Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume XVIII Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) Braslia 2010

2010 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI Srie Cadernos da Indstria ABDI Volume XVIII Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte. ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial Superviso Clayton Campanhola ABDI

Equipe tcnica da ABDI Caetano Glavam Ulharuzo (Coordenador) Marcia Oleskovicz (Superviso Comunicao) Ficha Catalogrfica Reviso de texto Ch com Nozes Propaganda / Juliano Sanches Fotos Ch com Nozes Propaganda Projeto Grfico e Diagramao Ch com Nozes Propaganda / Rangel Egidio dos Santos AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Estudo prospectivo setorial: txtil e confeco / Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Braslia: ABDI, 2010. 176 p. (Srie Cadernos da Indstria ABDI XVIII) ISBN 978-85-61323-20-2 1. Txtil e Confeco. 2. Panorama Setorial. I. Ttulo. II. Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. III. Srie. CDD 675.92 ABDI Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial Setor Bancrio Norte Quadra 1 Bloco B Ed. CNC 70041-902 Braslia DF Tel.: (61) 3962-8700 www.abdi.com.br CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos Setor Bancrio Norte Quadra 2 Bloco A Ed. Corporate Financial Center Sala 1102 70712-900 Braslia DF

www.cgee.org.br

Repblica Federativa do Brasil Luiz Incio Lula da Silva Presidente Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Miguel Jorge Ministro Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) Reginaldo Braga Arcuri Presidente Clayton Campanhola Diretor Maria Luisa Campos Machado Leal Diretora Caetano Glavam Ulharuzo Coordenao Tcnica Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE) Lucia Carvalho Pinto de Melo Presidenta Marcio de Miranda Santos Diretor Executivo Antnio Carlos Filgueira Galvo Fernando Cosme Rizzo Assuno Diretores Marcio de Miranda Santos Superviso Liliane Rank Coordenao Antonio Vaz de Albuquerque Cavalcante Responsvel Tcnico

Cludio Chauke (Coordenao metodolgica) Cristiane Pamplona (Reviso geral de texto) Priscilla Matos (Apoio tcnico) Sandra Milagres (Apoio administrativo) Equipe tcnica do CGEE Flavio da Silveira Bruno (SENAI/CETIQT) Ccera Henrique da Silva (Text Mining em Patentes) Consultores Associao Brasileira da Indstria Txtil e Confeco (ABIT) Aguinaldo Diniz Filho Presidente Fernando Pimentel Diretor Executivo Haroldo Silva Coordenao Tcnica Servio Nacional de Aprendizagem Industrial Centro de Tecnologia da Indstria Qumica e Txtil (SENAI/CETIQT) Antnio Csar Berenguer Bittenencourt Gomes Presidente do Conselho Tcnico-Administrativo Alexandre Figueira Rodrigues Diretor Geral Renato Teixeira da Cunha Diretor de Educao e Tecnologia Ariel Vicentini de Souza Martins Coordenador de Tecnologia Flavio da Silveira Bruno Coordenador do IPTM

Lista de Abreviaturas ABDI Agncia Brasileira do Desenvolvimento Industrial ABIT Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco APL Arranjo Produtivo Local ATV Acordo sobre Txteis e Vesturio BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social CETIQT Centro de Tecnologia da Indstria Qumica e Txtil CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CNAE Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNI Confederao Nacional da Indstria COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social C&T Cincia e Tecnologia CT&I Cincia, Tecnologia & Inovao DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes EUA Estados Unidos da Amrica Eurostat European Union Statistics FINEP Financiadora de Estudos e Projetos IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica ICTI Instituio de Cincia, Tecnologia e Inovao IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial ITMA International Textile Machinery Association ISO International Organization for Standardization IPI Imposto sobre Produtos Industrializados MCT Ministrio da Cincia e Tecnologia LPI Logistics Performance Index MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio PAC Programa de Acelerao do Crescimento PAEP Pesquisa da Atividade Econmica Paulista PIA Pesquisa Industrial Anual PINTEC Pesquisa de Inovao Tecnolgica PIS Programa de Integrao Social PDP Poltica de Desenvolvimento Produtivo Lista de Abreviaturas ABDI Agncia Brasileira do Desenvolvimento Industrial ABIT Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco APL Arranjo Produtivo Local ATV Acordo sobre Txteis e Vesturio BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social CETIQT Centro de Tecnologia da Indstria Qumica e Txtil CGEE Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CNAE Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNI Confederao Nacional da Indstria COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social C&T Cincia e Tecnologia CT&I Cincia, Tecnologia & Inovao DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes EUA Estados Unidos da Amrica Eurostat European Union Statistics FINEP Financiadora de Estudos e Projetos IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica ICTI Instituio de Cincia, Tecnologia e Inovao IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial ITMA International Textile Machinery Association ISO International Organization for Standardization IPI Imposto sobre Produtos Industrializados MCT Ministrio da Cincia e Tecnologia LPI Logistics Performance Index MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio PAC Programa de Acelerao do Crescimento

PAEP Pesquisa da Atividade Econmica Paulista PIA Pesquisa Industrial Anual PINTEC Pesquisa de Inovao Tecnolgica PIS Programa de Integrao Social PDP Poltica de Desenvolvimento Produtivo Lista de Abreviaturas

6 6 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco P&D Pesquisa e Desenvolvimento RAIS Relao Anual de Informaes Sociais RFID Radio Frequence Identification Seade Sistema Estadual de Anlise de Dados Secex Secretaria do Comrcio Exterior SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SENAC Servio Nacional de Aprendizagem Comercial SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SH Sistema Harmonizado Sinditxtil Sindicato das Indstrias Txteis SMS Sade, Meio Ambiente e Segurana TI Tecnologia da Informao TIC Tecnologias da Informao e Comunicao T&C Txtil e de Confeco UE Unio Europeia VF Viso de Futuro

Sumrio

Sumrio Apresentao....................................................................16 Introduo ........................................................................2 2 Sumrio executivo.............................................................28 Captulo 1 Perspectivas de futuro....................................36

1.1 Consolidando a Viso de Futuro ............................................... . 41 1.1.1 Anlise do contedo ........................................................ 4 2 1.1.2 A Viso de Futuro do setor .............................................. 52

1.1.3Aproposiodeummapaestratgicoparaosetor ...................54 1.2 Anlise de cadeia de valor ................................................... ...... 59 1.2.1 Desenho da Cadeia ........................................................ .. 59 1.2.2 Avaliao da importncia dos elos ................................... 60 1.2.2.1 Avaliao da evoluo da importncia dos elos na cadeia de valor global .................................... 60 1.2.3 Avaliao do potencial dos elos da cadeia no Brasil ...................................................................... .... 61 1.3 Subsdios para a rota estratgica .............................................. . 73 1.3.1 Tendncias em sete vertentes ........................................... 73 1.3.2 Oportunidades e desafios ................................................ 77

1.3.3 O futuro da cadeia txtil e de confeco ................. 80 1.4 Subsdios para a rota tecnolgica ........................................ 83 1.4.1 Market drivers de consumo e sistema produtivo ..... 83 1.4.2 Priorizao da moda ........................................................ 8 5 1.4.3 A definio das linhas de tecnologia prioritrias ............... 89 1.4.3.1 O que concluram os especialistas convidados ..... 89 1.4.3.2 As linhas da plataforma EURATEX ....................... 92 1.5 Discusses e recomendaes sobre as perspectivas de futuro ... 104

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica..............110

2.1 A Oficina de cenrios futuros................................................. .. 114 2.1.1 Composio dos grupos de trabalho............................... 114 2.2 Desenhos Estratgicos ........................................................ ..... 117 2.2.1 Objetivos estratgicos por dimenso...............................117 2.2.2 Ponto de partida e ponto de chegada ............................ 122 2.2.2.1 Ponto de partida .............................................. 122 2.2.2.2 Ponto de chegada: previso de cenrio em 2023 .......................................................... 123 2.3 Rota estratgica ............................................................. ......... 123 2.3.1 Dimenso estratgica: Mercado ..................................... 127 2.3.2 Dimenso estratgica: Tecnologia .................................. 129 2.3.3 Dimenso estratgica: Equipe ........................................ 130 2.3.4 Dimenso estratgica: Infraestrutura fsica ..................... 132 2.3.5 Dimenso estratgica: Investimentos .............................. 133 2.3.6 Dimenso estratgica: Infraestrutura polticoinstitucional .................................................................. 134 2.4 Rota Tecnolgica ............................................................. ....... 136 2.4.1 Definio das linhas de tecnologia ................................. 136 2.4.1.1 Requisitos de produto para Uniformes e Roupas Profissionais ........................................ 136 2.4.1.2 Requisitos de processo para Uniformes e Roupas Profissionais ........................................ 137 2.4.1.3 Requisitos prioritrios ........................................ 138 2.4.1.4 Componentes e processos para Uniformes e Roupas Profissionais ........................................ 139 2.4.1.5 Linhas de tecnologia priorizadas para "Uniformes e Roupas Profissionais".....................139

Sumrio 2.4.2 Descrio das linhas de tecnologia ................................. 140 2.4.2.1 Controle das propriedades das fibras ................. 141 2.4.2.2 Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos funcionais ............................................. 142 2.4.2.3 Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos inteligentes ........................................... 143 2.4.2.4 Desenvolvimento do design txtil ...................... 143 2.4.2.5 Tcnicas de organizao da produo ............... 144 2.4.3 Desenhos das Rotas Tecnolgicas ................................... 145 Consideraes finais .......................................................154 Bibliografia ................................................................... ..160

Lista de tabelas, figuras e quadros

Tabelas Tabela 1.1 Temas mais abordados ................................................ .. 42 Tabela 1.2 Frases do grupo Nova estrutura da cadeia nacional .... 43

Tabela 1.3 Frases do grupo Mudana no perfil do consumidor interno .............................................................. ... 45 Tabela 1.4 Frases do grupo Tecnologia de produto ......................46 .............. 47

Tabela 1.5 Frases do grupo Integrao com o consumo

Tabela 1.6 Frases do grupo Apoio do governo .............................47 Tabela 1.7 Frases do grupo Responsabilidade socioambiental .................................................................. ...... 48 Tabela 1.8 Frases do grupo Tabela 1.9 Frases do grupo Tabela 1.10 Frases do grupo 50 DNA Brasil ........................................ 49 Integrao global .............................. 49 TIC .................................................

Tabela 1.11 Frases de diversos grupos .......................................... .. 51 Tabela 1.12 Frequncia de utilizao de tendncias ........................ 78 Tabela 2.1 Descrio das dimenses.............................................115 Tabela 2.2 Relao dos participantes e suas instituies de origem ...................................................................... ......... 116 Quadros Quadro 2.1 Objetivos estratgicos priorizados: mercado e

investimentos .................................................................. ........ 117 Quadro 2.2 Objetivos estratgicos priorizados: infraestrutura poltico-institucional e tecnologia............................................. 1 18 Quadro 2.3 Objetivos estratgicos priorizados: talentos e infraestrutura fsica............................................................. .....119 Quadro 2.4 Macroaes MERCADO ............................................. 128 Quadro 2.5 Macroaes TECNOLOGIA ......................................... 129 Quadro 2.6 Macroaes TALENTOS.............................................. 131 Lista de tabelas, figuras e quadros

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Quadro 2.7 Macroaes INFRAESTRUTURA FSICA........................ 133 Quadro 2.8 Macroaes INVESTIMENTOS .................................... 134 Quadro 2.9 Macroaes INFRAESTRUTURA POLTICO-INSTITUCIONAL........................................................ 135

Figuras Figura 1. Estudos prospectivos setoriais abordagem

metodolgica CGEE................................................................. ..27 Diagrama da estratgia ........................................................... ........ 32 Mapa estratgico do setor txtil e de confeco brasileiro................35 Figura 1.1 A operacionalizao da Viso em quatro perspectivas no mapa estratgico ............................................. 55 Figura 1.2 Mapa estratgico propositivo para a cadeia de valor T&CB...................................................................... ........... 58 Figura 1.3 A cadeia de valor T&C em 2008..................................... 59

Figura 1.4 A Cadeia de Valor T&C brasileira em 2023 ..................... 81 Figura 1.5 Avaliao das linhas de estudo ...................................... 86 Figura 1.6 Priorizao da linha de estudo.......................................87 Figura 1.7 Plataforma de desenvolvimento tecnolgico da EURATEX......................................................................... .......... 95

Figura 2.1 Quadro estratgico para a anlise SWOT ..................... 116 Figura 2.2 Objetivos estratgicos priorizados por dimenso..........120 Figura 2.3 Mtodo para induo de macroaes.......................... 124 A VF foi indutora de todas as proposies estratgicas da oficina, categorizadas em seis dimenses. ............................... 124 Figura 2.4 Diretrizes estratgicas................................................ ..127 Figura 2.5 Integrao das linhas de tecnologia para impulsionar o alcance da Viso de Futuro ................................................... 1 46

Figura 2.6 Roadmap tecnolgico para linha Controle das propriedades das fibras e Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos funcionais ........................................... 147 Figura 2.7 Roadmap tecnolgico para a linha Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos inteligentes .................... 148 Figura 2.8 Roadmap tecnolgico para a linha Desenvolvimento do design txtil .................................................................. .... 150 Figura 2.9 Roadmap tecnolgico para linha Gesto integrada da rede de valor ................................................................. .... 151 Figura 2.10 Roadmap tecnolgico para linha Tcnicas de organizao da produo ...................................................... 152 Lista de tabelas, figuras e quadros

Apresentao

A Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) tem como misso institucional promover a execuo da poltica de desenvolvimento industrial, em consonncia com as polticas de comrcio exterior e de cincia e tecnologia . O principal enfoque da ABDI est nos programas e projetos estabelecidos pela Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lanada em 12 de maio de 2008. Dentro do conjunto de programas estruturantes para sistemas produtivos, orientados por objetivos estratgicos e tendo como referncia a diversidade da estrutura produtiva brasileira, a cadeia de valor Txtil e Confeco um dos segmentos contemplados nos Programas para Fortalecer a Competitividade , cujo foco so aqueles complexos produtivos com potencial em exportar e gerar efeitos de encadeamento sobre o conjunto da estrutura industrial. Para cumprir a sua misso de promover o desenvolvimento industrial e tecnolgico brasileiro, a Agncia apresenta o Programa de Competitividade Setorial, que tem o objetivo de contribuir para a articulao, construo, coordenao, monitoramento e avaliao de uma estratgia competitiva para a cadeia Txtil e Confeco, em um prazo de 15 anos. O Programa direcionado a vrios setores, sendo que para cada um elaborado um Estudo Prospectivo que tem como referncia um Panorama Setorial. A partir das rotas estratgicas e tecnolgicas elaboradas no Estudo Prospectivo definido um Plano Executivo Setorial que ter como escopo medidas, projetos, metas, cronograma e recursos para elevar o patamar competitivo do setor produtivo envolvido. Para a elaborao deste estudo, a ABDI contratou o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE) rgo ligado ao Ministrio da Cincia e Tecnologia, especialista na elaborao de estudos e pesquisas prospectivos. Apresentao

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Graas metodologia empregada, o estudo prospectivo setorial possibilitou uma ativa participao de um Comit Gestor fato fundamental para a delimitao e construo das rotas estratgica e tecnolgica. As instituies privadas que compuseram o Comit Gestor foram a Associao Brasileira da Indstria Txtil e Confeco ABIT; a Associao Brasileira dos Produtores de Algodo ABRAPA; a Associao Brasileira dos Produtores de Fibras Artificiais e Sintticas ABRAFAS; o Sindicato da Indstria de Fiao e Tecelagem em Geral, de Tinturaria, Estamparia e Beneficiamento, de Linhas, de Artigos de Cama, Mesa e Banho, de No-tecidos e de Fibras Artificiais e Sintticas do Estado de So Paulo Sinditxtil/SP e o Instituto Claeq. Tambm participaram do Comit as seguintes empresas: Rosset, Coteminas, Hering, Osklen, Mercearia, Guararapes, Dystar, Color Txtil, Cedro Cachoeira, Santista e Stenville. Como representantes das instituies pblicas, participaram a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI; o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC; o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGEE; a Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos APEX-Brasil; o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES; a Financiadora de Estudos e Projetos FINEP; o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SEBRAE; o Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial INMETRO; o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Servio Nacional de Aprendizagem Industrial / Centro de Tecnologia da Indstria Qumica e Txtil SENAI/CETIQT; e o Banco do Nordeste BNB. Esta publicao apresenta o Estudo Prospectivo Setorial da cadeia Txtil e Confeco brasileira, em que a estratgia proposta teve como base o Panorama Setorial atual e anlises prospectivas que consideraram de forma integrada as questes de mercado e tecnologia. Os seus resultados so apresentados no formato de rotas estratgica e tecnolgica.

Com base no Panorama Setorial e na sntese das perspectivas setoriais, bem como nos comentrios e recomendaes de especialistas do setor e contribuies do Comit Gestor, o estudo apresenta o detalhamento da rota estratgica e da rota tecnolgica para o segmento escolhido. A estruturao e a apresentao das rotas facilitam o entendimento e comunicao das estratgias, dos objetivos e das aes prioritrias a serem adotados, visando alcanar a Viso de Futuro pretendida. Apresentao

Introduo

Este relatrio apresenta os resultados do Estudo Prospectivo Setorial (EPS) para a cadeia de valor Txtil e Confeco brasileira. A partir desta anlise, buscamos sinalizar tendncias e questes relevantes para a formulao e implementao de um Plano Estratgico Setorial com vistas ao aumento da competitividade do setor de Txtil e de Confeco no Brasil num perodo de tempo de 15 anos (2008-2023). Todas as etapas do estudo foram aprovadas pelo Comit Gestor, composto por diversos membros do governo, empresas e entidades de classe. O trabalho aprofunda a discusso sobre as principais tendncias futuras para o segmento, tendo em vista os elementos-chave que compem os vetores de crescimento da oferta e demanda do setor nos prximos 15 anos. A fim de detalhar a anlise sobre a Viso de Futuro para o ano 2023 e sobre os objetivos estratgicos para o segmento, o estudo apresenta os principais resultados obtidos nas oficinas de trabalho com especialistas. Finalmente, com base nos comentrios e recomendaes de especialistas do setor e contribuies do Comit Gestor, o estudo apresenta o detalhamento das rotas estratgica e tecnolgica para o um segmento escolhido. A estruturao e a apresentao das rotas facilitam o entendimento e comunicao das estratgias, dos objetivos e das aes prioritrias a serem adotadas visando alcanar a Viso de Futuro pretendida. As rotas estratgicas representam um caminho de aes nas diversas dimenses do estudo para alcanar um objetivo proposto (Viso de Futuro), explorando temas relevantes do setor como um todo, em um horizonte de curto, mdio e longo prazo. A rota tecnolgica, organizada de acordo com as fases do processo de desenvolvimento do setor T&C e com foco no segmento de uniformes e Introduo

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco roupas de uso profissional, identifica pesquisas emergentes que podem determinar o diferencial da confeco brasileira no futuro. O desenvolvimento de estudos prospectivos envolve o uso de diferentes mtodos ou tcnicas, tanto de cunho quantitativo quanto qualitativo que apresentam um carter claramente complementar no sentido de compensar as eventuais limitaes decorrentes do uso de mtodos isolados. Entre os principais benefcios associados aos exerccios de prospeco tecnolgica destacam-se: i) a promoo de canais e linguagens comuns para a circulao de informao e conhecimento de carter estratgico para a inovao; ii) a incorporao de mais inteligncia antecipativa inserida no processo de tomada de decises em cincia, tecnologia e inovao; iii) a incorporao crescente de vises de futuro no pensamento dos atores sociais envolvidos no processo de tomada de deciso e de criao de redes; iv) maior apoio a decises relativas ao estabelecimento de prioridades para P&D, gesto dos riscos das inovaes tecnolgicas, aumento da competitividade tecnolgica de produtos, processos e servios (CGEE, 2008). Conforme demonstra a figura a seguir, que sintetiza a abordagem metodolgica adotada pelo CGEE nos Estudos prospectivos Setoriais, a fase inicial marcada pela coleta, tratamento e sistematizao de informaes relativas ao setor em pauta. No caso especfico do Estudo Prospectivo do setor Txtil e Confeco, o resultado desta etapa inicial encontra-se consolidado no Panorama Setorial desenvolvido pelo SENAI/CETIQT e submetido para anlise e discusso no mbito do Comit Gestor de T&C. A anlise sobre as perspectivas futuras contou com dois tipos de insumos. O primeiro insumo foi o estudo de tendncias das linhas sugeridas na Plataforma Tecnolgica da European

Apparel and Textile Organization (EURATEX, 2006), resultado de amplo estudo realizado para fortalecer a indstria T&C europeia com base em suas capacidades internas de pesquisa, inovao e design. O segundo insumo est associado oficina de trabalho com diversos especialistas do setor que forneceu importantes subsdios para o detalhamento da Viso de Futuro e dos Objetivos Estratgicos para o setor Txtil e Confeco, tendo em vista o foco no segmento de uniformes e roupas de uso profissional. A fase final do estudo, de comprometimento, apresenta as rotas estratgicas e tecnolgicas para o segmento escolhido do estudo prospectivo, promove a disseminao dos resultados e aponta recomendaes finais para viabilizar a mudana do patamar competitivo do setor T&C nos prximos 15 anos. Introduo Figura 1. Estudos prospectivos setoriais abordagem metodolgica CGEE

Resultados Como? O qu? Tomada de deciso Coleta, tratamento, anlise e sistematizao de informao Anlise e interpretao da informao Produo de conhecimento Estudo de rotas tecnolgicas provveis Identificao de recomendaes Disseminao de resultados Estudos setoriais preliminares (documental com base em patentes) Workshop 1 Aprofundamento de estudos setoriais Aprofundamento de anlises de patentes Workshop 2 (utilizao de metodologias de foresight - prevista: Consulta estruturada; Roadmap Tecnolgico) Identificao de recomendaes e construo da viso estratgica setorial (workshop 3) Elaborao e produo de documentos para divulgao do resultado Produto 2 Relatrio Panorama Setorial Tecnolgico - Mercado (Consumidores e Players ) - Fatos Portadores de Futuro Produto 3 Relatrio de Perspectivas Setoriais Futuras - Rotas Tecnolgicas - Tendncias Produto 4 Relatrio Prospectivo Setorial - Rotas Tecnolgicas - Tendncias Seminrio

Coleta, tratamento e sistematizao da informao Identificao e estruturao de rotas tec as Fonte: CGEE, 2006.

Sumrio executivo

Este trabalho apresenta os resultados de 12 meses de estudos, oficinas e reunies das quais participaram empresrios e representantes de instituies governamentais e acadmicas que esto planejando o futuro do setor, contando com a fundamental colaborao da Associao Brasileira da Indstria Txtil ABIT para a elaborao deste Estudo Prospectivo Setorial Setor Txtil e de Confeco (EPS-T&C). O EPS-T&C apresenta rotas estratgicas e tecnolgicas para orientar o caminho do setor at um futuro desejvel. Partindo de um Panorama Setorial que procurou refletir a situao atual em seis dimenses, o estudo elaborou as macroaes que devero ser empreendidas em mercado, tecnologia, talentos, infraestrutura fsica, investimentos e ambiente poltico-institucional at 2023, de modo a concretizar a Viso de Futuro da Cadeia de valor T&C brasileira: Ser reconhecida e admirada pela relevncia econmica, poltica e social de suas atividades, competitiva globalmente e exportadora de destaque no cenrio mundial, possuindo como diferencial a utilizao tica e sustentvel da diversidade de recursos naturais e de competncias humanas, enfatizando com criatividade a identidade brasileira, interagindo com outras cadeias produtivas e formando uma rede de valor gil e verstil, intensiva em conhecimento e integrada desde a concepo at a disposio final de seus produtos customizados, funcionais e inovadores , que despertem a emoo e atendam s exigncias dos diferentes segmentos de consumo. Para o alcance da Viso, foram definidas estratgias que proporcionem a gerao de valor para os produtos do setor T&C brasileiro, com desdobramentos em cada uma das dimenses analisadas, conforme apresentado no diagrama-resumo a seguir. Sumrio executivo

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Diagrama da estratgia Atrair e disponibilizar capital para o fortalecimento de marcas e reestruturao produtiva, fomentando a gerao de ativos escassos de conhecimento ancorados em ativos intangveis e inovaes de base tecnolgica. Desenvolver, atrair e reter talentos em reas intensivas em conhecimentos estratgicos para o setor, com nfase em novos materiais e em tecnologias de fibras. Aumentar a percepo de valor dos produtos e servios da cadeia T&C brasileira pelos mercados interno e externo. Integrar governo, academias, associaes e empresas em uma rede de valor em hlice trplice. Mercado1 Infraestrutura Poltico-Institucional 4 Talentos 6 Investimentos2 Criar uma Plataforma Tecnolgica para o setor que o transforme em uma rede de valor orientada para a inovao baseada em conhecimento. Tecnologia 3 Integrar virtualmente e capacitar a rede de valor para a inovao. Infraestrutura Fsica5 Com base nisso, foi proposto o Roadmap Estratgico (SRM) apresentado ao final deste resumo, em que pode ser visualizado o ponto de partida (situao em 2008), a diretriz (vetor de ao) e o ponto de chegada (cenrio desejado em 2023) para cada dimenso. Para o traado das rotas tecnolgicas o Roadmap Tecnolgico entendeuse que a linha Uniformes e Roupas Profissionais foi a opo que mais vantagens poderia trazer ao estudo piloto para o setor T&C, pois tal segmento possui a capacidade de difundir os seus resultados por toda a cadeia de valor T&C, em alinhamento com o SRM.

