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Relatrio Mobilize de Inteligncia de Mercado Apps #5

O objetivo deste relatrio apresentar um panorama geral do universo dos aplicativos para dispositivos mveis. Sero abordados os seguintes temas:

Sumrio Executivo Cenrio Atual Mercado e Modelos de Negcio App Stores Comportamento do Usurio Comentrios Finais

Roberta Rocha roberta@aorta.com.br Mariana Veloso mariana.veloso@aorta.com.br

Junho/2012

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5

Relatrio Mobilize de Inteligncia de Mercado - Apps - #5

Sumrio Executivo Cenrio Atual

somente nos Estados Unidos tenham sido criados mais de 466 mil empregos. App Stores

Foram feitos 30 bilhes de downloads de aplicativos mveis em todo o mundo em 2011, o que representa um crescimento de 230% em relao a 2010. Em 2011, os apps ultrapassaram os browsers em tempo de uso nos Estados Unidos.

Mercado e Modelos de Negcio Em 2011, a receita de aplicativos mobile atingiu US$8.5 bilhes, e estima-se que em 2016 ser de US$ 46 bilhes. 96% de todos os aplicativos para smartphones foram baixados gratuitamente em 2011, o que no quer dizer que no geraram receita. Nestes casos, eles foram rentabilizados atravs de compras in-app, publicidade ou patrocnio. A receita proveniente de compras in-app dever ultrapassar a receita de downloads pagos ainda em 2012. O modelo Freemium ganha cada vez mais participao entre as receitas totais. A economia de aplicativos j empregou centenas de milhares de pessoas em todo o mundo nos ltimos cinco anos. Estima-se que

O nmero de aplicativos na Google Play vem crescendo rapidamente e, em breve, deve ultrapassar o da lder Apple App Store. Apple App Store, Google Play, Blackberry App World e Windows Phone Marketplace possuem juntas mais de 1,2 bilhes de aplicativos disponveis para download. A Apple App Store a loja com maior receita por usurio ativo. A Google Play possui a menor receita por usurio ativo.

Comportamento do Usurio Os aplicativos de Games e Redes Sociais so os mais baixados e com o maior tempo de uso. A escolha entre browser e aplicativo em dispositivos mveis varia de acordo com o tipo de atividade desempenhada pelo usurio.Compras so as atividades menos populares em aplicativos mveis.

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 Introduo Na informtica, aplicativo um tipo de software concebido para desempenhar tarefas prticas ao usurio para que este possa concretizar determinados trabalhos. No universo dos smartphones e tablets, os aplicativos se tornaram partes intrnsecas da experincia nestes aparelhos e os ecossistemas de aplicativos j so percebidos como determinantes para o sucesso de uma plataforma. Neste relatrio, pretendemos apresentar uma viso geral sobre este mercado. Cenrio Atual O mercado de aplicativos mobile nunca esteve to aquecido. O ano de 2011 fechou com 30 bilhes de downloads nas principais lojas de aplicativos em todo mundo contra 9 bilhes de downloads de apps registrados em 2010. Isto representa um aumento de mais de 230%. (GigaOM 2011) Em junho de 2011, pela primeira vez, os aplicativos ultrapassaram os browsers1 em tempo de uso nos Estados Unidos com uma diferena de 9%. Em dezembro, apurou-se que o tempo de uso de aplicativos teve um crescimento de 15%, chegando aos 94 minutos por dia, enquanto o tempo de uso de browsers sofreu, pela primeira vez, uma queda em relao ao perodo anterior. (Newark-French, Mobile Apps Put the Web in Their Rear-view Mirro 2011, Newark-French, Mobile App Usage Further Dominates Web, Spurred by Facebook 2012)
Tempo de Uso de Aplicativos Mobile Vs. Browsers Web EUA (em minutos por dia)

Fonte: Newark-French, 2012

As app stores se tornaram o principal canal de distribuio entre desenvolvedores e consumidores nos ltimos anos. Mais de 45% dos entrevistados da pesquisa Developer Economics 2011 dizem usar uma app store como primeiro meio para chegar ao mercado, um aumento de 30% em relao ao ano anterior.

