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SO PAULO
2014
Verso Corrigida
SO PAULO
2014
FICHA CATALOGRFICA
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ENERGIA
Dedico aos meus pais, Antonio Carlos e Luciene, e minha irm Natlia, a realizao deste
trabalho acadmico
AGRADECIMENTOS
Agradeo aos meus pais e minha irm por todo o apoio e confiana que me proporcionaram
na realizao desse projeto. Muito obrigado pela pacincia. Dedico essa vitria a todos vocs.
minha orientadora, Prof. Hirdan, pelo otimismo, incentivo e dedicao de muitas horas na
discusso dos assuntos e elaborao do trabalho. Voc teve um papel decisivo na concluso
dessa dissertao.
Aos novos amigos que tive a oportunidade de conhecer ao longo do curso, pela amizade e
convivncia no dia-a-dia nas disciplinas em sala de aula e nos momentos de confraternizao.
todos os professores do Programa de Ps Graduao, em especial aos professores Edmilson
Moutinho e Francisco Anuatti, pelo conhecimento alcanado e valiosas sugestes no
desenvolvimento das ideias presentes nesse trabalho.
toda a equipe da secretaria e aos funcionrios da biblioteca, que sempre se mostraram
solcitos quando precisei de ajuda nos trmites acadmicos e na pesquisa de material
bibliogrfico.
Universidade de So Paulo e ao Instituto de Energia e Ambiente, pela oportunidade
oferecida de realizar os estudos e contribuir para a minha formao profissional.
agncia reguladora ANP, atravs do Programa Petrobras de Formao de Recursos
Humanos (PFRH), pelo apoio acadmico e ajuda financeira disponibilizada durante o
mestrado.
RESUMO
ABSTRACT
PINTO, Raul Penazzo. Tariff Policy on Gas Pipeline Network in Brazil: Developments
and Prospects. 2014. 170 f. Masters Dissertation Graduate Program in Energy, University
of So Paulo, 2014
This study analyzes the natural gas industry in order to contribute to a better understanding of
the pricing policies of the activity of the natural gas transmission conducted by the
government from the perspective of a program to expand the pipeline network and strengthen
the natural gas industry in the country. The adoption of mechanisms that allow the separation
and opening of the parcels that make up the selling price of natural gas is intended to provide
greater low tariffs, reducing cross-subsidies between states (producing regions across the
distant consuming centers) and increasing economic efficiency the use of the gas pipeline of
the transportation system. From the aid of tariff models and theories employed in the network
infrastructure industries, the research analyzes the evolution of tariff regulation associated
with the portion of product (Variable Parcel) and Parcel Transportation (Fixed Parcel) in the
formation of the selling price of domestic natural gas rise between Petrobras and the state
distribution utilities of gas. The analysis allows us to observe that the introduction of
systematic changes in the training of the sales price of natural gas causes a regression in
relation to transparency in pricing structure and marketing of natural gas. The current pricing
policy and (approximately 32 %) discounts offered by Petrobras in selling prices to
distributors in the Northeast and Southeast regions cause significant changes not only the
competitiveness of natural gas compared to other fuels , but also within the gas market itself
natural. Consumers of domestic natural gas does not hold the information about how much
they pay the cost of shipping service, different consumers of natural gas from Bolivian origin
faced with clear rules of contractual adjustments of the components of each plot. Thus, it
ascertains that these changes mainly penalize states with higher natural gas production (Rio de
Janeiro, Esprito Santo, Bahia and Sergipe), since the distance factor is not clearly defined in
the new pricing formula of the national gas. Still, it is concluded that the regulatory
framework of the natural gas industry defines clearly the formation of the transport charge for
new pipelines, while the ANP is also considering ways to include the tariff transparency in the
regulatory network of existing pipelines.
Keywords: natural gas industry, gas pipeline transportation, tariff regulation.
LISTA DE SIGLAS
LISTA DE GRFICOS
LISTA DE TABELAS
LISTA DE FIGURAS
Sumrio
1 INTRODUO ................................................................................................................... 15
1.1 Contexto da Pesquisa ...................................................................................................... 15
1.2 Objetivos......................................................................................................................... 16
1.3 Questo Central e Hiptese ............................................................................................ 17
1.4 Metodologia .................................................................................................................... 19
1.5 Estrutura Capitular.......................................................................................................... 20
2 A INDSTRIA DE GS NATURAL BRASILEIRA ...................................................... 22
2.1 Estrutura Organizacional e Econmica da Indstria de Gs Natural ............................. 22
2.2 Marco Regulatrio da Indstria do Gs na Lei do Petrleo ........................................... 30
2.3 Marco Regulatrio da Indstria do Gs na Lei do Gs Natural ..................................... 33
2.4 Aspectos do Atual do Modelo do Mercado da Indstria de Gs Natural ....................... 37
2.4.1 Alteraes na Sistemtica de Concorrncia no Segmento de Transporte ............... 37
2.4.2 Importncia da Malha de Transporte na Expanso da Indstria de Gs ................. 41
2.4.3 Peso Relativo da Tarifa de Transporte na Tarifa Final do Consumidor .................. 44
3 REGULAO E TARIFAO NOS SETORES DE INFRAESTRUTURA ............... 47
3.1 Indstrias de Infraestrutura: Especificidades Tcnicas e Econmicas ........................... 47
3.2 Necessidade de Regulao da Indstria de Gs Natural................................................. 52
3.2.1 Objetivo da Regulao ............................................................................................ 52
3.2.2 Problemas Regulatrios ........................................................................................... 55
3.2.3 Instrumentos Regulatrios ....................................................................................... 56
3.3 Mecanismos de Regulao Tarifria .............................................................................. 58
3.3.1 Regulao pelo Custo de Servio ............................................................................ 58
3.3.2 Regulao por Incentivo .......................................................................................... 59
3.3.3 Regulao Second Best para Monoplios Monoproduto e Multiproduto ............... 61
3.4 Tarifao da Malha de Transporte de Gs Natural ......................................................... 65
3.4.1 Tarifa Postal ............................................................................................................. 70
3.4.2 Tarifas Baseadas em Distncia ................................................................................ 71
3.4.3 Tarifas de Entrada-Sada ......................................................................................... 75
4 EVOLUO DA ATIVIDADE DE GASODUTOS DE TRANSPORTE NO BRASIL
.................................................................................................................................................. 76
4.1 Regulao do Acesso Malha de Gasodutos de Transporte .......................................... 76
4.2 Panorama e Perspectivas do Mercado de Gs Natural no Brasil .................................... 82
4.3 Aspectos da Infraestrutura de Transporte de Gs Natural: Classificao de Dutos,
Evoluo da Malha e Principais Agentes Transportadores .................................................. 89
4.4 Malha de Gasodutos de Transporte no Brasil ................................................................. 97
4.5 Perspectivas de Expanso da Malha de Gasodutos: PEMAT....................................... 102
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1 INTRODUO
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1.2 Objetivos
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Dessa forma, o problema central da dissertao pode ser resumido na seguinte pergunta:
Ao considerar as mudanas propostas pela Lei do Petrleo e pela Lei do Gs, a atual estrutura
da indstria de gs apresenta transparncia na formao da tarifa de gs natural nacional e a
correta sinalizao dos custos incorridos ao longo da cadeia de valor do gs natural de modo a
alcanar a eficincia econmica na alocao dos custos da infraestrutura de rede na prestao
dos servios da malha de transporte?
19
1.4 Metodologia
A partir dessas consideraes relatadas nos itens anteriores e com o auxlio das teorias e
modelos tarifrios empregados nas indstrias de infraestrutura de rede realizados durante a
reviso bibliogrfica, essa pesquisa aborda aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos.
A partir dessas consideraes relatadas nos itens anteriores, a reviso bibliogrfica analisa as
teorias e modelos tarifrios empregados nas indstrias de infraestrutura de rede, sendo que a
pesquisa aborda tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos na estruturao e formao
das tarifas de gs natural vigentes no pas.
As informaes e os dados analisados na pesquisa foram coletados de publicaes
disponibilizadas pelas empresas atuantes ao longo da cadeia produtiva da indstria de gs
natural (Petrobras e suas empresas subsidirias e concessionrias estaduais de distribuio de
gs natural) e de rgos governamentais responsveis pelo planejamento e desenvolvimento
energtico (Ministrio de Minas e Energia- MME), assim como do agente regulador das
indstrias de petrleo e de gs natural no pas (Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e
Biocombustveis- ANP).
Os dados considerados nesse trabalho utilizam a informaes mensais referentes ao preo de
venda do gs natural nacional e do gs natural importado negociado entre a Petrobras e as
concessionrias de distribuio de gs localizadas nas diferentes regies durante o perodo
entre os anos de 2000 e 2013. Importante destacar que apenas os contratos de fornecimento do
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Ao longo das ltimas dcadas, o mercado mundial de energia tem passado por profundas
transformaes. O progressivo esgotamento dos recursos energticos no renovveis e a
demanda energtica crescente trazem tona o debate acerca da importncia do
estabelecimento de polticas pblicas direcionadas promoo da eficincia energtica e
diversificao das fontes energticas de modo a ampliar a segurana energtica dos atuais
consumidores e das futuras geraes.
Diante desse cenrio, a indstria de gs natural vem ganhando destaque no contexto
geopoltico internacional em funo do importante papel que o gs natural exerce como
elemento de transio em direo maior presena de fontes renovveis na matriz energtica
(SANTOS et al., 2002).
Segundo dados do relatrio publicado pela BP Statistical Review of World Energy 2013, o
gs natural apresenta uma participao mdia de 23,9% na matriz energtica mundial no ano
de 2012, o que demonstra um conjunto de mudanas nos padres de consumo e o gradativo
deslocamento da demanda de derivados de petrleo.
No Brasil, a indstria de gs natural apresenta um arcabouo institucional e um ambiente de
mercado ainda recente e em fase de desenvolvimento em relao s regras e mecanismos
contratuais vigentes em pases com tradio regulatria e ampla participao na matriz
energtica. A estrutura organizacional e econmica da indstria ainda se mostra incipiente e
exerce papel secundrio em relao ao mercado de derivados de petrleo no pas.
Apesar da estruturao da indstria petrolfera e da criao da Petrobras na segunda metade
do sculo XX, ao longo dos anos o crescimento da indstria de gs natural permaneceu
relegado a um papel secundrio na matriz energtica, sendo considerado um subproduto
empregado como matria-prima para as indstrias qumica e de fertilizantes e no aumento da
produtividade dos poos de explorao de petrleo.
