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Acompanhamento Setorial
de
COSMTICOS
VOLUME I
Maio 2008
Equipe: Clio Hiratuka (Unicamp) Pesquisadores e bolsistas do NEIT/IE/Unicamp Rogrio Dias de Arajo (ABDI) Carlos Henrique Mello (ABDI) Junia Casadei (ABDI)
maio de 2008
Esta publicao um trabalho em parceria desenvolvido pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI e o Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas Unicamp
SUMRIO
1. Indstria de Cosmticos: breve caracterizao e tendncias mundiais ............... 2. Caracterizao e anlise do desempenho da indstria brasileira de cosmticos . 2.1 Estrutura e concentrao ............................................................................... 2.2 Vendas e produo ........................................................................................ 2.3 Emprego e rendimentos do trabalho .............................................................. 2.4 Tecnologia e inovao ................................................................................... 2.5 Comrcio exterior do setor brasileiro de cosmticos .................................... 3. Principais fatores de competitividade e desafios competitivos ........................... Referncias bibliogrficas ....................................................................................... 1 6 6 8 10 10 12 16 19
2 do mercado consumidor em razo da necessidade de adaptar os produtos aos hbitos de consumo e aos canais de comercializao de cada regio. Entretanto, para produtos de maior valor, produzidos em menor escala e voltados para as classes de renda mais elevada, o comrcio internacional se torna mais importante, uma vez que a produo tende a se concentrar nos pases de origem das grandes empresas internacionais, sendo exportada para as demais regies. Uma das caractersticas relevantes do setor a necessidade e a importncia da regulao. elo fato de incorporar produtos naturais e sintticos, aplicados diretamente nas partes externas do corpo, existe a necessidade de mecanismos de controle por parte de agncias especializadas, que regulamentam sua manipulao industrial e buscam evitar que sua utilizao no cause danos sade dos usurios. Recentemente, tem havido um esforo de harmonizao por parte das agncias de regulamentao dos vrios pases, que se pautam principalmente pelo padro europeu, mais rgido em termos do sistema de vigilncia e na definio de padres e na elaborao de listas com ingredientes permitidos, restritos ou proibidos. O mercado mundial de cosmticos em 2006 atingiu US$ 269,9 bilhes (a preos de consumidor), o que representou um crescimento mdio de 5,6% ao ano em relao ao valor observado em 2000 (Tabela 1). Comparando os dois anos mostrados na tabela, possvel perceber o aumento da importncia relativa dos pases emergentes no ranking. O Brasil, em especial, passou de sexto principal mercado em 2000 para terceiro em 2006, representando nesse ano, 6,7% do mercado mundial. Mesmo considerando que uma parte desse desempenho se deve valorizao do real, que aumentou o valor em dlar do mercado brasileiro, trata-se de um desempenho bastante favorvel. possvel perceber tambm o aumento da importncia da China, que passou da oitava para a stima posio no perodo considerado, tendo um aumento de participao relativa de 2,9% em 2000 para 4,3% em 2007. Esses dois pases cresceram a uma taxa mdia anual de cerca de 13%, bem acima, portanto, da mdia mundial. A Rssia, que no figurava entre os 10 principais mercados em 2000, passou a ocupar a nona posio. Tabela 1 Mercado Mundial de Cosmticos e ranking dos 10 maiores mercados (2000 e 2006)
Pas 1. Estados Unidos 2. Japo 3. Alemanha 4. Frana 5. Reino Unido 6. Brasil 7. Itlia 8. China 9. Mxico 10. Espanha TOP 10 TOTAL 2000 Mercado (US$ milhes) 47,6 23 9,8 9,3 9,0 8,5 7,1 5,6 4,4 4,3 128,6 195,0 Participao (%) 24,4 11,8 5 4,8 4,6 4,4 3,7 2,9 2,2 2,2 66 100 Pas 1.Estados Unidos 2. Japo 3. Brasil 4. Frana 5. Alemanha 6. Reino Unido 7. China 8. Itlia 9. Rssia 10. Espanha TOP 10 Total 2006 Mercado (US$ milhes) 50,4 29,8 18,2 14,1 13,6 12,9 11,7 10,1 8,5 7,8 177,0 269,9 Participao (%) 18,7 11,0 6,7 5,2 5,0 4,8 4,3 3,7 3,1 2,9 65,6 100,0
Constata-se, assim, que a taxa de crescimento do consumo de cosmticos nos pases emergentes tem sido mais elevada do que nos mercados maduros. Dentre os
