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Revista de Cincias da Administrao v. 11, n. 24, p. 41-68, maio/ago 2009

Prtica e Contedo Estratgico em Redes de Empresas: estudo no APL de metais sanitrios de Loanda/PR.
Poltica Industrial de Apoio ao Desenvolvimento
da Indstria Brasileira de Semicondutores
Milton de Abreu Campanario
1
Marcello Muniz da Silva
2
Tiago Ribeiro Costa
3
Resumo
A conquista da estabilidade macroeconmica tende a aumentar a discusso em
torno de formas de interveno nos planos microeconmico e setorial. A Poltica
Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (PITCE), lanada no incio de 2004,
sinalizou nessa direo, elegendo quatro setores considerados prioritrios:
frmacos, bens de capital, software e semicondutores. O presente artigo procura
analisar a indstria de semicondutores nos contextos nacional e internacional e
f ocal i za o papel da pol t i ca i ndust ri al sel et i va na di nami zao de seu
desenvol vimento. A partir da caracterizao dessa indstria, feito um
benchmarking das polticas adotadas pela Coreia do Sul pas que apresentou,
em certas fases de seu desenvolvimento industrial, caractersticas semelhantes ao
brasileiro, mas que despontou como grande produtor e exportador de tecnologia
de ponta. O texto indica que as polticas orientadas ao desenvolvimento da
indstria de semicondutores, na PITCE, geram condies para a maturidade do
setor. Contudo, essa maturidade enfatiza a fase de imitao (ligada ao processo
de engenharia reversa) e de internalizao (por meio do incremento dos processos
de aprendizado e produo interna), mas pouca nfase seria alcanada na fase
de criao (obteno de tecnologia prpria) e de desenvolvimento de tecnologia
nacional. Com esses percalos, em 2008, o governo atrelou o padro da TV Digital
(High Definition TV HDT) construo de uma fbrica de semicondutores no
Brasil, buscando uma sada para implantar tal indstria por uma empresa
transnacional.
Palavras-chave: Poltica Industrial. Tecnologia, Complexo Eletrnico. Semicondutores,
PITCE.
1
Ps-Doutor pela International Development Center of Japan. Professor e Coordenador do Programa de Ps-Graduao em Administrao da
Universidade Nove de Julho UNINOVE e Professor de Cincias Econmicas da Universidade de So Paulo USP. Endereo: Av. Francisco
Matarazzo 612 2 Prdio C, gua Branca, CEP 05001-100 So Paulo, SP. E-mail: campanario@uninove.br.
2
Mestrado em Engenharia Naval e Ocenica pela POLI/USP. Professor do Programa de Ps-Graduao em Administrao da UNINOVE, Doutorando
em Engenharia pela Escola Politcnica da Universidade de So Paulo. Endereo: Av. Francisco Matarazzo 612 Prdio C, gua Branca, CEP
05001-100 So Paulo, SP. E-mail: marcello@ipt.br.
3
Bacharel em Cincias Econmicas pela Universidade de So Paulo e Ps-graduado pelo Instituto de Pesquisas Tecnolgicas - IPT. Endereo: Av.
Francisco Matarazzo 612 - Prdio C gua Branca CEP 05001-100 - Sao Paulo, SP. E-mail: tiago@ipt.br. Artigo recebido em: 30/10/2006. Aceito
em: 04/05/2007. Membro do Corpo Editorial Cientfico responsvel pelo processo editorial: Joo Nilo Linhares.
70
Milton de Abreu Campanario Marcello Muniz da Silva Tiago Ribeiro Costa
1 Introduo
A rpida e irresistvel difuso dos equipamentos eletrnicos deu-se em
meio constante substituio e incremento desses aparelhos com uma inten-
sidade tecnolgica e leque de aplicaes cada vez maior. Certamente aqui
est presente a destruio criadora identificada por Schumpeter (1982),
acompanhada da substituio e consequente desaparecimento de inmeros
equipamentos analgicos. Verifica-se a crescente participao nos equipa-
mentos eletrnicos de um tipo especial de componente: os semicondutores.
Por sua grande capaci dade de ar mazenament o e vel oci dade de
processamento, esses superam amplamente outros tipos de componentes em
termos tecnolgicos. Em meio a um intenso debate sobre o futuro dos siste-
mas eletrnicos nos anos 1960 e 1970, Gordon Moore, ento presidente da
Intel, criou o que seria conhecido mundialmente como Lei de Moore: a cada
18 meses a capacidade de processamento dos semicondutores seria dobra-
da. De fato, at o momento, a Lei de Moore permanece como um dos maio-
res dogmas da indstria, pois a realidade tem se comportado exatamente
como o previsto.
O resultado imediato da crescente necessidade de incorporao de equi-
pamentos eletrnicos nos diversos equipamentos o impacto de mudanas
na estrutura industrial que no ltimo quartel do Sculo XX caminhou em
direo ao paradigma eletroeletrnico. Alm das indstrias de informtica e
telecomunicaes, que utilizam componentes eletrnicos em larga escala,
outras, apesar de caractersticas distintas como as indstrias automotiva e
agropecuria , devido versatilidade de seu uso, incorporam esses compo-
nentes em diversos de seus produtos e/ou estrutura de produo. Em vista
disso, o comrcio mundial de semicondutores est em contnua expanso,
sendo que seu mercado mais dinmico, o de circuitos integrados, atingiu US$
$248.6 bilhes em 2008, de acordo com os dados da Semiconductor Industry
Association SIA (2009).
A viabilidade da produo de componentes eletrnicos, em especial os
semicondutores, como estratgica industrial brasileira est presente desde
2004 com a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior PITCE.
O argumento que esta produo domstica, mesmo que com tecnologia
estrangeira, amplia a competitividade da indstria instalada, possibilita o
desenvolvimento de novas tecnologias, gera conhecimento e inovao para
71
Poltica Industrial de Apoio ao Desenvolvimento da Indstria Brasileira de Semicondutores
todo o complexo eletrnico
4
, e diminui a dependncia externa, haja vista o
crescente dficit na balana comercial do complexo eletrnico (TAVARES,
2001; SICS, 2002).
O carter protecionista do modelo de substituio de importaes, vi-
gente entre os anos 1930 e 1980, fez a indstria nacional operar com baixa
produtividade e tecnologia mais atrasada (NOGUEIRA; MEDEIROS; PEIXE,
2005). Com a abertura comercial dos anos 90, intensificou-se a defesa da
insero do pas numa estrutura industrial mais competitiva frente ao merca-
do mundial (BONELLI, 1996). As doutrinas liberalizantes, aliadas poltica
de privatizaes, em meio ao choque tecnolgico trazido pela microeletrnica,
sustentavam que o livre funcionamento dos mercados atrairia investimentos
macios, com consequente transferncia de tecnologia, desenvolvimento e
reestruturao do parque produtivo nacional. De fato, observou-se avano
em diversas reas, como o desenvolvimento do setor de telecomunicaes,
que teve um grande crescimento nas taxas de digitalizao e universalizao
5
.
Entretanto, as polticas liberalizantes no foram suficientes para impulsionar
a inovao de forma mais generalizada haja vista o salto na importao de
bens com alto contedo de tecnologia embarcada. Mais especificamente, no
foi criado um ambiente produtivo e institucional favorvel consolidao de
um Sistema Nacional de Inovao (SNI),
6
o que fez com que, apesar da conquis-
ta da estabilizao macroeconmica, o pas continuasse na dependncia exter-
na da aquisio de diversos insumos e tecnologias de produto e processo.
O Brasil apresenta um saldo total da balana comercial positivo a partir
do incio deste sculo. A responsabilidade desse fato atribuda principal-
mente ao bom desempenho do setor agropecurio, e, em menor escala, aos
setores intensivos em trabalho e de baixa intensidade tecnolgica. O proces-
so de abertura econmica do incio dos anos 90 provocou um aumento da
participao dos segmentos de mdia e alta intensidade tecnolgica nas ex-
portaes. Entretanto, o aumento das importaes nesses segmentos ocorreu
de forma mais intensa, justificando o grande dficit comercial do perodo,
como apresentado no Quadro 1.
4
O complexo eletrnico engloba setores de mesma base tecnolgica, a microeletrnica. Geralmente so considerados como formadores do complexo
eletrnico os setores de eletrnica de consumo, de informtica, de equipamentos de telecomunicao e automao e de componentes eletrnicos.
5
Para dados, consultar o relatrio da Anatel no site <http://www.anatel.gov.br>.
6
A Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico OCDE define o Sistema Nacional de Inovao como uma interao de
instituies pblicas e privadas, cujas aes modificam e difundem novas tecnologias, visando produo e ao desenvolvimento de C&T dentro da
fronteira nacional.
72
Em torno dessas evidncias, a discusso acerca da insero do pas nos
setores de maior intensidade tecnolgica retomada com grande relevncia.
Sinalizando nessa direo, o governo lanou, em maro de 2004, a PITCE.
Almejando corrigir os desequilbrios provocados pela falta de dinmica des-
ses setores, a PITCE elegeu quatro segmentos considerados prioritrios e de
al t o cont edo est rat gi co: f rmacos, sof t ware, bens de capi t al e
semicondutores. Por ser considerado um setor chave no desenvolvimento
industrial, a indstria de semicondutores torna-se um objeto de grande rele-
vncia para investigao. A presente investigao procura, por meio da revi-
so da literatura nacional e internacional, enfatizar ao papel da poltica in-
dustrial e tecnolgica como ponto fundamental para o desenvolvimento dos
setores de alta intensidade tecnolgica, e sumarizar alguns desafios.