Os resultados apresentados neste trabalho procuram representar, com a maior exatido possvel, os anseios, as expectativas e as intenes dos decisores que atuaram na formulao das estratgias aqui sintetizadas. Conforme preconiza o comit homlogo europeu (EURATEX, 2006), podemos afirmar que, para sobreviver na economia do conhecimento, o setor T&C brasileiro depender da agilidade de sua indstria no sentido de produzir inovaes, de desenvolver os processos mais avanados, flexveis e eficientes no uso de recursos e de concentrar suas estruturas e operaes de negcio na evoluo constante das necessidades de seus consumidores. Como ratifica o Comit Europeu, pesquisa e inovao assumem papel essencial neste desafio. Na viso dicotmica do que pertence ao setor e do que no pertence, estabelecem-se, pela prtica do mercado, caminhos de interpretao que convergem para o consumo. Enquanto se discute a importncia do setor como gerador de empregos, as inovaes tecnolgicas em fibras, fios e tecidos imbricam-se no desenvolvimento de novas tecnologias de fabricao, organizao da produo, distribuio e comercializao. A ruptura na estrutura j visvel, separando aqueles que lideraro suas cadeias por controle de ativos escassos na base da produo e aqueles que buscaro o controle por intermdio da coordenao das atividades puxadas pelo consumo. Ao cruzar suas linhas com a de outros setores intensivos em tecnologia como o caso do modelo conceitual Gina da BMW, que substitui a lataria por uma cobertura de tecido o setor T&C amplia o escopo da indstria txtil da indstria de confeco de vesturio. No entanto, ao enfatizar a produo de roupas intensivas em tecnologia, o setor volta a exercer atrao sobre aquela indstria pela multiplicao de oportunidades de negcios e pela criao de novos mercados. Alm disso, o cruzamento com outras cadeias introduz novos mercados mais ricos e mais intensivos em tecnologia, com maior disponibilidade de recursos para P&D. Reduz-se o mercado de roupas tradicionais, ganham-se Sumrio executivo

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco mercados de roupas de alta tecnologia associadas indstria de comunicao e do entretenimento. Inovaes radicais na base da cadeia, em fibras e compostos fibrosos, por exemplo, introduzem novos desafios para designers. Mas, sobretudo, introduzem novos desafios para profissionais que trabalham na fabricao de produtos fiados e tecidos, e na montagem de produtos confeccionados. A utilizao de insumos de outras cadeias, como sensores e atuadores eletrnicos, e de filamentos fotnicos gera complexidades inditas para a montagem de uma pea de roupa, desde sua concepo at sua efetiva fabricao. As costureiras de outrora devero ser capazes de operar mquinas diferentes em processos de montagem que envolvem outras competncias, diversas daquelas que j vm sendo exigidas de trabalhadores manuais. Portanto, que tipo de emprego o setor est se preparando para suprir no futuro? Com relao preocupao com o atendimento do mercado interno, ainda assim, devemos olhar para fora. Na cadeia de valor global de T&C, observa-se, continuamente, a dissipao conceitual do que e do que no um produto txtil. Dessa forma abre-se o mercado interno para a importao de produtos que no encontram similares nacionais produzidos, por exemplo, por empresas sem qualquer tradio no setor , anulando-se de vez as iniciativas nascentes de empreendedores com perfil inovador, mas defasados no uso apropriado do ferramental tecnolgico necessrio.

Mapa estratgico do setor txtil e de confeco brasileiro D i r e t r i z e s 2 0 2 3 Tecnologia 2 0 0 8 1 2 3 D im e n s e s Mercado Investimento Infraestrutura Fsica 4 5 6 Talentos Infraestrutura PolticoInstitucional Mercados interno e externo do setor expandidos e consolidados, sendo atendidos em suas exigncias por um setor dinmico e inovador. Mercados interno e externo em ascenso e setor com dificuldades no atendimento das demandas tanto por diferenciao quanto por preo. Sistema de formao tcnica capaz de assumir novos desafios, carncia de operadores e baixa atratividade de profissionais de alto nvel de formao. O setor passa a ser contemplado com polticas de incentivo aos investimentos produtivos; o grau de investimentos do Brasil atrair capital estrangeiro sustentvel para MPME desde que no haja um colapso da economia mundial. Cadeia intensiva em tecnologia em elos estratgicos. As empresas nacionais so favorecidas por mltiplas fontes de investimento que procuram aproveitar-se de seu grande potencial inovador e de valor de seu perfil de sustentabilidade. Atrao e reteno de talento de alto nvel tcnico e cientfico que atende o setor. Setor em processo ativo de integrao de dados, captura nichos globais importantes por intermdio de TIC.

Competitividade do setor fortalecida pela integrao de atores institucionais e pela maximizao das competncias internas estratgicas. Tecnologias de cadeia situam o setor em estgio intermedirio de competitividade. Setor contido pelos gargalos da infraestrutura fsica do pas e imaturo no uso de TIC para integrar a rede com o mercado, desde a concepo at o descarte. Competitividade de sobrevivncia do setor dependente da integrao em hlice trplice de iniciativas governamentais, empresariais e acadmicas. Promover a integrao mercadolgica apoiada em TIC de toda a rede, incluindo o consumo, a partir do estmulo s competncias empresariais, fundamentadas em inovao. Promover a identificao de tecnologias-chave e de linhas de pesquisa estratgicas para o desenvolvimento do setor. Criar incentivos para os investimentos em atividades inovativas sustentveis nas empresas do setor. Promover iniciativas conjuntas entre governo, academia e empresas para atrair e reter talento em reas estratgicas de conhecimento tcnico e cientfico. Implementar e promover o funcionamento pleno de plataformas de acesso a informaes e conhecimentos-chave para a competitividade global. Impulsionar a integrao da hlice trplice enfatizando e amplificando suas competncias essenciais e seus recursos internos. 2008201320182023Sumrio executivo

Captulo 1 Perspectivas de futuro

Para que seja possvel traar rotas que levem os atores comprometidos com o setor Txtil e de Confeco (T&C) ao futuro desejado, foi preciso partir de um retrato do presente que revelou as principais caractersticas e capacidades do sistema socioeconmico que se pretendia preservar e desenvolver. Para desenvolver este trabalho, foi elaborado anteriormente um Panorama Setorial analtico que transcendeu os objetivos meramente descritivos caractersticos deste tipo de estudo. Buscou-se revelar as capacidades do sistema e suas principais carncias sob o enfoque dinmico da globalizao. Obteve-se, assim, um ponto de partida no presente apoiado em vetores que esto impulsionando o setor ao seu destino. Se nada for feito, o futuro do sistema ser aquele que resultar dos esforos de mobilizao de talentos, atividades inovadoras, conscientizao do consumidor, de polticas e de modernizao das infraestruturas fsicas e institucionais que hoje esto disposio do setor. Como avaliado no Panorama, as amplitudes, direes e sentidos desses vetores nem sempre favorecem a atual cadeia de valor T&C nacional em sua insero na cadeia de valor global. A abordagem prospectiva, no entanto, oferece mtodos de construo de um futuro desejvel a partir de alteraes planejadas no espao vetorial em que o sistema est inserido. Alterando a intensidade de algumas iniciativas e mudando a direo de outras, a abordagem prospectiva propicia o alinhamento dos atores com a Viso de Futuro que tm do setor. Este captulo apresenta os esforos de especialistas e do Grupo Gestor para identificar as principais linhas estratgicas que nortearo o desenvolvimento tecnolgico adequado s capacidades empresariais e institucionais do setor T&C brasileiro, para lev-lo a um futuro compatvel com sua histria e sua importncia socioeconmica. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco O captulo estruturado em quatro sees resultando em um produto intermedirio que serviu de base para a elaborao dos roadmaps. A primeira culmina com a consolidao da Viso de Futuro, resultante do processo de brainstorming com o Grupo Gestor, operacionalizada em um mapa estratgico do setor. A segunda parte trata de um desenho inicial da cadeia de valor global para avaliar o futuro de seus elos no Brasil e no mundo. A terceira rene as principais tendncias em novos materiais, TIC, tecnologia, meio ambiente, mercado, design e cadeia produtiva, apresentadas por especialistas de diferentes reas, que condicionaro o futuro do setor T&C brasileiro, culminando com uma proposta de estrutura da cadeia de valor que vigorar em 2023. Finalmente, na ltima seo, so apresentados os market drivers de consumo e sistema de produo, estabelecidos nas primeiras e segundas oficinas com especialistas; so tambm definidas a segmentao e a priorizao da linha de produto, os requisitos de produto e processo e as linhas de tecnologia prioritrias que sero seguidas. Todos esses produtos so marcos do desenvolvimento do trabalho, estabelecendo as orientaes e a memria das decises para desenhar os caminhos que sero traados para os roadmaps no Captulo 2. O processo de construo seguiu etapas algumas vezes sequenciais, outras vezes traadas em paralelo. O leitor deve estar ciente de que se tratou de um processo de construo coletiva de conhecimento em que o foco principal foi o amadurecimento dos envolvidos nas mltiplas dimenses dos problemas tcnicos propostos. A estratgia mostrou-se til para aprimorar e ajustar o mtodo inicialmente proposto sempre que suas limitaes pudessem implicar em decises questionveis, seja por seu reducionismo ou por sua excessiva abrangncia, evitando que tais decises fossem resultado da mera observncia acrtica do procedimento metodolgico estabelecido.

1.1 Consolidando a Viso de Futuro Na sede da ABIT, em 19 de janeiro de 2008, foi realizada a primeira reunio de trabalho para estabelecer a Viso de Futuro (VF) do setor, de acordo com os pressupostos do Comit Gestor do projeto. A VF guiou, posteriormente, a descrio dos objetivos estratgicos que devero ser atingidos pelo setor para garantir seu desenvolvimento sustentvel. Na ocasio, houve breve apresentao da metodologia do estudo e foi realizada uma dinmica participativa envolvendo todos os presentes. Estimulados a vislumbrar o setor no futuro, os participantes da oficina apresentaram, livremente, uma lista de possveis acontecimentos, conceitos e expectativas que devero caracterizar o futuro do setor T&C brasileiro. A secretria da oficina registrou todas as observaes dos participantes, assinaladas pelo consultor, gravando-as em arquivo PowerPoint. Em um processo de sntese, por aglutinao e eliminao, foram selecionadas as ideias que os participantes consideraram mais representativas. O processo culminou com a redao coletiva da Viso de Futuro do setor. Neste relatrio efetuamos uma anlise do contedo produzido na primeira reunio de trabalho, de maneira a propiciar a avaliao de seus resultados. Para a realizao da anlise, agrupamos os contedos em categorias com auxlio do analisador de contedo Atlas TI. Empregando a ferramenta de representao grfica de Mapas Estratgicos, desenvolvida por Kaplan e Norton (2004), a VF foi operacionalizada em objetivos estratgicos para 2023, adotando-se mtodo de inspirao estruturalista, partindo-se de elementos que resultaram de associaes livres feitas pelos participantes para retornar ao concreto como uma reaCaptulo 1 Perspectivas do futuro

42 42 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco lidade estruturada (GIL, 1999, p.38). Deve-se ressaltar que, nesta etapa, optamos pela deduo dos objetivos estratgicos a partir da desconstruo dos elementos de discurso dos membros do Comit Gestor durante a elaborao da VF. Nesta fase do trabalho, tal iniciativa teve o objetivo de estruturar o conhecimento, organizando-o para registro da evoluo do pensamento do grupo. Tratou-se de mais um recurso disponvel para registrar a memria de processo dos decisores. Posteriormente, os objetivos serviram de insumo em oficina de trabalho, tendo sido reelaborados para a operacionalizao do roadmap estratgico. 1.1.1 Anlise do contedo As frases enunciadas pelos participantes foram categorizadas a posteriori, associando-as a uma dimenso de pertencimento escolhida para a anlise. H redundncia na categorizao, ou seja, h frases que foram repetidas em mais de uma dimenso ou grupo temtico , por serem representativas de mais de um tema, como por exemplo, Integrao com o consumo e design . As tabelas, a seguir, agrupam e associam as frases nos grupos temticos por ns propostos. O resultado das associaes por grupo foi o seguinte: Tabela 1.1 Temas mais abordados CODES / frequncia Nova estrutura de cadeia nacional 12 frases Mudana no perfil do consumidor interno 6 Tecnologia de Produto 5 Integrao com o consumo 4 continua...

Continuao da Tabela 1.1 Apoio do governo 4 Responsabilidade Socioambiental 4 DNA Brasil 3 Integrao global 3 TIC 3 Design 2 Qualificao profissional 2 Integrao com outros setores 2 Integrao com o varejo 1 Tecnologia de Processo 1 Totais 52 frases Continuao da Tabela 1.1 Apoio do governo 4 Responsabilidade Socioambiental 4 DNA Brasil 3 Integrao global 3 TIC 3 Design 2 Qualificao profissional 2 Integrao com outros setores 2 Integrao com o varejo 1 Tecnologia de Processo 1 Totais 52 frases Perspectivas do futuro Captulo 1 a) Nova estrutura de cadeia nacional De acordo com a tabela 1.1, notamos que os membros do Comit Gestor presentes concentraram suas racionalidades estratgicas na mudana estrutural da cadeia produtiva atual. Neste contedo temtico observamos as seguintes frases (tabela 1.2): Tabela 1.2 Frases do grupo Nova estrutura da cadeia nacional

Code: NOVA ESTRUTURA DE CADEIA NACIONAL {12 FRASES} 1 A indstria est consolidada e convive com nichos mercadolgicos de especialidade; 2 Vitria do canal formal sobre o informal; 3 A especializao flexvel amplia a participao do mercado, atravs da marca, individualizao do consumo, regionalizao e tecnologia; 4 Uma indstria brasileira instrumentalizada para oferecer produtos sofisticados e de massa (versatilidade); 5 O aumento no crescimento econmico devido extenso da cadeia de valor; continua...

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Continuao da Tabela 1.2 44 6 Sinergia entre as diversas cadeias produtivas e a cadeia txtil; 7 Estratgia Dell alterou a configurao de poder na cadeia de valor do vesturio; 8 Hegemonia do fast fashion, reduzindo o ciclo de desenvolvimento; 9 A cadeia do vesturio integrada a uma rede de P&D diversificada; 10 O baixo custo no mais o principal fator de competitividade; Codes: [INTEGRAO COM O CONSUMO] [NOVA ESTRUTURA DE CADEIA NACIONAL] 11 A integrao do negcio do vesturio fomenta a criao e inovao; Codes: [NOVA ESTRUTURA DE CADEIA NACIONAL] [TECNOLOGIA DE PRODUTO] 12 Novas aplicaes dos txteis geram novas oportunidades de negcios. Avaliamos que a Viso de Futuro do Grupo Gestor estava centrada em uma estrutura de cadeia de valor flexvel, verstil, integrada ao consumo e formalmente instituda. Caracterizada pela inovao e pela capacidade criativa, a nova cadeia do futuro tem apoio institucional para a pesquisa e o desenvolvimento, fundamentada no conhecimento do mercado e no fortalecimento das marcas. Convivem estruturas de produo em massa com estruturas voltadas para nichos especializados e exigentes. Sua integrao com outros setores lhe permite ampliar o escopo de participao, criando novas oportunidades de negcios para novos empreendedores. Integradas com o grande e o pequeno varejo, as experincias com o consumo alimentam uma indstria criativa e gil. A digitalizao de informaes do consumidor, pela difuso do uso de body-scanners em shoppings, propiciar novos perfis de varejistas de marcas que se concentraro na gerao de experincias para clientes cativos, reduzindo suas equipes de venda e seus espaos de estoque. Grandes varejistas integrados com produtores permitiro a intensificao de estratgias de lean production ao longo da cadeia de valor.

b) Mudana no perfil do consumidor interno Recorrendo mais uma vez tabela 1.1, extramos que o segundo tema mais mencionado foi a mudana no perfil do consumidor interno . Mais uma vez, extramos as frases formuladas na oficina para o tema selecionado, apresentadas na tabela 1.3. Tabela 1.3 Frases do grupo interno Mudana no perfil do consumidor

Code: MUDANA NO PERFIL DO CONSUMIDOR INTERNO {6} 1 O consumo do Brasil de 15kg por habitante; 2 Marketing induzindo o consumo por diversas mdias; 3 O consumidor s aceita roupa sob medida; 4 A indstria atende o consumidor mais idoso e tambm o consumidor pobre mais exigente; Codes: [MUDANA NO PERFIL DO CONSUMIDOR INTERNO] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] 5 O consumidor compra roupas que no aumentam a sua conta de luz, gua, lixo e descarte; 6 O aumento do tempo para o lazer gera impacto no aumento do consumo de vesturio esportivo. Captulo 1 Perspectivas do futuro Avaliamos que, no futuro, o consumo brasileiro de txteis e de vesturio ter seu perfil alterado, qualitativamente e quantitativamente. Predominar o consumo consciente, mais exigente, em que a busca pela individualizao ocorrer em diferentes segmentaes do mercado, seja por renda seja por idade ou etnia, acarretando o aumento do volume per capita adquirido.

46 46 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco c) Tecnologia de produto Tabela 1.4 Frases do grupo Tecnologia de produto .

Code: Tecnologia de Produto {5} 1 Todas as roupas so muito funcionais; 2 Vesturio com tecnologia inside e como sensaes, integrando o vesturio com o usurio; Codes: [TECNOLOGIA DE PRODUTO] [TIC] 3 Elevados investimentos em P&D para matria-prima (para administrar sua escassez) e orientados pelas informaes obtidas via TIC; Codes: [DNA BRASIL] [TECNOLOGIA DE PRODUTO] 4 O Brasil lidera oferta de fibras diferenciadas transformadas; Codes: [NOVA ESTRUTURA DE CADEIA NACIONAL] [TENCOLOGIA DE PRODUTO] 5 Novas aplicaes dos txteis geram novas oportunidades de negcios. O grupo Tecnologia de Produto foi o terceiro mais representativo na Viso de Futuro dos membros do Comit Gestor, como mostra a tabela 1.4. Avaliamos que, no futuro, as roupas funcionais, ancoradas em novas fibras e em novos materiais, estaro difundidas no Brasil, incorporando novas tecnologias e integrando, definitivamente, os usurios cadeia de valor T&C. A matria-prima nacional, incutida de smbolos e de valores tnicos e ecolgicos, ser cada vez mais objeto de pesquisas, financiadas, em parte, pelo crescente interesse do mercado externo, para aperfeioar seu emprego de maneira sustentvel.

d) Integrao com o consumo Tabela 1.5 Frases do grupo Integrao com o consumo

Code: INTEGRAO COM O CONSUMO {4} 1 A indstria txtil materializa a emoo do consumidor; Codes: [DESIgn] [INTEGRAO COM O CONSUMO] 2 O consumidor ter maior controle sobre o design; 3 O marketing das marcas realizado a partir de um menu dos valores ofertados por elas; Codes: [INTEGRAO COM O CONSUMO] [NOVA ESTRUTURA DE CADEIA NACIONAL] 4 A integrao do negcio do vesturio fomenta a criao e a inovao. Captulo 1 Perspectivas do futuro Neste contedo temtico apresentado na tabela 1.5, o Grupo Gestor deixou transparecer sua convico no imprio do consumo. O consumidor, suas crenas e valores, seu comportamento social e seus movimentos culturais, influiro decisivamente no projeto de produtos, induzindo o aparecimento de negcios integrados desde o projeto at a disposio ou a reutilizao dos produtos. Neste novo mundo, as marcas e o varejo capitanearo o entendimento em tempo real dos movimentos de consumo. e) Apoio do governo Tabela 1.6 Frases do grupo Apoio do governo

Code: APOIO DO GOVERNO {4} 1 Vesturio popular um novo conceito com tributao diferenciada e apoio do governo; 2 A poltica industrial est focada em projetos estruturantes; 3 O sistema tributrio e trabalhista pr produo e pr exportao; 4 O Brasil tem uma logstica globalmente competitiva.

48 48 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Confrontadas com o ltimo estudo feito pelo Instituto de Prospeco Tecnolgica e Mercadolgica (IPTM) do SENAI-CETIQT, desta vez as reivindicaes ou expectativas sobre a atuao do governo, tabela 1.6, no figuraram como a principal questo de viabilidade futura do setor (tabela 1.1). O consumo de massa, estimulado pelas polticas governamentais do atual governo, dever continuar a alavancar o desenvolvimento econmico e social do Brasil refletindo-se tambm no setor. As questes trabalhistas e tributrias devero estar resolvidas, o que ratifica ser esta uma condio para que haja futuro, segundo o Grupo Gestor, assim como foi enfatizada a importncia da logstica nacional infraestrutura rodoviria e porturia. Nas entrelinhas estava a esperana de ver o setor contemplado na poltica industrial do governo, o que de fato aconteceu com o lanamento da PDP em maio de 2008. f) Responsabilidade socioambiental Tabela 1.7 Frases do grupo Responsabilidade socioambiental Code: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL {4} 1 Efetiva preocupao com o meio ambiente e responsabilidade social, com a valorizao das empresas que as praticam; Codes: [DESIgn] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] 2 Parcela de roupas reciclveis supera as no reciclveis; Codes:[MUDANA NO PERFIL DO CONSUMIDOR INTERNO] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] 3 O consumidor compra roupas que no aumentam a sua conta de luz, gua, lixo e descarte; Codes: [INTEGRAO COM OUTROS SETORES] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] [TECNOLOGIA DE PROCESSO] 4 Continuam os estudos referentes descoberta de novas fontes de energia. A tabela 1.7 evidencia a preocupao com a responsabilidade socioambiental e reflete a crescente expectativa do aumento do consumo consciente. A preocupao com gua e energia se difundir tanto nas empre

sas quanto entre os consumidores. A reutilizao de peas, a reciclagem de materiais e a disposio dos produtos sero aspectos naturalmente incorporados aos hbitos de produtores e de consumidores. g) DNA Brasil Tabela 1.8 Frases do grupo DNA Brasil

Code: DNA BRASIL {3} 1 A indstria brasileira do vesturio utiliza a natureza de maneira mpar; 2 A cultura marcante brasileira influencia cada vez mais o consumo interno do vesturio e se transforma em produto de exportao; Codes:[DNA BRASIL] [ TECNOLOGIA DE PRODUTO] 3 O Brasil lidera oferta de fibras diferenciadas transformadas. Captulo 1 Perspectivas do futuro Na tabela 1.8, as frases ilustram a crena de que aos valores nacionais se somar o interesse pelos materiais e recursos naturais brasileiros, que, apoiados pelo design genuinamente nacional e pelos investimentos em P&D, se transformaro em ativos escassos de conhecimento, gerando diferenciais competitivos e barreiras entrada de produtos estrangeiros. h) Integrao global Tabela 1.9 Frases do grupo Integrao global

Code: [INTEGRAO GLOBAL] {3} Codes: [INTEGRAO GLOBAL] [TIC] 1 O comrcio internacional competitivo virtualmente; 2 A indstria brasileira de vesturio vende para o mundo; Codes: [INTEGRAO GLOBAL] [QUALIFICAO PROFISSIONAL] 3 A excelente qualificao profissional faz parte da potencialidade brasileira no mercado global do vesturio.

