Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Produto AllTax Platform

Especificao Funcional
(EFTD)
[Cdigo processo]
Auditoria Nvel 1

Autores:

Laura Fernandes
XXXXXXXXXXXX

Identificao do Desenvolvimento

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Identificao

de

Frente

Funcional
Identificao de Desenvolvimento

Prioridade
Elaborado por:

Funo

Email

Data

Laura

Funcional

laura.fernandes@alltaxplatfor

17/07/2013

Fernandes

m.com

<Nome>

Arquiteto Tcnico

<Nome>

Desenvolvedor

Modificaes do Documento
Verso
1.0

Motivo da
Modificao
Original

Item

Descrio
Documento Inicial.

Pontos Pendentes
Verso
1.0
1.0

Item

Descrio
Parte tcnica: Indicar como ser mapeado os campos e
tabelas
Parte tcnica: Preencher informaes tcnicas

Controle de Verses
Verso
1.0

Criado (Data /Nome)

17/07/2013

Laura
Fernandes

Revisado (Data/Nome)

Aprovado (Data/Nome)

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

ndice
1.
Introduo........................................................................................................................
2.
User Story.........................................................................................................................
3.
Estratgia de Desenvolvimento........................................................................................
4.
Detalhamento da Especificao.......................................................................................
4.1.
Lista de Regras criadas.....................................................................................................
4.1.1. Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades.............................................
4.1.2. Descrio das aes.........................................................................................................
4.1.3. Proposta de tela...............................................................................................................
4.2.
Criar regra de validao...................................................................................................
4.2.1. Criar regra de validao (etapa 1)....................................................................................
4.2.1.1........................................... Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades
.........................................................................................................................................
4.2.1.2.................................................................................................. Descrio das aes
.........................................................................................................................................
4.2.1.3........................................................................................................ Proposta de tela
.........................................................................................................................................
4.2.2. Criar regra de validao (etapa 2)....................................................................................
4.2.2.1........................................... Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades
.......................................................................................................................................
4.2.2.2................................................................................................... Descrio de aes
.......................................................................................................................................
4.2.2.3........................................................................................................ Proposta de tela
.......................................................................................................................................
4.3.
Painel de inconsistncia.................................................................................................
4.3.1. Parmetros para painel de inconsistncia......................................................................
4.3.1.1........................................... Descrio dos campos, opes de select e funcionalidades
.......................................................................................................................................
4.3.1.2................................................................................................... Descrio de aes
.......................................................................................................................................
4.3.1.3........................................................................................................ Proposta de tela
.......................................................................................................................................
4.3.2. Resultado da gerao da inconsistncia.........................................................................
4.3.2.1............................................................................................... Descrio dos campos
.......................................................................................................................................
4.3.2.2................................................................................................... Descrio de aes
.......................................................................................................................................
4.3.2.3........................................................................................................ Proposta de tela
.......................................................................................................................................
5.
Desenho do processo.....................................................................................................
6.
Pr-requisitos de Processamento....................................................................................
7.
Frequncia......................................................................................................................
8.
Planos de Testes (Cenrios)............................................................................................
9.
Aprovao......................................................................................................................

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

1. Introduo
A auditoria de nvel 1 tem como objetivo fazer a validao online, ou seja, ao criar
uma regra de validao, quando o usurio for executar um processo no ERP que caia
na regra de validao criada, o sistema emitir uma mensagem que poder ser de
erro,

aviso

ou

aviso

com

justificativa

informando

que

existem

dados

que

possivelmente esto sendo inseridos errados.

Como possvel tambm salvar um processo no ERP sem alterar as informaes que
caram na regra, existir o painel de inconsistncia onde ser possvel filtrar todos os
processos salvos ao qual no houve alteraes das informaes.

2. User Story
Eu como analista tributrio, identifiquei que existe um campo no ERP que est sendo
inserido de forma errada com uma frequncia grande, e est campo errado afeta o
resultado de uma determinada obrigao acessria. Sendo assim, eu crio uma regra
de validao, para que ao momento de executar o processo no ERP seja emitido uma
mensagem informando que os dados de um determinado campo para aquele tipo de
processo foi inserido incorretamente, dando a possibilidade de corrigir este erro na
fonte.

