PLANO DE NEGCIOS SEIMAQ SOLUES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

1.0-Introduo: Nosso plano de negcio apresenta uma excelente oportunidade de investimento no ramo de equipamentos para logstica, especificamente empilhadeiras e rebocadores. Observamos que existem poucas barreiras de entrada e baixa competitividade. O investimento inicial alto, mas com excelente projeo de retorno, por ser um mercado em forte expanso. Alm disso, contamos com uma parceira forte e posicionada mundialmente como uma das maiores fabricantes de empilhadeiras, a Ameise Jungheinrich. Atravs de um produto forte e reconhecido mundialmente, de uma poltica com foco no cliente, e contando com mo de obra especializada, nos tem garantido a oportunidade de entrar em um mercado crescente e lucrativo, onde pretendemos dominar significativamente este nicho de mercado na regio. 2.0-Sumrio Executivo: 2.1-Enunciado do projeto - A empilhadeira um equipamento usado para a movimentao e verticalizao de cargas, produtos e materiais nas empresas. Devido exigncia de maior produtividade na movimentao dos produtos, as empresas passaram a adotar a padronizao dos estrados, a unitizao das cargas, e a estocagem verticalizada. A empilhadeira tornou-se ento um equipamento vital e essencial nas empresas. O setor industrial lidera o ranking de utilizao na movimentao nos almoxarifados e expedies, em seguida vem os CDs de distribuies das grandes indstrias mantidos separados das reas de produo, na terceira posio vem o comrcio varejista e atacadista. A busca de eficincia operacional dessas empresas, e a necessidade de concentrar os esforos na atividade principal esto fazendo prosperar o segmento de locao desses equipamentos no mercado. Com o aluguel no h surpresas, o contratante saber exatamente quanto custar a manuteno e a depreciao ao longo do tempo. Seguindo uma tendncia mundial, as empresas repassam o fornecimento e a manuteno para empresas especializadas, se concentrando em sua atividade principal, sendo essa tendncia, uma evoluo do sistema de administrao empresarial, visando equacionar melhor os custos e a competitividade das empresas. Nesse segmento A SEIMAQ Solues em Mquinas e Equipamentos Industriais atua, tendo como foco principal a atividade de locao. Neste plano de negcios demonstramos a viabilidade da empresa, que busca atender um mercado latente na regio nordeste o setor de

logstica interna das indstrias; que cresce a nveis superiores ao PIB em mais de dez anos consecutivos. Com a consolidao da Seimaq atravs desse Plano de Negcio, ser possvel atingir um MARKET SHARE dos atuais 5% para 30% de participao no mercado de locao de empilhadeiras em um prazo mnimo de 3 anos e mximo de 6 anos. Quanto ao faturamento, j no primeiro ano a empresa atingiu o seu ponto de equilbrio. 2.2-Competncia dos responsveis: A empresa funciona sobre a regncia de seus quatro scios, que, de forma auto-gestiva com as demais funes desenvolve uma administrao descentralizada, com a mnima estrutura hierrquica, e com amplos canais de comunicao totalmente abertos a todos os colaboradores em todos os nveis da empresa. A empresa se apia na experincia dos scios, que j trabalharam nas reas tcnicas e na gesto de empresas do mesmo segmento. Com mais de dez anos desempenhando essas funes na condio de empregados, consolidaram experincia tcnica e gerencial ao longo dessa vivncia com os principais fabricantes desses equipamentos. Estimulados pelas necessidades do mercado local, decidimos formalizar nossa empresa em 1999, a Seimaq Solues em Mquinas e Equipamentos Industriais Ltda, e oferecer nossos servios profissionais no mercado de Pernambuco, de forma diferenciada, com foco no cliente, com servios baseados no Full Service onde nossa experincia e corpo tcnico nos tm permitido a satisfao dos nossos clientes, gerando um ambiente propcio a fidelizao e conseqente crescimento. 2.3-Os produtos e a tecnologia Breve histrico - Na dcada de 1990, existiam apenas cinco empresas montadoras de empilhadeiras no Brasil. Essa indstria existia num mercado fechado, e permaneceu livre de qualquer competio com o produto estrangeiro por mais de 30 anos. Sem desafios, e num mercado instvel, a indstria investiu pouco, e se atrasou demais em relao ao resto do mundo. Com a abertura de mercado e a estabilizao da economia, foram criados os desafios, aos quais, a indstria reagiu fechando as portas no Brasil e importando seus produtos fabricados em outros paises, para poder competir no novo mercado, dividido ps abertura com mais de 20 marcas e modelos diferentes. Hoje os produtos disponveis no mercado nacional, so em sua totalidade importados, com padro e tecnologia mundiais, o que acarretou um considervel aumento de eficincia e produtividade no setor de logstica. A mo-de-obra requerida na assistncia tcnica altamente especializada, para poder diagnosticar com preciso e solucionar falhas em produtos com alta tecnologia embarcada. 2.4-O mercado potencial Oportunidades: Vendas Com a logstica sendo incorporada ao plano estratgico das empresas e sendo reconhecida como fator potencial de vantagem competitiva. A busca por aumento de produtividade nesse setor, tem levado a um incremento de demanda desses equipamentos, e conseqente consolidao das empresas que atuam nesse mercado. O grfico a seguir, mostra a consolidao e crescimento desse mercado nos ltimos cinco anos em volume de vendas (unidades de empilhadeiras vendidas).

