para Gesto de Vendas e Finanas. Todos os direitos reservados. Documento atualizado em: 29 de dezembro de 2010 / Verso 1.0.0 contato@suasvendas.com www.suasvendas.com/ajuda

GUIA DE APRENDIZADO E CONSULTA RPIDA ............................................................... 1 1. Introduo ao Financeiro do SuasVendas.com ........................................................ 4 1.1. 1.2. 1.3. Acessando o Financeiro ...................................................................................4 Conhecendo a Pgina Inicial ............................................................................5 Conhecendo os cadastros disponveis.............................................................. 8 Contas bancrias.......................................................................................8 Grupos de Contas ...................................................................................10

1.3.1. 1.3.2. 2.

Usando o Financeiro diariamente em sua empresa ...............................................13 2.1. Cadastrando Despesas (contas a pagar) .........................................................13 Modo rpido ...........................................................................................13 Modo Detalhado ......................................................................................14

2.1.1. 2.1.2 2.2

Cadastrando Receitas (contas a receber) ........................................................16 Modo rpido ...........................................................................................16 Modo detalhado ......................................................................................17

2.1.1 2.1.2 2.3 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.5 2.6 2.7

Visualizando os lanamentos (despesas e receitas) ........................................19 Legenda .....................................................................................................20 Filtros ........................................................................................................20 Personalizar Colunas ..................................................................................21 Gerar Relatrio ...........................................................................................22 Alterando informaes sobre o Lanamento ..................................................23 Liquidando Lanamentos ...............................................................................24 Localizando lanamentos usando Busca Rpida .............................................26 Cadastrando lanamentos parcelados ............................................................27 Cadastrando lanamentos recorrentes (repetitivos) ........................................28 Excluindo lanamentos ..................................................................................29

2.8
2.9

2.10 Visualizando o Fluxo de Caixa .......................................................................30

Perguntas e Respostas Freqentes .......................................................................31 3.1 3.2 3.3 possvel desativar a integrao de comisso dos pedidos no Financeiro? ....31 Como bloquear acesso ao Financeiro para determinado usurio? ...................32 Meus vendedores acessaro o mdulo Financeiro?.........................................32

1. Introduo ao Financeiro do SuasVendas.com

Primeiramente importante entender o que o SuasVendas.com. Em poucas palavras, o SuasVendas.com voltado para gesto de vendas (pedidos e oramentos), comisso e vendedores; funciona totalmente via Internet, no precisando de nenhum trabalho tcnico para instalar em seu computador. Basta cadastrar-se e usar seu email/senha para acessar com total segurana: acesse www.SuasVendas.com e faa seu cadastro. O SuasVendas.com alm da gesto de vendas e clientes, tambm disponibiliza um mdulo voltado para gerenciar suas receitas e despesas totalmente integrado: o mdulo Financeiro. O Financeiro do SuasVendas.com foi projetado a partir da sugesto de clientes e, portanto, reflete uma verso inicial da simplicidade e eficincia que nossos clientes buscam quando pensam em gerenciar a vida financeira de sua empresa. Alm deste Guia de Aprendizado, ns tambm oferecemos suporte para nossos clientes via Email, Chat Online e Ajuda Online (Perguntas e Respostas)

http://www.SuasVendas.com/Ajuda.

1.1.

Acessando o Financeiro

O acesso ao Financeiro do SuasVendas.com feito atravs do menu principal do SuasVendas.com e pode ser acessado por clientes que contrataram o mdulo Financeiro como parte integrante de seu plano de assinatura. Siga os passos: 1. Acesse o site www.SuasVendas.com; 2. Digite seu email, senha e clique no boto Entrar;

3. Aps acessar sua conta, clique no menu Financeiro (veja imagem abaixo):

1.2.

Conhecendo a Pgina Inicial

O Financeiro do SuasVendas.com foi desenvolvido usando simplicidade e eficincia como guias para facilitar e agilizar o uso da ferramenta no dia-a-dia de nossos clientes. Sua simplicidade e eficincia facilmente notada j na pgina inicial, que traz estatsticas primordiais e aes rpidas a serem tomadas j no momento do primeiro acesso.

