Q2 - Divulgao de Resultados

Q2 - Informao Operacional e Financeira Suplementar

Q2 - 10-Q
Q2 - Webcast
Q1 - Divulgao de Resultados
Q1 - Informao Operacional e Financeira Suplementar
Q1 - 10-Q
Q1 - Webcast
Declaraes, Non-GAAP s medidas financeiras e reconciliaes Prospectivas:
RELATRIOS DE ENTRETENIMENTO Live Nation
SEGUNDO TRIMESTRE E PRIMEIRO SEMESTRE 2014 RESULTADOS FINANCEIROS
Destaques (no ano):
A receita dos seis meses at 7%, com crescimento em todos os negcios
AOI para os seis meses at 6%, para US $ 225 milhes
Resultado Operacional no primeiro semestre 27% Excluindo maior ganho de 2013 sobre a
eliminao; Abaixo de 33%
Sobre dados publicados
Fluxo de Caixa Livre para os seis meses de US $ 110 milhes
Venda de ingressos Concert acima de 3% at julho
Celular Ticket vendas acima de quase 40%; 17% dos bilhetes comprados em plataformas
mveis no primeiro semestre
Ticketmaster revenda acima de 30% para o primeiro semestre
Contratado Patrocnio Receita Up 11% Atravs de julho
Modelo: (LYV NYSE) seus resultados financeiros para o Live Nation Entertainment - LOS
ANGELES - 31 de julho de 2014
trs e seis meses findos em 30 de junho de 2014.
Todos os nossos negcios continuam a crescer como ns vemos uma forte demanda global em
curso, com indicadores positivos sobre
os gastos dos consumidores para eventos ao vivo. Contra esse pano de fundo que estamos a
construir participao de mercado global em concertos e
bilhtica, atraindo novas marcas ao nosso patrocnio e publicidade plataforma, e agora
totalmente alinhado artista
gesto com o resto do grupo. Como resultado, a receita foi de 7% para os primeiros seis meses
do ano
com lucro ajustado operacional ou AOI, um aumento de 6%, com todos os quatro segmentos
de crescimento tanto receitas e rentabilidade atravs de
os dois primeiros trimestres. O lucro operacional seria um aumento de 27% nos primeiros seis
meses, se no para ganhos mais elevados relacionados com a
alienao de ativos no ano passado; em uma base reportada, o lucro operacional caiu 33%
para este perodo.
Como estamos agora bem para o terceiro trimestre e ter visibilidade suficiente para o resto do
ano, estou confiante de que ns
ter outro ano recorde em 2014 e entregar a nossa receita planejada, AOI e livre crescimento
do fluxo de caixa para o ano
e em 2015 No geral, j venderam mais de 42 milhes de bilhetes para espectculos este ano,
at julho, um aumento de 3% a partir deste ponto
ano passado. Ns estamos esperando a nossa actividade festival e estdio este ano a ser muito
forte no terceiro trimestre, a conduo de um
Concertos presena de aproximadamente 23 milhes de fs no trimestre, dando-nos a
confiana de que o recorde
menor freqncia no segundo trimestre simplesmente de tempo dentro do ano.
Ns tambm j venderam quase 80% do nosso patrocnio planejado & Publicidade para o ano
at julho. total contratado
A receita de patrocnio de at 11% a partir deste ponto, no ano passado, e agora estamos
impulsionando o crescimento da publicidade online
necessrio para cumprir as nossas expectativas de crescimento ano inteiro. Em Ticketing, o
rpido crescimento da emisso de bilhetes secundrio eo
mudana de ticket de compra de mveis, juntamente com a continuao taxas de renovao
cliente lquidas de mais de 100%, a posio
2
Ticketmaster melhor do que nunca. O alinhamento do nosso negcio de gesto de artista
continua a construir, e esperamos
crescimento superior a 40% em grande artista mostra promovida pela Live Nation deste ano.
concertos
Do lado da turn, estamos promovendo 21 das 25 maiores turns mundiais este ano,
continuando a diferenciar a Live Nation
como o parceiro de eleio para os artistas de turismo. Em festivais, vamos continuar a nossa
fora na Europa, e acrescentando que
um portflio mais forte na Amrica do Norte, onde temos agora sete festivais que acreditamos
pode atrair pelo menos
100.000 fs cada, contra apenas um desses festival h dois anos. Isso inclui o Electric Daisy
Carnival em Las Vegas,
com cerca de 400.000 fs no ms passado, tornando-se o maior festival nico fim de semana
no pas. Globalmente, vamos
promover shows em 40 pases este ano, e esperamos ter a nossa estratgia para a Central e
Amrica do Sul no lugar por
o final do ano, estabelecendo a nossa prxima plataforma de crescimento.