50 50 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Como mostra a tabela 1.9, o grupo decisor est convicto da necessidade de globalizao da cadeia T&C nacional. A globalizao entendida, principalmente, pela sua capilaridade e por sua capacidade de difuso e de penetrao em todos os mercados do mundo, por intermdio do uso intensivo de Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC). Nesse contexto, a viso otimista de uma indstria brasileira global condicionada, principalmente, pela formao de talentos e de pessoal tcnico qualificado. i) TIC Tabela 1.10 Frases do grupo TIC

Code: TIC {3} Codes: [INTEGRAO GLOBAL] [TIC] 1 O comrcio internacional competitivo virtualmente; Codes: [TECNOLOGIA DE PRODUTO] [TIC] 2 Elevados investimentos em P&D para matria-prima (para administrar sua escassez) e orientados pelas informaes obtidas via TIC; Codes: [INTEGRAO COM OUTROS SETORES] [TIC] 3 Tecnologia da informao como impulsionadora da competitividade das empresas. A Tecnologia da Informao e Comunicao (TIC) foi mencionada em trs frases (tabela 1.10). Espera-se que sua atuao seja destacada tanto na tecnologia de produtos quanto na racionalizao e integrao dos processos de negcio. Conforme j foi dito anteriormente, as TIC so tecnologias-chave na integrao do usurio e funcionam como arma de difuso e de penetrao nos mercados distantes. O uso da Internet e de sistemas digitais foi discutido como meio de racionalizar a utilizao dos espaos de venda e de gerao de impacto na formao do preo final.

j) Outros grupos Tabela 1.11 Frases de diversos grupos Code: DESIGN {2} 1 2 Codes: [DESIGN] [INTEGRAO COM O CONSUMO] O consumidor ter maior controle sobre o design; Codes: [DESIGN] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] Parcela de roupas reciclveis supera as no reciclveis. Code: QUALIFICAO PROFISSIONAL {2} 1 2 Codes: [INTEGRAO GLOBAL] [QUALIFICAO PROFISSIONAL] A excelente qualificao profissional faz parte da potencialidade brasileira no mercado global do vesturio; O TIV um dos setores em que mais cresce a procura dos profissionais de nvel superior. Code: INTEGRAO COM OUTROS SETORES {2} 1 2 Codes: [INTEGRAO COM OUTROS SETORES] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] [TECNOLOGIA DE PROCESSO] Continuam os estudos referentes a novas fontes de energia; Codes: [INTEGRAO COM OUTROS SETORES] [TIC] Tecnologia da informao como impulsionadora da competitividade das empresas. Code: INTEGRAO COM O VEREJO {1} 1 Sinergia entre a indstria e os canais de distribuio agregando valor para todos os elos. Code: TECNOLOGIA DE PROCESSO {1} 1 Codes: [INTEGRAO COM OUTROS SETORES] [RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL] [TECNOLOGIA DE PROCESSO] Continuam os estudos referentes a novas fontes de energia. Captulo 1 Perspectivas do futuro A integrao com o varejo apresenta-se como alternativa estratgica para os produtores nacionais. A valorizao do conhecimento sobre o comportamento de consumo interno em tempo real e a rapidez de resposta cria diferenciais de competitividade, pois dificulta a entrada de produtos fabricados na sia. Pessoal qualificado e talentos so novamente enfatizados para a efetiva integrao com outros setores, no s para propiciar novos produtos tecnologicamente mais avanados, mas

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco tambm para garantir a mxima eficincia econmica em um contexto global de desenvolvimento sustentvel como mostra a tabela 1.11. 1.1.2 A Viso de Futuro do setor O texto para a Viso de Futuro (VF) que resultou da construo coletiva naquele momento ficou assim redigido: Ser competitiva globalmente e exportadora de destaque, possuindo como diferencial competitivo o uso criativo dos valores culturais, a utilizao tica e sustentvel da diversidade de materiais, de recursos naturais e humanos, com interao com outros setores produtivos, incorporando tecnologia de ponta para agilizar seus processos desde a concepo ao descarte, com produtos customizados, funcionais e inovadores, que despertem a emoo do consumidor e atendam o custo-benefcio positivo para os diferentes segmentos de consumo .2 A noo de desenvolvimento sustentvel, segundo a United nations Division for Sustainable Development, envolve mais de 40 reas de conhecimento, abrangendo a sustentabilidade do uso de recursos naturais ( consumir menos do que a Terra capaz de repor ) e sociotcnico (sistemas legais, tecnolgicos, comerciais, adequados ao pleno desenvolvimento humano). Katherine Sierra, vice-presidente de Desenvolvimento Sustentvel do Banco Mundial considera que: By promoting economic growth strategies based on expanded infrastructure which are environmentally responsible and socially acceptable we are bringing a sustainable future closer to today s reality.3

No site do Banco Mundial, esto listadas as reas de expertise envolvidas: (I) Agricultura e desenvolvimento rural; (II) Tecnologias de comunicao; (III) Economia e regulao; (IV) Energia; (V) Meio ambiente; (VI) Finanas; (VII) Petrleo, gs, minas e produtos qumicos; (VIII) Desenvolvimento social; (IX) Transporte; (X) Desenvolvimento urbano; (XI) gua e efluentes. Apesar da noo de desenvolvimento sustentvel ser suficientemente abrangente para no carecer de complementos, a incluso da expresso utilizao tica no texto da VF refora a inteno do Grupo Gestor de se evitar o emprego de retricas utilitaristas quando da confeco de estratgias que pretendam contribuir para o desenvolvimento social. Ao submeter-se ao sistema da vida tica, o grupo rejeita a racionalizao meramente econmica do uso de recursos naturais e humanos. Sob a gide pragmtica da relativizao do desenvolvimento social, diferentes indicadores poderiam ser empregados, no necessariamente enfatizando aspectos humanos fundamentais, mas sim relativizando-os segundo as condies socioeconmicas locais e momentneas de um grupo: iniciativas empresariais que criassem condies aviltantes e nocivas ao meio ambiente poderiam ser consideradas eficientes se avaliadas sob o aspecto reducionista da mera gerao de empregos. A posio do grupo refora a opo por estratgias voltadas para a criao da escassez baseada em conhecimento e capacidade de produzir inovao, e no na racionalizao de custos. Trata-se, assim, da adeso consciente a um sistema de valores que estabelece um patamar mnimo para a contribuio efetiva da cadeia de valor futura ao desenvolvimento social, negando sua Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco participao no que Kaplinsky4(2008) denominou race to the bottom , corrida empreendida por tantos pases sob a bandeira da gerao de emprego e captao de divisas para o pas. Analisando o contedo do texto, podemos extrair os principais valores que sustentam a VF, com o intuito de propor um texto final que elimine as redundncias e que aporte mais clareza e facilidade de operacionalizao das variveis que orientaro os objetivos estratgicos: Participao na Cadeia de Valor Global; Valorizao dos recursos naturais para a descoberta e utilizao de materiais no convencionais, de cunho artesanal, que se apresentem como alternativa produo em srie e que enfatizem aspectos tnicos locais; Apropriao dos smbolos nacionais valorizados por sociedades de consumo de alto poder aquisitivo; Integrao tecnolgica e estratgica das empresas e instituies que formam o setor; ntima relao de confiana e forte identificao

com o consumidor brasileiro, em diferentes segmentos sociais e econmicos; Comprometimento com o desenvolvimento sustentvel, representado pela valorizao de talentos e pelo respeito e preservao da Natureza; Intensidade de conhecimento. 1.1.3 A proposio de um mapa estratgico para o setor Para operacionalizar os conceitos da Viso, adaptaremos o mtodo analtico introduzido por Kaplan e Norton (op.cit.). Na concepo dos autores, a dimenso estratgica pode ser repartida em quatro perspectivas: Perspectiva financeira: como promover o crescimento de valor sustentvel;

Perspectiva do cliente: qual a proposta de valor para os clientes da rede T&C; Perspectiva interna: que processos internos sero estratgicos e como melhor-los; Perspectiva de aprendizado e crescimento: como pessoas, tecnologias e organizaes sustentaro a estratgia. Figura 1.1 A operacionalizao da Viso em quatro perspectivas no mapa estratgico Para sermos bem-sucedidos financeiramente como deveramos ser vistos pelos nossos acionistas? Para alcanarmos nossa viso, financeiramente, como deveramos ser vistos pelos nossos clientes? Para satisfazermos nossos acionistas e clientes, em que processos de negcio devemos alcanar a excelncia? Para alcanarmos nossa viso, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar? ObjetivosIndicadores MetasIniciativas ObjetivosIndicadores

MetasIniciativas ObjetivosIndicadores MetasIniciativasObjetivosIndicadores MetasIniciativas Finanas Cliente Processos Internos Aprendizado e Crescimento Viso e Estratgia Fonte: KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. 1997, p.10. Mapas estratgicos foram empregados pela Confederao Nacional da Indstria para planejar a estratgia da indstria no Brasil at 2015. No estudo da CNI destacamos algumas premissas (CNI, 2005, p.13-15): OdesenvolvimentoinstitucionaldoPascausaeefeitodoprocesso de crescimento; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

A diversidade e a complexidade da estrutura industrial brasileira no conduzem a solues simples; A estratgia do setor se forma a partir de uma base a competitividade e se alicera na explorao das vantagens comparativas naturais e na aquisio de vantagens competitivas; Para um grupo de empresas cada vez mais numeroso, o sucesso depende, essencialmente, do acesso inovao; Educao e conhecimento so pilares do Mapa; A plataforma bsica de crescimento do Brasil tem rachaduras

e falta de pilares; A parte mais importante de qualquer estratgia o posicionamento almejado, nesse caso, a posio que a indstria deseja ocupar na economia global; O posicionamento proposto pela indstria para o Brasil o de ser reconhecido internacionalmente por oferecer produtos competitivos, com elevados padres de qualidade, inovao e valor adicionado. E por fim, sintetizando o posicionamento daquela instituio (grifos nossos): Os processos a serem desempenhados pela indstria tero sustentao, caso estejam disponveis condies adequadas de infraestrutura e de recursos humanos, ambientais e financeiros. primordial um ambiente institucional moderno, gil e eficiente, bem como um ambiente regulatrio estruturado e estvel. Somam-se a essas condies a necessidade de um sistema de sade de qualidade e um sistema educacional alinhado aos anseios da sociedade, que fomente o empreendedorismo e esteja preparado para atender os desafios da economia do conhecimento. Por ltimo, mas no

menos importante, a indstria brasileira requer uma liderana empresarial coesa em torno de objetivos comuns, de uma viso estratgica consolidada e de um sistema de representao empresarial aperfeioado, de forma que o setor in

dustrial participe ativamente da formulao de polticas pblicas voltadas para o projeto de Pas para 2015. (CNI, 2005, p.15). Para a elaborao do mapa estratgico da cadeia de valor T&C brasileira, compusemos um processo que congrega elementos do mind set empresarial brasileiro, representado pelo pensamento dos membros do Comit Gestor que participaram do frum deste projeto. Este pensamento foi expresso e registrado na primeira reunio de trabalho e sintetizado, acima, na Viso de Futuro do setor. Tambm foram levados em considerao elementos da anlise setorial feita no Panorama e, finalmente, elementos da Viso de Futuro da CNI extrados de seu Mapa. Para operacionalizar a VF e apresent-la de uma forma diagramtica, construmos um mapa estratgico para o setor. A representao grfica permitiu visualizar em uma nica pgina as quatro perspectivas em que se desdobra a VF, propiciando ao grupo maior facilidade e rapidez para perceber relaes entre as dimenses estratgicas e, assim, propor e ajustar objetivos operacionais. Como no se tratou de um mapa para uma empresa, mas para um setor inteiro, adequamos as perspectivas sugeridas por Kaplan e Norton (2005), aproximando-as das perspectivas propostas pelo Mapa da CNI. As quatro novas perspectivas so: 1. Perspectiva da nao; 2. Perspectiva do mercado; 3. Perspectiva interna; 4. Perspectiva de aprendizado e crescimento. Esses elementos nos permitiram propor o seguinte mapa estratgico 2008/2023 para a cadeia de valor T&C brasileira (figura 1.2): Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Figura 1.2 Mapa estratgico propositivo para a cadeia de valor T&CB 58 Desenvolver a cultura exportadora das PME Desenvolver e promover a RSA Integrar-se com Centros de P&D e Universidades Perspectiva da NAO Fortalecer os smbolos e a cultura nacionais Sociedade Trabalhadores Empresrios Governo Contribuir para o crescimento econmico Gerar empregos qualificados Contribuir para a conscientizao popular sobre RSA Instituies Estimular o emprego de Recursos Naturais genuinamente nacionais Integrar produo, varejo e consumo Participar na formulao de polticas pblicas Consolidar a Viso Estratgica da Rede de Valor T&C Atrair talentos e setores intensivos em conhecimento Promover a defesa comercial e a proteo intelectual Contribuir para a formao de competnciaschave Desenvolver imagem e marcas com base na identidade nacional Estimular a formao de uma Rede de Valor gil,

verstil, dinmica que ampare e estimule os novos empreendedores Perspectiva do MERCADO Perspectiva das ATIVIDADES INTERNAS Contribuir para a adequao das leis trabalhistas s exigncias da globalizao sem ferir as noes de trabalho justo Perspectiva de APRENDIZADO E CRESCIMENTO Contribuir para a participao do Brasil no Comrcio Global Reforar as marcas e a identidade brasileira nos mercados local e global Oferecer produtos e servios inovadores e de qualidade que atendam ao consumidor Ser ator relevante em uma rede institucional intensiva em conhecimento Desenvolver usos extensivo e intensivo de TIC Ampliar atividades inovativas A Viso de Futuro da Cadeia T&C Brasileira Os objetivos estratgicos acima representados serviram para registrar de forma sistmica algumas das principais competncias que devero ser desenvolvidas pela rede para que sua globalizao seja bem-sucedida. Alm de terem sido formulados analiticamente, ou seja, de no resultarem de um trabalho especfico realizado com os decisores com este propsito, no so exaustivos. Por este motivo, o mapa proposto no foi interpretado como uma representao de todos os anseios e expectativas dos atores envolvidos e comprometidos com o futuro do setor. Entretanto, acreditamos que a compilao ilustrada no mapa facilitou a descoberta de relaes entre as clulas, intraperspectiva e interperspectivas, produzindo estmulos capacidade criativa dos membros do Comit Gestor, que enfatizou, sobremaneira, a viso sistmica em substituio viso pontual.

Ao buscarmos indicadores e metas, o processo de operacionalizao pode prosseguir, permitindo a objetivao de aes tais como o enfoque em artigos inteligentes ou o uso de materiais simblicos. Cabe ressaltar a integrao entre empresas de moda, institutos de pesquisa, produtores e grandes varejistas, bem como a parceria entre atores institucionais e empresariais para a produo de inovaes hbridas entre produtores de fios, tecidos, vesturio, microeletrnica e nanotecnologias, por exemplo. Esta seo apresentou os resultados da primeira oficina com o Grupo Gestor do projeto, resultados expressos na formulao da viso e do Mapa Estratgico proposto para o setor. Entendemos na ocasio que a operacionalizao da VF deveria ser objeto de trabalho do frum de decisores para priorizar alguns aspectos essenciais, segundo sua Viso de Futuro, de maneira a formar um posicionamento ainda mais convergente para a determinao do Roadmap Estratgico. 1.2 Anlise de cadeia de valor 1.2.1 Desenho da Cadeia A consultoria props um desenho de cadeia de valor como ponto de partida para investigar a percepo de especialistas sobre a importncia futura da estrutura em estudo. O resultado apresentado na figura 1.3: Figura 1.3 A cadeia de valor T&C em 2008 Captulo 1 Perspectivas do futuro

ReusoDisposioFibras, fios & tecidos Confeco beneficiamento Distribuio comercializao Consumo Design

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 1.2.2 Avaliao da importncia dos elos Uma consulta estruturada com especialistas convidados foi realizada pela Internet. Seus resultados e interpretaes so apresentados a seguir. 1.2.2.1 Avaliao da evoluo da importncia dos elos na cadeia de valor global Uma primeira questo foi apresentada: Avalie o valor dos elos da cadeia global do vesturio nos horizontes de 2008 e de 2023. Para representar a evoluo da importncia de cada elo ao longo do tempo, conforme a figura, use a escala de 1 a 10. Os especialistas avaliaram que, em 2008, o elo Distribuio e Comercializao o que apresenta a maior importncia na cadeia de valor global (mdia 7,41). As distribuies apresentaram, em alguns casos, perfis ambguos, o que impede sua avaliao pela mdia: o grupo de especialistas dividiu-se em dois, aqueles que avaliaram positivamente e aqueles que avaliaram negativamente o valor de um mesmo elo em 2008. Em 2023, o elo mais valorizado foi o design (mdia 9,04). Da mesma maneira que no caso anterior, ocorreu bipolarizao das opinies em alguns casos. Pela concentrao das respostas, entretanto, pode-se inferir que as opinies quanto ao desenvolvimento da importncia esperada de cada elo so mais evidentes nos casos do design [mdia 6,75 (2008) e mdia 9,04 (2023)] e do Reuso e Disposio [(mdia 4,45 (2008) e mdia 8,05 (2023)].

Todos os elos tiveram suas mdias aumentadas, o que poderia sugerir uma percepo dos especialistas em direo ao aumento da importncia da cadeia de valor global como um todo. Uma anlise mais cuidadosa do mtodo de avaliao empregado gera uma explicao concorrente: os especialistas foram estimulados a avaliar o desenvolvimento ao longo do tempo em um processo de escolha do elo a ser estudado; dessa forma, podem ter se concentrado na avaliao interelos e no intraelo, optando por aumentar mais ou menos suas notas para deixar transparecer os elos que evoluiro mais e os que evoluiro menos ao longo do tempo. 1.2.3 Avaliao do potencial dos elos da cadeia no Brasil Uma segunda questo foi apresentada: Avalie o potencial de desenvolvimento em 2023, no Brasil, do elo [ELO] na cadeia do vesturio, com base nas dimenses estratgicas apresentadas no diagrama abaixo. Neste caso, tnhamos disponveis justificativas livremente anotadas pelos especialistas, ou seja, houve um complemento semiestruturado nas respostas e, para explor-las ao mximo, decidimos analisar o contedo de suas justificativas atribuindo-lhes um sinal positivo, negativo ou neutro, quando estas valorizavam, desvalorizavam ou no qualificavam o elo em questo. Apresentamos, a seguir, os resultados da anlise de contedo que fizemos com base nas justificativas apresentadas pelos especialistas para suas avaliaes. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco a) Design Mind set e percepo de valor dos especialistas: Avaliaes positivas (+): 6 (32%) Avaliaes negativas (-): 4 (21%) Avaliaes neutras (0): 9 (47%) Comentrio: As justificativas dos especialistas apresentaram um vis significativo de avaliaes neutras (47%), relativas s caractersticas do elo, demonstran do uma preocupao com a necessidade de aes estruturantes para o mesmo. Os principais aspectos positivos (32%) esto relacionados a questes de natureza ambiental, de conscientizao do consumidor, de sistematizao do conhecimento e da orientao para a inovao, sendo, esta ltima, responsvel pela incorporao de tecnologias pelas roupas. Os aspectos estruturantes esto associados a talentos, infraestrutura, orientao para roupas inteligentes e sob medida, alm de responsabilidade ambiental. As percepes negativas esto concentradas na falta de investimentos em formao e P&D. Sntese de todos os textos Trs foras: matrias-primas brasileiras,

talento e mercado interno (0) As dimenses crticas do design so talento e tecnologia (0) rea de interesse da Academia (+) Coordenar a inovao: a palavra-chave para a preservao do setor (+) Ser o principal responsvel pela criao de valor (+) Design brasileiro precisa de incentivos internos que suportem o sucesso no exterior (0) Deve ser integrado ao consumo pelas tecnologias de informao e de comunicao (0)

Em 2023, ser o fator decisivo para a incorporao de tecnologias e de requisitos de consumo, com conscientizao social e ambiental (+) Estmulo abordagem multidisciplinar no setor (+) Deve ter foco no mercado e na RSA (0) Fora contra ameaa asitica (+) Fraqueza na baixa propenso ao risco dos empresrios e baixos investimentos em formao (-) No seremos referncia mundial em 2023, assim como ningum o ser (-) Seu potencial est nos recursos naturais brasileiros (0) Ser orientado para roupas inteligentes (0) Ser orientado para roupas sob medida (0) Ser um agente de conscientizao social (+) Seu desenvolvimento enfraquecido por infraestrutura, tecnologia e investimentos deficientes (-) Seus gaps so a falta de investimento em P&D e de proteo propriedade intelectual (-) Ter forte apelo regional e ecolgico (0) b) Fibras, fios e tecidos Mind set e percepo de valor dos especialistas:

Avaliaes positivas (+): 6 (35%) Avaliaes negativas (-): 4 (24%) Avaliaes neutras (0): 7 (41%) Comentrio: Prevaleceram as avaliaes neutras (41%) sobre o futuro do elo. Isso pode ser interpretado como uma forte preocupao estruturante, cujas principais nfases esto na capacitao do elo em fibras qumiCaptulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco cas, com estruturas industriais intensivas em tecnologia e fortemente dependentes de investimentos na infraestrutura de P&D (pesquisa e capacitao de talentos). Os aspectos positivos (35%) concentraramse na base instalada, no seu potencial de desenvolvimento de inovaes em fibras naturais e no esperado barateamento de tecnologias para modernizao do elo, alm da expectativa de ampliao de mercado para atendimento de outras cadeias. Os aspectos negativos (24%) percebidos concentraram-se na expectativa de aumento macio das importaes de produtos de alta tecnologia incorporada, perda de importncia na cadeia de valor interna e carncia da base instalada de cincia e tecnologia. Sntese de todos os textos Fibras sero os drivers tecnolgicos (0) A base instalada em C&T no ser suficiente para o desenvolvimento sustentvel do elo (-) No mundo, este elo ser uma indstria que atender diversos outros setores (+) Importao macia de produtos de alta tecnologia, em 2023 (-) Potencial mediano: P&D ser decisivo (0) nfase na indstria qumica com reflexos na engenharia de fibras (0) Elo multidisciplinar com oportunidades para a inovao tecnolgica (+) Elo ser mais flexvel e convergir para fibras manufaturadas (0) A estratgia do elo defensiva: a tendncia de produo de itens de baixo Valor Agregado (VA) (-) Elo perder a importncia gradualmente (-)

A base industrial instalada e os talentos existentes sero suficientes para que ocorram novos investimentos no elo (+) Os desafios esto na infraestrutura (energia e logstica) e nos investimentos para modernizao (0)

Elo estratgico para a integrao da cadeia e gerador das principais inovaes do setor (+) Tecidos inteligentes incorporaro cada vez mais tecnologias: a manipulao do tomo ser cada vez mais difundida (0) H muitos desenvolvimentos a serem explorados nas fibras de algodo (processos e produtos) (+) A disponibilidade de tecnologias de produo e o barateamento dos investimentos facilitaro o desenvolvimento desse elo (+) Apoios do Governo e da Academia so fundamentais (0) c) Confeco e beneficiamento Mind set e percepo de valor dos especialistas: Avaliaes positivas (+): 6 (40%) Avaliaes negativas (-): 6 (40%) Avaliaes neutras (0): 3 (20%) Comentrio: H um ntido equilbrio entre vises opostas sobre o futuro do elo. A percepo positiva dos especialistas foi demonstrada por uma postura otimista, que enxerga na estrutura de pequenas empresas versteis e flexveis a possibilidade de rpida adaptao concorrncia global, baseada na aquisio de novas tecnologias e no aparecimento de empreendedores conscientes e comprometidos com a produo sustentvel. As percepes negativas veem na carncia de mo-de-obra, de talentos e na baixa intensidade inovadora e tecnolgica do segmento entraves

que levaro o setor a fabricar produtos de baixo valor agregado, destinados a nichos de mercado de baixa rentabilidade. Os aspectos estruturantes sinalizados nas avaliaes neutras foram a profissionalizao e os investimentos em talentos e na capacitao das atividades de beneficiamento. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Sntese de todos os textos: A carncia de mo-de-obra qualificada no segmento ainda persistir como entrave concorrncia com importados (-) A confeco produzir roupas fceis de cuidar e inteligentes para atender ao mercado (0) A profissionalizao do segmento e a criao de mecanismos que tornem clara sua importncia na cadeia nacional podero atrair talentos (0) A tecnologia no setor ir amparar o cuidado com o meio ambiente (+) Ambiente global estimular o desenvolvimento deste segmento (+) Dever perder valor por se tornar produtora de commodities (-) Dever se concentrar no atendimento do mercado local, com baixo VA, tendo produo contratada para itens de maior VA (-) Elo com alto potencial de desenvolvimento, pois tem estreita ligao com o consumidor e com as tendncias da moda global (+) Elo de empresas pequenas, portanto, mais flexveis e geis para mudanas (+) Elo que carece de tecnologia e qualidade, com muito desperdcio: haver espao para a formao de clusters (-) o principal foco deste trabalho: segmento com maior potencial de agregar valor tangvel aos produtos do setor (+) H muito espao ainda a ser aproveitado, sobretudo se a confeco for acoplada ao desenvolvimento do design nacional (+) H muito para entender sobre o consumidor estrangeiro (0)

Legislao um entrave. Ficaremos restritos a nichos de mercado (-) O beneficiamento tem maior potencial a ser explorado do que a confeco (0) O beneficiamento ter foco em P&D mais acentuado (0) Predominar o beneficiamento, como atividade complementar produo de tecidos inteligentes, para agregao de valor (0) Prevalecero empresas flexveis, de resposta rpida ao mercado dominado pela individualizao do consumo (0)

