Assistencia Tecnica (Field Service)

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FIELD SERVICE
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Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao
clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus.
- nomenclatura Microsiga;
- princpios de F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
- integraes.

b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que
pressupem as funcionalidades do ambiente F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente de F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e. .

d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de
soluo o sistema Microsiga F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades
do Protheus F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
implantar e operar o sistema no ambiente de F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus
F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e.
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Contextualizao

O ambiente Field Service gerencia servios de manuteno e consertos mantidos pelas
grandes empresas industriais ou comerciais para os produtos e equipamentos por elas
fabricados ou vendidos.
Este ambiente possui, ainda, regras que norteiam todo o processo de manuteno e
consertos.
A Microsiga desenvolveu o ambiente de gerenciamento de servios e assistncia
tcnica que tem como principal objetivo gerenciar a central de atendimento, os
oramentos e os servios de atendimentos, sejam eles em campo ou dentro de uma
central de servios.
O Field Service controla todo o processo de administrao e manuteno dos
equipamentos (produtos) e tambm do corpo tcnico envolvido.

Negcio

O controle e execuo dos processos de atendimento e servios, sejam eles internos
ou realizados em campo, apresentam desafios cada vez maiores aos gestores das
reas envolvidas. Em funo disso, torna-se necessrio o uso de ferramentas que
disponibilizem um nmero crescente de informaes essenciais a respeito dos
principais pontos de controle e processos de execuo.
A ferramenta de Field Service do Protheus 8 tem como objetivo, auxiliar no
gerenciamento desse fluxo de operaes, proporcionando os controles diretamente
relacionados aos processos de atendimento e a prestao de servios.
Dessa forma, o Field Service realiza o gerenciamento do processo de assistncia
tcnica, incluindo o controle dos tcnicos responsveis, passando por todos os
processos de atendimento, permitindo que seja possvel o acompanhamento on-line do
servio executado.
Dentre todas as funcionalidades alinhadas s exigncias do mercado, podemos
destacar as seguintes:
Controle de contratos de manuteno de prestao de servios e manuteno
preventiva.
Planejamento e alocao de tcnicos de forma manual ou automtica de acordo com
suas habilidades e grau de conhecimento.
Controle da agenda do tcnico.
Flexibilidade na definio do processo de atendimento, atravs de diversas
combinaes possveis.
Atendimento
Recurso de Listener, onde possvel monitorar a abertura dos chamados tcnicos.
Rastreamento grfico dos processos de atendimento em campo e Help-Desk.
Recurso F.A.Q. (Frequently Asked Questions) para facilitar o atendimento no Help-
Desk.
Consulta do histrico do equipamento, possibilitando a consulta, on-line, de todas as
ocorrncias j registradas.
Gerao de oramentos atravs de um chamado tcnico.
Gerao de ordens de servio atravs de um oramento.
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Repair Center
Gerenciamento completo das ordens de servio em aberto e alocaes dos tcnicos,
com apontamento das despesas do tcnico.
Adicionada a todas essas funcionalidades, o Field Service ainda possibilita a
manuteno independente dos histricos dos equipamentos, permitindo que os
mesmos sejam transferidos entre clientes mantendo as respectivas informaes.
Aliada ao controle de operaes de prestao de servios, a soluo de Field Service do
Protheus 8 torna-se um ferramenta poderosa na agilidade de informaes,
flexibilidade, monitoramento, minimizao de custos e contribui para o atingimento do
objetivo final do servio prestado: a satisfao do cliente.

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Fluxo operacional

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Configuraes do sistema

O ambiente F Fi ie el ld d S Se er rv vi ic ce e possui uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de
acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente
CONFIGURADOR.

Cadastros
Fornecedores

Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos fornecedores com o objetivo de
informar a origem do produto comprado.

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Clientes

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas
pelas empresas.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o
destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da
denominao que a empresa tenha determinado para ele.
No ambiente Field Service, o cadastro de clientes uma etapa obrigatria para que os
atendimentos e as ordens de servios sejam registrados e os controles e documentos
de sada possam ser gerados.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural,
Revendedor, Solidrio e Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos
impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Alm dessa classificao, o cadastro de clientes apresenta numerosos campos
destinados a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido
aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou
consumidor.
Adicionalmente, o cadastro de clientes disponibiliza campos para o processo da gesto
de vendas como, por exemplo, informaes de risco financeiro e crdito, informaes
sobre ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento.

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As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas
coorporativas (Field Service) so:

PASTA CADASTRAIS

Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja (A1_LOJA) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.

A combinao do CDIGO e LOJA DO CLIENTE representa o identificador
nico deste cadastro. Dessa forma, quando mencionada a palavra CLIENTE
no sistema, refere-se, na grande maioria dos casos, combinao desses
dois campos.

Descrio (A1_NOME) Nome ou razo social do cliente. Facilita sua identificao,
disponibilizando o registro de muitas informaes. Normalmente, a informao
apresentada com o cdigo, em relatrios e consultas.

Tipo (A1_NREDUZ) Nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro
da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em alguns
casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo.

Endereo (A1_END) Endereo do cliente. Utilizado, principalmente, em consultas
e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes
fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e
impresso de documentos fiscais.
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Tipo (A1_TIPO) Tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de
auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa
ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado
como solidrio.

Municpio (A1_MUN) Municpio em que est localizado o cliente. Utilizado,
principalmente, em consultas e relatrios em que so exibidas informaes
cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos),
emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo de
digitao livre, pois no existe cadastro de municpios no sistema. Dessa forma, ele
no avaliado no clculo de impostos municipais (Exemplo: ISS).

Estado (A1_EST) Unidade da Federao em que o cliente est localizado. Alm
da funo cadastral e de consulta, esse campo fundamental para o clculo do
ICMS nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS
varia conforme os Estados de origem da empresa usuria do sistema e destino do
cliente, classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais e entre
estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.

O cadastro de clientes composto por mais de 130 campos. Devido ao fato de
muitos campos serem especficos a cada processo ou ambiente, destacam-se
alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de
vendas corporativas (Field Service).

PASTA CADASTRAIS

CNPJ/CPF (A1_CGC) - Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do
Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da
funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou
jurdica no clculo do Imposto de Renda.

Ins.Estad. (A1_INSCR) Nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da
funo cadastral, o preenchimento deste campo indica que o cliente contribuinte
do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo
for mantido em branco, o sistema assume que o cliente consumidor final.
Cada estado possui regras de preenchimento especficas que so validadas pelo
sistema em conjunto com a informao do campo estado (A1_EST).

Bloqueado (A1_MSBLQL) Indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja
informado SIM, o sistema impede o preenchimento do cdigo deste cliente/loja
em qualquer local que seja exigido. Dessa forma, no ser possvel, por exemplo,
inserir um pedido de vendas para este cliente, pois o sistema invalidar a digitao.

O sistema no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da
informao do bloqueio, ou seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o
cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado
normalmente.
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PASTA ADM/ FIN

Natureza (A1_NATUREZA) Este campo indica qual a natureza financeira a ser
utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber no momento da emisso de
documentos de sada. Possui duas funes principais:
o auxiliar na classificao dos ttulos gerados;
o permitir o recolhimento de impostos que tenham como origem a colocao
dos ttulos a receber: IRRF, INSS, ISS, PIS (reteno), COFINS (reteno) e
CSLL (reteno).

Vendedor (A1_VEND) - Cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o
cliente na digitao do pedido de vendas, o sistema efetuar a sugesto do
vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos
vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido.

% Comisso (A1_COMIS) Percentual de comisso do vendedor. Ao informar o
cliente na digitao do pedido de vendas, o sistema efetuar a sugesto do
percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos
vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o primeiro
ser sugerido.

C.Contbil (A1_CONTA) - Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas
(via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao
contbil, se houver.

Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - Alquota para clculo do Imposto de Renda Retido na
Fonte. Caso este campo seja informado, possui prioridade sobre a alquota do IRRF
informada na natureza financeira atrelada ao cliente.

PASTA FISCAIS

Recolhe ISS (A1_RECISS) Indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao
adquirir o servio. Dessa forma, caso este campo esteja configurado como SIM,
significa que a responsabilidade pelo recolhimento do tomador do servio
(cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo
sistema em favor da prefeitura. Em vez disso, o sistema pode ser configurado para
abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao.

Recolhe INSS (A1_RECINSS) Indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS.
Para que o clculo do INSS seja efetuado, nas operaes de sada, esse campo
deve estar configurado como SIM.

Rec. PIS (A1_RECPIS) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do
PIS para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.

Rec. COFINS (A1_RECCOF) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno
da COFINS para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
sada.
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Rec. CSLL (A1_RECCSLL) Indica se deve ser efetuado o clculo para reteno da
CSLL para este cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
sada.

PASTA VENDAS

Transp. (A1_TRANSP) - Cdigo da transportadora padro para a remessa de
mercadorias para o cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do
pedido de venda.

Cond. Pagto (A1_COND) - Cdigo da condio de pagamento padro para o
cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.

Descontro (A1_DESC) Percentual do desconto padro para este cliente. Caso
seja informado, o sistema efetuar a sugesto do percentual no primeiro desconto
do cabealho do pedido de vendas.

Risco (A1_RISCO) - Grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos
de venda (A,B,C,D e E):

o A A: crdito Ok. O crdito sempre liberado.
o B B, , C C e D D: liberao definida por meio dos parmetros: MV_RISCO (B, C e
D);
o E E: liberao manual; o crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado
manualmente;
o Z Z: liberao atravs de integrao com software de terceiro.

Para obter mais detalhes, consulte as rotinas de liberao de pedidos e
liberao de crdito.

Lim. Crdito (A1_LC) - Limite de crdito estabelecido para o cliente. Valor
armazenado, na moeda forte, definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda
2.

Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - Data de vencimento do limite de crdito. O
sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver
expirada.

Moeda do LC (A1_MOEDALC) - Moeda do controle de crdito. Cadastrando
zero, ser usada a moeda informada pelo parmetro MV_MCUSTO (moeda
forte).

Tabela preo (A1_TABELA) Tabela de preos padro vinculada ao cliente.
Este contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.

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Produtos

O cadastro de produtos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade
relacionada ao controle de materiais.

O conceito de mo-de-obra custeada, no sistema, tambm obriga a criao de
produtos iniciados com sigla MOD seguida do cdigo de um centro de custos vlido.

no cadastro de produtos que devem ser cadastradas as informaes que definem a
caracterstica de um determinado item.

Exemplos de produtos:

Chave Inglesa Computador

Bola de Futebol Relgio

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Principais campos:

PASTA CADASTRAIS

Cdigo (B1_COD) funciona como identificador nico do produto. Pode ser criado
por meio da ferramenta de cdigo inteligente.

Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Facilita a identificao do
produto, permitindo que se obtenha mais informaes sobre o item. Normalmente,
a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.

Diferena entre cdigo e descrio:

Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Chave Inglesa Descrio: Computador

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Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela do
sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo
usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so:

o PA (Produto Acabado)
o PI (Produto Intermedirio)
o MC (Matria de Consumo)
o BN (Beneficiamento)

O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no sistema o
tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produo.
Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente para filtragem em
programas de relatrio e de processamento.

Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser
definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de
unidade de medida:

o PC (Pea)
o UN (Unidade)
o KG (Quilograma)
o CX (Caixa)

Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem do
produto sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto
digitado. No obrigatria a utilizao do armazm padro; a informao
sugerida, porm pode ser alterada pelos usurios.

O cadastro de produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados por
funcionalidades bastante distintas, assim destacam-se alguns dos campos mais
relevantes no funcionamento do ambiente.

PASTA CADASTRAIS

Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est bloqueado
para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado nas digitaes do
sistema.

Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda unidade de medida. a unidade de
medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

o PC (Pea)
o UN (Unidade)
o KG (Quilograma)
o CX (Caixa)

A quantidade de um produto na segunda unidade de medida pode ser sugerida
caso o produto possua um fator de converso preenchido.
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O preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois existem produtos
que possuem duas unidades de medida para controle, porm tm sua converso
varivel de acordo com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de
converso entre peso e nmero de folhas).

Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida.
utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida utilizadas para
controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao.

Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-
se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a
caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por exemplo, dez. Ao
digitar-se um movimento com vinte latas, o sistema sugerir, automaticamente, a
quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.

Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do fator de converso. Campo utilizado em
conjunto com o fator de converso. Indica se o fator de converso serve para
multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo de
converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de
medida calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).

Apropriao (B1_APROPRI) Tipo de apropriao do produto. O produto pode
ser de apropriao direta ou indireta. Produtos de apropriao direta so de fcil
controle e contagem, sendo requisitados diretamente ao seu local de armazenagem
para consumo.

Os produtos de apropriao indireta so de difcil controle e contagem, sendo
requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessria para um
armazm de processo. medida que os consumos ocorrem, esse saldo em
processo requisitado. Exemplos de material de apropriao indireta:

o T Ti in nt ta a: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua
composio e a tinta armazenada em latas, o processo de requisio no
feito de forma direta, j que dificilmente a requisio ser feita com uma
seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as
baixas so feitas, posteriormente, nessa lata.

o P Pa ar ra af fu us so os s: : quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo
produtivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois no
feita contagem e requisio de parafuso por parafuso, requisita-se uma
caixa de parafusos para o processo e as baixas so feitas, diretamente,
nesse saldo.

Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de inventrio de produtos
de apropriao indireta, j que seu consumo real muito difcil.

Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou
no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
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o R Ra as st tr re ea ab bi il li id da ad de e l lo ot te e - Controle de saldos por lote. O saldo pode ser
requisitado pelo saldo nominal do lote.

o R Ra as st tr re ea ab bi il li id da ad de e s su ub bl lo ot te e - Controle de saldos por sublote. O saldo
controlado em separado por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada
sublote.

Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla saldos por
endereo ou no.
Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira
controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, onde necessrio identificar o
nmero de srie nico item a item.

Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os produtos
importados tm seu controle de aquisio efetuado pelas funcionalidades do
ambiente SIGAEIC.

PASTA CQ

Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado
nas rotinas que geram informao de inspeo do produto.

O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de
materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de
inspeo) ou atravs do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas
avanadas de inspeo de entrada e/ou inspeo de processos).

Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem
inspeo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for comprado,
poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor.

Por exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima
informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeo no
controle de qualidade.

Produes CQ (B1_NUMCQPR) Nmero de produes para envio ao CQ.
Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for produzido, poder ser
enviado para controle de qualidade pelo nmero de apontamentos de produo
efetuados.

Por exemplo: se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento efetuado
enviar, automaticamente, a quantidade produzida para inspeo no controle de
qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um apontamento enviado
e o outro no.

PASTA MRP/PCP

Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como
quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura, ou seja,
produtos que tero necessidade de compra gerada automaticamente pelo sistema.

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Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade que
quando atingida dever disparar o processo de compra ou produo do produto
para reabastecimento do estoque.

Segurana (B1_ESTSEG) Estoque de segurana. Quantidade do estoque do
produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurana do estoque em
relao ao possvel desabastecimento do produto.

Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns processos
para garantir o clculo de necessidade com o mximo de segurana para
abastecimento do produto.

Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de segurana. Caso a
frmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurana calculado por ela.

Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar
o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de necessidade e de
previso de entrega.

Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula
esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela.

Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal para
compra e produo do produto. Com base na informao do lote econmico, so
calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de gerao de
solicitaes de compra ou ordens de produo.

Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como quantidade
mnima para produo de itens que possuem estrutura, ou seja, produtos que tero
necessidade de produo gerada automaticamente pelo sistema.

Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como
limitador de gerao de previses de entrada em rotinas que automatizam o
clculo de necessidades e gerao de documentos, garantindo que o nvel do
estoque no seja elevado desnecessariamente.

O cadastro de produtos possui tambm campos que so, automaticamente,
alimentados pelo sistema por meio de rotinas de clculos ou de
movimentaes.

Os principais campos so:

PASTA CADASTRAIS

Ult. Preo (B1_UPRC) ltimo preo de compra. Informao do ltimo preo
de compra relacionado ao produto.

Custo Stand (B1_CUSTD) Custo standard do produto. Informao do custo
de reposio calculado ou informado para o produto.

Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.

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Contatos

Para exercer um melhor controle, tanto na venda como em um processo de venda,
toda empresa possui um histrico de seus clientes e seus respectivos contatos. Dessa
forma, possvel controlar e decidir de maneira mais precisa qual estratgia ser
aplicada em uma venda.

Para tal finalidade, existe o cadastro de contatos, cujo objetivo armazenar todos os
dados do contato de um cliente, sejam eles cadastrais, por perfil ou por negcios.

O cadastro de contatos utilizado tambm na soluo de Call Center.

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Contato, na soluo
Field Service so:

Contato (U5_CODCONT) cdigo do contato.

Nome (U5_CONTAT) nome do contato.

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Grupo de produtos

O cadastro de grupo de produtos permite a informao dos grupos de produto
existentes na organizao.

