Livro AG-01 Pgina 065 USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.

1360-0 Companhia Aberta

ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA

As Assemblias foram realizadas no dia 29 de abril de 2008, s 11 horas e 11:30 horas, respectivamente, na sede social da Companhia, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011, bairro Engenho Nogueira, nesta cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Os trabalhos foram instalados com a presena de acionistas representando quorum superior ao legal. Presentes tambm os Senhores Bertoldo Machado Veiga, Presidente do Conselho de Administrao; Antnio Joaquim Ferreira Custdio, representando o Conselho Fiscal; e Joo Ricardo Pereira da Costa, representante dos Auditores Independentes Ernst&Young. Dirigiram os trabalhos: Presidente, Rinaldo Campos Soares; Secretrio, Juventino Moraes da Franca. II) As Assemblias foram convocadas conforme edital publicado, neste ms de abril de 2008, nos jornais: Minas Gerais, Caderno I (dias 11, 12 e 15 - pginas 80, 80 e 67, respectivamente), Estado de Minas (dias 10, 11 e 14 - pginas 26, 23 e 18, respectivamente) e Gazeta Mercantil (dias 10, 11 e 14 - pginas A9, A5 e A9, respectivamente), "a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: I) - na Assemblia Geral Ordinria: 1) Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2007; 2) destinao do lucro lquido do exerccio e ratificao das distribuies antecipadas de juros sobre capital prprio, intermedirios e complementares, e de dividendos adicionais; 3) fixao da verba anual da remunerao dos Administradores; 4) eleio dos membros do Conselho de Administrao, efetivos e suplentes. (Nos termos das Instrues CVM n. 165, de 11/12/91, e n. 282, de 26/06/1998, o percentual mnimo para requerer a adoo do processo de voto mltiplo de 5% do capital votante); e 5) eleio dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes. II) - na Assemblia Geral Extraordinria: 1) aumento do Capital Social em R$4.050.000.000,00 (quatro bilhes e cinquenta milhes de reais), por incorporao de reservas, com aumento do nmero de aes; 2) bonificao em aes ordinrias e preferenciais classes "A" e "B" na proporo de 50% para cada ao possuda; 3) em decorrncia de 1 e 2, alterao do "caput" do art. 5 do Estatuto Social da Companhia, modificando o capital social para R$12.150.000.000,00, dividido em 506.893.095, sendo 252.630.342 aes ordinrias, 253.388.612 aes preferenciais classe A e 874.141 aes preferenciais classe B, todas escriturais, sem valor nominal. O Aviso, previsto no art. 133 da Lei n. 6404/76, foi publicado nos seguintes jornais: Gazeta Mercantil (dias 27/03/08, 28/03/08 e 31/03/08, pginas A9, A11 e A7, respectivamente), Estado de Minas (dias 27/03/08, 28/03/08 e 29/03/08, pginas 27, 26 e 25 , respectivamente) e Minas Gerais (dias 27/03/08, 28/03/08 e 29/03/08, pginas 63, 103 e 116, respectivamente). DELIBERAES (todas por unanimidade): Inicialmente, foi aprovada a lavratura de Ata conjunta, sob a forma sumria. Na Assemblia Geral Ordinria: I)- foram aprovados os documentos referidos no item 1) da Ordem do Dia, publicados no dia 9
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Livro AG-01 Pgina 066 de abril do ms corrente, nos jornais Minas Gerais (pginas 51/60), Estado de Minas (pginas 11/18) e Gazeta Mercantil (pginas A16/A22); II) foi aprovada a proposta da Administrao para a destinao do lucro lquido do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2007, no montante de R$3.187.416.623,29 (trs bilhes, cento e oitenta e sete milhes, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e trs reais e vinte e nove centavos), da seguinte forma: a) 5% para constituio da Reserva Legal, ou seja, R$ 159.370.831,16; b) R$1.115.595.514,37 destinados aos acionistas, conforme antecipaes intermedirias e complementares feitas pelo Conselho de Administrao, ad referendum da Assemblia Geral na forma do Estatuto Social, a ttulo de juros sobre capital prprio/dividendos, autorizadas nas reunies de 8 de agosto e de 7 de novembro de 2007 e 26 de maro de 2008, cujas importncias foram pagas em 22/08/2007 e 09/04/2008; c) R$1.514.022.896,00 para a Reserva de Investimento e Capital de Giro, nos termos do art. 24, pargrafo 3 do Estatuto Social; e d) a reteno de R$398.427.381,76, com base no art. 196 da Lei n. 6404/76, atendendo ao oramento de capital ora aprovado, que fica fazendo parte da presente ata (doc. n. 1). Os juros sobre capital prprio e dividendos so imputados ao valor dos dividendos distribudos pela