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2013
DIRETORIA
Diretor-Presidente
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Diretor de Operaes de Aeronaves
Vago
Diretor de Aeronavegabilidade
Claudio Passos Simo
Servidores
Carlos Csar Gadelha Dantas
Elenjuce Ferreira Dias Valentin
Felemon Gomes Boaventura
Frederico Alves Silva Ribeiro
Flvia Macedo Rocha
Guilherme Gontijo Adame
Jonas Ernandes Salvador
Jose Humberto Borges Junior
Las Macedo Fac Alencar
Marcos Rogrio dos Santos
Murilo Sakai
Rafael Oliveira de Castro Alves
Thiago Juntolli Vilhena
APRESENTAO
O setor da aviao civil destaca-se mundialmente por sua tradio nos processos de
coleta, processamento e divulgao de dados e informaes. Diversas instituies
pblicas e privadas ao redor do mundo coletam e divulgam dados sobre o setor areo
desde o incio do sculo XX, mantendo sries temporais com razoveis nveis de
consistncia e buscando padronizar conceitos e metodologias de apurao, com vistas a
permitir a comparao entre os dados coletados em pases diversos.
Nesse sentido, a Organizao de Aviao Civil Internacional (OACI) da qual o Brasil
um dos 191 pases-membros mantm, desde 1947, um programa para a coleta, o
processamento, a anlise e a disseminao de dados estatsticos da aviao civil.
A OACI uma agncia especializada da Organizao das Naes Unidas (ONU), criada
em 1944, durante a Conferncia de Aviao Civil Internacional ocorrida na cidade de
Chicago, Estados Unidos, em que 52 pases assinaram uma Conveno de Aviao Civil
Internacional, conhecida como Conveno de Chicago. Desde ento, a Organizao tem
sido responsvel por estabelecer padres, normas e procedimentos internacionais para a
aviao civil, nos campos de segurana operacional, segurana contra atos de
interferncia ilcita, eficincia, regularidade e proteo ambiental.
Logo, as informaes coletadas do transporte areo revelam-se de extrema importncia
para o bom desempenho das atividades de anlise, planejamento e desenvolvimento de
estudos, que tm contribudo substancialmente para a evoluo e modernizao do setor.
Tradicionalmente, os dados so utilizados para subsidiar o processo legislativo, a
elaborao de polticas pblicas e o processo regulatrio que abrange o setor, assim como
para o planejamento de investimentos e a tomada de diversas decises estratgicas no
campo mercadolgico, como a prospeco de mercado, as aes concorrenciais e o
planejamento de frota e de infraestrutura aeroporturia e de navegao area.
O Anurio do Transporte Areo foi publicado pela primeira vez no Brasil em 1972, pelo
ento Departamento de Aviao Civil (DAC) do Comando da Aeronutica, rgo
responsvel, poca, pela regulao do setor areo. No entanto, anteriormente ao
Anurio, diversos relatrios que apresentavam informaes e sries temporais com os
dados estatsticos e econmicos do setor j eram publicados.
Com o advento da Lei n 11.182/2005, o Anurio do Transporte Areo constitui uma
publicao da Agncia Nacional de Aviao Civil (ANAC), entidade da Administrao
SUMRIO EXECUTIVO
Em 2013, o transporte areo desenvolveu-se em um cenrio de menor crescimento da
economia brasileira, alta do preo do barril de petrleo e de valorizao do Dlar em
relao ao Real, impactando a demanda e mais da metade do total de custos e despesas
do setor, como o combustvel, o arrendamento, o seguro e a manuteno de aeronaves.
O preo mdio do barril de petrleo no mercado internacional vem mantendo a sua
valorizao histrica, tendo passado de US$ 39,09 em dezembro de 2004, para US$ 74.88
em dezembro de 2009 e para US$ 105,49 em dezembro de 2013 (alta de 170%), tendo se
mantido acima dos US$ 100.00 na maior parte dos meses do ltimo ano e atingido pico
de US$ 108,78 no ms de maro. Tal comportamento foi similar ao ocorrido em 2012.1
A taxa de cmbio do Real em relao ao Dlar registrou tendncia de queda no perodo
de janeiro de 2004 (R$ 3,5258) at julho de 2011 (quando atingiu o seu menor patamar,
de R$ 1,55). No entanto, a tendncia se inverteu desde ento, tendo a taxa atingido R$
2,04 em dezembro de 2012 e alcanado R$ 2,34 em dezembro de 2013, muito prximo
do pico de R$ 2,37 no ms de novembro (alta de 14,64% entre dezembro de 2012 e
dezembro de 2013).2
A elevao dos custos do setor pressionou o valor das tarifas areas, tendo sido registrada
alta de 4,6% na Tarifa Area Mdia Domstica de 2013 (R$ 326,72) em relao a 2012
(R$ 312,25), em termos reais. Nos ltimos dez anos, o indicador registrou reduo de
48%. Em 2013, a quantidade de assentos comercializados junto ao pblico adulto em
geral com tarifas areas inferiores a R$ 100,00 representou 9,8% do total, tendo sido a
maioria (58,9%) comercializada com valores abaixo de R$ 300,00. Em 2004, esses
percentuais foram de apenas 1,1% e 14,4%. Tarifas areas superiores a R$ 1.500,00
representaram 0,5% do total em 2013, enquanto que em 2004 o percentual foi de 3,3%.
A demanda domstica do transporte areo de passageiros mais do que triplicou nos
ltimos dez anos, em termos de passageiros-quilmetros pagos transportados (RPK), com
alta de 203% entre os anos de 2004 e 2013 e crescimento mdio de 13,1% ao ano no
perodo. No mesmo perodo, o crescimento mdio da economia brasileira foi de 3,5% ao
ano e o da populao foi de 1% ao ano. Em outras palavras, o crescimento mdio anual
do transporte areo domstico representou mais de 3,7 vezes o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro e mais de 13 vezes o crescimento da populao. Apesar de
haver desacelerado em 2013, com alta 1,4% em relao ao ano anterior, a demanda
domstica atingiu o seu maior nvel nos ltimos dez anos.
A liderana no mercado domstico em termos de demanda (RPK) manteve-se com a Tam,
com 39,6% de participao em 2013, seguida pela Gol, com 35,4%, pelo grupo Azul/Trip
1
Preo mdio do barril de petrleo, considerando Brent, WTI e Dubai, obtida da srie POILAPSP, que
mantida pelo Fundo Monetrio Internacional.
Dados da taxa de cmbio tiveram como fonte a srie 3696 - Taxa de cmbio - Livre - Dlar americano
(venda) - Fim de perodo mensal, que mantida pelo Banco Central do Brasil.
com 17%, e pela Avianca, com 7,15%. A Tam teve sua participao no mercado
domstico reduzida em 1,8% com relao ao ano de 2012, enquanto Gol, Azul/Trip e
Avianca registraram crescimento de 4,3%, 16,9% e 33,5%, respectivamente.
A demanda no mercado internacional para voos com origem ou destino no Brasil, por sua
vez, mais do que dobrou desde 2004, com alta de 106,4% e crescimento mdio de 8,4%
ao ano, em termos de RPK. Em 2013, o crescimento do transporte areo neste mercado
foi de 3,8% em relao a 2012, o que representou desacelerao em relao s taxas
apuradas nos ltimos anos. Ainda assim, a quantidade de passageiros quilmetros pagos
transportados em voos internacionais no Brasil alcanou o seu maior patamar desde 2004.
Tam e Gol representaram praticamente a totalidade das operaes das empresas areas
brasileiras neste mercado, com participao de 87,5% e de 12,5%, respectivamente.
A oferta de transporte areo de passageiros no pas apresentou aumento de 124% de 2004
a 2013, em termos de assentos-quilmetros oferecidos, sendo 158% em voos domsticos
e 103% em voos internacionais. Em 2013, a oferta domstica diminuiu pela primeira vez
nos ltimos dez anos, com retrao de 2,9% em relao a 2012. No mercado internacional,
a oferta cresceu 3,9% quando comparada com o ano anterior.
O nmero de voos tem superado o patamar de 1 milho ao ano desde 2011, com
incremento de 81% nos ltimos dez anos sendo 83% no mercado domstico e 68% no
mercado internacional. No entanto, a quantidade de voos domsticos caiu 4,5% em 2013
em comparao com o ano anterior. No mercado internacional, houve crescimento de
1,4% na quantidade de voos. No geral, houve queda de 3,7% na quantidade de voos em
relao a 2012.
A quantidade de passageiros pagos transportados registrou crescimento de 165% nos
ltimos dez anos, tendo chegado a 109,2 milhes em 2013, quase 90 milhes de
passageiros em voos domsticos e 19,2 milhes em voos internacionais. Em termos
absolutos, o incremento foi de 68 milhes de passageiros desde 2004, sendo 57,9 milhes
no mercado domstico e 10,1 milhes no mercado internacional.
A quantidade de passageiros transportados no modal areo para cada 100 habitantes no
Brasil registrou alta de 142% em dez anos, tendo passado de 22,8 em 2004 para 55,1 em
2013, ou seja, mais do que duplicou. Considerando-se a quantidade de passageiros
domsticos, essa taxa passou de 17,7 para 45,4 no mesmo perodo. No caso da quantidade
de passageiros internacionais, a taxa passou de 5 para 9,7.
Desde 2010, o avio tem sido o principal meio de transporte utilizado pelos brasileiros
nas viagens interestaduais com distncias superiores a 75 km, em comparativo realizado
com o nibus. H dez anos, a participao destes dois modais era de 27,93% e 72,07%,
respectivamente, tendo passado para 52,6% e 47,38% em 2010 e tendo sido apurada em
59,38% e 40,62% em 2013. Ou seja, a participao do transporte areo neste mercado
mais do que dobrou nos ltimos dez anos.
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Assim, o setor encerrou o exerccio social de 2013 com um prejuzo lquido da ordem de
2,400 bilhes de reais (o que considera as receitas, custos e despesas das demais
atividades operacionais da empresa, alm dos servios areos), correspondente a uma
margem lquida negativa de 0,07. Trata-se do terceiro ano consecutivo em que o setor
apura resultado lquido negativo, com 3,464 bilhes de reais em 2012 e 1,593 bilhes de
reais em 2011. O EBIT de 2013 foi negativo em 463,8 milhes de reais, com margem
EBIT negativa de 1,4%. O indicador registrou significativa melhora em comparao com
o de 2012, que foi negativo da ordem de 2,395 bilhes de reais, correspondente a uma
margem EBIT negativa de 8,4%.
O prejuzo nos ltimos trs exerccios sociais encerrados, impactou a situao lquida
patrimonial da indstria, que ainda assim manteve-se positiva em 1,090 bilhes de reais
em 2013. Este indicador foi positivo de 65 milhes de reais em 2012.
Diante do cenrio adverso em que vem se desenvolvendo o transporte areo desde 2011,
caracterizado pela desacelerao da economia e da demanda por transporte areo e pela
elevao do custo dos seus insumos essenciais, a indstria vem adotando diversas
medidas justificadas pela necessidade de recuperao da rentabilidade do negcio e de
assegurar a continuidade e a expanso dos servios. Entre elas, destacam-se a
reestruturao da oferta, a melhoria do aproveitamento das aeronaves (RPK/ASK), a
otimizao de custos e despesas operacionais e a adequao do nvel tarifrio. Esta ltima
medida aquela mais sensvel e cujo resultado limitado pela elasticidade-preo da
demanda do transporte areo.
O transporte areo encontra-se sob o regime de livre concorrncia, cujos principais pilares
so a liberdade tarifria vigente desde 2001 para voos domsticos e desde 2010 para
voos internacionais com origem no Brasil e a liberdade de oferta, que foi instituda em
2005. Estes preceitos foram assegurados pela Lei n 11.182/2005, a mesma lei que criou
a ANAC.
Atualmente, qualquer linha area pode ser atendida por qualquer empresa concessionria
interessada desde que observada a capacidade de infraestrutura aeroporturia e a
prestao de servio adequado e as tarifas areas oscilam de acordo com as condies
de mercado (oferta, demanda, custos e concorrncia, entre outros fatores).
A evoluo do setor nos ltimos dez anos evidencia que o ambiente de livre concorrncia
tende a estimular a inovao, a otimizao de custos, a melhoria da eficincia, a
modicidade tarifria e a manuteno da oferta em nveis compatveis com o crescimento
da demanda.
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NDICE
SEO 1. CENRIO MACROECONMICO...................................................................... 27
Introduo.............................................................................................................28
Produto Interno Bruto e Populao ...................................................................29
Taxa de Cmbio ...................................................................................................30
Combustvel ..........................................................................................................31
SEO 2. ESTRUTURA DAS EMPRESAS AREAS............................................................ 32
Introduo.............................................................................................................33
Pessoal ...................................................................................................................35
Frota ......................................................................................................................38
SEO 3. OFERTA DE TRANSPORTE AREO .................................................................. 40
Indstria ................................................................................................................41
Voos Realizados ...................................................................................................................... 42
Assentos-Quilmetros Ofertados (ASK) .................................................................................. 44
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1.1: Variao anual do PIB brasileiro (%), de 2004 a 2013 .............................. 29
Figura 1.2: Evoluo da populao brasileira, 2004 a 2013 ......................................... 29
Figura 1.3: Evoluo da taxa de cmbio R$/US$, de 2004 a 2013 ............................... 30
Figura 1.4: Evoluo do preo mdio internacional do barril do petrleo (Brent, Dubai
e WTI), 2004 a 2013 ....................................................................................................... 31
Figura 2.1: Quantidade de empregados por categoria empresas areas brasileiras,
2010 a 2013 .................................................................................................................... 35
Figura 2.2: Percentual de empregados por categoria empresas areas brasileiras, 2013
........................................................................................................................................ 35
Figura 2.3: Quantidade de funcionrios por aeronave empresas areas brasileiras,
2012 e 2013* .................................................................................................................. 36
Figura 2.4: Percentual de pilotos e co-pilotos no total de empregados empresas areas
brasileiras, 2012 e 2013 .................................................................................................. 36
Figura 2.5: Nmero de pilotos por mil decolagens empresas areas brasileiras, 2012 e
2013 ................................................................................................................................ 37
Figura 2.6: Quantidade de aeronaves por fabricante empresas areas brasileiras, 2010
a 2013 ............................................................................................................................. 38
Figura 2.7: Percentual de aeronaves por assentos de passageiro instalados empresas
areas brasileiras, 2013 ................................................................................................... 39
Figura 3.1: Evoluo da quantidade de voos mercados domstico e internacional,
2004-2013 ....................................................................................................................... 42
Figura 3.2: Variao da quantidade de voos com relao ao ano anterior mercados
domstico e internacional, 2004-2013 ............................................................................ 42
Figura 3.3: Variao da quantidade de voos com relao ao mesmo ms do ano anterior
mercados domstico e internacional, 2013 .................................................................. 43
Figura 3.4: Evoluo do ASK mercados domstico e internacional, 2004-2013 ...... 44
Figura 3.5: Variao do ASK com relao ao ano anterior mercados domstico e
internacional, 2004-2013 ................................................................................................ 44
Figura 3.6: Evoluo da quantidade de voos mercado domstico, 2004-2013 .......... 46
Figura 3.7: Variao na quantidade de voos com relao ao ano anterior mercado
domstico, 2004-2013 .................................................................................................... 46
Figura 3.8: Variao na quantidade de voos com relao ao mesmo ms do ano anterior
mercado domstico, 2013 ............................................................................................ 47
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Figura 3.9: Participao das cinco maiores empresas no nmero de voos mercado
domstico, 2013 .............................................................................................................. 47
Figura 3.10: Variao na quantidade de voos com relao ao ano anterior por
empresa mercado domstico, 2013 .............................................................................. 48
Figura 3.11: Participao dos 20 principais aeroportos na quantidade de decolagens
mercado domstico, 2013 ............................................................................................... 48
Figura 3.12: Quantidade de decolagens por Regio (milhares) mercado domstico,
2013 ................................................................................................................................ 49
Figura 3.13: Quantidade de decolagens por mil de habitantes, por Regio mercado
domstico, 2013 .............................................................................................................. 50
Figura 3.14: Quantidade de decolagens para cada mil R$ em PIB gerado, por Regio
mercado domstico, 2011* ............................................................................................. 50
Figura 3.15: Percentual de decolagens por Regio mercado domstico, 2012 e 2013
........................................................................................................................................ 51
Figura 3.16: Evoluo do ASK mercado domstico, 2004 a 2013 ............................. 52
Figura 3.17: Variao do ASK em relao ao ano anterior mercado domstico, 2004 a
2013 ................................................................................................................................ 52
Figura 3.18: Variao no ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior mercado
domstico, 2013 .............................................................................................................. 53
Figura 3.19: Participao das cinco maiores empresas no ASK mercado domstico,
2013 ................................................................................................................................ 53
Figura 3.20: Variao do ASK com relao ao ano anterior por empresa mercado
domstico, 2013 .............................................................................................................. 54
Figura 3.21: Variao no ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior Tam e
Trip mercado domstico, 2013 .................................................................................... 54
Figura 3.22: Variao no ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior Gol, Azul
e Avianca mercado domstico, 2013 ........................................................................... 55
Figura 3.23: Quantidade de aeroportos utilizados para voos domsticos regulares e no
regulares por Unidade da Federao, 2013 ................................................................. 56
Figura 3.24: Decolagens por estado e aeroporto Regio Sudeste, 2013 .................... 57
Figura 3.25: Decolagens por estado e aeroporto Regio Nordeste, 2013 .................. 58
Figura 3.26: Decolagens por estado e aeroporto Regio Sul, 2013 ........................... 59
Figura 3.27: Decolagens por estado e aeroporto Regio Centro-Oeste, 2013 ........... 60
Figura 3.28: Decolagens por estado e aeroporto Regio Norte, 2013........................ 61
Figura 3.29: Aeroportos utilizados por empresa mercado domstico, 2012 e 2013 .. 62
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Figura 4.37: Carga paga despachada por Unidade da Federao mercado domstico,
2013 ................................................................................................................................ 99
Figura 4.38: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportados mercado
internacional, 2004 a 2013............................................................................................ 101
Figura 4.39: Variao no nmero de passageiros pagos transportados em relao ao ano
anterior mercado internacional, 2004 a 2013 ............................................................ 101
Figura 4.40: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportados mercado
internacional por nacionalidade da empresa, 2004 a 2013 ........................................ 102
Figura 4.41: Variao do nmero de passageiros pagos transportados em 2013 com
relao a 2004 mercado internacional, por nacionalidade da empresa...................... 102
Figura 4.42: Variao do nmero de passageiros pagos transportados em 2013 com
relao a 2012 mercado internacional por nacionalidade da empresa.................... 103
Figura 4.43: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de
passageiros pagos transportados mercado internacional, 2013 ................................. 103
Figura 4.44: Variao na quantidade de passageiros pagos transportados em 2013 com
relao a 2012 pelas quatro maiores empresas mercado internacional ..................... 104
Figura 4.45: Quantidade de passageiros transportados entre o Brasil e outros pases
por continente, 2012 e 2013 ......................................................................................... 104
Figura 4.46: Quantidade de passageiros transportados entre o Brasil e os 20 principais
destinos internacionais, 2012 e 2013 ............................................................................ 105
Figura 4.47: Evoluo do RPK mercado internacional, 2004 a 2013 ...................... 106
Figura 4.48: Variao no RPK em relao ao ano anterior mercado internacional,
2004 a 2013 .................................................................................................................. 106
Figura 4.49: Evoluo do RPK mercado internacional por nacionalidade das
empresas, 2004 a 2013 ................................................................................................. 107
Figura 4.50: Variao do RPK em 2013 com relao a 2004 mercado internacional
por nacionalidade da empresa....................................................................................... 107
Figura 4.51: Variao do RPK em 2013 com relao a 2012 mercado internacional
por nacionalidade da empresa....................................................................................... 107
Figura 4.52: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de RPK
mercado internacional, 2013...................................................................................... 108
Figura 4.53: Variao do RPK das quatro maiores empresas em 2013 com relao a
2012 mercado internacional....................................................................................... 108
Figura 4.54: Evoluo da quantidade de carga paga transportada mercado
internacional, 2004 a 2013............................................................................................ 109
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Figura 4.55: Evoluo da quantidade de carga paga transportada por nacionalidade das
empresas mercado internacional, 2004 a 2013 .......................................................... 109
Figura 4.56: Variao na quantidade de carga paga transportada em 2013 com relao a
2004 mercado internacional....................................................................................... 110
Figura 4.57: Variao na quantidade de carga paga transportada em 2013 com relao a
2012 mercado internacional....................................................................................... 110
Figura 4.58: Participao das principais empresas na quantidade de carga paga
transportada mercado internacional, 2013 ................................................................. 111
Figura 4.59: Variao da quantidade de carga paga transportada pelas principais
empresas em 2013 com relao a 2012 mercado internacional................................. 111
Figura 4.60: Quantidade de carga paga transportada entre Brasil e demais pases, por
continente mercado internacional, 2012 e 2013 ........................................................ 112
Figura 4.61: Quantidade de carga paga transportada nas 20 principais rotas
internacionais com origem no Brasil 2012 e 2013 .................................................... 113
Figura 4.62: Quantidade de carga paga transportada nas 20 principais rotas
internacionais com destino no Brasil 2012 e 2013 .................................................... 114
Figura 4.63: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distncia
transportados 2004 a 2013 ......................................................................................... 115
Figura 4.64: Participao dos modais areo e rodovirio no transporte de passageiros
2013 .............................................................................................................................. 116
Figura 4.65: Participao dos modais areo e rodovirio no transporte de passageiros
2012 e 2004 .................................................................................................................. 116
Figura 5.1: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASK mercados
domstico e internacional, 2004 a 2013 ....................................................................... 118
Figura 5.2: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao ano anterior
mercados domstico e internacional, 2004 a 2013 ....................................................... 119
Figura 5.3: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao mesmo ms do ano
anterior mercados domstico e internacional, 2013 .................................................. 119
Figura 5.4: Aproveitamento em termos de Horas Voadas por Aeronave-Dia Disponvel,
por empresa mercados domstico e internacional, 2012 (esquerda) e 2013 (direita) 120
Figura 5.5: Aproveitamento em termos de Horas Voadas por Aeronave-Dia Disponvel,
por configurao da aeronave empresas brasileiras, 2012 e 2013 ............................. 120
Figura 5.6: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASK mercado
domstico, 2004 a 2013 ................................................................................................ 121
Figura 5.7: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao ano anterior
mercado domstico, 2004 a 2013 ................................................................................. 121
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Figura 8.13: Resultado Financeiro (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013 ............. 159
Figura 8.14: Resultado Financeiro (R$ 1.000,00) por empresa, 2010 a 2013 ............ 160
Figura 8.15: Resultado Lquido da indstria, 2009 a 2013 ......................................... 161
Figura 8.16: Resultado Lquido (maiores empresas), 2010 a 2013 ............................. 162
Figura 8.17: Situao Lquida Patrimonial (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013. 163
Figura 8.18: Situao Lquida Patrimonial (R$ 1.000,00) por empresa, 2010 a 2013 164
Figura 8.19: EBIT (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013....................................... 165
Figura 8.20: EBIT (R$ 1.000,00) por empresa, 2010 a 2013 ...................................... 166
Figura 8.21: Margem Bruta da indstria, 2009 a 2013 ............................................... 167
Figura 8.22: Margem Bruta por empresa, 2010 a 2013 .............................................. 168
Figura 8.23: Margem Lquida da indstria, 2009 a 2013 ............................................ 169
Figura 8.24: Margem Lquida por empresa, 2010 a 2013 ........................................... 170
Figura 8.25: ndice Liquidez Corrente da indstria, 2009 a 2013............................... 171
Figura 8.26: ndice Liquidez Corrente por empresa, 2010 a 2013 .............................. 172
Figura 8.27: ndice Liquidez Geral da indstria, 2009 a 2013 .................................... 173
Figura 8.28: ndice Liquidez Geral por empresa, 2010 a 2013 ................................... 174
Figura 8.29: Participao de Capitais de Terceiros sobre os Recursos Totais da
indstria, 2009 a 2013 .................................................................................................. 175
Figura 8.30: Participao de Capitais de Terceiros sobre os Recursos Totais por
empresa, 2010 a 2013 ................................................................................................... 176
Figura 8.31: Grau de endividamento da indstria, 2009 a 2013 ................................. 177
Figura 8.32: Grau de endividamento por empresa, 2010 a 2013 ................................ 178
Figura 8.33: Multiplicador de capital prprio da indstria, 2009 a 2013 ................... 179
Figura 8.34: Multiplicador de capital prprio por empresa, 2010 a 2013 ................... 180
Figura 8.35: RASK (R$/ASK) da indstria, 2009 a 2013........................................... 182
Figura 8.36: RASK (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013 .......................................... 182
Figura 8.37: CASK (R$/ASK) da indstria, 2009 a 2013........................................... 183
Figura 8.38: CASK (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013 .......................................... 183
Figura 8.39: RASK Passagem Area (R$/ASK) da indstria, 2009 a 2013 ............... 184
Figura 8.40: RASK Passagem Area (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013 .............. 184
Figura 8.41: RASK/CASK da indstria, 2009 a 2013 ................................................ 185
24
25
LISTA DE TABELAS
Tabela 2.1: Quantitativo funcionrios por categoria e empresa empresas areas
brasileiras, 2013 .............................................................................................................. 37
Tabela 2.2: Distribuio de aeronaves por operador e fabricante empresas areas
brasileiras, 2013 .............................................................................................................. 39
26
Seo 1.