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100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Petrleo e Derivados
Gs Natural
Hidrulica e Eletricidade
Derivados da Cana
Urnio
Outras Renovveis
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Em 2012, a produo de gs natural atingiu, em mdia, 70,6 MM m/dia, mas apenas 42,9
MM m/dia chegaram s instalaes de transporte, o que significa que cerca de 39% do gs
produzido permaneceu nas atividades do upstream da cadeia produtiva. Tendo em vista que
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80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
2005
2006
Gs Nacional
2007
2008
2009
Importao Gasoduto
2010
2011
2012
Importao GNL
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Indstrias grandes consumidoras de energia, tais como a indstria qumica, vidro e cermica, papel e celulose,
cimento, mnero-metlicos, metal-mecnica, de alimentos e bebidas, editorial e grfica.
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80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
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10,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Industrial
Automotivo
Residencial
Gerao E. E.
Co-gerao
2011
2012
Comercial
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A flexibilizao no setor de petrleo teve incio com a aprovao da Lei n 9.478 de 1997, a
qual reflete a retomada dos ideais liberais no contexto internacional e provoca mudanas no
direcionamento do papel do Estado na economia. As reformas retratam o esgotamento do
modelo tradicional de financiamento das atividades de infraestrutura e a crise na conjuntura
poltica-econmica, resultante do baixo crescimento e de um ambiente de incertezas, gerando
desconfiana quanto capacidade do sistema em garantir o bem-estar e o crescimento a
longo-prazo.
A Lei do Petrleo, como conhecida a Lei n 9.478/1997, estabelece importantes
transformaes em direo ao processo de liberao da indstria. A Lei determinava a quebra
do monoplio da Petrobras, concedendo unio o direito do monoplio, assim como alterava
o papel do Estado na economia, passando a exercer a funo de regulador ao criar a Agncia
Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP) a fim de promover a regulao e
incentivar a ampliao dos investimentos e a entrada de agentes privados na indstria.
O arcabouo regulatrio da indstria de gs natural delega ANP a responsabilidade pela
regulao das atividades de produo, importao, processamento e transporte de gs natural.
Em relao regulao da produo de gs, a Lei determina a abertura do segmento a
qualquer empresa interessada que atenda aos requisitos mnimos estabelecidos pelas regras. A
ANP deve realizar estudos para a definio dos blocos e o processo licitatrio para a
concesso das reas de explorao. No que diz respeito s atividades de importao e de
processamento de gs natural, os agentes interessados devem solicitar autorizao prvia para
a ANP, a qual deve definir os requisitos mnimos que devem ser atendidos pelas empresas
interessadas.
No que tange ao segmento de transporte dutovirio, por sua vez, a Lei do Petrleo estabelece
uma nova estrutura para a atividade. Conforme o artigo 56 da Lei, a atividade poder ser
exercida mediante autorizao da ANP para construir instalaes e efetuar qualquer
modalidade de transporte de petrleo ou gs natural, seja para suprimento interno ou para
importao e exportao.
Ainda em relao ao segmento de transporte, a referida Lei introduz o livre acesso de
terceiros malha de gasodutos. Ao possibilitar o acesso de terceiros a instalaes j existentes
por meio de uma tarifa adequada e acordada entre as partes, Costa (2003) considera que esta
regra busca reduzir as barreiras entrada de novos agentes e incentivar o desenvolvimento do
32
mercado de gs natural.
Com base nas regras estabelecidas pela Lei n 9.478/1997, o livre acesso s instalaes de
transporte passou a ser regulamentado por um conjunto de portarias2, sendo que cada tratou de
um aspecto diferente do acesso aos dutos. No entanto, nenhuma delas definiu uma
metodologia para o clculo da tarifa a ser cobrada pelo livre acesso, cabendo ANP apenas a
aprovao da tarifa cobrada pelo transportador aos carregadores. Em casos de no
entendimento entre as parte, caberia ANP a responsabilidade pela escolha do mtodo
tarifrio e a fixao da tarifa de transporte.
Dessa maneira, ao analisar os impactos da Lei nas atividades de servio de transporte de gs
natural, pode-se perceber que o processo de liberalizao da indstria de petrleo no
contemplou a criao de um arcabouo regulatrio claro e especfico, resultando em um
tratamento superficial para as questes que envolvem o setor de gs. Ao considerar a natureza
do gs associado ao leo e o menor valor agregado, a Lei trata o gs natural como um
subproduto da atividade de petrleo (SANTOS et al., 2002).
A quebra do monoplio legal da Petrobras no se traduziu na separao societria das
empresas do grupo, o que resultou na manuteno da figura hegemnica da estatal nos setores
de petrleo e gs. Embora as participaes cruzadas entre as atividades seja um importante
estmulo ao desenvolvimento na fase inicial das indstrias de infraestrutura de rede, a
estrutura verticalizada fortalece o poder de mercado, o que permite a empresa adotar prticas
anticompetitivas no mercado ao criar barreiras expanso de investimentos privados e
entrada de novos agentes (CECCHI, 2001).
Ao definir o regime jurdico de autorizao para a atividade de gasodutos, o arcabouo
regulatrio provocou impactos na viabilidade e na manuteno do equilbrio econmicofinanceiro dos projetos. A precariedade desse instrumento jurdico frente elevada
especificidade dos ativos da atividade de transporte aumentam as incertezas e os custos de
transao no processo de contratao entre os agentes ao longo da cadeia da indstria de gs
natural (COSTA, 2006).
Apesar de introduzir o critrio de livre acesso aos dutos de maneira a reduzir as barreiras e
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licitatrio que precede a concesso. Porm, como observa Costa (2003) apesar dos avanos no
ambiente regulatrio, a legislao no determina a metodologia tarifria aplicvel na atividade
de transporte de gs natural, nem os princpios com os quais o agente transportador deve
seguir para o clculo da tarifa de transporte.
Alm disso, no que tange ao processo de concesso na fase da chamada pblica, a obrigao
do agente carregador interessado na alocao da capacidade de transporte em assinar um
termo de compromisso busca reduzir, ao menos em teoria, os riscos de comportamento
oportunistas e os custos de transao contratual. No entanto, a Lei do Gs no apresenta os
princpios que devem ser seguido pela ANP na elaborao dos termos de compromisso. A
ausncia de clusulas de cobrana de tarifa de reserva no define o grau de comprometimento
dos carregadores, elevando os custos de transao e os riscos de comportamentos oportunistas
na contratao das capacidades e na remunerao dos ativos de transporte (FERRARO, 2010).
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Regime de
Outorga
Autorizao
Novos
Gasodutos
Acesso
Tarifa de
Transporte
Contingncia
Comercializao Livre
Planejamento
Inexistncia de planejamento de
expanso da malha
Entre as mudanas estabelecidas pela da Lei do Gs, j foi citada a introduo no ambiente
institucional do regime de concesso contribui para ampliar a segurana jurdica aos
investimentos e reduzir os riscos associados aos servios de capacidade de transporte.
Os contratos de concesso viso reduzir os problemas da incompletude dos contratos de
capacidade (seleo adversa5 e risco moral6) e os custos de transao associados aos
investimentos em ativos de transporte (HART e MOORE, 1998).
5
A seleo adversa um conceito de oportunismo decorrente da incapacidade de distino dos diferentes riscos
associados aos contratos de forma que a capacidade de mitigao dos riscos fica limitada.
6
O risco moral um comportamento oportunista aps a assinatura dos contratos, uma vez que a empresa
transportadora pode omitir dos carregadores as reais condies de transporte de seus dutos de forma a justificar
uma possvel reduo do volume de gs contratado.
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40
natural sero fornecidas por agentes da indstria de gs natural, com base nas regras
estabelecidas pelo MME, conforme apresentado na Figura 2.3.
A elaborao dos cenrios econmicos acerca do balano entre a oferta e a demanda na matriz
energtica e na indstria de gs natural seguiro as linhas gerais apresentadas nos relatrios
do Plano Decenal de Expanso de Energia (PDE) e do Plano Nacional de Energia (PNE),
ambos publicados pelo MME.
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Assim como descrevem Alveal e Borges (2001), a falta de uma cultura de utilizao e da
localizao restrita das reservas resultaram em um lento processo de desenvolvimento da
indstria de gs natural, sustentado pela construo de pequenos trechos de gasodutos de
transporte para o atendimento de setores industriais intensivos em energia.
As descobertas de reservas de gs natural na Bacia de Campos (RJ), no final da dcada de
1970, representam uma maior diversificao da produo e um impulso ao desenvolvimento
da indstria de gs natural, uma vez que at o incio da dcada de 1980, o Brasil tinha ainda
uma oferta incipiente, quase que exclusivamente limitada ao volume produzido pela Bahia.
O perodo entre 1979 e 1989 marca a primeira grande expanso da malha de gasodutos de
transporte, quando foram construdas mais de 50% da malha existente at 1998, abrangendo
os estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo e diversas outras localidades na regio Nordeste
(ANP, 2001).
A segunda fase da expanso da rede marca o perodo de construo de grandes gasodutos na
interligao dos mercados de gs natural no Brasil. Em 1999, a construo do gasoduto
Bolvia-Brasil (GASBOL) dedicado ao escoamento do gs natural importado e o cenrio de
expanso do mercado de gerao termeltrica impulsionaram o planejamento da construo
de novos gasodutos de transporte para o atendimento do mercado consumidor nacional.
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De acordo com as informaes apresentadas pela IEA (1994), na mdia mundial, a parcela
relacionada aos custos de transporte pode representar entre 10 e 25% do preo final do gs
natural comercializado no mercado, sendo que essa parcela alcanar entre 18 e 45% do preo
do gs entregue nos citygates das concessionrias distribuidoras estaduais de gs natural
canalizado.
A Figura 2.5 apresenta a estrutura de formao do preo do gs natural no Brasil, com base
nos preos das tarifas praticadas no mercado industrial7 das diferentes mercados estaduais.
A atual formao da tarifa final do gs natural composta de por quatro partes: (i) Parcela
Varivel ou Commodity, dependendo da origem do gs; (ii) Parcela Fixa ou Transporte,
dependendo novamente da origem do gs; (iii) Margem de Distribuio e (iv) tributos federais
e estaduais.
A anlise da tarifa pratica entre os diferentes estados tem como base a tarifa aplicada pelas distribuidoras no
segmento industrial, uma vez que esta classe de consumidores representa a maior fatia do consumo do mercado
de gs natural no pas. Os preos mdios ao consumidor consideram um consumidor industrial hipottico, na
faixa de consumo de 50.000 m/dia de gs natural.