3
Artist Nation
Cada vez mais alimentando esta concertos gasoduto o nosso negcio de gesto de artista.
Com o nosso reposicionamento do
negcios agora completa, temos estado em um modo de crescimento este ano, acrescentando
atos como U2, Lady Gaga, Alicia
Keys, Miley Cyrus e Britney Spears, e agora esto gerenciando mais de 250 artistas.
Patrocnio & Publicidade
O negcio de patrocnio e publicidade continua a aumentar com o crescimento do patrocnio
vindo de continuao
sucesso em torno de nossa plataforma festival e da adio e da expanso das relaes
estratgicas com grandes marcas
incluindo Budweiser, SAP, Kellogg, Hertz e Citi.
Do lado da publicidade que esto entregando resultados com uma estratgia de duas partes.
Em primeiro lugar, estamos crescendo de publicidade do
trfego proveniente de nossos sites, o que era um aumento de 23% no trimestre passado em
relao ao ano-como ns adicionamos mais contedo em
Livenation.com, e tambm relanou o nosso contedo EDM em insomniac.com. Em segundo
lugar, com a previso que temos agora
lanamos o nosso canal Nation Live Streaming um concerto a cada dia. Daqui para frente,
vemos grandes oportunidades para
programao adicional com o Yahoo! e outros parceiros de distribuio, o que acreditamos
que ir esforo contnuo
o crescimento da publicidade.
ticketing
Ticketmaster oferece agora o seu potencial, com os nossos investimentos em tecnologia
alimentar e novos produtos de fs
definindo a base para o crescimento continuado. Nosso maior foco do produto para o ano
passado foi um sistema integrado
oferta primria e secundria de bilhetes para os fs, e em julho, esperamos um ano-a-ano
aumento de 90% no global,
valor mdio bruto da transao, ou GTV, impulsionado por um aumento de 600% na atividade
concertos secundrio. este produto

vender mais bilhetes e
mantendo o valor secundrio dentro do ecossistema de contedo, e, como resultado, que
esperamos atualmente para captar US $ 1
bilhes em revenda GTV desde o lanamento em setembro passado at o final deste ano.
4









Live Nation Entertainment, Inc.
QUARTO TRIMESTRE DO ANO DE 2013 &
SUPLEMENTAR informaes operacionais e financeiras
* A informao apresentada como 24 de fevereiro de 2014, salvo indicao em contrrio **
concertos
Anfiteatros norte-americana da empresa entregou mais de 2,8 milhes de fs em 2013
relao a 2012, totalizando 13,9 milhes de fs para o ano. O aumento veio a partir de uma
combinao
de 14% a mais de shows, para um total de mais de 2.200 shows, e um aumento de 10% no
atendimento por show
contra 2012 [Nota: A frase anterior corrigido para ler, "O aumento veio de uma
combinao de 11% mais shows, para um total de mais de 1.500 shows, e um aumento de 12%
em
atendimento por show contra 2012. ']
Arenas norte-americanos da empresa cresceram participao de 19%, ou 1,9 milhes de fs,
para 2013
contra 2012, devido a uma combinao de mais shows (at 12% versus 2012, para um total de
cerca de 1.300) e 7% mais fs por show.
Festivais norte-americanos da empresa aumentou participao de cerca de 800 mil fs em
2013 ante 2012, principalmente devido EDM atividade.
Arenas internacionais da empresa aumentou de atendimento em 2013 contra 2012 em 36%,
ou 2,4
milho de fs, a mais de 9 milhes de fs no total, com um aumento de 20% em mostras e um
aumento de 13% em
fs por show.
Estdios internacionais da empresa aumentou sua participao de 29% em 2013 ante 2012,
totalizando
aproximadamente 3 milhes de fs para o ano.
