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Captulo 1: Configuraes do seu Sistema ........................................................................ 5
1.1 Entendendo os menus ............................................................................................................. 5
1.2 Cadastrando as informaes da sua empresa .............................................................. 6
1.3 Habilitando a emisso de uma nota fiscal....................................................................... 9
Captulo 2: Cadastrando Produtos, Servios, Clientes e Fornecedores ............. 13
2.1 Cadastro de Produtos e Servios .....................................................................................13
2.2 Importao de uma Planilha de Produtos .....................................................................15
2.3 Criando e Gerenciando Produtos Compostos ............................................................ 16
2.4 Imprimindo Etiquetas de Produtos...................................................................................19
2.5 Cadastrando um Cliente ........................................................................................................20
2.6 Importando uma Planilha de Clientes .............................................................................22
2.7 Cadastrando um Fornecedor .............................................................................................. 23
2.8 Importando uma Planilha de Fornecedores .................................................................24
Captulo 3: Realizando uma venda via Pedido ................................................................ 26
3.1 Criando um Pedido de Venda ............................................................................................. 26
3.2 Entregando os itens do pedido ..........................................................................................29
3.3 Recebendo valor do pedido.................................................................................................30
Captulo 4: Vendendo via Frente de Caixa (PDV) ........................................................... 32
4.1 Configurando a Frente de Caixa (PDV) ...........................................................................32
4.2 Realizando uma venda pelo PDV ......................................................................................34
4.3 Conferindo as suas operaes de PDV no sistema ..................................................38
Captulo 5: Realizando uma compra .................................................................................... 39
5.1 Criando um Pedido de Compra ..........................................................................................39
5.2 Recebendo os itens da sua compra.................................................................................41
5.3 Pagando um pedido de compra .........................................................................................42
Captulo 6: Controlando meu financeiro ............................................................................ 44
6.1 Entendendo o fluxo de caixa ............................................................................................... 44
6.2 Controle de Pagamentos e Recebimentos ....................................................................45
6.3 Cadastrando uma Conta Gerencial ..................................................................................48
6.4 Importao de Extrato Bancrio (.OFX)..........................................................................49
Captulo 7: Acompanhando o desempenho da sua empresa ................................... 52
7.1 Painel de Gesto .......................................................................................................................52
7.2 Relatrios.....................................................................................................................................54
Captulo 8: Loja virtual............................................................................................................... 57
8.1 Como habilitar a minha loja? .............................................................................................. 57
8.2 Gerenciando Categorias e Destaques da Loja Virtual .............................................63
8.3 Habilitando um produto na loja virtual ...........................................................................63
8.4 Conhecendo a sua loja virtual ............................................................................................ 65
Captulo 9: Controle de Funcionrios, Usurios e Permisses ............................... 67
9.1 Cadastrando um Funcionrio ............................................................................................. 67
9.2 Como cadastrar um usurio ................................................................................................ 67
9.3 Conhecendo e Editando os Perfis Acesso....................................................................69
Captulo 10: Outras Funcionalidades do Sistema ......................................................... 71
10.1 Emitindo um Boleto Bancrio pelo Sistema .................................................................71
10.2 Personalizando os atributos fiscais.................................................................................73
10.3 Configurando o MarketUP Desktop..................................................................................74
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Introduo: Bem-Vindo ao MarketUP!
Seja bem-vindo ao MarketUP, o melhor e mais completo sistema de gesto de negcios!
Este manual tem como objetivo instruir voc, usurio, na configurao e uso do seu
sistema, expondo de maneira simples e rpida as principais funes do sistema e como
elas se encaixam no seu dia-a-dia.
Para iniciar, vamos lhe apresentar a tela inicial. Esta ser sempre sua tela de Boas-Vindas
quando voc acessar o sistema ou sempre que voc clicar no cone na barra superior.
Um dos objetivos do sistema MarketUP oferecer uma interface fcil e intuitiva para os
seus usurios e por isso as barras dos Mdulos do Sistema (1), Busca (2),
Configuraes (4), Atalhos de Suporte (5) e Sair/Logout (7) o acompanharo em todas
as telas.
Com a barra dos Mdulos do Sistema (1) voc poder navegar diretamente nos mdulos
que desejar. So eles: o mdulo de Produto, Vendas, PDV, Faturamento, Compras,
Estoque, Financeiro, Relatrios e RH, que sero explicados um a um posteriormente neste
manual.
A barra de Atalhos de Suporte (5) estar sempre no centro do seu sistema e lhe permite a
qualquer momento ir para: as FAQ para consultar dvidas; entrar no Chat , ou
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WhatsApp para falar diretamente com o suporte; e ainda na barra superior direita voc
encontrar o cone de Sair para encerrar de maneira segura a sesso do seu sistema.
Na rea de Aes Rpidas (2), alm de encontrar atalhos rpidos para algumas aes
como Cadastro de Produto, efetuar Novas Compras, Habilitar PDV adicionar um Novo
Cliente, abrir o relatrio de Fluxo de Caixa e Recebimentos de Contas, o sistema ir mostrar
tambm alguns Alertas (5) sobre a situao da sua empresa para auxili-lo na sua gesto
diria e alertas sobre o sistema. Sero exibidos avisos sobre itens com pedidos realizados
com faturamento pendente, produtos ativos com estoque baixo ou negativo, contingncias
de NFC-e com transmisso no realizada e alertas sobre mudanas no sistema.
No lado esquerdo inferior do sistema estar a Configurao do Sistema (4), que serve
para voc acessar e configurar os padres do seu sistema, como por exemplo: os Dados
Cadastrais de sua empresa, a sua prpria Loja Virtual, Habilitar e Configurar todas as suas
Frentes de Caixas (PDVs), Cadastrar Novos Usurios e Configurar todas as Permisses no
Sistema, Habilitar a Emisso de NF-e e NFC-e e Configurar a Emisso de Boleto Bancrio
Simples. Todas estas funes sero explicadas nas prximas pginas deste manual.
Lembre-se que voc pode acessar esta parte de Configuraes do Sistema (4) a qualquer
momento clicando no ltimo cone da barra de Mdulos do Sistema.
Pronto! Agora voc j conhece todas as funcionalidades de sua tela inicial. Os prximos
captulos deste manual iro te ajudar a operar o seu sistema, acompanhando as principais
funes do seu dia-a-dia.
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Captulo 1: Configuraes do seu Sistema
LOJA Configure e habilite a sua Loja Virtual de maneira rpida e fcil. Veja o captulo 8
VIRTUAL para mais informaes.
Atravs do menu Usurios, voc poder cadastrar novos usurios para o seu
sistema, alm de atribuir funes de venda e perfis de acesso. Configure e controle
SEGURANA o acesso dos usurios do seu sistema, fazendo isso via mdulos do Sistema e/ou
por perfil do usurio (ex.: Administrador, Vendedor etc.). Veja o captulo 9 para
mais informaes.