46
uma participao efetiva de 16% na tarifa final aos consumidores da classe industrial.
Nesse contexto, ao considerar a relevncia da Parcela Fixa ou Transporte na formao do
preo final do gs natural, a anlise da metodologia e da sistemtica de tarifao da atividade
de transporte de fundamental importncia para a expanso dos investimentos na malha de
gasodutos e para o desenvolvimento da indstria de gs natural no Brasil.
Em razo das particularidades da atividade de infraestrutura de rede da indstria de gs
natural, a regulao tarifria da atividade de transporte deve tratar de questes relacionadas
atrao de novos investimentos na indstria de maneira a facilitar a competio entre
transportadores e carregadores no processo de evoluo do segmento de transporte de gs
natural.
Alm disso, a estruturao da tarifa de transporte deve ter carter no discriminatrio, no
fornecendo preos diferentes para servios iguais nem preos iguais para servios diferentes,
de maneira a refletir o real custo incorrido na operao dos servios de transporte. As tarifas
devem assegurem a transparncia para que os usurios possam saber sua origem e aplicao,
assim como sinalizar eficientemente os novos investimentos e promover um retorno razovel
do capital investido na atividade de transporte.
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Subsdios cruzados ocorrem quando o agente apoia uma atividade competitiva com os recursos auferidos na
atividade monopolstica no sujeita competio.
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As implicaes destas caractersticas nas indstrias de rede podem ser observadas no Grfico
3.1 que traduz a relao entre as economias de escala e a subaditividade da funo custo das
firmas. O grfico demonstra que a presena de retornos crescentes de escala no intervalo entre
0 e Q* implica em custos mdios decrescente na produo de um determinado bem ou
servio, suficiente para abastecer o mercado ao custo mdio mnimo.
54
O papel da regulao pode ser mais amplo e arbitrar problemas relacionados existncia de
trade-off entre eficincia alocativa e eficincia produtiva para o caso dos monoplios naturais.
A eficincia produtiva requer a presena de apenas uma firma com a finalidade de minimizar
o custo da indstria, o que pode resultar em exerccio do poder de mercado e a prtica de
preo acima do custo marginal. Por outro lado, se houver mais de uma firma produzindo, o
preo se aproximar ao custo marginal, aumentando a eficincia alocativa, porm impactando
negativamente a eficincia produtiva da indstria.
A partir do Grfico 3.2 possvel observar o comportamento da firma monopolista quando da
tomada de deciso em relao produo de forma a maximizar a eficincia produtiva. O
impacto negativo do volume ofertado em sua receita, associado a perda inframarginal, leva o
monopolista a produzir uma quantidade menor a que seria ofertada em concorrncia perfeita,
gerando perda de bem-estar social (peso morto) ao maximizar o lucro da firma.
Dessa maneira, o agente regulador deve atuar de forma ponderada frente elevada
intensidade dos custos fixos da indstria e necessidade de controlar as rendas de monoplio
nas atividades de transporte. Ao tratar de questes que envolvem a eficincia distributiva e a
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= CV
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= capital investido
A equao mostra a receita total, derivada dos vrios produtos da firma regulada, deve ser
igual ao seu custo operacional, mais a depreciao do capital e ainda deixar uma taxa de lucro
normal sobre o capital investido.
No entanto, este procedimento encontra diversos problemas, os quais afetam a capacidade de
avaliao dos custos que compem a base de remunerao do capital, especialmente em
funo da assimetria de informaes entre empresa e rgo regulador; o carter controvertido
da definio entre custos histricos ou de reposio; e a indefinio sobre a taxa de retorno
arbitrada (POSSAS, PONDE e FAGUNDES, 1997).
Algumas das principais crticas a esse mtodo de tarifao esto relacionadas falta de
estmulos para a firma reduzir os custos, o que provoca ineficincia produtiva, em razo da
garantia de remunerao dos investimentos e repasse dos custos desnecessrios para os
consumidores. A regulao pela taxa de retorno pode criar distores ao incentivar o
sobreinvestimento da base de remunerao dos ativos, alm de acarretar elevados custos
regulatrios (PINTO JR e FIANI, 2002).
60
O sistema de price cap busca eliminar o risco regulatrio de captura das agncias reguladoras
e reduzir os custos das assimetrias de informao ao substituir os controles de informaes
custosas como no mtodo da taxa interna de retorno. Ao mesmo tempo, busca incentivar a
ao eficiente das firmas reguladas, visto que, com preos fixos, elas teriam incentivo de se
apropriar da reduo de custos que viesse a ocorrer entre os perodos de reviso das tarifas.
As crticas em relao a esse mecanismo tarifrio esto relacionadas dificuldade em definir
as variveis que compem o fator X e mensurar os reais ganhos de produtividade. Alm disso,
ao estimular apenas a eficincia produtiva, o regulador incentiva a firma ao processo de
subinvestimento e de reduo da base de capital a fim de aumentar a taxa de lucro, o que pode
impactar negativamente na queda da qualidade e comprometer a prestao de servios ao
consumidor (PINTO JR. e FIANI, 2002).
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Onde:
"
= preo do produto i
" = custo marginal do produto i
= elasticidade-preo da demanda pelo produto i
# = constante de Lagrange, igual para todos os mercados
O resultado encontrado pela regra de Ramsey consiste em aplicar preos nos produtos
produzidos por uma monopolista de forma inversamente proporcionais elasticidade-preo da
demanda. Ao aplicar preos menores a consumidores com demandas mais elsticas, o agente
regulador busca provocar as menores retraes de consumo em todos os submercados ao
adotar preos maiores em produtos
A regra de Ramsey apresenta algumas desvantagens relacionadas capacidade do agente
regulador em conhecer as funes de custo da empresa e da demanda de mercado e as
elasticidades dos consumidores. Alm disso, a regra pode provocar uma distribuio injusta
64
de renda, uma vez que a aplicao de preos maiores a consumidores com demandas menos
elsticas impacta principalmente os consumidores com menor poder aquisitivo (VISCUSI,
VERNON e HARRINGTON JR., 1995).
Onde:
".
A=
&!' ) ! ' *) )
*& ) , -- , *')
" = ,!-
"*' /
A constatao de que esse tipo de tarifao no linear advm da observao da tarifa mdia
para os consumidores desse mercado, uma vez que a tarifa de acesso independente da
quantidade demandada. O monopolista maximiza os seus lucros quando fixa o preo por
unidade no custo marginal e cobra uma taxa de entrada igual ao excedente do consumidor
(VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR.,1995).
A tarifa em duas partes economicamente eficiente, uma vez que a deciso dos
consumidores, considerando que tenham pagado a tarifa de acesso, no afetada por nenhum
sobrepreo (markup) sobre os custos marginais. Contudo, o problema observado nesse
modelo est relacionado aos mecanismos de precificao, uma vez que a tarifa de acesso,
dependendo do formato da curva de demanda, pode inibir a entrada no mercado de
consumidores com menor renda (BROWN e SIBLEY, 1986).
Com base na teoria econmica para da regulao tarifria nos setores de infraestrutura de
rede, o item a seguir explorar a aplicabilidade desses conceitos na atividade de gasodutos de
65
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Figura 3.1 Elementos Bsicos da Modelagem Tarifria pelo Mtodo do Custo de Prestao do Servio
Fonte: Brattle Group (2002); ANP (2010)
O presente trabalho analisa a metodologia de regulao aplicada no caso brasileiro, porm importante
destacar a existncia de diferentes formas de precificao do transporte de gs natural e a experincia
internacional na tarifao adotada em pases com uma longa trajetria de desenvolvimento dos instrumentos
regulatrios e institucionais na indstria de gs natural. Ver mais em: BRATTLE GROUP (2000), CREMER
(2002) e GORDON (2003).
68
A soma dos Capital Charges, dos custos de O&M, das despesas G&A e dos Tributos
representam a Receita Mxima Permitida (RMP), a qual previamente definida no processo
de licitao da concesso dos gasodutos. Dessa maneira, a determinao da tarifa de
transporte pela agncia reguladora o resultado da razo entre a receita anual mxima
permitida aos agentes transportadores e os volumes previstos de gs natural contratado pelos
agentes carregadores no processo de Chamada Pblica para identificao da capacidade de
transporte firme dos gasodutos (ANP, 2010).
importante considerar que o processo de clculo da tarifa de transporte aplicvel aos
servios da malha de gasodutos requer a identificao e a classificao dos diferentes custos
relacionados s atividades do segmento de transporte. De acordo com a OCDE (1994), entre
as bases de custos utilizadas para o clculo das tarifas, a aplicao do custo contbil mdio se
mostra a mais adequada frente s dificuldades na determinao das bases de custos associadas
aos custos marginais de curto e longo-prazo.
No processo de classificao dos custos envolvidos na atividade de transporte realizada a
diviso dos custos de O&M e das despesas G&A de acordo com sua natureza fixa ou varivel.
Os custos fixos no variam com a quantidade movimentada de gs natural e envolvem os
custos de investimento que independem do volume transportado, sendo que seus principais
determinantes so a extenso do gasoduto e o volume mximo a ser transportado em um dia
de pico. Os custos variveis, por sua vez, envolvem os custos associados ao volume de gs
transportado, como a compresso e as perdas de gs, sendo que seus principais determinantes
so a distncia percorrida e o volume de gs movimentado na malha (ANP 2002).
A Figura 3.2 permite observar que, ao longo do processo de estruturao tarifria do
transporte do gs natural, os elementos bsicos da modelagem tarifria podem ser alocados
em diferentes encargos em funo da natureza dos custos, compondo uma tarifa no-linear.
A adoo de uma tarifa em duas partes e a aplicao de preos diferenciados aos agentes
carregadores est atrelada capacidade reservada na rede e utilizao dos servios de
transporte de gs natural, sendo que os custos fixos e os Capital Charges so alocados ao
Encargo de Capacidade, o qual cobrado sobre a capacidade contratada e investimentos
relacionados instalao dos gasodutos, enquanto que o Encargo de Movimentao deve ser
cobrado a fim de recuperar os custos variveis do transporte.
69
Figura 3.2 Formao das Tarifas pelo Mtodo do Custo de Prestao do Servio
Fonte: Brattle Group (2002); ANP (2010)
Embora a RANP n 029/2005 tenha sido editada anteriormente Lei n 11.909/2009, os princpios ainda so
compatveis e permanecem atualmente vlidos.
