Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
09 Bndes
09 Bndes
Dimensionamento do Potencial
de Investimentos para o Setor
Porturio
Dalmo dos Santos Marchetti
Antonio Pastori*
Introduo
O presente estudo est dividido em seis partes. A primeira parte
contm uma breve apresentao sobre a dimenso do setor porturio brasileiro e as caractersticas do seu principal marco regulatrio, com destaque para o papel da Agncia Nacional de Transportes Aquavirios (Antaq). A segunda faz aluso organizao
do setor e ao atual estado da arte, no Brasil e no exterior. A terceira parte sintetiza alguns dos principais resultados quantitativos
inerentes movimentao porturia de cargas de diversos segmentos econmicos, no perodo 2000-2004. Os gargalos logsticos
esto comentados na parte quatro, com destaque para as restries dos acessos martimos e terrestres (rodovirio e ferrovirio).
A quinta parte contempla as principais necessidades de inverses
no setor porturio, com estimativas da demanda de recursos do
BNDES. Por derradeiro, encerramos o estudo com as concluses
e recomendaes de praxe.
291
292
GRFICO 1
Evoluo das Exportaes 1996-2005
(Em US$ Milhes)
293
GRFICO 2
Participao das Exportaes Brasileiras nas Exportaes Mundiais (%)
1995-2005
294
economia, como resultado das possibilidades abertas ao investimento privado pela Lei dos Portos e tambm pelo aumento da produtividade proporcionado nessa operao. Tanto assim que os dez
maiores portos consolidaram sua participao nesse perodo e passaram a responder por quase trs quartos (74,4%) de toda a movimentao de embarque e desembarque, em 2004, quando em 2000
representavam 71,7%.
295
296
297
Bloco do Poder Pblico (governo federal, governo estadual e governo municipal); Bloco de Operadores Porturios (representante da Administrao Porturia,
armadores e das instalaes porturias privadas localizadas dentro da rea do
porto); Bloco da Classe dos Trabalhadores Porturios (dois representantes dos TP
avulsos e dois representantes dos demais trabalhadores porturios); e Bloco dos
Usurios dos Servios Porturios e Afins (dois representantes dos exportadores e
importadores; dois representantes dos proprietrios e consignatrios de mercadorias; e um representante dos terminais retroporturios).
6
A rea do porto organizado definida como aquela que se encontra sob a jurisdio de uma Autoridade Porturia (Artigo 1 da Lei 8.630/93).
298
299
Reporto
O reporto um regime tributrio para o incentivo modernizao e ampliao da estrutura porturia. A inscrio de uma empresa nesse regime depende de prvia habilitao na Secretaria
da Receita Federal. Podem habilitar-se a operar na qualidade de
beneficirio desse regime o operador porturio, o concessionrio
7
300
Diversificao de Cargas
Os primeiros arrendamentos porturios determinavam especialidade nica ao novo terminal, o que limitava sua ao e viabilidade
ou seja, um terminal de soja, por exemplo, no movimentava pellets
ctricos. Atualmente, os terminais so autorizados pela AP a operar
com outras cargas, notadamente nos perodos de sazonalidade, o
que aumenta a eficincia desses agentes econmicos (hoje, um terminal de acar pode movimentar soja, como o caso do terminal
Teau, do Grupo Nova Amrica, em Santos).
Tipo de Concorrncia
A Lei 8.630/93 traou trs grandes eixos para realizar a transformao no sistema porturio brasileiro, promovendo a competio entre:
portos pblicos (portos que se situam em uma mesma rea
de influncia);
portos pblicos e terminais de uso privativo (terminais fora do
porto organizado); e
intraportos (entre terminais existentes no mesmo porto).
9
Instruo Normativa 477, de 14.12.2004, da Secretaria da Receita Federal, Decreto 5.281, de 23.11.2004, e Lei 11.033, de 21.12.2004.
301
302
sim denominado porque quase no se percebem motoristas dirigindo caminhes ou manobrando empilhadeiras. O grau de informatizao muito alto e toda a movimentao monitorada por
um grande centro de controle. Ao percorrer outras instalaes da
rea, percebe-se que o porto muito mais do que um complexo
porturio. Grosso modo, assemelha-se a uma cidade, com seus espaos logsticos bem planejados e organizados.
Enquanto o Porto de Santos est capacitado a receber mais de cinco mil embarcaes por ano, Roterd pode receber mais de 30 mil
embarcaes por ano, movimentando cinco vezes mais cargas do
que esse porto brasileiro.
Um dos projetos ora em estudo em Roterd denomina-se Viso do
Porto para 2020. Na realidade, um exerccio de prospeco que
pretende antecipar como cada atividade vai operar futuramente no
terminal. Assim, por exemplo, a alta do petrleo nos ltimos anos
estimulou a deciso de construir um terminal para estocagem de
lcool, com investimentos estimados em mais de 160 milhes.
Outro ponto interessante que a troca de informaes com outros
portos intensa. Esse intercmbio tambm estimulou a adoo de
informaes via satlite para o controle do fluxo de navios, o que
tornou a navegao muito mais segura. Os novos equipamentos
permitem aos comandantes visualizar as melhores rotas e os eventuais perigos decorrentes da proximidade de outra embarcao.