Globalmente, em seu core business anfiteatro, arena e do estdio, a empresa adicionou 600
shows em
2013 contra 2012, e aumento da frequncia por show de 11%. [Nota: A frase anterior
corrigida para ler, "A nvel mundial, em seu core business anfiteatro, arena e do estdio, a
empresa
adicionados 475 shows em 2013 ante 2012, e aumento da frequncia por show em 12%. ']
A empresa realizou 62 festivais em todo o mundo em 2013, atraindo 4,5 milhes de fs, um
aumento de 26%
contra 2012.
Artist Nation
Empresa de gerenciamento de artistas da companhia continua a entregar resultado
operacional ajustado
margens superiores a 20%.
Empresa de gerenciamento de artistas da empresa teve uma queda de rentabilidade de
aproximadamente 4
milhes em 2013, ante 2012, o que era devido sada de 12 artistas com a gesto de
Dezembro de 2012, e compensados pela economia em outras partes da empresa.
2
De mercadorias e outros servios artista negcios da empresa teve uma queda de
rentabilidade das
aproximadamente US $ 2 milhes em 2013 contra 2012, com os resultados impactados pela
empresa de
deciso de reestruturar essas empresas, fazer algumas mudanas de gesto e atividades-fim
que
sobreposto com a diviso de concertos.
clusulas restritivas
A partir de 31 de dezembro de 2013, a dvida total da empresa em relao ao EBITDA estava
sob 3.5x em relao ao
mximo de 5.25x.
Declaraes Prospectivas
A informao suplementar fornecida acima contm certas declaraes prospectivas que
esto sujeitas a riscos e incertezas que podem causar resultados reais diferentes, incluindo
declaraes
sobre antecipado desempenho operacional e financeiro futuro da Live Nation. Por favor,
consulte
Arquivos SEC da Live Nation (incluindo a sua mais recentemente arquivado Relatrio Anual no
Formulrio 10-K,
Relatrios Trimestrais no Formulrio 10-Q e os Relatrios Atuais no Formulrio 8-K),
disponveis na SEC
Seo Documentos Apresentados de seu website em investors.livenationentertainment.com,
para obter uma descrio dos riscos
e incertezas que podem afetar os resultados reais.


Live Nation ENTRETENIMENTO Informa Quarto trimestre e do ano 2013 RESULTADOS
Exerccio de 2013 - Resultados de Desempenho Registro
? ? Concerto de Atendimento At 19% - Total Ticketmaster
400 Milhes de fs entregando mais de US $ 17 bilhes GTV
? ? 900 Milhes de fs Visite Ticketmaster, Criando
Banco de dados de usurios de 250 milhes de Preferncias Fan
? ? Receita Up 11%, para US $ 6,5 bilhes
? ? AOI aumentou 10% para US $ 505 milhes
? ? Mudou-se para Rentabilidade dos Resultados Operacionais de
US $ 140 milhes
? ? Lucro Lquido Ajustado At $ 157 milhes para (US $ 7
milhes)
? Lucro Lquido Publicado melhorada por US $ 120 milhes
? Fluxo de Caixa Livre Up 9%, para US $ 300 milhes
? Ano completa Ajustado EPS Up $ 0,84 a ($ 0,04);
EPS notificadas at 0,65 dlares
Modelo: (LYV NYSE) hoje financeira Live Nation Entertainment - LOS ANGELES - 24 de fevereiro
de 2014
resultados para os trs e doze meses findos em 31 de dezembro de 2013.
2013 resultados
Tivemos um ano recorde em 2013 e estamos bem posicionados para um crescimento contnuo
em 2014 Durante 2013, mais
cresceu a nossa concertos incomparveis base de fs global de 10 milhes de fs, atraindo
quase 60 milhes de fs ao nosso
concertos. Este enorme crescimento impulsionado nossas empresas patrocnios e bilhetes com
Ticketmaster
gesto de cerca de 400 milhes de ingressos totais em 2013 Combinado, entregamos um ano
recorde para a receita, AOI e
fluxo de caixa livre. Nossos resultados demonstram a eficcia do nosso modelo de negcio,
estabelecendo a Live Nation como
o que acreditamos ser o nmero um jogador em cada um dos nossos negcios, com concertos
dirigindo o nosso volante,
que depois rentabilizado atravs de nossa alta margem no local, patrocnio e as empresas de
venda de bilhetes.