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Figura 2 Pgina inicial do Financeiro do SV

Explicando cada item (nmero) na imagem: 1. Grfico de lanamentos (despesas e receitas) dirios. E mais: dirios. possvel filtrar para ver as despesas e receitas do ms atual, ms anterior e prximo ms; H filtro tambm para ver somente os lanamentos j liquidados (baixados) ou no liquidados; Voc tambm pode aplicar Zoom para ver os detalhes dos lanamentos; Clique no marcador (bolinha) referente ao dia para visualizar os lanamentos daquele dia. 2. Saldo Atual de suas contas no Financeiro Atual contas

Este valor leva em considerao todos os lanamentos (despesas e receitas) e tambm o Saldo Inicial de suas contas bancrias cadastradas no sistema.

3. Lanamento Rpido - adicione rapidamente suas receitas e despesas a partir da inicial pgina inicial Ao fazer um lanamento rpido no qual data seja menor ou igual a hoje, o Financeiro j registra o lanamento como liquidado (baixado); Caso precise adicionar mais informaes ao lanamento, clique no link Opes Avanadas. tempo 4. Resumos financeiros Veja em tempo real como est sua vida financeira 5. Os prximos lanamentos para liquidao Esta seo mostra os prximos lanamentos que devem ser liquidados nos prximos dias, inclusive os lanamentos de hoje e atrasados; Voc pode filtrar para somente ver lanamentos do tipo Despesa ou Receita; Ao clicar na caixa de seleo Liquidar ser mostrada uma janela com opes de liquidao rpida do lanamento; 6. Os 10 ltimos lanamentos cadastrados

1.3.

Conhecendo os cadastros disponveis

O Financeiro do SuasVendas.com possibilita que voc personalize sua

utilizao atravs do cadastro de Contas Bancrias e Grupos de Contas para melhor organizar suas receitas e despesas. 1.3.1. Contas bancrias As contas bancrias do Financeiro do SuasVendas.com so essenciais para ter um maior controle sobre onde entra e sai do dinheiro de sua empresa. Ns recomendamos que voc cadastre as suas contas bancrias no Financeiro e no momento de liquidar ou mesmo cadastrar seus lanamentos, informe qual conta ser creditada (receita) ou debitada (despesa). Ns explicaremos a seguir como cadastrar e gerenciar as contas bancrias no Financeiro do SuasVendas.com. Para as explicaes abaixo leva-se em considerao que voc esteja logado no SuasVendas.com e tenha permisso para acessar o Financeiro. Contas Cadastrando Contas Bancrias 1. Clique no menu Financeiro Contas Bancrias 2. Clique no boto Nova Conta Bancria 3. Preencha as informaes referentes a nova conta bancria (Banco, Agncia, Nmero etc). 4. O campo Saldo Inicial o valor em R$ disponvel na conta no momento do cadastro. Este valor ser somado ao Saldo Atual, em sua pgina inicial do Financeiro. 5. Clique no boto Salvar para finalizar o cadastro. Repita este processo para todas as suas contas bancrias que precisar.

Figura 3 Tela de cadastro/edio de conta bancria

Editando Contas Bancrias 1. Clique no menu Financeiro Contas Bancrias 2. H duas opes para editar: d dois cliques rpidos sobre a conta bancria que quer editar ou clique sobre a conta bancria desejada e clique no boto Editar; 3. Ser mostrado o formulrio com os dados da conta bancria para editar. 4. Aps alterar as informaes que voc precisa, basta clicar no boto Salvar.

Excluindo Contas Bancrias 1. Clique no menu Financeiro Contas Bancrias 2. Clique na conta bancria que deseja excluir para selecion-la 3. Clique no boto Excluir e confirme a excluso da conta bancria

Figura 4 Listagem de contas bancrias com nfase no boto Excluir

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Dica: Alguns clientes tambm cadastram uma conta bancria fictcia chamada Caixa para controlar o dinheiro disponvel no caixa da empresa. Este tipo de ao opcional e cabe a cada cliente avaliar a melhor maneira para atender a sua necessidade.

1.3.2. Grupos de Contas Grupo de Contas no Financeiro do SuasVendas.com uma forma de categorizar suas receitas e despesas de forma a facilitar o gerenciamento de sua vida financeira, tornando-a mais simples e objetiva. Em resumo, um Grupo de Conta nada mais do que um agrupamento lgico de lanamentos (despesas ou receitas) financeiros. Por exemplo, podemos ter um Grupo de Conta chamado Carto de Crdito onde agruparei todas as minhas despesas em que utilizei o meu carto de crdito como forma de pagamento. Aproveitando este exemplo, ainda posso criar um sub-grupo de Conta, por exemplo: Carto de Crdito VISA e Carto de Crdito MASTERCARD, onde eu relaciono todos os gastos do meu carto VISA ou MASTERCARD. Estes sub-grupos tem como grupo principal o grupo denominado Carto de Crdito, que citamos acima. Simples no? Agora vamos aprender como cadastrar os grupos de contas e personaliz-los de acordo com sua necessidade.

