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MANUAL DO USURIO
Pedido de Vendas - Android
Verso 1.13.9






Belo Horizonte - MG
Setembro / 2013


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Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................................................................. 2
1. Introduo ..................................................................................................................................................................... 5
2. Acesso ao Sistema ......................................................................................................................................................... 5
2.1. Acesso ao Sistema Usurio Bloqueado / Inativado................................................................................................ 5
3. Recuperao de Senha .................................................................................................................................................. 7
3.1. Tela Principal .......................................................................................................................................................... 7
4. Bloqueio por Conexo ................................................................................................................................................... 8
5. Clientes .......................................................................................................................................................................... 9
5.1. Listagem de Clientes .............................................................................................................................................. 9
5.2. Roteirizao............................................................................................................................................................ 9
5.2.1. Gerar Visita Avulsa ........................................................................................................................................ 11
5.2.2. Justificar Visita .............................................................................................................................................. 12
5.3. Apresentao da Rota para o Representante ...................................................................................................... 13
5.4. Cadastro de Clientes ............................................................................................................................................ 13
5.4.1. Cadastro de Contatos .............................................................................................................................. 15
5.5. Cadastro/Manuteno de Clientes ...................................................................................................................... 16
5.6. Pesquisa Avanada de Clientes ............................................................................................................................ 16
5.7. Cadastrar/Editar Cliente....................................................................................................................................... 17
5.8. Geolocalizao ..................................................................................................................................................... 18
5.9. Detalhes do Cliente .............................................................................................................................................. 21
5.10. Novo Pedido ....................................................................................................................................................... 23
5.11. Configurao de Planos de Pagamentos Flexveis ............................................................................................. 25
5.12. Reclculo de Alterao do Plano de Pagamento ............................................................................................... 26
5.13. Configurao de Desconto Cabealho ............................................................................................................... 27
5.14. Arredondamento por Mltiplo .......................................................................................................................... 28
5.15. Margem Mnima do Plano de Pagamento ............................................................................................................. 28
5.16. Configurao de Transportadoras ..................................................................................................................... 29
5.17. Opes de Manipulao de Pedido .................................................................................................................. 30
5.18. Listagem de Produtos ........................................................................................................................................ 31


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5.19. Pesquisa Avanada de Produtos ........................................................................................................................ 32
5.20. Pesquisa de Produtos Filtros Mltiplos ........................................................................................................... 33
5.21. Identificao na Insero do Produto ................................................................................................................ 34
5.22. Identificao de Produtos .................................................................................................................................. 35
5.23. Restrio de Fornecedores para os RCAs ........................................................................................................... 36
5.24. Campo Valor Total.............................................................................................................................................. 36
5.25. Grade de Produtos ............................................................................................................................................. 37
5.26. Informaes Extras do Produto ......................................................................................................................... 37
5.27. Informaes Adicionais ...................................................................................................................................... 38
5.28. Polticas Comerciais ........................................................................................................................................... 39
5.29. Campanhas de Desconto ................................................................................................................................... 39
5.30. Cotao com Concorrentes ................................................................................................................................ 41
5.31. Tributao do Produto ....................................................................................................................................... 43
5.32. Detalhar Impostos .............................................................................................................................................. 44
5.33. Informaes Adicionais do Produto ................................................................................................................... 44
5.34. Dados Adicionais .................................................................................................................................................... 45
5.35. Histrico de Compras ............................................................................................................................................. 45
5.36. Previso de Recebimento .................................................................................................................................. 46
5.37. Produtos Similares ............................................................................................................................................. 46
5.38. Resumo da Carteira de Clientes ......................................................................................................................... 47
5.39. Agrupamento de Pedidos .................................................................................................................................. 48
5.40. Selecionar Endereo de Entrega ........................................................................................................................ 49
5.41. Mix do Cliente .................................................................................................................................................... 49
5.42. Abatimento ........................................................................................................................................................ 50
5.43. Alertas do Pedido ................................................................................................................................................... 51
5.44. Salvar Pedido / Oramento ................................................................................................................................ 51
6. Produtos ...................................................................................................................................................................... 52
6.1. Pesquisa avanada de Produtos........................................................................................................................... 52
6.2. Informaes Extras............................................................................................................................................... 53


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6.3. Parmetro Porcentagem de Acrscimo Para Vendas no Fora de Vendas ............................................................. 54
7. Consultas ..................................................................................................................................................................... 55
7.1. Ttulos em Aberto ................................................................................................................................................ 55
7.2. Notificaes de Estoque....................................................................................................................................... 56
7.3. Polticas Comerciais ............................................................................................................................................. 57
7.4. Histrico de Pedidos ............................................................................................................................................ 60
7.5. Consulta de Aniversariantes ................................................................................................................................ 61
8. Representantes ........................................................................................................................................................... 62
9. Pedidos ........................................................................................................................................................................ 64
9.1. Detalhes do Pedido .............................................................................................................................................. 64
9.2. Alterar status e editar Pedido .............................................................................................................................. 66
9.3. Enviar Pedido por E-mail ...................................................................................................................................... 67
9.4. Processamento Automtico de Reenvio de Pedidos ........................................................................................... 68
9.5. Duplicar Pedido .................................................................................................................................................... 70
9.6. Gerar Indenizao ................................................................................................................................................ 71
9.7. Imprimir ................................................................................................................................................................... 72
10. Mensagens ................................................................................................................................................................ 73
10.1. Mensagem Circular ............................................................................................................................................ 73
10.2. Recebimento de Mensagens .............................................................................................................................. 74
10.3. Envio de Recados ............................................................................................................................................... 74
11. Comunicao ............................................................................................................................................................. 77
11.1. Comunicao com Pedidos Bloqueados ............................................................................................................ 77
12. Ferramentas .............................................................................................................................................................. 78
12.1. Excluir Base de Dados ............................................................................................................................................ 78
12.2. Configurar Impressora Bluetooth .......................................................................................................................... 78
13. Informao ................................................................................................................................................................ 79
14. Alterao Administrativa de Dados de Servidor Primrio/Secundrio ..................................................................... 79



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1. Introduo
Com o Pedido de Venda, possvel emitir pedidos de venda, consultar dados de clientes e gerenciar suas vendas. O
sistema 100% integrado ao WinThor, da PC Sistemas, e pode ser acessado via web por qualquer aparelho
homologado ou que atenda aos pr-requisitos necessrios para o seu eficiente funcionamento, para smartphones
com Android, que tenham verso igual ou superior a 2.1 e os aparelhos devem ser do tipo Touch Scream. Alm
disso, o processador deve ter no mnimo 500 mhz e memria interna de no mnimo 128 MB com conexo 3G.

2. Acesso ao Sistema
Para acessar o sistema, basta informar a senha do RCA cujo aparelho est cadastrado.


Figura 1: Tela de login do sistema

2.1. Acesso ao Sistema Usurio Bloqueado / Inativado
Quando o usurio for Bloqueado ou Inativado no Mdulo Administrativo e tentar acessar o sistema, ser exibido o
alerta abaixo. No caso de estar bloqueado o usurio poder sincronizar normalmente, mas o acesso no ser
liberado. J no caso do usurio estar inativado, ele no conseguir realizar a sincronia.


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Figura 2: Alerta de Usurio Bloqueado / Inativado

Caso o usurio seja bloqueado ou inativado durante o seu acesso ele conseguir realizar mais uma sincronia de
dados com o servidor, em uma segunda tentativa recebera o alerta de Usurio Bloqueado ou Inativo.


Figura 3: Alertas de Usurio Bloqueado e Inativo


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3. Recuperao de Senha
Este recurso permite que o usurio possa recuperar a sua senha de acesso ao sistema, sem que seja necessrio
excluir a base de dados para efetuar tal operao. Tendo como padro a quantidade mxima de cinco vezes em que
o usurio inserir erroneamente a sua senha de acesso, o sistema ser bloqueado e o usurio receber uma
mensagem de alerta para entrar em contato com a empresa e solicitar uma nova senha de acesso e dando a opo
do usurio fazer uma sincronizao para receber uma nova senha.


Figura 4: Tela de Recuperao de Senha

3.1. Tela Principal
Na tela principal do sistema, o usurio ter acesso s principais funcionalidades do sistema, que so:


Figura 5: Tela Principal do Sistema
Clientes: Cadastro e edio de clientes, confeco de pedidos;
Produtos: Pesquisa de produtos
Consultas: Relatrio de ttulos pendentes;
Representantes: Relatrios de metas;
Pedidos: Detalhes de pedidos, alterao de status, envio por e-mail de
pedidos;
Mensagens: Envio e recebimento de mensagens;
Comunicao: Sincronizao do sistema com o servidor;
Informaes: Informaes sobre o sistema.



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4. Bloqueio por Conexo
Tela que bloqueia a sincronizao de Pedidos e Oramentos pelo usurio.
A Tela de Bloqueio da Conexo s ser exibida quando o prazo das sincronizaes expirarem (perodo estipulado
pelo Administrador). Ao ser exibida, o usurio ter a opo de no desbloquear o aparelho e continuar
confeccionando os pedidos, mas sem a possibilidade de sincroniza-los, ou a opo de solicitar o desbloqueio.
Para que o aparelho seja desbloqueado, o usurio dever entrar em contato com o Administrador, o qual solicitar
senha que ir aparecer no visor do aparelho, para que possa informar o cdigo de desbloqueio do mesmo. Aps o
desbloqueio o usurio estar apto a sincronizar Pedidos e Oramentos.