Forte demanda dos fs de Eventos ao Vivo
Ns continuamos a ver o tremendo poder de eventos ao vivo, com a forte demanda de
consumo global. pesquisa
mostra que eventos ao vivo so uma alta prioridade para os gastos discricionrios, e mais de
80% dos nossos fs entrevistados
indicam que planeja ir as mesmas ou mais eventos em 2014 como em 2013.
Outro sinal da fora do nosso negcio que 85% do crescimento f do Live Nation surgiu
organicamente, do nosso
promover mais shows em anfiteatros, arenas e estdios; do lanamento de novos festivais; e
desde
estabelecimento de operaes em novos mercados. Acreditamos que o negcio vivo
continuaro a ter forte mundial
crescimento para os prximos anos, como demanda dos fs, o artista abastecimento e novos
mercados vm juntos.
Tecnologia Fazendo Msica ao vivo global
Outra razo para a fora de eventos ao vivo que a tecnologia transformou-se rapidamente o
negcio em um
forma positiva; ao vivo no duplicada, e novas plataformas sociais permitiram que os fs ao
redor do globo para chegar
2
perto de seus artistas favoritos. Os fs em todos os cantos do globo podem descobrir, siga,
compartilhar e abraar os artistas,
traduzindo-se em maior demanda por passeios em todos os mercados.
E como a msica tornou-se global, a tecnologia est permitindo uma transformao
semelhante de emisso de bilhetes. Hoje a maior
maioria das operaes de venda de bilhetes online ou via celular. As vendas de ingressos
continuam a sua rpida mudana de mveis,
quase dobrando novamente em 2013 para 14% do total de vendas de ingressos.
Fs hoje esto ouvindo sobre concertos, quer de amigos ou por algum digital significa 70% do
tempo. como
Ticketmaster continua a melhorar os seus produtos para os fs de comprar e gerenciar tickets
digitalmente, mais fs ser
capaz de descobrir sobre programas, coordenar-se com seus amigos, e ir a mais concertos ou
outros eventos ao vivo. como
resultado, acreditamos que a Ticketmaster vai vender mais bilhetes, os clientes da
Ticketmaster beneficiar de uma maior
vendas e concertos Live Nation vai aumentar a sua presena por show.
Concertos Diviso Oferece Performance Record Setting
Continuamos a construir partes dos nossos negcios, comeando pelo crescimento do nosso
negcio concerto bem acima
taxas de crescimento da indstria, como estvamos a liderana ou promotor exclusivo em 21
dos 25 principais passeios bilheteria no Norte
Amrica. Alm disso, ns construmos nosso portflio de festival, somando um milho de fs, e
ampliamos ainda mais em
mercados emergentes com quase um milho de fs mais l bem, agora se aproximar dos fs
em 33 pases.
medida que cresceu o negcio, fizemo-lo de forma consistente em todos os mercados e tipos
de local - que aumentou tanto
atendimento e acompanhamento por show em cada tipo de local, de teatros e clubes para
anfiteatros para
arenas e estdios, mostrando a fora consistente do nosso negcio.
Ns tambm estamos vendo esse crescimento em todos os gneros de msica, com msica
country entregar o maior f
crescimento, at 2,3 milhes de fs para quase 7 milhes, aumento de 50% desde o ano
passado. Artistas e gneros tambm mais recentes
contribuiu para o nosso crescimento, com 7 dos nossos 10 melhores tours liderado por jovens
artistas e EDM como nosso crescimento mais rpido
gnero.
Artist Nation suporta diretamente Concert Negcios
Nosso crescimento concertos foi apoiada por um maior alinhamento com o nosso negcio de
gerenciamento de artistas, como ns
aumentou o nmero de shows que promoveram com top Artista atos Nao em 50%. Este
fornecido aumento
valor de aproximadamente US $ 20 milhes para os concertos e as empresas de venda de
bilhetes, alm de fornecer adicional
oportunidades para os nossos patrocinadores. 2013 foi um ano de reconstruo para este
negcio, e ns agora se sentem confiantes de que
com nova liderana, vamos crescer o nosso negcio de gesto de artista em 2014 e continuar
a ser uma valiosa
duto em nosso concertos volante.
Patrocnios e Publicidade Continuar Crescimento de Dois Dgitos
Nosso patrocnio e publicidade de negcios j atingiu quase US $ 300 milhes em receita,
conectando mais de 750
patrocinadores, com 900 milhes de visitantes ao nosso on-line e sites mveis a nvel mundial
e os nossos 60 milhes de fs concerto curso.
