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Banking Finance Trends Report 2021 - MindMiners
Banking Finance Trends Report 2021 - MindMiners
.Banking &.
.Finance.
.2021.
.Impactos da pandemia,.
.mudanças no Banco Central.
.e futuro da economia.
Contexto
Esse ano mudou muitas coisas. Mudou comportamentos, estilos de vida, visões de futuro, enfim. Não
apenas a pandemia, mas uma série de questões sociais, políticas e ambientais estão remodelando o
macroambiente como o conhecemos. Conversamos com 1000 respondentes* de todo o país por
meio da nossa plataforma de human analytics para ouvir o que eles têm a dizer sobre os impactos
desse cenário.
O objetivo foi entender a nova relação das pessoas com sua vida financeira e os impactos que as
mudanças no Banco Central podem gerar para pessoas físicas e jurídicas. Por fim, refletimos um
pouco sobre o que nos aguarda na esquina que fica no fim do capitalismo. Vamos lá?
Regiões
Amostra
Faixa etária
18-24 20% N 7%
pessoas a partir de
comportamentos ou B 40%
características em
comum. Entenda
C 45%
melhor aqui.
Masculino Feminino
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Conteúdos
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P E R S O N A
Finanças
pessoais
Nesse módulo, vamos
compartilhar um olhar
panorâmico sobre a
realidade econômica e
financeira dos brasileiros
ao longo da pandemia.
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Você temeu pelo seu emprego
com a vinda da pandemia?
Desemprego e auxílio emergencial
Com o objetivo de minimizar o estrago causado
Esta é uma pergunta que afeta distintos perfis de pelas paralisações, algumas famílias receberam o
maneiras bem diferentes. Não é segredo que a auxílio emergencial, iniciativa do Congresso em
pandemia escancarou o abismo social em que 2020, que levou à população de menor renda um
vivemos no Brasil. Enquanto 19 milhões de aporte financeiro de, no início, R$600 por mês.
brasileiros passaram fome em 2020* - isso, sem Esse ano, o governo irá conceder, até o momento,
contar os lares com insegurança alimentar -, a mais quatro parcelas de R$250 a R$375 reais,
Forbes ganhou mais 20 bilionários para a conta só dependendo do perfil do cidadão. De acordo com
no Brasil - no mundo, a lista bateu recorde. Muita nossa pesquisa, os principais gastos com o auxílio
gente temeu. Não só temeu, como, de fato, perdeu têm sido em alimentos (85%) e contas (76%).
o emprego. 22% dos respondentes ficaram
desempregados e não voltaram a trabalhar. Mais da
36%
metade deles continuam desempregados porque
não conseguem encontrar um emprego na mesma
área.
57%
DOS RESPONDENTES RECEBERAM
O AUXÍLIO EMERGENCIAL
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Bancos Esse cenário de desemprego e instabilidade
econômica, onde muita gente está buscando serviços
tradicionais vs
financeiros que, por muito tempo, dependiam de uma
série de burocracias dos grandes bancos, é um
momento que favorece, e muito, o universo das
46% possui contas 29% só possui 17% só possui conta 6% não possui
em bancos digitais conta em bancos em bancos digitais conta bancária
e tradicionais tradicionais
O panorama também é interessante quando olhamos as diferenças na exclusividade de cada instituição entre
as gerações - mais pessoas da Geração Z possuem somente bancos digitais do que as gerações seguintes .
Clusters MindMiners
Mães com filhos entre 1 a 7 anos
Enquanto o banco no qual a maior parte dos brasileiros conectados possui a principal conta
é o Nubank (23%), o banco em que mais mulheres com filhos de 1 a 7 anos de idade
possuem sua conta principal é a Caixa Econômica Federal (31%).
Esses dados foram retirados da nossa ferramenta de Clusters. Quer entender melhor?
Clique aqui para saber mais.
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Num país onde o mundo do crédito foi historicamente dominado por 5
grande bancos, as fintechs acharam um terreno (bem) fértil - e estão em
vantagem, porque já nasceram no meio digital.
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Reflexões
A renda familiar do brasileiro, no geral, diminuiu. Isso significa que as pessoas estão
em busca de ofertas que cabem no seu bolso - hoje, um pouco menor. Não só isso,
mas também é bem-vinda a sensibilização das empresas em um momento onde
poucas coisas estão iguais ao que sempre estivemos acostumados. Quais valores,
intrínsecos à sua marca, podem ser trabalhados para se comunicar com empatia
nesse novo panorama?
Vimos que a maioria das pessoas não adquiriu produtos financeiros desde o início
da pandemia (62%). Dentre os que foram adquiridos, financiamento e consórcio
tiveram apenas 5 e 4% de adesão, respectivamente. Isso mostra que as pessoas
não passaram o ano muito dispostas a se comprometerem com dívidas de
longuíssimo prazo.