Inclui web e mobile browsers.

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 Anteriormente, portais de fabricantes, agregadores de terceiros e portais de operadoras eram a rota primria do mercado. Mesmo com a perda de importncia, eles continuam sendo importantes elos nesta cadeia. (Vision Mobile 2011) Segundo o relatrio The Clash of Ecosystems (Vision Mobile 2011), o mercado de plataformas mobile ainda continuar a ser disputado por muitos, por vrios anos. iOS e Android, devero manter suas posies de lderes dividindo o mercado entre premium (iOS) e segmento de massa (Android). Seus gigantes ecossistemas de aplicativos e a rapidez da evoluo das plataformas fazem das posies da Apple e do Google, por enquanto, inatacveis. O Windows Phone talvez consiga apenas disputar com o BlackBerry pelo terceiro lugar. O aplicativo social de fotografias Instagram esteve em evidncia nos ltimos meses e mostrou novos horizontes para o mercado de aplicativos mobile. Em abril de 2012, aps ser lanado para o sistema operacional Android e atingir a marca de 40 milhes usurios, foi vendido por 1 bilho de dlares ao Facebook. A interface mobile hoje o calcanhar de Aquiles do gigante das redes sociais e especula-se que com a compra ele possa melhorar a experincia de compartilhamento de fotos atravs de dispositivos mveis (Aguiari 2012, Felitti 2012) Mercado e Modelos de Negcio O lanamento do iPhone em 2007 e de sua App Store em 2008 formaram as bases para o florescimento da economia dos aplicativos. Para se ter uma dimenso do tamanho deste mercado, estima-se que tenham sido
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criados mais de 460 mil empregos somente nos Estados Unidos. (Mandel 2012)
Nada ilustra melhor a criao de empregos atravs do poder da inovao que a economia de aplicativos. O rpido crescimento de smartphones, tablets, social media e os aplicativos que rodam neles, talvez sejam o maior fenmeno da economia e tecnologia atualmente (...) em nvel de economia, cada aplicativo representa empregos para programadores, designers de interface, comerciantes, gerente, equipe de suporte Mandel, 2012

Em 2011, a receita de aplicativos mobile atingiu 8,5 bilhes de dlares e as projees so de que as receitas provenientes de in-app purchases2 iro ultrapassar a receita de downloads pagos de aplicativos ainda em 2012. Estima-se que a receita de aplicativos ir atingir 46 bilhes de dlares em 2016. (ABI Research 2012) Atualmente, quatro modelos de negcio so utilizados no mercado de aplicativos mveis. A tabela a seguir detalha cada um deles e suas atribuies.

Compras realizadas no prprio aplicativo.

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Modelo % Downloads Receita em 2011 (em MM) Aproximadamente US$ 1 bilho. Mecnica Aplicativo baixado gratuitamente, mas oferece ao usurio possibilidade de comprar melhorias ou contedo. Download e todo o contedo so disponibilizados gratuitamente. Monetizao Atravs da compra de features dentro do aplicativo (in-app purchase). Utilizao App Stores Google Play, Apple App Store, BlackBerry App World Google Play, Apple App Store, BlackBerry App World, Windows Phone MarketPlace, Amazon App Store Google Play, Apple App Store, BlackBerry App World, Windows Phone MarketPlace, Amazon App Store Google Play, Apple App Store, BlackBerry App World, Windows Phone MarketPlace, Amazon App Store

Freemium

Predominantemente utilizado em jogos e bancas de jornal.

Free (Advertising)

96%

Aproximadamente US$ 5,9 bilhes.

Atravs de anncios publicitrios dentro dos aplicativos.

Utilizado em diversos segmentos de aplicativos.

Free (Patrocinado)

N/D

O desenvolvedor vende o aplicativo, ou cotas do aplicativo diretamente para uma marca.

Atravs da venda do aplicativo ou suas cotas.

Aplicativos de marcas ou jogos com patrocnio.

Premium

4%

Aproximadamente US$ 1,6 bilho.