3 fatores que explicam esse comportamento, deve-se destacar a prpria taxa de crescimento do PIB, que tem elevado a renda disponvel para consumo nestes pases. Alm disso, mudanas scio-demogrficas tambm expandem as possibilidades de consumo em ritmo maior do que nos pases desenvolvidos, como o aumento da participao das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da expectativa de vida, e, principalmente para o caso da China, os efeitos sobre os hbitos de consumo em razo do aumento da populao urbana. Ainda assim, Estados Unidos, Japo e pases da Unio Europia continuam sendo os principais mercados. Estados Unidos e Japo ocupam a primeira e a segunda posio, com mercados que representaram 18,7% e 11,0% do total mundial em 2006, respectivamente. Os pases da Unio Europia, embora individualmente representem participao menos significativa, quando tomados em conjunto respondem por cerca de 30% do total. Vale observar tambm que, embora os pases emergentes tenham ganhado importncia enquanto mercados, os pases desenvolvidos continuam respondendo pela maior parte da produo e do comrcio mundial. Alm disso, as grandes empresas que dominam a maior parte da produo mundial tm sede nos Estados Unidos, Japo ou Unio Europia. A taxa mdia de crescimento das exportaes mundiais de cosmticos1 foi de 12,8% ao ano entre 2000 e 2006 (Tabela 2). Nesse ltimo ano, o valor total das exportaes foi de US$ 52,5 bilhes, o que representou cerca de 0,4% do total mundial. Os produtos de beleza e maquiagem experimentaram a maior taxa de crescimento e responderam pela maior parcela do comrcio em 2006 (36,9%). Os perfumes foram o segundo segmento mais importante (19,8%), embora tenham experimentado um crescimento pouco expressivo no perodo. As preparaes capilares representaram o terceiro segmento mais importante (14,5%), seguidos de perto pelos desodorantes (14,3%). Sabonetes e produtos para higiene oral responderam por 9,4% e 5,0%, respectivamente, do total exportado. Tabela 2 Exportaes mundiais de cosmticos (2000 e 2006)
2000 Valor (US$ milhes) 5.436 8.506 3.447 1.501 4.126 2.517 25.532 2006 Valor (US$ milhes) 19.404 10.401 7.614 2.646 7.540 4.958 52.562 Crescimento mdio anual (%) 23,6 3,4 14,1 9,9 10,6 11,9 12,8
Produto Produtos de Beleza e Maquiagem Perfumes e gua de Colnia Preparaes Capilares Preparaes para Higiene Oral Desodorantes Sabonetes e Sabes Total geral
Em termos dos principais pases exportadores, observa-se uma relativa estabilidade, uma vez que os mesmos pases aparecem no ranking de 2000 e 2006, apenas com pequenas mudanas de posio (Tabela 3). Destaca-se a Frana, que exportou cerca de US$ 11,1 bilhes em 2006, o que representou um market-share de
1
Foram considerados os cdigos 3303,3304, 3305, 3306, 3307 e 3401, do Sistema Harmonizado a 4 dgitos para compor o comrcio internacional de cosmticos mundial e do Brasil.
4 21,2%. Em seguida, aparecem Alemanha e Estados Unidos, com 11,8% e 11,1%, respectivamente, do total exportado. possvel verificar tambm uma ligeira desconcentrao das exportaes mundiais de cosmticos, uma vez que as exportaes dos 10 principais pases representavam 75% do total mundial em 2000 e passaram a responder por 72,8% em 2006. Tabela 3 Principais pases exportadores de cosmticos (2000 e 2006)
Pas 1. Frana 2. Estados Unidos 3. Reino Unido 4. Alemanha 5. Itlia 6. Blgica 7. Espanha 8. Canad 9. Japo 10. Holanda Top 10 Total Mundial 2000 Exportaes (US$ milhes) 5.708 3.305 2.616 2.554 1.476 878 849 609 588 555 19.138 25.532 % 22,4 12,9 10,2 10,0 5,8 3,4 3,3 2,4 2,3 2,2 75,0 100,0 Pas 1. Frana 2. Alemanha 3. Estados Unidos 4. Reino Unido 5. Itlia 6. Espanha 7. Blgica 8. Holanda 9. Canad 10. Japo Top 10 Total Mundial 2006 Exportaes (US$ milhes) 11.135 6.227 5.808 4.416 3.097 2.128 1.720 1.436 1.385 893 38.245 52.562 % 21,2 11,8 11,1 8,4 5,9 4,0 3,3 2,7 2,6 1,7 72,8 100,0
Quanto s importaes2, tambm possvel verificar que ocorreram poucas mudanas entre os 10 pases presentes no ranking. Os Estados Unidos permaneceram como o principal mercado de destino, seguidos por Reino Unido, Alemanha e Frana. O nico pas em desenvolvimento que aparece entre os 10 maiores importadores a Rssia, com 3,4% das importaes mundiais (Tabela 4). Tabela 4 Principais pases importadores de cosmticos (2000 e 2006)
Pas 1. Estados Unidos 2. Reino Unido 3. Alemanha 4. Frana 5. Japo 6. Itlia 7. Canad 8. Espanha 9. Hong Kong 10. Holanda Top 10 Total Mundial 2000 Importaes (US$ milhes) 2.565,3 1.869,7 1.773,7 1.208,6 1.174,4 1.101,1 1.082,6 805,8 722,1 706,4 13.009,7 23.649,2 % 10,8 7,9 7,5 5,1 5,0 4,7 4,6 3,4 3,1 3,0 55,0 100,0 Pas 1. Estados Unidos 2. Reino Unido 3. Alemanha 4. Frana 5. Canad 6. Itlia 7. Espanha 8. Japo 9. Russia 10. Holanda Top 10 Total Mundial 2006 Importaes (US$ milhes) 5.107,1 4.132,1 3.899,0 2.494,7 2.036,3 1.946,5 1.780,1 1.770,2 1.649,7 1.621,7 26.437,3 48.167,7 % 10,6 8,6 8,1 5,2 4,2 4,0 3,7 3,7 3,4 3,4 54,9 100,0
O total das exportaes e das importaes mundiais diferente por conta das diferenas metodolgicas no registro dos dois fluxos, como classificao dos produtos, data de registro, forma de registro de re-exportaes, etc.