3. Estratgia de Desenvolvimento
A auditoria nvel 1 permite ao usurio criar regras de validaes online, onde o usurio
cria a regra de validao de acordo com um determinado processo executado no ERP.
Ao executar este processo no ERP que caia na regra criada, o sistema gera uma
mensagem na tela do ERP indicando que a informao inserida no est correta. Esta
mensagem pode ser somente de aviso, de aviso com justificativa (onde somente
permitido continuar se informar uma justificativa) ou de erro.
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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Criar regra: Ao selecionar o objeto ao qual ser executado a regra e avanar, o
sistema identificar automaticamente todas as tabelas e campos do ERP de acordo
com a seleo do objeto. Com estas tabelas e campos listados, ser possvel criar
regras de validaes atravs da funo drag in drop. A regra criada em forma de
fluxo e automaticamente transformada para a forma escrita, permitindo assim
visualizar a regra tanto em forma de fluxo com escrita.
Painel de inconsistncia: Ser possvel visualizar atravs de filtro no painel de
inconsistncia todos os processos executados que foram salvos sem alterar as
informaes indicadas pela regra de validao, neste painel indicar o usurio, data,
hora, justificativa (se for o caso) dentre outras informaes.

4. Detalhamento da Especificao
Funcionalidades gerais:
- Cada ao e acesso as informaes depender do perfil de acesso do usurio;

4.1.

Lista de Regras criadas

Ao acessar a opo de regras da auditoria dever aparecer todas as regras criadas,

com as opes de criar, exibir, editar, deletar e painel de inconsistncia.
Funcionalidade importante: Ser possvel fazer filtro a partir das colunas. Ao clicar no
nome da coluna ser digitado a informao que o usurio deseja filtrar e medida que
for digitando vai aparecendo as opes disponveis para aquela coluna, ao terminar de
digitar e selecionar uma das opes disponveis que foram aparecendo, dever fazer o
filtro e destacar que para aquela coluna existe um filtro.
Ex:
Usurios existentes: ALLTAX, ALLTAX2, TESTE1, TESTE2, TESTE3
Usurio que deseja filtrar: TESTE2
Ao clicar na coluna CRIADO POR, comea a digitar TEST dever aparecer as opes
possveis para ele selecionar que no caso so: TESTE1, TESTE2, TESTE3.

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.1.1. Descrio

dos

campos,

opes

de

select

funcionalidades

Nome da regra: Nome da regra criada;

Tributo: Indica para qual tributo a regra foi criada;

Objeto: Indica o objeto para qual a regra foi criada;

Empresa: Empresa(s) para qual a regra foi criada;

UF: Indica para qual UF a regra foi criada;

Filial: Filial(is) para a qual a regra foi criada;

Tipo mensagem: Indica qual o tipo de mensagem para qual a regra foi criada;

Criado por: Nome do usurio que criou a regra;

Data criao: Data em que o usurio criou a regra.

4.1.2. Descrio das aes

Criar: Criar uma nova regra. Direcionar para a funcionalidade de criar regra de
validao (tpico 4.2.1);

Exibir: Exibir regra selecionada;

Editar: Editar regra selecionada;

Deletar: Deletar regra selecionada (gerar mensagem: Deseja realmente excluir

a regra XXXX?);

Painel de Inconsistncia: Direcionar para Painel de Inconsistncia (4.3).

Somente possvel se existir uma regra selecionada (se no houver nenhuma
regra selecionada gerar mensagem: Nenhuma regra selecionada, selecione
uma regra de validao. Ao direcionar para a funcionalidade de painel de
inconsistncia, os campos Tributo, Objeto e Nome da regra devero estar
preenchidos automaticamente de acordo com os dados da regra selecionada e
estes campos no podero ficar abertos para edio. Como pode ter mais de
uma opo para os campos Empresa, UF e Filial, estes campos ficaro
aberto para edio, mas somente aparecer as opes possveis daquela regra.

