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Introduo: Bem-Vindo ao MarketUP! ..................................................................................

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Captulo 1: Configuraes do seu Sistema ........................................................................ 5
1.1 Entendendo os menus ............................................................................................................. 5
1.2 Cadastrando as informaes da sua empresa .............................................................. 6
1.3 Habilitando a emisso de uma nota fiscal....................................................................... 9
Captulo 2: Cadastrando Produtos, Servios, Clientes e Fornecedores ............. 13
2.1 Cadastro de Produtos e Servios .....................................................................................13
2.2 Importao de uma Planilha de Produtos .....................................................................15
2.3 Criando e Gerenciando Produtos Compostos ............................................................ 16
2.4 Imprimindo Etiquetas de Produtos...................................................................................19
2.5 Cadastrando um Cliente ........................................................................................................20
2.6 Importando uma Planilha de Clientes .............................................................................22
2.7 Cadastrando um Fornecedor .............................................................................................. 23
2.8 Importando uma Planilha de Fornecedores .................................................................24
Captulo 3: Realizando uma venda via Pedido ................................................................ 26
3.1 Criando um Pedido de Venda ............................................................................................. 26
3.2 Entregando os itens do pedido ..........................................................................................29
3.3 Recebendo valor do pedido.................................................................................................30
Captulo 4: Vendendo via Frente de Caixa (PDV) ........................................................... 32
4.1 Configurando a Frente de Caixa (PDV) ...........................................................................32
4.2 Realizando uma venda pelo PDV ......................................................................................34
4.3 Conferindo as suas operaes de PDV no sistema ..................................................38
Captulo 5: Realizando uma compra .................................................................................... 39
5.1 Criando um Pedido de Compra ..........................................................................................39
5.2 Recebendo os itens da sua compra.................................................................................41
5.3 Pagando um pedido de compra .........................................................................................42
Captulo 6: Controlando meu financeiro ............................................................................ 44
6.1 Entendendo o fluxo de caixa ............................................................................................... 44
6.2 Controle de Pagamentos e Recebimentos ....................................................................45
6.3 Cadastrando uma Conta Gerencial ..................................................................................48
6.4 Importao de Extrato Bancrio (.OFX)..........................................................................49
Captulo 7: Acompanhando o desempenho da sua empresa ................................... 52
7.1 Painel de Gesto .......................................................................................................................52
7.2 Relatrios.....................................................................................................................................54
Captulo 8: Loja virtual............................................................................................................... 57
8.1 Como habilitar a minha loja? .............................................................................................. 57
8.2 Gerenciando Categorias e Destaques da Loja Virtual .............................................63
8.3 Habilitando um produto na loja virtual ...........................................................................63
8.4 Conhecendo a sua loja virtual ............................................................................................ 65
Captulo 9: Controle de Funcionrios, Usurios e Permisses ............................... 67
9.1 Cadastrando um Funcionrio ............................................................................................. 67
9.2 Como cadastrar um usurio ................................................................................................ 67
9.3 Conhecendo e Editando os Perfis Acesso....................................................................69
Captulo 10: Outras Funcionalidades do Sistema ......................................................... 71
10.1 Emitindo um Boleto Bancrio pelo Sistema .................................................................71
10.2 Personalizando os atributos fiscais.................................................................................73
10.3 Configurando o MarketUP Desktop..................................................................................74

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Introduo: Bem-Vindo ao MarketUP!
Seja bem-vindo ao MarketUP, o melhor e mais completo sistema de gesto de negcios!

Este manual tem como objetivo instruir voc, usurio, na configurao e uso do seu
sistema, expondo de maneira simples e rpida as principais funes do sistema e como
elas se encaixam no seu dia-a-dia.

Para iniciar, vamos lhe apresentar a tela inicial. Esta ser sempre sua tela de Boas-Vindas
quando voc acessar o sistema ou sempre que voc clicar no cone na barra superior.

1) Barra de Mdulos do Sistema;


2) Aes Rpidas;
3) Atalho para Busca no Sistema;
4) Configuraes do Sistema;
5) Atalhos de Suporte;
6) Alertas;
7) Sair/Logout.

Um dos objetivos do sistema MarketUP oferecer uma interface fcil e intuitiva para os
seus usurios e por isso as barras dos Mdulos do Sistema (1), Busca (2),
Configuraes (4), Atalhos de Suporte (5) e Sair/Logout (7) o acompanharo em todas
as telas.

Com a barra dos Mdulos do Sistema (1) voc poder navegar diretamente nos mdulos
que desejar. So eles: o mdulo de Produto, Vendas, PDV, Faturamento, Compras,
Estoque, Financeiro, Relatrios e RH, que sero explicados um a um posteriormente neste
manual.

A barra de Atalhos de Suporte (5) estar sempre no centro do seu sistema e lhe permite a
qualquer momento ir para: as FAQ para consultar dvidas; entrar no Chat , ou

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WhatsApp para falar diretamente com o suporte; e ainda na barra superior direita voc
encontrar o cone de Sair para encerrar de maneira segura a sesso do seu sistema.

Na rea de Aes Rpidas (2), alm de encontrar atalhos rpidos para algumas aes
como Cadastro de Produto, efetuar Novas Compras, Habilitar PDV adicionar um Novo
Cliente, abrir o relatrio de Fluxo de Caixa e Recebimentos de Contas, o sistema ir mostrar
tambm alguns Alertas (5) sobre a situao da sua empresa para auxili-lo na sua gesto
diria e alertas sobre o sistema. Sero exibidos avisos sobre itens com pedidos realizados
com faturamento pendente, produtos ativos com estoque baixo ou negativo, contingncias
de NFC-e com transmisso no realizada e alertas sobre mudanas no sistema.

No lado esquerdo inferior do sistema estar a Configurao do Sistema (4), que serve
para voc acessar e configurar os padres do seu sistema, como por exemplo: os Dados
Cadastrais de sua empresa, a sua prpria Loja Virtual, Habilitar e Configurar todas as suas
Frentes de Caixas (PDVs), Cadastrar Novos Usurios e Configurar todas as Permisses no
Sistema, Habilitar a Emisso de NF-e e NFC-e e Configurar a Emisso de Boleto Bancrio
Simples. Todas estas funes sero explicadas nas prximas pginas deste manual.
Lembre-se que voc pode acessar esta parte de Configuraes do Sistema (4) a qualquer
momento clicando no ltimo cone da barra de Mdulos do Sistema.

Por fim, o sistema MarketUP tambm disponibiliza o acompanhamento do Status da Frente


de Caixa (PDV) configurado na mquina em que voc est usando, possibilitando saber se
ele est Ativo, Aberto, Fechado ou Desabilitado, para isso basta clicar sobre o cone
Vendas, no menu de Aes Rpidas (2). Se voc no usa o PDV na sua empresa, esta
informao pode ser ignorada.

Pronto! Agora voc j conhece todas as funcionalidades de sua tela inicial. Os prximos
captulos deste manual iro te ajudar a operar o seu sistema, acompanhando as principais
funes do seu dia-a-dia.

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Captulo 1: Configuraes do seu Sistema

1.1 Entendendo os menus de configurao

O menu de Configuraes do seu Sistema formado por seis categorias, cada


relacionada configurao de uma parte especfica do seu sistema.

Acessando este menu, voc poder preencher os dados cadastrais e de contato da


sua empresa, definir o limite de crdito padro dos seus clientes e definir os prazos
EMPRESA padres de entrega e validade de seus oramentos. Veja mais no subcaptulo a
seguir.

LOJA Configure e habilite a sua Loja Virtual de maneira rpida e fcil. Veja o captulo 8
VIRTUAL para mais informaes.

Em PDV voc poder cadastrar e habilitar as frentes-de-caixas (PDVs) que voc


deseja operar na sua empresa, configurar a impressora no fiscal para a emisso
PDV de cupons de vendas, criar botes de atalho para produtos, grupos de produtos e
categorias no seu PDV, alm de relacionar quais as formas de pagamento voc
utiliza no seu PDV. Veja o captulo 4 para mais informaes.

Atravs do menu Usurios, voc poder cadastrar novos usurios para o seu
sistema, alm de atribuir funes de venda e perfis de acesso. Configure e controle
SEGURANA o acesso dos usurios do seu sistema, fazendo isso via mdulos do Sistema e/ou
por perfil do usurio (ex.: Administrador, Vendedor etc.). Veja o captulo 9 para
mais informaes.

Se voc quiser emitir suas notas fiscais eletrnicas diretamente pelo MarketUP, use
FISCAL este menu para configurar a emisso da NF-e. Lembre-se que voc precisa de pelo
menos uma certificao digital A1 ou A3.

BOLETO Configure e Habilite a emisso de Boleto Simples pelo sistema.

Dica: voc pode acessar a rea de Configuraes do Sistema a qualquer momento


clicando sobre Configuraes no menu lateral.

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1.2 Cadastrando as informaes da sua empresa
Para o funcionamento completo do sistema e para sua maior comodidade no uso do
MarketUP muito importante que voc preencha os dados cadastrais da sua empresa,
configure o limite padro de crdito dos seus clientes, os prazos padres de validade dos
seus oramentos e o prazo de entrega dos seus pedidos de venda. Tudo isso pode ser feito
de maneira simples no menu Empresa dentro da rea de Configuraes do Sistema:
basta clicar em Configuraes , clicar no boto EMPRESA e na aba DADOS GERAIS
para registrar os dados no sistema.

Passos do cadastro:

1) Informe a sua razo social e o nome fantasia;

2) Voc pode informar o CNPJ, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, telefone e e-


mail da sua empresa Estes dados sero usados para a sua identificao nos
documentos gerados (ex.: oramentos) pelo sistema, comunicao com a
MarketUP e emisso da nota fiscal caso queira emitir. Lembre-se que voc no
obrigado a preencher estes dados, porm a responsabilidade sobre a veracidade
dos dados sua.

3) Carregue a logomarca da sua empresa. Para isto clique em Publique seu Logo e
faa o upload da imagem. Esta imagem aparecer em documentos como pedidos
e oramentos;

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4) Na aba ENDEREOS, cadastre os seus endereos de faturamento, loja virtual e
entregas, definindo quais sero os padres para cada operao. Clique no boto
incluir para registrar os endereos e clique no cone referente a cada operao
para definir o endereo padro.

a) O cone pasta refere-se ao endereo de faturamento. Endereo de


faturamento o endereo onde sero cobrados os pagamentos de seus
fornecedores;
b) O cone carrinho refere-se ao endereo fsico que representa a sua loja
virtual e o endereo de origem que servir como clculo para o frete.
c) O cone flecha ser o seu endereo de entrega. Entrega o endereo do
seu estoque e servir como referncia para a entrega de suas compras.