Figura 6: Tela Principal do Sistema


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5. Clientes
5.1. Listagem de Clientes
Na listagem de clientes possvel diferenciar clientes bloqueados dos clientes no bloqueados, identificar os clientes
positivados (histrico de compras efetuadas a menos de um ms), pesquisar por clientes de forma avanada (cdigo,
razo social, nome fantasia, CNPJ/CPF ou Municpio), acessar o Gerenciamento da Carteira de Clientes, ver os
Detalhes de um Cliente, Editar Clientes, visualizar o Roteiro de visitas. Visualizar o Resumo da Carteira de Clientes e
visualizar no mapa a localizao dos clientes.
Ao clicar no boto de Opes na tela de listagem de clientes, as opes citadas acima aparecero em um menu na
parte inferior da tela.
Para que o Ramo De Atividade do cliente fique evidenciado na listagem de clientes, esse parmetro dever ser
habilitado.
Se um cliente for habilitado como Cliente com Bloqueio Definitivo, ele no ser mais listado na carteira de clientes.


Figura 7: Listagem de Cliente, Identificao Positivado e Menu Alternativo

5.2. Roteirizao
O sistema permite trabalhar com a agenda de atendimento definida na rotina 354 Cadastrar Rota de Visita a
Cliente. Quando esse recurso utilizado, a agenda de trabalho apresentada conforme mostrada na figura abaixo.
Caso no seja definida a hora para a visita ou o nmero de visitas extrapole as horas do dia, o sistema redireciona
automaticamente os atendimentos para cada 30 (trinta) minutos, podendo ocorrer visitas prorrogadas para o dia
seguinte se o nmero de horas do dia no forem capazes de executar todo o roteiro programado.




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Figura 8: Cadastro de Roteiro de Visitas no Winthor


Figura 9: Tela de Roteiro e Agenda de Trabalho

A sinalizao dos compromissos do Roteiro de Visitas segue as regras definidas abaixo:


Atendimento no realizado

Atendimento no realizado, porm justificado

Atendimento realizado
Tabela 2 - Sinalizao de Status de Compromissos






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Opcionalmente, as seguintes permisses de acesso podem ser habilitadas para o representante:
Bloquear Venda de Clientes Fora da Rota
Impede que sejam emitidos pedidos para clientes que no fazem parte da rota do dia. A validao feita
no smartphone e no servidor.
Obrigar Sequenciamento de Visitas
Impede que o atendimento a um cliente seja iniciado sem que os clientes anteriores tenham sido atendidos
e/ou justificados.
Esse comportamento pode ser definido por usurio ou por perfil de acesso no mdulo de comunicao.
5.2.1. Gerar Visita Avulsa

Com um clique longo sobre o cliente que no faz parte do roteiro, o RCA deve selecionar a opo Gerar Visita
Avulsa.
No entanto, necessrio que o RCA entre em contato com a empresa para que a mesma lhe informe o Cdigo de
Desbloqueio para que possa ser gerada a visita.
O cdigo gerado na verso do Portal Executivo Administrativo, na aba Cadastro em Autorizao de Antecipao de
Visita. Onde ser inserida a senha, que exibida na tela do aparelho, e gerado o cdigo de desbloqueio.


Figura 10: Visita Avulsa e Alerta de Gerao de Visita



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Figura 11: Tela de Desbloqueio de Cliente e Mensagem de Sucesso

5.2.2. Justificar Visita

A Justificativa de No Venda tambm poder ser realizada atravs de um clique longo sobre o cliente a ser
justificado, na opo Justificar Motivo de No Venda.
O RCA que possuir a permisso de Gerar Visita Avulsa habilitada no mdulo Administrativo do Sistema poder
atender um determinado cliente que no faa parte da rota estabelecida no dia.


Figura 12: Tela de Justificativa de No Venda



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5.3. Apresentao da Rota para o Representante
Caso todos os clientes possuam as suas respectivas coordenadas cadastradas no sistema, quando o RCA clicar em
Roteiro de Hoje, e logo aps em Mapa, os clientes que possurem as coordenadas salvas iro aparecer no mapa,
sendo interligados atravs de linhas vermelhas. Caso a rota possua um ou mais clientes sem coordenadas
cadastradas, nenhuma linha de ligao aparecer entre os clientes e nem o (s) cliente (s) sem coordenada salva.
Aps a realizao da visita e de ser feita a sincronizao dos pedidos, a linha de ligao entre os clientes visitados,
ficaro verdes, conforme demonstrado nas figuras abaixo.

Figura 13: Apresentao da Rota do Dia para o Representante

5.4. Cadastro de Clientes
Para cadastrar um novo cliente, basta o usurio ir ao Menu Clientes, pressionar o boto Menu do aparelho e logo
aps clicar em Gerenciar Carteira de Clientes, pressionar o boto Menu do aparelho novamente e selecionar a
opo Cadastrar Cliente.
O RCA nesta opo ter que preencher informaes como dados cadastrais, endereo comercial, de cobrana e de
entrega, posio financeira, observaes, contatos e referncias comerciais. Os dados obrigatrios para cadastros
estaro destacados de vermelho. Ao tentar salvar um contato sem ter preenchido algum dos dados essenciais, o
sistema emitir um alerta informando quais campos ainda so necessrios preenchimento.
Caso o parmetro responsvel esteja habilitado, o RCA no poder cadastrar clientes do tipo Pessoa Fsica, se ele
tentar realizar este cadastro, o sistema emitir um alerta informando que no ser possvel de ser feito.
Tambm no Mdulo Administrativo, em Configuraes > Formulrios > Cliente, existe a possibilidade de
customizar o cadastro do cliente, tornando campos obrigatrios ou vice-versa, ocultar campos que no sero
necessrios ou apenas desativa-los.


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Para Editar um Contato ou uma Referncia Comercial, o RCA dever realizar um clique curto sobre o nome do
contato cadastrado, aps o clique, a tela de cadastro ir aparecer novamente para o RCA. Para exclu-lo, basta
realizar um clique longo. Para o cadastro de Contato e de Referncia Comercial, existe permisso no Mdulo
Administrativo do Sistema.


Figura 14: Tela de Cadastro de Novo Cliente
Para consultar o cliente cadastrado atravs do Winthor, o usurio dever acessar a Rotina 302 Cadastrar Cliente,
opo Manuteno de Registro.

Figura 15: Cadastro de Cliente


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5.4.1. Cadastro de Contatos
Ao cadastrar um contato, alm das informaes solicitadas como Nome, CPF/CNPJ, Data de Nascimento, Telefone
entre outros, ser solicitado o Tipo de Contato, conforme tela abaixo.
O cadastro de contatos semelhante do encontrado na Rotina 3312 (Cadastrar Contatos Clientes / Scios) do
Winthor.


Figura 16: Tipos de Contatos Disponveis


Figura 17: Cadastro de Contatos no Winthor, atravs da Rotina 3312


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5.5. Cadastro/Manuteno de Clientes
Ao clicar em Gerenciar Carteira de Clientes a tela de Cadastro e Manuteno de Cliente ser exibida com uma
lista dos clientes cadastrados/editados.
Na frente de cada cliente, existe um cone sinalizando o seu status.


Cliente enviado e recusado pelo WinThor

Cliente pendente de envio

Cliente enviado com sucesso
Tabela 1 - Legenda de Status de Clientes

Ao clicar em um dos clientes da lista, a tela de cadastro ser aberta com os dados do cliente carregado.
Para realizar a excluso de um cliente cadastrado, basta efetuar um clique longo em cima do mesmo. Quando este
processo for realizado antes da sincronizao, impossibilita que o mesmo seja enviado para o processamento pelo
WinThor.
Caso o cliente tenha sido rejeitado pelo WinThor, o campo Crtica de envio ir informar o motivo pelo qual o
cadastro no foi aceito.


Figura 18: Status de envio pendentes e Tela de Excluso do Cliente

5.6. Pesquisa Avanada de Clientes
Permite que a carteira de cliente seja apresentada e filtrada pelo Nome Fantasia do Cliente, Razo Social, Municpio
ou CNPJ/CPF.
Quando o sistema estiver parametrizado para mostrar o Nome Fantasia, mas o mesmo no esteja informado para
um determinado cliente, a Razo Social ser apresentada. A opo Pesquisar em qualquer parte do campo, caso


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habilitada, permite que sejam realizadas buscas em quaisquer partes do campo. Tomemos como exemplo, o cliente
abaixo:
Razo Social: Alcides Rodrigues da Costa
Nome Fantasia: Comercial Costa

Com a opo Pesquisar em qualquer parte do campo desabilitada, a pesquisa pela palavra Costa, por exemplo,
no retornaria ao cliente. Entretanto, com a opo habilitada, o mesmo j seria encontrado. As imagens abaixo
exemplificam o recurso. Essa configurao permanece salva no sistema. Caso o usurio saia do sistema, ao retornar,
a ltima configurao selecionada ser mantida.


