Abertura in Textil Brasil

Economia e Sociedade, Campinas, v. 16, n. 3 (31), p. 405-433, dez. 2007.
Abertura comercial, internacionalizao e competitividade:

a indstria brasileira de mquinas txteis aps os anos 1990
1

Rogrio Gomes
2

Eduardo Strachman
3

Joo Paulo Pieroni
4

Andra de Oliveira Silva
5

Resumo
Este artigo avalia os resultados do processo de reestruturao da indstria brasileira de mquinas
txteis, originado pelas reformas econmicas liberalizantes iniciadas no final dos anos 1980 e incio
dos 1990 e pelas medidas macroeconmicas que deram sustentao ao Plano Real, a partir de julho
de 1994. Inicialmente, fazemos uma avaliao terica das fontes do conhecimento e das formas de
capacitao tecnolgica nessa indstria. A seguir, expomos brevemente as principais caractersticas
da indstria de mquinas txteis em mbito global. Posteriormente, direcionando a discusso para o
caso brasileiro, apresentamos as especificidades da indstria txtil, usuria daqueles bens, e do
prprio setor de mquinas nacional. Atravs dos fluxos de comrcio exterior do Brasil entre 1990 e
2004 e da variao do valor mdio (US$ FOB/KG) desses fluxos, o artigo examina as mudanas
estruturais, tecnolgicas e, por conseguinte, na competitividade, que culminaram na transformao
da indstria brasileira de mquinas txteis, em termos de dimenso (escala) e escopo, e em uma nova
insero internacional, agora mais especializada e subordinada.
Palavras-chave: Mquinas txteis; Organizao industrial; Poltica industrial Brasil;
Industrializao; Poltica Comercial; Poltica Cambial.

Abstract
The commercial liber The commercial liber The commercial liber The commercial liberalization, internationalization and competitivity of the Brazilian textile alization, internationalization and competitivity of the Brazilian textile alization, internationalization and competitivity of the Brazilian textile alization, internationalization and competitivity of the Brazilian textile
machinery industry after the 1990s machinery industry after the 1990s machinery industry after the 1990s machinery industry after the 1990s
This paper assesses the results of the restructuring process of the Brazilian textile machinery
industry, started in the late 1980s and beginning of the 1990s and deepened by the liberal
macroeconomic policies supporting the Plano Real, since July 1994. First, we analyze theoretically

(1) Trabalho recebido em fevereiro de 2006 e aprovado em abril de 2007. Este artigo fruto do estudo
realizado no mbito da pesquisa DPP (Diretrio da Pesquisa Privada <www.finep.gov.br/portaldpp>), em
convnio GEEIN/Finep. Agradecemos as importantes observaes de dois pareceristas annimos. No entanto, e
como sempre, eventuais falhas remanescentes so de nossa inteira responsabilidade.
(2) Professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Pesquisador do
Grupo de Estudos em Economia Industrial (GEEIN), Departamento de Economia, FCL/CAr/Unesp, Araraquara,
So Paulo, Brasil. E-mail: <rgomes@fclar.unesp.br>.
(3) Professor do Departamento de Economia da Unesp. Pesquisador do GEEIN, Araraquara, So Paulo,
Brasil. E-mail: <edstrach@fclar.unesp.br.
(4) Mestrando no Programa de Estudos Ps-Graduados em Economia Poltica, Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo (PUC-SP). Pesquisador do GEEIN, Araraquara, SP, Brasil. E-mail:
<jp.unesp@gmail.com>.
(5) Mestranda na Escola Politcnica da Universidade de So Paulo (USP). Pesquisador do GEEIN,
Araraquara, So Paulo, Brasil. E-mail: <andrea_olivs@yahoo.com.br>.
Rogrio Gomes / Eduardo Strachman / Joo Paulo Pieroni / Andra de Oliveira Silva
Economia e Sociedade, Campinas, v. 16, n. 3 (31), p. 405-433, dez. 2007. 406
the knowledge sources and the capacitation modes in this industry. Second, we show briefly the main
global characteristics of this industry. Third, we redirect our investigation to the Brazilian case,
presenting the specificities of the domestic textile industry, user of those capital goods, and also of
the Brazilian textile machinery industry. Making an assessment by means of the Brazilian textile
machinery industry foreign trade as well as of the change in the mean prices (US$ FOB/KG) of these
trade inflows and outflows, between 1990 and 2004, the paper evaluate the structural, technological
and, therefore, the competitive changes which culminated in the transformation of this industry in its
dimensions (scale) and scope, and in its new international role, nowadays more specialized and
subordinated.
Key words: Firm organization; Industrial policy; Industrialization; Manufacturing and service
industries; Trade policy; Factor movement policy; Foreign exchange policy.
JEL L22, L52, L64, O14, O24.

Introduo
A tipologia de Pavitt (1984) sobre os padres setoriais de mudana
tecnolgica procura explicitar as similaridades e diferenas entre os setores
industriais quanto s fontes, usos, natureza e impactos das inovaes, ou,
resumidamente, a demanda dos usurios, a oferta dos fornecedores e as
possibilidades de apropriao de conhecimento advindas das inovaes.
6
De
acordo com essa interpretao, as empresas da indstria txtil (fiao, tecelagem e
confeco) podem ser caracterizadas como de fraca capacitao interna de
engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de baixa apropriao de
vantagens tecnolgicas. Como a fonte de tecnologia da indstria so os
fornecedores especializados, especialmente os produtores de mquinas e
equipamentos, as firmas da indstria txtil enfatizam, em geral, as atividades
relacionadas qualificao profissional, construo de marcas de renome e
propaganda.
As companhias que fornecem equipamentos especializados (onde se
enquadram as firmas produtoras de mquinas txteis) normalmente so pequenas e
dependem de capacitaes internas para melhorar projetos, a confiabilidade dos
produtos e, principalmente, a capacidade de responder s necessidades dos
usurios. Para Pavitt (1984), alm das reduzidas escalas de produo das firmas de
bens de capital quando comparadas s de outros setores, as caractersticas acima se
devem s seguintes diferenas setoriais:
i) fontes de tecnologia: as firmas de bens de capital dependem mais dos seus
clientes para obter informao e habilidades relacionadas ao desempenho
operacional e ao projeto do que, por exemplo, as firmas baseadas em cincia; por
isso, no acumulam as mesmas habilidades tecnolgicas;

