MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

NIRE 33.3.0028974-7 CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 DATA, HORA E LOCAL: 22 de novembro de 2011, s 10:00 horas, na sede social da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Companhia"), companhia de capital aberto com registro na Comisso de Valores Mobilirios, localizada na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: dispensada a convocao, em virtude da presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. PRESENA: a totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. MESA: a reunio foi presidida pelo Sr. Andres Christian Nacht. O Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor da Companhia, atuou como secretrio. ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre a realizao da segunda emisso, pela Companhia, em srie nica, de notas promissrias comerciais ("Notas Comerciais"), nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios ("CVM") n. 134, de 1 de novembro de 1990, conforme alterada ("Instruo CVM 134"), e da Instruo CVM n. 155, de 7 de agosto de 1991, conforme alterada ("Emisso"), que sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instruo CVM 476") ("Oferta"). Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessrios ou convenientes realizao da Emisso e da Oferta; (ii) contratar (a) instituies financeiras para intermediar e coordenar a Oferta ("Coordenador(es)"); e (b) os demais prestadores de servios para a Emisso e a Oferta, incluindo, caso necessrio, banco mandatrio das Notas Comerciais ("Banco Mandatrio"), representantes dos titulares das Notas Comerciais e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos.

2.

DELIBERAES: aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restries: 1. Aprovar a realizao da Emisso e da Oferta, com as caractersticas abaixo. (i) Nmero da Emisso. As Notas Comerciais representam a segunda emisso de notas promissrias comerciais da Companhia.

(ii) (iii) (iv) (v)

Valor Total da Emisso. O valor total da Emisso de R$27.000.000,00 (vinte e sete milhes de reais). Sries. As Notas Comerciais sero emitidas em srie nica. Quantidade. Sero emitidas 3 (trs) Notas Comerciais. Valor Nominal Unitrio. Cada Nota Comercial ter o valor nominal de R$9.000.000,00 (nove milhes de reais) ("Valor Nominal Unitrio"). Garantias ou Aval. As Notas Comerciais no tero qualquer garantia ou aval. Forma e Comprovao de Titularidade. As Notas Comerciais sero emitidas fisicamente, em forma cartular, e ficaro depositadas no Banco Mandatrio. Para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais ser comprovada pelas respectivas crtulas emitidas fisicamente, sendo sua circulao por endosso em preto, sem garantia, de mera transferncia de titularidade, observado o disposto no item (xiii) abaixo. Adicionalmente, com relao s Notas Comerciais que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. Balco Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), ser expedido por esta extrato em nome do respectivo titular, que servir de comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais.

(vi) (vii)

(viii) Data de Emisso. A data de emisso de cada uma das Notas Comerciais corresponder data de efetiva subscrio e integralizao da respectiva Nota Comercial ("Data de Emisso"). (ix) Prazo e Data de Vencimento. Cada uma das Notas Comerciais ter prazo de vencimento de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da respectiva Data de Emisso ("Data de Vencimento"). Colocao. As Notas Comerciais sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocao para a totalidade das Notas Comerciais, prestada pelo(s) Coordenador(es), com a intermediao do(s) Coordenador(es), tendo como pblico alvo investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 4 da Instruo CVM 476 ("Investidores Qualificados"). Prazo de Subscrio. As Notas Comerciais sero subscritas, a qualquer tempo, a partir da data de incio de distribuio da Oferta, observado o disposto no artigo 8, pargrafo 2, da Instruo CVM 476. Forma de Subscrio e de Integralizao e Preo de Integralizao. As Notas Comerciais sero subscritas e integralizadas por meio do SDT Mdulo de Distribuio, administrado e operacionalizado pela CETIP,
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sendo a distribuio liquidada financeiramente de acordo com as normas de liquidao aplicveis CETIP, por, no mximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados, vista, no ato de subscrio, e em moeda corrente nacional, pelo Valor Nominal Unitrio. (xiii) Negociao. As Notas Comerciais sero registradas para negociao no mercado secundrio, por meio do CETIP21 Ttulos e Valores Mobilirios, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas por meio da CETIP e as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na CETIP. As Notas Comerciais somente podero ser negociadas entre Investidores Qualificados e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data da respectiva subscrio ou aquisio, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instruo CVM 476, e do cumprimento, pela Companhia, das obrigaes previstas no artigo 17 da Instruo CVM 476. (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitrio. O Valor Nominal Unitrio de cada uma das Notas Comerciais ser integralmente pago na respectiva Data de Vencimento ou na data do eventual vencimento antecipado, nos termos e condies previstos nas crtulas das Notas Comerciais. (xv) Remunerao. O Valor Nominal Unitrio das Notas Comerciais no ser atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitrio das Notas Comerciais incidiro juros remuneratrios correspondentes a 100% (cento por cento) da variao acumulada das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, "over extragrupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de sobretaxa de 1,10% (um inteiro e dez centsimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis ("Sobretaxa", e, em conjunto com a Taxa DI, "Remunerao"), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos, desde a Data de Emisso at a data do efetivo pagamento da respectiva Nota Comercial, e seguiro os critrios de clculo do "Caderno de Frmulas de Notas Comerciais e Obrigaes CETIP21", o qual est disponvel para consulta na pgina da CETIP na Internet (http://www.cetip.com.br). A Remunerao ser integralmente paga na Data de Vencimento ou na data do eventual vencimento antecipado, nos termos e condies previstos nas crtulas das Notas Comerciais. no poder resgatar

(xvi) Resgate Antecipado. A Companhia antecipadamente as Notas Comerciais.

(xvii) Local de Pagamento. Os pagamentos referentes s Notas Comerciais e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos
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termos das Notas Comerciais sero realizados (i) em conformidade com os procedimentos da CETIP, caso a respectiva Nota Comercial esteja custodiada eletronicamente na CETIP; ou (ii) em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatrio ou na sede da Companhia, caso a respectiva Nota Comercial no esteja custodiada eletronicamente na CETIP. (xviii) Vencimento Antecipado. As obrigaes decorrentes das Notas Comerciais tero o seu vencimento antecipado declarado nas hipteses a serem previstas nas crtulas das Notas Comerciais. (xix) Destinao dos Recursos. Os recursos lquidos obtidos pela Companhia com a Emisso sero utilizados para (i) a recomposio do caixa da Companhia aps investimentos realizados no exerccio de 2011; e (ii) usos e despesas gerais da Companhia. 2. Autorizar a Diretoria da Companhia a (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessrios ou convenientes realizao da Emisso e da Oferta, incluindo, mas no se limitando, s crtulas das Notas Comerciais e ao contrato de coordenao e distribuio pblica das Notas Comerciais; e (ii) contratar (a) Coordenador(es); e (b) os demais prestadores de servios para a Emisso e a Oferta, incluindo, se necessrio, o Banco Mandatrio, representante dos titulares das Notas Comerciais e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos.

ENCERRAMENTO: todos os documentos mencionados nesta ata, devidamente rubricados pela Mesa, sero arquivados na sede da Companhia. No restando outra matria para ser discutida, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos integrantes da mesa e por todos os presentes, a saber: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan, Pedro Chermont e Jorge Marques de Toledo Camargo. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011. A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio

Frederico tila Silva Neves Secretrio

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