Figura 19: Opes de Pesquisa de Clientes

5.7. Cadastrar/Editar Cliente
Para editar um cliente, o usurio dever realizar um clique longo sobre o nome do cliente, aps, aparecer uma tela
perguntando se o usurio deseja editar o cliente selecionado.
Caso confirme, a tela de edio ser aberta com todos os dados referentes ao cliente selecionado preenchidos.
O Cadastro e Edio de Clientes possuem campos que podem ser configurados como obrigatrios ou como
somente leitura pelo Administrador do sistema.
Ao tentar salvar um cliente, caso algum campo obrigatrio no esteja preenchido, o sistema ir emitir um alerta
informando os campos que precisam ser preenchidos.
Se habilitado, ser necessria a aprovao do cadastro de um novo cliente para que o RCA possa realizar uma venda
a ele. O cadastro ser aceito atravs do Winthor.


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Figura 20: Edio de cliente e campos bloqueados para edio

5.8. Geolocalizao
Ao clicar no menu Clientes / opo Menu do aparelho, e logo aps em Mostrar Mapa, o RCA poder visualizar o
mapeamento dos clientes mais prximos do local no qual ele se encontra, desde que as coordenadas dos clientes
estejam salvas no Fora de Vendas. Para salvar as coordenadas de clientes antigos, basta algum RCA realizar um
pedido de vendas para aquele cliente. Para clientes novos, as coordenadas sero realizadas com o cadastro do
cliente automaticamente. As coordenadas salvas por um RCA, aps a sincronizao do aparelho, sero visualizadas
por todos os demais RCAs.
No mapa aparecero MapPin que identificam os clientes, que so de trs tipos:

Clientes Bloqueados

Clientes no positivados

Clientes Positivados
Tabela 3: Sinalizao dos MapPin dos clientes

Ao clicar sobre um MapPin, ser aberto um Balo de Informaes com dados relacionados ao cliente o qual
aquele MapPin pertence.



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Figura 21: Visualizao dos clientes mais prximos do RCA

Caso o usurio esteja fora do raio de distncia do cliente definido no parmetro responsvel, o RCA no conseguir
efetuar o Pedido de Venda. No aparelho aparecer uma tela informando que o pedido no poder ser realizado e
solicitando que o usurio dirija-se ao cliente em questo. Clicando na opo Mais Informaes, o RCA poder
visualizar a sua posio no mapa em relao ao cliente selecionado.
Caso o parmetro da Cerca Eletrnica esteja validado, o pedido s poder ser aberto nas seguintes situaes:
Houver uma coordenada GPS estabelecida;
A coordenada atual do sistema (considerando a preciso) estiver dentro da faixa de tolerncia cadastrada no
sistema.
Ao se iniciar um pedido, caso o recurso de Cerca Eletrnica esteja habilitado e o GPS esteja desabilitado, o sistema
informar uma mensagem de erro e s permitir iniciar o pedido quando o recurso for habilitado.

Localizao do RCA
Localizao do Cliente
Tabela 4: Sinalizao do MapPin do RCA em relao ao Cliente


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Figura 22: Mensagem ao RCA caso esteja fora do raio permitido de distncia do cliente e visualizao no mapa

Caso o parmetro responsvel esteja habilitado, juntamente com o recurso de GPS (ou seja, GPS tambm ativo), ao
realizar as operaes de Confeco de Pedido, Alterao de Cadastro de Clientes e Justificativa de No Vendas,
o sistema dever questionar o usurio se ele deseja atualizar as coordenadas de Latitude e Longitude do cliente.
As Coordenadas do local cujos pedidos foram feitos so salvas automaticamente no sistema desde que o GPS do RCA
esteja ativo.


Figura 23: Confirmao de Atualizao das Informaes de GPS do Cliente


Para atualizar as coordenadas Latitude e Longitude de um cliente atravs do Winthor, o procedimento dever ser
realizado atravs da Rotina 302 Cadastrar Cliente.



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Figura 24: Rotina 302 do Winthor

5.9. Detalhes do Cliente
Ao clicar em um cliente da listagem, a tela com os detalhes do cliente ser aberta.
Nela possvel encontrar as Informaes Cadastrais, o Endereo, os Contatos, o Histrico de Compras, Histrico de
Pedidos e os Ttulos Pendentes daquele determinado cliente.
Na Aba de Informaes Cadastrais esto contidas as informaes como:
Cdigo;
Razo Social;
Nome Fantasia;
CPF/CNPJ;
Inscrio Estadual;
Se o cliente est ou no Bloqueado;
Se est no Regime do Simples Nacional;
Limite de Crdito;
O Crdito Disponvel;
O Crdito do Cliente;
O Plano de Pagamento pr definido;
Cobrana;
Se o Cliente Contribuinte;
Classificao do Cliente;
Cliente VIP;
Ramo de Atividade;
Observaes que o Cliente possa ter.



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Na aba Histrico de Pedidos, o RCA poder consultar os produtos que, se caso ocorrer, foram cortados e faltaram
do pedido.
A aba Faltas mostrar as faltas computadas para um determinado pedido durante o seu processamento. Ela
acontece quando um produto removido do pedido no momento de sua gravao, devido ao fato de o sistema no
possuir mais estoque disponvel do item em questo.
Ao clicar no boto de opes no aparelho, um menu ir aparecer na parte inferior da tela com a opo de Novo
Pedido, caso o usurio clicar nessa opo, ser iniciado um novo pedido.


Figura 25: Tela de Detalhes do Cliente


Figura 26: Tela de Cortes do Pedido



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Figura 27: Aba Faltas

5.10. Novo Pedido
Tela onde possvel fazer um pedido de forma similar a Rotina 316 do Winthor.
Nota: Algumas das opes citadas abaixo podero no estar disponveis para o usurio, pois elas so
definidas pelo Administrador do Sistema no mdulo de comunicao.
Em qualquer aba do pedido, ao clicar no boto Opes, ser exibido um menu na parte inferior com opes para
salvar o Pedido ou salvar o Oramento.
Se habilitado, o pedido ser salvo como bloqueado caso o Cliente Principal, atribudo ao cliente que esta originando
o pedido, esteja bloqueado.
Se um determinado cliente estiver habilitado com o bloqueio definitivo, ele no mais aparecer na listagem de
clientes.
Caso habilitado, os RCAs no podero efetuar pedidos para clientes bloqueados. Ao tentar faz-lo, o sistema emitir
uma mensagem informando que no ser possvel realizar o pedido.
Cabealho
possvel alterar a Filial do Pedido, a Filial de Emisso de NF do pedido (Esta ser alterada automaticamente
caso a Filial do Pedido seja alterada.), o Tipo de Venda, o Plano de Pagamento, a Cobrana, os Dados de
Transporte e utilizar controle de caixa fechada, visualizar o Saldo do Conta Corrente (caso o RCA exceda o
limite de crdito disponvel, o sistema emitir um alerta avisando-o.).
Para que seja considerado como limite de crdito do cliente a soma de limites do cliente principal e de todos
os clientes, o parmetro 2553 - Considerar como limite de crdito do cliente o limite disponvel do cliente
principal e dos clientes vinculados ao cliente principal da rotina 132 do Winthor dever estar selecionado
como SIM.
Com o parmetro 1304 da Rotina 132 do Winthor definido como "NO" e a Forma de Cobrana do pedido
esteja definida como 'D', 'DH' ou 'CAR', a indisponibilidade de limite de crdito disponvel no ser ser


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considerada como critrio para recusa/bloqueio do pedido. Caso o parmetro esteja disponvel como SIM,
o processo de verificao de limite de crdito continua normalmente.
Tabela
Pesquisa e insero de itens no pedido.
Ao clicar em um item, uma tela com vrias informaes do produto exibida e o usurio pode informar a
quantidade desejada do produto e alterar, caso necessrio, o % do Desconto, o Valor, o Valor Unidade, a
Filial Retira e a Embalagem do produto.
Na parte inferior da tela, existem trs botes:
O boto localizado a esquerda adiciona o produto e abre o produto anterior da pesquisa.
O boto da direita adiciona o produto e abre o prximo produto da pesquisa.
O boto Adicionar adiciona o produto e fecha a janela de insero do produto.
Ao selecionar o boto Opes nesta aba, uma opo extra ser exibida: Editar Filtro.
Caso o usurio efetuar um clique longo em cima de um item da listagem de produtos, as opes de ver
Dados Adicionais, Histrico de Compras, Previses de Recebimento e Produtos Similares sero
exibidas.
Produtos
Nessa aba so exibidos os itens do pedido e o valor total do item com a quantidade desejada.
Ao clicar em um desses itens, a tela de edio de item exibida. A tela idntica e tem as mesmas
funcionalidades da tela de insero de item no pedido.
Caso o usurio efetuar um clique longo em cima de um item da listagem de produtos, uma caixa de
confirmao com a mensagem Deseja excluir o produto selecionado? ser exibida. Se o usurio confirmar
essa mensagem, o produto ser removido do pedido.
Para produtos que tenham precificao por embalagem, caso tenham permisso, ao listar estes produtos,
eles iro aparecer uma vez para cada tipo de embalagem.
Ao inserir um produto que esteja parametrizado para aceitar uma quantidade limite a ser vendida por
pedido, o sistema emitir uma mensagem informando ao RCA a quantidade mxima que poder ser inserida
no pedido.
S sero apresentadas ao RCA as filiais retira vinculadas s filiais do cabealho do pedido, conforme as regras
da Rotina 535 do Winthor.