Companhia, passando a integr-los para todos os efeitos legais ( 5 do art. 24 do Estatuto Social); III) Foi aprovada a verba do exerccio para remunerao dos administradores em R$ 24.000.000,00, a ser atualizada pelo IGPM. A Assemblia ratificou todos os pagamentos realizados anteriormente aos Administradores. IV) para comporem o Conselho de Administrao, binio 2008/2010, foram eleitos: Efetivos: (a) Engenheiro ALBANO CHAGAS VIEIRA, brasileiro, casado, RG 2724481/IFP/RJ, CPF. 024.802.606-23, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Rua Amauri, 255, 13 andar - CEP 01448-000; (b) Advogado BERTOLDO MACHADO VEIGA, brasileiro, casado, ID M-63.168/SSPMG, CPF 007.271.136-15, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011, Engenho Nogueira - CEP 31310-260; (c) Engenheiro GABRIEL STOLIAR, brasileiro, casado, RG 2.719.360/IFPRJ, CPF 402.763.927-87, com endereo na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Carlos Ges,151/701, Leblon CEP 22440-040; (d) Economista HIDEMI KAWAI, japons, casado, Passaporte TZ0030539, residente em Hata, Kannami-Machi, Tagata-Gun, Sizuoka-Ken, Japo; (e) Administrador HUMBERTO EUDES VIEIRA DINIZ, brasileiro, casado, ID 4257099 SSPSP, CPF 062.926.748-00, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Rua Nicolau Pereira Lima, 132, Butant - CEP 05539-000; (f) Engenheiro MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAJO, brasileiro, casado, ID 04.176.539-7/IFPRJ, CPF 789.050.797-68, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Rua Funchal, 160, Vila Olmpia - CEP 04551-903; (g) Engenheiro RINALDO CAMPOS SOARES, brasileiro, casado, ID 1.266.463/SSPMG, CPF 013.097.816-72, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011, Engenho Nogueira CEP 31310-260; (h) Advogado TORU OBATA, japons, casado, passaporte TZ0179276, com endereo na 6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tquio 100-8071 Japo; (i) Economista TOSHIMI SUGIYAMA, japons, casado, passaporte TZ0412892, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Alameda Casa Branca, 909 -15, Jardim Paulista - CEP 01408-001; (j) Administrador WILSON NLIO BRUMER, brasileiro, casado, Identidade M-494.249/SSPMG, CPF 049.142.366-72, com endereo na cidade de Nova Lima/MG, Alameda da Serra, 1268/200, Condomnio Portal da Montanha, Vale do Sereno; Suplentes, respectivamente: (a) Engenheiro Paulo Villares Musetti, brasileiro, casado, RG 4.269.371 SSP/SP, CPF 014.416.59889, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Praa Ramos de Azevedo, 254/6 andar - CEP 01037-912; (b) Administrador Jos Olmpio da Silva, brasileiro, casado, RG M.1.030.137 SSP/MG, CPF 006.395.406-00, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Professor Vieira de Mendona, 3011, Engenho Nogueira CEP
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Livro AG-01 Pgina 067 31310-260; (c) Engenheiro Jos James Mendes Pessoa, brasileiro, casado, ID 32246593 SSP/SP, CPF 425.510.057-87, com endereo na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Prefeito Mendes de Moraes, 1400/1301 Bl.1, So Conrado - CEP 22610-090; (d) Advogado Osamu Nakagawa, japons, casado, RNE V446025-0, CPF 232.083.388-99, com endereo na cidade So Paulo/SP, na Rua Dr. Sampaio Viana, 425/56, Paraso - CEP 04004-001; (e) Bancrio Dlcio Duque Moraes, brasileiro, casado, RG M.196384/SSPMG, CPF 051.287.306-20, com endereo na cidade de Bom Despacho/MG, na Rua Vigrio Nicolau, 484, Centro - CEP 35600-000; (f) Engenheiro Marco Antnio Zangari, brasileiro, casado, RG 21.768.106-2, CPF 165.772.818-82, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Rua Funchal, 160, Vila Olmpia - CEP 04551-903; (g) Engenheiro Marcus Jurandir de Arajo Tambasco, brasileiro, casado, RG M-212.125, CPF 007 418 096-72, com endereo na cidade de Belo Horizonte, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011, Engenho Nogueira CEP 31310-260; (h) Advogado Shinya Higuchi, japons, casado, Passaporte TF0471002, com endereo no Japo, em 3-11-21, Maehara-cho, Koganei-shi, Tokyo, 184.0013; (i) Economista Nobuhiro Yamamoto, japons, casado, passaporte TF2809959, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Av. Paulista, 283, 5 andar Conj. 51 e 52 - CEP 01311-000; (j) Advogado Bruno Machado Ferla, brasileiro, casado, RG 20.871.233-1/SSPSP, CPF 165.833.048-05, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Rua Funchal, 160, Vila Olmpia - CEP 04551-903;O Conselheiro WILSON NLIO BRUMER foi escolhido Presidente do Conselho de Administrao. Foram eleitos para comporem o Conselho Fiscal, que ir