Manual do Usurio

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INDICE
Sumrio
Introduo__________________________________________________________________________2
Acessando Proteus 11 e ambiente de produo.________________________________3
Login Protheus 11__________________________________________________________________7
Acessando o ambiente call center________________________________________________8
Incluir nova proposta_____________________________________________________________12
Inclui cliente no Prospects_______________________________________________________20
Inserir cliente Prospects na proposta___________________________________________22
Preencher Proposta______________________________________________________________26
Inserir itens na proposta_________________________________________________________27
Impresso da proposta___________________________________________________________33
Editar proposta para aprovao.________________________________________________36
Aprovao da proposta___________________________________________________________37
Finalizar cadastro do cliente.____________________________________________________41
Impresso do Pedido.____________________________________________________________46

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Introduo
Manual com carter operacional, destinado aos usurios para
confeccionar propostas para clientes no Protheus 11.

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Acessando Proteus 11 e ambiente de produo.

1 - Clique no cone do P11 da sua rea de trabalho.

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1 - Clique na seta do ambiente no servidor.

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1 - Selecione a guia produo e de um clique.

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1 - Clique em Ok.

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Login Protheus 11

1 - Digite o nome de usurio.

2 - Digite a senha de usurio.
3 - Clique em acessar Protheus

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Acessando o ambiente call center

1 - Digite o n 13 no espao que est frente da lupa que representa o Call Center
2 - Clique em entrar.

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1 - Clique em atualizaes.

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1 - Clique em Atend Call Center (2).

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1 - Clique em Call Center.

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Incluir nova proposta

Clique na guia incluir, est localizada no canto inferior direito da tela.

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1 - Clique na lupa para localizar o cliente.

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1 - Ao abrir a janela consulta padro clientes, clique na seta da guia cdigo.

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1 - Selecione o modo de busca, mais aconselhvel usar o modo de buscar pelo nmero do CNPJ.

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1 - Digite o nmero do CNPJ do cliente.

2 - Clique em pesquisar.
obs.: Se o cliente no estiver cadastrado, seguimos da seguinte forma.

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1 - Clique em prospect.

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1 - Ao abrir a janela consulta padro - prospects, clique na seta da guia cdigo.

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1 - Clique na palavra nome.

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Inclui cliente no Prospects

1 - Digite o nome do cliente sempre em letras maisculas.

2 - Clique em pesquisar.
3 Caso o cliente no esteja cadastrado no Prospects, vamos ter que incluir, clicando na guia incluir que est
localizado no canto inferior direito.

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Obs.: Como se trata s de um oramento, basta preencher s com os dados que esto
marcados com asterisco, que de preenchimento obrigatrio.
1 - Digitar o nmero da loja, caso o cliente tenha mais de uma.
2 - Digitar a razo social do cliente.
3 - Digitar o nome fantasia.
4 - Selecionar Cons. Final.
5 - Clicar em confirmar.

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Inserir cliente Prospects na proposta

1 - Clique na seta da guia cdigo.

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1 - Selecione buscar pelo nome.

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1 - Digite em letras maisculas o nome do cliente que voc acabou de criar no prospects.
2 - Clique em pesquisar.

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1 - O sistema confirma que o nome est no cadastro deixando-o em negrito, s clicar em ok.

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Obs.: Este campo onde vamos inserir todas as informaes da nossa proposta.

Preencher Proposta
1 - Digite o nome do contato.
2 - Digite o nmero do telefone do contato.
3 - Digite um segundo nmero de telefone do contato. (No vai aparecer na proposta impressa)
4 - Digite o mail.
5 - Digite um segundo e-mail. (No vai aparecer na proposta impressa)
6 - Escolha a forma de pagamento.
7 - Mantenha o status enviada, s mude depois que o cliente responder.
8 - O tipo de servio vai ser sempre locao.
9 - Informar se a locao vai ser diria ou fixa.
10- Especificar data de entrega.
11 - Especificar data de retirada.
12 - Especificar data inicial do contrato.
13 - Especificar data final do contrato.
14 - Especificar data de validade da proposta.

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Inserir itens na proposta

O prximo passo inserir os produtos que esto sendo cotados (grupo gerador).

1 - Clique 2 vezes na clula para aparecer a pgina do produto.

