MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 Companhia Aberta EDITAL DE CONVOCAO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E EXTRAORDINRIA O Conselho de Administrao da MILLS ESTRUTURAS DE ENGENHARIA S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria, a se realizar no dia 20 de abril de 2012, s 16:00 horas, na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as matrias contidas na ordem do dia abaixo. ORDEM DO DIA I. Em Assemblia Geral Ordinria: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer favorvel do Conselho Fiscal; Deliberar sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2012; Deliberar sobre a proposta da Administrao referente destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011; Reeleger os membros do Conselho de Administrao da Companhia; e Fixar a remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio social de 2012. Deliberar sobre a alterao do objeto social da Companhia, com consequente alterao do artigo 2 do estatuto social; Deliberar sobre a alterao do caput do artigo 5 do estatuto social, para ajust-lo s deliberaes do Conselho de Administrao tomadas em 27 de julho de 2011, 23 de setembro de 2011, 24 de outubro de 2011,

2. 3. 4. 5.

II. Em Assemblia Geral Extraordinria: 1. 2.

24 de janeiro de 2012 e 28 de fevereiro de 2012, que aprovaram o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado; 3. 4. Deliberar sobre a alterao do artigo 14 do estatuto social para ajust-lo nova redao do artigo 146 da Lei n. 6.404/76; Deliberar sobre a criao de um Conselho Fiscal permanente para a Companhia, com conseqente alterao do artigo 28 do estatuto social, e a eleio de seus membros; Deliberar sobre a alterao da redao do artigo 1 do estatuto social, para excluir a frase "quando instalado" referente ao Conselho Fiscal da Companhia, uma vez que, caso seja aprovada a alterao de que trata o item "4" da ordem do dia para a assemblia geral extraordinria, conforme disposto acima, o Conselho Fiscal se tornar um rgo de funcionamento permanente; Fixar a remunerao dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; Deliberar sobre a alterao do artigo 47 do estatuto social da Companhia, com a finalidade de ajust-lo nova redao do Regulamento de Cmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA; Deliberar sobre a consolidao do estatuto social da Companhia para refletir as alteraes mencionadas acima, caso aprovadas; e Deliberar sobre a alterao do item 6.1 do Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia aprovado na assembleia geral extraordinria realizada em 8 de fevereiro de 2010, com a finalidade de modificar os critrios para fixao do preo de exerccio das opes outorgadas.. Em observncia aos Artigos 133 e 135 da Lei n. 6.404/76 e a Instruo CVM 481/09, encontram-se disposio dos Senhores Acionistas na sede e no website da Companhia (www.mills.com.br), no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), cpias do Relatrio da Administrao, das Demonstraes Financeiras, do parecer dos auditores independentes e do parecer favorvel do Conselho Fiscal, referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, os quais foram publicados nos jornal "Valor Econmico" em edio de 6 de maro de 2012 e no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro em edio de 6 de maro de 2012, bem como os demais documentos e informaes exigidos pela Instruo CVM 481/09. Para os fins do artigo 141 da Lei n. 6.404/76 e da Instruo CVM 165/91, alterada pela Instruo CVM 282/98 e, ainda, do artigo 4 da Instruo CVM 481/09, o percentual mnimo do capital social e votante para solicitao

5.

6. 7.

8. 9.

OBSERVAES GERAIS: 1.

2.

de adoo do processo de voto mltiplo para eleio dos membros do Conselho de Administrao de 5% (cinco por cento). 3. Observado o disposto no artigo 126 da Lei n. 6.404/76, solicita-se aos acionistas que se fizerem representar por procurao a entrega na sede da Companhia de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do representante legal, preferencialmente, com a antecedncia de 2 (dois) dias teis da data de realizao da Assembleia. Para participar da Assembleia, os acionistas devero exibir documento de identidade/documentos societrios e comprovante de depsito das aes da Companhia emitido pela instituio depositria. Recomendamos aos acionistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de antecedncia, para o devido cadastramento e ingresso no local da Assembleia. Rio de Janeiro, 20 de maro de 2012.

4.

5.

Andres Cristian Nacht Presidente do Conselho de Administrao