O mercado brasileiro tem potencial para uma demanda anual de mais de 10.000 unidades de empilhadeiras em comparao a outros paises na mesma faixa do PIB. Isso demonstra um potencial latente de crescimento nos prximos 10 anos. Locao A participao no mercado de empresas que optaro em locar empilhadeiras, ao invs de manter frota prpria, substancialmente maior, e cresce ano a ano. Fora o natural crescimento do mercado previsto, temos que considerar o crescimento de demanda gerada por essa mudana de atitude das empresas, que ao se modernizarem, optam pela modalidade de locao na busca de maior eficincia operacional, mobilidade e reduo de custos, concentrando os seus esforos em sua atividade fim.

O grfico mostra o crescimento do segmento de locao, que acompanha o crescimento do mercado (adotado pela maioria das novas empresas), e aumentando sua participao nas empresas j instaladas. As vantagens que esta modalidade disponibiliza para os nossos clientes so: O cliente pode dedicar-se ao que ele mais entende: seu prprio negcio; sabe exatamente quanto custa seus equipamentos ao longo do tempo sem surpresas, tem; garantia de disponibilidade do equipamento a qualquer tempo e versatilidade para substituir equipamentos, devido variaes na operao; sazonalidade: loca apenas quando precisar; menor custo indireto (compras, estoques, assistncia tcnica, etc). Ao optar pela locao, deixa-se de imobilizar algumas dezenas de milhares de reais, pois paga-se apenas pelos servios realizados, e os recursos disponveis podem ser aplicados na atividade principal, ao contrrio das mquinas prprias, o equipamento alugado no tem remunerao de capital como ativo fixo. 2.5-Elementos de diferenciao: Atuamos na qualidade de representante de uma empresa lder no mercado mundial de empilhadeiras, e com mais de cinqenta anos de atuao no mercado brasileiro. Com essa parceria, disponibilizamos amplo sistema de prestao de servios no segmento de movimentao de cargas e materiais, tais como: vendas; locao; assistncia tcnica; contrato de manuteno; fornecimento de peas, mo-de-obra treinada de fbrica e especializada para manuteno e operao de empilhadeiras, tratores e guindastes, incluindo o treinamento de formao e ou reciclagem para operadores. Contamos tambm com um amplo e consolidado espectro de servios inerentes manuteno desses equipamentos, com a montagem de mangueiras de alta presso, prensagem de pneus slidos/superelsticos.

Nossos servios contam com coordenao e superviso tcnica, cujo objetivo maior otimizar servios e racionalizar custos, bem como, propiciar um ambiente de busca de melhoria contnua. Adequamos a execuo dos servios s diretrizes e requisitos dos Sistemas de Garantia da Qualidade e Gesto Ambiental (ISO 9000/2000), com a implementao e monitoramento atravs de auditor com formao creditada nos dois sistemas. 3.0-A Empresa: 3.1- Viso e Misso: VISO Ser lder em nosso segmento e referncia em qualidade, segurana, respeito ao meio ambiente e desempenho para nossos competidores, fornecedores e clientes. MISSO Identificar, conhecer, desenvolver e comercializar produtos e servios como solues em empilhadeiras, de tecnologia e qualidade diferenciada, privilegiando o respeito ao meio ambiente e criando oportunidades de satisfao e realizao para os nossos clientes, scios, colaboradores e fornecedores. 3.2- Objetivos da empresa: A comercializao de equipamentos, peas, componentes e acessrios, bem como a prestao de servios especializados de locao, manuteno, e operao de empilhadeiras. 3.3- Descrio legal: Quadro demonstrativo dos dados da empresa Razo Social: Seimaq Solues em Maquinas e Equipamentos Ind. Ltda Nome Fantasia: Seimaq Ltda CNPJ/MF: 351.428.601/0001-89 Insc. Estadual: 18.1.765459-9 rea de Atuao: Pernambuco, Alagoas, Paraba e Rio Grande do Norte Endereo Sede: Rodovia PE 60 KM 01 Distrito Industrial Cidade: Cabo de Sto Agostinho UF: PE Pais: BRASIL Telefone: 81 3524 5437 Fax: 81 3524 5917 E-mail: seimaq@seimaq.com.br Home Page: www.seimaq.com.br

3.4- Estrutura organizacional: Quadro da equipe de direo Cargo Nome Responsabilidade Diretor Valter Administrativa e Administrativo financeira Diretor Comercial Srgio Planejamento e

Diretor de Servios Diretor de RH

Digenes

Juliana

comercializao Desenvolvimento de projetos e novos produtos Gesto de RH

Contamos com um corpo jurdico e um especialista contbil, ambos na modalidade de empresas terceirizadas.