Por outro lado, um dos principais problemas de Roterd a limitao do espao fsico, problema este que tambm ocorre com muitos outros portos, brasileiros e mundiais. Na tentativa de superar
essa limitao, encontra-se em anlise um projeto batizado de
Maasvlakte 2, que vem selecionando alternativas para a expanso
da rea, provavelmente por meio do aterramento de 21 km2 do Mar
do Norte, quase trs vezes a rea do Porto de Santos.
303
304
A carga geral e os contineres so majoritariamente movimentados nos portos organizados (79%), enquanto os granis lquidos
e slidos principalmente o minrio de ferro so movimentados, em sua maior parte, em terminais de uso privativo (77% e
67%, respectivamente).
Por outro lado, se a anlise se der em termos de valor, tem-se uma
melhor compreenso da natureza das cargas, com destaque para
12 produtos que perfazem mais de 80% da pauta de exportaes
brasileiras (ver Tabela 7).
Em termos de volume, selecionamos oito produtos que respondem
por mais de 70% da movimentao. Os principais produtos movimentados em 2004 esto indicados na Tabela 8, com especial destaque para minrio de ferro e combustveis.
305
306
307
308
Complexo Soja
O crescimento dos embarques de soja e derivados foi superior a
200% no perodo, o que resulta em uma taxa mdia anual de 32,6%.
Cinco portos respondem por 84% da movimentao.
Merecem destaque:
O crescimento do Porto de Santos na movimentao do complexo soja deve-se, fundamentalmente, ao crescimento da produo e das exportaes da Regio Centro-Oeste, sendo boa
parte 45% escoada pelo corredor ferrovirio da Ferronorte,
ligando o Alto Araguaia (MT) a Santos. Em 2005, a operadora
movimentou 6,4 milhes de toneladas e, em 2004, 5,7 milhes
de toneladas. A recente aquisio do controle das concession-
309
Acar
A maior parte da produo aucareira exportada pelo Porto de
Santos, que detm mais de 70% das operaes. Nos ltimos anos
esse porto vem registrando um crescimento mdio anual de 13%
nesse produto.
310
311
Produtos Metalrgicos
Entre os granis slidos, encontramos tambm os produtos
metalrgicos, que compem uma grande variedade de produtos,
312
313
314
4. Gargalos Logsticos
Limite da Capacidade dos Portos Brasileiros
Fazemos referncia a um estudo elaborado por executivos brasileiros da operadora francesa CMA-CGM, terceira transportadora martima do mundo, que calcularam um ndice para medir a dimenso dos
gargalos porturios que o Brasil ter de enfrentar para manter o crescimento do comrcio exterior nos prximos anos. Segundo o estudo,
315
12
Os critrios utilizados foram provenientes dos clculos dos ndices de acessibilidade do navio (tempo de uso do bero/tempo decorrido) para cada porto. Segundo os autores, o ndice ideal de 50% (sem gargalos).
316
317
318
319
ponsabilidade pelos investimentos necessrios ao desenvolvimento da infra-estrutura, que devero ser licitados e sujeitos a cobrana
de tarifa. Entretanto, para que tal fato se materialize, antes necessrio promover algumas alteraes na Lei dos Portos ou viabilizar a
subconcesso ao setor privado, sob anuncia das APs.
Como alternativa, Tovar e Gian (2006) desenvolveram um estudo
intitulado Modelo para promoo de investimentos na infra-estrutura porturia. Esse modelo pressupe a criao de uma sociedade
de propsito especfico (SPE) para poder contratar servios especficos de dragagem.
Uma coisa certa: a existncia de Companhias Docas auto-sustentveis e saudveis financeiramente, com gesto profissional e eficiente, voltadas ao desenvolvimento do porto, questo fundamental
para o sistema porturio brasileiro.
320
pela MRS. Embora a linha de bitola larga sirva a parte mais importante do porto, desejvel a existncia de bitola mtrica para que
as cargas possam atingir, diretamente, maior mercado consumidor,
notadamente o do Estado de Minas Gerais, pela FCA.
O acesso ferrovirio ao Porto de Angra dos Reis realizado em
bitola mtrica, por intermdio do ramal Barra MansaAngra dos
Reis, operado pela FCA. Angra dos Reis exportador de produtos siderrgicos e granito, advindos do sul dos Estados do Rio
de Janeiro, Minas Gerais, do norte dos Estados de Gois e So
Paulo. , tambm, importador de trigo para abastecer o Moinho
Sul Fluminense.
A FCA tambm prov acesso aos Portos de Vitria, Rio de Janeiro,
Aratu, Salvador e, recentemente, Santos. Insumos e produtos agrcolas so os principais produtos transportados por essa operadora.
A MRS tem acesso aos Portos de Santos, Rio de Janeiro e Itagua.
Ultimamente, o transporte de contineres pela MRS aumentou em
25%, embora ainda abaixo do potencial, mesmo que se trate da maior
operadora ferroviria no transporte de contineres. Os principais produtos transportados pela MRS so minrios e produtos siderrgicos.