Se voc quiser emitir suas notas fiscais eletrnicas diretamente pelo MarketUP, use
FISCAL este menu para configurar a emisso da NF-e. Lembre-se que voc precisa de pelo
menos uma certificao digital A1 ou A3.
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1.2 Cadastrando as informaes da sua empresa
Para o funcionamento completo do sistema e para sua maior comodidade no uso do
MarketUP muito importante que voc preencha os dados cadastrais da sua empresa,
configure o limite padro de crdito dos seus clientes, os prazos padres de validade dos
seus oramentos e o prazo de entrega dos seus pedidos de venda. Tudo isso pode ser feito
de maneira simples no menu Empresa dentro da rea de Configuraes do Sistema:
basta clicar em Configuraes , clicar no boto EMPRESA e na aba DADOS GERAIS
para registrar os dados no sistema.
Passos do cadastro:
3) Carregue a logomarca da sua empresa. Para isto clique em Publique seu Logo e
faa o upload da imagem. Esta imagem aparecer em documentos como pedidos
e oramentos;
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4) Na aba ENDEREOS, cadastre os seus endereos de faturamento, loja virtual e
entregas, definindo quais sero os padres para cada operao. Clique no boto
incluir para registrar os endereos e clique no cone referente a cada operao
para definir o endereo padro.
Dica: voc pode cadastrar os diferentes endereos da sua empresa e escolher qual ser o
padro para cada caso, clicando sobre o cone e deixando na cor verde.
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5) Na aba PRAZOS, defina e cadastre os prazos de validade de seus oramentos e
de entrega dos pedidos de vendas;
6) Defina e cadastre o limite de crdito padro para os seus clientes;
7) Defina o mximo de desconto;
8) Habilitar estoque negativo.
9) Na aba FUSO HORRIO, defina o fuso onde sua empresa est localizada para
no haver problema com horrio dos lanamentos.
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1.3 Habilitando a emisso de uma nota fiscal
B. Clique no fiscal
Na aba GERAL, habilite a emisso de NF-e (1) para configurar o sistema e realizar a
emisso das suas NF-e.
Para emitir uma nota fiscal, obrigatrio que voc possua um certificado digital, do tipo A1
ou A3. Caso voc no tenha, recomendamos que voc entre em contato com o seu
contador. Para carregar o seu certificado digital A1 (2), utilize o campo indicado. Se o
certificado for A3, coloque o pen drive no computador no momento do envio da NF, a partir
do pedido de vendas.
Defina o regime da sua empresa (3), assim como a configurao para impresso da nota.
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Por ltimo, se voc for emitir a sua nota fiscal usando um certificado digital A3, verifique se
todos o status do MarketUP Desktop (4) est vlido. Para configurar corretamente o
MarketUP Desktop, veja o captulo 10.3 Configurando o MarketUP Desktop.
Na aba NF-E, habilite a emisso (1) e os campos de acordo com as suas necessidades:
se voc ir emitir NF-e (2) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu
contador se necessrio informar nos campos algum dado complementar para emisso da
prxima nota fiscal eletrnica.
Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (2), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, essas informaes no dependem do MarketUP - voc o nico responsvel.
Portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
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1) Habilitar emisso de NFS-e;
2) Emitir NFS-e;
3) Cdigos de Atividade da Empresa.
Na aba NFS-E, habilite a emisso (1) e os campos de acordo com as suas necessidades:
se voc ir emitir NFS-e (2) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu
contador se necessrio informar nos campos algum dado complementar para emisso da
prxima nota RPS.
Para configurar o cdigo de atividade da sua empresa (3), basta preencher os campos
solicitados.
Novamente, essas informaes no dependem do MarketUP - voc o nico responsvel.
Portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
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Na aba NFC-E, habilite a emisso (1) e preencha os campos de acordo com as suas
necessidades: se voc ir emitir NFC-e (2) pelo sistema, recomendamos que voc valide
com o seu contador os cdigos de CSC de homologao e de produo, pois o teste inicial
para habilitar a NFC-e deve ser feito com o CSC de homologao e aps a validao,
alterar para o CSC de produo.
Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (3), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, essas informaes no dependem do MarketUP - voc o nico responsvel.
Portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.
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Captulo 2: Cadastrando Produtos, Servios,
Clientes e Fornecedores.
Esse menu mostrar todos os produtos que voc cadastrou no sistema. Para adicionar um
novo, clique em Adicionar Novo.
1) Cdigo de Barra do produto - o cdigo de barras tem grande importncia, pois ele
o campo base para as buscas de itens dentro do sistema.
Obs: caso voc tenha colocado o Cdigo de Barra (1) os campos Descrio e o Cdigo de
Barras j viro preenchidos.
Aps ter usar um dos caminhos acima voc ser encaminhado ao formulrio de cadastro de
produtos com os seguintes campos:
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1) Descrio (nome) Cdigo de Balana (quatro caracteres numricos);
2) Informaes do Produto: Tipo de Item, Marca, Modelo e Utilidade;
3) Preo de Custo e Preo de venda;
4) Imagem do produto.
Ateno: todos os campos obrigatrios possuem a cor cinza escuro e sem preench-los
no ser possvel salvar o item no sistema.
A imagem do produto (4) aparecer nas vendas via PDV e Loja Virtual, portanto escolha
imagens com boa definio e qualidade. Esteja atento aos requisitos para carregar o
arquivo: o nome do arquivo no pode conter espao e seu tamanho no poder ultrapassar
10MB.
Estoque (5): habilite este campo se o item que voc registrou movimenta estoque.
Ao habilitar, voc poder informar qual o estoque mnimo para este produto e a
quantidade j disponvel em estoque deste item para incio das vendas.
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Fiscal (6): se voc for emitir nota fiscal do produto, obrigatrio cadastrar o NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) para gerar a NF-e ou NFS-e. O NCM
um cdigo de oito dgitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a
natureza das mercadorias. Consulte o seu contador para preencher corretamente as
informaes fiscais: Tipo de Mercadoria e Cdigo NCM.
PDV (7): habilite esta opo para criar um atalho deste produto na sua Frente de
Caixa (PDV). Basta escolher a qual categoria este boto pertencer e clicar em
Salvar. Veja no captulo 4.2 Realizando uma Venda pelo PDV como ficar a sua
Frente de Caixa com os botes de atalho configurados.
Composio (8): habilite este campo se o item que voc registrou um item
composto e se, junto com ele devem ser movimentados o estoque dos insumos
dele. Exemplos de itens compostos: um kit com trs produtos ou ainda o prato de
um restaurante (composto por arroz, feijo, carne e batata, por exemplo). Ao
habilitar este campo, voc dever informar quais os insumos e quantidades
necessrias para compor este item.
Fragmentao (9): habilite este campo se o item que voc registrou fragmentado
em unidades menores. Por exemplo, uma caixa de cerveja so 24 unidades de
cerveja; uma caixa de ovos contm 12 unidades de ovos etc.
