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Manual do Orçamento Pessoal

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Introdução ao Orçamento Pessoal

O Orçamento Pessoal é um programa muito fácil e intuitivo.

As principais funções do programa podem ser acessadas por uma barra de ferramentas na parte de cima da tela. Veja para que servem

ferramentas na parte de cima da tela. Veja para que servem Movimentaç es : É onde

Movimentaç es: É onde você irá cadastrar todas as suas transações, ou seja, as entradas e saídas de dinheiro.

A Pagar/A Receber: Cadastro das contas a pagar e receber. Todas as contas cadastradas serão mostradas na tela principal do progr chegar a data de vencimento.

Efetuar: Permite lançar um pagamento ou recebimento personalizado. Você escolhe o valor, o número de prestações e as datas e tudo numa conta e/ou nas contas a pagar/receber. Também permite fazer simulações de compras e comparações entre orçamento previsto e

Totalizadores: Mostra o saldo total de todas as suas contas e o somatório das contas a pagar e receber.

Previsão: Calcula, baseado nos dados cadastrados no programa, a previsão de saldo num dia especificado.

Relatórios: Permite gerar e imprimir relatórios.

Contatos: Cadastro completo de seus contatos, como um caderno de telefones.

Calendário: Permite cadastrar seus compromissos.

Tarefas: Faz uma lista de tarefas a serem realizadas.

Ferramentas: Permite cadastrar novas contas, categorias, acessar calculadora, editor de textos, ferramenta de backup e etc.

A tela inicial

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Agora vamos conhecer a tela inicial do programa. Essa será a primeira tela que você verá ao iniciar a utilização do Orçamento Pessoal.

você verá ao iniciar a utilização do Orçamento Pessoal. . bb of a e.com/o camen o-pe

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09/03/12 VBB Sof a e Na parte de cima, como você pode ver, está a barra

Na parte de cima, como você pode ver, está a barra de ferramentas. Abaixo dela, veja o nome do usuário e a data do dia, além de uma ferramenta de busca que pesquisa a palavra ou o trecho digitado em todo o banco de dados.

No centro da tela, temos um resumo das contas a pagar e a receber que vencem no dia atual.

direita, uma relação de todas as suas contas e o saldo em cada uma delas. Para ver as movimentações em uma dessas contas, cliqu sobre ela.

Também são mostrados os compromissos, incluindo os aniversariantes do dia; e as tarefas pendentes.

Cadastrando as contas e lançando movimentações

O primeiro passo para iniciar a utilização do programa é cadastrar suas contas. São nessas contas em que você irá lançar as moviment dinheiro. Para isso, clique em "Ferramentas" >> "Cadastro de Contas".

Repare na barra de ações, abaixo da barra de ferramentas. Ela será exibida nessa e em muitas outras telas do programa. Você a utiliza for criar um novo cadastro, excluir um já existente ou salvar alterações.

Para cadastrar uma nova conta, clique em 'Adicionar', preencha os itens da tela seguinte e clique em 'OK'.

preencha os itens da tela seguinte e clique em 'OK'. Agora podemos começar a lançar as

Agora podemos começar a lançar as movimentações. Para isso, clique em "Movimentações", na barra de ferramentas. Você verá a seg

na barra de ferramentas. Você verá a seg . bb of a e.com/o camen o-pe oal-

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09/03/12 VBB Sof a e Para criar uma nova movimentação, clique também em Adicionar na barra

Para criar uma nova movimentação, clique também em Adicionar na barra de ações.

Entre a lista de movimentações lançadas e a barra de ações, temos uma barra de pesquisa. Nela você deverá selecionar a conta com a no momento. Ou seja, se você vai lançar uma entrada de dinheiro na conta 01, clique em conta e selecione 01. Logo após, basta adicio movimentação desejada. Você ainda pode filtrar por tipo e procurar uma conta pela descrição.

Vamos ver agora os campos que devem ser preenchidos ao clicar em 'Adicionar'.