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

EX: Uma determinada regra foi criada para uma nica empresa (E001) e para
somente 3 filiais desta empresa (F01, F03 e F04), sendo que a empresa possu 5
filiais (F01, F02, F03, F04 e F05).
O campo empresa dever apenas aparecer a opo E001 (que foi a nica
empresa para qual foi criada esta regra) e o campo filial dever aparecer
somente as opes F01, F03 e F04 (que foram as nicas filiais para qual foi
criada esta regra).

4.1.3. Proposta de tela

4.2.

Criar regra de validao

A regra de validao dividida em duas etapas, uma onde inserida os parmetros

que compem a regra e outra onde criado a regra.

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.2.1. Criar regra de validao (etapa 1)

Nesta primeira parte da criao da regra de validao onde inserido os parmetros
que compem a regra, necessrio passar primeiro por esta etapa para avanar para
a de criao da regra.

4.2.1.1. Descrio

dos

campos,

opes

de

select

funcionalidades
Os campos que possuem *(asterisco) sero obrigatrios:

*Tributo: Informa o tributo para o qual a regra dever ser criada.

Select: ICMS, ICMS ST, ICMS IMPORTAO, ISS, IPI, PIS, COFINS,
RETIDOS e TRABALHISTA;

*Objeto: Indica qual o processo do ERP para o qual ser criado a regra:
Select: ORDEM DE VENDA, FATURA DE VENDA, NF WRITER, PEDIDO DE
COMPRA e MIRO

*Empresa: Listar empresas que esto cadastradas no sistema, que esto ativas.
Dever ser possvel selecionar mais de uma empresa;

*UF: Indica para qual UF esta regra valer. Possvel selecionar mais de uma UF.
Select: BA, MG, RJ, RS e SP;

Filial: Listar filiais da empresa que estejam ativas e que pertenam a UF

informada no campo UF. Se este campo (Filial) no for preenchido, considerar
todas as Filiais referente a empresa e UF selecionados. Dever ser possvel
selecionar mais de uma Filial;

*Vigncia: Data de vigncia da regra;

*Tipo de mensagem: Indica qual ser a reao desta regra no sistema.

- Aviso: Emitir somente um aviso, que permitir continuar o processo que
est sendo executado;
- Aviso com justificativa: Emitir um aviso, que permitir continuar o processo
que est sendo executado, mas dever inserir uma justificativa;
- Erro: No permitir continuar o processo at que seja alterado as
informaes necessrias.
Select: AVISO, AVISO COM JUSTIFICATIVA e ERRO;
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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Causa: Informa as possveis causas que podem ocasionar a execuo cair na

regra de validao, possvel marcar mais de uma opo:
Select: ERRO CADASTRO DO MATERIAL
ERRO CADASTRO DO CLIENTE
ERRO CADASTRO DO FORNECEDOR
ERRO NA CONFIGURAO DO IMPOSTO
OUTROS;

Impacto: Informa os possveis impactos da inconsistncia. Possvel marcar mais

de uma opo:
Select: GERA NOTIFICAO
GERA MULTA
ENVIO DE INFORMAES INCONSISTENTES
IMPACTA FECHAMENTO
OUTROS;

*Nome da regra: Nome da regra que est sendo criada;

*Descrio da regra: Descrio detalhando a regra, como por exemplo: motivo

da criao da regra, etc.

*Mensagem de inconsistncia: Esta a mensagem que dever aparecer no ERP

no momento da realizao do processo que caiu na regra que est sendo
criada.

4.2.1.2. Descrio das aes

Avanar: Ao clicar dever direcionar para a segunda etapa da criao da regra

(Tpico 4.2.2)

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.2.1.3. Proposta de tela

4.2.2. Criar regra de validao (etapa 2)

De

acordo

como

objeto

selecionado

dever

identificar

automaticamente

os

complementos e suas tabelas e campos. Com as tabelas e campos listados,

utilizaremos a funo drag in drop para montar as regras.
As aes da regra sero determinadas e visualizadas em um fluxo, medida que a
regra ser montada atravs do fluxo, ser descrito automaticamente a regra, sendo
assim, ser possvel visualizar tanto a regra em forma de fluxo como escrita.

