7 O Caso da Indstria Petroqumica

7.1 CARACTERIZAO DOS SETORES 7.1.1 Petrleo

A indstria do petrleo compreende todas as atividades que envolvem o leo cru, gs natural e seus derivados, desde a explorao e importao ao refino, distribuio, exportao etc. No Brasil atual, o segmento de refino, que produz matria-prima para a indstria petroqumica, formado por 13 refinarias, a maioria das quais na Regio Sudeste, onde tambm se concentra o mercado consumidor, (ver figura a seguir), que esto produzindo no limite de sua capacidade (DVILA, 2002). So elas: Refinaria de Capuava (Recap); Refinaria de Paulnia (Replan), a maior do pas, Refinaria Henrique Lage (Revap), Refinaria Presidente Bernardes (Rbpc), Refinaria Presidente Getlio Vargas (Repar), Refinaria de Manaus (Reman), Fbrica de Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), Refinaria Landulpho Alves (Rlam), Refinaria Gabriel Passos (Regap), Refinaria Duque de Caxias (Reduc), Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), Refinaria de Petrleo Ipiranga S.A. (Rpisa) e Refinaria de Petrleos de Manguinhos S.A. (Rpdm). nica refinaria da Bahia, a Rlam (primeira beneficiadora de petrleo estatal do pas), cuja construo foi iniciada em 1949 e entrou em operao no ano seguinte (a partir de quando vem sendo ampliada e recebendo significativos investimentos), tem sua histria vinculada descoberta dos primeiros poos de petrleo brasileiros, e foi incorporada Petrobras em 1953, quando esta foi criada, ocupando atualmente o segundo lugar no ranking do Sistema Petrobras. Est localizada numa rea de 6,4 km2, no distrito de Mataripe, do municpio de So Francisco do Conde, na Regio Metropolitana de Salvador (RMS). Com capacidade instalada de 307 mil barris/dia, contribui com a arrecadao de R$ 750 milhes/ano de Icms (Imposto de Circulao de Mercadorias e Servios), produzindo 43 diferentes produtos, entre os quais propano, propeno, iso-butano, gs de cozinha, gasolina, nafta petroqumica, querosene, querosene de aviao, parafinas, leos combustveis e asfaltos. Em 1999 o seu faturamento atingiu R$ 4 bilhes. Foi a primeira refinaria a receber a certificao ISO 9002, ISO 14001 e BS 8800, que comprovam a excelncia em processos e produtos, gerenciamento ambiental e gesto em sade e segurana. Prev investir aproximadamente R$ 630 milhes em novos projetos, ampliando a sua capacidade industrial e ingressando na produo de novos derivados, o que tambm vai exigir a utilizao de novas tecnologias (RLAM..., 2000). At o final da dcada de 1990, a Petrobras detinha monoplio tanto da produo quanto da importao da nafta, principal insumo do setor petroqumico, embora esse setor tambm utilize o gs natural como matria-prima do processo, menos poluente que a nafta. A Lei 9.478/1997 denominada de Lei do Petrleo quebrou o monoplio da Petrobras, o que permitiu que outras empresas estrangeiras tambm participassem da explorao, produo, refino e transporte do petrleo (FREITAS, 2002). 195

Figura 24 Refinarias Brasil 2003

Fonte: Sindicato nacional das Empresas Distribuidoras de Combustveis e de Lubrificantes, 2004.

7.1.2 A indstria qumica

Considerada como o maior segmento da indstria de transformao brasileira, a indstria qumica a base do processo de produo de inmeras indstrias. Quase todos os produtos de uso dirio, no mundo contemporneo, tem componentes e/ou insumos originrios da indstria qumica, a exemplo de alguns bens finais da agroindstria, indstria automobilstica, eletro-eletrnica, brinquedos, farmacutica, alimentos, cosmticos, detergentes, tintas, txteis etc. Essa transformao de produtos naturais, que no podem ser usados diretamente pelo homem, exige alto grau de desenvolvimento cientfico e tecnolgico. De acordo com a Associao Brasileira da Indstria Qumica (Abiquim), existe uma grande divergncia quanto conceituao e abrangncia desse segmento, por causa de sua prpria histria, uma vez que o refino do petrleo, por suas caractersticas industriais, era considerado atividade da indstria qumica, enquanto outras, especficas do setor, como as relativas produo de 196

resinas termoplsticas, no o eram. A Organizao das Naes Unidas (ONU) aprovou uma classificao internacional para a indstria qumica. No Brasil, porm, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), com o apoio da Abiquim estabeleceu uma nova classificao, na qual se insere o segmento petroqumico, que compreende a fabricao de (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003a): a) produtos qumicos inorgnicos, entre os quais cloro e lcalis, intermedirios para fertilizantes e gases industriais; b) produtos qumicos orgnicos incio da produo de petroqumicos, com os petroqumicos bsicos, intermedirios para resinas e fibras etc.; c) resinas e elastmeros; d) fibras, fios, cabos e filamentos contnuos artificiais e sintticos; e) produtos farmacuticos; f) defensivos agrcolas; g) sabes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria; h) tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins; i) produtos e preparados qumicos diversos, como adesivos e selantes, explosivos, catalisadores, aditivos de uso industrial, chapas, filmes, papis, discos etc. Embora seja responsvel pela fabricao de extensa variedade de produtos, conforme demonstrado acima, e constitua um importante segmento industrial, a indstria qumica brasileira ainda deficitria na balana comercial, pois, mesmo considerando o crescimento de suas exportaes, o pas importa muitos produtos qumicos (ver Figura 25). Os produtos que mais concorrem para o crescimento da indstria qumica no Brasil, representando mais da metade de seu faturamento, so, especificamente, os de uso industrial.

Figura 25 Importaes e Exportaes Brasileiras de Produtos Qumicos 1991 a 2003

Fonte: Associao Brasileira da Indstria Qumica, 2003b.

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Figura 26 Importaes e Exportaes Brasileiras de Produtos Qumicos Industriais 1991 a 2003

Fonte: Associao Brasileira da Indstria Qumica, 2003b.

7.1.3 A indstria petroqumica

A indstria petroqumica uma subdiviso da indstria qumica. Ela utiliza a nafta (derivado do petrleo, obtido atravs do refino) ou gs natural, como matria-prima bsica. Maranho (1998) define a indstria petroqumica como a indstria qumica que utiliza o petrleo como matria-prima. A partir de processos sofisticados, as molculas originais dos hidrocarbonetos, existentes no petrleo ou gs, so quebradas, recombinadas ou modificadas, dando origem a uma srie de produtos, que, por sua vez, sero a base qumica de outras indstrias caladista, de tecidos, plsticos, pneus, tintas, alimentos, embalagens etc. (DVILA, 2000) Alguns produtos podem ser obtidos tanto atravs de processos petroqumicos quanto a partir de outras matrias-primas, que no o gs natural e o petrleo, a exemplo do polietileno, cuja base o carvo vegetal ou lcool. Alm disso, muitas empresas que fabricam produtos qumicos, tambm fabricam petroqumicos, o que dificulta a obteno de dados separados de uma ou outra indstria e de seus produtos finais. So trs os estgios, ou geraes, da atividade petroqumica (Ver figura 27): a) as indstrias de 1 gerao, petroqumica bsica (Copesul, Unio e Braskem), responsveis pela produo dos insumos principais: eteno (cuja produo brasileira, segundo Dvila [2002], representa 3% da mundial), propeno, butadieno etc.; b) as indstrias de 2 gerao que transformam os produtos bsicos, atravs de processos de purificao e adio de outros materiais em produtos petroqumicos finais, a exemplo do polipropileno, polivinicloreto, polisteres etc.; 198

Figura 27 Setor Petroqumico no Brasil

Fonte: Adaptado do Sindicato das Indstrias de Resinas Sintticas do Estado de So Paulo, 2000.

c) e as indstrias de 3 gerao, onde os produtos resultantes da indstria de 2 gerao so quimicamente ou fisicamente modificados, dando origem a produtos de consumo. A Figura 27 mostra a indstria do petrleo e o fluxo da indstria petroqumica, no Brasil, desde a 1 gerao. O eteno pode ser produzido tanto atravs da nafta quanto do etano, derivado do gs natural. Entretanto, o custo de aquisio da nafta superior ao do etano. Para Rodrigues (2000), a indstria petroqumica caracterizada por uma situao de oligoplio e de baixa integrao vertical na cadeia de produo, situao diferente nos EUA, onde grande parte das unidades fabris produz o eteno, matria-prima necessria para o seu processo.