Ser ofuscado por nfases nos elos anteriores: haver fuga de talentos para outras reas (-) Talentos, investimentos e mercado so fatores crticos para o futuro do elo (0) d) Distribuio e comercializao Mind set e percepo de valor dos especialistas: Avaliaes positivas: 8 (44%) Avaliaes negativas: 5 (28%) Avaliaes neutras: 5 (28%) Comentrio: As avaliaes positivas sobre o futuro do elo preveem grandes investimentos no mesmo, promovidos por empresas muito capitalizadas, nem sempre nacionais, com retorno favorecido pela ampliao da base de consumo. O monitoramento do mercado, apoiado por tecnologias de informao, de comunicao e infraestrutura logstica so os fatores crticos de sucesso do elo. A tecnologia, entretanto, tambm vista como um fator de enfraquecimento do pequeno varejo, por permitir a aproximao do consumidor e do produtor. Outras percepes negativas esto associadas s dificuldades de distribuio em um pas com as dimenses do Brasil, a carncia de talentos e o custo da rea comercial. Sntese de todos os textos: A expanso da indstria brasileira no mundo pode ser impulsionada por investimentos neste elo (+) Amplificao das compras virtuais estimuladas por marketing na TV, telefone, e-mail etc. (+) Bases de dados com informaes sobre consumo podero impulsionar a indstria e aumentar a eficincia em toda a cadeia (0) Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

Crescer de importncia pelas oportunidades que sero criadas pelas tecnologias de informao e de comunicao (+) Custos do m2 e pessoal dificultaro seu desenvolvimento (-) Desenvolvimento do varejo nacional resultar dos investimentos de grandes grupos internacionais que vm ocorrendo no Brasil (+) Disputa entre os grandes grupos e as tendncias de compra por meios telemticos (0) nfase ser no monitoramento do comportamento e consumo (0) Grande potencial de desenvolvimento (+) H oportunidades para consolidao do atacado e do varejo se diminurem os ndices de trabalho na informalidade (+) Maior uso da Internet influir nos conceitos de armazenamento e distribuio (0) O consumo mudou as alternativas de distribuio: ampliao dos servios e da base de consumo (+) O tamanho do Brasil trar dificuldades para atender s exigncias do consumidor (-) Pequeno varejo perder espao para confeco com venda pela Internet (-) Precisar de logstica mais gil e estruturada (0) Se no houver empresas brasileiras de porte global, ocorrer a desnacionalizao do elo (-) Ser o grande coordenador da cadeia devido aos investimentos de grandes empresas e recursos oriundos da abertura de capitais e de fundos de investimento (+)

Ser ainda mais dependente da infraestrutura logstica nacional (-) e) Consumo Mind set e percepo de valor dos especialistas:

Avaliaes positivas (+): 14 (56%) Avaliaes negativas (-): 3 (12%) Avaliaes neutras (0): 8 (32%)

Comentrio: As avaliaes positivas quanto ao futuro do elo prevaleceram nas justificativas, tendo se concentrado na ampliao das vendas pela Internet, no aumento da base de consumo e na melhoria do nvel de conscientizao social e ambiental do consumidor, incluindo os artigos de uso infantil. As percepes de futuro negativas apoiaram-se na conquista do mercado interno de baixa renda por empresas estrangeiras e no aumento da concorrncia para atender o consumo interno. Como fatores estruturantes esto a necessidade de acoplar o design ao Consumo, a intensificao de bandeiras de sustentabilidade como barreiras entrada de importados e a incluso do elo na Viso de Futuro do setor. Sntese de todos os textos A cadeia brasileira oferece produtos de qualidade, mas nem sempre com preos competitivos (0) A insero digital e as compras pela Internet ampliaro as vendas per capita (+) A oferta mundial tambm crescer e a concorrncia ser mais acirrada (-) As bandeiras da sustentabilidade devero ser mais usadas (0) As empresas estrangeiras atendero s classes emergentes (-) As polticas de crescimento do PIB podero dobrar o consumo per capita (+) As polticas governamentais alteraro a base de consumo em escopo e diversidade (0) Comrcio justo, tico e sustentvel: novos parmetros de qualidade (+) Consumidor mais consciente e criterioso (+) Consumidores sero mais conscientes de seu poder de compra e exigentes segundo seus valores (+) Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

Consumo ser maior (+) Maior participao de importados (-) Consumo ser mais exigente em termos de qualidade, design e responsabilidade socioambiental (+) Crescimento do consumo nas classes C, D e E condicionado pelas polticas de acesso dessas classes ao mercado (0) Elo depender da Viso de Futuro do setor (0) Elo ganhar importncia com a difuso de tecnologias de informao e de comunicao no setor (+) Grande possibilidade de aumento do consumo per capita no Brasil em produtos que atendam nosso clima (+) Intensificao da retroalimentao do design pelo mercado (0) Nada ser diferente de hoje, mas as exigncias devero evoluir e transcender o preo e qualidade do produto (0) O consumidor infantil ocupar mais espao, pois sua vontade ser refletida nos pais (+) O consumo crescer com o desenvolvimento do pas, com o aumento da populao e da renda (+) O consumo se modernizar e se sofisticar, orientando novos padres para o design (+) O nvel de exigncia da populao crescer com o aparecimento de um consumidor mais consciente em todas as classes (+) O VA tender a aumentar devido incorporao de tecnologias no vesturio (+) Ser regido pelo mercado, pela tecnologia e pela infraestrutura que afetaro as decises dos consumidores (0) f) Reuso e disposio Mind set e percepo de valor dos especialistas: Avaliaes positivas (+): 8 (50%) Avaliaes negativas (-): 2 (12%) Avaliaes neutras (0): 6 (38%)

Comentrio: Presses do mercado e das sociedades locais e globais, valorizaro este elo, com nfase na preservao de recursos naturais e no consumo de energia, segundo as percepes positivas dos especialistas quanto sua importncia no futuro. Outros aspectos sero a disseminao de hbitos e de exigncias associadas preservao ambiental pelo uso sustentvel de materiais nas classes C, D e E. Na opinio dos mais pessimistas, a lenincia que, para alguns, caracteriza o brasileiro um aspecto que tende a retardar seu desenvolvimento. Seu crescimento marginal dever ser estimulado exclusivamente pela legislao e pelo controle do Estado, que, por sua vez, mostra-se, muitas vezes, pouco rigoroso e persistente na defesa dos interesses da sociedade, favorecendo empresrios que evitaro investimentos no elo para priorizar a competio por custos. So estruturantes: barreiras de entrada a produtos e empresas que no observem os valores de responsabilidade socioambiental. Sntese de todos os textos: A cultura da falta de rigor e de comprometimento do brasileiro estimular os produtores a manterem-se no passo das exigncias legais (-) A preocupao com fontes renovveis de matrias-primas e energia enfatizaro este elo (+) A presso internacional pela sustentabilidade potencializar este elo (+) A regulamentao e o controle do estado, do mercado externo e da sociedade sero os drivers de mudana (0) As presses de custo e de matrias-primas aumentaro o redirecionamento para o reuso (0) Elo com alto potencial de valorizao (+) Elo intimamente associado preservao do meio ambiente (0) Este elo no dever ganhar importncia significativa at 2023 (-) Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Haver penetrao desses conceitos em outras classes sociais (+) Ainda h muito a ser disseminado quanto conscientizao ambiental (0) O crescimento do mercado infantil e a conscientizao ecolgica enfatizaro cada vez mais este elo (+) O descarte apresentar importncia similar que hoje atribuda s pilhas (+) Oportunidades para empresas que souberem reunir o produto e o consumidor (0) Potencial de crescimento com artigos de fibras naturais (+) Selos certificadores, posicionamento claro e aes sustentveis faro a diferena de uma marca para seus consumidores (0) Tais prticas sero amplificadas por presso do mercado e da legislao, bem como pelo aumento da conscientizao empresarial (+) Confrontadas essas anlises com as avaliaes em Escala de Likert, podemos interpretar que os especialistas consultados consideraram que todos os elos possuem significativo potencial de desenvolvimento at 2023 no Brasil, com nfase especial no design, consumo, reuso e disposio, seguidos de distribuio e comercializao, confeco e beneficiamento, Fios, Fibras e Tecidos. Alm das anlises de valor do mind set dos especialistas a respeito do presente e futuro do atual sistema, os resultados da consulta estruturada no evidenciaram um elo que se sobressaia de maneira particular sobre os demais, permitindo sua seleo como objeto de estudo. Com base no amadurecimento que o processo de consulta e seus resultados produziram tanto para os especialistas e consultores quanto para os membros do Grupo Gestor, sugeriu-se que a deciso ocorresse em processo de votao, j que no pode ser validada pela aplicao do mtodo de pesquisa empregado.

1.3 Subsdios para a rota estratgica Em 27 de fevereiro de 2008, foi realizada a Primeira Oficina de Especialistas, no SENAI/CETIQT, que teve como objetivo estabelecer conceitos portadores de futuro do setor, assim como percebida por especialistas selecionados pela coordenao do projeto. A partir desses vetores, foi possvel adotar uma estratgia para que a globalizao da economia txtil e de confeco brasileira ocorra de maneira sustentvel. Os especialistas convidados expuseram tendncias em sete grandes vertentes: (a) novos materiais; (b) tecnologias de informao e de comunicao; (c) tecnologia de vesturio; (d) meio ambiente; (e) mercado; (f) design de moda; (g) cadeia produtiva de vesturio. Cada apresentao resultou em uma lista de aspectos portadores de futuro. Estimulados pelo mtodo empregado, os participantes produziram combinaes formando conjuntos de dois elementos extrados do universo de 24 aspectos provenientes de todas as vertentes. A secretria da oficina registrou todas as observaes dos participantes, assinaladas pelo consultor, gravando-as em arquivo do editor PowerPoint. Para cada par formado, os especialistas compuseram pelo menos um vetor oportunidade-desafio (dynamic knowledge) gerando um processo que se convencionou chamar de convergncia de ideias. 1.3.1 Tendncias em sete vertentes Tendncias do uso de novos materiais no vesturio T1 1. Tecidos que mudam de cor; so resistentes a chamas; invulnerveis a manchas, dobras e lquidos; que liberam fragrncias, absorvem odores e bloqueiam raios UV; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 2. Fibras manufaturadas com propriedades caractersticas das fibras naturais; 3. Roupas integradas a sistemas ptico-eletrnicos;5 4. Smart textiles capazes de sentir e de reagir de acordo com instrues. O uso intensivo de conhecimento cientfico para desenvolvimento de novos materiais e estruturas txteis dever intensificar, por sua vez, a interao da roupa com o usurio, aumentando as expectativas de versatilidade da vestimenta. O espectro de funcionalidade amplia-se em suas caractersticas estticas, organolpticas6, comunicativas, preventivas, protetoras e complementares: formas, cores e sensaes dinmicas; integrao com dispositivos telemticos; proteo biolgica e barreira fsicoqumica; base de armazenamento, transmisso e de gerao de energia. T2 Tendncias de integrao com TIC

1. Inteligncia coletiva; 2. Interatividade (B2B, B2C, Cadeia-Cadeia...); 3. Personalizao; 4. Ambientes colaborativos; 5. Cultura de redes. A abordagem de integrao com as tecnologias de informao e comunicao (TIC) est intimamente associada evoluo de novos materiais e estruturas txteis, intensivos em conhecimento cientfico, mencionados nas tendncias T1. Neste caso especfico, o enfoque concentra-se, entretanto, na integrao comunicativa entre consumidor, distribuio, comercializao e sistema de produo, o que torna o consumo, definitivamente, um elo da cadeia, ou melhor, um ator da cadeia de valor. T3 Tendncias de tecnologia para o vesturio

1. Capacitao; 2. Engenharia de projetos; 3. Engenharia de produto.

A necessidade de capacitao tecnolgica do sistema produtivo expandese por toda a cadeia de valor, englobando funes tcnicas, administrativas e econmicas, para alterar profundamente o perfil das atividades inovadoras do setor. A simples aquisio de mquinas e equipamentos, principal atividade inovadora do setor, no ser mais suficiente para garantir a ao sobre o mercado global. A prpria manuteno da riqueza gerada pelo mercado interno depender de uma ao coordenada de capacitao tecnolgica liderada pelo design em consonncia com o consumo. Sobrepondo-se s tecnologias industriais que procuram aumentar indefinidamente a eficincia e a qualidade dos sistemas fsicos de produo esto as tecnologias que aumentam a percepo de valor pelo consumidor. T4 Tendncias de meio ambiente para o vesturio

1. Equipamentos que promovem reduo dos consumos de gua e energia; 2. Processos que reduzem o consumo de gua e energia, a produo de efluentes e emisses de rudos nocivos; 3. Matrias-primas sintticas reciclveis, fibras naturais orgnicas e naturalmente coloridas que propiciam a reduo da carga orgnica no tratamento; 4. Insumos e produtos auxiliares mais eficientes, desenvolvidos em conjunto com fabricantes de equipamentos, visando reduo da carga orgnica e melhoria do controle de parmetros ambientais. As tendncias de desenvolvimento de produtos sustentveis que no agridam o meio ambiente e a sade dos consumidores sero reforadas pela ampliao da base de consumidores conscientes. A integrao entre designers, fabricantes de mquinas e produtores de insumos enfatizar ainda mais a importncia da P&D para a fabricao de produtos sustentveis, estendendo o controle por toda a rede e ultrapassando as fronteiras da abordagem restrita ao meio ambiente para englobar, em um s pacote, questes de segurana e de respeito ao homem. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco T5 Tendncias de mercado

1. Novos smbolos introduzidos na moda pela ampliao e diversificao da base de consumo (aspectos tnicos e socioeconmicos); 2. Consumidor monitorado por Radio Frequency Identification (RFID) e integrado pela roupa cadeia de valor7; 3. Lojas/clubes reais/virtuais para gerao de experincias de consumo; 4. Compra on-line viabilizada pelo body-card8; As tendncias de mercado referem-se aos movimentos induzidos pela tecnologia incorporada no varejo. Os princpios adotados pelo fast fashion, ancorados na experincia da Zara, so potencializados pela disseminao da tecnologia RFID9, aumentando ainda mais a agilidade no controle de estoques por toda a cadeia de valor. Integrando RFID a sensores e materiais inteligentes as roupas do futuro sero verdadeiros sistemas de integrao comunicativa entre os hbitos de uso e as empresas de produo, distribuio e comercializao, aproximando seu comportamento das tecnologias de telecomunicaes. T6 Tendncias de design

1. Acesso das classes menos favorecidas: design para todos; 2. Reduo das escalas com forte apelo cultural e personalizao: eu crio, logo existo!; 3. Formas simples e funcionais amplificadas por tecnologias incorporadas; 4. Mudanas nas relaes entre pessoas e objetos, interferindo no design: real, virtual, irreal. Pode-se esperar um redirecionamento de produtos orientado cada vez mais por questes sociais, ambientais e econmicas, consolidando o design sustentvel, que deixa de ser uma atividade de produo para adotar um papel estratgico. O design assume a responsabilidade de humanizao de meios e recursos tecnolgicos, imbuindo-se da disseminao de uma cultura prpria, permeada de valores.

T7

Tendncias de cadeia produtiva

1. Integrao ntima com outras cadeias; 2. Produo enxuta (lean production) coordenada pelo varejo; 3. Cadeia de valor controlada por sistemas de indicadores socioeconmicos e ambientais; 4. Integrao global com nfase na identidade nacional. A cadeia produtiva estar imersa na de valor T&C global. Na verdade, a interpenetrao de outros sistemas produtivos nessa cadeia aumentar medida que as estruturas txteis fibras, fios e tecidos tornarem-se artigos cada vez mais intensivos em tecnologia, isto , multifuncionais. O uso de produtos txteis em outras reas e atividades, como engenharia, agricultura, medicina e sua integrao com dispositivos eletrnicos e digitais abre caminho para a total imerso dessa indstria em uma dinmica intensiva em conhecimento, similar a outros segmentos manufatureiros de ponta. Essa tendncia pode vir a se configurar em um desacoplamento definitivo da indstria txtil do perfil atual da cadeia de valor T&C. 1.3.2 Oportunidades e desafios Estimulados a compor pares entre as tendncias, os especialistas formaram associaes livres em busca de identificao de oportunidades e desafios. A tabela 1.12 mostra a frequncia atribuda pelo grupo s diferentes inclinaes do segmento. Em nosso entendimento, as frequncias sugerem a importncia relativa de cada tendncia na composio do futuro do setor. As mais utilizadas como vetores foram C1 (cinco ocorrncias), N4 (quatro ocorrncias), e C3 e D1 (cada uma delas com trs ocorrncias). Esses cdigos correspondem s seguintes tendncias: C1 Integrao ntima com outras cadeias N4 Smart textiles capazes de sentir e reagir de acordo com instrues Captulo 1 Perspectivas do futuro

78 78 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco C3 Rede controlada por indicadores socioeconmicos e ambientais

D1 Design para todos permitindo o acesso das classes menos favorecidas As tendncias que no foram citadas so: A1, C2, D3, D4, I1, I2, M1, M3, M4, N2, T2, T3 e T4. Todos os conjuntos de tendncias foram citados, sendo que os mais utilizados foram os grupos C, N e D (tabela 1.12), respectivamente, Cadeias Produtivas, Novos Materiais e Design. Tabela 1.12 Frequncia de utilizao de tendncias Cdigos Totais A2 1 3A3 1 A4 1 C1 5 10C3 3 C4 2 D1 3 5 D2 2 I4 2 3 I5 1 M2 1 1 N1 1 6N3 1 N4 4 T1 2 2 De acordo com esses resultados parciais, o mind set dos especialistas sobre os vetores portadores de futuro para o setor pode ser composto pelos resumos das trs principais vertentes, onde C, N e D correspondem a T7, T1 e T6, respectivamente:

A cadeia produtiva estar imersa na de valor T&C global. na verdade, a interpenetrao de outros sistemas produtivos nessa cadeia aumentar medida que as estruturas txteis fibras, fios e tecidos tornarem-se artigos cada vez mais intensivos em tecnologia, multifuncionais. O uso de produtos txteis em outras reas e atividades, como engenharia, agricultura, medicina e sua integrao com dispositivos eletrnicos e digitais abre caminho para a total imerso dessa indstria em uma dinmica intensiva em conhecimento, similar a outros segmentos manufatureiros de ponta. Essa tendncia pode vir a se configurar em um desacoplamento definitivo da indstria txtil do perfil atual da cadeia de valor T&C. O uso intensivo de conhecimento cientfico para o desenvolvimento de novos materiais e estruturas txteis dever intensificar a interao da roupa com o usurio, aumentando as expectativas de versatilidade do vesturio. O espectro de funcionalidade amplia-se em suas caractersticas estticas, organolpticas, comunicativas, preventivas, protetoras e complementares: formas, cores e sensaes dinmicas; integrao com dispositivos telemticos; proteo biolgica e barreira fsico-qumica; base de armazenamento, transmisso e de gerao de energia. Pode-se esperar um redirecionamento de produtos orientado cada vez mais por questes sociais, ambientais e econmicas, consolidando o design sustentvel, que deixa de ser uma atividade de produo para adotar um papel estratgico. O design assume a responsabilidade de humanizao de meios e recursos tecnolgicos, imbuindo-se da disseminao de uma cultura prpria, permeada de valores. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Sendo as nfases em: Integrao ntima com outras cadeias; Smart textiles capazes de sentir e reagir de acordo com instrues; Rede controlada por indicadores socioeconmicos e ambientais; Design para todos, permitindo o acesso das classes menos favorecidas. Os especialistas tambm opinaram sobre os determinantes de competitividade do sistema produtivo para o segmento do vesturio em 2023: Substituio da rea de plantio de fibras naturais para uso na gerao de energia e produo de alimentos; Agilidade representada por estruturas (organizacional, produtiva e fsica) muito leves, com comportamento de rede e poucos departamentos (inteligentes); Insero das empresas de vesturio nas regies de APL s ou ZPE e criao de plataformas de alto desempenho; Ciclos de produo extremamente reduzidos; Recursos humanos altamente competentes, equipes multidisciplinares e flexveis; Grau de pertencimento a uma estrutura intensiva em conhecimento, assim como a de outros setores altamente inovadores; Maior reconhecimento das potencialidades, riquezas naturais, financeiras, humanas e outras pertinentes ao territrio. 1.3.3 O futuro da cadeia txtil e de confeco Durante a oficina, foi aplicado um questionrio-teste que, posteriormente, foi respondido por uma base mais ampla de especialistas. As discusses finais geraram algumas vises de futuro sobre a estrutura do setor. Essas vises foram sintetizadas em um esquema de cadeia de valor, cujo motor interno seria o Consumo. A estrutura de rede movida internamente no se coaduna com a morfologia proposta por Pierre Lvy, citado por Marcos Cavalcanti na oficina: um dos princpios sugeridos por Lvy para as redes hipertextuais a ausncia de centros e de motor inter

no (LEVY, 1994, p. 25-26). Entretanto, optamos por enfatizar o papel de impulsionador de transformaes que dever ser desempenhado pelos consumidores na nova estrutura. A geminao dos conceitos de cadeia de valor e de rede hipertextual em um novo conceito hbrido pode vir a ser uma alternativa para a construo de uma estrutura simblica de representao do setor que enfatize a importncia da comunicao telemtica na criao de valor pelo sistema. Figura 1.4 A Cadeia de Valor T&C brasileira em 2023 Viso de Futuro da Cadeia de Valor T&C Brasileira Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas e Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico Subsistema A Subsistema B Perspectivas do futuro Captulo 1 Legenda: As empresas lderes do subsistema a so inovadoras em produtos e processos, intensivas em P&D e lderes em conhecimento tecnolgico de fabricao. As empresas do su bsistema b concentram seus investimentos em ativos intangveis e em tecnologias (e.g. sistema s integrados de gesto e TIC) que lhes garantam a coordenao de suas cadeias de commodi ties.

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Observa-se na figura 1.4 que o elo Fibras, Fios e Tecidos apresenta-se no mesmo nvel dos outros elos de suporte. A justificativa para esta representao deve-se expectativa de que a estrutura seja cindida pelas tipologias de poder de governana de cadeias, sugeridas por Gereffi et al (1999a; 1999b) buyer-driven e producer-driven ocorrendo uma ntida separao entre os modelos de negcio coordenados pelos grandes compradores e aqueles coordenados pelos produtores. Os vetores tecnolgicos de mudana que foram trazidos pelos especialistas convidados sugerem a nfase em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de produtos e processos nos negcios de fabricao de estruturas txteis (fibras, fios e tecidos), enquanto os outros elos seriam coordenados por compradores e empresas de marca, cada vez mais intimamente ligados aos consumidores. Ambos, no entanto, devero ser intensivos em conhecimento tcnico-cientfico, reduzindo-se ao mximo as decises centradas no empirismo do senso comum. A principal diferena entre os dois modelos de governana deve-se habilidade de inovar em produtos e processos para uns, enquanto os outros se concentram na capacidade de organizar processos desintegrados de maneira flexvel e eficiente sem ter de possuir capacidade de produo. A possibilidade de imbricao entre produto e processo em arquiteturas integradas ou modulares de produtos no modelo producer-driven, condiciona o parcelamento do trabalho em nveis internacionais pelos grandes gestores de cadeias de suprimento10. Na nova ordem que parece se consolidar, a outrora tradicional indstria txtil ser bero de iniciativas empresariais geis, inovadoras e fundadas em tecnologia de ponta, intensivas em P&D, e absorvedoras de talentos em importantes reas de engenharia qumica, eletrnica-digital e de sistemas. A liderana do design sustentvel na coordenao sociotcnica da fabricao de produtos encontrou unanimidade entre os especialistas. Reuso e Disposio foram conceitos incorporados na relao entre o design sustentvel e o consumo consciente.

1.4 Subsdios para a rota tecnolgica 1.4.1 Market drivers de consumo e sistema produtivo Os especialistas, influenciados pelas tendncias apresentadas no item 1.3, foram solicitados a estabelecer os impactos que aquelas podero ter nas condies de contorno do sistema, que foram divididas em market drivers de consumo e de sistema de produo. Para a questo: Quais so as foras que impulsionaro a demanda no consumo de vesturio em 2023? Obtiveram-se as respostas: Forte relao da funcionalidade com o comportamento do consumo; Utilizao de tecidos prticos (no amarrote, no suje, bactericida); Produtos multifuncionais, inteligentes, descartveis, reutilizveis e no agressivos ao meio ambiente. nfase: Tecidos que no degradem o meio ambiente; Utilizao de vestimentas que permitam a reduo do consumo de gua, energia e, principalmente, substncias qumicas sintticas em seus processos de fabricao; Produtos que melhorem a qualidade de vida da populao, correlacionados com a medicina e indstria farmacutica. nfase: monitoramento, proteo e conservao da sade; Compatibilidade ecolgica integrada; Facilidade de compra, impactando na disponibilidade do produto no momento, na forma e no tempo que desejo; Roupas para captao e armazenamento de energia para abastecer os dispositivos eletrnicos; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Alterao do projeto das roupas ntimas para privilegiar o aumento da funcionalidade (mudana para artigos de higiene); Questo esttica e sensual/ertica. nfase: diferente; Roupas como abrigo. nfase: conforto trmico A liberdade de ser

Roupas microclimticas, visando Atendimento ao idoso, com

Vontade de ser mais jovem. nfase: uma nova viso. Para a questo:

Que fatores sero determinantes da competitividade do sistema produtivo para o segmento de vesturio em 2023? Obtiveram-se as respostas: Substituio da rea de plantio de fibras naturais para energia e alimentos; Agilidade representada por estruturas (produtiva e fsica) muito leves, com comportamento de rede e poucos departamentos (inteligentes); Insero das empresas de vesturio nas regies de APL s ou ZPE e criao de plataformas de alto desempenho; Ciclo de produo extremamente reduzido; Recursos humanos altamente competentes, equipes multidisciplinares e flexveis; Grau de pertencimento a uma estrutura intensiva em conhecimento, assim como a de outros setores altamente inovadores; Maior reconhecimento da potencialidade, riquezas

naturais, financeiras, humanas e outras pertinentes ao territrio. Sobre este cenrio, os especialistas foram solicitados a priorizar as linhas de produto em que o estudo deveria se concentrar, com nfase nos market drivers de consumo.

