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Telecobrana Lista
Protheus 11
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OBJETIVOS DO CURSO
Ao t(rmino deste curso, o aluno de!er estar habilitado a) * +dentificar os Par,metros e Tabelas do ambiente* Cadastros) * Genricos) . /rupos de Atendimentos. 0peradores. C1di2os 33+. Car2os dos Contatos. /rupo. 3epartamento. 4oedas5 * /er6ncia de Contatos) . 7anco Conhecimento. Contatos. Clientes5 * Atendimentos Telemar8etin2) . Lista de Contatos. A2enda do 0perador. E9ecu#o da Lista de Contatos) A2enda do 0perador. Atendimento :ecepti!o. Transfer6ncia de Atendimento. 7ai9as de Atendimento5
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METODOLOGIA DO CURSO
0 curso de Call Center . Telecobrana ( ministrado com um <it de AutoTreinamento composto por) Apostila) Aborda as mo!imenta"es do Ambiente, conduzindo o aluno na sua utiliza#o, por meio de uma s(rie de e9erc&cios para prtica e re!is#o da mat(ria5 0s e9erc&cios de!em ser e9ecutados, %unto ao =istema, e9atamente da forma como est#o apresentados, para $ue o 2rau de aprendizado proposto se%a obtido5 A cada cap&tulo, o aluno ( posicionado sobre o conte>do fornecido e os assuntos complementares $ue ser#o e9postos5 4anual Eletr?nico) Para acessar o @elp 0n-Line do Ambiente Call Center, posicione no 4enu Principal ou numa rotina espec&fica do Ambiente e pressione a tecla AB1C5 4ateriais de Apoio) Pasta e Caneta5 0 aluno de!e acompanhar o curso nas instala"es da 4+C:0=+/A ou de suas fran$uias, com o direcionamento de um instrutor $ue conduzir as sess"es de treinamento de modo $ue os ob%eti!os propostos se%am atin2idos5
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AMBIENTE
A necessidade do controle e 2est#o dos atendimentos em um ambiente de Call Center ( um dos componentes fundamentais nas melhores prticas de /est#o Coorporati!a5 Eos >ltimos anos, os administradores Fou 2estoresG descobriram $ue ( muito mais simples aumentar o lucro pela melhoria dos processos administrati!os do $ue pelo incremento no !olume de !endas5 Al(m do mais, com o aumento consider!el da 2lobaliza#o, o n>mero de !ari!eis ser serem consideradas para manter o resultado positi!o de seus balanos5 Eesse cenrio, uma boa 2est#o de um departamento de Call Center pode si2nificar a diferena entre o lucro ou pre%u&zo no final do balano, forando as empresas a in!estirem em automatiza#o e padroniza#o desses processos e, ap1s isto, apostar na melhoria cont&nua de tais procedimentos5
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FLUXO OPERACIONAL
A se2uir, ( apresentada uma su2est#o de Blu9o 0peracional do ambiente de CALL CEETE:, $ue de!e ser utilizado pelo usurio como um apoio $uanto forma de implementa#o e opera#o do sistema5 Eo entanto, o usurio pode preferir cadastrar as informa"es de forma paralela, pois o ambiente CALL CEETE: possibilita, por meio da tecla B', o subcadastramento em ar$ui!os cu%as informa"es ser#o utilizadas5 Com isso, o usurio pode, por e9emplo, cadastrar um contato $uando esti!er atualizando o ar$ui!o de IClientesI5 3essa forma, o flu9o operacional pode assumir al2umas !aria"es em rela#o se$J6ncia $ue o usurio adotar frente as suas necessidades e con!eni6ncias5
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CONFIGURAES DO SISTEMA
0 ambiente CALL CEETE: possui uma s(rie de par,metros $ue determinam a forma de processamento de cada empresa como, por e9emplo, o par,metro A4LM0PBATC, $ue proporciona a forma como se dar#o as opera"es de Tele!endas) /era automaticamente a Eota Biscal ou um Pedido para o Baturamento5 A 4icrosi2a en!ia os par,metros com conte>dos padr"es $ue podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e s#o customizados no ambiente C0EB+/N:A30:5
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0s par,metros a se2uir s#o al2uns dos utilizados pelo ambiente CALL CEETE:) Parmetro
MV(TM)DTLC
De !r"#$o
+ndica o n>mero de dias em $ue as listas de contatos ou li2a"es pendentes permanecer#o ati!as no atendimento telecobrana5 3efine o c1di2o de encerramento padr#o utilizado no encerramento de atendimentos do telecobrana5 3efine o te9to padr#o de encerramento utilizado nos de atendimentos do telecobrana5 3efine a ta9a de perman6ncia diria a ser 2ra!ada no Contas a :eceber5 +ndica a data e a hora da >ltima atualiza#o do ar$ui!o de =<1 - :efer6ncia de T&tulos a :eceber, $ue cont(m os t&tulos !encidos utilizados para a telecobrana5 Permite a sele#o automtica do 0perador na Lista de Contatos5 T FTrueG - =ele#o Automtica B FBalseG - =ele#o 4anual 3etermina se a pes$uisa dos t&tulos a receber na rotina de Telecobrana apresenta os t&tulos a !encer5
Co%te&'o
T
FbrancoG
FbrancoG P
MV(TM)S)*
Aem brancoC
MV(TM)SU+*
MV(TM)TLCT
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Telecobrana Lista =#o os dados comuns, $ue determinar#o os perfis dos operadores5
T/M/A) Tempo m(dio de atendimento para cada chamada efetuada ou recebida Ftempo ideal para o atendimentoGL"0a#$o) Tipos de li2a#o $ue este 2rupo pode efetuar Frecepti!as, ati!as ou ambasG5
Pa ta Te1e2o%"a. Eesta pasta de!em ser informados os dados relacionados telefonia5 plataforma de
Pr"%!"-a" !am-o . 3ar'4are) Tipo do hardRare utilizado pelo Protheus Call Center+ndica se esta#o deste 2rupo !ai utilizar um 4odem ou recursos da CT+ F4odem, CT+ ou 4anualG5 =e este campo esti!er preenchido como I4anualI, o =istema entender $ue as li2a"es ati!as ser#o feitas manualmente5 L"%5a E6t5) Confi2ura#o do n>mero para acesso ramal ou IbrancoI $uando linha diretaGlinha e9terna FIPI para
Me mo E ta'o) C1di2o da operadora de telefonia $ue de!e ser utilizado para as li2a"es efetuadas dentro do estado Futilizado somente para atendimento ati!oGFora E ta'o) C1di2o da operadora de telefonia $ue de!e ser utilizado para as li2a"es efetuadas fora do estado Futilizado somente para atendimento ati!oGO,t7o,%') +ndica se os operadores relacionados a este 2rupo podem 2erar listas de outbound pro2ressi!os nas campanhas5 Para isto, de!e-se utilizar CT+ Ss homolo2adas $ue permitam realizar disca2ens automticas por meio de uma lista de contatosTa2enda5
0s campos I4esmo EstadoI e IBora EstadoI n#o s#o obri2at1rios, por(m o seu preenchimento ( essencial para o Call Center efetuar li2a"es automticas dentro ou fora do estado5 - 11 Telecobrana Lista
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Pa ta Te1emar8et"%0. Eesta pasta s#o confi2urados os dados relacionados aos acessos dos operadores pertencentes ao 2rupo de atendimento5
Pr"%!"-a" !am-o . E%9"a e:ma"1) +ndica se os operadores deste 2rupo de atendimento est#o autorizados a en!iar e-mail Fcross-postin2G nas opera"es de mar8etin2 ati!oE%9"a a0e%'a. +ndica se os operadores deste 2rupo de atendimento est#o autorizados a intera2ir com a a2enda dos representantes, permitindo o a2endamento de !isitasCo%2"0,ra TM)) +ndica $ual confi2ura#o padr#o de telemar8etin2 ser utilizada nas rotinas de atendimento5
Pa ta Te1e9e%'a . Eesta pasta de!em ser informados os dados relacionados Tele!endas FLendasG5 rotina de
Pr"%!"-a" !am-o . De !o%to) +ndica se o operador tem permiss#o para dar descontos nos oramentos de !endas e $ual o tipo de descontoA!r; !"mo) +ndica se o operador tem permiss#o de efetuar acr(scimos nos pedidos de !endasVa1"'a'e) +ndica o n>mero de dias para a !alidade dos oramentos 2erados no Tele!endasA9a1"a Cr;'"to) E9ecuta a anlise de cr(dito dos clientes na 2era#o dos pedidos de !endaA9a1"a E to<,e ) E9ecuta a anlise de esto$ues na 2era#o dos pedidos de !endaE ta#$o) C1di2o da esta#o $ue cont(m a confi2ura#o TEB5
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Telecobrana Lista 3e!e ser !erificado o conte>do do par,metro IMV_OPFATI5 =e este esti!er definido como I=imI Femite a nota fiscal direto no Call CenterG, e se o resultado da anlise de cr(dito e esto$ue n#o for satisfat1rio para faturamento, ser 2erado um pedido de !enda blo$ueado por cr(ditoTesto$ue $ue estar dispon&!el no ambiente Baturamento5 Eeste ambiente, o pedido se2uir o processo normal para o faturamento5 Caso contrrio, se a anlise esti!er apro!ada, ser 2erada a nota fiscal de !enda5
Pa ta Te1e!o7ra%#a. Eesta pasta de!em ser informadas as re2ras utilizadas para a Telecobrana, com o ob%eti!o de melhorar a interface do Protheus Call Center com a 2est#o de cobrana e n#o ser abordado esse assunto neste treinamento5
Pa ta L" ta 'e Co%tato . Eesta pasta de!em ser informados os dados utilizados para a 2era#o de listas de contatosTa2enda li2a"es) Pr"%!"-a" !am-o .