Dica: voc pode cadastrar os diferentes endereos da sua empresa e escolher qual ser o
padro para cada caso, clicando sobre o cone e deixando na cor verde.

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5) Na aba PRAZOS, defina e cadastre os prazos de validade de seus oramentos e
de entrega dos pedidos de vendas;
6) Defina e cadastre o limite de crdito padro para os seus clientes;
7) Defina o mximo de desconto;
8) Habilitar estoque negativo.

9) Na aba FUSO HORRIO, defina o fuso onde sua empresa est localizada para
no haver problema com horrio dos lanamentos.

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1.3 Habilitando a emisso de uma nota fiscal

O MarketUP possui um emissor de Nota Fiscal Eletrnica de Produtos e Servios j


integrado com os servidores da SEFAZ para que voc possa emitir as suas notas fiscais
quando quiser pelo seu sistema, armazenando e mantendo o histrico de todas as notas
fiscais emitidas. O sistema MarketUP est habilitado para emisso de Notas Fiscais de
Produtos (NF-e) em todo o Brasil, para Notas Fiscais de Servios (NFS-e) e Notas Fiscais
do Consumidor (NFC-e). Verifique em nossas FAQ (http://suporte.MarketUP.com) se sua
cidade ou Estado j est validada.

Para habilitar a emisso da nota fiscal, siga os seguintes passos:

A. Clique no cone configuraes;

B. Clique no fiscal

1) Habilitar Emisso de NF-e;


2) Carregar certificado Digital A1;
3) Regime da empresa;
4) Status do MarketUP Desktop.

Na aba GERAL, habilite a emisso de NF-e (1) para configurar o sistema e realizar a
emisso das suas NF-e.

Para emitir uma nota fiscal, obrigatrio que voc possua um certificado digital, do tipo A1
ou A3. Caso voc no tenha, recomendamos que voc entre em contato com o seu
contador. Para carregar o seu certificado digital A1 (2), utilize o campo indicado. Se o
certificado for A3, coloque o pen drive no computador no momento do envio da NF, a partir
do pedido de vendas.

Defina o regime da sua empresa (3), assim como a configurao para impresso da nota.

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Por ltimo, se voc for emitir a sua nota fiscal usando um certificado digital A3, verifique se
todos o status do MarketUP Desktop (4) est vlido. Para configurar corretamente o
MarketUP Desktop, veja o captulo 10.3 Configurando o MarketUP Desktop.

1) Habilitar emisso de NF-e;


2) Emitir NF-e;
3) Inutilizao de NF-e.

Na aba NF-E, habilite a emisso (1) e os campos de acordo com as suas necessidades:
se voc ir emitir NF-e (2) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu
contador se necessrio informar nos campos algum dado complementar para emisso da
prxima nota fiscal eletrnica.

Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (2), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, essas informaes no dependem do MarketUP - voc o nico responsvel.
Portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.

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1) Habilitar emisso de NFS-e;
2) Emitir NFS-e;
3) Cdigos de Atividade da Empresa.

Na aba NFS-E, habilite a emisso (1) e os campos de acordo com as suas necessidades:
se voc ir emitir NFS-e (2) pelo sistema, recomendamos que voc valide com o seu
contador se necessrio informar nos campos algum dado complementar para emisso da
prxima nota RPS.

Para configurar o cdigo de atividade da sua empresa (3), basta preencher os campos
solicitados.
Novamente, essas informaes no dependem do MarketUP - voc o nico responsvel.
Portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.

1) Habilitar emisso de NFC-e;


2) Emitir NFC-e;
3) Inutilizao de NFC-e.

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Na aba NFC-E, habilite a emisso (1) e preencha os campos de acordo com as suas
necessidades: se voc ir emitir NFC-e (2) pelo sistema, recomendamos que voc valide
com o seu contador os cdigos de CSC de homologao e de produo, pois o teste inicial
para habilitar a NFC-e deve ser feito com o CSC de homologao e aps a validao,
alterar para o CSC de produo.

Para inutilizar uma nota fiscal eletrnica (3), basta preencher os campos solicitados.
Novamente, essas informaes no dependem do MarketUP - voc o nico responsvel.
Portanto, confirme todas as informaes com seu contador antes do preenchimento.

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Captulo 2: Cadastrando Produtos, Servios,
Clientes e Fornecedores.

2.1 Cadastro de Produtos e Servios


Para poder realizar uma venda, uma compra, controlar o seu estoque e o seu financeiro,
necessrio que voc cadastre os seus Produtos e/ou Servios.

Para cadastrar um produto, Acesse a aba Catlogo e selecione o menu


Produtos/Servios.

Esse menu mostrar todos os produtos que voc cadastrou no sistema. Para adicionar um
novo, clique em Adicionar Novo.

Voc ser direcionado para a seguinte tela:

1) Cdigo de Barra do produto - o cdigo de barras tem grande importncia, pois ele
o campo base para as buscas de itens dentro do sistema.

2) Se voc no tem um cdigo de barras do seu produto, o sistema gerar um cdigo,


caso queira poder modificar o cdigo (Ex.: 2000000000001);

Obs: caso voc tenha colocado o Cdigo de Barra (1) os campos Descrio e o Cdigo de
Barras j viro preenchidos.

Aps ter usar um dos caminhos acima voc ser encaminhado ao formulrio de cadastro de
produtos com os seguintes campos:

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1) Descrio (nome) Cdigo de Balana (quatro caracteres numricos);
2) Informaes do Produto: Tipo de Item, Marca, Modelo e Utilidade;
3) Preo de Custo e Preo de venda;
4) Imagem do produto.

Ateno: todos os campos obrigatrios possuem a cor cinza escuro e sem preench-los
no ser possvel salvar o item no sistema.

Primeiramente, para cadastrar um produto ou servio, vamos colocar a sua


Descrio/nome (1) - e depois, caso seja necessrio, o cdigo da balana (1).

Em seguida, preencha o formulrio com as informaes de produto (2): Tipo de Item,


Unidade, Modelo e Marca, somente os dois primeiros so obrigatrios. Depois, preencha a
informao do Preo de custo e do preo de venda (3). Perceba que a margem ser
calculada automaticamente.

A imagem do produto (4) aparecer nas vendas via PDV e Loja Virtual, portanto escolha
imagens com boa definio e qualidade. Esteja atento aos requisitos para carregar o
arquivo: o nome do arquivo no pode conter espao e seu tamanho no poder ultrapassar
10MB.

Aviso: aps cadastrar e movimentar o estoque de um produto, no ser mais possvel


excluir o registro. Voc poder apenas inativar o item do sistema. Clique no status do
produto e altere para inativo. Ao ser inativado, ele no aparecer mais na busca de
produtos para emisso de pedidos, vendas no PDV ou loja virtual. Para reativ-lo, basta
alterar novamente o status para ativo.

Depois de completar as informaes do produto, voc poder habilitar seis campos:

Estoque (5): habilite este campo se o item que voc registrou movimenta estoque.
Ao habilitar, voc poder informar qual o estoque mnimo para este produto e a
quantidade j disponvel em estoque deste item para incio das vendas.

Ateno: produtos que no movimentam estoque no aparecero no PDV.

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Fiscal (6): se voc for emitir nota fiscal do produto, obrigatrio cadastrar o NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) para gerar a NF-e ou NFS-e. O NCM
um cdigo de oito dgitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a
natureza das mercadorias. Consulte o seu contador para preencher corretamente as
informaes fiscais: Tipo de Mercadoria e Cdigo NCM.

PDV (7): habilite esta opo para criar um atalho deste produto na sua Frente de
Caixa (PDV). Basta escolher a qual categoria este boto pertencer e clicar em
Salvar. Veja no captulo 4.2 Realizando uma Venda pelo PDV como ficar a sua
Frente de Caixa com os botes de atalho configurados.

Composio (8): habilite este campo se o item que voc registrou um item
composto e se, junto com ele devem ser movimentados o estoque dos insumos
dele. Exemplos de itens compostos: um kit com trs produtos ou ainda o prato de
um restaurante (composto por arroz, feijo, carne e batata, por exemplo). Ao
habilitar este campo, voc dever informar quais os insumos e quantidades
necessrias para compor este item.

Fragmentao (9): habilite este campo se o item que voc registrou fragmentado
em unidades menores. Por exemplo, uma caixa de cerveja so 24 unidades de
cerveja; uma caixa de ovos contm 12 unidades de ovos etc.

Loja Virtual (10): habilite este campo para disponibilizar a venda deste produto na
loja virtual. Consulte o Captulo 8 Loja Virtual para mais informaes.

2.2 Importao de uma Planilha de Produtos


Alm de cadastrar produtos individualmente, tambm possvel importar at 1000 produtos
simultaneamente atravs de uma planilha excel (*.xls ou *.xlsx).

Para isso, acesse PRODUTOS/SERVIOS e clique no cone IMPORTAR .

Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus produtos para importao.

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Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos e muitos outros:

Basta preencher as linhas da planilha com as informaes de cada produto que voc deseja
importar.

Ateno: os campos Cdigo de Barras, Tipo, Descrio, Preo de Custo, Preo de Venda
Unidade e Ativo so de preenchimento obrigatrio.

Aps ter preenchido e conferido todos os dados da sua planilha, volte na aba Catlogo e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio a planilha est localizada e clique em
Abrir.
Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida, no deixe de consultar as nossas
FAQ .

Dica: aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante o processo. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente a
planilha.

2.3 Criando e Gerenciando Produtos Compostos


Como foi dito anteriormente, possvel cadastrar e gerenciar os seus produtos que
possuam ficha tcnica, composio etc. Para isso, necessrio primeiro preencher a ficha
de composio do produto atravs do menu PRODUTOS E SERVIOS / PRODUTOS.

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1) Preo de Custo e Venda Final do Produto Composto;
2) Ficha Tcnica ou Composio do Produto;
3) Estimativa de Custo da Produo.

Certifique-se que todos os seus produtos compostos foram cadastrados corretamente.