4.2.2.1. Descrio

dos

campos,

opes

de

select

funcionalidades

Objeto: Dever mostrar o objeto selecionado na tela anterior (tpico 4.2.1). Este
campo no dever ficar aberto para edio;

Nome da regra: Dever mostrar o mesmo nome da regra selecionado na tela

anterior (tpico 4.2.1). Este campo no dever ficar aberto para edio;

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Tabelas e campos: Listar todos as tabelas e campos de acordo com cada

objeto selecionado. Poder haver objetos que so compostos tambm por
diferentes componentes, que aqui chamaremos de complemento. Ex: Ao
escolher o objeto Ordem de Venda listar todos as tabelas e campos que
compem ordem de venda, mas tambm dever listar tabelas referente a
Cadastro de material, Cadastro de Clientes, etc... Segue abaixo os
componentes que devero tambm listar as tabelas e os campos de acordo
com objeto selecionado:
- ORDEM DE VENDA: Ordem de Venda, Cadastro de Material, Cadastro de
Cliente, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Centro;
- FATURA DE VENDA: Fatura de Venda, Cadastro de Material, Cadastro de
Cliente, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do Centro;
- NF WRITER: NF, Cadastro de Material, Cadastro de Cliente, Cadastro de
Fornecedor e Cadastro do Local de Negcio;
- PEDIDO DE COMPRA: Pedido de Compra, Cadastro de Material, Cadastro
de Fornecedor e Cadastro do Centro;
- MIRO: Miro, Cadastro de Material, Cadastro de Fornecedor e Cadastro do
Centro.
(A forma de como o sistema mapear as tabelas e campos referente a cada
objeto e complemento est sendo especificado pelo Rafael Botafogo, esta
especificao ser atribuda aqui).
Ficar ativo na funo drag in drop e poder arrastar para os campos da
funcionalidade Aes. Dever funcionar tambm da forma inversa, onde ao
arrastar o campo da tabela para qualquer lugar onde esto os campos das
tabelas dever apagar este campo desta funcionalidade.
Dever haver a opo de maximizar ou minimizar os campos referente uma
determinada tabela e complemento.

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

O usurio poder optar por mostrar somente o Nome Tcnico do campo,

somente a Descrio ou os dois ao mesmo tempo. Pelo menos uma dessas
opes dever estar marcada, se desmarcas as duas, gerar mensagem: Marcar
ao menos uma opo para Nome Tcnico e Descrio. Por exemplo, deixar
marcado somente Descrio os campos das tabelas devero aparecer
somente com a descrio, ao arrastar para as outras funcionalidades dever
levar somente tambm a descrio.
Funcionalidade importante: Ao arrastar o campo da tabela dever levar
automaticamente junto com o campo (Nome Tcnico e/ou Descrio de acordo
com a seleo) qual a tabela este campo pertence e qual o complemento
referente este objeto. Quando atribuir uma Ao para o Fluxo de Regras e
quando o campo Regra for sendo preenchido, dever tambm levar estas
informaes. Esta funcionalidade se faz necessria, pois pode haver nomes
tcnicos e campos com a mesma descrio para tabelas diferentes.

Em muitos casos o fluxo de regras ficar grande, para ficar mais fcil visualizar
onde um determinado campo est atribudo na regra, ao passar o mouse em
algum campo da obrigao acessria, dever destacar onde este campo est
atribudo nas funcionalidades Regras e Fluxo de Regras;

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Aes: Atravs desta opo que ser adicionado as aes da regra para a
Operao selecionada dentro do Fluxo de Regras. Haver dois campos (Aes 1
e Aes 2) onde podero ser inseridos os campos das tabelas, valor ou algum
contedo que deva ser considerado para a regra, e dever atribuir uma ao
tendo as seguintes opes (Aes): IGUAL A, DIFERENTE DE, MAIOR QUE,
MENOR QUE, MAIOR OU IGUAL A e MENOR OU IGUAL A.
EX: (com observaes de funcionalidade que tambm devero funcionar):

Aes 1: Primeiro campo da funcionalidade Aes;

Aes 2: Segundo campo da funcionalidade Aes;

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Aes: Opes que indicar qual a ao que dever ser tomara para os campos
Aes 1 e Aes 2;
Select: IGUAL A, DIFERENTE DE, MAIOR QUE, MENOR QUE, MAIOR
OU IGUAL A e MENOR OU IGUAL A

Para que um campo da tabela arrastado seja excludo da funcionalidade Aes

poder arrasta-lo de volta para o campo de onde foi retirado Tabelas e Campos
ou selecionar o campo pressionar o boto DEL (delete).