CENRIO MACROECONMICO
Esta seo apresenta o comportamento, nos
ltimos dez anos, das principais variveis
macroeconmicas que afetam diretamente
o setor de transporte areo: Produto Interno
Bruto brasileiro; taxa de cmbio; e preo
do barril de petrleo.
27
Introduo
Para uma melhor compreenso da situao operacional e financeira do transporte areo,
faz-se necessrio apresentar o contexto em que est inserido. Para tanto, evidenciado
nesta seo o comportamento nos ltimos dez anos das principais variveis
macroeconmicas que afetam diretamente o setor.
Os custos com combustvel (que representaram aproximadamente 37% do total de custos
e despesas de voo das empresas areas em 2013) e com arrendamento, manuteno e
seguro de aeronaves (17%), por exemplo, so diretamente influenciados pela variao do
preo do barril de petrleo e pela flutuao da taxa de cmbio (R$/US$).
7,53%
7%
6,09%
6%
5,71%
5,17%
5%
3,96%
4%
3,16%
2,73%
3%
2,49%
2%
1,03%
1%
0%
-0,33%
-1%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Milhes de habitantes
198,0
196,5
194,9
195
193,3
191,5
189,6
190
187,6
185,6
185
183,4
181,1
180
175
170
2004
2005
2006
2007
2008
29
2009
2010
2011
2012
2013
Taxa de Cmbio
No perodo de 2004 a julho de 2011 verificou-se uma tendncia de desvalorizao da
moeda norte americana em relao ao Real, com um perodo de alta em 2009. A partir de
agosto de 2012, iniciou-se uma oscilao com tendncia de valorizao. Em 2013, o Dlar
registrou valorizao de 14,64% frente ao Real, quando comparada a cotao do final de
dezembro em relao do mesmo ms do ano anterior, tendo encerrado 2013 em 2,34.
Figura 1.3: Evoluo da taxa de cmbio R$/US$, de 2004 a 2013
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Combustvel
O preo mdio do barril do petrleo (que considera os tipos: Brent, Dubai e West Texas
Intermediate WTI) manteve em 2013 o mesmo patamar apresentado em 2012, oscilando
em torno de US$ 100,00, acima do dobro do registrado em janeiro de 2009, quando era
de US$ 43.91. O pico, registrado em setembro de 2013, foi de US$ 108,78, tendo o barril
finalizado o ano a uma cotao de US$ 105,49. Nos ltimos dez anos, verificou-se alta
de 169,9% em relao cotao de dezembro de 2004, que foi de US$ 39.09.
Figura 1.4: Evoluo do preo mdio internacional do barril do petrleo (Brent, Dubai e WTI), 2004 a 2013
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005
2006
2007
2008
Alm disso
31
2009
2010
2011
2012
2013
Seo 2.
ESTRUTURA DAS EMPRESAS AREAS
A seo 2 apresenta um panorama sobre as
principais
empresas
transporte
areo,
brasileiras
contemplando
de
a
Introduo
O mercado areo brasileiro encontra-se sob o regime de livre concorrncia, havendo
liberdade para que as empresas entrem no mercado e ofertem servios de transporte de
passageiros e carga em quaisquer linhas areas, observada exclusivamente a capacidade
operacional de cada aeroporto e as normas regulamentares de prestao de servio
adequado expedidas pela ANAC, nos termos do art. 48 da Lei n 11.182/2005.
Treze empresas brasileiras prestaram servios de transporte areo no ano de 2013, sendo
que duas realizaram essencialmente operaes de carga. J as estrangeiras somaram 77
empresas operando em 2013, com 26 atuando apenas no mercado de transporte de carga.
Entre as empresas brasileiras, destacaram-se cinco empresas que alcanaram,
individualmente, mais de 1% de participao no mercado domstico (em termos de RPK)
e que juntas representaram 98,9% dos passageiros transportados neste segmento. So
elas: Gol, Tam, Azul, Trip e Avianca. J entre as essencialmente cargueiras, destacou-se
a empresa Absa, que transportou 19,0% do total da carga paga no mercado domstico.
Segue abaixo uma breve descrio de cada uma dessas principais empresas areas
brasileiras:
Gol
A empresa iniciou suas operaes no ano de 2001 e alcanou, ao final de 2013,
participao de 35,4% no mercado domstico de passageiros e de 12,5% no mercado
internacional de passageiros entre as empresas brasileiras, em termos de RPK. A empresa
foi responsvel, ainda, por 25,2% da carga paga domstica transportada em 2013. Operou
em 55 aeroportos em todos os estados brasileiros e em 18 aeroportos no exterior,
distribudos em 11 pases, com uma frota de 147 aeronaves, com capacidade entre 143 e
183 passageiros. Seu quadro de pessoal contou, no perodo, com mais de 16 mil
empregados, entre estes aproximadamente 1.600 pilotos e co-pilotos e 3.200 comissrios.
Sua receita de voo foi de 8,7 bilhes de reais em 2013.
Tam
Operando voos regulares desde a dcada de 70, a empresa manteve-se no ano de 2013 na
posio de lder dos mercados domstico e internacional de passageiros entre as empresas
areas brasileiras, com 39,6% e 87,5% do RPK, respectivamente. A empresa foi
responsvel, ainda, por 43,0% da carga paga domstica transportada em 2013. Realizou
operaes em 44 aeroportos brasileiros em todos os estados e em 20 aeroportos em 14
outros pases. A sua frota foi composta de 203 aeronaves, com capacidade entre 144 e
360 passageiros. Seu quadro de pessoal contou com mais de 27 mil empregados, entre
estes aproximadamente 2.000 pilotos e co-pilotos e 5.200 comissrios. Sua receita de voo
foi de 13,3 bilhes de reais.
33
Azul
A Azul iniciou suas operaes em dezembro de 2008 e foi responsvel por 13,2% do RPK
domstico em 2013, quando realizou operaes em 105 aeroportos brasileiros em todos
os estados. A empresa foi responsvel, ainda, por 4,2% da carga paga domstica
transportada em 2013. Conta, em dezembro de 2013, com uma frota de 56 aeronaves com
capacidade entre 45 e 120 passageiros. Seu quadro de pessoal conta com
aproximadamente oito mil empregados, entre estes, 860 pilotos e co-pilotos e 1300
comissrios. Sua receita de voo foi de 3,8 bilhes de reais.
Trip
A Trip Linhas Areas atua no mercado desde o ano de 1998, com foco na aviao
regional. Ao longo de 2013, a empresa registrou participao de 3,8% no mercado
domstico de passageiros em termos de RPK e atuou em 105 aeroportos brasileiros em
todos os estados. Finalizou o ano com uma frota de 79 aeronaves, com configurao
variando entre 45 e 118 assentos de passageiros. Ao final do ano boa parte de seus
empregados j integrava o quadro da empresa Azul. Sua receita de voo foi de 1,5 bilhes
de reais em 2013. Ao final de 2013 quase a totalidade de suas operaes havia sido
absorvida pela azul.
Avianca
A Avianca (Oceanair) est presente no mercado brasileiro desde 1998. Em 2013, a
empresa alcanou participao de 7,2% no mercado domstico de passageiros em termos
de RPK e atuou em 25 aeroportos brasileiros em 17 estados. A empresa foi responsvel,
ainda, por 5,4% da carga paga domstica transportada em 2013. Finalizou o ano com uma
frota de 38 aeronaves, com configurao variando entre 100 e 160 assentos de
passageiros. Contou com aproximadamente 3.700 funcionrios, dos quais 367 eram
pilotos e co-pilotos e 642 comissrios. Sua receita de voo foi de 1,8 bilhes de reais.
Absa
A Absa a maior empresa brasileira essencialmente cargueira, atuando desde 1995 e
tendo sido responsvel por 19,0% da carga paga domstica transportada em 2013.
Realizou operaes em 13 aeroportos brasileiros com uma frota de 5 aeronaves, cada uma
com capacidade para 52 toneladas de carga til. Empregou 936 funcionrios em 2013,
sendo 73 pilotos. Sua receita de voo foi de 1 bilho de reais.
34
Pessoal
Nota-se que houve pouca alterao no nmero e na composio do quadro de pessoal das
empresas areas brasileiras de 2013 em relao ao ano anterior, com pilotos e co-pilotos
representando aproximadamente 10% do total e comissrios 20%.
Analisando-se o nmero de empregados por aeronave, tem-se um indicativo de eficincia
operacional das empresas do setor. Este valor depende tambm do tipo de operao
(passageiro, carga, regional, internacional etc.). Considerando as empresas brasileiras, o
setor teve uma pequena melhora nesse ndice, passando de 118 em 2012 para 106. Abaixo,
apresentado o ndice por empresa, alm do ndice de pilotos e co-pilotos por mil
decolagens e do percentual de pilotos em relao ao quadro total de empregados das
empresas.
Figura 2.1: Quantidade de empregados por categoria empresas areas brasileiras, 2010 a 2013
70.000
60.000
50.000
17.392
25.425
25.537
23.416
Outras
Pessoal de Trfego e Vendas
40.000
30.000
20.000
10.000
-
8.655
9.151
11.177
8.255
8.023
8.438
11.856
12.366
11.996
154
5.814
596
6.394
42
6.371
11.059
36
5.698
2010
2011
2012
2013
13.676
6.998
Auxiliares de Voo
Demais Tripulantes Tcnicos
Pilotos e Co-pilotos
Figura 2.2: Percentual de empregados por categoria empresas areas brasileiras, 2013
10,4%
41,8%
0,1%
19,6%
Pilotos e Co-pilotos
Demais Tripulantes Tcnicos
Auxiliares de Voo
Pessoal de Manuteno e Reviso
13,1%
15,0%
35
187,2
146,5
136,7
112,6
110,1
118,0
106,3
107,3
101,3
96,4
87,0
81,2
76,8
52,8
39,1
32,6
21,3
24,125,1
21,2
28,8
21,9
0,0
Azul
Gol
Avianca
Brasil
MAP
Passaredo
Rio
Sete
2012
Tam
Trip
Total
Absa
ndstria
2013
*ao final de 2013, grande parte dos funcionrios da Trip j integrava o quadro da Azul
Figura 2.4: Percentual de pilotos e co-pilotos no total de empregados empresas areas brasileiras, 2012 e 2013
31,8%
27,8%
27,2%
26,3%
22,7%
20,0%
18,2%
17,7%
14,8%
10,5%
Azul
18,3%
17,7% 18,5%
13,6%
9,4% 9,9%
Gol
10,3%
10,0%
8,1%
Avianca
Brasil
MAP
Passaredo
Rio
2012
36
Sete
2013
7,3%
Tam
7,8%
Trip
Total
Absa
Empresa
Pilotos e
Co-pilotos
Demais
Tripulantes
Tcnicos
Auxiliares
de Voo
Pessoal de
Manuteno
e Reviso
Pessoal de
Trfego e
Vendas
Outras
Total
858
1.594
367
17
94
2.019
72
40
533
31
73
5.698
0
0
0
0
1
0
27
0
0
8
0
36
1.289
3.250
642
16
94
5.205
0
11
535
17
0
11.059
997
2.621
566
14
108
3.389
60
0
554
51
78
8.438
3.407
4.941
361
17
306
1.957
0
65
1
0
122
11.177
1.653
3.777
1.728
21
88
15.190
115
60
53
68
663
23.416
8.204
16.183
3.664
85
691
27.760
274
176
1.676
175
936
59.824
Azul
Gol
Avianca
Map
Passaredo
Tam
Rio
Sete
Trip
Total
Absa
Indstria
Figura 2.5: Nmero de pilotos por mil decolagens empresas areas brasileiras, 2012 e 2013
14,7
14,0
12,2 12,1
8,0
7,3
6,8
6,4 6,0
6,0
4,9
5,1 5,0
5,3
5,0 5,0
4,8
4,1
Azul
Gol
Avianca
Brasil
Passaredo
Rio
Sete
2012
37
2013
Tam
Trip
5,2
5,7
Total
Absa
Frota
Ao final de 2013, a frota das empresas brasileiras atingiu 563 avies, um acrscimo de
8,7% em relao ao nmero apresentado em dezembro de 2012. Aeronaves com
capacidade entre 101 e 150 assentos de passageiros representaram 31%, enquanto aquelas
com capacidade de 151 a 200 assentos representaram 40%. A Airbus foi a lder em
quantidade de aeronaves operadas por empresas brasileiras no pas em 2013, com 37,3%
do total, seguida da Boeing, com 32,5%. A Embraer foi a terceira fabricante com mais
aeronaves em operao no Brasil em 2013, com 14,6% de participao.
Figura 2.6: Quantidade de aeronaves por fabricante empresas areas brasileiras, 2010 a 2013
600
5
12
5
5
14
500
12
3
7
14
45
400
11
2
6
14
67
82
45
56
71
LET
75
McDonnel
67
Cessna
183
300
180
Fokker
ATR
187
EMBRAER
176
Boeing
200
Airbus
210
100
145
166
165
2011
2012
2010
38
2013
Empresa
Azul
Gol
Avianca
Map
Passaredo
Tam
Rio
Sete
Trip
Total
Absa
TOTAL
Airbus
0
0
26
0
0
184
0
0
0
0
0
210
ATR
14
0
0
4
9
0
0
0
41
3
0
71
Boeing
0
147
0
0
0
19
7
0
0
5
5
183
Cessna
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
Embraer
42
0
0
0
0
0
0
2
38
0
0
82
Fokker
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Total geral
56
147
38
4
9
203
7
7
79
8
5
563
Figura 2.7: Percentual de aeronaves por assentos de passageiro instalados empresas areas brasileiras, 2013
0% 2%
7%
3% 4%
13%
0 (cargueiros)
At 50
51 a 100
101 - 150
40%
151 - 200
31%
201 - 250
251 - 300
acima de 300
39
Seo 3.
OFERTA DE TRANSPORTE AREO
areo
pelas
empresas
assentos-quilmetros
Indstria
A oferta de transporte areo apresentou, em 2013, sua primeira reduo desde 2004.
Foram realizados 1,09 milhes de voos por empresas brasileiras e estrangeiras,
considerando operaes domsticas e internacionais, o que representou um aumento de
81% nos ltimos 10 anos, mas uma reduo de 3,7% em relao a 2012. Esta reduo
uma continuao da desacelerao do crescimento apresentada em 2011 (13,9%) e 2012
(3,5%). O comportamento ms a ms mostra a reduo da oferta em todos os meses, em
relao ao mesmo ms do ano anterior, com exceo de dezembro, quando foram
realizados 2,6% mais voos que em dezembro de 2012.
Do ponto de vista de assentos-quilmetros oferecidos (ASK), a oferta desacelerou, mas
no registrou variao negativa, com crescimento de 0,8% em 2013, aps altas de 5,9%
em 2012 e 13,5% em 2011.