Va1"'a#$o 'o Co%tato) e9clusi!o ou simult,neo5 E9clusi!o) =e o contato % esti!er selecionado em uma lista, n#o poder ser adicionado a uma no!a para a mesma data5 =imult,neo) 4esmo $ue o contato este%a selecionado em uma lista, poder ser adicionado a uma no!a lista para a mesma data, desde $ue as formas de contato F!oz, cross-postin2, mala diretaG se%am diferentes5
A%"9er =r"o) +ndica se o operador relacionado a este 2rupo pode 2erar listas de ani!ersrio5
Telecobrana Lista Per">'"!a Ntilizado para !alidar a periodicidade de retorno ao cliente5 Uuando habilitado, na rotina de 2era#o de listas de contatos ser apresentada uma mensa2em de a!iso, informando $uais clientes de!em ser retornados5 N$o) E#o !alida5 ?1t"mo !o%tato) Lalida a periodicidade baseado no >ltimo contato efetuado5
0bser!e tamb(m o campo IPer&odoI informado no Cadastro de Contatos FPasta IPerfilIG5 Este campo ser a base para o clculo da periodicidade de retorno ao cliente5
Cam-a%5a ) 3efine 2era#o de listas de contato ser obri2at1ria ou n#o o preenchimentos de ICampanhasI e I=criptsI para os operadores desse 2rupo5
Pa ta A0e%'a 'o O-era'or. Eesta pasta s#o confi2urados os acessos dos operadores durante a e9ecu#o da rotina IA2enda do 0peradorI5 Pr"%!"-a" !am-o . Pr"or"'a'e) 3efine a prioridade de e9ecu#o das listas de contatos)
L" ta 'e Co%tato Pe%'e%te ) 3 prioridade s listas de contatos pendentes durante a e9ecu#o da a2enda do operador, obri2ando assim, se necessrio, o operador a parar as tarefas $ue est#o sendo e9ecutadas e atender pend6ncia a2endada5
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Telecobrana Lista 0bser!e o e9emplo) A0e%'a 'o O-era'or Listas PPPPP 1 PPPPP 2 PPPPP ' 3escri#o 3ata @ora POhPPmin 11hPPmin 1DhPPmin
Lista de Contatos - Lenda de um no!o P2TP2TVV produto Lista de Contatos Pendentes - Pend6ncia P2TP2TVV Telemar8etin2 Lista de Contatos - 3i!ul2a#o do E!ento P2TP2TVV F/est#o de UualidadeG
"m) Eo in&cio do dia, o operador de!e e9ecutar a lista PPPPP15 Por e9istir uma lista de contato pendente, s 11h apro9imadamente, ser e9ibida uma mensa2em de alerta informando sobre a pend6ncia a2endada5 0 operador de!e parar a tarefa $ue est sendo e9ecutada e atender pend6ncia5 =1 assim, ser poss&!el dar continuidade aos contatos a2endados em outras listas5
L" ta 'e Co%tato ) As tarefas s#o e9ecutadas normalmente conforme a a2enda do operador5 Por(m, se necessrio, o operador poder e9ecutar outra lista, independente da ordem e9ibida5 L" ta -or 'ata) E9ecuta as listas de contatosTpend6ncias por ordem cronol12ica5 Eeste caso, o operador de!e e9ecutar a ordem e9ibida na a2enda do operador5 Va1"'a'e - Este campo pode ser utilizado para definir o prazo de !alidade das listas de contatos ou listas de pend6ncias5 Caso se%a dei9ado em branco, ser considerada a confi2ura#o definida nos campos ILalidade TLLI e ILalidade T4<I5 E9emplo 1) Listas de Contatos ILalidadeI W Listas de Contatos ILalidade T4<I W 1P
- 1D Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Este e9emplo define $ue as listas de contatos de Telemar8etin2 estar#o dispon&!eis por 1P dias na a2enda do operador
Exemplo 2: Listas de Contatos Pendentes "Validade" = Listas de Contatos Pendentes "Validade TMK" = 3
Este e9emplo define $ue as listas de contatos pendentes de Telemar8etin2 estar#o dispon&!eis por ' dias na a2enda do operador5
Exemplo 3: Ambas
Va1"'a'e TM)) 3efine o prazo de !alidade das listas de Telemar8etin2 na a2enda do operadorVa1"'a'e TLV) 3efine o prazo de !alidade das listas de Tele!endas na a2enda do operador5
=empre $ue e9istirem pend6ncias a2endadas, o =istema apresenta mensa2ens de alerta ao operador, se%a $ual for a rotina acessada5
- 1H Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Exerccio 0s 2rupos de atendimento definem as e$uipes de atendentes $ue um Call Center operar5 Lamos efetuar o cadastro de al2uns 2rupos5 Caminho para este e9erc&cio) At,a1"@a#Ae B Ca'a tro B Gr,-o 'e Ate%'"me%to 15 Cli$ue na op#o X+ncluirY e, na pasta X:otinasY, informe os dados a se2uir) /rupo 3escri#o T545A5 Li2a"es W W W W AAutomticoC Telecobrana P2)PP Ambos
25 =elecione a pasta XLista de ContatosY e informe os dados a se2uir) Contato Per&odo W W 2 - =imult,neo 1 - E#o 1 - E#o /era 2 . 0pcional
Ani!ersrio W Campanhas W
'5 =elecione a pasta XA2enda do 0peradorY e informe os dados a se2uir) Prioridade Lalidade W W Listas de 3ata Ambas
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O-era'ore
Esta op#o permite o cadastramento de dados relati!os aos 0peradores e ou Atendentes, inclusi!e a defini#o se eles tamb(m trabalham como Lendedores, o $ue permitir ao sistema calcular as suas Comiss"es5 Z poss&!el informar para cada 0perador, um /rupo de Atendimento diferente5 Abai9o se apresenta a tela de 0peradores)
Pa ta Ca'a tra" Eesta pasta s#o definidos os dados cadastrais do operador, tais como) c1di2o, nome, endereo, bairro, munic&pio, estado, CEP, CPE[TCPB, telefone, entre outros dados5 Pr"%!"-a" !am-o . C>'"0o) +nforme o c1di2o do operador, 2eralmente ( 2erado um n>mero se$uencial5 Nome) +nforme o nome do operador5 A$ui ( poss&!el selecionar um usurio pre!iamente cadastrado no Ambiente do Confi2urador5 Nome Re',@"'/) Automaticamente atualizado pela sele#o do usurio5 Part"!"-a%te) Este campo est relacionado ao ICadastro de BuncionriosI do ambiente de /est#o Pessoal5 - 1O Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Pa ta Per2"1 Eesta pasta s#o definidos os dados relacionados ao perfil do operador5 3e!em ser informados os se2uintes campos) Pr"%!"-a" !am-o . Ve%'e'or) +ndica se o atendente tamb(m efetuar !endas5 3efine se o 0perador tamb(m ( um !endedor5 =e for 2era um re2istro no cadastro de !endedores5 Co'/ Ve%'e'or) A identifica#o do operador como um !endedor Fse necessrioGGr,-o) /rupo de atendimentoAte%'"me%to) 0s tipos de atendimento $ue o operador pode acessar) Tele!endas- Telemar8etin2- Telecobrana, todos5 Re0"$o) 0nde o operador est habilitado para atender as chamadas5 3a7"1"'a'e) 3efine a principal @abilidade do operador5 A habilidade de!e ser uma caracter&stica pessoal para identifica#o dos perfis dentro de um /rupo de atendimento5 V=1"'o) +ndica se esse re2istro est ati!o ou n#o5 T"-o) 3efine se o 0perador de Call Center ser um =uper!isor de e$uipe ou n#o5 0 =uper!isor n#o ter restri"es de acessos5 Pa ta Te1e2o%"a Eesta pasta s#o definidos os dados relacionados ao perfil do operador5 3e!em ser informados os se2uintes campos) Pr"%!"-a" !am-o . A0e%t ID) +nforma se esse operador ( !lido ou n#o para ser selecionado nas rotinas de at(ndimento5 Pr"%!"-a" o-#Ae C D!o%e Permite selecionar usurios pre!iamente cadastrados no Ambiente Confi2urador5 +mportante para $ue atra!(s de sua senha, o operador tenha acesso s funcionalidades do Ambiente, de acordo com as suas fun"es5 - 1Q Telecobrana Lista
Telecobrana Lista +ndica a confi2ura#o de e-mail para este operador5 Eome de conta) +nforme a conta de e-mail do operador, ser usada para en!io de e-mails no atendimento5 =enha) Eeste local de!er ser informada uma no!a senha para o profissional5 A primeira senha ( feita no cadastro de profissional5
Confi2ura#o dos bot"es das telas de atendimento5 Permite selecionar $uais op"es o operador ter acesso5
Exerccio 0s operadores, pertencentes s e$uipes de atendimento, de!em ser re2istrados sempre atra!(s desse roteiro, se2undo o $ue foi e9planado anteriormente5 Caminho para este e9erc&cio) At,a1"@a#Ae B Ca'a tro B O-era'ore O-era'or *. 15 Cli$ue na op#o X+ncluirY e, na pasta XCadastraisY, informe os dados a se2uir) C1di2o W AAutomticoC
25 Cli$ue no &cone XNsuriosY e selecione o XNsurio . P1Y0bser!a#o) Automaticamente ser#o preenchidos os campos abai9o) Eome Eome :eduzid5 W W Nsuario P1 - P1 Nsuario P1 - P1 - 2P Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
'5 Ea pasta XPerfilY, informe os dados a se2uir) /rupo Atendimento Llido Tipo O-era'or E. 15 Cli$ue na op#o X+ncluirY e, na pasta XCadastraisY, informe os dados a se2uir) C1di2o W AAutomticoC W W W W P1 FB' 3ispon&!elG Telecobrana =im 0perador
25 Cli$ue no &cone XNsuriosY e selecione o XNsurio . P2YO7 er9a#$o. Automaticamente ser#o preenchidos os campos abai9o) Eome Eome :eduzid5 W W Nsuario P2 - P2 Nsuario P2 - P2
'5 Ea pasta XPerfilY, informe os dados a se2uir) Lendedor /rupo Atendimento Llido Tipo W W W W W =im P1 FB' 3ispon&!elG Telecobrana =im =uper!isor
- Emitindo relat1rios de 0peradoresTAtendentes e /rupos de Atendimentos) 15 =elecione as se2uintes op"es) X:elat1riosY \ XCadastrosY \ X0peradoresY- 21 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
O7 er9a#$o. =er e9ibido uma tela de confi2ura#o de relat1rios5 Ea pasta X+mpress#oY, selecione XEm 3iscoY5 25 Cli$ue em XPar,metrosY e efetue as modifica"es, se necessrio'5 Confirme os XPar,metrosY e a emiss#o do X:elat1rio de 0peradoresY5
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Telecobrana Lista
As se2uintes obser!a"es s#o importantes) * Eote $ue ser poss&!el informar X4ais de uma Pala!raCha!eY para cada X3ocumentoY5 0 au9&lio da XPala!ra-cha!eY pode ser e9cepcional, se implementado na XConsultaY5 Pr"%!"-a" !am-o . C>'"0o 'o O7Geto) Este campo ( preenchido pelo =istema e apresenta um c1di2o se$Jencial $ue identifica o ob%eto5
Telecobrana Lista
0 =istema apresenta uma tela para $ue o usurio selecione o caminho e9ato onde o ar$ui!o est localizado5 Ap1s selecionar o ar$ui!o e confirmar, o =istema preenche este campo com o caminho do ar$ui!o5 Pa1a9ra:C5a9e) Z poss&!el informar uma ou mais pala!ras-cha!e para $ue o usurio localize o conhecimento armazenado5 Essa localiza#o ser feita na consulta a!anada, dispon&!el no momento em $ue o usurio for !incular um conhecimento a uma transportadora, por e9emplo5 A e0,"%te o7 er9a#Ae $o "m-orta%te .