Cadastrando Grupo de Contas 1. Clique no menu Financeiro Grupos de Contas 2. Clique no boto Novo Grupo 3. Digite o nome do grupo de conta que deseja criar. Exemplo: Carto de Crdito 4. Escolha o tipo do Grupo de Conta: Despesa (Conta a pagar) ou Receita (conta a receber); 5. Escolha o Grupo Principal (deixe em branco caso este novo grupo no tem uma conta principal); 6. Clique no boto Salvar;

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Dica: Caso deseja cadastrar sub-grupos, o procedimento o mesmo, mudando

somente o campo Grupo Principal, no qual voc escolher o vnculo do novo grupo com outro grupo que desejar.

Figura 5 Tela de cadastro/edio de Grupo de Conta

Editando Grupos de Contas 1. Clique no menu Financeiro Grupos de Contas 2. H duas opes para editar: d dois cliques rpidos sobre o grupo de conta que quer editar ou clique sobre o grupo de conta desejado e clique no boto Editar; 3. Ser mostrado o formulrio com os dados do grupo de conta para editar. 4. Aps alterar as informaes que voc precisa, basta clicar no boto Salvar.

Ateno: Ao mudar o tipo de um grupo de contas automaticamente mudar para todos os lanamentos que usam este grupo de contas.

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Excluindo Grupos de Conta 1. Clique no menu Financeiro Grupo de Contas 2. Clique no Grupo de Conta que deseja excluir para selecion-lo 3. Clique no boto Excluir e confirme a excluso

Figura 6 Listagem de Grupos de Conta

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2. Usando o Financeiro diariamente em sua empresa

Aps fazer a customizao de suas Contas Bancrias e Grupos de Contas, o prximo passo iniciar o uso do Financeiro, fazendo os lanamentos de suas despesas ou receitas de forma rpida ou detalhada.

2.1.

Cadastrando Despesas (contas a pagar)

2.1.1. Modo rpido O registro de Despesas no modo rpido feito a partir da pgina inicial do Financeiro. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro 2. No lado esquerdo da pgina inicial do Financeiro clique no boto Despesa (em vermelho) 3. Digite o valor da despesa 4. Escolha o Grupo de Conta da despesa; 5. Data da despesa (caso esta data seja igual ou inferior a data atual, a despesa j

ser lanada como liquidada);

6. Adicione alguma observao, caso queira; 7. Clique no boto Salvar.

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Figura 7 Cadastrando Despesa (Modo Rpido)

Dica: Ao clicar no link Opes Avanadas voc ser direcionado para o modo de cadastro detalhado (completo).

2.1.2 Modo Detalhado O registro de Despesas no modo detalhado feito a partir da pgina de Lanamentos. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. Clique no boto Novo Lanamento; 3. Ser mostrado o formulrio de lanamento com vrios campos para voc preencher e escolher (nem todos so obrigatrios); 4. Escolha o Tipo do Lanamento (Despesa informe o valor da despesa, data Despesa), Despesa prevista para pagar a despesa, grupo de conta e uma breve descrio, caso necessrio; 5. Voc pode ser lembrado por email sobre esta despesa - ser criado um compromisso em sua Agenda Online; 6. Caso este lanamento seja algo parcelado ou recorrente (repetitivo) basta marcar uma das opes que so mostradas. 7. Na seo Relacionamento Externo voc pode criar vnculos entre a despesa e fornecedor, cliente ou vendedor.

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8. A ltima seo Liquidao do Lanamento usada somente no momento de fazer a liquidao (baixa) da despesa. 9. Clique no boto Salvar para registrar a despesa.

Figura 8 Cadastrando Receita (Modo Detalhado)

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2.2

Cadastrando Receitas (contas a receber)

2.1.1 Modo rpido O registro de Receitas no modo rpido feito a partir da pgina inicial do Financeiro. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro 2. No lado esquerdo da pgina inicial do Financeiro clique no boto Receita (em verde) 3. Digite o valor da receita

4. Escolha o Grupo de Conta da receita (voc pode criar outros grupos se quiser);
5. Data prevista da receita (caso esta data seja igual ou inferior a data atual, a

receita j ser lanada como liquidada);

6. Adicione alguma observao, caso queira; 7. Clique no boto Salvar.

Figura 9 Cadastrando Receitas (Modo Rpido)

Dica: Ao clicar no link Opes Avanadas voc ser direcionado para o modo de cadastro detalhado (completo).