Para isso, tambm feito um estudo sumrio acerca das polticas
adotadas na Coreia do Sul, que apresentou, durante o ps-guerra, uma eco-
Quadro 1: Brasil Comrcio Exterior por intensidade tecnolgica (mdia da participao em %).
Fonte: Elaborado a partir de dados obtidos junto Secretaria de Comrcio Exterior
SECEX.
(*) Classificao extrada de: OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, STAN Indicators, 2003.
(**) At a finalizao desse estudo no se dispunha de estimativas para o ano de 2009.
Setores
Indstria de alta
tecnologia (I)
Indstria de mdia-
alta tecnologia (II)
Subtotal: Indstria
de alta e mdia-alta
tecnologia (I+II)
Indstria de mdia-
baixa tecnologia (III)
Indstria de baixa
tecnologia (IV)
Produtos no
industriais (V)
Total (I + II + III +
VI + V)
%1996/97
19,98
40,33
60,31
13,10
12,61
13,98
100,00
Participao em termos do valor mdio do perodo.
%1998/99
22,40
43,09
65,50
13,18
10,48
10,84
100,00
%2000/01
25,13
39,91
65,04
15,30
7,91
11,75
100,00
%2002/03
21,86
41,71
63,57
14,10
7,30
15,03
100,00
%2004/05
22,91
38,99
61,90
14,02
6,45
17,63
100,00
%2006/07
22,09
37,57
59,65
15,99
6,87
17,48
100,00
2008 (**)
19,31
40,01
59,31
16,87
6,49
17,33
100,00
73
nomia com caractersticas semelhantes brasileira, mas que conseguiu atin-
gir um padro moderno de desenvolvimento industrial com grande peso do
setor eletroeletrnico. Tendo em vista esse benchmark, o artigo procura apre-
sentar evidncia quanto ao papel da poltica industrial para o desenvolvi-
mento desse setor. Ainda nesse contexto, identifica-se o carter da PITCE na
criao de um ambiente favorvel ao SNI e no desenvolvimento da indstria
microeletrnica nacional. Finalmente um destaque feito estratgia mais
recente de associar a construo de um parque de semicondutores no Brasil
escolha do padro de TV digital e a incentivos criados pelo Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES.
O artigo divido em cinco sees, contando com esta introduo. Na
Seo 2 so demonstradas as caractersticas do setor de semicondutores, as-
sim como o funcionamento do processo produtivo. A Seo 3 discute os as-
pectos de mercado no Brasil e no mundo, dando nfase para a atual estrutu-
ra de mercado brasileira e os desequilbrios da balana comercial. Na Seo
4 analisada a questo da poltica industrial dos governos como forma de
dinamizar o desenvolvimento industrial dos pases. Nessa seo inclui-se uma
caracterizao da PITCE e de polticas aplicadas na Coreia do Sul. Por fim, a
ltima seo traa consideraes finais e uma comparao entre os progra-
mas nacionais e a experincia estrangeira.
2 Caracterizao, Processo Produtivo e Intensidade
Tecnolgica da Indstria Microeletrnica
2.1 Caracterizao de Semicondutores e sua Tecnologia
Produtiva
Semicondutores so materiais, como silcio, zinco e germnio, cuja
resistividade eltrica caracterizada por situar-se entre os materiais bons condu-
tores e os isolantes. Um elemento dessa natureza pode atuar como um condutor
ou no-condutor, dependendo da polaridade da carga eltrica aplicada a ele. O
motivo de o silcio ser amplamente utilizado a facilidade com que encontra-
do na natureza. Os chamados dispositivos semicondutores so componentes
constitudos por silcio, contendo circuitos miniaturizados capazes de armazenar
e manipular informaes na forma de impulsos eltricos.
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Segundo Swart (2005), a utilizao dos semicondutores teve incio a
partir das limitaes das antigas vlvulas, que apresentavam diversos proble-
mas como reduzida durabilidade, grandes dimenses, alto consumo de ener-
gia e baixa eficincia computacional. Essas limitaes motivaram laboratri-
os, como a Bell Labs, a investir em pesquisas para a substituio das vlvulas
por dispositivos mais eficientes.
7
No demorou muito para que as descober-
tas e melhorias tcnicas (feitas a partir de um melhor conhecimento das propri-
edades materiais semicondutores) substitussem as vlvulas pelos dispositivos
semicondutores, chamados de transistores, levando em 1947 ao surgimento
do primeiro transistor de germnio utilizado em um circuito amplificador.
Os transistores so o principal componente dos circuitos integrados ou
microchips, sendo que a interligao desses componentes a responsvel
por dot-lo de um processamento voltado a alguma aplicao. A utilizao
dos transistores em larga escala permitiu a criao de circuitos eletrnicos
extremamente complexos (microprocessadores e dispositivos de memria so
os mais conhecidos), sendo que atualmente um nico microchip capaz de
armazenar milhes de transistores. Dessa forma, o papel principal dos dispo-
sitivos semicondutores no desenvolvimento dos diversos elos do complexo
eletrnico a miniaturizao dos componentes eletrnicos (MELO, RIOS;
GUTIERREZ, 2001). De maneira geral, tornou-se comum chamar os circui-
tos integrados de semicondutores. Um dos critrios de classificao desses
componentes o nvel de complexidade de sua estrutura interna. O Quadro
2 descreve os principais tipos de semicondutores existentes.
Quadro 2: Principais tipos de Semicondutores.
Fonte: Construdo a partir de informaes de Amato Neto (2005) e Melo, Rios e Gutierrez (2002).
7
interessante notar que o modelo de desenvolvimento tecnolgico nesse perodo se aproxima do science push, quando a pesquisa era de certa
forma orientada pela curiosidade. Com a popularizao dos computadores, com os avanos das comunicaes e com novas demandas de mercado,
o modelo de desenvolvimento tecnolgico passou a funcionar no esquema market-pull, em que o mercado dita os investimentos em inovaes.
75
2.2 Processo Produtivo
Seguindo Amato Neto (2002), pode-se descrever o processo de produ-
o de um componente semicondutor em trs etapas: Projeto (design); Fa-
bricao (front-end); e Encapsulamento e Teste (back-end). A intensidade
de conhecimentos, investimentos exigidos e o valor agregado ao produto
variam em cada uma dessas etapas.
Projeto (design): nessa fase que os componentes e suas interligaes
e posies dentro do dispositivo semicondutor so definidos. Apesar do in-
vestimento necessrio para a construo de uma Design House
8
ser bem in-
ferior ao de uma Foundry
9
, essa etapa extremamente importante, pois defi-
ne a funcionalidade do componente. Alm das consideraes acerca da ca-
pacidade tcnica e da eficincia do dispositivo projetado, certamente ne-
cessria uma anlise de viabilidade econmica a respeito do custo de desen-
volvimento e das expectativas de mercado.
Fabricao (front-end): nesse momento, o projeto da fase anterior
ser transformado em algo concreto: as pastilhas de wafer. O processo de
fabricao de um circuito integrado extremamente complexo
10
, necessitan-
do de investimentos que podem chegar a US$ 2 bilhes para a montagem de
uma foundry de nvel 3, o mais elevado. Essas so as fbricas de grande
intensidade tecnolgica e tambm de maior escala de produo, como as
usadas na fabricao de microprocessadores. Aqui se percebe amplamente
o efeito dos sunk costs
11
, medida que o investimento nessas fbricas s
pode ser recuperado com larga escala de produo e em um curto perodo de
tempo. As foundries de nvel 1 e 2 requerem um padro de investimento me-
nor, operando em escalas mais reduzidas; no geral so dedicadas a segmentos
de mercado mais especializados, como o automotivo, ou mesmo nichos de
mercado, como os dispositivos utilizados em alguns aparelhos eletrnicos.
Encapsulamento e testes (back-end): essa etapa consiste na se-
parao das pastilhas de wafer, com consequente encapsulamento e teste de
funcionalidade para estarem aptas para serem usadas em placas de circuito
eletrnico como as dos computadores, DVD players, etc.
8
Empresas destinadas ao projeto de circuitos integrados.
9
Refere-se fundio, local onde ocorre a fabricao dos semicondutores.
10
Para maiores detalhes, ver Amato Neto (2004); e Melo et al. (2001).
11
Sunk costs so custos fixos que no podem ser recuperados. Os produtos que exigem constante inovao tecnolgica possuem relevantes sunk
costs, principalmente na forma de P&D e patentes. Esses custos podem representar significantes barreiras entrada de novos sujeitos no mercado,
medida que podem inibir potenciais novos entrantes, principalmente devido ao alto custo de uma entrada mal sucedida.
76
2.3 Intensidade Tecnolgica e Valor dos CIs
(Circuitos Integrados)
Os circuitos integrados CIs so considerados os principais tipos de
semicondutores, tanto pelo seu grau de complexidade e utilidade, quanto
pel o val or agregado ao component e. Di sposi t i vos como os
microprocessadores e memrias concentram um maior dinamismo
tecnolgico, embutindo uma capacidade cada vez maior de processamento
e armazenamento (AMATO NETO, 2004; AMATO NETO et al., 2002; MELO,
RIOS, GUTIERREZ, 2001). Isso ocorre porque so componentes essenciais
para o bom desempenho de diversos equipamentos, entre eles, os computa-
dores. A permanente necessidade de novos softwares, de novos dispositivos
para automao industrial e da sempre crescente demanda por aparelhos
eletrnicos mais modernos estimula a indstria de CIs para um constante
processo de inovao, buscando novas solues, tecnologias e equipamen-
tos. A existncia de competio com outros agentes no mercado e as garantias
de direito de propriedade intelectual aumentam o valor e os lucros dos produ-
tos das firmas que introduzem inovaes tecnolgicas (NOGUEIRA;
MEDEIROS; PEIXE, 2005). A Figura 1 ajuda a elucidar os fatos mencionados.