Os bancos digitais estão cada vez mais caindo nas graças do público. A
desconfiança gerada no início (que ainda sonda 14% dos brasileiros conectados) e a
falta do contato humano são superadas a passos largos pelos benefícios que os
bancos digitais apresentam, mas ainda há oportunidades para serem trabalhadas.
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I N O V A Ç Õ E S
Banco
Central
e o novo
sistema
bancário
Nesse módulo vamos investigar os
impactos das recentes alterações
do Banco Central na indústria
financeira e no cotidiano das
pessoas, além de entender suas
percepções sobre o novo mercado.
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Quais os maiores problemas
dos bancos atualmente?
Se você pensou em algo parecido com ‘altas O que é Open Banking?
taxas’, ‘altos juros’, ‘burocracia’ e ‘atendimento’,
isso não é diferente do que a maior parte dos Em uma tradução livre, Open Banking significa
respondentes citou em nossa pesquisa - e a lista ‘sistema bancário aberto’. O ponto principal aqui é
não para por aí. que cada pessoa é dona de seus próprios dados
bancários e pode escolher o que fazer com eles.
Em uma tentativa interessante de aliviar esse Ele entrou em vigor em fevereiro deste ano, mas o
problemas, o Banco Central propôs uma série de compartilhamento de dados só passa a valer em
alterações para a indústria financeira, que partem julho.
de uma grande mudança no sistema. Uma delas, o
Pix, foi extremamente bem recebido - 77% das Para simplificar, vamos dar um exemplo: imagine
pessoas já realizaram esse tipo de transação. que você sempre compra seu café na mesma
Outra novidade (bem interessante) que está em cafeteria, porque o preço é bom. Você vai lá todo
fase de implantação, é o Open Banking. dia e, por isso, já cadastrou seus dados para se
tornar um ‘cliente fidelidade’ na loja. Agora,
suponha que você queira compartilhar os seus
dados de compra de café com outras cafeterias,
para que elas vejam como você é fiel na compra do
seu cafezinho e possam te oferecer cafés com
preços ainda melhores e, quem sabe, até mais
gostosos.
79%
DOS BRASILEIROS NUNCA OUVIU
O que é Pix? FALAR EM OPEN BANKING
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Compartilhamento de Dados
63%
ACEITARIAM COMPARTILHAR OS
DADOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, PARA ADQUIRIR
OFERTAS DE PRODUTOS MELHORES
NO ENTANTO,
78%
TEM MEDO DE COMPARTILHAR SEUS
DADOS COM A PLATAFORMA PARA
PODER FAZER ISSO.
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Fintechs e serviços financeiros
72%
todos os meus dados.”
Mulher | 54 anos | classe C | Sudeste
"Acompanhar a evolução"
DOS QUE ESTARIAM DISPOSTOS A Homem | 63 anos | classe A | Sul
ADQUIRIR PRODUTOS E SERVIÇOS
FINANCEIROS DE EMPRESAS QUE NÃO “Podem oferecer benefícios melhores
SÃO BANCOS, O FARIAM PORQUE que os bancos. Atendimento pode ser
ACREDITAM QUE ELAS POSSUEM melhor também.”
OFERTAS MELHORES.
Mulher | 28 anos | classe A | Sudeste
36%
GOSTAM DO
Homem | 25 anos | classe C | Sudeste
ATENDIMENTO
DO BANCO ATUAL
"Não tenho vantagem melhor do que
as das instituições tradicionais"
Homem | 32 anos | classe C | Sudeste
31%
NÃO ENTENDEM COMO
AS OUTRAS EMPRESAS “Se der problema, a quem
FUNCIONAM recorrer?”
Mulher | 45 anos | classe B | Centro-oeste
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Reflexões
Ainda há chão para que o conceito de open banking esteja na boca do povo - e
tudo bem, porque ainda faltam várias liberações do BC e implementações por parte
do mercado. Mas o conceito é novo e educar o consumidor em relação a essas
mudanças será fundamental.
O principal benefício que o open banking irá trazer para os brasileiros são as várias
ofertas que cada pessoa poderá receber de diferentes produtos, selecionando a
que fizer mais sentido para si no momento. Por outro lado, a concorrência dos
produtos financeiros passará a ficar bem mais acirrada e, como em todo mercado
onde há muita concorrência, o risco é que os produtos acabem virando
commodities. Para minimizar isso, é imprescindível que as empresas invistam em
diferenciação e mirem seu brand equity, já que só pesquisas de NPS não serão
suficientes para entender o que esse consumidor realmente quer. Entender a
jornada do seu cliente, principalmente nesse mercado que está desbravando novos
territórios em uma velocidade exponencial, é essencial.