Loja Virtual (10): habilite este campo para disponibilizar a venda deste produto na
loja virtual. Consulte o Captulo 8 Loja Virtual para mais informaes.
Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus produtos para importao.
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Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos e muitos outros:
Basta preencher as linhas da planilha com as informaes de cada produto que voc deseja
importar.
Ateno: os campos Cdigo de Barras, Tipo, Descrio, Preo de Custo, Preo de Venda
Unidade e Ativo so de preenchimento obrigatrio.
Aps ter preenchido e conferido todos os dados da sua planilha, volte na aba Catlogo e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio a planilha est localizada e clique em
Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida, no deixe de consultar as nossas
FAQ .
Dica: aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante o processo. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente a
planilha.
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1) Preo de Custo e Venda Final do Produto Composto;
2) Ficha Tcnica ou Composio do Produto;
3) Estimativa de Custo da Produo.
Agora que todos os produtos compostos esto cadastrados, para gerenciar o estoque
desses produtos iremos acessar o menu CATLOGO / PRODUO.
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Nessa lista estar todo o histrico de produes realizadas no seu sistema. Para adicionar
uma nova produo, vamos clicar em ADICIONAR NOVO.
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1) Estoque de Origem, Destino e Observao;
2) Itens Encaminhados para Produo;
3) Insumos Utilizados;
4) Estoque Atual.
Para comear a sua produo, informe qual o Estoque de Origem e o Estoque Destino
(1) dos produtos. Se quiser, voc tambm pode adicionar uma Observao (1) para
identificar a produo.
Depois, informe quais sero os Itens Encaminhados para Produo (2) e clique em
Adicionar. Depois de adicionar todos os itens para produo, veja quais sero os Insumos
Utilizados (3). Verifique tambm se a quantidade de insumos utilizados suficiente de
acordo com o seu Estoque Atual (4). Depois de informar todos os dados, clique em
PRODUZIR para adicionar produtos compostos ao seu estoque e dar baixa nos insumos!
Ao cadastrar todos os seus produtos, caso queira, voc poder imprimir etiquetas com
cdigo de barras.
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Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .
Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu VENDAS -> CLIENTES e clique em
Adicionar Novo.
Ateno: todos os campos obrigatrios possuem a cor cinza escuro e sem preench-los
no ser possvel salvar o cliente no sistema.
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4) Endereo;
5) Contatos;
6) Dados Bancrios;
7) Documentos Adicionais;
8) Histrico de Relacionamento com o cliente (eventos/reunies...).
Aps preencher todo o cadastro de clientes, basta clicar em SALVAR para registrar o seu
cliente.
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2.6 Importando uma Planilha de Clientes
Alm de cadastrar os seus clientes manualmente, voc pode importar todos os seus
clientes atravs de uma planilha Excel (*.xls ou *.xlsx).
Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salvar no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus clientes para importao.
A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um cliente pode ser ou
pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disso, a planilha j
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vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a completar os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.
Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina CLIENTES e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador a planilha est salva
e clique em Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte nossas FAQ .
Dica: aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante o processo. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente a
planilha.
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sistema. Primeiramente, para cadastrar um fornecedor, vamos selecionar se ele Pessoa
Fsica ou Jurdica e o Tipo de Fornecedor (1). De acordo com o que voc escolher,
alguns campos iro mudar. (Ex: CPF / CNPJ). Se voc quiser, voc pode identificar qual o
tipo de fornecedor (Ex: fornecedor e matria prima, de servios etc.), ou deix-lo como
genrico.
Aps identificar qual tipo de pessoa e de fornecedor, voc pode preencher todos os Dados
cadastrais (2).
4) Endereos;
5) Dados Bancrios;
6) Documentos Adicionais.
Assim como o cadastro de clientes, existem alguns campos complementares para voc
utilizar para seu controle interno. Voc pode preencher os Contatos (3), Endereos (4),
Dados Bancrios (5) e Documentos Adicionais (6) (Suframa, IE, IM e CNAE) deste
fornecedor.
Aps preencher todo o cadastro de fornecedores, basta clicar em SALVAR para registr-lo.
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Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus fornecedores para importao.
A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um fornecedor pode ser
ou pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disso, a planilha j
vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a completar os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.
Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina
FORNECEDORES e clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador
a planilha est salva e clique em Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte nossas FAQ .
Dica: aps importar a planilha, veja se houve algum erro durante a importao. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente.
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Captulo 3: Realizando uma venda via Pedido
Atravs do MarketUP, voc pode ter todo o controle de suas vendas. Alm disso, voc
poder realiz-las de trs maneiras: via Pedido, que veremos a seguir, via frente de caixa
(PDV) (Captulo 4) e via Loja Virtual (Captulo 8).
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Para criar um pedido de venda, vamos comear informando o nome do cliente (2). Se o
cliente j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir aparecer. Do
contrrio, basta preencher os dados do cliente e clicar em Salvar que o cliente ser
cadastrado automaticamente.
Aps identificar o cliente, selecione o endereo de entrega (3) - onde a mercadoria ser
entregue - e o endereo de faturamento (4) - endereo para onde ser enviada a
cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega (1) do pedido. Repare que a data
de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que voc inseriu no cadastro da
empresa (captulo 1).
Voc pode alterar o prazo do pedido no cone e selecionar uma nova data. Voc pode
tambm atribuir a venda a um vendedor (1) e comission-lo pelo venda. Para definir o valor
total da comisso, basta acessar o menu FUNCIONRIOS (consulte o captulo 9 para mais
informaes).
5) Itens do pedido;
6) Frete;
7) Forma de pagamento;
8) Emisso de NF-e.
Para incluir itens no seu pedido, digite o cdigo de barras ou o nome dos produtos/servios
no campo de busca e depois clique em incluir (5). Voc poder alterar a quantidade e
aplicar desconto nos itens ao clicar no cone . Para excluir um item do pedido, clique no
boto . Depois de preencher os itens do pedido, voc poder inserir um valor de frete (6)
ao clicar diretamente no campo. Na sequncia, escolha a forma de pagamento (7)
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desejada e as condies de parcelamento. Para maior rapidez, as parcelas referentes
condio de pagamento que voc escolheu sero criadas automaticamente, mas se
desejar, voc poder alter-las manualmente valores e datas.
Aps conferir todos os dados do pedido, clique no boto SALVAR.
Ao salvar o seu pedido, um novo boto aparecer, o CONCLUIR VENDA. Utilize este boto
quando o seu cliente tiver feito o pagamento do pedido, pois ao clicar no boto CONCLUIR
VENDA, as parcelas do pedido sero lanadas no seu financeiro em CONTAS A
RECEBER.
No fim do pedido, se voc desejar emitir a Nota Fiscal, habilite o campo (8) e siga as
orientaes para a emisso. Voc poder consultar o captulo 1 para configurar a emisso
de NF-e e/ou NFS-e.
O boto ENTREGAR indica que os itens do pedido j esto disponveis para entrega. Voc
poder movimentar o estoque atravs deste boto (prximo captulo deste manual) ou a
partir do menu movimentao de estoque.
