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Alfresco Tutorial v2 PDF
Alfresco Tutorial v2 PDF
MANUAL DE
INTRODUÇÃO AO
ALFRESCO 3.0
Índice de conteúdos
Alfresco – Visão geral...........................................................................................................................4
O que é e o que permite....................................................................................................................4
Página Inicial do Alfresco.................................................................................................................5
Criação de novos utilizadores................................................................................................................7
Criação de espaços e conteúdos..........................................................................................................10
Criação de espaços..........................................................................................................................10
Criação de conteúdo.......................................................................................................................12
Consulta e modificação de Meta-dados..........................................................................................14
Permissões......................................................................................................................................15
Criação de espaços com base em modelos e atribuição de regras.......................................................16
Modelos..........................................................................................................................................17
Regras..................................................................................................................................................18
Versões de Documentos..................................................................................................................18
Conversão de Documentos.............................................................................................................23
Colaboração entre utilizadores............................................................................................................25
Check-Out de conteúdo.......................................................................................................................27
Check-In de conteúdo..........................................................................................................................28
Histórico de Versões.......................................................................................................................30
Workflow.............................................................................................................................................30
Workflow Simples..........................................................................................................................30
Workflow Avançado.......................................................................................................................34
Fóruns de Discussão............................................................................................................................39
Criar Fórum....................................................................................................................................39
Discussões.......................................................................................................................................41
Informação adicional...........................................................................................................................43
Na página principal existem 3 areas principais: uma barra de opções no topo da página, um menu
lateral e uma área de trabalho principal.
Para além de nos permitir navegar para o 'Espaço Inicial da Empresa', 'O meu Espaço Inicial', 'Espaço
do Utilizador Convidado' e 'Meu Alfresco' a barra de opções no topo (Figura 2) permite também aceder
ás opções dos utilizadores e à consola de Administração (se for feito login como administrador). Esta
barra também permite aceder ás pesquisas e ajuda.
O menu lateral disponibiliza (Figura 3) uma visualização dos espaços em forma de árvore.
A área de trabalho principal (Figura 4) contém um cabeçalho referente ao espaço actual com opções
para ver detalhes, adicionar conteúdo, adicionar espaços, etc.
No menu seguinte é possível consultar os utilizadores presentes no sistema, bem como a opção para
criar novos utilizadores (Figura 6).
Após o utilizador premir o botão Seguinte, é apresentado outro ecrã onde será necessário definir não só,
o username e a password do novo utilizador, mas também o nome e a localização da pasta pessoal deste
novo utilizador. No nosso exemplo a pasta pessoal será criada dento da pasta standard: User Homes
(Figura 8).
Para terminar o processo basta premir Terminar. É possível confirmar os dados inseridos, antes de
concluirmos o processo. Para isso premir o botão Seguinte e de seguida Terminar.
Criação de espaços
Imagine que pretende criar um espaço de nome Documentos, dentro da página pessoal do novo
utilizador criado no passo anterior, para guardar ficheiros HTML. Desde modo é necessário navegar até
à pasta pessoal do utilizador e do menu cimeiro escolher Criar, Criar Espaço (Figura 9).
De seguida é apresentado outro ecrã onde será necessário preencher informação relativa ao novo
espaço e, por fim, premir Criar Espaço (Figura 10).
O botão Criar Espaço conclui o processo, cria o novo espaço de nome Documentos e volta à pasta
pessoal do utilizador (Figura 11).
Criação de conteúdo
Para criar conteúdo a ideia é a mesma: navegar até à pasta que vai conter o novo conteúdo, e aí realizar
a operação. Dentro do espaço Documentos criado no passo anterior, seleccionar Criar, Criar Conteúdo.
Um novo ecrã aparece que permite a criação de novo conteúdo. O primeiro passo e para fornecer
alguma propriedades básicas do novo conteúdo, como por exemplo o nome (Figura 12). Existe uma
opção que nos permite modificar as propriedades do novo conteúdo, uma vez este tenha sido criado.
