MERCADO BRASILEIRO DE SOFTWARE PANORAMA E TENDNCIAS 2010

Introduo Resumo Executivo

2010 Um ano de Recuperao e Transformao Apesar das turbulncias que marcaram a economia mundial a partir do ltimo trimestre de 2008, o ano de 2009 foi relativamente estvel para o setor de TI no Brasil, que mostrou um crescimento da ordem de 4%. Especificamente os setores de software e servios cresceram 2,4 %, um pouco menos que o segmento de hardware. Entretanto, considerando-se que o mercado mundial de software e servios apresentou um aumento discreto, da ordem de 0,89 % em 2009, o Brasil terminou o ano em uma situao de destaque neste cenrio, especialmente quando se considera que parte do crescimento foi absorvido por um crescimento do valor mdio do dlar utilizado em 2009, 8% acima de 2008. Considerando que o dlar voltou em 2010 a mesmo patamar anterior, em termos nominais o mercado brasileiro, apesar da crise, em moeda nacional cresceu mais de 10% no perodo. Este panorama criou bases para que no ano de 2010 o Brasil apresente um mercado mais vigoroso ainda. As estimativas de crescimento do IDC so muito animadoras: o mercado total de TI dever crescer 6,5%, com maior participao do setor de software e servios, que juntos devem apresentar um crescimento de 8,5% este ano. O recuo da paridade cambial e o crescimento do PIB acima do patamar projetado para 2010, pode ainda trazer um acelerador a estas perspectivas apuradas ainda no primeiro trimestre do ano. Para o mesmo perodo, o IDC prev que o mercado mundial de TI crescer 3,5%, voltando aos nveis de 2008 e que o mercado latino americano crescer 6,3%. Para os pases que compe o BRIC, as previses so de crescimento de at 13%. Essa recuperao ser devida a: Expanso da computao em nuvem (cloud computing) Crescimento do mercado de telecomunicaes Evoluo agressiva das redes pblicas Transformao nos aplicativos, especialmente dos relacionados com mobilidade Intenso movimento de fuses e aquisies na indstria de TI

O IDC projeto crescimento do mercado brasileiro de TI para 2010 da seguinte forma: Setor Mercado (U$ milhes) Participao (%) Variao 2010/2009 + + + + 9,3 8,1 4,5 6,5 % % % %

Software Servios Hardware TI total

5.960 10.719 15.821 32.500

17,9 % 32,9 % 48,6 % 100 %

2009 Resultados Expressivos O mercado brasileiro de software e servios manteve a 12 posio no cenrio mundial, tendo movimentado 15,3 bilhes de dlares, equivalente a 1,02% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram movimentados 5,45 bilhes em software, o que representou perto de 1,7% do mercado mundial, e 9,91 bilhes foram movimentados em servios relacionados. Em 2009, a participao de programas de computador desenvolvidos no pas atingiu 29 % do total do mercado brasileiro de software e, embora tenha representado uma participao ligeiramente menor do que no ano anterior, ainda indica a tendncia de crescimento que vem sendo apontada desde 2004. Este mercado explorado por quase 8.500 empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produo e distribuio de software e de prestao de servios. Daquelas que atuam no desenvolvimento e produo de software, 94% so classificadas como micro e pequenas empresas. Os setores industrial e financeiro continuaram representando praticamente 50% do mercado usurio, seguidos por servios, comrcio, governo e agroindstria. J em termos de crescimento, agroindstria foi o setores que apresentou o maior aumento nos investimentos, com variao positiva de quase 12% em relao a 2008. Este estudo foi realizado com base em dados coletados pelo IDC junto a seus 50 escritrios no mundo, alm de entrevistas com fornecedores e exportadores de software, inclusive empresas multinacionais instaladas no Brasil. Principais Tendncias Mobilidade: aumento expressivo do nmero de usurios, com crescimento acentuado das vendas de computadores portteis e smartphones. TV Digital: aumento da competio entre as operadoras com surgimento de oportunidades para novos projetos e empreendimentos. Aplicaes para Mobilidade: crescimento da oferta de servios e aplicativos para atender aumento da mobilidade. Infraestrutura: crescimento das tecnologias de rede, acesso e transporte, com criao de novos modelos de negcios. Computao em Nuvem: a oferta de servios deve crescer 45% em 2010 e triplicar nos prximos cinco anos. Colaborao: componentes de participao em grupo vo integrar aplicativos empresariais para aumento da produtividade coletiva. Mercados Crescentes: telecom, finanas e comrcio sero os principais investidores em aplicativos empresariais. TI e Negcios: inteligncia de negcios e aplicativos de anlise devem crescer mais de 10% em 2010, buscando novos servios e reduo de custos. Hardware: consolidao da Amrica Latina como grande centro de distribuio de hardware.