7.2 A INDSTRIA PETROQUMICA HISTRICO E DESAFIOS 7.2.1 Situao da indstria no mundo

A indstria petroqumica surgiu na dcada de 1920, nos Estados Unidos, como resultado de pesquisas que visavam transformao de produtos naturais. Aps a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de desenvolvimento de produtos sintticos para substituir os importados, a exemplo da borracha, considerada estratgica, deu maior impulso a essa indstria. Inicialmente concentrouse na produo de pneus, isolamentos e condutores eltricos; depois aumentou o uso de seus produtos e dinamizou indstrias de vrios segmentos. Consolidou-se nos EUA e comeou a se desenvolver na Europa e Japo, para, posteriormente, chegar Amrica Latina, j na dcada de 1960. No incio dos anos de 1990 houve um excesso de oferta de produtos derivados do plstico, em todo o mundo. Isto fez com que a indstria perdesse receita, e fosse obrigada a se reestruturar. De acordo com o Sindicato das Indstrias de Resinas Sintticas do Estado de So Paulo (Siresp), as indstrias petroqumicas que exercem liderana no mercado mundial tm, em mdia, um faturamento anual em torno de US$ 10 bilhes e realizam significativos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para acompanhar a evoluo do setor. Para exemplificar o crescimento permanente, cita o caso da capacidade de produo de uma unidade de polipropileno que, em 199

1979, era de 88 mil t/ano, passando para 123 mil t/ano, em 1995 (SINDICATO DAS INDSTRIAS DE RESINAS SINTTICAS DO ESTADO DE SO PAULO, 2000). Essas empresas lderes fabricam produtos de maior valor agregado, especializam-se em uma rea, tm forte contedo tecnolgico e centros de P&D que atuam em seus pases de origem, permitindo constante atualizao da indstria (DVILA, 2002). A tendncia da indstria no mundo de internacionalizao e recomposio atravs de fuso, aquisio etc., na busca de um desenvolvimento tecnolgico acelerado, o que acirra, ainda mais, a competio. Portanto, a necessidade das empresas de obter maior competitividade pode explicar os altos investimentos em P&D e a busca constante de crescimento. Assim, como afirma Rodrigues (2000), h uma predominncia de grandes empresas na indstria qumica mundial, com uma participao elevada da indstria petroqumica. A petroqumica brasileira uma das maiores do mundo e est em crescimento.

7.2.2 A indstria do petrleo e petroqumica no Brasil

Neste captulo trataremos da origem da indstria do petrleo e petroqumica e a evoluo desta.

7.2.2.1 A origem da indstria do petrleo

A descoberta do petrleo no Brasil coincide com um perodo de fortalecimento da nacionalidade acrescendo, por isso, a seu valor econmico, grande carga simblica. Ele surge como possibilidade de independncia econmica. A campanha O petrleo nosso galvanizou a populao, entre 1947 e 1953, ano em que foi criada a Petrobrs (VOGT, 2002). O maior expoente dessa luta foi o escritor paulista Monteiro Lobato (1888-1948), que criou, em 1931, a Companhia Petrleos do Brasil, a qual, segundo Vogt (2002), teve metade de suas aes subscritas em quatro dias. Em 1936, conseguiu que uma sonda de sua empresa jorrasse em Alagoas, no Poo So Joo do Riacho Doce, a 250 metros de profundidade. Foi o primeiro jato de gs de petrleo. Em 1941, quando vigorava a ditadura do Estado Novo de Vargas, Lobato foi preso sob a alegao de querer desmoralizar o Conselho Nacional do Petrleo. Suas opinies, porm, terminaram por influenciar partidos e movimentos sociais, para a defesa da causa, aps a ditadura (1945). Em 1948 a Unio Nacional dos Estudantes (UNE) criou uma Comisso Estudantil de Defesa do Petrleo. Por causa do valor estratgico do petrleo, havia os que defendiam a participao de empresas estrangeiras na explorao e refino; e, imensa maioria da sociedade, os que exigiam a criao de uma empresa estatal brasileira para esse fim, com a instituio do monoplio. O grupo minoritrio argumentava que o pas no dispunha de capital nem de recursos tcnicos para desenvolver essas atividades. Em 1951, Vargas, que voltava ao governo democraticamente um ano antes, enviou ao Congresso Nacional um projeto de criao de uma empresa mista para a explorao do petrleo, mas com o controle da Unio, o que provocou debates no pas inteiro. O Partido Comunista Brasileiro, a UNE e grande parte das Foras Armadas opuseram-se a esse projeto de modo veemente. 200

Em 1953, sob intensa presso nacionalista, o Congresso aprovou e Vargas promulgou a lei que criava a Petrobras. Prevaleceu o argumento do monoplio estatal, que se manteve at meados dos anos 1990, isto , as atividades de prospeco e extrao foram abertas a empresas estrangeiras, em contratos de terceirizao com a Petrobrs, que ao longo do tempo se consolidou, cresceu, ocupa lugar de destaque no mercado internacional e lidera a tecnologia que exporta de explorao em guas profundas.

7.2.2.2 Da criao da Petrobras ao surgimento das indstrias petroqumicas

Vrias refinarias foram implantadas no pas, a maioria na Regio Sudeste, at meados da dcada de 1950, o que estimulou a instalao de fbricas de produtos derivados do petrleo. Durante o governo JK (1956-1961), perodo de grande expanso da economia, o crescimento da demanda por plstico no pas, associado necessidade de substituio de importaes, gerou a necessidade de um parque industrial. Foi estimulada a implantao de subsidirias de empresas internacionais em segmentos diversos de produtos finais (pois elas precisavam ampliar o mercado) assim como na produo e comercializao de derivados do petrleo e insumos qumicos bsicos. A participao de empresas brasileiras nos segmentos intermedirios e finais era pouco representativa (MERCADO; ANTUNES, 1998). No incio da dcada 1960, cinco indstrias petroqumicas se instalaram no pas, das quais quatro de capital estrangeiro e uma de capital nacional Fbrica de Fertilizantes de Cubato em So Paulo. At meados dos anos 1960 no havia uma estratgia de implantao da petroqumica brasileira. Foi um perodo de grande instabilidade poltica, com retrao de investimentos estrangeiros, pela insegurana dos investidores estrangeiros tanto em relao ao fornecimento de matriaprima quanto pela preocupao do crescimento do monoplio da Petrobras. Em 1965 foi criado o Grupo Executivo da Indstria Qumica (Geiquim), que visava a promover a indstria nacional, o que levou a implantao dos plos nas dcadas de 1970 e 80. Segundo Mercado e Antunes (1998, p. 37), como nesse perodo o Estado aguardava que o setor privado tomasse a iniciativa de criar empresas petroqumicas, o desenvolvimento industrial, at 1967, no ocorreu, ficando restrito a Petrobras. Esta incumbiu-se da produo de fertilizantes, enquanto algumas empresas multinacionais implantaram suas filiais na regio de Cubato (SP), para produzir resinas termoplsticas. Um grupo de So Paulo criou a Petroqumica Unio (PQU), a primeira central de petroqumicos bsicos do Brasil, que entrou em operao em 1972; pretendia implantar o maior complexo petroqumico da Amrica Latina, hoje uma das trs indstrias petroqumicas de 1 gerao do pas (ver Figura 27). Em 1968 a empresa americana Phillips Petroleum se desligou do projeto e a Petroquisa foi autorizada a associar-se a ele. Atravs do Decreto 61.981, de 1967, foi criada a Petrobras Qumica (Petroquisa), empresa estatal, holding da Petrobras para o setor, que teve importncia decisiva no incremento das indstrias qumica e petroqumica j existentes e na criao de novas empresas, participando com a integralizao do capital de muitas delas, e com participao nas principais empresas que deram origem aos plos petroqumicos. Alm da criao da Petroquisa, o Estado incentivou a indstria petroqumica, oferecendo crdito subsidiado do BNDES, restries de importaes, alm da oferta de nafta a preos atrativos. poca, havia um clima de nacionalismo exacerbado; a ditadura militar utilizava slogans, como: Este um pas que vai pra frente, Brasil grande, Brasil ame-o ou deixe-o, e incentivava a indstria nacional, em substituio s importaes; anunciou projetos de impacto, como a 201