Na Regio Nordeste, a CFN tem acesso aos Portos de Itaqui, Pecm,
Fortaleza, Natal, Cabedelo, Recife, Suape e Macei. Atualmente, a
operadora est promovendo a recuperao da malha nordestina,
com investimentos previstos de R$ 220 milhes ao longo dos prximos dois anos, incluindo a restaurao dos trilhos da linha Recife
Propri e RecifeSalgueiro. A CFN dever obter grandes sinergias
com a ferrovia Nova Transnordestina,17 cuja concluso est prevista para 2010.
Na Regio Sul, os portos de Rio Grande (RS), Porto Alegre (RS),
Estrela (RS), Paranagu (PR) e So Francisco do Sul (SC) contam
com acesso ferrovirio pela ALL. Os insumos e os produtos agrco17
Essa ferrovia ligar a regio de Eliseu Martins (PI) aos portos de Suape (PE) e
Pecm (CE).
321
18
322
Alm dessas medidas, algumas intervenes pontuais fazem-se necessrias, como: a construo de contornos ferrovirios em certas
cidades como So Paulo, Belo Horizonte e Cachoeira de So Flix;
a melhoria da infra-estrutura de acesso aos portos; a eliminao de
passagens em nvel (viadutos e mergulhes); a vedao da faixa
de domnio e a construo de passarelas nos ambientes urbanos, e
o reassentamento de famlias oriundas de invaso da faixa de domnio. Os investimentos necessrios modificao desse quadro so
objeto de apoio diferenciado do BNDES.
Entre essas inverses, a mais relevante talvez seja a construo do
tramo norte do Ferroanel de So Paulo, capaz de fomentar a competio entre o Porto de Santos e os Portos do Rio de Janeiro e
Itagua, que apresentam maior ociosidade em relao a Santos. O
tramo norte do Ferroanel de So Paulo dever ligar Campo Limpo e
Engenheiro Manoel Feio e evitar que os trens cruzem a cidade de
So Paulo. A obra envolve a construo de uma linha de bitola
mista, que permitir a passagem de trens de bitola mtrica e bitola larga, com extenso de 63 km e investimentos estimados em
US$ 230 milhes.
Para os prximos anos, espera-se a acelerao do desenvolvimento
do setor ferrovirio com o crescimento setorial a taxas superiores
ao crescimento mdio da economia e, conseqentemente, o atendimento a uma demanda maior de exportao. Espera-se que, graas aos novos investimentos e superao de gargalos logsticos , haja uma gradativa reduo do custo (logstico) no Brasil em
benefcio das operaes porturias.
323
Investimentos Pblicos
A ltima previso oramentria do governo federal (PPA/2004-2007)
contemplava uma demanda de R$ 1,2 bilho em investimentos em
portos pblicos, cabendo ao governo federal alocar a maior parte
ao longo de quatro anos, conforme a Tabela 22.
Tambm vale registrar que o governo federal lanou, no comeo de
2005, a Agenda Portos, um programa que previa investimentos
de R$ 557 milhes em obras nos 11 maiores portos nacionais. Especialistas calculam que seria necessrio mais do que o dobro desse oramento apenas para contornar os problemas mais urgentes.
No ano de 2005, porm, foram investidos R$ 190 milhes.
324
325
326
Concluses e Recomendaes
Tanto o volume movimentado quanto a produtividade porturia
aumentaram muito nos ltimos anos. Os volumes movimentados
quase dobraram nos ltimos 12 anos, passando de 340 milhes de
toneladas para 620 milhes de toneladas, com destaque para granis slidos (minrio de ferro, complexo de soja e acar), como
resultado das possibilidades abertas ao investimento privado pela
Lei dos Portos e tambm do aumento da produtividade obtida na
operao porturia.
Todos os principais terminais de contineres do pas cresceram a
taxas superiores ao crescimento do PIB no perodo 2000-2004. A
327
328
329
Referncias Bibliogrficas
ANTAQ AGNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIRIOS. Anurio Estatstico Porturio 2004. Distrito Federal: Antaq, 2005.
ANUT ASSOCIAO NACIONAL DOS USURIOS DE TRANSPORTE DE CARGAS.
Soluo para competitividade e logstica. Rio de Janeiro: Anut,
2006.
BNDES. Base de Dados do Departamento. Rio de Janeiro: AIE/DELOG,
2000-2006.
CARLINI, Nelson e RAMOS, Danilo. Riscos e reflexos da infra-estrutura
logstica para empresas. CMA-CGM Brasil, 2006 (Apresentao
em Power Point).
CMA-CGM BRASIL. Riscos e reflexos da infra-estrutura logstica para
empresas que atuam com comrcio exterior. So Paulo: CMACGM Brasil, 6 de maro de 2006.
EXAME. Anurio Exame Infra-Estrutura: 2004-2005. So Paulo: Abril,
nov. 2004.
IBS INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA. A siderurgia em nmeros
Pocket Yearbook 2005. Rio de Janeiro: IBS, 2006.
__________. Anurio Estatstico 2001 e 2004. Rio de Janeiro: IBS,
2002 e 2005.
330
331