5 No que se refere s principais empresas mundiais, vale observar o volume de vendas e as principais marcas por elas utilizadas (Tabelas 5 e 6). As empresas com atuao diversificada em vrios segmentos de consumo esto contempladas na Tabela 5. O faturamento mostra o volume total de vendas e as vendas da rea que pode ser identificada como relacionada ao segmento de cosmticos. Constata-se, por esses dados, que so empresas com faturamento bastante elevado, que atuam com marcas globais. Alm disso, so empresas bastante internacionalizadas, aproveitando justamente nos mercados globais as economias de escala e escopo na distribuio e na explorao das marcas. Tabela 5 Principais Empresas Mundiais do Setor de Cosmticos (empresas diversificadas)
Empresa Procter & Gamble Unilever Total Beleza e Higiene Pessoal Total Higiene e Cuidados Pessoais Total Higiene e Cuidados Pessoais Total Johnson & Johnson Produtos de Consumo 14.500 Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em informaes corporativas. rea Vendas 2007 (US$ milhes) 76.476 22.981 55.076 15.489 13.790 11.931 61.095 Clean and Clear, Neutrogena Marcas Wella, Pantene, Gillette, Olay, Oral-B, Crest Dove, Lux, Rexona, Seda, Ponds Colgate, Sorriso, Palmolive, Speed Stick, Softsoap
Colgate
A Tabela 6 mostra as empresas com maior especializao na rea de cosmticos. Observa-se que essas empresas possuem um faturamento geralmente menor do que as empresas diversificadas, embora a LOreal tenha vendas comparveis e at maiores do que as reas de cosmticos daquelas empresas. Vale destacar que essas empresas tambm operam com marcas globais, porm, diferentemente das empresas diversificadas, possuem uma estratgia de desenvolvimento de produtos mais ativa, com lanamento e desenvolvimento contnuo de novos produtos, voltados no apenas para produtos de consumo mais massificado como tambm atingindo segmentos de renda mais elevada. Tabela 6 Principais Empresas Mundiais do Setor de Cosmticos (empresas especializadas)
Empresa Loreal Avon Beiesdorf Este Lauder Shiseido Coty Mary Kay Vendas 2007 (US$ milhes) 19.811 9.845 7.547 7.038 5.881 3.300 2.250 Marcas Loreal Paris, Krastase, Maibiline, Helena Rubenstain, Garnier, Lancme, Biotherm, Giorgio Armani, Ralph Lauren Avon Color, Renew, Skin So Soft Nvea, Eucerin Donna Karan, Tommy Hillfinger, Aramis, Aveda, American Beauty Shiseido, White Lucent, John Paul Galtier, Haku Calvin Klein, Davidoff, Chloe, Baby Phat Mary Kay, Timewise, Mkmen
Essas diferenas se refletem tambm nas estratgias diferenciadas de comercializao, uma vez que algumas delas, como Avon e Mary Kay, realizam
6 vendas porta a porta. Outras, como LOreal, Este Lauder e Shiseido, distribuem produtos tambm por canais especializados, como lojas de cosmticos e sales de beleza. A Beiesdorf, embora seja uma empresa especializada, utiliza os canais tradicionais. Dentre as tendncias recentes observadas nas estratgias dessas empresas, percebe-se, do ponto de vista geogrfico, a crescente importncia dada aos pases emergentes em razo do maior ritmo de crescimento observado e do potencial de crescimento futuro. Do ponto de vista do desenvolvimento de produtos, destaca-se a tendncia de desenvolvimento de princpios ativos e sua incorporao em produtos cosmticos, especialmente produtos para a pele, como anti-sinais e a anti-celulites. Alm disso, outra tendncia importante tem sido a crescente preocupao com o desenvolvimento e a utilizao de ingredientes naturais e orgnicos, estimulados pela preocupao ambiental e ecolgica dos consumidores, aliados preocupao com a segurana na utilizao, fomentada pelas regulamentaes associadas das instituies de vigilncia cosmtica. A LOreal, por exemplo, adquiriu, em 2006, a Sannoflora, empresa especializada em cosmticos orgnicos3. Alm disso, a empresa vem adotando o conceito de qumica verde no desenvolvimento de alguns produtos, com o uso de matrias-primas renovveis, sntese com um nmero reduzido de estgios para evitar resduos e desperdcios e utilizao de gua como solvente.
importante ressaltar que ainda no existe um padro internacional para a definio de um ingrediente orgnico, mas esse aspecto com certeza em breve deve ser objeto de ateno das agncias de regulamentao.