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Totais
Permite ao usurio visualizar os totais do pedido, alm de alterar a data de faturamento e marcar o pedido
como liberado para envio.
Caso o usurio desmarque a opo de Liberado para Envio o pedido ficar como bloqueado e no ser
enviado para o WinThor at que o usurio se direcione para Pedidos e altere a posio do pedido.
Observaes
Nessa aba possvel informar as observaes de Pedido/Cadastro, de Entrega e o Nmero do Pedido do
Cliente.

5.11. Configurao de Planos de Pagamentos Flexveis
Caso o plano de pagamento seja do tipo negocivel ou flexvel, um cone em forma de engrenagem ir aparecer ao
lado da caixa de seleo de Plano de Pagamentos.
Ao clicar nesse cone, ser exibida a tela de configurao do plano de pagamento.

Figura 28: Cadastro no Winthor do Plano de Pagamento Flexvel


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Figura 29: Configurao do Plano de Pagamento Negociado

5.12. Reclculo de Alterao do Plano de Pagamento
Ao iniciar um pedido, o usurio dever cadastrar um Plano de Pagamento. Caso o usurio tenha a permisso
"Bloquear Alterao nas Condies Comerciais do Produto" desabilitada no Mdulo Administrativo do Sistema,
quando ele estiver efetuando um pedido que j contenha algum item inserido e deseje alterar o Plano de
Pagamento, ser exibida a mensagem de alerta, informando as opes de reclculo de valores disponveis, conforme
figura abaixo. Caso a permisso "Bloquear Alterao nas Condies Comerciais do Produto" esteja habilitada o
recalculo default ser aplicado, o mesmo parametrizado diretamente no Banco de Dados.


Figura 30: Alerta do Reclculo

Para que seja restringida somente a Alterao do Cdigo de Cobrana do Pedido, dever ser habilitada na rea
Administrativa do Sistema a opo Bloquear Alterao do Cdigo de Cobrana do Pedido, dessa maneira, o usurio
no ter condies de alterar a cobrana do pedido manualmente.


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Observao: Algumas modificaes realizadas no pedido podem obrigar o sistema a redefinir o cdigo de cobrana
do pedido como, por exemplo, a que acontece quando com o tipo de venda bonificao. Nessa ocasio, a cobrana
automaticamente ser definida para Bonificao. Esse parmetro no ir interferir nessa funcionalidade.


Figura 31: Bloqueio da Alterao do Cdigo de Cobrana do Pedido
5.13. Configurao de Desconto Cabealho
Na tela do Cabealho ser exibida a opo de Configurar Desconto do Cabealho e ao lado um cone em forma
de engrenagem. Ao clicar nesse cone ser exibida a tela de edio do Desconto Cabealho, para salvar a alterao
basta clicar em Confirmar.
Essa ferramenta ser utilizada quando o usurio desejar padronizar todos os produtos com o desconto informado,
no alterando o valor do produto. Caso o valor informado do Desconto Cabealho for maior que o desconto
mximo do produto a ser adicionado, o sistema automaticamente utilizar o valor mximo do desconto que o
produto permite.


28


Figura 32: Configurao do Desconto Cabealho

5.14. Arredondamento por Mltiplo
Ao iniciar um novo Pedido ser exibida na parte inferior da tela a opo Arredondamento por Mltiplo. Ao habilitar
essa funcionalidade, os itens que sero inseridos no pedido tero suas quantidades arredondadas pelos seus
mltiplos.
Essa configurao permanecer salva quando se desejar fazer os prximos Pedidos e Oramentos no sistema.

Figura 33: Configurao do Arredondamento por Mltiplo
5.15. Margem Mnima do Plano de Pagamento
Se o RCA estiver com a permisso de acesso 'Bloquear Pedidos Abaixo da Margem Mnima' habilitada no Mdulo
Administrativo do Sistema, ao efetuar um pedido cuja lucratividade esteja abaixo do solicitado na Rotina 523 do
Winthor, o pedido ser salvo como bloqueado no Winthor. Se no estiver marcada, exibida uma mensagem de
erro, no permitindo que o pedido seja salvo.


29


Figura 34: Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento

Figura 35: Tela de Alerta
5.16. Configurao de Transportadoras
Na tela inicial do pedido so exibidas as informaes de transporte do pedido, para alter-las, basta clicar na
engrenagem e informar os dados desejados. A pesquisa pelas transportadoras cadastradas pode ser feita atravs da
Razo Social ou CNPJ da transportadora.



30


Figura 36: Configurao de Transportadoras

5.17. Opes de Manipulao de Pedido
Este recurso permite que O RCA oculte as informaes de Preo Mnimo/Mximo e de Desconto Mnimo/Mximo,
na tela de Insero de Itens. Para tal, necessrio que o RCA esteja com a permisso de Ocultar Preos Mnimo e
Mximo na tela de Informaes Adicionais esteja desabilitada na rea Administrativa de Sistema.
Ao confirmar as alteraes, o sistema solicitar que seja informada a senha do RCA (a mesma senha utilizada para
logar no sistema). Caso a senha seja confirmada, as alteraes do RCA sero salvas e sero aplicadas na prxima
manipulao do pedido.

Figura 37: Opes de Manipulao de Pedido



31

5.18. Listagem de Produtos
Durante o processo de confeco do Pedido de Vendas, os produtos sero listados na aba Itens. Os produtos que
possurem precificao por embalagem, sero listados de acordo com o seu tipo de embalagem.
A opo de aparecer cdigo de barras na listagem de produtos inseridos, dever ser habilitada.
Se o parmetro responsvel estiver habilitado, na tentativa de se inserir um item com estoque zerado no pedido, o
sistema emitir a seguinte mensagem: Item sem estoque. No possvel inserir o mesmo no pedido..
Com o parmetro responsvel desabilitado, o sistema ir informar ao RCA quando a quantidade inserida no pedido
for superior quantidade contida no estoque. Caso o parmetro esteja habilitado, o sistema NO emitir nenhum
alerta ao RCA.
Ao definir uma filial retira no cadastro da filial, no momento da venda ao inserir produto espera-se que o sistema j
traga como padro a filial parametrizada.
Na insero de itens no pedido, ao selecionar o primeiro item e definir uma filial retira para o mesmo, os demais
itens a serem adicionados iro trazer as informaes da filial retira informada no item de insero anterior.
Na rotina 357 do Winthor, podem-se definir polticas comerciais de preo fixo dos produtos, seja ela aplicvel a
todos ou determinado tipo de embalagem.

Com o parmetro responsvel habilitado, o estoque apresentado na listagem de produtos / carregamento de
produto dever ser a soma do estoque de todas as filiais disponveis para o RCA (somente filiais que o RCA tem
acesso).

Quando uma Politica de Preo Fixo cadastrada na rotina 357 estiver com a fleg "Agregar ST ao salvar Preo Fixo
definida como 'S', a rotina 357 automaticamente ir inserir o valor do ST ao preo fixo desejado.

Caso o parmetro 'Usa da Famlia de Produtos' esteja habilitado na Rotina 357 do Winthor, uma poltica cadastrada
para um 'Produto Pai' tambm ser vlida para todos os produtos relacionados ele (Produtos Filhos).

Com o parmetro responsvel habilitado, a marca do produto apresentada ao RCA.

Os produtos que fazem parte do Mix de produtos positivados pelo RCA no perodo atual e no dia atual sero
apresentados na listagem de produtos sinalizados ao RCA desde que o parmetro responsvel esteja configurado
para tal, da seguinte maneira:



Produto Positivado Hoje

Produto Positivado no Perodo Atual



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Figura 38: Listagem de Produtos, Tela de Insero de Produtos e Tela Alterar Filial Retira

5.19. Pesquisa Avanada de Produtos
Caso usurio clicar no boto de opes no menu do aparelho, ir aparecer na parte inferior da tela com a opo
Habilitar opes avanadas.
Quando o usurio clicar nesta opo, sero exibidos mais filtros para a pesquisa de usurio.
Lista de filtros extras:
Fornecedor (Se habilitada);
Departamento;
Seo;
Produtos com estoque disponvel (Caso configurado na rea administrativa, se a quantidade disponvel de
um determinado produto seja inferior ao Giro Mdio Dirio do Produto, o sistema considerar como se ele
estivesse sem estoque.);
Produto com Desconto por Quantidade;
Produtos em promoo / oferta;
Produtos com Brinde;
Produtos monitorados
Filtro exclusivo (com o filtro exclusivo selecionado, sero trazidos os produtos que esto enquadrados nica
e exclusivamente na (s) opo (es) de pesquisa selecionada (s).



33


Figura 39: Opes de Pesquisa de Produtos
A opo Pesquisar em qualquer parte do campo tambm est disponvel. A imagem abaixo mostra detalhes desse
recurso. Ao inserir um produto, caso esteja permitido no Mdulo Administrador do sistema, o RCA poder ser
impedido de, durante a confeco do pedido, alterar as condies comerciais (Preo de Venda, Preo Unitrio e
Percentual de Desconto) dos produtos, no momento da insero. Esta configurao tambm ser automaticamente
salva no sistema, como ocorre nas opes de pesquisa de clientes.


