Sade Suplementar frente s demandas de um mundo em transformao

22 de maro de 2007 U:\IESS\Bloco Tcnico\Trabalhos efetivos\apresentao Amcham

Instituto de Estudos de Sade Suplementar Nossa misso

"Ser agente promotor da sustentabilidade da sade suplementar pela produo de conhecimento do setor e melhoria da informao sobre a qual se tomam decises."

Demandas O setor de sade est demandando parcelas crescentes, por vezes indisponveis, da renda dos pases.

Fonte: OECD Health Data 2006

% do PIB 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 0,0

Estados Unidos Sua Alemanha Frana Islndia Blgica Grcia Portugal Canad Noruega ustria Austrlia Holanda Sucia Dinamarca OECD Itlia Nova Zelndia Hungria Reino Unido Espanha Japo Luxemburgo Turquia Finlndia Repblica Tcheca Irlanda Mxico Polnia Eslovquia Coria do Sul

2,0

4,0

6,0

8,0

Aumento dos gastos com sade 1990 e 2004

Com exceo da Finlndia, os gastos com sade cresceram no perodo compreendido entre 1990 e 2004 em todos os pases membros da OECD.

Fonte: OECD Health Data 2006

1990 2004
4

Brasil 7,6%

Gasto per capita em sade em 2004 USD PPP Apesar de gastar em % do PIB mdia semelhante aos pases da OECD, per capitamente o Brasil s gasta mais que a Turquia comparativamente.
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1 .000 -

Pblico
Fonte: OECD Health Data 2006

Privada
5

Razes para o crescimento dos gastos Causa ou reflexo dessa tendncia, vrios fatores so determinantes para o agravamento das presses de custo. Resolver essa equao econmica no trivial. Envelhecimento populacional Aumento da expectativa de vida Inovao tecnolgica Rapidez da obsolescncia Freqncia de utilizao Ineficincias na utilizao Imperfeies de mercado

% de gasto em sade por fonte de financiamento O alargamento da proporo da renda dedicada a gastos com sade representa uma bvia preocupao e realizado por mltiplos agentes.
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Luxemburgo Irlanda Itlia Turquia Espanha Sua Frana Grcia Canad Polnia Holanda Mxico Coria Brasil Estados Unidos Nova Zelndia

Pblico

Gastos Diretos

Seguro Privado

Outros privados

Desafios dos sistemas de sade Apesar das diferentes formas de organizao, muitos dos desafios enfrentados pelos sistemas de sade so semelhantes.

Aumentar a proporo da populao com efetivo acesso; Aumentar a responsabilidade individual nos custos; Modificar a relao entre financiadores e provedores Diminuir a demanda induzida e criar polticas para introduo de novas tecnologias; Introduzir medidas para promover qualidade.

Organizao dos sistemas de sade. O desafio dos formuladores de polticas conter a escalada de custos sem perda de qualidade, com eqidade e garantia de acesso. Para isso organizam-se sistemas: Pblico Tributos e alocao oramentria BRA - CAN - RU Medicaid (EUA) Contribuies uniformes ou em funo das remuneraes HOL ALE FRA Medicare (EUA) Filantropia Privado Pagamentos diretos do bolso Prmios de seguros e Mensalidades de planos
9

Papel da Sade Suplementar no Mundo Em alguns pases, a sade privada um dos importantes pilares do atendimento a sade, mesmo em pases onde tem funo apenas suplementar e complementar. Em paralelo e em duplicidade RU, ESP, ITA, AUS, BRA Em substituio e na ateno primria EUA, para excludos do pblico ALE, optativo para alta renda Em complemento EUA e FRA, para co-pagamentos Em suplemento ALE, CAN, HOL, para servios no
10

Variao da Participao Pblica Pases que em 1990 tinham maior participao pblica apresentaram um aumento da participao privada. Os pases esto evoluindo para uma organizao hbrida.
25,0 20,0 15,0
Pontos Percentuais

Maior Concentro Gastos Privados

11,1 7,8 3,9 1,0 0,7 1,4 1,8 2,0 0,4 (0,9) -4,8 8,4 6,0 6,0 12,9

10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 -15,0 -20,0

Luxemburgo Repblica Tcheca Polnia Sucia
-16,6 -8,2 -2,7 -5,0 -3,2 -5,0 -4,3 -7,8 -2,7 -4,7 -2,8