Embora em termos do grau de concentrao no existam dados disponveis especificamente para o setor de cosmticos, o Cadastro Central de Empresas (CCE/IBGE) disponibiliza informaes sobre o setor de Higiene, Limpeza e Cosmticos, que envolve o setor de produtos de limpeza domstica, alm dos cosmticos. Por essas informaes, as 4 maiores empresas respondiam por 14,8% do total de pessoas ocupadas em 2005, enquanto as 8 maiores e as 12 maiores respondiam por 21,3% e 25,2% do total, respectivamente (Tabela 8). Tabela 8 Indstria Brasileira de Produtos de Higiene, Limpeza e Cosmticos: grau de concentrao econmica (2005)
(Em %) Grau de concetrao CR4 CR8 CR12 Higiene, Limpeza e 14,8 21,3 25,2 Cosmticos Nota: CR4: concentrao a partir do Pessoal Ocupado (PO) das 4 maiores empresas; CR8: concentrao do PO nas 8 maiores empresas; CR12: concentrao do PO nas 12 maiores empresas. Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados do Cadastro Central de Empresas (CCE)/IBGE.
Outra informao que mostra a concentrao das vendas do setor em suas maiores empresas fornecida pela ABIHPEC, que registrava a existncia de 15 empresas com faturamento acima de R$ 100 milhes em 2007, respondendo por 70% do faturamento total do setor. Grande parte das empresas multinacionais, tanto empresas diversificadas quanto as especializadas no setor de cosmticos possuem filiais com atividade produtiva no Brasil. Essas empresas respondem por grande parcela da produo domstica, embora no seja possvel separar as vendas especficas da rea de cosmticos de empresas como Unilever e Johnson & Johnson. Isto pode ser observado pelos dados da Tabela 9, que mostram o faturamento de algumas dessas empresas. Dentre as empresas especializadas, destaca-se a Avon, que teve faturamento de US$ 956 milhes em 2006, e a LOreal, que, embora no divulgue os resultados para o Brasil, registrou vendas de 1,1 bilho na Amrica Latina em 2007, cujo maior mercado o Brasil. A maior empresa nacional do setor, a Natura, atingiu faturamento de US$ 2,4 bilhes em 2007, o que a torna prxima de empresas internacionais como
8 Mary Kay e Coty. A segunda maior empresa nacional, O Boticrio, atingiu vendas de US$ 470 milhes. Tabela 9 Brasil: faturamento das empresas de cosmticos
Empresas Unilever Johnson & Johnson Procter & Gamble Avon Natura O Boticario Ano 2006 2006 2006 2006 2007 2007 Vendas (US$ milhes) 4.542,5 1.200,0 475,2 956,3 2.430,3 470,1
Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da Revista Exame e em informaes corporativas.
24,0 20,0
17,5 19,6
16,0
13,5
15,4
12,0
9,7
11,5 10,1 8,1 6,4 4,1 3,6 3,3 3,8 4,6 8,3
7,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
R$ bilhes
US$ bilhes
Vendas industriais lquidas de impostos. O valor das vendas industriais bastante inferior ao registrado para o valor do mercado brasileiro pelo Euromonitor, em razo deste ltimo trabalhar com preos ao consumidor, envolvendo portanto, os impostos e as margens de transporte e comercializao.
9 Embora no se possa negar o dinamismo do setor em termos de vendas e em termos de crescimento do mercado, certamente impulsionado pelo aumento da renda nos ltimos anos, em especial no Nordeste, importante relativizar esse desempenho em termos de valor adicionado. Observando a participao do setor dentro do Valor da Transformao Industrial (VTI) da indstria de transformao5, possvel verificar uma queda de participao relativa de 0,6% para 0,4% do total entre 2000 e 2005 (Grfico 2). Ou seja, o setor perdeu importncia relativa na indstria, ao menos at 2004. Essa perda de participao relativa se deve principalmente ao aumento nos custos das operaes industriais, em ritmo superior ao verificado nas vendas e no valor da produo.
0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005
Nota: VTI de empresas com mais de 30 empregados. Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP com base em dados da PIA/IBGE.
Observando as informaes sobre a receita lquida de vendas da PIA/IBGE, e utilizando o deflator implcito da indstria de transformao do IBGE, observa-se uma taxa mdia de crescimento da receita lquida de vendas de 5,9% ao ano e de 5,3% do valor bruto da produo industrial. Essa taxa, embora bastante inferior verificada pelos dados da ABIHPEC, continua sendo uma taxa bastante expressiva. Comparativamente, o valor bruto da produo industrial cresceu a uma taxa mdia de 4,8% ao ano no mesmo perodo. Porm, o que explica a queda na participao no VTI da indstria o aumento mais acentuado dos custos das operaes industriais do setor em relao ao total da indstria. Enquanto para o setor os custos se elevaram 11,8% ao ano, para a indstria como um todo o aumento foi de 5,7%. Como os dados da ABIHPEC registram apenas o crescimento das vendas e no o crescimento dos custos, as informaes sobre o valor adicionado no podem ser captadas.