1.4.2 Priorizao da moda A questo: Quais os principais segmentos para o mercado de consumo de vesturio para 2023 (considerando os market drivers de consumo)? Levou a: Segmentao por moda: Casual (fast fashion). nfase: jeans Praia Alta costura. nfase: festa Clssico Uniformes e roupas profissionais Esporte Puericultura Petwear Space wear Estes insumos foram utilizados para a elaborao de nova consulta, estruturada pela Internet, a uma base mais ampla de especialistas convidados. A avaliao foi embasada em quatro categorias de desempenho de cada linha ou moda: Potencial brasileiro de gerao de inovao; Potencial brasileiro para gerar uma base competitiva de competncias; Potencial da demanda interna; Potencial da demanda externa. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco As figuras 1.5 e 1.6 sintetizam os resultados. Figura 1.5 Avaliao das linhas de estudo Casual Petwear Alta Costura Puericultura Clssico Esporte Uniformes e Roupas Profissionais 0 1 2 3 4 5 Praia Spacewear Inovao Base de Competncias Brasil Mundo Mdia Na figura 1.5 observamos que as avaliaes das dimenses em cada linha de produto apresentam congruncia, agrupando-se em torno de um valor central em cada uma delas, ocorrendo pouca disperso: a amplitude dos pontos atribudos para as linhas internas baixa. Esse comportamento sugere que os especialistas avaliaram as dimenses com o intuito de comparao global para priorizao de uma linha.

Figura 1.6 Priorizao da linha de estudo Inovao 0 1 2 3 4 5 Brasil Mundo Mdia Base de Competncias Captulo 1 Perspectivas do futuro

Praia Uniformes e Roupas Profissionais Casual As figuras 1.5 e 1.6 retratam que a avaliao feita pelos especialistas pr-seleciona a linha Praia como sendo a de maior rea, ou seja, aquela que apresenta melhor desempenho global nas quatro categorias oferecidas. Em seguida, aparecem as linhas Casual e Uniformes e Roupas Profissionais .

Devido s incertezas do mtodo de priorizao, introduzidas pela baixa adeso de respondentes, o grupo de trabalho da terceira oficina optou por realizar uma avaliao estratgica das categorias que apresentaram melhor desempenho, quais sejam, as representadas na figura 1.5. Entendeu-se que a linha Uniformes e Roupas Profissionais a opo que maiores vantagens poder trazer a este estudo piloto de elaborao

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco de roadmaps para o setor T&C. As justificativas apresentadas pelo grupo foram as seguintes: 1. Linha que abrange uniformes de uso militar, segmento intensivo em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos, Japo e alguns pases da Europa, o que garante o aporte sistemtico de recursos para a descoberta de inovaes; 2. Linha que apresenta intersees com a linha Esporte , quarto item mais bem avaliado; 3. As estruturas txteis e as modelagens dessa linha aproximamse dos requisitos da linha Casual , considerando-se que muitos dos desenvolvimentos hoje esperados para as roupas de uso informal devero incorporar funcionalidades que tambm estaro presentes no ambiente de trabalho, tais como integrao com tecnologias de comunicao, monitoramento de funes biolgicas, proteo e conforto. Sendo assim, a linha Uniformes e Roupas Profissionais foi selecionada como sendo a que melhor poder difundir os resultados dos Roadmaps tecnolgico e estratgico por toda a cadeia de valor T&C. No decorrer da reunio, houve proposta de segmentao da linha em funo do uso: Militar; Civil: -Profissional; -Escolar; -Esportivo; -Segurana. O grupo optou pela no segmentao.

1.4.3 A definio das linhas de tecnologia prioritrias 1.4.3.1 O que concluram os especialistas convidados Os especialistas reunidos na terceira oficina, realizada em abril de 2008, no SENAI-CETIQT, compuseram, em processo de brainstorming, os requisitos e os componentes de produto e processo para a linha selecionada. Esse desmembramento foi empregado como estmulo determinao das linhas de tecnologia a serem perseguidas pelo roadmap tecnolgico. Apresentamos, a seguir, as informaes extradas da oficina. Requisitos de produto para Uniformes e Roupas Profissionais

RC1 Intensivo em higiene, sade e proteo; -Antissujidade / autolimpante. RC2 Facilidade de manuteno; RC3 Tecidos que no degradem o meio ambiente; RC4 Padronizao; -Certificao do produto; -Customizao em massa. RC5 Funcionalidade quanto atividade do usurio (atendimento aos requisitos legais): -Ergonomia (determinao das dimenses); -Normas tcnicas dos mercados relevantes: -Retardantes de chamas;

-Dissipador de eletricidade esttica; -Antimicrobiano; -Proteo contra produtos qumicos; -Vesturio para salas limpas (impedir a passagem de partculas). -Multifuncionalidade. RC6 Reduzem o consumo de gua, energia e substncias qumicas em sua fabricao, uso e manuteno; RC7 Conforto, beleza e durabilidade; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco RC8 Portadores de inovao; RC9 Custo; RC10 Facilidade de armazenamento e deslocamento; RC11 Multiusurio; RC12 Inteligente (conectado, ajustvel e autorrecupervel); RC13 Procedncia do produto / marca (sentido tecnolgico). Requisitos de processo para Uniformes e Roupas Profissionais RP1 Estrutura produtiva intensiva em conhecimento; RP2 Agilidade frente demanda: -Logstica de distribuio gil. RP3 Ciclo de produo extremamente reduzido; RP4 Integrao com as instituies de P, D e I; RP5 Participao dos recursos humanos com nvel de ps-graduao; RP6 Insero das empresas nas regies de APL: -Plataformas de alto desempenho. RP7 Equipamentos adequados e dispositivos de monitoramento e medio da produo (TIC); RP8 Uso intensivo de fibras manufaturadas de alta tecnologia; RP9 Produo mais limpa no processo: -Responsabilidade social no processo produtivo. RP10 Crescimento em escala; RP11 Gesto profissional;

RP12 Integrao do processo produtivo e da rede valor por meio de TIC; RP13 Manufatura enxuta. Componentes e processos para Componentes C1 Fibra; C2 Fio;

Uniformes e Roupas Profissionais

C3 Tecido; C4 Aditivos (tintas e pigmentos); C5 Acessrios (cinto, sapato, bon); C6 Aviamentos (botes, forros); C7 Dispositivos integrados. Processos P1 Fibras; P2 Fiao; P3 Tecelagem; P4 Enobrecimento; P5 Corte; P6 Montagem. Linhas de tecnologia para "Uniformes e Roupas Profissionais" Fabricao de novas estruturas txteis; Tcnicas de organizao da produo

RP2, RP3, RP9 e RP13; (Fibras) Biotecnologia para fibras naturais e nanotecnologia para fibras sintticas

RC1, RC2, RC3, RC4, RC8, RC9, RC11 e RC12;

(Fiao) Otimizao e novos processos mecnicos, controle das propriedades de produtos naturais, projeto e fabricao de novas fibras qumicas RC4 e RC9; (Tecelagem) Automao RC2, RC3, RC4, RC5, RC9, RC11, RC12; (Montagem) Avanos no processo de fixao de aviamentos, desenvolvimento e incorporao dos aditivos, TIC para dispositivos integrados, design como condicionante da montagem RC4, RC5, RC6, RC9, RC10 e RC13; Requisitos de produtos prioritrios RC4, RC5,

RC7, RC8, RC9 e RC12 que impactaro em fibra, tecelagem e confeco; Enobrecimento de materiais txteis orientado para o consumidor RP4 e RP1; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

Uso de fibras manufaturadas de alta tecnologia Tecnologias limpas, uso reduzido de energia Gesto profissional centrada no design estratgico RP11 e RP5; Integrao dos processos em cadeia at o varejo Requisitos de processos de maior impacto RP8, RP9 e RP12 relacionados com o P4, P5/P6 e P3; Requisitos de componentes de maior impacto RC8, RC5 e RC7 com os componentes C1, C3 e C5; Ressalva a importncia de P1 e RC3; C1 Fibra RC1 a RC13; C2 Fio C3 Tecido RC4, RC5 e RC8; RC1 a RC13;

RP8; RP9

RP2 e RP12

C4 Aditivos (tintas, corantes, resinas e pigmentos) RC1 a RC13; C5 Acessrios (cinto, sapato, bon) C6 Aviamentos (botes, forros) C7 Dispositivos integrados P1 Fibras RP1 a RP13; RC4, RC5, RC8, RC9 e RC12;

RC4, RC5, RC8, RC9 e RC12;

RC5, RC8, RC12 e RC13;

P2 Fiao RP1 a RP13; P3 Tecelagem RP1 a RP13; RP1 a RP13;

P4 Enobrecimento P5 Corte RP1 a RP13;

P6 Montagem RP1 a RP13; 1.4.3.2 As linhas da plataforma EURATEX O mtodo empregado (brainstorming) apresentou limitaes para a configurao das linhas de tecnologia. Houve concentrao e redundncias em algumas reas, ao mesmo tempo em que certas categorias no foram contempladas. A complexidade da abordagem demonstrou, posteriormente, a necessidade ou da participao de profissionais especializados

em reas previamente selecionadas (extensiva tanto na representao das reas de pesquisa envolvidas quanto nos elos da cadeia produtiva de Uniformes e Roupas Profissionais), ou do estabelecimento de um modelo analtico em que j estivessem categorizadas as grandes reas pertinentes de pesquisa e de desenvolvimentos tecnolgicos, orientados para atender aos requisitos de consumo e de produo do futuro. A anlise cuidadosa das recomendaes espontneas e intuitivas dos especialistas tambm nos permite observar que muitas de suas indicaes tm carter lato sensu, ou seja, no resultam da anlise tcnica da linha de produto selecionada, mas sim da imerso do grupo em um ambiente cultural mais amplo que os abasteceu de informaes e influenciou suas racionalidades. Outro aspecto a ser considerado refere-se ao limiar de conhecimento cientfico em que se baseia a proposta de estudo, contraposta ao grau de desenvolvimento tecnolgico do setor no Brasil. A experincia dos especialistas assume, assim, carter dual, repartindo-se em conhecimento terico, de cunho puramente bibliogrfico, sobre os desenvolvimentos tcnico-cientficos de ponta e conhecimento emprico, porm obsoleto, devido ao baixo grau de P&D da indstria de transformao no Brasil11 quando se trata de caractersticas de produtos e processos industriais. Sendo assim, optamos por adotar reas e linhas sugeridas na Plataforma Tecnolgica da European Apparel and Textile Organization (EURATEX, 2006), resultado de amplo estudo realizado para fortalecer a indstria T&C europeia com base em suas capacidades internas de pesquisa, inovao e design, quando se trata de caractersticas de produtos e processos industriais. Para identificar reas prioritrias em pesquisa e desenvolvimento no extenso campo de aplicao de materiais, produtos e processos txteis, Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco tanto quanto de novos conceitos de negcios, gesto de ciclos de vida e de cadeias de valor, nove grupos temticos foram criados: 1. Novas fibras especiais e compsitos fibrosos para produtos txteis inovadores; 2. Funcionalizao de materiais txteis e processos relacionados; 3. Materiais de base biolgica, biotecnologias e processo txteis no agressivos ao meio ambiente; 4. Novos produtos txteis para melhoria do desempenho humano; 5. Novos produtos txteis para aplicaes tcnicas inovadoras; 6. Txteis e roupas inteligentes (smart); 7. Customizao em massa; 8. Novos designs, conceitos e tecnologias de desenvolvimento de produtos; 9. Total quality management na gesto de ciclo de vida. Por um perodo superior a seis meses, mais de 400 especialistas da indstria e da Academia desenvolveram conjuntos de prioridades de pesquisa para todas essas nove reas temticas. A categorizao de linhas de pesquisa tecnolgica deve agrupar reas de conhecimento que ativem ou formem redes institucionais que atuem de maneira sinrgica, intencionalmente ou no. Ou seja, a criao das categorias dever obedecer a um procedimento menos analtico-dedutivo e mais tipolgico e representativo das atividades em curso no mundo, a medida que se pretenda a identificao posterior de redes de atores que devero ser objetos de polticas e de esquemas de fomento P&D no setor. As nove reas foram agrupadas como na figura 1.7.

Figura 1.7 Plataforma de desenvolvimento tecnolgico da EURATEX R & D Priorities Industrial Innovations Societal Solutions Commodity to Specialty Products New Textile Applications Mass Production to Customization New specialty fibers & composites Functionalisation of textiles Biomaterials & biotechnologies New textile products for human performance New textile products for technical applications Smart textiles & clothing Clothing/Fashion mass customization New product design concepts & technologies Life cycle & total quality management concepts Captulo 1 Perspectivas do futuro Fonte: EURATEX 2006. Na plataforma da EURATEX, cada rea se desdobra em linhas de pesquisa tecnolgica, que sero apresentadas em seguida: (I) Novas fibras especiais e compsitos fibrosos para produtos txteis inovadores A inovao a montante da cadeia de valor T&C uma poderosa fonte de novos produtos, processos e aplicaes em muitos setores a jusante. A indstria de fibras manufaturadas lida com a fabricao, formao e modificao de polmeros em fibras e malhas, assim como com sua aplicao em estruturas compsitas. A P&D nesse campo combina Qumica, Fsica e Engenharia.

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco A pesquisa estratgica dever enfocar novas oportunidades na manufatura T&C, introduzindo novas propriedades de fibras e compsitos fibrosos, desenvolvendo e aperfeioando processos de fabricao. As prioridades identificadas pela EURATEX so: Novas fibras para criar produtos inovadores para a sade e segurana do homem; Novas fibras que propiciem a fabricao de produtos inovadores e saudveis, com caractersticas de conforto, segurana e bem-estar; Compsitos mais fortes, melhores e mais eficientes; Aumento da sustentabilidade de fibras e compsitos com reduo dos impactos no ambiente relacionados ao seu uso e sua produo; Fibras com materiais que capacitem a fabricao em micro e nanoescala; Modificao superficial de fibras para melhorar a manufatura de txteis e de compsitos; Fibras para novos produtos txteis com propriedades que facilitem o seu cuidado (limpeza, lavagem etc.); Fibras como meio para mecanismos inovadores de transferncia e transporte (e.g. gradual liberao de medicamentos); Aperfeioamento de mtodos de fabricao de fibras, no-tecidos e compsitos fibrosos. De maneira geral, as fibras manufaturadas compem a base de uma multiplicidade de produtos que tornaro a vida mais confortvel. Essas fibras so chave para o crescimento de outros setores inovadores como a indstria automobilstica, fabricantes de dispositivos mdicos, engenharia civil e mecnica, indstria aeronutica e espacial. Segundo ainda a EURATEX, os mercados para txteis tcnicos e funcionais demonstram alta taxa de inovao, forte crescimento global e enorme variedade de produtos.

(II) Funcionalizao de materiais txteis e processos relacionados A funcionalizao de txteis ocorre por intermdio da modificao de superfcies de fibras, fios, tecidos e outras estruturas fibrosas, ou a partir da combinao de materiais. Em muitos casos, a funcionalizao torna os txteis aptos para novas aplicaes como txteis mdicos, esportivos, roupas de proteo, txteis automotivos, para a construo e industriais. As linhas so: Mtodos de design para aumento de flexibilidade e de eficincia em materiais e desenvolvimento de produtos; Novas funcionalidades para materiais de alto desempenho e baixo custo; Processos verdes para aumento da funcionalizao; Materiais que alteram suas propriedades de acordo com impulsos ou com as condies do ambiente; Processos de funcionalizao mais versteis, flexveis e apropriados produo de pequenas sries. (III) Materiais de base biolgica, biotecnologias e processos txteis no agressivos ao meio ambiente Os especialistas da Plataforma Tecnolgica Txtil identificaram trs grandes reas que se desdobram em linhas de desenvolvimento tecnolgico.

Materiais de base biolgica (biobase) Novas fibras txteis, baseadas na fermentao e em outros processos biolgicos que se distanciam dos produtos baseados no refino de petrleo; Materiais biolgicos com propriedades biomdicas controlveis e tailor-made pela manipulao de suas estruturas qumicas (enzimticas) ou fsicas; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Superfcies inteligentes e matrizes para imobilizar componentes bioativos; Biocompsitos para reforo de fibras e biorresinas como materiais completamente biodegradveis; Outros materiais de base biolgica com propriedades desenvolvidas para produtos biomedicinais, txteis e aplicaes tcnicas. Biotecnologia Biopolmeros e biomassa para modificao e cobertura de superfcies txteis; Produtos auxiliares de base biolgica em aplicaes BAT (Best Available Techniques) e tcnicas emergentes que minimizem o impacto ambiental dos processos txteis; Sistemas enzimticos e enxertos de enzimas (ou protenas) em superfcies txteis; Outros bioprocessos que aperfeioem aplicaes tecnolgicas de novas fibras e processos sustentveis que adotem o princpio da produo mais limpa. Processos ambientalmente amigveis Integrao de processos e monitoramento on-line de parmetros tecnolgicos e ambientais; Processos alternativos ou tratamentos que visem a reduo de consumo de gua e energia nos processos txteis (eco-eficincia) e a reduo do impacto na sade humana; Dejetos txteis (txteis usados) como fonte de biomassa; Aperfeioamento na essncia das fibras naturais e de sua produo.

(IV) Novos produtos txteis para melhoria do desempenho humano H trs principais linhas de desenvolvimento nesse campo, segundo a EURATEX. Ferramentas de simulao para a interao entre o produto e o usurio, as propriedades de conforto (controle de calor, umidade e de deformao mecnica em movimento), alm das propriedades funcionais para desenvolver os produtos mais funcionais possveis. Txteis e dispositivos ativos, que reagem com autonomia s condies do usurio ou de suas atividades para otimizar seu conforto e segurana em cada momento. Txteis funcionais para a medicina, que incluem sistemas de liberao de drogas, de monitoramento de funes de sade, implantes txteis inteligentes e substratos para engenharia de tecidos vivos. (V) Novos produtos txteis para aplicaes tcnicas inovadoras Sem interesse direto para a linha de produto selecionada pelo estudo. (VI) Txteis e roupas inteligentes (smart) So produtos que atuam e reagem de maneiras simples ou avanadas. Para tal, so basicamente elaborados com funcionalidades eletrnicas. Para algumas aplicaes, como sistemas de monitoramento fisiolgico e aplicaes militares, as estimativas previam um crescimento do mercado anual de aproximadamente 20%. Um amplo espectro de aplicao desvenda-se para este campo: esporte e lazer, segurana civil e uso profissional, txteis industriais e o computador de vestir. O sucesso dessa rea depende do desenvolvimento bem sucedido de materiais e sistemas. Sensores txteis Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco devem ser capazes de medir parmetros mecnicos, qumicos, eltricos e biolgicos do corpo humano e de seu ambiente. Em fase de industrializao esto sensores de temperatura, eletrodos para monitoramento cardaco, sensores de movimento e de respirao. A durabilidade de longo prazo ainda permanece como questo-chave. Transdutores biolgicos, qumicos e acsticos dependem ainda de pesquisa bsica. Os atuadores so dispositivos que respondem em termos de ao mecnica, liberao de qumicos, regulao trmica, pulsos eltricos, luzes etc. Apesar das tecnologias bsicas para sistemas de controle ativos serem conhecidas, esforos ainda so necessrios para sua implementao e design em estruturas txteis confeccionadas. Materiais que aquecem esto disponveis, mas ainda so necessrias mais pesquisas com relao a materiais que esfriam. Por dependerem de sinais eltricos, preciso que sejam previstas fontes de energia. De maneira geral, as linhas de tecnologia envolvem: Materiais polimricos eletricamente ativos; Tecidos e fibras termossensveis; Materiais fibrosos inteligentes; Redes polimricas com capacidade de resposta a estmulos; Membranas polimricas com controle de permeabilidade; Sensores de fibras ticas; Integrao de componentes fibrosos nas estruturas txteis; Integrao de tecnologias fotnicas e eletrnicas; Estruturas txteis responsivas e adaptativas; Integrao de aplicaes biomdicas. (VII) Customizao em massa A customizao em massa envolve princpios de integrao entre a indstria txtil e a confeco que no podem ser ignorados por qualquer

linha de estudo, pois propicia desenvolvimentos tecnolgicos voltados para remover gargalos tecnolgicos e organizacionais que restringem a inovao industrial ao longo de toda a cadeia produtiva. Tecnologias de produo Sistemas de produo flexveis em pequena escala (especialmente sensvel no caso de Uniformes e Roupas Profissionais customizados pelas especificidades de projeto); Produo de roupas diretamente em um ambiente 3D. Inovao e desenvolvimento de produto Uso de materiais txteis virtuais para a simulao de estruturas e roupas; Disseminao de mtodos de fabricao com novos materiais txteis. Gesto de produo Simulao, otimizao, flexibilizao, virtualizao de processos de produo simples e em rede; Mtodo de reorganizao de cadeias complexas de produo. Interfaces com o consumidor Tomadores automticos de medidas corporais; Sistemas de obteno de dados pessoais, eficientes e confiveis; Sistemas de design de roupas relacionando consumidor e fornecedor; Sistemas de simulao em tempo real do processo de produo da roupa criada ou escolhida pelo consumidor individual. (VIII) Novos designs, conceitos e tecnologias de desenvolvimento de produtos Mtodos e ferramentas para anlise de requisitos e funcionalidades de novos produtos em respeito a necessidades sociais, profissionais e individuais em diferentes cenrios; Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Mtodos para reduo de tempo e custo, desde a ideia de produto at o mercado, baseados em melhor modelagem, simulao e avaliao de tcnicas para txteis em realidade virtual; Conceitos e ferramentas para processos colaborativos em redes de grupos de especialistas, incluindo sistemas interoperacionais e formas eficazes de comunicao de ideias; Mtodos de colaborao e ferramentas para desenvolvimento interssetorial de produtos, incluindo interoperacionalizao com sistemas de desenvolvimento de produtos de outros setores, como automobilstica, medicina, ou construo; Combinao de elementos tcnicos, estticos e funcionais em um mesmo design e um mesmo sistema de desenvolvimento de produto; Ferramentas de tomada de deciso para avaliar o uso de materiais txteis e no-txteis. (IX) Total quality management na gesto de ciclo de vida Produtos inovadores devero assegurar a qualidade ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde o design at sua disposio final ou reciclagem. Sendo assim, novos e eficazes mecanismos para assegurar a qualidade ao longo de toda a cadeia devem ser desenvolvidos. Isso significa que os campos de produo, servios txteis e de confeco precisam rever seus conceitos, mtodos e tecnologias de gesto de cadeias de suprimento e de gesto integrada da qualidade. Concepo e design Mtodos para determinao e controle de parmetros de qualidade/ sustentabilidade de matrias-primas, uso/cuidado de produtos finais, e previso/simulao de desempenho, adequao s normas e s leis especficas.

