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CRM

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Sumrio
1.

Introduo .................................................................................................................................................. 3

1.1.

Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3

1.2.

uMov.me..................................................................................................................................................... 4

1.3.

Utilizao do Aplicativo .............................................................................................................................. 5

2.

Concluso .................................................................................................................................................. 16

Verso 12.0

Mobile

1. Introduo
Ol!
Seja bem-vindo ao treinamento Mobile do curso CRM.

1.1.

Objetivos do Treinamento

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido mais sobre:

Configurao inicial do Protheus.


Pr-Requisitos para a Integrao.
Criao de um novo Ambiente do uMov.me.
Utilizao do Aplicativo.
Visualizao dos dados no Protheus.

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1.2.

uMov.me

Agora, voc ir conhecer quais so as configuraes iniciais, os pr-requisitos e como se d a criao e utilizao do
aplicativo uMov.me.
Conceito

A configurao da integrao do uMov.me v.s. Protheus o primeiro passo para utilizao do CRM Mobile.
Para maiores informaes de como configurar a integrao, consulte o Manual de integrao disponvel no TDN no link:
http://tdn.totvs.com/display/integracoes/TOTVS+CRM+Mobile.
Cadastro

Para que a exportao de dados do Protheus para o uMov.me ocorra com sucesso, preciso ter alguns cadastros no
Protheus como os que veremos a seguir.
Usurio CRM

Para cadastrar um Usurio CRM, acesse: Atualizaes/Administrao/Negcio/Usurio do CRM.


Observao: Campo Perm. Mobile deve estar checado, o usurio do CRM deve ter perfil de vendedor, ou seja, ter
um vendedor vinculado ao usurio do CRM.
Clientes

Para realizar o cadastro de clientes Prospect e Suspect, acesse:


Cadastro de Cliente/Prospect: Atualizaes/Vendas/Contas/Contas.
Cadastro de Cliente/Suspect: Atualizaes/Vendas/Contas/Suspect.
Observao: Nos campos referentes ao endereo nos cadastros de clientes/prospects/suspects, devem estar
preenchidos corretamente, pois na integrao com uMov.me eles representaram os locais.
Tipos de Negcio

Para cadastrar os Tipo de Negcio, acesse: Atualizaes/Administrao/Configuraes/Mobile/Tipos de negcio


Observao: Esse cadastro muito importante para o funcionamento completo do uMov.me, porque ele disponibilizar
as ofertas para o cadastro de possveis negociaes no aplicativo.
Criao de Ambiente

Para utilizar o aplicativo do uMov.me do CRM, necessrio criar uma cpia a partir do ambiente padro disponibilizado
no endereo: http://totvs10prd0000010002.umov.me

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A verso nova a ser criada deve possuir um nome a seu critrio e devem ser configuradas as opes de exportao
automtica dos layouts, para que seja possvel a integrao automtica dos dados gerados pelo uMov.me.
E-mail Suporte

Para isso, necessrio enviar um e-mail para o suporte do uMov.me, informando o nome do seu ambiente e qual
ambiente dever gerar a cpia. Por ltimo, tambm dever ser enviado o pedido para que a exportao automtica dos
layouts seja habilitada, no menor tempo possvel. Exemplo: de 5 em 5 minutos.
E-mail para suporte: suporte@umov.me.
Instalao e Utilizao

Para a instalao do aplicativo no celular e Exportao dos dados do Protheus serve para dar a carga inicial de dados
no ambiente uMov.me como usurios, locais e itens, para que seja possvel usar o aplicativo. (Para maiores
informaes de como exportar os dados manualmente, consulte o link do manual de integrao disponvel no TDN).
Exportao dos dados do Protheus para o uMov.me: http://tdn.totvs.com/display/integracoes/TOTVS+CRM+Mobile.

1.3.

Utilizao do Aplicativo

Agora, voc ir conhecer o funcionamento do aplicativo uMov.me e os campos do menu.


Login

Est a tela de Login do aplicativo uMov.me


Ambiente: deve ser preenchido com o nome do Ambiente uMov.me que foi criado.
Login: deve ser preenchido com o cdigo do usurio do CRM que tem permisso para usar o aplicativo.
Senha: deve ser preenchido com a senha do usurio.
Observao: As senhas iniciais de acesso ao uMov.me por padro so 1234. Aps o primeiro acesso ser necessrio
mudar a senha atual.