O botão Seguinte mostra-nos um editor do tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get), que nos
permite adicionar informação ao nosso novo ficheiro (Figura 13).
Premindo o botão Terminar, e tendo em conta que seleccionamos a opção de modificar as propriedades
do novo conteúdo, é então apresentado um conjunto de propriedades do novo conteúdo. Estas
propriedades não são de preenchimento obrigatório. Premindo o botão OK, o novo ficheiro é criado no
repositório (Figura 14).
Depois de criado o documento, note-se a existência de uma barra de opções referentes ao novo
documento criado. Uma dessas opções é Ver Detalhes, que nos apresenta um novo ecrã, onde é possível
alterar as propriedades do documento seleccionando a opção modificar (Figura 15).
No ecrã de detalhes, existe um grande conjunto de acções que podem ser realizadas em relação a um
documento. É possível consultar o conteúdo do documento no Browser, Fazer download do
documento, entre outras opções.
Permissões
As permissões definem direitos de acesso sobre os espaços ou documentos, as permissões podem ser
dadas sobre utilizadores ou sobre grupos de utilizadores.
As permissões típicas do Alfresco são:
● Leitura de Documentos
● Edição de Documentos
● Adicionar Documentos
● Apagar Documentos
Consumidor X
Editor X X
Contribuidor X X X
Colaborador X X X X
Coordenador X X X X X
Quando determinado utilizador não tem permissões sobre um espaço e sobre um documento não será
visível.
O próximo passo será criar um novo espaço onde os utilizadores possam trabalhar sobre conteúdo
partilhado. Para tal, e depois de se navegar até à pasta pessoal fazer Criar, Assistente de Espaço
Avançado (Figura 16).
É possível criar uma árvore de sub-espaços baseado num espaço já existente ou num determinado
template. Para isso, seleccionar a opção Usando um Modelo e premir o botão Seguinte.
Modelos
No menu seguinte é dado a escolher o modelo que pretendemos usar. No nosso caso vamos usar o
modelo Software Engineering Project, disponibilizado pelo Alfresco, e premir Seguinte (Figura 17).
No próximo ecrã é onde definimos os detalhes do nosso novo projecto. É possível indicar o nome
(campo obrigatório), o titulo, a descrição e qual o icon a ser usado para representar o espaço para o
novo espaço (Figura 18).
Premindo o botão Terminar, voltamos ao espaço do utilizador onde é possível ver o novo espaço
associado ao nosso novo projecto.
Regras
Uma das funcionalidades mais importantes do Alfresco é a possibilidade de definir regras que afectam
o conteúdo dentro de um espaço. Esta regras podem ser usadas para fornecer um grande número de
soluções para automatizar e gerir o conteúdo. As regras são usadas quando é inserido, removido ou
actualizado conteúdo e pode afectar um espaço bem como os seus sub-espaços associados.
Uma regra é constituída por dois aspectos principais: o tipo de conteúdo associado e a acção que deve
ser usada. Podem ser definidas um conjunto de condições para a mesma regra.
Versões de Documentos
Nesta parte do tutorial vamos construir um conjunto de regras para melhor compreender esta
funcionalidade. Imagine que existe a necessidade de criar um espaço (chamemos-lhe de Documentos),
dentro do mesmo, é necessário guardar versões de todos os documentos presentes. Assim sendo, e
dentro do espaço Documentos, aceder ao menu Mais Acções e seleccionar a opção Gerir Regras de
Conteúdo.
O ecrã seguinte apresenta o conjunto de regas associadas ao espaço onde nos encontramos. Tendo em
conta que ainda não existem regras definidas, a lista encontra-se vazia (Figura 19).