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F U T U R O
Pós
capitalismo
e visão de
futuro
Será que o sistema
econômico atual é o melhor
para o planeta? Até quando
ele vai durar? Aqui, iremos
explorar o que as pessoas
pensam e as preocupações
em relação ao que estamos
vivendo.
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Como você imagina o fim do
mundo? E o fim do capitalismo?
O sistema econômico atual
Atribuída ao teórico e filósofo Frederic Jameson, a
frase “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que
imaginar o fim do capitalismo” nunca foi tão
verdadeira. Isso mostra a nossa inabilidade de
imaginar futuros alternativos para o capital. Não,
não estamos falando de realidades alternativas, e,
sim, de futuros possíveis.
49%
Para você, faria sentido gerenciar e cuidar de uma
casa sem conhecê-la?
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Preocupações socioambientais
A ignorância em relação à ecologia já está cobrando em dólares. E quem investe não quer perder dinheiro,
certo? Recentemente a Tesla (reconhecida como uma das empresas com mais visão de futuro pelos nossos
respondentes), empresa do guru do mercado de tecnologia Elon Musk, anunciou que deixaria de aceitar o
pagamento em bitcoins devido aos impactos da mineração no meio ambiente. Realmente, só o discurso não
sustenta mais o posicionamento de uma marca.
22%
DOS RESPONDENTES A PREOCUPAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
INVESTEM NO MERCADO (ESGS, BCORPS. ETC) É IMPORTANTE OU
FINANCEIRO. EXTREMAMENTE IMPORTANTE NA HORA
DE ESCOLHER ONDE INVESTIR.
Clusters Mindminers
‘Big Families’ vs ‘Casais sem Filhos’
As diferentes gerações também têm suas perspectivas de quais os principais problemas derivados do nosso
sistema econômico que estamos enfrentando atualmente. Os que eles mais julgam ser extremamente
preocupantes são:
A verdade é que as pessoas não sabem o que esperar do que está por vir. Quando questionadas sobre que
palavra define o futuro para cada uma, as principais respostas foram incerto e esperança. Isso significa que se
quer acreditar que as coisas irão melhorar, mas isso só é possível agarrando-se à esperança, já que o cenário é,
de fato, muito incerto. Afinal, quem nunca ouviu uma previsão apocalíptica para 2050 ou até mesmo 2030?
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Marcas e o futuro
Alguma empresas já estão se movimentando para o capítulo que virá a seguir, e suas ações,
mindsets e soluções apontam para novos caminhos que já nos permitem vislumbrar o mundo
de amanhã. Quando questionados sobre que marca vem à cabeça quando pensam no
futuro, nossos respondentes trouxeram*, principalmente:
Nubank tem, sem dúvida, uma posição de destaque quando as pessoas pensam em futuro
- isso, inclusive, dentro da própria categoria:
Q.3 Qual das marcas abaixo você acha que está mais preparada para o futuro?
Nubank 39%
Nenhuma 15%
Itaú 9%
Caixa 8%
Bradesco 7%
Inter 7%
Banco do Brasil 6%
Santander 5%
C6 Bank 4%
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Independente das marcas, os consumidores já têm expectativas do que
moldará as empresas do futuro - tecnologia e sustentabilidade. É essencial
entender os valores das pessoas para entender como o seu negócio pode
entregar algo além do que elas estão esperando.
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Mudanças virão, disso não há dúvidas. Há dúvidas, no
Melhor 46%
Pior 34%
Nem melhor,
nem pior 21%
Estamos na era da informação. Já falamos neste estudo sobre fake news como a descentralização na produção
de informações possibilita maior democratização das narrativas. Essa mudança social e política vai de encontro
com a lógica do mercado - enquanto a Era da Informação opera na abundância, o mercado é baseado na
escassez. Esse desencontro tem, sem dúvida, data de validade.
No fim das contas, quando o jornal britânico Financial Times, uma das maiores referências da indústria
financeira, sugere que é momento de resetar o capitalismo, nós podemos já ir apertando os cintos -
provavelmente estamos vivendo o início de algo novo e completamente diferente do que estamos acostumados.
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Reflexões
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E agora?
O mercado e a indústria financeira estão passando por uma grande mudança. A
mentalidade do consumidor está em outro lugar e muitas certezas que nos
trouxeram até aqui não conseguirão nos levar adiante. Na MindMiners,
desenvolvemos metodologias validadas por especialistas que estão prontas para
uso e vão te ajudar a moldar seu negócio para o futuro. Com elas, é possível:
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Sabemos que um estudo desses dá bastante pano pra manga. Por isso, se quiser explorar
novas possibilidades para sua marca e buscar outros insights sobre o comportamento do
seu público-alvo, podemos te ajudar.
Para montar esse report, utilizamos a nossa plataforma de Human Analytics. Nela, você pode
obter respostas para as mais variadas perguntas sobre o seu consumidor ou segmento de
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