4.0-Plano de Marketing: 4.1 Anlise de Mercado: O Setor: O mercado apresenta forte crescimento de demanda para os nossos produtos e servios, visto os empreendimentos j garantidos para a regio, em particular Pernambuco. Com os investimentos previstos e j em andamento para a regio, onde estamos estrategicamente localizados, tais como: PepsiCo do Brasil que ir produzir produtos da marca Elma Chips com investimento inicial de US$ 5 milhes e gerao de 230 empregos direto, podendo chegar a US$ 25 milhes aps concludos todas as etapas do projeto; O Plo de Polister do Nordeste liderada pelo grupo Mossi & Ghisolf com investimento inicial de US$ 800 milhes e gerao de trs mil de empregos diretos na construo, pode chegar a US$ 3,4 bilhes aps concluso do projeto, o Estaleiro da Camargo Correia, com investimento inicial de US$ 500 milhes, a Refinaria de Petrleo PDVISA, finalmente definida sua instalao em Pernambuco, e outros investimentos, provam que o complexo Porturio de Suape cada vez mais se consolida como um dos maiores centros logsticos e industriais do pas, e como um centro econmico extremamente dinmico para a regio. Oportunidades e ameaas: Oportunidades mercado com taxas elevadas de crescimento, altos investimentos na regio, localizao estratgica, iseno de ISS na atividade de locao, reduzindo os custos com a tributao incidente sobre o valor dos servios. Ameaas desvalorizao do real, greves da receita federal, situaes que podem afetar o custo e a disponibilidade de componentes, o atraso na entrega, etc. A Clientela:

A clientela composta por empresas de todos os segmentos: indstrias de alimentos, bebidas, metal mecnica, plsticos, borracha, Cds de distribuio, supermercados, operadores logsticos, etc. Segmentao: Estamos localizados em uma regio com 41% dos portos existentes em nosso pas, e que movimentam anualmente 98 milhes de toneladas somente com importaes e exportaes, sem considerar o mercado interno. E que, apesar de ainda apresentar deficincias na infra-estrutura rodoviria, possui uma malha que atende distribuio de mercadorias por concentrar no litoral 80% da economia regional. A concorrncia: composta em sua maioria por empresas do sul do pas, onde apresentam elevados custos de operacionalizao, reduzindo sua competitividade na regio. As poucas empresas locais, no possuem polticas profissionais de atendimento e apresentam alta rotatividade de mo-de-obra, o que afeta diretamente sua qualidade. Fornecedores: Nosso principal fornecedor a Ameise Jungheinrich, a qual possumos exclusividade para a distribuio de peas e componentes originais de linha de montagem na regio compreendida pelos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraba e Rio Grande do Norte. Quanto aos demais fornecedores, adotamos uma poltica de avaliao que mede o nvel de qualidade de atendimento nos requisitos: qualidade dos produtos fornecidos, prazo de entrega, preo, prazo de pagamento, etc. 4.2 Estratgia de Marketing O produto: A empilhadeira equipamentos utilizados na movimentao de materiais, e verticalizao de cargas, podendo ser a combusto trmica, movidas a gasolina, diesel e ou Gs liquefeito do petrleo (GLP), e ou eltricas, movidas atravs de eletricidade acumuladas em baterias tracionrias. Locao- A busca de eficincia operacional dessas empresas, e a necessidade de concentrar os esforos na atividade principal esto fazendo prosperar o segmento de locao desses equipamentos no mercado. Tecnologia e ciclo de vida: Em virtude do crescimento do mercado, segundo fontes da ABLOG (Associao Brasileira dos Distribuidores Logsticos), alm da conjuntura econmica nacional, favorvel ao investimento em capital, e ao aumento das importaes de tecnologia para garantir maior competitividade das empresas nacionais. Com essa anlise verificamos que nosso produto esta localizado na etapa de crescimento. Vantagens competitivas