Regra: medida que a regra est sendo criada no campo Fluxo da regra
(regra criada em forma de fluxo) dever neste campo traduzir a regra para
forma escrita. Este campo ser preenchido automaticamente e no dever ficar
aberto para edio;

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Nome Tcnico: Flag que indica que no campo das obrigaes dever aparecer o
nome tcnico;
Descrio: Flag indica que no campo das obrigaes dever aparecer o a
descrio;

Fluxo da regra: Neste campo que montado a regra de validao, utilizando a

funo drag in drop.

Operaes: Haver cones que ativaro a funo necessria para criar a regra,
ficar ativo na funo drag in drop, onde permitir arrastar para a campo de
Fluxo da Regra (dever permitir a funo inversa tambm). Os cones sero:
- Condio: Na elaborao da regra representa o SE. Ex: Se material(ordem
de venda-item)

diferente de 600013456, fim. Se no, erro. Este cone dever

ter duas sadas, uma no caso SIM e outra para o caso de No. O sistema
no dever permitir salvar a regra se houver alguma condio que no
tenha uma ao atribuda (neste caso gerar mensagem: Existe condio
que no possui uma ao atribuda, preencher informao) e tambm no
dever permitir salvar se no tiver uma operao atribuda as sadas Sim e
No (neste caso gerar mensagem: Existe condio que no possui fluxo
posterior atribudo).
- Frmulas: Permite importar formulas que estejam por exemplo em um
arquivo excel, ao arrastar este cone para o Fluxo de Regras dever
solicitar o upload de um arquivo e a frmula contida neste documento
dever ser executada. O sistema no dever permitir salvar a regra se no
tiver um arquivo atribudo (neste caso gerar mensagem: Existe arvore de

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

deciso que no possui arquivo atribudo. Este cone dever ter uma sada
para atribuir uma outra operao. O sistema no dever permitir salvar a
regra se no tiver uma operao atribuda na sada (neste caso gerar
mensagem: Existe formula que no possui fluxo posterior atribudo).

- rvore de deciso: Permite importar rvore de deciso que estejam por

exemplo em um arquivo excel, ao arrastar este cone para o Fluxo de
Regras dever solicitar o upload de um arquivo e a rvore de deciso
contida neste documento dever ser executada. O sistema no dever
permitir salvar a regra se no tiver um arquivo atribudo (neste caso gerar
mensagem: Existe arvore de deciso que no possui arquivo atribudo.
Este cone dever ter uma sada para atribuir uma outra operao. O
sistema no dever permitir salvar a regra se no tiver uma operao
atribuda na sada (neste caso gerar mensagem: Existe arvore de deciso
que no possui fluxo posterior atribudo).

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

- Erro: Informa onde dever haver inconsistncia. EX: Se material( ordem

venda-item)

diferente de 600013456, fim. Se no, erro.

de

No permitido

atribuir no fluxo de regra em branco, gerar mensagem: No existe

nenhuma ao pendente para atribuir esta operao.
- Fim: Significa que no haver ao nenhuma, que dever finalizar anlise.
EX: Se material(ordem

de venda-item)

diferente de 600013456, fim. Se no,

erro.. No permitido atribuir no fluxo de regra em branco, gerar

mensagem: No existe nenhuma ao pendente para atribuir esta
operao.
EX: (com observaes de funcionalidade que tambm devero funcionar):

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.2.2.2. Descrio de aes

Salvar: Salvar nova regra criada. No permitir salvar a regra se no houver nada
no Fluxo de Regras (neste caso gerar mensagem: No existe nenhum fluxo de
regra atribudo, no permitido salvar);

Voltar: Permitir voltar a tela que definimos os parmetros para criao da regra
(tpico 4.2.1), mas no dever apagar os dados desta tela, ou seja, se clicar
novamente em avanar, as informaes j atribudas nesta tela devero
aparecer conforme j preenchido, somente apagar as informaes se for
alterado o campo Objeto (neste caso gerar mensagem: Ao alterar o confronto
selecionado, apagar as informaes j atribudas, deseja continuar?)