Principais Indicadores do Mercado Brasileiro - 2009

Mercado Total
U$ 15,366 bilhes

Software
U$ 5,452 bilhes 35,5 %

Servios
U$ 9,914 bilhes 64,5 %

Desenvolvido no Exterior U$ 3,885 bilhes 71 %

Desenvolvido no Pas U$ 1,567 bilhes 29 %

Standard U$ 549 milhes 35 %

Sob Encomenda U$ 926 milhes 59 %

Exportao U$ 92 milhes 6%

Nacional U$ 9,643 bilhes 97,5 %

Exportao U$ 271 milhes 2,5 %

Indicadores de Mercado : Evoluo 2004 / 2005 / 2006 / 2007/ 2008/2009

2,4 % 35 % 22 % 23 % 24 %
9 ,9 4 9 ,9 1

6 ,9 3 5 ,8 3 4 ,6 9 3 ,6 2 4 ,1 9 5 ,0 7 5 ,4 5

2 ,3 6

2 ,7 2

3 ,2 6

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6
S o ftw a r e

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

S e rv i o s

O Mercado Mundial de Software e Servios- 2009

O mercado mundial de software e servios atingiu em 2009 o valor de U$ 880,6 bilhes, e o Brasil ficou em 12 lugar no ranking mundial com um mercado interno de U$ 15,003 bilhes.
Pas USA Japo UK Alemanha Frana Canad Itlia Holanda Espanha Austrlia China Volume (Us$ bilhes) 349,7 71,7 69,4 59,8 47,4 24,5 22,9 19,9 18,7 16,5 15,5 Participao (%) 39,71% 8,14% 7,88% 6,79% 5,38% 2,78% 2,60% 2,25% 2,12% 1,87% 1,76% 09/08

Brasil
Sucia Sua Coria ROW Total

15,00
11,4 10,7 8,4 119,1 880,6

1,70%
1,29% 1,21% 0,95% 13,52% 100% +0,89%

Nota : Os valores referem-se aos mercados internos de cada pas, no sendo considerados os valores de exportao

O Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2009

Software
Mercado Total de Us$ 5,452 bilhes Representa 1,70 % do mercado mundial Atendido em 29 % por programas desenvolvidos no pas Exportao de Us$ 92 milhes em licenas Conta com 6.495 empresas dedicadas explorao econmica

Servios
Mercado Total de Us$ 9,914 bilhes Representa 1,78 % do mercado mundial Exportao de Us$ 271 milhes Conta com 1.983 empresas dedicadas explorao econmica

Indicadores Gerais de TI
Mercado Total de TI no Brasil Us$ 30,5 bilhes Representa 2,1 % do mercado mundial e 47,0 % do mercado AL 11,3 milhes de PCs vendidos em 2009 42 milhes de PCs compe a base instalada 65 milhes de usurios da Internet
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As Empresas do Setor de Software e Servios - 2009

No ano de 2009 foram identificadas quase 8.500 empresas atuando no setor de software e servios, sendo mais da metade dedicadas distribuio e comercializao. Empresas Desenvolvimento e Produo Distribuio e Comercializao Prestao de Servios Total Quantidade 2.106 4.389 1.983 8.478 Participao 24,8 % 51,8 % 23,4 % 100 %

Considerando apenas o porte das empresas dedicadas Produo e Desenvolvimento, que totalizam 2.106 empresas, estas podem ser divididas da seguinte maneira:

Micro Empresa Pequena Empresa Mdia Empresa Grande Empresa

37,6 56,4 5,03 0,95

% % % %

O Mercado Mundial de TI - 2009

O Mercado Mundial de TI em 2009 foi de Us$ 1,430 Trilho, com uma reduo de 2,7% sobre o ano anterior, sendo os principais mercados:

Pas

Mercado (U$ bilhes) 488,0 113,4 94,6 75,3 30,5 28,9 22,6 18,1 13,7 5,2 5,0 4,2 3,8

USA Japo UK China Brasil Espanha India Rssia Mxico Israel Argentina Irlanda Colombia

O Mercado Latino Americano de TI - 2009

O Mercado Latino Americano atingiu, em 2009, um total de Us$ 65 bilhes, sendo que o Brasil representou o maior mercado regional, correspondendo a 47,0 % do total. Mesmo representando a maior participao do mercado, a distribuio do mercado de TI no Brasil (Hardware, Software e Servios) mais prxima quela dos mercados mundiais mais importantes, do que a do mercado latino americano, que responde por um volume expressivamente mais alto na produo de hardware, do que no desenvolvimento de software e prestao de servios.