Dica: voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no entregou a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Venda em Aberto.
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3.2 Entregando os itens do pedido
Depois de faturar um pedido, ao clicar em ENTREGAR, voc ser direcionado para a tela
de Movimentao de Estoque, na qual encontrar os seguintes campos:
1) Dados Gerais;
2) Estoque de Origem;
3) Itens da movimentao.
Dica: por padro, o campo quantidade j vem automaticamente preenchido com o total dos
itens vendidos no pedido. Caso voc tenha que efetuar alguma troca ou devoluo,
recomendamos que voc faa um Acerto Manual de Estoque.
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3.3 Recebendo valor do pedido
Ao faturar um pedido, todas as parcelas geradas sero inseridas no financeiro. Todas as
parcelas geradas por uma venda via pedido, devero ser recebidas manualmente atravs
do menu Financeiro -> Contas a Receber.
1) Buscador;
2) Contas a receber;
3) Receber parcela.
Na lista aparecero todas as suas contas a receber (2). Localize a(s) parcela(s) do(s)
pedido(s) que voc deseja receber e clique no boto RECEBER SELECIONADOS (3).
Voc pode utilizar o buscador (1) ou os filtros avanados para facilitar a sua busca.
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Aps clicar em RECEBER SELECIONADOS, voc ser direcionado para o recebimento da
parcela. Confira os dados da parcela, como Data do Recebimento e Conta Correte (1) e
que Tipo de Pagamento (3) foi efetuado. Se voc quiser atrelar o recebimento a algum
documento, voc pode utilizar o campo Observaes.
Aps se certificar e, caso necessrio, alterar os campos, preencha o campo Pagamento (2)
com o valor equivalente ao que voc recebeu da parcela, seja ele inteiro ou parcial. Voc
tambm pode adicionar eventuais juros e descontos. Depois, basta clicar em SALVAR
para receber a parcela.
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Captulo 4: Vendendo via Frente de Caixa (PDV)
Como foi dito anteriormente, o MarketUP tambm oferece um sistema de frente de caixa
(PDV) completo para voc realizar as vendas na sua empresa. Faa suas vendas de forma
simples e rpida, e no comprometa o fluxo de clientes na sua loja. Voc vai aprender a
seguir, como habilitar um PDV, as principais operaes e o controle dos lanamentos
realizados.
Ao clicar em Configuraes > PDV > Habilitar voc encontrar os seguintes campos
na aba HABILITAR:
1) Habilitar PDV;
2) Habilitar impressora;
3) Habilitar NFC-e;
4) Habilitar Mesa/Comanda.
Clique no boto Habilitar PDV (1), escolha um nome para a sua frente de caixa e clique em
Salvar. Voc pode ter quantos PDVs desejar, desde que cada mquina tenha apenas um
PDV.
Se voc for emitir cupom no fiscal, voc pode habilitar a sua impressora (2) no fiscal e
selecionar o seu modelo de impressora no fiscal dentre as que voc j tem instaladas no
seu estabelecimento.
Veja abaixo o exemplo de um cupom no fiscal completo que voc poder imprimir para a
sua empresa.
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Se voc for emitir NFC-e (3), apenas os produtos que possuem o NCM configurado podero
ser vendidos no PDV.
Veja abaixo o exemplo de uma NFC-e completa que voc poder imprimir para a sua
empresa.
Se sua empresa utiliza comandas (por exemplo; bar, restaurante, lanchonete) possvel
habilitar a opo de MESA / COMANDA (4). Dessa forma, voc pode realizar diversas
vendas ao mesmo tempo, deixando a comanda aberta e adicionar mais produtos, conforme
solicitado.
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4.2 Realizando uma venda pelo PDV
Assim que voc configurar o seu PDV, na parte de Aes Rpidas dentro de Vendas, o
boto de status do PDV mudar de DESABILITADO para FECHADO. Para abri-lo, basta
clicar no boto PDV FECHADO. Na sequncia, voc ser encaminhado para a tela inicial
do PDV.
Clique no boto ABRIR (1) para iniciar operaes do PDV e voc ser encaminhado tela
de abertura de caixa.
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2) Abertura de Caixa com valores.
Se voc j possui algum dinheiro em caixa antes de abrir o PDV, selecione dinheiro (2) e
preencha com o valor correspondente (2). Se no tiver nada, prossiga normalmente
clicando no boto CONFIRMAR ABERTURA.
Voc ser encaminhado para a tela CAIXA ABERTO, aqui voc poder identificar o
vendedor que efetuar a venda. Caso no deseje identificar, basta prosseguir clicando no
boto INICIAR CUPOM para iniciar uma venda:
1) CPF do cliente;
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2) Nome do cliente;
3) E-mail do cliente;
4) Seleo de Cliente Pessoa Fsica ou Jurdica;
5) No identificar o cliente.
1) Buscador de produtos;
2) Descrio do cupom de vendas;
3) Categorias de Boto;
4) Botes de Atalho;
5) Receber;
6) Identificador.
Para realizar uma venda no PDV, basta incluir o cdigo de barras no buscador de
produtos (1) - atravs de um leitor de cdigo de barras ou digitando manualmente o cdigo
ou o nome do produto.
Caso voc tenha algum boto de atalho (4) j configurado com algum produto, basta
selecion-lo. Voc pode alterar a quantidade de produtos que deseja inserir atravs dos
botes e , ao lado do campo de busca. Os botes de atalho so configurados atravs
do menu CONFIGURAES -> PDV -> BOTES e/ou atravs do cadastro de
PRODUTOS.
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O(s) produto(s) selecionado(s) para a venda estar(o) esquerda da tela, na descrio
Depois de inserir todos os produtos no cupom de venda, clique no boto RECEBER (5).
Dica: voc pode clicar no Identificador (6) para poder atribuir um cliente e um vendedor ao
Cupom de Venda.
7) Formas de Pagamento;
8) Fechar Cupom;
9) Operaes de Caixa.
Para finalizar a venda, selecione a Forma de Pagamento (7) escolhida pelo cliente e
preencha com o valor dado por ele. Depois, clique no boto RECEBER (5) novamente. Se
no houver troco, basta clicar em Fechar Cupom (8) que a venda ser finalizada.
Dica: no menu inferior do PDV voc tem sua disposio algumas outras Operaes de
Caixa (9):
Catlogo: consulte todos os itens disponveis para venda.
Cupom: a sua venda atual.
Reforo: operao caracterizada pela entrada de dinheiro no caixa.
Sangria: operao de retirada de dinheiro do caixa.
Fechamento: contagem e encerramento de todas as atividades do caixa.
ERP: atalho para retornar ao sistema (sua venda continuar ativa).
Sincronizar: atualizao do PDV para captar toda e qualquer operao que tenha sido
feita no sistema desde o ltimo sincronismo, como novos produtos cadastrados ou
alteraes de preos.