O grupo uma das maneiras de reunir produtos com caractersticas comerciais ou
fsicas semelhantes. Essa informao muito utilizada em grande parte das rotinas do
sistema para filtragem no clculo e/ou obteno de informaes.

possvel, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos
ou imprimir um determinado relatrio somente para produtos do grupo 0001 ao grupo
0005.

Exemplos de descrio de grupos de produtos:

Eletrnicos.
Farmacuticos.
Borrachas.
Plsticos.
Metais.
Produtos de venda.
Qumicos.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de
suprimentos so:
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CodGrupo (BM_GRUPO) cdigo do grupo informado.

O cadastro de grupo de produtos possui outras informaes no obrigatrias:

Desc. Grupo (BM_DESC) descrio do grupo de produtos.

Complemento de produtos

O cadastro de dados complementares dos produtos armazena uma srie de
informaes relevantes ao produto para funcionalidades auxiliares do sistema. Sua
funo descentralizar as informaes do cadastro de produtos, que j bastante
extenso.

suprimentos so:

PASTA CADASTRAIS

Produto (B5_COD) Cdigo de produto, previamente, informado no cadastro de
produtos. Identifica qual produto ter suas informaes complementares
cadastradas.

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Nome Cientif (B5_CEME) Nome cientfico do produto. Descrio do produto
mais extensa e detalhada. Em algumas consultas e relatrios, opcional a
apresentao da descrio padro do produto ou do nome cientifico, permitindo
maior detalhamento das caractersticas.

Nessa pasta, existem diversos outros campos para informao de caractersticas fsicas
e de projeto do produto que so somente informativos.

Em outras pastas, existem informaes associadas a funcionalidades especficas do
sistema, tais como:

PASTA VENDAS

Cd no Clien (B5_CODCLI) Cdigo do produto no cliente. Identifica qual o
cdigo do produto utilizado nos clientes.

Preo de venda e data de referncia de preo 1 - permite a referncia a seis
preos de venda com suas respectivas datas de referncia.

Com o desenvolvimento de funcionalidades mais avanadas de tabela de preo de
venda para o cliente, essas informaes no representam a maneira mais prtica e
moderna de definio de preos, porm continuam sendo atualizadas pelo
programa de atualizao de preos de venda MATA420.

PASTA LOGSTICA

Compr.Armaz. (B5_COMPRLC) Comprimento de armazenagem do produto.
Medida do comprimento utilizada no clculo de ocupao de endereos.
Ser comparada dimenso do comprimento do endereo para clculo de
capacidade de armazenagem. Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida
do endereo (metros, centmetros etc.).

Largu.Armaz. (B5_LARGLC) Largura de armazenagem do produto. Medida
da largura utilizada no clculo de ocupao de endereos.

Ser comparada dimenso da largura do endereo para clculo de capacidade de
armazenagem. Deve ser cadastrada na mesma unidade de medida do endereo
(metros, centmetros etc.).

Altur.Armaz. (B5_ALTURLC) Altura de armazenagem do produto. Medida da
altura utilizada no clculo de ocupao de endereos.

Ser comparada dimenso da altura do endereo para clculo de capacidade de
armazenagem. Deve ser cadastrada na mesma unidade de medida do endereo
(metros, centmetros etc.). Observe a ilustrao:

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Empilhagem (B5_EMPMAX) Empilhagem mxima do produto. Indica qual a
capacidade mxima aceita para o produto sem danific-lo.

Fator Armaz. (B5_FATARMA) Fator de armazenagem do produto. Indica qual
a quantidade do produto que ocupa o espao indicado pelas medidas de
comprimento X largura X altura.

Por exemplo: se seis latas de refrigerantes so armazenadas em um pack que
ocupa 19 X 13 X 13, o fator de armazenagem cadastrado deve ser seis.

O sistema entender que seis latas ocupam um espao de 19 X 13 X 13.

Estruturas

O cadastro de estruturas, tambm conhecido como lista de materiais ou BILL OF
MATERIALS, utilizado para clculo de necessidades, exploso dessas necessidades e
detalhamento da composio dos produtos.

Fazendo uma comparao, se identificssemos o produto como um bolo, poderamos
identificar o cadastro de estruturas como a lista de ingredientes.

Quando um produto tem sua estrutura cadastrada, automaticamente, passa a ser
entendido pelo sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao
informar, na abertura de uma ordem de produo, o cdigo de um produto que possua
estrutura, possvel ao sistema identificar sua composio.

A representao do cadastro de estruturas feita por meio de uma estrutura de rvore
(tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

Altura
Largura
Comprimento
23

Na figura ao lado, identifica-se a composio do produto
PA1.

A estrutura demonstra que o produto PA1 composto
por um produto PI1 e um MP3.

O produto PI1, por sua vez, composto por um
produto MP1 e por um MP2.

Os produtos MP1, MP2 e MP3 no so fabricados,
mas sim comprados, j que no possuem estrutura
cadastrada.

No cadastro de estruturas, existem informaes no cabealho do cadastro que so
essenciais para o posterior preenchimento das informaes sobre os componentes.
Observe:

Cdigo (G1_COD) Cdigo de produto previamente cadastrado. Identifica qual
produto ter sua estrutura cadastrada.

Unidade Unidade de medida do produto informado. Informao apenas
apresentada em tela.

Reviso Campo utilizado somente na rotina de visualizao da estrutura.
Permite que sejam visualizados somente componentes relacionados reviso
informada.

Estrutura Similar - Campo utilizado somente na rotina de incluso da estrutura.
Permite que seja sugerido um cdigo de produto que possua estrutura. O cadastro
trar os componentes como base para incluso da nova estrutura.

Quantidade Base (B1_QB) Quantidade base da estrutura. Indica qual a
quantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados. Por exemplo: ao
informar a quantidade um, entende-se que todos os componentes resultaro em
um produto acabado.

Aps o preenchimento das informaes relacionadas ao produto Pai da estrutura,
devem ser includos os componentes do produto.

MP1 MP2
PI1 MP3
PA1
24

Cancela a manuteno da estrutura.

Confirma a manuteno da estrutura.

Pesquisa um componente da estrutura.

Exclui um componente da estrutura.

Edita um componente da estrutura.

Inclui um componente na estrutura.

Ao pressionar alguns dos botes que permitem a manuteno de itens na estrutura,
apresentada a tela de manuteno dos componentes, que o cadastro propriamente
dito.

suprimentos so:

Componente (G1_COMP) Cdigo do componente que faz parte da estrutura.

Quantidade (G1_QUANT) Quantidade do componente na estrutura. com base
nessa quantidade que sero feitos clculos nas rotinas que explodem a
necessidade dos componentes.

Identificao do cdigo e
descrio dos componentes.
Botes para manipulao
dos componentes.
Botes para amarrao dos
componentes com o roteiro de
operaes do produto de nvel
superior.
25
Dt Inicial (G1_INI) Data de incio de validade do componente na
estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As
datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea
automaticamente.

Dt Final (G1_FIM) Data de trmino de validade do componente na
estrutura. De acordo com a data-base, determinado item vlido ou invlido. As
datas permitem que a substituio ou retirada de um item da estrutura acontea
automaticamente.

Qtd. Fix. Var (G1_FIXVAR) Indica se a quantidade do componente na estrutura
fixa ou varivel.
o Quantidade fixa a quantidade do componente que no varia quando varia
a quantidade do produto acabado.
o Quantidade varivel a quantidade que varia, proporcionalmente,
quantidade do produto acabado. Por exemplo: se a estrutura de um carro
utiliza um motor por carro, ir utilizar cem motores para fabricar cem
carros.

Os demais campos existentes e acessrios no cadastramento dos componentes so:

Observao (G1_OBSERV) Observao sobre o componente. Campo para
armazenar texto informativo.

Seqncia (G1_TRT) Seqncia do componente na estrutura. Serve para
separar componentes similares ligados ao mesmo item superior:

Rev. Inicial (G1_REVINI) Reviso inicial. Indica a partir de qual reviso do
produto de nvel superior o componente passa a fazer parte da estrutura.

Rev. Final (G1_REVFIM) Reviso final. Indica at qual reviso do produto de
nvel superior o componente far parte da estrutura.

A manuteno na estrutura pode gerar informaes no arquivo de revises de
estrutura. Basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que
sejam configurados os parmetros para gravar essas informaes.
MP1
Seq 001
PI4
MP1
Seq 002
26

Com isso, as informaes da reviso atual do produto e a data da ltima reviso
existentes no cadastro de produtos so atualizadas em conjunto.

Grupo Opcio. (G1_GROPC) Grupo de opcionais relacionado ao componente da
estrutura.
Serve para identificar, em conjunto com o item, qual a caracterstica dos opcionais
a que o componente se refere.

Item Opcion. (G1_OPC) Item do grupo de opcionais relacionado ao componente
da estrutura.
Serve para identificar, em conjunto com o grupo, qual a caracterstica dos opcionais
a que o componente se refere.

Potncia (G1_POTENCI) Potncia de lote, utilizado para componentes que
utilizem rastreabilidade e controlem potncia ativa.

Unidade de Medida

O cadastro de unidades de medida obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade do Protheus relacionada ao controle de materiais, pois trata-se de uma
informao obrigatria no cadastramento de produtos.

A unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma
quantidade de produtos. Os sistemas de suprimentos tratam os saldos fsicos dos
produtos em duas unidades de medida.

Em consultas e relatrios que expressem a quantidade de um item muitas vezes
informada qual a unidade de medida e, em determinados casos, alm da informao
na primeira unidade de medida, so apresentados tambm os saldos na segunda
unidade de medida. Exemplos de unidade de medida existentes:

Litro.
Pea.
Grama.
Unidade.
Dzia.
Cento.
Quilograma.

27

suprimentos so:

Um. Medida (AH_UNIMED) Cdigo da unidade de medida.
O cadastro de unidades de medida possui outras informaes no obrigatrias:
o Desc. Resum. (AH_UMRES) Descrio resumida da unidade de medida.
o Descr. Portug (AH_DESCPO) Descrio em portugus da unidade de
medida.

Tipos de Entrada e Sada

No ambiente Livros Fiscais, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e
clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este
processo, tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos em que devem ser
informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de
informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus (Faturamento, Compras,
Estoque e Custos, Field Service, TMS etc.), portanto sua configurao exige muita
ateno e cuidado.

Principais campos

PASTA ADM/FIN/CUSTO

Cod. do Tipo Define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o
sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES
28
para movimentaes de entrada, j os cdigos lanados com numerao maior do
que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.

Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES
de entrada ou de sada.

Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com
incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu
efeito visualizado em Livros Fiscais e na apurao do ICMS.

Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI
na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto, j para os documentos de sada, necessrio
para o destaque do imposto por parte do emitente.

Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES
cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos
fiscais.

Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES
cadastrado ir movimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada,
quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.

Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque
de terceiros no sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no
efetuar nenhum controle.

PASTA IMPOSTOS

Calcula ICMS - Neste campo, informado se h incidncia de ICMS no documento
de entrada ou sada.
Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente
no crdito do imposto, j para os documentos de sada, este campo necessrio
para o destaque do imposto.

Calcula IPI Por meio desse dado, possvel informar se h incidncia de IPI no
documento de entrada ou sada.

Em caso afirmativo, o sistema calcula o IPI e atualiza o crdito do imposto nos
Livros Fiscais se o campo "Credita IPI" estiver definido como "Sim".

So trs as opes para a configurao deste campo:

o "S" SIM: calcula o IPI respectivo da operao.
o "N" NO: no h o clculo do IPI, na operao.
o "R" Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50%, na
base de clculo.

Esta opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas
industrializao e adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas
equiparados indstria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas
29
no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI pode
calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado,
mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.

Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de
Operao e Prestao (CFOP) que define se a movimentao de entrada ou de
sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou
com outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.

A seguinte classificao utilizada:
o Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2
(outros estados) ou 3 (outros pases).
o Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros
estados) ou 7 (outros pases).

Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de
compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na
movimentao.

L.Fisc.ICMS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro
fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou
sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:

o " "T T" " T Tr ri ib bu ut ta ad da a: quando se tratar de documento de entrada que configure o
crdito do imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
o " "I I" " I Is se en nt to o: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver
reduo na base de clculo.
o " "O O" " O Ou ut tr ra as s: quando h incidncia de ICMS, mas o mesmo no d direito
de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada,
quando o ICMS no deve ser destacado e quando se tratar de documentos
de sada.
o " "N N" " N N o o: quando no h incidncia de ICMS.
o " "Z Z" " Z Ze er ra ad do o: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros
Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Atravs desse campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou de

crdito do imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna
"Tributada", sempre que houver destaque de ICMS.
o " "I I" " I Is se en nt to o: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo
na base de clculo.
o " "O O" " O Ou ut tr ra as s: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, quando o
ICMS no deve ser destacado e quando se tratar de documentos de sada.
o " "N N" " N N o o: quando no h incidncia de IPI.
o " "Z Z" " Z Ze er ra ad do o: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros
Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.

30
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras
de material de uso e de consumo quando a empresa deseja destacar o imposto
(IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao
de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito desse imposto.

IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de
clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada quando se
comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver
outra operao tributada.

Calc.Dif.Icm Este campo indica se ser efetuado o clculo de diferencial de
alquotas quando efetuada a aquisio de material de uso e consumo de outros
estados.

DEMAIS CAMPOS:

Atu.Pr.Compr Este campo informa se o sistema deve ou no atualizar o preo
de compra no Cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso
esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado.
Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.

Atual. Tecn. Indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve
ser atualizada no momento da sada de uma nota fiscal. Dessa forma, ao ser
gerado o documento de sada, o sistema ir criar e atualizar a base instalada do
cliente, no ambiente Field Service.

Atual. Ativo Este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado
quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do
documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas
as movimentaes que lhe so pertinentes.

Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com
incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito
ao crdito, disponibilizando a visualizao de seu efeito nos Livros Fiscais e na
apurao do ICMS.

Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser
valorizada.

Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de
material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a
movimentao de venda de material de terceiros.

TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios
(remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.) utilizado tambm para
tratamentos de consignao.

31
Qtd.Zerada Indica aos documentos de entrada e sada se a quantidade pode ou
no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso
poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o
saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.

Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado, ou seja,
quando se deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF Neste campo, ser indicado se haver desmembramento dos
itens gerados no ativo fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o
desmembramento, sero gerados tantos itens quanto quantidade informada no
documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo
fixo.

Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e
escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada.
%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base
de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a
gerao dessa base de clculo.

%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de
clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao
dessa base de clculo.

Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete
constante no documento fiscal de entrada e sada.

Clculo ISS Este campo indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto
Sobre Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota
definida no parmetro MV_ALIQISS ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq. ISS)
caso a alquota seja especfica para o produto.

L.Fisc. ISS Atravs deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal
sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou de
crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
o " "I I" " I Is se en nt to o: quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver
reduo na base de clculo.
o " "O O" " O Ou ut tr ra as s: quando h incidncia de ISS, mas o mesmo no d direito de
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, quando
o ISS no deve ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
o " "N N" " N N o o: quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.

Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais
de uso e consumo.

32
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve
escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de
operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.

Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna
"Observaes" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.

Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro
com que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de
entrada e sada. O preenchimento ocorre d da seguinte forma:

o S S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
o N N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
o I I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do
ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento.
o A A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor
da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de
clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS.
o B B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do
ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este
agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo o que for
informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
o C C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor
da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de
clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de
valor no calcula nenhum imposto, mantendo o que for informado pelo
usurio ou transmitido por outro sistema.

Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio
(Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.

L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no
CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente).

Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a
base de clculo de IPI.

Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de
impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao
dos livros fiscais.

IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada, no
processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do
documento fiscal.

Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no
processamento do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou
pelo valor lquido do documento fiscal.

%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do
ICMS Subst. Tributria, o percentual informado nesse parmetro ir definir como a
base dever ser gerada.

33
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da base de clculo do
ISS, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser
gerada.

Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a
base de clculo do ICMS.

Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a
Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos
documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao
especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item:

o tributado integralmente;
o tributado com cobrana de ICMS por substituio;
o tributado com reduo na base de clculo;
o isento ou no tributado com cobrana de ICMS por substituio tributria;
o isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente
por substituio;
o tributado com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por
substituio tributria;
o ou outras formas de tributao.

PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de
entrada ou de sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos
dois impostos.

Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal
ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:

Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da COFINS, de ambos
os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS
define qual dos impostos gerar o dbito.
Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de
ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo
PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito.

%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do
PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de
produtos.

%Base COF Neste campo, deve ser informado o percentual de reduo da base
de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no
cadastro de produtos.

IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento
dos documentos fiscais de entrada ou de sada. Dever ser escriturado nos Livros
Fiscais na coluna de no-tributados.

ICM Diferido - Entende-se por ICMS diferido aquele que recolhido pelo tomador
da prestao. Este campo identifica este tipo de operao em que deve ser indicado
se a operao de entrada ou de sada de ICMS deve ser tratada como diferida.

34
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao sistema se a movimentao trata-se de
uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar
na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.

ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS calculado nos documentos
de entrada ou sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros
fiscais.

Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS solidrio, calculado nos
documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de
observaes dos livros fiscais.

Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso
o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja
informado, o imposto ser calculado com este percentual.

Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos
de controle que devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A
utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda
e compra, de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm para indicar
que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.

Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto Sobre
Servio) tanto dentro do municpio que emitiu o documento fiscal quanto no
municpio que est recebendo o servio, este campo permite configurar a forma
como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele.

ICMS s/ST Campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser
includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria.

Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o
ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.

Mkp ICM.Comp Este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser
considerada para o clculo do ICMS Complementar.

Marg.Solid. Este campo indica qual a forma para considerar a aplicao da
margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais
das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, possvel configurar a
aplicao da margem da seguinte forma:

o 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido na base de
clculo.
o 2 - Aplica conforme a configurao do sistema (padro).
o 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido base de
clculo.

CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP utilizado em alguns
estados.

Agr. Soli. Col Este campo informa se agrega o valor do ICMS retido na coluna
Outras/Isenta.

35
EXERCCIO

Vamos incluir um Tipo de Entrada e Sada.
Para isso v em:

Field Service
Atualizaes
Cadastros
Tipos de Ent/Sada

1. Na janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada, clique na opo Incluir.

2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo, porm consulte as
informaes relevantes no detalhamento de cada pasta:

a. Pasta Adm.Fin/Custos
b. Pasta Impostos

3. Confira os dados e confirme a incluso.

36
Condio de Pagamento

Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a
condio de pagamento. Nela, so informadas quando e como o pagamento dos ttulos
de uma venda ser realizado, especificando as datas de vencimento, nmero e valores
das parcelas.
A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento de uma
negociao.
O Protheus possui nove opes para que se determinem as condies de pagamento,
configuradas por meio do campo "Tipo", no cabealho da condio.
Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as condies de pagamento
desejadas, de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas de
pagamentos, valores, parcelas etc.

Dessa forma, ao gerar o documento de sada de um pedido de venda, seus ttulos
sero gerados de acordo as caractersticas da condio de pagamento informada.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do cadastro de
condio de pagamento so:

Cdigo (E4_COD) Cdigo da condio de pagamento.

Tipo (E4_TIPO) Tipo da condio de pagamento. possvel configurar, no
Protheus, as condies de pagamento em diversos tipos, sendo:

Tipo 1:
O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
O campo Cond. Pagto. indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os
valores devem ser separados por vrgula.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 1
Condio 00,30,60

Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
1 parcela vista
2 parcela 30 dias
3 parcela 60 dias
Tipo 2:
O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento representa os
vencimentos, de acordo com a frmula:

37

O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador.

Exemplo:
Cdigo 341
Tipo 2
Condio 7 (Multiplicador)

Tipo 3:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas
padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para
representar a condio.

Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 3
Condio 3, 42, 7, 14, 21, 28
38

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de
acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a prxima.

Tipo 4:
O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o
dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para
representar a condio.

Onde D pode assumir:

1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 4
Condio 4,30,3
Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta
dias, toda tera-feira.

Tipo 5:
O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os
vencimentos, nessa ordem, representado por valores numricos.
39
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 5
Condio 10,12,30
Assim, a condio 10, 12, 30 representa:

Tipo 6:
O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana, padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.

Onde D pode assumir:
1 Domingo
2 Segunda
3 Tera
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sbado
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 6
Condio 6, 15, 4, 30
Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:
40

Tipo 7:
Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano.
O valor de cada parcela ser calculado, dividindo-se o valor total da nota pelo
nmero de parcelas. Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira:
so definidos treze valores numricos com dois dgitos separados por vrgula;
o primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas;
os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das
parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente;
o vencimento da primeira parcela ser a data, imediatamente, posterior
data-base.

Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do ms ser
assumido.
Exemplo:
Data Base 25/03/2002
Cdigo 001
Tipo 7
Condio 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
41

Tipo 8:
O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de
cada parcela, na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
o [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base.
o [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.
Os valores devero ser separados por vrgula.
A soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Cdigo 001
Tipo 8
Condio [30, 60, 90], [25, 35, 40]
Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00.

Tipo 9:
Esta condio utilizada quando no h regras pr-determinadas, sendo que o usurio
poder informar manualmente as parcelas e os vencimentos no momento da venda.

Desta forma, poder compor os valores da maneira como desejar. Esta opo vlida
somente para pedidos de venda e oramentos de venda.

42

Parmetro envolvido:
MV_IPITP - Somente para este tipo de condio de pagamento, o parmetro
MV_IPITP define se o valor do IPI ser incluso nas parcelas. Configura-se o
parmetro com contedo igual a S (Sim), se o valor do IPI estiver incluso; caso
contrrio, informe como N (No).

Tipo B:

Este tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies de pagamento (1 a 8;
com exceo do tipo 9) em uma nica condio de pagamento.

Parmetros envolvidos:

MV_AGLDUPB Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de
vencimento, devero ser aglutinadas.

MV_DATDUPB Indica se para o clculo dos vencimentos ser aplicada a data do
ltimo ttulo gerado como referncia para a prxima condio (1=Atualiza) ou ser
utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
43
Principais campos:

Cond. Pagto. (E4_COND) Condio de pagamento.

Descrio (E4_DESCRI) Descrio da condio de pagamento.

IPI (N/J/S) (E4_IPI) Define se o valor do IPI deve ser:
o Normal IPI distribudo nas parcelas.
o Junta IPI cobrado na primeira parcela.
o Separa IPI cobrado em um ttulo parte.

Dias da Cond (E4_DDD) Dias para a condio de pagamento, sendo:
o D Data do dia.
o L Fora o dia.
o S Fora semana.
o Q Fora quinzena.
o F Fora ms.
o Z Fora dezena.

Desc Financ. (E4_DESCFIN) Percentual de desconto financeiro a ser concedido
para a condio de pagamento se o ttulo for pago em at n dias do vencimento.

Dia p/Desc. (E4_DIADESC) Quantidade de dias para aplicao do desconto
financeiro.

% Acres Fin. (E4_ACRSFIN) Percentual de acrscimo financeiro embutido no
valor do produto no momento da gerao do documento de sada.

ICM.Solid (E4_SOLID) Define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.

44
EXERCCIO

Para incluir uma Condio de Pagamento, v em:

Field Service
Atualizaes
Cadastros
Condio de Pagamento

1. Na janela de manuteno de Condio de Pagamento, clique na opo Incluir.

2. Preencha os dados, conforme orientao do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a incluso.

45
Turnos de Trabalho

Neste cadastro, so definidos os horrios de trabalho praticados em uma empresa.
Seus dados sero utilizados nos clculos da folha de pagamento, adiantamento, frias,
resciso, clculo do vale transporte, entre outros.

Principais campos:

Pasta Informaes Folha

Hrs. Normais: Nmero de horas trabalhadas pelo funcionrio deste turno.

Hrs. Descanso: Nmero de horas de descanso que os funcionrios deste turno tero
direito.

Moedas

O cadastro das taxas de moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de
semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.
O Protheus j vem configurado com cinco moedas (Uma padro = Real e quatro
alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser
informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.,
entretanto apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo
efetuando as suas projees. Tal funcionalidade pode ser realizada de duas formas:
o o R Re eg gr re es ss s o o L Li in ne ea ar r
Com base no comportamento dos valores, em um dado intervalo de tempo (nmero de
dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, necessrio
a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

I In nf fl la a o o
Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o
perodo.

Observe as simulaes abaixo de clculo da projeo de moedas em
que se aplicou a regresso linear. Este modelo utilizado pelo
46
Protheus.

Perodo,
varivel x
(independente)
Valor,
varivel y
(Dependente)
x
2

x *
y
1 1,55 1 1,55

2 1,58 4 3,16
Somatrio 3 3,13 5 4,71

Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:

Exemplo:
y = 80 + 4x
Veja o grfico da equao linear para a tendncia:

Primeiro encontrado o "b":

Onde:
47
n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade
de dias a regredir antes da data-base.

Depois encontrado o "a":

Onde:
n = quantidade de perodos. Nesse exemplo igual a 2, o que equivale a quantidade
de dias a regredir antes da data-base.

Em seguida, montada a equao da reta:

Para encontrar o valor do perodo 3:
y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61
y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64
y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67
y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70

O perodo refere-se a um dia, um ms, um ano etc. No exemplo acima,
foram utilizados apenas dois perodos como regresso, porm podem ser
utilizados mais.

48

Principais campos
Data: Data de referncia da moeda. O sistema utiliza essa informao para
identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada.
Taxa Moeda 2: Utilizada para converso de valores da moeda em Reais.

49
EXERCCIO
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Moedas

Em seguida, clique no boto e informe a moeda indicada abaixo:

a)

b) Projetando moedas
Na janela de Manuteno de Moedas, clique no boto .
O sistema apresenta a tela para projeo de moedas.
Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas.
Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda.
Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero de dias
anteriores data-base do sistema a ser considerado para clculo da projeo.
Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de inflao prevista
para o perodo.

50
Tabela Horrio Padro

Os horrios de trabalho que o funcionrio deve cumprir so especificados numa tabela
denominada Tabela de Horrio Padro.

A Tabela de Horrio Padro define uma srie de aspectos que iro reger os horrios de
trabalho e descanso comuns a um grupo de funcionrios pertencentes a um
determinado turno de trabalho.
Nela, so informados os horrios para cada dia da semana. Se para um turno, existem
semanas em que os horrios e os dias de descanso so diferentes para as demais,
deve-se informar uma nova seqncia de horrios conforme cada semana.
Exemplo:
O horrio de um determinado turno das 6h s 14h em uma semana, das 14h s 22h
em outra e das 22h s 6h em outra. Deve-se cadastrar respectivamente as seqncias
(semanas) 1, 2 e 3 para este turno.
Alguns campos do turno de trabalho influenciam no clculo das horas trabalhadas e de
intervalos, sendo necessrio seu reclculo atravs da opo "Calcular Horas".
Existem algumas funcionalidades disponveis na barra de ferramentas que auxiliam o
preenchimento da tabela de horrios:
51
Baseado nos horrios e seqncias informados, pode-se visualizar o
calendrio do turno atravs do boto "Consultar o Calendrio". solicitado o
fornecimento de um perodo de visualizao. Aps isso, o calendrio
exibido.

52

O boto Replicar Informaes til para copiar as informaes de um dia
para os demais dias da semana, facilitando a digitao de informaes
idnticas.
53

Principais campos:
Seqncia
A tabela de horrio padro dispe de campos suficientes para definir uma semana de
trabalho. Entretanto, existem turnos cujos horrios variam e, sendo assim, uma
semana no suficiente para defini-lo integralmente.
Assim, esses casos necessitam que haja a definio de vrias semanas conforme os
horrios existentes. Este campo utilizado para diferenciar as diversas semanas. Caso
o horrio do turno possa ser definido integralmente dentro da mesma semana, deve-se
utilizar "01" neste campo.

Limite Infer
Corresponde quantidade de horas e de minutos que sero subtrados do horrio
inicial do turno para determinar o incio do dia.

54
Exemplo:
Considerando um turno de trabalho das 8h s 18h para uma segunda-feira. Caso o
limite inferior seja igual a 3, todas as marcaes a partir das 5h sero consideradas
pertencentes ao respectivo dia da semana.

Limite Super
Corresponde quantidade de horas e minutos que sero adicionados ao horrio final
do turno para determinar o fim do dia.
Exemplo:
Considerando um turno de trabalho das 8h s 18h para uma segunda-feira. Caso o
limite superior seja igual a 3, todas as marcaes at as 23h sero consideradas
pertencentes ao respectivo dia da semana.

1,2,3,... Sada
Estes campos determinam a primeira, segunda, terceira etc. sada.

1,2,3,... S.Interv.ada
Estes campos determinam se a primeira, segunda e terceira etc. sadas so referentes
ao intervalo. Caso sejam sadas de final de jornada, informa-se "No".

1,2,3,... Entrada
Estes campos determinam a primeira, segunda e terceira etc., entrada.

1,2,3,... Jor.Cont.
Estes campos iro definir se, entre um dia e outro, a jornada ser contnua, ou seja, se
o horrio da sada for menor ou igual ao horrio de entrada, essa sada corresponder
ao dia seguinte.

55
Observao:

Em funo da atualizao das seqncias das tabelas ocorrerem a cada
segunda-feira, o primeiro dia da Tabela de Horrio Padro ser a segunda-
feira e no o domingo.

Feriados

Este cadastro utilizado para indicar todos os feriados do ano. Esses dias estaro
indicados como Feriado nos relatrios e, normalmente, no haver registro do ponto
para os funcionrios.

Caso haja marcao do ponto, ser utilizado para o clculo de horas extras, de acordo
com a regra de apontamento do funcionrio. Para saber mais, consulte Regras de
Apontamento.

Aps cadastrar o feriado, o dia selecionado permanecer realado no calendrio com a
cor vermelha.

Principais campos:

Descrio: refere-se ao descritivo do feriado. Este campo dever ser preenchido
para que o dia seja considerado um feriado.

H.E.Normal: este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas
extras no feriado em questo. Selecione, de acordo com a tabela de hora extra, o
cdigo do tipo de hora extra diurna. Caso no seja informado, o sistema assumir o
cdigo 4-Feriado referente hora extra no feriado. Para saber mais, consulte Tipos
de Horas Extras.

H.E.Noturna: este campo ser utilizado quando houver apontamento de horas
extras noturnas no feriado em questo. Selecione o cdigo do tipo de hora extra
noturna, de acordo com a tabela. Caso no seja preenchido, o sistema assumir o
cdigo 8-Noturna Feriado referente hora extra noturna no feriado. Para saber
mais, consulte Tipos de Horas Extras.

Feriado Fixo: um feriado fixo aquele que sempre ocorre em todos os anos na
mesma data. Selecione a opo Sim caso o feriado seja considerado fixo e No,
caso contrrio.

56
Exerccio:
Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes
Cadastros Ponto
Feriados

Ser exibida a seguinte janela:

D um duplo clique no dia 25 de maro.
Digite as informaes conforme a janela abaixo.

57

Ao final, acione o boto OK para confirmar as informaes.

Obs. O calendrio exibido ser condizente com o ms da data base do sistema.
No se esquea de informar uma descrio para efetivar o cadastro do feriado.

Frmulas

Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras
(smbolos) pelos valores que elas representam.
Da mesma forma que o cadastro de contatos, o cadastro de frmulas genrico e
utilizado em diversos ambientes do Protheus, cujo objetivo criar regras padres que
sejam flexveis e que possam ser utilizadas em diversos pontos do sistema, inclusive
gatilhos. As frmulas podem ser clculos, regras para concatenao de caracteres
(montagem de textos) ou, ainda, tratamento para condies de retorno varivel (se X
retorne Y caso contrrio retorne Z).

Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado
de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem
XBase a informao relevante.

58

Principais campos:

Cdigo - identificador da frmula. Para que no seja necessrio copi-la,
identificam-se as frmulas atravs do cdigo, aplicando-as no momento de
utilizao solicitado. No caso de uma manuteno na frmula, por exemplo, basta
alterar o cadastro de frmulas e todos os pontos, em que fora indicado, assumiro
a alterao efetuada.

Descrio - nome da frmula ou descrio de seu objetivo.

Frmula - neste campo, inserida a sintaxe da frmula que ser executada.
Pode ser uma frmula matemtica ou ainda sintaxe da linguagem ADVPL. Podem
mesclar valores fixos, variveis e campos das tabelas do sistema.

Exemplo 1: Valor a Pagar Conforme +SE2->E2_PREFIXO+ +SE2->E2_NUM.
Retorno (no formato texto): Valor a Pagar Conforme NFE 110001.

Exemplo 2: SN3->N3_VORIG1/2.87 (supondo que N3_VORIG1 igual a 100,00)
Retorno (no formato numrico): 34,84.

O cadastro de frmulas pode ser melhor utilizado caso o usurio tenha conhecimentos
da linguagem ADVPL e das funes, variveis e campos disponveis para manipulao.

59
Em determinados cadastros, solicita-se o cdigo da frmula que ser usada para a
operao em outros com, por exemplo, nos lanamentos padres, para utilizar uma
frmula necessrio indicar no campo o texto.

EXERCCIO
Atualizaes
Cadastros
Frmulas
Em seguida, clique no boto e inclua a seguinte frmula.

M-messenger

O Protheus permite que determinados eventos do sistema acionem o envio de e-mails,
alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de
informaes dentro da empresa.

necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio
precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer.

Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so:

MV_EMCONTA - conta utilizada para envio dos e-mails por meio do M-
Messenger.

MV_EMSENHA - indica qual a senha para a conexo, na conta de e-mail
cadastrada.

MV_RELSERV - servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo
parmetro utilizado para envio de relatrios via e-mail).

Alm dos parmetros, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a
determinados eventos.

Atravs da pasta "Usurios SIGA", possvel relacionar um ou mais eventos a um
usurio ou grupo de usurios do Protheus, definidos por meio das senhas, no ambiente
Configurador.