construo de grandes hidreltricas, a maior delas a de Itaipu; investiu na malha rodoviria, com a abertura de estradas, como a Rio-Bahia (BR 101) e a Rio-Braslia; interiorizou o desenvolvimento, com a ocupao da zona dos cerrados no Planalto Central, abriu ncleos de colonizao ao longo da Transamaznica, uma estrada cujo custo foi muito alto (de manuteno muito difcil, pois em plena selva tropical, de chuvas intensas; hoje praticamente abandonada). Todas essas aes, criticadas poca, tinham por lema Integrar para no entregar. O Projeto Rondon, a elas vinculado, visava a dar assistncia social s populaes residentes nos lugares mais remotos do territrio nacional. A participao do Estado, aliada conjuntura favorvel do perodo de 1967 a 1973 e aos interesses do capital internacional, permitiu a expanso do setor. A economia brasileira apresentou ento altas taxas de crescimento e baixo ndice inflacionrio. Esse perodo ficou conhecido como o do milagre brasileiro. Em 1971, a Petroqumica Unio (PQU) passou a ter 90% de capital nacional, do qual participavam a Petroquisa e o grupo privado Unipar; os 10% restantes eram de capital estrangeiro. Dava-se origem ao modelo tripartite74, resultado da poltica de substituio de importaes. Entretanto, como afirma Cavalcanti (1988, p. 96), [...] as corporaes que se instalaram no pas no o fizeram com o objetivo de desenvolver tecnologia no Brasil, mas sim por interesses, em grande medida, ditados pela necessidade de acesso a mercado e matrias-primas. Em 1972 foram instalados o Plo Petroqumico de Capuava, em Santo Andr e Cubato, no Estado de So Paulo; e, em 1978, na Bahia, o Plo Petroqumico de Camaari. De acordo com Schimmelpfeng (1988), o Plo de Camaari.
[...] instalou numa condio contrria de outras iniciativas de industrializao, normalmente decorrentes do desdobramento de uma capacitao tcnico-acadmica j existente. [...] o que ocorreu na Bahia foi a instalao de uma grande estrutura industrial sem o respaldo de um arcabouo acadmico e tcnico capaz de interagir e dialogar na busca de solues inovadoras. (p. 123-124)

Assim, como comprova ALCOFORADO (2003, p. 351), [...] a carncia de recursos humanos, sobretudo os mais qualificados, foi suprida com sua importao das regies mais desenvolvidas do Brasil. A Bahia mudou o seu perfil de economia agro-exportadora, baseada na lavoura cacaueira, para a de fornecedora de produtos intermedirios, e a partir desse perodo se insere na matriz industrial do pas, voltada para o segmento qumico, principalmente o petroqumico, e o metalrgico. A indstria de tarnsformao foi muito significativa para a [...] dinamizao do conjunto da economia baiana (OLIVEIRA, 2004, p. 174). Em 1982 foi construdo, no Rio Grande do Sul, o Plo Petroqumico de Triunfo, (RODRIGUES, 2003; DVILA, 2002). Assinale-se, porm, que o planejamento desses plos remonta a 1965, com o Geiquim; em 1975 foi criada a Companhia Petroqumica do Sul (Copesul), em Triunfo, cidade gacha j referida. O que se buscava era produzir a matria-prima necessria para garantir a fabricao de bens intermedirios e exportar os excedentes.
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Modelo no qual o capital da empresa era formado pela participao da iniciativa privada nacional (1/3), pelo Estado (por meio da Petroquisa, subsidiria da Petrobrs, com 1/3) e empresa estrangeira (1/3), que normalmente aportava, licenciada, a tecnologia. Assim, estavam garantidos: o controle nacional privado e a tecnologia.

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Portanto, num primeiro momento essas indstrias petroqumicas tinham um capital integralizado atravs do modelo tripartite, consolidado no Plo Petroqumico de Camaari. A estatal Petroquisa foi considerada, segundo Mercado e Antunes (1998, p. 44), [...] carro-chefe do desenvolvimento petroqumico do pas durante os anos setenta. Por sua vez, as empresas estrangeiras, normalmente, detinham a tecnologia (RODRIGUES, 2000). Tecnologia essa que era adquirida atravs de pacotes fechados ou de transferncia, pelas multinacionais, dos processos produtivos para as suas filiais. (TEIXEIRA, 1983 apud MERCADO; ANTUNES, 1998). Em 1973 ocorreu o que se chamou primeiro choque do petrleo, decorrente do conflito no Oriente Mdio, quando houve um brusco e bastante elevado aumento do preo do barril, e nasceu a Opep (Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo). A economia mundial entrou em recesso por ser o petrleo a energia da qual depende toda a cadeia produtiva. Os pases europeus, para manter o seu equilbrio oramentrio, restringiram drasticamente o consumo de combustveis derivados do produto. A retrao mundial acarretou um excesso de liquidez, o que propiciou grande oferta de recursos financeiros. O Brasil, por sua vez, manteve sua poltica de investimentos e aumentou consideravelmente a dvida externa; em 1978, o governo aumentou a taxa de juros. Registre-se, porm, que em 1974, na bacia de Campos (RJ), foi descoberto petrleo, e aumentou significativamente a produo nacional. Naquele ano, comeo do governo Geisel, este promove a prospeco de petrleo em vrios pontos do territrio brasileiro e chega mesmo a firmar contratos de risco com empresas estrangeiras. No plano institucional, inicia a distenso lenta e gradual do regime imposto em 1964 e que havia se tornado claramente arbitrrio e repressivo em 1968, com a edio do AI-5. Em 1975, foi criado e implementado o Prolcool, programa federal cujo objetivo era reduzir a importao de petrleo com a substituio de gasolina por lcool. Ao final da dcada de 1970 e incio da de 80, o Brasil, com altas taxas de juros e endividamento externo da ordem de 100 bilhes de dlares, comeou a sofrer uma crise de liquidez; a economia se retrai e volta a crescer a inflao. Havia, porm, excedente de produo que precisou ser exportado. O modelo tripartite demonstrava esgotamento, tendo em vista que o governo federal priorizou a explorao e a produo de petrleo em detrimento do setor petroqumico, intensivo em capital. Em 1986, segundo Teixeira e Guerra (2002), existiam, em Camaari, dez projetos de qumica fina, em grande parte com a liderana da Norquisa (Nordeste Qumica S.A), nenhum dos quais, entretanto, se viabilizou na Bahia, nem em outra unidade da Federao. A Norquisa foi criada em 1980 com o objetivo de atuar como holding de 17 indstrias de 2 gerao do complexo bsico (TEIXEIRA, 1988).

7.2.2.3 A indstria petroqumica a partir da dcada de 1990

Em 1990 a Petroquisa detinha o controle acionrio de 36 empresas. No curso dessa dcada, por causa do endividamento externo e da dificuldade de crdito internacional, bem como do Programa de Desestatizao das Empresas Nacionais, iniciado no governo Collor, a participao da Petroquisa, empresa responsvel pelos elevados investimentos no setor, foi drasticamente reduzida no capital das empresas petroqumicas. Mais do que isso: chegou a ser alienada sua participao nas centrais petroqumicas, inclusive sem mais o privilgio de planejar essa poltica industrial, o que impactou de forma negativa nos investimentos do setor e nas atividades de P&D. Para isso, tambm concorreram a abertura comercial e a reduo da proteo tarifria (barreiras alfandegrias). Segundo Rodrigues (2000), a Petroquisa s manteve participao, e pequena, em trs centrais 203

petroqumicas: Petroqumica Unio, Copene (Companhia Petroqumica do Nordeste, hoje Braskem) e Copesul (Ver tabela a seguir). Tabela 27 Participao da Petroquisa no capital das centrais petroqumicas

Fonte: PETROQUISA, 2003.

A abertura econmica, nesse perodo, fez com que os produtos nacionais perdessem a capacidade de concorrer, em preo e qualidade, com os produtos importados. Muitas empresas nacionais foram incorporadas por empresas estrangeiras, a comear pela de autopeas. O governo, por exemplo, taxava em 25% o automvel importado e 2,5% as peas, tambm importadas, o que propiciou essa transferncia significativa de controle das empresas nacionais. No curso dos anos 1990 houve uma reduo significativa da participao estatal nas decises do segmento petroqumico, que, como se esperava, seria reestruturado para fazer face concorrncia internacional. Encerrou-se o modelo tripartite. Nessa dcada a Copesul passou a ser controlada pela Odebrecht e Ipiranga, tendo conseguido crescer e manter-se atualizada tecnologicamente. Em 1995 o grupo duplicou o Plo de Triunfo, em funo do aumento de consumo, decorrente do Plano Real, que estabiliza a moeda quando institudo em julho de 1994 pelo governo Itamar. A Copene (Companhia Petroqumica do Nordeste), indstria nacional de 1 gerao como central petroqumica do Plo de Camaari, passou para o controle da Norquisa, por sua vez controlada por vrios grupos. As aes da Petroqumica Unio, pertencentes Petroquisa (67,8%), foram leiloadas em 1994, e seu controle acionrio, cuja composio se alterou posteriormente, foi distribudo entre vrios grupos, entre os quais a Unio de Indstrias Petroqumicas (Unipar) com 30,01%, a prpria Petroquisa, com 17,47%, Sociedade Annima dos Empregados da Petroqumica (SEP), 9,84%, Banco Ita S.A., 7,58%, e Odebrecht Qumica S.A., 7,00%. No segundo semestre de 1994 houve um crescimento da indstria de termoplsticos (3 gerao), em decorrncia do aumento da demanda de embalagens e de componentes e peas dos segmentos automobilstico, da construo civil e eletro-eletrnico, entre outros. Segundo Spnola (2003), at por volta de 1995 a Petrobrs era [...] um verdadeiro Estado dentro do Estado brasileiro, a ponto de no mais prestar contas de suas atividades nem ao governo, nem sociedade. A duplicao da Refinaria Landulfo Alves, assim como a da Central de Matrias-Primas do Plo Petroqumico de Camaari, ocorrida em 1994, estimulou o crescimento da produo dessa indstria e de outros segmentos, como o de papel e celulose, minerao e metalurgia. Cresceu, em conseqncia, o PIB baiano, conforme estudo de Teixeira e Guerra (2002) que, nessa dcada, descreve e analisa os efeitos da ampliao significativa da capacidade de produo da Copene, ocorrida em 1997. Nesse perodo, vrias empresas se instalaram em Camaari e outras ampliaram a sua capacidade de produo, como a Poliefinas, a Oxiteno e a CPC. 204