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2.1.2 Modo detalhado O registro de Receitas no modo detalhado feito a partir da pgina de Lanamentos. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. Clique no boto Novo Lanamento; 3. Ser mostrado o formulrio de lanamento com vrios campos para voc preencher e escolher (nem todos so obrigatrios); 4. Escolha o Tipo do Lanamento (Receita informe o valor da receita, data prevista Receita), Receita para receber, grupo de conta e uma breve descrio, caso necessrio; 5. Voc pode ser lembrado por email sobre esta receita - ser criado um compromisso em sua Agenda Online; 6. Caso este lanamento seja algo parcelado ou recorrente (repetitivo) basta marcar uma das opes que so mostradas. 7. Na seo Relacionamento Externo voc pode criar vnculos entre a receita e fornecedor, cliente ou vendedor. 8. A ltima seo Liquidao do Lanamento usada somente no momento de fazer a liquidao (baixa) da receita. 9. Clique no boto Salvar para registrar a receita.

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Figura 10 Cadastrando Receita (Modo detalhado)

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2.3

Visualizando os lanamentos (despesas e receitas)

Uma vez que voc realizar o cadastro de suas despesas e receitas chega o momento de acompanh-los para saber o que est atrasado, o que foi liquidado (baixado) e o que est por vir nos prximos dias. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro 2. Clique no submenu Lanamentos

Figura 11 Planilha de Lanamentos

A listagem de lanamentos (planilha) possui um padro de leitura e visualizao muito claro e eficiente para que voc alm de visualizar seus lanamentos possa interagir com eles, identificando facilmente o status de cada lanamento, aplicando filtros para ver somente as informaes que precisa e gerando relatrios personalizados a partir dos filtros. Na seo a seguir detalharemos sobre as legenda, filtros, personalizao de colunas e legenda, relatrios gerao de relatrios customizados.

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2.3.2 Legenda
A legenda uma forma simples de identificar o status de cada lanamento: atrasado,

vencimento para hoje, liquidado hoje, no vencido e liquidado.

No incio e no final de cada lanamento h uma borda colorida indicando o status do lanamento no momento atual:

Figura 12 Legenda dos lanamentos.

2.3.3 Filtros
Agora realmente eficiente no SuasVendas.com so os filtros. Filtros so mecanismos que possibilita que voc visualize somente as informaes que voc precisa em determinado momento. Por exemplo: Eu quero ver somente minhas despesas pagas entre 01/12/2010 a 31/12/2010. Use filtros de Data Prevista e Tipo para ter esta resposta rapidamente. Os filtros do SV so extremamente teis e pode-se combin-los para criar relatrios personalizados. Abaixo h uma relao de filtros disponveis na Planilha de Lanamentos:

Data Prevista Valor Grupo de Conta Foi liquidado? (Ver somente lanamentos que foram liquidados Sim ou No) Data da Liquidez Valor Liquidado recorrente? (Ver somente lanamentos que se repetem Sim ou No) parcelado? (Ver somente lanamentos que so parcelados - Sim ou No) Tipo (Receita ou Despesa) Status (J liquidado, Lanamento Futuro, Lanamento Atrasado) Cliente Fornecedor Vendedor

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Figura 13 Planilha de Lanamentos com destaque (em vermelho) nos filtros

2.3.4 Personalizar Colunas

O mecanismo de Personalizar Colunas exclusivo do SuasVendas.com e permite que voc escolha quais informaes (colunas) voc quer visualizar ao clicar no menu

Financeiro Lanamentos.
Por exemplo, digamos que voc quer adicionar a coluna Fornecedor na planilha de Lanamentos. Siga os passos passos: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos 2. Clique no link Personalizar Colunas 3. Clique na caixa de opes e selecione a coluna para adicionar (Fornecedor) 4. Clique no boto Adicionar 5. Clique no boto Salvar para atualizar sua planilha

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Figura 14 Personalizando colunas

Voc tambm poder arrastar esta nova coluna (aps o passo 5) para deix-la na posio (ordem) que preferir. Repita o procedimento acima para adicionar as colunas que precisar. Caso queira remover uma coluna, basta clicar no link Remover.