(6) A partir de dados de cerca de 2.000 inovaes significativas da Gr-Bretanha no perodo 1945-1979,
o autor estabeleceu uma taxonomia com quatro tipos de indstrias: 1) dominadas por fornecedores; 2) intensivas
em produo; 3) baseadas em cincia; e 4) fornecedores especializados.
Abertura comercial, internacionalizao e competitividade: a indstria brasileira de mquinas txteis aps os anos 1990
ii) necessidades dos usurios: as empresas operam em mercados que
apresentam, apenas de forma tnue, as caractersticas descritas pelo modelo do
ciclo de produto; portanto as presses para se diversificar so menores;
iii) condies de apropriabilidade: as firmas encontram dificuldades para se
apropriarem dos benefcios de sua inovao devido grande necessidade de
produzirem inovaes com reduzidas barreiras entrada, resultando em gastos
relativamente baixos no desenvolvimento dos produtos. Por outro lado, h que
ressaltar a maturidade tecnolgica dos equipamentos produzidos, o que tambm
contribui para o baixo nvel de dispndios em P&D, quando comparado com
outros setores.
A importncia do setor de mquinas txteis para a indstria txtil, em
termos de fonte de tecnologia, apresentada pelo prprio Pavitt (1984):
aproximadamente 84% das inovaes usadas no setor txtil so provenientes dos
fornecedores de equipamentos e insumos. Entretanto, os usurios sempre tiveram
um papel ativo na gerao de inovaes. Rothwell (1982) sugere que 55% das
inovaes radicais e 67% das incrementais produzidas na indstria de mquinas
txteis inglesas foram motivadas pela percepo das necessidades dos usurios,
ainda que na concepo bsica das inovaes, sobretudo as radicais, a participao
dos usurios seja reduzida.
Sigiura (1994) chega a concluses semelhantes para a indstria no Japo:
no fornecimento de informaes sobre problemas relacionados ao uso contnuo de
mquinas txteis, os usurios cumprem papel primordial, sendo, muitas vezes, eles
prprios os responsveis por inovaes incrementais. Em suma, mesmo quando os
usurios no esto relacionados com a concepo bsica das mquinas, eles so
importantes no fornecimento de conhecimentos tcitos envolvidos em sua
operao e melhoria incremental, de extrema importncia para um melhor
desempenho desses equipamentos.
Ao mesmo tempo em que o setor de mquinas empurra tecnologia para
a indstria txtil, esta ltima tambm age puxando a demanda por novos
produtos e processos. Essa interao entre usurio e produtor, na cadeia txtil,
necessria para o sucesso das inovaes. No caso do setor fornecedor de mquinas
txteis, mais de 30% das inovaes foram puxadas pelos usurios (Pavitt, 1984).
Assim, o puxo da demanda [demand pull], de acordo com Pavitt (1984), tinha
uma influncia mais forte que o empurro da tecnologia [technological push],
dada a forte correlao entre o aumento das atividades inovativas dos bens de
capital e o crescimento dos investimentos dos usurios.
Segundo Lundvall (1988), no entanto, parte substancial das atividades
inovadoras feita em unidades separadas dos usurios da tecnologia. Porm,
quando uma nova tecnologia desenvolvida pelos produtores, a difuso s
ocorrer se esta for transmitida e incorporada pelos potenciais usurios. Dessa
forma, deve haver uma constante interao e troca de informaes entre esses
agentes. Para o autor, as inovaes ocorrem nos chamados mercados organizados,
os quais so caracterizados por transaes entre unidades formalmente
independentes e com fluxos de informao, volume e preo entre elas. Nesses
mercados h uma hierarquia refletindo a dominncia de uma parte pela outra
(usurio ou produtor), seja por poder financeiro e/ou por tecnologia e tcnicas
superiores.
No processo de inovao de produtos e processos, a interao entre
usurio e produtor se d a partir do monitoramento dos produtores sobre as
necessidades e expectativas dos usurios devido s seguintes razes: 1) inovaes
de produto para os usurios provavelmente implicaro novas demandas por
processos e equipamentos, vale dizer, com inovaes e/ou demanda por inovaes
tambm provindo dos usurios; 2) o conhecimento produzido pelo learning-by-
using somente pode ser transformado em novos produtos se os produtores tiverem
contato com esses usurios; 3) a observao das tecnologias interdependentes e
dos gargalos dos usurios pode representar mercados potenciais para a inovao
do produtor; e 4) o produtor que acompanha o usurio pode estimar a sua
capacidade de adquirir novos produtos.
Por outro lado, os usurios necessitam de informaes sobre novos
produtos, as quais envolvem detalhes bastante especficos para que possam
atender a suas necessidades. Esse relacionamento com os produtores tambm
necessrio quando ocorrem problemas, como aqueles que demandam assistncia
tcnica, mudanas em produtos, sistemas, partes, etc. Em outras palavras, o
usurio deve buscar conhecer em detalhes as competncias e habilidades dos
diferentes produtores, a fim de se cercar dos melhores entre eles, em
relacionamentos virtuosos (Lundvall, 1988).
Em condies de desempenho satisfatrio (Simon, 1962; 1976), a
eficincia da relao usurio-produtor tende a crescer com o tempo, pela interao
entre as empresas, os indivduos que compem sua hierarquia, a confiana e a
troca de informaes entre todos esses agentes. Entretanto, possvel que a
relao usurio-produtor no gere atividades inovadoras ou eficientes. Isso ocorre
quando o usurio ou o fornecedor so conservadores em suas iniciativas, ou
quando os usurios possuem necessidades muito diversificadas, trazendo
dificuldades para o produtor em termos de acumulao de experincia e escala.
No se deve esquecer tambm da influncia de um ambiente que incentiva (ou
no) a inovatividade sobre o desempenho de usurios e fornecedores nesse
quesito.
No Brasil, esta relao usurio-produtor e os resultados em termos de
produtos inovadores encontram impedimentos estruturais. Segundo Hiratuka
(1996), no setor txtil a maioria dos fabricantes de mquinas no desenvolve
tecnologia internamente, ou porque so filiais de companhias estrangeiras ou
porque so firmas nacionais que adquirem tecnologia atravs de contratos com
fornecedores internacionais.
Como no h um ncleo interno de gerao de tecnologia consistente e
permanente, qualquer tentativa de formao de acordos de colaborao
tecnolgica entre usurios e fornecedores do setor txtil dificultada. Contudo,
existem excees, como a de uma empresa de mquinas que considera a interao
com os usurios, atravs de contatos e troca de informaes, muito relevante, pois,
por meio destes, a empresa consegue adaptar a mquina s caractersticas
especficas de cada usurio, melhorando o desempenho de seus equipamentos e,
como conseqncia, aumentando a produtividade desses usurios, gerando-lhes
externalidades positivas em termos de inovaes, ainda que incrementais.
Outro caso verificado em entrevista realizada
7
foi o de um fabricante de
equipamentos txteis razoavelmente simples, mas que possui criatividade
suficiente para conseguir uma srie de inovaes incrementais, inclusive com
patentes no Brasil. Vale dizer, esse comportamento inovador fortemente
incremental pode ser percebido em uma srie de produtores de mquinas txteis.
O setor de mquinas txteis no Brasil um caso emblemtico da insero
de setores de alta tecnologia na estrutura produtiva mundial. A partir dos anos
1990, os efeitos negativos da elevada proteo governamental das dcadas
anteriores, as polticas econmicas adotadas e a dinmica mundial do setor
voltada relocalizao e concentrao de etapas da produo que envolvem maior
capacitao nos pases centrais repercutiram negativamente sobre a agregao de
tecnologias e o bom desempenho do setor no Brasil, o que restringiu os impactos
positivos das relaes estabelecidas entre os usurios e produtores de mquinas
txteis no pas.
Este artigo examina, a partir das transformaes ocorridas na estrutura
produtiva e de comrcio, a evoluo dos segmentos do setor de mquinas para a
indstria txtil do Brasil, nos ltimos quinze anos. Como apresentado acima, em
virtude de seu papel de difusor de tecnologias, o desempenho e as tendncias aqui

(7) Todas as entrevistas mencionadas neste artigo foram realizadas por pesquisadores do Grupo de
Estudos de Economia Industrial, da Universidade Estadual Paulista (GEEIN/Unesp), para um estudo mais amplo
sobre bens de capital, o qual inclui aqueles destinados indstria txtil. Esta pesquisa foi realizada no mbito da
pesquisa DPP (Diretrio da Pesquisa Privada www.finep.gov.br/portaldpp), em convnio GEEIN/Finep,
recebendo apoio tambm de Projeto de Iniciao Cientfica da Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So
Paulo (Fapesp), no ano de 2005.
vislumbradas para indstria de bens de capital para a indstria txtil tm papel
fundamental para o desenvolvimento da cadeia txtil.
Alm desta introduo, este artigo apresenta no item 1 as caractersticas
principais da indstria de mquinas txteis no cenrio mundial. Na seo 2 so
destacados os aspectos mais relevantes da indstria txtil para a anlise do
comportamento do segmento de mquinas, enquanto nos itens 3 e 4 apresenta-se o
cerne deste estudo, com um detalhamento do desenvolvimento e do desempenho
recente do setor de mquinas txteis. O item 3 apresenta um breve histrico da
instalao da indstria no Brasil e do grau de especializao tecnolgica do pas
antes da abertura econmica. O item seguinte destaca os impactos da abertura
comercial sobre o setor de mquinas txteis, ressaltando os seguintes pontos: a) as
alteraes na estrutura organizacional de cada etapa do setor (mostrando em quais
segmentos as empresas continuaram atuando no Brasil e aqueles em que a
produo foi cessada); b) os ganhos de capacitao tecnolgica dos segmentos de
mquinas; c) os dados de comrcio, por segmento e d) as alteraes na ltima
dcada e meia do contedo tecnolgico no comrcio exterior de mquinas txteis.
A concluso apresentada na seqncia, considerando-se que a abertura
comercial e as polticas econmicas adotadas recentemente, associadas dinmica
produtiva mundial, parecem ter imprimido trs efeitos principais sobre a
capacitao dos segmentos e das empresas de mquinas para a indstria txtil
nacional: i) o setor de mquinas txteis brasileiro tem seguido o padro mundial,
desativando etapas de produo que demandam maior contedo tecnolgico, os
quais esto concentrados principalmente nos pases europeus; ii) houve, de fato,
uma regresso da pauta comercial brasileira deste setor em direo a uma maior
exportao de peas, partes e componentes, resultando em uma insero mais
subordinada no comrcio internacional; e iii) mesmo naqueles segmentos
beneficiados com um efetivo aumento do contedo tecnolgico agregado s
exportaes, h sinais de direcionamento para a produo de acessrios de
mquinas, isto , de crescimento mais do que proporcional da participao das
exportaes de acessrios de mquinas no interior das exportaes totais desses
segmentos.