A pasta "No Usurios" permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam
usurios diretos do Protheus.
60

Existe uma srie de eventos cadastrados e tratados nas funcionalidades do Protheus, a
lista constantemente atualizada.

Na rea de suprimentos, destacam-se:

Cdigo do Evento Descrio
001 Produto atingiu ponto de pedido.
002 Produto atingiu estoque negativo.
003 Solicitao de compra com cotao pendente.
004 Cotao com anlise pendente.
005 Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente.
006 Controle de qualidade, aguardando tratamento.
007 Distribuio de produto, aguardando tratamento.
008 Lote de produto vencido.
021 Log de processamento do refaz acumulados.
022 Log de processamento do saldo atual.
023 Log de processamento do Reclculo do Custo Mdio.
024 Log de processamento da carga-mquina.

61
Aps o cadastramento do e-mail, devem ser preenchidas as informaes relacionadas
aos eventos que devero ser comunicados. A tela de cadastramento apresentada a
seguir:

Os campos principais so:

Cd. Evento (AN_EVENTO) Cdigo do evento que dever disparar e-mail. A lista
de eventos no pode ser manipulada por usurios, pois os eventos so tratados nas
funcionalidades Protheus.

Frmula (AN_FORMULA) Frmula para manipulao do texto. Permite
associar uma frmula para definio do texto a ser enviado, quando acontecer o
evento.

Bloq. Filtro (AN_BFILTRO) Indica se usurio deve ser bloqueado em eventos que
filtram usurio.

62
Banco Conhecimento

O banco de conhecimento um banco de informaes genricas armazenadas em
arquivos. Essas informaes podem ser figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo de
arquivo que contenha informaes relevantes ao sistema.
Ao incluir um arquivo no Banco de Conhecimentos, o sistema cria uma cpia de
segurana; assim, se um arquivo includo for apagado de seu diretrio de origem, o
sistema no sofrer alteraes.
Para armazenar os arquivos, o sistema pode criar dois caminhos diferentes a partir do
diretrio em que o Protheus est instalado:
quando o SX2 estiver compartilhado, ou seja, quando o usurio possuir uma
nica filial: o sistema criar um diretrio Shared;
quando o usurio possuir mais de uma filial, o sistema criar um diretrio para
cada uma delas.

Exemplo para uma filial: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\SHARED
Exemplo para duas filiais: C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR01 (Filial 01)
C:\Protheus8\DIRDOC\CO99\BR02 (Filial 02)
Onde:
Protheus 8 diretrio em que o Protheus est instalado.
DIRDOC diretrio criado pelo sistema conforme definio no parmetro
MV_DIRDOC.
CO99 diretrio que define a empresa para a qual o sistema funciona. (CO =
Companhia e 99 = Cdigo da empresa).

Esses arquivos so criados, automaticamente, pelo sistema e no devem
ser alterados pelo usurio. Caso isto ocorra, o sistema poder sofrer
danos.
Se houver necessidade de alterar um arquivo do Banco de Conhecimento, o usurio
poder utilizar as opes Salvar Como e Atualizar.

63

Principais campos
Cdigo do Objeto: preenchido pelo sistema e apresenta um cdigo seqencial
que identifica o objeto.
Objeto: para preencher este campo, necessrio clicar no boto "Selecione
Objeto" para selecionar o arquivo. O sistema apresenta uma tela para que o
usurio selecione o caminho exato.

Aps selecionar o arquivo e confirmar, o sistema preencher o campo com o
caminho do arquivo.
Palavra-Chave: possvel informar uma ou mais palavras-chave para que o
usurio localize o conhecimento armazenado. Essa localizao ser feita na
consulta avanada disponvel no momento em que o usurio for vincular um
conhecimento a uma transportadora, por exemplo.

64
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros
Banco de Conhecimento
Em seguida, clique no boto e insira o seguinte documento, no banco de
conhecimento:

Pesquisa
Para pesquisar um conhecimento, o sistema disponibiliza a opo "Pesquisa
Avanada", que permite efetuar a localizao a partir do nome, da descrio ou de
uma palavra-chave do objeto. Para pesquisar um conhecimento:

1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Pesquisa".
O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o tipo de pesquisa que
deseja efetuar:
atravs do boto "Normal", o usurio pode fazer uma pesquisa padro do
Protheus;
clique em "Avanada" para pesquisar um conhecimento.

2. O sistema apresentar a tela de pesquisa avanada. necessrio preencher os
filtros e clicar no boto "Pesquisar". Dessa forma, a pesquisa ser efetuada.

3. Para visualizar o objeto pesquisado, necessrio clicar com o boto direito do
mouse sobre a linha e selecionar a opo "Visualiza". O sistema apresentar a tela que
contm os dados do objeto.
Para visualizar o seu objeto, necessrio clicar clique no boto "Abre Objeto". Em
seguida, o sistema ir abrir o arquivo.

Para que o objeto seja visualizado, necessrio que o usurio possua em
seu computador o aplicativo necessrio abertura deste arquivo. Por
65
exemplo; arquivos do tipo doc sero abertos apenas se o usurio possuir o Word
instalado.
Clique no boto "OK" para concluir a pesquisa.
Atualizar
Esta opo permite que o usurio atualize arquivos cujas informaes foram alteradas
fora do sistema e que passaro a pertencer ao Banco de Conhecimentos. A atualizao
feita aps a alterao do arquivo copiado para a mquina do usurio atravs da
opo Salvar Como.

Atualizando arquivos no Banco de Conhecimento:

1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Atualizar.
O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho do arquivo
que foi modificado.
2. Selecionar o caminho do arquivo.
3. Confirmar a atualizao.

Aps a atualizao, o sistema apresentar uma tela, indicando o sucesso da alterao.
Salvar Como
Essa opo permite que o usurio salve uma cpia do arquivo que foi armazenado no
Banco de Conhecimento em qualquer local de seu computador, permitindo manipular
as informaes, atualizando-as no sistema sem danificar o arquivo atravs da opo
Atualizar. Para salvar cpias de arquivos armazenados no Banco de Conhecimento:

1. Na janela de manuteno da rotina, necessrio selecionar a opo "Salvar Como.
O sistema apresentar uma tela para que o usurio selecione o caminho exato onde a
nova cpia do arquivo deve ser criada.
2. Selecionar o arquivo.
3. Clicar no boto "OK" para confirmar.
Vinculando Conhecimento
Cada conhecimento inserido no banco pode ser vinculado a uma ou mais entidades do
sistema como clientes, transportadoras, produtos etc. Para vincular um conhecimento:

1. No menu do cadastro, selecione a opo "Conhecimento". Ser aberta a tela de
incluso com descrio e identificao da entidade.
2. Preencher os dados conforme orientao do help de campo.
3. Na barra de ferramentas, possvel acionar o boto "Conhecimento", que
apresentar o cadastro do Banco de Conhecimentos.
4. necessrio conferir os dados e confirmar o vnculo do banco de conhecimento ao
cadastro de clientes.

Alguns arquivos permitem visualizao. Para isso, necessrio clicar no
boto Preview.

66
A figura ser apresentada ao lado direito da tela. Se o arquivo no permitir a
visualizao de seu contedo, ao pressionar este boto o sistema apresentar apenas
o cone e o nome do arquivo ao lado direito da tela.

Para aumentar a rea de visualizao, basta clicar no boto "Tamanho".
O boto abrir permite que o arquivo seja aberto.

Para executar o arquivo, necessrio que o sistema operacional tenha um aplicativo
associado a ele. Exemplo: Palestra.ppt ( necessrio que o PowerPoint esteja instalado
na mquina).

Funes

Funo , usualmente, conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza
e nveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com
formao especfica para tal. A funo est diretamente ligada natureza do trabalho
e ao processo exigido para a produo de um bem ou de um servio.

Essa rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas
pelos funcionrios da empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente;
entretanto, a Classificao Brasileira de Ocupaes (CBO) deve ser informada de
acordo com a legislao vigente.

Na soluo Field Service, esse cadastro tem o objetivo de informar as funes dos
tcnicos, cargos e suas responsabilidades.

67

Principais campos:

Funo (RJ_FUNCAO) Cdigo da respectiva funo. Este cdigo ser relacionado
com os cadastros que exigirem essa informao.
Descrio (RJ_DESC) Descrio da informao.

EXERCCIO

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Funes

Em seguida, clique no boto e inclua o seguinte documento no banco de
conhecimento:

68

Tcnicos

Em empresas em que o servio principal a assistncia tcnica, a mo-de-obra a
execuo de servios realizados por tcnicos que possuem habilidades e competncias
especficas para o tipo de ocorrncia.

Para registrar essas especificidades, existe o cadastro de tcnicos cujo objetivo
armazenar todos os tcnicos responsveis pelo atendimento, bem como suas
habilidades e competncias.

69

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Tcnico na soluo Field
Service so:

Tcnico (AA1_CODTEC) Cdigo do tcnico que ser relacionado aos cadastros
que exigirem essa informao.

Nome Tcnico (AA1_NOMTEC) Nome do tcnico.

Funo (AA1_FUNCAO) Indica qual a funo do tcnico. (Ver tpico Cadastro de
Funes).

Tipo (AA1_TIPO) Tipo do tcnico. Este campo tem como objetivo informar se o
tcnico atender em campo, help desk ou em ambos, pois em determinadas
empresas, o atendente de help-desk tambm tem capacidade tcnica para atender
ocorrncia.

Alocao (AA1_ALOCA) Indica se o tcnico est com alocao disponvel ou
indisponvel. Este campo ser levado em considerao na alocao automtica.

Turno (AA1_TURNO) Indica qual o turno de trabalho do tcnico. Este campo ser
levado em considerao na alocao automtica.

Valor hora (AA1_VALOR) Indica qual o valor da hora do tcnico.

70
EXERCCIO

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Tcnicos

Em seguida, clique no boto e insira o seguinte documento no banco de
conhecimento indicado abaixo:

71
Habilidades tcnicas

As habilidades e as competncias de cada tcnico devem ser relacionadas e registradas
para que quando ocorra a necessidade de alocao de recurso para tarefas em campo,
seja possvel relacion-la ao recurso adequado.

Com essa finalidade, o Protheus disponibiliza o cadastro de habilidades dos tcnicos.
Essa funcionalidade faz da soluo Field Service verstil o suficiente para ter a
inteligncia de alocar melhores tcnicos para cada atividade a ser executada.

Este recurso ser analisado na alocao automtica do tcnico.

As informaes obrigatrias, no cadastro de Habilidades do Tcnico, so:

Tcnico cdigo do tcnico que ter as habilidades cadastradas.

Habilidade (AA2_HABIL) registrar (descrever) as habilidades que o tcnico
possui.

Nvel (AA2_NIVEL) o nvel da habilidade do tcnico. Vale informar que quanto
maior o nvel, maior a habilidade.

72
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Habilidades Tec.

Em seguida, clique no boto e insira o seguinte registro:

Ocorrncias

Para melhor gerenciar as operaes de atendimento, a soluo Field Service permite
que sejam cadastradas as principais ocorrncias as quais os equipamentos esto
submetidos. Isso permite que sejam realizadas estatsticas dos problemas mais
freqentes, definies de prioridades de atendimento e atribuies de legendas.

Para essa finalidade, existe o cadastro de Ocorrncias, em que se estabelecem os
relacionamentos com os produtos. Dessa maneira, possvel mapear quais problemas
podem ocorrer em um produto, em quanto tempo deve-se atender o cliente (de acordo
com o nvel de prioridade) etc.

73
Observe a tela para cadastro:

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades das Ocorrncias na soluo
Field Service so:

Ocorrncia (AAG_CODPRB) Cdigo da ocorrncia. Este cdigo ser relacionado
com os cadastros que exigirem essa informao.

Descrio (AAG_DESCRI) registre, detalhadamente, o problema/ocorrncia.

Cor (AAG_COR) informe qual cor ser relacionada ocorrncia. O objetivo desse
processo facilitar a identificao das ocorrncias em uma lista.

As informaes adicionais definidas nas funcionalidades das Ocorrncias na soluo
Field Service so:

Tipo (AAG_TIPPRB) Este campo tem como objetivo indicar qual o tipo de
ocorrncia, sendo:
o Problema indica se a ocorrncia um problema.
o Obsolescncia - indica se a ocorrncia uma obsolescncia do
produto, ou seja, se ele deve ser substitudo.
o Preventiva - indica se a ocorrncia um caso de manuteno
preventiva.
o Prioridade indica qual o nvel de prioridade deve ser considerado para a
ocorrncia.

74
EXERCCIO
Para realizar o exerccio, v em:

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Ocorrncias


Produto/Ocorrncias

Por meio do cadastro de Produtos x Ocorrncias, possvel mapear os problemas que
podem ocorrer com um produto, em quanto tempo deve-se atender o cliente (de
acordo com o nvel de prioridade) e quais as habilidades do tcnico necessrias para a
soluo do caso.


75

Principais campos:

Produto (AA7_CODPRO) cdigo do produto a que a ocorrncia ser relacionada.

Ocorrncia (AA7_CODPRB) cdigo da ocorrncia do produto.

Tempo Padro (AA7_TMPSTD) tempo padro para atendimento. Este campo
ser avaliado na alocao automtica do tcnico.

As informaes adicionais so:

Habilidades nos itens da amarrao produto x ocorrncia, indique quais so as
habilidades do tcnico necessrias para que o problema possa ser resolvido, bem
como o nvel de habilidade do tcnico.

O nvel informado indica qual o conhecimento mnimo que o tcnico deve possuir para
desempenhar determinadas tarefas. Essa informao ser relacionada s habilidades
do tcnico (VER TPICO HABILIDADES DO TCNICO).

76
EXERCCIO
Para realizar o exerccio, necessrio acesse:

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Produto x Ocorrncias


Grupo de atendimento

Todas as empresas de prestao de servios possuem caractersticas semelhantes
como, por exemplo: personalizar o atendimento a seus clientes, dependendo do
relacionamento ou exigncias que o mercado indica.
Para atender a essa demanda, a soluo Field Service disponibiliza o cadastro de
Grupos de Atendimento, cujo objetivo a criao de grupos para classificao de
atendimento.
Leia atentamente a situao de exemplo apresentada a seguir:
77


Principais campos:

Grupo Atend (AAP_GRPATE) cdigo do grupo de atendimento. Esse cdigo ser
relacionado aos cadastros que exigirem essa informao.

Um produto PA1 est cadastrado na rotina Produto x Ocorrncia e para reparo
desse produto, constata-se por meio desse cadastro que necessrio alocar um
tcnico com habilidade "A" com tempo de alocao de 4 horas, porm consta no
contrato do cliente "X" que ele deve ser atendido no prazo mximo de uma hora.

Sendo assim, necessrio:
criar um grupo de atendimento para essa situao;
informar este grupo, no cadastro "Contrato" do cliente "X";
no cadastro "Produto x Ocorrncia", cadastrar o produto PA1, informando o
grupo de atendimento criado, a habilidade do tcnico "A" e o tempo de
ocorrncia de uma hora.

Desta forma, se o cliente x abrir um chamado para reparo do produto PA1, atravs
das amarraes, o sistema verificar que ele deve ser atendido no mximo em uma
hora, apesar de o tempo padro ser de quatro horas, normalmente. Pode-se at
mesmo configurar o monitor de O.S. para emitir alertas de tempo.

78
Descrio (AAP_DESCRI) cdigo da descrio do grupo de atendimento.

EXERCCIO
Para realizar o exerccio, necessrio acessar:

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Grupos de Atendimento


Kit de atendimento

Para facilitar e agilizar o atendimento, a soluo Field Service permite que sejam
cadastrados Kits de atendimentos, cujo objetivo configurar de forma rpida e fcil
quais so os equipamentos, ferramentas ou utenslios necessrios para realizar o
atendimento de uma ocorrncia.

Dessa forma, a informao ficar disponvel ao tcnico, evitando perdas de viagens ou
atrasos no atendimento.
79

As informaes obrigatrias, definidas nas funcionalidades do Kit de Atendimento so:

Produto/EquipamentoTcnico cdigo do produto a ser configurado e o
respectivo kit de atendimento.

Ocorrncia registre a ocorrncia que estar relacionada ao kit de atendimento.

Outras informaes constantes do cadastro:

Produto (AA6_PRODUT) cdigo do produto que far parte do kit de atendimento.

Quantidade (AA6_QUANT) quantidade do produto informado anteriormente e
que far parte do kit de atendimento.


EXERCCIO
Para realizar o exerccio, necessrio acessar:

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Kit de atendimento

80

Servios

Como uma das principais caractersticas da soluo Field Service a sua versatilidade,
esse cadastro tem o objetivo de configurar cada tipo de atendimento, diferenciando os
tipos e processos a serem realizados pelo sistema.

Assim, possvel configurar as regras no atendimento de um chamado tcnico ou
apontamento de uma ordem de servio, informando se ser cobrado do cliente ou do
fabricante, o percentual a ser cobrado chegando s movimentaes de estoque.

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do servio so:

Servio (AA5_CODSER) cdigo do servio. Esse cdigo ser relacionado aos
cadastros que exigirem essa informao.

Descrio (AA5_DESCRI) descrio do servio.