Essa participao foi medida para a classe 2473-2 da CNAE, considerando apenas as empresas com mais de 30 empregados, uma vez que os dados para todas as empresas esto disponveis apenas at 3 dgitos de desagregao.
10
Do ponto de vista estritamente industrial, e somente nas empresas classificadas como pertencentes ao setor de cosmticos, o volume de admisses chegou a 11,7 mil pessoas, em 2006, e 13 mil pessoas, em 2007, enquanto o nmero de demisses foi de 9,4 mil e 11,4 mil pessoas, respectivamente. Em termos de saldo lquido, o valor atingiu 2,3 mil pessoas, em 2006, e 1,6 mil pessoas, em 2007. Vale ressaltar que, embora a diferena tenha se reduzido em 2007, a mdia salarial dos profissionais contratados continua abaixo da mdia salarial dos profissionais desligados. Tabela 11 Admisses e Demisses na Indstria de Cosmticos (2006 e 2007)
2006 Admisses Desligamentos Saldo Salrio mdio dos admitidos Salrio mdio dos desligados 11.781 9.454 2.327 729,0 944,7 2007 13.078 11.419 1.659 785,0 905,6
11 sendo um tero desse valor em pesquisa bsica. Possui cerca de 3.000 pessoas empregadas nas atividades de P&D, em 16 laboratrios ao redor do mundo, tendo patenteado 569 produtos em 2006. As empresas nacionais lderes possuem uma intensidade de gastos em P&D bastante significativa. Por exemplo, a Natura teve uma relao P&D sobre receita lquida de 3,4%, em 2007, maior do que todas as demais empresas analisadas. Tabela 12 Gastos em P&D sobre Receita Lquida de Vendas (2007)
Empresa LOreal Biersdorf Shiseido Avon Natura P&D/Receita Lquida (%) 3,1 2,3 2,3 0,7 3,4
O Boticrio Entre 2,5 e 3* Fonte: Elaborao NEIT/IE/UNICAMP a partir de informaes corporativas. * Valor Econmico.
Em geral, as reas mais intensivas em esforos de P&D esto relacionadas aplicao de princpios ativos em produtos para a pele, os dermocosmticos. Esses produtos, que precisam ter sua eficcia comprovada em testes laboratoriais, buscam incorporar efeitos anti-envelhecimento, anti-sinais, de hidratao e proteo solar, alm das funes cosmticas tradicionais. Ao mesmo tempo, a aproximao da base cientfica e tecnolgica com a indstria farmacutica tem estimulado as prprias empresas farmacuticas a lanarem produtos cosmticos/dermatolgicos. No Brasil, segundo o IMS/PMB (Valor Econmico, 02/01/2008), os laboratrios farmacuticos lanaram entre novembro de 2006 e outubro de 2007, 49 novos produtos e 89 novas extenses de produtos dermocosmticos. Mais recentemente, o desenvolvimento de aplicaes da nanotecnologia aos cosmticos vm ganhando fora como um dos campos prioritrios nos laboratrios de P&D das grandes empresas do setor e nos contratos destes com instituies de pesquisa e universidades. A utilizao da nanotecnologia permite um controle muito maior da velocidade com que o ativo liberado, assim como a profundidade em que liberado na pele. Alm dos dermocosmticos, a nanotecnologia tambm est sendo utilizada para preparaes capilares, uma vez que permite atingir os fios sem destruir a fibra externa que os recobre, e em produtos de maquiagem, com nanopigmentos pelo maior gama de cores e textura permitida pela sua utilizao. Algumas empresas nacionais tm acompanhado essa tendncia e incorporado produtos que utilizam a nanotecnologia a seu portflio. O Boticrio foi a primeira empresa a desenvolver no Brasil os nanocosmticos, lanando em 2005 um creme anti-sinais para rea dos olhos, testa e contorno dos lbios. A tecnologia, desenvolvida em parceria com um laboratrio francs, teve investimentos de R$ 14 milhes. A Natura lanou em 2007 um produto para hidratao corporal com partculas de 150 nanmetros. Existem tambm empresas de menor porte buscando desenvolver aplicaes de nanocosmticos, como, por exemplo, a Chmyunion, empresa especializada em fornecer matrias-primas para a indstria de cosmticos e farmacutica e que vende seus produtos para praticamente todos os grandes fabricantes de cosmticos. A partir de uma parceria com a Faculdade de Engenharia Qumica da UNICAMP, a empresa lanou um ativo nanotecnolgico capaz de selar as cutculas e repor a massa protica dos fios capilares (Ereno, 2008).