Para criar uma nova regra, seleccionar a opção Criar Regra. Esta opção inicia um wizard que nos
permite definir a regra. A primeira opção permite-nos definir as condições que são testadas no conteúdo
antes da acção ser executada. No nosso exemplo vamos seleccionar a opção Todos os Itens, o que faz a
regra seja executada sempre que seja adicionado qualquer tipo de conteúdo ao espaço. De seguida
seleccionar Adicionar à Lista para adicionar a condição à lista (Figura 20). Como não temos mais
nenhuma condição para adicionar, premir o botão Seguinte.
Do menu seguinte seleccionar Versionável e para finalizar esta parte, premir o botão OK (Figura 22).
No terceiro passo permite-nos definir quando a regra deve ser aplicada. As opções são Entradas, que
significa que a regra será aplicada sempre que ocorrer uma cópia, criação ou adição de conteúdo,
Saídas, que significa que a regra será aplicada sempre que seja movido ou apagado conteúdo e
Actualizar, que significa que a regra será aplicada sempre que ocorra uma actualização de conteúdo
dentro do espaço. De seguida será necessário atribuir um titulo à nossa regra (Figura 23).
No ecrã da Figura 23 é ainda possível definir outras opções, tais como, aplicar a regra aos sub-espaços
do espaço actual, executar a regra em background e até mesmo desabilitar a regra. Para terminar premir
o botão Terminar para nos levar para a lista de regras do espaço, neste caso com a nova regra já
presente (Figura 24).
Com esta regra definida certificamo-nos que cada documento que entra neste espaço será versionável.
Se criarmos um documento dentro do espaço onde foi definida a regra e se acedermos ao detalhe desse
ficheiro é possível verificar a sua versão, como apresentado na Figura 25.
Conversão de Documentos
Nesta secção vamos criar uma regra que nos permite converter um ficheiro de texto para PDF,
funcionalidade que resulta da integração do Alfresco com o OpenOffice. Dento do espaço Documentos
vamos criar um espaço chamado de Ficheiros PDF. A ideia será, no espaço Documentos inserir um
ficheiro de texto e, com base em regras, copiar esse ficheiro e gerar um PDF com o mesmo conteúdo
que é guardado dentro do espaço Ficheiros PDF.
Assim sendo, e dentro do espaço Documentos, aceder ao menu Mais Acções, e escolher Gerir Regras
de Conteúdo. No ecrã seguinte é possível identificar a regra criada na secção anterior. Do menu Criar
Regra vamos criar uma nova regra que permita fazer uma cópia do novo ficheiro para o espaço
Ficheiros PDF. Nas condições atribuir o valor Itens que contêm um valor especifico no seu nome. O
botão Definir Valores e Adicionar abre-nos um ecrã onde vamos definir qual o valor que os ficheiros
devem conter para que a regra seja aplicada. No nosso caso apenas queremos ficheiros do tipo texto
(Figura 26).
O botão Seguinte apresenta-nos o ecrã que nos permite definir quando deve ser a regra iniciada. No
nosso caso queremos que seja na entrada de novos documentos (Figura 28). Para finalizar a criação da
regra premir Terminar.
Figura 29: Copia do ficheiro de texto e o correspondente em PDF resultante de uma regra aplicada.
Para testar basta criar ou até mesmo adicionar um ficheiro com extensão txt no seu nome. Quando isso
acontece dentro do espaço Ficheiros PDF vamos conter uma cópia desse ficheiro de texto e o
correspondente mas em formato PDF (Figura 29).
Continuando o nosso exemplo sobre documentação, imagine-se que é necessário trabalhar com outros
utilizadores nos mesmos documentos. Para isso, o objectivo será convidá-los para o espaço Rascunhos.
Do menu Mais Acções, escolher a opção Gerir Espaços de Utilizadores. Esta opção mostra uma lista de
utilizadores que têm permissões para trabalhar no conteúdo do espaço (Figura 30).
Para convidar um utilizador, seleccionar Convidar do menu. Esta opção abre uma página que nos
permite escolher um conjunto de utilizadores que irão ter acesso ao espaço. Para podermos adicionar os
utilizadores é necessário que os encontremos primeiro, depois definir o papel que terão (Coordenador,
Colaborador, Contribuidor, Editor e Consumidor) e de seguida adiciona-los à lista (Figura 31).