Figura 1: Participao em valor e no volume total de unidades por tipo de semicondutor
2001.
Fonte: Extrada e adaptada de Turley (2003).
O lado esquerdo representa a participao por tipo de semicondutor
no valor total transacionado, enquanto o lado direito representa a estrutura
de participao no total de unidades comercializadas. Os componentes dis-
cretos representam uma enorme participao no total de unidades
comercializadas, mas apenas uma pequena participao no valor total das
transaes. Componentes como microprocessadores apresentam uma alta par-
ticipao no valor total transacionado e apenas uma pequena parcela no
77
total de unidades comercializadas. De maneira geral, a participao no total
do valor diretamente proporcional intensidade tecnolgica inerente em
cada tipo de componente.
Isso acontece porque os componentes discretos so facilmente repro-
duzidos, requerem uma escala no muito alta para viabilizar a produo e a
demanda alta e dinmica, incentivando o aparecimento de diversos parti-
cipantes do lado da oferta. Alm disso, os investimentos e custos necessrios
para fabricao, em especial os custos de aquisio de tecnologia, so relati-
vamente baixos, e os produtos resultantes so praticamente homogneos,
fazendo com que esse se aproxime de um mercado perfeitamente competiti-
vo, tornando as empresas ofertantes price takers (VARIAN, 2002). J os
componentes microlgicos requerem uma escala bem maior para a viabili-
dade da produo, o que significa altos custos fixos e tambm custos
irrecuperveis, ou sunk costs, culminando com poucas empresas partici-
pantes. Vale ressaltar que esse um mercado em que no existem produtos
substitutos, e que fatores como inovao, patente e marketing produzem gran-
de diferencial de produto e levam a maiores possibilidades de ganhos de
monoplio. (VARIAN, 2002; NOGUEIRA; MEDEIROS; PEIXE, 2005). De
acordo com a viso schumpeteriana, as firmas inovam porque procuram maior
rentabilidade, uma vez que uma nova tecnologia produz algumas vantagens
para o inovador: reduo de custos (inovao de processo) e monoplio tempo-
rrio (inovao de produto), devido s patentes ou atraso tecnolgico dos com-
petidores. Ao adotar novas tecnologias de produto ou processo, a firma pode
atuar no mercado com um preo acima de um mercado competitivo. Esses so
fatores importantes para o estudo da atual estrutura de mercado.
3. Estrutura de Mercado
Como j foi dito, o mercado de semicondutores est em franca expan-
so, apesar de perodos de recesso, como em 2001 e 2008. A taxa de cres-
cimento vem atingindo patamares de 12% ao ano (SIA, 2009). A principal
caracterstica desse mercado que a produo mundial de dispositivos
semicondutores est concentrada em poucas regies do mundo (BYUN,
1994). A Figura 2 d indcios acerca da reestruturao da produo mundial
de semicondutores ao longo das dcadas de 80 e 90, principalmente pela
ascenso da regio do Pacfico Asitico. Como ser discutido na Seo 4.2,
78
as polticas adotadas em pases asiticos, que, em perodo anterior dcada
de 80, detinham apenas percentual inferior a 5% da produo mundial, ele-
varam a participao da regio, na dcada de 90, para cerca de 30% e conti-
nuam a crescer (SAI, 2009). Esse aumento liderado principalmente pela
produo de memrias, sendo que somente a Coria do Sul representa em
torno de 25% da oferta mundial
Ao longo dos ltimos anos verifica-se uma oscilao nos preos dos
componentes. interessante observar que a quantidade demandada de
semicondutores tem demonstrado ser crescente e com oscilaes amenas, o
que faz as mudanas nos preos estarem mais relacionadas com variaes na
quantidade ofertada. A oferta de semicondutores depende da capacidade
instalada das indstrias. No caso das memrias, as variaes de preos foram
ocasionadas pela grande insero de empresas asiticas, que transformaram
os dispositivos de memria em commodities. As expectativas de aumento
da demanda para a segunda metade da dcada de 90 foram maiores do que
a verdadeiramente ocorrida, o que fez com que as empresas investissem na
ampliao da capacidade instalada. interessante notar que, mesmo com a
entrada de novas empresas, a oferta de semicondutores continua sendo dita-
da por um nmero relativamente pequeno de produtores.
A oferta de dispositivos semicondutores relativamente rgida no curto
prazo, variando apenas por algum excesso de ociosidade. No longo prazo, a
oferta tem uma tendncia crescente, mas em saltos. Isso acontece porque o
investimento na ampliao e/ou criao de novas fbricas s se justifica com
grandes expectativas de crescimento da demanda. Quando essas expectati-
vas so maiores que a realidade, h a tendncia de um aumento e de forma-
o de um excesso de capacidade instalada, acarretando aumento na quan-
tidade ofertada e provocando queda de preos. Continuando a tendncia de
crescimento da demanda, os preos tendem a se ajustar novamente at nova
ampliao na quantidade ofertada. Esse fato tem acontecido com alguns pro-
dutos mais comoditizados do mercado de informtica, como as memrias
e alguns outros dispositivos utilizados em eletrnica de consumo e informtica.
No caso de produtos como microprocessadores, o nmero de agentes
do lado da oferta se reduz ainda mais. Tomando-se o mercado mais dinmi-
co, o de computadores, a oferta mundial de microprocessadores pode ser
reduzida pela atuao de poucas empresas. Nesse caso, a quantidade ofertada
vai depender do mercado a que o produto se destina. A rigor, essas empre-
sas vo maximizar o retorno por meio de diferenciao de produto. A dife-
79
renciao de produto se dar por meio de ganhos de exclusividade de mer-
cado durante um gap tecnolgico
12
. A diferenciao de mercado se dar
pela oportunidade de apropriao de uma parcela maior do excedente do
consumidor, por meio de uma poltica de preos regressiva e ou
segmentao do mercado (onde possvel realizar discriminao de preos).
13
Ao contrrio do que ocorre do lado da oferta, o lado da demanda
composto pela participao de inmeros agentes.
Como conhecido, o rol de utilizao de semicondutores imenso, po-
dendo ser utilizados tanto em um supercomputador como em um simples
relgio de pulso. Apesar da grande possibilidade de aplicaes, a demanda
por esses dispositivos est fortemente concentrada nas indstrias de compu-
tadores e comunicaes, que concentram cerca de 65% do mercado (SIA,
2009). De fato, em um computador est concentrada a maior parcela de va-
lor dos semicondutores (processadores e memrias), o que faz com que a
participao dos computadores na utilizao de semicondutores chegue a
quase metade da produo total. Por sua vez, a aplicao em comunicaes
vem se tornando muito comum ao longo da ltima dcada, com a massificao
da telefonia celular (ligada tambm customizao em massa). Esse fato jus-
tifica o crescente aumento da participao de componentes de telecomuni-
caes que dobrou em menos de dez anos.
Figura 2: Participao na oferta mundial das diversas regies do mundo.
Fonte: Extrada e adaptada de Turley (2003).
12
Quando um produto apresenta vantagens tecnolgicas sobre os demais durante um curto perodo de tempo
13
Os produtos vo sendo lanados no mercado com reduo de preos ao longo do tempo, de forma a atingir os variados grupos de consumidores.
80
Outro setor que demonstra ter um grande potencial de crescimento na
demanda por semicondutores o automotivo. Os carros modernos necessi-
tam cada vez mais da insero de componentes eletrnicos por diversas ques-
tes, como segurana, mudanas mecnicas e entretenimento. Os projetos
mais audaciosos buscam incluir nos automveis diversos sensores, computa-
dores de bordo, GPS, alm dos mais variados mecanismos de ajuste autom-
tico. As indstrias tambm so grande demandante de semicondutores. Os
processos de produo esto cada vez mais necessitando de automao con-
trolada por sistemas e aparelhos informatizados. A grande expresso da pre-
sena dos dispositivos semicondutores nas indstrias so as mquinas
robotizadas. A rigor, essas mquinas so mecanismos repletos de motores e
sensores controlados por diversos microprocessadores e microcontroladores
(TURLEY, 2003). Essa grande difuso e aumento da importncia dos diver-
sos tipos de semicondutores abrem espao para uma reflexo da natureza
estratgica dessa indstria em termos macro, setoriais e microeconmicos.
3.1 Mercado de Semicondutores no Brasil
Seguindo a caracterizao de pases industrializados, o mercado brasi-
leiro de semicondutores tambm apresenta grandes propores. O faturamento
do complexo eletrnico poca de lanamento da PITCE estava em torno
de US$ 25 bilhes, entretanto, a quase totalidade desse valor de importa-
es. Muito pouco se produz no Brasil em termos de equipamentos eletrni-
cos, e, considerada somente a produo de semicondutores, o nmero se
reduz apenas produo de componentes discretos. No caso de componen-
tes integrados, no existem indstrias detentoras de todo o ciclo de produo
(TAVARES, 2001). De maneira geral, a produo de eletroeletrnicos est
concentrada na Zona Franca de Manaus (cerca de 25%), mas, embora a pro-
duo possa parecer um nmero expressivo, se trata basicamente de monta-
gem de kits importados, contribuindo a indstria nacional com uma peque-
na parte do valor agregado aos diversos produtos. A crescente difuso (apon-
tada acima) e os aspectos da produo local se refletem diretamente no pa-
dro de comrcio desse tipo de produto (Quadro 3) fato que justifica esfor-
os da coletividade na introduo de todos os elos da cadeia dessa indstria.
