O Novo Cenrio Econmico na rea da Sade

Jos Cechin

Agenda

Crise e novo cenrio econmico A travessia do Atlntico Sade na Crise Planos de sade Novo cenrio Governo e sade
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Crise e novo cenrio

Novo cenrio?

Novo cenrio como resultado da mais profunda crise ps grande depresso Passados trs trimestre qual a avaliao? Crise est superada? V U L ou W? Mundo e BRICs - que legado nos deixa? Novo cenrio econmico? Qual o cenrio na sade?
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Origens da crise

Iniciada no mercado financeiro nos US Ambiente de excesso de liquidez, juros baixos, inflao controlada, crescimento intenso e prolongado, poltica habitacional (casa para todos) produziram onda de valorizao de ativos e imveis o que estimulou as IF americanas a concederam crdito excessivo, inclusive a tomadores sem capacidade de pagamento (NINJAs).
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Mecanismo

A exuberncia desse mercado levou ao empacotamento de ttulos hipotecrios depois securitizados Vendidos para captar funding que realimentava o crdito. Essas operaes no encontravam limites regulatrios A onda de euforia mascarava os riscos Errnea percepo pois calculado pela mdia histrica (baixa em pocas prolongadas de exuberncia econmica)
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Fim do ciclo
O

ciclo de euforia terminou quando os preos comearam a cair

Muturios

ficaram inadimplentes, arrastando para a insolvncia Instituies Financeiras seculares, at ento consideradas slidas

Risco sistmico

Marco - quebra do Lehman Brothers Cessao abrupta do crdito Queda do valor dos ativos bolsas de valores Paralisia do consumo, produo, comrcio internacional Empresas ao redor do Mundo carregados com ativos subprime. Queda na atividade econmica e desemprego Retorno de aplicaes no exterior cmbio
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Consequncias

Estagnao - recesso prolongada

queda do PIB: EUA, UE, Japo Desemprego

17% na Espanha, dobrou nos EUA de 4,4 jan/07 para 9,5% jun09

ameaa de deflao Socorro de Governos Injees trilionrias de recursos Compra de ativos hipotecrios Compra de participaes acionrias
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Reaes

Reaes

Baixa dos juros para reativar crdito, reanimar consumo e sustentar atividade (perto de zero) Ampliao do gastos estatais, especialmente investimentos, para sustentar demanda ampliao do dficit oramentrio Estatizao e protecionismo? Efeitos futuros do dficit oramentrio?

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A travessia do Atlntico

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A travessia do Atlntico

A cessao abruta do crdito, a estagnao econmica, a paralisia do comrcio internacional, a reverso dos fluxos de capitais fizeram a crise atravessar o oceano

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Tsunami no Brasil

Chegou como um tsunami 4 trimestre 2008

PIB: (3,6%) Produo industrial: (20%) Demisses: 700 mil Produo industrial: (13,4%) Emprego industrial: (5,1%) Horas pagas: (5,8%) Folha real: (1,0%) Folha real per capita: 4,3%
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Primeiro semestre de 2009 / 2008

Queda do PIB em 2009

Emprego industrial - variao mensal

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Produo industrial

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Desemprego
ndice

junho 2008: 7,9% maio 2009: 8,8% e junho 2009: 8,1% julho 2009: 8,0%

caiu aps maio

Mas

PEA Junho 2008: 23,3 milhes PEA Junho 2009: 23,0 milhes PEA julho 2009: 23,2 milhes (0,7%)

por efeito desalento

Seguro

jan-jun 2009/08: 41%

desemprego
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Taxa de Desemprego

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Sade na Crise

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Sade na crise

Crise no amiga da sade - stress infartos, stents, check ups - problemas mentais - imunidade - reanimao de doenas - busca maior de assistncia Exemplos

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Sade na crise

Coria do Sul (crise de 1990):

- Aumento acentuado do suicdio

Rssia (ps-colapso da URSS):

- Queda abrupta da expectativa de vida - Voltou a cair na crise de 1998

Inglaterra (dcadas de 70-80):

- Taxa de mortalidade 20-25% maior entre desempregados, comparados a empregadas do mesmo grupo socioeconmico