1 Caractersticas internacionais do segmento de mquinas para a indstria txtil
No segmento de mquinas txteis, o processo de modernizao
internacional deu-se a partir da dcada de 1970, com a insero da microeletrnica
nas mquinas, que por sua vez se refletiu em diminuio dos nveis de emprego e
aumento da produtividade. A partir daquele perodo, a tendncia do setor foi de
aumentar a automao em cada uma das etapas produtivas (Massuda, 2002).

Quadro 1
Etapas do desenvolvimento tecnolgico das mquinas para a indstria txtil
Perodo
Incio aproximado At os anos
Fonte da Inovao Caractersticas
Comeo do sc. XIX
(1820)
1930 do sc.
XX
Usurio
Relao entre a indstria txtil e a de
mquinas crucial; inovaes radicais.
Anos 1930 1960
P&D nas firmas
produtoras de
mquinas
Aumento da velocidade do equipamento
devido maior resistncia dos fios
artificiais.
Anos 1960 1980
P&D nas firmas
produtoras de
mquinas
Reduo da descontinuidade do processo
produtivo; aumento da velocidade e da
produtividade.
Anos 1980 ---
P&D nas firmas
produtoras de
mquinas
Incorporao da microeletrnica nos
equipamentos; continuidade dos avanos
da fase anterior.
Fonte: Elaborao GEEIN, a partir de Rothwell (1982), Toyne (1984), Sigiura (1994) e Hiratuka (1996).

O mercado de mquinas txteis mundial bastante concentrado em
algumas regies e os principais fabricantes esto localizados nos pases
desenvolvidos. Em geral, as firmas so bastante especializadas, concentrando-se
em etapas especficas do processo txtil. Por isso, as empresas de mquinas so
pequenas, quando comparadas a firmas de outras indstrias. Na quase totalidade
dos casos, o faturamento anual e o nmero de funcionrios das maiores empresas
no ultrapassam US$ 2 bilhes e 2.000 empregados, respectivamente.
No perodo recente, o comrcio internacional do setor de mquinas e
equipamentos para a indstria txtil tem movimentado em torno de US$ 15 bilhes
ao ano.
8
A produo e as exportaes so bastante concentradas em, basicamente,
quatro pases: Alemanha, Japo, Itlia e Sua. Em conjunto, esses pases
representaram mais de 65% do comrcio mundial dessas mquinas em 2001.
Outros exportadores relevantes, mas com importncia relativamente menor, so
Frana, EUA e Reino Unido. Por outro lado, as importaes so mais dispersas,
tendo os EUA, China e ndia como os maiores compradores de mquinas (40%
das importaes mundiais), alm dos principais pases exportadores, que tambm
importam valores considerveis desses produtos.
A participao do Brasil nas exportaes mundiais de mquinas txteis
baixa, com cerca de 0,45% das vendas internacionais em mdia, entre os anos de
1997 e 2001. Embora esse valor seja pequeno, o Brasil um dos poucos pases em
desenvolvimento a participar do comrcio desses produtos. Por outro lado, as
importaes brasileiras so bem mais expressivas. Aproximadamente 3,5% das

(8) Os dados apresentados nesta seo so da UNCTAD e foram calculados pelos autores a partir do
programa PC-TAS, para os anos de 1997 a 2001.
vendas mundiais so destinadas ao pas, especialmente aquelas de teares mais
avanados.
O forte movimento da indstria txtil mundial em direo regio sudeste
da sia, em especial para a China, na busca por custos mais baixos de produo,
no foi acompanhado de forma significativa pelo segmento de mquinas txteis.
As revistas e os peridicos especializados indicam que as indstrias de mquinas
continuam atendendo o aumento da demanda, sobretudo por meio de exportaes.
Os escritrios de representao e a participao em feiras internacionais
continuam sendo a principal estratgia de divulgao dos produtos no estrangeiro
(Revista Textlia, n. 40).

2 Aspectos da indstria txtil do Brasil
importante observar as caractersticas da indstria txtil, usuria das
mquinas, no Brasil, pois estas iro influir de forma decisiva no processo de
desenvolvimento e gerao de tecnologia no setor de mquinas, dada a forte
correlao, exposta acima, entre usurios e produtores de equipamentos.
A cadeia txtil caracteriza-se pela descontinuidade entre os seus vrios
segmentos. Como o produto final de uma etapa constitui-se na matria-prima para
a fase seguinte, cada um dos segmentos possui dinmica prpria, com
especificidades tecnolgicas de mercado e de matrias-primas, o que se reflete na
produo com diferentes nveis de especializao dos segmentos constituintes do
setor. Por outro lado, a interdependncia entre as etapas produtivas no ocorre no
relacionamento tcnico entre as empresas, o que permite a coexistncia de
equipamentos modernos e obsoletos nos diversos segmentos ou at mesmo numa
mesma fbrica.
A indstria txtil no Brasil bastante heterognea, com alguns segmentos
bastante competitivos formados por grandes empresas integradas e com alto
ndice de mecanizao convivendo com outros que apresentam significativas
deficincias neste quesito (em especial o de confeces), seja pelas reduzidas
escalas produtiva e empresarial, seja pelo alto grau de informalidade ou, ainda,
pelas fraquezas tecnolgicas (Vermulm; Erber, 2002).
O Brasil est entre os 10 maiores produtores mundiais de fios/filamentos,
tecidos e malhas, especialmente de algodo. Neste ltimo segmento malhas com
predominncia de algodo o pas atualmente o terceiro maior produtor
mundial. Os tecidos e confeccionados de algodo so os principais itens de
exportao da indstria txtil brasileira, com participao de 58% das vendas
externas txteis brasileiras em 1999, especialmente o denim, para a confeco de
jeans, e os artigos de cama, mesa e banho.
Todavia, quando consideramos a produo de fibras artificiais e sintticas,
o mercado brasileiro ainda pouco desenvolvido. Neste segmento, o Brasil possui
apenas 1% da capacidade produtiva mundial, que o torna um grande importador
destes produtos (Gorini, 2000).

3 A indstria de mquinas txteis no Brasil
3.1 Um breve histrico
A instalao da indstria de mquinas e equipamentos txteis no Brasil
tem origem na dcada de 1920, podendo ser considerada uma das primeiras
indstrias mecnicas a se estabelecerem no pas. Porm, a falta de proteo para a
indstria nascente contra as importaes de bens de capital nos governos
subseqentes dificultou o seu crescimento. Somente a partir dos anos 1960 o setor
apresentou um maior desenvolvimento, com o Estado passando a estimular a
indstria nacional, atravs de programas de financiamento subsidiado.
Por meio de incentivo modernizao do parque industrial, via crdito
fcil e barato, altas tarifas de importao de equipamentos completos e isenes
fiscais para a importao de partes e peas necessrias produo interna, a
indstria brasileira de mquinas txteis ganhou grande impulso na dcada de 1970.
Segundo Bastos (1993), esse processo de substituio de importaes permitiu que
o Brasil se tornasse, juntamente com a Coria, um dos nicos pases em
desenvolvimento com capacidade produtiva expressiva em mquinas e
equipamentos para o complexo txtil.
A crise nos anos 1980, que resultou em baixo crescimento da economia
brasileira e em elevada variao de investimentos na indstria txtil, no permitiu
que a capacidade produtiva e a capacitao tecnolgica do segmento de mquinas
evolussem favoravelmente de forma consistente. Alm disso, no final da dcada
foi estabelecida uma agenda de reduo das barreiras legais importao, que se
refletiu em acrscimo significativo das mquinas adquiridas no exterior.
Ao final da dcada de 1980, a indstria de mquinas era composta por
cerca de 140 empresas, envolvendo um nmero total em torno de 3.000
trabalhadores (Garcia, 1993). Apesar desse nmero considervel e da grande
segmentao do mercado, algumas poucas firmas dominavam os diversos
segmentos. A maioria dessas empresas eram filiais de multinacionais estrangeiras
ou firmas nacionais que possuam algum contrato de transferncia de tecnologia
com grandes fabricantes mundiais.
Para os fabricantes domsticos, em seu conjunto, o prprio mercado
interno representava a principal fonte de demanda, porm as exportaes
(principalmente para a Europa, Estados Unidos e Amrica Latina) eram
importantes para suprir no s os perodos de baixo dinamismo do mercado local e
as fortes flutuaes da demanda, mas tambm para superar os limites da baixa
escala de produo. Nos anos 1980, as principais dificuldades apresentadas pelas
empresas brasileiras para o aumento do contedo tecnolgico dos seus produtos
foram o alto custo das matrias-primas e as polticas protecionistas do Estado, que
dificultavam a importao de componentes microeletrnicos sem similares
fabricados no Brasil.
No incio dos anos 1990 novamente as alquotas de importao passaram
por um rpido processo de reduo, fato que incentivou os investimentos na
indstria txtil. No entanto, o auge da modernizao ocorreu com a apreciao da
moeda nacional (entre 1994 e 1998), a partir da implementao do Plano Real.
9
As
polticas macroeconmica e industrial repercutiram em reduo dos preos
relativos das importaes e favoreceram no s as compras de mquinas no
exterior, mas tambm determinaram a elevao da demanda por produtos
importados, acirrando a concorrncia interna. Esses aspectos somados
promoveram a reorganizao da indstria brasileira tambm em seu setor de
mquinas txteis tendo como uma de suas principais caractersticas a exposio
concorrncia internacional num prazo extremamente curto, dificultando qualquer
processo de adaptao a um novo ambiente.
Em suma, o segmento de mquinas txteis do Brasil transitou da condio
de elevada proteo industrial, nos anos 1980, para outra de acirrada concorrncia
externa na dcada de 1990, sobretudo em sua segunda metade, razo de sua rpida
fragilizao.
O aumento de consumo de produtos txteis causado pela estabilizao e
elevao da renda real tambm foi um importante fator para o aumento das
importaes brasileiras de mquinas e equipamentos, a partir de 1994. Ao mesmo
tempo, a aquisio de mquinas txteis foi incentivada pelo governo por meio de
um programa especial de ampliao do crdito, promovendo a obsolescncia do
parque industrial instalado, reforando ou iniciando, dependendo do segmento da
indstria txtil, as inverses em mquinas. Esse processo pode ser percebido na
Tabela 1.