Em 1999, porm, com a adoo da paridade cambial, a desvalorizao da moeda brasileira estimulou a exportao e dificultou a importao de produtos. O aumento de custos de produo, ocorrido em 2000, afetou a importao de bens finais similares aos produzidos pelas indstrias de 2 gerao. At ento havia vantagem na importao desses produtos. O aumento de custos decorreu da eliminao dos subsdios da nafta, pela Petrobras, matria-prima que representa 83 % dos custos variveis (RODRIGUES, 2000; DVILA, 2002). Ao final do ano 2000, a participao do Banco Econmico na Conepar S.A., holding da Norquisa, controladora da Copene, foi colocada a leilo, assim como a dos grupos Odebrecht e Mariani. Esse leilo e o segundo realizado em 2001 no obtiveram xito, devido ao valor cobrado. Em 2001 a Norquisa, holding da Copene, responsvel por 40% da produo de matria-prima para a indstria petroqumica, foi adquirida pelo Consrcio Odebrecht-Mariani75. Dessa transao, passaram para o Grupo Odebrecht/Mariani o controle da Polialden (que fabrica polietileno de alta densidade), com 66,7% do capital votante e 35% do capital votante da Politeno (empresa controlada pelo Grupo Suzano, que fabrica polietilenos), dando origem Braskem, atravs dessa integrao. Hoje esse grupo responde por 79% da produo anual de eteno, o que permite maior poder de barganha junto Petrobras, na obteno de nafta, alm de lhe assegurar melhor posio no mercado internacional. Visto que a Odebrecht tem estratgias claras para a petroqumica (RODRIGUES, 2000; DVILA, 2002), isso pde representar maior diversificao de produtos, maior economia de escala (reduo de impostos e despesas administrativas), maior integrao vertical do propeno para o polipropileno (o que foi possvel pela integrao da 1 gerao Copene com algumas indstrias de 2 gerao OPP Qumica, Triken (antiga CPC), Polialden, Proppet, Nitrocarbono), maior investimento em tecnologia e inovao etc., o que propiciar maior competitividade das indstrias desse segmento, o que j comeou a ocorrer. A Braskem, formada por seis empresas, pde ento comemorar os resultados obtidos com a sinergia das operaes integradas, antes mesmo de completar um ano de operao. Hoje possui 13 fbricas, com localizao em Alagoas, Bahia, So Paulo e Rio Grande do Sul, e considerada uma das cinco maiores empresas de capital privado do pas, gerando 2.800 empregos diretos. So acionistas da Braskem: a Petroquisa, o Fundo de Penso da Petrobras (Petros) e o Fundo de Penso do Banco do Brasil (Previ). Rodrigues (2000) e Dvila (2002) destacam algumas das caractersticas do segmento petroqumico brasileiro: grande concentrao de indstrias de 2 gerao, decorrente tanto de dificuldades tcnicas quanto do elevado custo de transporte; grandes empresas monoprodutoras; integrao e economia de escala reduzidas; dificuldade de acesso aos insumos; mercados consumidores pouco representativos, uma vez que o consumo local baixo, se comparado ao de pases desenvolvidos; baixo grau de verticalizao76 para fabricar produtos de maior valor
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A Odebrecht, de nacionalidade brasileira, teve sua origem na atividade de construo civil e ingressou no setor petroqumico em 1979, quando iniciou uma srie de aquisies como a Triken e OPP e, posteriormente, a Copene, iniciando a, um processo de integrao das suas empresas que culminou com a formao da Braskem, lder de termoplsticos na Amrica Latina. O Grupo Odebrecht Qumica tambm participa do controle da Companhia Petroqumica do Sul (Copesul), uma central petroqumica do Plo Petroqumico de Triunfo (RS). Mariani, tambm de nacionalidade brasileira, tem tradio no setor financeiro, desde 1858, com o Banco da Bahia. Investiu, na dcada de 1970, no Plo Petroqumico de Camaari e iniciou participaes na Pronor Petroqumica S.A. e Nitrocarbono S.A. e, posteriormente, na Copene. Os dois grupos, portanto, j atuavam na fabricao de produtos petroqumicos de 2 gerao (PLO 25 anos..., 2003). Segundo Dvila (2002), nos Estados Unidos, Europa e Japo, as empresas petroqumicas so totalmente integradas e verticalizadas. O autor enumera alguns fatores determinantes da competitividade da indstria petroqumica: existncia de integrao vertical, elevada economia de escala, regularidade no fornecimento de matria-primas, investimentos elevados em P&D, logstica na distribuio dos produtos, o que explica o fato de ser esse um segmento de atuao de grandes empresas com insero internacional.

76

205

agregado; reduzido investimento em P&D; atividades muito diversificadas e dispersas (ver tabela a seguir), o que dificulta a sua competitividade interna e externa e reduz a capacidade de financiamento das empresas, impactando no equilbrio financeiro e patrimonial. Alm disso, o segmento se ressente dos impostos que incidem na aquisio de bens de capital, das taxas de juros, da infra-estrutura precria (especialmente, portos e estradas), itens que elevam o custo de produo, reduzindo a capacidade de investimento e competitividade. Tabela 28 Caractersticas gerais dos principais grupos brasileiros e o percentual de participao na Indstria Petroqumica

Fonte: Rodrigues (2000) com base na Folha de S. Paulo, 29/06/2000, p. B3.

7.2.3 Importncia da indstria petroqumica na economia brasileira

Em 2000 a petroqumica representava 60% da indstria qumica do pas. Produz o equivalente a 13% do PIB da indstria brasileira de transformao; gera, aproximadamente, 310 mil empregos diretos e recolhe cerca de 15% de taxas e impostos do total dos setores produtivos (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b). Apesar das dificuldades apontadas por Rodrigues (2000) e Dvila (2002), essa indstria contribui significativamente para a formao do PIB. As exportaes da Braskem, no 1 semestre/2003, contriburam com US$ 317 milhes para a balana comercial do pas (LETAIF, 2003, p. 59). No Brasil, de janeiro a maio/2003, segundo dados da Receita Federal, o governo arrecadou R$ 4,859 bilhes relativos a royalties77 do petrleo. A previso que o montante anual atinja R$ 8,5 bilhes. Alm dos royalties, o governo tambm arrecada com o aluguel de reas de prospeco (MUGNATTO, 2003). Trata-se, pois, de indstria cujo papel importante para o desenvolvimento do pas. No momento, porm, passa por dificuldades, conforme ser apresentado posteriormente.

7.2.4 Perspectivas da indstria petroqumica no Brasil

7.2.4.1 Recursos para P&D
A criao do CT-Petro, fundo setorial do petrleo e gs natural, em fins da dcada de 1990, concentrando expressivo volume de recursos, contribuiu positivamente para essa indstria (FREITAS, 2002). Esse fundo tem como objetivos incentivar a atividade de C&T do segmento, antes exercido principalmente pela Petrobras, e capacitar recursos humanos para consolidar a
77

Remunerao das empresas concessionrias, aos governos federal, estadual e municipal, pela explorao do petrleo.

