Maio, 2014

APRESENTAO
INSTITUCIONAL
AVISO
O material que segue contm informaes gerais sobre as atividades da TOTVS a partir da data da apresentao, em Maio
de 2014. A informao dada de forma resumida e no tem o objetivo de ser completa ou de servir como aconselhamento
a potenciais investidores.
Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia e/ou previses
sobre eventos futuros. Essas expectativas e/ou previses envolvem riscos e incertezas que podem causar resultados reais
materialmente diferentes daqueles projetados em tais declaraes prospectivas. Portanto, os resultados futuros da Companhia
podem diferir das atuais expectativas e os leitores no devem se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas.
Nenhuma representao ou garantia, expressa ou implcita, feita considerando, e no se deve confiar na preciso,
imparcialidade, ou integridade das informaes aqui contidas.
Este documento no constitui uma oferta, convite ou solicitao de oferta para a subscrio ou compra de quaisquer
valores mobilirios. Nem este documento, nem nada nele contido, deve servir de base para qualquer contrato ou
compromisso.
2
Uma das maiores provedoras de ERP
do mundo
Lder absoluta em PMEs com mais de
50% de market share no Brasil
R$ 1,6 Bilho de Receita lquida em
2013
Lder no Brasil e na Amrica Latina
3
Histrico de crescimento consistente
atravs de inovao
R$ 832 milhes em P&D (nos ltimos 5 anos),
entre os principais investidores de P&D no
Brasil
+13,0% CAGR de Receita Lquida (2009-13)
+12,7% CAGR de EBITDA (2009-13)
+16,1% CAGR de Lucro Lquido (2009-13)
988
2009
RECEITA LQUIDA
1.129
2010
1.279
2011
1.414
2012
1.611
2013
4
START UP
Viso do impacto de
PCs para pequenas e
mdias empresas
Distribuio Regional
pelas franquias
Alianas estratgicas
em projetos
Governana
Corporativa
Sucesso o resultado da sabedoria e experincias do passado, do conhecimento e a
inovao do presente, e da ousadia para enfrentar os desafios do futuro.
EVOLUO DA TOTVS E OS PRXIMOS PASSOS
WARM UP
Global software
kick-off
Estratgia de
Crescimento
Fundo de Private equity
Internacionalizao
Proximidade com os
competidores e o
mercado
DNA
Identificao do DNA
da Companhia
Um grupo baseado
em pessoas
Missio / Viso /
Valores
Definio do talento e
necessidade de
capital humano
NUMBER 1 BRAZIL
Sistemas e
tecnologia por
segmentos
Projeto IPO
Projeto R$1bilho
Consolidao de
Mercado
Relacionamento
com o cliente
THINK TOGETHER
Prover solues e plataformas, que
so globais e inovadoras por
natureza, para todos os segmentos
Desempenhar um papel
fundamental na gesto e operao
de nossos clientes
Consolidar-se no mercado e ser
lder em segmentos estratgicos
Ser TOP Amricas, dando suporte
nossos clientes globais
5
+68% de free float, uma corporao
sem grupo de controle
6 dos 7 membros do Conselho so
independentes
22 marca brasileira mais valiosa
Forte governana corporativa
e reconhecimento da marca
6
CONSELHO DE ADMINISTRAO
Pedro Passos
Presidente (independente)
Co-Fundador e Membro do Conselho da Natura S.A.
Germn Quiroga
Vice-Presidente (independente)
CEO da Nova Pontocom (CBD e-commerce)
Pedro Moreira Salles
Membro Independente
Presidente do Ita-Unibanco
Srgio Foldes
Membro Independente
Diretor da rea Internacional do BNDES
Larcio Cosentino
Membro
Fundador e CEO da TOTVS S.A.
Lus Afonso
Membro Independente
CEO da Petros (Fundo de Penso da Petrobrs)
Maria Helena de Santana
Membro Independente
Ex-presidente da CVM (Comisso de Valores Mobilirios)
7
Solues e modelo comercial flexvel
Mensalidades que garantem suporte
direto ao sistema, com atualizaes
includas
Modelo baseado no relacionamento
com o cliente, evitando complexidade
desnecessria
Modelo de Negcio conhecimento
de PME
8
SOLUES E DISTRIBUIO
Solues para
companhias de todos os tamanhos
Sistema nico de distribuio
Solues especializadas
em 10 segmentos da economia
9
OS FATOS
Distribuidores (Micro)
+38.000
clnicas e escritrios mdicos
+10.000
Lojas e pequenos varejistas
+6.500
Pequenas indstrias e provedores
de servios
Filiais e Franquias (PME)
Lder de Mercado no Brasil e LatAm
60% da colheita de cana-de-acar
do Brasil
+700 Instituies de ensino
Presente em 39 pases
Private (Macro)
+27%
de todas as empresas listadas na
BM&FBovespa*
Fonte:
+46%
de todas as empresas premiadas pela
excelncia em governana corporativa
na Amrica Latina
Fonte:
10
Principal provedora de aplicaes de gesto de Mercados Emergentes
Brasil
Franquias
Centros de Desenvolvimento
Filiais
Distribuidores
Amricas
Clientes ativos
Canais
Filiais
(MX, ARG, EUA)
+3 Milhes de pessoas acessando nossas solues todo dia
D
I
S
T
R
I
B
U
I

O
5 Filiais + 51 Franquias
Exclusividade mtua
Foco no SMB
Diviso Private
Para grandes clientes
+200 Distribuidores TOTVS
Vendas a microempresas no Brasil
I
N
O
V
A

O7 Centros de Desenvolvimento
Estruturadas por conhecimento segmentado
+3.000 pessoas em desenvolvimento e suporte
D
I
S
T
R
I
B
U
I