(9) O Plano Real, de 1994, que visava prioritariamente a alcanar a estabilidade monetria, combinou
dois elementos de poltica econmica: taxa de cmbio apreciada e taxas de juro elevadas. Enquanto o primeiro
garantia o controle de preos pelo barateamento dos produtos importados, o segundo atraa capitais financeiros
que permitiam fechar o Balano de Pagamentos, cobrindo os dficits na balana comercial. Essas polticas
provocaram uma forte reestruturao na indstria, alterando a competitividade das empresas e o modo de insero
internacional do pas em vrios setores industriais.
Tabela 1
Produo e consumo aparente de mquinas txteis no Brasil:
1990-1998 (US$ milhes)
Ano
Produo
Nacional
(A)
Consumo
Aparente
(B)
A/B
(%)
1990 336,0 684,0 49,1
1991 272,0 576,2 47,2
1992 254,0 662,5 38,3
1993 308,6 584,0 52,8
1994 352,8 798,6 44,2
1995 357,4 1.005,2 35,6
1996 296,6 704,6 42,1
1997 293,3 808,0 36,3
1998 275,4 667,5 41,3
Fonte: Abimaq Extrada de CNI (2000).

Em termos de inovaes, as poucas que surgem so incrementais e
provm, principalmente, da percepo das necessidades dos clientes, como ressalta
a primeira parte do artigo. Tambm nas entrevistas o relacionamento com os
usurios mostrou-se bastante relevante. Por exemplo, para a empresa produtora de
ramas, com mquinas cujo tamanho bastante elevado (cerca de 60 metros), so
os usurios que identificam os problemas durante a operao dos equipamentos,
sugerindo melhorias aos fabricantes. Estes, por sua vez, ao desenvolverem tais
modificaes e aperfeioamentos, muitas vezes acabam por incorpor-los
perenemente s suas linhas de produtos.
As relaes de assistncia tcnica so igualmente importantes para todas
as empresas entrevistadas. Assim, ao vender uma mquina para a indstria txtil,
os fabricantes treinam os operrios dessa empresa e oferecem assistncia tcnica
gratuita. Essa relao , em muitos casos, benfica para ambas as partes, sendo
primordial para a dinmica do setor de mquinas txteis, especialmente no Brasil.

2.2 Nvel tecnolgico e de competitividade das mquinas txteis no perodo
anterior abertura comercial
O nvel tecnolgico das mquinas e acessrios txteis produzidos no
Brasil pode ser avaliado atravs das diversas etapas do processo produtivo da
indstria txtil. No perodo anterior abertura comercial (at o final da dcada de
1980), no segmento para fiao, no qual se encontram cardadeiras, passadeiras,
maaroqueiras, filatrios e conicaleiras, apenas os fabricantes nacionais de cardas
acompanhavam com uma defasagem pequena a tecnologia dos grandes produtores
internacionais. Nos outros tipos de mquinas, o Brasil possua deficincias
tecnolgicas, o que acabou levando ao fechamento de grande parte dos fabricantes
durante a dcada de 1990 (ver Quadro 2).
Segundo Hiratuka (1992), na etapa de acabamento as empresas produtoras
no pas apresentavam os melhores resultados em comparao com seus
concorrentes estrangeiros. A qualidade das mquinas nacionais era bastante
semelhante das mquinas importadas. Neste segmento, ao contrrio do anterior,
no existe uma seqncia de mquina pela qual o produto final deva passar
obrigatoriamente. As mquinas utilizadas dependem apenas de qual espcie de
acabamento se pretenda dar ao tecido, o que torna esses aparelhos independentes
tecnologicamente dos demais e do processo produtivo como um todo.
No segmento de teares, os fabricados no Brasil no eram automatizados,
no incorporando, portanto, as novas tecnologias que envolviam softwares
especficos para sua operao. Por isso, existiam fortes presses para o abandono
da produo de teares obsoletos. A abertura comercial conduziu a uma forte
concorrncia por parte das importadoras de mquinas txteis, tornando invivel a
produo local de bens de maior contedo tecnolgico no pas, visto que os
prprios demandantes de mquinas exigem produtos compatveis com aqueles
utilizados por seus concorrentes estrangeiros. Entre as mquinas para malharia,
exceo de teares circulares, com uma nica empresa no pas, todos os outros tipos
de mquina so importados (CNI, 2000).
Por esses aspectos, Vermulm e Erber (2002) concluram que a tendncia
da indstria de mquinas txteis brasileira seria a de fabricao de partes, peas e
componentes para os equipamentos tecnologicamente avanados, visando tanto ao
mercado interno quanto aos pases da Amrica do Sul. Contudo, h ainda hoje no
pas diversas empresas nacionais e estrangeiras que fabricam mquinas txteis
completas e que se reestruturaram com a abertura comercial. Dentre as reas do
processo produtivo txtil em que atuam estas empresas, podem ser citadas:
abertura de fardos, urdideiras, engomadeiras de fios, teares circulares e mquinas
para o beneficiamento de malharia, com fortes vnculos com a produo txtil com
base em fibra natural.

3 Impactos da abertura comercial sobre a indstria de mquinas txteis no Brasil
H evidncias de que as empresas de equipamentos para a indstria txtil,
em mbito mundial, estejam se concentrando em pases que dispem de elevado
potencial de desenvolvimento de novas tecnologias, os quais precisam atingir
elevada escala de vendas para viabilizar investimentos em P&D.
10
Associada a
essa tendncia, a abertura comercial brasileira acelerada e sem salvaguardas

(10) Apenas no perodo 1998 a 2002, foram constatadas cinco Fuses e Aquisies entre as maiores
empresas mundiais de mquinas txteis, sempre visando a integrar suas fbricas nos pases centrais.
parecem ter implicado a reduo do setor de mquinas txteis do pas (ver Quadro
2), com diversos casos de fechamento de empresas por falncia ou de unidades
para diminuio da gama de produtos fabricados.
No Quadro 2 nota-se a reduo do nmero de empresas no Brasil. As
mquinas passadeiras, maaroqueiras, filatrios, conicaleiras, teares a jato de ar e
teares a pina so alguns exemplos de equipamentos que anteriormente eram
produzidas no pas, mas que tiveram a sua produo cessada. A maioria dessas
mquinas correspondia etapa de fiao, aparentemente, o segmento mais afetado
com a diminuio do nmero de empresas de mquinas txteis no pas.