81
O Quadro 3 exibe um bom panorama do complexo eletrnico brasilei-
ro em perodos anteriores e posteriores ao lanamento da PITCE, indicando
uma preocupante situao dos diferentes segmentos em termos dos dficits
em Transaes Correntes. Em suma: verifica-se: (i) dficits sistematicamente
crescentes em componentes eltricos e eletrnicos que atingem mais de US$
14 bilhes em 2008; (ii) sensvel aumento nos dficits em automao indus-
trial acompanhando o crescimento do PIB; (iii) supervits no setor de teleco-
municaes a partir de 2002 e reverso dessa tendncia em 2008; (iv) dficits
crescentes em informtica explicados pelo aumento da demanda em razo
da apreciao cambial e expanso do crdito no varejo para esse tipo de
produto; (v) supervits modestos em gerao, transmisso e distribuio de
equipamentos de energia eltrica relacionados reestruturao do setor e ao
aquecimento do mercado aps a crise do apago; (vi) tendncia de cresci-
mento do dficit em unidades domsticas que vinham apresentando supervits
at 2006; e (vi) tendncia a manuteno de dficits em material eltrico e equi-
pamentos industriais que vem dando sinais de deteriorao na tendncia.
Vale ressaltar que entre o perodo compreendido entre 2003 e 2007 foi
favorvel s exportaes. Para efeito ilustrativo, as importaes de petrleo
bruto (maior valor em importaes em 2003) foram de aproximadamente
US$ 3,7 bilhes; as exportaes de todo o complexo da soja brasileiro e de
papel e celulose (dois dos principais produtos de exportao no ano de 2003)
foram respectivamente de US$ 8,1 bilhes e US$ 2,8 bilhes. Mais recente-
mente o pas vem apresentando supervits na conta petrleo devido aos re-
sultados do processo de reestruturao no setor (com ampliao no volume
de investimentos e introduo de inovaes) que teve como base uma clara
viso quanto natureza estratgica do setor. Especificamente, os
semicondutores aparecem na liderana dos produtos eletroeletrnicos im-
portados representando, em mdia, mais de 60% dos componentes impor-
tados e cerca de 30% de todo o complexo eletrnico com forte tendncia de
crescimento nesses percentuais, tal qual os dados acima apontam.
Esses dados demonstram claramente o carter estrutural do
dficit da balana comercial em semicondutores. Nesse sentido,
variaes na demanda interna por semicondutores refletem em
impacto de igual proporo nas importaes. Outra ressalva: os da-
dos mencionados consideram somente o mercado formal.
82
Quadro 3: Importao, exportaes e Saldo da Balana Comercial do Complexo Eletrnico
2001/2008 em US$ milhes.
Fonte: Elaborado a partir de dados consolidados pela Associao Brasileira da Indstria
Eltrica e Eletrnica Abinee.
965,8
6228,8
1580,3
337,5
1042,7
593,4
2340,1
400,0
13488,6
7%
46%
12%
3%
8%
4%
17%
3%
100%
776,1
5213,1
1795,4
279,0
736,9
436,9
707,1
350,0
10294,5
8%
51%
17%
3%
7%
4%
7%
3%
100%
707,8
5734,6
1287,1
221,1
656,8
449,4
605,0
386,0
10047,8
7%
57%
13%
2%
7%
4%
6%
4%
100%
Categoria
Importaes de produtos eletrnicos por categoria (valores em milhes de US$ e
2001 2002 2003
Automao industrial (1)
Componentes eltricos e eletrnicos (2)
Equipamentos industriais
Gerao, transmisso e distribuio
de energia eltrica
Informtica
Material eltrico de instalaes
Telecomunicaes
Unidades domsticas (3)
Total
74,2
1636,8
351,6
204,9
254,9
154,7
1337,8
716,7
4731,6
2%
35%
7%
4%
5%
3%
28%
15%
100%
66,7
1716,2
297,6
170,5
121,2
142,4
1343
557,7
4415,3
2%
39%
7%
4%
3%
3%
30%
13%
100%
76,5
1760
362,8
165
193,5
150,7
1333,9
728,7
4771,1
2%
37%
8%
3%
4%
3%
28%
15%
100%
Categoria
Exportaes de produtos eletrnicos por categoria (valores em milhes de US$ e
2001 2002 2003
de energia eltrica
Informtica
Telecomunicaes
Total
-891,6
-4592,0
-1228,7
-132,6
-787,8
-438,7
-1002,3
316,7
-8757,0
10%
52%
14%
2%
9%
5%
11%
-4%
100%
-709,4
-3496,9
-1497,8
-108,5
-615,7
-294,5
635,9
207,7
-5879,2
12%
59%
25%
2%
10%
5%
-11%
-4%
100%
-631,3
-3974,6
-924,3
-56,1
-463,3
-298,7
728,9
342,7
-5276,7
12%
75%
18%
1%
9%
6%
-14%
-6%
100%
Categoria
Saldo da Balana Comercial de produtos eletrnicos por categoria (valores em
2001 2002 2003
de energia eltrica
Informtica
Telecomunicaes
Total
83
Notas: (1) Inclui instrumentao e instrumentos eletromdicos; (2) Inclui motocompressores para refrigerao,
eletrnica embarcada e partes e peas; e (3) Inclui autorrdios.
870,4
7825,8
894,7
224,3
778,1
585,6
923,7
564,7
12667,3
7%
62%
7%
2%
6%
5%
7%
4%
100%
828,8
9617,2
949,9
223,0
1017,5
569,7
1093,5
835,5
15135,1
5%
64%
6%
1%
7%
4%
7%
6%
100%
1325,6
11909,8
1518,5
310,2
1399,7
651,6
1234,5
1354,9
19704,8
7%
60%
8%
2%
7%
3%
6%
7%
100%
1757,4
13647,9
1892,1
388,3
1883,3
755,6
2020,9
1707,5
24053,0
7%
57%
8%
2%
8%
3%
8%
7%
100%
2275,8
17824,0
2805,8
498,1
2242,3
1043,9
3202,7
2140,1
32032,7
7%
56%
9%
2%
7%
3%
10%
7%
100%
% perodo)
14
.
2004 2005 2006 2007 2008
114,4
1992,8
475,9
274,7
263,3
202,8
1142
878,4
5344,3
2%
37%
9%
5%
5%
4%
21%
16%
100%
143,7
2286
640,4
334,6
387
228,6
2832,3
914,4
7767,0
2%
29%
8%
4%
5%
3%
36%
12%
100%
238,9
2708,4
917,8
515,8
411
308,2
3114,5
1034,6
9249,2
3%
29%
10%
6%
4%
3%
34%
11%
100%
280,3
3151,1
1012,8
657,2
337,8
288,5
2491,5
1080,7
9299,9
3%
34%
11%
7%
4%
3%
27%
12%
100%
314,2
3304,3
1141,2
864,9
312,6
325,5
2539,7
1088,5
9890,9
3%
33%
12%
9%
3%
3%
26%
11%
100%
% perodo).
2004 2005 2006 2007 2008
-756,0
-5833,0
-418,8
50,4
-514,8
-382,8
218,3
313,7
-7323,0
10%
80%
6%
-1%
7%
5%
-3%
-4%
100%
-685,1
-7331,2
-309,5
111,6
-630,5
-341,1
1738,8
78,9
-7368,1
9%
99%
4%
-2%
9%
5%
-24%
-1%
100%
-1086,7
-9201,4
-600,7
205,6
-988,7
-343,4
1880,0
-320,3
-10455,6
10%
88%
6%
-2%
9%
3%
-18%
3%
100%
-1477,1
-10496,8
-879,3
268,9
-1545,5
-467,1
470,6
-626,8
-14753,1
10%
71%
6%
-2%
10%
3%
-3%
4%
100%
-1961,6
-14519,7
-1664,6
366,8
-1929,7
-718,4
-663,0
-1051,6
-22141,8
9%
66%
8%
-2%
9%
3%
3%
5%
100%
milhes de US$ e % perodo).
2004 2005 2006 2007 2008
14
Como bem observou Tavares (2001), os dados no levam em considerao a chamada eletrnica embarcada (componentes eletrnicos presentes
em automveis, bens de capital, etc.). Contudo, o valor da eletrnica embarcada representa frao relativamente pequena do total do valor dos
componentes.
84
No Brasil, o mercado informal, denominado de mercado cinza, no
setor de informtica bastante expressivo, sendo que alguns estudos produ-
zidos pelo BNDES estimam que possa chegar a at 50% do mercado. Perce-
be-se, assim, que os agentes que ingressarem no mercado de semicondutores
tero, como um dos desafios, que enfrentar um mercado segmentado. De
todo modo, os consumidores do mercado informal podem representar tam-
bm uma nova parcela de mercado a conquistar.