Figura 40: Opes de Pesquisa de Produtos

5.20. Pesquisa de Produtos Filtros Mltiplos
Permite que os produtos sejam filtrados utilizando uma ou mais opes dentre as listadas abaixo.
Seo


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Departamento
Fornecedor (Se habilitado, a pesquisa poder ser realizada tambm pela Razo Social do fornecedor)
A imagem abaixo exemplifica o recurso. Para acessar essa funo, utilize o Menu Filtrar na Aba Tabela, durante a
confeco de um pedido.

Figura 41: Filtros Mltiplos

5.21. Identificao na Insero do Produto
Ao inserir um item no Pedido o mesmo ser sinalizado com a cor verde para que o usurio possa identificar os itens
que foram inseridos ou no no Pedido.
Durante a insero do item no pedido, caso o parmetro responsvel esteja ativo, realizada a validao da
quantidade de itens inserida no pedido. Caso a quantidade informada seja maior que a quantidade cadastrada no
parmetro, o sistema informar ao RCA.



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Figura 42: Identificao do Produto

5.22. Identificao de Produtos
Ao iniciar o Pedido e listar os Produtos, o item que estiver configurado nas Regras de Negcio como gerador de
brinde, em promoo, que possui desconto por quantidade ir ter sua identificao ao lado do nome do produto,
produtos de fornecedores estratgicos ou fora de linha. Para identificar o significado do cone, clique no botao de
opo do celular e em Legenda. Estes itens so cadastrados no Winthor.
Ao cadastrar uma poltica de Desconto por Quantidade que tenha um plano de pagamento especificado, a poltica
ir ser aplicada para todos os planos de pagamento que tiverem prazo mdio igual ou inferior ao do plano de
pagamento definido para a poltica, desde que a opo Utilizar Poltica de Desconto Somente para o Plano de
Pagamento Mximo" esteja desmarcada. Se a opo Utilizar Poltica de Desconto Somente para o Plano de
Pagamento Mximo" estiver marcada, a poltica ser utilizada somente para o plano de pagamento definido no
cadastro da poltica. Caso a opo Utilizar Poltica de Desconto Somente para o Plano de Pagamento Mximo"
esteja desmarcada e nenhum plano de pagamento seja definido no cadastro da poltica, ela ser aplicada para
quaisquer planos de pagamento.



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Figura 43: Identificao de Produtos

A sinalizao dos Produtos segue as regras definidas abaixo:


Produto com desconto por quantidade

Produto com Brinde

Produto em Promoo

Produto de Fornecedores Estratgicos

Produto Fora de Linha
Tabela 5 - Legenda de Produtos

5.23. Restrio de Fornecedores para os RCAs
Com a opo de restrio de fornecedores por RCA habilitada. Ao listar os produtos, s sero mostrados os produtos
dos fornecedores permitidos para venda.
Os fornecedores devero ser selecionados atravs do Winthor.

5.24. Campo Valor Total
Ao clicar em um item ir aparecer a janela de Inserir Produto, na qual poder ser editada a quantidade, o desconto
e o valor do produto selecionado. Atravs do mdulo Administrativo do Sistema, poder ser permitida a exibio do
campo Valor Unidade ou Valor Total ao lado do campo Valor, onde o Valor Total calculado
simultaneamente de acordo com a quantidade e o desconto colocado no item e o Valor Unidade que poder ser
editado alterando o valor e o desconto do item.


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Figura 44: Campo Valor Total e Valor Unidade

5.25. Grade de Produtos
O recurso 'Grade de Produtos' proporciona uma maneira prtica de acrescentar ao pedido de venda, produtos que
sejam amarrados a um determinado produto principal. A soma das quantidades do produto vinculado deve ser igual
quantidade informada para o produto principal.

Figura 45: Grade de Produtos
5.26. Informaes Extras do Produto
Ao clicar no cone de mais informaes em um produto no momento em que est sendo confeccionado o pedido, o
mesmo apresentar uma tela com informaes extras do produto, que so elas:
Informaes Adicionais;
Polticas Comerciais;


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Cotao com Concorrentes;
Tributao do Produto;
Detalhar Impostos.


Figura 46: Tela de Informaes Extras

5.27. Informaes Adicionais
Na tela de informaes adicionais, o RCA ter informaes extras, como o perco mnimo e preo mximo, desconto e
o acrscimo mximos (estas opes podem ser configuradas no mdulo Administrativo do sistema para serem ou
no visualizadas pelo RCA), o preo original, o preo de tabela, o preo base conta corrente, o preo de venda, preo
unitrio, o valor da porcentagem da comisso, o valor da comisso que est sendo gerado pelo produto e o clculo
caso o item esteja com o desconto, informando em real o valor do desconto por unidade.

Figura 47: Tela de Informaes Adicionais


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5.28. Polticas Comerciais
Em algumas situaes, durante a Insero de um produto no pedido, podem existir diversas Polticas
Comerciais vigentes para a operao. Por exemplo, para um mesmo produto, podem existir:
Poltica de Autorizao de Venda;
Poltica de Desconto/Acrscimo Comercial (Rotina 561);
Poltica de Desconto/Acrscimo por Quantidade (Rotina 387);
Poltica de Preo Fixo (Rotina 357);

Durante o processo de confeco de pedidos, nas abas Tabela e Produtos o RCA poder consultar quais so as
polticas vigentes, ao selecionar a poltica poder visualizar os seus detalhes.


Figura 48: Informaes de Polticas Comerciais

5.29. Campanhas de Desconto
Uma Campanha de Desconto permite que sejam concedidos descontos aos produtos somente se todos os produtos
da campanha fizerem parte do pedido e com a quantidade mnima definida para aquela determinada Campanha. Ao
selecionar um item para insero no pedido, o sistema informar se existe alguma 'Campanha de Desconto' vlida
para aquela operao. Caso exista, o sistema apresentar uma tela na qual o usurio ter a opo de selecionar,
dentre as campanhas vlidas, a que ele deseja utilizar. O desconto sempre ser aplicado automaticamente ao ser
utilizado.
Como a utilizao de uma campanha implica na insero de todos os itens que a contm, tambm ser oferecida ao
usurio a opo de no querer fazer uso de nenhuma campanha naquela operao. Para realizar um Pedido de
Vendas utilizando uma Campanha de Desconto, o pedido dever ser realizado normalmente, quando o RCA
selecionar um item para insero no pedido, que faa parte da campanha, o sistema emitir um alerta solicitando
que o usurio selecione a campanha de desconto que ser utilizada no pedido. A Rotina 3306 do Winthor permite
que sejam cadastradas as Campanhas de Desconto.


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A Rotina responsvel pelo cadastro de campanhas de Desconto no Winthor a 3306.

Figura 49: Rotina 3306 - Cadastro de Campanha de Desconto


Figura 50: Telas de Campanhas de Desconto




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5.30. Cotao com Concorrentes
Durante o processo de confeco do Pedido de Venda, o sistema dar a opo do RCA cadastrar Cotao com
Concorrentes, que ser enviado para o Winthor junto ao pedido.
Ao se inserir um produto, o representante poder iniciar o processo de cotao. Ser aberta uma tela que contem as
seguintes informaes:
Cdigo do Produto, Descrio e Embalagem
Melhor Preo da Cotao
Relao de concorrentes cadastrados
Para cadastrar o preo do concorrente e alguma observao, caso ela exista, o RCA ter que realizar um clique curto
sobre o nome dele.
O 'Melhor Preo da Cotao' mostrar informaes sobre o melhor preo entre todas as cotaes realizadas. Caso o
'Preo de Venda do Sistema' seja o melhor, os dizeres 'Meu Preo' e o valor do mesmo sero apresentados na cor
verde. Caso contrrio, o melhor preo dentre todos os concorrentes ser o apresentado, junto com o nome do
concorrente, na cor Vermelha.
Caso um pedido que tenha cotao seja cancelado, o sistema dar a oportunidade ao usurio de salvar a cotao,
mesmo que o pedido seja descartado.

Figura 51: Figura Cotao de Concorrentes


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Figura 52: Figura Consulta de Cotao e Mensagem caso o Pedido seja Cancelado.
A cotao de concorrentes no Winthor feita pela Rotina 283 Cadastrar cotao de Concorrentes, e a anlise
dessas cotaes feita atravs da Rotina 285 Analisar Cotao de Concorrentes.

Figura 53: Cadastro de Cotao de Concorrentes pelo Winthor Figura 54: Anlise de Cotao de Concorrentes pelo Winthor





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5.31. Tributao do Produto
Clicando na opo de Tributao do Produto, o RCA poder consultar a tributao do produto desejado.

Figura 55: Tela de Tributao do Produtos


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5.32. Detalhar Impostos
Ao selecionar Detalhar Impostos, o RCA em acesso aos Detalhes de Impostos do Produto desejado.


Figura 56: Tela de Detalhes de Impostos do Produto

5.33. Informaes Adicionais do Produto
Ao selecionar um produto na listagem de produtos no momento da confeco do pedido, seja na aba tabela ou
produtos, e realizar um clique longe sobre ele, o sistema apresentar uma tela com informaes extras do produto,
conforme figura abaixo.