=er poss&!el informar X4ais de uma Pala!ra-Cha!eY para cada X3ocumentoY5 0 au9&lio da XPala!ra-cha!eY pode ser e9cepcional, se implementado na XConsulta Perfil do ContatoY, ser p1ss&!el encontrar os mais di!ersos documentos a este !inculado, atra!(s deste recurso0bser!e $ue a X]rea de :e2istroY dos X3ocumentos Eletr?nicosY ( >nica, por$ue posteriormente os documentos ser#o associados aos XClientes, Prospects, =uspects, etc5Y0 bot#o XAtualizaY permite $ue, a partir de um XC1di2o de 0b%etoY selecionado, se%a realizada a XAtualiza#o do 0b%etoY5 Entretanto, ( necessrio $ue os X3ocumentosY tenham o mesmo nome5 3o contrrio, de!er ser cadastrado um XEo!o 3ocumentoY0 bot#o X=al!ar ComoY permite XAlternarY os diret1rios dos ob%etos- 2; Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Para XArmazenar E-mailsY, sal!e-o no aplicati!o por sua empresa utilizado, atra!(s do XComando - =a!e asY em um diret1rio apropriado5 0 mesmo de!er ser 2ra!ado como XTe9toY e ent#o o procedimento, para inclu&-lo no X7anco de ConhecimentosY, ser como demonstrado no e9erc&cio anteriorPara empresas $ue $ueiram XControlar Ba9esY, pode-se escanear o mesmo e armazen-lo, caso n#o possua ser!idor de fa9 ou similar para armazenar ar$ui!os eletronicamente5 E6er!D!"o Antes de !incular um documento entidade dese%ada, de!e-se importar os ar$ui!os para o 7anco de Conhecimento5 Caminho para este e9erc&cio) 15 =elecione as se2uintes op"es) At,a1"@a#Ae B GerH%!"a 'e Co%tato B Ba%!o 'e Co%5e!"me%to
25 Cli$ue na op#o X+ncluirY e em se2uida, cli$ue no &cone X=eleciona 0b%etoYO7 er9a#$o. * 0 sistema e9ibir uma tela de X=ele#o de 0b%etoY* 3e!er ser escolhido uma unidade de rede, mesmo $ue esta se%a !irtual e localizado o diret1rio \Protheus1P^samples^documents^crm^Portu2ues^ ou outro $ual$uer, onde este%am armazenados tais XdocumentosY5 '5 _ es$uerda, com a a%uda do mouse, bus$ue o 3iret1rio =E:L+30:^=A4PLE=^30CN4EET=^C:4 e o ar$ui!o com e9ten#o dese%ada;5 +nforme uma X3escri#oY $ue lembre o XConte>do do 3ocumentoY e uma XPala!raCha!eY para associ-la ao X0b%etoYD5 Confirme os dados do 7anco de Conhecimento5 - 2D Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Co%tato
3i!ersos Contatos podem ser associados a Clientes, Bornecedores, Prospects, =uspects, Parceiros ou Concorrentes5 0s Contatos s#o separados em n&!eis de FP1 a 1PG em 0rdem 3ecrescente de import,ncia5 0s E&!eis ser#o >teis para classificar $uais Contatos ser#o acionados na op#o de /erador de Contatos FCall CenterG5 Z importante mencionar o Conceito C:4, $ue 2erencia os :elacionamentos e ent#o, separadamente, temos os Contatos, $ue poder#o ser !inculados somente a um Cliente, um Bornecedor, um Parceiro, ou a todos, dependendo da sua necessidade e do controle a ser obtido por meio do re2istro dos atendimentos s entidades $ue n#o se%am necessariamente entidades relacionadas com o 3epartamento de Lendas5 =er apresentado a tela de Contatos)
Pa ta ICa'a tra" I Eesta pasta s#o definidos os dados cadastrais do contato, tais como) nome, endereo, telefone residencial, celular, telefone comercial, fa9, e-mail, etc5
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Telecobrana Lista
Pr"%!"-a" !am-o . Co%tato) E>mero se$uencial para identifica#o do contato5 Nome) Eome do contato5 Campos utilizados para en!io de correspond6ncia de mala-direta) Re "'H%!"a, Ba"rro, M,%"!D-"oJ E ta'o, CEP5 Campos utilizados para li2a"es telef?nicas) DDIJ DDDJ Fo%e Re "'/J Ce1,1arJ FAXJ Fo%e Com/ *J Fo%e Com/ E Campos utilizados para en!io de e-mail) e:ma"1 At"9o) +ndica se o cadastro est Ati!o e, caso n#o este%a preenchido o conte>do Xn#oY, os contatos dei9am de serem selecionados para utiliza#o em $ual$uer lista5 Ca'a tro) =eu conte>do indica se est XAtualizadoY ou X3esatualizadoY, sendo $ue nesta >ltima op#o, o re2istro n#o ( selecionado para as listas de contato5 Ate%'"me%to) +ndica por $ual rotina este contato ser atendido pelo sistema5 PASTA IPERFILI Eesta pasta s#o definidos os dados pessoais, relacionados ao perfil do contato e suas prefer6ncias5 Pr"%!"-a" !am-o . Data 'e Na !/. Preencher a data de ani!ersrio do contato5 Campo fundamental para o en!io da lista de contato por ani!ersariantes5 O-era'or) C1di2o do operador deste cliente5 Re!e7e e:ma"1) Campo importante para en!io de e-mail ao contato5 =e determinado atendimento re$uer o en!io de e-mail e este campo n#o esti!er preenchido ou seu conte>do for Xn#oY, o operador n#o poder en!iar e-mail ao contato5 L"0a#Ae ) +ndica $uais os dias da semana $ue o contato poder receber li2a"es5 - 2K Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
+mportante para a considera#o do perfil no momento da 2era#o da lista de contato de !oz5 3ora I%D!"o) @orrio inicial em $ue o contato poder receber li2a"es5 3ora T;rm"%o) @orrio final em $ue o contato poder receber li2a"es5
PASTA INEGKCIOSI Eesta pasta s#o descritas as fun"es, car2os desempenhados pelo contato5 Pr"%!"-a" !am-o . Car0o) Linculado ao cadastro de Car2os, por meio deste campo ser selecionado $ue car2o o contato pertence5 Gr,-o) Linculado ao cadastro de /rupos, por meio deste campo ser selecionado $ue 2rupo funcional o contato pertence5 De-artame%to) +ndica a $ual departamento do 2rupo funcional o contato pertence5 E95) /rupo Comercial e 3epartamento de Lendas5 E6er!D!"o 0s contatos s#o de e9trema import,ncia para 2arantir o conceito C5:54 e 1 to 15 Uuanto mais informa"es a respeito do mesmo, mais estar#o contemplados esses conceitos, pois permitir um atendimento direcionado, respeitando o seu perfil5 Caminho para este e9erc&cio) LAt,a1"@a#Ae M B LGerH%!"a Co%tato M B LCo%tato M 15 Cli$ue em X+ncluirY e na pasta XCadastraisY, informe os dados descritos a se2uir) Contato Eome Endereo 7airro 4unicipio W AAutomticoC W Pedro 3ias W :ua do 7os$ue, KD W Perdizes W =#o Paulo - 2O Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Estado CEP 333 Bone :esid5 Celular Bone Com5 1) Ati!o e-mail Cadastro W W W W W W W P11 ';21-;D'2 W W =im pedro`empresa5com5br Atualizado QO'2-;QPQ D;';-';DH =P FB' 3ispon&!elG
P2';D-PPP
2 5 Ea pasta perfil, informe os campos a se2uir) 3ata de Easc5 :ecebe e-mail Li2a"es @ora +n&cio @ora T(rmino W W W W PQ)PP W 1K)'P AP1T44TKDC =im
' 5 :epita os passos 1 e 2 para mais um contato) Contato Eome Endereo 7airro 4unicipio Estado CEP 333 Bone :esid5 Celular Bone Com5 1) Ati!o e-mail W W W W W W W W W W AAutomticoC 4arco A5 3iniz Eicolas =an [ohn, 2'KD [ardins =#o Paulo W P11 2211-;D'2 W W =im marco`empresa5com5br - 2Q Telecobrana Lista K2'D-;';P KHDH-KPPP =P FB' 3ispon&!elG '1QQ1-P';
; 5 Ea pasta perfil, informe os campos a se2uir) 3ata de Easc5 :ecebe e-mail Li2a"es @ora +n&cio @ora T(rmino W W W W PQ)PP W 1K)'P AP1T44THQC =im
C1"e%te
Cliente ( a entidade $ue possui necessidades de produtos e ser!ios a serem supridos pelas empresas5 Conceitualmente, na maioria das !ezes em $ue ( emitido um documento de sa&da, o destinatrio ( considerado um cliente, independente do tipo $ue ele possua ou da denomina#o $ue a empresa tenha determinado para ele5 Eo ambiente BATN:A4EET0, o cadastro de Clientes ( uma etapa obri2at1ria para $ue os pedidos de !enda se%am re2istrados e os documentos de sa&da possam ser 2erados5 Z poss&!el classificar os clientes em cinco tipos) Consumidor final5 Produtor rural5 :e!endedor5 =olidrio5 E9porta#o5 Esta di!is#o foi feita em fun#o do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo5 Al(m desta classifica#o, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a au9iliar o correto clculo dos impostos nas opera"es de sa&da, de!ido aos di!ersos en$uadramentos pre!istos na le2isla#o, para cada tipo de empresa ou consumidor5 Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da 2est#o de !endas, como por e9emplo, informa"es de risco financeiro e cr(dito, informa"es sobre ramos de ati!idade e informa"es de hist1rico de relacionamento5 As informa"es definidas como campos obri2at1rios, nas funcionalidades de - 'P Telecobrana Lista
Telecobrana Lista !endas coorporati!as FfaturamentoG est#o separadas em pastas5 A se2uir, ( apresentada a tela referente entidade Clientes e seus principais campos5 =er apresentado a tela de Clientes)
Pr"%!"-a" !am-o . Pa ta Ca'a tra" C>'"0o NA*(CODO) C1di2o $ue funciona como identificador do cliente5 LoGa N A*(LOJA O) Lo%a do cliente5 Pode ser entendido tamb(m como filial5