70
71
qual pode ser a capacidade mxima do gasoduto ou ao somatrio das capacidades contratadas
(ANP, 2002).
A tarifao pelo mtodo postal calculada para recuperar o custo mdio de utilizao da
malha, sendo que todas as transaes ocorridas dentro da rede de transporte pagam a mesma
tarifa de transporte, independe do local onde o gs injetado (ponto de recepo) ou retirado
(ponto de entrega) pelos carregadores. Essa tarifa dever ser expressa em unidade de moeda
por unidade de volume ou energia (por exemplo, em R$/m ou R$/MMBTU,
respectivamente), a qual permite a repartio dos custos de transporte indistintamente entre os
carregadores (ANP, 2010).
Esse tipo de tarifa aplicado usualmente em casos de monoplio legal, como foi o caso da
indstria de gs natural no pas at a publicao da Lei 9.478/1997. Durante esse perodo, a
poltica energtica tinha como objetivo a universalizao do servio aos consumidores e no
havia a preocupao com a sinalizao de preos no mercado, sendo que os investimentos no
setor eram realizados de acordo com os interesses sociais e sob a tica de um nico mercado
consumidor de gs em todo o territrio nacional. A tarifa postal tambm pode vir a ser
aplicada em mercados maduros, nos quais o crescimento do consumo de gs natural inercial
e os novos investimentos na expanso da malha no apresentam impactos significativos e tem
importncia marginal na infraestrutura de transporte (ANP, 2010).
A adoo de um mesmo preo para cada unidade de consumo, independente da origem e do
destino do gs, representa uma metodologia de fcil aplicao, dado o princpio da
uniformidade das tarifas para todos os consumidores em todas as regies do pas. No entanto,
de acordo com a ERSE (2004), neste tipo de tarifao existe um subsdio cruzado entre os
clientes situados perto e longe dos pontos de produo de gs natural, sendo que este tipo de
tarifao ser menos indicado quanto maiores, menos ramificados e mais unidirecionais forem
os gasodutos de transporte (FREITAS, 2004).
72
0 =
12 4 1
73
*&
*&
67
67 8
9$
<=5
*& ='* * 8
9$
.
67
4*- ',*
67
74
Onde:
" @ ' 5 =
'
,*) )
,*) ) 5
'
) 5
'
,*) )
'
possvel observar que a distncia mdia ponderada corresponde relao entre o momento
de capacidade e o somatrio das capacidades contratadas, sendo que esse ltimo pode ser
representado pela estimativa da capacidade contratada durante o dimensionamento do projeto
do gasoduto.
Assim, a tarifa por unidade de volume praticada em cada zona de consumo ser determinada
da seguinte maneira:
5
Onde: 5
5
*& 8
9$
<=5
*& ='* * 8
9$
.
< 2
'
" @ ' 5
75
Dessa maneira, pode-se concluir que a tarifao baseada na distncia indicada para redes de
transporte com gasodutos com grande extenso e com fluxo unidirecional de gs. Entretanto,
a adoo desse modelo tarifrio em sistemas complexos de difcil implementao, uma vez
que o Fator Distncia no reflete de maneira clara todos os custos de transporte do gs e no
consegue sinalizar os custos associados s situaes de fluxo e trnsito intenso na rede (ANP,
2010).
76
77
78
79
80
Enquanto a relao contratual que regia a comercializao de gs natural era dividida entre
contratos Firmes e Flexveis, o novo contexto da indstria de gs natural e levou a Petrobras a
implementar contratos mais adequados ao perfil de produo e de demanda dos consumidores.
A partir da promulgao da Lei do Gs foram estabelecidas as modalidades de servio de
transporte contratados em capacidade disponvel (Servio de Transporte Firme- STF e Servio
de Transporte Extraordinrio- STE) e em servio de transporte contratado em capacidade
ociosa (Servio de Transporte Interruptvel- STI), sendo que apenas o STF requer a efetiva
reserva de capacidade na malha de transporte (ANP, 2010).
81
82
83
84
85
Norte
Nordeste
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Brasil
2013
121
6.849
3.860
27.262
453
38.544
2017
303
10.334
6.231
33.681
919
51.469
2022
553
13.427
7.820
40.050
1.836
63.686
1.562
26.998
Perodo
2013-2022
6.996
4.167
2013-2017
47
10
11
27
2018-2022
13
15
2013-2022
29
21
Perodo
13.765
Variao (% a.a.)
86
perodo em funo dos novos projetos da Petrobras de entrega de gs natural para suas
prprias FAFENs e refinarias localizadas na extenso da malha de transporte existente. Alm
disso, o consumo energtico nas prprias refinarias se torna mais expressivo, impulsionado
pela ampliao das unidades existentes e entrada em operao de novas plantas nas regies
Nordeste e Sudeste.
87
Importante destacar que, apesar da gerao termeltrica esperada ser a principal referncia
para a estimao do consumo total de gs natural, o Plano apresenta tambm uma perspectiva
do consumo adicional termeltrico associado operao das usinas na potncia nominal. Esta
anlise se mostra de extrema relevncia uma vez que, alm do carter prioritrio estabelecido
pelo governo para o fornecimento de gs natural no atendimento das usinas do setor eltrico, a
determinao do nvel mximo de despacho trmico uma varivel relevante na determinao
do futuro do mercado de gs natural e do dimensionamento da infraestrutura de transporte no
pas.
Dessa maneira, com base nos cenrios de ofertas e demandas previstos, o Grfico 4.3
apresenta o balano consolidado de gs natural brasileiro elaborado para as regies que esto
integradas por gasodutos, excluindo-se os sistemas isolados.
88
89
uma oferta capaz de atender plenamente demanda projetada, sendo que a construo do
gasoduto Urucu-Coari-Manaus solucionou a principal dificuldade que se impunha ao
aproveitamento dessas reservas frente ao isolamento das reas produtoras aos centros
consumidores.
Dessa maneira, a fim de atender as expectativas de crescimento da oferta e demanda de gs
natural no pas, a infraestrutura de transporte dever ser expandida para conciliar a
movimentao do gs natural, desde a fonte produtora, at os mercados consumidores de
forma otimizada e confivel para o atendimento do balano de gs natural. Com isso, nos
tpicos 4.3 e 4.4 o trabalho aponta a realidade brasileira em termos de extenso de malha,
considerando os agentes proprietrios das principais instalaes, e as expectativas futuras de
expanso.
90
91
Por sua vez, os gasodutos de transporte so classificados como dutos que realizam a
movimentao de gs natural desde instalaes de processamento, estocagem ou outros
gasodutos de transporte at instalaes de estocagem, outros gasodutos de transporte e pontos
de entrega a concessionrios estaduais de distribuio de gs natural.
Os terminais de GNL no constam da definio de gasodutos de transporte, sendo que os
gasodutos iniciados em terminais de GNL e interligados malha de transporte que no
integrem o terminal sero considerados como gasodutos de transporte. A classificao dos
gasodutos que integram os terminais de GNL ser definida pela ANP por meio de regulao
especfica, apresentada pela Resoluo ANP n 50/2011.
Alm disso, o Decreto n 7.382/2010 determinou ANP a tarefa de providenciar a
reclassificao de todos os gasodutos que no se enquadravam nas novas definies previstas
na Lei do Gs. Em atendimento ao Decreto, em 2011 foi instaurado o processo de
reclassificao para transporte do gasoduto que interliga a Estao Coletora de Lagoa Parda
ao Gasoduto Cacimbas-Vitria, anteriormente classificado como gasoduto de transferncia.
No que tange definio dos gasodutos, observa-se que a Lei do Gs apresenta aspectos
conceituais mais abrangentes e claros na classificao dos dutos em relao forma genrica
proposta pela Lei do Petrleo. Dessa maneira, os interesses que nortearam a redao da Lei do
Gs encontram-se participantes do desenvolvimento da indstria de gs natural, tendo em
vista a necessidade de expanso dos dutos e o incremento da competio por meio de uma
regulao mais transparentes entrada de terceiros na malha de transporte.
No Brasil, o principal modal de transporte do insumo energtico ao longo da indstria de gs
natural a rede dutoviria de transporte, a qual apresenta atualmente uma extenso superior a
9.200 km. Ao considerar a vasta extenso do territrio nacional, a extenso total da malha de
transporte ainda nfima e evidencia o processo de desenvolvimento tardio da indstria no
pas e a construo da malha de maneira a atender a demanda dos mercados consumidores das
regies metropolitanas prximas costa do litoral do brasileiro. O Grfico 4.4 apresenta a
evoluo da malha de transporte e distribuio de gs natural no Brasil ao longo da ltima
dcada.
A reestruturao dos servios de distribuio de gs natural canalizado e a privatizao das
distribuidoras nos estados de So Paulo e no Rio de Janeiro (maiores centros consumidores de
gs natural), provocaram mudanas significativas no mercado e resultaram em investimentos
92
25.000
Extenso (km)
20.000
15.000
10.000
5.000
-
Gasoduto de Transporte
Gasoduto de Distribuio
93
A infraestrutura desse gasoduto formada por dois trechos, sendo que o primeiro estgio
(Trecho Norte), inaugurado em 1999, vai at a cidade de Campinas- SP com 1.413 km de
extenso, enquanto que o segundo estgio (Trecho Sul), inaugurado em 2000, com 1.180 km
de extenso, atinge a cidade de Triunfo (RS). A operao do gasoduto realizada pela
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil (TBG), constituda em 1997 com a
finalidade principal de atuar no transporte de gs natural proveniente da Bolvia (ANP, 2011).
A segunda metade da dcada de 2000 marca profundamente a ampliao da capacidade de
transporte de gs natural, sendo que os principais acontecimentos que motivaram esses
investimentos esto atrelados a distintos fatores em diferentes contextos da poltica econmica
do pas. O primeiro fator foi a crise energtica ocorrida entre o final da dcada de 1990 e
incio da dcada de 2000, que resultou na criao de programas emergenciais de infraestrutura
para o setor. O segundo fator, por sua vez, est relacionado aos investimentos internos da
Petrobras nos setores de gs e energia, alinhados com o Programa de Acelerao do
Crescimento (PAC), institudo pelo governo federal (LINS, 2011).