Figura 57: Informaes Adicionais do Produto



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5.34. Dados Adicionais
Na tela de Dados Adicionais, o RCA ter informaes referentes ao produto selecionado, como cdigo de fbrica,
cdigo de barras, data de vencimento, nmero original, NBM, informaes tcnicas e dados tcnicos.

Figura 58: Dados Adicionais
5.35. Histrico de Compras
Apesenta ao RCA os dados do histrico de compras daquele produto para aquele determinado cliente.


Figura 59: Histrico de Compras


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5.36. Previso de Recebimento
Apresenta ao RCA os dados da previso de recebimento daquele determinado produto.

Figura 60: Previso de Recebimento
5.37. Produtos Similares
Ao selecionar a opo de Produtos Similares, o sistema apresentar a listagem de produtos similares relacionadas ao
produto em questo. Ao clicar em algum produto dessa listagem, o processo de insero de item no pedido ser
realizado normalmente, chamando o dilogo de insero da mesma maneira que aconteceria se o usurio estivesse
inserindo o item diretamente da aba item.
Estando na opo de Produtos Similares, a aba pesquisa buscar apenas os produtos similares relacionados aquele
determinado item.

Figura 61: Cadastro de Produtos Similares no Winthor


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Figura 62: Tela de Produtos Similares

5.38. Resumo da Carteira de Clientes
Neste Menu, o RCA poder consultar o 'Resumo de Carteira de Clientes'. Neste resumo, ele ter acesso s seguintes
informaes:
Nmero de Clientes;
Nmero de Clientes Bloqueados;
Nmero de Clientes Desbloqueados;
Nmero de Clientes Positivados;
Nmero de Clientes do Roteiro de Visita Atual;
Nmero de Clientes Atendidos;
Nmero de Clientes Justificados;
Nmero de Clientes No Justificados.



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Figura 63: Resumo da Carteira de Clientes

5.39. Agrupamento de Pedidos
Na tela Totais, selecionando a opo Permitir Agrupamento, o RCA permitir que dois ou mais pedidos que
tenham a mesma configurao comercial (ou seja, mesmo cliente, filial, plano de pagamento, cobrana, tipo de
venda etc.) sejam combinados em um nico pedido. Para ativar esta funo o usurio ter que marcar a opo
Permitir Agrupamento na aba Totais, quando estiver compondo o Pedido de Vendas. Os pedidos s sero
visualizados agrupados pelo ERP WinThor. No Fora de Vendas aparecero dois pedidos normalmente quando forem
consultados no Menu Pedidos.
Esta funo possui permisso no Mdulo Administrativo do Sistema.


Figura 64: Tela de Permisso de Agrupamento de Pedidos



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5.40. Selecionar Endereo de Entrega
Caso a permisso Permitir Selecionar Endereo de Entrega esteja marcada no Modulo Administrativo do
Sistema, na tela Totais ser possvel selecionar o Endereo de Entrega antes de Finalizar Pedido.
Os endereos de entrega das mercadorias devero estar cadastrados no winthor. A rotina de cadastro a 3324
Mltiplos Endereos.



Figura 65: Tela de Seleo de Endereo de Entrega

5.41. Mix do Cliente
Este recurso permite que o usurio possa identificar os produtos mais comprados, o desconto, o plano de
pagamento e a cobrana que foi utilizada por esse item, por cada cliente com base nos Oramentos e Pedidos
efetuados. O RCA poder pesquisar produtos pelo campo de pesquisa e, realizando um clique longo sobre o produto
desejado, obter informaes dos Dados adicionais do Produto, do Histrico de Compras e a Previso de
Recebimento.
Para visualizar essa tela, o usurio dever Iniciar um Pedido clicar na aba Mix do Cliente. Esse recurso s ser
exibido caso haja permisso do Administrador.


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Figura 66: Mix do Cliente


5.42. Abatimento
Aps a configurao do pedido o usurio poder clicar no menu de opes para salvar o pedido ou oramento.
Ao Salvar o Pedido ser exibida a tela do Abatimento com os campos do Percentual Abatimento e Valor
Abatimento, onde o usurio poder preencher com o valor que desejar (respeitando as regras de negcio) apenas
um dos campos.
Para que o Abatimento seja salvo, basta clicar em Aplicar ou Cancelar caso deseje adicionar ou alterar algum
produto.
O Abatimento ser utilizado caso o usurio deseje abater um percentual ou valor do pedido que est sendo
realizado.

Figura 67: Tela do Abatimento



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5.43. Alertas do Pedido
Informa ao usurio todos os alertas que o pedido contm.

Figura 68: Alertas do Pedido
5.44. Salvar Pedido / Oramento
Salvar pedido
Durante a confeco do pedido, o usurio pode apertar o menu de opes e selecionar a opo Salvar
Pedido.
O sistema ir verificar se existe algum impedimento para que o pedido seja salvo, caso no existir o pedido
salvo e o sistema retorna para a tela de detalhes do cliente.
O Parmetro 2697 da rotina 132 "Bloquear pedidos com valor acima do limite no FV, faz com que pedidos
realizados que tenham valor acima do estipulado para o FV sero ou no bloqueados pelo sistema.
Se o sistema detectar algum erro ao salvar o pedido, ele ir exibir um alerta para o usurio com o erro
encontrado e no permitir salvar o pedido at que todas as condies necessrias para salvar o pedido
sejam satisfeitas.
Salvar Oramento
O oramento pode ser salvo a qualquer momento, sendo feita apenas validao se existe algum produto no
pedido. Se configurado no Mdulo Administrativo do sistema, aps determinado nmero de oramentos
no enviados, o RCA no poder enviar mais nenhum pedido / oramento antes de realizar o processo de
sincronizao.




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6. Produtos
Tela que permite pesquisar produtos, informando Filial de Venda, o Plano de Pagamento e a Regio.
Ao consultar um produto pelo seu Cdigo, os produtos que tenham o mesmo Cdigo do Produto Principal tambm
sero trazidos na listagem.

6.1. Pesquisa avanada de Produtos
Caso usurio clicar no boto de opes no menu do aparelho, ir aparecer na parte inferior da tela com a opo
Habilitar opes avanadas.
Quando o usurio clicar nesta opo, sero exibidos mais filtros para a pesquisa de usurio.
Lista de filtros extras:
Fornecedor (Se habilitada);
Departamento;
Seo;
Produtos com estoque disponvel (Caso configurado na rea administrativa, se a quantidade disponvel de
um determinado produto seja inferior ao Giro Mdio Dirio do Produto, o sistema considerar como se ele
estivesse sem estoque.);
Produto com Desconto por Quantidade;
Produtos em promoo / oferta;
Produtos com Brinde;
Produtos monitorados
Filtro exclusivo (com o filtro exclusivo selecionado, sero trazidos os produtos que esto enquadrados nica
e exclusivamente na (s) opo (es) de pesquisa selecionada (s).


Figura 69: Opes de Pesquisa de Produtos


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6.2. Informaes Extras
Realizando um clique longo sobre um item da listagem de produtos, o sistema traz as informaes adicionais e
previso de recebimento do produto.
Ao selecionar a opo de Informaes Adicionais, o RCA poder ter informaes do produto, tais como:
Cdigo e Descrio do Produto Selecionado;
Cdigo de Fbrica;
Cdigo de Barras;
Data de Vencimento;
Princpio ativo (Medicamento);
Nmero Original (Rotina 203);
NBM (Rotina 203);
Informaes Tcnicas (Rotina 203 do Winthor);
Dados Tcnicos (Rotina 203 do Winthor);


Figura 70: Rotina 203 - Cadastro do Produtos. Tela onde cadastrado as Informaes Tcnicas e Dados Tcnicos



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Figura 71: Informaes Extras Menu Produtos

6.3. Parmetro Porcentagem de Acrscimo Para Vendas no Fora de Vendas
Com o parmetro % Acrscimo Venda preenchido na Rotina 517 do Winthor, os produtos vendidos atravs do
Fora de Vendas ter o acrscimo cadastrado no Winthor no seu preo de venda. Se o parmetro estiver zerado, o
preo de venda permanecer o cadastrado no Winthor.

Figura 72: Rotina 517 Winthor




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7. Consultas
Menu que permite as seguintes consultas:
Ttulos em Aberto;
Notificaes de Estoque;
Polticas Comerciais;
Histrico de Pedidos;
Consulta de Aniversariantes.

Figura 73: Tela de Consultas

7.1. Ttulos em Aberto
Tela com relao de ttulos pendentes dos clientes da carteira do RCA. Ao clicar em um ttulo, ele expandido e
exibe algumas informaes extras sobre o mesmo. No rodap da tela exibido o totalizador com total de ttulos
vencidos e o valor dos ttulos listados. O boto de opes exibe duas opes: Legenda e Filtrar. A opo legenda
exibe o significado das cores das datas de vencimento e a opo filtrar permite filtrar os ttulos vencidos, os
inadimplentes e exibir todos os ttulos em aberto.
Os ttulos que ainda no estejam vencidos no sero apresentados ao RCA, se habilitado parmetro.
Caso o parmetro que restringe a visualizao por filial esteja habilitado, o RCA visualizar somente os ttulos
da filial que ele tenha permisso.