Fique atento ao Preo de Custo e Venda FINAL do Produto Composto (1). Assim que
voc associar toda a Composio do Produto (2), veja se o custo final informado est de
acordo com a estimativa de custo da produo (3).

Agora que todos os produtos compostos esto cadastrados, para gerenciar o estoque
desses produtos iremos acessar o menu CATLOGO / PRODUO.

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Nessa lista estar todo o histrico de produes realizadas no seu sistema. Para adicionar
uma nova produo, vamos clicar em ADICIONAR NOVO.

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1) Estoque de Origem, Destino e Observao;
2) Itens Encaminhados para Produo;
3) Insumos Utilizados;
4) Estoque Atual.

Para comear a sua produo, informe qual o Estoque de Origem e o Estoque Destino
(1) dos produtos. Se quiser, voc tambm pode adicionar uma Observao (1) para
identificar a produo.

Depois, informe quais sero os Itens Encaminhados para Produo (2) e clique em
Adicionar. Depois de adicionar todos os itens para produo, veja quais sero os Insumos
Utilizados (3). Verifique tambm se a quantidade de insumos utilizados suficiente de
acordo com o seu Estoque Atual (4). Depois de informar todos os dados, clique em
PRODUZIR para adicionar produtos compostos ao seu estoque e dar baixa nos insumos!

2.4 Imprimindo Etiquetas de Produtos

1) Escolha de Produto e Quantidade de Etiquetas;


2) Lista com Quantidade de Etiquetas;
3) Exportar Arquivo.

Ao cadastrar todos os seus produtos, caso queira, voc poder imprimir etiquetas com
cdigo de barras.

Para isso, acesse o menu CATLOGO -> IMPRESSO DE ETIQUETAS. Selecione o


produto e a quantidade de etiquetas que voc quer gerar (1) e clique em ADICIONAR.
Todos os produtos que voc desejar imprimir etiquetas aparecero na Lista com
Quantidade de Etiquetas (2), com a descrio, a quantidade de etiquetas a serem
impressas e o valor unitrio do produto. Depois de configurar a impresso de etiquetas,
basta Exportar o arquivo (3) em formato PDF ou Word e depois imprimir!

Dica: o formato de impresso das etiquetas segue o padro PIMACO 6280.

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Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

2.5 Cadastrando um Cliente


Voc pode cadastrar e controlar toda a sua carteira de clientes.

Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu VENDAS -> CLIENTES e clique em
Adicionar Novo.

1) Pessoa Fsica ou Jurdica;


2) Dados Cadastrais;
3) Limite de Crdito.

Ateno: todos os campos obrigatrios possuem a cor cinza escuro e sem preench-los
no ser possvel salvar o cliente no sistema.

Primeiramente, vamos selecionar se o cliente Pessoa Fsica ou Jurdica (1). De acordo


com o que voc escolher, alguns campos iro mudar. (Ex.: CPF / CNPJ). Aps identificar
qual tipo de pessoa o seu cliente , voc pode preencher os Dados Cadastrais (2) do seu
cliente. Depois, defina o Limite de Crdito em Ver Crdito (3) para controle deste cliente.

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4) Endereo;
5) Contatos;
6) Dados Bancrios;
7) Documentos Adicionais;
8) Histrico de Relacionamento com o cliente (eventos/reunies...).

Voc pode tambm adicionar algumas informaes complementares como o Endereo


(4), Contatos (5), Dados Bancrios (6), Documentos Adicionais (7) e Histrico de
Relacionamento com o Cliente (8). Com exceo dos Endereos que sero utilizados
para gerar os Oramentos e Pedidos de Venda, os outros campos so utilizados para o seu
controle interno. Voc pode escolher entre preench-los ou no. Sempre que os preencher,
voc ter que salv-los individualmente atravs do boto salvar.

Aps preencher todo o cadastro de clientes, basta clicar em SALVAR para registrar o seu
cliente.

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2.6 Importando uma Planilha de Clientes
Alm de cadastrar os seus clientes manualmente, voc pode importar todos os seus
clientes atravs de uma planilha Excel (*.xls ou *.xlsx).

Para isso acesse o menu CLIENTES e selecione o boto IMPORTAR .

Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salvar no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus clientes para importao.

Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos:

A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um cliente pode ser ou
pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disso, a planilha j

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vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a completar os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.

Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina CLIENTES e
clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador a planilha est salva
e clique em Abrir.

Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte nossas FAQ .

Dica: aps importar a sua planilha, veja se houve algum erro durante o processo. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente a
planilha.

2.7 Cadastrando um Fornecedor


Voc pode cadastrar e controlar toda a sua carteira de fornecedores.

Para cadastrar um novo fornecedor, acesse o menu COMPRAS-> FORNECEDORES e


clique em Adicionar Novo.

1) Pessoa Fsica ou Jurdica e Tipo;


2) Dados Cadastrais;
3) Contatos.

O cadastro de fornecedores similar ao cadastro de clientes. Todos os campos obrigatrios


possuem a cor cinza escuro e, sem preench-los, no ser possvel salvar o fornecedor no

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sistema. Primeiramente, para cadastrar um fornecedor, vamos selecionar se ele Pessoa
Fsica ou Jurdica e o Tipo de Fornecedor (1). De acordo com o que voc escolher,
alguns campos iro mudar. (Ex: CPF / CNPJ). Se voc quiser, voc pode identificar qual o
tipo de fornecedor (Ex: fornecedor e matria prima, de servios etc.), ou deix-lo como
genrico.

Aps identificar qual tipo de pessoa e de fornecedor, voc pode preencher todos os Dados
cadastrais (2).

4) Endereos;
5) Dados Bancrios;
6) Documentos Adicionais.

Assim como o cadastro de clientes, existem alguns campos complementares para voc
utilizar para seu controle interno. Voc pode preencher os Contatos (3), Endereos (4),
Dados Bancrios (5) e Documentos Adicionais (6) (Suframa, IE, IM e CNAE) deste
fornecedor.

Aps preencher todo o cadastro de fornecedores, basta clicar em SALVAR para registr-lo.

2.8 Importando uma Planilha de Fornecedores


Alm de cadastrar os seus fornecedores manualmente, voc pode importar todos os seus
clientes atravs de uma planilha Excel (.xlsx).

Para isso, acesse o menu FORNECEDORES e selecione o boto IMPORTAR .

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Clique em Download Arquivo Modelo para baixar a planilha e salve no seu computador.
Nesta planilha voc colocar os dados dos seus fornecedores para importao.

Ao abrir a planilha, voc encontrar os seguintes campos:

A primeira linha da planilha indica o cabealho com todos os campos que devem ser
preenchidos para que no haja nenhum erro na importao. Como um fornecedor pode ser
ou pessoa fsica ou pessoa jurdica e alguns campos mudam em funo disso, a planilha j
vem com duas linhas preenchidas para ajud-lo a completar os campos corretamente. Os
campos que j esto pr-preenchidos so de preenchimento obrigatrio. Dessa forma,
se voc quiser cadastrar uma pessoa fsica, voc no ir preencher o campo CNPJ nem IE,
por exemplo.

Aps ter preenchido e salvo todos os dados da sua planilha, volte na pgina
FORNECEDORES e clique em Importar XLS. Informe em qual diretrio do seu computador
a planilha est salva e clique em Abrir.

Pronto! A sua planilha ser importada. Qualquer dvida consulte nossas FAQ .

Dica: aps importar a planilha, veja se houve algum erro durante a importao. Havendo
erro, o sistema ir lhe informar para que voc possa corrigir e importar novamente.

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Captulo 3: Realizando uma venda via Pedido
Atravs do MarketUP, voc pode ter todo o controle de suas vendas. Alm disso, voc
poder realiz-las de trs maneiras: via Pedido, que veremos a seguir, via frente de caixa
(PDV) (Captulo 4) e via Loja Virtual (Captulo 8).

A grande diferena entre as formas de vendas so os documentos necessrios para


concluir a venda: enquanto a venda via pedido e via loja virtual so mais completas, j que
voc deve identificar o cliente e preencher dados como CPF, Endereo de Entrega e
Faturamento, a venda via PDV uma venda mais rpida, bastando selecionar o produto e
a forma de pagamento.

Vamos comear fazendo um pedido de vendas?

3.1 Criando um Pedido de Venda


Para poder criar um Pedido de Venda, acesse o menu VENDAS -> PEDIDOS. Na lista
voc ver todo o seu histrico de pedidos: status, nmero, cliente, data de emisso, data de
entrega, valor total e o canal de cada pedido. Clique em Adicionar Novo para criar um
pedido de venda. Voc encontrar os seguintes campos:

1) Data de entrega e vendedor ;


2) Nome do cliente;
3) Endereo de entrega;
4) Endereo de faturamento.

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Para criar um pedido de venda, vamos comear informando o nome do cliente (2). Se o
cliente j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir aparecer. Do
contrrio, basta preencher os dados do cliente e clicar em Salvar que o cliente ser
cadastrado automaticamente.

Aps identificar o cliente, selecione o endereo de entrega (3) - onde a mercadoria ser
entregue - e o endereo de faturamento (4) - endereo para onde ser enviada a
cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega (1) do pedido. Repare que a data
de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que voc inseriu no cadastro da
empresa (captulo 1).

Voc pode alterar o prazo do pedido no cone e selecionar uma nova data. Voc pode
tambm atribuir a venda a um vendedor (1) e comission-lo pelo venda. Para definir o valor
total da comisso, basta acessar o menu FUNCIONRIOS (consulte o captulo 9 para mais
informaes).

Aps preencher os dados do cliente, vamos completar o nosso pedido de venda:

5) Itens do pedido;
6) Frete;
7) Forma de pagamento;
8) Emisso de NF-e.

Para incluir itens no seu pedido, digite o cdigo de barras ou o nome dos produtos/servios
no campo de busca e depois clique em incluir (5). Voc poder alterar a quantidade e
aplicar desconto nos itens ao clicar no cone . Para excluir um item do pedido, clique no
boto . Depois de preencher os itens do pedido, voc poder inserir um valor de frete (6)
ao clicar diretamente no campo. Na sequncia, escolha a forma de pagamento (7)

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desejada e as condies de parcelamento. Para maior rapidez, as parcelas referentes
condio de pagamento que voc escolheu sero criadas automaticamente, mas se
desejar, voc poder alter-las manualmente valores e datas.
Aps conferir todos os dados do pedido, clique no boto SALVAR.