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4.3 Conferindo suas operaes de PDV no sistema
Ao acessar o menu Vendas -> PDV -> Operaes de PDV, voc ter acesso ao histrico
de todos os registros das operaes do PDV: abertura, vendas, sangria, reforo e formas de
pagamento estaro todas listadas. Basta clicar no lanamento para ter mais detalhes.
Ao acessar o menu Vendas -> PDV -> Cupom voc ter todos os detalhes dos cupons
emitidos no PDV. Tenha controle do valor, do operador que registrou a venda, da data que
a venda foi realizada e dos itens vendidos em cada cupom. Ao clicar em um registro, voc
acessar todas as informaes vinculadas aquela venda.
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Captulo 5: Realizando uma compra
Para poder manter o controle do seu estoque e a consistncia do seu controle financeiro
preciso registrar as compras que voc realiza.
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1) Nome do Fornecedor;
2) Endereo de entrega;
3) Endereo de Faturamento;
4) Data da entrega.
Para criar um pedido de compra, vamos comear informando o nome do fornecedor (1).
Se o fornecedor j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir
aparecer. Do contrrio, basta clicar em Salvar que o fornecedor ser cadastrado
automaticamente.
Aps identific-lo, selecione o endereo de entrega (2), que o endereo do seu estoque
que receber a mercadoria comprada, e o endereo de faturamento (3), o endereo para
onde ir cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega (4) do pedido de
compra. Repare que a data de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que
voc inseriu no cadastro da empresa. Voc pode alterar o prazo do pedido, para isso clique
no cone e selecione uma nova data. Aps preencher os dados do fornecedor, vamos
completar o nosso pedido de compra:
Para incluir itens no seu pedido (5), digite o cdigo de barras ou o nome dos
produtos/servios no campo de busca e depois clique em incluir. Voc poder alterar a
quantidade e aplicar desconto nos itens ao clicar no cone . Para excluir um item do
pedido, clique no boto . Depois de preencher os itens do pedido, voc poder inserir um
valor de frete (6) ao clicar diretamente no campo correspondente. Na sequncia, escolha a
forma de pagamento (7) desejada e as condies de parcelamento. Para maior rapidez, as
parcelas referentes condio de pagamento que voc escolheu sero criadas
automaticamente, mas, se desejar, voc poder alter-las manualmente.
Aps conferir todos os dados do pedido, clique no boto Salvar. Ao salvar o seu pedido, um
novo boto aparecer: o CONCLUIR COMPRA. Ao clicar nele, as parcelas do pedido de
compra sero lanadas no seu financeiro automaticamente em CONTAS A PAGAR, para
que voc possa realizar todo o acompanhamento financeiro.
Aps faturar o seu pedido, dois novos botes iro aparecer: RECEBER e DEVOLVER.
O boto RECEBER indica que os itens do pedido de compra j podem ser recebidos no
estoque e o DEVOLVER voc pode utilizar caso o pedido tenha vindo errado ou com
problemas. Voc poder movimentar o estoque atravs deste boto ou a partir do menu
movimentao de estoque.
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Dica: voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no recebeu a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Compra em Aberto.
Dica: por padro, o campo quantidade j vem automaticamente preenchido com o total dos
itens comprados no pedido. Caso voc tenha que efetuar alguma troca ou devoluo,
recomendamos que voc faa um Acerto Manual de Estoque.
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5.3 Pagando um pedido de compra
Ao Faturar um pedido, todas as parcelas geradas por ele sero inseridas no Financeiro.
Todas as parcelas geradas por uma compra devero ser pagas manualmente. Acesse o
menu Financeiro -> Contas a Pagar para acessar a lista de todas as suas contas a pagar
(2). Localize a(s) parcela(s) do(s) pedido(s) que voc deseja pagar e clique no boto
PAGAR SELECIONADOS (3). Voc pode utilizar o BUSCADOR (1) ou os filtros
avanados (1) para facilitar a sua busca.
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Aps clicar em PAGAR SELECIONADOS, voc ser direcionado para o pagamento da
parcela. Confira os dados gerais (1) da parcela, como Classificao, Descrio do
Beneficirio, Vencimento, Observaes e Valor Total. Se voc quiser atrelar o
pagamento a algum documento, voc pode utilizar o campo Observao. Lembrando que
apenas os campos de cor cinza escuro so obrigatrios. Aps se certificar e, caso
necessrio, alterar os campos, preencha o campo Pagamento (2), selecione a conta
corrente a ser usada, com o valor equivalente ao que voc pagou da parcela, seja ele
inteiro ou parcial. Voc tambm pode adicionar eventuais juros e descontos. Depois, basta
clicar em SALVAR para receber a parcela.
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Captulo 6: Controlando meu financeiro
Alm do controle de todos os seus recebveis e pagamentos, o MarketUP lhe oferece um
controle de fluxo de caixa completo com a viso consolidada de todas as movimentaes
financeiras na sua empresa.
1) Data da pesquisa;
2) Saldo inicial do perodo;
3) Grupo de Receitas;
4) Grupo de Despesas;
5) Saldo final do perodo.
A partir do Fluxo de Caixa voc poder ter detalhes de toda a parte financeira da sua
empresa. Para selecionar o perodo em que deseja analisar os dados, basta digitar o
intervalo de datas (1) e clicar no boto OK. Voc ter acesso a todos os lanamentos
financeiros da sua empresa.
Logo abaixo est o grupo de despesas (4), tambm agrupado pelo plano de contas. Por
ltimo, na ltima linha est o saldo final do dia e, na lateral inferior direita da tela, voc
poder conferir o saldo final do perodo (5).
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6.2 Controle de Pagamentos e Recebimentos
Como voc j sabe como pagar ou receber uma parcela diretamente de um pedido, agora
vamos aprender a cadastrar manualmente um pagamento ou recebimento de uma conta,
para que voc possa controlar todas as suas outras despesas e receitas, como Aluguel,
Conta de gua, Luz etc. Acesse o menu FINANCEIRO e, se quiser adicionar uma receita,
v para o menu RECEBIMENTOS -> CONTAS A RECEBER, e para adicionar uma
despesa v a PAGAMENTOS -> CONTAS A PAGAR.
Ao acessar um dos menus, voc ver a lista de todas as contas que tem para pagar ou
receber. Como os recebimentos e pagamentos funcionam de forma similar (com a diferena
que um receita e o outro despesa), neste manual iremos criar uma conta a pagar para
mostrar como o processo feito no sistema.
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1) Lista de Contas a Pagar/Receber;
Depois de selecionar a Conta Gerencial (2), escolha uma Descrio da Conta (2), para
lhe lembrar de qual despesa esta conta est se referindo. Neste caso, criamos como
exemplo Aluguel, uma conta que ser referente ao aluguel trimestral da empresa.
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com mquina de carto, conta de luz etc.) sempre necessrio criar uma nova conta a
cada pagamento e agrup-las na mesma conta gerencial para ter a viso consolidada no
fluxo de caixa. Para finalizar voc deve escolher de qual Conta Corrente (3) o valor pago
sair.