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Figura 74: Tela de ttulos pendentes e filtros de ttulos

7.2. Notificaes de Estoque
Tela que permite que os vendedores possam consultar os produtos que estavam indisponveis em estoque, mas que
j possuem disponibilidade e tambm consultar os produtos que tinham na empresa mas acabaram. O RCA poder
escolher, no mesmo formulrio, a forma de opo desejada.
Quando o parmetro Ocultar quantidade na listagem dos produtos estiver habilitado no Mdulo Administrativo do
Sistema, as quantidades hoje apresentadas nas listagens de notificao de estoque sero ocultadas da listagem de
produtos.
S sero listados ao RCa os produtos cujos filiais ele tenha acesso.




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Figura 75: Tela de Notificao de Estoque

7.3. Polticas Comerciais
Neste Menu sero apresentadas as Polticas Comerciais vigentes, caso esteja configurado no Mdulo
Administrativo, em Cadastro de Usurio, o RCA visualizar somente os registros pertinentes ele.
Preos Fixos
Apresenta a relao de Polticas de Preos Fixos vigentes que so da sua competncia. Na listagem, as
seguintes informaes sero apresentadas: Cdigo do Produto, Descrio, Preo Fixo, Incio e Trmino da
Vigncia.
Desconto por Quantidade
Apresenta a relao de Descontos por Quantidade vigentes. Na listagem, as seguintes informaes sero
apresentadas: Cdigo do Produto, Descrio, Quantidade Inicial e Final, Desconto Concedido, Incio e
Trmino da Vigncia.
Campanhas de Brindes
Apresenta as Campanhas de Brindes vigentes. Na listagem, sero apresentadas: Cdigo da Campanha,
Descrio, Vigncia e o produto que ser dado como brinde. Ao se clicar na campanha, uma lista com os
produtos que devem ser vendidos para que o brinde seja concedido ser apresentada.
Observao: Quando uma poltica for cadastrada como prioritria, o sistema dever desconsiderar todas as
outras polticas do sistema e considerar somente essa.
No Winthor, estas polticas so cadastradas nas rotinas demonstradas abaixo:
Rotina 357 Cadastrar Poltica de Preo Fixo


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Figura 76: Rotina 357 - Cadastro de Poltica de Preo Fixo

Rotina 387 Cadastrar Desconto por Quantidade

Figura 77: Rotina 387 - Cadastrar Desconto por Quantidade








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Rotina 349 Cadastrar Campanha de Brinde

Figura 78: Rotina 349 - Cadastro de nova Campanha de Brinde


Figura 79: Telas de Polticas de Preo Fixo e Polticas de Desconto por Quantidade



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Figura 80: Tela de Polticas de Brindes

7.4. Histrico de Pedidos
Neste menu, o RCA ter acesso a todos os pedidos existentes, independente do cliente e no 'Perodo de Datas' na
qual ele deseja que a consulta seja feita. Caso o pedido apresente Corte/Falta de Mercadorias, o mesmo ser
sinalizado. Funcionalidades como Exibir Detalhes, Duplicar, e outras, tambm podem ser consultadas atravs
deste menu.

Figura 81: Menu Histrico de Pedidos


Pedido com Falta de Mercadoria

Pedido com Corte de Mercadoria
Tabela 6: Sinalizao de Status da Mercadoria


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Tambm possvel visualizar o Detalhamento da Movimentao do Pedido, selecionando a aba Movimentao.


Figura 82: Tela de Movimentao do Pedido

7.5. Consulta de Aniversariantes
Na opo Consulta de Aniversariantes, o RCA poder consultar quais so os contatos que fazem aniversrio dentro
de um perodo estipulado para pesquisa. A relao de aniversariantes poder ser ordenada por:
Ordem Alfabtica;
Nmero de Dias para o aniversrio.
Ao iniciar o menu, os contatos aniversariantes do dia sero listados ao RCA.
Selecionando um contato dessa lista, a tela com Informaes cadastrais do cliente ser apresentada.
Observao: O ano informado ao pesquisar os aniversariantes ser irrelevante pesquisa, pois
independentemente do ano do nascimento do aniversariante, se a sua data de aniversrio estiver dentro do
perodo estipulado na pesquisa, ele ser apresentado na relao de aniversariantes.


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Figura 83: Listagem de Contatos Aniversariantes

8. Representantes
Possibilita visualizar os seguintes relatrios:
Resumo de Venda;
Valor de Venda;
Positivao de Mix;
Positivao de Clientes;
Quantidade de Pedidos;
Fornecedor;
Fornecedor Principal;
Departamento;
Seo.
Todos os relatrios citados acima podem ser vistos nos seguintes perodos:
Ms Atual;
Ms Anterior;
Dois Meses anteriores;
Trs Meses anteriores;
ltima Semana (7 dias);
ltimo Ms (30 dias).

A pesquisa poder ser ordenada por Nome ou Cdigo nos relatrios:

Fornecedor;
Fornecedor Principal;
Departamento;
Seo.


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Obs: A ltima ordem escolhida pelo usurio permanecer salva no sistema.
Os relatrios so exibidos dia a dia e mostra a evoluo das vendas, alm de exibir no cabealho o objetivo e o total
atingido para o perodo informado. Mesmo se o RCA ficar o perodo todo sem realizar a venda de nenhum produto
que seja relacionada seco qual a meta foi cadastrada, essa meta ser listada e, consequentemente, o RCA
tomar cincia da mesma.
As metas que so zeradas, ou seja, que tem o valor de venda previsto igual a zero, no sero mostradas ao RCA nas
abas fornecedor, fornecedor principal, departamento e seo.


Figura 84: Tela de representantes, escolha de perodo a ser filtrado



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Figura 85: Relatrio de positivao e de Fornecedor Principal

9. Pedidos
Permite editar pedidos e oramentos, enviar pedidos e oramentos por e-mail, alterar posio do envio, ver detalhes
e crticas de envio de e-mails e de pedidos, duplicar pedidos. Na listagem dos Pedidos, caso o pedido apresente
Corte/Falta de Mercadorias, o mesmo ser sinalizado.
A tela inicial de pedidos possui quatro filtros:
Filtrar por Pedidos ou Oramentos;
Selecionar Status;
Selecionar Status no ERP;
Selecionar Filial.
Como em outras partes do sistema, os filtros informados ficam salvos no sistema.

9.1. Detalhes do Pedido
Para ver os detalhes de um pedido, basta clicar em um pedido da listagem.
Ser exibida uma tela que possui abas com:
Detalhes do pedido: valor, nmero do pedido, cliente, data, desconto, transportadora, etc.;
Itens: itens do pedido, quantidade e valor;
Faltas: o RCA poder consultar os produtos que, se caso ocorrer, faltaram no pedido;
Cortes: o RCA poder consultar os produtos que, se caso ocorrer, foram cortados do pedido;
Crticas: Criticas do envio do pedido;
Crticas de E-mail;
Observaes.


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Se realizar um clique longo sobre um produto da listagem, as opes abaixo iro aparecer. Dentre elas, a de enviar o
pedido por e-mail, de forma completa, simplificada e simplificada com foto.



Figura 86: Detalhes do pedido



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Figura 87: Detalhes do pedido

9.2. Alterar status e editar Pedido
Caso seja necessrio fazer alguma alterao no pedido antes da sincronizao, como acrscimo de itens ou mudana
de quantidade de um produto anteriormente inserido, o recurso de Alterao de Pedidos poder ser utilizado.
Para isso d um clique longo no pedido que deseja editar para serem exibidas as opes e escolha a opo Editar,
conforme mostrado na figura abaixo.


Figura 88: Tela com pedidos feitos e menu de alterao do status e edio do pedido



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O sistema no impede que pedidos j enviados para a empresa sejam editados. Entretanto, o reenvio de um pedido
que j tenha sido enviado anteriormente ser recusado pelo servidor. Para evitar essa recusa, o pedido precisar ser
cancelado no WinThor.

9.3. Enviar Pedido por E-mail
Para acessar a tela de envio de e-mails basta um clique longo em cima do pedido que deseja enviar e selecionar a
opo Enviar por E-mail no menu de opes que ir aparecer.
Para que seja possvel o envio de pedidos / oramento por e-mail dever estar configurado o servidor de e-mail no
Mdulo Administrativo do Sistema.


Figura 89: Envio de pedido por e-mail




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Figura 90: E-mail do Pedido
Aps preencher os dados de envio e selecionar o tipo de documento que ser enviado, o usurio dever clicar no
boto de opes e em Enviar E-mail.
O e-mail ser enviado para o servidor na prxima sincronizao. O servidor o responsvel pelo envio do e-mail e
aps o e-mail ser enviado o servidor envia uma crtica de envio de e-mail para o aparelho.
Este e-mail ter cpia enviada automaticamente para o Supervisor do RCA, caso esteja autorizado no Mdulo
Administrativo.
A crtica pode ser vista nos detalhes do pedido, na aba Critica de E-mail.
No envio de pedidos e oramentos do tipo Simplificado por e-mail, estar constando o campo Embalagem.

