O Panorama da Minerao Brasileira

9 de agosto de 2010

Cmara Britnica de Comrcio e Indstria no Brasil PAULO CAMILLO VARGAS PENNA

IBRAM-Instituto Brasileiro de Minerao

Organizao privada, sem fins lucrativos, que representa a Indstria Mineral Brasileira; Fundado em 1976; Congrega 182 empresas [minerao e no-minerao] ; Representa mais de 85% da Produo Mineral Brasileira (US$ 24 bilhes em 2009) Escritrio Central: Braslia Filiais: Estados de Minas Gerais e Par;

Escritrios do IBRAM

Par

Brasilia Sede
Bahia Gois Rio Grande do Sul Minas Gerais

A Indstria da Minerao no Mundo

Os riscos da Indstria da Minerao e o ambiente de negcio

Geografia Mineral no Mundo

ouro

cobre

ferro

nquel

chumbo

zinco

Gemas

outros diamante

Perspectivas Econmicas
CrescimentoGrowth Real GDP do PIB Real
% ano/ano % ch. y/y 10
Mercados Emerging Markets Emergentes

World Mundo

-5 2007 2008 2009 (f) 2010 (f)

Source: Goldman Sachs Research Estimates

As 5 primeiras Economias
Comparao de hoje e uma projeo do ano de 2050

US$ trilhes $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 China

2050

2009

EUA India

Brasil

Rus

EUA Japo China Ale

UK

Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

Perspectivas Econmicas
Condutores da demanda Urbanizao da Populao Mundial China
1,0
5,5 5,0

Mundo

bilhes de pessoas

0,8

4,5 bilhes de pessoas

populao rural

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 populao urbana populao rural

0,5

populao urbana 0,3

0,0
70 75 00 50 80 05 10 60 85 90 55 65 95 15 20 19 19 19 19 19 20 20 20 25 20 19 19 19 19 19 20 20 20 30

0,0
85 90 95 00 50 55 60 65 70 75 80 05 10 15 20 25 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 30

Em 2050 2/3 da populao mundial ser urbana

China: a fora no Mercado de Commodities Minerais

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 Ferro Carvo Ao Al Cu Ni Petrleo
2 1 1 1 1 1 1

Produo e Consumo Chins de Minrio de Ferro

Em Milhes de Toneladas
1600 Produo Chinesa Consumo Chins 1200

1400

Brasil 26% 166 MT

Importaes
1000

Importao Total 630 MT

800 600

400 200

0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonte: CISA, CRU.

Mercado Transocenico de Minrio de Ferro - Saldo

Em Milhes de Toneladas 80

Excedente

60

40

20

0 2007 -20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-40

Dficit

-60

Fonte: Credit Suisse Estimates

Preo dos Minrios US$ /Ton

Alumnio

Ocorreu uma queda acentuada no preo das Commodities minerais 50-60% no final de 2008. A partir do 2 semestre de 2009 j foi possvel identificar uma tendncia de recuperao sustentvel que continua em 2010.
Preos de 1 Ago/10

Nquel

Cobre

Ouro

Ferro

Zinco

A Importncia do Setor Mineral no Brasil

Brasil no Mundo
rea > 3 milhes Km
Russia EUA Paquisto

Pop > 140 milhes

Bangladesh Nigria

BRASIL
Austrlia China India Canad Indonsia

Espanha Alemanha Italia Reino Unido Frana Coria do Sul Japo

PIB > US$ 800 bilhes

Mxico

Produo de Minerais: Posio mundial do Brasil

Exportador Global Player
Niobio(1) Minrio de Ferro (2) Mangans (2) Tantalita (2) Grafite (3) Bauxita (2)
Rochas Ornamentais (4)

Exportador
Nquel Magnsio Caulim Estanho Vermiculita Cromo Ouro

Auto-suficiente Calcrio Diamante Ind. Titnio Cobre Tungstnio Talco

Importador/ produtor
Fosfato Diatomito Zinco

Dependncia Externa
Carvo Metalrgico Potssio Enxofre Terras raras

ESTRATGICOS

Evoluo da Produo Mineral Brasileira Valores US$ Bilhes

2008 = US$ 28 Bilhes

2009 = US$ 24 Bilhes Variao 2000/2008 250% Variao 2008/2009 -14%

Anos

No includos Petrleo e Gs

Previso que em 2010 a Produo Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhes

A importncia da Minerao na Gerao de Empregos

Gerao de Emprego
EFEITO MULTIPLICADOR
Extrativa Mineral

Total Primeira Transformao

1:13
Fonte MME

Fornecedores

Gera 2 milhes de empregos diretos no pas (sendo 160.000 da indstria de extrao mineral)
Dados 2009

A Indstria da Minerao no Brasil e sua importncia para o Saldo Comercial Brasileiro

Exportao
Em US$ Milhes

Importao Saldo
25.000

18.500

6.500

2010 Previso
Saldo Brasil em 2006 US$ 46 bilhes Setor Mineral = 14% Saldo Brasil em 2007 US$ 40 bilhes Setor Mineral = 25% Saldo Brasil em 2008 US$ 24 bilhes Setor Mineral = 53% Saldo Brasil em 2009 US$ 25 bilhes Setor Mineral = 50%

Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhes Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) US$ 6,5 (Imp.) = US$