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.2.2.3. Proposta de tela

4.3.

Painel de inconsistncia

No painel de inconsistncia possvel listar todas as inconsistncias de acordo com os

filtros inseridos, ao qual foram salvas no ERP no alterando as informaes
necessrias indicadas que cairam na regra de validao. No resultado dever indicar:
Numero de registro da alterao salva no ERP, usurio, data e hora que foram salvas
as informaes, campo com dado preenchido no seguindo a regra de validao,
mensagem de inconsistncia e demais campos referente ao filtro para gerar o painel
de inconsistncia. As inconsistncias so encontradas para os casos que caem no
ERRO da regra de validao.

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.3.1. Parmetros para painel de inconsistncia

4.3.1.1. Descrio

dos

campos,

opes

de

select

funcionalidades
Os campos que possuem *(asterisco) sero obrigatrios:

*Tributo: Informa o tributo para o qual a regra foi criada.

Select: ICMS, ICMS ST, ICMS IMPORTAO, ISS, IPI, PIS, COFINS,
RETIDOS e TRABALHISTA;

*Objeto: Indica qual o processo do ERP para o qual foi criado a regra:
Select: ORDEM DE VENDA, FATURA DE VENDA, NF WRITER, PEDIDO DE
COMPRA e MIRO

*Nome da regra: Listar todas as regras criadas de acordo com o objeto

selecionado;

*Empresa: Listar empresas para qual a regra selecionada foi criada e que esto
ativas. Dever ser possvel selecionar mais de uma empresa;

*UF: Lista as UFs para qual a regra selecionada foi criada. Possvel selecionar
mais de uma UF.
Select: BA, MG, RJ, RS e SP;

Filial: Listar filiais da empresa para qual a regra foi criada, que estejam ativas e
que pertenam a UF informada no campo UF. Se este campo (Filial) no for
preenchido, considerar todas as Filiais referente a empresa e UF selecionados.
Dever ser possvel selecionar mais de uma Filial;

Data: Data em que o documento foi criado, ao informar uma data ou um

intervalo de data, dever listar somente as inconsistncias referente a esta
data.

4.3.1.2. Descrio de aes

Gerar: Listar as inconsistncias encontradas de acordo com os filtros

selecionados.

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

4.3.1.3. Proposta de tela

4.3.2. Resultado da gerao da inconsistncia

Dever listar todas as inconsistncias encontradas de acordo com o filtro selecionado.
Dever indicar as seguintes informaes: Numero de registro da alterao salva no
ERP, usurio, data e hora que foram salvas as informaes, campo com dado
preenchido no seguindo a regra de validao, mensagem de inconsistncia e demais
campos referente ao filtro para gerar o painel de inconsistncia
Dever haver a possibilidade de ocultar e exibir as colunas e dever possibilitar mudar
as colunas de lugar atravs da funo drag in drop.

4.3.2.1. Descrio dos campos

Objeto: Exibir o objeto selecionado na tela de Painel de Inconsistncias (tpico

4.3). Este campo no ficar aberto para edio;

Empresa: Exibir a empresa selecionada na tela de Painel de Inconsistncia

(tpico 4.3). Este campo no ficar aberto para edio;

Filial: Exibir a filial selecionada na tela de Painel de Inconsistncia (tpico 4.3).

Este campo no ficar aberto para edio;

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Quantidade

de

inconsistncias

encontradas:

Soma

quantidade

de

inconsistncias encontradas.

4.3.2.2. Descrio de aes

Exportar: Permite exportar este arquivo para extenses como por exemplo:
excel.

4.3.2.3. Proposta de tela

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

5. Desenho do processo

6. Pr-requisitos de Processamento
No aplicvel

7. Frequncia
Sempre que houver necessidade.

8. Planos de Testes (Cenrios)

<Descrever.>
Campo
Deletar

Situao
Na tela que lista as regras

Resultado
Gerar mensagem: Deseja realmente

criadas, deletar uma regra.

excluir regra XXX?