Em Data, preencha com a data em que a movimentação foi feita, no formato "dia/

Em Documento, coloque um número ou código da movimentação. Se não houver branco.

Em Histórico, descreva a movimentação. (Exemplo: "Conta de Luz do mês de nov

a movimentação. (Exemplo: "Conta de Luz do mês de nov Em Tipo , defina uma categoria

Em Tipo, defina uma categoria para a movimentação.

Em Subtipo, defina uma subcategoria para a movimentação. Isto é opcional.

Em Valor, preencha a quantia de dinheiro movimentada. Não escreva "R$" nesse apenas o valor. Exemplo: 100,00 .

Depois escolha se isso é uma entrada (Crédito) ou saída (Débito) de dinheiro. S que você recebeu é crédito; se você gastou, é débito.

Quando tudo estiver preenchido corretamente, clique em "Lançar".

Após fazer isso, voltaremos à tela de Movimentações e o lançamento aparecerá na lista. Note que o saldo será automaticamente atualiz

Você ainda pode criar um relatório contendo apenas as movimentações de um determinado período. Para isso, clique em Relatórios, na ferramentas; e selecione Movimentações.

Na tela que aparecerá, escolha a conta desejada, o intervalo que deseja incluir no relatório (datas inicial e final) e os tipos de moviment Se desejar incluir todos os tipos, basta deixar o Tipo em branco.

Contas a pagar e a receber

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Vamos agora conhecer as telas de contas a pagar e a receber. Mostraremos nesse tutorial apenas como usar as contas a pagar, pois a receber são exatamente iguais em termos de como se usar.

Na barra de ferramentas, clique em A Pagar. Será aberta uma tela com as contas a pagar já lançadas.

Você também poderá filtrar por tipo e procurar por descrição, subtipo ou fornecedor usando os campos da barra de busca. Na parte de você verá o total a pagar e o número de contas cadastradas.

Nos botões na barra verde, temos opção de Adicionar uma nova conta, Excluir a conta selecionada, Salvar alterações, Dar baixa na con fechar a janela.

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09/03/12 VBB Sof a e Na parte de baixo da tela, temos o título da janela

Na parte de baixo da tela, temos o título da janela (Contas a Pagar) e ao lado alguns totalizadores, mostrando o total a pagar e o númer estão em exibição. Se você filtrar por um tipo, subtipo, etc, poderá saber o total a pagar específico para o resultado obtido após a filtrag

Para criar uma nova conta a pagar, clique em "Adicionar".

criar uma nova conta a pagar, clique em "Adicionar". Ao adicionar uma nova conta a pagar,

Ao adicionar uma nova conta a pagar, você precisará preencher os seguintes dad

Data de Vencimento: É a data máxima para pagar a conta.

Valor: A quantia a ser paga, sem colocar R$ na frente. Ex: 500,00.

Pagar a: A pessoa ou empresa a qual será pago o valor.

Descrição: A descrição da conta. Ex: "Pagamento do Computador"

Observaç es: Qualquer comentário que desejar fazer. É um campo opcional.

Banco/Agência/Cheque: Se essa conta a pagar for um cheque dado, pode pree dados. Mas também é opcional.

Tipo: A categoria da conta a pagar.

Subtipo: A subcategoria da conta a pagar. Também é opcional.

Repetir nos próximos meses: Se quiser que o programa crie a mesma conta no seguintes, coloque quantos meses a mais deseja criar. Exemplo: se é um financia vezes, coloque mais 5 meses. Obs: O valor da conta deve ser o valor de uma pres valor total.

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Pagamentos e Recebimentos Personalizados

Agora vamos conhecer a opção Pagamento Personalizado, localizado na barra de ferramentas, dentro de Efetuar. Ele mostra a seguint

de ferramentas, dentro de Efetuar. Ele mostra a seguint Mas como preencher essa tela? Por exemplo,

Mas como preencher essa tela?

Por exemplo, supondo que tenhamos comprado um produto de R$ 2000,00 co de 50% paga na hora e o resto dividido em 5 vezes.