As informaes adicionais definidas nas funcionalidades do servio so:

TES (AA5_TES) Tipo de entrada e Sada a ser configurado para esse servio. Este
TES pode ser exportado para o pedido de venda.
81
% Cliente (AA5_PRCCLI) percentual que ser cobrado do cliente caso a
ocorrncia esteja configurada para este servio.

% Fabricante (AA5_PRCFAB) percentual que ser cobrado do fabricante caso a
ocorrncia esteja configurada para este servio. Vale lembrar que o fabricante
dever estar cadastrado como cliente.

Atualiza OS (AA5_ATUOS) indica se, no atendimento da ordem de servio, os
itens informados iro atualiz-la.

Mov. Estoque (AA5_ATUEST) - indica se, no atendimento da ordem de servio,
ser movimentado estoque dos produtos informados.

Inclui Orc (AA5_ATUORC) indica se o oramento deve ser gerado a partir do
atendimento.


82
Base instalada

Um dos principais controles necessrios para que uma soluo de assistncia tcnica
seja eficiente o histrico de seus equipamentos, bem como sua localizao.

Para atender a essa necessidade, o Protheus disponibiliza a rotina de Base Instalada
cujo objetivo realizar a amarrao entre Equipamento x Cliente, incluindo seus
histricos (data da instalao, fabricante e data da garantia). Essa amarrao
realizada pelo nmero de srie do produto a ser relacionado ao cliente/atendimento.

neste relacionamento que todos os processos sero baseados, desde o atendimento
at a execuo das ordens de servios, gerando as informaes teis e necessrias ao
usurio.


Principais campos:

Cd. Cliente (AA3_CODCLI) cdigo do cliente responsvel pelos equipamentos.

Loja (AA3_LOJA) cdigo do cliente responsvel pelos equipamentos.

Produto/Eqpto (AA3_CODPRO) cdigo do produto/equipamento que est em
posse do cliente.

Nr. Srie (AA3_NUMSER) nmero de srie do produto/equipamento.

83
Data Venda (AA3_DTVEND) data da primeira venda do produto. Este dado ser
utilizado para clculo dos itens em obsolescncia.

As informaes adicionais e importantes para o cadastro de base instalada so:

No cabealho do cadastro (Equipamento)

Dt Garantia (AA3_DTGAR) data da garantia do produto/equipamento. Este
campo tem o objetivo de informar ao usurio, no atendimento, se o produto em
questo est em garantia.

Nr.Serie Acs (AA3_NSERAC) nmero de srie do acessrio.

Tecnic.Inst. (AA3_CODTEC) cdigo do tcnico responsvel pela instalao do
equipamento.

Nos itens do cadastro (Acessrios)

Acessrio (AA4_PRODAC) indica se existem acessrios pertencentes ao
produto/equipamento informado.

Nr.Serie Acs (AA4_NSERAC) nmero de srie do acessrio.

Fornecedor/Loja (AA4_FORNEC/AA4_LOJAFO) cdigo/Loja do fornecedor do
acessrio. Este item relacionado ao cadastro de fornecedores.

Fabricante (AA4_CODFAB/AA4_LOJAFA) cdigo/loja do fabricante do acessrio
do equipamento. Este item relacionado ao cadastro de clientes.

Para que uma venda seja realizada, no ambiente Faturamento e automaticamente seja
gerada a base instalada, relacionada a base do cliente, necessrio:

1. Informar o nmero de srie no pedido de venda.
2. Configurar a TES de sada com o campo Atualiza Tcnico = Sim (Ver cadastro
de Tipos de Entrada e Sada).

Recursos Adicionais

Na rotina de base instalada, existem os seguintes recursos adicionais.

Transferncia Este recurso tem o objetivo de transferir equipamentos entre
clientes, conservando o histrico.

Gerar Base Esta opo gera, automaticamente, os registros da base
instalada a partir do cadastro de clientes, agilizando o processo de incluso
para empresas prestadoras de servio que, normalmente, atendem seus
clientes de forma genrica, sem a necessidade de especificar um produto ou
nmero de srie.
84

A rotina efetua a criao de um registro da base instalada por cliente, tomando
como referncia um registro j existente (registro mestre), que selecionado
pelo usurio.

Todos os campos da base instalada, exceo dos cdigos de clientes
(AA3_CODCLI)/loja (AA3_LOJA) e o nmero de srie (AA3_NUMSER), sero
copiados do registro mestre.

O cdigo cliente/loja copiado da "Tabela de Clientes" (SA1) e o nmero de
srie ser a combinao do prefixo, definido pelo parmetro MV_ATBSPRF e
um nmero seqencial, de seis posies, definido no parmetro MV_ATBSSEQ.

EXERCCIO
Para incluir uma Base Instalada, v em:
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Base Instalada

1. Na janela de manuteno de Base Instalada, selecione a opo "Incluir". O sistema
apresentar a tela de incluso da rotina.
2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

85

3. Na janela de manuteno de Base Instalada, selecione a opo "Gera Base". O
sistema apresenta a tela de confirmao do processo.

4. Confirme o processo para iniciar a gerao.

FAQ

Esta rotina tem o objetivo de realizar um atendimento mais pontual, de modo que
problemas j registrados no histrico dos clientes e equipamentos sejam resolvidos
sem a interveno de um tcnico em campo, ou seja, este recurso proporciona
informaes referentes aos procedimentos a serem efetuados, quando um produto
apresentar uma determinada ocorrncia. Dessa forma, ficaro armazenadas no
sistema e disponveis para consulta todas as ocorrncias e suas respectivas solues,
alm dos passos a serem tomados para a resoluo do problema.

Com este recurso, possvel visualizar as FAQs nos processos de atendimento e Help-
Desk, auxiliando o atendente na deciso a ser tomada.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades do
cadastro de FAQs so:
86

Grupo Cdigo do grupo de produtos dos equipamentos.
Produto/Eqpto Cdigo do produto/equipamento a ser relacionado com as
ocorrncias e suas respectivas solues.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos
itens das FAQs so:

Ocorrncia (AAI_CODPRB) Cdigo da ocorrncia relacionada com a soluo
da respectiva FAQ.
Soluo (AAI_SOLUC) Soluo ou procedimento a ser tomado na respectiva
ocorrncia.
Dica (AAI_DICA) Campo memo para livre digitao.

As FAQs so visualizadas nos processos de atendimento e tambm na opo Consultas
-> Consultas -> FAQ.

87

Para incluir uma FAQ, v em:

Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
FAQ

Na janela de manuteno de FAQs, selecione a opo "Incluir".

1. O sistema apresenta a tela de incluso da rotina.

Obsolescncia

Um dos controles necessrios para um atendimento completo alm da manuteno
corretiva, a manuteno preventiva. Com ela, possvel sabermos que um produto
est com desgaste avanado e ser necessria uma substituio do equipamento.

Para isso, o Protheus 8 disponibiliza a rotina de obsolescncia que tem como objetivo
realizar o controle dos equipamentos que devero ser substitudos no cliente. Dessa
forma, o sistema pode emitir um alerta avisando o atendente que, no cliente em
questo, existe um equipamento que deve ser substitudo.

88
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da
Obsolescncia so:

Produto/Equipamento (AAK_CODPRO) Cdigo do produto/equipamento
que ter controle de obsolescncia.
Componente (AAK_CODCOM) Cdigo do componente do produto ou
equipamento que ter controle de obsolescncia.

As informaes adicionais e importantes para o cadastro de obsolescncia so:

Fabricante/Loja (AAK_CODFAB/AAK_LOJAFA) Cdigo do fabricante do
equipamento/Loja.
Acumulador (AAK_ACUMUL) Acumulador quando o componente apresenta
obsolescncia. Exemplo: Mquina de xerox/quantidade de cpias.
Acumul.Cron. (AAK_ACUTMP) Acumulador cronolgico quando o
componente apresenta a obsolescncia.
Unidade (AAK_TIPTMP) Tipo do acumulador cronolgico, sendo:
o Dirio
o Mensal
o Anual

Exemplo:

Acumulador = 100
Acumulador Cronolgico = dois meses

Nesta situao, o sistema ir notificar da obsolescncia a cada dois meses, a cada 100
unidades do acumulado do produto/equipamento e/ou a cada dois meses.
A partir da informao de obsolescncia, o atendente pode providenciar um alerta
(carta ou telefonema), informando o cliente sobre os produtos desgastados.
No atendimento da ordem de servio, o tcnico ir informar o acumulador que ele
registrou no cliente e, caso o acumulador seja maior que o informado no cadastro de
obsolescncia, ser gerado um registro na Amarrao Produto x Obsolescncia. A
partir deste processo, poder ser iniciado um atendimento a este cliente.

89

EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Obsolecncia
Para incluir um controle de Obsolescncia:
Na janela de manuteno de obsolescncia, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso da rotina.
Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

90

Equipamento x obsolescncia

A amarrao do Equipamento x Obsolescncia realizada automaticamente pelo
sistema a partir do "Atendimento da Ordem de Servio".
Para gerar um apontamento neste cadastro, ao incluir um Atendimento da Ordem de
Servio, rotina "Atendimento da OS do tpico Repair Center no menu Atualizaes,
responda "Sim" pergunta "Obsolescncia?", pois assim o sistema j ir acumular a
informao deste atendimento para gerar a amarrao do Equipamento X
Obsolescncia.
Planos de manuteno

Para satisfazer as necessidades do mercado e atender os nveis de servios solicitados
pelos clientes cada vez mais exigentes, necessrio um controle em que alm das
manutenes corretivas, existam as manutenes preventivas.
Para isso, a soluo Field Service disponibiliza a rotina de Planos de Manuteno. Nela,
possvel cadastrarmos as configuraes necessrias para o plano.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Plano de Manuteno na
soluo Field Service so:

Cd. Plano (AA8_PLANO) Informe neste campo o cdigo do plano de
manuteno.

91
Descrio (AA8_DESC) Informe neste campo a descrio do plano de
manuteno.

As informaes dos planos de manuteno na soluo Field Service so:

Descrio (AA9_DESC) Informe neste campo a descrio do item da seqncia
do plano de manuteno.

Atividades Este campo um memo onde sero descritas todas as atividades
que sero executadas neste item do plano.

Unidade Incio (AA9_UNIINI) Informe neste campo a unidade de tempo que
ter incio o plano de manuteno.

o Dia
o Ms
o Ano

Incio (AA9_INICIO) - Informe o incio da manuteno de acordo com a unidade
mencionada anteriormente.

Unidade Incio (AA9_UNIINT) Informe neste campo a unidade de tempo que
ter o intervalo do plano de manuteno.

o Dia
o Ms
o Ano

Intervalo (AA9_INTERV) - Informe o intervalo da manuteno de acordo com a
unidade mencionada anteriormente.

Quantidade (AA9_QUANT) - Informe a quantas vezes o plano de manuteno
deve ser executado.
Item Ativo (AA9_ATIVO) - Indica se o item do plano de manuteno est ativo.

Ocorrncia. Os (AA9_CODPRB) - Cdigo da ocorrncia que ser informada na
ordem de servio quando executado o plano de manuteno.

92

Exemplo:
No exemplo acima, estamos informando que para o produto aspirador de p, existe
um plano de manuteno onde em 1 ms sero executadas as tarefas de
verificao da fonte e verificao dos cabos. Este plano ser executado somente uma
vez.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
Planos de Manuteno
Em seguida, clique no boto e inclua o seguinte registro na habilidade
do tcnico conforme indicado abaixo:

93

Grupos cobertura

De acordo com o mercado, o grande diferencial para uma empresa competitiva so as
possibilidades e flexibilidade na personalizao do atendimento de seus clientes. Dessa
forma, necessrio que uma soluo automatizada seja suficientemente flexvel de
modo a fornecer essa possibilidade empresa.
Para isso, o Protheus 8 dispe do cadastro de grupos de cobertura, onde estes podem
ser associados aos contratos do cliente (ver tpico Contratos) ou base instalada
(Ver tpico Base Instalada). Dessa forma, possvel configurarmos os processos no
atendimento de acordo com cada cliente, produto ou contrato relacionando uma
cobertura a um cdigo de servio (ver tpico Servios).
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Grupo de Cobertura na

Cd. Grupo (AAA_CODGRP) Informe neste campo o cdigo do grupo de
cobertura. Este cdigo ser relacionado aos cadastros que necessitam desta
informao. Exemplo: Base Instalada.
Descrio (AAA_DESCRI) Informe neste campo a descrio do grupo de
cobertura.

Descrio (AAA_CODSER) Informe neste campo o cdigo do servio que ser
relacionado a este grupo de cobertura. Este cdigo ser o responsvel pelo fluxo e
processos que a soluo Field Service ir seguir no atendimento da Ordem de
Servio. (Ver tpico Servios).

94

Estas informaes no so obrigatrias, ou seja, possvel cadastrarmos um
grupo de cobertura sem itens. Isto indicar que o cdigo do servio a ser
utilizado no processo ser o do cabealho do cadastro.

As informaes dos itens do Grupo de Cobertura na soluo Field Service so:

Tipo (AAB_TIPO) Informe neste campo o tipo do produto que, caso esteja contido no
atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.

Grupo (AAB_GRUPO) Informe neste campo o grupo do produto que, caso esteja
contido no atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado abaixo.

Produto (AAB_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto que, caso
esteja contido no atendimento, utilizar o respectivo cdigo de servio informado
abaixo.

Cd.Servio (AAB_CODSER) Informe neste campo o cdigo do servio que ser
utilizado caso um contrato ou base instalada esteja configurado com este grupo de
cobertura e as regras dos produtos informadas acima estejam contemplando o
processo.

Exemplo:

95
No cadastro informado acima, observamos que:
Qualquer base instalada ou contratos que possurem este grupo de cobertura
informado utilizar o cdigo de servio 000003 SERVIO PADRO DE
ATENDIMENTO, mas caso o produto que estiver gerando o atendimento seja o
12.10.100, seu cdigo de servio ser o 000004 NO COBRAR.
Dessa forma, possvel configurarmos que dependendo do produto, o nus do
conserto no ser cobrado do cliente ou somente do fornecedor, mas rateado entre
os dois.
Aps includo o grupo de cobertura, necessrio que ele seja relacionado a um
equipamento ou contrato.

Aps relacionado, caso haja um atendimento referente a esse equipamento, o sistema
automaticamente saber quais os processos e clculos a serem realizados.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
96
Grupos de Cobertura
Em seguida, clique no boto e inclua o Grupo de Cobertura.

ndices/Taxas

Conforme mencionado no cadastro de ndices (ver tpico ndices), necessrio que
suas respectivas taxas sejam informadas para que o reajuste do contrato seja aplicado
corretamente. Para isso, o Protheus o possui a rotina de manuteno de ndices/taxas.
Nela, sero informados todos os fatores e suas respectivas datas de modo que o
sistema se basear nestas informaes para realizar o reajuste.
Exemplo:
Dlar em 13/05/2005 sobe 1,5%.
Dlar em 14/05/2005 cai 0,56% em relao 13/05/2005.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do ndice/Taxas na soluo
Field Service so:

Cdigo (AAE_CODIND) Informe neste campo o cdigo do ndice de reajuste (Ver
tpico ndice).

Data (AAE_DATA) Data do ndice do reajuste.

ndice% (AAE_INDICE) Valor do ndice em percentual.

Sinal (AAE_SINAL) Indique se na data informada o ndice obteve queda ou
ascenso.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Cadastros/Service
ndices/Taxas
Em seguida, clique no boto e inclua o seguinte registro nos
ndices/Taxas.

97

ndices

Para garantir uma prestao de servios personalizada, alguns clientes necessitam de
atendimento formal. Para isso, a soluo Field Service disponibiliza os contratos (ver
tpico Contratos) e como sabemos, dependendo da sua durao, reajustes devem
ser realizados para que o custo do atendimento esteja sempre no mesmo nvel dos
ndices econmicos do pas.
Este cadastro tem como objetivo a informao e a configurao dos ndices que
estaro vigentes para reajustes dos contratos de manuteno e que sero relacionados
aos contratos de forma que ao ser efetuado um reajuste, os preos sero recalculados
mantendo como base o ndice informado.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do ndice na soluo Field
Service so:

Cdigo (AAD_CODIND) Informe neste campo o cdigo do ndice de reajuste.
Este cdigo ser relacionado aos cadastros que necessitam desta informao.
Exemplo: contratos.

Descrio (AAD_DESCRI) Informe neste campo a descrio do ndice. Exemplo:
dlar.

Tipo Taxa (AAD_TPTAXA) Informe neste campo o tipo de reajuste a ser
realizado.
o Nominal Indica que o reajuste ser calculado de forma simples.
98
o Composta Indica que o reajuste ser calculado de forma composta, caso
o perodo a ser considerado for de mais de uma data (Exemplo: Juros
Compostos).

EXERCCIO
Inclua o ndice conforme mencionado abaixo:

Aps a incluso do ndice, necessrio relacionarmos a um contrato de manuteno,
pois ele ter como base de seu reajuste o ndice selecionado.
99

Para que o reajuste seja aplicado, necessrio selecionarmos a opo Reajuste
disponvel no menu da rotina e, aps selecionado os parmetros, o contrato ser
reajustado.
100

necessrio informarmos as taxas dos ndices para que os contratos sejam
reajustados (ver tpico ndices/taxas).