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Na tela que lista as regras,

Abrir

clicar em uma coluna e digitar

coluna, ao clicar em alguma delas dever

uma palavra que tenha nesta

fazer o filtro e destacar aquela coluna para

mesma coluna.

apontar que existe filtro.

Na tela que lista as regras,

Gerar

Inconsist

clicar na opo Painel de

selecionada, selecione uma regra de

ncia

Inconsistncia

validao

Painel

de

sem

as

opes

possveis

mensagem:

para

Nenhuma

aquela

regra

selecionar nenhuma regra.

Painel

de

Na tela que lista as regras,

Direcionar

Inconsistn

selecionar

Inconsistncia,

cia

validao e clicar na opo

Objeto e Nome da regra devero estar

Painel de Inconsistncia.

preenchidos de acordo com os dados da

uma

regra

de

para

a
os

tela

de

campos

Painel

de

Tributo,

regra selecionada e estes campos no esto

abertos para edio. As opes dos campos
Empresa, UF e Filial devero ser os
mesmos para o qual est disponvel para a
regra selecionada.

Filial

Na tela de criar regra de

Dever abrir somente as filiais referente

validao (etapa 1), inserir

a UF e empresa selecionados.

os

campos

anteriores

de

criar

de

Dever direcionar para a tela de criar regra

inserir

de validao (etapa 2). No campo Tabelas e

Filial.
Tabelas

Campos

Na

tela

validao

de

(etapa

regra
1),

campos e clicar em avanar.

Campos, dever mostrar todas as tabelas e

campos de todos os complementos, testar
todos os objetos.

Tabelas

Campos

Na tela de criar regra de

Dever junto com campo informar qual

validao (etapa 2) arrastar

a o complemento e qual a tabela.

um campo referente a uma

Dever permitir fazer a funo drag in

tabela para um dos campos

drop inversa, onde ao arrastar o campo

da funcionalidade Aes.

referente a tabela de alguns dos campos

da funcionalidade Aes para qualquer
lugar onde esto as tabelas e campos
dever

apagar

este

campo

desta

funcionalidade.
Tabelas
Campos

Na

tela

de

criar

regra

de

validao (etapa 2) desmarcar

Gerar mensagem: Marcar ao menos uma

opo para Nome Tcnico e Descrio.

as opes Nome Tcnico e

Pgina 24 de 28

Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Descrio.

Tabelas

Campos

Na tela de criar regra de

Todas as funcionalidades onde existe

validao (etapa 2) alterar

algum campo de alguma das obrigaes

entre

acessrias dever alterar acordo com

as

opes

Tcnico

tambm

marcar

Nome

Descrio
as

esta seleo.

duas

opes juntas.
Tabelas

Campos

Na

tela

de

criar

regra

de

Dever destacar onde este campo est

validao (etapa 2) passar o

atribudo

mouse em algum campo que

Regras.

esteja

ativo

no

Fluxo

no

Fluxo

de

Regras

em

de

Regras.

Operaes

Na tela de criar regra de

Gerar mensagem: No existe nenhuma

validao (regra 2), sem ter

ao

nenhum cone na rea de

operao.

pendente

para

atribuir

esta

Fluxo de regra arrastar os

cones Erro e Fim.
Aes

Na

tela

de

validao

criar

(regra

regra

2),

de

atribuir

Somente

permitir

se

existir

alguma

operao selecionada.

alguma ao.

Aes

Na tela de criar regra de

Dever excluir a ao atribuda ao

validao (regra 2), atribuir

cone.

alguma ao ao fluxo de
regra,

no fluxo de

regra

clicar no cone ao qual a

regra foi atribuda e clicar
em excluir.
Aes

Na

tela

de

criar

regra

de

validao (regra 2), no campo

Aes

testar

cada

Dever funcionar de acordo com a ao

escolhida.

opo

(Igual a, Diferente de, Maior

que...).