Atualmente, existem poucas empresas atuando no mercado brasileiro
de semicondutores, sendo que elas atuam em certos nichos de mercado. Pode-
se destacar: a Itautec-Philco, que atua principalmente na fase de back-end de
memrias; e a Semikron, que atua na fabricao de semicondutores discre-
tos. O valor estimado da fatia de mercado dessas empresas de apenas US$
20 milhes (MELO, RIOS; GUTIERREZ, 2001).
Dado o dinamismo desse mercado e sua importncia, h es-
pao para expanso das plantas de semicondutores em todos os
nveis, visando as mais diversas aplicaes.
A situao do complexo eletrnico brasileiro, com constantes dficits
comerciais e tendncia de aumento de demanda de componentes
semicondutores por diversos segmentos industriais, possui carter estratgi-
co. Entretanto, a criao e o desenvolvimento de um parque produtivo, em
um segmento que exige altssimos investimentos e ambiente tecnolgico avan-
ado, dependem, fundamentalmente, alm da participao do setor privado,
do governo, no papel da induo e coordenao de diversas atividades ori-
entadas para a formao de recursos humanos, criao de instituies de
P&D e implementao de polticas de longo prazo favorveis ao investimen-
to, financiamento e desenvolvimento tecnolgico tal como foi feito pela
coletividade junto ao setor petroqumico. Essas questes sero retomadas na
prxima seo, referente poltica industrial.
4. Polticas Industriais Orientadas pela Indstria de
semicondutores
4.1 Indstria Eletrnica no Brasil
No Brasil, a indstria eletrnica surgiu em meados da dcada de 50,
com alguns produtos de udio e vdeo, por meio da produo de eletrnicos
85
de consumo, montados com componentes importados e que s comearam
(uma parte) a ser produzidos localmente na dcada seguinte, a partir da ins-
talao da fbrica da Philco. Em 1968, o pas se aventurou em algumas ativi-
dades de pesquisa iniciadas pela USP, com a criao de um Laboratrio de
Microeletrnica. A reserva de mercado para informtica, que vigorou duran-
te a dcada de 80, favoreceu a atuao de vrias empresas nacionais, inclu-
sive atravs da utilizao de diversos componentes de fabricao nacional. A
rigor, eram utilizados componentes disponveis no pas e componentes im-
portados no produzidos internamente. Todavia, era sempre macia a pre-
sena de tecnologia adquirida no exterior.
A difuso de produtos eletrnicos no mercado brasileiro ocorreu du-
rante a dcada de 70, havendo, no incio da dcada de 80, um nmero razo-
vel de fabricantes de componentes eletrnicos. Nessa fase de implementao,
a participao do governo foi incipiente, de sorte que as indstrias instala-
ram-se sem contar com incentivos pblicos. Os incentivos existentes eram
somente isenes de imposto de importao para os bens que tinham como
destino as exportaes. No setor de telecomunicaes, destaca-se a criao
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicaes (CPqD),
que atuou no desenvolvimento de sistemas e equipamentos em tecnologia
da informao. No setor de informtica, destaca-se a formulao da Poltica
Nacional de Informtica (PNI), legitimada pela Lei de Informtica (Lei n. 7.232/84),
criando reserva de mercado para a indstria nacional e, tambm, alguns incenti-
vos de cunho fiscal. A reserva de mercado levou proteo da indstria nacio-
nal e, embora tenha dotado o pas de certas capacitaes na oferta de produtos
e servios, explica o relativo atraso tecnolgico frente s indstrias estrangeiras
(orientadas a exportao e s exigncias do mercado externo).
4.2 Abertura e Emergncia da Poltica Industrial em
Semicondutores
A abertura comercial dos anos 90 fez com que os setores do complexo
eletrnico, incluindo o de componentes, estivessem entre os mais atingidos,
de modo que a concorrncia abrupta com produtos estrangeiros levou ao
quase total desaparecimento da indstria nacional, excetuando-se algumas
fbricas que atualmente operam em nichos de mercado.
86
Em meio ao fraco desempenho da economia brasileira nas dcadas de
80 e incio de 90 e necessidade de ajustamentos estruturais e Estado, pas-
sou-se a questionar as formas de atuao do governo. Com o argumento de
que a atuao estatal poderia levar a distores diversas, a corrente econ-
mica menos intervencionista argumentava que a ao governamental con-
duz, em muitos casos, a perdas de eficincia. Contudo, ante a conquista (par-
cial) da estabilizao, uma faco terica mais desenvolvimentista ganhou
fora, apontando que a poltica industrial balizada pelas aes do governo
pode corrigir e dinamizar certos mercados em que as aes dos produtores
isolados so ineficientes notadamente nos mercados mais associados a ino-
vaes e ao desenvolvimento tecnolgico. Assim, a interveno pblica
alocativa para o desenvolvimento de indstrias de alto teor tecnolgico se
justificaria pela existncia de externalidades positivas, grau elevado de inte-
resse pblico, necessidade de pesados investimentos numa perspectiva de
longo prazo e retornos incertos, associados emergncia de uma base de
conhecimentos (codificado e tcito) slidos que envolvem a formao de
recursos humanos altamente especializados.
15
Nesse contexto surge a Polti-
ca Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior PITCE, em maro de
2004, com o objetivo de aumentar a eficincia da estrutura produtiva da in-
dstria nacional e a capacidade de inovao das empresas, visando a expan-
so das exportaes e maior penetrao do pas no comrcio internacional.
A funo alocativa do governo se dar pela seleo de quatro setores
prioritrios (frmacos, software, bens de capital e semicondutores), que de-
vem ser amparadas por medidas de apoio direto e indireto. O carter vertical
(setores especficos) justificado devido ao peso crescente desses setores na
balana comercial, alm de serem setores estratgicos ao desenvolvimento
moderno, com gerao de externalidades positivas e difuso de Cincia,
Tecnologia e Inovao C&T e I.
Dentre os 11 programas que constituem a PITCE, um merece destaque
especial para este trabalho: Opes Estratgicas Tecnologia da In-
formao/Semicondutores. Como concebido pelo governo, o programa
visa fortalecer e desenvolver a indstria microeletrnica no Brasil, utilizan-
do-se de instrumentos creditcios destinados produo de microchips, alm
15
A funo alocativa de governo est diretamente relacionada com os ideais de poltica industrial, que pode ser definida como: A criao, implementao,
coordenao e controle estratgico de instrumentos destinados a ampliar a capacidade produtiva e comercial da indstria, a fim de garantir
condies concorrencias (SIC) sustentveis nos mercados interno e externo (CAMPANARIO; SILVA, 2004, p.14). Para Coutinho e Sarti (2004), esses
instrumentos devem ser voltados para iniciativas horizontais (indstria como um todo) e verticais (setores especficos), visando ao aumento da
competitividade e desenvolvimento de C&T e I.
87
da criao de laboratrios voltados para P&D em microeletrnica e
nanotecnologia, capacitando o pas com uma infraestrutura tecnolgica nes-
se setor.
O Quadro 5 sumariza as principais medidas da PITCE orientadas ao
desenvolvimento da indstria nacional de semicondutores, assim como al-
gumas outras medidas que, apesar de no fazerem parte do programa de
Opes Estratgicas-Semicondutores (OE-Semicondutores), geraro
externalidades positivas. De todas as medidas propostas pela PITCE,
ao menos a tera parte refere-se direta ou indiretamente ao desen-
volvimento de um parque industrial de semicondutores. De manei-
ra geral, essas medidas pretendem incentivos fiscais (1 e 16); apoio financei-
ro (5 e 8); aumento do investimento em inovaes (2, 4, 9, 11 e 15); e cria-
o de infraestrutura (3, 5, 6, 7, 10 e 12), com forte relao com a indstria
de semicondutores. O objetivo a priorizao da aquisio de mquinas e
equipamentos, atrao de investimentos externos e criao de laboratrios
para desenvolvimento dessa indstria. Pode-se dizer que o desenvolvimento
da indstria de semicondutores est baseado em trs grandes programas:
Programa Nacional de Microeletrnica, no Programa de Formao de Re-
cursos Humanos e Programa de Incentivo produo de chips. O Programa
Nacional de Microeletrnica foi formulado num perodo anterior a PITCE,
englobando tambm o Programa de Design Houses e de atrao de empre-
sas estrangeiras. O Programa de incentivo produo de chips, ainda que
disponibilize um volume pequeno de recursos, deve atuar em consonncia
com outras medidas para incentivar a capacitao tecnolgica das empresas.
Ao menos em termos explicitados, a orientao da PITCE para o
aumento da exportao dos setores prioritrios revela a tentativa
de criao de vantagens comparativas dinmicas, por meio da va-
lorizao da inovao focada na empresa como fator de aumento
de produtividade e competitividade (Quadro 5). Nesse contexto, o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) e a Agncia Nacional
de Desenvolvimento Industrial (ABDI) surgem da necessidade de articula-
o, coordenao e convergncia da execuo e acompanhamento dos di-
versos programas e medidas da PITCE. Como se percebe, a execuo da
PITCE ainda que focada no Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Co-
mrcio Exterior (MDIC) e no Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT), en-
vol ve ai nda di versas outras i nsti tui es, gerando di fi cul dades de
interrelacionamento e perda de eficincia.
88
N
1
2
3
4
5
6
7
O que
I ncl uso no novo
RECOF.
Indicao de regime
de urgnci a para o
projeto de lei sobre
proteo da proprie-
dade intelectual de to-
pografias de circuito
integrado (chips).