Veja abaixo como ficou uma conta trimestral de aluguel que criamos.
Em Relatrios -> Financeiro -> Contas a Pagar ir aparecer o status que esto os
pagamentos e quantas parcelas ainda faltam para pagar.
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6.3 Cadastrando uma Conta Gerencial
As Contas Gerenciais so agrupadores dos gastos e recebimentos de sua empresa. Por
exemplo, voc poder agrupar todos os seus lanamentos financeiros de contas de gua na
Conta Gerencial gua para facilitar a sua organizao e ter uma viso consolidada no
Fluxo de Caixa.
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No campo Nome da Conta Gerencial (1), selecione qual Conta Master a sua Conta
Gerencial ir pertencer, Receita ou Despesa. Em seguida, inclua o Agrupamento no DRE
(2) desta nova conta (gua, por exemplo) e, por ltimo, selecione se os seus lanamentos
gerenciais feitos nesta conta entraro como crdito ou dbito no seu fluxo de caixa.
1) Nome da Conta;
2) Dados Bancrios.
Para adicionar uma nova conta bancria, basta escolher o Nome da Conta (1) e depois
preencher os Dados Bancrios (2) como nmero do banco, agncia e conta.
Aps criar uma conta bancria, acesse o menu FINANCEIRO -> MOVIMENTAO DE
CAIXA e clique no boto IMPORTAR para realizar a movimentao financeira a partir
do arquivo .OFX.
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Selecione o arquivo .OFX no seu computador e em seguida ir aparecer uma janela como
esta:
Nesta janela voc ter a relao de movimentaes financeiras (1) referentes quele
arquivo *.OFX e ao lado voc ter as movimentaes financeiras da sua instalao.
Depois de realizada a importao *.OFX, basta consultar o seu Fluxo de Caixa para verificar
o resultado!
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Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .
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Captulo 7: Acompanhando o desempenho da sua
empresa
Com o sistema MarketUP voc tem acesso a um painel de gesto completo e diversos
relatrios para ajudar voc a medir o desempenho da sua empresa e tomar as melhores
decises no dia a dia. Tenha uma viso consolidada das operaes da sua empresa de
uma forma fcil e rpida!
Para consultar o seu painel de Gesto Aes Rpidas, volte tela inicial .
O painel de Aes Rpidas foi feito para que voc possa visualizar todas as principais
informaes gerenciais da sua empresa de forma consolidada.
1) Catlogo;
2) Vendas;
3) Financeiro;
4) Alertas.
Na sesso de Catlogo (1) so mostrados: Produtos com Estoque Baixo, Pedidos para
Receber Hoje e Produtos Ativos Cadastrados. Alm disso, temos um boto de acesso
rpido para voc poder realizar uma nova compra ou adicionar um novo produto.
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Na parte Vendas (2) mostrado: o quanto foi vendido no dia, o quanto foi vendido no ms e
o nmero de clientes atendidos. Alm disso, h um boto de acesso rpido para abrir o
PDV ou para adicionar um novo cliente.
Por ltimo, o Alertas (4) contm: nmero de produtos abaixo do estoque mnimo; produtos
crticos que precisam ser repostos; pedidos realizados com faturamento pendente e
mudanas no sistema.
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7.2 Relatrios
Alm do Painel de Gesto, o sistema disponibiliza diversos relatrios especficos caso voc
queira saber um pouco mais sobre determinada rea da sua empresa. Dentre os relatrios
esto:
Financeiros:
Contas a Pagar;
Contas a Receber;
Lucratividade por Produto;
Carteira de Clientes;
DRE Gerencial Simplificada.
Vendas:
Produtos:
Compras Realizadas;
Lista de Preos;
Produtos por Cliente;
Curva ABC de Itens Vendidos.
Estoque:
Localizao e Status;
KARDEX;
Itens com Estoque Baixo;
Curva ABC de Itens em Estoque.
Clientes:
Aniversrio de Clientes;
Clientes no Newsletter.
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Ao todo, so vinte relatrios, agrupados pelo assunto: Financeiro, Vendas, Produto,
Estoque e Clientes.
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Curva ABC de Itens Vendidos: este relatrio ir agrupar os seus produtos vendidos
em trs grupos (A, B e C), de acordo com a representatividade deles no seu
faturamento. O Grupo A ir representar 80% do seu faturamento, o grupo B 15% e o
grupo C, 5%. Dessa forma, voc conseguir identificar quais so os seus melhores
produtos vendidos.
1) Filtro de Tempo;
2) Opo de ver em Tabela;
3) Opo de ver em Grfico;
4) Exportar Relatrio PDF/Excel;
5) Imprimir relatrio.
Ao navegar pelos relatrios, voc ir ver o filtro de tempo (1), onde voc pode selecionar o
perodo de dados que deseja visualizar: basta clicar no cone e selecionar as datas de
incio e fim que os registros aparecero. Caso queira ver os resultados em Tabela (2), clicar
no cone ; caso prefira na forma de Grfico (3), clicar sobre o cone .
Caso queira Exportar Relatrio (4), h a opo de fazer isso em PDF e Excel, ou se preferir, voc
pode Imprimir (5) o relatrio direto do sistema.
Para facilitar sua vida, do lado direito voc encontrar uma tabela com um resumo dos
dados do relatrio selecionado.
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Captulo 8: Loja virtual
O MarketUP lhe oferece uma Loja Virtual totalmente grtis e integrada com o sistema de
gesto! Isso mesmo, alm de um sistema completo de gesto, voc tambm pode ter a sua
prpria loja virtual totalmente integrada. Configure a sua prpria loja em instantes, amplie o
alcance das suas vendas e possibilite comodidade tanto para voc como para seu cliente,
alm de oferecer diversas formas de pagamento.
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Preencha as informaes da sua empresa (1) de acordo com o formulrio; depois,
coloque o telefone e o e-mail de contato de sua loja virtual. Por ltimo, o endereo exibido
aquele que foi selecionado como padro da loja virtual, como foi explicado no Captulo 1.
2) Quem somos;
3) Onde comprar;
4) Poltica de entrega;
5) Disposies Legais.
Seguindo na criao da sua loja virtual, voc ter que preencher os campos com as
informaes necessrias para apresentar sua empresa. Recomendamos que voc complete
todos os dados, pois isso trar mais segurana e credibilidade ao cliente quando ele
acessar a sua loja. Preencha os campos Quem somos (2), com informaes referentes
sua empresa, um pouco da histria, das atividades etc.; Em Onde comprar (3), informe o
endereo da sua loja fsica para que o cliente possa adquirir os seus produtos ou sentir
confiana em saber que sua loja existe de fato. Em Poltica de entrega (4), informe sobre
seus prazos, formas de envio dos produtos da sua loja virtual. Em disposies legais (5),
coloque os termos e condies da sua loja. Alm disso, ao clicar no cone, voc poder
preencher as informaes relativas a Poltica de Troca, Termos de Uso e Poltica de
Privacidade da sua loja. possvel informar ao cliente se o site possui Contedo Adulto
(1).