41
Voos Realizados
Milhares de Voos
1.091
1.000
1.130
1.087
958
+81,0%
826
800
756
723
638
666
2005
2006
600
600
400
200
-
2004
2007
2008
Domstico
2009
2010
2011
2012
2013
Internacional
Figura 3.2: Variao da quantidade de voos com relao ao ano anterior mercados domstico e internacional, 2004-2013
20%
15,92%
13,93%
15%
10%
9,32%
8,64%
6,23%
4,54%
4,29%
5%
3,52%
0%
-1,67%
-5%
2004
42
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-3,74%
2013
-2,81%
-4,00%
-3,63%
-4,29%
-4,33%
-6,00%
-4,49%
-4,18%
AGO
SET
-5,50%
-6,31%
-8,00%
-10,00%
JAN
43
-9,11%
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
OUT
NOV
DEZ
Bilhes de ASK
250
262
264
2012
2013
248
+124%
218
200
176
188
156
150
133
136
2005
2006
118
100
50
-
2004
2007
2008
Domstico
2009
2010
2011
Internacional
Figura 3.5: Variao do ASK com relao ao ano anterior mercados domstico e internacional, 2004-2013
18,00%
16,01%
16,00%
14,56%
14,00%
12,80%
13,52%
12,80%
12,00%
10,00%
8,00%
6,71%
5,94%
5,93%
6,00%
4,00%
2,35%
2,00%
0,84%
0,00%
2004
44
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mercado Domstico
Em 2013, o mercado de transporte areo domstico apresentou sua primeira reduo no
nmero de voos desde 2004, com 947 mil voos realizados, 4,5% abaixo de 2012 e um
crescimento acumulado de 83,1% em 10 anos. Na avaliao ms a ms, o ano de 2013
apresentou reduo em praticamente todos os meses, com o pior resultado em fevereiro
(10,13% de reduo) e crescimento apenas em dezembro (2,27%).
Entre as principais empresas de transporte areo (com mais de 1% de participao de
mercado em termos de RPK), Tam e Trip apresentaram reduo no nmero de voos (7,8% e -26,0%, respectivamente), sendo que parte dos voos da Trip foram absorvidos
pela Azul, no processo de consolidao das operaes das duas empresas. Assim, a Azul
apresentou o maior crescimento na quantidade de voos realizados (34,3%), seguida pela
Avianca (16,7%).
Analisando-se a oferta de assentos-quilmetros (ASK), observou-se reduo de 2,9% em
2013, aps um crescimento de 2,8% em 2012 e de 13,0% em 2011.
Tam e Gol foram responsveis por 38% da oferta em ASK cada uma no ano de 2013,
totalizando 76% da oferta domstica. A oferta da Tam apresentou reduo de 7,6%,
enquanto a Gol teve registrada alta de 5,2% neste indicador. Trip, Azul e Avianca
somaram 23% da oferta de assentos-quilmetros no ano, com Azul e Avianca
apresentando aumento volume de ASK, de 31,3% e 30,8%, respectivamente, e reduo
por parte da Trip. O crescimento somado das trs foi de 17,7%.
Observando-se os dados ms a ms, nota-se que a Tam teve redues entre 3,9% e 12%
em sua oferta em todos os meses do ano; a Trip apresentou crescimento apenas em
janeiro, e em dezembro teve uma reduo de mais de 80% em seu ASK, devido absoro
de suas operaes pela Azul. Tanto Avianca quanto Azul aumentaram sua oferta em todos
os meses, enquanto a Gol apresentou reduo em janeiro e fevereiro, e aumento a partir
de ento.
Com relao ao trfego em aeroportos, os 20 maiores abrigaram 79,61% das decolagens
de voos domsticos. Destes, oito encontram-se na Regio Sudeste, quatro na Regio
Nordeste, trs na Regio Centro-Oeste, trs na Regio Sul e dois na Regio Norte. Os
dois aeroportos com maior nmero de decolagens foram os de Guarulhos e Congonhas,
respectivamente, que juntos representaram 18,55% das decolagens em etapas domsticas
de voos.
Sob o aspecto geogrfico, todas as regies apresentaram reduo no nmero de
decolagens domsticas em 2013, sendo que as regies Sul e Centro-Oeste foram as que
mais reduziram, em 7% e 7,5%, respectivamente.
Um total de 147 aeroportos recebeu voos regulares e no-regulares em 2013. O estado
com o maior nmero de aerdromos utilizados foi o Amazonas, com 19, seguido por
Minas Gerais (15), Par (12) e So Paulo (11).
Azul e Trip foram a empresas com maior nmero de aeroportos utilizados em 2013, com
106 e 105, respectivamente. Em seguida aparecem Gol, operando em 56 aeroportos, e
Tam com 44 aeroportos utilizados.
45
Voos Realizados
Milhares de Voos
1.000
+83,1%
800
600
991
947
841
725
576
517
549
2004
2005
2006
620
650
2007
2008
400
200
-
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 3.7: Variao na quantidade de voos com relao ao ano anterior mercado domstico, 2004-2013
20%
15,89%
13,76%
15%
11,57%
10%
7,70%
6,23%
4,88%
4,81%
3,61%
5%
0%
-5%
-3,34%
-4,46%
-10%
2004
2005
46
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-2%
-4%
-6%
-3,45%
-3,82%
-3,84%
-4,49%
-4,93%
-5,09%
-5,82%
-6,38%
-6,92%
-8%
-10%
-10,13%
-12%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Figura 3.9: Participao das cinco maiores empresas no nmero de voos mercado domstico, 2013
6%
6%
32%
11%
Gol
946.684
voos
18%
TAM
Azul
Trip
Avianca
Outras
27%
47
16,73%
3,61%
-7,77%
-25,96%
-47,71%
Gol
TAM
Azul
Trip
Avianca
Outras
Figura 3.11: Participao dos 20 principais aeroportos na quantidade de decolagens mercado domstico, 2013
0%
5%
10%
SBGR
15%
20%
25%
10,18%
SBSP
8,37%
SBBR
7,66%
SBKP
6,08%
SBGL
5,58%
SBCF
5,48%
SBRJ
5,37%
SBSV
4,45%
SBCT
3,86%
SBPA
3,53%
SBRF
3,27%
SBFZ
2,67%
SBBE
2,15%
SBFL
1,90%
SBEG
1,84%
SBCY
1,82%
SBVT
1,76%
SBGO
1,69%
SBNT
0,99%
SBRP
0,95%
Outros
20,39%
48
49
8
7
6
5,37
4,75
4,37
4
2,99
3
2
1
0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
Figura 3.14: Quantidade de decolagens para cada mil R$ em PIB gerado, por Regio mercado domstico, 2011*
0,4
0,36
Decolagens / Milhar de R$ em PB
0,4
0,33
0,31
0,3
0,3
0,19
0,20
SUDESTE
SUL
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
*Dados de PIB anual por estados aps 2011 ainda no divulgados pelo IBGE
50
Sudeste
173.761
166.574
Nordeste
135.482
125.955
Sul
129.202
119.556
Centro-Oeste
81.774
80.607
Norte
51
2012
2013
Bilhes de ASK
120
+158,4%
116
119
116
2011
2012
2013
103
100
86
75
80
67
60
57
51
45
40
20
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Figura 3.17: Variao do ASK em relao ao ano anterior mercado domstico, 2004 a 2013
25%
20%
19,1%
18,0%
14,5%
15%
12,6%
13,2%
13,0%
11,7%
10%
5%
3,5%
2,8%
0%
-2,9%
-5%
2004
52
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 3.18: Variao no ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior mercado domstico, 2013
8%
6,2%
6%
4%
2%
0,6%
0%
-0,1%
-2%
-2,3%
-2,8%
-4%
-3,9%
-4,0%
ABR
MAI
-1,5%
-2,9%
-6%
-8%
-5,9%
-6,6%
-10%
-12%
JAN
-10,9%
FEV
MAR
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Figura 3.19: Participao das cinco maiores empresas no ASK mercado domstico, 2013
1%
7%
4%
Gol
12%
38%
TAM
Azul
Avianca
Trip
38%
53
Outras
Figura 3.20: Variao do ASK com relao ao ano anterior por empresa mercado domstico, 2013
40%
31,3%
30,8%
20%
5,2%
0%
-7,6%
-20%
-22,5%
-40%
-60%
-80%
-82,8%
-100%
Gol
TAM
Trip
Azul
Avianca
Outras
Figura 3.21: Variao no ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior Tam e Trip mercado domstico,
2013
40%
20%
0%
-20%
TAM
-40%
Trip
-60%
-80%
-100%
54
Figura 3.22: Variao no ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior Gol, Azul e Avianca mercado domstico,
2013
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Gol
55
Azul
Avianca
Aeroportos Utilizados
Figura 3.23: Quantidade de aeroportos utilizados para voos domsticos regulares e no regulares por Unidade da Federao,
2013
56
254.039
SBGR-SP
96.388
SBSP-SP
79.207
SBKP-SP
57.564
SBRP-SP
SBSR-SP
9.040
4.269
SBDN-SP
1.904
SBAU-SP
1.818
SBAE-SP
1.564
SBSJ-SP
1.343
SBML-SP
918
SBAQ-SP
24
Total RJ
105.837
SBGL-RJ
52.822
SBRJ-RJ
50.817
SBME-RJ
1.200
SBCP-RJ
692
SBCB-RJ
263
SDRS-RJ
43
Total MG
77.412
SBCF-MG
51.921
SBBH-MG
8.261
SBUL-MG
6.965
SBMK-MG
2.443
SBIP-MG
2.369
SBUR-MG
1.457
SBGV-MG
1.385
SBJF-MG
929
SBAX-MG
729
SBZM-MG
300
SBVG-MG
213
SNPD-MG
206
SSTL-MG
192
SNJR-MG
40
SNDT-MG
Total ES
16.704
SBVT-ES
16.704
57
Regio
Sudeste
453.992
decolagens
55.585
SBSV-BA
42.130
SBPS-BA
5.291
SBIL-BA
3.616
SBQV-BA
2.976
SNBR-BA
1.322
SBLE-BA
112
SBTC-BA
106
SNVB-BA
25
SBUF-BA
Total PE
34.871
SBRF-PE
30.980
SBPL-PE
SBFN-PE
2.649
1.242
Total CE
27.881
SBFZ-CE
25.252
SBJU-CE
2.629
Total MA
10.934
SBSL-MA
SBIZ-MA
8.786
2.148
Total RN
9.569
SBNT-RN
9.368
SBSG-RN
201
Total AL
8.865
SBMO-AL
8.865
Total SE
7.398
SBAR-SE
7.398
Total PB
6.000
SBJP-PB
SBKG-PB
4.975
1.025
Total PI
5.471
SBTE-PI
5.471
58
Regio
Nordeste
166.574
decolagens
56.667
SBCT-PR
36.553
SBFI-PR
6.907
SBLO-PR
6.274
SBMG-PR
5.425
SBCA-PR
SSFB-PR
1.472
36
Total RS
38.279
SBPA-RS
33.408
SBCX-RS
1.395
SBPF-RS
850
SJRG-RS
823
SBPK-RS
749
SBSM-RS
537
SSER-RS
228
SSZR-RS
110
SBNM-RS
105
SBUG-RS
74
Regio Sul
125.955
decolagens
Total SC
31.009
SBFL-SC
18.013
SBNF-SC
6.496
SBCH-SC
3.018
SBJV-SC
2.642
SBCM-SC
SSJA-SC
613
149
SBCD-SC
67
SBLJ-SC
SSOE-SC
SSCK-SC
59
72.515
SBBR-DF
72.515
Total MT
20.401
SBCY-MT
17.249
SWSI-MT
1.459
SWRD-MT
894
SBAT-MT
511
SWFX-MT
134
SJHG-MT
126
SWVC-MT
24
SBBW-MT
Total GO
17.068
SBGO-GO
16.034
SBCN-GO
493
SWLC-GO
362
SWIQ-GO
164
SJVO-GO
SBAN-GO
SDOV-GO
SWWA-GO
SWCB-GO
Total MS
9.572
SBCG-MS
8.491
SBDO-MS
628
SBCR-MS
311
SBDB-MS
142
60
Regio
Centro-Oeste
119.556
decolagens
36.385
SBBE-PA
20.310
SBMA-PA
5.008
SBSN-PA
4.382
SBHT-PA
2.381
SBCJ-PA
1.374
SDOW-PA
748
SBMD-PA
524
SNDC-PA
503
SBTB-PA
429
SBIH-PA
407
SBTU-PA
318
SNEB-PA
Total AM
23.336
SBEG-AM
17.410
SBUY-AM
1.628
SBTF-AM
1.036
SWPI-AM
755
SBTT-AM
561
SWKO-AM
438
SWCA-AM
372
SWBC-AM
241
SWHT-AM
201
SBUA-AM
198
SWEI-AM
170
SWTP-AM
102
SDCG-AM
102
SWOB-AM
62
SWLB-AM
55
SBMY-AM
SWMW-AM
SWNK-AM
SWBR-AM
Regio Norte
80.607
decolagens
Total RO
7.673
SBPV-RO
5.726
SBVH-RO
712
SBJI-RO
699
SSKW-RO
536
Total TO
5.683
SBPJ-TO
4.285
SWGN-TO
1.254
SWGI-TO
142
SBPN-TO
Total AP
3.717
SBMQ-AP
3.717
Total AC
2.322
SBRB-AC
SBCZ-AC
1.959
363
Total RR
1.491
SBBV-RR
1.491
61
60
Azul
106
102
105
Trip
57
56
Gol
46
44
Tam
26
29
Avianca
23
Total
29
2012
2013
52
Passaredo
28
25
27
Sete
NHT
Rio
Absa
Pantanal
62
16
20
15
17
16
16
15
13
Mercado Internacional
Em 2013, o mercado internacional atingiu o maior nvel de oferta dos ltimos 10 anos,
chegando a 140 mil voos realizados. Entretanto, o crescimento do nmero de voos em
2013, de 1,4%, foi menor do que aquele registrado nos trs anos anteriores, de 16,1% em
2010, 15,1% em 2011 e de 2,8% em 2012, ano que j apresentou forte desacelerao. Na
avaliao ms a ms, verifica-se que predominou retrao de at 2,9% no primeiro
semestre, enquanto que em todos os meses do segundo semestre houve crescimento de
at 5,4%.
Analisando-se a oferta de assentos-quilmetros (ASK), observou-se um aumento de 3,9%
em 2013, aps um crescimento de 8,7% em 2012 e 14% em 2011.
As empresas brasileiras foram responsveis por 29,9% dos voos internacionais, ante uma
participao de 29,5% em 2012. Isto se deve a um aumento de 2,61% na quantidade de
voos ofertados pelas nacionais aumento de apenas 0,9% do nmero de voos ofertados
pelas estrangeiras.
Tam e Gol somadas foram responsveis por 97% dos voos internacionais operados por
empresas brasileiras. Considerando todas as empresas brasileiras e estrangeiras, as duas
maiores brasileiras tiveram 17,6% e 11,3% de participao na oferta de voos em 2013,
respectivamente. Em seguida, aparecem as empresas estrangeiras American Airlines
(7,5% dos voos) e Copa Airlines (5,6%), lugar ocupado pela TAP em 2012. As quatro
tiveram aumento no nmero de voos internacionais em 2013, sendo o maior crescimento
da Copa Airlines (19,8%) e o menor da Tam (2,5%).
Ao se avaliar o ASK, a participao da Tam sobe para 20,4%, enquanto a da Gol recua
para 3,7%; American Airlines obteve 10,6% e a TAP 8,7%.
O continente com o maior nmero de voos com origem ou destino no Brasil foi a Amrica
do Sul, seguido de Amrica do Norte e Europa. Considerando os pases individualmente,
o maior volume de voos se concentrou entre Brasil e Estados Unidos, sendo a Argentina
o segundo destino com mais voos.
63
Voos Realizados
Milhares de Voos
Figura 3.30: Evoluo do nmero de voos realizados mercado internacional, 2004 a 2013
160
+68%
140
135,0
138,8
140,8
2011
2012
2013
117,3
120
100
83,8
89,0
89,6
2005
2006
102,8
105,8
2007
2008
101,0
80
60
40
20
2004
2009
2010
Figura 3.31: Variao no nmero de voos realizados em relao ao ano anterior mercado internacional, 2004 a 2013
20%
16,1%
14,7%
15%
15,1%
10,0%
10%
6,2%
5%
2,9%
2,8%
1,4%
0,6%
0%
-5%
-4,5%
-10%
2004
64
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,4%
4,9%
4,8%
5%
4,5%
4%
2,9%
3%
2,3%
2%
0,7%
1%
0%
-0,1%
-1%
-2%
-2,0%
-1,8%
-2,1%
-3%
-2,9%
-4%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Milhares de Voos
Figura 3.33: Evoluo do nmero de voos realizados mercado internacional por nacionalidade da empresa, 2004 a 2013
120
93,4
100
65,1
64,3
40
98,7
78,0
80
60
97,9
49,8
53,6
38,5
35,5
34,1
63,2
57,5
40,7
37,7
39,2
41,6
41,0
42,0
32,1
20
2004
2005
2006
2007
2008
Empresas Brasileiras
2009
2010
2011
2012
2013
Empresas Estrangeiras
Figura 3.34: Percentual de voos realizados por nacionalidade da empresa mercado internacional, 2004 a 2013
59,37%
40,63%
2004
60,19%
39,81%
2005
65
64,18%
62,55%
61,52%
62,63%
66,55%
69,17%
70,49%
70,13%
35,82%
37,45%
38,48%
37,37%
33,45%
30,83%
29,51%
29,87%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100%
80%
60%
40%
23,4%
20%
0%
Empresas Brasileiras
Empresas Estrangeiras
Figura 3.36: Variao do nmero de voos realizados em 2013 com relao a 2012 mercado internacional por nacionalidade
da empresa
3%
2,61%
3%
2%
2%
0,88%
1%
1%
0%
Empresas Brasileiras
66
Empresas Estrangeiras
17,6%
Tam
Gol
11,3%
Demais Brasileiras
57,3%
1,0%
7,3%
American Airlines
Copa
Demais Estrangeiras
5,6%
Figura 3.38: Variao na quantidade de voos realizados pelas quatro maiores empresas em 2013 com relao a 2012 mercado
internacional
30%
19,3%
19,8%
20%
8,1%
10%
2,5%
0%
-2,5%
-10%
-20%
-30%
-35,2%
-40%
Tam
67
Gol
Copa
Demais
Estrangeiras
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Milhares de Voos
50,0
60,0
55,68
52,92
Amrica do Sul
29,21
30,82
Amrica do Norte
26,03
25,71
Europa
2012
2013
6,92
9,37
Amrica Central
frica
sia
68
2,90
3,17
2,20
2,25
10
20
Milhares de Voos
25
30
26,85
28,45
ESTADOS UNIDOS
25,79
26,83
ARGENTINA
6,55
7,85
PANAM
7,11
6,97
PORTUGAL
5,83
5,69
CHILE
8,59
URUGUAI
4,95
4,10
3,80
FRANA
ESPANHA
3,82
3,75
ALEMANHA
3,65
3,45
COLMBIA
3,40
3,36
4,28
3,63
PERU
3,00
2,99
PARAGUAI
ITLIA
2,37
2,37
REINO UNIDO
2,39
2,34
BOLVIA
1,60
1,94
VENEZUELA
1,80
1,85
MXICO
1,64
1,65
1,47
1,52
HOLANDA
1,21
1,40
EQUADOR
0,97
1,32
69
15
2012
2013
Bilhes de ASK
148,7
131,6
+103%
115,4
120
100
101,8
2008
2009
88,8
82,7
79,2
2005
2006
73,3
80
100,9
60
40
20
-
2004
2007
2010
2011
2012
2013
Figura 3.42: Variao no ASK em relao ao ano anterior mercado internacional, 2004 a 2013
15%
13,62%
12,92%
13,42%
13,98%
12,10%
8,73%
10%
7,48%
3,93%
5%
0,91%
0%
-5%
-4,28%
-10%
2004
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bilhes de ASK
Figura 3.43: Evoluo do ASK mercado internacional por nacionalidade das empresas, 2004 a 2013
120
109,6
112,8
98,1
100
84,4
73,3
80
73,6
65,5
60
52,3
57,0
44,6
40
28,7
30,4
22,2
23,3
27,5
28,2
31,0
33,4
33,4
35,9
20
-
2004
2005
2006
2007
2008
Empresas Brasileiras
2009
2010
2011
2012
2013
Empresas Estrangeiras
Figura 3.44: Variao do ASK em 2013 com relao a 2004 mercado internacional por nacionalidade da empresa
180%
152,99%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
25,19%
20%
0%
Empresas Brasileiras
71
Empresas Estrangeiras
7,39%
7%
6%
5%
4%
2,88%
3%
2%
1%
0%
Empresas Brasileiras
Empresas Estrangeiras
Figura 3.46: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de ASK mercado internacional, 2013
20,4%
3,7%
Tam
Gol
56,5%
10,6%
American Airlines
Tap Portugal
Demais Estrangeiras
8,7%
72
29,9%
25,4%
4,4%
0,4%
0%
-3,1%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-99,8%
-120%
Tam
73
Gol
Demais
Brasileiras
Tap Portugal
American Airlines
Demais
Estrangeiras
Seo 4.
passageiros
pagos
transportados,
passageiros-quilmetros
transportados
transportada.