Um valor cobrado por cada download do aplicativo.

Atravs da receita proveniente dos downloads (Pay-Per Download).

Predominantemente utilizado em ferramentas utilitrias, como GPS, editor de textos e jogos.

Segundo o instituto de pesquisa IHS (2012), 96% de todos os aplicativos para smartphones foram baixados gratuitamente em 2011. Ele sugere que os usurios esto, cada vez mais, deixando de pagar para fazer o download de aplicativos. O modelo Freemium, que j obteve sucesso em games, deve se tornar o novo padro de mercado para gerao de receitas diretas geradas nas app stores3. Sua participao entre as receitas totais de downloads e compras in-app em aplicativos para smartphones deve saltar de 39% em 2011 para 64% em 2015. (Kent 2012, eMarketer 2012)

No considera as receitas de publicidade e patrocnios.

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Receitas Globais de Compras no Aplicativo (In-App Purchase) 2011 e 2015 4 (em milhes e % das receitas diretas totais de apps para smartphones )

Participao dos modelos Premium e Freemium entre as receitas dos 100 jogos de maior bilheteria na App Store Estados Unidos

Fonte: Valadares, 2011 Fonte: Kent, 2012

O Flurry Analytics (Valadares 2011) comparou a receita gerada pelos modelos de precificao Freemium x Premium, entre os 100 jogos de maior bilheteria em janeiro e junho de 2011 na Apple App Store.

No considera receitas de publicidade e patrocnios.

Em apenas cinco meses, a participao do modelo Freemium entre as receitas cresceu 26 p.p. Apesar disto, a proporo de aplicativos que figuram entre os in apps purchase nas principais lojas de aplicativos ainda muito baixa, especialmente na Google Play com apenas 2%, comparado a Apple App Store para iPhone e iPad, com 6% e 10% respectivamente. Mesmo assim, os aplicativos com vendas in-app so mais da metade entre os 200 aplicativos de maior bilheteria na App Store para iPhone e iPad e Google Play. Nesta ltima, calcula-se 66% da receita 5

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 total dos aplicativos de maior bilheteria tenha sido monetizada atravs de vendas in-app em aplicativos de download gratuito. Isso significa que independentemente da loja, o modelo Freemium tem provado o seu sucesso. (Spriensma 2012)
Participao de Aplicativos com vendas In-App entre os 200 aplicativos de maior bilheteria

enfrentam o desafio de manter uma base grande de usurios engajados com o seu jogo e promover oportunidades atraentes a eles. Por outro lado, ao adotar o modelo Freemium, eles tm a possibilidade de garantir receitas recorrentes de um mesmo usurio e tambm d aos usurios a possibilidade de gastar quantias diferentes dependendo de seu engajamento e preferncias. Outro problema que nem todos os players do mercado se adaptaram a esta nova realidade. A Windows Phone Marketplace, por exemplo, ainda no permite a realizao de compras in-app. App Stores Os ecossistemas de aplicativos e a interface do usurio so to ou mais importantes do que as caractersticas do hardware para a venda de aparelhos. De fato, mais importante para o usurio o que se pode fazer com o aparelho do que aquilo que o aparelho capaz de fazer. Hoje, cada um dos grandes players do mercado de sistemas operacionais para dispositivos mveis iOS (Apple), Android, Blackberry e Windows Phone - possui a sua prpria app store. Estas plataformas de aplicativos conectam dois mercados outrora separados: usurios e desenvolvedores. Quando o nmero de desenvolvedores, aplicativos e usurios de uma plataforma atinge uma massa crtica, ela entra em um crculo virtuoso e passa a crescer exponencialmente. Isto porque aplicativos atraem usurios, que atraem desenvolvedores, que criam mais aplicativos atraindo mais usurios e assim sucessivamente. (Vision Mobile 2011) 6

Fonte: Distimo 2012

Porm, nem tudo so boas notcias. Em mdia, menos de 5% dos usurios de um game gratuito fazem compras no aplicativo. Os desenvolvedores de games, ao abandonar a receita do download,

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 cerca de 50% de seus apps estarem tambm disponveis nesta ltima. Porm, a Amazon conta com outras armas como promoes que estimulam os usurios a retornar diariamente loja, veto a apps de baixa qualidade e uma grande base de compradores da loja com dados de cobrana j armazenados em seus sistemas, o que favorece as compras com 1 clique. (Perez 2012, Farago 2012) Com o lanamento do Kindle Fire em outros pases e a expectativa da chegada da Amazon ao nosso pas em setembro, esta se torna mais uma alternativa aos desenvolvedores Android.

