APIMEC CIELO 2013

11 de Julho de 2013

AVISO LEGAL
A Companhia faz declaraes sobre eventos futuros que esto sujeitas a riscos e incertezas.
Tais declaraes tm como base crenas e suposies de nossa Administrao tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informaes a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraes sobre eventos futuros incluem informaes sobre nossas intenes, crenas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administrao e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relao a declaraes e informaes a cerca do futuro tambm incluem informaes sobre resultados operacionais possveis ou presumidos, bem como declaraes que so precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, "poder", "ir", "continua", "espera", "prev",

"pretende", "planeja", "estima ou expresses semelhantes.

As declaraes e informaes sobre o futuro no so garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposies porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstncias que podero ocorrer ou no. Os resultados futuros e a criao de valor para os acionistas podero diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declaraes com relao ao futuro.

Muitos dos fatores que iro determinar estes resultados e valores esto alm da capacidade de controle ou previso da CIELO.

CLVIS POGGETTI JUNIOR

VP EXECUTIVO DE FINANAS E RELAES COM INVESTIDORES

CIELO | ADQUIRENTE LDER

ADQUIRENTE E PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL E NA AMRICA LATINA

PRESENA EM MAIS DE

#1

99,6%
DOS MUNICPOS BRASILEIROS

BRL 44 BILHES*
DE VALOR DE MERCADO ENTRE AS 10 MAIORES NO IBOVESPA

(*) Fechamento em 08/07/13

CIELO | EM GRANDES LINHAS

Lder de Mercado
Modelo Verticalizado Acionistas Controladores Business de Escala Forte Crescimento

49% de market share1

Adquirente, processadora e clearing

Principais acionistas entre os maiores emissores de carto

R$5,6 bilhes de receita operacional lquida em 2012

Crescimento sustentvel de volume financeiro no longo prazo

Alta Rentabilidade

~ 50% Margem EBITDA ~ 38% Margem Lquida

5

(1) Market share baseado nos nmeros consolidados da ABECS, referentes ao volume financeiro das empresas do setor (incluindo private labels), com base no 1 semestre de 2012.

CIELO | HISTRICO

1995

2009

2010

4 Instituies Financeiras IPO de R$ 8,4 bilhes

Junho de 2009

Cenrio Multi-bandeira

Adquirente preferencial de Visa

CIELO | BLOCO DE CONTROLE

786.115.469 ON 0,2%

28,6%
42,5% 28,6%

Banco Bradesco Em Circulao

Banco do Brasil Tesouraria

CIELO | UMA HISTRIA DIFERENCIADA

Penetrao dos meios de

pagamento
eletrnico Crescimento e Rentabilidade resilientes Lder em um mercado nico e crescente

Diferenciao e Inovao Time de Executivos Experientes

Forte distribuio bancria

MERCADO BRASILEIRO| CRESCENTE E NICO

Estrutura da Indstria Modelo de Negcio Verticalizado

Forte concentrao em funo da estrutura bancria no pas

Presente na cadeia inteira de valor: afiliao, captura, processamento e liquidao

Crdito parcelado que representa 1/3 do volume financeiro total

Produto de Crdito nico

Antecipao de Recebveis

Produto relevante, capturando 10%+ do volume total de crdito

CIELO|DISTRIBUIO BANCRIA
O Brasil tem uma rea total de 8,514,876 km
Distribuio Bancria a principal barreira para os novos players

45% das afiliaes so feitas pelos canais da Cielo

NMERO DE AGENCIAS
NORTE
NORDESTE CENTRO OESTE SUDESTE SUL
Others

Total

312 1.166 481

277 845 344

96 308 288

37 200 100

158 597 267

40 56 104

0 3 1

0 7 6

2 9 6

0 0 67

56 193 101

978 3.384 1.765

2.370
1.065 5.394

2.418
784 4.668

2.531
636 3.859

1.904
366 2.607

1.382
624 3.028

430
237 867

7
468 479

103
10 126

71
16 104

2
0 69

678
254 1.282

11.896
4.460 22.483

TOTAL

10
Fonte: BACEN, Maio 2013

CIELO | DIFERENCIAO E INOVAO

CRDITO E DBITO

SERVIOS

11
Atualmente disponveis apenas na rede da Cielo

CIELO | FOCO EM INOVAO

Lanamento da soluo Facebook na mquina da Cielo

Lanamento da nova Joint Venture plataforma Oi e Cielo de e-commerce

Aquisio da Braspag

Parceria com CyberSource

Janeiro

Setembro

2010
Agosto

2010
Novembro

Maio 2011 Junho 2011

Maro 2012
Setembro

Novembro

2012

2010
Aquisio da M4U

2010
Lanamento do Cielo Mobile Sistema iOS

2012

Parceria com
Planet Payment

Lanamento do Cielo Mobile Android Aquisio da Me-S

12

ROGRIO FERNANDES SIGNORINI

DIRETOR DE PRODUTOS E INOVAO

DIFERENCIAO|FOCO DA CIELO
A oferta da Cielo a mais completa do mercado, incluindo produtos nicos
CIELO PREMIA
A mais flexvel e fcil ferramenta promocional de marketing no mercado; Pode ser oferecida aos lojistas, bandeiras e emissores.