Engenharia de produto Ferramentas para otimizao da qualidade de produo, distribuio e aplicao com respeito preservao do meio ambiente, prototipagem, reciclagem e disposio, baseadas nas experincias de uso e de servios ps-venda. Processo Rastreamento e registro de materiais e produtos na cadeia de suprimento, gesto da qualidade em redes de produo flexveis, gesto de falhas e defeitos, auto-otimizao de sistemas de produo, qualidade on-line e controle de parmetros ecolgicos. Distribuio e aplicao Registros e gesto padronizados de dados. Uso e servios Mtodos e processos para manuteno e renovao de funcionalidades, otimizao da sustentabilidade de uso e manuteno, desenvolvimento de targets para processos de cuidado e manuteno, novos processos que atinjam os alvos estabelecidos, desenvolvimento de sistemas de feedback apropriados a cada estgio da cadeia de valor, mtodos de designao de responsabilidades em cenrios de falhas, testes de qualidade no destrutivos, modelagem e simulao de processos de envelhecimento em diferentes condies de uso e cenrios. Second life e End-of-life Novos processos para reuso e reciclagem de txteis. Sistemas de gesto do conhecimento e da informao sero tpicos transversais prioritrios para toda a cadeia. Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 1.5 Discusses e recomendaes sobre as perspectivas de futuro Os produtos desta seo balizaro e nortearo o traado dos roadmaps estratgico e tecnolgico: A Viso de Futuro; A estrutura de cadeia de valor; A linha de produto; As linhas de tecnologia. Uma leitura transversal de seu contedo, entretanto, revela que a dimenso estratgica que permeia todas as anlises, conjecturas e estruturas de pensamento aqui representadas a inovao. Ou seja, o futuro do setor que ser inicialmente desenhado pela prospectiva tecnolgica para Uniformes e Roupas Profissionais estar fundamentado no aumento e expanso de sua capacidade inovadora. Inspirados na plataforma tecnolgica que vem orientando as iniciativas de futuro da indstria europeia, extramos algumas consideraes de sua agenda de pesquisa estratgica que nos parecem pertinentes, principalmente por sugerirem novas atribuies para o governo que no tm sido aventadas ou suficientemente reforadas nas reivindicaes dos atores comprometidos com o futuro do setor. Infraestrutura para a inovao O poder pblico pode adotar uma srie de iniciativas para reduzir o tempo de retorno dos investimentos em inovao: Facilitar o acesso de produtos inovadores nos mercados, incluindo processos regulatrios mais curtos; Estmulo a mercados, e sociedade como um todo, por meio de incentivos, para que haja mais receptividade a produtos inovadores;

Papel ativo assumido por autoridades pblicas como primeiros compradores de produtos inovadores por meio de procurement pblico; Procedimentos geis, transparentes e no-burocrticos para a criao e abertura de empresas inovadoras; Criar maior proteo da propriedade intelectual relacionada inovao e reforo da legislao correspondente para reduzir a cpia ilegal e a falsificao; Reduzir os custos para trazer produtos inovadores ao mercado por meio de reduo da burocracia associada a procedimentos para aprovao; Abrir mercados para produtos brasileiros inovadores. Educao para a inovao Estimular programas de graduao e de ps-graduao que produzam graduados de alto nvel, com conhecimento e expertise para atender s necessidades de pesquisa e inovao do setor T&C; Estimular a colaborao e facilitar as trocas entre a indstria e os provedores educacionais; Estimular programas de desenvolvimento profissional continuado para profissionais da indstria; Oferecer suporte financeiro para o desenvolvimento de materiais de aprendizagem flexvel; Desenvolver estratgias que transformem a imagem de programas educacionais para as indstrias T&C em um campo profissional desafiador, intensivo em conhecimento e comprometido com os anseios da sociedade. Captulo 1 Perspectivas do futuro Financiamento da inovao Fim da discriminao contra a inovao no-tecnolgica que conduza a uma ampliao do financiamento da inovao para o setor;

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Reorientao de fundos pblicos para fundos que estimulem o retorno econmico de iniciativas criativas, arrojadas e transformadoras; Acesso mais simples, mais rpido, mais confivel e transparente a fundos pblicos; Reviso e correo de sistemas regulatrios que inibem a inovao industrial; Uso mais intensivo de esquemas que estimulem e premiem a tomada de risco industrial nos campos inovadores, incluindo incentivos tarifrios para empresas inovadoras; Melhor suporte e orientao de pequenas e mdias empresas interessadas no uso de incentivos e de fundos pblicos. Gesto da inovao Identificao da inovao como um elemento chave da estratgia e do modelo de negcio das empresas; Criao de medidas e de estratgias para proteo da propriedade intelectual relacionada a produtos e processos inovadores; Implementao de processos colaborativos atravs da cadeia de valor e com outras cadeias; Viglia constante para inputs inovadores em fontes cientficas, tecnolgicas e industriais; Abertura estratgica de novos mercados para os produtos inovadores e servios atrelados a eles; Estudo e benchmarking de outras indstrias para revelar fragilidades da cadeia T&C e para identificar conceitos transferveis e melhores prticas para seu desenvolvimento; Ampla disseminao de mtodos e ferramentas disponveis para gesto da inovao em T&C; Identificao de programas e projetos pblicos apropriados ao setor. As etapas seguintes do estudo consolidaram o conhecimento fundamentado at o momento. importante, no entanto, salientar que as limitaes de escopo segmentao em uma linha especfica de produtos , que foram impostas pela metodologia, permitiro o apro

fundamento de competncias e a maior especificao de objetivos e metas, garantindo seu carter de aplicabilidade. Tais competncias e capacidades tcnicas desenvolvidas ficaro disposio do setor, como um todo, para replicao em outras linhas, que tambm devero ser estrategicamente definidas. Notas 1 Usamos um software de anlise de contedo. Este software atribuiu a cada frase um co nceito geral que transformamos em codes. As frases foram reunidas em funo de serem representativas de um mesmo conce ito. 2 Essa Viso de Futuro no foi a definitiva Ela foi alterada, conforme mostraremos no Captulo 2. 3 THE WORLD BANK. Sustainable development. Capturado em: <http://web.worldbank.org /WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ ORGANIZATION/EXTSDNETWORK/0,menuPK:3167644~pagePK:64158571~piPK:64158630~theSite PK:3167628,00. html>. Acesso em 17 jul 2008. 4 Kaplinsky (2008). Na verdade a origem da expresso remonta dcada de 1930. Inicialme nte cunhada no meio jurdico americano, seu conceito foi estendido para qualificar a competio entre estados e p ases que acarreta o desmantelamento de padres regulatrios (Wikipdia). 5 A fotnica a cincia de gerar, controlar e detectar ftons. A natureza fotnica da luz d iz respeito ao seu comportamento como partcula (fton). O campo fotnico pertence teoria quntica, que generaliza quase todas as teorias clssicas, abordando fenmenos que essas no so capazes de explicar. No caso, referimo-nos a sis temas fotnicos utilizados em scanners de cdigos de barra, leitores blue-ray, fibras ticas, cirurgias laser e ou tras aplicaes em telecomunicaes, medicina, aeronutica, metrologia, engenharia militar e computao. A pesquisa aplicad a para desenvolver polmeros com a tecnologia fotnica tem fornecido solues industriais para anseios de integrao da s estruturas txteis com outras cadeias como a de telecomunicaes e computacional. 6 Diz-se da propriedade demonstrada por um corpo, ou por uma substncia, e que impre ssiona um ou mais sentidos (FERREIRA, 2004). 7 O posicionamento geogrfico dos produtos poder ser realizado, permitindo monitorar lugares, horrios e condies de uso, assim como a disposio final das peas.

8 Body-card uma aluso livre ao body-scanner, equipamento de mensurao e de restituio em

trs dimenses de medidas humanas, feitas por meio de feixes de laser ou de estereofotogrametria. 9 Mtodos de identificao automtica, baseado em armazenamento e acesso remoto a dados, q ue empregam dispositivos chamados RFID. 10 Gereffi (op. cit.) identifica com base na teoria das RENTS s de governana das cadeias globais: duas formas principai

(a) as cadeias dirigidas pelo produtor PRODUCER-DRIVEN garantem a governana apoia da na habilidade de inovar em produtos e processos; (b) as cadeias dirigidas pelo comprador BUYER-DRIVEN ga rantem a governana apoiada na habilidade de organizar processos desintegrados de maneira flexvel e eficiente sem ter de possuir capacidade de produo. Para Frenzel-Baudisch (FRENZEL BAUDISCH, Alexander. Funktional demand sati ation and industrial dynamics: the emergence of the global value chain for the U.S. footwear industry. DRUID Wo rking Paper n 06-3. 2006, p. 4-6), as cadeias dirigidas pelo produtor PRODUCER-DRIVEN apresentam as seguintes caracters ticas: Captulo 1 Perspectivas do futuro

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco possuem alta complexidade de transaes, resultado da grande complexidade de produto s e de processos causada pela estreita relao entre ambos; isto implica em alta especificidade das instalaes e logo, em grande dificuldade pa ra decodificar as transaes para atores fora da firma; tecnologias de produto e processo so as bases da lucratividade desses lderes os pr odutores no veem qualquer vantagem em capacitar seus fornecedores nessas atividades. Estes, por sua vez, e ncontram altssimas barreiras de entrada. Enquanto as cadeias dirigidas pelo comprador BUYER-DRIVEN diferem das anteriores porque: criam escassez a partir de sua capacidade de organizar cadeias modulares, no em p roduzir. As empresas lderes desenvolvem e comercializam novos produtos e, geralmente, distribuem-nos e vende m-nos aos consumidores; a base do fornecedor bem desenvolvida e as transaes so relativamente fceis de decodi ficar mas a organizao da cadeia complexa (RENT). A decodificao das transaes depende da base de fornecedores n a medida da garantia da qualidade e do tempo; a habilidade de organizar transaes contingenciadas pela qualidade e pelo tempo a b ase da lucratividade das empresas lderes. 11 Cf. PINTEC 2006.

Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

A ltima oficina de trabalho, que contou com a presena de especialistas e representantes do Comit Gestor, ocorreu em Atibaia, So Paulo, nos dias 4 e 5 de junho de 2008, tendo por finalidade obter subsdios para a elaborao pela consultoria da rota estratgica nas seis dimenses: Mercado Investimento Infraestrutura Poltico-Institucional Tecnologia Talento Infraestrutura Fsica Por intermdio de um processo colaborativo de construo do conhecimento, especialistas, empresrios e consultores das instituies envolvidas e comprometidas com o resultado do estudo setorial, contriburam para a formulao de macroaes e de rotas tecnolgicas estratgicas que levaro o setor a um futuro desejvel. Este captulo apresenta os resultados da ltima oficina e consolida os produtos finais do Estudo Prospectivo Setorial. Seus resultados foram avaliados e aprovados pelo Comit Gestor em reunio realizada em 10 de julho de 2008 na sede da ABIT. As recomendaes e sugestes do Comit foram incorporadas ao trabalho neste relatrio final. Na seo 2.1, so apresentadas as metodologias de trabalho, de anlise e de interpretao dos dados. Na seo 2.2, so apresentados os desenhos estratgicos que se consolidam em macroaes na Rota Estratgica, discriminadas por cada uma das seis dimenses. Na seo 2.3, apresentada a Rota Tecnolgica para a linha de roupas profissionais. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 2.1 A Oficina de Cenrios Futuros A Oficina de Cenrios Futuros foi iniciada com a reviso dos resultados apresentados nos relatrios Panorama Setorial e Perspectivas Setoriais. Foi retificada (em negrito) a Viso de Futuro (VF) do setor projetada para o horizonte de 15 anos (2023), que ficou assim estabelecida: Ser reconhecida e admirada pela relevncia econmica, poltica e social de suas atividades, competitiva globalmente e exportadora de destaque no cenrio mundial, possuindo como diferencial a utilizao tica e sustentvel da diversidade de recursos naturais e de competncias humanas, enfatizando com criatividade a identidade brasileira, interagindo com outras cadeias produtivas e formando uma rede de valor gil e verstil, intensiva em conhecimento e integrada desde a concepo at a disposio final de seus produtos customizados, funcionais e inovadores , que despertem a emoo e atendam s exigncias dos diferentes segmentos de consumo. Como apresentado no Captulo 1, a VF foi operacionalizada em um mapa estratgico para o setor. Os objetivos foram deduzidos a partir da VF e da anlise de contedo da oficina realizada com o Comit Gestor. Esses objetivos foram, ento, redistribudos pelas categorias de anlise do programa: mercado, investimentos, infraestrutura poltico-institucional, tecnologia, talentos e infraestrutura fsica. Os objetivos estratgicos reagrupados serviram de insumo para os trabalhos da oficina. 2.1.1 Composio dos grupos de trabalho Foram criados dois grupos de trabalho, que, por sua vez, representam as seis dimenses do Panorama Setorial (tabela 2.1):

Grupo A -Mercado; -Investimentos; -Infraestrutura poltico-institucional.

Grupo B -Tecnologia; -Talentos; -Infraestrutura fsica. Para cada uma das dimenses, foram apresentados pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaas sugeridas pela consultoria para serem discutidas, eliminadas e complementadas pelos grupos. Tabela 2.1 Descrio das dimenses Dimenses Descries Mercado Elementos essenciais para a insero competitiva das inovaes brasileiras no mercado, inclui: cadeias produtivas; caracterizao do consumo e reduo das barreiras de entrada no mercado. Investimento Dimenso financeira da inovao, incluindo: investimentos em P&D; apoio ao empreendedorismo, empreendimentos de risco e promoo de estratgias de inovao a longo prazo. Infraestrutura Poltico-Institucional Estruturas polticas que apoiam os inovadores, incluindo: proteo propriedade intelectual; regulao de negcios e estruturas para colaborao entre os stakeholders de inovao Tecnologia Elementos necessrios para o processo do desenvolvimento tecnolgico, que incluem: pesquisa e desenvolvimento, transferncia de tecnologia; aquisio de tecnologia e tecnologias-chaves para aplicaes comerciais. Talento Dimenses humanas da inovao, que incluem: a criao do conhecimento; educao; treinamento e apoio mo-de-obra. Infraestrutura Fsica Estruturas fsicas que apoiam os inovadores, incluindo: redes de informao, transporte, sade e energia. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica A diviso dos participantes por Grupo de Trabalho foi feita considerando os critrios de legitimidade e de poder de governana das instituies

116 116 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco participantes, na dimenso analisada, no setor txtil e de confeces. Para o traado da rota estratgica, foi adotada a anlise SWOT (figura 2.1) para a representao do ponto de partida (2008) e do ponto de chegada (2023), para cada dimenso analisada. Figura 2.1 Quadro estratgico para a anlise SWOT Foras Fraquezas Oportunidades Ameaas Foras ou Fraquezas: elementos caractersticos da dimenso considerada e presentes na cadeia de valor do vesturio brasileiro, no momento analisado. Oportunidades ou Ameaas: elementos caractersticos da dimenso analisada e existentes fora do Brasil ou da cadeia de valor do vesturio brasileiro, no momento analisado, ou, ainda, referente cadeia de valor do vesturio brasileiro, porm em um momento posterior ao analisado. A tabela 2.2 lista e relaciona os participantes e suas instituies de origem. Tabela 2.2 Relao dos participantes e suas instituies de origem Nome Instituio Adelgicio Leite INMETRO Ambra Nobre Claeq Antonio Vaz de A. Cavalcanti CGEE Bernardo Godoy de Castro CGEE Caetano Glavam Ulharuzo ABDI continua...

Continuao da Tabela 2.2 Edison Bittencourt Unicamp Fernando Pimentel Abit Flavio da Silveira Bruno SENAI/CETIQT Flvio Roscoe Color Txtil Francisca Pontes de Aquino SEBRAE/ NA George Tomic TexBrasil-Sinditxtil/SP Haroldo Silva ABIT Jos Sydrio de Alencar Jnior Banco do Nordeste Continuao da Tabela 2.2 Edison Bittencourt Unicamp Fernando Pimentel Abit Flavio da Silveira Bruno SENAI/CETIQT Flvio Roscoe Color Txtil Francisca Pontes de Aquino SEBRAE/ NA George Tomic TexBrasil-Sinditxtil/SP Haroldo Silva ABIT Jos Sydrio de Alencar Jnior Banco do Nordeste 2.2 Desenhos Estratgicos 2.2.1 Objetivos estratgicos por dimenso Os participantes partiram dos objetivos estratgicos gerados pela consultoria e apresentados no Captulo 1 (cf. figura 1.2). O resultado do processo de eliminao, substituio e complementao dos objetivos estratgicos deduzidos da VF mostrado nos quadros a seguir. Quadro 2.1 Objetivos estratgicos priorizados: mercado e investimentos Suprir com produtos nacionais um percentual superior a90%dademandainternaporprodutostxteis. Alar as marcas brasileiras a um patamar de atratividade ao capital financeiro/industrial. Aumentar a competitividade das empresas brasileiras por meio do desenvolvimento das nossas marcas e da agregao de valor cadeia. Incrementar a disponibilidade de recursos para investimentos destinados ao setor com prazos e taxas compatveis em relao quelas do mercado internacional. Fortalecer a integrao entre os diversos elos da cadeia de valor para formar uma rede de valor gil e verstil. Garantir as condies de acesso a capital destinado reestruturao societria, consolidao e expanso do parque industrial txtil nacional. Estar entre os dez maiores exportadores de T&C do mundo, envolvendo as pequenas e mdias empresas. Investir em tecnologias de produto, processo e gesto para integrar os elos de produo, varejo e consumo, por meio da informao. Rota Estratgica e Rota Tecnolgica Captulo 2 Considerando a dimenso Mercado, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Considerando a dimenso Investimentos, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro?

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Quadro 2.2 Objetivos estratgicos priorizados: infraestrutura poltico-institucional e tecnologia 118 Considerando a dimenso Infraestrutura poltico-institucional, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Considerando a dimenso Tecnologia, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Ser o maior empregador formal da indstria de transformao. Dinamizar a cadeia produtiva txtil, adequando-a ao novo mercado globalizado. Contribuir e atuar na formulao de polticas pblicas, integrando setor privado e governo por meio de compromissos compartilhados. Desenvolver mecanismo de utilizao intensiva de tecnologia/ inovao. Investir para o domnio de explorao de tecnologias de fibras sintticas e naturais. Melhorar a legislao tributria, trabalhista e de comrcio exterior no pas. Criar grupo de empresas (experimento piloto) para desenvolver atividades de economia para tratamento de gua; de energia; de processos e insumos. Estimular a cooperao dos elos da cadeia e construir uma rede de conhecimento, envolvendo empresas, academia e governo. Implantar parque tecnolgico para o setor de txtil e confeces em locais que gerem vantagem competitiva de desenvolvimento sustentvel. Fomentar e estimular o desenvolvimento de P&D nas empresas integrando empresa/academia. Estimular a integrao com as cadeias de alta tecnologia. Desenvolver algodo geneticamente modificado com tecnologia brasileira. Ampliar o uso de sistemas integrados de gesto (network). Desenvolver e aplicar sistemas de avaliao/auditoria tecnolgica. Desenvolver tecnologias verdes e que promovam o bem-estar. Criar plataforma tecnolgica para o setor.

Captulo 2 Rota Estratgica e Rota TecnolgicaQuadro 2.3 Objetivos estratgicos prioriza dos: talentos e infraestrutura fsica Considerando a dimenso Talentos, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Considerando a dimenso Infraestrutura fsica, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Ampliar a formao empresarial adaptando a matriz curricular de forma a inserir as disciplinas ligadas ao empreendedorismo e gesto empresarial. Incentivar a contnua atualizao da planta de txtil e vesturio do Brasil. Redesenhar as propostas pedaggicas dos cursos voltados para o setor objetivando o acompanhamento da prospeco tecnolgica e mercadolgica das empresas. Contribuir para a integrao e a competitividade da indstria txtil no Brasil. Formar talentos na rea de desenvolvimento de estrutura ou estrutural e produo de fibras sintticas. Investir em obras de infraestrutura em rotas estratgicas para o setor. Investir na disseminao de escolas de formao em design e na capilaridade no sistema de formao tcnica. Implantao de centros de seleo e desenvolvimento de novas tecnologias e novas fibras. Atrair e reter talentos para a indstria txtil e confeces. Criar redes integradas de laboratrios de certificao e caracterizao. Criar ambincia que possibilite aos talentos a antecipao aos desenvolvimentos tecnolgicos e de produtos que sejam desejados pelo consumidor/mercado. Ampliar a capacidade de certificaes laboratoriais especficas dos produtos txteis, nacionais e importados, em relao sade, segurana e meio ambiente.Melhorar a qualificao da mo-de-obra existente. Criar programas de desenvolvimento tecnolgico entre universidade/empresa para gerao de produtos, processos, metodologias e inovaes para o setor. Estimular a participao de profissionais do setor em cursos de extenso e e-learning para atualizao profissional. Quadro 2.3 Objetivos estratgicos priorizados: talentos e infraestrutura fsica Considerando a dimenso Talentos, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Considerando a dimenso Infraestrutura fsica, quais so as condies para concretizar a Viso de Futuro? Ampliar a formao empresarial adaptando a matriz curricular de forma a inserir as disciplinas ligadas ao empreendedorismo e gesto empresarial. Incentivar a contnua atualizao da planta de txtil e vesturio do Brasil. Redesenhar as propostas pedaggicas dos cursos voltados para o setor objetivando o acompanhamento da prospeco tecnolgica e mercadolgica das empresas. Contribuir para a integrao e a competitividade da indstria txtil no Brasil. Formar talentos na rea de desenvolvimento de estrutura ou estrutural e produo de fibras sintticas.

Investir em obras de infraestrutura em rotas estratgicas para o setor. Investir na disseminao de escolas de formao em design e na capilaridade no sistema de formao tcnica. Implantao de centros de seleo e desenvolvimento de novas tecnologias e novas fibras. Atrair e reter talentos para a indstria txtil e confeces. Criar redes integradas de laboratrios de certificao e caracterizao. Criar ambincia que possibilite aos talentos a antecipao aos desenvolvimentos tecnolgicos e de produtos que sejam desejados pelo consumidor/mercado. Ampliar a capacidade de certificaes laboratoriais especficas dos produtos txteis, nacionais e importados, em relao sade, segurana e meio ambiente.Melhorar a qualificao da mo-de-obra existente. Criar programas de desenvolvimento tecnolgico entre universidade/empresa para gerao de produtos, processos, metodologias e inovaes para o setor. Estimular a participao de profissionais do setor em cursos de extenso e e-learning para atualizao profissional. Os objetivos estratgicos foram priorizados na oficina, resultando em listas sintetizadas, apresentadas na figura 2.2, a seguir.

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Figura 2.2 Objetivos estratgicos priorizados por dimenso Suprir mercado nacional Formar rede gil e verstil Atrair capital para marcas brasileiras Investir em tecnologias para integrao dos elos Integrar com cadeias de alta tecnologia Mercado Investimentos Tecnologia Fomentar a P&D nas empresas, integrando-as com a universidade Desenvolver marcas brasileiras Estar entre os 10 maiores exportadores Disponibilizar recursos com prazos e taxas competitivos Viabilizar capital para reestruturao e consolidao Infraest. Polit. Institucional Infraest. Fsica Talentos Desenvolver legislao para comrcio exterior Contribuir para formular polticas pblicas Investir em rotas estratgicas Implementar centros de novas tecnologias e novas fibras Melhorar a qualidade de mo-de-obra existente Formar talentos para a produo de fibras sintticas Ser o maior empregador da manufatura brasileira Construir rede colaborativa de conhecimento Atualizar continuamente o parque produtivo Criar redes de

laboratrios de certificao e de caracterizao Viabilizar a integrao fsica e informacional do setor Desenvolver tecnologias verdes que promovam o bem-estar Desenvolver pilotos em empresas para economia de matria-prima, gua e energia Atrair e reter talentos em reas intensivas em conhecimento, estratgicas para o setor Criar programas universidade/empresa para desenvolvimento sistemtico de inovaes

A opo por definir estratgias e macroaes para o setor em cada uma das seis dimenses apresenta, em si, um elevado grau de desdobramento. Como o mtodo adotado para o desenho da rota estratgica privilegia a capacidade criativa das equipes de trabalho para formular as macroaes, em vez de apoiar-se em pesquisa da literatura ou em modelos analticodedutivos, havia o risco de sobreposio de propostas e de redundncias, devido s limitaes impostas pela prpria racionalidade dos atores. Por este motivo optou-se por sintetizar os objetivos, de maneira a se obter um nico objetivo estratgico por dimenso. Para cada um deles, foi criado um conjunto de macroaes como ser apresentado oportunamente: Em relao ao mercado, os objetivos podem ser sintetizados como: Desenvolver uma rede de valor gil e verstil apoiada em marcas fortes e reconhecidas nacional e internacionalmente. Em relao aos investimentos, os objetivos podem ser sintetizados como: Atrair e disponibilizar capital para o fortalecimento de marcas e reestruturao produtiva, fomentando a gerao de ativos escassos de conhecimento ancorados em ativos intangveis e inovaes de base tecnolgica. Em relao tecnologia, os objetivos podem ser sintetizados como: Desenvolver rede integrada e intensiva em P&D que promova inovaes sustentveis com nfase em produtos verdes associados ao bem-estar. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Em relao infraestrutura poltico-institucional, os objetivos podem ser sintetizados como:

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Tornar-se parceiro governamental na formulao de polticas pblicas geradoras de empregos qualificados, suportado por rede colaborativa de conhecimento e por arcabouo legal e regulatrio inovador, compatvel com sua atuao no mercado internacional. Em relao infraestrutura fsica, os objetivos podem ser sintetizados como: Implementar rotas informacionais e fsicas estratgicas para a integrao nacional e internacional do setor com a cadeia global de valor T&C e com outros setores intensivos em tecnologia. Em relao equipe, os objetivos podem ser sintetizados como: Desenvolver, atrair e reter talentos em reas intensivas em conhecimentos estratgicos para o setor, com nfase em novos materiais e tecnologias de fibras. Elencados os objetivos estratgicos, foram esboados dois momentos: (1) ponto de partida; (2) ponto de chegada dos roadmaps, ambos elaborados em matriz SWOT da situao atual e do cenrio futuro. 2.2.2 Ponto de partida e ponto de chegada 2.2.2.1 Ponto de partida Os participantes foram estimulados a priorizar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaas que, atualmente, caracterizam os ambientes interno e externo do setor T&C. Estes conjuntos de elementos

foram empregados para esboar o momento presente, isto , o ponto de partida dos roadmaps, que dever ser alterado para que o setor atinja sua Viso de Futuro, em 2023. 2.2.2.2 Ponto de chegada: previso de cenrio em 2023 Os participantes tambm foram estimulados a priorizar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaas que caracterizaro, em 2023, os ambientes interno e externo do setor. Esses conjuntos de elementos esboaram o cenrio futuro do setor, em 2023, caracterizando o ponto de chegada dos roadmaps. 2.3 Rota estratgica Para cada um dos objetivos das seis dimenses foram relacionados os fatores SWOT de partida e de chegada, de maneira a estabelecer-se o caminho a ser percorrido para a consecuo de cada objetivo estratgico. O modelo para a identificao das macroaes est representado na figura 2.3. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 124 Figura 2.3 Mtodo para induo de macroaes Estratgia descrioDiretriz descrioViso de Futuro Ponto de partida 2008 descrioPonto de chegada 2023 descrioObjetivo Estratgico a ser Alcanado descrioDimenso Estratgica dimensoempregadas Fraquezas minimizadas Foras Oportunidades exploradas Ameaas neutralizadas Converso Reduo em foras de fraquezas Aproveitar novas Bloqueio de oportunidades novas ameaas FpFpFpFpFpFpFpFpOpOpOpOpApApApApFcFcFcFcFcFcFcFcOcOcOcOcAt At At 2013 2018 2023 Macroaes 32028002AcAcAcAcA VF foi indutora de todas as proposies estratgicas da ofici na, categorizadas em seis dimenses. Aps rever a formulao do conceito de estratgia por diversos autores, Leito (1995, p. 60) agrupa-os em duas correntes: as que entendem a estratgia como o caminho ou conjunto de aes para se alcanar os objetivos e as que a empregam como designativo das decises que orientaro as aes. Leito (1995, p.3) faz aluso a Confcio na epgraEstudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 124 Figura 2.3 Mtodo para induo de macroaes Estratgia descrioDiretriz descrioViso de Futuro Ponto de partida 2008 descrioPonto de chegada 2023 descrioObjetivo Estratgico a ser Alcanado descrioDimenso Estratgica dimensoempregadas Fraquezas minimizadas Foras Oportunidades exploradas Ameaas neutralizadas Converso Reduo em foras de fraquezas Aproveitar novas Bloqueio de oportunidades novas ameaas FpFpFpFpFpFpFpFpOpOpOpOpApApApApFcFcFcFcFcFcFcFcOcOcOcOcAt At At 2013 2018 2023 Macroaes 32028002AcAcAcAcA VF foi indutora de todas as proposies estratgicas da ofici na, categorizadas em seis dimenses.