206

atividade de inovao a partir da integrao das indstrias e dessas com universidades e centros de pesquisa. Os recursos financeiros desse fundo tm origem nos royalties obtidos com a produo de petrleo e gs natural. Eis alguns resultados j obtidos desde a criao do CT-Petro: apoio infra-estrutura de pesquisa e capacitao tcnica das universidades, principalmente as das regies Norte e Nordeste, para as quais o fundo destina 40% do total a ser aplicado na formao de redes de pesquisa e troca de experincias entre as diversas instituies envolvidas; formao de recursos humanos para atuar na indstria e em atividades de P&D para o setor; participao das empresas do setor na definio das atividades de P&D, a fim de que as universidades desenvolvam pesquisas aplicadas; incentivo inovao por meio do estmulo s incubadoras de empresas de base tecnolgica, que apiam o desenvolvimento de novas indstrias do setor; reorientao das instituies de pesquisa para esse setor; possibilidade de participao de vrios agentes no processo de inovao, o que permite disseminar essa cultura a fim de promover a difuso tecnolgica. Com isso as universidades tm obtido resultados significativos, tais como: realizao de pesquisas, com participao de docentes e discentes, que contribuem para o desenvolvimento tecnolgico das indstrias do setor, oferta de disciplinas que preparem alunos de graduao para ingressar nesse ramo de atividade, concesso de bolsas de estudo a alunos de ps-graduao que escolheram projetos de pesquisa nessa rea. A esse respeito, eis o que escreve um dos estudiosos do assunto:
preciso pensar em termos de um bloco de cooperao, uma comunidade nica, envolvendo as universidades, as empresas petroqumicas, seus clientes e fornecedores. Essa interao tem de acontecer em todos os aspectos: de tecnologia, logstica, desenvolvimento de negcios. Dessa forma o setor petroqumico brasileiro estar preparado para todos os desafios com os quais vier a se defrontar [...] (CASSINELLI apud LOVATO FILHO, 2004, p. 16)

Entende Dvila (2002) que, com a previso de crescimento de sua indstria petroqumica, o pas passe a importar tecnologia, o que representar maiores custos e menor flexibilidade no licenciamento (de forma diferente da que existia no modelo tripartite). Isso pode ser explicado pelo fato de que essa indstria setor aplica menos de 1% do faturamento em atividades de P&D (Mercado e Antunes [1998] afirmam ser 1% o investimento em P&D, dos quais 30% em processos e 70% em produtos). Se forem consideradas as patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), no perodo compreendido entre 1992 e 2000, as empresas de capital nacional depositaram 34 patentes contra 4.491 de empresas de capital estrangeiro, cuja tecnologia desenvolvida obviamente em seus pases de origem. Das empresas nacionais, o grupo Odebrecht foi o que mais depositou patentes (16), seguido da Oxiteno (11). O investimento em P&D dessas duas empresas de, respectivamente, 1,2% e 1,7%. A Braskem (BRASKEM, 2003), cujo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento foi transferido para o Plo Petroqumico de Triunfo (RS), depositou, nos ltimos anos, 39 patentes nacionais e 47 internacionais, perfazendo um total de 86; e, para atender s necessidades de desenvolvimento tecnolgico e de inovao, investe anualmente R$ 30 milhes em P&D, alm de manter parcerias com universidades e centros de pesquisa e dispor de 150 pesquisadores. Apesar de pertencer a um grupo baiano, a Braskem vem estimulando o desenvolvimento de pesquisa em outro Estado (mantendo, inclusive parceria com a Ulbra [Universidade Luterana do Brasil], localizada na Regio Sul), fato j referido no captulo anterior, que no contribui com a formao de pesquisadores locais e a integrao universidade/empresa. Na Bahia fica a produo, mas a parte nobre foi transferida para outro Estado. 207

A Braskem trabalha em parceria com os seus clientes (3 gerao) para desenvolver produtos e buscar novos mercados e oportunidades, com o objetivo de promover o crescimento da cadeia petroqumica. provvel que, com os incentivos fiscais existentes (Medida Provisria 66, de agosto de 2002) e os recursos do fundo, a indstria petroqumica venha a se desenvolver tecnologicamente. Outras iniciativas que, na viso de Dvila (2002), podem contribuir para a integrao em foco, so: oferta de cursos de ps-graduao na rea qumica e modernizao dos laboratrios. Para Silva, (2002) a universidade j vem contribuindo com o objetivo de buscar a preservao do meio ambiente seja no que concerne ao desenvolvimento de pesquisas, seja quanto implantao de tecnologias limpas e formao de recursos humanos.
A comunidade cientfica vem procurando criar meios para promover essa integrao, criando modelos interlocutores, onde as empresas comeam a pensar na universidade e nos seus padres acadmicos e sempre que possvel usam o saber desta para gerar inovaes, patentes etc. Enquanto a empresa no for auto-suficiente na realizao da pesquisa, a universidade pode e deve colaborar, desde que solicitada por indstrias que atendam as demandas reais e se incubam de produzir e comercializar inovaes [...] Mas para auscultar o mercado e desenvolver a inovao, a indstria no pode ser substituda [grifo nosso] (SILVA, 2002, p. 10).

Assim, podem ser estimulados: a produo de conhecimento, a evoluo e autonomia tecnolgicas e novos modelos de gesto, considerados motores do desenvolvimento econmico.

7.2.4.2 Infra-estrutura e matria-prima

H a expectativa de aumento considervel do preo da nafta, por vrias razes, principalmente a elevao de seu consumo mundial (as refinarias brasileiras tm produzido pouca nafta e o pas importa, aproximadamente, 1/3 do que necessita). Isso deve levar as indstrias nacionais, como se prope o Complexo Gs Qumico do Rio de Janeiro, a utilizar o gs natural ou desenvolverem novas tecnologias. Para Dvila (2002), com o objetivo de promover a competitividade da indstria nacional, novos plos petroqumicos vm sendo implantados, a exemplo do de Duque de Caxias (RJ), a partir de 2003, que utilizar o gs natural como matria-prima, alm do de Paulnea (SP), que utilizar a nafta. A indstria nacional, na atual fase de expanso, necessitar estar atenta a trs fatores: disponibilidade de nafta e demais derivados do petrleo ( provvel que o pas precise importlos), impactos ambientais resultantes da implantao de novas empresas (por causa da emisso de gases ou efluentes lquidos, o que exigir maior capacidade de monitoramento e controle) e investimentos em tecnologia, o que imprescindvel na busca de competitividade. Alm desses aspectos ser necessrio observar a necessidade de ampliao da capacidade das refinarias existentes, que, como j mencionado anteriormente, podero no atender demanda futura cujo crescimento decorrer da implantao de novos plos. Segundo Srgio Thiesen, vice-presidente de Planejamento da Braskem, investe-se, atualmente, muito pouco em novas capacidades petroqumicas, enquanto se consomem as erigidas nos ltimos anos (FAIRBANKS, 2003, p. 2). Conforme notcia de O Estado de S. Paulo, edio de 02/04/99 (GRUPO SUZANO, 2003), o Grupo Unipar, que controla a Politeno, hoje instalada no Plo de Camaari, decidiu transferir 208

essa unidade para o Rio de Janeiro, a fim de aproveitar o gs natural, como substituto da nafta, a ser produzido naquele Estado.