Ao salvar o seu pedido, um novo boto aparecer, o CONCLUIR VENDA. Utilize este boto
quando o seu cliente tiver feito o pagamento do pedido, pois ao clicar no boto CONCLUIR
VENDA, as parcelas do pedido sero lanadas no seu financeiro em CONTAS A
RECEBER.

No fim do pedido, se voc desejar emitir a Nota Fiscal, habilite o campo (8) e siga as
orientaes para a emisso. Voc poder consultar o captulo 1 para configurar a emisso
de NF-e e/ou NFS-e.

Aps Faturar o seu pedido, surgir o boto ENTREGAR.

O boto ENTREGAR indica que os itens do pedido j esto disponveis para entrega. Voc
poder movimentar o estoque atravs deste boto (prximo captulo deste manual) ou a
partir do menu movimentao de estoque.

Dica: voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no entregou a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Venda em Aberto.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

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3.2 Entregando os itens do pedido
Depois de faturar um pedido, ao clicar em ENTREGAR, voc ser direcionado para a tela
de Movimentao de Estoque, na qual encontrar os seguintes campos:

1) Dados Gerais;
2) Estoque de Origem;
3) Itens da movimentao.

Confira os Dados Gerais (1) da movimentao, como Data da Movimentao, Tipo e


Pedido de Venda relacionado movimentao. Aps isso, selecione qual foi o Estoque de
Origem (2) e a quantidade dos itens da movimentao (3). Depois, basta clicar em
SALVAR para efetuar a movimentao de estoque.

Dica: por padro, o campo quantidade j vem automaticamente preenchido com o total dos
itens vendidos no pedido. Caso voc tenha que efetuar alguma troca ou devoluo,
recomendamos que voc faa um Acerto Manual de Estoque.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

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3.3 Recebendo valor do pedido
Ao faturar um pedido, todas as parcelas geradas sero inseridas no financeiro. Todas as
parcelas geradas por uma venda via pedido, devero ser recebidas manualmente atravs
do menu Financeiro -> Contas a Receber.

1) Buscador;
2) Contas a receber;
3) Receber parcela.

Na lista aparecero todas as suas contas a receber (2). Localize a(s) parcela(s) do(s)
pedido(s) que voc deseja receber e clique no boto RECEBER SELECIONADOS (3).

Voc pode utilizar o buscador (1) ou os filtros avanados para facilitar a sua busca.

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Aps clicar em RECEBER SELECIONADOS, voc ser direcionado para o recebimento da
parcela. Confira os dados da parcela, como Data do Recebimento e Conta Correte (1) e
que Tipo de Pagamento (3) foi efetuado. Se voc quiser atrelar o recebimento a algum
documento, voc pode utilizar o campo Observaes.

Lembrando que apenas os campos de cor cinza escuro so obrigatrios.

Aps se certificar e, caso necessrio, alterar os campos, preencha o campo Pagamento (2)
com o valor equivalente ao que voc recebeu da parcela, seja ele inteiro ou parcial. Voc
tambm pode adicionar eventuais juros e descontos. Depois, basta clicar em SALVAR
para receber a parcela.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

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Captulo 4: Vendendo via Frente de Caixa (PDV)
Como foi dito anteriormente, o MarketUP tambm oferece um sistema de frente de caixa
(PDV) completo para voc realizar as vendas na sua empresa. Faa suas vendas de forma
simples e rpida, e no comprometa o fluxo de clientes na sua loja. Voc vai aprender a
seguir, como habilitar um PDV, as principais operaes e o controle dos lanamentos
realizados.

4.1 Configurando a Frente de Caixa (PDV)

Ao clicar em Configuraes > PDV > Habilitar voc encontrar os seguintes campos
na aba HABILITAR:

1) Habilitar PDV;
2) Habilitar impressora;
3) Habilitar NFC-e;
4) Habilitar Mesa/Comanda.

Clique no boto Habilitar PDV (1), escolha um nome para a sua frente de caixa e clique em
Salvar. Voc pode ter quantos PDVs desejar, desde que cada mquina tenha apenas um
PDV.

Ateno: no existe a possibilidade da abertura de dois PDVs em uma nica mquina ou


um nico PDV em duas mquinas.

Se voc for emitir cupom no fiscal, voc pode habilitar a sua impressora (2) no fiscal e
selecionar o seu modelo de impressora no fiscal dentre as que voc j tem instaladas no
seu estabelecimento.

Veja abaixo o exemplo de um cupom no fiscal completo que voc poder imprimir para a
sua empresa.

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Se voc for emitir NFC-e (3), apenas os produtos que possuem o NCM configurado podero
ser vendidos no PDV.

Veja abaixo o exemplo de uma NFC-e completa que voc poder imprimir para a sua
empresa.

Se sua empresa utiliza comandas (por exemplo; bar, restaurante, lanchonete) possvel
habilitar a opo de MESA / COMANDA (4). Dessa forma, voc pode realizar diversas
vendas ao mesmo tempo, deixando a comanda aberta e adicionar mais produtos, conforme
solicitado.

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4.2 Realizando uma venda pelo PDV
Assim que voc configurar o seu PDV, na parte de Aes Rpidas dentro de Vendas, o
boto de status do PDV mudar de DESABILITADO para FECHADO. Para abri-lo, basta
clicar no boto PDV FECHADO. Na sequncia, voc ser encaminhado para a tela inicial
do PDV.

1) Boto Abrir Caixa

Clique no boto ABRIR (1) para iniciar operaes do PDV e voc ser encaminhado tela
de abertura de caixa.

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2) Abertura de Caixa com valores.

Se voc j possui algum dinheiro em caixa antes de abrir o PDV, selecione dinheiro (2) e
preencha com o valor correspondente (2). Se no tiver nada, prossiga normalmente
clicando no boto CONFIRMAR ABERTURA.

Voc ser encaminhado para a tela CAIXA ABERTO, aqui voc poder identificar o
vendedor que efetuar a venda. Caso no deseje identificar, basta prosseguir clicando no
boto INICIAR CUPOM para iniciar uma venda:

1) CPF do cliente;

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2) Nome do cliente;
3) E-mail do cliente;
4) Seleo de Cliente Pessoa Fsica ou Jurdica;
5) No identificar o cliente.

Na abertura de uma venda, solicitado a identificao do consumidor logo no incio. A


incluso do CFP (1) obrigatria para uma base consistente de clientes. Tambm
necessrio digitar o NOME (2) do cliente, j o campo de E-MAIL (3) opcional. Voc pode
selecionar se seu cliente PESSOA FSCA OU JURDICA (4) e tambm pode iniciar a
venda SEM IDENTIFICAR O CLIENTE (5).

1) Buscador de produtos;
2) Descrio do cupom de vendas;
3) Categorias de Boto;
4) Botes de Atalho;
5) Receber;
6) Identificador.

Para realizar uma venda no PDV, basta incluir o cdigo de barras no buscador de
produtos (1) - atravs de um leitor de cdigo de barras ou digitando manualmente o cdigo
ou o nome do produto.

Caso voc tenha algum boto de atalho (4) j configurado com algum produto, basta
selecion-lo. Voc pode alterar a quantidade de produtos que deseja inserir atravs dos
botes e , ao lado do campo de busca. Os botes de atalho so configurados atravs
do menu CONFIGURAES -> PDV -> BOTES e/ou atravs do cadastro de
PRODUTOS.

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O(s) produto(s) selecionado(s) para a venda estar(o) esquerda da tela, na descrio

do cupom de vendas (2). Se precisar, clique no boto para alterar a quantidade ou


atribuir descontos (em valor ou porcentagem) aos produtos.

Depois de inserir todos os produtos no cupom de venda, clique no boto RECEBER (5).

Dica: voc pode clicar no Identificador (6) para poder atribuir um cliente e um vendedor ao
Cupom de Venda.

Ao clicar em Receber, voc ser direcionado para a tela de pagamento do cupom.

7) Formas de Pagamento;
8) Fechar Cupom;
9) Operaes de Caixa.

Para finalizar a venda, selecione a Forma de Pagamento (7) escolhida pelo cliente e
preencha com o valor dado por ele. Depois, clique no boto RECEBER (5) novamente. Se
no houver troco, basta clicar em Fechar Cupom (8) que a venda ser finalizada.

Dica: no menu inferior do PDV voc tem sua disposio algumas outras Operaes de
Caixa (9):
Catlogo: consulte todos os itens disponveis para venda.
Cupom: a sua venda atual.
Reforo: operao caracterizada pela entrada de dinheiro no caixa.
Sangria: operao de retirada de dinheiro do caixa.
Fechamento: contagem e encerramento de todas as atividades do caixa.
ERP: atalho para retornar ao sistema (sua venda continuar ativa).
Sincronizar: atualizao do PDV para captar toda e qualquer operao que tenha sido
feita no sistema desde o ltimo sincronismo, como novos produtos cadastrados ou
alteraes de preos.

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4.3 Conferindo suas operaes de PDV no sistema
Ao acessar o menu Vendas -> PDV -> Operaes de PDV, voc ter acesso ao histrico
de todos os registros das operaes do PDV: abertura, vendas, sangria, reforo e formas de
pagamento estaro todas listadas. Basta clicar no lanamento para ter mais detalhes.

Ao acessar o menu Vendas -> PDV -> Cupom voc ter todos os detalhes dos cupons
emitidos no PDV. Tenha controle do valor, do operador que registrou a venda, da data que
a venda foi realizada e dos itens vendidos em cada cupom. Ao clicar em um registro, voc
acessar todas as informaes vinculadas aquela venda.

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Captulo 5: Realizando uma compra
Para poder manter o controle do seu estoque e a consistncia do seu controle financeiro
preciso registrar as compras que voc realiza.

As compras so registradas atravs dos Pedidos de Compras, em um processo bem


parecido com a emisso de um Pedido de Vendas. Vamos l?

5.1 Criando um Pedido de Compra


Para poder criar um Pedido de Compra, acesse o menu COMPRAS -> PEDIDOS. Na lista,
voc ver todo o seu histrico de pedidos: status, nmero, fornecedor, data de emisso,
data de entrega e o valor total de cada pedido. Clique em Adicionar Novo para criar um
pedido de compra.