Aps rever a formulao do conceito de estratgia por diversos autores, Leito (1995, p. 60) agrupa-os em duas correntes: as que entendem a estratgia como o caminho ou conjunto de aes para se alcanar os objetivos e as que a empregam como designativo das decises que orientaro as aes. Leito (1995, p.3) faz aluso a Confcio na epgra

fe de um dos captulos de seu trabalho: se eu fosse o dono do mundo, a primeira coisa que eu faria seria fixar o significado das palavras, uma vez que a ao depende da definio . Tambm Kaplan e Norton (2004) chamam a ateno para a importncia do bom entendimento dos conceitos: A primeira tarefa de qualquer teoria esclarecer termos e conceitos confusos. Apenas depois de se chegar a um acordo quanto aos termos e conceitos temos condies de raciocinar sobre as questes com facilidade e clareza e compartilhar os mesmos pontos de vista com o leitor. (GHYCZY 2001 et al apud KAPLAN E NORTON, 2004). Em vez de formular nosso prprio conceito, optamos por uma proposio mais livre, estabelecida intelectualmente pela sntese de seus mais importantes efeitos na consecuo das mudanas. Para tal, extramos e adaptamos os princpios formulados por Kaplan e Norton (2004, p.10-14): 1. A estratgia equilibra foras contraditrias como investimentos e custos e longo prazo e curto prazo. 2. A estratgia baseia-se em proposies de valor distinguveis por seus clientes: custos baixos, liderana, solues completas, aprisionamento. 3. A estratgia criada por meio dos processos internos: deve concentrarse nos poucos processos crticos que fornecem a proposio de valor distinguvel pelos clientes. 4. A estratgia composta por temas complementares e simultneos: processos operacionais geram resultados de curto prazo, processos de inovao levam mais tempo para trazer resultados. 5. O alinhamento estratgico determina o valor dos ativos intangveis: programas de formao de talentos, de capital da informao e de capital organizacional devem estar alinhados Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco com as demais iniciativas para aumentar a capacidade de executar a estratgia. De posse dessas premissas, foram formuladas estratgias para cada uma das seis dimenses, seguindo-se o mtodo que passamos a expor: Como vimos anteriormente, para cada dimenso foi descrito um objetivo estratgico que sintetizasse os objetivos priorizados pelos participantes. Das matrizes SWOT foram selecionados os fatores que tm relacionamento direto com o objetivo estratgico da dimenso. As matrizes SWOT de cada dimenso so indutoras das descries do ponto de partida e do ponto de chegada. Ou seja, inspirados nos fatores SWOT do presente, elencados na oficina, o grupo de trabalho descreveu a situao Ponto de Partida; inspirados nos fatores SWOT de futuro, o grupo descreveu a situao Ponto de Chegada. Uma diretriz ento formulada para unir os pontos presente e futuro, com base no ambiente indutor representado na planilha (figura 2.4). Finalmente, as macroaes so formuladas em escalas de 5 anos, induzidas por: (a) no presente: foras que sero empregadas; fraquezas que precisam ser minimizadas; oportunidades a serem exploradas e ameaas que necessitam ser neutralizadas. (b) no futuro: foras que sero geradas; fraquezas que precisam ser reduzidas; novas oportunidades a serem aproveitadas e novas ameaas que necessitam ser eliminadas. Tem-se configurado, assim, a Rota Estratgica para cada uma das seis dimenses, um dos produtos finais deste estudo, apresentada nas pginas a seguir.

Captulo 2 Rota Estratgica e Rota TecnolgicaFigura 2.4 Diretrizes estratgicas 2 0 2 3 Mercados interno e externo do setor expandidos e consolidados, sendo atendidos em suas exigncias por um setor dinmico e inovador. As empresas nacionais so favorecidas por mltiplas fontes de investimento que procuram aproveitar-se de seu grande potencial inovador e do valor de seu perfil de sustentabilidade. Cadeia intensiva em tecnologia em elos estratgicos. Tecnologia 2 0 0 8 Mercados interno e externo em ascenso e setor com dificuldades no atendimento das demandas tanto por diferenciao quanto por preo. O setor passa a ser contemplado com polticas de incentivo aos investimentos produtivos; o grau de investimento do Brasil atrair capital estrangeiro sustentvel para MPME desde que no haja um colapso da economia mundial. Tecnologias da cadeia situam o setor em estgio intermedirio de competitividade. 1 2 3 D im e n s e s Mercado Investimento Atrao e reteno de talentos de alto nvel tcnico e cientfico que atendem o setor. Competitividade do setor fortalecida pela integrao de atores institucionais e pela maximizao das competncias internas estratgicas. Setor em processo ativo de integrao de dados, captura nichos globais importantes por intermdio de TIC. Infraestrutura Sistema de formao tcnica capaz de assumir novos desafios, carncia de operadores e baixa atratividade de profissionais de alto nvel de formao. Competitividade e sobrevivncia do setor dependentes da integrao em hlice-trplice de iniciativas governamentais, empresariais e acadmicas. Setor contido pelos gargalos da infraestrutura fsica do pas e imaturo no uso de TIC para integrar a rede com o mercado, desde a concepo at o descarte. 4 5 6 Talentos Infraestrutura Poltica Figura 2.4 Diretrizes estratgicas 2 0 2 3 Mercados interno e externo do setor expandidos e

consolidados, sendo atendidos em suas exigncias por um setor dinmico e inovador. As empresas nacionais so favorecidas por mltiplas fontes de investimento que procuram aproveitar-se de seu grande potencial inovador e do valor de seu perfil de sustentabilidade. Cadeia intensiva em tecnologia em elos estratgicos. Tecnologia 2 0 0 8 Mercados interno e externo em ascenso e setor com dificuldades no atendimento das demandas tanto por diferenciao quanto por preo. O setor passa a ser contemplado com polticas de incentivo aos investimentos produtivos; o grau de investimento do Brasil atrair capital estrangeiro sustentvel para MPME desde que no haja um colapso da economia mundial. Tecnologias da cadeia situam o setor em estgio intermedirio de competitividade. 1 2 3 D im e n s e s Mercado Investimento Atrao e reteno de talentos de alto nvel tcnico e cientfico que atendem o setor. Competitividade do setor fortalecida pela integrao de atores institucionais e pela maximizao das competncias internas estratgicas. Setor em processo ativo de integrao de dados, captura nichos globais importantes por intermdio de TIC. Infraestrutura Sistema de formao tcnica capaz de assumir novos desafios, carncia de operadores e baixa atratividade de profissionais de alto nvel de formao. Competitividade e sobrevivncia do setor dependentes da integrao em hlice-trplice de iniciativas governamentais, empresariais e acadmicas. Setor contido pelos gargalos da infraestrutura fsica do pas e imaturo no uso de TIC para integrar a rede com o mercado, desde a concepo at o descarte. 4 5 6 Talentos Infraestrutura Poltica 2.3.1 Dimenso estratgica: Mercado Estratgia Aumentar a percepo

de valor dos produtos e servios da cadeia T&C brasileira pelos mercados interno e externo. Objetivo estratgico a ser alcanado Desenvolver uma rede de valor gil, verstil e sustentvel, apoiada em marcas fortes e reconhecidas nacional e internacionalmente.

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 128 Ponto de partida Mercados interno e externo em ascenso e setor com dificuldades no atendimento das demandas tanto por diferenciao quanto por preo. Ponto de chegada Mercados interno e externo do setor consolidados pela conquista de nichos estratgicos, sendo atendidos em suas exigncias e expectativas por um setor dinmico e inovador. Diretriz Promover a integrao mercadolgica apoiada em TIC de toda a rede, incluindo o consumo, a partir do estmulo s competncias empresariais, fundamentadas em inovao. Atualizar bases de informaes e ampliar acesso a informaes sociais e comerciais estratgicas. Criar bases diversificadas de dados sobre comportamentos empresariais e de consumidores internos e externos. Desenvolver redes integradas de microdados sociais e comerciais para todos os atores estratgicos. Quadro 2.4 Macroaes MERCADO Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 Promover a resposta rpida ao consumo em segmentos que absorvam volume e agregao de valor. Estabelecer a coordenao e a cooperao entre pequenas empresas inovadoras orientadas para a exportao. Elevar a imagem da marca Brazil ao reconhecimento internacional em RSA. Facilitar o acesso aos mercados globais que amplifiquem e remunerem as competncias-chave do setor. Ampliar o acesso s operaes via Internet de todos os atores da rede estratgica de valor. Basear percentual significativo de consumo, transaes e controle de fluxos de materiais no uso da Internet. Intensificar programas de apoio s exportaes de marcas sustentveis. Formalizar a base de pequenas empresas inovadoras de carter sustentvel. Ampliar significativamente a base de empreendedores inovadores e comprometidos com a marca Brazil. Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 128 Ponto de partida

Mercados interno e externo em ascenso e setor com dificuldades no atendimento das demandas tanto por diferenciao quanto por preo. Ponto de chegada Mercados interno e externo do setor consolidados pela conquista de nichos estratgicos, sendo atendidos em suas exigncias e expectativas por um setor dinmico e inovador. Diretriz Promover a integrao mercadolgica apoiada em TIC de toda a rede, incluindo o consumo, a partir do estmulo s competncias empresariais, fundamentadas em inovao. Atualizar bases de informaes e ampliar acesso a informaes sociais e comerciais estratgicas. Criar bases diversificadas de dados sobre comportamentos empresariais e de consumidores internos e externos. Desenvolver redes integradas de microdados sociais e comerciais para todos os atores estratgicos. Quadro 2.4 Macroaes MERCADO Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 Promover a resposta rpida ao consumo em segmentos que absorvam volume e agregao de valor. Estabelecer a coordenao e a cooperao entre pequenas empresas inovadoras orientadas para a exportao. Elevar a imagem da marca Brazil ao reconhecimento internacional em RSA. Facilitar o acesso aos mercados globais que amplifiquem e remunerem as competncias-chave do setor. Ampliar o acesso s operaes via Internet de todos os atores da rede estratgica de valor. Basear percentual significativo de consumo, transaes e controle de fluxos de materiais no uso da Internet. Intensificar programas de apoio s exportaes de marcas sustentveis. Formalizar a base de pequenas empresas inovadoras de carter sustentvel. Ampliar significativamente a base de empreendedores inovadores e comprometidos com a marca Brazil.

2.3.2 Dimenso estratgica: Tecnologia Estratgia Criar Plataforma Tecnolgica para o setor que o transforme em uma rede de valor orientada para a inovao baseada em conhecimento. Objetivo estratgico a ser alcanado Desenvolver estrutura integrada e intensiva em P&D que promova inovaes sustentveis com nfase em produtos verdes associados ao bem-estar. Ponto de partida Tecnologias da cadeia situam o setor em estgio intermedirio de competitividade. Ponto de chegada Cadeia intensiva em tecnologia em elos estratgicos. Diretriz Promover

a identificao de tecnologias-chave e de linhas de pesquisa estratgicas para o desenvolvimento do setor. Quadro 2.5 Macroaes TECNOLOGIA Estipular as tecnologias-chave de processos, produtos e servios estratgicos. Desenvolver a pesquisa em novos materiais, novos processos, produtos e servios, com nfase em produtos verdes. Elevar a intensidade tecnolgica dos produtos do setor ao patamar de seus concorrentes. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 continua...

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 130 Continuao do Quadro 2.5 Levantar as tecnologias-chave para mxima reduo do impacto ambiental do setor. Desenvolver P&D para aprimoramento contnuo de processos limpos. Implementar o uso de tecnologias limpas em todo o setor. Investir em TIC em empresas de todo o setor, reunindo varejo, consumo e produo ao design. Integrar empresas desde a concepo at o descarte em cadeias de produtos inovadores. Implantar rede de valor ancorada em TIC, reunindo empresas, institutos de tecnologia, associaes e governo Investir em tecnologias que aumentem a eficincia de processos de desenvolvimento de produtos. Aumentar a capacidade de P&D de empresas-chave da cadeia. Aumentar a capacidade de P&D da rede de valor como um todo a nveis de competio global. Identificar e aplicar mtodos de engenharia e de cincias sociais que introduzam as MPE em processos de sistematizao do conhecimentoi Unir cursos e programas de graduao e de ps-graduao soluo de problemas empresariais, estratificados segundo as caractersticas de micro, pequenas, mdias e grandes empresas. Implementar modelos de desenvolvimento de novos produtos e de inovao, com nfase em MPE sustentveis. Criar estrutura de captura e disseminao em rede de especialistas de problemas industriais com apoio do SEBRAE e SENAI. 2.3.3 Dimenso estratgica: Equipe Estratgia Atrair e reter talentos em reas estratgicas de conhecimento. Objetivo estratgico a ser alcanado Desenvolver, atrair e reter talentos em reas intensivas em conhecimentos estratgicos para o setor, com nfase em novos materiais e tecnologias de fibras. Ponto de partida Sistema de formao tcnica capaz de assumir novos desafios, carncia de operadores e baixa atratividade de profissionais de alto

nvel de formao.

Ponto de chegada Atrao e reteno de talentos de alto nvel tcnico e cientfico e de operadores e tcnicos multi-skills que atendem o setor. Diretriz Promover iniciativas conjuntas entre governo, academia e empresas para atrair e reter talentos em reas estratgicas de conhecimento tcnico e cientfico. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota TecnolgicaQuadro 2.6 Macroaes TALENTOS Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 Disseminar desafios da P&D em T&C na formao cientfica de profissionaischave (fsicos, qumicos, engenheiros, administradores, economistas, socilogos, dentre outros). Disseminar a criao de reas de pesquisa voltadas para a inovao T&C em universidades brasileiras. Ampliar significativamente o nmero de teses de doutorado e a produo cientfica em T&C. Investir na formao de competncias tcnicas mltiplas para amplificar a capacidade de traduo de impulsos criativos. Unir as estruturas de formao tcnica e cientfica de centros de tecnologia e de formao profissional s atividades inovadoras nas empresas. Oferecer aos mercados tcnicos e operadores multi-skills capazes de atender s empresas inovadoras. Formar e fortalecer redes de especialistas envolvidos com a problemtica T&C. Ampliar a multidisciplinaridade da base de especialistas envolvidos com a problemtica T&C. Consolidar a rede virtual de inovao do setor. Investir na capacitao tecnolgica ancorada em TIC de novos designers. Desenvolver departamentos de

P&D em empresas e em institutos com foco em novos materiais e roupas inteligentes. Formar novas competncias em design de produtos e processos intensivos em tecnologia.

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 2.3.4 Dimenso estratgica: Infraestrutura fsica Estratgia Integrar virtualmente e criar infraestrutura para a inovao na rede de valor. Objetivo estratgico a ser alcanado Implementar rotas informacionais e fsicas estratgicas para a integrao nacional e internacional do setor com a cadeia global de valor T&C e com outros setores intensivos em tecnologia. Ponto de partida Setor contido pelos gargalos da infraestrutura fsica do pas e pouco proficiente no uso de TIC para integrar a rede com o mercado, desde a concepo at o descarte. Ponto de chegada Setor em processo ativo de integrao de

dados, captura nichos globais importantes por intermdio de TIC. Diretriz Implementar e promover o funcionamento pleno de plataformas de acesso a informaes e conhecimentos-chave para a competitividade global.

Captulo 2 Rota Estratgica e Rota TecnolgicaQuadro 2.7 Macroaes INFRAESTRUTURA FSICA Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 Desenvolver metodologia de anlise das barreiras para inovao do setor. Promover o funcionamento pleno da infraestrutura de TIC da Plataforma de Inovao do setor (rede). Fortalecer e criar centros de excelncia que combinem ensino de classe mundial, pesquisa e experincia industrial real. Mapear provedores de P&D, de servios educacionais e de outros servios estratgicos. Disseminar melhores prticas de uso empresarial de TIC no setor, em especial em MPME, reduzindo fluxos de materiais e de pessoas e o impacto dos gargalos de infraestrutura. Promover a adoo de padres de TIC para o setor, em nvel nacional, e em nvel internacional onde esses padres existirem; solucionar problemas da heterogeneidade de informao transmitida atravs de desenhos, planilhas e dados. Promover estrutura de bases de dados integrados e desagregados com acesso de empresas e instituies a informaes tcnicas, de mercado, descritivas e sobre P&D.Promover estrutura para introduo de prticas de comrcio eletrnico no setor. Quadro 2.7 Macroaes INFRAESTRUTURA FSICA Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 Desenvolver metodologia de anlise das barreiras para inovao do setor. Promover o funcionamento pleno da infraestrutura de TIC da Plataforma de Inovao do setor (rede). Fortalecer e criar centros de excelncia que combinem ensino de classe mundial, pesquisa e experincia industrial real. Mapear provedores de P&D, de servios educacionais e de outros servios estratgicos. Disseminar melhores prticas de uso empresarial de TIC no setor, em especial em MPME, reduzindo fluxos de materiais e de pessoas e o impacto dos gargalos de infraestrutura. Promover a adoo de padres de TIC para o setor, em nvel nacional, e em nvel internacional onde esses padres existirem; solucionar problemas da heterogeneidade de

informao transmitida atravs de desenhos, planilhas e dados. Promover estrutura de bases de dados integrados e desagregados com acesso de empresas e instituies a informaes tcnicas, de mercado, descritivas e sobre P&D.Promover estrutura para introduo de prticas de comrcio eletrnico no setor. 2.3.5 Dimenso estratgica: Investimentos Estratgia Tornar as empresas inovadoras do setor atrativas para investidores nacionais e internacionais. Objetivo estratgico a ser alcanado Atrair e disponibilizar capital para o fortalecimento de marcas e reestruturao produtiva, fomentando a gerao de ativos escassos (scarce assets) de conhecimento ancorados em ativos intangveis e inovaes de base tecnolgica (incentivar a cultura do risco). Ponto de partida O setor passa a ser contemplado com polticas de incentivo aos investimentos produtivos; o grau de investimento do Brasil atrair capital estrangeiro sustentvel para MPME desde que no haja um colapso da economia mundial.

134 134 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Ponto de chegada As empresas nacionais so favorecidas por mltiplas fontes de investimento que procuram aproveitar-se de seu potencial inovador e do valor de seu perfil de sustentabilidade. Diretriz Criar incentivos para os investimentos em atividades inovadoras sustentveis nas empresas do setor. Quadro 2.8 Macroaes INVESTIMENTOS Macroaes At 2013 At 2018 At 2023 Ampliar recursos para ine desonerar atividainovadoras. ovao des Orientar recursos para financiamento da inovao no-tecnolgica. Ampliar acesso de MPME ao financiamento de inovaes no-tecnolgicas. Criar incentivos painvestimentos em mtotecnologias para reduimpacto em SMS. ra dos e o de Criar linhas de fomento para pesquisa em sade e segurana em ambientes de trabalho do setor para ICTI. Criar canais de acesso a linhas de crdito no exterior a PME inovadoras e responsveis. Desonerar o investimenmodernizao tecnolgreas estratgicas em ee ICTI. mto para ica em Oferecer acesso de empresas inovadoras a fundos pblicos amplificados pelo cruzamento de cadeias (p. ex. C. civil). Internacionalizar investimentos

inovadores com nfase na ampliao do mercado daAmrica do Sul e frica. presas 2.3.6 Dimenso estratgica: Infraestrutura polticoinstitucional Estratgia Integrar governo, academia, associaes e empresas em uma rede de valor em modelo de hlice-trpliceii .

Objetivo estratgico a ser alcanado Elevar o setor ao nvel de parceiro governamental na formulao de polticas pblicas geradoras de empregos qualificados, suportado por rede colaborativa de conhecimento e por arcabouo legal e regulatrio inovador, compatvel com sua atuao no mercado internacional. Ponto de partida Competitividade e sobrevivncia do setor dependentes da efetiva integrao em hlice-trplice de iniciativas governamentais, empre sariais e acadmicas. Ponto de chegada Competitividade do setor fortalecida pela integrao de atores institucionais e pela maximizao das competncias internas estratgicas. Diretriz Impulsionar a integrao da hlice-trplice enfatizando e amplificando suas competncias essenciais e seus recursos internos.

Quadro 2.9 Macroaes INFRAESTRUTURA POLTICO-INSTITUCIONAL Ampliar a base e integrar novas empresas e associaes no PES do setor. Fortalecer e ampliar a representatividade do Comit Gestor do PES-TC. Integrar associaes representativas do setor (com livre arbtrio empresarial) a associaes homlogas de outros setores estratgicos para o setor T&C. Identificar os atores institucionais estratgicos para a Plataforma de Inovao Tecnolgica. Consolidar a rede da inovao a partir de integrao de clulas inovadoras de P&D. Criar clusters de inovao em reas com capacidades estratgicas (mercado, ICTI). Estabelecer acordos bilaterais de acesso a mercados e tecnologias de EUA e UE. Intensificar a participao na cadeia de valor global a partir do atendimento s regulamentaes internacionais. Participar ativamente na elaborao das regulamentaes internacionais de boas prticas de SMS e comrcio justo. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica Macroaes At 2013 At 2018 At 2023

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco As macroaes escalonadas no tempo, compem as rotas estratgicas para o setor atingir sua Viso de Futuro. O desdobramento dessas aes em metas e indicadores de desempenho dever ser objeto de trabalho futuro que redundar no Plano Estratgico Setorial. 2.4 Rota Tecnolgica Para a elaborao da rota tecnolgica, foram considerados os market drivers de consumo e do sistema produtivo na definio dos requisitos de produto e de processo para uniformes e roupas profissionais, no horizonte temporal de 2023. Para a composio da Rota Tecnolgica, recorreremos a informaes introduzidas no Captulo 1, relativas definio das linhas de tecnologia. Como j esclarecido oportunamente neste estudo, enquanto a Rota Estratgica foi desenhada para todo o setor, a Rota Tecnolgica diz respeito apenas linha de produtos especificada no Captulo 1, a saber, "Uniformes e Roupas Profissionais". 2.4.1 Definio das linhas de tecnologia Como j foi esclarecido no Captulo 1, os especialistas reunidos na terceira oficina realizada em abril, no SENAI-CETIQT, formularam os requisitos e os componentes de produto e processo para a linha selecionada. Apresentamos, a seguir, as informaes extradas da oficina, complementadas (em negrito) pela reviso realizada aps a reunio do Comit Gestor, aprovando a seleo de uniformes e roupas profissionais. 2.4.1.1 Requisitos de produto para Profissionais Uniformes e Roupas

RC1 Intensivo em higiene, sade e proteo:

Antissujidade / autolimpante. RC2 Facilidade de manuteno; RC3 Tecidos que no degradem o meio ambiente; RC4 Padronizao: -Certificao do produto; -Customizao em massa.