A combina#o do c1di2o do cliente e lo%a do cliente representa o identificador >nico desse cadastro5 3esta forma, $uando se menciona a pala!ra XClienteY no =istema, a refer6ncia ( relati!a combina#o desses dois campos, na 2rande maioria dos casos5 De !r"#$o NA*(NOMEO) Eome ou raz#o social do cliente5 Bacilita a identifica#o do cliente, permitindo obter maiores informa"es sobre ele5 Eormalmente, a informa#o ( apresentada %unto ao c1di2o em relat1rios e consultas5 T"-o NA*(NREDUPO) Z o nome reduzido pelo $ual o cliente ( mais conhecido dentro da empresa5 Au9ilia nas consultas e relat1rios do =istema5 Ntilizado em al2uns casos em $ue o espao n#o ( suficiente - '1 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista para a e9ibi#o do nome completo5 E%'ere#o NA*(ENDO) Endereo do cliente5 Ntilizado principalmente em consultas e relat1rios em $ue s#o e9ibidas informa"es cadastrais, en!io de informa"es fiscais Frelat1rios oficiais, meios ma2n(ticosG, emiss#o de boletos, faturas e impress#o de documentos fiscais5 T"-o NA*(TIPOO) Tipo do cliente5 Classifica#o do cliente com o ob%eti!o de au9iliar no clculo de impostos5 E9emplo) Para $ue o clculo do +C4= retido possa ser efetuado nas opera"es de sa&da, ( necessrio $ue o cliente este%a classificado como solidrio5 M,%"!D-"o NA*(MUNO) 4unic&pio do cliente5 Ntilizado principalmente em consultas e relat1rios em $ue s#o e9ibidas informa"es cadastrais, en!io de informa"es fiscais Frelat1rios oficiais, meios ma2n(ticosG, emiss#o de boletos, faturas e impress#o de documentos fiscais5 Este campo ( um campo de di2ita#o li!re, pois n#o e9iste cadastro de 4unic&pios no =istema5 3essa forma, o campo n#o ( a!aliado no clculo de impostos municipais FE95 +==G, por e9emplo5 E ta'o NA*(ESTO) Nnidade da federa#o em $ue o cliente est localizado5 Al(m de fun#o cadastral e consulta, este campo ( fundamental para o clculo do +C4= nas opera"es de !enda a clientes contribuintes, pois a al&$uota do +C4= !aria conforme os estados de ori2em e destino, classificando-se em opera"es dentro do estado, interestaduais Fentre estadosG e entre estados da re2i#o norte e o restante do pa&s e !ice-!ersa5 CNPJQCPF NA*(CGCO) E>mero da inscri#o no cadastro 2eral de contribuintes do 4inist(rio da Bazenda para pessoas %ur&dicas ou CPB para pessoas f&sicas5 Al(m da fun#o cadastral, ( empre2ado para identificar se o cliente ( pessoa f&sica ou %ur&dica, no clculo do imposto de renda5 I% /E ta'/ NA*(INSCRO) E>mero da inscri#o estadual do cliente5 Al(m da fun#o cadastral, o preenchimento deste campo indica $ue o cliente ( contribuinte do +C4=, afetando a forma como o clculo do +C4= de!e ser efetuado5 =e o campo for mantido em branco, o =istema assume $ue o cliente ( consumidor final5 Cada estado possui re2ras de preenchimento espec&ficas, $ue s#o !lidas pelo =istema em con%unto com a informa#o do campo estado F A1ME=T G5 B1o<,ea'o NA*(MSBLRLO ) +ndica se o cliente est blo$ueado para uso5 Caso se%a informado X=+4Y, o =istema impede o preenchimento do c1di2o desse Cliente T Lo%a em $ue ( e9i2ido5 3essa forma n#o poss&!el inserir um pedido de !endas para esse cliente, pois o =istema in!alidar a di2ita#o, por$ue n#o a2e sobre os mo!imentos e9istentes na base de dados antes da informa#o do blo$ueio5 Lo2o, se % e9iste um pedido de !endas - '2 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista colocado, nenhuma a#o ser tomada e o documento de sa&da poder ser 2erado normalmente5 Pa ta ADMQ FIN Nat,re@a NA*(NATUREPAG) +ndica $ual a natureza financeira a ser utilizada na 2era#o dos t&tulos de contas a receber $uando da emiss#o de documentos de sa&da5 Possui duas principais fun"es) Au9iliar na classifica#o dos t&tulos 2erados e permitir o recolhimento de impostos $ue tem como ori2em a coloca#o dos t&tulos a receber, a saber) +::B, +E==, +==, P+= F reten#o G, C0B+E= F reten#o G e C=LL F reten#o G5 Ve%'e'or NA*(VENDO) C1di2o do !endedor preferencial do cliente5 Ao informar o cliente na di2ita#o do pedido de !endas, o =istema efetuar a su2est#o do !endedor preferencial5 0 pedido de !endas permite a utiliza#o de di!ersos !endedores, mas apenas o primeiro ser su2erido5 S Com" $o NA*(COMISO) Percentual de comiss#o do !endedor5 Ao informar o cliente na di2ita#o do pedido de !enda, o =istema efetuar a su2est#o do percentual de comiss#o5 0 pedido de !enda permite a utiliza#o de di!ersos !endedores com seus respecti!os percentuais de comiss#o, mas apenas o primeiro ser su2erido5 C/Co%t=7"1 NA*(CONTAO ) C1di2o da conta contbil na $ual se de!e lanar F!ia e9press#o no lanamento contbilG as mo!imenta"es do cliente na inte2ra#o contbil, se hou!er5 A1"</ IRRF NA*(ALIRIRO) Al&$uota para clculo do imposto de renda retido na fonte5 Caso esse campo se%a informado, h prioridade sobre a al&$uota do +::B informada na Eatureza financeira atrelada ao Cliente5
Pa ta F" !a" Re!o15e ISS NA*(RECISSO ) +ndica se o cliente efetua o recolhimento do +== ao tomar Fad$uirirG o ser!io5 3essa forma, caso esse campo este%a confi2urado como X=+4Y, si2nifica $ue a responsabilidade pelo recolhimento ( do tomador do ser!io FclienteG, portanto o t&tulo de pa2amento do +== n#o de!er ser 2erado pelo =istema em fa!or da prefeitura5 Ao in!(s disso, o =istema pode ser confi2urado para abater o !alor do +== da duplicata 2erada como forma de compensa#o5 Re!o15e INSS NA*(RECINSSO) +ndica se o cliente efetua o recolhimento do +E==5 Para $ue o clculo do +E== se%a efetuado nas opera"es de sa&da este campo de!e estar confi2urado como X=+4Y5 Re!/ PIS NA*(RECPISO) +ndica se de!e ser efetuado o clculo para reten#o do P+= para esse cliente5 0 efeti!o clculo da reten#o depende tamb(m da confi2ura#o da Eatureza financeira e da 2era#o de t&tulos nos documentos de sa&da5 - '' Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Re!/ COFINS NA*(RECCOFO) +ndica se de!e ser efetuado o clculo para reten#o da C0B+E= para esse cliente5 0 efeti!o clculo da reten#o depende tamb(m da confi2ura#o da Eatureza financeira e da 2era#o de t&tulos nos documentos de sa&da5 Re!/ CSLL NA*(RECCSLLO) +ndica se de!e ser efetuado o clculo para reten#o da C=LL para esse cliente5 0 efeti!o clculo da reten#o depende tamb(m da confi2ura#o da Eatureza financeira e da 2era#o de t&tulos nos documentos de sa&da5
Pa ta 9e%'a Tra% -/ NA*(TRANSPO ) C1di2o da transportadora padr#o para a remessa de mercadorias para o cliente5 Este campo ( su2erido por ocasi#o da di2ita#o do pedido de !enda5 Co%'/ Pa0to NA*(CONDO) C1di2o da condi#o de pa2amento padr#o para o cliente5 Este campo ( su2erido por ocasi#o da di2ita#o do pedido de !enda5 De !o%to NA*(DESCO) Percentual do desconto padr#o para o cliente5 Caso se%a informado, o =istema efetuar a su2est#o desse percentual no primeiro desconto do cabealho do pedido de !endas5 R" !o NA*(RISCOO) /rau de risco na apro!a#o do cr(dito do cliente em pedidos de !enda FA, 7, C, 3, EG) o A) cr(dito 085 0 cr(dito ( sempre liberado5 o 7, C e 3) Libera#o definida por meio dos par,metros A4LM:+=C0C F7,C,3G5 o E) Libera#o manual5 0 cr(dito ( sempre blo$ueado, de!endo ser liberado anualmente5 o a) Libera#o por meio de inte2ra#o com softRare de terceiro5 Para mais detalhes, de!e-se consultar as rotinas de -libera#o de pedidos- e -libera#o de cr(dito-5 L"m/ Cr;'"to NA*(LCO) Limite de cr(dito estabelecido para o cliente- !alor armazenado na moeda forte definida no campo XA1M40E3ALCY5 Default moeda 25 Ve%!/ L"m Cre/ NA*(VENCLCO ) 3ata de !encimento do limite de cr(dito5 0 =istema blo$ueia os pedidos $uando a data do limite de cr(dito esti!er e9pirada5 Moe'a 'o LC NA*(MOEDALCO ) 4oeda do controle de cr(dito5 Cadastrando zero, ser usada a moeda informada no par,metro A4LM4CN=T0C F4oeda forteG5 - '; Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Ta7e1a -re#o NA*(TABELAO ) Tabela de preos padr#o !inculada ao cliente5 Este conte>do ( su2erido por ocasi#o da di2ita#o do pedido de !enda5 Se0me%to *///T . +ndicam os se2mentos de mercado em $ue o cliente este%a inserido e ( utilizado em relat1rios, mas tamb(m para filtro de 2era#o de listas de contato5
Exerccio Como cadastrar Clientes) 1 5 =elecione as se2uintes op"es) LAt,a1"@a#Ae M B LGerH%!"a 'e Co%tato M B C1"e%te M 2 5 Posicione no cliente XPPPPP1Y e cli$ue no bot#o XLisualizarY'5 Confirme o cadastro do cliente5 - A2ora !amos efetuar !&nculo entre o Cliente e o Contato5 Para tal, si2a os procedimentos abai9o) 15 Posicione o cursor sobre o c1di2o XPPPPP1Y XContatosYe em se2uida, cli$ue em
25 Pressione AB'C e selecione o contato cadastrado anteriormente FPedro 3iasG'5 :epita os passos acima para o cliente XPPPPPD . TEV 4AL@A= E C0EBECbcE= relacionando a ele o contato F4arcos 3inizG e confirme;5 :epita os passos acima para o cliente XPPPPPK . 4N:N:N 3+=T:+7N+30:A 3E 7E7+3A=, relacionando a ele o contato F3enilson 7ermascoG e confirme5 - Para a miss#o de :elat1rios de Clientes, selecione as se2uintes op"es) - 'D Telecobrana Lista
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LRe1at>r"o M B LCa'a tro M B C1"e%te M O7 er9a#$o. 0 sistema apresentar uma para a XConfi2ura#o do :elat1rioY5 15 Ea pasta X+mpress#oY, cli$ue no bot#o XTipo de +mpress#o . Em 3iscoY e confirme25 Ea pasta X0rdemY, selecione o bot#o XPor C1di2oY'5 Confira os dados e a emiss#o do relat1rio de XCadastro de ClientesY5
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SIM) 0 =istema ir 2erar uma :e2ra de =ele#o automaticamente com a formata#o ade$uada para trabalhar com a 2era#o de Listas de Cobrana, em $ue a ordem ser e9atamente PPPPP1 e o prazo QQQQQQ5 Ap1s esta inclus#o, este cadastro estar fechado para no!as inclus"es e altera"es5 A e9ecu#o da Lista de Cobrana ser feita pela rotina A2enda do 0perador5 NO ) 0 =istema ir disponibilizar o cadastro para $ue as :e2ras de =ele#o e os respecti!os prazos de !encimento se%am definidos para controlar os T&tulos $ue ser#o cobrados pelos 0peradores5 3esta forma a utiliza#o da Lista de Cobrana ficar blo$ueada5 A sele#o dos t&tulos ser feita pela rotina de Pr(-Atendimento5 Ao cadastrar a re2ra, o usurio de!er informar o prazo $ue o operador ter para trabalhar os t&tulos a receber Fcampo IPrazoT3iasIG $ue determina o per&odo de cobrana5 E9emplo) 0 campo IPrazoT3iasI foi definido como I'PI dias, ser#o cobrados os t&tulos em aberto !encidos at( 'P dias da data base5 Estes per&odos, s#o obri2atoriamente se$Jenciais, ou se%a, n#o podem ser intercalados e permitir inter!alos entre as re2ras cadastradas5 Assim, todos os t&tulos !encidos em aberto ser#o selecionados para a cobrana5 Em con%unto com o prazo de!e ser utilizado o campo I0rdemI, $ue define a se$J6ncia dos per&odos de realiza#o da cobrana para cada 2rupo de operadores5