Ateno: voc s conseguir acessar a sua loja assim que a ela estiver ATIVADA.
6) Paleta de Cores.
Voc poder personalizar a aparncia da sua loja virtual selecionando um conjunto de cores
na Paleta de Cores (6). No lado esquerdo ser exibida uma pequena prvia de como ficar
a sua loja virtual.
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7) Logo;
8) Busca;
9) Redes Sociais;
10) Cabealho.
Aps definir o layout, voc poder customizar a sua pgina colocando o Logo (7) e
definindo padres de Busca (8) para seus produtos.
Para as Redes Sociais (9), no necessrio colocar o endereo completo (Ex.: Em vez de
facebook.com/sua_empresa, preencha apenas com sua_empresa). Alm disso, voc pode
escolher uma Imagem de cabealho (10) para deixar o seu site com a cara da sua
empresa. Basta habilitar a Imagem de Cabealho e selecionar a imagem que voc deseja.
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As lojas virtuais do MarketUP utilizam as plataformas financeira Bcash!, PayPal e
PagSeguro para realizar todas as transaes.
Ateno: para ativar o pagamento por meio de PagSeguro voc deve clicar em Mostrar e
depois em AUTORIZAR.
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Configure as Formas de Entrega que voc deseja disponibilizar na sua loja: Sedex, PAC,
Retirar na Loja e Entrega por Transportadora. Nas opes de Sedex e PAC, o clculo do
frete feito automaticamente de forma integrada com os Correios, sendo que os
parmetros para o clculo so as dimenses do produto que voc cadastrou no seu
sistema. A opo de Retirar na Loja no adiciona nenhum valor de Frete na compra do seu
cliente, e a opo de por Transportadora para Frete necessita que o usurio defina os
Estados atendidos e alguns parmetros.
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Se voc possuir um Domnio Personalizado (ex: www.sua_empresa.com.br) e quiser
colocar na sua loja virtual, basta fazer as alteraes necessrias e configurar nesta rea.
Qualquer dvida que voc tiver, acesse nossas FAQ !
possvel vincular a sua loja virtual com o Google Analytics. Dessa forma, voc ter todos
os dados de acesso ao seu site: nmero de visitas, quais foram as pginas mais visitadas,
de onde esto vindo os seus clientes etc. O Google Analytics uma ferramenta gratuita de
acompanhamento e anlise de pginas web. Para realizar o seu cadastro, basta acessar a
http://www.google.com/intl/pt-BR/analytics/.
Caso voc j possua cadastro no e-Bit, selo de avaliao e satisfao dos consumidores,
voc pode habilitar a Integrao com o Selo e-Bit. Dessa forma, voc certificar a
existncia e a qualidade da sua loja, garantindo maior transparncia e segurana para seu
cliente. Para mais informaes acesse http://www.ebit.com.br.
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8.2 Gerenciando Categorias e Destaques da Loja Virtual
Ao acessar o menu CATLOGO -> LOJA VIRTUAL -> CATEGORIAS voc poder
escolher as categorias e subcategorias dos seus produtos na loja virtual.
1) Escolher o produto;
2) Adicionar Novo Produto;
3) Lista de produtos da Subcategoria.
Voc ter que selecionar manualmente os produtos que deseja disponibilizar para venda na
loja virtual. Para isso, acesse o menu Catlogos -> Produtos/Servios e selecione para
editar um produto. Dentro do formulrio, v para aba Loja Virtual e ative o boto Habilitar
venda na loja Virtual(1).
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1) Habilitar venda na loja virtual;
2) Categoria e Subcategoria;
3) Nome;
4) Imagens do Produto;
5) Preo;
6) Dimenses da embalagem;
7) Informaes do Produto;
8) Destaque.
Aps configurar os aspectos visuais do produto, indique o preo (5) com o qual o produto
ser vendido na loja virtual. Se quiser demonstrar que o produto teve desconto, voc pode
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preencher tanto o De quanto o Por.
Depois complete, as informaes do produto (7), como descrio, garantia, itens inclusos
e especificaes. Tente incluir o mximo de informaes que voc conseguir, para que o
cliente possa tirar todas as dvidas antes de comprar.
Por fim, voc pode deixar um produto em evidncia na pgina principal ao habilitar o boto
destaque (8), com a possibilidade de adicionar uma imagem especial ao produto em
destaque.
Esta a pgina inicial da sua loja virtual. Os links na parte superior da sua loja virtual so
as informaes sobre a empresa (1) que voc cadastrou nas configuraes da loja virtual.
O buscador (2) possibilita encontrar qualquer produto disponvel para venda. Basta inserir
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o nome do produto e clicar no cone para encontr-lo.
Para facilitar a navegao pela loja, a barra lateral esquerda agrupa as categorias de
produtos (5) de acordo com o cadastro de produtos e ao lado direito est o ranking dos
produtos mais vendidos (6) na sua loja.
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Captulo 9: Controle de Funcionrios, Usurios e
Permisses
No MarketUP possvel cadastrar usurios ilimitados que podem ter acesso ao sistema.
Cada usurio criado ter um login prprio e uma senha de acesso nica. Alm disso,
possvel restringir o acesso que usurio vai ter, como por exemplo, no deix-lo ver o
financeiro, estoque etc.
1) Dados do Sistema;
2) Informaes Cadastrais;
3) Permisses no Sistema.
Antes de tudo, necessrio preencher alguns Dados do Sistema (1), como por exemplo,
se aquele funcionrio uma pessoa fsica ou jurdica, se terceirizado etc. Depois, voc
dever preencher os Dados cadastrais (2) do seu funcionrio. Por ltimo, defina as
Permisses no Sistema (3) deste funcionrio: se ser um vendedor, um comprador e se
ter comisso. Ao selecionar este funcionrio em uma venda, a comisso calculada
automaticamente.
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1) Lista de usurios j cadastrados;
2) Novo usurio.
Ao acessar essa rea, voc poder consultar todos os usurios criados por voc no
sistema. Para editar um usurio, basta clicar em cima da figura de perfil dele. Clique em
Adicionar Novo Usurio (2).
1) Nome;
2) E-mail de Contato;
3) Perfil;
a. Por padro, j temos alguns padres pr-configurados (Administrador,
Administrativo, Auxiliar Administrativo, Gerente, Gerente + Administrativo,
Operador de PDV e Vendedor). Esses perfis de acesso podem ser alterados
a qualquer momento Explicao na sesso 9.2 -
4) Ser operador de PDV ou Administrador de PDV?;
a. Operador de PDV: pode realizar vendas na Frente-de-Caixa (PDV)
b. Administrador de PDV: alm de vendas, pode realizar Abertura, Fechamento
do Caixa, Reforo e Sangria.
5) Ser Vendedor e Ter Comisses?;
a. As comisses so aplicadas tanto para as vendas via pedido quanto para as
vendas feitas via frente-de-caixa (PDV).