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Sade na crise - econmica

Receitas

- Crescimento econmico lento

das Operadoras perderam ritmo

- Desemprego, menores reajustes salariais - Rotatividade com menores salrios

Despesas

- limitado pelas rendas menores

aumentam

- queda da demanda em hospitais

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Sade na crise - econmica

Desvalorizao cambial 43% (ago-out/2008)

- Encarece importados 40% dos medicamentos e insumos hospitalares

Aumenta a sinistralidade Empregadores tm maiores dificuldades financeiras e endurecem negociaes

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1,5
3/1/2005 3/3/2005 3/5/2005 3/7/2005 3/9/2005 3/11/2005 3/1/2006 3/3/2006 3/5/2006 3/7/2006 3/9/2006 3/11/2006 3/1/2007 3/3/2007 3/5/2007 3/7/2007 3/9/2007 3/11/2007 3/1/2008 3/3/2008 3/5/2008 3/7/2008 3/9/2008 3/11/2008 3/1/2009 3/3/2009 3/5/2009 3/7/2009

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

Taxa de cmbio R$/US$

Set.08

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Planos de sade

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Atitudes diante da incerteza de emprego

- piora da sade leva maior utilizao dos servios, - sobretudo se no h co-participao, mas - perda de renda freia esse crescimento

Impactos conflitantes nas crises:

Beneficirios, por medo de perderem emprego e plano, antecipam gastos

- aumenta fluxo nas regies com muitos beneficirios - diminui nas outras - aumenta fluxo de pacientes sem condies de pagar 25

Resultado nos hospitais:

Atitudes diante da incerteza de emprego O cobertor que j era curto ficou mais curto ainda para todos

Prestadores procuram manter nvel de renda aumentando tempo de internao, nmero de exames e contas mais altas Empresas buscam renegociar contratos com reduo de preo Busca em sentido oposto pelas OPS Consumidores: sentem maior necessidade de ter plano mas tm rendas menores para adquiri-lo
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Atitudes diante da incerteza de emprego

16 14 12 10 8,1
%
VCMH e IPCA acumulado 12 meses Fonte: IESS www.iess.org.br

2008/2007
11,2 10,3 10,8 10,5 5,9 6,0 4,7

2007/2006 Rol
5,9 4,0

8 6 4 3,7 2 0
dez/07 fev/08

dlar
5,9

abr/08

jun/08

ago/08

out/08

dez/08

fev/09

IPCA acumulado

VCMH

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Atitudes diante da incerteza de emprego

Variao 2007/2006 %
Freq. Custo mdio Prmio de risco

Variao 2008/2007 %
Freq.

2008

Custo Prmio Pesos mdio de risco %

Consultas Exames Terapias OSA Internao

-1,7 2,1 4,7 1,1 0,9

12,0 3,3 3,8 17,8 6,55

10,0 5,5 8,6 19,1 7,5

4,2 7,5 15,1 11,7 11,7

9,0 0,9 -1,8 7,7 -1,5

13,5 8,5 13,1 20,3 10,0

9 18 5 8 60

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Crises nos US - Impactos nas OPS

EUA - Desemprego e Gastos das Operadoras
Item % Aumento Desemprego Aumento Gasto Operadoras
1981-1982 1990-1991 2001-2002

de 7,6%

para

de 5,6%

para

de 4,0%

para

9,7%

6,8%

5,8%

15,3%

8,9%

10,9%

U.S. Bureau of Labor Crise atual: deStatistics 4,4% para 9,5% Jun09

Reaes:
1980 - negociao de descontos por maiores volumes 1990 - generalizao do Managed Care - DMO 2000 - transferncias a consumidores por co-participao
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Aes possveis nas crises

Controlar o Sobre-Uso - desperdcio Acompanhar aumentos de preo dos prestadores e renegociar contratos Manter solidez financeira e dar publicidade Monitorar utilizao - doenas e tratamentos de alto custo Melhorar auditoria das contas mdicas Redesenhar planos para promover sade Incentivar busca de prestadores de menor custo Educar consumidor a consumir melhor cuidados mdicos Adotar planos com co-participao
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Despesa das Operadoras

Despesa das Operadoras de Planos de Sade - 2008 Modalidade Mdico-hospitalar Odontolgica Total
R$ bilhes