18,5 Bilhes

Principais produtos minerais exportados e importados em 2009

Balana Comercial do Setor Mineral 2009 P* 2008
Exportaes Brasileiras 152.994 197.942 11,8 73 8 6 4 2 1 1 1 0,1 0,0 4 4,3 40 37 11 1 10 49,7

P*
11,5 72 5 7 5 2 2 3 1 0,5 0,1 0 2 5,6 38 39 11 2 10 53,0

08/09 %
(22,71)

Exportaes Mineral Bens Primrios

Minrio de Ferro Ouro (em barras) Nibio (ferronibio) Cobre Silcio Caulim Minrio de Mangans Bauxita Estanho Chum bo Zinco Outros Importaes Brasileiras

18.096
13.247 1.384 1.060 803 347 253 186 158 13 9 636 127.647

22.841
16.537 1.032 1.647 1.196 509 353 616 293 103 19 85 451 173.196

(20,77)
(19,89) 34,11 (35,64) (32,86) (31,83) (28,33) (69,81) (46,11) (87,38) (52,63) (100,00) 41,02 (26,30)

Importaes Mineral Bens Primrios

Carvo m ineral Cloreto de Potssio Cobre Zinco Outros Saldo Brasil

5.497
2.181 2.060 624 71 561 25.347

9.729
3.691 3.828 1.029 162 1.019 24.746

(43,50)
(40,91) (46,19) (39,36) (56,06) (44,95) 2,43

Saldo do Setor Mineral

* Participao no total de Exportao/Im portao

12.599

13.113

(3,92)

Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014

60 50 40 30 20 10
mar-07 mar-08 mar-09 set-07 set-08 mai-07 mai-08 nov-07 abr-10 jan-07 jan-08 jan-10 jul-07 jul-08 2010-2014

57 48
2009-2013

2010-2014

54

49

47 28 25 32

Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014

36.530

Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhes Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhes

2.510

1.401

Principais Investimentos do Setor Mineral por 2010 a 2014 - US$ 54 bilhes Estado
x 1000
PA US$ 23.680 (38,2%) Alumnio, Bauxita, Mangans, Cobre, Ferro, Nquel, Ouro MA US$ 195 Alumina CE US$ 540 Ferro, Fosfato e Urnio RN US$ 710 Ferro AL US$ 450 Cobre TO US$ 192 Fosfato e Ouro MT US$ 286 Ferro e Ouro BA US$ 6.010 Ferro, Bauxita, Ouro e Vandio ES - US$ 2.986 Ferro e Logstica MG US$ 24.298 (39,2%) Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logstica RJ US$ 1.000 SC US$ 700 Cobre e Fosfato Logstica

GO US$ 920 Fosfato, Nquel e Ouro

RS US$ 44 Carvo

Acrscimos na produo at 2014*

Minrios Ferro Nquel Alumina Bauxita Alumnio Cobre Ouro Fosfato Zinco Agregados Nibio Produo at Produo prevista em Variao x 2009 Acrscimo (1.000 ton) (A) 2014 (1.000 ton) (B) 2014 (C) = (A+B) vezes (C/A) 310.000 75 8.900 28.000 1.536 210 0,057 6.800 100 668.860 60 355.000 115 10.000 13.000 160 136 0,030 4.300 50 180.592 20 665.000 190 18.900 41.000 1.696 346 0,087 11.100 150 849.452 80 2,1 2,5 2,1 1,5 1,1 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,3

* Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhes

Investimentos em Explorao Mineral dos 10 Pases Lderes

Total: US$ 7,3 bilhes

NOVOS DESAFIOS NA MINERAO

Novos Desafios
Infraestrutura Investimentos Necessrios

BRASIL
Transporte e Logstica US$ 13,5 bi

So necessrios investimentos de US$ 90 bilhes por ano em infraestrutura

Energia US$ 16 bi

Saneamento US$ 7,5 bi

Petrleo e Gs
Telecomunicaes

US$ 42,5 bi

US$ 11 bi

Novos Desafios
Infraestrutura Investimentos Necessrios em PORTOS

Novos Desafios

Novos Desafios Recursos Humanos

Formao de Engenheiros por Ano
Dficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano

350
350

300

250

200

150 80 30

150

100

50
mil engenheiros

0 BRASIL CORIA DO SUL CHINA NDIA

Fonte: CNI e CONFEA

Novos Desafios Recursos Humanos

Formao de Engenheiros por Ano
Proporo de Engenheiros na Populao Economicamente Ativa

18
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Brasil Amrica do Sul China Russia India

15 12 8 6

Para cada mil pessoas economicamente ativas.

Fonte: CNI e CONFEA

Novos Desafios
Minerao em Terras Indgenas reas indgenas: 13% do Territrio Nacional 25% da Amaznia
Processos Minerrios Terras Indgenas

Novos Desafios
Plataforma Continental Brasileira

Agregados Ouro Diamante Carvo Mineral Fosfato Cobalto Outros

Novos Desafios
Flexibilizao do Monoplio pesquisa e lavra de minerais nucleares Reservas de Urnio no Mundo O Brasil tem apenas 30% do territrio pesquisado, fazendo com que o Pas possua a stima maior reserva mundial de Urnio (310 mil toneladas). Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o Pas para a terceira maior reserva do mundo em Urnio.

Obrigado
http://www.ibram.org.br

Paulo Camillo Vargas Penna Presidente