O botão Seguinte apresenta-nos um ecrã onde é possível enviar um email para os utilizadores
intervenientes, informando-os do convite de colaboração (Figura 32).
Check-Out de conteúdo
Tendo em conta que vamos ter diversas pessoas a trabalhar no mesmo conteúdo, vamos fazer um
Check out de conteúdo para criar uma cópia de trabalho, enquanto que o original é bloqueado (lock).
Do menu do documento escolher a opção Requisitar. Esta opção apresenta-nos um ecrã onde nos é
perguntado em que espaço queremos que a cópia seja criada. Podemos criar a cópia de trabalho no
espao corrente, isto é, onde se encontra o documento original, ou num outro espaço à escolha (Figura
33).
O botão Receber Cópia de Trabalho do Repositório cria a cópia de trabalho que fica pronta para ser
editada. No ecrã seguinte é então possível consultar os dois itens – O original e a cópia de trabalho
(Figura 34).
Check-In de conteúdo
O icon que identifica o lock do documento original permite-nos saber que não é possível ser alterado. A
única forma de o fazer é fazendo um undo da cópia de trabalho, ou efectuando um check in da cópia de
trabalho.
No nosso exemplo iremos alterar o conteúdo do documento e, após isso, iremos proceder ao checkin
desse mesmo documento (Figura 35).
Histórico de Versões
Anteriormente definimos uma regra para que os documentos presentes neste espaço fossem
versionable. Assim sendo, e sempre que existe um checkin, é guardado a versão antiga do documento,
fazendo tenhamos disponível um histórico das versões do documento (Figura 37). Para aceder ao
histórico das versões é necessário aceder ao menu Ver Detalhes e, uma vez nos detalhes, seleccionar o
Histórico de Versões.
Workflow
Workflow Simples
Os workflows simples podem ser definidos como uma regra. Para melhor exemplificarmos o
funcionamentro dos workflows simples vamos criar uma estrutura de pastas para compreender melhor
o seu funcionamento. Dentro da pasta Documentos, anteriormente criado dentro da pasta pessoal do
utilizador, vamos criar 4 novos espaços: Rascunhos, Para Aprovação, Publicados e Exemplos (Figura
38).
Figura 38: Estrutura de espaços para exemplificar o funcionamento dos workflows simples.
Agora vamos criar um workflow simples que nos permita fazer a circulação entre os espaços criados.
Para tal seleccionar Criar Regra, e definir Todos os itens para as condições. No menu seguinte escolher
Adicionar um Workflow Simples e premir Definir Valores e adicionar, que nos leva a um ecrã onde é
possível definir o processo de aprovação bem como o processo de rejeição do conteúdo. No nome para
o passo de aprovação inserir 'Pedir Aprovação'. É também possível definir o espaço para onde será
copiado ou movido o conteúdo. Neste exemplo iremos mover o conteúdo para o espaço Para
Aprovação anteriormente criado. Neste exemplo não iremos definir processo de rejeição, por isso
premir OK para terminar este passo (Figura 39). No passo final, onde se define quando deve ser a regra
aplicada, seleccionamos como tipo Entradas, e no nome Workflow Simples e, por fim, premir Terminar.
O próximo passo é definir uma regra que afecte o conteúdo da pasta Para Aprovação e, deste modo,
atribuir mais um passo ao nosso Workflow. Para isso navegamos até esse espaço e criamos uma nova
regra:
1. Mais Acções, Gerir Regras de Conteúdo;
2. Criar Regra;
3. Aplicar regra a Todos os Itens;
4. No menu seguinte seleccionar Adicionar um workflow simples;
5. Definir Publicar como nome do passo de aprovação e seleccionar Mover como destino o espaço
Publicados (anteriormente criado);
6. Definir um processo de rejeição com o nome Rejeição e seleccionar Mover com destino o
espaço Rascunhos anteriormente criado;
Para testarmos as regras que foram definidas será necessário adicionar conteúdo ao espaço. Após
adicionarmos conteúdo ao espaço Rascunhos verificamos que, do menu Mais Acções presente debaixo
do documento, existe a opção Pedir Aprovação que corresponde ao primeiro Workflow por nós criado
(Figura 40).