2.3.5 Gerar Relatrio

O mecanismo Gerar Relatrio uma forma de voc criar seus prprios relatrios a partir da visualizao de dados que est tendo no momento. Por exemplo: uma vez que voc aplicou os filtros de Data Prevista e Tipo e precisa de uma verso deste resultado para imprimir ou enviar por email, basta clicar no link Gerar Relatrio que o relatrio (baseado nos filtros aplicados) ser mostrado na tela. Dica: voc pode combinar o uso de vrios filtros e gerar relatrios da forma que voc quiser, alm de adicionar ou remover colunas usando Personalizar Colunas para deixar os relatrios ainda mais customizados.

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2.4

Alterando informaes sobre o Lanamento

O procedimento para alterar informaes (data prevista, valor, grupo de conta etc) sobre o lanamento um processo extremamente simples. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. D dois cliques sobre o lanamento para edit-lo ou clique no lanamento e clique no boto Editar 3. O formulrio de lanamento ser aberto com os dados j preenchidos e voc poder alterar as informaes que precisar. 4. Clique no boto Salvar

Figura 15 Formulrio de edio do lanamento

Ateno: A seo Liquidao do Lanamento no formulrio geralmente editada somente na hora de dar baixa no lanamento. No prximo tpico explicamos como dar baixar no lanamento.

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2.5

Liquidando Lanamentos

A liquidao de lanamentos feita no momento em que voc efetua o pagamento de uma despesa ou quando recebe uma receita (uma comisso, um salrio etc.). No Financeiro do SuasVendas.com voc pode liquidar um lanamento de duas formas: modo rpido (na pgina inicial) e modo detalhado (voc edita o lanamento e altera a seo Liquidao do Lanamento). As duas opes de so explicadas abaixo:

2.5.2 Modo Rpido PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro; 2. Na Pgina Inicial do Financeiro, v at a janela Lanamentos no liquidados; 3. Clique na caixa de checagem mostrada na frente do lanamento que deseja liquidar (veja imagem abaixo)

Figura 16 Liquidando lanamentos de forma rpida

4. Aps clicar ser mostrada uma janela solicitando alguns dados para confirmar a liquidao. 5. Clique no boto Salvar para confirmar a baixa do lanamento.

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2.5.3 Modo Detalhado O procedimento para liquidar um lanamento de forma detalhada o mesmo para editar um lanamento, porm, o foco deste a seo Liquidao do Lanamento no formulrio. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. D dois cliques sobre o lanamento para edit-lo ou clique no lanamento e clique no boto Editar 3. O formulrio de lanamento ser aberto com os dados, v at a seo Liquidao do Lanamento e preencha as informaes sobre a liquidao - os campos autocampos a serem preenchidos so auto-explicativos. 4. Clique no boto Salvar

Figura 17 Liquidao do lanamento

Dica: O campo Conta Bancria indica qual a conta que ser creditada (receita) ou debitada (despesa), dependendo do tipo do lanamento. Ateno: Ateno: Ao efetuar a liquidao de lanamentos, os relatrios sero atualizados automaticamente.

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2.6

Localizando lanamentos usando Busca Rpida

A Busca Rpida efetua uma varredura em todos os lanamentos de seu sistema baseado nas colunas que voc est visualizando na sua Planilha de Lanamentos, portanto, caso deseja buscar por algo que no esteja nas colunas o sistema no conseguir localizar. Para resolver este problema, basta usar o link Personalizar Colunas e adicionar a coluna desejada. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. Clique no campo de busca, no topo da pgina, e digite o nome que deseja buscar; 3. Clique no boto Procurar

Figura 18 Busca rpida do SuasVendas.com

Dica: Voc pode digitar parte do nome que procura ao invs de digitar o nome completo. O SuasVendas.com encontrar o que voc procura.

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2.7

Cadastrando lanamentos parcelados

Lembra daquele computador que voc comprou parcelado em 12 vezes? Ento, voc poder registrar esta despesa no Financeiro de forma muito simples, usando o Cadastro de Despesa (Modo Detalhado). Mas no se preocupe. Voc no ter que fazer o lanamento 12 vezes no Financeiro. Veja como fcil: Passo-a-passo: Passo1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. Clique no boto Novo Lanamento; 3. Ser mostrado o formulrio de lanamento com vrios campos para voc preencher e escolher (nem todos so obrigatrios); 4. Escolha o Tipo do Lanamento (Despesa informe o valor da despesa (R$ Despesa), Despesa 166,67 valor da parcela parcela); 5. Marque a opo Este lanamento parcelado; 6. Digite a quantidade de parcelas e qual o perodo (Mensal, por exemplo); 7. Clique no boto Salvar.