6) Login de Acesso;
7) Senha.
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Depois de preencher todas as informaes, basta clicar em SALVAR que o usurio estar
criado. Voc poder criar quantos usurios quiser!
Para facilitar a configurao do seu sistema, o MarketUP j contm sete perfis de acesso
pr-configurados. Cada perfil pode realizar um determinado conjunto de atividades no
sistema:
Administrador Acesso ilimitado ao acesso.
Gerente + Administrativo Realiza todas as operaes, mas no tem
acesso s configuraes.
Administrativo Operaes Financeiras, Fiscais e de Estoque.
Gerente Cadastro de Produtos, Vendas, Compras e Estoque.
Vendedor Vendas e Consulta de Estoque.
Auxiliar Administrativo Compras, Fiscal e Acompanhamento do
Financeiro.
Operador PDV Vendas via PDV.
Sempre que voc desejar alterar ou criar um novo perfil de acesso ao sistema, voc poder
acessar o sistema CONFIGURAES -> PERMISSES.
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1) Menu de gerenciamento de Grupos de Permisso;
2) Gesto das permisses para o Grupo;
3) Visualizar gerncia de funcionalidades ou usurios cadastrados grupo.
Se voc quiser criar um novo perfil especfico, basta dar um nome para este novo perfil e
clicar em ADICIONAR GRUPO (1), configurando manualmente todo o acesso ao sistema.
Ao acessar o menu voc poder gerenciar o nome do Grupo de permisso (1), deletar o
grupo, alterar o nome ou migrar os usurios
Na Gesto das permisses para o Grupo (2) ao clicar no cone voc poder ver
quais permisses cada grupo de usurio possui sobre aquela rea do sistema.
Ao clicar em Usurios (3) voc poder cordenar quais usurios fazem parte do grupo.
Quando a janela de permisso abrir, voc poder editar todas as permisses do sistema.
Os cones representam as seguintes funes do sistema:
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Captulo 10: Outras Funcionalidades do Sistema
Depois de cadastrar a sua conta corrente, acesse o menu CONFIGURAES -> BOLETO
para habilitar a emisso de boleto bancrio.
Depois de Habilitar Emisso do Sistema (1), preencha os dados bancrios como a Conta
que voc deseja emitir os boletos e a instruo que sero impressas junto aos boletos.
Ateno: para emitir os boletos atravs da sua conta bancria necessrio, primeiramente,
entrar em contato com o gerente do seu banco e firmar um contrato de emisso de boleto.
Lembre-se: o MarketUP s emite boletos no-registrados.
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Basta clicar no cone para imprimir o boleto.
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10.2 Personalizando os atributos fiscais
No MarketUP, possvel emitir todas as suas Notas Fiscais Eletrnicas de forma integrada
e manter todas armazenadas diretamente no seu sistema. Porm, para a emisso de notas
fiscais eletrnicas, o MarketUP segue a matriz fiscal padro do Simples Nacional. Ou seja,
se voc for emitir alguma nota que tenha algum tipo de informao fiscal diferente do
padro Simples Nacional, ser necessrio configurar.
Ateno: consulte SEMPRE o seu contador antes de realizar qualquer tipo de alterao
fiscal. O contador a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dvidas em relao aos
deveres e procedimentos fiscais da sua empresa!
Para alterar a alquota tributria de seus produtos, acesse o menu FATURAMENTO ->
FISCAL -> CLCULO FISCAL e clique em ADICIONAR NOVO.
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Preencha apenas os campos de acordo com o que voc deseja alterar a alquota. Voc tem
alquotas customizadas por Estado do Destinatrio, CFOP, Tipo de Item, Cdigo NCM e
Produto especfico. Alm disso, voc pode estabelecer uma data de validade para a
alterao da alquota. Feitas as alteraes, basta clicar no boto SALVAR.
Ateno: consulte SEMPRE o seu contador antes de realizar qualquer tipo de alterao
fiscal. O contador a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dvidas em relao aos
deveres e procedimentos fiscais da sua empresa! Voc responsvel por todas as
alteraes fiscais que far em seu sistema.
Antes de instalar o MarketUP Desktop, verifique a verso do seu sistema operacional. Por
enquanto o MarketUP Desktop funciona com Windows 7 e verses superiores.
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Para instalar corretamente o MarketUP Desktop, obrigatrio instalar o .NET Framework 4
em seu computador. Se voc no tiver esse pr-requisito instalado, ir aparecer uma
mensagem de erro durante a instalao do seu MarketUP Desktop.
Clique no link Clique aqui para fazer o download do .NET Framework 4. Ao rodar o
instalador, se voc j possuir o .NET Framework 4 instalado, aparecer a seguinte
mensagem:
Caso voc no tenha instalado o .NET Framework 4, basta concordar com os termos de
uso e licena e depois clicar no boto INSTALAR.
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Aguarde at que a instalao seja totalmente concluda.
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Caso voc j tenha o MarketUP Desktop instalado e ele estiver desatualizado, aparecer
um aviso e voc precisar realizar o download da verso mais recente.
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Quando o instalador abrir, basta clicar em PRXIMO / NEXT.
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Aguarde at a instalao ser totalmente concluda e clique em CONCLUIR / FINISH.
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Aguarde at que a configurao seja totalmente concluda e depois clique em FECHAR.
Ser necessrio reiniciar o MarketUP Desktop aps a configurao.
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Aps ter instalado e configurado corretamente o MarketUP Desktop, voc precisar
execut-lo para emitir as suas notas fiscais atravs do certificado A3. Ao executar o
MarketUP Desktop ser solicitado o seu domnio MarketUP.
Sempre que voc der um duplo-clique no cone da barra, o seu navegador ir abrir com a
pgina do seu sistema.
Para que voc consiga emitir a sua nota fiscal pelo certificado A3, antes de emitir a NF-e
pelo sistema, necessrio desmarcar o campo EMITIR USANDO CERTIFICADO A1.
Aps desmarcar, clique em EMITIR e aguarde o MarketUP Desktop abrir.
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Quando o MarketUP Desktop abrir, selecione o tipo de certificado como A3 (TOKEN) e
clique em SELECIONAR CERTIFICADO.
ATENO: certifique-se de que voc instalou corretamente o seu certificado A3. Sempre
que tiver alguma dvida, consulte o site da certificadora e siga as instrues para a correta
instalao.
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Assim que a transmisso for feita, voc ser redirecionado para o seu sistema. Confira o
nmero do seu protocolo.
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84
Apndice: Glossrio de itens do sistema
MENU COMANDOS
Importar itens
Ir para pgina inicial Busca
Adicionar produto
Imprimir
Catlogo
Adicionar cliente /
Listar fornecedor
Vendas
Importar Realizar venda
Selecionar opo
Compras Fluxo de caixa
Editar Adicionar
Estoque
Selecionar perodo Listar dados
Financeiro Desabilitado
Gerar grfico
Alertas
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86