Telecobrana Lista O7 er9e o e6em-1o. Re0ra Or'em De !r"#$o Pra@o I%D!"o F"m O <,H "0%"2"!aU
PPPPP 1
PPPPP 2
PPPPP '
=er#o :e2ras de selecionados os cobranas t&tulos em aberto, PPPP1P PPPP'P PPPPP1 PPPP'P primeiros !encidos com at( contatos trinta dias de atraso5 =er#o :e2ras de selecionados os cobranas t&tulos em aberto, PPPP2P PPPPHP PPPP'1 PPPPQP com maior !encidos entre ri2or '1d dia at( QPd dia da data base5 =er#o selecionados os :e2ras de t&tulos em PPPP'P cobranas PPPH;P PPPPPQ1 PPPK'P aberto,!encidos %ur&dicas entre Q1d dia e K'Pd dia da data base5
Re0ra. C1di2o da re2ra5 Este n>mero ( se$uencial5 0rdem) 0rdem de cobrana5 Eeste e9emplo, foi utilizado o inter!alo num(rico de 1P5 Assim, se for necessrio incluir uma no!a ordem entre as re2ras e9istentes, esta ser poss&!el5 Pra@o. 3efine o prazo em dias para o operador efetuar a cobrana, obedecendo aos prazos das re2ras antecessoras5 I%D!"o. Ea re2ra IPPPPP1I, representa o inter!alo do !encimento inicial do t&tulo a partir da data base5 Ea re2ra IPPPPP2I, representa o inter!alo do !encimento inicial do t&tulo a partir da re2ra antecessora FPPPPP1G5 Ea re2ra IPPPPP'I, representa o inter!alo do !encimento inicial do t&tulo a partir da re2ra antecessora FPPPPP2G5
F"m. Ea re2ra IPPPPP1I, representa o inter!alo do !encimento final a partir da data base5 Ea re2ra IPPPPP2I, representa o inter!alo do !encimento final a partir da re2ra antecessora FPPPPP1G5 - 'O Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Ea re2ra IPPPPP'I, representa o inter!alo do !encimento final a partir da re2ra antecessora FPPPPP2G5
0bser!e $ue, a >ltima re2ra foi criada com o prazo de H;P dias, considerando os t&tulos !encidos e em aberto dos >ltimos 2 anos F'P \ HP \ V+W W K'P diasG5
0 usurio poder selecionar os t&tulos a serem cobrados conforme sua situa#o financeira5 Para isto, de!e utilizar o campo I=itua#oI) P . Carteira 1 - Cobrana =imples 2 - Cobrana 3escontada ' - Cobrana Caucionada ; - Cobrana Linculada D - Cobrana Ad!o2ado H - Cobrana [udicial K - Todas
Ao acessar esta rotina, se o cadastro de :e2ras de =ele#o esti!er !azio Fem brancoG, o =istema apresenta ao usurio uma mensa2em de alerta per2untando se dese%a trabalhar com a lista de cobrana para realizar os atendimentos de Telecobrana5 =e a resposta for afirmati!a, a cobrana ser realizada pela rotina A2enda do 0perador - Fmenu AtendimentoG, por meio de listas 2eradas pela rotina Listas de Cobrana Fmenu 4ar8etin2G5 Caso contrrio, ( poss&!el criar as re2ras de sele#o por 2rupos de atendimentos e a cobrana ser realizada pela rotina Pr(-Atendimento Fmenu CobranaG5
Telecobrana Lista 0 somat1rio do campo IPrazoI F3iasG n#o pode ser superior a 1PP5PPP diaseste !alor representa 2K' anos F1PPPPPT'HD diasG, tempo suficientemente necessrio para efetuar a cobrana dos t&tulos atrasados5 E9ceto, se a cobrana for e9ecuta pelas rotinas) Listas de Cobranas e A2enda do 0perador5 Eesta situa#o, o sistema 2era automaticamente o prazo com o inter!alo PPPPP1 a QQQQQQ5 E6er!D!"o Caminho para este e9erc&cio) LAt,a1"@a#Ae M B Te1e!o7ra%#aM B LRe0ra 'e Se1e#$oM 25 Cli$ue sobre a op#o X+ncluirY e reponda X=+4Y, para implantar a lista de cobrana5
- ;P Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Ao cadastrar a re2ra, pode-se determinar) A $uantidade m9ima de dias $ue o operador poder rea2endar o folloR-up de um atendimento efetuado com cliente, pois todos os atendimentos de telecobrana de!em ser a2endados na lista de pend6ncias at( $ue os t&tulos ne2ociados no atendimento se%am pa2os e o atendimento encerrado5 =e o 0perador puder realizar altera"es no t&tulo a receber, apenas nos se2uintes campos) Lencimento, 3esconto, Acr(scimo e 3ecr(scimoA $uantidade m9ima em dias $ue o t&tulo pode ter a data de !encimento prorro2ada- ;1 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista =e o operador pode alterar os dados cadastrais referentes ao cr(dito do cliente=e o operador pode conceder descontos durante a ne2ocia#o com o clienteUuantos dias, a partir da data do atendimento, ser#o !lidos para o desconto concedido na ne2ocia#oPercentual m9imo de descontos $ue pode ser concedido no !alor nominal do t&tuloPercentual m9imo de descontos $ue podem ser concedidos no !alor dos %uros $ue poder#o, tamb(m, ser concedidosPercentual m9imo de acr(scimos $ue poder ser concedidoPercentual m9imo de decr(scimos FabatimentosG5 =ele#o automtica ou manual5 Este campo determina se os t&tulos a serem cobrados ser#o selecionados automaticamente, independente da influ6ncia do operador, ou se%a, s1 os t&tulos !encidos5 Uuando manual, o operador pode selecionar para cobrana todos os t&tulos em aberto F!encidos e a !encerG5 Para isto, o par,metro IMV_TMKTLCTI de!e ser confi2urado como ITI True FLerdadeiroG5
- ;2 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
E6er!D!"o Caminho para este e9erc&cio) LAt,a1"@a#Ae M B Te1e!o7ra%#aM B LRe0ra 'e Ne0o!"a#$oM 25 Cli$ue sobre a op#o X+ncluirY e informe os dados a se2uir) Codi2o 3escri#o :ea2edar Titulo Prorro2a#o Cr(dito Prz desconto 3esconto [uros =ele#o 1P Altera 1P Lisualiza 1P DP Automtica AAutomticoC :e2ra /eral
'5 Confirme a inclus#o da X:e2ra de Ee2ocia#oY, saia do cadastro e informe os dados a se2uir) ;5 LAt,a1"@a#Ae M B Te1e!o7ra%#aM B LGr,-o 'e Ate%'"ma%toM D5 Posicione no 2rupo de atendimento XTelecobranaY e cli$ue no bot#o alterar, H5 Posicione na pasta XTelecobranaY e informe os dados a se2uir) =ele#o Ee2ocia#o Tipo de /rupo En!ia e-mail =im PPPPPP1 PPPPPP1 +nterno
Telecobrana Lista
Ntilizando a promo#o de cobrana ( poss&!el, redefinir) 0s dias de !alidade de descontos0 percentual m9imo de desconto $ue pode ser concedido no !alor nominal do t&tulo0 percentual m9imo de desconto $ue pode ser concedido no !alor dos %uros5 =uas re2ras de desconto ter#o prioridade sobre as re2ras de desconto definidas no cadastro de :e2ras de Ee2ocia#o, !inculadas ao operador, pois estas estar#o amarradas por t&tulo5 =endo assim, cada t&tulo em cobrana pode estar amarrado a uma promo#o diferenciada, dependendo de sua data de !encimento real5 - ;; Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
- ;D Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
E6er!D!"o Caminho para este e9erc&cio) LAt,a1"@a#Ae M B Te1e!o7ra%#aM B LPromo#$o 'e !o7ra%#aM 25 Cli$ue sobre a op#o X+ncluirY e informe os dados a se2uir) C1di2o 3escri#o +nicio Bim Lencto +nicial Lencto final Lalid 3esconto 3esc [uros 1P KP AAutomticoC Promo#o P1 Adata atualC Adata atualC\1P dias P1TP1TVV '1T12TVV
- ;H Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
0 processo de atualiza#o do =<1 consiste em) Atualizar os dados dos t&tulos e9istentes no =<1, de acordo com os dados contidos no =E1, ou se%a, todos os campos $ue e9istem no =<1 estar#o compatibilizados com os e9istentes no =E15 +ncluir os no!os t&tulos !encidos at( o dia de sua e9ecu#o5 Biltra apenas os tipos dos t&tulos $ue n#o se%am de Abatimento5
- ;K Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Para controlar se a tabela =<1 % foi atualizada, ao clicar na op#o X/erarY para e9ecutar a rotina, ( !erificado se a data atual do sistema ( anterior a data e9istente no par,metro MV(TM)S)*, $ue indica a data e hora da >ltima atualiza#o, em $ue ( e9ibido ao usurio para $ue decida se a atualiza#o prosse2uir5 Em se2uida, ser aberta a %anela com os parmetros da rotina que so:
Filial Inicial e Filial Final para o usurio selecionar apenas as filiais que tero os ttulos erados e atuali!ados"
3urante o pr(-atendimento, $uando um 0perador solicitar uma no!a cobrana, a pes$uisa sempre ser efetuada nesta tabela $ue conter apenas os re2istros $ue est#o em processos de cobrana, ou $ue est#o a2uardando o contato da ne2ocia#o5 Ap1s o T&tulo ser selecionado atra!(s da re2ra de sele#o, ser 2ra!ado nesta tabela o c1di2o do 0perador para definir $ue o respecti!o cliente e todos os seus T&tulos pertencem carteira de cobrana desse operador5 0 controle de refer6ncia com o cadastro de t&tulos a receber ser efetuado nas rotinas) Pr(-Atendimento, Cobrana :ecepti!a e na A2enda do 0perador5 0p#o IE9ce#oI Essa op#o ( utilizada para tratar as e9ce"es de cobrana, permitindo blo$uearTdesblo$uear a cobrana de t&tulos $ue foram selecionados na 2era#o da base de dados5
0bser!e $ue, $uando o t&tulo ( blo$ueado para cobrana, o campo I0peradorI ( atualizado com a e9press#o IVVVVVVI5 Caso liberado, o =istema retorna o conte>do deste campo para seu status normal FbrancoG5
E6er!D!"o 15 Entre com a senha do usurio P2 e informe os dados a se2uir) LAt,a1"@a#Ae M B Te1e!o7ra%#aM B LSe1e#$o 'e T"t,1o M 25 Cli$ue sobre a op#o X/erarY e confirme os par,mentros para a sele#o de titulos.