74
(RPK)
pagos
e
carga
paga
Indstria
Aps romper a barreira dos 100 milhes de passageiros pagos transportados em 2012, o
mercado de transporte areo teve mais um ano de crescimento em 2013, atingindo mais
um recorde histrico. Contabilizando-se os voos domsticos e internacionais, foram
transportados 109,2 milhes de passageiros pagos, por empresas brasileiras e
estrangeiras. Este nmero representou um aumento de 165% nos ltimos 10 anos. Apesar
de ter mantido a tendncia de crescimento, o mercado vem desacelerando desde o pico de
22,7% de crescimento no nmero de passageiros pagos transportados, atingido em 2010,
com relao ao ano anterior. Em 2013, o crescimento foi de 1,73%.
Do ponto de vista de passageiros-quilmetros pagos transportados (RPK), o
comportamento foi bem semelhante, com um crescimento em 2013 de 2,7%.
A quantidade de carga paga transportada cresceu 62% nos ltimos dez anos, com aumento
de 6,0% em 2013.
107,3
109,2
2012
2013
99,9
100
85,5
+165%
80
60
54,0
49,1
69,7
59,7
63,5
41,2
40
20
2004
2005
2006
2007
2008
Domstico
2009
2010
2011
Internacional
Figura 4.2: Variao anual da quantidade de passageiros pagos transportados, domstico e internacional, 2004 a 2013
25%
22,65%
19,19%
20%
16,86%
15%
10,78%
9,95%
10,49%
9,76%
10%
7,38%
6,45%
5%
1,73%
0%
2004
75
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
200
186,9
Bilhes de RPK
+139%
105,4
100,6
100
128,4
2007
2008
206,7
162,4
150
116,3
201,2
132,9
86,5
50
2004
2005
2006
2009
Domstico
2010
2011
2012
2013
Internacional
Figura 4.4: Variao anual da quantidade de passageiros-quilmetros pagos transportados mercados domstico e internacional,
2004 a 2013
25%
22,21%
20%
16,31%
15,09%
15%
11,53%
10,27%
10,41%
10%
7,64%
4,81%
5%
3,49%
2,74%
0%
2004
76
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+62%
T oneladas
755
787
820
1.119
2011
2012
997
1.000
800
1.186
1.126
830
718
734
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
Domstico
2009
2010
2013
Internacional
Figura 4.6: Variao anual da quantidade de carga paga transportada mercados domstico e internacional, 2004 a 2013
50%
38,77%
40%
30%
20%
13,02%
11,12%
10%
2,98%
4,20%
4,12%
6,01%
1,33%
0%
-0,65%
-10%
-13,52%
-20%
2004
77
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mercado Domstico
Aps mais de 10 anos consecutivos de crescimento, o nmero de passageiros pagos
transportados no mercado domstico em 2013 foi de 90,0 milhes, maior valor desde o
incio da srie histrica, tendo atingido um pico de crescimento em 2010 (22,8%). A partir
de ento, o ritmo de crescimento desacelerou, mas ainda apresentou alta de 17,0% em
2011, 8,1% em 2012 e 1,4% em 2013, mesmo ante a reduo na oferta de voos neste
ltimo ano. Na avaliao ms a ms, observa-se alternncia de meses com crescimento e
reduo, em relao aos respectivos meses de 2012, com exceo do ltimo trimestre,
onde observou-se altas consecutivas de 4,7%, 6,6% e 10,0% em outubro, novembro e
dezembro, respectivamente.
A empresa que mais transportou passageiros pagos domsticos em 2013 foi a Gol (36,1%
do total), superando a Tam (35,4% do total). Esta inverso em relao ao verificado em
2012 deve-se a um crescimento de 5,9% na quantidade de passageiros pagos
transportados pela Gol, enquanto a Tam obteve um aumento de apenas 0,9%. Azul, Trip
e Avianca somaram 27,3% dos passageiros domsticos transportados e os maiores
crescimentos percentuais foram da Azul (31,6%) e da Avianca (25,5%). Cabe ressaltar
que Azul e Trip esto em processo de unificao de suas operaes, sob a marca Azul, o
que justifica parte do crescimento da Azul e da reduo da Trip (-6,4%). Em nmeros
absolutos, o maior aumento foi tambm da Azul, que transportou 3,22 milhes de
passageiros a mais, seguida pela Gol, com 1,8 milhes de passageiros a mais, no
comparativo com 2012.
O crescimento do mercado domstico em 2013 foi de 1,4% em termos de passageirosquilmetros pagos transportados (RPK). O indicador registrou alta de 6,9% em 2012 e
15,9% em 2011.
Quanto participao de mercado das empresas, em termos de RPK, a Tam apresentou
uma reduo de 40,3% em 2012 para 39,6% em 2013, enquanto a parcela da Gol passou
de 33,9% em 2012 para 35,4% em 2013. As demais companhias, combinadas, passaram
de 25,8% do RPK em 2012 para 25,0% em 2013, reduo de 2,9% na participao.
A Regio brasileira que concentrou a maior parte dos embarques de passageiros pagos foi
o Sudeste, com 44,2 milhes de passageiros (49,2%). Em seguida vieram as regies
Nordeste com 16,6 milhes (18,4%), Centro-Oeste com 12,1 milhes (13,4%) e Sul com
11,5 milhes (12,8%). A Regio com o menor nmero de passageiros pagos embarcados
em 2013 no mercado domstico foi a Norte, com 5,6 milhes (6,2%).
Quando considerada a quantidade de embarques em relao populao de cada Regio,
Centro-Oeste destacou-se com 80 embarques para cada 100 habitantes em 2013, seguida
pela Sudeste (52/100), Sul (40/100), Norte (33/100) e Nordeste (30/100).
Ao confrontar a quantidade de passageiros pagos embarcados nas aeronaves com o PIB
de cada Regio, tem-se que a Nordeste figurou com a maior proporo em 2013, com
28,3 embarques para cada R$ 1.000.000,00 de PIB gerado, seguida da Centro-oeste (com
28,0 embarques), Norte (com 22,3 embarques), Sudeste (com 17,1 embarques) e Sul (com
16,2 embarques).
Em 2013, o avio foi responsvel pelo transporte de 59,4% dos passageiros em viagens
interestaduais com distncias superiores a 75 km (classificao utilizada pela ANTT),
enquanto o nibus foi o meio utilizado por 40,6%. Em 2004, a participao do modal
areo neste tipo de viagem era de 27,9%, passou a 52,6% em 2010 e em 2012 foi de
58,2%.
78
79
Milhes de Passageiros
Figura 4.7: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportados mercado domstico, 2004-2013
100
90
88,7
90,0
2012
2013
82,1
80
+181%
70,1
70
57,1
60
47,4
50
50,1
43,2
38,7
40
32,1
30
20
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 4.8: Variao nos passageiros pagos transportados em relao ao ano anterior mercado domstico, 2004 a 2013
25%
22,80%
20,72%
20%
17,00%
13,97%
15%
11,55%
10,17%
9,67%
10%
8,06%
5,82%
5%
1,42%
0%
2004
80
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4%
2%
1,92%
1,36%
0,95%
0%
-0,31%
-2%
-2,30%
-4%
JAN
-3,30%
FEV
-2,95%
-3,05%
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Figura 4.10: Evoluo da quantidade de passageiros pagos domsticos por grupo de 100 habitantes, 2004 a 2013
50,0
45,0
45,1
45,4
2012
2013
42,1
40,0
36,3
35,0
29,8
30,0
25,2
26,4
23,3
25,0
21,1
20,0
17,7
15,0
10,0
5,0
0,0
2004
2005
81
2006
2007
2008
2009
2010
2011
36,1%
Tam
14,8%
89.965.774
passageiros
Azul
Trip
Avianca
Outras
35,4%
Figura 4.12: Variao de passageiros pagos transportados com relao ao ano anterior por empresa mercado domstico,
2013
40%
31,58%
25,51%
20%
5,91%
0,89%
0%
-6,42%
-20%
-40%
-60%
-80%
-77,49%
-100%
Gol
Tam
Azul
Trip
Avianca
Outras
Figura 4.13: Aumento no nmero de passageiros pagos transportados (milhes de passageiros) mercado domstico, 2013
Azul
3,20
Gol
1,81
Avianca
1,20
Tam
0,28
82
Figura 4.15: Quantidade de embarques domsticos por habitante, por Regio mercado domstico, 2013
90,00
80,40
80,00
Embarques/Habitantes
70,00
60,00
52,35
50,00
40,09
40,00
29,74
32,65
30,00
20,00
10,00
0,00
CENTRO-OESTE
83
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
1.600,0
Embarques / Milhar de R$ em PB
1.406,70
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
451,55
408,34
368,31
400,0
200,0
0,0
CENTRO-OESTE
NORDESTE
NORTE
SUDESTE
SUL
*Dados de PIB anual por estados aps 2011 ainda no divulgados pelo IBGE
Figura 4.17: Distribuio dos passageiros embarcados por Regio mercado domstico, 2013
12,83%
13,40%
89.951.204
passageiros
18,44%
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
6,16%
49,16%
84
Sul
Total SP
26.227.210
SBGR-SP
11.473.809
SBSP-SP
8.691.883
SBKP-SP
4.724.578
SBRP-SP
SBSR-SP
580.531
374.389
SBDN-SP
128.722
SBAU-SP
81.553
SBAE-SP
69.225
SBSJ-SP
66.227
SBML-SP
35.216
SBAQ-SP
1.077
Total RJ
11.029.588
SBGL-RJ
6.300.763
SBRJ-RJ
4.663.477
SBME-RJ
33.424
SBCP-RJ
20.038
SBCB-RJ
11.446
SDRS-RJ
440
Total MG
6.338.600
SBCF-MG
4.956.713
SBUL-MG
549.182
SBBH-MG
361.787
SBMK-MG
165.341
SBIP-MG
104.641
SBUR-MG
65.071
SBGV-MG
45.881
SBJF-MG
40.347
SBAX-MG
19.527
SBZM-MG
13.916
SNPD-MG
5.791
SSTL-MG
5.451
SBVG-MG
4.572
SNJR-MG
371
SNDT-MG
Total ES
1.653.554
SBVT-ES
1.653.554
85
Regio
Sudeste
45.258.952
embarques
Total BA
5.347.332
SBSV-BA
4.241.255
SBPS-BA
649.956
SBIL-BA
SBQV-BA
SNBR-BA
253.895
142.842
44.359
SBTC-BA
9.986
SBLE-BA
4.256
SBUF-BA
445
SNVB-BA
338
Total PE
3.557.399
SBRF-PE
SBPL-PE
SBFN-PE
3.241.208
231.319
84.872
Total CE
3.014.962
SBFZ-CE
SBJU-CE
2.825.960
189.002
Total RN
1.163.229
SBNT-RN
1.150.621
SBSG-RN
12.608
Total MA
1.028.386
SBSL-MA
SBIZ-MA
868.185
160.201
Total AL
942.173
SBMO-AL
942.173
Total PB
683.071
SBJP-PB
SBKG-PB
615.101
67.970
Total SE
646.510
SBAR-SE
646.510
Total PI
525.245
SBTE-PI
525.245
86
Regio
Nordeste
16.908.307
embarques
Total DF
8.324.378
SBBR-DF
8.324.378
Total MT
1.600.468
SBCY-MT
1.444.942
SWSI-MT
87.362
SWRD-MT
35.289
SBAT-MT
31.695
SJHG-MT
645
SWFX-MT
395
SWVC-MT
140
Total GO
Regio
Centro-Oeste
12.269.074
embarques
1.491.005
SBGO-GO
1.418.417
SBCN-GO
60.567
SWLC-GO
11.727
SWIQ-GO
294
Total MS
853.223
SBCG-MS
800.167
SBDO-MS
32.978
SBCR-MS
13.552
SBDB-MS
6.526
87
Total PR
5.123.526
SBCT-PR
3.359.878
SBFI-PR
797.731
SBLO-PR
523.714
SBMG-PR
SBCA-PR
SSFB-PR
364.662
77.466
75
Total RS
3.879.317
SBPA-RS
3.704.537
SBCX-RS
103.447
SBPF-RS
38.843
SBPK-RS
17.636
SBSM-RS
7.101
SJRG-RS
5.906
SSZR-RS
564
SSER-RS
474
SBNM-RS
441
SBUG-RS
368
Regio Sul
11.814.355
embarques
Total SC
2.811.512
SBFL-SC
1.802.861
SBNF-SC
585.010
SBJV-SC
196.685
SBCH-SC
194.900
SBCM-SC
31.656
SSJA-SC
336
SBCD-SC
53
SBLJ-SC
SSCK-SC
88
Total PA
2.375.137
SBBE-PA
1.683.256
SBSN-PA
262.468
SBMA-PA
217.364
SBHT-PA
SBCJ-PA
SBIH-PA
SBTB-PA
SBMD-PA
100.640
56.248
17.520
12.305
9.844
SBTU-PA
9.110
SDOW-PA
3.715
SNDC-PA
2.667
Total AM
1.691.031
SBEG-AM
1.489.045
SBUY-AM
SBTF-AM
66.650
31.803
SWPI-AM
29.497
SBTT-AM
25.515
SWKO-AM
14.687
SWCA-AM
12.093
SBUA-AM
5.710
SWEI-AM
5.259
SWBC-AM
3.273
SWHT-AM
2.273
SWLB-AM
1.709
SDCG-AM
1.453
SWTP-AM
1.193
SWOB-AM
838
SWBR-AM
33
Regio Norte
5.635.807
embarques
Total RO
545.467
SBPV-RO
SBJI-RO
469.597
35.768
SSKW-RO
22.660
SBVH-RO
17.442
Total AP
327.195
SBMQ-AP
327.195
Total TO
309.345
SBPJ-TO
SWGN-TO
SWGI-TO
281.169
28.032
144
Total AC
SBRB-AC
SBCZ-AC
210.677
183.084
27.593
Total RR
176.955
SBBV-RR
176.955
89
Figura 4.23: Distribuio dos embarques nos 20 maiores aeroportos mercado domstico, 2013
0%
2%
4%
6%
8%
10%
SBGR
14%
16%
12,49%
SBSP
9,46%
SBBR
9,06%
SBGL
6,86%
SBCF
5,39%
SBKP
5,14%
SBRJ
5,08%
SBSV
4,62%
SBPA
4,03%
SBCT
3,66%
SBRF
3,53%
SBFZ
3,08%
SBFL
1,96%
SBBE
1,83%
SBVT
1,80%
SBEG
1,62%
SBCY
1,57%
SBGO
1,54%
SBNT
SBMO
12%
1,25%
1,03%
Outros
15,00%
90
12,31%
9,73%
8,94%
7,26%
5%
3,37%
0,59%
1,70%
1,51%
0%
-0,22%
-1,89%
-4,02%
-5%
-1,27%
-2,49%
-5,66%
-10%
-0,69%
-1,59%
-1,67%
-4,79%
-8,31%
91
-7,80%
0,0
0,5
1,0
2012
92
2013
1,5
2,0
2,5
Bilhes de RPK
87,0
88,2
2012
2013
81,5
80
70,3
+203%
70
56,8
60
50
45,7
40,5
49,7
35,1
40
29,1
30
20
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 4.27: Variao do RPK em relao ao ano anterior mercado domstico, 2004 a 2013
25%
23,6%
20,5%
20%
15,9%
15,4%
14,4%
15%
12,9%
11,9%
10%
8,7%
6,9%
5%
1,4%
0%
2004
93
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6%
4,59%
4,20%
4%
2,93%
1,24%
2%
0%
-2%
-0,71%
-1,01%
-4%
-0,41%
-0,53%
AGO
SET
-3,21%
-3,96%
-6%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
OUT
NOV
DEZ
Figura 4.29: Variao do RPK domstico, PIB e populao brasileira em relao ao ano anterior, 2004 a 2013
23,6%
25%
20,5%
20%
15,9%
15,4%
14,4%
15%
12,9%
11,9%
8,7%
10%
6,1%
5,7%
5%
1,3%
3,2%
1,3%
7,5%
6,9%
5,2%
4,0%
2,7%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
2,3%
1,4% 0,8%
1,0%
0,8%
0%
-0,3%
-5%
2004
2005
2006
2007
Variao % do RPK
94
2008
2009
Variao % do PIB
2010
2011
Variao % da Populao
2012
2013
7,10%
7,62%
5,91%
2,58%
5,99%
2,16%
3,14%
5,35%
8,56%
10,05%
3,24%
4,47%
0,91%
7,15%
13,18%
3,79%
39,65%
Outras
37,44%
33,91%
35,38%
Avianca
Azul
Trip
Gol
TAM
42,52%
40,00%
40,30%
39,59%
2010
2011
2012
2013
Figura 4.31: Variao no RPK com relao ao ano anterior por empresa mercado domstico, 2013
32,87%
35,32%
5,76%
-0,42%
-13,95%
-84,37%
Tam
95
Gol
Azul
Avianca
Trip
Outras
Tone ladas
Figura 4.32: Evoluo da quantidade de carga paga transportada mercado domstico, 2004 a 2013
450.000
412.506
393.480
400.000
+50%
408.620
360.000
350.000
300.000
273.241
278.437
279.788
275.643
281.627
252.741
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 4.33: Variao anual da quantidade de carga paga transportada mercado domstico, 2004 a 2013
50%
42,4%
40%
30%
20%
10%
14,6%
8,6%
1,9%
3,8%
2,2%
0,5%
0%
-1,5%
-4,6%
-10%
-10,3%
-20%
2004
96
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6,5%
5,3%
Tam
41,3%
Gol
18,4%
Absa
Avianca
Azul
Demais Empresas
24,4%
Figura 4.35: Variao da carga paga transportada com relao ao ano anterior por empresa mercado domstico, 2013
120%
100,1%
100%
80%
63,8%
60%
45,9%
40%
20%
7,4%
0%
-3,4%
-20%
-19,7%
-40%
Tam
97
Gol
Absa
Avianca
Azul
Demais Empresas
10
15
20
25
30
35
Milhares de Toneladas
40
45
50
43,7
41,0
10,6
11,3
7,9
7,5
6,6
5,4
4,5
4,4
4,1
Recife - Fortaleza
3,9
3,8
Belm - Manaus
3,7
Belm - Macap
3,5
4,7
Braslia - Manaus
3,5
Fortaleza - Manaus
3,4
3,3
3,6
98
20
40
60
So Paulo
100
120
Milhares de Toneladas
140
160
144,9
Amazonas
55,3
Distrito Federal
35,0
Rio de Janeiro
31,7
Cear
26,0
Par
18,9
Pernambuco
17,1
11,3
Bahia
12,5
Paran
10,4
Minas Gerais
9,6
Esprito Santo
7,5
Santa Catarina
5,0
4,4
Gois
4,2
Maranho
4,7
Mato Grosso
2,0
Piau
2,0
1,4
Rondnia
1,2
Paraba
0,9
Tocantins
0,9
Sergipe
0,5
Alagoas
0,4
Amap
0,3
Acre
0,3
Roraima
0,1
99
80
Mercado Internacional
O ano de 2013 tambm registrou o maior nmero de passageiros pagos transportados em
voos internacionais com origem ou destino no Brasil dos ltimos dez anos: 19,2 milhes.