CIELO FIDELIDADE

Programa de fidelidade desenvolvido exclusivamente aos lojistas; Maior B2B na Amrica Latina; Acmulo de pontos baseado em vendas nos terminais da Cielo

CIELO CREDIRIO

Mtodo adicional de pagamento que permite o portador do carto pagar em at 48 parcelas, acessando uma linha de crdito pr-aprovada, direto de sua conta bancria, atravs do carto de seu emissor

CIELO LINKCI
Permite o lojista oferecer a soluo de check-in aos seus consumidores e a possibilidade de criar publicidade sem custos; Permite ao portador do carto recomendar seus estabelecimentos favoritos e resgatar prmios

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CIELO | INICIATIVAS CIELO MOBILE

203 MIL 203 MILDOWNLOADS DOWNLOADS
Mobile Volume Financeiro (milhares de R$) 2011 2012 29.776,7 94.298,5 mai/12 mai/13 13.000 72.076 yoy 216,7% yoy 454,4%

Nmero de pontos de vendas credenciados

33% 20,5% 18,3% 10,6% 6%

SERVIOS

SADE

VAREJO

VESTURIO

ELETROELETRNICOS 15

CIELO | INICIATIVAS CIELO ECOMMERCE

9% 2012 91%

21% 2020 79%

e-commerce Cielo
16

CIELO| NOVAS TECNOLOGIAS

Cielo investe em novas tecnologias para equipamentos de captura aos lojistas

POS Wireless (GPRS) Corresponde 49% da base de equipamentos instalada; Forte demanda dos lojistas. NFC (Near Field Communication)

At o momento, 650 mil terminais instalados

com essa nova tecnologia.
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CONSIDERAES FINAIS

CIELO|CRESCIMENTO E RENTABILIDADE RESILIENTES

* Nmeros impactados pelo incio da consolidao dos nmeros da Me-S (Merchant-e Solutions) partir do 4T12

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OUTLOOK | ALGUMAS CONSIDERAES

Ambiente Regulatrio Banco Central deve ser oficializado como regulador do setor e publicar suas diretrizes.

Cenrio Macro-Econmico Atividade econmica ainda incerta; Impactos da inflao.

Ambiente Competitivo Novo modelo de negcio (integrado) adotado pelo segundo maior player; Novos players ganhando market share.
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CIELO | PERSPECTIVA PARA 2013

CENRIO MAIS DESAFIADOR PARA A CIELO DESAFIOS ESTATSTICOS E MAIOR CONCORRNCIA
Maior concorrncia

Desafios estatsticos

Cielo possui o desafio de crescer em relao a uma base de faturamento historicamente alta

Cenrio desafiador frente aos concorrentes atuais Reestruturao Redecard Agressividade Santander Banrisul com forte atuao regional
Incio das operaes e conquistas de clientes da Elavon

A participao de cartes no consumo das famlias cresce em um ritmo menor

First Data: notcias de contrataes

Global Payments: contrataes de profissionais em credenciamento
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CIELO | PRMIOS 2012/2013

Melhores & Maiores Conferido por:

Revista Exame
Premiada pela stima vez consecutiva como a melhor empresa do segmento de Servios Especializados

As Melhores da Dinheiro Conferido por:

Revista Isto Dinheiro
Premiada pela 2 vez consecutiva como a melhor empresa no setor de Servios Financeiros

Anurio poca Negcios 360 Conferido por:

Revista poca Negcios
Premiada como a melhor empresa no setor de Servios Financeiros

As 150 melhores empresas para trabalhar Conferido por:

Revista Voc S.A. e Exame
A Cielo foi eleita pela 12 vez consecutiva e tambm destaque na categoria Melhores Prticas Estratgia e Gesto

As melhores em gesto de pessoas Conferido por:

Valor Econmico e Aon Hewitt
A Cielo se classificou em segundo lugar no grupo de 1001 a 2000 funcionrios

Maior rentabilidade Conferido por:

Revista Exame
Premiada como a empresa mais rentvel do Brasil nos ltimos 5 anos

Melhores empresas para comear a carreira Conferido por:

Revista Voc S.A.

As marcas mais valiosas do Brasil 19 lugar Conferido por:

Isto Dinheiro, BrandAnalytics/Millward Brown
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CIELO | PRMIOS 2012/2013

1 lugar Ranking 2012 Latin America Executive Team Conferido por:

Revista Institutional Investor

O primeiro lugar foi conquistado pelos executivos da Cielo (CFO, RI e CEO) considerados destaques em suas respectivas posies por analistas do Sell Side e do Buy Side.

Melhores Relaes com Investidores de uma Empresa da Amrica Latina no mercado Americano Conferido por:
IR Magazine
Best Investor Relations by a Latin American company in the US market

Os RHs mais admirados do Brasil Conferido por:

Gesto RH Editora

Trofu Ponto Extra Conferido por:

APAS (Associao Paulista De Supermercados)

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CIELO | PONTOS FORTES DE INVESTIMENTO

Lder em um mercado em crescimento

Alta gerao de caixa e baixa necessidade de capex

Dividendo mnimo de 50% do lucro lquido* e distribudo 2 vezes ao ano Foco em inovao e crescimento contnuo

* 5% para a constituio da reserva legal, at que esta atinja 20% do capital social.

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CIELO

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RELAES COM INVESTIDORES www.cielo.com.br/ri E-mail: ri@cielo.com.br | TEL: + 55 11 2184 3739/40/41