Em 1999, diante do cenrio de insuficincia de oferta de energia eltrica e sua repercusso
negativa na economia, o governo criou a primeira verso do Programa Prioritrio de
Termeletricidade (PPT) a fim de fomentar uma maior participao do gs natural na matriz
energtica nacional, enfatizando a utilizao do insumo como combustvel para as usinas
termeltricas. Alm de garantir a confiabilidade do sistema eltrico, o PPT visava diversificar
as fontes de eletricidade do pas, extremamente dependente da gerao hdrica.
Aps demonstrao de pouco interesse por parte dos investidores e a eminncia de uma crise
no setor eltrico, o governo lanou uma nova verso do PPT em 2000. O segundo PPT buscou
ser mais ambicioso que o primeiro, projetando um aumento de 17 GW da capacidade de
energia eltrica do pas a partir da construo de 49 novas termeltricas, sendo que 44 seriam
movidas a gs natural. A expectativa era de que as usinas termeltricas pudessem atuar como
clientes ncoras para alocar os elevados compromissos contratuais assumidos pela Petrobras
na construo do GASBOL e desenvolver o mercado consumidor de gs natural de modo a
atingir uma participao superior a 10% na matriz energtica brasileira em 2010.
A criao do PPT levou ao estabelecimento de regras pelo Ministrio de Minas e Energia
(MME) de maneira a definir as garantias de fornecimento de gs natural por parte da
Petrobras junto aos produtores de energia. A portaria determinava um preo fixo para o gs
94
natural destinado aos projetos do PPT, sendo que a Petrobras se obrigava a entregar um
volume total de at 40 MM m/dia para as usinas trmicas do Programa, durante um prazo de
20 anos (ANP, 2002).
A fim de garantir o atendimento da demanda de gs para as usinas do PPT instaladas em
diferentes regies do pas, a Petrobras props ANP um modelo de negcio para o transporte
de gs natural de modo a ampliar a malha dutoviria operada pela Transpetro. O modelo
previa a criao do Consrcio Malhas Sudeste e Nordeste, sendo constitudo por trs
sociedades de propsito especfico transportadoras de gs natural. A Transportadora do
Nordeste e Sudeste (TNS), lder do consrcio e subsidiria integral da Gaspetro, seria a
herdeira de todos os ativos de transporte existentes da Petrobras. As duas outras empresas do
consrcio seriam a Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) e a Nova Transportadora do
Nordeste S.A. (NTN), as quais seriam proprietrias dos novos empreendimentos a serem
realizados na regio Sudeste e Nordeste, respectivamente.
O modelo proposto pela Petrobras foi, em um primeiro momento, rejeitado pela ANP devido
a estrutura de negcio apresentar divergncia em relao Lei 9478/1997. Enquanto a Lei do
Petrleo estabelecia a separao contbil e jurdica da atividade de transporte, os gasodutos
que pertenciam a Petrobras permaneceriam sob o controle da estatal com o novo modelo com
os ativos de transporte de transferidos para a empresa TNS, controlada pela Gaspetro, essa
ltima tambm subsidiaria integral da Petrobras. No entanto, aps reunio entre a Petrobras, o
BNDES e a ANP, o modelo de negcio proposto pelo MME foi integralmente aceito, dada a
relevncia do Projeto Malhas para o desenvolvimento da indstria de gs natural no Brasil.
A formalizao do Projeto Malhas foi estabelecida em 2003, condicionada assinatura de
termo de compromisso entre a Petrobras e a ANP. A partir da criao do Consrcio Malhas, a
Petrobras iniciou a ampliao da malha de gasodutos na regio Sudeste e Nordeste.
Inicialmente elaborado para atender das usinas do PPT, o Projeto tornou-se a principal
ferramenta para garantir o suprimento da demanda do setor industrial e estimular a
massificao do uso do gs natural nos segmentos residencial e comercial.
Em 2006, o modelo original do Projeto Malhas sofreu alteraes, resultando na criao da
Transportadora Associada de Gs S.A. (TAG). A TAG, subsidiria integral da Gaspetro, foi
criada em 2006 com o propsito de unificar toda a estrutura de transporte de maneira a
absorver sete transportadoras nas quais a estatal tem participao acionria relevante, controle
95
96
Participao Acionria
Gaspetro (100%)
TBG
TSB
GasOcidente
GASENE
97
De acordo com as ltimas informaes disponibilizadas pelo MME11, dos 9.244 km de rede
de transporte atualmente existentes no pas, 68,5% corresponde a gasodutos operados pela
Transpetro, seguido pela TBG (28%), GasOcidente do Mato Grosso Ltda. - GasOcidente (3%)
e Transportadora Sulbrasileira de Gs (TSB) (0,5%), sendo que essas empresas operam
apenas gs natural importado proveniente dos pases vizinhos.
Dessa maneira, o controle do mercado de transporte de gs natural ainda continua com a
PETROBRAS, visto que a TAG controlada pela holding, sendo que apenas no gasoduto
Lateral-Cuiab, operado pela GasOcidente, o qual interliga a Bolvia ao Brasil, a Petrobras
no possui participao acionria. O item a seguir apresenta os principais aspectos da
evoluo da malha de gasodutos de transporte no pas.
98
99
100
A Malha Meridional, apresentada na Figura 4.7, abrange grande trecho dos gasodutos do
Sistema GASENE (interligao entre as malhas sudeste e nordeste), o complexo petroqumico
de Camaari (BA) e contar com o terminal de regaseificao de GNL a ser instalado na
Bahia, projeto este integrante do PAC. A infraestrutura de transporte totaliza 1.666 km, 30
pontos de entrega de gs e 4 pontos de suprimento.
101
A Malha Norte, por sua vez, apresenta uma rede com 803 km, interligando as jazidas da Bacia
do Solimes cidade de Manaus. A Figura 4.8 permite observar que o gasoduto representa
uma mudana na matriz energtica do estado do Amazonas ao substituir o leo diesel e o leo
combustvel pelo gs natural na gerao de energia eltrica em Manaus e nos diversos
municpios localizados ao longo do traado. O gasoduto apresenta um nico ponto de
recebimento e compreende 12 pontos de entrega, os quais abastecem, alm da demanda
trmica, o mercado no-trmico da distribuidora estadual e a refinaria da Petrobras em
Manaus.
102
Apesar do crescimento da rede de transporte ao longo dos ltimos 20 anos, impulsionado pela
entrada em operao do GASBOL e do GASENE, a atual malha de gasodutos, com seus
9.244 km de rede, ainda muito reduzida tendo em vista as dimenses territoriais do Brasil e
em relao a outros pases12 em diferentes estgios de desenvolvimento da indstria e do
mercado de gs natural.
Nesse contexto, o PEMAT surge como o principal instrumento do MME no papel de agente
formulador de polticas pblicas para o setor de gs natural. A partir dos estudos
desenvolvidos pela EPE, o PEMAT apresentar propostas de traados, de sistemas de
compresso a serem instalados e de localizao de pontos de entrega, assim como servir de
estimativa para a definio dos investimentos e de referncia para a construo de novos
gasodutos na malha do pas.
A criao do PEMAT est em linha com a perspectiva do governo de abrir o mercado de
gasodutos aos investimentos privados. Ao colocar em consulta pblica o primeiro PEMAT,
abrangendo o perodo de 2013 a 2022, o governo inicia, desde a aprovao da Lei do Gs, a
primeira discusso acerca da expanso da malha de gasodutos para o atendimento do mercado
consumidor de gs natural.
12
A Argentina possui uma rede com 15 mil km, enquanto que os EUA, que tm a maior malha, a extenso dos
dutos j alcanou 485 mil km.
103
A publicao do documento possibilita uma ampla discusso com o mercado acerca das
simulaes de investimentos nos gasodutos e propostas de traados para a nova rede, assim
como dos preos dos projetos, o que poder gerar um grande debate em relao aos preos
atuais do gs natural comercializado e as perspectivas futuras na sua participao na matriz
energtica nacional.
Apesar das expectativas do setor, porm, a verso preliminar do PEMAT no indica uma
ampla gama de projetos de gasodutos a serem licitados, uma vez que no h oferta de gs
disponvel ou competitivamente vivel no pas. Alm disso, o Plano no apresenta uma
previso global dos investimentos para a infraestrutura de rede de transporte, uma vez que
dependendo das ligaes a serem feitas, os investimentos nas conexes podem oscilar entre
R$ 7,3 bilhes e R$ 8,6 bilhes.
Na primeira verso do PEMAT, o estudo identificou sete alternativas que envolvem a
construo e a ampliao de gasodutos, conforme se observa nas caractersticas descritas na
Tabela Figura 4.3.
Tabela 4.3 - Caracterizao bsica das alternativas identificadas nos estudos do PEMAT 2013-2022
Alternativa
Distncia
(km)
Dimetro
(pol.)
Capacidade
(MMm/d)
337
160
20,00
16,00
7,00
1,50
1.170
1.051
24,00
24,00
8,50
8,50
250
379
Sistemas Isolados
Bacia do Parnaba/MA-PI (Santo Antnio dos Lopes/MA)
Barcarena/PA
Total Projetos
750
4.097
10 (150km)
8 (100km)
10 (279km)
8 (100km)
22 (260km)
18 (490km)
1,20
1,20
4,60
104
105
balano de demanda e oferta potencial para o sistema integrado, poderia ocorrer um dficit de
2,5 MM m/dia a partir de 2015, o qual cresceria gradativamente at 2018, quando alcanar
12 MM m/dia, com a demanda permanecendo superior oferta at 2022.
No entanto, ao considerar as premissas adotadas pelo governo para a demanda no-trmica
(crescimento de 20,4% entre 2014 e 2015) e para a demanda trmica (acionamento de 100%
das usinas termeltricas), a ocorrncia do dficit no setor de gs parece pouco provvel em
razo do baixo crescimento da economia brasileira. Alm disso, a ABEGS13 aponta que o
estudo no considera a possvel expanso na oferta resultante das rodadas de licitao
realizadas pela ANP em 2013.
Dessa maneira, o Ministrio de Minas e Energia espera publicar a verso definitiva do
primeiro PEMAT 2013 - 2022 at o 1 trimestre de 2014. Quando estiver concludo, o Plano
se constituir na primeira ferramenta de planejamento centralizado para o setor de gs natural.
13
Reportagem publicada no jornal O Estado de So Paulo ABEG descarta dficit no mercado de gs natural,
disponvel em <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,abegas-descarta-deficit-no-mercado-degas-natural,175759,0.htm>.
