JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 Companhia Aberta de Capital Autorizado FATO RELEVANTE A JBS S.A.

(Companhia), em atendimento ao disposto na Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 358, 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiria JBS USA Holdings, Inc. (JBS USA) submeteu Securities and Exchange Commission (SEC) pedido de registro, por meio do Formulrio S-1, para a oferta pblica inicial de aes ordinrias de sua emisso (a Oferta Internacional). As aes ordinrias de emisso da JBS USA devero ser listadas nos Estados Unidos da Amrica, na New York Stock Exchange - NYSE. Oportunamente, a JBS USA apresentar CVM e BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) pedido de registro de programa e de oferta pblica, no Brasil, de Brazilian Depositary Receipts Nvel III (BDRs), representativos de aes ordinrias de emisso da JBS USA, , em conformidade com as Instrues CVM n. 331, n. 332 e n 400, conforme alteradas posteriormente (Oferta Brasileira e, em conjunto com a Oferta Internacional, a Oferta Global). A Oferta Global aqui descrita est sujeita obteno de registros e autorizaes junto SEC, CVM e a BM&FBovespa, bem como demais autoridades competentes e est sujeita s condies de mercado poca da Oferta Global. O presente Fato Relevante no constitui uma oferta para venda ou requerimento de oferta para compra de quaisquer valores mobilirios ou qualquer tipo de anncio ou edital para convocao de investidores. O pedido de registro protocolado pela JBS USA perante a SEC ainda no foi deferido e nenhum valor mobilirio poder ser vendido, nem qualquer proposta de compra poder ser aceita, anteriormente ao deferimento do pedido de registro. Todas as informaes adicionais a respeito da Oferta Global sero oportunamente divulgadas.

Sobre a JBS S.A. A JBS S.A. hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de abate de 73,9 mil cabeas/dia e a maior exportadora mundial de carne industrializada. As operaes da Companhia so realizadas em 25 plantas industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 provncias argentinas, alm de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrlia e 8 na Itlia. Adicionalmente, a JBS S.A. a terceira maior produtora de carne suna dos EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeas/dia. A JBS possui operaes de confinamento nos EUA, Austrlia, Brasil e Itlia, totalizando 18 unidades ao redor do mundo. Suas marcas "Friboi", "Swift", "Swift and Company", "La Herencia", "1855 Swift Premium", "Maturatta", "Cabaa Las Lilas", "Organic Beef Friboi", "Anglo", "Mouran", "Plata", "King Island", "Beef City", "AMH", "Inalca", "Montana" e "Ibise" so amplamente reconhecidas como smbolo de qualidade. Mais informaes sobre a JBS S.A. esto disponveis em www.jbs.com.br/ri.

So Paulo, 22 de julho de 2009. Jeremiah OCallaghan Diretor de Relaes com Investidores

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