7.2.4.3 Mercado
As empresas do segmento petroqumico, observa Srgio Thiesen, ainda operam em mdia com 75% e 80% de suas capacidades, o que considerado uma mdia baixa para que o negcio seja rentvel Fairbanks (2003, p. 2). Entretanto, por vrios motivos, h uma expectativa de crescimento da demanda, principalmente pela sinalizao do mercado internacional e at mesmo do mercado interno, nesse sentido. Verifica-se, por exemplo, aumento do uso de plstico, como produto substituto de outros tradicionais, para utilizao em embalagens. Admite-se tambm perspectiva de expanso das exportaes em 20%, por meio do Programa Export Plastic (SINDICATO DA INDSTRIA DE RESINAS SINTTICAS DO ESTADO DE SO PAULO, 2001). A Universidade de Campinas (Unicamp), em Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil: Impactos das Zonas de Livre Comrcio, analisa 18 cadeias produtivas, entre as quais a qumica e petroqumica, cujo segmento poderia vir a ser um dos quatro prejudicados caso o mercado nacional seja aberto para a Alca (rea de Livre Comrcio das Amricas). Esse prejuzo adviria do fato de ser essa uma cadeia ainda deficitria e com grandes problemas competitivos. Existem, nesse segmento, pases mais competitivos, como os Estados Unidos, Canad e parte da Unio Europia. Parece fundado o receio de que haja um aumento das exportaes desses pases, o que provocaria [...] desindustrializao e desnacionalizao da economia brasileira. Alm disso, existe o risco de que as exportaes brasileiras para a Amrica Latina tambm sejam prejudicadas pela facilidade de colocao de produtos dos Estados Unidos com as mesmas condies de concorrncia dos nacionais. Os pesquisadores alertam que poder haver transferncia de investimentos das multinacionais para pases da Amrica Latina. (ALCA..., 2002) Um dos fatores relacionados com a falta de competitividade brasileira no mercado global o crescimento das importaes em comparao s exportaes de produtos qumicos, o que gera dficit na balana comercial. Ao longo de 12 anos (1991 a 2003), enquanto as exportaes cresceram 128%, as importaes, conforme Figura 25, cresceram 205%. Nesse mesmo perodo o dficit na balana comercial cresceu 313%, o que indica a incapacidade do segmento de atender demanda interna: alguns produtos no so fabricados no pas ou h falta de matria-prima, como cloreto de potssio (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b). Portanto, houve crescimento das importaes, ao longo desse perodo, em relao s exportaes. Em 2003, os principais compradores foram o Mercosul (sendo que a Argentina adquiriu 85% das compras desse mercado), US$ 1,3 bilho; Amrica do Norte, US$ 919 milhes, e Unio Europia, US$ 852,6 milhes. Considerada como uma das maiores do mundo, a petroqumica brasileira tem crescido. De acordo com a Abiquim, em 2002 a indstria faturou US$ 36,6 bilhes e, em 2003, US$ 45,3 bilhes, distribudos entre os diversos segmentos conforme demonstrado na Figura 28. A mesma fonte informa que o comportamento dessa indstria nos diversos segmentos, comparando 2003 a 2002, foi a seguinte, conforme a Tabela 29: De acordo com a Abiquim (2003), em relao produo de fertilizantes, a demanda interna cresceu a uma mdia de 7% a.a., nos ltimos dez anos e, houve tambm crescimento (relativo e absoluto) das importaes desse segmento o qual, na Bahia, vem se expandindo gradativamente, com perspectiva de maior aporte de recursos para desenvolvimento de pesquisas na agro-indstria, 209

Figura 28 Faturamento Lquido por Segmento (Em US$ bilhes)

Fonte: Associao Brasileira da Indstria Qumica, 2003b.

Tabela 29 Comparao do desempenho dos segmentos da Indstria Qumica/petroqumica, 2002-2003

Fonte: Elaborao da autora com base nos dados de Associao Brasileira da Indstria Qumica, 2003b.

tanto em relao produo quanto ao processamento industrial, a exemplo das regies Oeste e do So Francisco. Quanto aos defensivos agrcolas, embora tenha havido crescimento das exportaes em relao s importaes, em termos relativos, o volume de importaes foi acima de quatro vezes maior; no segmento de higiene pessoal as exportaes superaram as importaes, tanto em termos relativos como absolutos; houve queda nas importaes de tintas e vernizes, mas, em termos absolutos, as importaes foram maiores que as exportaes; no segmento de produtos de limpeza as importaes superaram, em termos relativos e absolutos, as exportaes; embora tenha havido queda das importaes de produtos farmacuticos, em termos relativos, se fossem considerados os valores exportados, as importaes foram mais que cinco vezes maiores. As importaes, em dlares, de produtos qumicos, se comparado o primeiro trimestre de 2003 com o mesmo perodo de 2004, aumentaram 34,3%; j as exportaes tiveram um aumento de 21%. O dficit da balana comercial, em dlar, aumentou 45%, o que, segundo a Abiquim, poderia ser maior, mas no ocorreu porque houve aumento do preo mdio das vendas (8,8%) contra uma reduo do preo mdio das compras (8,7%). 210

Se esse um segmento que vem crescendo, grande seu potencial para o desenvolvimento de pesquisas, o que exigir capacitao de recursos humanos. Inscreve-se a a possibilidade de sua integrao com as universidades. Para Fairbanks (2003), h recuperao do mercado internacional de produtos petroqumicos, tanto de preos como de margens, pela melhor remunerao, o que pode representar a ampliao da indstria brasileira. A expectativa que o pice da curva de rentabilidade seja atingido no final de 2005, ou incio de 2006, visto que, segundo esse autor, tendem a alternar-se os ciclos de rentabilidade com intervalos que variam entre cinco a sete anos de alta e baixa, decorrentes do investimento em capacidade de produo e crescimento da demanda. Essa evoluo lenta termina por provocar um descompasso. Alm disso, com a retomada do crescimento norte-americano e o fim da recesso na Argentina, as perspectivas dessa indstria no Brasil parecem favorveis. Outra, porm, a avaliao da Abiquim, cujo relatrio de 2003, j referido, estima em US$ 11 bilhes o dficit na balana comercial dessa indstria at o final da dcada em curso, e a identifica os seguintes problemas: a) elevados encargos tributrios e obrigaes como tributao de exportaes custo Brasil elevado; b) produo insuficiente de nafta, cuja aquisio sofre o impacto da variao do dlar; necessidade de ampliao de investimentos no refino; necessidade de definio de poltica de preo de energia e de novos investimentos no segmento; necessidade de mecanismo de precificao do gs boliviano, entre outros. Se o PIB crescer a uma taxa mdia de 3% a 4,5% a.a., a previso de que, em 2010, as indstrias do pas necessitaro de entre 15,8 (demanda conservadora) e 19,4 (demanda otimista) milhes de ton/ano de nafta, o que dificilmente ser atendido pela oferta interna. [ poca do relatrio, ainda no se conhecia a composio do gs natural descoberto na bacia de Campos, em 2003, ano em que a demanda de nafta foi de 10 milhes de ton, 30% das quais foram importadas]; c) inovao tecnolgica dificultada pela carga tributria que incide sobre a importao; necessidade de maior volume de financiamento para desenvolvimento de tecnologia; necessidade de estreitamento da relao das empresas com o governo e universidades. De 1998 a 2002 verificase baixa rentabilidade da indstria petroqumica mdia de margem lquida de 2,8%, o que tem dificultado os investimentos e, por conseguinte, a competitividade; d) comrcio exterior dificultado por tarifas elevadas. Entre as solues apontadas, algumas j foram atendidas pelo governo, como a reduo das alquotas de IPI sobre os bens de capital, a eliminao dos impostos em cascata, do PIS (Programa de Integrao Social) e Cofins (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) sobre as importaes, o que representar competio em condies de igualdade com outros pases e maiores chances para investimento com menor custo. Outras alternativas recomendadas: adoo de uma poltica de preos da nafta e aumento da produo desse insumo; estmulo aos novos investimentos; criao de mecanismos para incentivo ao desenvolvimento de tecnologias (houve contingenciamento dos fundos setoriais), mediante articulao de [...] esforo conjunto entre indstria, universidades e institutos de pesquisa, particularmente na rea de biotecnologia e insumos renovveis; fomento s exportaes de produtos de setores considerados de alto contedo qumico e de origem brasileira, entre outros (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b, p. 8). Conclui o Relatrio que, se os problemas no forem superados, quando for retomado o crescimento econmico, haver dficit crescente na balana comercial de produtos dessa indstria. Exemplifica 211

que, se o PIB crescer a uma taxa mdia anual de 3%, o dficit poder chegar entre US$ 16 e US$ 20 bilhes. De acordo com dados do Relatrio de Acompanhamento Conjuntural (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUIMICA, 2004) da Abiquim, no primeiro trimestre desse ano o melhor resultado da indstria ocorreu no mercado exportador e em atividades vinculadas ao agro-negcio, o que no foi verificado em relao ao mercado interno devido a dificuldades conjunturais, principalmente a conteno de crdito (taxa de juros alta). Num cenrio assim, iniciativas que favoream a integrao universidade/empresa podem ser significativas, visto que, de acordo com dados do MCT, em 1995 eram as universidades (70,2%) e centros de pesquisa (16,3%) que concentravam 86,5% dos cientistas e engenheiros do pas78. Na Bahia h uma expectativa de expanso das indstrias petroqumicas de 2 gerao, a exemplo da Politeno, que pretende passar de 360 mil ton/ano para 400 mil ton/ano de polietileno, com investimento de US$ 25 milhes, nos prximos dois anos, e implantao de outra unidade pela expanso da Dow Qumica (Basf). Alm disso, a Politeno est empenhada no projeto Export Plastic79, com apoio de vrias entidades, que tem como objetivo exportar produtos plsticos manufaturados, cujo valor agregado quatro vezes maior que o da resina. Apesar de a Braskem, fornecedora de matria-prima para a regio, ter expectativa de aumentar a sua produo anual de eteno, nem assim poder atender demanda das empresas do Plo Petroqumico de Camaari.