106
A partir da dcada de 1990 o governo procurou introduzir alguma liberdade aos agentes na
fixao dos preos dos combustveis, eliminando gradativamente o complexo sistema de
subsdios. At 1999, o preo mximo de venda do gs natural para as concessionrias
estaduais de distribuio de gs canalizado era determinado pela Portaria DNC n 24 de 1994,
a qual determinava uma paridade de 75% entre o preo mximo de venda do gs natural e o
leo combustvel A1, considerando a equivalncia energtica entre os produtos. Esse preo de
venda do gs natural no identificava separadamente a parcela referente ao servio de
transporte at os pontos de entrega. Enquanto o governo manteve o controle de preos dos
leos combustveis, essa regra trouxe estabilidade e evitou fortes oscilaes ao preo do gs
natural.
A partir da publicao das Portarias Interministeriais MME/MF n 90, 91 e 92 de 1999, a
flexibilizao das regras para a fixao dos preos determinou que os preos dos leos
combustveis passassem a ser vinculados s cotaes do mercado internacional, variando
mensalmente. No entanto, o perodo de forte volatilidade dos preos do petrleo no mundo
provocou considervel oscilao do preo mximo de venda do gs natural, o que tornou
necessrio a definio de mecanismos que retratassem com maior clareza a estrutura de custos
da cadeia produtiva e reduzissem as distores na formao do preo do gs natural.
A Lei do Petrleo procurou de modo mais efetivo caminhar para a desregulamentao dos
preos dos combustveis e determinou um perodo de transio at o final de 2001, a partir do
qual os preos seriam liberalizados. A Portaria MME/MF n 003/2000 estabeleceu uma
regulao especfica para o gs natural nacional e buscou implantar a separao e abertura do
preo do gs natural nacional vendido para as distribuidoras. A liberao legal dos preos dos
combustveis no incio de 2002 marcou a introduo de uma nova sistemtica de poltica de
preos para o gs natural nacional a partir do estabelecimento de Contratos de Compra e
Venda e preos negociados entre carregadores e concessionrias distribuidoras.
107
Atualmente existem trs formas distintas de determinao das parcelas que compem o preo
do gs natural no pas: o preo do gs natural de produo nacional, o qual deixou de ser
regulamentado pela Portaria MME/MF n 003/2000 e atualmente livremente determinado
pela Petrobras; o preo do gs natural importado, estabelecido por meio de contratos e
negociado de maneira livre entre as parte; e o preo mdio do gs natural destinado ao
Programa Prioritrio de Termeletricidade (PPT), determinado pela Portaria MME/MF n
176/2001, a qual estabelece o preo mximo do gs entregue ao abastecimento das usinas,
independente da origem do produto (nacional ou importado). Em virtude desse arcabouo
histrico diferenciado, os itens seguintes abordaro cada etapa, assim como cada mecanismo
tarifrio acima especificado.
108
critrio de clculo atravs da soma entre a parcela referente aos custos de transporte e a
parcela referente ao produto, a qual agrega todos os demais custos (produo, transferncia e
processamento) at a entrada do gs no sistema de transporte. As parcelas eram corrigidas de
maneira distinta, ficando a cargo da ANP a determinao da parcela de transporte, enquanto o
Ministrio da Fazenda e de Minas e Energia ficaram responsveis pela determinao da
parcela relativa ao preo do gs. Alm disso, importante ressaltar que nenhuma parcela
representava, isoladamente, um preo mximo, uma vez que o preo controlado continuava
sendo o preo mximo nos pontos de entrega das distribuidoras.
O preo mximo do gs natural cobrado s distribuidoras locais nos pontos de entrega seria o
resultado da soma de duas parcelas:
PB = PBC + TEFG
Onde: PBC = preo do gs na entrada do gasoduto de transporte (commodity);
TEFG = tarifa de transporte de referncia, calculada pela ANP.
A parcela relativa ao transporte, inicialmente determinada de Tarifa de Transporte de
Referncia (TEFG ), tinha como base de clculo o valor estimado do custo de reposio dos
HI ),
gasoduto de transporte, era calculada residualmente como a diferena entre o preo nos
pontos de entrega praticado ao longo do segundo semestre de 1999 e a parcela de transporte.
O valor inicial da
HI
109
Onde:
= 0,502
HI O P
HI O P
+ 0,502
= o valor de
HI
HI
2 Q0,502
R1
R2
R3
5
+ 0,252
+ 0,252
V2
R1
R2
R3
5
= o valor inicial de
HI ,
R1, R2 R3 = mdias dos pontos mdios dirios das cotaes superior e inferior,
publicados no Platts Oilgram Price Report, tabela Spot Price Assessments, dos meses
m-4, m-3 e m-2, sendo:
R1 = produto designado na referida publicao por Fuel Oil 3,5% Cargoes FOB Med
Basis Italy;
Coast Waterborne;
R3 = produto designado na referida publicao por Fuel Oil 1% Sulphur Cargoes FOB
NWE;
publicados no Platts Oilgram Price Report, tabela Spot Price Assessments, dos
110
produtos a que correspondem a R1, R2 R3 acima designados, no perodo de junho a
HI ;
111
ESTADO
Portaria MME/MF
003/2000
Portaria ANP
08/2000
Portaria ANP
101/2001
Portaria ANP
045/2002
Cear
19,40
22,13
19,40
26,94
19,40
18,67
18,99
19,20
Paraba
19,40
23,74
26,50
30,46
Pernambuco
19,40
27,51
32,08
38,84
Alagoas
19,40
12,11
Sergipe
19,40
16,46
12,83
14,29
Bahia
19,40
16,84
16,29
15,15
Esprito Santo
19,40
16,80
16,23
15,05
Rio de Janeiro
19,40
17,31
16,25
16,18
So Paulo
19,40
23,97
26,85
30,98
Minas Gerais
19,40
26,49
30,57
36,56
Mdia
19,40
20,19
22,20
112
parcelas referenciais de transporte pela Portaria ANP n101/2001 elevou os sinais locacionais
para 40%, enquanto que a Portaria ANP n045/2002 estabeleceu o patamar de 60% na
correlao entre os custos de investimentos e os valores das tarifas de transporte para cada
Estado.
Apesar da tentativa de reestruturao das relaes contratuais e separao efetiva das
atividades de comercializao e de transporte de gs natural, alguns agentes mostraram-se
contrrios s medidas propostas pela ANP. Alguns Estados argumentaram que a metodologia
tarifria poderia causar graves distores na sinalizao econmica e onerar os consumidores,
enquanto questionavam a cobrana e pleiteavam a eliminao da tarifa de referncia de
transporte no preo mximo do gs natural nos pontos de entrega.
Adicionalmente, outra crtica ao modelo est relacionada aos aspectos da classificao dos
gasodutos, uma vez que grande parte dos gasodutos classificados como de transferncia so
na verdade gasodutos de transporte de interesse geral, uma vez que movimentam o gs para as
distribuidoras. Ao considerar a grande extenso dos dutos classificados indevidamente como
de transferncia, a incorporao destes elevados custos na parcela de produto (
HI )
resulta na
113
114
X = X + 55
Onde:
PY
Onde: 5
PY
115
116
117
118
119
X =
, / R*2
R +
, /
*[ /
Onde:
R estabelece uma nica tarifa idntica a todos os Estados, a qual deve ser
2007 (segundo ms anterior a maio de 2007, ms-base da parcela fixa bsica), igual a
351,717.
A Parcela Varivel (
P ),
fevereiro, maio, agosto e novembro, pela variao de uma cesta de leos e do cmbio,
conforme a aplicao da seguinte frmula:
120
P
P
Onde:
= 0,502
PY
+ 0,502
Q0,502
R1
R2
R3
5
+ 0,252
+ 0,252
V2
R1
R2
R3
5
cada ano.
PY
Americano).
publicados no Platts Oilgram Price Report, tabela Spot Price Assessments, dos
produtos
que
correspondem
acima
designados.
Base
fixa
igual
5 = mdia das taxas de cmbio comercial relativa aos meses m-4, m-3 e m-2, sendo
= R$ 2,0896 /US$.
X XO
121
X = preo do gs natural;
= fator de reduo.
A Tabela 5.2 apresenta a tabela com os trimestres de referncia para atualizao do Preo do
gs natural (PG) e o fator de reduo.
Fator K
nov./2007 a jan./2008
1,000
fev./2008 a abr./2008
0,875
maio/2008 a jul./2008
0,750
ago./2008 a out./2008
0,625
nov./2008 a jan./2009
0,500
fev./2009 a abr./2009
0,375
maio/2009 a jul./2009
0,250
ago./2009 a out./2009
0,125
nov./2009 a jan./2010
O redutor aplicado sobre o preo do gs foi uma forma encontrada pela Petrobras para
amortecer o reajuste (aproximadamente 30%) decorrente da transio do mtodo anterior para
a nova metodologia. A aplicao do redutor pela Petrobras foi crescente durante dois anos,
por meio de oito reajustes trimestrais, findando em Novembro/2009, quando todo o gs
natural nacional passaria a ter o mesmo preo final, independentemente do estado da
federao ser produtor ou consumidor de gs natural.
O preo de venda do gs natural nacional da Petrobras para as distribuidoras, estabelecido em
R$/mil m, dever ser reajustado nos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro. As
concessionrias distribuidoras, por sua vez, repassam os reajustes trimestrais para os
consumidores, exceo das distribuidoras de So Paulo, as quais absorvem os reajustes da
Petrobras e repassam as variaes para os consumidores somente uma vez por ano.
A Tabela 5.3 apresenta as caractersticas e os componentes do processo de formao do preo
do gs natural segundo os critrios determinados pelas Portarias MME/MF 003/2000 e ANP
045/2002 (Sistemtica Anterior) e pela sistemtica adotada pela Petrobras na definio da
122
14
O Projeto de Lei n 6407, de 2013, em discusso na Cmara dos Deputados, dispe sobre medidas para
fomentar a indstria de gs natural e alterar a Lei n 11909/2009, sendo que as principais propostas de mudanas
esto relacionadas transferncia do processo de formao dos preos e da metodologia de precificao do gs
natural para o Ministrio da Fazenda e para o Ministrio de Minas e Energia, alm da criao de um Mercado
Secundrio de Gs Natural e de um Operador do Sistema Nacional de Transporte de Gs Natural- ONGS.