12
3,0 2,0 1,0 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
2,6
2.007
Coef. De Exportaes
Coef. De Importaes
No obstante, importante mencionar que os fluxos comerciais deste setor tm apresentado uma evoluo significativa, com destaque para as exportaes que, entre 2000 e 2007, cresceram cerca de 25% ao ano, em taxas superiores quelas do total das vendas externas brasileiras no mesmo perodo (16,5% ao ano), atingindo mais de US$ 447 milhes em 2007. As importaes do setor de cosmticos cresceram cerca de 7,6% ao ano, menos que o total das importaes brasileiras (11,6%), o que determinou a obteno de supervits comerciais desde 2002, depois de enfrentar seguidos dficits comerciais desde a segunda metade dos anos 90. O forte aquecimento da demanda domstica em 2006 e 2007 implicou num crescimento significativo das importaes: na mdia 2006/2007, as compras internacionais cresceram 66% ante a mdia do binio 2004/2005. Desta forma, o setor
13 de cosmticos observou uma estabilidade no saldo comercial em 2007, quando atingiu pouco mais de US$ 182 milhes (Grfico 4). Grfico 4 Balana comercial de produtos cosmticos (2000-2006)
(Em US$ milhes)
500,0
447,5
400,0
300,0
US$ milhes
265,2
200,0
182,3
100,0
Exportaes
Importaes
Saldo
As exportaes so extremamente concentradas em termos de mercados de destino. Cerca de 2/3 do total exportado de cosmticos pelo Brasil em 2007 foi destinado a pases da Amrica Latina, com destaque para Argentina, Chile e Venezuela, que responderam por quase metade das exportaes nesse ano. O padro atual reproduz aquele do ano de 2000, em que a liderana permanecia com a Argentina, mas Paraguai e Bolvia assumiam posies dos dois outros lderes. De qualquer forma, tambm em 2000, cerca de 2/3 das exportaes encontraram mercado nos vizinhos latino-americanos (Tabela 13). A grande participao de pases da ALADI no mercado de exportaes de cosmticos brasileiros pode ser explicada pelo fato dessas regies serem o destino prioritrio das grandes empresas nacionais, alm da ao das grandes empresas transnacionais do setor que, desde os anos 90, utilizam as plantas de maior escala localizadas no Brasil como centros de distribuio para a Amrica do Sul, com destaque para a Argentina, maior parceira comercial do Brasil neste setor.
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Tabela 13 Indstria Brasileira de Cosmticos: principais destinos das exportaes (2000 e 2007)
2000 Pas 1. Argentina 2. Paraguai 3. Bolvia 4. Chile 5. Uruguai 6. Peru 7. Estados Unidos 8. Colmbia 9. Venezuela 10. Polnia Outros Total Valor (US$ milhes) 27,2 11,1 9,2 6,3 5,7 5,1 3,0 2,8 2,7 2,4 19,8 95,2 (%) 28,6 11,7 9,6 6,6 5,9 5,3 3,1 2,9 2,9 2,5 20,8 100,0 Pas 1. Argentina 2. Chile 3. Venezuela 4. Peru 5. Mxico 6. Cuba 7. Colmbia 8. Uruguai 9. Paraguai 10. Bolvia Outros 2007 Valor (US$ milhes) 118,6 50,7 40,3 22,0 19,1 14,5 14,2 13,6 12,9 11,2 130,4 447,5 (%) 26,5 11,3 9,0 4,9 4,3 3,2 3,2 3,0 2,9 2,5 29,2 100,0
No caso das importaes, a concentrao de parceiros maior, uma vez que os trs principais exportadores para o Brasil responderam por 72,4% do total em 2007. Essa concentrao foi maior do que a observada em 2000 (67,8%), principalmente pela importncia assumida pela Argentina, que representava cerca de 20% do total importado em 2000 e passou a representar cerca de 30% em 2007. Alm da Argentina, destaca-se agora a presena de alguns dos mais importantes players do setor no mundo, como Frana e EUA, tanto em 2007 como em 2000 (Tabela 14). Os pases lderes da indstria cosmtica mundial exportam para o Brasil produtos mais sofisticados, especialmente perfumes e colnias. Vale ressaltar, entretanto, que, tal como no caso das exportaes, a importncia da Argentina pode ser atribuda ao das grandes empresas transnacionais que operam nos dois maiores scios do Mercosul. possvel inferir que prevalea, neste caso, o comrcio intra-firma de produtos finais. Tabela 14 Indstria Brasileira de Cosmticos: principais origens das importaes (2000 e 2007)
2000 Pas 1. Frana 2. Estados Unidos 3. Alemanha 4. Argentina 5. Itlia 6. Chile 7. Pases Baixos 8. Espanha 9. Mxico 10. Reino Unido Outros Valor (US$ milhes) 46,9 38,1 22,7 21,8 6,0 4,5 4,3 3,6 1,9 1,6 7,6 158,9 % 29,5 23,9 14,3 13,7 3,8 2,8 2,7 2,3 1,2 1,0 4,8 100,0 Pas 1. Argentina 2. Frana 3. Estados Unidos 4. Espanha 5. Itlia 6. Alemanha 7. Colmbia 8. Canad 9. Holanda 10. Reino Unido Outros 2007 Valor (US$ milhes) 79,1 64,9 48,0 13,3 12,1 9,7 8,5 3,9 3,0 2,8 19,9 265,2 % 29,8 24,5 18,1 5,0 4,6 3,6 3,2 1,5 1,1 1,1 7,5 100,0
