ESTCIO PARTICIPAES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10 NIRE 33.3.0028205 0

Fato Relevante
Estcio Participaes S.A. (Estcio ou Companhia BOVESPA: ESTC3), nos termos da Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e para os fins do artigo 7 da Instruo CVM n 471, de 8 de agosto de 2008 (Instruo CVM 471), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue: A Companhia protocolizou, nesta data, na ANBIMA - Associao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), pedido de anlise prvia para registro de oferta distribuio pblica primria de novas aes ordinrias de emisso da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraadas de quaisquer nus ou gravames (Oferta Primria e Aes) e a distribuio secundria de Aes de emisso da Companhia e de titularidade do Private Equity Partners C, LLC e do GPCP4 - Fundo de Investimento em Participaes (em conjunto, os Acionistas Vendedores) (Oferta Secundria e, em conjunto com a Oferta Primria, Oferta), que ser submetido ao procedimento simplificado institudo pela Instruo CVM 471 e pelo convnio celebrado entre a CVM e a ANBIMA e cujos termos e condies foram aprovados em Reunio do Conselho de Administrao da Companhia, realizada em 30 de novembro de 2012. A Oferta ser coordenada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (Credit Suisse ou Coordenador Lder ou Agente Estabilizador), pelo Banco Ita BBA S.A. (Ita BBA) e pelo Bank of America Merrill Lynch Banco Mltiplo S.A. (Merrill Lynch e, em conjunto com o Coordenador Lder e o Ita BBA, Coordenadores da Oferta), e ser realizada no Brasil, em mercado de balco no organizado, nos termos da Instruo da CVM n 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (Instruo CVM 400), com esforos de colocao no exterior a serem realizados pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (Agentes de Colocao Internacional), exclusivamente junto a (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da Amrica, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), em operaes isentas de registro nos Estados Unidos da Amrica em conformidade com o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (Securities Act), e (ii) investidores nos demais pases, exceto o Brasil e os Estados Unidos da

Pgina 1 de 3

ESTCIO PARTICIPAES S.A. Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10 NIRE 33.3.0028205 0

Amrica, que sejam pessoas no residentes nos Estados Unidos da Amrica ou no constitudos de acordo com as leis daquele pas (non U.S. Persons), em conformidade com a Regulation S, editada pela SEC ao amparo do Securities Act e de acordo com a legislao vigente no pas de domiclio de cada investidor e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei n 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, ou da Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada, e da Instruo da CVM n 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitao e obteno de registro de distribuio e colocao das Aes em agncia ou rgo regulador do mercado de capitais de outro pas que no o Brasil, inclusive perante a SEC. O montante da Oferta est estimado em, aproximadamente, R$623 milhes, informao esta que ser divulgada de forma mais precisa quando da divulgao do Prospecto Preliminar, na data de publicao do Aviso ao Mercado, e da divulgao do Prospecto Definitivo, na data de publicao do Anncio de Incio. A Oferta poder ser acrescida em aes suplementares correspondentes a at 15% das Aes inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instruo CVM 400 e contar ainda com a colocao de lote adicional de at 20% das Aes inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14, pargrafo 2 da Instruo CVM 400. O preo de subscrio das Aes objeto da Oferta ser fixado aps a concluso do procedimento de coleta de intenes de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 23, pargrafo 1, e no artigo 44 da Instruo CVM 400 (Procedimento de Bookbuilding), e no exterior, pelos Agentes de Colocao Internacional, e ter como parmetro as indicaes de interesse em funo da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preo) coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding e a cotao das aes ordinrias de emisso da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA). A destinao dos recursos da Oferta Primria tem como principal objetivo financiar a expanso do negcio da Companhia, por meio de: (i) aquisies e (ii) expanso do Ensino Distncia, e (iii) crescimento orgnico por meio de investimentos em novos campi e expanso das unidades atuais com o incremento de salas e laboratrios. A minuta do Prospecto Preliminar da Oferta Pblica de Distribuio Primria e Secundria de Aes Ordinrias de Emisso da Estcio Participaes S.A. a ser submetida anlise da ANBIMA e da CVM estar disponvel, nesta data, nas pginas da

Pgina 2 de 3

ESTCIO PARTICIPAES S.A. Companhia Aberta

CNPJ MF 08.807.432/0001-10 NIRE 33.3.0028205 0

internet da Companhia (www.estacioparticipacoes.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). A Companhia se compromete a manter o mercado informado sobre questes relacionadas Oferta, nos termos da legislao e normas vigentes. Por fim, em observncia ao Ofcio-Circular/CVM/SEP/N02/2012, a Companhia comunica que seus administradores optaram por descontinuar a divulgao de projees financeiras (guidance) no item 11 do seu Formulrio de Referncia, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua poltica de divulgao de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no contexto de ofertas pblicas de distribuio de valores mobilirios de emisso da Companhia no Brasil e no exterior, em conformidade com a Instruo CVM 400. Este Fato Relevante de carter exclusivamente informativo, no se tratando de oferta de venda de valores mobilirios. Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2012

Virglio Deloy Capobianco Gibbon Diretor de Relaes com Investidores Estcio Participaes S.A.

Para informaes adicionais, entrar em contato com a Gerncia de Relaes com Investidores: Flvia Menezes de Oliveira Gerente de Relaes com Investidores + 55 (21) 3311-9700
ri@estacioparticipacoes.com

http://www.estacioparticipacoes.com.br

Pgina 3 de 3