Quadro 2
Alteraes na estrutura do setor de mquinas txteis no Brasil: Nmero de empresas, 1989 e 2004
Processo
produtivo txtil
Mquina 1989 2004
Cardas 1 (Trutzschler) 1 (Trutzschler, Alemanha)
Passadeira 2 0
Maaroqueiras 2 0
Fiao
Filatrios 3 0
Conicaleira 2 0
Urdideiras
2 (Petersen Santa Clara e
Comelato)
2 (Petersen Santa Clara e
Comelato, Brasil)
Preparao para a
Tecelagem
Engomadeira de fios 1 (Texima) 1 (Texima, Brasil)
Teares a jato de ar 1 (Brasil) 1 (Toyota, Japo)
(1)

Teares para trama
e urdume
Teares de pina
3 (Howa, Japo, Ribeiro,
Brasil)
0
Teares para malhas 1 (Avano) 1 (Avano, Itlia)
Mquinas para
acabamento
1 (Texima)
2 (Texima e Albrecht,
Brasil)
Fabricao de
malhas
Mquinas para estamparia 0 0
Beneficiamento de
malharia
Mquinas para
centrifugao e presso
1 (Indstel) 1 (Indstel, Brasil)
(1) No foi possvel verificar se esses produtos sero produzidos no pas ou apenas importados da matriz da
empresa
Obs: Descritas apenas as principais empresas de cada etapa. O nome da firma seguido pela origem do capital.
Fonte: Elaborao GEEIN a partir de CNI (2004), Revista Textlia, Revista Txtil, Catlogo de Exportadores
CNI e Stios das empresas.

Este fenmeno no teve como contrapartida a entrada de empresas
estrangeiras no Brasil,
11
resultado que comprova a forte tendncia de centralizao
das grandes firmas nos pases desenvolvidos, opondo-se ao processo de
internacionalizao da produo presente em outros setores. Nem mesmo houve
um nmero significativo de fuses e aquisies
12
no mercado domstico, uma
caracterstica peculiar da globalizao e do processo vivenciado por outras
indstrias do pas no perodo posterior abertura comercial.
Em 2003, o setor de mquinas txteis possua um total de 80 empresas, e o
faturamento do setor atingiu US$ 200 milhes, sendo que 12,5% (US$ 25 milhes)
eram exportados (Revista Textlia, n. 40; Marrone, 2004).
A seo seguinte analisa o perodo posterior abertura comercial, aps
1990, subdividido em trs perodos: 1) de 1990 a 1993, quando ocorrem a
desregulamentao e a reduo das alquotas de importao; 2) entre 1994 e 1998,
fase de apreciao do Real; 3) a partir de 1999, ano que o Real sofreu forte
desvalorizao perante o dlar e poca em que a indstria brasileira j havia
assimilado parte dos impactos anteriores, havendo ultrapassado a fase mais densa
da reestruturao.
13
Alm das ponderaes feitas nos itens anteriores, as
consideraes sobre as estatsticas apresentadas incorporam informaes obtidas
em entrevistas presenciais.

3.1 Competitividade e capacitao tecnolgica do setor de mquinas txteis no
Brasil: uma anlise comparativa atravs do contedo tecnolgico do comrcio
exterior brasileiro
Neste item procuramos apreender o atual grau tecnolgico do segmento de
mquinas para a indstria txtil do Brasil, numa anlise atravs do comrcio
exterior do pas nos trs perodos definidos acima. Neste estudo, consideramos
estritamente os cdigos que se referem s mquinas, equipamentos, partes e
acessrios txteis cdigos 8444 a 8448, 8451 (partes) e 8452 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM).

(11) A entrada em 2005 da Toyota Industries Corporation na produo de teares a jato, penteadeiras e
maaroqueiras visando proximidade com os clientes e ao estabelecimento de uma plataforma de exportaes
para a Amrica do Sul foi o nico caso registrado de ingresso de capital estrangeiro no setor.
(12) A nica aquisio foi a da subsidiria da Hollingsworth (EUA) pela alem Trutzschler, no valor de
R$ 4 milhes, em 2003. As cardas, produzidas pela empresa europia, so utilizadas nas etapas iniciais da fiao
e realizam suas funes em um processo mecnico que se passa entre seus principais componentes, os quais so
revestidos por guarnies rgidas ou flexveis. Ambas as guarnies eram produzidas pela Hollingsworth,
mostrando que o objetivo principal da fuso foi a busca por maior verticalizao na produo e sinergia entre os
produtos.
(13) A agregao dos dados de comrcio exterior e do indicador de contedo tecnolgico (Valor Mdio)
nesses trs perodos tem dupla funo: a) confrontar os resultados das diferentes polticas micro e
macroeconmicas (especialmente a de cmbio) empregadas em cada perodo; b) tentar contornar as fortes
oscilaes nos valores das estatsticas, uma caracterstica comum do setor de bens de capital.
O indicador empregado para a anlise do contedo tecnolgico do
comrcio exterior o do valor mdio dos bens transacionados pelo Brasil com o
estrangeiro. O valor mdio um indicador da tecnologia incorporada nos produtos
exportados e importados o quociente entre o valor (em US$ FOB) e o peso (em
kg) dos vrios itens do fluxo de comrcio. O valor mdio pressupe que, em geral,
os produtos de valor adicionado mais elevado so aqueles que mais incorporam
contedo tecnolgico (Gomes; Rodrigues; Carvalho, 2005).
Como a anlise feita para um perodo longo, com intensas flutuaes que
se refletem nas relaes entre preos e cmbio, apresentada tambm a proporo
entre o valor mdio das exportaes e o das importaes. Esse indicador, pensado
em termos de pases ou indstrias, pode ser interpretado como uma medida da
competitividade tecnolgica ou do nvel de desenvolvimento tecnolgico do
setor: quanto maior este seja do que a unidade (1), mais competitivo o
setor/indstria/ramo/segmento analisado; em contrapartida, quanto menor este seja
em relao mesma unidade, menos competitivo o setor/indstria/ramo/
segmento.
importante destacar que tanto os valores das exportaes como os das
importaes de bens de capital so, em geral, muito volteis em razo dos ciclos
de investimentos. Por isso, os dados foram acumulados para cada um dos trs
distintos perodos analisados.
14
Alm disso, o fato de os valores mdios das
mquinas importadas serem bastante superiores aos das exportadas um forte
indicativo da fragilidade tecnolgica dos produtos produzidos no Brasil.
Uma outra caracterstica marcante do comrcio exterior do Brasil no
segmento o dficit estrutural da balana comercial, agravado pela apreciao do
Real e reestruturao industrial na primeira fase do Plano (1994-1998). Em todo o
perodo, os blocos econmicos mais importantes para as exportaes brasileiras
foram a Unio Europia (UE) e o Nafta, com vendas externas em torno de 48% e
17%, respectivamente. Tambm em relao s importaes, a UE foi o principal
fornecedor de equipamentos para o pas (60%), seguida pelo Nafta (6%).
15

Na Europa esto sediadas as matrizes da grande maioria das empresas
multinacionais do setor de mquinas txteis instaladas no Brasil. Este ltimo fato,
considerado em conjunto com as relaes comerciais privilegiadas (mais intensas)
com a regio, um forte indicativo de comrcio intrafirma, porm profundamente
assimtrico e desfavorvel ao Brasil.
possvel, igualmente, explicar o comportamento excepcional do
comrcio exterior brasileiro de mquinas txteis (como pode ser visto nas Tabelas

(14) Nas tabelas de exportaes e importaes, em razo dos diferentes nmeros de anos envolvidos em
cada um dos perodos analisados, foram introduzidas as mdias anuais de cada fase.
(15) Estas percentagens foram calculadas em US$ correntes, sobre o acumulado do perodo 1990-2004.
2 e 4 a seguir e que foi confirmado em entrevistas), em que tanto importaes
quanto exportaes crescem com o cmbio apreciado (perodo 1994-1998) e se
reduzem a partir da desvalorizao em 1999. O aumento das importaes refletiu o
impulso dado pela apreciao do Real, pela abertura agressiva da economia e pela
queda drstica de alquotas, as quais, somadas maior tributao incidente sobre a
produo nacional do que sobre a importada, implicava, paradoxalmente, proteo
negativa aos produtos nacionais (Brasil, 2003a). Adicionalmente, houve o
aumento da demanda da indstria txtil do pas, causado pelo breve ciclo
expansivo ps-Plano Real (Laplane e Sarti, 1997; 1999), e antes atendida
parcialmente pela indstria nacional de mquinas txteis. Esses efeitos conjugados
favoreceram as aquisies externas de bens de capital. Quando o curto ciclo
expansivo tem seu flego definitivamente arrefecido, em 1998, ao que se combina
a depreciao do cmbio, em janeiro de 1999, essas importaes voltam a cair.