Fluxo

da

regra

Na tela de criar regra de

Dever junto com a descrio do campo

validao (regra 2), atribuir

informar qual complemento e tabela.

uma

ao

que

contenha

campo da tabela para o

fluxo de regras.
Fluxo

da

Na

tela

de

criar

regra

de

Gerar

mensagem:

Existe

operaes

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

telas

validao (regra 2), selecionar

atribudas a esta ao, deseja realmente

uma operao que tem uma

excluir?

ao atribuda, e que nesta

operao

tenha

outras

operaes atribudas posterior

a

esta

excluir

ao

atribuda.

Fluxo

de

telas

Na tela de criar regra de

Gerar

mensagem:

Esta

operao

validao (regra 2), excluir

possui uma ao atribuda e/ou possui

uma operao que tem uma

uma operao subsequente.

ao atribuda mas que no

possu

nenhuma

outra

operao atribuda
Fluxo
telas

de

Na

tela

de

criar

regra

de

Gerar mensagem: Esta operao possui

validao (regra 2), excluir uma

uma

ao

atribuda

operao que tem uma ao

operao subsequente.

e/ou

possui

uma

atribuda e que possua alguma

outra operao atribuda.

Regra

Na tela de criar regra de

Dever

validao (regra 2), inserir

automaticamente

informaes

sendo criada.

no

fluxo

de

ir

descrevendo
a

regra

que

est

regra para criao de uma

regra.
Salvar

Na

tela

de

criar

regra

de

validao (regra 2), incluir uma

Gerar mensagem: Existe condio que no

possui fluxo posterior atribudo.

operao de condio que no

tenha outra operao atribuda
para a sada Sim e/ou No
e salvar.

Salvar

Na tela de criar regra de

Gerar mensagem: Existe condio que

validao (regra 2), incluir

no

uma

preencher informao.

operao

de

possui

uma

ao

atribuda,

condio e no atribuir
uma

ao,

atribuir

uma

operao para o sim e

outra para o no (no
pode ser outra condio) e
salvar.
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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

Salvar

Na

tela

de

criar

regra

de

validao (regra 2), deixar em

Gerar mensagem: No existe nenhum fluxo

de regra atribudo, no permitido salvar.

branco o fluxo de regras e

salvar.

Salvar

Na tela de criar regra de

Gerar mensagem: Existe frmula que

validao

no possui arquivo atribudo.

(regra

atribuir

Formulas,

2),

condio
no

atribuir

um documento e salvar.
Salvar

Na tela de criar regra de

Gerar mensagem: Existe frmula que no

validao (regra 2), atribuir a

possui fluxo posterior atribudo.

condio
atribuir

Formulas,
nenhuma

no

operao

posterior e salvar.

Salvar

Na tela de criar regra de

Gerar mensagem: Existe rvore de

validao (regra 2), atribuir

deciso

atribudo.

condio

rvore

de

que

no

possui

arquivo

Deciso, no atribuir um
documento e salvar.
Salvar

Na tela de criar regra de

Gerar mensagem: Existe rvore de deciso

validao (regra 2), atribuir a

que no possui fluxo posterior atribudo.

condio

rvore

Deciso,

no

de
atribuir

nenhuma operao posterior

e salvar.

Voltar

Na tela de criar regra de

validao

(regra

Dever manter os dados inseridos.

2),

preencher alguns dados da

regra de validao, clicar em
voltar,

posteriormente

avanar novamente.
Voltar

Na

tela

de

criar

regra

de

Gerar

mensagem:

Ao

validao (regra 2), preencher

selecionado,

alguns

atribudas, deseja continuar?

dados

validao,

da

clicar

regra
em

de

apagar

alterar

as

objeto

informaes j

voltar,

alterar o objeto selecionado.

Nome
regra

da

Na tela de gerar painel de

Gerar mensagem: A regra selecionada

inconsistncia,

tem a data de vigncia expirada, alterar

selecionar

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Especificada Funcional Auditoria Nvel 1

uma regra de validao que

data de vigncia para selecionar esta

esteja

com

data

de

regra.

Painel

de

Listar inconsistncias encontradas e calcular

gerar

vigncia expirada.
Na

tela

de

Inconsistncia,

quantidade de inconsistncias.

inconsistncia de uma regra de

validao que tenha sido salva
ERP sem alterar que tenha
alterado as informaes que
caem na regra.

9. Aprovao
Nome

Data

Assinatura

(Final do documento)

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