15 Por fim, vale destacar a composio das pautas de exportao e importao. No caso das exportaes, predominam produtos para higiene oral, preparados capilares e sabes e sabonetes, que respondem por mais de 80% das vendas totais em 2000 e 2007 (Tabela 15). No por acaso, predominam nestes setores empresas transnacionais de grande porte, que, como foi discutido, utilizam as plantas brasileiras como ponto de distribuio para demais pases da ALADI, os principais destinos das exportaes brasileiras. Tabela 15 Indstria Brasileira de Cosmticos: comrcio exterior por produtos (2000 e 2007)
(Em US$ milhes)
Exportaes Produto Perfumes e guas de Colnia Produtos de Beleza e Maquiagem Preparaes Capilares Preparaes para Higiene Oral Desodorantes e Preparaes para Barbear Sabes e Sabonetes Total 2000 1,3 6,5 12,2 46,3 8,9 20,0 95,2 2007 5,0 43,2 118,8 135,9 38,3 106,2 447,5 Importaes 2000 42,1 45,2 11,2 11,9 31,5 17,0 158,9 2007 67,5 64,5 19,0 17,7 90,8 5,7 265,2 2000 -40,8 -38,7 1,0 34,4 -22,6 3,0 -63,7 Saldo 2007 -62,5 -21,3 99,9 118,2 -52,5 100,4 182,3
Em termos de market-share, possvel observar um aumento da participao brasileira entre 2000 e 2006, quando elevou-se de 0,37% para 0,73% das exportaes mundiais (Tabela 16). O aumento de market-share ocorreu em todos os segmentos. Porm, mais elevado em produtos para higiene oral (4,9% em 2006). Tambm nas preparaes capilares e nos sabes e sabonetes, verificou-se um crescimento importante no market-share. Em 2006, a participao no comrcio mundial desses produtos era superior participao total do Brasil no comrcio mundial. Porm, no caso dos produtos mais importantes dentro da pauta mundial, produtos de beleza e maquiagem e perfume e guas de colnia, o market-share brasileiro ainda marginal. Vale destacar que esses dois produtos predominam no comrcio mundial em razo de seu maior valor unitrio. Os perfumes atingiram um valor mdio de US$ 25,7/kg, enquanto os produtos de beleza e maquiagem atingiram US$ 13,5/kg. Os demais produtos atingiram uma mdia muito menor. Comparando com os valores mdios das exportaes brasileiras, possvel notar que, com exceo dos desodorantes e preparaes para barbear, o valor mdio das exportaes brasileiras muito inferior. Tabela 16 Indstria Brasileira de Cosmticos: market-share no comrcio mundial (2000 e 2006)
Produto 2000 (%) 0,02 0,1 0,3 3,0 0,2 0,8 0,3 2006 (%) 0,04 0,2 1,3 4,9 0,4 1,7 0,7 Valor mdio Valor mdio das das exportaes exportaes mundiais brasileiras (US$/kg) (US$/kg) 25,7 8,0 13,5 3,6 3,8 4,1 1,6 5,5 9,6 2,4 2,0 6,2 1,1 2,0
Perfumes e guas de Colnia Produtos de Beleza e Maquiagem Preparaes Capilares Preparaes para Higiene Oral Desodorantes e Preparaes para Barbear Sabes e Sabonetes Total
16 No caso das importaes, a pauta mais desconcentrada, com importncia significativa dos produtos mais sofisticados (artigos de perfumaria e produtos de beleza e maquilagem), em que o Brasil recorrentemente deficitrio em cerca de US$ 80 milhes (Tabela 15). No caso de produtos para barbear e desodorantes, que lideram as compras oriundas do exterior, a participao de empresas transnacionais com plantas na Argentina maior. No caso destes ltimos produtos, predomina o comrcio intra-firma que reflete uma possvel especializao das plantas mercosulinas: no Brasil so produzidos e distribudos xampus e dentrifcios; na Argentina, so produzidos e exportados desodorantes e produtos de barbear. O comportamento do saldo comercial por produtos explicita esta especializao das plantas nacionais, com o Brasil apresentando saldos positivos em xampus e dentrifcios e dficit para o caso de desodorantes e produtos de barbear. Em suma, o comrcio exterior absorve uma parte marginal da demanda e da oferta de produtos de perfumaria, higiene pessoal e cosmticos. A estrutura modesta dos fluxos internacionais pode ser caracterizada pela importao de produtos cosmticos sofisticados, oriundos de pases centrais como Frana e EUA, e na ao de empresas transnacionais dos segmentos de higiene pessoal, que distribuem produtos de forma especializada, ou do Brasil para o resto da Amrica do Sul ou da Argentina para o Brasil.