Implantao de um la-
boratrio nacional que
ir desenvolver proje-
tos e pesquisas em
micro e nanotecnologia
aplicadas a negcios,
em parceria com em-
presas.
Aumento e melhoria
da formao de re-
cursos humanos (mes-
tre e doutores) e pro-
j et i st as na rea de
microeletrnica, com
especial nfase para
formao de recursos
humanos para o CT-
PIM (Manaus).
Linha de crdito para
produo de chips com
recursos de R$ 10 mi-
lhes e prazo de finan-
ciamento de 18 meses.
Viabilizar a instalao
do Centro Gacho de
Prototipagem.
Programa que vi sa
fortalecer e desenvol-
ver a indstria micro-
eletrnica no Brasil.
Meta
Agilizar o desemba-
rao aduaneiro do
setor. Em implanta-
o pel a Recei t a
Federal.
Incentivar o proces-
so de inovao no
setor de ci rcui tos
i nt egrados, que
compem produtos
de alta tecnologia e
bens de consumo.
Dot ar o pa s de
infraestrutura deci-
siva em tecnologia
industrial.
Desenvolver a ca-
pacidade de inova-
o das instituies
brasileiras.
Capaci t ar as em-
presas e laboratri-
os para a produo
seri ada de
microchips.
Desenvol ver a
prototipagem naci-
onal de chips.
Desenvolver a in-
dst ri a mi croel e-
trnica no Brasil.
Execuo
MF e MDIC
MDIC e MCT
Grupo de Tra-
balho de Semi-
condutores
MCT, MDI C,
FINEP, CAPES,
CNPq
FINEP
MCT
MCT
OPES ESTRATGICAS TECNOLOGIA DA INFORMAO/SEMICONDUTORES
Medida
Regime Adua-
neiro Especial
Projeto de Lei
da Topografia
de Ci r cui t os
Integrados
Labor at r i o
Naci onal de
Tecnologia In-
dustrial
Programa de
Recursos Hu-
manos
I ncent i vo
pr oduo de
chips
CEI TEC
P r o g r a m a
Naci onal de
Microeletrnica
Importncia para
o setor de
semicondutores
Faci l i tar i mpor tao
de mquinas, equipa-
mentos e insumos.
Garanti r di rei tos de
propriedade intelectu-
al extremamente im-
portantes nas inds-
trias de alta tecnolo-
gia.
Criao de infraestru-
tura de pesquisa vi-
sando fase de cria-
o.
O setor de semicondu-
tores dependente de
recursos humanos es-
pecializados.
Fomentar produo.
Visa o design de chips.
Foca na criao de de-
sign houses e parcerias
com empresas estran-
geiras.
89
N
8
9
10
O que
Criao de uma linha
de f i nanci ament o
para bens de capital
por encomenda, ser-
vios de engenharia,
main contractor e turn
key. At agora, no
havia nenhum tipo de
fi nanci amento para
compra de bens de ca-
pital sob encomenda.
Nova lei de incentivo
inovao que atua
na relao universida-
de institutos de pes-
quisa-empresas. Pos-
sibilita que as univer-
sidades, institutos de
pesquisa e empresas
f echem acordos de
parceria para criao
de novos produtos e
processos.
Moderni zar e
reestruturar os institu-
tos e centros de pes-
quisa a partir de um
novo conceito de ges-
to e de reas de es-
pecializao.
Meta
Cobrir lacuna exis-
tente hoje no siste-
ma. O BNDES ir
f i nanci ar t ant o o
comprador quanto
o fabricante, com
disponibilizao de
R$ 500 milhes em
recursos em 2004.
Cri ar condi es
para que a taxa de
i nvest i ment o em
P&D aumente nas
empresas, integrar
esforos de P&D de
empresas e de uni-
versidades e institu-
tos de pesquisa.
Dotar o pas de uma
i nf raest rut ura de
pesquisa apl icada
capaz de sustentar o
processo de inova-
o e capacitao
produtiva das em-
presas.
Execuo
BNDES
MCT
FINEP
OUTROS PROGRAMAS
Medida
Bens de capi-
tal sob enco-
menda
Lei de Inova-
o
P r o g r a m a
Naci onal de
Qualificao e
Modernizao
dos Institutos
e Centros de
Pesquisa
Importncia para
o setor de
semicondutores
Facilitar aquisio de
bens de capital utiliza-
dos na produo de
d i s p o s i t i v o s
semicondutores.
A parceria entre uni-
versidades e empresas
uma das formas de
criao de novos pro-
dutos e processos de
produo.
A criao de labora-
trios e institutos de
pesquisas de grande
importncia nas fases
de i mi t ao e de
internalizao.
Quadro 5: Principais medidas da PITCE responsveis pela criao e desenvolvimento do
setor de semicondutores
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados apresentados em BRASIL (2004).
90
N
11
12
13
14
O que
Decreto que incentiva
o processo de paten-
teamento e certifica-
o ao possi bi l i t ar
que as empresas des-
contem as despesas
com depsitos de pa-
tente, certificao e
com Pesquisa e De-
senvolvimento (P &
D) da Contri bui o
Social sobre o lucro
L qui do (CSLL). As
despesas com depsi-
to de patente podem
ser abatidas em do-
bro. Em vigor desde
23/12/03.
Vi sa est rut urar as
aes industriais do
setor.
Criao de um con-
selho consultivo que
rene ministros, em-
presrios e trabalha-
dores para definir as
diretrizes de desenvol-
vimento industrial do
Pas.
Criao de uma agn-
cia de articulao e
execuo da PITCE.
Meta
Aumentar o nme-
ro de regi st ro de
patentes no Brasil,
ampliando assim a
capacidade de ino-
vao do Pas.
Desenvol ver setor
de Nanotecnologia.
Orientar as estrat-
gias de desenvolvi-
ment o e el aborar
planos e subsdios
para a PITCE.
Concentrar em um
s rgo as execu-
es das aes pri-
oritrias da PITCE.
Execuo
MCT
MDIC e MCT
MDIC/MCT
MDIC/MCT
OUTROS PROGRAMAS
Medida
Decr et o n
4.928 de Pes-
qui sa & De-
senvolvimento
e Certificao
Poltica Indus-
trial de Nano-
tecnologia
Cri ao de
Conselho Na-
cional de De-
senvolvimento
Industrial
Cri ao da
Agnci a Bra-
sileira de De-
senvolvimento
Industrial
Importncia para
o setor de semi-
condutores
Facilita a criao de
patentes e investimen-
tos em P & D.
Criao de dispositi-
vos microeletrnicos
de dimenses extre-
mamente reduzidas.
Coordenar e articular
os diversos programas
e medidas.
Coordenar e articular
os diversos programas
e medidas.
91
N
15
16
O que
Gr upo per manent e
vinculado Presidn-
cia (MDIC, MRE, MF,
MP, MME, MMA,
MCT, Turismo e Casa
Civil) destinado a cri-
ao de agenda de
investimentos setori-
al. Os investidores in-
teressados no pas te-
ro como, de uma vez
s, falar com todos os
rgos do governo.
Visa facilitar a impor-
tao de bens de ca-
pital sem similares no
Brasi l por mei o da
reduo da alquota
dos "ex-tarifrios" de
4% para 2%, no caso
de haver produo em
algum pas do Merco-
sul, e para 0% quan-
do no houver produ-
o em nenhum pas
o bloco. Em vigor des-
de 19 de feverei ro,
pel a Resol uo Ca-
mex n 5.
Meta
Facilitar e agilizar o
processo de atra-
o de investimen-
tos para o pas.
Todas as empresas
nacionais.
Execuo
Presidncia da
Repbl i ca e
MDIC
CAMEX
OUTROS PROGRAMAS
Medida
Sal a Especial
de Atrao de
Investimentos
Reduo do
I mpost o de
I mp o r t a o
par a mqui -
nas sem pro-
duo naci o-
nal
Importncia para
o setor de semi-
condutores
Investimentos estran-
geiros so de extrema
i mport nci a no de-
senvolvimento do se-
tor de semiconduto-
res.
Facilitar aquisio de
mqui nas e equi pa-
mentos utilizados na
produo de disposi-
tivos semicondutores.
Uma discusso de estrema relevncia est relacionada articulao de
objetivos (macro, microeconmicos e setoriais) e o carter das iniciativas le-
vadas a cabo pelas diversas instituies governamentais. Isso se associa a
seleo de critrios objetivos de acompanhamento, a efetiva avaliao de
resultados em termos de seu carter, clareza e progressividade de incentivos
que devem premiar as iniciativas de acordo com critrios previamente de-
finidos. Com a introduo do Programa de Acelerao do Crescimento
PAC, o governo federal alargou o horizonte das polticas de desenvolvimen-
to, com uma estrutura mais articulada de seus componentes (Figura 3).