Alm das lojas das plataformas, h tambm as lojas de fabricantes de aparelhos, operadoras e ainda as lojas independentes. Entre as ltimas, merece destaque a Amazon App Store. Em novembro de 2011, a Amazon lanou, nos Estados Unidos, o Kindle Fire. Trata-se de um tablet de 7 polegadas com sistema Android vendido por 199 dlares na verso mais bsica. Em dezembro de 2011, ele j tinha 29,4% de participao de mercado entre os tablets Android nos Estados Unidos e, em fevereiro deste ano, abocanhou a fatia de 54,4%. (comScore 2012). A receita por usurio ativo na Amazon App Store j maior do que na Google Play, mesmo com o nmero drasticamente menor de apps e com Principais App Stores

Lanamento Apps Disponveis Downloads acumulados % Aplicativos Gratuitos (2012) Publishers

App Store (iOS) Julho de 2008 600.000 25 bilhes (Mar/2012) 37% 137.000 (Nov/2011)

Google Play (Android) Outubro de 2008 500.000 15 bilhes (Mai/2012) 73% 70.000 (Nov/2011)

Blackberry App World (RIM) Abril de 2009 70.000 2 bilhes (Jan/2012) N/D N/D

Market Place (Windows Phone) Dezembro de 2010 80.000 N/D 68% 7.000 (Nov/2011)

Amazon App Store (Android) Maro de 2011 34.000 N/D 35% N/D

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 Crescimento Nos ltimos meses, a Google Play tem apresentado um crescimento vertiginoso e, em breve, ela deve alcanar a App Store em nmero de aplicativos disponveis. A grande base de aparelhos Android torna esta plataforma cada vez mais atrativa aos desenvolvedores.
Loja Android Market Apple App Store BlackBerry App World Windows Phone Marketplace Aplicativos adicionados entre janeiro e maio de 2012 100.000 63.000 35.000 22.000

Aplicativos Disponveis por Loja Mundo 2010 - 20112

Apesar do crescimento de Blackberry App World e Windows Phone Marketplace parecer relativamente pequeno, os nmeros acima representam um grande aumento em relao base anterior. importante ressaltar tambm o rpido crescimento da Windows Phone MarketPlace. Entre as quatro grandes Apple App Store, Google Play, Blackberry App World e ela prpria foi a segunda a conseguir ultrapassar a marca de 50 mil aplicativos mais rapidamente, ficando apenas atrs da Apple App Store. (Pachal 2011)
Tempo para alcanar 50 mil aplicativos (em nmero de meses)

BlackBerry

Android

Windows Phone

iOS 0 5 10 15 20 25 30

Fonte: Distimo, 2012

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 segunda loja de aplicativos mais rentvel para desenvolvedores, atrs apenas da Apple App Store. (Savov 2012) Dos 600 mil aplicativos disponveis na Apple App Store, mais de 180 mil esto disponveis para iPad. Porm, 61% so aplicativos universais, que rodam em iPad e iPhone. Apesar disto, o iPad j gera 2,4 vezes mais receita por download do que o iPhone e a receita do tablet j responde por 30% da receita total da App Store. Em 2011, os downloads no iPad cresceram 200%, enquanto os do iPhone cresceram 70%. Alm de downloads pagos, o iPad ainda possui um grande potencial de receita atravs de compras in-app. 10% dos seus aplicativos possuem esta modalidade de compra, em comparao a 6% dos aplicativos para iPhone e 2% dos apps disponveis na Google Play. A receita diria proveniente dos 200 aplicativos mais baixados em todo mundo j atinge 2 milhes de dlares. (Spriensma, iPad: Two Years in Review 2012) Comportamento do Usurio O comportamento do usurio varia de acordo com a plataforma, faixasetrias, sexo, nacionalidade, etc. Buscaremos traar algumas tendncias convergentes. At 2011 os games foram, em todas as lojas, a categoria dominante, tanto no que se refere a nmero de downloads quanto a tempo de uso. No primeiro trimestre de 2012, pela primeira vez, aplicativos de redes sociais tiveram tempo de uso equivalente ao de games em smartphones. Estes ltimos, porm, continuam tendo mais sesses abertas do que os aplicativos de redes sociais. Por outro lado, a categoria redes sociais ainda tem muito espao para crescimento. Quando se pensa em social, muitos 9