Servios baseados Full Service Onde nossa experincia e corpo tcnico nos tm permitido a satisfao dos nossos clientes gerando um ambiente propcio a fidelizao e conseqente crescimento. Adoo de Solues ambientalmente corretas. Sistema de atendimento em at 24 horas mximas em toda a regio compreendida pela representao. Mo-de-obra especializada, e concorrentes sem poltica profissional de atendimento. Poltica com foco no cliente, e estrutura de atendimento estrategicamente localizada. Preo: Praticamos preos competitivos, adequado realidade do cliente, que imprime rentabilidade ao negcio e remunera o investimento. Adotamos como prtica a melhoria contnua em termos de reduo de custos, com a maximizao da vida til dos equipamentos e seus componentes, o que reflete diretamente em nossa poltica de preos, aumentando nossa competitividade. O calculo de preos do servio de locao, baseado no preo de aquisio do equipamento, isto , praticamos um preo mensal que corresponde em mdia a 5,5% do investimento. Distribuio: Terceirizamos com uma empresa a distribuio e entrega dos produtos de pequenos volumes comercializados fora do estado de Pernambuco. Quanto ao transporte de mobilizao e desmobilizao de empilhadeiras locadas, realizamos este servio com um caminho reboque, adquirido para imprimir maior agilidade e segurana nessa operao. Promoo e publicidade: Participao como expositor em feiras de eventos regionais e nacionais, promovidas pelo segmento de logstica. Divulgao em revistas especializadas do setor, tais como: Logmam, Tecnologscitca. Anncio em catlogo telefnico, e cadastro industrial da regio nordeste. Servios ao cliente (venda e ps-venda): O servio de ps-venda realizado com at 24 horas do chamado. Contamos com infra-estrutura customizada para realizar os atendimentos, tais como: unidade mvel equipada com todas as ferramentas, mquinas de solda, montagem de mangueiras, inclusive peas de alto giro. 5.0-Plano Financeiro 5.1 Investimento inicial: Descrio Valor (R$)

Ferramentas Ferramentas especiais Carregador de bateria Prensa hidrulica Estoque de peas Mveis e utensilhos Veculos (2) Despesas pr operacionais Empilhadeiras Sede prpria Total 5.2- Demonstrativo dos resultados: Principais itens Receita bruta (-) Impostos Receita lquida (-) Custos com servios (=) Lucro bruto (-) Despesas administrativas (-) Despesas financeiras (=) Lucro operacional (-) Proviso IRPJ (=) Lucro lquido 2002 960.960 172.973 787.987 79.760 708.227 172.973 110.466 424.789 16.992 407.797 2003 994.560 179.021 815.539 77.000 738.539 179.021 165.698 393.820 15.753 378.067

7.200 4.800 1.600 6.500 22.500 13.600 42.000 2.620 1.100.000 180.000 1.380.820

2004 1.517.760 273.197 1.244.563 126.400 1.118.163 273.197 193.315 651.652 26.066 625.586

5.3- Receitas: Ano Receitas Despesas Lucro 2002 960.960 553.163 407.797 2003 994.560 616.493 378.067 2004 1.517.760 892.174 625.586

5.4- Impostos e contribuio: Os impostos incidentes sobre as vendas e os servios prestados (lucro presumido) correspondem aos seguintes percentuais: ISS 5,0% IR 2,4% CSSL 1,08% COFINS 3,0% PIS 0,65 TOTAL 12,9

Nota: O ISS no incide sobre os servios de locao conforme Lei Feral n. 116/2004 5.5- Projeo de fluxo de caixa:

Capital de Giro Necessidades Caixa mnimo Financiamento de vendas Estoques Crdito de fornecedores Folha de pagamento Impostos e contribuies

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

R$ 56.950,00 16.700,00 21.800,00 28.600,00 18.900,00 14.600,00 22.750,00

5.6- Balano patrimonial: Balano Patrimonial em 31 de dezembro de 2004 Ativo 2004 Passivo 2004 Cirulante 126.000 Circulante 86.400 Realizvel a longo Exigvel a longo prazo 846.000 prazo 980.000 Permante 1.320.000 Patrimnio lquido 1.225.600 Equipamentos 1.140.000 Capital Social 420.000 Sede 180.000 Lucros acumulados 652.833 Total 2.292.000 Total 2.292.000

5.7- Anlise de investimento: Discriminao Ponto de equilbrio Rentabilidade Lucratividade Retorno do investimento % 57,1% 3,78% 17,3% 27,0 R$ 866.108,40 Mensais 262.730,88 Meses

6.0- Consideraes finais Com este projeto nossa equipe pde aprender como se realiza um plano de negcio. Em nossas pesquisas pudemos observar que s depois que o Plano concludo, podemos perceber se o empreendimento ser realmente vivel.) Os indicadores financeiros deste empreendimento so favorveis obteno de lucro. Vejamos: Ponto de Equilbrio (PE)............................57,1% Lucratividade..............................................17,3% Rentabilidade..............................................45,3% Prazo de retomo do investimento...............27 meses