Temos, agora, a escala para atrair uma ampla base de publicidade, que dirigia um aumento de
26% nos blocos de anncios vendidos em
2013.
Ao mesmo tempo, o nosso negcio de patrocnio tradicional continua a mostrar fora,
crescendo 11% no ano passado. este
foi conduzido por um aumento de 29% em festival de patrocnio, onde continuamos com
mdia de quase US $ 10 a receita por f
em todos os nossos 4,5 milhes de fs assistindo 62 festivais.
Ticketmaster foco em produtos de impulsionar o crescimento
Ticketmaster tambm continua a construir sobre a sua fora, com quase 400 milhes de
bilhetes emitidos e administrados,
gerando mais de US $ 17 bilhes em valor de transaco bruto, fazendo Ticketmaster um dos
principais sites de comrcio eletrnico em
o mundo. E com uma taxa lquida de clientes 106% de renovao em 2013, nossas plataformas
e produtos esto demonstrando sua
valor para os clientes.
3
Com o primeiro lanamento de novos produtos possveis graas nossa nova plataforma,
Ticketmaster revenda entregou um crescimento de 26% em
GTV de bilhetes vendidos atravs de nosso negcio secundrio. Este produto orientado para o
f inovador d todas as opes -
primrio e secundrio - em um s lugar para a plena transparncia para os fs. Acreditamos
que a 9000 milhes dlares
mercado secundrio que, historicamente, no tem beneficiado proprietrios de contedo vai
comear a ser capturado por equipes e
artistas e Ticketmaster revenda vai estar na vanguarda de capacitar este. At data temos
uma parceria com a
dois teros dos times da NFL, NBA e NHL e mais de 1.000 shows em lanar este produto.
Nossa equipe de mais de 500 engenheiros continua a trabalhar em novos produtos mveis,
melhorando a experincia on-line,
ea construo de uma nova plataforma de ticketing para permitir Ticketmaster de melhorar
substancialmente sua sute de comrcio
recursos para os fs e os seus clientes B2B nos prximos dois anos.
2014 Vetores de Crescimento
Conforme nos aproximamos de 2014, que so mais otimistas do que nunca no potencial de
crescimento do nosso negcio e nossa capacidade
para entregar o nosso plano de trs anos, como previsto para 2014 e 2015.
Enquanto ns tivemos um tremendo sucesso construindo nossa base de fs concerto em 2013,
acreditamos que h mais pista
frente, que nos permitir continuar a construir partes, adicione festivais ao nosso portflio
global e introduzir mais emergente
mercados. Os primeiros indicadores mostram que estamos a um comeo forte, com evento
relacionado receita diferida up ano 19%
no ano, para 434.000 mil dlares em dezembro de 31, 2013 e bilhetes de concertos vendas
para shows em 2014 at 12% a partir de
15 de fevereiro de 2014, em comparao com o ano passado.
Esperamos patrocnio e publicidade para continuar o crescimento confivel a taxas histricas
recentes, mais construo
nossa base de patrocinador global e expandindo nossos blocos de anncios on-line medida
que crescemos e estender a nossa on-line e mvel
presena.
No Ticketmaster, planejamos oferecer uma taxa de renovao de rede de clientes de mais de
100% como ns ainda distinguir
nos como o melhor parceiro de bilhtica para ajudar a comercializar os clientes e vender os
seus eventos, e ver continuou
oportunidade em 2014 para continuar a construir a nossa plataforma de revenda
Ticketmaster. Tivemos um forte incio de ano,
com a venda de ingressos totais at 8% atravs de 15 de fevereiro deste ano, em comparao
ao ano passado.
Michael Rapino
A empresa vai webcast uma teleconferncia hoje s 17:00 Hora do Leste para discutir sua
financeira
desempenho. Os interessados devem visitar a seo de Eventos e Webcasts do website da
empresa em
investors.livenationentertainment.com para ouvir o webcast. Suplementar estatstica e
financeira
informaes a prestar sobre a chamada, se houver, estar disponvel sob a Quarterly &
Financial Reports parte
da seo Relatrios no mesmo link. A repetio do webcast tambm estar disponvel na Live
Nation