- ;O Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Para ser poss&!el incluir Listas de Cobrana, ( necessrio definir a utiliza#o de lista de cobrana na primeira inclus#o do cadastro de re2ras de sele#o, caso contrrio, o =istema n#o permitir a inclus#o5 Portanto) Ea primeira inclus#o de um re2istro, no cadastro de :e2ras de =ele#o, ser e9ibida a se2uinte mensa2em)
SIM) 0 sistema 2erar uma :e2ra de =ele#o automaticamente com a formata#o ade$uada para trabalhar com a 2era#o de Listas de Cobrana, em $ue a ordem ser e9atamente PPPPP1 e o prazo QQQQQQ5 Ap1s esta inclus#o, este cadastro estar fechado para no!as inclus"es e altera"es, podendo somente realizar a e9clus#o deste item e assim recomear a defini#o de utiliza#o da Lista de Cobrana ou n#o5 Caso a :e2ra de =ele#o este%a !inculada a um /rupo de Atendimento, este de!er ser liberado antes de sua e9clus#o5 Antes de 2erar a Lista de Cobrana, o =istema checar, por meio do par,metro 4LMT4<=<1, se foi feita a atualiza#o do ar$ui!o de refer6ncia F=<1G dos T&tulos a :eceber !encidos, para $ue se%am controlados os contatos $ue os operadores de!er#o realizar5 Caso a rotina de 2era#o do =<1 este%a desatualizada, ou se%a, a data de atualiza#o ( menor $ue a database, ser e9ibido um a!iso ao usurio indicando da atualiza#o $ue de!er ser feita, caso contrrio n#o ser poss&!el acessar a lista de cobrana5
- ;Q Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Formato 'a L" ta 'e Co7ra%#a As listas de cobrana podem ser criadas em ' formatos Fcontato de !oz, crosspostin2, mala diretaG5 Para $ue as listas possam ser elaboradas ( imprescind&!el $ue) a5 0 Cadastro de Contatos este%a de!idamente preenchido e relacionado s entidades pertinentesb5 0 status do contato este%a confi2urado como IAtualizadoY, no cadastroc5 A entidade com a $ual o contato est relacionado, de!e ser a mesma $ue foi escolhida para 2era#o da lista5 d5 Ea 2era#o da lista, o =istema prioriza o contato $ue possui o campo ITipoI preenchido com I'-CobranaI5 Uuando n#o informado, ser utilizado o primeiro contato do cadastro5 L" ta 'e Vo@ Bormato de lista para ser e9ecutada por telefone5 0 contato de!er possuir um telefone !lido, de acordo com o definido para pes$uisa) residencial, celular ou comercial5 L" ta 'e Co%tato 'e Cro :Po t"%0
Bormato de lista para ser e9ecutado pelo en!io de e-mail5 Para 2era#o, ( necessrio $ue) 0 contato tenha o campo IE-mailI cadastrado0 campo I:ecebe E-mailI este%a confi2urado com I=imI, permitindo o seu en!ioA empresa possua um ser!idor de =4TP e os par,metros de confi2ura#o este%am ade$uados5 L" ta 'e Co%tato 'e Ma1a D"reta Bormato de lista para ser e9ecutada pela impress#o de mala direta5 Para 2era#o, ( necessrio $ue) 0 endereo residencial este%a atualizado no Cadastro do Contato- DP Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Em caso de en!io ao endereo comercial, o endereo da entidade este%a atualizado=e%am informados os ar$ui!os modelos para mala direta e, se necessrio, os ar$ui!os modelos para eti$uetas5 L" ta 'e !o7ra%#a.
IPar,metros do ClienteI) Permite definir a parametriza#o dese%ada para a sele#o do cliente5 =#o informados) prefi9o dos t&tulos, n>mero do t&tulo, banco, data de !encimento, data de emiss#o, etc5 IPerfil do ContatoI) Permite confi2urar o perfil do contato5 =#o informados) n&!el do contato, li2a"es pendentes, dias da semana, etc5 IBiltroI) Permite criar filtros de sele#o para os t&tulos cadastrados no Contas a :eceber5 IE-mailI) Z utilizado nas listas de cross-posting5 Ao selecion-lo, apresenta a %anela IComposi#o de E-mailI, em $ue s#o informados os dados $ue ser#o en!iados no e-mail) assunto, mensa2em Fte9toG e ane9os Far$ui!osG5 ILisualizarI) Permite !isualizar os ar$ui!os de mala direta ou as eti$uetas5
- D1 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
I3efine detalhes na 2era#o da lista de cobranaI5 Ao selecion-lo, apresenta a %anela ITipo de lista de TELEC07:AEbAI $ue permite selecionar o tipo de lista de Telecobrana a ser 2erada) Lista padr#o de Telecobrana para inadimplentes FrecomendadoGLista de Telecobrana considerando as li2a"es % realizadas aos inadimplentes5 Eeste caso, o usurio de!e informar o n>mero de chamadas a serem consideradas5 ILista de PeriodicidadeI) Permite 2erar listas de periodicidade, a!aliando a data de >ltimo atendimento para cada contato5 E6er!D!"o 15 Entre com a senha do usurio P2 e informe os dados a se2uir) LAt,a1"@a#Ae M B LCo7ra%#aM B LL" ta 'e Co7ra%#aM 25 Cli$ue sobre a op#o X+ncluirY e informe os dados a se2uir) Co'"0o. Nome 'a 1" ta. Data. 3or=r"o . T"-o 'e !o%tato. O-era'or. Te1e2o%e. AConforme o su2eridoC Lista PPP1 A3ata AtualC PO)PP)PP Loz Nsurios P1 Comercial1
'5 Cli$ue sobre a op#o XPar,metrosY e informe os dados a se2uir) De Pre2"6o. At; Pre2"6o. Do tDt,1o. A7rancoC aaaa A7rancoC - D2 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista At; tDt,1o. Do Ba%!o. At; Ba%!o. Ve%!"me%to 'e. Ve%!"me%to at;. Nat,re@a 'e. Nat,re@a At;. Da Em" At; Em" S"t,#$o. ;5 Confira os Par,metrosD5 Cli$ue sobre a op#o XEntidadeY e informe os dados a se2uir) N"9e1 'o Co%tato) Per2"1 'o Co%tato. A -art"r 'e <,a%'o. A7rancoC E#o A!alia E#o Considera P1TP1TVV $o. $o. aaaaa A7rancoC aaaa P1TP1TVV A3ata AtualC A7rancoC aaaa P1TP1TVV A3ata AtualC A7rancoC
I0%ora '"a 'a Sema%a. A7rancoC H5 Confira os Par,metros e confirme a 2era#o da Lista5
Telecobrana Lista
Caminho da rotina)
Telecobrana Lista Listas % conclu&das) somente para consultaListas em andamento) para dar continuidade sua e9ecu#o, podem ser trabalhadas durante a !alidade definida do Cadastro /rupo de Atendimento Futiliza o conceito de !alidade de listas do Cadastro de /rupo de AtendimentoGListas n#o e9ecutadas) para !isualiza#o das tarefas futuras5
0 =istema disponibiliza um I3espertadorI, com o ob%eti!o de informar ao operador sobre uma lista da a2enda $ue te!e seu prazo para e9ecu#o ultrapassado5 0 alerta ser feito atra!(s do eor8floR 4essen2er5 Esse alerta ser apresentado independente da tela $ue o operador este%a utilizando, informando-o sobre uma lista $ue de!e ser e9ecutada5 Para e6e!,tar a a0e%'a 'o o-era'or. Ea %anela de manuten#o da A2enda do 0perador, o =istema apresenta a %anela IA2enda do 0peradorI, di!idida em reas)
#alendrio)
Parte inferior5
Ea rea IListas de ContatosI, posicione o cursor sobre a lista a ser e9ecutada e cli$ue no bot#o I08I5
0 sistema apresenta a %anela ILista de ContatosI, e9ibindo os contatos selecionados na lista5 Esta %anela ( subdi!idida em reas)
- DD Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Ea rea IContatosI, posicione o cursor sobre o contato a ser atendido e cli$ue no bot#o confirme5 I08I, dispon&!el na barra de tarefas5 Caso manual, dis$ue e
Xrea 'a L" ta 'e !o%tato Ca1e%'=r"o Eesta rea, s#o apresentados os dados) data de atualTdia da semanaPer!e%t,a1 'e e6e!,#$o 'a 1" ta. E9ibido por listaO7Get"9o 'a !am-a%5a. E9ibido somente se e9istir uma campanha relacionada lista de contatosCa1e%'=r"o . 46s anterior, m6s atual e m6s posterior data atual5
- DH Telecobrana Lista
Eesta rea, s#o apresentadas as listas de contatos a2endadas conforme data posicionada no calendrio, e9ibindo os dados) le2enda, dataThora de e9ecu#o da lista, nome da lista, operador, rotina, etc5
3etalhes da Lista de Contato Pendente Deta15e 'a L" ta 'e Co%tato Pe%'e%te Eesta rea, s#o apresentados os detalhes da lista de contato pendente posicionada, e9ibindo os dados) contato, munic&pio, estado, data retorno, empresa, data da pend6ncia, etc5
Le2enda Le0e%'a - Listas n#o e9ecutadas - Listas em andamento - =em ati!idades para esta data
Boto
Descrio
- DK Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Consulta de E!entos Freferente ao Cadastro de CampanhasG5 Co% ,1ta 'e E9e%to Apresenta a consulta IPosi#o Binanceira do ClienteI, e9ibindo os dados) limite de cr(dito, saldo atual de t&tulos em aberto, maior compra, maior saldo, primeira compra, >ltima compra, maior atraso, m(dia de atraso, 2rau de risco, che$ues de!ol!idos, t&tulos protestados, t&tulos em aberto, t&tulos recebidos, pedidos, faturamento, hist1rico de cobrana, etc5
- DO Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Apresenta a consulta de t&tulos a receber, e9ibindo os dados) prefi9o, n>mero, parcela, tipo, data de emiss#o, data de !encimento, data de contabiliza#o, n>mero do border?, c1di2o do cliente, nome, !alor ori2inal do t&tulo, %uros de!idos, abatimentos, descontos financeiros, saldo do t&tulo em aberto, etc5
Apresenta o hist1rico dos atendimentos Telecobrana5 3" t>r"!o 'e Co7ra%#a E9ecuta a ati!idade relacionada na lista cadastrada5 E9emplo) =e o tipo de lista for !oz, pode ser efetuada a disca2em automtica Fuso 403E4 ou CT+G ao contato para e9ecutar o atendimento5 Abandona a %anela ILista de ContatosI e !olta para a A2enda do 0perador5
O8
Ca%!e1a
- DQ Telecobrana Lista
Telecobrana Lista T"-o 'e L" ta E9ecuta a disca2em automtica F4odem ou CT+G, caso assim confi2urado, ou apresenta a mensa2em para o operador realiz-la manualmente5 Vo@ =e a chamada for efetuada com sucesso, ser apresentada a %anela de #all #enter para re2istrar o atendimento5 Caso contrrio, o operador de!e identificar o =tatus da 3isca2em Ftelefone ocupado, erro na disca2em, falha no modem, sem tom de disca2em, etc5G e tentar posteriormente5 E9ecuta o en!io do fa9 a todos os re2istros confi2urados na lista5 E9ecuta o en!io do e-mail a todos os re2istros confi2urados na lista5 E9ecuta a impress#o do ar$ui!o de 4ala 3iretaTEti$uetas de todos os re2istros confi2urados na lista5 E9ecuta a disca2em automtica F4odem ou CT+G, caso assim confi2urado, ou apresenta a mensa2em para o operador realiz-la manualmente5 Pe%'H%!"a =e a chamada for efetuada com sucesso, o =istema identifica a li2a#o ori2inal atra!(s do c1di2o de atendimento $ue deu ori2em pend6ncia, e apresenta a %anela de #all #enter para altera#o conforme a opera#o FTelemar8etin2, Tele!endas ou TelecobranaG5 Caso contrrio, o operador de!e re2istrar o status da disca2em e tentar posteriormente5