17 Apesar do dinamismo no mercado interno, o Brasil ainda possui uma participao pouco expressiva no comrcio internacional, mesmo considerando o crescimento observado no perodo recente. Essa participao menor ainda quando se consideram os produtos de beleza e maquiagem e perfumes, justamente os produtos mais importantes no comrcio internacional de cosmticos, caracterizados por um valor mdio bastante superior aos demais. Nesses produtos, a importncia da marca como forma de agregar valor fundamental. Percebe-se, portanto, que o aumento da importncia do volume e do valor mdio das exportaes brasileiras no comrcio mundial depende fortemente da capacidade das empresas brasileiras em conseguir estabelecer marcas, diferenciar produtos e encontrar canais de comercializao adequados no exterior. Esse desafio depende em grande parte do sucesso das estratgias de internacionalizao das grandes empresas nacionais. Essas empresas esto buscando expandir suas operaes internacionais e montando canais de distribuio no exterior, seja atravs de franquias, seja atravs da organizao de estrutura de vendas diretas, ao mesmo tempo em que procuram fixar suas marcas no mercado internacional. Esse movimento provavelmente deve resultar em ganhos importantes nas exportaes brasileiras, uma vez que os investimentos no exterior so fortemente complementares s atividades de comrcio. Entretanto, vale lembrar que existe um conjunto relevante de pequenas empresas que fabricam produtos que potencialmente poderiam ocupar maior espao no mercado externo. Entretanto, no possuem a escala suficiente para realizarem investimentos em prospeco de mercados, divulgao de produtos, informaes sobre canais de distribuio no exterior, etc. Nesse sentido, fundamental o apoio, tanto das entidades de classe, em especial da ABIHPEC, quanto da APEX para as atividades de exportao e divulgao no exterior. Do ponto de vista de mercado, importante ressaltar que existe uma tendncia importante de aumento de consumo de cosmticos que incorporem ingredientes naturais e orgnicos. Esse um aspecto que merece ser melhor avaliado, uma vez que pode ser um nicho importante para a penetrao de empresas brasileiras no exterior. Essa estratgia exigiria, alm do esforo de divulgao externa, uma ao paralela para criar selos de qualidade ou certificaes que definam e garantam padres de produo, utilizao de insumos e manipulao para que os consumidores internos e externos possam discriminar efetivamente os cosmticos orgnicos dos no orgnicos. Nesse sentido, vale destacar a importncia da ANVISA, enquanto agncia responsvel pela definio das normas que garantem a qualidade e segurana dos usurios. A normatizao dos cosmticos orgnicos por parte da ANVISA, articulada com entidades de classe e outras instncias governamentais, pode ser uma estratgia importante tanto para o esclarecimento dos consumidores quanto para facilitar a ocupao desse nicho no mercado internacional. Vale lembrar ainda que a ANVISA vem buscando adequar o padro brasileiro ao padro internacional, o que significa que atualmente as exigncias para o registro de produtos cosmticos no mercado brasileiro no so muito diferentes das exigncias de registro no mercado internacional, o que facilita a atividade de exportao. Ao mesmo tempo, importante que o rigor na fiscalizao seja mantido para evitar concorrncia predatria de empresas nacionais e internacionais que no sigam as normas mnimas de qualidade e segurana. Nesse sentido, deve-se ressaltar a implementao em 2005 pela ANVISA do sistema de cosmetovigilncia, com o
18 objetivo de documentar, investigar e analisar ocorrncias de queixas tcnicas e eventos adversos decorrentes do uso dos produtos. Ao mesmo tempo, a agncia tem buscado reforar a divulgao de normas e procedimentos para garantia de qualidade e estabilidade dos produtos, mtodos de ensaios analticos e descarte de materiais. Finalmente, importante destacar que, do ponto de vista da inovao e do desenvolvimento tecnolgico, existem reas dentro do setor de cosmticos que so extremamente dinmicas e que exigem esforos elevados de P&D, tanto internamente quanto em interao com laboratrios, instituies de pesquisa e universidades. Uma rea importante, que est diretamente relacionada ao desenvolvimento de produtos naturais e orgnicos, so as pesquisas que exploram a biodiversidade botnica brasileira como fontes de matrias-primas. No entanto, atualmente, a rea mais dinmica a dermocosmtica, onde a aproximao com a base de conhecimento da indstria farmacutica evidente. Em especial, a aplicao da nanotecnologia aos cosmticos uma rea bastante promissora e que conta com experincias bemsucedidas na explorao comercial por algumas empresas nacionais. Vale destacar ainda a existncia de uma rede de pesquisa em nanocosmticos apoiada pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia, que congrega vrias universidades e institutos de pesquisa nacionais, alm de colaboradores internacionais. Nesse caso, o apoio da poltica pblica e a existncia de linhas de financiamento inovao e ao desenvolvimento cientfico de extrema relevncia, alm do estmulo maior interao entre as empresas e os institutos de pesquisa. O enfrentamento desses desafios poder resultar na continuidade do processo de melhoria competitiva pelo qual o setor vem passando no perodo recente, elevando a capacidade de atendimento da populao brasileira com produtos de qualidade e, ao mesmo tempo, melhorando a insero internacional dos produtores brasileiros, seja atravs do comrcio, seja atravs de operaes de investimento internacional.
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Referncias bibliogrficas
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