De modo semelhante ao mercado domstico, apesar de crescente, a demanda vem
desacelerando desde 2012, tendo crescido 3,2% em 2013, aps crescimento de 4,3% em
2012 e 16,2% em 2011, em nmero de passageiros transportados pagos.
Comparando-se o desempenho das empresas brasileiras e estrangeiras, temos que as
brasileiras apresentaram maior crescimento em 2013 em comparao ao ano anterior,
transportando 4,5% mais passageiros contra um aumento de 2,6% das empresas
estrangeiras. Entretanto, na ltima dcada as empresas estrangeiras aumentaram em
147,8% o nmero de passageiros transportados, enquanto as brasileiras cresceram 58,1%.
As quatro principais empresas atuantes neste mercado foram Tam, Gol, American
Airlines e Tap, responsveis por 48,5% dos passageiros pagos transportados. As demais
empresas estrangeiras responderam por 51,5%. Entre as quatro maiores, a Tam se
destacou com 23,1% dos passageiros pagos transportados, seguida pela American
Airlines, com 9,0%, superando a TAP. J na variao em relao a 2012, o maior
crescimento foi da American Airlines, que transportou 18,4% mais passageiros pagos.
Europa, Amrica do Sul e Amrica do Norte foram os continentes que registraram a maior
quantidade de passageiros pagos transportados em voos internacionais com origem ou
destino no Brasil em 2013, com 5,76 milhes, 5,67 milhes e 5,40 milhes,
respectivamente. Estados Unidos (4,95 milhes), Argentina (2,82 milhes) e Portugal
(1,57 milhes) foram os pases com a maior movimentao de passageiros de ou para o
Brasil em 2013.
Em termos de RPK, o mercado internacional de voos com origem ou destino no Brasil
cresceu 3,8% em 2013, ante crescimentos de 8,3% em 2012 e 14,5% em 2011. A Tam
registrou 20,5% de participao nesse mercado, frente a 10,1% da American Airlines,
9,3% da Tap e 2,9% da Gol. As demais empresas estrangeiras somadas registram 57,1%
de participao em 2013. A Gol registrou a maior alta da demanda em RPK no mercado
internacional entre as quatro principais, com 26,9% de crescimento, seguida pela
American Airlines, com alta de 17,9%.
A quantidade de carga paga transportada em 2013 no transporte areo internacional com
origem ou destino no Brasil foi recorde em relao aos ltimos dez anos, com 777,6 mil
toneladas e crescimento de 69% em relao a 2004. O crescimento em relao a 2012 foi
de 7,2%. A Tam foi a empresa com maior participao nesse mercado, com 17,5%,
seguida pela Atlas (6,4%), e pela Absa (5,3%). Amrica do Norte, Europa e Amrica do
Sul foram os continentes com maior volume de carga paga despachada para o Brasil em
2013, com 202 mil, 171 mil e 48 mil toneladas transportadas, respectivamente. Em termos
de carga com origem no Brasil a ordem se inverte, sendo o principal destino a Europa,
seguida pela Amrica do Norte e Amrica do Sul, com 94 mil, 89 mil e 48 mil toneladas.
Estados Unidos, Alemanha e Argentina foram os principais destinos em termos de carga
paga com origem no Brasil, com 77 mil, 27 mil e 17 mil toneladas de carga paga
transportada. Analisando a carga paga com destino ao Brasil, os principais pases de
origem foram Estados Unidos, Alemanha e Holanda, com 191 mil, 48 mil e 33 mil
toneladas.
100
Figura 4.38: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportados mercado internacional, 2004 a 2013
25
20
+110%
15
13,4
17,9
18,6
19,2
2012
2013
15,4
12,3
10,4
10,8
2005
2006
12,6
9,1
10
2004
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 4.39: Variao no nmero de passageiros pagos transportados em relao ao ano anterior mercado internacional, 2004
a 2013
25%
22,0%
20%
16,2%
15%
13,0%
13,8%
13,8%
8,9%
10%
4,3%
4,0%
5%
3,2%
0%
-5%
-6,0%
-10%
2004
101
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 4.40: Evoluo do nmero de passageiros pagos transportados mercado internacional por nacionalidade da empresa,
2004 a 2013
14
12,9
13,2
12,1
12
10,1
10
8,8
8,6
8,3
7,3
6,1
5,3
6
4
3,8
4,3
3,5
3,7
2006
2007
5,3
4,6
4,3
2008
2009
5,8
5,8
6,0
2011
2012
2013
2
2004
2005
Empresas Brasileiras
2010
Empresas Estrangeiras
Figura 4.41: Variao do nmero de passageiros pagos transportados em 2013 com relao a 2004 mercado internacional, por
nacionalidade da empresa
160%
147,8%
140%
120%
100%
80%
58,1%
60%
40%
20%
0%
Empresas Brasileiras
102
Empresas Estrangeiras
4,5%
5%
4%
4%
3%
2,6%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Empresas Brasileiras
Empresas Estrangeiras
Figura 4.43: Participao de mercado das quatro maiores empresas em termos de passageiros pagos transportados mercado
internacional, 2013
23,1%
Tam
Gol
51,5%
8,3%
Demais Brasileiras
American Airlines
Tap Portugal
9,0%
0,0%
8,1%
103
Demais Estrangeiras
18,4%
6,0%
3,1%
0,7%
0%
-0,4%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-99,7%
-120%
Tam
Gol
Demais Brasileiras
American Airlines
Tap Portugal
Demais Estrangeiras
Figura 4.45: Quantidade de passageiros transportados entre o Brasil e outros pases por continente, 2012 e 2013
5,81
5,76
Europa
5,87
5,67
Amrica do Sul
4,74
Amrica do Norte
5,40
0,80
0,98
Amrica Central
0,47
0,48
sia
0,31
0,34
frica
0,0
1,0
2,0
3,0
2012
4,0
2013
104
5,0
6,0
7,0
Milhes de Passageiros
0,0
1,0
2,0
3,0
Milhes de Passageiros
5,0
6,0
4,30
ESTADOS UNIDOS
4,95
2,83
2,82
ARGENTINA
1,57
1,57
PORTUGAL
0,96
0,95
FRANA
PANAM
0,72
0,86
ALEMANHA
0,83
0,79
ESPANHA
0,79
0,77
0,89
0,85
CHILE
0,59
0,57
REINO UNIDO
0,71
0,55
URUGUAI
ITLIA
0,48
0,47
PERU
0,47
0,46
HOLANDA
0,34
0,40
COLMBIA
0,33
0,33
PARAGUAI
0,31
0,32
MXICO
0,28
0,31
0,29
0,30
FRICA DO SUL
0,19
0,20
BOLVIA
0,19
0,16
CANAD
0,16
0,15
105
4,0
2012
2013
Bilhes de RPK
120
118,4
105,4
+106%
100
92,1
80
60
65,5
64,9
2005
2006
78,7
76,0
2008
2009
70,5
57,4
40
20
-
2004
2007
2010
2011
2012
2013
Figura 4.48: Variao no RPK em relao ao ano anterior mercado internacional, 2004 a 2013
25%
21,15%
20%
14,46%
14,19%
15%
11,52%
11,33%
8,64%
10%
8,25%
3,78%
5%
0%
-0,89%
-5%
2004
106
2005
2006
2007
2008
-3,38%
2009
2010
2011
2012
2013
Bilhes de RPK
Figura 4.49: Evoluo do RPK mercado internacional por nacionalidade das empresas, 2004 a 2013
100
87,7
90
90,6
79,1
80
68,4
70
30
56,5
48,7
50
40
59,3
55,7
60
42,1
35,5
21,9
23,4
16,3
20
14,8
19,4
19,5
23,7
26,4
26,4
27,8
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 4.50: Variao do RPK em 2013 com relao a 2004 mercado internacional por nacionalidade da empresa
180%
155,3%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
27,0%
20%
0%
Empresas Brasileiras
Empresas Estrangeiras
Figura 4.51: Variao do RPK em 2013 com relao a 2012 mercado internacional por nacionalidade da empresa
6%
5,1%
5%
4%
3,4%
3%
2%
1%
0%
Empresas Brasileiras
107
Empresas Estrangeiras
20,5%
2,9%
0,0%
Tam
Gol
Demais Brasileiras
10,1%
57,1%
American Airlines
Tap Portugal
Demais Estrangeiras
9,3%
Figura 4.53: Variao do RPK das quatro maiores empresas em 2013 com relao a 2012 mercado internacional
40%
26,9%
17,9%
20%
2,8%
1,9%
0%
-1,0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-99,7%
-120%
Tam
108
Gol
Demais Brasileiras
American Airlines
Tap Portugal
Demais Estrangeiras
Milhares de Toneladas
Figura 4.54: Evoluo da quantidade de carga paga transportada mercado internacional, 2004 a 2013
90
777,6
80
713,8
+69%
70
725,5
636,5
60
543,8
50
460,2
476,9
507,3
2005
2006
548,7
465,4
40
30
20
10
0
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Milhares de Toneladas
Figura 4.55: Evoluo da quantidade de carga paga transportada por nacionalidade das empresas mercado internacional, 2004
a 2013
700
600
599
577
554
548
500
416
382
400
200
296
282
300
178
181
366
318
189
162
160
133
99
100
148
179
88
0
2004
2005
2006
2007
2008
Empresas Brasileiras
109
2009
2010
Empresas Estrangeiras
2011
2012
2013
132,8%
120%
100%
80%
60%
40%
18,3%
20%
0%
Empresas Brasileiras
Empresas Estrangeiras
Figura 4.57: Variao na quantidade de carga paga transportada em 2013 com relao a 2012 mercado internacional
25%
20,9%
20%
15%
10%
5%
3,7%
0%
Empresas Brasileiras
110
Empresas Estrangeiras
17,5%
Tam
Atlas
Absa
42,4%
6,4%
American Airlines
Fedex
5,3%
Lan Cargo
4,6%
Lufthansa Cargo
Tap Portugal
4,3%
Korean Airlines
4,3%
3,6%
3,8% 3,8%
Emirates
4,2%
Demais Empresas
Figura 4.59: Variao da quantidade de carga paga transportada pelas principais empresas em 2013 com relao a 2012
mercado internacional
140%
125,3%
120%
100%
72,5%
80%
60%
52,9%
40%
20%
5,0%
8,3%
7,2%
Emirates
Demais
Empresas
0%
-20%
-3,6%
-11,0%
-40%
Tam
111
Atlas
-27,2%
Absa
American
Airlines
-10,7%
Fedex
-16,0%
Lan Cargo
Lufthansa
Tap
Korean
Airlines
170.551
163.366
EUROPA - BRASIL
93.716
83.185
BRASIL - EUROPA
47.998
33.139
61.944
62.390
SIA - BRASIL
19.615
11.676
BRASIL - SIA
10.960
10.646
832
681
2.526
2.201
FRICA - BRASIL
2.035
2.825
BRASIL - FRICA
4.164
4.524
50.000
2013
2012
100.000
150.000
200.000
250.000
Milhares de Toneladas
112
10
20
30
60
Milhares de Toneladas
70
80
90
82,2
26,8
BRASIL-ALEMANHA
21,1
16,6
18,4
BRASIL-ARGENTINA
13,8
16,7
BRASIL-COLMBIA
13,5
13,8
BRASIL-FRANA
12,8
10,2
BRASIL-PORTUGAL
12,1
BRASIL-CHILE
8,8
9,8
12,1
BRASIL-VENEZUELA
BRASIL-MXICO
9,3
8,8
BRASIL-REINO UNIDO
9,0
7,6
BRASIL-ESPANHA
8,6
8,8
BRASIL-ITLIA
7,5
6,7
BRASIL-EMIRADOS RABES
UNIDOS
6,9
6,1
5,5
4,5
BRASIL-PERU
4,8
2,7
BRASIL-HOLANDA
4,6
4,6
BRASIL-SUA
4,3
3,8
BRASIL-EQUADOR
3,1
1,6
BRASIL-QATAR
2,7
2,6
BRASIL-FRICA DO SUL
2,5
2,4
113
50
77,4
BRASIL-ESTADOS UNIDOS
BRASIL-LUXEMBURGO
40
2013
2012
50
Milhares de Toneladas
200
250
47,9
46,9
ALEMANHA-BRASIL
33,0
30,2
HOLANDA-BRASIL
CHILE-BRASIL
18,8
10,6
LUXEMBURGO-BRASIL
18,6
14,0
ARGENTINA-BRASIL
17,1
13,0
FRANA-BRASIL
16,8
17,0
PORTUGAL-BRASIL
16,7
17,9
ESPANHA-BRASIL
10,9
11,7
ITLIA-BRASIL
10,4
9,3
REINO UNIDO-BRASIL
10,4
9,5
MXICO-BRASIL
9,2
11,0
9,0
5,2
COREIA DO SUL-BRASIL
6,9
2,9
PERU-BRASIL
5,4
2,6
COLMBIA-BRASIL
5,4
5,7
SUA-BRASIL
4,3
4,4
CANAD-BRASIL
2,3
2,4
QATAR-BRASIL
1,9
1,6
FRICA DO SUL-BRASIL
1,7
1,4
114
150
190,5
184,8
ESTADOS UNIDOS-BRASIL
100
2013
2012
areo, foi realizado um comparativo com o transporte rodovirio. Para tanto, considerou-se a
quantidade de passageiros que utilizaram o transporte rodovirio interestadual de longa distncia,
definido pela Agncia Nacional de Transportes Terrestres ANTT como transporte utilizando
nibus rodovirio (sem catraca ou outro dispositivo de controle de tarifao e que permita o
transporte de bagagem em compartimento especfico) em percursos com distncia superior a 75
km, onde a unidade da federao de destino diferente da de origem. Assim, os nmeros de
passageiros transportados apresentados a seguir para o transporte areo consideram apenas voos
interestaduais e de distncia maior que 75 km.
Nos ltimos dez anos, o transporte rodovirio interestadual de longa distncia teve uma reduo
de 19,0% no nmero de passageiros transportados, passando de 67,2 milhes em 2004 para 54,4
milhes em 2013. No transporte areo, observou-se um movimento inverso neste mercado, e
acentuado, com 83 milhes de passageiros transportados em 2013 e 29,9 milhes em 2004, o que
representou um incremento de 177,9%.
Milhes de Passageiros
Figura 4.63: Comparativo de passageiros interestaduais de longa distncia transportados 2004 a 2013
90
80
70
67
67
64
66
62
40
59
59
60
59
57
59
57
2010
2011
2012
2013
53
50
36
40
83
82
77
43
46
2007
2008
30
30
20
10
0
2004
2005
2006
115
2009
40,6%
59,4%
Figura 4.65: Participao dos modais areo e rodovirio no transporte de passageiros 2012 e 2004
2004
2012
31%
42%
58%
69%
116
Seo 5.
APROVEITAMENTO DAS AERONAVES
ao
aproveitamento
das
Indstria
Considerando-se os mercados domstico e internacional de passageiros, o aproveitamento
das aeronaves em termos de RPK/ASK apresentou melhora de 1,9% em 2013 com relao
a 2012, alcanando o maior nvel registrado nos ltimos dez anos, de 78,1%. O
aproveitamento RPK/ASK das aeronaves melhorou 6,7% desde 2004.
Em termos de horas voadas por dia disponvel das aeronaves, a mdia das empresas
brasileiras foi de 9,9 horas em 2013, que representou reduo de 4,1% em relao a 2012.
A Avianca apresentou o melhor aproveitamento neste quesito, com 14,2 horas voadas por
aeronave-dia disponvel, em mdia.
Analisando-se por capacidade das aeronaves, observa-se que, em mdia, as aeronaves
maiores apresentam uma utilizao maior.
RPK/ASK
Figura 5.1: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASK mercados domstico e internacional, 2004 a 2013
100%
90%
80%
73,2%
75,5%
77,3%
74,4%
72,8%
70,6%
2007
2008
2009
74,4%
75,4%
76,7%
78,1%
2010
2011
2012
2013
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
118
2005
2006
5,4%
5,3%
4%
3,1%
2,4%
2%
1,4%
1,6%
2011
2012
1,9%
0%
-2%
-2,1%
-3,0%
-4%
-3,7%
-6%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
Figura 5.3: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior mercados domstico e
internacional, 2013
7%
6,0%
6%
5%
3,5%
4%
3%
2,0%
2%
3,5%
1,7%
1,6%
1,3%
1,7%
1,8%
Nov
Dez
0,5%
1%
0%
-0,1%
-1%
-0,9%
-2%
Jan
119
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
14
11,49 11,43
12
11,42
10,64
9,57
10
11,85
11,24
10,60
10,34 9,92
10,21
9,17
8,38
6
4
2
0
Tam
Gol
Azul
Absa
Avianca
Passaredo
Indstria
Figura 5.5: Aproveitamento em termos de Horas Voadas por Aeronave-Dia Disponvel, por configurao da aeronave
empresas brasileiras, 2012 e 2013
16
13,28 13,42
14
12
9,90
10,57
13,79
14,30
11,23
9,92
10,31
10
7,84
8
6
5,76
4,74
5,39
2,53
2
0
0 (cargueiros)
At 50
51 a 100
101 - 150
2012
120
2013
151 - 200
201 - 250
acima de 300
Mercado Domstico
No mercado domstico, o aproveitamento das aeronaves em voos domsticos em termos
de RPK/ASK tambm alcanou em 2013 o seu maior valor em dez anos, com uma taxa
de 76,1%. Essa taxa representou melhora de 17,2% com relao a 2004 e de 4,4%
comparando com 2012. Com exceo de julho, em que houve reduo de 0,9%, observouse melhora no aproveitamento em todos os meses do ano, quando comparados ao mesmo
ms do ano anterior.
Entre as principais empresas brasileiras, Avianca e Azul registraram as maiores taxas de
aproveitamento em voos domsticos (82,1% e 80,2%, respectivamente).
RPK/ASK
Figura 5.6: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASK mercado domstico, 2004 a 2013
100%
90%
80%
70%
64,9%
69,5%
70,9%
2005
2006
67,8%
66,0%
2007
2008
65,9%
68,4%
70,2%
2009
2010
2011
72,9%
76,1%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
2012
2013
Figura 5.7: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao ano anterior mercado domstico, 2004 a 2013
10%
8,15%
8%
7,00%
6%
3,95%
3,84%
4%
4,37%
2,57%
1,97%
2%
0%
-0,12%
-2%
-2,71%
-4%
-4,31%
-6%
2004
121
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9,7%
10,0%
7,8%
7,6%
7,5%
6,3%
5,9%
5,7%
5,0%
4,0%
2,4%
1,9%
2,5%
1,7%
0,8%
0,0%
-0,9%
-2,5%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Figura 5.9: Aproveitamento em termos de RPK/ASK, por empresa mercado domstico, 2012 (esquerda) e 2013
(direita)
90%
79,37%
82,12%
79,24%
80,21%
80%
79,48%
75,52%
73,71%
67,97%
70%
70,40%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Avianca
122
Azul
Tam
Trip
Gol
70,77%
Mercado Internacional
A taxa de aproveitamento das aeronaves no mercado internacional em 2013 (79,6%)
manteve-se praticamente estvel com relao ao ano anterior. Isso representou melhora
de 1,7% em relao a 2004 e queda de 0,2% em relao a 2012.
Entre as quatro maiores empresas do segmento, a portuguesa Tap e a brasileira Tam
apresentaram as maiores taxa de aproveitamento em voos internacionais com origem ou
destino no Brasil em 2013, com taxas de 85,2% e 80,0%, respectivamente.
RPK/ASK
Figura 5.10: Evoluo do aproveitamento em termos de RPK/ASK mercado internacional, 2004 a 2013
100%
90%
80%
78,3%
79,2%
2004
2005
82,0%
79,5%
78,0%
79,8%
80,1%
79,8%
79,6%
2010
2011
2012
2013
74,7%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
Figura 5.11: Variao do aproveitamento RPK/ASK com relao ao mesmo ms do ano anterior mercado internacional,
2013
4%
3,19%
3%
1,94%
2%
1,59%
0,62%
1%
0,23%
0%
-0,08%
-1%
-1,00%
-1,04%
-2%
-1,07%
-1,34%
-1,63%
-3%
-3,45%
-4%
Jan
123
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
85,20%
83,40%
81,25%
79,99%
80,69%
75,90%
80%
70%
64,19%
62,74%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Tap
124
Tam
American Airlines
Gol
Seo 6.