Manuteno

Pedido de venda por contrato de manuteno

De acordo com o tipo de atendimento exigido por cada cliente, s vezes so
necessrios procedimentos onde, para uma melhor garantia, contratos de manuteno
so acordados de modo a garantir tanto o cliente quando empresa prestadora de
servio.

Para isso, a soluo Field Service possui o Contrato de Manuteno, em que
possvel controlarmos quais produtos de determinados clientes estaro cobertos.

Um produto/equipamento somente poder ter um novo contrato de
manuteno se no estiver em garantia ou com contrato vencido.

101

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do contrato de manuteno
na soluo Field Service so:

N. Contrato (AAH_CONTRT) Informe neste campo o nmero do contrato de
manuteno.

Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja solicitante do contrato de
manuteno.

Tp.Contrato (AAH_TPCONTR) Informe neste campo o tipo de contrato, sendo:

o Vitalcio
o Tempo determinado

Cond.Pagto (AAH_CONPAG) Informe neste campo o cdigo da condio de
pagamento para gerao dos pedidos de venda. Esta condio tem como objetivo
estabelecer as datas do pedido de venda que sero gerados para faturamento e
cobrana do contrato.

O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana
e condio de pagamento, sendo:
Na condio de pagamento, o sistema far o clculo automtico com base no primeiro
dia til de cada ms. O valor do contrato ser dividido pelo nmero de parcelas da
condio de pagamento (PV).
Exemplo:
Se a condio de pagamento 10/20/30 DD e o valor do contrato de manuteno R$
90,00, o sistema ir gerar pedidos de venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando
o perodo de cobrana, no valor de R$ 30,00.
Para cada contrato de manuteno, ser gerado um pedido de venda que pode ser de
forma automtica na entrada do ambiente ou manual, sendo configurado pelo
parmetro MV_CONTRPV.
Os dados do pedido de venda restantes sero retirados do Cadastro de Produto e do
Cadastro de Cliente. Caso os cadastros no estejam completos, no ser gerado o
pedido de venda.
Inic.Validad (AAH_INIVLD ) Informe neste campo a data de validade do
contrato de manuteno.

Cond.Pag.PV (AAH_CPAGPV ) Informe neste campo a condio de pagamento
que o pedido de venda ser gerado.

102
Produto (AAH_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto referente
prestao do servio de manuteno que ser gerado o pedido de venda.

O tipo de entrada e sada do produto deve estar informado no produto
para gerao do contrato.

As informaes principais definidas nas funcionalidades do Contrato de Manuteno na

Classific (AAH_CLASSI) Classificao do contrato de manuteno.

Vlr.contrato (AAH_VALOR) Valor do contrato de manuteno. Caso no seja
informado, o valor ser o mantido no contrato de manuteno da base instalada.

ndice (AAH_CODIND) Cdigo do ndice de reajuste do contrato de manuteno.
(Ver tpico ndices/Taxas).

Perodo (AAH_PERREA) Periodicidade do reajuste em meses.

Cobertura (AAH_CODGRP) Informe neste campo o cdigo do grupo de cobertura
do contrato de manuteno. (Ver tpico Grupo de Cobertura)

Abrangncia (AAH_CODGRP) Indica se na tela de escolha dos equipamentos
cobertos sero demonstrados os equipamentos do cliente/loja informado ou todos
os equipamentos de todas as filiais deste cliente.

Os contratos de manuteno so verificados a cada entrada no sistema e, caso haja
algum contrato pendente, seu respectivo pedido de venda ser gerado. Outra maneira
de gerar o pedido de venda executar o processo de Pedido de Venda por Contrato de
Manuteno (ver tpico).

EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Contratos
Manuteno
Em seguida, clique no boto e inclua o seguinte registro no contrato de
manuteno conforme indicado abaixo:
103

Prestao servios

Contratos so documentos que registram execuo de um servio sob determinada
condio. O contrato contm acordo entre o prestador de servios e o cliente, visando
manuteno de um equipamento. O contrato de prestao de servios visa cuidados
tcnicos indispensveis ao funcionamento do produto e/ou equipamento.
O objetivo do cadastro de prestao de servios controlar os produtos e/ou
equipamentos que esto em contrato de prestao de servios. Um
produto/equipamento somente poder ter um novo contrato de manuteno se no
estiver em garantia ou com contrato vencido.
O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana
e condio de pagamento, atravs da opo "Gera PV (gera pedido de venda), sendo
que:
Na condio de pagamento, o sistema far o clculo automtico com base no
primeiro dia til de cada ms.
O valor do contrato ser dividido pelo nmero de parcelas da condio de
pagamento (PV).
Exemplo:
104
Se a condio de pagamento 10/20/30 DD, o valor do contrato de manuteno R$
90,00. O sistema ir gerar pedidos de venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando
o perodo de cobrana, no valor de R$ 30,00.
A partir da integrao com o ambiente Faturamento, a rotina Contrato de Prestao
de Servios pode gerenciar o controle de contrato de servios. O ambiente Field
Service capaz de detectar um possvel faturamento atravs desta integrao e,
assim, gerar um pedido de vendas com as caractersticas definidas pelo contrato de
servio. Esta rotina permite, ainda, que empresas com clientes sem base instalada de
assistncia tcnica e que efetuam faturamento de servios possam realizar os
controles de gerenciamento e cobrana atravs da carteira de contratos.
O sistema pode gerar pedidos de venda manual ou automaticamente:
Gerao manual

A rotina executada a partir do prprio programa gerenciador de contratos. Os
pedidos de venda so gerados a partir da rotina de Prestao de Servios pela
opo Gera PV.

Para configurar esta opo, o usurio deve informar Sim na opo Gera PV?.

Gerao automtica

Os pedidos de venda so criados na abertura do sistema quando detectadas as datas
para a gerao em funo da condio de pagamento.

Esta opo definida atravs do parmetro MV_CONTRSR, que deve ter contedo
igual a T, indicando que a rotina deve ser efetuada automaticamente.
A integrao desta rotina ser sempre efetuada em relao aos pedidos de venda e
acionar o ambiente Faturamento para que o restante da operao (liberao de
crdito, estoque e preparao da nota) possa ser executado.

Para cada contrato de manuteno, ser gerado um pedido de venda que
pode ser de forma automtica na entrada do ambiente, sendo configurado
pelo parmetro MV_CONTRPV como descrito acima ou manual. Os dados
do pedido de venda restantes sero retirados do cadastro de produto e do
cadastro de cliente.
Caso os cadastros no estejam completos, no ser gerado o pedido de venda.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Contrato de Prestao de
Servios na soluo Field Service so:

105
Nr. Contrato (AAM_CONTRT) Informe neste campo o nmero do contrato de
prestao de servios.

Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja solicitante do contrato de
prestao de servios.

Tp.Contrato (AAM_TPCONT ) Informe neste campo o tipo de contrato, sendo:

o Vitalcio (No ser necessrio informar a data de final da vigncia do
contrato).
o Tempo determinado

Classificao (AAM_CLASSI) Informe neste campo a classificao na qual o
contrato se encontra.

Abrangncia (AAM_ABRANG) Informe neste campo a abrangncia do contrato.
Esta pode ser para cada cliente/loja ou todas as lojas do cliente informado.

Status (AAM_STATUS) Informe neste campo o status do contrato (ativo,
suspenso ou encerrado).

Incio vigncia (AAM_INIVIG) Informe neste campo o incio da vigncia do
contrato.

Cond.Pag.PV (AAM_CPAGPV) Informe neste campo o cdigo da condio de
pagamento que ser gerada no pedido de venda.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades dos itens do contrato de
prestao de servios na soluo Field Service so:

Produto (AAN_CODPRO) Informe neste campo o cdigo do produto a ser
colocado no pedido de venda para ser gerada a cobrana do contrato de prestao
de servios.

Quantidade (AAN_QUANT) Informe neste campo a quantidade a ser gerada no
pedido de venda do contrato de prestao de servios.

Valor unitrio (AAN_VLRUNI) Informe neste campo o valor unitrio do item do
contrato de prestao de servios que ser gerado no pedido de venda.

Condio de pagamento (AAN_CONPAG) Informe neste campo o cdigo da
condio de pagamento para base da data da gerao do pedido de venda para
realizao da cobrana do contrato de prestao de servios.

Reajuste (AAN_CODIND) Informe neste campo o cdigo do ndice de reajuste do
contrato (VER TPICO NDICES e NDICES/TAXAS).

106

Recursos adicionais

Gera pedido de venda

Este recurso tem como objetivo a gerao dos pedidos de venda de acordo com as
informaes contidas no cadastro de prestao de servios.
107

EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Contratos
Prestao de Servios
manuteno conforme indicado abaixo:
108

Preventivas

Para um atendimento preferencial, necessrio estar frente do problema. Para isso,
a soluo Field Service oferece o cadastro de manutenes preventivas, onde
possvel informar quais equipamentos de cada cliente est sob esse recurso.
As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do cadastro de Preventivas
na soluo Field Service so:

Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja que estaro sob uma
manuteno preventiva de seus equipamentos.

Abrangncia (AAM_ABRANG) Informe neste campo a abrangncia do contrato.
Esta pode ser para cada cliente/loja ou todas as lojas do cliente informado.

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades dos itens do cadastro de
manutenes preventivas na soluo Field Service so:

Dt Prevista (AAJ_DTPREV) Informe neste campo a data prevista para realizao
da preventiva no cliente.

109

Aps confirmada a tela, o sistema mostrar quais equipamentos estaro sob a
manuteno preventiva. Este relacionamento d-se conforme o cliente e sua respectiva
base instalada (ver tpico Base Instalada).

110

Escolha o equipamento que estar sob a preventiva e confirme.
EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Contratos
Preventiva
preventivas conforme as informaes acima mencionadas.

Expanso do plano

Para que um plano de manuteno seja realizado, necessrio que ele esteja
relacionado a um equipamento. Este relacionamento equipamento/plano de
manuteno denominado Expanso.
111
Para isso, a soluo Field Service oferece esta rotina que tem como objetivo gerar as
movimentaes para que elas sejam agendadas e acompanhadas seja por relatrio ou
pela gerao de suas respectivas ordens de servio.
Para que a expanso de um plano de manuteno seja realizada, necessrio:
1. Possuir uma base instalada para um determinado cliente.
2. Ter um plano de manuteno cadastrado (Ver tpico plano de manuteno).
Aps os pr-requisitos acima estarem realizados, selecione a opo Expandir no
menu da rotina.
O sistema ir exibir a seguinte tela:

O sistema ir confirmar a execuo da expanso do plano.
112

Ao confirmar, os planos de manuteno sero gerados conforme a configurao
informada no cadastro de Planos de Manuteno (ver tpico).
113

Existe a opo Automtica que tem como objetivo a gerao da expanso
de acordo com a necessidade do usurio.

EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Manuteno
Expanso do Plano
Em seguida, clique no boto e siga os passos informados acima.

Aps a confirmao, verifique o processo Movimentos do Plano (ver tpico).

114
Movimentos/Plano

Esta rotina tem como objetivo armazenar as movimentaes geradas pela expanso do
Plano de Manuteno (ver tpico).
Para que esta movimentao seja gerada, necessrio seguir os procedimentos
informados no tpico Expanso do Plano.

Programao/Plano

Para que um plano de manuteno possa ser gerado, necessrio que um processo
inicial seja realizado. Dessa forma, para que o servio seja realizado, o sistema deve
gerar as respectivas ordens de servio, iniciando assim o processo de atendimento.
Para que as ordens de servios possam ser geradas, a soluo Field Service oferece o
recurso de programao do plano em que possvel selecionarmos quais movimentos
sero transformados em ordens de servio.
Para que um movimento seja gerado, devem ser seguidos os passos mencionados
abaixo:
O plano de manuteno desejado deve estar j expandido (ver tpico expanso
do plano).
Informar os parmetros de acordo com a necessidade.
115

Aps a confirmao, sero exibidos os planos de manuteno expandidos de modo a
proporcionar a escolha do usurio. Selecione a expanso desejada.
116

Ao selecionar, clique na opo Gerar O.S.. Este recurso tem como objetivo exibir
todas as movimentaes do respectivo plano para que seja possvel a gerao da
ordem de servio.
117

118
Ser gerada apenas uma ordem de servio independente da quantidade
de movimentos dos planos selecionados.

Projetos
O objetivo desta rotina permitir o cadastramento (incluso), acompanhamento,
controle, visualizao, alterao e programao de projetos.
O controle do projeto pode ser efetuado atravs dos campos
"data/hora/previstas/realizadas", por tarefas, etapas e projetos, alm de saldo
remanescente de horas por etapa/projeto.
Um projeto composto por etapas que, por sua vez, contm tarefas. Para efetuar um
apontamento para um projeto, necessrio associar cada etapa a uma OS + item e
efetuar o atendimento da OS (ou etapa).
Esta rotina disponibiliza tambm o recurso "System Tracker", que efetua a consulta de
rastreamento das movimentaes, ou seja, permite que os principais
movimentos/registros associados a um evento (posicionado) seja visualizado de forma
detalhada.
(Vrias Tarefas) = Etapa Etapa = (OS + Item) (Vrias Etapas) = Projeto
Importante!
Uma etapa no pode ser programada novamente a menos que a ordem de servio
programada anteriormente seja excluda pela rotina de Ordem de Servio.
No atendimento da OS, deve-se informar no campo "tarefa" o cdigo do projeto +
etapa + tarefa que se deseja atender. Utilize o campo "situao" da tarefa para
conclui-la quando desejar.

Enquanto a tarefa permanecer em aberto, podero ser efetuados atendimentos at o
limite da OS.

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Projeto na soluo Field
Service so:

Projeto (ABH_PROJET) Cdigo do projeto.

Cliente/Loja Informe nestes campos o cliente e a loja correspondentes ao
projeto.

Descrio (ABH_DESCR) Informe neste campo a descrio do projeto.

Referncia (ABH_REFER) - Informe neste campo a data de referncia
correspondente ao projeto.

119
Entrega (ABH_ENTREG) - Informe neste campo a data de entrega prevista do
projeto.

Produto (ABH_CODPRO) - Informe neste campo o cdigo do produto que
identificar o projeto na base instalada.

Cond.Pag PV (ABH_CPAGPV) Este campo no obrigatrio, mas tem como
objetivo levar a condio de pagamento para os pedidos gerados a partir do
projeto.

As informaes principais definidas nas funcionalidades dos itens do Projeto na soluo
Field Service so:

Etapa (ABI_ETAPA) Informe neste campo o cdigo da etapa do projeto.

Descrio (ABI_DESCR) Informe neste campo a descrio da etapa do
projeto.

Valor Orado (ABI_VALOR) Valor do orado da etapa do projeto. Este valor
ser levado ao pedido de venda em sua gerao e na concluso da etapa.

Incio Previsto (ABI_INIPRV) Data prevista de incio da etapa.

Final Previsto (ABI_FIMPRV) Data prevista de final da etapa.

Notas (ABI_MEMO) Campo memo de escrita livre para documentao da
ocorrncia.

120
Recursos adicionais

O projeto possui uma barra de ferramentas com as seguintes opes:

- Este recurso realiza a manuteno das tarefas a serem executadas durante a
etapa. As tarefas possuem as seguintes informaes:

Item da tarefa.
Tarefa.
Descrio.
Previso em horas.
Orado em horas.
Realizado.
Situao real.
Status atual (cancelada/normal).
Tcnico responsvel.

121
- Este recurso tem como visualizar as ordens de servios geradas a partir deste
projeto.

- Este recurso disponibiliza um assistente para valores orados, permitindo ao
usurio realizar simulaes.

Para associar ordens de servio a etapas (OS/Etapas):
1. Na janela de Manuteno de Projetos, selecione o projeto desejado.
2. Clique na opo "Programao".
O sistema gera automaticamente as ordens de servio associando-as a etapas.
122

Aps a confirmao, o sistema exibir o nmero da ordem de servio gerada conforme
tela a seguir:
123

Para gerar pedidos para as etapas dos projetos:
3. Na janela de Manuteno de Projetos, selecione o projeto desejado.
4. Clique na opo "Pedidos".

O sistema gera automaticamente os pedidos para as etapas que no possurem um
pedido j vinculado.
124

Aps a gerao, o sistema exibir os nmeros dos pedidos gerados conforme tela a
seguir:
125

Exerccio
Field Service
Atualizaes
Projetos
Projetos
Em seguida, clique no boto e inclua o seguinte registro no chamado
tcnico conforme indicado abaixo:

126

Selecione o boto Tarefas e associe s respectivas etapas:

Aps a incluso, selecione as opes para gerar ordens de servio ou
para gerar os pedidos de venda para cobrana das etapas.

Pendncias da base

Este cadastro tem como objetivo monitorar todas as pendncias da base instalada que
foram apontadas nos atendimentos da ordem de servio. Dessa forma, possvel
acompanhar os equipamentos que sofreram uma interveno tcnica e que alguma
pendncia est em aberto.