7.2.4.4 Indstria de 3 gerao

O Brasil o oitavo produtor de termoplsticos do mundo, com grandes possibilidades de ampliar as exportaes para os Estados Unidos, Mxico, Inglaterra, Alemanha e Frana (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b). Para a indstria termoplstica se transformar em uma das maiores precisa exportar cada vez mais produtos de maior valor agregado, reduzir custos, utilizar tecnologia mais moderna, novas estratgias comerciais etc. Uma delas, por exemplo, a necessidade de as indstrias de cerveja do pas de adquirir novas embalagens, pois as do tipo PET 80 (plsticas) no tm as mesmas condies de preservao obtidas atravs das embalagens de vidro e alumnio. As indstrias nacionais de embalagens ainda no conseguem suprir as necessidades das indstrias de cervejas, mas h planos do setor em investir em alta tecnologia para atender s exigncias desse mercado. Portanto, h potencial de crescimento. Alm disso, o consumo de plstico, de maneira geral, pode crescer no pas. Se comparado com o de outros pases, como os Estados Unidos, que consomem 100 quilos de plstico por pessoa/ano, Frana (60 quilos), Argentina (30), o Brasil ainda consome muito pouco (21,5 quilos) (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA QUMICA, 2003b, p. 30). Em caso de crescimento da economia nacional, a expectativa de que o consumo de plstico aumente tambm.

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Dados apresentados no IV Encontro Nacional de PG e Pesquisa nas IES particulares: As agncias federais de fomento. Papel do CNPq. A criao desse programa teve como objetivo o crescimento das exportaes de plsticos, que tem uma valor agregado maior que o das resinas termoplsticas. Em 2001 a produo das embalagens PET atingiu 360 mil ton, das quais 80% atenderam s indstrias de refrigerantes. As cervejarias so um mercado promissor, uma vez que o consumo brasileiro chega a atingir 8 bilhes de litros de cerveja por ano.

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80

212

Entretanto, nem todos compartilham da mesma opinio. Para CASTRO (2003), a expectativa no de um crescimento expressivo da demanda j que o brasileiro vive com uma renda que cai a cada dia: [...] o carro-chefe da indstria de transformao so as embalagens de alimentos, e o brasileiro vem comprando menos comida nos ltimos anos. Essa situao, no entanto, poderia ser equacionada por decises governamentais, como o incentivo indstria da construo civil para demandar produtos originados na cadeia petroqumica, a exemplo do PVC, a diminuio da taxa de juros, o que estimularia os mercados de automveis e eletrodomsticos, entre outros. Jos Carlos Grubisich, presidente da Braskem, afirma que a cadeia de termoplsticos cresceu 10% no penltimo trimestre de 2002 (CASTRO, 2003). De acordo com dados da Abiquim (2003a), a taxa de crescimento dos termoplsticos 3,7 vezes maior que a do PIB brasileiro. Enquanto, no perodo 1990-2002, a taxa deste foi de 2,1%, aquele cresceu a uma taxa de 7,7%.

7.3 PLOS PETROQUIMICOS

A indstria petroqumica uma indstria de capital intensivo, em sua 1 e 2 gerao. Entretanto, a indstria de transformao plstica possui caractersticas diferentes, como, entre outras: intensiva em mo-de-obra, depende menos de economia de escala, produz bens diversificados e diferenciados, utiliza tanto a tecnologia avanada como a tradicional, tem porte menor, e nela h grande quantidade de empresas de capital nacional. Exceto para esse setor, o alto volume de investimentos imprescindvel para a obteno e desenvolvimento de tecnologias avanadas ou de mo-de-obra qualificada, a fim de assegurar a competitividade das indstrias petroqumicas. Este motivo, aliado ao alto custo de transporte para longas distncias (em funo das condies especiais necessrias para a produo das centrais de matrias-primas), o da concentrao geogrfica de indstrias de 1 e 2 gerao em plos petroqumicos, normalmente prximos aos locais onde esto instaladas as refinarias da Petrobras, com vistas a promover maior integrao de fornecedores e clientes81. O Plo Petroqumico de So Paulo, no qual est instalada a Petroqumica Unio, por exemplo, prximo ao mercado deste Estado e aos de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que representam o consumo de 75% dos produtos qumicos finais. Hoje, no Brasil, existem trs plos petroqumicos em funcionamento, implantados pela Petrobrs Qumica (Petroquisa) e com apoio do governo, universidades, associaes empresariais etc. Neles esto instaladas trs centrais de matrias-primas, denominadas empresas-me, relacionadas a seguir. Segundo Antunes (2002), o conjunto das trs centrais petroqumicas demanda 10 milhes ton/ano de nafta, sendo que a capacidade de oferta interna de, apenas, 70%. Em 2002, as centrais de matrias-primas PQU, Copene e Copesul, produziram juntas 5,7 milhes de toneladas de produtos em geral (PLO 25 anos..., 2003). a) Plo Petroqumico de Capuava tambm identificado como Plo Petroqumico de So Paulo, o primeiro implantado no pas, est localizado em Santo Andr (SP). Nele est instalada a Central Petroqumica Unio (PQU), que produz petroqumicos bsicos, com capacidade instalada de 500 mil ton/ano de eteno e mais de 1.000.000 ton de outros insumos, alm de resinas (PETROQUMICA UNIO, 2004). formado por mais de quarenta indstrias, entre as quais Oxiteno, Polibrasil, Polietilenos Unio, Unipar Diviso Qumica, Cabot, Polibutenos e Solvay Polietileno;
81

As empresas de 2 gerao normalmente se instalam nas proximidades das centrais de matrias-primas. Poucas indstrias esto localizadas fora dos plos.

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b) Plo Petroqumico de Camaari est localizado em Camaari, na Regio Metropolitana de Salvador (BA). Nele est instalada a Braskem (antiga Copene), produtora de petroqumicos bsicos, intermedirios e finais, com capacidade instalada de 1,2 milhes de ton/ano de eteno (num total de mais de 8 milhes de ton/ano de produtos qumicos e petroqumicos), maior central de matrias-primas da indstria petroqumica brasileira. formado por mais de 60 empresas qumicas, petroqumicas (entre as quais Braskem, Policarbonatos, Dow Brasil [Isopol], Politeno, Oxiteno, Estireno do Nordeste [EDN] e Polibrasil) e de outros ramos de atividades como a Ford, Bahia Pulp etc. As empresas a localizadas so responsveis por mais de 50% do total nacional de produtos qumicos e petroqumicos (COMIT DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAARI, 2003a); c) Plo Petroqumico de Triunfo localizado na cidade de Triunfo (RS), tem como ncleo a Copesul (Companhia Petroqumica do Sul)82, produtora de petroqumicos bsicos. Constitudo de oito indstrias de 2 gerao: Borealis OPP, DSM Elastmeros, Innova, Ipiranga Petroqumica, OPP Qumica, Oxiteno, Petroflex e Petroqumica Triunfo, o plo responsvel pela gerao de 95% de toda a riqueza do municpio e 3,5% da do Estado. Com capacidade instalada de 1,135 milho de ton/ano de eteno, a Copesul exportou, no primeiro semestre de 2003, 186 toneladas de petroqumicos bsicos (VIANA, 2003). As trs centrais referidas de matrias-primas produziram, em 2002, 2,4 milhes de toneladas de eteno e 5,7 milhes de toneladas de insumos em geral. Segundo o Sindicato da Indstria de Resina do Estado de So Paulo (Siresp), em 2002 a produo de resinas atingiu 3,91 milhes de toneladas, 665,9 mil das quais foram exportadas contra 681,7 mil de importao. Alm dos trs plos aqui citados, existem novas iniciativas de concentrao representadas por dois grandes projetos de investimento no setor: a) Plo Petroqumico de Paulnea previsto para ser o segundo maior plo de So Paulo, com investimento de US$ 2 bilhes. Concentrar fbricas de polietileno, polipropileno, oxo-lcoois, cido acrlico e acrilatos; b) Complexo Gs-Qumico do Rio de Janeiro previsto para entrar em operao em 2004, utilizar como matria-prima o gs natural, numa iniciativa pioneira no pas. O processo para obteno de eteno e polietileno, atravs do gs natural, considerado por Bouch (2000) como ecologicamente mais limpo, com vantagens em relao tecnologia adotada pelas indstrias congneres do pas. A Bacia de Campos (RJ) concentra mais de 80% da produo de petrleo e 44% da produo de gs natural do pas, e esse Estado, por sua localizao estratgica, seja pela proximidade das fontes de matrias-primas e do mercado (visto que a Regio Sudeste concentra 70% do mercado de polietilenos), seja pela proximidade dos maiores centros de P&D do pas, justifica o maior investimento da indstria qumica nacional de 3 gerao, com capacidade de produo de 540.000 t/ano de polietileno. A Rio Polmeros S.A., que ser instalada nesse complexo, uma empresa de 1 gerao, controlada pelos grupos Unipar e Suzano; ela e a Petroquisa produziro eteno e propeno. As empresas de capital nacional, dado o seu porte, tendem a atender, principalmente, ao mercado interno, enquanto as de capital estrangeiro seguem as estratgias definidas pela matriz. Os investimentos mais importantes das empresas nacionais tm sido realizados pelos seguintes grupos: Odebrecht, Ultra, Mariani, Unipar, Petroquisa, Ipiranga, Suzano. A forma conjunta desses

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A Copesuil controlada pela Odebrecht e Ipiranga.