Ma1a '"reta
=e e9istir uma campanha relacionada lista de contato, ser apresentada a %anela I:espostas de =cripts 3in,micos Call CenterI, di!idida em reas)
#a'e(al&o )arra de Ferramentas O'ser*a(o da Per unta
- HP Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Exerccio Com as listas criadas e re2istros de retornos efetuados nos atendimentos, ficam atualizadas as listas dos operadores e a mesma pode ser !isualizada e e9ecutada por estes5 Para tal, acesse) At,a1"@a#Ae B Ate%'"me%to B A0e%'a 'o O-era'or O7 er9a#$o. =er apresentado a lista de tarefas, conforme o operador selecionado5 15 Posicione no dia de ho%e e !erifi$ue a lista de tarefas de sua a2enda5 O7 er9a#$o. As informa"es $ue !isualizamos representam as tarefas Flistas pendentesG $ue o operador possui, e a ordem de e9ecu#o destas est baseada na confi2ura#o do /rupo de Atendimento ao $ual a$uele pertence5 25 Posicione no primeiro contato e confirme o sucesso da chamada- Em se2uida o =istema apresentar a tela de Atendimento do Telecobrana5 '5 +nforme os dados a se2uir para todos os t&tulos em atraso) :etorno) @orrio) =tatus do T&tulo) Lencimento) 3esconto) A3ata atual \ ' diasC PO)PP Ee2ociado A3ata atual \ 1 diaC ;Pf
;5 Confira os dados, confirme o atendimento e selecione o telefone XComercial 1Y para o retornoD5 Posicione no pr19imo contato e confirme o sucesso da chamada- H1 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista - Em se2uida o =istema apresentar a tela de Atendimento do Telecobrana5 H5 +nforme os dados a se2uir para todos os t&tulos em atraso) :etorno) @orrio) =tatus do T&tulo) Lencimento) 3esconto) A3ata atual \ ' diasC PO)PP Ee2ociado A3ata atual \ 1 diaC 2Pf
K5 Confira os dados, confirme o atendimento e selecione o telefone XComercial 1Y para o retornoO5 :epita os passos D, H e K para todos os contatos listados na a2enda do operador5
Ate%'"me%to Re!e-t"9o
A telecobrana est di!idida em duas opera"es) Te1e!o7ra%#a At"9a NPr;: Ate%'"me%toO e Te1e!o7ra%#a Re!e-t"9a NAte%'"me%to Re!e-t"9o/ Boi criada uma op#o no menu FAtualiza"es T Cobrana T Atendimento :ecepti!oG $ue e9ecuta apenas o atendimento :ECEPT+L05 A op#o do menu Atualiza"es T Atendimento T Call Center tamb(m e9ecutar apenas o atendimento :ECEPT+L05 Para e9ecutar esta rotina, de!e-se confi2urar o perfil do operador da se2uinte forma)
Ca'a tro 'o Gr,-o 'e Ate%'"me%to Campo ILi2a"esI W I:ecepti!aI FPasta :otinaG Campo I:e2ras de =ele#oI W +nformar o c1di2o da re2ra de sele#o FPasta TelecobranaG5 - H2 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Ea %anela de manuten#o Atendimento :ecepti!o, cli$ue na op#o I+ncluirI 15 0 sistema apresenta a %anela ICall Center - AtendimentoI, di!idida em pastas)
Ca7e#a15o Eesta rea, s#o informados os dados principais do atendimento) n>mero do atendimento, clienteTlo%a, contato, empresa, operador, status Fatendimento, cobrana ou encerradoG, tipo de li2a#o Frecepti!oG, ocorr6ncia, retorno da li2a#o, campanha, etc5
Ite% Eesta rea, s#o informados os dados relacionados ao t&tulo em ne2ocia#o) prefi9o, n>mero do t&tulo, parcela, tipo, data de !encimento, !encimento real, atraso, !alor, !alor a receber, %uros, descontos, acr(scimos, decr(scimos, promo#o, situa#o, portador, ta9a de perman6ncia, percentual de %uros, natureza financeira, tributos F$uando e9istiremG, etc5
Pa ta IE%!ar0o At,a" I Eesta pasta, s#o apresentados os totais) abatimentos, corre"es monetrias, %uros, acr(scimos, decr(scimos, descontos, etc5
Pa ta ISa1'o At,a" I Eesta pasta, s#o apresentados os saldos) !alores ori2inais, pa2amentos parciais, saldos moeda t&tulos, saldos moeda corrente, d&!ida moeda t&tulo, d&!ida moeda corrente, etc5 Ea pasta ITelecobrana +ncluirI, rea ICabealhoI, se2uindo os passos abai9o para realizar o atendimento obser!e al2umas re2ras $ue s#o !alidadas pelo =istema)
Ao informar o c1di2o do cliente na tela de Telecobrana, todos os dados deste cliente ser#o carre2ados, e o campo XLi2a#oY ser preenchido automaticamente como :ECEPT+L05 Todos os t&tulos em atraso deste cliente ser#o automaticamente inseridos nos itens da cobrana, caso a re2ra de sele#o esti!er definida para Automtico, se for Manual o - H' Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Operador utili!ar a tecla F+ no campo ,Ttulo- para selecionar os ttulos que sero inseridos"
Eo momento $ue os t&tulos forem inseridos no atendimento, se%a automaticamente ou !ia B', o status destes ser#o compatibilizados com situa#o atual do ar$ui!o de Contas a :eceber5 0s Encar2os e =aldos dos t&tulos $ue est#o no rodap( do atendimento tamb(m ser#o e9ibidos com os !alores atuais para cobrana5 Uuando um operador receber uma li2a#o de um cliente em $ue os t&tulos [] pertenam conta de cobrana de outro operador, o campo operador FACBM0PE:A3G !ir automaticamente preenchido com o respons!el pela conta do cliente, e o =istema n#o permitir a altera#o do c1di2o do operador, mas ser 2ra!ado no ACBM0PE:AT o c1di2o do operador $ue realizou o atendimento5 Uuando um operador receber uma li2a#o de um cliente em $ue os t&tulos Eg0 pertenam conta de cobrana de nenhum operador, o 0perador lo2ado no =istema assumir os t&tulos Fse sua re2ra de sele#o for compat&!el com os t&tulos !encidos para o clienteG e usar as re2ras de cobrana de seu /rupo durante o atendimento5 Caso se%a uma re2ra espec&fica do cliente realizar a altera#o do c1di2o do operador FACBM0PE:A3G, ser necessrio liberar o campo para edi#o Fre2ra de cada cliente da 4icrosi2aG5 Eeste caso o operador informado no atendimento passar a ser dono da conta de cobrana deste cliente5
L"m-a Ate%'"me%t o Cancela o Atendimento5 Ntilizado tamb(m para !erificar o moti!o do cancelamento das li2a"es canceladas5 - H; Telecobrana Lista
Ca%!e1a
Te1e2o%e
Abre a %anela I3isca2em AutomticaI com os telefones cadastrados para o Contato5 3e!ese selecionar o n>mero dese%ado5 Ao confirmar, o =istema apresenta a mensa2em para o atendente retirar o telefone do 2ancho e clicar no bot#o I3iscarI5 =e o 403E4 ou CT+ esti!erem confi2urados, ser efetuada a disca2em automtica, caso contrrio, o atendente de!er efetuar a li2a#o manualmente5 /ra!a o atendimento e transfere as informa"es para a a2enda do !endedor Ftarefas do !endedorG5 0 atendente de!e selecionar o !endedor, definir a data e hora do atendimento, o assunto, a ocorr6ncia, comentrios 2erais, etc5 E95) A2endamento de !isitas5 Abre a consulta dos scripts din,micos relacionados campanha5 0 atendente de!er selecionar o script dese%ado Fatendimento ou pes$uisaG para iniciar a campanha5 Permite a altera#o dos dados da entidade informada no atendimento5
A1tera#$o 'a E%t"'a'e Abre a consulta I@ist1ricoI, listando todos os atendimentos de cobranas efetuados5 =#o apresentados todos o t&tulos ne2ociados por atendimento5 Ao selecion-lo, apresenta a consulta IPosi#o Binanceira do ClienteI e9ibindo os dados) limite de cr(dito, saldo atual de t&tulos em aberto, maior compra, maior saldo, primeira compra, >ltima compra, maior atraso, m(dia de atraso, 2rau de risco, che$ues de!ol!idos, t&tulos protestados, t&tulos em aberto, t&tulos recebidos, pedidos, - HD Telecobrana Lista
S"t,a#$o F"%a%!e"ra
Ca'a tro 'e Co%tato Permite alterar o cadastro de 7anco de Conhecimento do Cliente selecionado5 Ba%!o 'e Co%5e!"me %to Este bot#o permite rastrear o flu9o dos processos da entidade selecionada desde a ori2em at( a posi#o atual5 Esse trac8er est dispon&!el para os cadastros de =uspect, Prospect e Cliente5 Lisualiza o e!ento relacionado campanha5
Exerccio
- HH Telecobrana Lista
Telecobrana Lista Como realizar um Atendimento recepcti!o) 15 Acesse o Call Center com a senha XP'Y . Nsurio . P' 2 5 =elecione as se2uintes op"es) LAt,a1"@a#Ae M B LCo7ra%#aM B LAte%'"me%to Re!e-t"9oM ' 5 Cli$ue na op#o X+ncluirY e informe os dados a se2uir) Cliente) Contato) =tatus) PPPPPD Aconforme amarra#oC Cobrana
; 5 Cli$ue na bot#o X@ist1ricoY e informe os dados a se2uir) 3a Emiss#o) At( Emiss#o) 3e 0perador) At( 0perador) =tatus do atendimento) Li2a#o) 0corr6ncia) Todos Ambas A7rancoC P1TP1TVV '1T12TVV A7rancoC aaaa
D5 Confira os par,metros e selecione o >ltimo atendimento do clienteH5 +nforme no campo X0bser!a#oY as informa"es a se2uir) X0 Cliente 2ostaria de confirmar a data de pa2amento acordada na >ltima ne2ocia#oY K5 Confira os dados, confirme o atendimento e selecione o telefone XComercial 1Y para o retorno5 - HK Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
15 Ea %anela de manuten#o da rotina, posicione sobre o operador $ue e9ecutou o atendimento inicial e cli$ue na op#o ITransfereI5 0 =istema apresenta a %anela ITransfer6ncia de Cobrana de ClienteI, e9ibindo os clientes $ue pertencem a conta de cobrana do operador posicionado5 25 4ar$ue oFsG clienteFsG $ue dese%a transferir a responsabilidade de cobrana para outro operador5 +sto poder ser feito manualmente, dando duplo cli$ue sobre o re2istro dese%ado, ou utilizando as op"es dispon&!eis na tela) 4arca e 3esmarca Todos +n!erte e :etorna a =ele#o
'5 Em se2uida, no campo I0peradorI, informe o operador $ue ser o no!o respons!el pela cobrana doFsG clienteFsG selecionadoFsG5 ;5 Confirme a transfer6ncia5 0 operador de destino de!er possuir re2ras de cobrana compat&!eis ao do operador anterior, caso contrrio n#o ser poss&!el realizar a transfer6ncia5 0 bot#o Pes$uisar Cliente, dispon&!el na barra de ferramentas, permite pes$uisar as contas $ue se $uer transferir5 Z um facilitador para o operador $ue estar realizando a transfer6ncia, !isto $ue em uma carteira de cobrana podem e9istir di!ersos clientes, sendo in!i!el pes$uisar um a um5 Exerccio Como realizar um Pr(-Atendimento)