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1) Nome do Fornecedor;
2) Endereo de entrega;
3) Endereo de Faturamento;
4) Data da entrega.

Para criar um pedido de compra, vamos comear informando o nome do fornecedor (1).
Se o fornecedor j estiver cadastrado no sistema, basta selecion-lo na lista que ir
aparecer. Do contrrio, basta clicar em Salvar que o fornecedor ser cadastrado
automaticamente.

Aps identific-lo, selecione o endereo de entrega (2), que o endereo do seu estoque
que receber a mercadoria comprada, e o endereo de faturamento (3), o endereo para
onde ir cobrana do pedido. Confira tambm a data de entrega (4) do pedido de
compra. Repare que a data de entrega inserida inicialmente est atrelada ao prazo que
voc inseriu no cadastro da empresa. Voc pode alterar o prazo do pedido, para isso clique
no cone e selecione uma nova data. Aps preencher os dados do fornecedor, vamos
completar o nosso pedido de compra:

5) Itens do pedido de compra;


6) Frete;
7) Forma de pagamento.

Para incluir itens no seu pedido (5), digite o cdigo de barras ou o nome dos
produtos/servios no campo de busca e depois clique em incluir. Voc poder alterar a
quantidade e aplicar desconto nos itens ao clicar no cone . Para excluir um item do
pedido, clique no boto . Depois de preencher os itens do pedido, voc poder inserir um
valor de frete (6) ao clicar diretamente no campo correspondente. Na sequncia, escolha a
forma de pagamento (7) desejada e as condies de parcelamento. Para maior rapidez, as
parcelas referentes condio de pagamento que voc escolheu sero criadas
automaticamente, mas, se desejar, voc poder alter-las manualmente.

Aps conferir todos os dados do pedido, clique no boto Salvar. Ao salvar o seu pedido, um
novo boto aparecer: o CONCLUIR COMPRA. Ao clicar nele, as parcelas do pedido de
compra sero lanadas no seu financeiro automaticamente em CONTAS A PAGAR, para
que voc possa realizar todo o acompanhamento financeiro.

Aps faturar o seu pedido, dois novos botes iro aparecer: RECEBER e DEVOLVER.

O boto RECEBER indica que os itens do pedido de compra j podem ser recebidos no
estoque e o DEVOLVER voc pode utilizar caso o pedido tenha vindo errado ou com
problemas. Voc poder movimentar o estoque atravs deste boto ou a partir do menu
movimentao de estoque.

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Dica: voc pode acompanhar quais pedidos voc ainda no recebeu a partir do menu
Estoque -> Pedidos de Compra em Aberto.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

5.2 Recebendo os itens da sua compra


Depois de faturar o pedido de compra, ao clicar em RECEBER, voc ser direcionado para
a tela de Movimentao de Estoque:

Confira os dados da movimentao (1), como Data da movimentao, Estoque Destino,


Tipo, Pedido de Compra relacionado movimentao. Depois, selecione qual foi o
Estoque de Destino e a quantidade de cada item da movimentao (2). Por fim, basta
clicar em SALVAR.

Dica: por padro, o campo quantidade j vem automaticamente preenchido com o total dos
itens comprados no pedido. Caso voc tenha que efetuar alguma troca ou devoluo,
recomendamos que voc faa um Acerto Manual de Estoque.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

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5.3 Pagando um pedido de compra

1) Buscador e Filtros Avanados;


2) Contas a pagar;
3) Pagar parcela.

Ao Faturar um pedido, todas as parcelas geradas por ele sero inseridas no Financeiro.
Todas as parcelas geradas por uma compra devero ser pagas manualmente. Acesse o
menu Financeiro -> Contas a Pagar para acessar a lista de todas as suas contas a pagar
(2). Localize a(s) parcela(s) do(s) pedido(s) que voc deseja pagar e clique no boto
PAGAR SELECIONADOS (3). Voc pode utilizar o BUSCADOR (1) ou os filtros
avanados (1) para facilitar a sua busca.

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Aps clicar em PAGAR SELECIONADOS, voc ser direcionado para o pagamento da
parcela. Confira os dados gerais (1) da parcela, como Classificao, Descrio do
Beneficirio, Vencimento, Observaes e Valor Total. Se voc quiser atrelar o
pagamento a algum documento, voc pode utilizar o campo Observao. Lembrando que
apenas os campos de cor cinza escuro so obrigatrios. Aps se certificar e, caso
necessrio, alterar os campos, preencha o campo Pagamento (2), selecione a conta
corrente a ser usada, com o valor equivalente ao que voc pagou da parcela, seja ele
inteiro ou parcial. Voc tambm pode adicionar eventuais juros e descontos. Depois, basta
clicar em SALVAR para receber a parcela.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

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Captulo 6: Controlando meu financeiro
Alm do controle de todos os seus recebveis e pagamentos, o MarketUP lhe oferece um
controle de fluxo de caixa completo com a viso consolidada de todas as movimentaes
financeiras na sua empresa.

6.1 Entendendo o fluxo de caixa

1) Data da pesquisa;
2) Saldo inicial do perodo;
3) Grupo de Receitas;
4) Grupo de Despesas;
5) Saldo final do perodo.

A partir do Fluxo de Caixa voc poder ter detalhes de toda a parte financeira da sua
empresa. Para selecionar o perodo em que deseja analisar os dados, basta digitar o
intervalo de datas (1) e clicar no boto OK. Voc ter acesso a todos os lanamentos
financeiros da sua empresa.

Na coluna da direita, voc ver os resultados consolidados do perodo selecionado, a partir


do saldo inicial do perodo (2). Nas outras colunas, voc tem a viso de todos os
resultados por dia. Se voc quiser, voc pode clicar no cone de zoom (-) para ter a viso
do resultado consolidado por ms. esquerda do fluxo de caixa, voc possui toda a soma
das receitas (3) organizadas por plano de contas.

Logo abaixo est o grupo de despesas (4), tambm agrupado pelo plano de contas. Por
ltimo, na ltima linha est o saldo final do dia e, na lateral inferior direita da tela, voc
poder conferir o saldo final do perodo (5).

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6.2 Controle de Pagamentos e Recebimentos
Como voc j sabe como pagar ou receber uma parcela diretamente de um pedido, agora
vamos aprender a cadastrar manualmente um pagamento ou recebimento de uma conta,
para que voc possa controlar todas as suas outras despesas e receitas, como Aluguel,
Conta de gua, Luz etc. Acesse o menu FINANCEIRO e, se quiser adicionar uma receita,
v para o menu RECEBIMENTOS -> CONTAS A RECEBER, e para adicionar uma
despesa v a PAGAMENTOS -> CONTAS A PAGAR.

Ao acessar um dos menus, voc ver a lista de todas as contas que tem para pagar ou
receber. Como os recebimentos e pagamentos funcionam de forma similar (com a diferena
que um receita e o outro despesa), neste manual iremos criar uma conta a pagar para
mostrar como o processo feito no sistema.

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1) Lista de Contas a Pagar/Receber;

Para adicionar um novo pagamento, clique em ADICIONAR NOVO.

2) Conta Master / Gerencial;


3) Conta corrente;
4) Recorrncia.

Primeiramente, vamos selecionar a Conta Gerencial (2) deste pagamento. As contas


gerenciais lhe ajudam a organizar todas as suas despesas ou receitas e, alm disso, todos
os lanamentos financeiros das contas gerenciais aparecero agrupados no Fluxo de
Caixa.

Depois de selecionar a Conta Gerencial (2), escolha uma Descrio da Conta (2), para
lhe lembrar de qual despesa esta conta est se referindo. Neste caso, criamos como
exemplo Aluguel, uma conta que ser referente ao aluguel trimestral da empresa.

Aps selecionarmos uma conta gerencial e atribuirmos um nome conta, necessrio


incluir todas as Recorrncias (4) referentes a esta conta. As Recorrncias (4) so todos
os valores financeiros que voc tem para pagar ou receber que iro se repetir. Voc pode
incluir uma ou mais parcelas dentro de uma mesma conta com a respectiva data de
vencimento, ou seja, despesas recorrentes com um valor fixo (Ex.: aluguel, condomnio,
internet etc.). Caso seja uma conta com um valor pontual (Ex.: receita pontual, despesa

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com mquina de carto, conta de luz etc.) sempre necessrio criar uma nova conta a
cada pagamento e agrup-las na mesma conta gerencial para ter a viso consolidada no
fluxo de caixa. Para finalizar voc deve escolher de qual Conta Corrente (3) o valor pago
sair.

Veja abaixo como ficou uma conta trimestral de aluguel que criamos.

Depois de adicionar todas as recorrncias referentes conta gerencial, basta clicar no


boto SALVAR.

Ao acessar novamente a lista de Contas a Pagar, as parcelas j aparecero com os


respectivos valores e datas de vencimento. Para pag-las, basta selecionar as contas e
clicar em pagar selecionados, como apresentado anteriormente.

Dica: para Contas a Receber o procedimento exatamente o mesmo!

Em Relatrios -> Financeiro -> Contas a Pagar ir aparecer o status que esto os
pagamentos e quantas parcelas ainda faltam para pagar.

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6.3 Cadastrando uma Conta Gerencial
As Contas Gerenciais so agrupadores dos gastos e recebimentos de sua empresa. Por
exemplo, voc poder agrupar todos os seus lanamentos financeiros de contas de gua na
Conta Gerencial gua para facilitar a sua organizao e ter uma viso consolidada no
Fluxo de Caixa.

O sistema MarketUP j oferece um plano de contas gerenciais completo, mas se ainda


assim voc quiser adicionar uma nova Conta Gerencial, acesse o menu FINANCEIRO e v
para o menu CONTA GERENCIAL e clique em ADICIONAR NOVO.

1) Conta da Conta Gerencial;


2) Agrupamento no DRE.

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No campo Nome da Conta Gerencial (1), selecione qual Conta Master a sua Conta
Gerencial ir pertencer, Receita ou Despesa. Em seguida, inclua o Agrupamento no DRE
(2) desta nova conta (gua, por exemplo) e, por ltimo, selecione se os seus lanamentos
gerenciais feitos nesta conta entraro como crdito ou dbito no seu fluxo de caixa.

Depois do preenchimento de todas as informaes referentes conta gerencial, basta clicar


no boto SALVAR.

