FATO RELEVANTE

JBS ADQUIRE A PLUMROSE NOS ESTADOS UNIDOS

A JBS S.A. (JBS ou Companhia - BVM&FBOVESPA: JBSS3; OTCQX: JBSAY) comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instruo da Comisso de Valores
Mobilirios n 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que celebrou, no dia 13 maro
de 2017, por meio de sua controlada, JBS USA, um Contrato de Compra de Participao
Societria com a Danish Crown A/S (Danish Crown), no qual foram estabelecidos os termos e
condies para aquisio da Plumrose USA (Plumrose) nos Estados Unidos.

A Plumrose opera no segmento de produtos preparados e de alto valor agregado, incluindo

bacon, presunto, carnes fatiadas, e cortes sunos, comercializados atravs de marcas
reconhecidas. A Companhia respeitada no mercado norte americano pela qualidade dos seus
produtos e alto nvel de servio. Esto includas na operao: (i) cinco fbricas de produtos
preparados localizadas nos estados de Indiana, Iowa (2), Mississippi e Vermont; (ii) dois centros
de distribuio localizados em Indiana e Mississippi. A receita lquida anual da Plumrose de
aproximadamente US$ 500 milhes e o valor da aquisio foi de US$ 230 milhes.

A aquisio da Plumrose d continuidade a estratgia da JBS de expandir o seu portflio de

produtos preparados, de alto valor agregado e com marca, e fortalece a sua base de clientes e
distribuio geogrfica nos Estados Unidos.

A operao foi aprovada pelo Conselhos de Administrao da Danish Crown e da JBS, e est
sujeita s aprovaes de praxe, incluindo aprovao pelas autoridades de defesa da
concorrncia dos Estados Unidos da Amrica.

A administrao da JBS manter o mercado informado sobre o andamento do processo.

O Barclays atuou como consultor financeiro e o Squire Patton Boggs atuou como consultor legal
para a JBS nessa transao.

So Paulo, 13 de maro de 2017

Jeremiah OCallaghan
Diretor de Relaes com Investidores
DISCLAIMER E OBSERVAO ESPECIAL SOBRE DECLARAES PROSPECTIVAS

Este anncio no se constitui em uma oferta de venda, ou uma solicitao de oferta de compra,
de qualquer ttulo mobilirio e tampouco dever haver qualquer oferta, solicitao ou venda de
qualquer ttulo mobilirio em qualquer jurisdio na qual tal oferta, solicitao ou venda seria
ilegal.

Este comunicado de imprensa contm algumas declaraes prospectivas. Declaraes que no

so fatos histricos, incluindo declaraes sobre nossas perspectivas e expectativas, so
declaraes prospectivas. As palavras "esperar", "acreditar", "estimar", "pretender", "planejar" e
expresses semelhantes, quando relacionadas JBS e suas subsidirias, indicam declaraes
prospectivas. Essas declaraes refletem a viso atual da administrao e esto sujeitas a vrios
riscos e incertezas. Estas declaraes so baseadas em vrios pressupostos e fatores, incluindo
fatores econmicos, de mercado, industriais e operacionais em geral. Quaisquer alteraes
desses pressupostos ou fatores podem levar a resultados prticos diferentes das expectativas
atuais. No se deve depositar confiana excessiva em tais declaraes. As declaraes
prospectivas referem-se apenas data em que foram feitas e a JBS no se obriga a atualizar as
declaraes prospectivas para refletir eventos ou circunstncias aps a data em que foram feitas.