Para que possamos visualizar as pendncias, necessrio:

1) Realizar um atendimento da ordem de servio e apontar uma ou mais
pendncias.
2) Entrar na opo Atualizaes -> Pendncias -> Pendncias da base.
3) Selecionar o produto.

127

4) Selecione a opo no menu disponvel.
5) O sistema disponibilizar as pendncias informadas.

128

6) Selecione a opo Alterar e baixe caso a pendncia tenha sido realizada,
alterando o status.

7) Seu status ficar como verde (baixado).

Chamado tcnico

Para que um plano de manuteno possa ser gerado, necessrio que um processo
inicial seja realizado (ver tpico Plano de Manuteno/Expanso do Plano/Movimentos
do Plano). Dessa forma, para que o servio seja realizado, o sistema deve gerar as
respectivas ordens de servio, iniciando o processo de atendimento.
Para que as ordens de servios possam ser geradas, a soluo Field Service oferece o
recurso de programao do plano em que possvel selecionar quais movimentos
sero transformados em ordens de servio.
Para que um movimento seja gerado, siga os passos mencionados abaixo:
O plano de manuteno desejado deve estar j expandido (ver tpico Expanso
do Plano).
Informar os parmetros de acordo com a necessidade.
129

Aps a confirmao, sero exibidos os planos de manuteno expandidos de modo a
proporcionar a escolha do usurio. Selecione a expanso desejada.
130

Ao selecionar, clique na opo Gerar O.S.. Este recurso tem como objetivo exibir
todas as movimentaes do respectivo plano para que seja possvel a gerao da
ordem de servio.
131

132
Ser gerada apenas uma Ordem de Servio independente da quantidade
de movimentos dos planos selecionados.

Help desk

Esta rotina efetua o atendimento de help desk. O objetivo do help desk prestar
atendimento tcnico que no precise de intervenes no equipamento e nem abertura
de ordens de servio.
No momento do chamado tcnico, possvel efetuar ligaes para o telefone de
contato do chamado (ou para outro telefone por digitao). Veja como efetuar uma
discagem no tpico "Discagem no Atendimento do help desk".
Para incluir um atendimento help desk:
1. Na janela de Manuteno de help desk, selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento subdividida em duas pastas que
facilitam o gerenciamento das informaes.

2. Clique na pasta "Help Desk" e preencha os dados conforme orientao do help
de campo.
Observe o campo:

3. Situao - Clique na seta para baixo da caixa de listagem para selecionar: "1 =
Chamado", "2 = Oramento", "3 = Ordem de Servio", "4 = Suspenso", "5 =
Cancelado" e "6 = Help Desk".
Para ordem de servio, se o parmetro "MV_ALOCTEC" no ambiente Configurador
estiver ativo ao final da digitao do atendimento, automaticamente ser alocado
um tcnico para este chamado.
4. Confira os dados e clique na pasta "Chamado Tcnico".


6. A partir deste cadastro, possvel realizar algumas consultas e efetuar alguns
processamentos que facilitam o preenchimento da rotina atravs de botes da
barra de ferramentas:

133

Botes Finalidade

FAQ
Apresenta a janela de consulta de FAQ.
O FAQ s poder ser visualizado aps informar o
cliente, o equipamento e a ocorrncia.

Visualiza Histrico de
Equipamento
Apresentada a janela de consulta do equipamento.
O histrico do equipamento s poder ser
visualizado aps informar o cliente e o
equipamento.

Visualiza Histrico do
Cliente
Apresentada a janela de consulta do cliente.
O histrico do cliente s poder ser visualizado
aps informar o cliente.

Demais Seqncias
Exibe as outras seqncias de atendimento
referentes a este Help Desk.

Novo Atendimento
O boto novo atendimento "limpa" a tela do
chamado que o sistema exibe automaticamente
como o prximo a ser atendido e possibilita ao
usurio incluir o chamado desejado.

Discar
Este recurso permite a discagem no atendimento
do help desk.
7. Confira os dados e confirme.
Caso haja um atendimento pendente na fila de help desk, ele surgir automaticamente
para ser atendido, trazendo o nmero do chamado/item.
Um item criado na fila de help desk quando um item do chamado tcnico gravado
utilizando a situao "Help Desk". O sistema permite que se altere o nmero de um
134
chamado/item quando se deseja atender uma nova seqncia de um atendimento j
efetuado.
Para que o sistema possa trazer automaticamente o atendimento da fila de help desk,
necessrio existir um tcnico de help desk disponvel, cadastrado associado ao
usurio do sistema.
Discagem do atendimento do Help Desk

Este recurso permite a discagem no atendimento do help desk, possibilitando o usurio
efetuar ligaes para o telefone de contato do chamado tcnico ou, ainda, para um
outro nmero de telefone que pode ser digitado no discador. Caso haja necessidade da
discagem de um prefixo para acesso a linha telefnica externa, basta preencher o
campo prefixo no cadastro do tcnico.
Para efetuar uma discagem no atendimento do help desk:
1. Na janela de Manuteno de Help Desk, selecione a opo desejada:
Visualizar
Posicione no chamado desejado e clique na opo "Visualizar".
Incluir
Posicione no chamado desejado e clique na opo "Incluir".
Alterar
Posicione no chamado desejado e clique na opo "Alterar".
Excluir
Posicione no chamado desejado e clique na opo "Excluir".
O sistema apresenta a tela referente opo selecionada.
2. Clique no boto na barra de ferramentas.

O sistema apresenta a janela "Discagem Automtica", sugerindo o nmero de telefone
caso tenha sido cadastrado no chamado tcnico o telefone de contato; caso contrrio,
informe o nmero desejado, clicando sobre os nmeros da tela de discagem.
135

Caso o telefone possua cdigo para discagens externas e ele tenha sido informado no
cadastro de tcnicos, o sistema sugere o nmero a ser discado incluindo o cdigo para
discagem.
3. Confira o nmero e confirme.

O sistema apresenta a mensagem solicitando que o atendente retire o telefone do
gancho e clique no boto "Discar".

Se o MODEM ou CTI estiverem configurados, ser efetuada a discagem automtica;
caso contrrio, o atendente dever efetuar a ligao manualmente.

Nesta tela, tambm est disponvel o boto "Status" que apresenta o status
da ligao: Ocupado, Chamando, Problema na Linha, Linha Ok etc.
136
4. Retire o telefone do gancho e como solicitado e clique no boto "Discar".

O sistema efetua a ligao.
5. Ao trmino da ligao, clique no boto "Desligar".

O sistema retorna janela de manuteno de atendimento do help desk.
Opo Listener
Para facilitar a utilizao da rotina de help desk, o Protheus disponibiliza este recurso
para incluso automtica dos atendimentos existentes na fila de help desk (listener).
Esta funo oferece maior facilidade de uso aos prestadores de servio, eliminando a
necessidade de disparar a rotina de incluso para checar a fila.
O sistema processa uma constante verificao aos chamados cadastrados e os
disponibiliza na janela de Listener do help desk para atendimento. A freqncia desta
operao configurada por parmetros; caso exista ociosidade na operao, isto ,
quando o usurio deixa de utilizar a rotina por algum tempo, possvel determinar a
verificao com intervalos maiores.
Para definir esta freqncia, devem-se configurar os seguintes parmetros:
"MV_ATOCIOS"

Informe o tempo em segundos para que o listener do help desk considere o
atendimento como ocioso (padro "60");

"MV_ALTITMP"

Informe os tempos em segundos para verificao de novos chamados. O
contedo deve ser preenchido considerando um tempo para uma situao
normal de operao e outro para ociosidade, que devem estar separados por
barra "/".
Exemplo: 1/5

Onde:

"1" - quando a rotina estiver em condio de uso normal, a cada um segundo, o
sistema ir verificar se existem novos chamados.

"5" - quando a rotina estiver em condio ociosa (parmetro "MV_ATOCIOS"), a
cada cinco segundos, o sistema ir verificar se existem novos chamados. Esta
posio pode ser definida com "E - exit" para que o sistema no processe a
verificao se atingida a condio ociosa.
137

Opes de Transferncia
Ao manter um chamado em aberto, o tcnico dispe das seguintes opes:
Redirecionar o chamado: retorna o chamado fila, indicando o novo tcnico que ir
efetuar o atendimento.
Reminder - retorna o chamado fila, indicando uma nova data/hora para a
continuidade do atendimento.
Agregar conhecimento - retorna o chamado fila, indicando um nvel
maior/diferente de conhecimento requerido.
Ao encerrar um chamado, o tcnico dispe das seguintes opes:
Abre OS - indica a necessidade de interveno tcnica (abertura de OS).
Nenhuma - efetua o encerramento do chamado no Help Desk.

Exerccio
Field Service
Atualizaes
Atendimento
Help Desk
Em seguida, clique no boto e siga os passos mencionados nos tpicos
acima citados.

138
Fila de help desk
A soluo Field Service disponibiliza este recurso que tem como objetivo permitir a
manuteno das prioridades do atendimento do Help Desk. Com isso, possvel
manipular os atendimentos que possurem maior prioridade fazendo com que sejam
atendidos com urgncia.
Para isso, deve-se incluir um chamado tcnico direcionado para a opo Help Desk
(ver tpico Help Desk) ou incluir manualmente.
Caso a prioridade seja alterada para um nmero maior, o atendimento ser realizado
primeiro, ou seja, quanto maior a prioridade, mais urgente ser atendido.

Oramento

O ambiente Field Service possui a opo de gerar "Oramentos" de produtos que,
geralmente, utilizada para apontar os materiais e a mo-de-obra (servios) que
sero utilizados para consertar produtos/equipamentos.
Esta sugesto composta por um produto, devidamente cadastrado com seus
componentes e quantidades e, caso o atendente tenha realizado um atendimento, a
partir da, podem-se gerar automaticamente "Ordens de Produo".
Atravs desta rotina, o oramento considerado como um pr-pedido em que os
produtos tm uma sugesto de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar
deste oramento as sugestes anteriormente criadas.
139
Por ser assim tratado pelo sistema, possvel baixar este oramento, transformando-o
em pedido de vendas apto a ser faturado.
Antes de cadastrar o oramento, verifique se foi realizada o Cadastro Base Instalada.
Esta rotina disponibiliza tambm o recurso System Tracker atravs do boto
"System Tracker", que efetua a consulta de rastreamento das movimentaes, ou seja,
permite que os principais movimentos/registros associados a um evento (posicionado)
sejam visualizados de forma detalhada.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades de oramentos
so:

Cliente/Loja (AB3_CODCLI) Cdigo do cliente no qual foi criado o
oramento.
Cond. Pagto (AB3_CONPAG) Cdigo da condio de pagamento referente ao
oramento.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens dos
oramentos so:

Situao (AB4_TIPO) Informe neste campo qual o fluxo da operao
referente ao item do oramento. possvel que diretamente j seja criada a ordem de
servio sem a necessidade da efetivao. As opes so:
o Oramento Mantm o item como oramento e aguarda efetivao.
o OS Gera a ordem de servio.
o Encerrado Encerra o item do oramento.
o Produto/Eqpto (AB4_CODPRO) Cdigo do produto no qual est sendo
criado o oramento para servios tcnicos.
Nr. Srie (AB4_NUMSER) Nmero de srie do respectivo oramento.

Ocorrncia (AB4_CORPRB) Cdigo da ocorrncia do equipamento.

Comentrio Campo memo para livre digitao.

140

A rotina de oramentos disponibiliza o recurso de apontamento na barra de
ferramentas com o objetivo de adiantar os apontamentos que sero
encaminhados para a ordem de servio e seu respectivo pedido de vendas.

Recursos adicionais

Caso o oramento possua itens para efetivao, a rotina disponibiliza o recurso
com o objetivo de gerar as ordens de servio dos oramentos
pendentes. Selecione a opo e siga os parmetros solicitados.

141

EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Oramentos
Oramentos
Para incluir um controle de oramento:
Na janela de manuteno de oramentos, selecione a opo "Incluir".

O sistema apresenta a tela de incluso da rotina.
Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

142

Caso a situao esteja preenchida como ordem de servio, verifique na respectiva
rotina a sua gerao.

Ordem de servio

O ambiente Field Service possui a opo de Ordens de Servio onde esta tem como
objetivo ser o documento que formaliza a necessidade de interveno tcnica e/ou
cobrana de produtos ou servios. Gerada automaticamente a partir do chamado
tcnico ou manualmente. Nas ordens de servios, sero registrados os itens a serem
levados para o pedido de Venda.
Todo processo realizado no Field Service que sofrer interveno tcnica dever possuir
uma Ordem de Servio. Nela possvel, solicitarmos material para o tcnico, apontar
suas despesas, apontar os atendimentos e realizar o agendamento dos tcnicos.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da Ordem de
Servio so:
OS (AB6_NUMOS) Nmero da ordem de servio. Este dever ser relacionado
aos processos que forem necessrios.
Cliente/Loja Cdigo do cliente e loja correspondente ordem de servio.
Cond Pagto - Cdigo da condio de pagamento a ser gerada no pedido de
venda caso a ordem de servio seja cobrada.

Os campos no obrigatrios so de carter informativo referente forma de
cobrana semelhante ao pedido de vendas.
143

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens da
Ordem de Servio so:
Situao (AB7_TIPO) Informe neste campo qual o fluxo da operao
referente ao item da ordem de servio. possvel que diretamente j seja
gerado o pedido de venda sem a necessidade da efetivao. As opes so:
o OS Est no processo de ordem de servio
o Pedido gerado Gera o pedido de vendas caso os dados estejam
corretos.
o Em atendimento Deixa o status pendente e no gera o pedido de
venda caso a OS seja efetivada.
o Atendido Foi realizado o atendimento do item da OS.
o Encerrado No ser gerado pedido de venda e o atendimento ser
encerrado.
Produto/Eqpto (AB7_CODPRO) Cdigo do produto da base instalada do
respectivo cliente na qual ser realizada a interveno tcnica.
Nr. Srie (AB7_NUMSER) Nmero de srie do respectivo produto.
Ocorrncia (AB7_CORPRB) Cdigo da ocorrncia do equipamento.
Soluo Campo memo para livre digitao da soluo do problema.

144
Recursos Adicionais

O Field Service disponibiliza na barra de ferramentas da ordem de servio os seguintes
recursos:

Botes Finalidade

Apontamento
No momento da incluso, possvel realizar o
apontamento dos materiais e a mo-de-obra
(servio) que sero utilizados. O sistema
apresenta a tela de apontamento. Preencha os
dados conforme orientao do help de campo.
Confira os dados e confirme.

Programao
Apresentada a janela de alocao, informe o
tcnico e os demais dados da alocao. Confirme
para sair.

System Tracker
Disponibiliza a consulta de rastreamento das
movimentaes, ou seja, este recurso permite que
os principais movimentos/registros associados a
um evento (posicionado) seja visualizado de forma
detalhada.

Atendimento da OS
Apresentada a janela de atendimento, informa se
a ordem de servio foi atendida, o tcnico e os
demais dados do atendimento. Confirme para sair.

possvel gerar os pedidos de vendas em lote atravs a da opo Efetivar, disponvel
no menu da rotina. Preencha os parmetros conforme desejado e confirme.

145

Requisies da OS

O ambiente Field Service possui a opo de Requisies das Ordens de Servio com o
objetivo efetuar as requisies de materiais para a ordem de servio. A requisio da
OS utilizada quando se deseja efetuar a solicitao de materiais ao estoque antes da
digitao do atendimento da OS/laudo. Assim, evita-se que no momento da digitao
do laudo, determinado material esteja indisponvel no estoque, causando transtornos
no atendimento.
Quando uma requisio includa, enviada uma solicitao ao armazm. Essa
solicitao deve ser tratada utilizando o procedimento padro do ambiente
ESTOQUE. Mais de uma solicitao pode ser includa por OS, utilizando-se o campo
"seqncia". Aps a baixa da solicitao, ela pode ser utilizada posteriormente no
atendimento da OS, atravs do boto "Requisies".
A incluso/tratamento de uma requisio no obriga a utilizao do material no
atendimento da OS.
As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades da Requisio
da Ordem de Servio so:

Emisso (ABF_EMISSA) Data da emisso da requisio.
Ordem de Servio (ABF_NUMOS) - Nmero da ordem de servio referente
requisio.
Item (ABF_ITEMOS) Item da ordem de servio referente requisio.
Seqncia (ABF_SEQRC) Seqncia da requisio ao armazm. Este campo
informado manualmente.
146
Tcnico (ABF_CODTEC) Cdigo do tcnico solicitante da requisio.

As informaes definidas como campos obrigatrios nas funcionalidades dos itens da
Requisio da Ordem de Servio so:

Produto (ABG_CODPRO) Cdigo do produto a ser requisitado ao armazm.
Quantidade (ABG_QUANT) Quantidade a ser solicitada ao armazm.
Servio (ABG_CODSER) Cdigo do tipo de servio a ser realizado, que
poder ser relacionado ao atendimento da ordem de servio e gerado um pedido de
venda. A TES relacionada a este servio NO deve movimentar estoque para
que ao ser gerado o pedido de venda no seja baixado o estoque em
duplicidade.