PERCENTUAIS DE ATRASOS E
CANCELAMENTOS
Nesta seo apresentam-se os percentuais
de atrasos e de cancelamentos dos voos
regulares, tanto em etapas domsticas
quanto internacionais.
Introduo
A metodologia adotada para a apurao e a divulgao dos percentuais de atrasos e
cancelamentos de voos est estabelecida na Resoluo ANAC n 218, de 28 de fevereiro
de 2013, e pela Portaria ANAC n 1.096/SRE, de 1 de junho de 2013.
As informaes de atrasos e cancelamentos de voos so apuradas com base nos dados dos
voos autorizados pela ANAC e registrados em Horrio de Transporte HOTRAN,
regulamentado pela Instruo de Aviao Civil IAC 1223, e dos Boletins de Alterao
de Voos BAV que so registrados na ANAC pelas empresas areas em periodicidade
aproximadamente semanal, em cumprimento IAC 1504.
Assim, o percentual de cancelamentos apurado com base na quantidade de etapas de
voo canceladas sobre o total de etapas de voo previstas. J o percentual de atrasos
apurado com base na quantidade de etapas de voo atrasadas sobre o total de etapas de voo
realizadas (que so as previstas menos as canceladas).
Ressalta-se que os atrasos e cancelamentos de voos podem ser ocasionados por motivos
diversos que afetam os servios areos, entre eles as condies meteorolgicas, de
segurana operacional, de trfego areo, aeroporturias, operacionais das empresas areas
e outros.
Faz-se oportuno mencionar que, de acordo com a Resoluo ANAC n 218/2013, desde
junho de 2013, as empresas areas brasileiras e estrangeiras que exploram os servios de
transporte areo regular de passageiros no Brasil, domstico e internacional, esto
obrigadas a disponibilizar ao adquirente do bilhete de passagem, na fase inicial do
processo de comercializao e em todos os canais de vendas, as informaes sobre os
percentuais histricos de atrasos e de cancelamentos de cada etapa dos voos ofertados.
Os dados devem corresponder queles mensalmente apurados e divulgados na pgina da
ANAC na internet (http://www2.anac.gov.br/percentuaisdeatraso).
Em linhas gerais, os percentuais de atrasos e cancelamentos representam o
comportamento histrico dos voos, independentemente dos motivos que os ocasionaram,
e visam:
I a divulgao das caractersticas dos servios ofertados; e
II a transparncia nas relaes de consumo.
126
14,04%
19,61%
19,70%
15,91%
16,38%
16,98%
13,97%
13,07%
11,09%
13,89%
9,38%
10%
4,82%
5,40%
2004
2005
9,30%
10,75%
8,99%
6,48%
4,15%
5%
13,71%
10,97%
8,33%
8,00%
5,19%
4,82%
7,49%
8,43%
7,89%
3,68%
3,08%
2012
2013
0%
2006
2007
Cancelamentos
127
2008
2009
2010
2011
74%
80%
55%
60%
40%
26%
22%
12%
40%
20%
29%
25%
24%
13%
0%
-20%
-40%
-60%
-3%
-7%
-7%
-20%
-44%
-44%
-53%
-60%
-80%
2004
2005
2006
2007
Cancelamentos
2008
-1%
-4%
-7% -6%
-20%
-24%
-7%
-37%
-36%
2009
2010
2011
2012
-16%
-28%
2013
Figura 6.3: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamento indstria, por ms, 2013
16%
13,91%
14%
11,71%
12%
10%
8,94%
7,12%
8%
6%
10,00%
11,48%
9,16%
7,32%
8,51%
7,49%
7,56%
9,90%
7,45%
7,47%
7,34%
5,47%
7,60%
2,39%
2,56%
4,30%
5,41%
Fev
Mar
3,03%
Abr
Cancelamentos
128
5,50%
2,93%
2,01%
1,79%
1,68%
Ago
Set
Out
0%
Jan
7,49%
3,93%
3,92%
3,17%
8,79%
8,07%
5,27%
5,49%
4%
2%
10,40%
Mai
Jun
Jul
Nov
Dez
80%
55%
60%
42%
32%
23%
40%
20%
19%
9%
31%
26%
4%
25%
21%
4%
1%
0%
-20%
-40%
-16%
-25%
-26%
-27%
-33%
-36%
-36% -32%
-36%
-8%
-20%
-15% -18%
-26%
-35%
-38%
-29%
-60%
-24%-23%
-35%
-50%
-54%
-80%
Jan
Fev
Mar
Abr
Cancelamentos
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Mercado Domstico
O mercado domstico responsvel por 87% do total de voos, e por isso seus percentuais
de atraso e cancelamento so bem prximos da mdia da indstria. Em 2013 observamos
reduo nos percentuais de atrasos superiores a 30 e 60 minutos, da ordem de 28,2% e
16,3%, e aumento de 15,4% no percentual de cancelamentos. Assim, 9,1% dos voos
domsticos programados foram cancelados e, dos voos realizados, 7,7% sofreram atrasos
superiores a 30 min e 2,9% sofreram atrasos superiores a 60 minutos. Estas taxas sofreram
redues de 39,8%, 33,5% e 41,4%, respectivamente, quando comparadas s taxam de
2004.
O ms de fevereiro de 2013 apresentou o maior percentual de cancelamentos (12,9%) e
os meses de junho e dezembro os maiores percentuais de atrasos (13,1% de atrasos
superiores a 30 minutos em dezembro e 5,5% de atrasos superiores a 60 minutos em
junho). Por outro lado, outubro foi o ms com os menores percentuais de cancelamentos
e atrasos de 30 minutos ou mais (5,8% e 4,2%), e setembro teve o menor percentual de
atrasos maiores que 60 minutos, 1,5%.
129
Dez
31,66%
30%
25%
20,53%
20%
15,17%
15%
14,77%
14,18%
16,51%
19,52%
16,50%
17,10%
11,57%
9,50%
9,22%
10%
4,96%
10,60%
9,42%
6,14%
5,48%
3,80%
5%
13,59%
13,38%
8,60%
8,51%
4,75%
4,32%
2010
2011
10,72%
7,92%
9,13%
7,70%
3,35%
2,91%
2012
2013
0%
2004
2005
2006
2007
Cancelamentos
2008
2009
Figura 6.6: Variao dos Percentuais de Atraso e Cancelamento com relao ao ano anterior indstria, 2004 a 2013
100%
74%
73%
80%
54%
60%
39%
40%
28%
11%
20%
16%
28%
25%
18%
15%
2%
0%
-20%
-40%
-60%
-7%
-8%
-22%
-9%
-44%
-46%
-53%
-63%
-80%
2004
2005
2006
2007
Cancelamentos
130
2008
-1%
-2%
-9% -7%
-20%
-22%
-13%
-28%
-38%
-38%
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 6.7: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamento indstria, por ms, 2013
14%
13,07%
11,90%
12%
10%
8%
12,87%
9,41%
10,77%
8,54%
8,23%
6,80%
9,17%
6,97%
11,25%
7,50%
9,34%
5,23%
4,17%
5,83%
4,75%
4,05%
2%
4,81%
5,50%
4%
6,60%
8,12%
8,44%
8,30%
8,06%
7,68%
6%
9,85%
3,80%
2,98%
2,81%
2,11%
2,26%
Fev
Mar
2,28%
1,89%
0%
Jan
Abr
Mai
Jun
Cancelamentos
Jul
Ago
1,50%
1,60%
Set
Out
Nov
Dez
Figura 6.8: Variao dos Percentuais de Atrasos e Cancelamentos com relao ao mesmo ms do ano anterior, indstria,
2013
100%
80%
60%
56%
48%
44%
40%
40%
28%
20%
25%
18%
20%
5%
16%
5%
21
18%
0%
-20%
-40%
-12%
-24%
-26%
-30%
-31% -29%
-36%
-36%
-37%
-7%
-21%
-15% -16%
-27%
-60%
Jan
Fev
Mar
Abr
Cancelamentos
131
Mai
Jun
Jul
Ago
-26%
-30%
-34%
-40%
-42%
-42% -41%
-52%
Set
Out
Nov
De
Mercado Internacional
O mercado internacional apresentou as maiores redues nos percentuais de atrasos e
cancelamentos em 2013. Os atrasos superiores a 30 e 60 minutos tiveram reduo de
28,2% e 29,4%, respectivamente. A taxa de cancelamentos, que aumentou no mercado
domstico, sofreu reduo de 13,8% no mercado internacional. Assim, 4,0% dos voos
domsticos programados foram cancelados e, dos voos realizados, 9,0% sofreram atrasos
superiores a 30 min e 4,8% sofreram atrasos superiores a 60 minutos. Estas taxas sofreram
redues de 13,8%, 22,2% e 24,4%, respectivamente, quando comparadas s taxam de
2004.
O ms de setembro de 2013 apresentou o maior percentual de cancelamentos (5,8%) e o
ms de dezembro apresentou os maiores percentuais de atrasos (19,1% de atrasos
superiores a 30 minutos e 10,1% de atrasos superiores a 60 minutos). Por outro lado,
outubro foi o ms com os menores percentuais de cancelamentos e atrasos, com 2,7% de
voos cancelados, 5,1% de voos com atrasos de 30 minutos ou mais e 2,2% de voos com
atrasos de 60 minutos ou mais.
Figura 6.9: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamento indstria, por ano, 2004 a 2013
25%
22,87%
20,80%
20%
15,65%
15%
12,25%
9,67%
10%
5%
16,11%
15,79%
15,80%
14,27%
8,33%
7,02%
4,03%
12,54%
11,66%
9,90%
8,86%
8,74%
6,55%
4,92%
6,30%
6,28%
8,04%
6,54%
9,01%
7,99%
4,65%
5,78%
4,69%
4,08%
4,05%
2011
2012
2013
0%
2004
2005
2006
2007
Cancelamentos
132
2008
2009
2010
87%
78%
80%
60%
79%
70%
60%
48%
35%
28%
40%
20%
22%
16%
5%6%
4%
1%
0%
0%
-40%
-1%
-7%
-20%
-26%
-30%
-60%
2004
2005
2006
2007
Cancelamentos
-43%
-52%
2008
-28%
-37% -29%
2009
-21%
-28%
-29%
2010
2011
2012
-14%
-28%
-29%
2013
Figura 6.11: Evoluo dos Percentuais de Atraso e Cancelamento indstria, por ms, 2013
25%
19,07%
20%
15%
12,40%
11,36%
10,59%
8,86%
10%
10,89%
9,29%
7,94%
7,60%
6,92%
8,05%
10,14%
5,12%
5%
5,35%
0%
2,80%
3,99%
2,80%
4,59%
4,25%
Jan
Fev
Mar
5,16%
3,37%
4,27%
3,14%
Abr
Mai
Cancelamentos
133
5,44%
5,01%
Jun
4,77%
3,70%
Jul
6,66%
5,77%
3,12%
2,74%
3,59%
Ago
Set
5,29%
2,73%
2,21%
Out
3,65%
Nov
Dez
43%
50%
65%68%
45%
10%
10%
0%
-50%
-5% 0%
-11%
-3%
-16%
-23%
-25%
-32%
-33%
-35%-36%
-38%
-41%-42%
-42%-38%-42%
-1%
-17%
-18%
-47%
-30%
-37%
-18%
-21%
-4%
-65%
-70%
-100%
Jan
Fev
Mar
Abr
Cancelamentos
134
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
135
2%
4%
8,8%
2,7%
8,7%
2,4%
2,3%
7,8%
7,3%
1,9%
7,2%
1,6%
1,6%
6,9%
6,9%
2,2%
6,6%
2,1%
6,5%
1,9%
6,4%
2,1%
6,3%
3,2%
6,1%
2,4%
5,5%
1,9%
5,2%
1,6%
5,2%
1,8%
5,2%
2,0%
4,9%
1,7%
4,4%
1,3%
4,3%
1,6%
136
10%
3,7%
8%
9,9%
6%
12%
2%
4%
6%
8%
10%
12,7%
12,6%
8,6%
8,4%
8,1%
7,6%
7,2%
6,9%
6,8%
6,5%
6,2%
5,9%
5,3%
5,1%
4,9%
4,5%
4,5%
3,9%
3,0%
Percentuais de Cancelamentos
137
14%
13,2%
12%
5%
10%
15%
10,4%
10,6%
22,7%
22,1%
8,8%
18,4%
4,7%
17,6%
6,2%
15,0%
6,8%
13,3%
5,1%
5,0%
12,9%
12,9%
3,3%
12,0%
4,2%
4,0%
11,9%
10,8%
5,5%
8,8%
2,9%
8,8%
3,5%
8,6%
4,3%
7,8%
3,2%
3,4%
7,5%
7,2%
2,0%
6,9%
3,0%
5,1%
1,9%
138
25%
22,7%
20%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9,0%
7,4%
6,9%
6,7%
5,6%
3,7%
3,5%
3,3%
2,9%
2,9%
2,7%
2,5%
2,4%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
0,6%
0,5%
Percentuais de Cancelamentos
139
10%
9,4%
9%
Seo 7.
TARIFAS AREAS DOMSTICAS
Esta seo apresenta dados referentes
evoluo do Yield Tarifa Area Mdio e
da Tarifa Area Mdia do transporte
areo domstico regular de passageiros,
assim como da distribuio dos assentos
comercializados conforme os intervalos
de tarifas.
140
Introduo
O registro, a fiscalizao e a publicidade das tarifas areas domsticas no Brasil se
encontram regulamentados pela Resoluo n 140/2010 e pela Portaria ANAC n
804/SRE/2010, que substituram a Portaria DAC n 447/DGAC, de 13/5/2004, e a
Portaria DAC n 1.282/DGAC, de 21/12/2004 (vigentes at 30/6/2010). Conforme a
regulamentao em vigor, os dados so mensalmente registrados na Agncia pelas
empresas brasileiras regulares de transporte de passageiros.
No incio do regime de liberdade tarifria, em agosto de 2001, as empresas ficaram
obrigadas a registrar junto autoridade aeronutica, poca o DAC, todas as bases
tarifrias ofertadas e, ainda, as tarifas areas praticadas (efetivamente vendidas) em 63
linhas areas domsticas monitoradas.
Posteriormente, em 2004, o monitoramento das tarifas areas domsticas comercializadas
foi ampliado pela Portaria DAC n 447/DGAC/2004, passando a abranger 67 linhas
areas domsticas.
Em julho de 2010, a regulamentao do registro de tarifas areas domsticas foi
novamente revisada, observando-se as competncias da ANAC e os princpios institudos
pela Lei n 11.182/2005.
O registro das tarifas areas domsticas de passageiros foi mais uma vez ampliado pela
Resoluo ANAC n 140/2010, passando a contemplar os dados das tarifas areas
comercializadas de todas as linhas areas domsticas regulares de passageiros,
propiciando o completo acompanhamento dos preos praticados no mercado nacional.
O objetivo do registro das tarifas areas domsticas comercializadas passou a ser o
acompanhamento da variao dos preos comercializados junto ao pblico adulto em
geral.
Assim, os dados de bilhetes de passagem area comercializados nas seguintes condies
no so considerados:
i.
141
142
Figura 7.1: Evoluo da tarifa area mdia domstica real, 2004 a 2013
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 633,67
R$ 500,00
R$
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 326,72
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ -
2004
143
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
37,8%
40%
30%
20%
5,0%
10%
4,6%
0,8%
0%
-3,8%
-10%
-6,8%
-8,5%
-20%
-18,2%
-30%
-26,8%
-27,8%
-40%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Figura 7.3: Variao da tarifa area mdia domstica real com relao ao mesmo ms do ano anterior, 2011 a 2013
25%
21,8%22,6%
20%
15,2%
13,9%
15%
13,1%
12,9%
11,0%
8,0%
10%
4,5%
3,1%
5%
7,8%
2,8%
2,0%
7,3%
6,7%
4,4%
2,9%
2,4%
0%
-0,2%
-1,0%
-5%
-0,5%
-1,4%
-2,0%
-2,9%
-5,4%
-10%
-7,7%
-8,7%
-7,7%
-8,4%-8,4%
-8,9%
-15%
-19,0%
-18,1%
-19,0%
144
2013
Dez
Nov
Set
Out
Ago
Jul
Jun
Abr
Mai
Fev
Mar
Jan
Dez
Nov
Set
Out
Jul
2012
Ago
Jun
Abr
Mai
Mar
Jan
Fev
Dez
Out
Nov
Set
Jul
2011
Ago
Jun
Abr
Mai
Mar
-22,4%
Jan
-25%
-14,0%
Fev
-20%
29,58%
30,0%
25,0%
19,50%
20,0%
18,98%
15,0%
11,87%12,00%
10,0%
13,77%
8,97%
9,78%
5,0%
9,81%
1,09%
3,49%
0,0%
3,82% 2,74%
3,93% 2,66%
3,34%
1,58% 1,72%
1,58% 0,98%
2013
145
2012
2004
Figura 7.5: Evoluo do yield tarifa area mdio domstico real, 2004 a 2013
1,00
0,90
R$ 0,93332
0,80
0,70
R$
0,60
0,50
0,40
R$ 0,39715
0,30
0,20
0,10
0,00
2004
146
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20%
10%
0,4%
1,1%
2012
2013
0%
-1,1%
-10%
-5,8%
-8,7%
-10,3%
-20%
-30%
-27,7%
-27,6%
-27,5%
2009
2010
-40%
2004
2005
2006
2007
2008
2011
Figura 7.7: Variao do yield tarifa area mdio domstico real com relao ao mesmo ms do ano anterior, 2011 a 2013
30%
19,5%19,1%
20%
15,7%
14,1%
5,6%4,3%
12,5%
11,4%
9,8%
10%
6,4%
3,2% 4,1%
4,9%
3,2%
1,4%
0,5%
2,3%
0%
-0,3%
-10%
-8,4%
-2,6%
-6,9%
-8,5%
- 10,3%
-10,9%
-8,4%
-14,6%
-20%
-18,2%
- 22,0%
-22,4%
-30%
-1,0%
-3,5%
-7,9%
-22,7%
-23,6%
-27,7%
147
Dez
Nov
Set
Out
Jul
2013
Ago
Jun
Mai
Abr
Mar
Jan
Fev
Dez
Nov
Set
Out
Jul
2012
Ago
Jun
Mai
Abr
Mar
Jan
Fev
Dez
Nov
Set
Out
Jul
2011
Ago
Jun
Mai
Abr
Mar
Jan
Fev
-32,0%
-40%
Figura 7.8: Distribuio percentual de assentos comercializados por intervalo de yield tarifa domstica real
30%
25,73%
25%
21,45%
20%
15%
10,70% 10,64%
10%
5%
9,25%
13,25%
8,41%
7,14%
9,39%
6,43%
3,52%
6,37%
3,14%
0%
6,39%
6,46%
3,16%
2,24% 1,60% 1,13% 0,91% 0,68% 0,54% 0,42% 2,32%
2013
148
7,27%
3,64% 3,70%
4,39%
0,83% 0,77%
9,75%
8,38%
2012
2004
Seo 8.
ASPECTOS ECONMICO-FINANCEIROS
Nesta seo, sero apresentados dados
das demonstraes contbeis e dos
relatrios
econmico-financeiros
principais
concessionrias
empresas
dos
das
brasileiras
servios
de
Introduo
As demonstraes contbeis e os relatrios econmico-financeiros so amplamente
utilizados para o acompanhamento do desempenho das empresas, especialmente sob os
aspectos de rentabilidade, eficincia operacional, liquidez, alavancagem, gerao de
caixa, situao lquida patrimonial, entre outros.
As informaes aqui apresentadas foram apuradas com base nos dados periodicamente
registrados na ANAC pelas empresas brasileiras concessionrias dos servios de
transporte areo pblico, nos termos da Portaria n 1.334/SSA, de 30 de dezembro de
2004.
O faturamento com receitas de voo e a evoluo e a composio das receitas, dos custos
e das despesas de voo foram obtidos a partir do Demonstrativo do Relatrio Operacional
que mensalmente remetido ANAC.