Rentabilidade A Google Play, se comparada Apple e Amazon Store, a loja que possui menor rentabilidade para os desenvolvedores. Sua receita mdia por usurio ativo 23% da de um usurio ativo da App Store da Apple. Isto faz com que a maior parte de seus aplicativos seja rentabilizada atravs de publicidade. Aproximadamente 80% dos apps gratuitos so mantidos por anncios segmentados. Alm disso, aplicativos gratuitos so de longe mais populares em termos de downloads. Entre os aplicativos pagos, apenas 20% tm mais de 100 downloads e 0,2% alcanam 10 mil downloads. Entre os gratuitos, 20% conseguem ultrapassar a marca de 10 mil downloads. Ao contrrio da Apple, a Google Play no faz uma separao clara em sua loja entre os aplicativos para smartphones e tablets. O problema desta estratgia que h aproximadamente 4 mil devices diferentes que rodam o sistema Android com diferentes tamanhos de tela e, muitas vezes, a resoluo do aplicativo fica muito aqum do que espera o usurio. A fragmentao do sistema pode se tornar um entrave para a venda de contedo, especialmente contedo premium, nesta plataforma. (Farago 2012, University Of Cambridge 2012, Open Signal Maps 2012) Segundo a RIM, os usurios de Blackberry consomem, em mdia, mais apps pagos que aqueles com smartphones Android. Alm disso, apps para BlackBerry geram 40% mais de receita que aqueles para o sistema operacional do Google. A fabricante canadense ainda afirma que 13% dos desenvolvedores de apps para BlackBerry j conseguiram ultrapassar a marca de US$ 100 mil em receita na BlackBerry App World, sendo a

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fazem uma associao direta ao Facebook e Twitter. Contudo, a categoria muito mais extensa. Aplicativos de redes sociais incluem instant messengers, redes sociais por geolocalizao e, com a evoluo de tecnologias como reconhecimento facial, novas possibilidades se abriro. (Farago, Social Networking Ends Games 40 Month Mobile Reign 2012)
Tempo mdio dirio gasto em apps para smartphones por categoria

Esta mesma tendncia se repete no Brasil e as categorias mais populares de aplicativos so justamente games, instant messengers e redes sociais. (Cavalini e Reis 2011)

Categoria Games/Jogos Instant Messenger Redes Sociais Mapas Utilitrios (despertador, agenda, etc) Microblog/Twitter Rdio/Msica

(em minutos)

% usurios com apps desta categoria instalados 80,2% 78,5% 77,5% 59,9% 55,7% 51,3% 48,0%

Base: Proprietrios de smartphones no Brasil que costumam baixar aplicativos.

Os usurios esto continuamente em busca de novos aplicativos e deixando de usar outros. Em um estudo realizado pelo Flurry (2011) com base em 25 aplicativos com 550 milhes acumulados foi constatado que, trs meses aps baixar um aplicativo, 24% dos usurios continuam a utiliza-lo. Aps 12 meses, este percentual cai para 4%.