Ver mais em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=593065
123
62,76
171,55
173%
SP
50,06
171,55
243%
PB
49,22
171,55
249%
CE
43,52
171,55
294%
RN
31,02
171,55
453%
RJ
26,14
171,55
556%
BA
24,48
171,55
601%
ES
SE
24,32
171,55
605%
23,09
171,55
643%
AL
Mdia
33,46
171,55
171,55
413%
A nova formulao de preos da Petrobras embute em alguns estados uma tarifa exagerada de
transporte em relao ao preo at ento praticado no sistema anterior. Alm disso, apesar da
ANP exigir que as tarifas de transporte sejam acordadas por meio de Contratos de Servios de
Transporte e levem em considerao o Fator Distncia na determinao dos custos da
infraestrutura de transporte, o abandono da distino das parcelas, conforme Portaria
MME/MF n003/200, representa um retrocesso em relao transparncia na comercializao
do gs natural nacional e torna praticamente insignificante a regulao econmica do
segmento de transporte de gs natural no Brasil (ANP, 2011).
124
125
14,00
US$/MMBTU
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
Produzido no Brasil
Trmico
Importado da Bolvia
126
ainda
se
manteria
competitivo
em
relao
aos
demais
combustveis,
127
energia. Por sua vez, a nova sistemtica de formao do preo do gs natural implantada pela
Petrobras representou um retrocesso na busca pela eficincia econmica na poltica tarifria
ao abandonar a distino e separao explicita das parcelas, o que intensificou os riscos aos
consumidores em relao imprevisibilidade das flutuaes dos preos e provocaram
impactos na competitividade do gs natural frente aos demais energticos (ANP, 2011).
Ao eliminar os subsdios na concesso de descontos para as distribuidoras estaduais, as
mudanas na poltica tarifria provocaram impactos diretos na relao entre os preos do gs
natural nacional e importado. A inverso na relao de paridade entre os preos do gs
nacional e importado no incio de 2007 se torna muito mais acentuada no perodo entre 2009 e
2011, sendo que o gs natural produzido no pas e negociado pela Petrobras chega a ser cerca
de 50% (4 Trim. 2009) mais caro em relao ao gs natural importado da Bolvia. Os preos
de gs natural no mercado domstico permaneceram congelados em 2011, sendo que a partir
de 2012 (2 Trim. 2012), a relao de preo entre o gs natural nacional e importado se
inverte novamente, influenciada pelo desconto provisrio de 32% aplicado pela Petrobras ao
gs natural nacional vendido para as distribuidoras nas regies Sudeste e Nordeste, enquanto
que o gs boliviano continuou a ser vinculado variao do dlar e da cesta de leos, o que
aumentou o desequilbrio em relao ao preo do gs nacional.
Considerando o mercado interno, como pode ser visto no Grfico 5.2, h uma tendncia geral
de elevao do preo do gs natural vendido pela Petrobras s concessionrias de distribuio
em todas as regies do pas. Os mercados da regio Sudeste so atendidos tanto por gs
natural nacional quanto por gs natural importado, enquanto que os Estados da regio
Nordeste so atendidos apenas por gs natural nacional e os Estado da regio Sul e o CentroOeste (Mato Grosso do Sul) so supridos exclusivamente por gs natural importado da
Bolvia.
128
16,00
US$/MMBTU
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
NE - GN Nacional
SE - GN Nacional
S - GN Importado
CO - GN Importado
SE - GN Importado
O preo do gs natural importado destinado para as concessionrias das regies Sudeste, o Sul
e Centro-Oeste apresentam um comportamento semelhante ao longo dos anos, uma vez que os
valores so ajustados de acordo com a cotao do dlar e do petrleo no mercado
internacional e definidos pelos contratos de suprimento de gs entre a Petrobras e as
distribuidoras estaduais. Apesar do gs natural entregue para a regio Centro-Oeste apresentar
uma elevao no patamar de preos (2 Trim. 2009), os valores apresentam movimentos de
oscilao e trajetrias de elevao equiparvel em relao s demais regies, sendo que os
preos nas regies Sul e Sudeste permanecem praticamente idnticos.
A anlise da evoluo dos preos do gs natural permite observar que os descontos
atualmente praticados pela Petrobras nos preos de venda para as distribuidoras das regies
Nordeste e Sudeste provocam alteraes significativas no apenas na competitividade do gs
natural frente aos demais combustveis, mas tambm dentro do prprio mercado de gs
natural. Os subsdios tarifrios ao gs nacional provocam alteraes nas vantagens
competitivas entre os mercados consumidores nas diferentes regies do pas, assim como
impactam a democratizao da oferta do insumo energtico e interferem nas decises de
alocao de investimentos de potenciais consumidores no mercado de gs natural.
Ao introduzir mudanas na sistemtica de formao do preo de venda do gs natural para as
concessionrias distribuidoras, a nova poltica tarifria da Petrobras provocou um retrocesso
em relao transparncia na estrutura tarifria e na comercializao do gs natural. A partir
129
Tabela 5.5 - Valores Estimados para a Parcela de Transporte e Parcela Fixa (US$/MMBTU)
130
adota uma tarifa postal nica para todo o pas, o que marca um processo pontual de elevao
muito significativo nas tarifas de gs natural no pas.
A partir do Grfico 5.3 possvel observar detalhadamente os valores e a participao relativa
dos quatro grupos componentes que estruturam a tarifa para as diferentes classes de
consumidores no pas. A determinao das tarifas mdias estaduais de gs natural canalizado
tem como base a demanda e o consumo dos clientes no segmento industrial15, sobre os quais
incidem o encargo fixo e os encargos variveis aplicados em cascata praticados pelas
concessionrias de distribuio de gs natural.
A tarifa industrial de gs natural no Brasil apresenta uma variao significativa de 31% entre
o estado mais caro (Cear) e o estado mais barato (Mato Grosso do Sul). Essa amplitude de
valores est relacionada no apenas s diferenas nas margens de distribuio e tributos, mas
tambm em relao s diferenas do preo da commodity e do custo da prestao dos
servios, uma vez que a regio Nordeste atendida apenas por gs natural nacional, enquanto
que o gs natural importado abastece a regio Centro Oeste do pas.
25,00
20,00
US$/MMBTU
10,00
5,00
1,78
3,60
5,86 2,96
3,72
4,24 3,42
3,36 3,29 3,25
3,16
5,23 1,78 3,30
3,75 2,37 2,10
3,59 3,60
3,59 3,60 3,60
3,60
1,66 2,66
3,59 3,59
2,20 1,64 2,62
1,64
1,63
9,31
7,40 7,57 7,29 7,05 6,80 7,23 7,73 7,90 7,11 7,32 7,16 7,07 7,20 8,26 7,30
CE
PB
PE
Parcela Varivel
SE
PR
AL
Parcela Fixa
RJ
BA
ES
RS RN
Margem de Distribuio
SP
SC MG MS BR
Tributos
15
A anlise considera as tarifas aplicadas pelas distribuidoras no segmento industrial, com base em um
consumidor industrial hipottico na faixa de consumo de 50.000 m/dia de gs natural.
131
16
O ICMS apresenta alquotas diferenciadas entre os estados, variando de 12% a 17%, enquanto que
PIS/COFINS apresentam alquotas equivalentes a 9,25% para todos os estados.
132
A anlise comparativa das tarifas praticadas entre os estados permite observar que a regio
Nordeste, alm de ser atendida apenas com gs natural nacional (molcula mais cara que a do
gs importado), apresenta uma carga tributria superior s alquotas praticadas nos demais
estados do pas (com exceo da Bahia). Dessa maneira, a poltica tributria adotada nessa
regio tem como propsito privilegiar a arrecadao em detrimento da competitividade do
setor industrial, o que reflete na diminuio da atratividade das indstrias intensivas no uso do
gs natural e na migrao da demanda para outras regies.
Diante desse contexto, no que diz respeito aos aspectos que influenciam a modelagem das
polticas tarifrias, os Grficos 5.4 e 5.5 apresentam a formao dos preos do gs importado
e do gs nacional entregue pelas concessionrias distribuidoras aos mercados consumidores
nos segmentos industriais na regio sudeste. Ao considerar o importante papel exercido pelos
estados do Rio de Janeiro, Esprito Santo e So Paulo na manuteno do equilbrio entre a
oferta17 e a demanda18 na indstria de gs natural no pas, a participao expressiva do gs
importado na composio dos volumes vendidos pelas distribuidoras provoca impactos na
relao de custos e na competitividade no mercado de gs natural.
A partir do Grfico 5.4 possvel observar as parcelas que formam o preo do gs natural
importado vendido pela Petrobras s distribuidoras e aos consumidores indstrias da regio
Sudeste.
importante observar que a regio sudeste, diferentemente dos estados da regio Sul e
Centro-Oeste, os quais so abastecidos exclusivamente por gs importado, os estados de So
Paulo e Minas Gerais apresentam um mix de oferta do produto. Em Minas Gerais, o gs
importado representa cerca de 50% do volume disponibilizado para a GASMIG. J em So
Paulo, a participao do gs importado na COMGS, maior distribuidora de gs canalizado
do pas, representa cerca de 65% do volume total ofertado aos consumidores, enquanto que as
demais distribuidoras do estado (Gs Brasiliano Distribuidora e Gs Natural Fenosa) utilizam
100% de gs importado.
17
A produo de gs natural dos estados do Rio de Janeiro, So Paulo e Esprito Santo representam cerca de
63% da produo nacional em 2012.
18
O consumo de gs natural nos estados do Rio de Janeiro, So Paulo e Esprito Santo representam cerca de 70%
do volume total ofertado vendido pelas distribuidoras em 2012.
US$/MMBTU
133
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
8,22
Parcela
Produto
1,78
10,00
1,61
3,13
14,75
Impostos
Preo Final
p/ Indstria
(com
imposto)
11,61
Parcela
Preo City Margem de Preo Final
Transporte
Gate
Distribuio p/ Indstria
(sem
imposto)
134
apenas mera coincidncia, uma vez que as tarifa do gs importado tem sido utilizada como
parmetro de referncia na estruturao do preo e na manuteno da competitividade do
mercado de gs natural, o que ajuda a explicar a formao do preo do gs natural nacional.
No que diz respeito ao gs natural nacional, o Grfico 5.5 apresenta a formao do preo na
regio Sudeste. Assim como j discutido anteriormente, a tarifa do gs nacional nos estados
dessa regio apresenta um preo da commodity (5,03US$/MMBTU) muito inferior em
relao ao gs importado (8,22US$/MMBTU). Esses valores refletem no preo de venda no
city gate, sendo que no caso do gs nacional representa cerca de 55% da tarifa final aos
consumidores, enquanto que no caso do gs importado, a soma dessas parcelas (commodity +
transporte) muito superior e alcana valores prximos a cerca de 68% da tarifa final.