Total 56.473 938 57.411

Assistencial Administrativa 46.664 556 47.220 9.808 382 10.190

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Beneficirios (nmero ndice)

Grfico 2. Crescimento de beneficirios por modalidade de OPS - dez/00 = 1
Nm ero ndice - dez00 = 1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4
de z/ 08 m ar /0 9 de z/ 00 de z/ 04 de z/ 06 de z/ 02 de z/ 01 de z/ 03 de z/ 05 de z/ 07

Autogesto Medicina de Grupo

Cooperativa Seguradora

Filantropia
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Fonte: Caderno de Informaes. ANS jun/2009

Efeitos da crise nos planos de sade

Frada no ritmo de crescimento do nmero de beneficirios I II e III 2008 Coletivos Individuais Total 2,20 (0,00) 1,50 IV 2008 1,63 (0,07) 1,08% I 2009 0,50 (0,05) 0,28%

Freada nos investimentos, nas aquisies e fuses, nos IPOs e nas entradas de capitais externos
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Novo cenrio Governo e sade

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Medidas do Governo
Governo agiu na direo certa Usou reservas para irrigar cmbio

Vendeu dlares e concedeu crdito a exportadores

Flexibilizou compulsrios, aumentou liquidez, reduziu juros MP autorizou Bancos oficiais a adquirirem bancos Flexibilizou tributao para bancos (supervit EFPC) Reduziu IPI de veculos e aliviou tributos marginalmente: aumentou prazo, reduziu IR e IOF Bancos saudveis por conta do PROER e PROES
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Brasil x outros

nfase na estabilizao (crescimento menor juros maiores) Beneficiado pelo boom das commodities Sem dvida externa, sem ameaa de crise cambial Nem de inflao ou, o que pior, deflao Contas externas e internas ainda em ordem Desvalorizao sem inflao - preo commodities

Brasil sai da crise em melhores condies do que outros

Setor de sade atrair investimentos externos

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Unio primeiro semestre 2009/2008

Perda de Arrecadao (nominal)

Tesouro sem Previdncia: (6,6% ou 6,9% julho)

Aumento de gasto pblico Em custeio em vez de nos investimentos

Pessoal: INSS: Custeio: Capital:

12,5 bilhes 11,6 bilhes 13,2 bilhes 2,2 bilhes

21,0% 12,6% 19,5% 21,8% (9,9 a 12,0 bi)

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Consumiu o supervit

Unio: receitas e despesas

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Unio: Previdncia e Sade nas despesas

10

% do PIB
8

0 1988 1990 1995 2000 2005 2008

Sade+Saneamento

Assistncia+Previdncia
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Unio: Receita lquida total

Receita lquida total da Unio (R$ bilhes) 2007 513,3 2008 583,5 70,2 % 13,7%

CPMF em 2007 = R$ 40 bilhes

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Unio: despesas no financeiras

2008 Part. 2008/07

Receitas Primrio Fundo soberano Despesas Pag.+ transf. pessoas Folha (inclui inativos) INSS RMV+LOAS+B. Famlia FAT - Desemprego abono Custeio e capital Sade

583,5 71,4 14,2 497,9 382,1 130,8 199,5 29,2 22,6 115,8 48,5 100 76,7 26,3 40,1 5,9 4,5 23,3 9,7

13,7

9,3 10,8 10,5 7,7 25,9 25,6 4,8 6,1

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Sade pblica e privada - tendncias

Sinergias versus oposio Capacidade financeira do Governo Renncia fiscal forma barata de o Governo adquirir servios de sade Movimento pela qualidade value for money Consolidao de OPS caminho da maturidade Reao de prestadores?
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Sade pblica e privada - tendncias

Unio: Variao PIB e despesa no financeira - 1995-2008

PIB Sade e Saneamento Assistncia e Previdncia OGU despesa no financeira

Nominal % 409,5 298,4 543,4 594,2

Real % 146,3 89,2 162,5 177,6

Fontes: Execuo Financeira do Tesouro Nacional e Banco Central

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Jos Cechin
SP 28 agosto 2009 INSTITUTO DE ESTUDOS DE SADE SUPLEMENTAR jcechin@iess.org.br www.iess.org.br

55 11 3706.9747

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