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1 - Clique na lupa para selecionar o produto.

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1 - Clique na guia cdigo.

2 - Selecione a descrio.

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1 - Digite o nome do bem com letras maisculas.

2 - Clique em pesquisar.
Obs.: Como exemplo, digitei o GRUPO GERADOR SILENCIADO. Observe que apareceu vrios, ento use as
setas para cima e para baixo do teclado, para selecionar o item correto do oramento.
3 - Clique em Ok.

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Obs.: Quando estamos inserindo muitos itens em uma proposta, aconselhvel salvar a proposta a cada
item inserido, para no correr o risco do sistema travar e ocasionar a perda de todo o seu trabalho.
1 - Digite a quantidade de maquinas.
2 - Digite o valor da locao.
3 - Digite a voltagem do fechamento da mquina. Exemplo: 220V.
4 - Faa o clculo e especifique o valor da hora extra. Exemplo: Se o valor da diria R$ 100,00 com franquia
de 8 horas dia, o clculo o seguinte. 100/8=12,50. Nesse caso o valor da hora extra vai ser R$12,50.
5 - Escolha o tipo de franquia, dia ou mquina.
6 - Digite a quantidade de horas da franquia.
7 - Especifique se o produto selecionado ser impresso ou no.
8 - Confira os itens selecionados e clique em confirmar.

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Exemplo para inserir cabo eltrico.

Para inserir cabo eltrico, repetimos os passos das pginas 28 a 31, e quando chegar nesta pgina seguimos
a descrio.
1 - O valor que inserimos no item cabo eltrico, sempre 0,01.
2 - Na guia imprime, deixe marcado no.
3 - Clique em confirmar.

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Impresso da proposta

Obs.: Antes de clicar em confirmar, temos que abrir uma pgina em branco do word 95 .

1 - Clique em confirmar.

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1 - De um clique em cima do item data e valor para seleciona-lo.

2 - Clique em ok.

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Ao clicar em ok, ir abrir uma pgina do word com a proposta pronta, como est abaixo.
Prximo passo, enviar para o cliente via e-mail e aguardar a sua aprovao.

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Editar proposta para aprovao.

Aps o cliente aprovar a proposta, vamos repetir os passos das pginas 1 a 10.
Em seguida cair nesta pgina abaixo, s continuar seguindo o passo a passo

1 - Digite o nmero do atendimento no campo.

2 - Clique em pesquisar.
Obs.: Note que o atendimento ficou em negrito, como indica a seta.
3 - Clique em alterar.

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Aprovao da proposta
Obs.: Para podermos aprovar a proposta no sistema, teremos que completar o cadastro do cliente.

1 - Clique na seta da guia Status Aprov.

2 - Selecione a guia A=Aprovada.

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1 - Em obs. da oenf inserimos informaes importantes que no foi inserido na proposta. Ex: Data e horrio
da entrega do gerador, que ir receber etc;
2 - Em obra colocamos o endereo de onde vai ser entregue o gerador.
3 - Clique em confirmar.

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Obs.: Agora vamos inserir a transportadora responsvel pelo transporte, neste caso a gerafora.
1 - Clique no ponto de interrogao da guia.
Segue a outra tela.

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1 - Clique no nome da transportadora.

2 - Clique em ok.

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Finalizar cadastro do cliente.

1 - Este campo destinado ao endereo de cobrana (local pra onde vai ser enviado os boletos).
2 - Este campo destinado ao endereo de entrega das maquinas (local pra onde vai ser enviado os
geradores, tanques, reversoras, quadro de transferncia automtico etc.).
3 - Clique em ok.

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1 - Clique em sim para confirmar o pedido.

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1 - Clique na seta guia cliente.

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1 - Especifique se o cliente pessoa fsica ou pessoa jurdica.

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1 - Se for fsico, digite o nmero do CPF, e se for jurdica digite o nmero do CNPJ.
2 - Clique em OK

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Impresso do Pedido.

Em seguida abrira uma pgina para impresso do pedido de venda.

1 - Selecione Via Spool.
2 - Clique em ok.

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Pedido de venda

Obs: O prximo passo imprimir a oenf usando o nmero do atendimento, para separao das maquinas.