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investimentos, porm, dificulta o processo decisrio, o que, segundo Dvila (2002), termina por comprometer o desempenho da indstria. Ainda segundo o mesmo autor, a Brasken83 (originria principalmente da OPP e Copene), constituda em 2002, se props iniciar um processo de verticalizao da indstria petroqumica nacional, com uma atuao que permite a sua insero no mercado externo.

7.3.1 O Complexo Petroqumico de Camaari (Copec) e a economia baiana

Teixeira (1988), ao comparar dados dessa indstria relativos ao perodo de 1978 a 1985, observou que a maioria das empresas instaladas neste complexo estava envolvida com atividades de P&D. Entretanto, o autor acrescenta que, quela poca, essas empresas ainda no tinham alcanado [...] a etapa mais avanada da capacitao tecnolgica, quando altos recursos so destinados inovao isto , elas estavam mais voltadas para a melhoria de processos e produtos, e no para o seu efetivo desenvolvimento (TEIXEIRA, 1988, p. 17). S a partir de 1984 comearam a desenvolver atividades de pesquisa, que antes existiam em outras regies: A totalidade dos contratos (de pesquisa) foi firmada com instituies nacionais de pesquisa, sendo que apenas um tero com instituies localizadas na Bahia [Ufba e Ceped] (TEIXEIRA, 1988, p. 17). Quanto tecnologia, o que se verificava era apenas a sua absoro com pequenas mudanas no processo, um certo nvel de capacitao interna (p. 18), donde a exigncia de mais investimentos em P&D, necessrios inovao. At ento as empresas no se utilizavam extensivamente de recursos governamentais. Cumpre esclarecer que o Finep, um dos maiores rgos de fomento pesquisa, no concedia emprstimos s empresas cujo capital tivesse participao estrangeira, quando vigorava o modelo tripartite. Mas, aps o acordo firmado entre as empresas do Copec, por meio do Cofic (Comit de Fomento Industrial de Camaari) e o Ceped (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento), foram propiciadas as condies para a realizao de pesquisas de interesse comum. O exame da situao de pesquisas realizadas fora da Bahia, em sua maior parte, e a falta de iniciativa das empresas do Copec pelo desenvolvimento de produtos e processos, entre outros fatores, constituem o objeto do presente estudo. Assim se saber se houve ou no mudana nessa situao. Souza (2004, p. 100), observa que tender a se manter a recorrncia a conhecimentos em universidades fora da Bahia, por se tratar de
[...] competncia especializada e diferenciada [...] Na UFBA e na UNIFACS, h grupos de pesquisadores trabalhando com polmeros, porm nada comparvel com o Instituto de Macro Molculas da UFRJ ou o Departamento de Tecnologia de Polmeros Faculdade de Engenharia Qumica da UNICAMP e outros. [...] O estmulo a programas de ps-graduao em engenharia qumica e em qumica de macromolculas tem sido oferecido por algumas empresas do Plo de Camaari, entretanto, as universidades e institutos de pesquisas da Bahia, de uma maneira geral, se situam aqum do desenvolvimento de outras regies menos importantes economicamente.

O mesmo autor acrescenta que esse fato poder dificultar a atrao de novos investimentos na indstria de transformao de plsticos no parque tecnolgico de Salvador.
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A Brasken, antiga Copene, empresa controlada pelos grupos Odebrecht e Mariani, a maior petroqumica da Amrica Latina e uma das cinco indstrias de maior capital privado do pas.

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Entretanto, vm existindo algumas iniciativas no sentido de promover maior competitividade nas empresas do setor, como ser verificado a seguir. Atualmente, o Copec, em decorrncia da concesso de benefcios fiscais (a projetos como o do Pr Bahia e o da Bahia Plast84, programas de financiamento de Icms [Imposto de Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios] a longo prazo), e da construo de obras de infra-estrutura, do suprimento local de matrias-primas com bnus para compra de produtos do complexo, at a oferta de uma gama de servios (transportes, gesto de resduos etc.) vem atraindo empresas de vrios ramos de atividade, alm das indstrias qumica e petroqumica: celulose, txtil, metalrgica, automotiva, de bebidas, transformando-o em um promissor complexo industrial, onde j so expressivos os empreendimentos da Ford e da Monsanto. Parece delinear-se a a instalao de indstrias de bens finais, o que estimularia a implantao de novas e a ampliao de empreendimentos j existentes. Entretanto, segundo Lima, Cavalcante e Macedo (2002), o Bahia Plast terminou por atrair, principalmente, pequenas e mdias empresas, produtoras de embalagens, que se concentraram na Regio Metropolitana de Salvador. A Ford, atravs de seu projeto Amazon, investiu cerca de US$ 1,2 bilho e ofereceu em seu parque industrial, at 2003, segundo informaes da Secretaria da Indstria e Comrcio do Estado da Bahia, 5 mil empregos diretos, nas 27 empresas sistemistas, e outros milhares de indiretos. Ela cliente das indstrias qumica, petroqumica e outras, inclusive de empresas fornecedoras que ocupam a mesma planta industrial, j instaladas no complexo e das que pretendem a instalar-se ou que se instalaro no complexo, atradas pelas condies de infra-estrutura e concentrao industrial. Principal setor da economia baiana, a indstria petroqumica, localizada no Complexo de Camaari, responsvel por, aproximadamente, 40% dos produtos deste segmento no pas. Entretanto, a maioria das empresas do Copec est ligada Braskem, 8 central petroqumica do mundo e a maior empresa qumica do pas. Por ser a mais expressiva deste complexo, recebe os derivados do petrleo (principalmente nafta) da Petrobras e os transforma em insumos bsicos para as indstrias petroqumicas de 2 gerao na Bahia, que, por sua vez, fabricam produtos intermedirios e alguns finais, conforme Figura 29, a seguir. O Copec tem uma capacidade instalada superior a 8 milhes de ton/ano de qumicos e petroqumicos bsicos e intermedirios, alm de 220 mil ton/ano de cobre eletroltico (indstria metalrgica) e 250 mil veculos/ano, entre outros produtos dos demais segmentos. Seu faturamento atinge US$ 5 bilhes anuais. Formado, atualmente por 60 empresas, 32 das quais so qumicas ou petroqumicas, gera 12.000 empregos diretos e 11.000 terceirizados. Tem uma participao acima de 15% no PIB estadual e sua produo atende a 50% da demanda nacional de produtos qumicos e petroqumicos (bsicos, intermedirios e finais). Contribui com 25% da receita de ICMS do Estado e 90% da receita de ICMS de Camaari, municpio onde est instalado, representando a maior arrecadao da Bahia, depois de Salvador. Exporta aproximadamente US$ 600 milhes/ ano, cerca de 35% das exportaes do Estado (COMIT DE FOMENTO INDUSTRIAL DE CAMAARI, 2003b). De acordo com Teixeira e Guerra (2000), h possibilidade de crescimento do setor de transformao de termoplsticos, o qual ainda no desenvolveu toda a sua capacidade. Na Bahia as empresas desse setor, que normalmente produzem embalagens, esto concentradas em cidades da Regio Metropolitana de Salvador (Salvador, Lauro de Freitas, Camaari e Simes Filho).
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Criado em 1998, o Bahiaplast Programa de Desenvolvimento da Indstria Plstica visava a atrair para a Bahia, por meio de incentivos como a reduo de at 70% do ICMS, indstrias de transformao de resinas termoplsticas, produzidas no Complexo de Camaari (LIMA; CAVALCANTI; MACEDO, 2002).

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Do total de matrias-primas consumidas pela Braskem, cerca de 40% so fornecidos pela Refinaria Landulfo Alves e 60% importados, o que, como observam Teixeira e Guerra (2000), pode representar um entrave expanso tanto da empresa quanto do Copec, que necessita de maior produo para obter mais competitividade.

Figura 29 Complexo Integrado: Funcionamento integrado entre as empresas do Plo

Fonte: Comit de Fomento Industrial de Camacari, 2003a.

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