92
Segundo a Abinee as medidas governamentais devem envolver ques-
tes de natureza fiscal e tributria, financeira, aduaneira, de capacitao
tecnolgica, de infraestrutura e de recursos humanos qualificados. Nessas
respectivas linhas o governo tem proposto e anunciado aes na linha de
desonerao tributria (eliminao de restrio de acesso aos incentivos do
Programa na aquisio de mquinas e equipamentos usados PADIS), apoio
a capitalizao de empresas com aportes do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econmico e Social BNDES, apoio a pequenas e micro empresas -
PMEs (por meio da estruturao, fortalecimento e capitalizao de Fundos
de Empresas Emergentes FEEs e Fundos de Venture Capital visando a cri-
ao de design houses), promoo do investimento em inovao (por meio
da Lei do Bem (Lei n 11.196/05), criao de centros tecnolgicos e atrao
de investimentos estrangeiros (por meio da implantao do Programa de Atra-
o de Investimentos Estrangeiros em Microeletrnica PAIEM). No ltimo
caso o governos tem anunciado as seguintes aes: identificao de investi-
dores potenciais, organizao de misses de fomento para divulgao do
mercado brasileiro e dos instrumentos de apoio existentes - apoio
estruturao de operaes de investimento direto externo em microeletrnica
(incluindo joint-ventures). Contudo, at o presente essas aes encontram-
se em fase de divulgao de vantagens do investimento no Brasil nesse setor
dadas as caractersticas do mercado e incentivos oferecidos.
16
Figura 3: Marco de articulao de polticas da PITCE.
Fonte: Elaborado a partir de dados do Ministrio do Planejamento.
16
Maiores informaes podem ser encontradas no documento da ABID <http://www.abdi.com.br/?q=node/1790>.
93
4.3 A Experincia da Coreia do Sul
Como foi visto na Seo 3, a participao de diversos pases asiticos
na produo mundial de semicondutores aumentou sistematicamente nas
ltimas dcadas. Esse fato foi resultado de uma poltica industrial de longo
prazo instituda nesses pases, visando ao aumento da produtividade e capa-
cidade de exportao das indstrias (MELO, RIOS; GUTIERREZ, 2001). A
Coreia do Sul representa um caso importante no estudo de desenvolvimento
da indstria de semicondutores. A situao sul coreana, no incio do progra-
ma de desenvolvimento industrial, era relativamente prxima situao bra-
sileira antes do processo de abertura da economia. A Coreia representava
uma produo marginal de bens de alto contedo tecnolgico, e a poltica
industrial esteve voltada para setores especficos e para a busca do aumento
de exportaes. A estratgia coreana baseou-se em uma combinao de atra-
o de investimentos estrangeiros, incentivos fiscais e financeiros, altos in-
vestimentos em P&D
17
e formao de capacitao tecnolgica para a con-
quista de competitividade internacional.
Byun (1994) identifica cinco fatores para o sucesso da poltica industri-
al sul coreana: (1) pesados investimentos em P&D e na produo; (2) nfase
na produo de poucos bens (especialmente memrias); (3) criao de es-
tratgias de difuso de conhecimento, incluindo processos de joint-ventures
e instalao de instituies de pesquisa em outros pases; (4) investimento
na formao de recursos humanos e (5) papel fundamental do governo, atra-
vs de subsdios, criao de infraestrutura de pesquisa, incentivos de pes-
quisa colaborativa e investimento em educao. De fato, o governo esteve
presente em todos os fatores apontados acima, na medida em que priorizou
o setor de semicondutores como um dos setores estratgicos e
essenciais para o aumento da competitividade do parque produtivo
coreano. Os investimentos do Estado em P&D e em qualificao de recursos
humanos contriburam para a formao de uma tecnologia industrial bsica, e
incentivaram o setor privado a cooperar com os esforos de pesquisa.
Como forma de aumentar a eficincia produtiva, o governo coreano
selecionou algumas empresas que seriam beneficirias dos recursos dispon-
veis
18
. Essa estratgia estava focada na necessidade da concentrao em al-
guns produtos considerados estratgicos e de grande valor e insero no co-
17
Os investimentos coreanos no perodo de 1983 a 1986 chegaram a US$ 1 bilho na produo e a US$ 180 milhes em P&D (Byun, 1994).
18
Entre as grandes beneficirias dos incentivos coreanos, destaca-se a Samsung.
94
mrcio internacional, notadamente equipamentos eletro e eletrnicos. Des-
sa maneira, os incentivos fornecidos pelo governo tinham como contrapartida
das empresas o constante esforo de desenvolvimento de produtos eletro
eletrnicos inclusive utilizando-se de parcerias com empresas nacionais e
estrangeiras. Alm disso, era exigido que as empresas beneficiadas atingis-
sem uma determinada participao nas exportaes.
Kim (1998) argumenta que o sucesso coreano est intrinsecamente
correlacionado com o desenvolvimento dos Chaebols
19
e do SNI. O papel
do governo foi fundamental, desde a dcada de 70, no desenvolvimento das
chamadas HCI (Heavy and Chemical Industry), pelo carter de fortalecimen-
to e concentrao em empresas estratgicas, e na criao dos Chaebols. As
polticas de substituio de importaes, somadas s necessidades das gran-
des corporaes expandirem sua rea de atuao em outros segmentos,
insentivou as Chaebols coreanas a entrarem no setor de eletrnicos, que re-
presentava, na ocasio, uma grande oportunidade de exportaes.
Acompanhando o desenvolvimento do SNI coreano, o consequente
desenvolvimento da indstria de semicondutores pode ser dividido em trs
fases: imitao, internalizao e criao (LEE, 2005). A fase de imita-
o corresponde necessidade de se importar tecnologia estrangeira e, por
processos como a engenharia reversa, desenvolver tecnologias semelhantes.
Nessa fase, a Coreia do Sul tinha disponvel poucos Institutos de Pesquisa
(IPs) e estes eram direcionados basicamente para testes e inspees de mate-
riais, tornando as atividades de P&D praticamente nulas. Tambm era pe-
quena a quantidade de pesquisa realizada pelas empresas. Almejando con-
tornar essa situao, enfatizou-se a poltica industrial e tecnolgica coreana
na criao de infraestrutura de pesquisa por meio de novos IPs e de investi-
mentos em universidades, visando, tambm, formao e capacitao de
recursos humanos. Foi criado, ainda, um ambiente institucional favorvel ao
ingresso de investimentos estrangeiros.
O estgio da internalizao caracteriza-se pela capacidade de desen-
volvimento de produtos por meio de esforos locais. Desse modo, a poltica
industrial coreana ampliou os investimentos em P&D, visando ao desenvol-
vimento de tecnologias industriais de importncia estratgica, inclusive com
uma maior penetrao de indstrias e universidades privadas (LEE, 2005).
Nessa fase, o papel das Chaebols tornou-se mais expressivo como fator prin-
19
Termo coreano para o conglomerado de diversas empresas, formando um arranjo em torno de uma empresa principal. As empresas tendem a ser
controlados por uma nica famlia, tornando-se companhias gigantes. O termo similar aos keiretsu, no Japo.
95
cipal de desenvolvimento de novos produtos destinados exportao e de
criao de inovaes. Para incentivar o aumento de P&D interno, foram
abolidas, nessa fase, diversas vantagens fiscais para aquisio de tecnologias
estrangeiras (LEE, 2005; KIM, 1998).
Na fase de criao, a capacidade de introduzir produtos de alto con-
tedo tecnolgico atingida. Esse corresponde ao estgio atual da indstria
coreana. Embora a tecnologia de alguns segmentos, como o microlgico e
ASICs (application-specific integrated circuit), esteja relativamente atrasada
em relao aos pases lderes, a participao da Coreia do Sul no forneci-
mento de patentes tecnolgicas j bastante expressiva. O pas busca a con-
solidao do SNI por meio de uma maior sinergia entre as entidades acad-
micas, IPs pblicos e privados e indstrias, com o fortalecimento de medidas
de proteo propriedade intelectual e com a internacionalizao das em-
presas coreanas, atravs do estabelecimento delas em outros pases.
As polticas de desenvolvimento da indstria de semicondutores da
Coreia do Sul, calcadas em um programa de longo prazo, demonstraram ser
bastante eficientes nas ltimas dcadas, tanto pela ampliao da produtivi-
dade e da capacidade produtiva, quanto pelo fortalecimento do SNI. Basta
olhar para o aumento da participao das empresas coreanas no fornecimen-
to de novos dispositivos e tecnologias para perceber que elas podem ser equi-
paradas com empresas de pases desenvolvidos. Em suma, h fortes evidnci-
as de que as diversas polticas governamentais, desde que bem balizadas, po-
dem ser eficientes para o desenvolvimento de indstrias de alta tecnologia.
5. Consideraes Finais e Recomendaes
O presente trabalho procurou dar indcios acerca da importncia e pa-
pel da poltica industrial e tecnolgica como fator fundamental para o desen-
volvimento da indstria de semicondutores. O mercado mundial de
semicondutores bastante dinmico e continua crescente, alm de fazer par-
te dos setores mais intensivos em tecnologia e valor adicionado. Na produ-
o e comrcio de semicondutores, sobretudo memrias, a Coreia do Sul se
destaca. Tal fato resulta da maturao de polticas de incentivo implementadas
nas ltimas dcadas, consubstanciadas no desenvolvimento de condies
favorveis inovao como recurso engenharia reversa , formao de
recursos humanos, apoio ao setor produtivo privado e formao de parceri-
96
as. Como explicitado, o desenvolvimento da indstria de semicondutores pode
ser divido em trs fases: imitao, internalizao e criao.
Em meio ao modelo nacional-desenvolvimentista, responsvel por um
dos mais rpidos e promissores processos de industrializao do ps-guerra,
o Brasil ficou relativamente atrasado no desenvolvimento de setores de alto
contedo tecnolgico. A gerao de capacidade produtiva era o foco por
meio da introduo de tecnologia externa. A abertura comercial dos anos
1980 e 1990, com o fim da Lei do Similar e a eliminao de reserva de
equipamentos de informtica, faria com que os setores do complexo eletr-
nico, incluindo o de componentes, estivessem entre os mais atingidos, de
modo que a concorrncia abrupta com produtos estrangeiros levou ao qua-
se total desaparecimento da indstria nacional, excetuando-se algumas f-
bricas que atualmente operam em nichos de mercado.