Fonte: Farago, 2012

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Utilizao de app or browser por tipo de atividade Reteno de Usurios de Aplicativos iOS e Android (% em meses aps a aquisio)
31% 35% 39% 46%

60%

63%

73%

69%

65%

61%

54%

40%

37%

27%

Aplicativo

Browser Fonte: Ali, et al, 2012

Fonte: Flurry, 2011

A escolha dos usurios entre browser e aplicativos varia de acordo com o tipo de atividade desempenhado no smartphone ou tablet. O grfico abaixo mostra que Consumidores so mais propcios a usar um aplicativo mobile para conectar (mensagens, redes sociais, compartilhamento de foto, etc), navegao (mapas, GPS), enquanto browser so mais populares para compras, buscas e entretenimento.. O motivo principal pelo qual as compras so a atividade menos popular entre nos aplicativos mveis a insegurana que ainda existe sobre confiabilidade e proteo que o aplicativo garante compra. (Ali, et al. 2011, Zmags 2012)

Nos ltimos meses, temos assistido a ascenso dos aplicativos de Foto e Vdeo. A venda do Instagram ao Facebook por um bilho de dlares ao Facebook demonstra a dimenso deste fenmeno. Em julho de 2011, o tempo mdio gasto neste tipo de aplicativo era de 87 minutos por ms por usurio ativo. Ele foi crescendo gradativamente e alcanou 231 minutos por ms em maro deste ano. Seguindo o sucesso do Instagram, apps de compartilhamento de vdeos como Viddy e SocialCam prometem ser os prximos hits nas App Stores. O hbito de compartilhar adquirido atravs do Facebook e possibilitado pela confluncia de tecnologias, como cmeras em HD, processadores avanados, aumento da banda larga, armazenamento em nuvem e 11

RELATRIO MOBILIZE DE INTELIGNCIA DE MERCADO APPS #5 aplicativos amigveis esto fazendo os aplicativos sociais de vdeo decolar. (Farago, Mobile App Growth Led by Video Sharing: YouTube in the Crosshairs? 2012)
Categorias de aplicativo com crescimento mais rpido Outubro/2011 a Maio/2012 (em minutos de uso por usurio ativo)

Compreender o comportamento dos usurios, escolher modelos de negcio adequados e oferecer contedo atrativo so os pilares para aqueles que pretendem ser bem sucedidos neste mercado. Bibliografia
ABI Research. In-App Purchases to Outpace Pay-Per-Download Revenues in 2012. Nova York , 16 de Fevereiro de 2012. Ali, Ashmeed, et al. Mobile Modes: How to Connect with Mobile Consumers. Yahoo! Mobile Whitepaper Series. Vol. Part 2. Yahoo. 2011. Apple. Downloads da App Store da Apple ultrapassam os 25 mil milhes. 5 de Maro de 2012. http://www.apple.com/pt/pr/library/2012/03/05Apples-AppStore-Downloads-Top-25-Billion.html (acesso em 28 de Maio de 2012). Barros, Thiago. Google Play ultrapassa marca dos 15 bilhes de downloads. 9 de Maio de 2012. http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/05/googleplay-ultrapassa-marca-dos-15-bilhoes-de-downloads.html (acesso em 28 de Maio de 2012). Blandford, Rafe. Windows Phone Marketplace passes 90,000 apps. 15 de Maio de 2012. http://allaboutwindowsphone.com/news/item/14819_Windows_Phone_Mar ketplace_pass.php (acesso em 28 de Maio de 2012). Cavalini, Ricardo, e Terence Reis. 1a Pesquisa Mobilize: Consumidor Mvel 2011. .Mobi; W/McCann. So Paulo, So Paulo , Agosto de 2011. Cheng, Rober. Sorry, PlayBook 2.0 still isn't worth your money. 21 de Fevereiro de 2012. http://news.cnet.com/8301-1035_3-57381806-94/sorry-playbook2.0-still-isnt-worth-your-money/ (acesso em 18 de Abril de 2012).

Fonte: Farago, 2012

Comentrios Finais Os aplicativos mveis criaram uma nova economia que promete crescer ainda mais nos prximos anos. No entanto, grande parte dos usurios ainda parece relutante em pagar por eles. Neste contexto, rentabilizar um aplicativo hoje um dos grandes, seno o maior, desafio para os desenvolvedores.

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