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Tela Inicial

A tela a esquerda a tela inicial do aplicativo uMov.me a Agenda, ela mostra as tarefas disponveis para o usurio
conectado.
A tela a direita de opes do aplicativo, mostrando os tipos de tarefas disponveis como check-in, check-out e
possveis negociaes agrupadas.

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Cliente/Prospect: Campo

No primeiro campo, Cliente/Prospect, pesquise o local que dever ser vinculado a atividade atravs do
cliente/prospect.
Aps selecionar o registro desejado, visualize os dados e se estiverem corretos, clique no sinal de Check no canto
superior direito da tela.

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Cliente/Prospect: Tarefas

Clique na atividade a ser executada. Iro aparecer trs tipos de tarefas:


Check-in: informa a chegada ao destino. Para finalizar essa tarefa necessrio informar um assunto.
Check-out: informa a sada do destino, possveis negociaes e observao. Este tipo de tarefa s pode ser
executado aps o Check-in.
Cancelamento de Visita: permite cancelar uma atividade agendada, caso ocorra algum imprevisto. Para finalizar
essa tarefa necessrio informar um observao sobre qual o motivo do cancelamento, esse tipo de tarefa no pode
ser executada depois do Check-in ter sido realizado.

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Check-in
Clique na tarefa de Check-in.
necessrio informar um assunto para o check-in. Os Check-ins geram atividades no Protheus, e essas atividades
receberam o assunto cadastrado. Aps preencher, clique em Salvar. Aguarde a sincronizao dos dados.
Pronto! Check-in Realizado.

Check-out
A tarefa de Check-out deve estar liberada agora. Clique nela.
Na tela, existe opes para executar dentro do Check-out.

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Check-out: Dados do Cliente/Prospect


Permite a visualizao das informaes do cliente/prospect.

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Check-out: Possveis Negociaes

Permite coletar dados de preferncias dos clientes, como algum produto que o cliente possa estar interessado.

Check-out: Observaes

Permite o cadastro de uma observao referente ao Check-out que est sendo executado.

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Voltando ao Check-out em execuo, clique em Possveis Negociaes.


Na Prxima tela, selecione um produto disponvel. Ao clicar, ser direcionado a tela de informaes de uma possvel
negociao.
Preencha os campos a seu critrio:
Previso: valor aproximado que ir ser gasto no produto.
Feeling: o quo o cliente est interessado no produto.
Data de expectativa: data em que o Cliente est disponvel para negociao.
Observaes: alguma observao em relao a esse produto.

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Aps o preenchimento, clique em Salvar. Ser direcionado para a tela de seleo de produtos. Caso queira incluir mais
um produto, selecione e siga os passos anteriores.
Caso esteja satisfeito com o cadastro de produtos, clique no boto Voltar. Ser direcionado para a tela principal do
Check-out.
Check-out: Observaes
Ateno: a observao no obrigatria, caso queira executar o Check-out diretamente, apenas clique no sinal de
Check no canto superior direito da tela.
Caso queira colocar uma considerao que julgue importante, clique em Observao, a preencha de acordo com seu
critrio.
Agora, clique no sinal de Check no canto superior direito da tela e aguarde a sincronizao do Dados.
Pronto! Check-out realizado.

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Possvel Cliente
Na Tela de opes do aplicativo, selecione Possvel Cliente.
Agora, clique na atividade de possvel cliente disponvel. Ser necessrio informar qual o tipo de entidade que ser
cadastrada.
Aps selecionar a entidade, clique em Avanar. Ser direcionado para a tela de informaes da entidade, preencha a
seu critrio e clique em Salvar.
Confirme o Sincronismo e aguarde a sincronizao do dados.
Pronto! Possvel cliente cadastrado.

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2. Concluso
Assim, voc terminou o treinamento Mobile do curso CRM.
Neste treinamento voc conheceu mais sobre:

Configurao inicial do Protheus.


Pr-Requisitos para a Integrao.
Criao de um novo Ambiente do uMov.me.
Utilizao do Aplicativo.
Visualizao dos dados no Protheus.

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