A abertura dos anos 1990 visava atrair investimentos e provocar um
severo choque de competitividade. Em meio valorizao da funo
estabilizadora, as polticas industriais seriam relegadas a um plano secund-
rio. Recentemente, a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior
(PITCE) surgiu como meio de incentivar maior capacitao tecnolgica em
setores estratgicos. Pelo que se observa da leitura sistemtica dos documen-
tos de governo, as medidas planejadas englobam a valorizao da inovao,
a criao e aproveitamento da infraestrutura de P&D, a formao e
capacitao de recursos humanos e a instituio de um ambiente favorvel
ao desenvolvimento industrial, com a valorizao da inovao no interior da
empresa em parceria com universidades e IPs.
O texto indica que as polticas orientadas ao desenvolvimento da in-
dstria de semicondutores na PITCE geram condies para a maturidade das
diversas fases seguidas pela Coreia do Sul, contudo, com grande nfase nas
fases de imitao e internalizao (mais calcada na importao de
mquinas e equipamentos) dessa indstria e alguma nfase na fase de cri-
ao e desenvolvimento de tecnologia nacional. Como se observa nos do-
cumentos do governo, as medidas voltadas direta ou indiretamente para o
desenvolvimento do setor de semicondutores priorizam a aquisio de m-
quinas e equipamentos, a atrao de investimentos externos e a criao de
laboratrios de pesquisa. De fato, para o desenvolvimento da indstria de
semicondutores, algumas etapas adquirem importncia fundamental. Inicial-
mente, faz-se necessria a atrao de investimentos externos, na forma de
contratos de transferncia de tecnologia, a atrao de uma indstria estran-
geira de tecnologia de ponta e a formao de joint-ventures. Para isso, deve-
97
se ter no pas um ambiente poltico-institucional e econmico favorvel e,
principalmente, polticas de incentivos. Isso importante por diversos moti-
vos, entre eles, a necessidade de se aumentar a intensidade tecnolgica do
setor em um ritmo acelerado e ao mesmo tempo iniciar a produo de
semicondutores no mdio e longo prazos. Paralelamente, o investimento
macio na criao e capacitao de laboratrios e IPs, bem como na forma-
o de recursos humanos imprescindvel para se criar capacitao em absor-
o e desenvolvimento de tecnologia prpria. Deve-se observar tambm a cria-
o de um ambiente que estimule uma maior interao entre as universidades e
IPs com o setor produtivo, gerando uma aproximao entre a oferta e demanda
de tecnologia. A criao de Design Houses outra questo de ampla relevncia,
principalmente por possuir barreiras econmicas e tecnolgicas mais amenas. A
atuao dessas empresas conjuntamente com empresas estrangeiras uma for-
ma de desenvolver CIs para diversos segmentos, destacando-se semicondutores
destinados a telecomunicaes (devido sua dinmica crescente e s necessida-
des do pas) e de uso especfico.
A crescente demanda de semicondutores em setores como o automotivo,
o agropecurio e o de eletrnicos de consumo, como a TV digital, pode sig-
nificar opor tunidades de negcio para essas empresas. De fato, os
semicondutores de uso especfico tm demonstrado ser o melhor caminho
na produo nacional desses componentes. Tendo em vista o exposto, pelo
menos do ponto de vista conceitual, a PITCE parece estar seguindo, segun-
do os programas e medidas apresentados pelo governo, o caminho correto.
Pelo que se observa, as medidas planejadas pelo governo englobam a busca
pelo desenvolvimento de inovaes, a criao de infraestrutura de P&D, a
formao e a capacitao de recursos humanos e a instituio de um ambi-
ente favorvel ao desenvolvimento industrial. Entretanto, ressalta-se que a PITCE
no apresenta explicitamente uma forma de atuao com o setor privado, nem
demonstra claramente como vai ser o escopo e articulao entre as diversas ins-
tituies que iro operar as aes em semicondutores. Nesse caso, prioritrio
definir claramente o papel da ABDI e do CNDI, dado que a articulao e a
coordenao dos programas e medidas so necessrias para o bom desempe-
nho da poltica setorial. Como foi demonstrado, as polticas industriais s tm
sucesso se a induo de recursos para investimentos de se d de forma articula-
da, de modo que medidas se concretizem nos resultados esperados.
Como aponta Carvalho (2006), o Brasil enfrenta vrios obstculos na
trajetria de desenvolvimento da indstria de chips, entre eles: forma de
atuao do governo (falhas de diagnstico e planejamento, descontinuidade
98
das polticas, mecanismos inadequados de financiamento e estratgia de
desenvolvimento direcionada ao mercado domstico); a carncia de re-
cursos humanos na rea de projetos (reduzido nmero de profissionais
habilitados em projetos de circuitos integrados); a fragilidade do arcabouo
institucional (carncia de rgos de planejamento especficos para tratar
do desenvolvimento e do monitoramento das necessidades do setor) e da
infraestrutura de pesquisa; da ausncia de mecanismos de transfe-
rncia tecnolgica; e de uma participao mais criteriosa do inves-
timento externo direto IDE (ausncia de mecanismos de transferncia e
assimilao tecnolgica). Para contornar esses entraves e levando em conta as
fases (imitao, internalizao e criao) de desenvolvimento da indstria de
semicondutores da Coreia do Sul o governo poderia focar em trs vetores es-
tratgicos: capacitao, articulao e focalizao, conforme Quadro 6.
Vetores estratgicos
Capacitao
(investimento e
formao de parceri-
as de grande
alcance)
Articulao
(articulao de
polticas focalizadas
no plano setorial e
microeconmico)
Focalizao
(ajuste fino em
termos de foco e uso
de recursos escassos
em ativos estratgi-
cos)
Imitao
(introduo de
tecnologias difundi-
das)
Criao de estratgias
de difuso de conheci-
mento para desenvol-
vimento de solues
locais aproveitando a
base produtiva local
existente
Criao e articulao
de incentivos e
contrapartidas bem
definidas junto aos
players em operao
em nvel local e
internacional
Incentivos pesquisa
colaborativa e investi-
mento em educao
atrelados a extenso e
parcerias universidade/
empresa
Internalizao
(desenvolvimento da
produo e solues
locais)
Apoio ao incremento
da produo e atrao
de investimento
externo direto em
parceria com empresas
locais
Promoo da articula-
o de polticas
(telecomunicaes,
industrial, comercial,
etc.) e mecanismos de
incentivo reduzindo os
custos de transao
nfase na produo de
poucos bens de carter
estratgicos para
melhor desenvolvi-
mento das bases da
indstria
Criao
(capacitar no desen-
volvimento de produ-
tos de alto contedo
tecnolgico)
Investimento em
infraestrutura de
pesquisa orientada
novas aplicaes em
tecnologias de mdio e
alto contedo
tecnolgico
Focalizar esforos em
investimentos em P&D
e na formao de
recursos humanos em
design e produo
junto s empresas
Incentivos formao
de joint-ventures e
instalao de institui-
es de pesquisa em
parceria com outros
pases
Foco em termos das fases e de direcionadores de esforos.
Quadro 6: Recomendaes inspiradas no benchmark coreano.
Fonte: Elaborado pelos autores.
99
Por fim, na linha da ampliao de estratgias microeconmicas basea-
das na imitao e internalizao o governo federal vinculou investi-
mentos estrangeiros no setor como uma das contrapartidas durante as nego-
ciaes para a adoo do padro de TV Digital no pas. Embora haja esfor-
os do governo no sentido de atrelar o ingresso de grandes players da inds-
tria de semicondutores h muitos desafios. Empresas do setor tm como es-
tratgia introduzir apenas parte das etapas de fabricao de chips no Brasil
o que, associados aos obstculos apontados acima, tende a retardar o desen-
volvimento da indstria nesse segmento.
Aspects of Industrial Policy to Support the
Development of the Brazilian Semiconductor
Abstract
The achievement of macroeconomic stability tends to increase discussion about
forms of intervention in microeconomic and sectorial policies. The Industrial,
Technological and Foreign Trade Policy (PITCE), launched in early 2004, signaled
that direction, electing four priority sectors: pharmaceuticals, capital goods,
software and semiconductors. This paper analyzes the semiconductor industry in
the national and international scales within selective industrial policy in fostering
their development. From the characterization of the industry is done a benchmarking
of the policies adopted by South Korea - a country that had similarities to Brazil,
but has emerged as a major producer and exporter of high technology. The text
indicates that policies directed toward the development of the semiconductor
industry in the PITCE, create conditions for the maturity of the sector. However, it
emphasizes the maturity phase of imitation (linked to the process of reverse
engineering) and internalization (through the increase of the learning processes
and domestic production), but little attention was reached in the breeding phase
(getting its own technology) and the development of national technology. Guided
by these vectors, the government pegged the deployment of Digital TV (High
Definition TV - HDT) imposing the technological standards to be adopted as a
bargain to build a semiconductor factory in Brazil by a foreign company.
Key-words: I ndust ri al Pol i cy. Technol ogy. El ect roni c Compl ex.
Semiconductors. PITCE.
100
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Revista de Cincias da Administrao v. 11, n. 24, p. 41-68, maio/ago 2009

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