Figura 19 Lanamento parcelado

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2.8 Cadastrando lanamentos recorrentes (repetitivos)

Os lanamentos recorrentes so usados - como o prprio nome diz para receitas ou despesas que se repetem, mas no h limite de prazo (diferentemente de parcelas).

Por exemplo: Aluguel, Contador etc.

Veja como fcil cadastrar lanamentos recorrentes: PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. Clique no boto Novo Lanamento; 3. Ser mostrado o formulrio de lanamento com vrios campos para voc preencher e escolher (nem todos so obrigatrios); Despesa Receita), 4. Escolha o Tipo do Lanamento (Despesa ou Receita informe o valor (R$ 510,00); 5. Marque a opo Este lanamento se repete; 6. Escolha qual perodo ocorrer repetio do lanamento (Mensal, por exemplo); 7. Clique no boto Salvar.

Figura 20 Lanamento recorrente

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2.9

Excluindo lanamentos

O procedimento para excluir lanamentos muito simples, mas tenha em mente que o lanamento excludo no constar em nenhum relatrio. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Lanamentos; 2. Clique no(s) lanamento(s) que quer excluir para selecion-los; 3. Clique no boto Excluir;

Figura 21 Selecionando (clicando) nos lanamentos e excluindo

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2.10 Visualizando o Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa do Financeiro super simples e muito semelhante ao extrato bancrio que voc j est acostumado, assim, possibilita uma leitura rpida e eficaz de como est a sade financeira de sua empresa. PassoPasso-a-passo: 1. Clique no menu Financeiro Fluxo de Caixa; 2. Ser mostrado o Fluxo de Caixa e voc poder imprimi-lo;

Figura 22 Fluxo de Caixa do Financeiro do SuasVendas.com

Dica: O Fluxo de Caixa atualmente dividido em trs partes: Detalhamento dos lanamentos, Resumo de Lanamentos no Perodo e Lanamentos Futuros, no qual mostrar os prximos lanamentos (prximos 30 dias).

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Perguntas e Respostas Freqentes

3.1 possvel desativar a integrao de comisso dos pedidos no Financeiro?

Por padro, o Financeiro do SuasVendas.com totalmente, ou seja, todas as comisses dos pedidos sero lanadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, ao estimar as datas de recebimento de sua comisso no formulrio de pedido gerar um novo lanamento (Receita) no Financeiro. Para desativar esta integrao, faa o seguinte: 1. Clique em Configuraes 2. Clique no submenu Mdulo Financeiro 3. Desmarque a opo Permitir que o SuasVendas.com gere receitas referente s minhas comisses. 4. Clique em Salvar Alteraes

Figura 23 Desativando criao automtica de comisso

Esta configurao far com que as prximas parcelas no sejam criadas como lanamentos no financeiro. Ateno: Ao desativar esta integrao, as parcelas anteriores continuaro em Lanamentos. Somente as novas parcelas no sero adicionadas. Delete-as se preferir.

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3.2

Como bloquear acesso ao Financeiro para determinado usurio?

O SuasVendas.com possui um controle bem flexvel sobre quem acessa o que em seu sistema e isto tambm se aplica no Mdulo Financeiro. Somente usurios podem Somente acessar o Financeiro este acesso totalmente bloqueado a vendedores/prepostos. Para definir se determinado usurio poder ou no acessar o mdulo Financeiro do seu sistema, siga os passos abaixo:

1. Clique no menu Mais Usurios

2. D dois cliques no usurio que deseja liberar/bloquear acesso para editar seu cadastro; 3. Na seo Permisso de Acesso, v at a sub-seo Mdulo Financeiro e desmarque as opes: Acessar, Incluir, Alterar e Excluir; 4. Clique no boto Salvar;

Figura 24 Desativar o acesso de usurios ao Mdulo Financeiro

Ao desmarcar as opes, seu usurio no ter mais acesso ao Financeiro.

3.3

Meus vendedores acessaro o mdulo Financeiro?

No. O acesso de seus vendedores ao mdulo Financeiro impossvel. Somente usurios que voc permitir ter acesso ao seu Financeiro.

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Ainda no cliente? Acesse www.SuasVendas.com e veja como simples melhorar a gesto de sua empresa e focar em seus clientes. sua

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