funcionar at a Assemblia Geral Ordinria de 2009, os seguintes membros: (i)- pelos preferencialistas, como titular, ELZIO DAMIO GONALVES DE ARAJO, brasileiro, casado, engenheiro, ID 51.066-D CREA-RJ, CPF n. 310.748.207-20, com endereo na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Repblica do Chile, 100 - CEP 20139-900; e como suplente, Sabrina Mattos Cerdeira, brasileira, solteira, advogada, ID 126.511 - OAB-RJ, CPF 025.442.767-70, com endereo na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Repblica do Chile, 100 - CEP 20139-900; (ii) pelos minoritrios, como titular, EUGEMAR TAIPINAS RAMOS, brasileiro, casado, bancrio, RG 611806/SSPMG, CPF 346.282.588/72, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Monte Alverne, 201/401, Floresta - CEP 31015-400; e como suplente Srgio Paulo Silva, brasileiro, casado, bancrio, RG M.155604, CPF 011.664.506-78, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Gonalves Dias, 2283/1701, Lourdes CEP 30140-092; (iii) e pelos demais acionistas: (a) como titular, CARLOS ROBERTO NASSIF CAMPOLINA, brasileiro, casado, matemtico, RG M. 277.194, CPF 162.898.466-04, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira - CEP 31310-260; e suplente Alrio Quintela Soares, brasileiro, casado, administrador, RG M-113031, CPF 200.947.796-00, com endereo na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira - CEP 31310-260; (b) como titular, ANTNIO JOAQUIM FERREIRA CUSTDIO, portugus, casado, advogado, OAB/SP 24.975, CPF 449.329.288-15, com endereo na cidade de So Paulo/SP, na Rua Dr. Accio Nogueira, 127, Pacaemb - CEP 01248-040; e suplente Adalgiso Fragoso de Faria, brasileiro, casado, economista, RG M.2212584 SSPMG, CPF 293.140.546-91, com endereo na cidade de So Paulo, na Rua Iuru, 40/244, Morumbi - CEP 05716-120; (c) como titular, MASATO NINOMIYA, brasileiro, casado, advogado, RG 4.118.309/SSPSP, CPF 806.096.277-91, com endereo na cidade de Sumar/SP, na Rua Macap n 104; e suplente, Lyoji Okada, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ 15.194, RG 000.189.354/6/IFPRJ, CPF 045.908.487-91, com endereo na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua da Assemblia, 10/Grupo 3508/9, Centro; e fixada a remunerao mensal dos membros efetivos, ora eleitos, em 10%
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Livro AG-01 Pgina 068 (dez por cento) do valor da mdia da remunerao atribuda aos Diretores da Companhia, nos termos do pargrafo 3 do art. 162 da Lei n 6.404/76. Na Assemblia Geral Extraordinria: Foram aprovados: a) o aumento do capital social em R$4.050.000.000,00 (quatro bilhes e cinquenta milhes de reais), por incorporao de reservas, com aumento do nmero de aes; b) bonificao em aes ordinrias e preferenciais Classes A e B na proporo de 50% para cada ao possuda; c) alterao do "caput" do art. 5 do Estatuto Social que passa a ser: Art. 5 - O Capital Social da Companhia de R$12.150.000.000,00 (doze bilhes, cento e cinquenta milhes de reais), dividido em 506.893.095 aes, sendo 252.630.342 aes ordinrias, 253.388.612 aes preferenciais classe A e 874.141 aes preferenciais classe B, todas escriturais, sem valor nominal. No encerramento, o Presidente Rinaldo Campos Soares manifestou os seus agradecimentos aos Acionistas pela confiana nele depositada ao longo dos 18 anos no cargo, passando a mencionar os acontecimentos mais importantes na vida da Empresa nesse perodo, adiante registrados de forma sumria: a conduo do processo de privatizao da Usiminas em 1991; a implantao do primeiro ciclo de desenvolvimento, com investimentos de monta na modernizao e no aumento da capacidade da usina de Ipatinga; a aquisio e recuperao da Cosipa; os inmeros reconhecimentos de importantes instituies nacionais e internacionais; os maiores lucros lquidos nos ltimos exerccios sociais; a formatao do Sistema Usiminas, com 17 empresas, todas lucrativas, consolidando-o como o maior complexo siderrgico de aos planos da Amrica Latina. Desejando sucesso ao novo Diretor-Presidente, finalizou dizendo: temos certeza de que a leal equipe da Usiminas estar de braos abertos para a nova Administrao, ajudando-a a transformar sonhos em realidade. Os fundos liderados pelo Citibank e HSBC registraram seus votos, conforme documento que fica arquivado na pasta prpria. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da Ata, contendo o sumrio dos fatos ocorridos, a qual, depois de aprovada, vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes.

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