- HO Telecobrana Lista
Telecobrana Lista 15 Acesse o Call Center com a senha XP2Y . Nsurio . P22 5 =elecione as se2uintes op"es) LAt,a1"@a#Ae M B LCo7ra%#aM B LTra% 2erH%!"a M '5 Posicione sobre o usurio P1 e cli$ue na op#o XTransfereY;5 =elecione o Cliente XPPPPPKY e informe os dados a se2uir) C1di2o) Eome) PPPPP2 NsurioP2
D5 Confira os dados e confirme a transfer6nciaH5 Altere a data base do sistema para A3ata atual \ ' diasCH5 =elecione as se2uintes op"es) LAt,a1"@a#Ae M B LAte%'"me%toM B A0e%'a 'o o-era'orM 15 Posicione no dia de ho%e e !erifi$ue a lista de tarefas de sua a2enda) 25 Posicione no primeiro contato e confirme o sucesso da chamada- Em se2uida o =istema apresentar a tela de Atendimento do Telecobrana5 '5 +nforme os dados a se2uir para todos os t&tulos em atraso) :etorno) @orrio) 0bser!a#o) pa2amentoY A3ata atual \ 1 diasC PO)PP X0 cliente afirmou $ue % realizou o
- HQ Telecobrana Lista
- KP Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Ea %anela de manuten#o da rotina, posicione sobre o cliente $ue dese%a bai9ar os t&tulos pa2os e cli$ue na op#o I7ai9arI5 15 0 =istema apresenta uma mensa2em de alerta indicando $ue bai9ar as pend6ncias de cobrana e os atendimentos relacionados referentes aos t&tulos $ue foram pa2os5 25 Confirme a bai9a5 '5 Lerifi$ue o resultado da bai9a !isualizada no ar$ui!o de refer6ncia de t&tulos, por meio da op#o I=ele#o de T&tulosI5 Parmetro Ut"1"@a'o . 0s dois par,metros abai9o ser#o utilizados no encerramento do atendimento e de!er#o ser criados no dicionrio de dados, caso n#o e9istam) Nome T"-o Co%te&' De2"%"#$o o Xem C1di2o de Encerramento Padr#o brancoY Fe9istente no cadastro de EncerramentosG para atendimentos Telecobrana5 Xem 0bser!a#o padr#o para encerramento brancoY de atendimentos Telecobrana5
=er obri2at1rio o preenchimento dos par,metros para e9ecutar a rotina de bai9a de cobrana, !isto $ue essas informa"es ser#o 2ra!adas automaticamente, sem $ue ha%a interface com o usurio5
- K1 Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
Exerccio Como realizar um Pr(-Atendimento) 15 Acesse o Binanceiro com a senha XP2Y . Nsurio . P22 5 =elecione as se2uintes op"es) LAt,a1"@a#Ae M B LCo%ta a Re!e7erM B Ba"6a a Re!e7erM '5 Pocione sobre um t&tulo em aberto do cliente XPPPPP1Y, cli$ue no bot#o X7ai9arY e informe os dados a se2uir) 4oti!o de 7ai9a) 7anco) A26ncia) Conta) PKD; 2H;DHTO Eormal ';1 FB'-3ispon&!elG
;5 Confira os dados e confirme a bai9aD5 :epita os passos ' e ; para todos os t&tulos $ue est#o em atrasoH5 Acesse o Call Center e selecione as op"es a se2uir) LAt,a1"@a#Ae M B LCo7ra%#aM B Ba"6a 'e Co7ra%#aMY K5 Pocione sobre o Cliente XPPPPP1Y e cli$ue no bot#o X7ai9arYO5 =elecione as op"es a se2uir) LAt,a1"@a#Ae M B LCo7ra%#aM B MAte%'"me%to Re!e-t"9oMY
- K2 Telecobrana Lista
CONSULTAS
0 =istema apresenta consultas para acompanhamento de atendimentos e monitoramento destes pelo super!isor5 0 4enu Consultas ( di!idido em 2rupos5 =#o eles) Ca'a tro - 0 2rupo de Ca'a tro possui consultas $ue, a partir de parametriza"es, filtros e campos a !isualizar, com possibilidades de impress#o $ue permitem 2erar relat1rios de distintas caracter&sticas, simplesmente baseadas nas parametriza"es efetuadas5 Esse 2rupo est di!idido em) o Ge%;r"!o ) A$ui, baseado na tabela selecionada . =C1 F=olicita#o de ComprasG, por e9emplo, s#o especificados filtros, campos a apresentar, etc5 o Ge%/ Re1a!"o%a1) Z similar s consultas 2en(ricas, por(m permite selecionar mais de uma tabela e relacion-las entre si5 o Per2"1 'o Co%tato. Esta rotina permite uma consulta 2erencial em $ue ser#o fornecidas informa"es administrati!as sobre as a"es realizadas pelos departamentos da empresa en!ol!idos pelo Call Center, baseando-se nos dados das mo!imenta"es contidas nos ar$ui!os manipulados por este ambiente5 Esta consulta tem o ob%eti!o de au9iliar e direcionar as a"es realizadas nas campanhas, cobranas e atendimentos/ o Mo%"tor S,-er9" $o. Esta rotina tem como ob%eti!o monitorar as a"es dos operadores do Call Center durante o atendimento5 3essa forma, ( poss&!el identificar se os operadores est#o com atendimento em aberto, e9ecutando a a2enda de li2a"es, falando com um cliente, e9ecutando um no!o pr(-atendimento ou retornando a um pr(-atendimento5
Telecobrana Lista o Rot"%a TEF) Permite efetuar o acompanhamento das opera"es de TEB5
o Empresa) Eesta op#o ser apresentado o cadastro completo da entidade selecionada na consulta, a2rupando os dados em pastas) ICadastraisI, IAdmTBin5I , IBiscaisI e ILendasI5 A empresa escolhida pode ser) Clientes, Concorrentes, Bornecedores, Parceiros, Prospects, =uspects e Transportadoras, lembrando $ue a empresa ( a entidade relacionada ao contato5 =er#o a!aliados todos os atendimentos do Call Center relacionados entidade e o contato5 Este 2rupo ( di!ido em) Tele!endas Conhecimento Telecobrana Anlise Binanceira
o 4ar8etin2 e Bield =er!ice) Eesta op#o ser#o apresentadas informa"es estat&sticas referentes aos chamados t(cnicos pertinentes ao cliente pre!iamente selecionado5 Ao selecionar a consulta, ser apresentado o I/rfico Bield =er!iceI destacando os chamados t(cnicos re2istrados no ambiente Bield =er!ice e suas ori2ens5 Este item di!ide-se em)
- K; Telecobrana Lista
Exerccio Ap1s os atendimentos efetuados, 5 Para tal, acesse) Co% ,1ta B Per2"1 'o Co%tato O7 er9a#$o. =er apresentado a lista de contatos do Call Center, conforme o operador selecionado5 15 Posicione o cursor sobre um contato $ue tenha participado dos atendimentos e9ercitados acima, em se2uida cli$ue em XConsultaY25 Lerifi$ue as informa"es disponibilizadas desse contato, de acordo com o tipo de atendimento $ue o mesmo tenha feito parte5
- KD Telecobrana Lista
Telecobrana Lista
RELATKRIOS
S"t,a#$o 'o TDt,1o em Co7ra%#a Esta op#o permite emitir a rela#o dos t&tulos em cobrana e suas caracter&sticas por ordem de cliente, ou se%a, os t&tulos selecionados para a Telecobrana5 Eeste relat1rio s#o impressos) o c1di2oTraz#o social do cliente, o contato, o n>mero do atendimento, a data do atendimento, a dataThora de retorno do atendimento, os dados dos t&tulos Fprefi9o, n>mero, parcela, tipo, natureza, !encimento, !alor, nominal, acr(scimo, decr(scimo, n>mero do banco, !alorTpercentual dos %urosG, etc5 Ate%'"me%to 'e Te1e!o7ra%#a Esta op#o permite emitir a rela#o dos atendimentos efetuados de Telecobrana Fati!os e recepti!osG e os t&tulos ne2ociados com o cliente5 Eeste relat1rio s#o impressos) a data do atendimento, o c1di2o do atendimento, o tipo de li2a#o Fati!a ou recpeti!aG, a dataThora de retorno da li2a#o, o c1di2oTraz#o social do cliente, o contato, o operador, a ocorr6ncia e os dados dos t&tulos ne2ociados5 Co7ra'ore -or Gr,-o Esta op#o permite emitir um hist1rico das cobranas por tipo de 2rupo de operadores Finternos ou e9ternosG, a2rupando os dados por filial5 Eeste relat1rio s#o impressos) saldo inicial Ftotal dos t&tulos !encidos e em aberto a serem cobradosG, en!iado Fsomat1rio dos t&tulos de todos os clientes $ue pertencem a carteira de cobrana do operadorG, recuperado F!alor recebido das cobranas efetuadasG, n#o realizados Fatendimentos de Telecobrana $ue n#o foram realizados, pois o operador n#o conse2uiu efetuar o contato com o clienteG, cancelado Fnotas fiscais canceladasG, saldo final Fsaldo inicial - en!iado \ n#o realizado W saldo atual em abertoG, participa#o Fpercentual de participa#o do 2rupo em rela#o ao total da cobrana - cobrado 9 recebidoG, etc5 Pe%'H%!"a A0e%'a'a Esta op#o permite emitir uma rela#o das cobranas pendentes $ue est#o na carteira do operador, ou se%a, s1 ser#o impressos os atendimentos de Telecobrana pendentes5 Eeste relat1rio s#o impressos) o c1di2oTnome do operador, o c1di2oTlo%a do cliente, o telefoneTraz#o social do cliente, CPBTCEP[ do cliente, o total da - KH Telecobrana Lista
Telecobrana Lista d&!ida, a data de en!io Fdata de cobranaG, a dataThora de retorno da li2a#o pendente, o nome completo do cliente, o n>mero do atendimento, a data do atendimento, a opera#o Fati!a ou recepti!aG, o total por filial, o total por operador, o total 2eral, etc5
O!orrH%!"a 'e Co7ra%#a Essa op#o, permite emitir uma rela#o dos atendimentos de Telecobrana a2rupados por ordem de ocorr6ncias5 Eeste relat1rio s#o impressos) o operador, a dataThora da ocorr6ncia, o CPBTCEP[ do cliente, o telefone, a raz#o social do cliente, o !alor da cobrana, o total por operador, o total por ocorr6ncia, etc5 Ce%=r"o 'e Co7ra%#a Esta op#o permite emitir uma rela#o de todos os 2rupos de atendimento com suas caracter&sticas de Telecobrana, relacionando as re2ras de cobranas informadas Fre2ras de sele#o e re2ras de ne2ocia#oG5 0 ob%eti!o ( demonstrar a !is#o do cenrio de cobrana de um cliente5 Eeste relat1rio s#o impressos) o c1di2oTdescri#o do 2rupo de atendimento, a re2ra de sele#o, a re2ra de ne2ocia#o, o tipo de 2rupo de atendimento Finterno ou e9ternoG, o prefi9oTnaturezaTsitua#oTportador dos t&tulos a serem cobrados, a permiss#o para altera#o do cr(dito do cliente, o prazo m9imo para rea2endar o atendimento de Telecobrana, o prazo m9imo para prorro2a#o dos !encimentos dos t&tulos, o percentual m9imo de desconto nominal, o percentual m9imo de desconto no %uros, o percentual m9imo de acr(scimo, o percentual m9imo de decr(scimo, os operadores do 2rupo de atendimento, o tipo do operador Foperador ou super!isorG, etc5
- KK Telecobrana Lista