RC5 Funcionalidade quanto atividade do usurio (atendimento aos requisitos legais): -Ergonomia (determinao das dimenses); -Normas tcnicas dos mercados relevantes: -Retardantes de chamas; -Dissipador de eletricidade esttica; -Antimicrobiano; -Proteo contra produtos qumicos; -Vesturio para salas limpas (impedir a passagem de partculas). Multifuncionalidade. RC6 Reduzem o consumo de gua, energia e substncias qumicas

em sua fabricao, uso e manuteno; RC7 Conforto, beleza e durabilidade; RC8 Portadores de inovao; RC9 Custo; RC10 Facilidade de armazenamento e deslocamento; RC11 Multiusurio; RC12 Inteligente (conectado, ajustvel e autorrecupervel); RC13 Procedncia do produto / marca (sentido tecnolgico); RC14 Organizao institucional e Segurana orgnica; RC15 Leasing de uniformes por empresas especializadas (por exemplo: Alsco, Bardusch). 2.4.1.2 Requisitos de processo para Uniformes e Roupas Profissionais RP1 Estrutura produtiva intensiva

em conhecimento; Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

RP2 Agilidade frente demanda; -Logstica de distribuio gil. RP3 Ciclo de produo extremamente reduzido; RP4 Integrao com as instituies de P, D & I; RP5 Participao dos recursos humanos com nvel de ps-graduao;

RP6 Insero das empresas nas regies de APL; -Plataformas de alto desempenho. RP7 Equipamentos adequados e dispositivos de monitoramento e medio da produo (TIC); RP8 Uso intensivo de fibras manufaturadas de alta tecnologia; RP9 Produo mais limpa no processo; -Responsabilidade social no processo produtivo; RP10 Crescimento em escala; RP11 Gesto profissional; RP12 Integrao do processo produtivo e da rede valor por meio da TIC;

RP13 Manufatura enxuta. 2.4.1.3 Requisitos prioritrios Dentre os requisitos anteriormente apresentados, os requisitos prioritrios para uniformes e roupas profissionais em 2023 devem ser por ordem de relevncia: RC14 Organizao institucional e Segurana orgnica RC1 Intensivo em higiene,sade e proteo; RC4 Padronizao; RC5 Funcionalidade quanto atividade do usurio (atendimento aos requisitos legais); RC7 Conforto, IMAGEM e durabilidade; RP1 Estrutura produtiva intensiva em conhecimento; RP2 Agilidade frente demanda.

2.4.1.4 Componentes e processos para Profissionais Componentes: -C1 Fibra; -C2 Fio; -C3 Tecido; -C4 Aditivos (tintas e pigmentos); -C5 Acessrios (cinto, sapato, bon); -C6 Aviamentos (botes, forros); -C7 Dispositivos integrados.

Uniformes e Roupas

Processos: -P1 Fibras; -P2 Fiao; -P3 Tecelagem; -P4 Enobrecimento; -P5 Corte; -P6 Montagem. 2.4.1.5 Linhas de tecnologia priorizadas para "Uniformes e Roupas Profissionais" Com base na composio dos requisitos de produto e processo e dos componentes e processos que devero incorporar tecnologia para atender tais requisitos, foi listado um conjunto de tecnologias, agrupadas, posteriormente nas seguintes linhas: Controle das propriedades das fibras; Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos funcionais; Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos inteligentes; Desenvolvimento do design txtil;

Gesto integrada da rede de valor; Tcnicas de organizao da produo. Captulo 2

Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Essas linhas so compostas pelas tecnologias apresentadas nos itens seguintes: Controle das propriedades das fibras: Aplicao de aditivos qumicos de finalidades especficas nas fibras sintticas; Biotecnologia para fibras naturais. Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos funcionais: Materiais polimricos eletricamente ativos; Enobrecimento incorporando nanotecnologia, encapsulamento e outros aditivos qumicos. Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos inteligentes: Tecidos e fibras termossensveis; Integrao de tecnologias fotnicas e eletrnicas; Estruturas txteis responsivas e adaptativas; Integrao de aplicaes biomdicas. Desenvolvimento do design txtil: -Desenvolvimento de tcnicas de ergonomia para o uso; -Desenvolvimento de aviamentos adequados ao uso profissional. Gesto integrada da rede de valor: Integrao dos processos em cadeia at o usurio. Tcnicas de organizao da produo: Tecnologias limpas para uso de menos materiais, energia e gua (MDL). 2.4.2 Descrio das linhas de tecnologia Como anteriormente esclarecido, para a descrio das linhas de tecnologia priorizadas adotamos aquelas sugeridas na Plataforma Tecnolgica da EURATEX. As linhas de pesquisa e desenvolvimento prioritrias da EURATEX foram agrupadas em nove grupos temticos. Em nosso trabalho, os especialis

tas criaram cinco linhas tecnolgicas, cada uma delas apropriando-se de reas de pesquisa encontradas no trabalho da EURATEX. Algumas linhas foram, em seguida, priorizadas para avaliao de representantes do Comit Gestor e de especialistas quanto ao estgio de desenvolvimento de cada uma delas at 2023. 2.4.2.1 Controle das propriedades das fibras A inovao a montante da cadeia uma poderosa fonte de novos produtos, processos e aplicaes. As prioridades selecionadas daquelas identificadas pela EURATEX so: Novas fibras para criar produtos inovadores para a sade e segurana do homem; Novas fibras que propiciem a fabricao de produtos inovadores saudveis com caractersticas de conforto, segurana e bem-estar; Compsitos mais fortes, melhores e mais eficientes; Aumento da sustentabilidade de fibras e compsitos com reduo dos impactos no ambiente relacionados ao seu uso e sua produo; Fibras como

materiais que capacitem a fabricao utilizando micro e nanotecnologias; Modificao superficial de fibras para melhorar a manufatura de txteis e de compsitos; Fibras para novos produtos txteis com propriedades que facilitem o seu cuidado (limpeza, lavagem etc.); Fibras como meio para mecanismos inovadores de transferncia e transporte (por exemplo: gradual liberao de medicamentos); Aperfeioamento de mtodos de fabricao de fibras, no-tecidos e compsitos fibrosos; Novas fibras txteis baseadas

na fermentao e em outros processos biolgicos que se distanciam dos produtos baseados no refino de petrleo; Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

Materiais biolgicos com propriedades biomdicas controlveis e tailor-made pela manipulao de suas estruturas qumica ou fsica; Biocompsitos para reforo de fibras e biorresinas como materiais completamente biodegradveis. 2.4.2.2 Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos funcionais A funcionalizao de txteis ocorre por intermdio da modificao de superfcies de fibras, fios, tecidos e outras estruturas fibrosas, ou a partir da combinao de materiais. Em muitos casos, a funcionalizao torna os tecidos aptos para novas aplicaes como para fabricar roupas usadas por mdicos e atletas, ou roupas de proteo, bem como txteis automotivos, para a construo e indstrias. As linhas so: Mtodos de design para aumento de flexibilidade e de eficincia em materiais e desenvolvimento de produtos; Novas funcionalidades para materiais de alto desempenho e baixo custo; Processos verdes para aumento da funcionalizao; Materiais que alteram suas propriedades

de acordo com impulsos ou com as condies do ambiente; Processos de funcionalizao mais versteis, flexveis e apropriados produo de pequenas sries; Produtos auxiliares de base biolgica em aplicaes BAT (Best Available Techniques) e tcnicas emergentes que minimizem o impacto ambiental dos processos txteis; Bioprocessos que aperfeioem aplicaes tecnolgicas de novas fibras, e processos sustentveis que adotem o princpio da produo mais limpa; Outros materiais com propriedades desenvolvidas para biomedicinais, txteis e aplicaes tcnicas.

2.4.2.3 Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos inteligentes Os tecidos inteligentes esto assumindo papel protagonista no desenvolvimento de roupas e uniformes profissionais transformando o substrato tecido, antes inerte, em um organismo ciberntico que ser capaz de antever necessidades biolgicas e tecnolgicas do usurio. Materiais polimricos eletricamente ativos; Tecidos e fibras termossensveis; Materiais fibrosos inteligentes; Redes polimricas com capacidade de resposta a estmulos; Membranas polimricas com controle de permeabilidade; Sensores de fibras ticas; Integrao de componentes fibrosos nas estruturas txteis; Integrao de tecnologias fotnicas e eletrnicas; Estruturas txteis responsivas e adaptativas; Integrao de aplicaes biomdicas. 2.4.2.4 Desenvolvimento do design txtil O design assumir papel relevante na coordenao estratgica da cadeia de valor T&C brasileira. A capacidade de articulao de atores jusante e montante da cadeia resultar da utilizao de mtodos e de ferramentas tecnolgicas que facilitem atingir os objetivos baseados na produo sustentvel e socialmente responsvel de toda a cadeia. Mtodos e ferramentas para anlise de requisitos e funcionalidades de novos produtos em respeito a necessidades sociais, profissionais e individuais em diferentes cenrios; Mtodos para reduo de tempo e custo desde a ideia de produto at o mercado baseados em melhor modelagem, simulao e avaliao de tcnicas para txteis em realidade virtual; Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco

Conceitos e ferramentas para processos colaborativos em redes de grupos de especialistas incluindo sistemas interoperacionais e modos eficazes de comunicao de ideias; Mtodos de colaborao e ferramentas para desenvolvimento intersetorial de produtos, incluindo interoperacionalizao com sistemas de desenvolvimento de produtos de outros setores, como automobilstico, mdico ou construo civil; Combinao de elementos tcnicos, estticos e funcionais em um mesmo design e um mesmo sistema de desenvolvimento de produto; Ferramentas de tomada de deciso para avaliar o uso de materiais txteis e no-txteis. 2.4.2.5 Tcnicas de organizao da produo Produtos inovadores devero assegurar a qualidade ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde o design at sua disposio final ou reciclagem. Sendo assim, novos e eficazes mecanismos para assegurar a qualidade ao longo de toda a cadeia devem ser desenvolvidos. Isto significa que os campos de produo e servios txtil e de confeco precisam rever seus conceitos, seus mtodos e suas tecnologias de gesto de cadeias de suprimento e de gesto integrada da qualidade. Concepo e design Mtodos para determinao e controle de parmetros de qualidade/ sustentabilidade de matrias-primas, uso/cuidado de produtos finais, e previso/simulao de desempenho, adequao s normas e s leis especficas. Engenharia de produto Ferramentas para otimizao da qualidade de produo, distribuio e aplicao com respeito preservao do meio ambiente, prototipagem, reciclagem e disposio baseadas nas experincias de o uso e de servios ps-venda.

Processo -Rastreamento e registro de materiais e produtos na cadeia de suprimento, gesto da qualidade em redes de produo flexveis, gesto de falhas e defeitos, auto-otimizao de sistemas de produo, qualidade on-line e controle de parmetros ecolgicos. Distribuio e aplicao Registros e gesto padronizados de dados. Uso e servios -Mtodos e processos para manuteno e renovao de funcionalidades, otimizao da sustentabilidade de uso e manuteno, desenvolvimento de targets para processos de cuidado e manuteno, novos processo que atinjam os alvos estabelecidos, desenvolvimento de sistemas de feedbacks apropriados a cada estgio da cadeia de valor, mtodos de designao de responsabilidades em cenrios de falhas, testes de qualidade no destrutivos, modelagem e simulao de processos de envelhecimento em diferentes condies de uso e cenrios. Second life e End-of-life -Novos processos para reuso e reciclagem de txteis. Sistemas de gesto do conhecimento e da informao sero tpicos transversais prioritrios para toda a cadeia. 2.4.3 Desenhos das Rotas Tecnolgicas As linhas de tecnologia priorizadas devero ser integradas em uma Plataforma Tecnolgica, que ser o vetor de competitividade para insero mundial da rede brasileira do vesturio, como apresentado na figura 2.5. Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 146 Figura 2.5 Integrao das linhas de tecnologia para impulsionar o alcance da Viso de Futuro Tecidos Inteligentes Tecidos Funcionais Propriedades das Fibras Design Txtil Gesto Integrada Organizao da Produo Vetor de Competitividade Global TRM SRM Criao de Plataforma Tecnolgica Orientada para a Inovao Baseada em Conhecimento Viso Ser reconhecida e admirada pela relevncia econmica, poltica e social de suas atividades. Tornar-se competitiva globalmente a partir de uma atividade exportadora de destaque no cenrio mundial, possuindo como diferencial a utilizao tica e sustentvel da diversidade de recursos naturais e de competncias humanas. Enfatizar com criatividade a identidade brasileira, interagindo com outras cadeias produtivas e formando uma rede de valor gil e verstil, com conhecimentos integrados desde a concepo at a disposio final de seus produtos customizados, funcionais e inovadores que despertem a emoo e atendam s exigncias dos diferentes segmentos de consumo. Para cada uma das tecnologias das linhas priorizadas so apresentadas as rotas de evoluo do estgio de desenvolvimento de inovao, conforme podemos verificar abaixo. Para a leitura das rotas, recomenda-se: Selecionar a linha de tecnologia desejada. -Identificar a tecnologia especfica. -Identificar o elo da cadeia para o qual se pretende analisar o horizonte temporal para cada estgio do ciclo de inovao, identificado por cores: -Design verde -Fibras, fios e tecidos azul -Confeco vermelho -Reuso e disposio amarelo -Distribuio e comercializao cinza

Os horizontes apresentados representam a percepo dos especialistas consultados. Para aumentar a representatividade dos resultados, deve-se aumentar a base de especialistas respondentes. Figura 2.6 Roadmap tecnolgico para linha Controle das propriedades das fibras Desenvolvimento de insumos e processos para tecidos funcionais Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas & Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica Linha de Tecnologia - Controle das Propriedades das Fibras Tecnologia Aplicao de Aditivos Qumicos de Finalidades Especficas nas Fibras Sintticas Uso Comercial Qualificao Produo Manufatura Validao Desenvolvimento P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Tecnologia Biotecnologia para Fibras Naturais Uso Comercial Qualificao Produo Manufatura Validao Desenvolvimento e

P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Linha de Tecnologia - Desenvolvimento de Insumos e Processos para Tecidos Funcio nais Tecnologia Materiais Polimricos eletricamente Ativos 148 Uso Comercial Qualificao Produo Manufatura Validao Desenvolvimento P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Tecnologia Enobrecimento Incorporando Nanotecnologia, Encapsulamento e Outros Aditivos Qumic os Uso Comercial Qualificao Produo Manufatura Validao Desenvolvimento P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Figura 2.7 Roadmap tecnolgico para a linha para tecidos inteligentes Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Desenvolvimento de insumos e processos

Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas & Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico

Linha de Tecnologia - Desenvolvimento de Insumos e Processos para Tecidos Inteli gentes Tecnologia Tecidos e Fibras Termo Sensveis Uso Comercial Produo Qualificao Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Tecnologia Integrao de Tecnologias Fotnicas e Eletrnicas Uso Comercial Produo Qualificao Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Tecnologia Estruturas Txteis Responsivas e Adaptativas Uso Comercial Produo Qualificao Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Tecnologia Integrao de Aplicaes Biomdicas Uso Comercial Produo Qualificao Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023

150 150 Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco Figura 2.8 Roadmap tecnolgico para a linha Desenvolvimento do design txtil

Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas & Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico Linha de Tecnologia - Desenvolvimento do Design Txtil Tecnologia Desenvolvimento de Tcnicas de Ergonomia para o Uso Uso Comercial Qualificao Produo Manufatura Validao Desenvolvimento P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Tecnologia Desenvolvimento de Aviamentos Adequados ao Uso Profissional Uso Comercial Produo Qualificao Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023

Figura 2.9 Roadmap tecnolgico para linha Gesto integrada da rede de valor Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas & Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico Captulo 2 Rota Estratgica e Rota Tecnolgica Linha de Tecnologia - Gesto Integrada da Rede de Valor Tecnologia Integrao dos Processos em Cadeia at o Usurio Uso Comercial Produo Qualificao Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 152 Figura 2.10 Roadmap tecnolgico para linha Tcnicas de organizao da produo Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas & Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico Tecnologia Tecnologias Limpas para Uso de Menos Materiais, Energia e gua (MDL) Uso Comercial Produo Qualificao Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Linha de Tecnologia - Tcnicas de Organizao da Produo Os resultados ilustrados nas figuras anteriores mostram a evoluo esperada das fases 1. Desenvolvimento , 2. Produo e 3. Uso comercial das linhas selecionadas . As linhas mais atrasadas em funo da densidade do cronograma situam-se na figura 2.6. Biotecnologia para fibras naturais, materiais polimricos eletricamente ativos e enobrecimento baseado em nanotecnologias, so linhas sensveis que carecero de planos especiais para seu desenvolvimento. Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco 152 Figura 2.10 Roadmap tecnolgico para linha Tcnicas de organizao da produo Infraestrutura fsica e institucional Dispositivos Eletrnicos Insumos Qumicos Fibras, fios e tecidos Design sustentvel Confeco Distribuio Consumo consciente Comercializao Mquinas & Equipamentos Sociedade Sistema polticoSistema econmico Tecnologia Tecnologias Limpas para Uso de Menos Materiais, Energia e gua (MDL) Uso Comercial Produo Qualificao Estgio do Ciclo de Inovao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 Manufatura Desenvolvimento Validao P&D Linha de Tecnologia - Tcnicas de Organizao da Produo

Os resultados ilustrados nas figuras anteriores mostram a evoluo esperada das fases 1. Desenvolvimento , 2. Produo e 3. Uso comercial das linhas selecionadas . As linhas mais atrasadas em funo da densidade do cronograma situam-se na figura 2.6. Biotecnologia para fibras naturais, materiais polimricos eletricamente ativos e enobrecimento baseado em nanotecnologias, so linhas sensveis que carecero de planos especiais para seu desenvolvimento.

Notamos, neste trabalho, que a introduo de tecnologias no incio da cadeia impacta significativamente a competitividade de todo o restante: novas tcnicas de fabricao, novos mtodos de organizao do trabalho e da produo, novos mercados, novas formas de comercializao e novas exigncias de qualificao profissional, so aspectos virtualmente dependentes das inovaes radicais na base da cadeia. A figura 2.8 apresenta uma discrepncia que sugere a necessidade de uma reviso no futuro do impacto do design txtil no elo fibras, fios e tecidos, j que este no teve seu roadmap traado. Captulo 2 Notas i O emprego de metodologias de anlise da engenharia, como Quality Function Deploy ement (QFD) por exemplo, podem servir de processo embrionrio de um ncleo de P&D em pequenas empresas. Com suporte da FINEP e apoio do SEBRAE, a aplicao do QFD para orientar processos de desenvolvimento de produtos de pequena s empresas contribuir para a integrao entre governo, academia e empresa. Isso poder ser medido pela publicao de tr abalhos conjuntos, pelo depsito de patentes, ou simplesmente por indicadores de desempenho de mercado das empresas. Alm disso, o objetivo da estratgia impulsionar o desenvolvimento de mtodos sistemticos de pesquisa aplica da, aprimorar o entendimento do consumo e a capacitao do sistema de desenvolvimento de produtos e processos em pequenos negcios. ii The triple helix is a spiral model of innovation that captures multiple reciproc al relationships at different points in the process of knowledge capitalization. The first dimension of the triple helix mod el is internal transformation in each of the helices, such as the development of lateral ties among companies through strateg ic alliances or an assumption of an economic development mission by universities (ETZKOWITZ, 2002, p.3). Rota Estratgica e Rota Tecnolgica

Consideraes finais

Os resultados apresentados neste trabalho procuram representar, com a maior exatido possvel, os anseios e as intenes dos decisores que atuaram na formulao das estratgias aqui sintetizadas. Assim como preconiza comit homlogo europeu (EURATEX, 2006), podemos afirmar que para sobreviver na economia do conhecimento, o setor T&C brasileiro depender da agilidade de sua indstria de produzir inovaes, de desenvolver os processos mais avanados, flexveis e eficientes no uso de recursos, e de concentrar suas estruturas e operaes de negcio na evoluo constante das necessidades de seus consumidores. Como ratifica o comit europeu, pesquisa e inovao assumem papel essencial neste desafio. Sob esses aspectos, a procrastinao do desenvolvimento sustentvel de um sistema de inovaes intensivas em conhecimento poder prolongar ou criar estados de estagnao to ou mais nocivos competitividade das empresas brasileiras do que os estados de obsolescncia enfrentados no passado, quando a brusca modernizao tecnolgica dos sistemas de produo provocou o desaparecimento de empresas e empregos. Na viso dicotmica do que pertence ao setor e do que no pertence, estabelecem-se pela prtica do mercado, caminhos de interpretao que convergem para o consumo. Enquanto se discute a importncia do setor como geradora de empregos, as inovaes tecnolgicas em fibras, fios e tecidos imbricam-se no desenvolvimento de novas tecnologias de fabricao, organizao da produo, distribuio e comercializao. A ruptura na estrutura j visvel, separando aqueles que lideraro suas cadeias por controle de ativos escassos na base da produo e aqueles que buscaro o controle por intermdio da coordenao das atividades puxadas pelo consumo. Em outros setores intensivos em tecnologia possvel observar o desacoplamento da indstria de confeco de vesturio, como o caso do modelo conceitual Gina da BMW que substitui a lataria por uma cobertura de tecido. No entanto, ao enfatizar a produConsideraes Finais

Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco o de roupas intensivas em tecnologia, o setor volta a exercer atrao sobre aquela indstria pela multiplicao de oportunidades de negcio e pela criao de novos mercados. Alm disso, o cruzamento com outras cadeias introduz novos mercados mais ricos e mais intensivos em tecnologia, com maior disponibilidade de recursos para P&D. Reduz-se o mercado de roupas tradicionais, ganham-se mercados de roupas de alta tecnologia associadas indstria de comunicao e do entretenimento. Inovaes radicais na base da cadeia, em fibras e compsitos fibrosos, por exemplo, introduzem novos desafios para designers. Mas, sobretudo, introduzem novos desafios para profissionais que trabalham na fabricao de produtos fiados e tecidos, e na montagem de produtos confeccionados. A utilizao de insumos de outras cadeias, como sensores e atuadores eletrnicos, e de filamentos fotnicos, por exemplo, gera complexidades inditas para a montagem de uma pea de roupa, desde sua concepo at sua efetiva fabricao. As costureiras de outrora devero ser capazes de operar mquinas diferentes em processos de montagem que envolve outras competncias, diversas daquelas que h sculos vm sendo exigidas de trabalhadores manuais. Portanto, que tipo de emprego as instituies de suporte esto se preparando para oferecer no futuro? Com relao preocupao com o atendimento do mercado interno, ainda assim, devemos olhar para fora. Na cadeia de valor global de T&C, observa-se, continuamente, a dissipao conceitual do que e do que no um produto txtil. Abre-se, assim, o mercado interno para a importao de produtos que no encontram similares nacionais produzidos, por exemplo, por novos entrantes globais, sem qualquer tradio no setor , anulando-se de vez as iniciativas nascentes de empreendedores com perfil inovador, mas defasados no uso apropriado do ferramental tecnolgico necessrio.

O Estudo Prospectivo Setorial Txtil e Confeco em si mesmo, uma evidncia da atitude renovadora do setor T&C brasileiro. Ao aceitar submeterse anlise profunda de sua histria recente, e revelar, para si mesmo, suas dificuldades em face de um ambiente de produo e consumo extremamente agressivo, em que muitas vezes prevalecem regras de mercado inconciliveis com as noes bsicas de desenvolvimento da sociedade, lderes empresariais e institucionais acabaram por revelar novas capacidades ainda inexploradas, como a de empreender coletivamente para a soluo de problemas sistmicos, transcendendo a esfera individual das empresas. A partir dos resultados diagnsticos desse estudo um novo estado de conscincia coletiva se formou. Novos conhecimentos so os insumos para as mudanas de atitude; a mudana de atitude o primeiro passo para a mudana de comportamento. O estudo prospectivo que finaliza o esforo coordenado pela ABIT e ABDI, com apoio tcnico do CGEE e do SENAI/CETIQT mais do que um marco, um guia para o futuro. E seus caminhos j comeam a ser trilhados: governo, empresrios e instituies de apoio formao e pesquisa j iniciaram programas de fortalecimento sistmico das capacidades do setor, e tm empreendido esforos em iniciativas comuns de ampliao do potencial inovador, criativo e exportador do sistema de valor Txtil e Confeco brasileiro. Consideraces Finais

Bibliografia

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