J o resultado financeiro, o resultado lquido do exerccio, a situao patrimonial e os
indicadores de avaliao econmico-financeira foram obtidos com base nos dados da
Demonstrao do Resultado e do Balano Patrimonial encerrados em 31 de dezembro de
cada ano.
Nesta seo, daremos destaque aos dados das sete maiores empresas brasileiras de
transporte areo de passageiros (Tam, Gol, Azul, Avianca, Trip, Passaredo e Webjet) e
das trs maiores empresas areas brasileiras essencialmente cargueiras (Absa, Rio e
Total).
Ressalva-se que a empresa Passaredo Transportes Areos Ltda que teve pedido de
recuperao judicial deferido pela 8 Vara Civil, Foro de Ribero Preto, no ms de
outubro de 2012, sob processo nmero 0959104-15.2012.8.26.0506, cujo plano foi
aprovado pelos credores em maio de 2013 apresentou ANAC apenas parte das
demonstraes contbeis requeridas pela Portaria n 1.334/SSA/2004, que no esto
acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
Os dados da indstria compreendem todas as empresas brasileiras concessionrias de
transporte areo pblico e consideram tanto a operao domstica quanto internacional.
Destaca-se que os dados das demonstraes contbeis apresentadas pelas empresas areas
foram ajustados e padronizados para possibilitar a sua consolidao e comparabilidade.
Os dados aqui apresentados no contemplam os valores das demonstraes contbeis
consolidadas do grupo econmico a que pertencem as empresas concessionrias de
servios areos pblicos.
150
Receita de Voo
A Receita de Voo compreende as receitas obtidas pelas empresas que esto diretamente
associadas com a prestao de servios de transporte areo pblico, como a venda de
passagens, fretamentos (voos no regulares), transporte de carga e malote postal, etc.
Em 2013, o faturamento do setor com receitas de voo cresceu 16,6% quando comparado
com o ano anterior, tendo alcanado a cifra de 31,2 bilhes de reais. No perodo de 2009
a 2013, o crescimento mdio anual foi de 16,5%.
Entre elas, a receita com passagens representou 85,5%, seguida da receita com carga
(8,3%).
A Tam foi a empresa que auferiu o maior montante com as receitas de voo em 2013, da
ordem de 13,3 bilhes de reais, representando 9% de crescimento em relao a 2012. A
Gol foi a segunda empresa que mais faturou com este tipo de receita em 2013 (8,7 bilhes
de reais).
Entre as principais empresas de passageiros, Azul e Trip somadas registraram a maior
taxa de crescimento das receitas de voo em relao a 2012, da ordem de 42,9%. A Avianca
foi a empresa que apresentou a segunda maior taxa entre elas (36,1%).
Entre as empresas que transportam essencialmente carga, a Absa apurou o maior
faturamento com receitas de voo em 2013 (R$ 1 billho), seguida da Rio, com 746,4
milhes.
Figura 8.1: Receita de Voo (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013
Indstria
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Indstria
31.246.385
26.798.525
24.888.532
21.387.048
16.959.990
2013
2012
2011
2010
2009
151
25.000.000
30.000.000
35.000.000
20%
16,60%
16,37%
15%
10%
7,67%
5%
0%
2010
2011
2012
2013
1,69%
0,90%
Passagens
Fretamento
Mala Postal e Rede Postal Noturna
Carga
Outros
85,49%
Figura 8.4: Evoluo da receita de voo por tipo de receita, 2009 a 2013
100%
85,5%
90%
80%
70%
2009
60%
2010
50%
2011
40%
2012
30%
2013
20%
8,3%
10%
0,9%
3,6%
1,7%
0%
Passagens
152
Fretamento
Carga
Outros
Total
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
0
2013
2012
2011
2010
2.000.000
4.000.000
Tam
Gol
Azul
13.265.776
12.174.518
11.516.534
10.288.872
8.721.618
7.103.931
7.182.091
6.915.530
3.781.508
2.550.175
1.717.029
868.998
153
Avianca
Brasil
1.796.719
1.319.911
833.628
576.442
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
Total
1.454.460
1.114.716
1.077.313
722.359
195.842
203.941
241.521
195.600
19.333
933.499
890.518
763.537
1.003.518
817.345
616.024
519.364
746.381
231.052
154.391
60.971
127.511
144.817
142.120
132.215
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
-150,0%
2013
2012
2011
2010
-100,0%
-50,0%
Tam
Gol
Azul
9,0%
5,7%
11,9%
19,6%
22,8%
-1,1%
3,9%
18,6%
48,3%
48,5%
97,6%
130,8%
154
0,0%
Avianca
Brasil
36,1%
58,3%
44,6%
37,5%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
Total
30,5%
3,5%
49,1%
67,0%
-4,0%
-15,6%
23,5%
93,3%
-97,9%
4,8%
16,6%
61,5%
22,8%
32,7%
18,6%
160,2%
223,0%
49,7%
153,2%
0,0%
-12,0%
1,9%
7,5%
7,9%
Milhes
Figura 8.7: Evoluo dos custos e despesas de voo da indstria, 2009 a 2013
35.000
31.802
29.985
30.000
26.125
25.000
21.368
20.000
2009
18.003
2010
2011
15.000
2012
2013
10.000
5.000
Custos e Despesas de Voo
155
25%
22,3%
18,7%
20%
14,8%
15%
10%
6,1%
5%
0%
2010
2011
2012
2013
Figura 8.9: Composio dos custos e das despesas de voo da indstria, 2013
9,64%
Custo com Combustveis
7,28%
Custo com Depreciao de Equipamentos de
Voo
8,80%
3,42%
37,30%
2,53%
Custos Indiretos
16,96%
3,70%
156
Bilhes de R$
Figura 8.10: Evoluo das despesas e dos custos de voo da indstria por tipo, 2009 a 2013
14
12
10
8
2009
2010
2011
2012
2013
2
Custo com
Tripula o
Custo com
Custo com
Custo com
Custo com
Combustveis Depreciao de Arrenda mento,
Tarifas
Equipam entos Manute no e Aeroportur ias
de Voo
Seguro da s
Aeronaves
Custo com
Tarifas de
Navega o
Area
Custos
Indiretos
Despesas
Outras
Adm inistrativas
Despesas
Gerais
Ope racionais
Figura 8.11: Evoluo da composio das despesas e dos custos de voo por tipo, 2009 a 2013
45%
40%
35%
30%
2009
25%
2010
20%
2011
15%
2012
10%
2013
5%
0%
Custo com
Tripula o
157
Custo com
Custo com
Custo com
Custo com
Combustveis Depreciao de Arrenda mento,
Tarifas
Equipam entos Manute no e Aeroportur ias
de Voo
Seguro da s
Aeronaves
Custo com
Tarifas de
Navega o
Area
Custos Indiretos
Despesas
Outras Despe sas
Adm inistrativas Ope racionais
Gerais
14.000
Milhes de R$
12.000
10.000
8.000
2009
2010
6.000
2011
2012
4.000
2013
2.000
2009
2010
2011
2012
2013
158
Tam
Gol
Azul
9.420
10.759
11.965
14.005
14.613
5.541
6.318
7.417
7.873
8.745
515
921
1.697
2.599
3.431
Avianca
Brasil
491
637
874
1.370
1.746
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
Total
426
681
1.177
1.236
1.422
106
200
290
262
186
534
706
1.059
1.178
132
190
538
651
853
1.038
53
179
260
247
114
122
138
139
109
Resultado Financeiro
O resultado financeiro compreende os ganhos e perdas com variao cambial e
instrumentos financeiros, juros de emprstimos e financiamentos entre outras operaes.
Em 2013, o setor registrou o maior resultado financeiro negativo dos ltimos 5 anos, da
ordem de 2,3 bilhes de reais. No ano anterior, o valor foi de 1,7 bilhes de reais
negativos.
O maior valor negativo em 2013 foi da Tam, com 1,2 bilhes de reais, seguida da Gol,
com 734,5 milhes de reais negativos.
Figura 8.13: Resultado Financeiro (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013
Indstria
(3.000.000)(2.500.000)(2.000.000)(1.500.000)(1.000.000) (500.000)
Indstria
-2.313.394
-1.685.263
-1.840.845
-234.642
1.800.838
2013
2012
2011
2010
2009
159
Total
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
(1.400.000)
(1.200.000)
Tam
2013 -1.191.875
2012 -867.550
2011 -1.019.716
2010 207.626
160
Gol
-734.546
-439.153
-499.940
-240.835
(1.000.000)
Azul
-143.300
-95.346
-76.847
-44.368
(800.000)
Avianca
-87.309
-59.035
-48.325
-23.724
(600.000)
Trip
-107.425
-128.196
-91.995
-48.800
(400.000)
(200.000)
Passaredo
0
-14.273
-18.569
-9.209
Webjet
-18.429
-37.738
-46.714
-35.119
Absa
-10.033
-2.383
1.270
3.425
200.000
Rio
0
-11.274
-5.232
-1.818
400.000
Total
-13.161
-14.268
-11.124
0
Resultado Lquido
As empresas brasileiras concessionrias dos servios de transporte areo pblico
encerraram o exerccio social de 2013 com um prejuzo da ordem de 2,4 bilhes de reais.
No ano anterior, 2012, o setor registrou um prejuzo superior a 3,5 bilhes de reais. O
setor vem apurando resultado negativo desde 2011, quando o prejuzo foi de quase 1,6
bilhes de reais.
O maior prejuzo em 2013 foi apurado pela lder Tam, com 1,653 bilhes de reais. A
empresa havia registrado prejuzo de 1,315 bilhes de reais em 2012. Entre as cargueiras,
a Absa teve resultado negativo de 51,8 milhes de reais em 2013, aps haver registrado
lucro no ano anterior. Gol, Avianca, Trip e Webjet reduziram o prejuzo em relao ao
resultado negativo apurado em 2012. A exemplo da Tam, a Rio teve prejuzo maior que
o apurado no ano anterior. A Azul e a Total foram as nicas que auferiram lucro em 2013.
Figura 8.15: Resultado Lquido da indstria, 2009 a 2013
Indstria
(4.000.000)
2013
2012
2011
2010
2009
161
(3.000.000)
(2.000.000)
(1.000.000)
Indstria
-2.400.622
-3.463.831
-1.592.911
718.031
1.542.917
1.000.000
2.000.000
Total
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
(2.000.000)
Tam
2013 -1.653.286
2012 -1.315.496
2011 -422.537
2010 590.001
(1.500.000)
Gol
-709.774
-1.333.033
-518.274
292.463
(1.000.000)
Azul
136.462
-143.733
-56.665
-96.256
Avianca
-36.511
-109.589
-88.757
15.117
(500.000)
Trip
-73.359
-237.020
-89.358
19.948
Passaredo
0
-10.652
-47.560
-10.309
Webjet
-93.163
-285.911
-241.984
7.988
500.000
Absa
-51.840
635
2.092
1.896
Rio
-22.678
-13.338
-20.429
5.587
At a data da confeco deste relatrio a empresa Passaredo Linhas Areas no havia enviado todas as
informaes obrigatrias
162
1.000.000
Total
4.052
-4.546
-4.635
1.286
Indstria
2013
2012
2011
2010
2009
163
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Indstria
1.089.797
65.091
3.335.334
4.706.440
3.863.066
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
(1.000.000)
2013
2012
2011
2010
(500.000)
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
796.333
255.162
1.465.678
1.879.110
313.912
750.293
2.072.640
2.718.229
(85.777)
(226.426)
(75.452)
(1.188)
647
14.444
29.672
94.066
(378.773)
(305.414)
73.258
149.870
9.508
61.821
134.294
11.339
(113.903)
(335.494)
(197.983)
(999)
95.203
6.917
6.214
4.036
6.728
9.346
16.488
13.752
164
3.000.000
Total Linhas
Areas
6.084
10.125
16.500
23.863
Indicadores
EBIT
O Earnings Before Interest and Taxes EBIT representa o lucro antes do resultado
financeiro e tributos (imposto de renda e contribuio social sobre o lucro lquido).
O EBIT reflete o resultado das atividades-fim da empresa. , portanto, a diferena entre
as receitas operacionais e os custos e as despesas operacionais, sem a incluso de receitas
ou despesas financeiras, por exemplo.
O EBIT do setor em 2013 foi negativo da ordem de 463,8 milhes de reais, o que
significou melhoria em relao quele apurado no ano anterior (- R$ 2,395 bilhes de
reais).
Entre as principais empresas de passageiros, apenas a Tam e a Webjet apresentaram EBIT
negativo em 2013, da ordem de R$ 894,1 milhes e 74,7 milhes de reais,
respectivamente. As demais apresentaram EBIT positivo em 2013, aps haver registrado
resultado negativo em 2012.
Entre as empresas que transportam essencialmente carga, Absa e Rio apresentaram
resultado negativo neste indicador em 2013, de 41 milhes de reais e de 22,7 milhes de
reais, respectivamente.
Figura 8.19: EBIT (R$ 1.000,00) da indstria, 2009 a 2013
-463.788
-2.395.321
Indstria
-75.425
1.411.237
207.577
165
-500.000
Indstria
-463.788
-2.395.321
-75.425
1.411.237
207.577
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
-1.200.000-1.000.000 -800.000 -600.000 -400.000 -200.000
2013
2012
2011
2010
200.000
400.000
600.000
800.000 1.000.000
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
-894.147
-944.892
556.713
777.386
6.505
-971.543
-246.647
716.176
351.005
-48.387
20.182
-51.888
50.798
-50.554
-40.432
-60.260
34.066
-108.824
-51.699
61.690
0
-35.417
-46.720
-3.272
-74.734
-248.173
-168.268
33.011
-41.004
3.855
1.448
-301
-22.678
-2.033
-26.661
4.750
166
Total Linhas
Areas
18.678
5.737
6.490
2.112
Margem Bruta
A Margem Bruta representa a proporo do resultado alcanado pela empresa em relao sua
receita lquida, quando deduzidos os custos dos servios prestados. Quanto mais alto este indicador,
mais favorvel empresa.
A Margem Bruta calculada dividindo o Lucro Bruto (Receita Lquida menos o Custo dos Servios
Prestados) pela Receita Lquida.
Margem Bruta =
A margem bruta do setor em 2013 melhorou em relao quela verificada no ano anterior, tendo
alcanado o ndice de 0,06.
Gol e Avianca atingiram as melhores margens brutas entre as principais empresas de passageiros
em 2013, ambas com 0,15, enquanto a Tam e Webjet registraram resultado negativo neste indicador.
Entre as empresas que transportam essencialmente carga, todas alcanaram margem bruta positiva
em 2013, sendo que a Total teve o melhor desempenho, com ndice de 0,23.
Figura 8.21: Margem Bruta da indstria, 2009 a 2013
0,06
0,01
Indstria
0,18
0,23
0,21
0,00
2013
2012
2011
2010
2009
167
0,05
0,10
0,15
Indstria
0,06
0,01
0,18
0,23
0,21
0,20
0,25
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
-2,50
2013
2012
2011
2010
-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
-0,05
-0,06
0,27
0,28
0,15
0,05
0,12
0,22
0,22
0,15
0,16
0,13
0,15
0,10
0,10
0,12
0,10
0,09
0,04
0,15
0,00
0,06
-0,02
0,16
-1,97
-0,13
-0,08
0,16
0,06
0,06
0,06
0,07
0,02
0,05
-0,06
0,23
168
0,50
Total Linhas
Areas
0,23
0,11
0,10
0,15
Margem Lquida
A Margem Lquida, por sua vez, indica a proporo do resultado lquido alcanado pela
empresa em relao sua Receita Lquida, quando deduzidos todos os Custos, Despesas,
Resultado Financeiro, Impostos e Contribuies. calculada por meio da seguinte
frmula:
Lucro Lquido
Margem Lquida =
Receita Lquida
Margens lquidas negativas indicam que a empresa registrou prejuzo no perodo.
A margem lquida do setor em 2013 foi negativa em 0,07, contra 0,12 negativos no ano
anterior.
A melhor margem lquida em 2013 entre as principais empresas de passageiros foi
alcanada pela Azul, com 0,04, enquanto Webjet e Tam registraram as piores, de -4,82 e
-0,11, respectivamente.
Entre as empresas essencialmente cargueiras, a Total apresentou o melhor desempenho
neste indicador em 2013, com margem lquida positiva de 0,03. Rio e Absa registram
margens negativas de 0,11 e 0,05, respectivamente.
Figura 8.23: Margem Lquida da indstria, 2009 a 2013
-0,07
-0,12
Indstria
-0,06
0,03
0,08
-0,15
2013
2012
2011
2010
2009
169
-0,10
-0,05
0,00
Indstria
-0,07
-0,12
-0,06
0,03
0,08
0,05
0,10
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
-6,00
2013
2012
2011
2010
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
-0,11
-0,10
-0,03
0,05
-0,08
-0,19
-0,07
0,04
0,04
-0,06
-0,03
-0,11
-0,02
-0,08
-0,11
0,03
-0,05
-0,15
-0,08
0,03
0,00
-0,05
-0,20
-0,05
-4,82
-0,31
-0,27
0,01
-0,05
0,00
0,00
0,00
-0,11
-0,06
-0,13
0,06
170
1,00
Total Linhas
Areas
0,03
-0,03
-0,03
0,01
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Indstria
2013
2012
2011
2010
2009
171
1
Indstria
0,70
0,52
0,83
0,79
0,73
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
0,00
2013
2012
2011
2010
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
0,63
0,58
0,84
0,59
0,82
0,42
0,84
1,51
0,57
0,65
0,89
0,50
0,52
0,75
0,73
0,77
0,22
0,36
0,89
0,97
0,36
0,34
0,55
0,69
0,40
0,34
0,83
0,89
2,30
1,01
1,02
0,88
0,97
1,14
0,61
0,89
172
Total Linhas
Areas
1,04
1,11
1,04
0,82
O ILG do setor em 2013 foi apurado em 0,50, o maior dos ltimos cinco anos.
Entre as quatro principais empresas de passageiros, a Azul registrou o ILG mais elevado
em 2013 (0,63) e a Tam o menor (0,44). Todas apresentaram elevao em relao ao
ndice apurado em 2012.
A Absa foi a empresa com mais alto ILG em 2013 entre as empresas que transportam
essencialmente carga (1,56) e a Total registrou o menor (0,64). A Rio foi a nica delas
que registrou reduo do ndice de 2013 em relao ao ndice do ano anterior.
Figura 8.27: ndice Liquidez Geral da indstria, 2009 a 2013
Indstria
0
Indstria
0,50
0,36
0,46
0,47
0,48
2013
2012
2011
2010
2009
173
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
0,00
2013
2012
2011
2010
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
0,44
0,30
0,34
0,29
0,53
0,42
0,66
0,75
0,63
0,51
0,41
0,30
0,62
0,52
0,78
0,93
0,21
0,25
0,41
0,38
0,32
0,46
0,65
0,67
0,22
0,21
0,55
0,74
1,56
1,01
1,01
0,98
0,79
0,84
0,90
0,94
174
1,80
Total Linhas
Areas
0,64
0,57
0,56
0,58
Indstria
1
Indstria
0,96
1,00
0,88
0,80
0,82
2013
2012
2011
2010
2009
175
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
0,00
2013
2012
2011
2010
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
0,94
0,98
0,89
0,85
0,96
0,90
0,77
0,67
1,03
1,12
1,05
1,00
1,00
0,98
0,94
0,71
1,38
1,27
0,94
0,83
0,97
0,80
0,55
0,89
3,94
4,29
1,46
1,00
0,63
0,95
0,95
0,95
0,95
0,91
0,82
0,74
176
5,00
Total Linhas
Areas
0,94
0,93
0,84
0,79
Grau de Endividamento
O Grau de Endividamento representa o quanto uma empresa utilizou de capital de
terceiros para cada real de capital prprio e demonstra a estrutura de capital de uma
empresa do ponto de vista do nvel de endividamento.
Quanto menor a dependncia de capital de terceiros, mais solvente se encontra a empresa.
No entanto, o endividamento uma importante fonte de recursos e na maioria das vezes
possui custo de captao inferior ao capital prprio.
A seguinte frmula foi utilizada para o clculo do Grau de Endividamento:
Grau de Endividamento =
O grau de endividamento da indstria no ano de 2013 foi apurado em 24,29, aps pico de
393,50 em 2012.