O Mercado Brasileiro de Software e Servios - 2009

Diviso por Origem do Software/Servio
Origem Produo Sob Encomenda Produo Local Standard Produo Local Exportao Desenvolvido no Exterior Sub Total Software Servios Mercado Local Servios Exportao Sub Total Servios Total Software e Servios Volume (Us$ milhes) 926 549 92 3.885 5.452 9.643 271 9.914 15.366 Participao (%) 16,9 % 10,1 % 1,7 % 71,0 % 100 % 97,0 % 3,0 % 100% --Variao 2009/2008 - 19,3 % + 30,4 % + 12,2% + 13,6 % + 7,5% - 0,4 % + 5,0 % - 0,26 % + 2,4 %

Diviso por Classe do Software/Servio

Classe Software Standard Software Parametrizvel Software Sob Encomenda Sub Total Software Sub Total Servios Total Software e Servios Volume (Us$ milhes) 834 3.692 926 5.452 9.914 15.366 Participao (%) 15,3% 67,7% 16,9% 100% 100% --Variao 2009/2008 + 14,8 % + 15,5 % - 19,3 % + 7,5 % + 0,26 % + 2,4 %

Diviso por Mercado Comprador de Software (Domstico)

Segmento Vertical Indstria Comrcio Agroindstria Governo Finanas Servios leo e Gs Outros Total Volume (Us$ milhes) 1.240 482 114 382 1.339 667 309 827 5.360 Participao (%) 23,13 % 8,99 % 2,12 % 7,12 % 24,98 % 12,44 % 5,76 % 15,42 % 100 % Variao 2009/2008 + 3,9 % - 14,2 % + 11,7 % + 3,1 % + 8,6 % - 10,6 % + 2,3 % + 5,4 % + 7,4 %

Diviso por Mercado de Servios (Domstico)

Segmento Vertical Consultoria Integrao de Sistemas Outsourcing Suporte e Implementao Educao e Treinamento Total Volume (Us$ milhes) 1.090 2.738 3.298 2.246 271 9.643 Participao (%) 11,3 % 28,4 % 34,2 % 23,3 % 2,8 % 100 % Variao 2009/2008 + 2,5 % + 1,1 % + 0,3 % - 3,0 % - 7,0 % - 0,26 %

Exportao - 2009
Exportao de Software/Servio
Exportao Software Servios (*) Total Volume (Us$ milhes) 92 271 363 Participao (%) 25,3% 74,7% 100% Variao 2009/2008 + 12,2 % + 5,0 % + 6,7 %

(*) estes servios so aqueles relacionados estritamente ao software exportado

Outras Exportaes No Consideradas no estudo IDC-ABES

Alm dos valores de exportao apontados na tabela anterior, h um outro conjunto de servios relacionados TI que so fornecidos por empresas sediadas no pas a clientes no exterior, mas que no so considerados para os efeitos da srie histrica que a ABES vem tabulando no estudo Mercado Brasileiro de Software Panorama e Tendncias desde 2004, que avalia os mercados internos de cada pas sem o auto-atendimento do governo com empresas pblicas de TI, mas incluindo importaes. Incluem-se neste grupo diversos servios contratados sob encomenda para desenvolvimento de projetos, testes, suporte ou servios de help desk, e outros servios especficos, muitas vezes intercompany, que no necessariamente geram faturamento ou exportao efetiva. Para evitar uma percepo de que possa existir algum tipo de conflito entre os diversos indicadores disponveis no mercado, nesta edio ser apresentado um resumo deste outro conjunto de servios, buscando montar o quadro total de exportaes relacionado com o setor de TI, que representado pelo somatrio destes dois conjunto de informaes chegaria em 2008 a US$ a 2,601 bilhes (a pesquisa acima refere-se a 2009), incluindo software licenciado e servios sobre aplicativos vendidos no valor de US$ 340 milhes e servios encomendados offshore no valor de US$ 2,261 bilhes, conforme descrito abaixo em outro estudo do IDC divulgado em 2009 sobre o mercado de 2008.