6.4 Importao de Extrato Bancrio (.OFX)


possvel importar as movimentaes financeiras realizadas em sua conta bancria
atravs do arquivo *.OFX fornecido pelo seu banco. Desta forma voc conseguir conciliar
todos os movimentos financeiros feitos dentro e fora do sistema, tendo uma viso completa
sobre sua empresa.

Antes de poder importar as suas movimentaes financeiras necessrio configurar a sua


conta bancria. Para isso, acesse o menu FINANCEIRO -> CONTA CORRENTE e clique
em ADICIONAR NOVO.

1) Nome da Conta;
2) Dados Bancrios.

Para adicionar uma nova conta bancria, basta escolher o Nome da Conta (1) e depois
preencher os Dados Bancrios (2) como nmero do banco, agncia e conta.

Aps criar uma conta bancria, acesse o menu FINANCEIRO -> MOVIMENTAO DE
CAIXA e clique no boto IMPORTAR para realizar a movimentao financeira a partir
do arquivo .OFX.

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Selecione o arquivo .OFX no seu computador e em seguida ir aparecer uma janela como
esta:

1) Movimentaes Financeiras do extrato;


2) Movimentaes financeiras no sistema;
3) Aes.

Nesta janela voc ter a relao de movimentaes financeiras (1) referentes quele
arquivo *.OFX e ao lado voc ter as movimentaes financeiras da sua instalao.

Voc pode realizar diferentes aes (3) com as movimentaes financeiras.

Se voc quiser associar a movimentao financeira com alguma conta a gerencial,


necessrio que voc relacione a movimentao com a conta desejada aps a hora da
importao.

Depois de realizada a importao *.OFX, basta consultar o seu Fluxo de Caixa para verificar
o resultado!

50
Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

51
Captulo 7: Acompanhando o desempenho da sua
empresa
Com o sistema MarketUP voc tem acesso a um painel de gesto completo e diversos
relatrios para ajudar voc a medir o desempenho da sua empresa e tomar as melhores
decises no dia a dia. Tenha uma viso consolidada das operaes da sua empresa de
uma forma fcil e rpida!

7.1 Painel de Aes Rpidas

Para consultar o seu painel de Gesto Aes Rpidas, volte tela inicial .

O painel de Aes Rpidas foi feito para que voc possa visualizar todas as principais
informaes gerenciais da sua empresa de forma consolidada.

No painel de gesto esto trs sesses:

1) Catlogo;
2) Vendas;
3) Financeiro;
4) Alertas.

Na sesso de Catlogo (1) so mostrados: Produtos com Estoque Baixo, Pedidos para
Receber Hoje e Produtos Ativos Cadastrados. Alm disso, temos um boto de acesso
rpido para voc poder realizar uma nova compra ou adicionar um novo produto.

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Na parte Vendas (2) mostrado: o quanto foi vendido no dia, o quanto foi vendido no ms e
o nmero de clientes atendidos. Alm disso, h um boto de acesso rpido para abrir o
PDV ou para adicionar um novo cliente.

No Financeiro (3) mostrado: o fluxo de caixa resumido. Alm disso, h um boto de


acesso rpido para abrir o PDV ou para adicionar um novo cliente.

Por ltimo, o Alertas (4) contm: nmero de produtos abaixo do estoque mnimo; produtos
crticos que precisam ser repostos; pedidos realizados com faturamento pendente e
mudanas no sistema.

53
7.2 Relatrios
Alm do Painel de Gesto, o sistema disponibiliza diversos relatrios especficos caso voc
queira saber um pouco mais sobre determinada rea da sua empresa. Dentre os relatrios
esto:

Financeiros:

Contas a Pagar;
Contas a Receber;
Lucratividade por Produto;
Carteira de Clientes;
DRE Gerencial Simplificada.

Vendas:

Vendas por Vendedor;


Vendas por tipo de Pagamento;
Curva ABC de Clientes;
Vendas Totais;
Vendas por PDV.

Produtos:

Compras Realizadas;
Lista de Preos;
Produtos por Cliente;
Curva ABC de Itens Vendidos.

Estoque:

Localizao e Status;
KARDEX;
Itens com Estoque Baixo;
Curva ABC de Itens em Estoque.

Clientes:

Aniversrio de Clientes;
Clientes no Newsletter.

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Ao todo, so vinte relatrios, agrupados pelo assunto: Financeiro, Vendas, Produto,
Estoque e Clientes.

Nos relatrios FINANCEIROS, esto disposio para consulta:


Contas a Pagar: todas as suas contas a pagar, agrupadas por vencimento,
fornecedor e valor total.
Contas a Receber: todos os seus recebimentos, agrupados por vencimento, cliente
e valor total.
Lucratividade por Produto: este relatrio contabiliza todas as suas vendas e, de
acordo com os preos de venda e de custo, mostra qual foi a lucratividade mdia de
todos os seus produtos vendidos. Dessa forma, voc pode ver quais so os seus
produtos mais rentveis e pensar em estratgias para vender cada vez mais estes
produtos!
Carteira de Clientes: um resumo sobre todo o histrico dos seus clientes
cadastrados - Quantidade de Vendas, Ticket mdio por venda, Vendas Totais, Total
Recebido/Em Atraso/A Receber, Crdito Disponvel e ltima Venda. Com esse
relatrio voc pode ter diversas informaes, como, por exemplo, quem o seu
cliente mais frequente, quem o cliente que, quando compra sempre gasta
bastante, quem o cliente que est te devendo, quem o cliente que comprava
sempre de voc, mas agora no compra mais... Enfim, informaes importantes
para voc gerenciar melhor os seus clientes.
DRE Gerencial Simplificada: um relatrio de carter financeiro, sem fins contbeis,
que visa detalhar e confrontar as principais receitas e gastos da empresa em
determinado perodo. Como resultado, o empresrio ou gestor consegue ter uma
melhor viso de seus ndices de lucratividade.

Nos relatrios de VENDAS, esto disposio para consulta:


Vendas por Vendedor: todos os itens vendidos por cada vendedor, alm do valor
total de todas as vendas. Voc pode utilizar este relatrio para calcular comisses
variveis, por exemplo.
Vendas por Tipo de Pagamento: saiba quanto voc vendeu por cada tipo e condio
de pagamento.
Curva ABC de Clientes: este relatrio ir agrupar os seus clientes em trs grupos
(A,B e C), de acordo com a representatividade deles no seu faturamento. O Grupo A
ir representar 80% do seu faturamento, o grupo B 15% e o grupo C, 5%. Dessa
forma, voc conseguir identificar quem so os seus melhores clientes.
Vendas Totais: relao de todos os itens que voc vendeu em um perodo, com a
quantidade, o valor, o custo e a lucratividade.
Vendas por PDV: relao de todas as vendas realizadas por PDV.

Nos relatrios de PRODUTOS, esto disposio para consulta:


Lista de Preos: a relao de preo de todos os seus produtos registrados.
Produtos por Cliente: saiba quais so os 10 produtos mais comprados por cada
cliente. Os produtos so mostrados de acordo com o faturamento (Quantidade
Vendida X Preo Mdio).
Compras Realizadas: mostra as compras feitas para abastecer o estoque.

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Curva ABC de Itens Vendidos: este relatrio ir agrupar os seus produtos vendidos
em trs grupos (A, B e C), de acordo com a representatividade deles no seu
faturamento. O Grupo A ir representar 80% do seu faturamento, o grupo B 15% e o
grupo C, 5%. Dessa forma, voc conseguir identificar quais so os seus melhores
produtos vendidos.

Nos relatrios de ESTOQUE esto disposio para consulta:


Localizao e Status: mostra em qual estoque seu produto est e o seu devido
status.
KARDEX: permite saber todas as movimentaes dos produtos em estoque,
Quantidade Inicial, Compras Realizadas, Vendas Realizadas, Entradas, Sadas e
Quantidade Atual em estoque.
Itens com Estoque Baixo: mostra quais produtos esto com o estoque baixo.
Curva ABC de Itens do Estoque: este relatrio ir agrupar os seus produtos do
estoque em trs grupos (A, B e C), de acordo com a representatividade deles no seu
faturamento. O Grupo A ir representar 80% do seu faturamento, o grupo B 15% e o
grupo C, 5%. Dessa forma, voc conseguir identificar quais so os seus melhores
produtos vendidos.

Nos relatrios de CLIENTES esto disposio para consulta:


Aniversrio de Clientes: saiba quem so seus clientes aniversariantes no perodo
escolhido!
Clientes na Newsletter: aparecer para voc informaes dos clientes que
assinaram a sua Newsletter, contendo dados como nome, e-mail, sexo e data de
nascimento.

1) Filtro de Tempo;
2) Opo de ver em Tabela;
3) Opo de ver em Grfico;
4) Exportar Relatrio PDF/Excel;
5) Imprimir relatrio.

Ao navegar pelos relatrios, voc ir ver o filtro de tempo (1), onde voc pode selecionar o
perodo de dados que deseja visualizar: basta clicar no cone e selecionar as datas de
incio e fim que os registros aparecero. Caso queira ver os resultados em Tabela (2), clicar
no cone ; caso prefira na forma de Grfico (3), clicar sobre o cone .
Caso queira Exportar Relatrio (4), h a opo de fazer isso em PDF e Excel, ou se preferir, voc
pode Imprimir (5) o relatrio direto do sistema.

Para facilitar sua vida, do lado direito voc encontrar uma tabela com um resumo dos
dados do relatrio selecionado.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

56
Captulo 8: Loja virtual
O MarketUP lhe oferece uma Loja Virtual totalmente grtis e integrada com o sistema de
gesto! Isso mesmo, alm de um sistema completo de gesto, voc tambm pode ter a sua
prpria loja virtual totalmente integrada. Configure a sua prpria loja em instantes, amplie o
alcance das suas vendas e possibilite comodidade tanto para voc como para seu cliente,
alm de oferecer diversas formas de pagamento.

8.1 Como habilitar a minha loja?


Para comear a criar a sua loja virtual, acesse o menu Configuraes Loja Virtual.

1) Informaes da sua empresa;

57
Preencha as informaes da sua empresa (1) de acordo com o formulrio; depois,
coloque o telefone e o e-mail de contato de sua loja virtual. Por ltimo, o endereo exibido
aquele que foi selecionado como padro da loja virtual, como foi explicado no Captulo 1.
2) Quem somos;
3) Onde comprar;
4) Poltica de entrega;
5) Disposies Legais.