Aps includa a requisio, deve-se entrar no ambiente Estoque e Custos e realizar os
seguintes procedimentos:

1. Gerar pr-requisio.

147

Baixar pr-requisio.

Atendimento da Os

Como em todo atendimento tcnico, este deve possuir um final do processo. Esta
rotina tem como objetivo finalizar e apontar o que realmente ocorreu na visita,
apontando suas despesas, equipamentos utilizados e principalmente os custos.

Para que um atendimento seja realizado, necessrio que exista uma ordem de
servio. Podero ser realizados vrios atendimentos para cada item da respectiva OS.

As informaes obrigatrias definidas nas funcionalidades do Atendimento da OS na

Nr. OS (AB9_NUMOS) Este campo armazena o nmero da ordem de servio
mais o seu respectivo item. Os apontamentos so sempre realizados para os
itens da OS.
Tcnico (AB9_CODTEC) Cdigo do tcnico que est realizando o
atendimento.
Seqncia (AB9_SEQ) Como podem existir vrios atendimentos para um
item da OS, este campo diferencia a seqncia dos atendimentos.
Dt.Chegada (AB9_DTCHEG) Data de chegada no cliente.
Hora Chegada (AB9_HRCHEG) Hora de chegada no cliente.
Dt.Sada (AB9_DTSAID) Data de sada do cliente.
148
Hora Sada (AB9_HRSAID) Hora de sada do cliente.
Data Incio (AB9_DTINI) Data de incio dos servios.
Hora Incio (AB9_HRINI) Hora de incio dos servios.
Data Final (AB9_DTFIM) Data final dos servios.
Hora Final (AB9_HRFIM) Hora final dos servios.
Ocorrncia (AB9_CODPRB) Cdigo da ocorrncia para este atendimento.
Hr. Faturadas (AB9_TOTFAT) Horas faturadas do tcnico. Este campo
calculado de acordo com o apontado nos campos mencionados acima e servir
como base para faturamento da hora tcnica.

As informaes principais definidas nas funcionalidades dos itens do Atendimento da
Ordem de Servio na soluo Field Service so:

Fabricante (ABA_CODFAB) cdigo do fabricante do equipamento.
Produto/Equipamento (ABA_CODPRO) cdigo do produto, caso seja
necessrio o uso ou troca no atendimento.
Nr. Srie (ABA_NUMSER) nmero de srie do equipamento.
Quantidade (ABA_QUANT) quantidade utilizada no atendimento.
Servio (ABA_CODSER) cdigo do servio do item do atendimento. Este
servio indicar se ser cobrado ou no do cliente, se ser cobrado do
fabricante e se ser faturado.
Cd.Produto Anterior (ABA_ANTPRO) cdigo do produto anterior caso ele
tenha sido substitudo.
Nr. Srie Anterior (ABA_ANTSER) nmero de srie anterior caso o produto
tenha sido substitudo.
Importante: Os itens do atendimento da ordem de servio no so
obrigatrios para que ele seja realizado.

Recursos adicionais

Botes Finalidade

Despesas
No momento da incluso, possvel realizar o
apontamento das despesas da OS. O sistema
apresenta a tela de apontamento. Preencha os
dados conforme orientao do help de campo.
Confira os dados e confirme.

Pendncias
Executa a rotina "Pendncias da Base" atravs
desta janela no Atendimento da OS.

System Tracker
Disponibiliza a consulta de rastreamento das
movimentaes, ou seja, permite que os principais
movimentos/registros associados a um evento
(posicionado) sejam visualizados de forma
detalhada.
149

Requisies
Possibilita efetuar, a partir desta tela, a baixa das
requisies efetuadas anteriormente com o
objetivo de atender a OS.

Despesas
necessrio informar o cdigo do servio (ver tpico Servios) para que seja
configurado o mtodo de cobrana.

150

Pendncias
Esta rotina tem como objetivo documentar caso haja alguma pendncia em um
atendimento.

151

Requisies
Esta rotina tem como objetivo informar as requisies de material da ordem de
servio. Ver tpico Requisio de Material.

152

Os atendimentos somente sero faturados na efetivao da ordem de servio.

Exerccio
Field Service
Atualizaes
Repair Center
Atendimento da OS
Em seguida, clique no boto e realize o atendimento da ordem de
servio conforme mencionado acima.

153
Despesa financeira

A soluo Field Service disponibiliza a rotina de despesa financeira que tem como
objetivo gerar um ttulo a pagar a favor do tcnico.
Esse pagamento um reembolso ao tcnico referente a eventuais despesas financeiras
decorrentes do atendimento de uma ordem de servio, tais como: combustvel, dirias
de hotel, pedgio, refeies etc., e efetuado posteriormente.
As despesas so lanadas no atendimento da ordem de servio e so consideradas no
custo do atendimento. Esta rotina foi criada para agilizar situaes que requeiram
reembolso de despesas.

EXERCCIO
Field Service
Atualizaes
Repair Center
Despesas Financeiras
Para incluir uma despesa financeira:
154
1. Na janela de Manuteno de Despesa Financeira, o sistema apresenta uma tela
descritiva da rotina.
2. Clique no boto Parmetros.

O sistema apresenta a tela para configurao dos parmetros.

O sistema retorna tela descritiva da rotina.
5. Confirme a operao.

O sistema processa as despesas financeiras.

Agenda

O ambiente Field Service possui a opo de Controle de Visitas Agenda que tem
como objetivo realizar a manuteno das alocaes dos tcnicos, sejam elas manuais
ou automticas.
Para realizar o agendamento manual:
1. Na janela de Manuteno Agenda, o sistema apresenta os tcnicos cadastrados.
2. Selecione o tcnico desejado e clique na opo "Agenda".

O sistema exibe uma tela com as seguintes informaes:
3. Data atual.
4. Ms atual.
5. Meses anteriores/posteriores.
6. Total de horas alocadas no ms.
7. Total de dias alocados no ms.
8. Os dias que esto em vermelho so dias no-teis ou feriados.
9. Os dias circundados em azul so os dias alocados para o tcnico.
155

10. Posicione o cursor sobre o dia que se deseja alocar e d duplo clique ou clique no
boto "Editar" na parte inferior da janela.

O sistema apresenta a janela de alocao do tcnico.

156

Para realizar o agendamento automtico:
1. Na janela de Manuteno Agenda, o sistema apresenta os tcnicos cadastrados.
2. Selecione o tcnico desejado e clique na opo "Schedule".

O sistema apresenta a tela de parmetros.
3. Preencha-os conforme orientao do help de campo.
4. Clique no boto "OK" para confirmar.

As ordens de servio sem alocao sero exibidas pelo sistema.

Posio cliente

Esta consulta possibilita um controle gerencial de anlise da situao dos clientes com
relao s movimentaes financeiras e movimentaes de venda realizadas em
determinado perodo. Os dados so apresentados de forma detalhada, com base no
Cadastro de Clientes e nas movimentaes dos ambientes Faturamento (pedido de
venda e emisso da nota fiscal de sada), Financeiro (ttulos em aberto, ttulos
baixados etc.) e Call Center (Telecobrana).
Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as informaes, com os valores
apresentados em real e em dlar:
157
Vencimento do limite de crdito do cliente.
Limite de crdito.
Saldo atual.
Saldo do limite de crdito secundrio.
Maior compra.
Maior saldo.
Primeira e ltima compra.
Maior atraso nos pagamentos.
Mdia de atrasos.
Grau de risco.
Cheques devolvidos (quantidade e data da ltima devoluo).
Ttulos protestados (quantidade e data do ltimo protesto).

Histrico de clientes
A consulta do histrico de clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes
do cliente, como o chamado tcnico, os oramentos, as ordens de servio e o histrico
do cliente.
Para visualizar o histrico de clientes:
1. Na janela de Manuteno da Consulta Histrico de Clientes, o sistema apresenta
a tela de parmetros.
O sistema apresenta a tela com os clientes selecionados.
158

4. Selecione o cliente desejado e clique na opo "Consulta".

O sistema apresenta uma janela com os dados do cliente.
5. Esta rotina disponibiliza algumas opes de consultas, atravs dos seguintes
botes:
Botes Finalidade

Consultar a posio do cliente com relao aos
produtos/equipamentos que esto em garantia. O sistema
apresenta na tela, se houver, os produtos/equipamentos
deste cliente que ainda estejam em garantia. Confira os
dados e confirme para sair.

Consultar a posio do cliente com relao aos seus
contratos de manuteno. O sistema apresenta na tela, se
houver, os contratos deste cliente. Confira os dados e
confirme para sair.

Consultar a posio do cliente com relao aos
atendimentos pendentes. O sistema apresenta na tela, se
houver, os atendimentos do cliente que se encontram
pendentes. Confira os dados e confirme para sair.

Consultar os chamados realizados por este cliente. O
sistema apresenta na tela, se houver, os chamados dos
clientes. Confira os dados e confirme para sair.

Consultar os oramentos do cliente. O sistema apresenta na
tela, se houver, os oramentos do cliente. Confira os dados
e confirme para sair.

Consultar ordens de servio do cliente. O sistema apresenta
na tela, se houver, as ordens de servio do cliente. Confira
os dados e confirme para sair.
159

Consultar o histrico do cliente. O sistema apresenta na
tela, se houver, o histrico do cliente. Confira os dados e
confirme para sair.

Consultar os produtos/equipamentos que esto em garantia
inclusive as respectivas ordens de servio deste cliente. O
sistema apresenta na tela, se houver, as ordens de servio
do cliente. Confira os dados e confirme para sair.

Consultar os movimentos de plano de manuteno dos
produtos/equipamentos desse cliente. O sistema apresenta
os produtos/equipamentos j cadastrados. Clique no boto
Visualizar para consultar os movimentos desse
equipamento. Confira os dados e confirme para sair.

Consultar as pendncias dos produtos/equipamentos desse
cliente. O sistema apresenta os produtos/equipamentos do
cliente. Clique no boto Visualizar para consultar as
pendncias do equipamento. Confira os dados e confirme
para sair.

6. Ao finalizar a consulta, clique no boto "Sair".

O sistema disponibiliza ainda para consulta o cadastro Posio de Clientes com os
seguintes relatrios:
Clientes.
Relao das ordens de servio.

Histrico de produtos
A consulta do histrico de clientes fornece ao usurio todas as informaes relevantes
do cliente, como o chamado tcnico, os oramentos, as ordens de servio e o histrico
do cliente.
Para visualizar o histrico de produtos:
1. Na janela de Manuteno da Consulta Histrico de Produto, o sistema apresenta
a tela de parmetros.
O sistema apresenta a tela com os produtos relacionados.
4. Selecione o produto desejado e clique na opo "Consulta".

O sistema apresenta uma janela com os dados do produto.
160

5. Esta rotina disponibiliza algumas opes de consultas nesta tela atravs dos
seguintes botes:
Botes Finalidade

Consultar os ltimos chamados realizados por este
produto/equipamento. O sistema apresenta na tela, se
houver, os chamados do produto/equipamento. Confira os

Consultar os ltimos oramentos deste
houver, os oramentos do produto/equipamentos. Confira
os dados e confirme para sair.

Consultar as ltimas ordens de servio deste
houver, as ordens de servio do cliente. Confira os dados e
confirme para sair.

Consultar o contrato deste produto/equipamento. O sistema
apresenta na tela, se houver, o contrato
produto/equipamento. Confira os dados e confirme para
sair.

Consultar o histrico deste produto/equipamento. O
sistema apresenta na tela, se houver, o histrico do cliente.
Confira os dados e confirme para sair.

Consultar os produtos/equipamentos que esto em
garantia, inclusive as respectivas ordens de servio deste
houver, as ordens de servio do produto/equipamento.
Confira os dados e confirme para sair.

Consultar as preventivas do produto para este
houver, as preventivas do produto/equipamento. Confira os
161

Consultar os movimentos de planos de manuteno para
este produto/equipamento. O sistema apresenta na tela, se
houver, os movimentos de planos de manuteno para este
sair.

Consultar as pendncias deste produto/equipamento. O
sistema apresenta na tela, se houver, as pendncias para
este produto/equipamento. Confira os dados e confirme
para sair.

Consultar os itens em obsolescncia deste
houver, os itens em obsolescncia do
sair.
6. Ao finalizar a consulta, clique no boto "Sair".

Monitor de OS

Esta rotina tem como objetivo o acompanhamento dos status das ordens de servio de
modo a alertar caso alguma ocorrncia no seja solucionada no tempo configurado.
Dessa forma, o sistema disponibiliza esse recurso, facilitando a tomada de deciso
caso haja algum imprevisto em um determinado atendimento.
162

Os status dos atendimentos so parametrizados no cadastro de Produtos x Ocorrncias
em que possvel configurar o tempo necessrio para o atendimento ser realizado,
tempo de chegada do tcnico e sada.
163

Nesta rotina, temos a opo de realizar os processos necessrios de modo a atender a
uma ocorrncia. Para isso deve-se selecionar o recurso .

Ser disponibilizado o seguinte menu:

Ordem de Servio Tem como objetivo a visualizao da ordem de servio
posicionada.
164

Alocao Tem como objetivo verificar a alocao da ordem de servio.

165
Atualizar Tem como objetivo dar o refresh na tela de modo manual. O sistema d o
refresh na tela de modo automtico caso no seja selecionada essa opo.

Parmetros Tem como objetivo solicitar os parmetros para apresentao da
rotina.

Rastrear - Tem como objetivo rastrear a ordem de servio, trazendo os processos
anteriores gerao. Ver tpico Service Tracker.

Mover barra Tem como objetivo alternar os dados de modo a facilitar a
visualizao.

166

Service tracker

Esta rotina tem como objetivo o rastreamento dos processos gerados pelo Field
Service. Com isso, podemos analisar desde o chamado tcnico at seu respectivo
pedido de venda, passando por seu oramento, ordens de servio, apontamentos e
atendimentos.
167

possvel selecionar processos adicionais clicando com o boto direito do mouse. Os
processos so:
Pesquisa possvel realizar uma pesquisa dentro da hierarquia de processos e
entidades.
168

Parmetros Tem como objetivo reconfigurar os parmetros da consulta.

169

Visualiza Tem como objetivo visualizar o processo selecionado.

Processamentos

Reclculo MTBF

Esta rotina tem como objetivo realizar o clculo MTBF (Mean Time Between Failure)
conforme os parmetros selecionados. O clculo ser baseado nas ocorrncias e no
tempo de atendimento entre elas.

O sistema j calcula o MTBF on-line e esta rotina proporciona o seu reclculo caso seja
necessrio.

Para recalcular o MTBF, selecione a opo no menu Miscelnea Processamento
Reclculo MTBF e configure os parmetros de acordo com a necessidade.

170

O MTBF representa o tempo de operao e ocorrncias que so considerados pelo
sistema como falhas.
Para visualizar a estatstica, selecione a opo Atualizaes Cadastros Produtos e
finalmente a pasta Outros.

171

Reclculo MTTR

Esta rotina tem como objetivo realizar o clculo MTTR (Mean Time To Repair) conforme
os parmetros selecionados. O clculo ser baseado nas ocorrncias e no tempo de
atendimento entre elas.

O sistema j calcula o MTTR on-line e esta rotina proporciona o seu reclculo caso seja
necessrio.

Para recalcular o MTTR, selecione a opo no menu Miscelnea Processamento
Reclculo MTTR e configure os parmetros de acordo com a necessidade.

172

O MTTR representa o tempo mdio para cada reparo efetuado em um determinado
produto.
Para visualizar a estatstica, selecione a opo Atualizaes Cadastros Produtos e
finalmente a pasta Outros.
173

Glossrio

Apontamentos: eventos ou ocorrncias que devem ser cobrados em uma visita
tcnica.

Base instalada: entidade que relaciona um equipamento a um cliente pelo nmero de
srie. necessrio para toda movimentao do Field Service.

Help-Desk: servio de atendimento tcnico das ocorrncias.

Chamado Tcnico: primeira via de acesso ao Field Service em que so registrados os
clientes, os itens da base instalada a serem atendidos e as ocorrncias.

Componente: produto que faz parte de um produto principal

FAQ: Frequently Asked Question Indica um script de perguntas e respostas mais
freqentes baseadas em ocorrncias j resolvidas.

Fabricante: fabricante de um determinado produto.

Manuteno Preventiva: servio focado na antecipao dos problemas.

Manuteno Corretiva: servio focado na correo dos problemas ou ocorrncias.

174
Nr. De Srie: cdigo de um produto para identificao.

Obsolescncia: indica o perodo de vida til de um determinado produto.

Oramento: documento que indica um chamado tcnico ainda no efetivado.

Ocorrncia: evento que causou o problema do equipamento.

Ordem de Servio (O.S.): documento que formaliza a necessidade de interveno
tcnica e/ou cobrana de produtos ou servios. Gerada, automaticamente, a partir do
chamado tcnico ou manualmente. Na OS, sero registrados os itens a serem levados
para o pedido de venda.

Tracker: rastreamento do caminho dos processos do sistema.

Assistencia Tecnica (Field Service)

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