5,0

Maior Concentro Gastos Pblicos

Nova Zelndia Dinamarca Alemanha Holanda Mxico Japo Reino Unido Noruega Canad Estados Unidos Portugal Islndia Frana Finlndia Espanha Austrlia Irlanda Grcia ustria Turquia Coria Itlia Sua

Hungria

-25,0

-23,1

Fonte: OECD Health Data 2006

11

Gastos privados (% do total) vs gastos per capita O modelo hbrido com a convivncia dos sistemas pblicos e privados deve preponderar sobre os modelos puramente pblicos e privados.
90 Gastos privados com sade (% do Total)
I IND IDN CHI PER II

COR MEX CHL ARG RUS TUR

AFS BRA

EUA GRE HOL AUS ITA JAP ALE RU CAN FRA SUI

45

IV

III

0 1.500 3.000 4.500 Gastos per capita em sade (US$ PPP) 6.000

Fonte: OECD Health Data 2006, Elaborao IESS

12

Regulao protege ou limita escolhas do consumidor? Desafios: diversificao de produtos e acesso de indivduos de alto risco

13

Necessidade de Regulao A sade suplementar uma atividade intrinsecamente ligada gesto de riscos. Necessidade de regulao: Imperfeies de mercado Seleo de risco, seleo adversa Consistncia dinmica - preo de venda e reajuste Preo de venda livre mas reajustes controlados

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Caractersticas desejveis da regulao Estabelecer uma correta alocao de riscos entre os agentes de oferta e de demanda, de modo a garantir a sustentabilidade do setor. Preservar liberdade de iniciativa e escolha Promover equidade e acesso (incluso) Fixar padres mnimos para produtos (marketing) Fixar requisitos de solvncia indivduos precisam dos planos hoje e amanh Incentivar uso eficiente (no perdulrio)

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Financiamento por Planos Privados No Brasil os planos de sade privados so divididos por categorias quanto a forma de contratao, com impactos diferentes quanto a forma de regulao. Coletivos:
livre pactuao por negociao entre PJ baixa importncia para seleo de risco ou adversa risco disperso perfil etrio estvel aumento de longevidade favorvel. reajuste de preo regulamentado seleo de risco e adversa, perfil demogrfico varivel, aumento da longevidade desfavorvel
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Individuais:

Reajuste e equilbrio de contratos Reajustes autorizados pelo Governo Reequilbrio por onerosidade excessiva causada por fato superveniente, imprevisvel e extraordinrio - vem do cdigo de Hamurabi. O que onerosidade excessiva? Decorre de fato objetivo relacionado com condies iniciais do contrato: obrigaes objetivas e premissas
Ex. Inovaes no previstas stent? Obrigaes novas - SPA?

Reajustes sistematicamente a menor ou a assuno obrigatria de encargos no previsto nem previsveis geram passivo contingente (Transbrasil, Varig, ...)
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Definio de Produtos Como o Brasil vai enfrentar os desafios de garantir acesso aos indivduos de alto risco?

Mutualismo ou individualismo?
Extremo do mutualismo: toda uma populao paga prmios idnticos Extremo do individualismo: cada qual paga prmio correspondente ao seu risco

Repartio ou Capitalizao
Perfil etrio da renda diferente do perfil do risco Mutualismo intergeracional pode desestimular contratao de seguros por quem tem prmio acima do risco.
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Desafios do Financiamento da Sade

Perfis etrios: populao, participantes de planos, mudanas demogrficas, rendimentos

Custo mdio per capita, perfis dos prmios e prestaes

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Envelhecimento populacional Na maioria dos pases, a participao de idosos na populao vem crescendo de forma expressiva nas ltimas dcadas.
Participao da Pop. com + 60 anos
30,0

25,0 20,0

2004

15,0 10,0

5,0 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

1994
Fonte: World health report 2006, Anexo I

20

Gastos por perfil de idade Uma populao economicamente mais velha, tem maiores gastos com sade.
Gastos com Cuidados Curativos na UE por perfil de idade

Fonte: Westerhout e Pellikaan (2005: pg.8)