O
2 Filiais
Mxico Hub cone norte
Argentina Hub cone sul
+ 16 Franquias
Na Amrica Latina
I
N
O
V
A

O
2 Centros de Desenvolvimento
TOTVS Labs - Califrnia
Mxico para localizao LatAm
DISTRIBUIO E INOVAO
ESPECIALIZAO
Mais indstrias no mercado
Novas indstrias adotaram solues integradas
para ganhos de eficincia
Os clientes enxergam maior valor em solues
conectadas com o core-business
O desenvolvimento est alinhado com a demanda
dos clientes, com o objetivo de aumentar a
aderncia
12
PORTFLIO ADERNCIA AO CORE BUSINESS DE CADA INDSTRIA
13
ERP por Setor de Indstria e por
Tamanho de Empresa
Srie 3
Srie 1
Srie T
Agroindstria: Agricultura e Gesto de Agronegcios | Cultivo, Procedimentos Culturais, Colheita
| Originao de Gros | Subcontratao | Manuteno de Frotas| Automao em campo
Construo e Projetos: Gesto de Projetos e obras| Desenvolvimento e Gesto de Propriedades|
Anlises de Viabilidade
Distribuio e Logstica: Supply Chain | TMS | WMS | OMS | Manuteno de Frotas| Frete
Embarcador| Alfandega Porturia
Educao: Gesto Acadmica| Bibliotecas | Educao a distncia | Portal Acadmico| Processos
de Seleo
Servios Financeiros: Gesto de Investimento | Core banking| Gesto de Crdito
Jurdico: Acompanhamento e controle de Processos | Programao | Timesheet | Gesto de
Desempenho
Manufatura: MPS | MRP | CRP | APS | Controle de Cho de fbrica| Automao Industrial|
Manuteno de ativos | Gesto Ambiental
Sade: Plano de sade e Gesto do Plano de Benefcios| Gesto Hospitalar| CCIH
Servios: Gesto de Contrato de Servios e SLA | Manuteno de Ativos
Varejo: PDU| Lojas de Departamento | Farmcia | OMS | Gesto de Crdito | Apoio aos
Fornecedores
CADEIA DE VALOR INTEGRADA
O posicionamento de mercado da Companhia entre diversos outros players nos permite ser o melhor
player para integrar cadeias de valor com solues para diversos segmentos, por exemplo:
Fornecedores
Produo Distribuidor
Manufatura
Fornecedores
Distribuidor Varejista
Crdito
Varejo
Crdito
Construtores
Construo e Projetos
Prestadores de
Servio
14
RECENTES AQUISIES
15
Empresa Fechamento Segmentos de Atuao
PC Sistemas Janeiro 2013 Distribuio, Atacado e Varejo
PRX Abril Agroindstria
RMS Agosto Varejo e Supermercados
Seventeen Novembro Sade
Ciashop Fevereiro 2014 Plataforma e-Commerce
VIABILIZAR NOVOS
COMPORTAMENTOS
CLOUD/SAAS
3 CONCEITOS TOTVS
TECNOLOGIA FLUDA
Fcil de utilizar e implementar, simples e mvel, que
promove produtividade, compartilhamento e
colaborao, impactando um maior nmero de
indivduos e empresas.
ESSENCIALIDADE
Ofertas especficas orientadas ao Core Business
de cada segmento com total aderncia.
ERP GIL
Sistemas de Gesto que vivem na academia para
ficarem mais leves e, naturalmente, focados em seu
CORE, em CLOUD e MOBILE promovendo uma
interface de uso natural.
16
VIABILIZAR NOVOS
COMPORTAMENTOS
TECNOLOGIA FLUDA
ERP GIL
ESSENCIALIDADE
Novas experincias de uso e
completa aderncia
PRODUTIVIDADE E PLATAFORMA DE COLABORAO
AMBIENTE TRANSACIONAL DE SISTEMAS ABERTOS
Identidade | Gesto de Documentos e
processos integrados | Indicadores |
Modelo de Negociao Colaborativo |
Portais
17
3 CONCEITOS TOTVS
Performance Financeira
RECEITA LQUIDA (R$ MM)
19
MODELO
RESILIENTE DE
NEGCIOS
LICENAS - MODELO CORPORATIVO (R$ MM)
20
FLEXIBILIDADE DO
MODELO DE
VENDAS
RECEITA RECORRENTE TOTAL (R$ MM)
21
PREVISIBILIDADE DE
RECEITA
CUSTOS E DESPESAS (%/RECEITA LQUIDA)
22
EBITDA (R$ MM)
23
LUCRO LQUIDO (R$ MM)
24
FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)
25
+15,4% de receita lquida (vs.1T13)
+19,9% de incremento do corporativo (vs.1T13)
+13,9% de receita de manuteno (vs.1T13)
+17,1% de EBITDA (vs.1T13)
+40pb de margem EBITDA (vs.1T13)
+310pb de margem EBITDA (vs.4T13)
+18,7% de lucro lquido (vs.1T13)
1T14
26
EFICINCIA
OPERACIONAL
+SIMPLES +GIL +CONECTADO
+CLOUD +ESSENCIAL
2014-20
Idealizado e mantido pela TOTVS e
companhias parceiras desde 1998,
o IOS - Instituto da Oportunidade
Social - tem 17 unidades no Brasil e 1
unidade em Angola
Focado no suporte e monitoramento da
empregabilidade dos jovens e pessoas
com necessidades especiais. O IOS j
treinou mais de 20.000 profissionais
jovens em T.I. e reas de back office
AES SOCIAIS
27
Obrigado
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