Seguindo na criao da sua loja virtual, voc ter que preencher os campos com as
informaes necessrias para apresentar sua empresa. Recomendamos que voc complete
todos os dados, pois isso trar mais segurana e credibilidade ao cliente quando ele
acessar a sua loja. Preencha os campos Quem somos (2), com informaes referentes
sua empresa, um pouco da histria, das atividades etc.; Em Onde comprar (3), informe o
endereo da sua loja fsica para que o cliente possa adquirir os seus produtos ou sentir
confiana em saber que sua loja existe de fato. Em Poltica de entrega (4), informe sobre
seus prazos, formas de envio dos produtos da sua loja virtual. Em disposies legais (5),
coloque os termos e condies da sua loja. Alm disso, ao clicar no cone, voc poder
preencher as informaes relativas a Poltica de Troca, Termos de Uso e Poltica de
Privacidade da sua loja. possvel informar ao cliente se o site possui Contedo Adulto
(1).

Ateno: voc s conseguir acessar a sua loja assim que a ela estiver ATIVADA.

6) Paleta de Cores.

Voc poder personalizar a aparncia da sua loja virtual selecionando um conjunto de cores
na Paleta de Cores (6). No lado esquerdo ser exibida uma pequena prvia de como ficar
a sua loja virtual.

58
7) Logo;
8) Busca;
9) Redes Sociais;
10) Cabealho.

Aps definir o layout, voc poder customizar a sua pgina colocando o Logo (7) e
definindo padres de Busca (8) para seus produtos.

Para as Redes Sociais (9), no necessrio colocar o endereo completo (Ex.: Em vez de
facebook.com/sua_empresa, preencha apenas com sua_empresa). Alm disso, voc pode
escolher uma Imagem de cabealho (10) para deixar o seu site com a cara da sua
empresa. Basta habilitar a Imagem de Cabealho e selecionar a imagem que voc deseja.

59
As lojas virtuais do MarketUP utilizam as plataformas financeira Bcash!, PayPal e
PagSeguro para realizar todas as transaes.

Ateno: para ativar o pagamento por meio de PagSeguro voc deve clicar em Mostrar e
depois em AUTORIZAR.

60
Configure as Formas de Entrega que voc deseja disponibilizar na sua loja: Sedex, PAC,
Retirar na Loja e Entrega por Transportadora. Nas opes de Sedex e PAC, o clculo do
frete feito automaticamente de forma integrada com os Correios, sendo que os
parmetros para o clculo so as dimenses do produto que voc cadastrou no seu
sistema. A opo de Retirar na Loja no adiciona nenhum valor de Frete na compra do seu
cliente, e a opo de por Transportadora para Frete necessita que o usurio defina os
Estados atendidos e alguns parmetros.

Possibilitamos tambm a opo do usurio escolher um preo para embrulhos de presente.

Feita toda a configurao, basta Salvar Configuraes.

61
Se voc possuir um Domnio Personalizado (ex: www.sua_empresa.com.br) e quiser
colocar na sua loja virtual, basta fazer as alteraes necessrias e configurar nesta rea.
Qualquer dvida que voc tiver, acesse nossas FAQ !

possvel vincular a sua loja virtual com o Google Analytics. Dessa forma, voc ter todos
os dados de acesso ao seu site: nmero de visitas, quais foram as pginas mais visitadas,
de onde esto vindo os seus clientes etc. O Google Analytics uma ferramenta gratuita de
acompanhamento e anlise de pginas web. Para realizar o seu cadastro, basta acessar a
http://www.google.com/intl/pt-BR/analytics/.

Caso voc j possua cadastro no e-Bit, selo de avaliao e satisfao dos consumidores,
voc pode habilitar a Integrao com o Selo e-Bit. Dessa forma, voc certificar a
existncia e a qualidade da sua loja, garantindo maior transparncia e segurana para seu
cliente. Para mais informaes acesse http://www.ebit.com.br.

Feita toda a configurao, basta Salvar Configuraes.

62
8.2 Gerenciando Categorias e Destaques da Loja Virtual
Ao acessar o menu CATLOGO -> LOJA VIRTUAL -> CATEGORIAS voc poder
escolher as categorias e subcategorias dos seus produtos na loja virtual.

1) Escolher o produto;
2) Adicionar Novo Produto;
3) Lista de produtos da Subcategoria.

8.3 Habilitando um produto na loja virtual


Aps ativar a sua loja virtual em CONFIGURAES -> LOJA VIRTUAL -> PUBLICAR,
necessrio habilitar pelo menos um produto para venda.

Voc ter que selecionar manualmente os produtos que deseja disponibilizar para venda na
loja virtual. Para isso, acesse o menu Catlogos -> Produtos/Servios e selecione para
editar um produto. Dentro do formulrio, v para aba Loja Virtual e ative o boto Habilitar
venda na loja Virtual(1).

63
1) Habilitar venda na loja virtual;
2) Categoria e Subcategoria;
3) Nome;
4) Imagens do Produto;
5) Preo;
6) Dimenses da embalagem;
7) Informaes do Produto;
8) Destaque.

Ao habilitar um produto para venda na loja virtual, um novo menu de configuraes ir


aparecer. Essas configuraes s iro funcionar na loja virtual. Voc pode agrupar os seus
produtos por categoria e subcategoria (2). As categorias e subcategorias tambm serviro
como menus de navegao pela sua loja virtual (ver item 13). Se desejar, voc pode
atribuir um novo nome (3) para o seu produto ou utilizar o mesmo nome que voc
cadastrou no sistema de gesto. Depois, escolha as imagens do produto (4) que iro ser
exibidas na loja online. Embora no sejam obrigatrias, recomendamos que voc escolha
imagens com boa qualidade. Lembre-se que o tamanho mximo por foto de 10MB.

Aps configurar os aspectos visuais do produto, indique o preo (5) com o qual o produto
ser vendido na loja virtual. Se quiser demonstrar que o produto teve desconto, voc pode

64
preencher tanto o De quanto o Por.

Preencha as dimenses da embalagem (6): altura, largura, peso e profundidade.

Ateno: preencha corretamente as dimenses porque elas so a base para o clculo


automtico do frete dos seus clientes.

Depois complete, as informaes do produto (7), como descrio, garantia, itens inclusos
e especificaes. Tente incluir o mximo de informaes que voc conseguir, para que o
cliente possa tirar todas as dvidas antes de comprar.

Por fim, voc pode deixar um produto em evidncia na pgina principal ao habilitar o boto
destaque (8), com a possibilidade de adicionar uma imagem especial ao produto em
destaque.

8.4 Conhecendo a sua loja virtual

1) Informaes sobre a empresa;


2) Buscador;
3) Carrinho de compra;
4) Login e cadastro;
5) Categorias de produtos;
6) Produtos mais vendidos.

Esta a pgina inicial da sua loja virtual. Os links na parte superior da sua loja virtual so
as informaes sobre a empresa (1) que voc cadastrou nas configuraes da loja virtual.

O buscador (2) possibilita encontrar qualquer produto disponvel para venda. Basta inserir

65
o nome do produto e clicar no cone para encontr-lo.

Todos os itens que o cliente adicionar lista de compras estaro indicados,


resumidamente, no carrinho de compras (3). Entretanto, obrigatrio que o cliente faa
um cadastro (4) ou acesse o site com seu usurio e senha para poder realizar a compra.

Para facilitar a navegao pela loja, a barra lateral esquerda agrupa as categorias de
produtos (5) de acordo com o cadastro de produtos e ao lado direito est o ranking dos
produtos mais vendidos (6) na sua loja.

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

66
Captulo 9: Controle de Funcionrios, Usurios e
Permisses
No MarketUP possvel cadastrar usurios ilimitados que podem ter acesso ao sistema.
Cada usurio criado ter um login prprio e uma senha de acesso nica. Alm disso,
possvel restringir o acesso que usurio vai ter, como por exemplo, no deix-lo ver o
financeiro, estoque etc.

9.1 Cadastrando um Funcionrio


Para cadastrar um novo funcionrio, acesse o menu FINANCEIRO -> FUNCIONRIOS e
clique em ADICIONAR NOVO.

Para criar um novo funcionrio, preencha as seguintes informaes de acesso:

1) Dados do Sistema;
2) Informaes Cadastrais;
3) Permisses no Sistema.

Antes de tudo, necessrio preencher alguns Dados do Sistema (1), como por exemplo,
se aquele funcionrio uma pessoa fsica ou jurdica, se terceirizado etc. Depois, voc
dever preencher os Dados cadastrais (2) do seu funcionrio. Por ltimo, defina as
Permisses no Sistema (3) deste funcionrio: se ser um vendedor, um comprador e se
ter comisso. Ao selecionar este funcionrio em uma venda, a comisso calculada
automaticamente.

9.2 Como cadastrar um usurio


Para cadastrar um novo usurio, acesse o menu CONFIGURAES -> SEGURANA.
Acesse a aba Usurios:

67
1) Lista de usurios j cadastrados;
2) Novo usurio.

Ao acessar essa rea, voc poder consultar todos os usurios criados por voc no
sistema. Para editar um usurio, basta clicar em cima da figura de perfil dele. Clique em
Adicionar Novo Usurio (2).

Para criar um novo usurio, preencha as seguintes informaes de acesso:

1) Nome;
2) E-mail de Contato;
3) Perfil;
a. Por padro, j temos alguns padres pr-configurados (Administrador,
Administrativo, Auxiliar Administrativo, Gerente, Gerente + Administrativo,
Operador de PDV e Vendedor). Esses perfis de acesso podem ser alterados
a qualquer momento Explicao na sesso 9.2 -
4) Ser operador de PDV ou Administrador de PDV?;
a. Operador de PDV: pode realizar vendas na Frente-de-Caixa (PDV)
b. Administrador de PDV: alm de vendas, pode realizar Abertura, Fechamento
do Caixa, Reforo e Sangria.
5) Ser Vendedor e Ter Comisses?;
a. As comisses so aplicadas tanto para as vendas via pedido quanto para as
vendas feitas via frente-de-caixa (PDV).
6) Login de Acesso;
7) Senha.

68
Depois de preencher todas as informaes, basta clicar em SALVAR que o usurio estar
criado. Voc poder criar quantos usurios quiser!

Qualquer dvida, no deixe de consultar nossas FAQ .