Preencheremos o valor com 2000,00, pois é o total da compra. Na entrada colo sem o símbolo de %, pois ele é incluído automaticamente depois. A data da pri do dia atual, pois o produto foi pago na hora. As parcelas seguintes serão paga de 1 mês. Você também pode colocar intervalos em dias, basta marcar a opção de "mes(es)"

Como a primeira parcela já foi paga, escolha uma conta (caixa) de onde será re dinheiro. As demais prestações serão lançadas em contas a pagar.

Agora basta preencher a descrição do pagamento, o fornecedor e tipo. Não de o tipo, ele facilitará a organização de suas contas quando você tiver um número cadastros.

Quando tudo estiver pronto, clique em "Lançar".

Quando tudo estiver pronto, clique em "Lançar". O mesmo vale para Recebimento Personalizado, porém o que

O mesmo vale para Recebimento Personalizado, porém o que iria pra contas a pagar no Pagamento Personalizado vai para contas a re opção.

Ainda no menu 'Efetuar' você encontra as opções de Pagamento e Recebimento com Datas e Valores Personalizados. Esta é uma opçã para quem quer dividir um valor em várias vezes mas com parcelas de valores diferentes e sem um intervalo constante de dias para pag

É muito útil para quem pega, por exemplo, uma quantia de dinheiro emprestada e combina de pagar conforme puder. Veja um exemplo

e combina de pagar conforme puder. Veja um exemplo . bb of a e.com/o camen o-pe

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Totalizadores e Previsão de Saldo

Os recursos "Totalizadores" e "Previsão", que também estão na barra de ferramentas, são muito simples e fáceis de usar. Eles apenas

informações e você precisa no máximo digitar uma data.

O Totalizador lhe mostra o total de todas as suas contas (caixas), o total de contas a pagar e a receber, a diferença entre pagar e a rec geral, somando essas contas a receber-pagar ao saldo total.

geral, somando essas contas a receber-pagar ao saldo total. A previsão de saldo é a mesma

A previsão de saldo é a mesma coisa, porém mostra os totais de um dia futuro, enquanto o totalizador só considera as contas que venc hoje.

Outros Recursos

Os relatórios também são muito fáceis de usar. Basta clicar em "Relatórios" e selecionar o desejado. Alguns relatórios podem pedir que

intervalo de datas para recolher os dados.

Após gerar o relatório, como o de contas a pagar abaixo, você ainda pode imprimi-lo ou exportá-lo. Basta usar os botões da barra de fe parte de cima da tela. É possível também regular o Zoom.

parte de cima da tela. É possível também regular o Zoom. Ainda há um cadastro de

Ainda há um cadastro de contatos, onde você pode cadastrar nomes que poderão ser usados para preencher campos de cliente e forn contas a receber ou a pagar.

Esse cadastro também pode ser usado como um caderno de telefones e endereços. Para abri-lo, clique em "Contatos" e para cadastrar pessoa, clique em "Adicionar". Depois basta preencher as informações da pessoa.

Além disso, o programa também dispõe de um calendário, que pode inclusive emitir alarmes avisando dos compromissos. Basta clicar e barra de ferramentas e, para cada compromisso que quiser marcar, selecione o dia na visualização do mês à esquerda e clique duas ve centro da tela.

Para que o programa funcione com alarmes avisando dos compromissos, você deve ativar essa opção em "Ferramentas" >> "Configura

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u isso, clique em "Ferramentas" >> "Cadastro de Categorias" ou "Cadastro de Subcategorias".

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Para cadastrar uma nova conta, também é muito simples. Basta ir em "Ferramentas" >> "Cadastro de Contas".

Para definir as informações do usuário, como nome, profissão, endereço, telefone, etc, vá em "Ferramentas" >> "Configurações". Nessa também pode definir uma senha para entrar no programa.

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Instalação em Rede

O Orçamento Pessoal pode ser usado em uma rede doméstica. Basta ver o guia de instalação clicando aqui .

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