9.4. Processamento Automtico de Reenvio de Pedidos
Com o parmetro responsvel ativo e configuraes necessrias feitas no Winthor, o sistema permite a edio de
pedidos aps a sincronizao do Fora de Vendas, atravs do menu Pedidos, realizando um clique longo sobre o
pedido que deseja ser alterado e selecionando a opo Editar. Esta edio possvel desde que o pedido ainda no
tenha sido FATURADO ou MONTADO no Winthor. Aps a edio do Pedido, ser necessrio realizar uma nova
sincronizao. Aps este passo, o sistema reenviar o pedido e retornar no pedido a crtica referente edio.
No caso de excluso do Pedido aps a sincronizao, no menu Pedidos, o pedido em questo s ser excludo do
Fora de Vendas no menu Pedido, no Histrico de Pedidos e no Winthor, ele no ser excludo.
Para que o Fora de Vendas possa substituir pedidos, necessrio fornecer permisso no Winthor na Rotina 530,
procedendo da seguinte maneira:
Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina
Pesquise o usurio - 8888
De permisso rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda
De permisso ao controle 4 - Cancelar um pedido de venda por Completo


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Caso os procedimentos acima no sejam feitos, o sistema no conseguir processar a substituio de pedidos.


Figura 91: Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina


Figura 92: Editar Pedido


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Figura 93: Reenvio do Pedido Aps a Nova Sincronizao aps a Edio e a Crtica do Sistema aps a Operao

9.5. Duplicar Pedido
Para acessar a tela de duplicar pedido deve-se realizar um clique longo em cima do pedido que deseja duplicar e
selecionar a opo Duplicar no menu de opes que ir aparecer.


Figura 94: Duplicar Pedido

Ao selecionar a opo de Duplicar, ser exibida a tela com os Dados de Origem do Pedido, como o Nmero do
Pedido, a data que o mesmo foi realizado, o Cliente e a Filial. Alm, dos dados de Origem do Pedido, a tela contm as
possveis configuraes para o Destino do Pedido, como o Cliente que deseja exportar, se deseja tentar manter as


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condies comerciais (plano de pagamento, cobrana e desconto dos itens) do pedido original e se deseja tentar
manter as quantidades do produto original.
Aps as devidas configuraes, clique em Processar. O Pedido ser processado e ser exibida a tela do Cabealho
do Pedido, cujo comportamento semelhante ao de um Novo Pedido. Esse recurso s ser habilitado caso haja
permisso do Administrador.

9.6. Gerar Indenizao
Para acessar a tela de gerar indenizao basta um clique longo em cima do pedido que deseja indenizar e selecionar
a opo Gerar Indenizao no menu de opes que ir aparecer.
Ao selecionar a opo de Gerar Indenizao, ser exibido o Cabealho, similar a um novo Pedido, mas com os dados
do Pedido que deseja Indenizar, como nmero do pedido, a data do pedido, o tipo de venda, o valor do pedido.
Alm dos dados do pedido que ser indenizado, ser permitida a modificao da Filial da Indenizao.


Figura 95: Gerar Indenizao e Cabealho da Indenizao

Para Indenizar o Pedido, confeccione a Indenizao da mesma maneira que um Novo Pedido: selecione os itens que
deseja para indenizao, suas respectivas quantidades e descontos e a salve. Para editar uma Indenizao basta um
click longo em cima do pedido que deseja indenizar e selecionar a opo Gerar Indenizao, a indenizao
previamente feita ser carregada e poder ser editada. Esse recurso s ser habilitado caso haja permisso do
Administrador.



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Figura 96: Insero de Item e Totais de Indenizao
9.7. Imprimir
Para que seja impresso um pedido ou oramento, dever ser configurada uma impressora no Menu Ferramentas. Se
nenhuma impressora estiver configurada, o sistema emitir um alerta ao usurio solicitando que seja configurada
uma impressora.

Figura 97: Impresso de Pedidos / Oramentos


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10. Mensagens
10.1. Mensagem Circular
Mensagem de Texto que apresentada ao represente sempre que o mesmo efetua login no sistema ou no trmino
de uma conexo. Pode ser usada, por exemplo, para comunicar a todos sobre um evento que ir acontecer na
empresa ou sobre uma campanha que entrou em vigncia. Essa mensagem definida na rea administrativa do
sistema.

Figura 98: Cadastro de Mensagem Circular

Figura 99: Mensagem Circular apresentada no Android



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10.2. Recebimento de Mensagens
A plataforma permite a leitura de mensagens enviadas para os Representantes atravs da Rotina 318 ou do Portal
Executivo. As mensagens sero listadas no sistema conforme figura mostrada abaixo. Opcionalmente, podemos
parametrizar o sistema para Obrigar o Representante a Ler todas as Mensagens. Quando essa opo estiver
marcada, o sistema s permitir que novos pedidos sejam feitos aps a visualizao de todas as mensagens no
lidas. O sistema apresentar um cone mostrando que existem mensagens no lidas.
Cada mensagem possui um cone que identifica o status da mesma, conforme mostrado abaixo:


Mensagem no lida

Mensagem lida, mas feedback de leitura ainda no enviado para a empresa

Mensagem lida e feedback enviado para a empresa
Tabela 6 - Legenda de Status de Mensagens

Caso exista uma Mensagem Circular definida, ela tambm ser apresentada nessa lista.

Figura 100: Alerta, Listagem e Leitura de Mensagens

10.3. Envio de Recados
Permite que sejam enviadas mensagens de texto para um usurio especifico ou para mltiplos destinatrios do
sistema WinThor. As mensagens (recados) so enviadas durante a conexo. O usurio do WinThor alertado no
momento que a mensagem processada.
Para que as mensagens possam ser sincronizadas com o WinThor o RCA dever estar cadastrado na Rotina 528
como Funcionrio ou Setor e configurado na Rotina 517, desse modo, o RCA poder enviar mensagens do Portal e
aps a sincronizao, a mensagem chegar ao Winthor. Caso o usurio do Winthor deseje responder, o mesmo


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poder selecionar a mensagem que deseja ser respondida e aps a sincronizao do RCA no Portal o mesmo
receber a resposta do Winthor.
Assim como o recebimento de mensagens, os recados tambm possuem cones que denotam seu estado:


Recado enviado e recusado pelo Winthor

Recado pendente de envio

Recado enviado com sucesso
Tabela 7 - Legenda de Status de Recados


Figura 101: Envio de um Recado para o Winthor



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Figura 102: Winthor alertando sobre Recado Recebido



Figura 103: Contedo da Mensagem Recebida



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11. Comunicao
Funcionalidade responsvel por receber e transmitir todas as informaes para o servidor.
Quando esta funcionalidade ativada, os cadastros feitos no aparelho so enviados e recebem uma resposta do
servidor (crtica), informando o status daquele envio para o WinThor.


Figura 104: Tela de Confirmao ao Selecionar Comunicao
11.1. Comunicao com Pedidos Bloqueados
Caso esteja habilitado o parmetro que notifica o usurio sobre a existncia de pedidos bloqueados, ser
apresentada uma tela onde o usurio ter de selecionar entre Sincronizar ou Rever.
Ao selecionar Sincronizar, a sincronizao ser realizada normalmente, somente os pedidos que esto com o
status bloqueado no sero sincronizados.
Selecionando Rever, o usurio ser encaminhado para Pedidos e ir visualizar os pedidos que esto Bloqueados.


Figura 105: Alerta de Pedido Bloqueado ao Selecionar Comunicao e Pedidos


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12. Ferramentas
12.1. Excluir Base de Dados
No menu Ferramentas possvel selecionar a opo Excluir Base de Dados, essa opo exclui do dispositivo
todos os dados do sistema, incluindo o banco de dados, arquivos de preferncias e cache.


Figura 106: Ferramentas do Sistema, Excluir Base de Dados
12.2. Configurar Impressora Bluetooth
No Menu Ferramentas, poder ser configurada uma impressora bluetooth para a impresso de oramentos e
pedidos no Menu Pedidos.
Para configurar a impressora o usurio dever selecionar a opo Conf. Impressora Bluetooth, clicar na lupa,
selecionar a impressora desejada e automaticamente o sistema ir configurar a impressora. Quando o usurio
tentar imprimir sem que haja uma impressora pareada, o sistema emitir o alerta: Favor Configurar Impressora no
Menu Ferramentas.


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Figura 107: Configurao de Impressora Bluetooth

13. Informao
Tela onde possvel ver a verso do sistema que est instalada, o nome do RCA para quem est registrado o
aparelho e a chave de instalao.

14. Alterao Administrativa de Dados de Servidor Primrio/Secundrio
O Administrador do Sistema poder parametrizar para que possa ser alterado o endereo de conexo primrio e
secundrio do sistema, bem como as portas de configurao. O sistema proceder de forma a evitar que erros na
configurao desses parmetros tornem o sistema inoperante. Dessa forma, o sistema manter um backup das
configuraes originais, de modo que o mesmo possa utilizar essas informaes para tentar fazer conexes caso os
novos servidores primrio e secundrio no possam ser alcanados (por exemplo, por erros de configurao).
Ao iniciar o processo de Sincronizao, o sistema ir verificar se existem parmetros de configurao de conexo
(endereos e portas primrias/secundrias) definidos nas configuraes do sistema. Caso existam, o sistema tentar
efetuar a conexo a partir desses dados. Caso no consiga, o sistema ir tentar fazer conexo dos endereos
originais (mesmos endereos que j so utilizados hoje).