Tabela 2
Exportaes brasileiras de mquinas txteis: 1990-2004
Mquinas
Exportaes
acumuladas
1990-1993
(US$ mil)
(%)
Exportaes
acumuladas
1994-1998
(US$ mil)
(%)
Exportaes
acumuladas
1999-2004
(US$ mil)
(%)
Mq. p/ tecidos sintticos
e artificiais
7.648 5,2 10.674 4,6 4.991 2,9
Mdia anual 1.912 - 2.134 - 831 -
Mq. p/ preparao de
fibras naturais
20.930 14,1 45.487 19,4 26.147 15,4
Mdia anual 5.232 - 9.097 - 4.358 -
Teares 258 0,2 4.183 1,8 2.096 1,2
Mdia anual 65 - 837 - 349 -
Teares para malhas 1.403 0,9 7.042 3,0 7.728 4,6
Mdia anual 351 - 1.409 - 1.288 -
Peas, componentes e
acessrios
34.073 23,0 87.240 37,2 68.891 40,7
Mdia anual 8.518 - 17.448 - 11.482 -
Mq. de lavar e secar 13.393 9,0 25.163 10,7 34.149 20,2
Mdia anual 3.348 - 5.033 - 5.691 -
Mq. de costura, peas e
componentes
70.716 47,6 54.454 23,2 25.337 15,0
Mdia anual 17.679 - 10.891 - 4.223 -
Total 148.420 100,0 234.243 100,0 169.339 100,0
Mdia anual no perodo 37.105 - 46.849 - 28.223 -
Fonte: SECEX. Elaborao GEEIN.
No tocante s exportaes, as entrevistas realizadas junto s empresas de
mquinas txteis instaladas no pas confirmaram que muitas dessas empresas
teriam buscado novos mercados no exterior, especialmente os pases da Amrica
Latina, como forma de sobrevivncia, para compensar a forte concorrncia de
importados no mercado brasileiro, mesmo em uma conjuntura adversa, com a
moeda nacional bastante apreciada. Corroborando essa opo, aps a depreciao
do Real, no incio de 1999, e a maior dificuldade para importar, h um aumento da
procura por mquinas nacionais, percebido em todo o perodo 1999-2004, o qual
faz os fabricantes voltarem a deslocar sua produo para o mercado interno.
Com relao especificamente pauta exportadora brasileira, aconteceram
algumas mudanas significativas nos ltimos 15 anos. As modificaes relevantes
podem ser explicadas, em boa medida, pelas mudanas nas estratgias das grandes
empresas multinacionais do segmento, em razo da j referida maior exposio da
indstria brasileira concorrncia internacional e, em parte, pelas condies do
mercado local.
A Tabela 2 mostra trs grandes modificaes na estrutura das exportaes
brasileiras de mquinas txteis: 1) aumento expressivo da participao de peas,
partes e componentes (NCM 8448); 2) perda da participao das mquinas de
costura, suas partes e componentes (NCM 8452); 3) contnuo crescimento da
participao das mquinas de acabamento, isto , mquinas de lavar e secar
(NCM 8451).
16
Enquanto as duas primeiras alteraes parecem confirmar a
especializao verificada por Vermulm e Erber (2002) mencionadas acima, a
ltima est relacionada com a capacitao da indstria metal-mecnica brasileira.
Ao segundo movimento cabe uma meno especial. Ele refere-se perda
da participao das mquinas de costura, suas partes e componentes (NCM 8452)
na pauta exportadora, que diminui de quase 50%, entre 1990-1993, para apenas
15%, no ltimo perodo. Ao longo do perodo, no tocante aos produtos desse
cdigo, houve uma reduo significativa das vendas externas de mquinas, no
observada no caso das peas e componentes. Nesse mesmo sentido, atualmente, o
Brasil possui dois fabricantes de mquinas de costura, mas ambos esto, segundo
as prprias empresas, reduzindo suas linhas de produo. Em resumo, alm da
forte reduo das exportaes desses produtos, houve um redirecionamento da
manufatura, de produtos finais para peas e componentes de mquinas, como pode
ser percebido na Tabela 3.

(16) Utilizamos, para efeito dos clculos de comrcio, apenas partes do cdigo NCM 8451, referente a
mquinas de lavar e secar, diferentemente dos outros cdigos de comrcio utilizado neste trabalho, que foram
contabilizados de forma integral. A razo para este fato que havia alguns produtos inseridos neste cdigo que
claramente no pertenciam categoria de mquinas txteis industriais.
Tabela 3
Reduo das exportaes de mquinas de costura (US$ mil)
Produtos 1990-1993 1994-1998 1999-2004
Mquinas de costura 50.914 26.589 6.012
Mdia anual 12.729 5.318 1.002
Agulhas para mquinas de costura 17.998 23.463 16.394
Mdia anual 4.499 4.692 2.732
Partes de mquinas de costura 1.804 4.402 2.931
Mdia anual 451 880 489
Total 70.716 54.454 25.337
Mdia anual 17.679 10.891 4.223
Fonte: Secex, Elaborao GEEIN.

A anlise da estrutura da pauta exportadora brasileira traz outras
revelaes. A tecnologia de mquinas voltadas s fibras sintticas (NCM 8444)
historicamente no fez parte das estratgias dos empresrios brasileiros. As firmas
se especializaram, principalmente, em mquinas para tratamento de fios naturais,
em especial de algodo, produto em que o pas tem vantagens comparativas. Por
esta razo, as exportaes brasileiras destas ltimas mquinas so
significativamente superiores s das primeiras. No entanto, como a tendncia da
indstria txtil internacional caminha em direo ao emprego de tecidos sintticos,
esta especializao ocorre em um segmento de comrcio que se caracteriza pelo
baixo dinamismo.

Tabela 4
Importaes de mquinas txteis: 1990-2004

Importaes
acumuladas
1990-1993
(US$ mil)
(%)
Importaes
acumuladas
1994-1998
(US$ mil)
(%)
Importaes
acumuladas
1999-2004
(US$ mil)
(%)
Mq. p/ tecidos sintticos e
artificiais
88.679 6,8 150.160 5,6 111.623 5,8
Mdia anual 22.170 - 30.032 - 18.603 -
Mq. p/ preparao de
fibras naturais
213.574 16,3 458.977 17,1 394.783 20,5
Mdia anual 53.393 - 91.795 - 65.797 -
Teares 150.472 11,5 351.605 13,1 253.988 13,2
Mdia anual 37.618 - 70.321 - 42.331 -
Teares para malhas 227.025 17,3 556.333 20,7 305.041 15,8
Continua...

Tabela 4 Continuao
Mquina
Importaes
acumuladas
1990-1993
(US$ mil)
(%)
Importaes
acumuladas
1994-1998
(US$ mil)
(%)
Importaes
acumuladas
1999-2004
(US$ mil)
(%)
Mdia anual 56.756 - 111.266 - 50.840 -
Peas, componentes e
acessrios
262.971 20,1 334.532 12,4 316.027 16,4
Mdia anual 65.743 - 66.906 - 52.671 -
Mq. de lavar e secar 96.352 7,4 333.418 12,4 260.394 13,5
Mdia anual 24.088 - 66.684 - 43.399 -
componentes
271.562 20,7 506.371 18,8 284.153 14,8
Mdia anual 67.891 - 101.274 - 47.359 -
Total 1.310.634 100,0 2.691.395 100,0 1.926.009 100,0
Mdia anual no perodo 327.659 - 538.279 - 321.002 -

A abertura comercial dos anos 1990 apenas consagrou essa situao ao
facilitar o deslocamento da produo das mquinas voltadas s fibras sintticas
para as matrizes no estrangeiro (ou suas subsidirias na Europa), que passaram a
abastecer o mercado local via importaes. Isso explica a reduo do peso das
exportaes desses bens na pauta comercial (Tabela 2).
A situao acima se altera um pouco quando se trata das mquinas para
preparao de matrias txteis (NCM 8445), que no caso brasileiro esto
fortemente relacionadas produo txtil a partir de fibras de algodo. O parque
industrial do pas , nesse segmento, comparativamente, mais expressivo, o que
pode ser percebido pela importncia relativa para o pas das exportaes dessas
mquinas.
Apesar do processo de reduo das empresas desse segmento (e da forte
reduo das vendas de mquinas e partes para o exterior), com o encerramento de
algumas atividades realizadas localmente, como no caso das mquinas para o
processo de abertura dos fardos (passadeira, maaroqueiras e filatrias ver
Quadro 2), a importncia desses produtos na exportao ainda se mantm,
especialmente devido s mquinas ligadas s tecnologias do algodo como as
cardas, urdideiras e engomadeiras de fios.
A reestruturao desse segmento, embora com diminuio expressiva do
nmero de empresas estabelecidas, parece ter sido positiva em termos de
incorporao de tecnologia nas empresas que mantiveram sua produo. O
contedo tecnolgico das exportaes aumentou e o das importaes diminuiu,
reduzindo a diferena de tecnologia entre as mquinas desse segmento produzidas
no pas e as oriundas do estrangeiro. No entanto, a conquista em termos de
competitividade tecnolgica (vide Tabela 5 relao entre valor mdio das
exportaes e importaes) no foi superior obtida pelas mquinas para tecidos
artificiais. Em outras palavras, tambm nesse segmento, no qual o pas apresentava
potencial competitivo, os resultados foram bastante modestos.