Descrio

Volume (Us$ milhes)

Participao (%)

Bodyshopping Consultoria Desenviolvimento - teste de sistemas BPO Gerenciamento de infraestrutura Desenvolvimento manuteno de sistemas Desenvolvimento projeto de sistemas Total Servios Offshore

27 100 134 150 366 608 876 2.261

1,2 % 4,4 % 5,9 % 6.6 % 16,2 % 26,8 % 38,7% 100,0 %

(fonte: Brasscom, IDC - 2008)

Valores de Cmbio
Cotao do dlar mdio anual usado no estudo R$ / U$ 2008 1,840 2009 2,008

Metodologia
As pesquisas foram baseadas em metodologia da IDC j consagrada mundialmente, de forma que os resultados deste estudo apresentem total concordncia com as tendncias regionais e globais. Dados globais: A IDC utilizou-se da consolidao trimestral dos dados realizada em 50 escritrios em seis regies mundiais. Estes dados so consolidados no Black Book que congrega informaes gerais dos mercados de Tecnologia da Informao nestes pases, atualizadas trimestralmente. Este estudo est baseado nos dados Q4 2008. Entrevistas com Fornecedores de Software: Para este projeto, a IDC utilizou informaes coletadas junto a fornecedores de software, parte dos quais so multinacionais atuando no mercado brasileiro. Os dados de dimensionamento de mercado (exceto exportaes de software) derivam desta pesquisa primria. As entrevistas foram realizadas pessoalmente e via telefone. Os interlocutores so analistas ligados a rea de software na IDC Brasil. Entrevistas com Desenvolvedores : A IDC entrevistou empresas que trabalham com desenvolvimento de software produzindo produtos customizados e parametrizveis. Estas empresas so geralmente classificadas como ISVs locais (Independent Software Vendors). Tambm foram realizadas entrevistas com empresas prestadoras de servios das reas de consultoria, suporte, treinamento e planejamento, segundo a metodologia comum aos estudos IDC. Segmentos no pesquisados Alguns segmentos do setor de software e servios no foram pesquisados, para efeito deste trabalho. So eles: Software Embarcado software integrado a equipamentos, constituindo-se numa soluo completa de hardware, tais como centrais telefnicas, celulares, mquinas e equipamentos de automao industrial. Software OEM as licenas referentes a software pr instalado e S.O. para equipamentos de grande porte. Software para Uso Prprio software desenvolvido dentro das empresas, para uso prprio e que so distribudos a terceiros sem envolvimento comercial. Firmware programas de computador em linguagem bsica integrados ao hardware. BPO servios prestados por fornecedor externo organizao, que compreendem a transferncia do gerenciamento e execuo de processos de trabalho ou funo de negcio completa.

Definies
Quanto segmentao do mercado: Aplicativos: Esto includos nesta segmentao as solues de aplicativos para consumidores, aplicativos comerciais, aplicativos industriais e programas para automao de processos industriais ou de negcios. Ambientes de Desenvolvimento e Implementao de Aplicaes: Segmento conhecido por middleware, no qual esto includos os programas para gerenciar e definir os dados que sero mantidos em um ou mais bancos de dados, ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de BI, entre outros. Software de Infra-estrutura: Dividido em 5 categorias primrias: i) gerenciamento de sistemas e redes, ii) segurana, iii) storage e backup, iv) rede e v) sistemas operacionais. Consultoria: Servios de consultoria e aconselhamento relativos Tecnologia da Informao. Integrao de Sistemas: Compreende o planejamento, design, implementao e gerenciamento de solues de TI para atender a especificaes tcnicas definidas pelo cliente. Outsourcing: Atividade na qual um provedor de servios externo organizao assume a responsabilidade pelo gerenciamento e operao de parte ou toda infra-estrutura de TI do cliente. Suporte: Servios relacionados instalao, customizao e configurao de software, assim como servios de suporte tcnico aos usurios. Treinamento: Capacitao de funcionrios ou clientes, relacionado ao desenvolvimento, administrao ou utilizao de TI.

Quanto classe do software: Software Standard: software que pode ser instalados pelo usurio, sem necessidade de servios adicionais, como sistemas operacionais, sutes de produtividade, produtos de consumo de entretenimento, entre outros. Software Parametrizvel: requer a contratao de servios adicionais para implantao e parametrizao. Software Sob Encomenda: sistemas desenvolvidos de acordo com as especificaes de um nico usurio. Servios: so os servios tcnicos agregados ao software, tais como consultoria, treinamento, suporte, etc.

Outras definies: SOA - Service Oriented Architeture (plataformas de TI orientadas para servios) ISO - International Organization for Standardization ITIL - Information Technology Ifrastructure Library (melhores prticas para gerenciamento de servios em TI) VoIP - Voice over Internet Protocol OEM - Original Equipment Manufacturer BPO - Business Process Outsourcing