JBS S.A. CNPJ n 02.916.265/0001-60 NIRE n 35.300.330.

587 Companhia Aberta de Capital Autorizado COMUNICADO AO MERCADO O Conselho de Administrao da Companhia, em reunio em 09 de junho de 2010, conforme previso do artigo 19, inciso XVI do Estatuto Social da Companhia e atendidas as exigncias da Instruo Normativa n 10 da CVM, autorizou a aquisio de at 68.371.334 (sessenta e oito milhes, trezentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emisso da Companhia, excluindo as atuais aes em tesouraria, para manuteno em tesouraria e posterior cancelamento ou alienao, sem reduo do capital social, cabendo Diretoria definir a oportunidade e a quantidade de aes a serem efetivamente adquiridas, observados os limites e prazo de validade desta autorizao. Em cumprimento ao artigo 18 da Instruo Normativa acima mencionada foi decidido que: (a) o objetivo da Companhia na operao de maximizar a gerao de valor para o acionista por meio de uma administrao eficiente da estrutura de capital; (b) excluindo a quantidade de aes j mantidas atualmente em tesouraria pela Companhia, a quantidade de aes a serem adquiridas de at 68.371.334 (sessenta e oito milhes, trezentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emisso da Companhia; (c) o prazo mximo para a realizao da operao ora autorizada de 365 dias a contar desta data, ou seja, at o dia 09 de Junho de 2011; (d) a quantidade de aes em circulao no mercado, conforme definio do artigo 5 da Instruo Normativa acima referenciada, de 1.123.614.339 (hum bilho cento e vinte e trs milhes, seiscentos e quatorze mil, trezentos e trinta e nove) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; (e) as operaes para aquisio sero realizadas a preos de mercado, com a intermediao de: BANCO BRADESCO S.A. Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 7o andar, Bela Vista, So Paulo, AGORA CTVM S.A, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhes Jnior, 758, 1 andar, So Paulo, CITIGROUP GLOBAL MARKETS BR, com sede na Avenida Paulista, 1.111, 11 andar, So Paulo, CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 13 andar, So Paulo, CS HEDGINGGRIFFO CV S.A., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6 e

7 andares - Torre IV, So Paulo, DEUTSCHE BANK CV S.A., com sede na Avenida Faria Lima, 3900, 13 andar (PTE), ED. BIRMANN 31, So Paulo, FATOR S.A. CV, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 11 e 12 andares, So Paulo, HSBC CTVM S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2 andar, So Paulo, INTRA S.A. CCV, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461, 4 andar, So Paulo, ITA CV S/A, com sede na Avenida Doutor Hugo Beolchi, 900, 15 andar, So Paulo, J. P. MORGAN CCVM S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 13 andar, So Paulo, MAGLIANO S.A. CCVM, com sede na Rua Bela Cintra, 986, 2 andar, So Paulo, MERRILL LYNCH S.A. CTVM, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 16 andar, Parte A, So Paulo, MORGAN STANLEY CTVM S.A, com sede na Avenida Faria Lima, 3600, 6 andar, So Paulo, SANTANDER BRASIL S.A. CTVM, com sede na Rua Hungria, 1400, 4 andar, So Paulo, SLW CVC LTDA, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10 andar, So Paulo, SOCOPA SC PAULISTA S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 3 andar, So Paulo, UBS PACTUAL CTVM S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 10 andar, So Paulo, UNIBANCO INVESTSHOP CVMC S.A, com sede na Avenida Eusbio Matoso, 891, 18 andar, So Paulo, VOTORANTIM CTVM LTDA, com sede na Avenida Roque Petroni Jnior, 999, 16 andar, cj. B, So Paulo, PAX CVC LTDA., com sede na Rua Senador Pompeu, 1520, 3 andar, Fortaleza, Cear, TOV CCTVM LTDA., com sede na Rua Joaquim Antunes, 246, So Paulo, UMUARAMA S.A. CTVM, com sede na Rua Iguatemi, 192, cjtos. 113/114, So Paulo, BANIF CVC S.A., com sede na Rua Minas de Prata, 30, 15 andar, So Paulo, SP, BES SECURITIES BRASIL S.A. CCVM, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6 andar, So Paulo, BRASCAN S.A. CTV, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 8 andar, cjto. 81, e LINK S.A. CCTVM, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhes Jnior, 758, 10 andar, cjto. 101. A deciso sobre a alienao ou cancelamento dessas aes ser tomada oportunamente e comunicada ao mercado. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providncias necessrias para levar a efeito, na oportunidade que julgar apropriada, a deliberao acima devendo informar ao conselho as caractersticas da operao efetuada. So Paulo, 15 de junho de 2010 Jeremiah OCallaghan Diretor de Relaes com Investidores

Ns fazemos declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas. Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhi, e a Companhia no assume qualquer obrigao de atualizar qualquer de suas previses.. As ressalvas com relao a declaraes e informaes acerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poder", "ir", "continua", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "estima" ou expresses semelhantes. As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro. Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da nossa capacidade de controle ou previso.