Tabela 5
Contedo tecnolgico do comrcio exterior no Brasil: 1990-2004
Valor Mdio das
Exportaes
(US$ FOB/ KG)
Valor Mdio das
Importaes
(US$ FOB/ KG)
VM Exportaes/VM
Importaes Mquinas
90-93 94-98 99-04 90-93 94-98 99-04 90-93 94-98 99-04
Mq. p/ tecidos sintticos
e artificiais
3,7 4,4 6,5 13,8 17,2 13,7 0,27 0,26 0,47
Mq. p/ preparao de
fibras naturais
3,1 3,2 5,0 15,3 14,1 10,7 0,20 0,23 0,47
Teares
(1)
- - - 16,7 15,0 9,6 - - -
Teares para malhas 6,0 4,7 9,6 25,1 30,8 23,2 0,24 0,15 0,41
Peas, componentes e
acessrios
17,8 8,3 6,4 45,8 35,1 36,8 0,39 0,24 0,17
Mq. de lavar e secar 11,4 12,0 9,6 19,8 16,8 15,3 0,58 0,71 0,63
componentes
18,6 27,1 46,9 22,6 19,3 10,9 0,82 1,40 4,30
(1) Os dados para os teares, por serem pouco relevantes em termos de valores monetrios, apresentavam
grande amplitude de variao.

Os teares para tecidos (NCM 8446) e malhas (NCM 8447) so produtos
com tecnologias mais avanadas, mais sofisticadas, que incorporam componentes
da microeletrnica. Nesses dois produtos, o Brasil , do ponto de vista
tecnolgico, claramente deficiente, como revelam a fragilidade das exportaes e
o vigor das importaes (Tabela 3), especialmente no caso de teares para tecidos.
No caso dos teares para malhas, assim como para as mquinas de fibras
naturais, a multinacional que permaneceu no pas se reorganizou e ganhou
competitividade. Por isso, o relativo fortalecimento das exportaes e o
conseqente aumento da participao relativa e do contedo tecnolgico das
exportaes (Tabela 2 e 5, respectivamente). No entanto, foi intensificada a j
elevada dependncia das aquisies feitas no estrangeiro. O Brasil possui apenas
uma empresa produtora de teares circulares, necessitando demandar do exterior as
outras categorias como os teares retilneos, kettensthul, malimo, entre outros, o
que explica tal dependncia.
O segmento de mquinas auxiliares, peas e acessrios para as mquinas
dos demais cdigos (NCM 8448) aquele em que o Brasil concentra o maior
volume de vendas, superior a 40% do total das exportaes atuais (Tabela 2).
Porm, embora o Brasil tenha um leque de empresas bem desenvolvidas, as
importaes tambm so bastante elevadas (Tabela 4) e reveladoras da forte
dependncia por produtos estrangeiros mais sofisticados (Tabela 5), e mesmo de
tecnologia estrangeira para a produo domstica (grande diferena entre valor
mdio exportado e importado). Estas ltimas observaes foram confirmadas em
uma entrevista com um importante fabricante totalmente brasileiro de acessrios
para mquinas, o qual sublinhou que alguns componentes mais sofisticados de
seus produtos provm da Europa inclusive por uma questo de escala sendo
apenas montados no pas.
Nesse segmento, diferentemente de todos os demais de mquinas txteis, a
crescente concentrao das vendas externas (especializao) esteve associada ao
aumento da defasagem tecnolgica (diminuio da relao entre o contedo
tecnolgico dos produtos exportados e importados), ao longo dos ltimos 15 anos
(Tabela 5). Em outras palavras, a reestruturao industrial parece ter sido perversa
no segmento em que o pas era mais avanado tecnologicamente. Se isso
verdadeiro, a nova diviso internacional do trabalho teria aprofundado as
assimetrias anteriores e nesse segmento no teria ocorrido capacitao mais
acentuada das empresas aqui instaladas, nacionais ou estrangeiras, de bens,
servios e partes mais sofisticadas.
Para os equipamentos para acabamento, como as mquinas de lavar e
secar (NCM 8451), o Brasil possui algumas empresas relevantes como a Texima e
a Albrecht, ambas com exportaes expressivas (superiores a US$ 1 milho,
cada).
17
Esses resultados so conseqncia da estratgia que as empresas do
segmento adotaram, a partir da abertura comercial, de reduo da sua gama de
produtos, concentrando-se nos mais eficientes.
18

Nessa fase de acabamento, o pas apresenta indstrias relativamente
eficientes, especialmente no tratamento de tecidos com os processos de lavagem,
secagem e chamuscagem. As importaes, nesse caso, visam s mquinas de
estamparia, sem produo no Brasil.
Por fim, para as mquinas de costura, suas peas e componentes (NCM
8452), as empresas instaladas no pas sempre foram tradicionais produtoras e
exportadoras, como pode ser observado pela participao na pauta exportadora no
incio da dcada de 1990 (entre 1990 e 1993), quando as vendas externas desses
produtos representavam a maioria da pauta brasileira. Ao longo dos anos 1990,
porm, as exportaes se reduziram sobremaneira, em boa medida devido

(17) Dados disponveis em <http://www.brazil4export.com/Br/Busca.asp>. Acesso em: 26 out. de 2005.
Os dados disponveis neste stio so divididos por faixas de exportao, o que dificulta averiguar sua exatido. As
quatro faixas de exportao que compem estes dados so: a) At US$ 1 milho; b) De US$ 1 milho a 10
milhes; c) De US$ 10 milhes a 50 milhes e: d) Acima de US$ 50 milhes.
(18) Estes aspectos foram constatados pelos autores nas entrevistas com empresas do segmento.
diminuio das vendas das mquinas de costura (Tabela 3). Atualmente, o Brasil
possui dois fabricantes de mquinas de costura, embora ambos estejam, segundo
as prprias empresas, reduzindo suas linhas de produo.
Alm disso, no segmento especfico de mquinas de costura, peas e
componentes de mquinas ocorre um fato nico dentro da indstria (e raro no
comrcio exterior do pas): o contedo tecnolgico das exportaes superior ao
das importaes. Entretanto, como foi mencionado, grande parte da reduo das
vendas externas da indstria de mquinas txteis foi causada pela queda das
exportaes das mquinas de costura, o que foi acompanhado por um
concomitante aumento da importncia relativa das exportaes dos produtos
classificados como peas, componentes e acessrios. Dessa forma, ainda que o
pas tenha avanado tecnologicamente no segmento, como nos informam os
valores mdios, esse avano se restringiu a produtos menos dinmicos no mercado
internacional.
Em sntese, houve uma forte especializao das exportaes domsticas
em direo a produtos intermedirios (partes, peas e acessrios de mquinas) dos
diferentes segmentos da indstria. Essa caracterstica extensiva, tambm, aos
segmentos nos quais o Brasil era bastante eficiente no incio dos anos 1990, como,
por exemplo, os de mquinas para acabamento e mquinas de costura.
No obstante, em termos de contedo tecnolgico incorporado, os valores
mdios indicam o avano tecnolgico em alguns dos produtos exportados (Tabela
4),
19
como mquinas para tecidos sintticos e artificiais, mquinas para
preparao de matrias txteis, teares para malhas e mquinas de costura, o que
seria um indcio dos efeitos benficos da abertura comercial sobre a eficincia e a
tecnologia dos produtos brasileiros. Porm, essa concluso precisa ser relativizada
em razo da reduo do volume das vendas externas ao longo do perodo (-25%).
Alm disso, como em vrios segmentos as atividades realizadas no pas foram
reduzidas confeco de partes e componentes e outras mquinas, houve um
retrocesso na capacitao da indstria brasileira de mquinas txteis devido
perda de conhecimento na produo e no desenvolvimento de produtos finais mais
complexos. Tambm por isso, a recente integrao internacional foi desfavorvel
indstria nacional.
Alm disso, ainda que a estratgia de reduo da gama de produtos tenha
servido para aumentar a competitividade e preservar parte das vendas externas
(Tabela 2), esse mecanismo no evitou a forte elevao das importaes,
especialmente no perodo de apreciao do cmbio, uma caracterstica comum da
indstria de mquinas txteis.