9.3 Conhecendo e Editando os Perfis Acesso


Alm de ter usurios ilimitados no MarketUP, voc tem total liberdade para restringir ou
permitir o acesso dos seus usurios alguma rea do sistema.

Para facilitar a configurao do seu sistema, o MarketUP j contm sete perfis de acesso
pr-configurados. Cada perfil pode realizar um determinado conjunto de atividades no
sistema:
Administrador Acesso ilimitado ao acesso.
Gerente + Administrativo Realiza todas as operaes, mas no tem
acesso s configuraes.
Administrativo Operaes Financeiras, Fiscais e de Estoque.
Gerente Cadastro de Produtos, Vendas, Compras e Estoque.
Vendedor Vendas e Consulta de Estoque.
Auxiliar Administrativo Compras, Fiscal e Acompanhamento do
Financeiro.
Operador PDV Vendas via PDV.

Sempre que voc desejar alterar ou criar um novo perfil de acesso ao sistema, voc poder
acessar o sistema CONFIGURAES -> PERMISSES.

69
1) Menu de gerenciamento de Grupos de Permisso;
2) Gesto das permisses para o Grupo;
3) Visualizar gerncia de funcionalidades ou usurios cadastrados grupo.

Se voc quiser criar um novo perfil especfico, basta dar um nome para este novo perfil e
clicar em ADICIONAR GRUPO (1), configurando manualmente todo o acesso ao sistema.
Ao acessar o menu voc poder gerenciar o nome do Grupo de permisso (1), deletar o
grupo, alterar o nome ou migrar os usurios
Na Gesto das permisses para o Grupo (2) ao clicar no cone voc poder ver
quais permisses cada grupo de usurio possui sobre aquela rea do sistema.

Ao clicar em Usurios (3) voc poder cordenar quais usurios fazem parte do grupo.

Quando a janela de permisso abrir, voc poder editar todas as permisses do sistema.
Os cones representam as seguintes funes do sistema:

Ateno: quando um cone est com um X ou um O significa que o usurio no possui


acesso quela funo ou no tem acesso total a aquela funo.

70
Captulo 10: Outras Funcionalidades do Sistema

10.1 Emitindo um Boleto Bancrio pelo Sistema


Para poder emitir um boleto no sistema, necessrio ter uma conta bancria cadastrada no
sistema. Caso voc no ainda tenha uma, veja o captulo 6.3 Importao de Extrato
Bancrio (OFX) para saber como cadastrar uma conta corrente.

Depois de cadastrar a sua conta corrente, acesse o menu CONFIGURAES -> BOLETO
para habilitar a emisso de boleto bancrio.

1) Habilitar Emisso do Sistema;


2) Dados Bancrios.

Depois de Habilitar Emisso do Sistema (1), preencha os dados bancrios como a Conta
que voc deseja emitir os boletos e a instruo que sero impressas junto aos boletos.

Ateno: para emitir os boletos atravs da sua conta bancria necessrio, primeiramente,
entrar em contato com o gerente do seu banco e firmar um contrato de emisso de boleto.
Lembre-se: o MarketUP s emite boletos no-registrados.

Aps ter configurado corretamente a emisso de boletos bancrios, para realizar a


impresso muito simples. Agora, toda vez que voc realizar uma VENDA VIA PEDIDO
que a forma de pagamento selecionada for BOLETO BANCRIO, aparecer o cone de
impresso.

1) Gesto das permisses para o Grupo

71
Basta clicar no cone para imprimir o boleto.

72
10.2 Personalizando os atributos fiscais
No MarketUP, possvel emitir todas as suas Notas Fiscais Eletrnicas de forma integrada
e manter todas armazenadas diretamente no seu sistema. Porm, para a emisso de notas
fiscais eletrnicas, o MarketUP segue a matriz fiscal padro do Simples Nacional. Ou seja,
se voc for emitir alguma nota que tenha algum tipo de informao fiscal diferente do
padro Simples Nacional, ser necessrio configurar.

Ateno: consulte SEMPRE o seu contador antes de realizar qualquer tipo de alterao
fiscal. O contador a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dvidas em relao aos
deveres e procedimentos fiscais da sua empresa!

Na parte de customizao Fiscal, possvel alterar as Alquotas Fiscais do(s) seu(s)


produto(s) e criar novas Naturezas de Operao.

Para adicionar uma nova natureza de operao, acesse o menu FATURAMENTO -


> FISCAL -> NATUREZA DE OPERAO e acesse ADICIONAR NOVO.

Preencha os campos de acordo com a necessidade da sua empresa, relacione os CFOPs


necessrios, caso haja algum, e clique em SALVAR.

Para alterar a alquota tributria de seus produtos, acesse o menu FATURAMENTO ->
FISCAL -> CLCULO FISCAL e clique em ADICIONAR NOVO.

73
Preencha apenas os campos de acordo com o que voc deseja alterar a alquota. Voc tem
alquotas customizadas por Estado do Destinatrio, CFOP, Tipo de Item, Cdigo NCM e
Produto especfico. Alm disso, voc pode estabelecer uma data de validade para a
alterao da alquota. Feitas as alteraes, basta clicar no boto SALVAR.

Ateno: consulte SEMPRE o seu contador antes de realizar qualquer tipo de alterao
fiscal. O contador a pessoa mais indicada para tirar todas as suas dvidas em relao aos
deveres e procedimentos fiscais da sua empresa! Voc responsvel por todas as
alteraes fiscais que far em seu sistema.

10.3 Configurando o MarketUP Desktop


Para emitir as suas notas fiscais usando um certificado A3 ser necessrio instalar um
aplicativo no computador que realizar a emisso, chamado de MarketUP Desktop.

Antes de instalar o MarketUP Desktop, verifique a verso do seu sistema operacional. Por
enquanto o MarketUP Desktop funciona com Windows 7 e verses superiores.

ATENO: o MarketUP Desktop no funciona no MAC OS, no Linux ou em verses


anteriores ao Windows 7.

74
Para instalar corretamente o MarketUP Desktop, obrigatrio instalar o .NET Framework 4
em seu computador. Se voc no tiver esse pr-requisito instalado, ir aparecer uma
mensagem de erro durante a instalao do seu MarketUP Desktop.

Para instalar o .NET Framework 4, acesse o menu CONFIGURAES -> FISCAL:

Clique no link Clique aqui para fazer o download do .NET Framework 4. Ao rodar o
instalador, se voc j possuir o .NET Framework 4 instalado, aparecer a seguinte
mensagem:

Caso voc no tenha instalado o .NET Framework 4, basta concordar com os termos de
uso e licena e depois clicar no boto INSTALAR.

75
Aguarde at que a instalao seja totalmente concluda.

Aps instalar o .NET Framework 4, necessrio instalar o MarketUP Desktop. Acesse


novamente o menu CONFIGURAES -> FISCAL e clique no link para realizar o download
do MarketUP Desktop.

76
Caso voc j tenha o MarketUP Desktop instalado e ele estiver desatualizado, aparecer
um aviso e voc precisar realizar o download da verso mais recente.

Aps realizar o download e executar o arquivo do MarketUP Desktop, o Windows mostrar


um aviso de segurana padro. Clique em MAIS INFORMAES e depois EXECUTAR
ASSIM MESMO.

O instalador do MarketUP ir abrir automaticamente. Aguarde enquanto os arquivos so


extrados.

77
Quando o instalador abrir, basta clicar em PRXIMO / NEXT.

Selecione o diretrio em que o MarketUP ficar instalado e depois clique novamente em


PRXIMO / NEXT. Depois, clique em INSTALAR.

78
Aguarde at a instalao ser totalmente concluda e clique em CONCLUIR / FINISH.

Configurando o MarketUP Desktop.

Depois de instalar o MarketUP Desktop, na primeira execuo o Desktop ir configurar


alguns parmetros para o correto funcionamento. Para isso, basta clicar em INICIAR
CONFIGURAO.

79
Aguarde at que a configurao seja totalmente concluda e depois clique em FECHAR.
Ser necessrio reiniciar o MarketUP Desktop aps a configurao.

80
Aps ter instalado e configurado corretamente o MarketUP Desktop, voc precisar
execut-lo para emitir as suas notas fiscais atravs do certificado A3. Ao executar o
MarketUP Desktop ser solicitado o seu domnio MarketUP.

A pgina do seu sistema ser aberta no browser padro, por exemplo:


https://sample.marketup.com. O aplicativo tambm aparecer na barra do Windows:

Sempre que voc der um duplo-clique no cone da barra, o seu navegador ir abrir com a
pgina do seu sistema.

Emitindo uma Nota Fiscal atravs do MarketUP Desktop

Para que voc consiga emitir a sua nota fiscal pelo certificado A3, antes de emitir a NF-e
pelo sistema, necessrio desmarcar o campo EMITIR USANDO CERTIFICADO A1.
Aps desmarcar, clique em EMITIR e aguarde o MarketUP Desktop abrir.

81
Quando o MarketUP Desktop abrir, selecione o tipo de certificado como A3 (TOKEN) e
clique em SELECIONAR CERTIFICADO.

ATENO: certifique-se de que voc instalou corretamente o seu certificado A3. Sempre
que tiver alguma dvida, consulte o site da certificadora e siga as instrues para a correta
instalao.

Ao clicar em selecionar certificado, veja se o seu certificado apareceu corretamente,


selecione-o e clique em OK.

Depois de selecionar o certificado, confira todas as informaes e clique em ENVIAR


NOTA. Aguarde enquanto toda a transmisso realizada.

82
Assim que a transmisso for feita, voc ser redirecionado para o seu sistema. Confira o
nmero do seu protocolo.

83
84
Apndice: Glossrio de itens do sistema

MENU COMANDOS
Importar itens
Ir para pgina inicial Busca
Adicionar produto
Imprimir
Catlogo
Adicionar cliente /
Listar fornecedor
Vendas
Importar Realizar venda

Faturamento Exportar Estoque baixo

Selecionar opo
Compras Fluxo de caixa

Editar Adicionar
Estoque
Selecionar perodo Listar dados

Financeiro Desabilitado
Gerar grfico

Habilitado Gerar Excel


Relatrio
Gerar PDF
OUTROS
UpStore
Sair do ERP
Contas Acessar
configuraes
Suporte por chat
Suporte por
WhatsAPP
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Alertas

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