A empresa que apresentou maior grau de endividamento em 2013 foi a Avianca, com
1.270,96, aps haver registrado ndice de 43,05 no ano anterior. As empresas que
apresentaram grau de endividamento com sinal negativo so aquelas que esto em
situao de Passivo a Descoberto.
Entre as empresas que transportam essencialmente carga, a Rio foi a que apresentou o
maior valor para esse ndice em 2013, de 18,98.
Figura 8.31: Grau de endividamento da indstria, 2009 a 2013
Indstria
50
100
150
200
250
Indstria
24,29
393,50
7,18
4,10
4,63
2013
2012
2011
2010
2009
177
300
350
400
450
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
-1000,00
2013
2012
2011
2010
-500,00
0,00
500,00
1000,00
1500,00
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
15,63
51,71
8,52
5,57
26,93
9,31
3,40
2,02
(33,89)
(9,24)
(19,37)
(710,38)
1.270,96
43,05
15,73
2,51
(3,66)
(4,70)
15,15
4,73
29,04
4,09
1,23
8,36
(1,34)
(1,30)
(3,17)
(421,07)
1,68
18,50
19,15
20,17
18,98
10,03
4,54
2,86
178
Total Linhas
Areas
16,57
12,35
5,33
3,72
Ativo Total
Patrimnio Lquido
O indicador da indstria foi apurado em 25,29 no ano de 2013, aps pico de 394,50 no
ano anterior.
A empresa que apresentou o multiplicador de capital prprio com maior valor em 2013
foi a Avianca, com 1.271,96. No ano anterior, o indicador da empresa foi de 44,05. As
empresas que apresentaram o indicador com sinal negativo foram aquelas que se
encontram em situao de Passivo a Descoberto.
Entre as empresas que transportam essencialmente carga, a Rio foi a que apresentou o
maior valor de multiplicador de capital prprio em 2013, com 19,98.
Figura 8.33: Multiplicador de capital prprio da indstria, 2009 a 2013
Indstria
50
100
150
200
250
Indstria
25,29
394,50
8,18
5,10
5,63
2013
2012
2011
2010
2009
179
300
350
400
450
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca
Azul
Gol
Tam
(1.000)
2013
2012
2011
2010
(500)
500
1.000
1.500
Tam
Gol
Azul
Avianca
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
16,63
52,71
9,52
6,57
27,93
10,31
4,40
3,02
(32,89)
(8,24)
(18,37)
(709,38)
1.271,96
44,05
16,73
3,51
(2,66)
(3,70)
16,15
5,73
30,04
5,09
2,23
9,36
(0,34)
(0,30)
(2,17)
(420,07)
2,68
19,50
20,15
21,17
19,98
11,03
5,54
3,86
180
Total Linhas
Areas
17,57
13,35
6,33
4,72
RASK e CASK
Os indicadores Revenue per Available Seat Kilometer RASK e Cost per Available Seat
Kilometer CASK (Receita por Assento Quilmetro Ofertado e Custo por Assento
Quilmetro Ofertado, respectivamente) devem ser analisados em conjunto, pois
representam o resultado das operaes por unidade de oferta de servio de transporte
areo de passageiros (ASK). A seguir, tambm apresentado o RASK Passagem Area,
no qual se consideram apenas as receitas obtidas com a venda de bilhetes areos.
Empresas que transportam essencialmente carga, no apresentam estes indicadores.
Para o clculo do RASK, do CASK e do RASK Passagem Area, foram utilizadas as
seguintes frmulas:
RASK =
CASK =
Receitas de Voo
ASK
RASK Passagem =
O RASK da indstria registrou alta de 17,3% em 2013 quando comparado com o ano
anterior, tendo alcanado o patamar de R$ 0,206. O CASK, por sua vez, cresceu menos
no mesmo perodo (6,7%), mas ainda foi superior ao RASK em 2013, tendo sido apurado
em R$ 0,210.
Entre as quatro principais empresas de passageiros, a Azul registrou o maior RASK em
2013, de R$ 0,261, valor que foi superior ao CASK de R$ 0,237. O menor RASK foi
registrado pela Gol, de R$ 0,176, valor 0,3% inferior ao CASK.
Entre essas empresas, a Tam foi a empresa que apurou o pior resultado na relao
RASK/CASK em 2013, da ordem de 9,2% negativo e a Azul teve o melhor desempenho
com 10,2% positivo.
181
Indstria
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
Indstria
0,206
0,176
0,167
0,160
0,148
2013
2012
2011
2010
2009
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
2013
2012
2011
2010
0,050
Tam
0,178
0,159
0,152
0,147
182
Gol
0,176
0,154
0,147
0,148
0,100
0,150
Azul
0,261
0,232
0,200
0,171
Avianca Brasil
0,234
0,222
0,225
0,232
0,200
0,250
Trip
0,329
0,195
0,266
0,291
0,300
Passaredo
0,303
0,296
0,276
0,303
0,350
Webjet
0,164
0,148
0,139
Indstria
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
Indstria
0,210
0,196
0,175
0,160
0,157
2013
2012
2011
2010
2009
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
2013
2012
2011
2010
0,050
Tam
0,197
0,183
0,158
0,154
183
0,100
Gol
0,176
0,170
0,152
0,135
0,150
Azul
0,237
0,236
0,197
0,181
0,200
Avianca Brasil
0,227
0,230
0,236
0,256
0,250
Trip
0,321
0,216
0,290
0,274
0,300
Passaredo
0,288
0,380
0,332
0,310
0,350
0,400
Webjet
0,207
0,176
0,129
Indstria
0,020
0,040
0,060
0,080
0,100
0,120
0,140
0,160
0,180
0,200
Indstria
0,176
0,152
0,142
0,136
0,127
2013
2012
2011
2010
2009
Figura 8.40: RASK Passagem Area (R$/ASK) por empresa, 2010 a 2013
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
2013
2012
2011
2010
0,050
Tam
0,164
0,146
0,135
0,129
184
Gol
0,158
0,134
0,130
0,130
0,100
0,150
Azul
0,233
0,209
0,181
0,155
Avianca Brasil
0,221
0,208
0,208
0,206
0,200
0,250
Trip
0,304
0,171
0,235
0,266
0,300
Passaredo
0,274
0,287
0,260
0,294
0,350
Webjet
0,144
0,130
0,126
Indstria
0,840
0,860
0,880
0,900
0,920
0,940
0,960
0,980
1,000
1,020
Indstria
0,983
0,894
0,953
1,001
0,942
2013
2012
2011
2010
2009
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
2013
2012
2011
2010
0,200
Tam
0,908
0,869
0,963
0,956
185
Gol
0,997
0,902
0,968
1,095
0,400
Azul
1,102
0,981
1,012
0,944
0,600
Avianca Brasil
1,029
0,963
0,954
0,905
0,800
Trip
1,023
0,902
0,916
1,060
1,000
Passaredo
1,054
0,779
0,833
0,977
1,200
Webjet
0,792
0,841
1,082
RATK e CATK
Os indicadores Revenue per Available Ton Kilometer RATK e Cost per Available Ton
Kilometer CATK (Receita por Tonelada Quilmetro Ofertada e Custo por Tonelada
Quilmetro Ofertada, respectivamente) consideram a oferta geral de servios
(passageiros, carga, servio postal, etc.).
Ressalta-se que os indicadores apresentados nesta seo no devem ser confundidos com
outros divulgados pelo mercado, em razo de possveis diferenas na metodologia de
clculo.
Para o clculo do RATK e do CATK foram utilizadas as seguintes frmulas:
RATK =
CATK =
Receitas de Voo
ATK
Indstria
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
2013
Indstria
1,70
2012
1,50
2011
1,45
2010
1,39
2009
1,33
186
1,20
1,40
1,60
1,80
Total
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
-
2013
2012
2011
2010
2,00
4,00
Tam
Gol
Azul
1,31
1,21
1,20
1,17
1,85
1,64
1,60
1,60
2,02
1,81
1,46
1,31
6,00
Avianca
Brasil
1,99
1,95
2,03
2,19
8,00
10,00
12,00
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
Total
2,09
1,78
2,43
2,26
3,04
2,79
2,55
2,57
1,57
1,44
1,29
1,63
1,12
0,88
0,99
4,38
1,26
1,01
0,91
3,24
2,35
3,78
10,56
Indstria
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
Indstria
1,73
1,68
1,52
1,39
1,41
2013
2012
2011
2010
2009
187
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Total
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
-
2013
2012
2011
2010
2,00
4,00
Tam
Gol
Azul
1,45
1,39
1,25
1,22
1,85
1,82
1,65
1,47
1,83
1,84
1,44
1,39
Avianca
Brasil
1,94
2,02
2,13
2,42
6,00
8,00
10,00
12,00
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
Total
2,05
1,98
2,65
2,13
2,89
3,58
3,06
2,63
1,98
1,71
1,19
1,69
1,17
0,93
1,02
1,45
1,41
1,17
0,79
2,76
2,26
3,68
9,78
0,940
0,960
Indstria
0,840
0,860
0,880
0,900
0,920
Indstria
0,983
0,894
0,953
1,001
0,942
2013
2012
2011
2010
2009
188
0,980
1,000
1,020
Total
Rio
Absa
Webjet
Passaredo
Trip
Avianca Brasil
Azul
Gol
Tam
-
2013
2012
2011
2010
0,500
1,000
Tam
Gol
Azul
0,908
0,869
0,963
0,956
0,997
0,902
0,968
1,095
1,102
0,981
1,012
0,944
189
Avianca
Brasil
1,029
0,963
0,954
0,905
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Trip
Passaredo
Webjet
Absa
Rio
Total
1,023
0,902
0,916
1,060
1,054
0,779
0,833
0,977
0,792
0,841
1,082
0,967
0,959
0,946
0,965
3,023
0,888
0,862
1,155
1,173
1,041
1,028
1,080
Anexo A. Glossrio
Anexo A. GLOSSRIO
As definies tm o objetivo exclusivo de contribuir para a compreenso geral
dos conceitos descritos neste Anurio.
Assentos Ofertados nmero de assentos disponveis em cada etapa de voo, de acordo
com a configurao da aeronave na execuo da etapa.
Assento Quilmetro Ofertado (ASK) representa, em linhas gerais, a oferta de
transporte areo de passageiros. Para o clculo do ndice, multiplica-se, em cada etapa
remunerada de voo, o nmero de assentos ofertados pela distncia da etapa em
quilmetros.
ASK = (Assentos Ofertados Distncia)
Bagagem Livre (Franqueada) total de bagagem transportada dentro dos limites
acordados entre a empresa area e o passageiro (franquia), expressa em quilogramas.
Carga Grtis expressa em quilogramas, representa todos os bens que tenham sido
transportados na aeronave, exceto correio e bagagem, e que no tenham gerado receitas
diretas ou indiretas para a empresa area.
Carga Paga expressa em quilogramas, representa todos os bens que tenham sido
transportados na aeronave, exceto correio e bagagem, e que tenham gerado receitas
diretas ou indiretas para a empresa area.
Correio (Mala Postal) somatrio de objetos transportados de rede postal em cada
trecho de voo realizado, expresso em quilogramas.
Distncia da Etapa distncia, expressa em quilmetros, entre os aerdromos de origem
e destino da etapa, considerando a curvatura do planeta Terra.
Etapa Bsica etapa identificada pelo par de aerdromos de decolagem e de pouso
subsequente de um voo, independentemente de onde tenha sido realizado o embarque ou
o desembarque do objeto de transporte (pessoas ou cargas) desse voo. a etapa de voo
com foco no movimento de passageiros e carga entre um pouso e uma decolagem.
Etapa Combinada etapa identificada pelo par de aerdromos de origem e de destino
de um voo, independentemente da passagem desse voo por aerdromos intermedirios.
190
a etapa de voo vista com foco no objeto de transporte embarcado no aerdromo de origem
e desembarcado no aerdromo destino.
Etapa Mdia de Voo etapa calculada pela diviso da distncia total percorrida,
expressa em quilmetros, pelo nmero de etapas bsicas realizadas.
Etapa Mdia de Voo =
Distncia
Etapas Realizadas
191
RPK
ASK
RTK
ATK
Anexo A. Glossrio
192
193
ANP
ASK
ATK
CADE
CASK
Cost per Available Seat Kilometer (Custo dos Servios Prestados por
Assento Quilmetro Ofertado)
CATK
BAV
DAC
EBIT
FMI
HHI
ndice Herfindahl-Hirschman
IATA
IBGE
IEO
ILC
ILG
194
ILI
IPCA
Ipea
OACI
PIB
NOSAI
RASK
RATK
RPK
Revenue
Passenger
Kilometer
(Passageiro
Quilmetro
Transportado)
RTK
SARIMA
Selic
SINTAC
Sisbacen
VRA
WTI
195
Pago
Nome da Empresa
AAL
ABJ
AZU
GEC
GLO
GTI
MEL
MSQ
MST
NHG
NRA
ONE
PLY
PTB
PTN
RIO
SBA
SLX
196
Designador OACI
Nome da Empresa
TAM
TAP
TIB
TIM
TTL
TUS
UPS
VLO
WEB
197
Nome da Empresa
OACI
Municpio
SBAA
Conceio Do Araguaia
Conceio Do Araguaia-PA
SBAE
Bauru/Arealva
Arealva-SP
SBAR
Santa Maria
Aracaju-SE
SBAT
Alta Floresta-MT
SBAU
Araatuba-SP
SBAX
Romeu Zema
Arax-MG
SBBE
Val De Cans
Belm-PA
SBBH
Belo Horizonte-MG
SBBR
Braslia-DF
SBBV
Boa Vista-RR
SBBW
Barra Do Garas
Barra Do Garas-MT
SBCA
Cascavel-PR
SBCB
Cabo Frio
Cabo Frio-RJ
SBCD
Caador-SC
SBCF
Tancredo Neves
Confins-MG
SBCG
Campo Grande
Campo Grande-MS
SBCH
Chapec-SC
SBCJ
Carajs
Parauapebas-PA
SBCM
Diomcio Freitas
Forquilhinha-SC
SBCN
Caldas Novas-GO
SBCP
Bartolomeu Lisandro
198
SBCR
Corumb
Corumb-MS
SBCT
Afonso Pena
SBCX
Caxias Do Sul-RS
SBCY
Marechal Rondon
Vrzea Grande-MT
SBCZ
Cruzeiro Do Sul
Cruzeiro Do Sul-AC
SBDB
Bonito
Bonito-MS
SBDN
Presidente Prudente
Presidente Prudente-SP
SBDO
Dourados-MS
SBEG
Eduardo Gomes
Manaus-AM
SBFI
Cataratas
Foz Do Iguau-PR
SBFL
Herclio Luz
Florianpolis-SC
SBFN
Fernando De Noronha
Fernando De Noronha-PE
SBFZ
Fortaleza-CE
SBGL
Pinto Martins
Aeroporto Internacional Do Rio De
Janeiro/Galeo Antonio Carlos Jobim
SBGO
Santa Genoveva
Goinia-GO
SBGR
SBGV
Governador Valadares-MG
SBHT
Altamira
Altamira-PA
SBIH
Itaituba
Itaituba-PA
SBIL
Ilhus-BA
SBIP
Usiminas
Santana Do Paraso-MG
SBIZ
Imperatriz-MA
SBJF
Francisco De Assis
Juiz De Fora-MG
SBJI
Ji-Paran
Ji-Paran-RO
199
Rio De Janeiro-RJ
SBJP
Bayeux-PB
SBJR
Rio De Janeiro-RJ
SBJU
Juazeiro Do Norte-CE
SBJV
Joinville-SC
SBKG
Campina Grande-PB
SBKP
Viracopos
Campinas-SP
SBLE
Horcio De Mattos
Lenis-BA
SBLO
Londrina-PR
SBMA
Marab
Marab-PA
SBMD
Monte Dourado
Almeirim-PA
SBME
Maca
Maca-RJ
SBMG
Maring-PR
SBMK
Mrio Ribeiro
Montes Claros-MG
SBML
Marlia-SP
SBMO
Rio Largo-AL
SBMQ
Macap
Macap-AP
SBMY
Manicor
Manicor-AM
SBNF
Navegantes-SC
SBNM
Santo ngelo
Santo ngelo-RS
SBNT
Augusto Severo
Parnamirim-RN
SBOI
Oiapoque
Oiapoque-AP
SBPA
Salgado Filho
Porto Alegre-RS
SBPC
Poos De Caldas-MG
SBPF
Lauro Kurtz
Passo Fundo-RS
200
SBPJ
Palmas-TO
SBPK
Pelotas
Pelotas-RS
SBPL
Petrolina-PE
SBPS
Porto Seguro
Porto Seguro-BA
SBPV
Porto Velho-RO
SBQV
Vitria Da Conquista
Vitria Da Conquista-BA
SBRB
Plcido De Castro
Sena Madureira-AC
SBRF
Recife-PE
SBRJ
Santos Dumont
Rio De Janeiro-RJ
SBRP
Leite Lopes
Ribeiro Preto-SP
SBSJ
SBSL
So Lus-MA
SBSM
Santa Maria
Santa Maria-RS
SBSN
Santarm-PA
SBSP
Congonhas
So Paulo-SP
SBSR
SBSV
Salvador-BA
SBTB
Trombetas
Oriximin-PA
SBTC
Hotel Transamrica
Una-BA
SBTE
Teresina-PI
SBTF
Tef
Tef-AM
SBTR
Torres
Torres-RS
SBTT
Tabatinga
Tabatinga-AM
SBTU
Tucuru
Tucuru-PA
201
SBUA
So Gabriel Da Cachoeira
So Gabriel Da Cachoeira-AM
SBUG
Rubem Berta
Uruguaiana-RS
SBUL
Uberlndia-MG
SBUR
Uberaba-MG
SBUY
Urucu
Coari-AM
SBVG
Varginha-MG
SBVH
Brigadeiro Camaro
Vilhena-RO
SBVT
Vitria-ES
SBYS
Pirassununga-SP
SBZM
Goian-MG
SDCG
So Paulo De Olivena-AM
SDCO
Sorocaba
Sorocaba-SP
SDOW
Ourilndia Do Norte
Ourilndia Do Norte-PA
SDRS
Resende
Resende-RJ
SDSC
So Carlos-SP
SDTK
Parati
Parati-RJ
SDVG
Domingos Pignatari
Votuporanga-SP
SIMK
Franca-SP
SIXE
Eldorado Do Sul-RS
SJHG
Confresa
Confresa-MT
SJRG
Rio Grande
Rio Grande-RS
SJTC
Arealva-SP
SNBA
Asa Branca
Tartarugalzinho-AP
SNBR
Barreiras
Barreiras-BA
202
SNDC
Redeno
Redeno-PA
SNDT
Diamantina
Diamantina-MG
SNGI
Guanambi
Guanambi-BA
SNJR
SNPD
Patos De Minas
Patos De Minas-MG
SNRU
Oscar Laranjeiras
Caruaru-PE
SNSW
Soure
Soure-PA
SNXL
Primavera
Querncia-MT
SSCK
Concrdia-SC
SSDO
Dourados-MS
SSER
Erechim
Erechim-RS
SSFB
Francisco Beltro-PR
SSIJ
Iju
Iju-RS
SSJA
Santa Terezinha
Joaaba-SC
SSKW
Cacoal
Cacoal-RO
SSZR
Santa Rosa
Santa Rosa-RS
SWBC
Barcelos
Barcelos-AM
SWCA
Carauari
Carauari-AM
SWEI
Eirunep
Eirunep-AM
SWFX
So Flix Do Araguaia
So Flix Do Araguaia-MT
SWGI
Gurupi
Gurupi-TO
SWGN
Araguana
Araguana-TO
SWGP
Palmeiras De Gois
Palmeiras De Gois-GO
SWHG
203
SWHP
gua Boa-MT
SWHT
Humait-AM
SWIQ
Minau
Minau-GO
SWKO
Coari
Coari-AM
SWLB
Lbrea
Lbrea-AM
SWLC
Rio Verde-GO
SWOB
Fonte Boa
Fonte Boa-AM
SWPI
Jlio Blem
Parintins-AM
SWRD
Rondonpolis
Rondonpolis-MT
SWSI
Sinop-MT
SWTP
Tapuruquara
204
205
206
207