21

Distribuio etria da populao - Brasil: 1980, 2000, 2020, 2050

1980
80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5- 9 0- 4 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10
80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5- 9 0- 4 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

2000

2020
80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5- 9 0- 4 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10
80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5- 9 0- 4 10 8 6 4 2

2050

10

Homens
Fonte: IBGE 2004

Mulheres
22

Aumento da esperana de vida 1980-2002

85

7,9
79,95 78,23
75

81,29

76,06

9,1

73,4 70,43

65

64,7
4,1 aos 60 anos
(2002)

55

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

23

Probabilidade de Morte entre Idades BR 2004

1.000,0

100,0

10,0

1,0

0,1

20

40

Idade

60

80

100

24

Beneficirios por faixa etria Amostra: 7,5 milhes de beneficirios

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
3 8 8 8 3 3 8 3 8 -4 -4 -2 -2 -3 -3 -5 -5 -1 ai o M r5
25

44

24

19

Individual

29

34

39

Coletivo

49

Carteira

54

Beneficirios por faixa etria Amostra: 7,5 milhes de beneficirios

Beneficirios por faixa etria (Amostra de Operadoras)

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
M ai or 58 -1 8 -2 3 -2 8 -3 3 -3 8 -4 3 -4 8 -5 3 -5 8 54

19

24

29

34

39

44

Carteira

Brasil

49

26

Anlise Sinistro e Faixa Etria Amostra: 7,5 milhes de beneficirios

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +

% de Vidas da Amostra

% custo da Amostra
27

Anlise de sinistros e beneficirios por faixa etria

35,0% 30,0% Percentual por faixa etria 25,0%

6,0 Sinistro per capita R$ mil de 2004

28

5,0

4,0 20,0% 3,0 15,0% 2,0 10,0% 5,0% 0,0%

00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +

1,0

% de Vidas da Amostra ndice Sinistralidade per capita

Anlise do Sinistro per capita e Prmios Tericos per capita

6,0 R$ de 2004 per capita 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - + Prmio Torico Superior ndice Sinistralidade per capita
29

Curva de prmio, caso o prmio fosse determinado pelo sinistro da faixa etria acima dos 59 anos

Excesso de Reservas

Anlise do Sinistro per capita e Prmios Tericos per capita

6,0 R$ de 2004 per capita 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndice Sinistralidade per capita Prmio Teorico Inferior
30

Curva de prmio, caso o prmio fosse determinado a partir do sinistro da faixa etria de 0 a 18 anos

}
Dficit de Caixa

Resultado Acumulado das Diferenas Prmio e Sinistro

2,00

1,50 R$ bilhes de 2004

1,00

0,50

00 - 18 19 - 23 (0,50) 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +

Prmio Torico Superior

Prmio Teorico Inferior

31

Resultado Acumulado das Diferenas Prmio e Sinistro

2,00

1,50

1,00

Prmio precisa ser ajustado Expectativa de Sinistro

0,50

00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 (0,50) Prmio Torico Superior Prmio Teorico Inferior Prmio Teorico Ajustado 59 - +

32

Capital acumulado do aporte da diferena entre prmio e gasto mdio (Incio do Plano 0 anos)

1 8.000 1 6.000 1 4.000 1 2.000 1 0.000 8.000 6.000 4.000 2.000 1 4 (2.000) Anos 7 1 0 1 3 1 6 1 9 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76

ltimo Reajuste por Faixa Etria

33

Contato

Jos Cechin

Rua Joaquim Floriano, 1052 cj 42 CEP 04534-000 So Paulo SP Tel: 55 11 3706-9747 jcechin@iess.org.br www.iess.org.br

34

Diferena entre Prmios Tericos e Custo per capita

2.000 1.500 1.000 R$ de 2004 500 00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +

(500) (1.000) (1.500) Prmio Torico Superior

35

Diferena entre Prmios Tericos e Custo per capita

2.000 1.500 1.000 R$ de 2004 500 00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +

(500) (1.000) (1.500) Prmio Teorico Inferior Prmio Torico Superior

36

Diferena entre Prmios Tericos e Custo per capita

2.000 1.500 1.000 R$ de 2004 500 00 - 18 19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38 39 - 43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 - +

(500) (1.000) (1.500) Prmio Teorico Inferior Prmio Teorico Ajustado Prmio Torico Superior
37