16,00
US$/MMBTU
14,00
3,65
12,00
10,00
2,94
8,00
6,00
3,13
14,75
Impostos
Preo Final
p/ Indstria
(com
imposto)
11,62
7,97
5,03
4,00
2,00
Parcela
Varivel
135
19
Grfico com a formao do preo do natural nacional, sem a aplicao do desconto, descrito no ANEXO A.
136
6 CONCLUSO
137
so estes os estados que pagam os menores valores pelo insumo energtico. Em contrapartida,
estados com reduzida produo, tal como Alagoas, cuja participao representa apenas cerca
de 3% do total nacional, apresenta o menor preo cobrado pela molcula de gs natural,
seguido pelos estados abastecidos pelo gs natural importado.
A anlise comparativa das tarifas praticadas entre os estados permite observar que a regio
Nordeste, alm de ser atendida apenas com gs natural nacional (molcula mais cara que a do
gs importado), apresenta uma carga tributria superior s alquotas praticadas nos demais
estados do pas (com exceo da Bahia). Dessa maneira, a poltica tributria adotada nessa
regio tem como propsito privilegiar a arrecadao em detrimento da competitividade do
setor industrial, o que reflete na diminuio da atratividade das indstrias intensivas no uso do
gs natural e na migrao da demanda para outras regies.
Alm disso, constatou-se que ao introduzir mudanas na sistemtica de formao do preo de
venda do gs natural para as concessionrias distribuidoras, a nova poltica tarifria da
Petrobras provocou um retrocesso em relao transparncia na estrutura tarifria e na
comercializao do gs natural. At o final de 2007, os relatrios publicados pela ANP
apresentavam a abertura e separao do preo do gs natural vendido pela Petrobras no city
gate para as distribuidoras, assim como as tarifas do servio de transporte referente a cada
estado.
A partir de 2008, as parcelas foram agregadas sob um nico valor na formao do preo do
gs nacional vendido para as concessionrias distribuidoras estaduais, sendo que a estrutura
de preos do gs natural nacional adotada pela Petrobras resultou em um aumento substancial
do preo do gs natural nacional, em parte motivado pela alterao da metodologia que
transformou a Parcela de Transporte em Parcela Fixa.
No que diz respeito terceira hiptese, verificou-se que a substituio da Sistemtica
Anterior pela Nova Poltica da Petrobras levou no apenas ao abandono da separao da
Parcela de Transporte e a Parcela de Produto, mas tambm uniformizao (atravs da
adoo da Tarifa Postal) dos valores componentes do preo final do gs aos consumidores.
Assim, averigua-se que o Fator Distncia, o qual no se encontra claramente definido na nova
frmula de preos do gs nacional, acaba sendo um dos principais fatores que penalizam os
maiores produtores de gs natural (Rio de Janeiro, Esprito Santo, Bahia e Sergipe) frente aos
demais estados.
138
Ainda em relao Parcela Fixa, a qual no apresenta muita clareza em virtude da ausncia
do Fator Distncia na frmula, o mercado estima que esta represente a remunerao da
infraestrutura e os custos da expanso da malha de gasoduto de transporte. Alm disso, a
Parcela Fixa estabelece uma equalizao das tarifas de servio de transporte e adota uma
tarifa postal nica para todo o pas, o que marca um processo pontual de elevao muito
significativo nas tarifas de gs natural no pas.
Dessa maneira, a anlise dos resultados da pesquisa permite observar que o abandono da
distino das parcelas na formao do preo de venda do gs natural nacional impacta
negativamente a regulao tarifria no segmento de transporte e produz reflexos indesejveis
na transparncia e na comercializao. Associado a estes fatores, a manuteno da figura
hegemnica e o grande poder de mercado exercido pela Petrobras permitem a companhia
atuar, de modo simultneo, em atividades naturalmente monopolsticas (transporte,
distribuio) e potencialmente competitivas (produo e comercializao), o que torna o
processo de formao do preo do gs natural um acordo negociado entre os segmentos da
cadeia produtiva e as concessionrias distribuidoras.
No cenrio atinente ao gs natural de origem boliviana, os consumidores se deparam com
regras contratuais claras de reajustes dos componentes de cada parcela, diferente da realidade
vivida pelos consumidores de gs natural nacional, os quais no mais detm a informao
acerca do quanto pagam no custo de servio de transporte. Contudo, aproxima-se o trmino
do contrato boliviano em 2019, o que traz incertezas na perpetuao desse cenrio em razo
das alteraes na conduo de poltica de precificao dos combustveis e da nacionalizao
da produo de gs natural pela Bolvia na ltima dcada.
Apesar das evidncias no setor de gs natural preveem alteraes pouco significativas no
curto e mdio-prazo, tanto nos aspectos organizacionais da cadeia produtiva quanto no
ambiente institucional da indstria, atitudes proativas devem ser pautadas no fortalecimento
do agente regulador em direo introduo de maior transparncia no processo de formao
da tarifa do gs natural nacional. Entende-se que a outorga pela ANP de competncias
relacionadas ao acompanhamento e formao das tarifas de gs no Brasil deve assegurar que
os fatores, os quais determinam a remunerao do insumo energtico e da prestao dos
servios, sejam definidos de acordo com os critrios de distncia (tarifa locacional) ao invs
da uniformizao dos valores (tarifa postal), em toda a malha de gasodutos de transporte.
139
Nessa mesma direo, alm do papel da ANP em garantir a transparncia do sistema tarifrio
de transporte e disponibilizar essas informaes ao conhecimento pblico, a elaborao de um
planejamento pelo MME deve balizar a elaborao do Plano Decenal de Expanso da Malha
de Transporte Dutovirio- PEMAT e de um plano nacional de gs, os quais permitam
construir cenrios futuros de oferta e demanda, alm de determinar as diretrizes para o
desenvolvimento da infraestrutura e da competitividade do mercado de gs natural.
140
REFERNCIAS
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Indstria brasileira de gs natural: regulao atual e desafios futuros. superintendncia de
comercializao e movimentao de gs natural - Rio de Janeiro: ANP,. 2001.
______. Indstria brasileira de gs natural: histrico recente da poltica de preos at
dezembro de 2001. ANP: Rio de Janeiro. 2002. . (Sries ANP ; n IV)
______. Clculo da tarifa de transporte dutovirio de gs natural: critrios aplicveis e
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143
144
145
146
US$/MMBTU
25,00
20,00
4,15
15,00
3,71
2,94
10,00
5,00
8,72
11,66
19,52
15,37
Parcela
Varivel
Impostos
Preo Final
p/ Indstria
(com
imposto)
147
Origem Destino
Duque de Caxias - Volta
Redonda
Estado
RJ
100
18
GASPAL
RJ / SP
326
22
GASAN
Capuava - Cubato
SP
43
12
GASBEL
RJ / MG
357
16
Lagoa Parda-Vitria
Lagoa Parda-Vitria
ES
81
GASJAP
Japeri - REDUC
RJ
45
28
GASDUC III
Cabinas - REDUC
RJ
181
38
GASCAR
Campinas-Rio
SP / RJ
457
28
GASCAV + ramais
Cabinas-Vitria
RJ / ES
313
28
Cacimbas-Vitria
Cacimbas-Vitria
ES
130
26
Paulnia-Jacutinga
Paulnia-Jacutinga
SP / MG
93
14
GASBEL II
RJ / MG
269
18
GASTAU
Caraguatatuba - Taubat
SP
96
28
GASAN II
Capuava - Cubato
SP
39
22
GASPAL II
RAMAIS DE
CAMPOS ELSEOS
Guararema - Capuava
SP
54
22
Duque de Caxias
RJ
148
Catu-Camaari
BA
32
14
Catu-Camaari 18
Candeias-Camaari
12
Candeias-Camaari
14
Catu-Camaari
BA
34
18
Candeias-Camaari
BA
37
12
Candeias-Camaari
BA
42
14
Candeias-Aratu
Candeias-Aratu
22
12
GASCAC
Cacimbas-Catu
BA
ES /
BA
954
28
Atalaia-Laranjeiras
Atalaia-Laranjeiras
SE
28
14
Dimetro (pol.)
Gasoduto
Origem - Destino
Estado
GASCOM
Coari-Manaus
AM
383
20
GARSOL
Urucu-Coari
AM
280
18
Ramais Diversos
Coari-Manaus
AM
139
3, 4 e 14
149
Origem - Destino
Estado
Extenso (Km)
GASFOR e ramais
NORDESTO e
ramais
Guamar-Pecm
RN / CE
422
12/10
Guamar-Cabo
RN / PB/ PE
481
12
GASALP
Pilar-Cabo
PE / AL
215
12
Atalaia-Itaporanga
Atalaia-Itaporanga
SE / AL
29
14
Carmpolis-Pilar
Carmpolis-Pilar
SE / AL
176
26
Pilar-Ipojuca
Pilar-Ipojuca
AL/PE
189
24
Dimetro (pol)
150
A relao comercial entre a TAG e seus clientes regida por Contratos de Servio de
Transporte de Gs Natural, regulados pela Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e
Biocombustveis - ANP. Por se tratar de uma atividade de capital intensivo, o retorno dos
investimentos realizados pela transportadora na construo dos gasodutos deve ser garantido
contratualmente, independentemente das eventuais flutuaes da demanda de transporte de
gs. Assim sendo, os Contratos de Transporte contam com clusula de Encargo de
Capacidade No Utilizada (ship-or-pay), ou seja, condio contratual que garante ao
transportador uma receita calculada com base na capacidade de transporte contratada e no
somente no volume efetivamente movimentado. Os contratos de transporte em vigor so:
Malha Sudeste, Malha Nordeste, Sistema GASENE, Novo Sistema de Transporte, PaulniaJacutinga, Sistema Urucu-Coari-Manaus, GASDUC III, GASTAU, Pilar-Ipojuca e AtalaiaLaranjeiras; todos assinados entre a TAG, na qualidade de Transportador, e a Petrleo
Brasileiro S/A - PETROBRAS, na qualidade de Carregador.
151
Contratos de Servio de Transporte Consrcio Malhas Sudeste Nordeste
152
153
Contratos de Servio de Transporte - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolvia-Brasil S.A.
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Contratos de Servio e Transporte Transportadora GASENE S.A.
164
165
166
167
Contratos de Servio de Transporte Gasocidente do Mato Grosso Ltda.
168
169
170