(19) O contedo tecnolgico das importaes diminuiu mais intensamente que o das exportaes,
significando uma diminuio da defasagem tecnolgica entre os produtos vendidos e os adquiridos pelo pas.
Consideraes finais
Em boa medida explicado pelas correntes imigratrias ocorridas no final
do sculo XIX e incio do XX, a indstria e as empresas nacionais de mquinas
txteis do Brasil tiveram seu desenvolvimento fortemente atrelado capacitao
tcnica e s firmas dos pases europeus, em especial as da Itlia e Alemanha. No
entanto, aps um perodo de intenso protecionismo, com origem na chamada
crise da dvida do incio dos anos 1980, toda a economia do Brasil iniciou, ao
final desse perodo, um processo de liberalizao que transformou profundamente
a estrutura industrial do pas.
Em razo dessas mudanas, da rapidez com que foram implantadas
juntamente com polticas econmicas fortemente contracionistas, as quais incluem
perodos de rpida apreciao da moeda nacional e da fragilidade das empresas
locais (muito pouco internacionalizadas), houve uma forte desnacionalizao de
uma importante parcela dessa economia e uma transferncia de vrios segmentos
industriais do pas para o estrangeiro, seguindo as estratgias das empresas
multinacionais presentes no pas (Furtado, 2003). Ainda que isso tenha resultado
em modernizao de alguns setores industriais, o controle de importantes
companhias do Brasil pelo capital estrangeiro, assim como a referida mudana no
posicionamento das multinacionais, j de longa data presentes no pas, alteraram
significativamente as estratgias de um conjunto fundamental de empresas e a
prpria capacidade do Estado em promover polticas industriais.
Em algumas indstrias brasileiras, como, por exemplo, de equipamentos
de telecomunicaes (Galina, 2004; Gomes, 2003) e de equipamentos mecnicos,
eltricos e motores eltricos (Avellar, 2004; Strachman, 2004; Strachman e
Avellar, 2006), alguns impactos daquelas polticas foram positivos, ao menos a
partir de meados dos anos 1990, seja pela (re)definio dos mandatos das filiais
dentro da rede corporativa, seja pela introduo/ampliao de atividades
tecnolgicas realizadas por essas filiais. Com isso, de certa forma, pde-se ao
menos contrabalanar parcialmente uma srie de impactos negativos dessa
abertura acentuada, da desproteo industrial e das polticas macroeconmicas
francamente restritivas, as quais mostraram suas conseqncias, por exemplo, no
baixo crescimento econmico e, sobretudo, industrial, em todo o perodo ps-
1980.
No que tange ao setor de mquinas txteis, a maior integrao do pas com
a economia internacional teve implicaes especficas. Primeiramente, h
evidncias de que esse setor, em mbito mundial, esteja se concentrando em pases
que dispem de elevado potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e que
precisam atingir elevada escala de vendas, tanto para viabilizar esses
desenvolvimentos via elevados investimentos em P&D quanto para
conseguirem redues de custos. Esse processo igualmente teve incio h tempos,
nos anos 1960 (Rothwell, 1982; Pieroni, 2005), sendo acelerado com os avanos
na microeletrnica, sobretudo a partir dos anos 1980. Como a estrutura industrial
brasileira deficiente no que se refere a esses componentes, o processo de
internacionalizao e descentralizao produtiva do setor de mquinas txteis em
direo ao Brasil parece ter sido no s estancado, mas revertido, com uma
transferncia estratgica por parte das empresas multinacionais da produo dos
bens de maior contedo tecnolgico de volta para suas matrizes.
A associao dessa tendncia com a abertura comercial brasileira
acelerada e sem salvaguardas implicou uma reduo do setor de mquinas txteis
do pas, com diminuio da gama de produtos fabricados no pas e/ou paralisao
dos negcios pelas firmas que anteriormente aqui produziam mquinas e
equipamentos para diferentes etapas do processo produtivo txtil.
A maioria dessas empresas era produtora de mquinas para a etapa de
fiao, aparentemente o segmento mais afetado com a diminuio do nmero de
empresas (ver Quadro 3) e aquele no qual o Brasil poderia gozar de mais
vantagens da interao entre produtor e usurio (especialmente em fibras naturais
Lundvall, 1988). No entanto, a abertura comercial e o deslocamento pelas
companhias multinacionais de importantes funes corporativas antes realizadas
no pas implicaram, como explicamos, a reduo e a concentrao
20
do setor de
mquinas txteis do pas como um todo.

Quadro 3
Abertura comercial e integrao internacional: competitividade da indstria brasileira de mquinas
txteis, 1989 e 2004
Processo
produtivo txtil
Mquina
Situao antes das reformas
dos anos 90
Situao em 2004
Cardas
Competitiva; pequena defasagem
com a tecnologia estrangeira
Alta tecnologia; em
sintonia com os
produtos estrangeiros
Passadeira
Pouco competitiva; grande
defasagem com a tecnologia
estrangeira
Inexistente
Maaroqueiras
estrangeira
Inexistente
(1)

Fiao
Filatrios
estrangeira
Inexistente
Continua...

(20) A produo nacional caiu de R$ 336 milhes, em 1990, para pouco mais de R$ 200 milhes, em
2002 (Revista Textlia, n. 40).
Quadro 3 Continuao
Processo
produtivo txtil
Mquina
Situao antes das reformas
dos anos 90
Situao em 2004
Conicaleira
estrangeira
Inexistente
Urdideiras
Mdia Competitividade;
pequena defasagem tecnolgica
pequena defasagem
tecnolgica
Preparao para
a Tecelagem
Engomadeira de
fios
pequena defasagem
tecnolgica
Teares a jato de ar No competitiva Inexistente
(1)

Teares para
trama e urdume
Teares de pina No competitiva Inexistente
Teares para
malhas
Competitiva; em
sintonia com os
produtos estrangeiros
Mquinas para
acabamento
Competitiva; relativamente
eficientes
Competitiva;
relativamente eficientes
Fabricao de
malhas
Mquinas para
estamparia
Inexistente Inexistente
Beneficiamento
de malharia
Mquinas para
centrifugao e
presso
pequena defasagem
tecnolgica
(1) No foi possvel verificar se a Toyota, recm-instalada no pas, ter produo local ou apenas
comercializar produtos importados da matriz.
Fonte: CNI (2000), revistas especializadas e entrevistas com empresas do setor. Elaborao GEEIN.

Embora tenham ocorrido aumentos significativos no contedo tecnolgico
de algumas mquinas comercializadas pelo pas, esse efeito benfico no se
refletiu, como vimos, em aumentos no volume exportado. Alm disso, houve um
direcionamento da produo para produtos menos dinmicos no comrcio
internacional, especialmente peas, partes e componentes, como pde ser
observado para o segmento de mquinas de costura.
Na atual insero internacional, o Brasil continua exportando, em sua
maior parte, equipamentos para a indstria txtil de menor valor agregado,
principalmente peas e acessrios de mquinas. Isso sugere, uma vez mais, uma
especializao do pas em produtos de menor contedo tecnolgico,
complementando com partes e peas fabricadas localmente as sofisticadas
mquinas europias e japonesas. Como vimos neste artigo, essa participao
estrangeira relativamente maior quanto mais elevado o contedo tecnolgico dos
produtos, como no caso dos teares baseados na microeletrnica uma vez mais
um calcanhar-de-aquiles da economia nacional em que a indstria brasileira
praticamente cessou a sua produo. Dessa forma, a integrao do pas com o
exterior bastante forte e subordinada, especialmente, aos pases da Unio
Europia, contrastando com alguns avanos em termos de autonomia produtiva e
tecnolgica alcanados em outros setores industriais.

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Economia e Sociedade, Campinas, v. 16, n. 3 (31), p. 405-433, dez. 2007.

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