Se o utilizador Pedir Aprovação do documento este é automaticamente movido para o espaço Para
Aprovação. Nesse espaço o documentos tem a opção de Publicar ou Rejeitar (Figura 41). Se o
documento for aprovado, é movido para o espaço Publicados, se for rejeitado é movido de volta para o
espaço Rascunhos para poder, por exemplo, ser revisto ou alterado.
Workflow Avançado
Um workflow avançado pode ser iniciado a partir de conteúdo, mas não de espaços. Para iniciar um
workflow avançado, e do menu Mais Acções do item ao qual o workflow se aplica, escolher a opção
Iniciar Workflow Avançado. O meu seguinte apresenta duas opções possíveis: workflow Adhoc e um
workflow de revisão e aprovação (Figura 42).
Se escolhermos a opção Adhoc Task e clicarmos no botão Seguinte o menu seguinte apresenta um
conjunto de informação que é necessário fornecer em relação ao workflow. Para além da descrição da
tarefa, da prioridade, da data limite é também necessário fornecer o utilizador ao qual de destina a
tarefa (Figura 43).
A opção Adicionar Recurso identificada na Figura 43 permite-nos associar outros documentos aquele
sobre o qual estamos a criar o workflow.
Depois de preenchidos os campos necessários, e do utilizador premir o botão Terminar (ou Seguinte
para consultar o resumo e depois então Terminar), a tarefa é enviada para o utilizador a quem se
destina, ficando esta nas suas tarefas pendentes que é apresentado na página inicial, logo após o login
(Figura 44).
O utilizador que recebeu a tarefa, pode então aceder a esta para saber os detalhes do que lhe foi
atribuído. Se clicar sobre a tarefa, é mostrado um novo ecrã onde é possível consultar as propriedades
da tarefa, os recursos associados e o histórico do workflow (Figura 45).
Neste ecrã é possível efectuar várias tarefas. É possível adicionar um comentário à tarefa, alterar as
propriedades do documento ou até mesmo o seu conteúdo. Na Figura 45 é ainda possível ver a
existência de três botões: Gravar Alterações, que grava as alterações feitas até então, Terminar Tarefa,
que termina a tarefa e envia-a de volta ao utilizador que nos a atribuiu e Cancelar, que volta ao menu
principal onde é possível verificar que a tarefa continua pendente.
A outra opção disponível quando pretendemos criar um workflow avançado é a possibilidade de criar
um workflow de revisão e aprovação (Figura 42). Este é um workflow pré-definido existente no
Alfresco. Se seleccionar esta opção é-nos apresentado o ecrã da Figura 43. A diferença é no ecrã
apresentado ao utilizador que recebe a tarefa, que neste caso tem as opções de Aprovar ou Rejeitar
(Figura 46).
Depois do utilizador terminar de executar a sua tarefa, ele irá aprovar ou rejeitar o conteúdo da tarefa
que lhe foi associada. Independentemente da sua escolha, o utilizador que lhe associou a tarefa, ira
recebe-la de volta, sendo que esta vêm com o selo de aprovada ou rejeitada (Figura 47).
Fóruns de Discussão
Criar Fórum
O Alfresco proporciona um método fácil para que as pessoas possam colaborar através do uso de fóruns
de discussão. Os Fóruns contém tópicos de discussão e os tópicos de discussão contém posts de
diferentes utilizadores. É usado um espaço relativo ao fórum onde é possível guardar uma lista de
fóruns. Do menu Criar, escolher Assistente de Espaço Avançado e do menu seguinte escolher a opção
Do início e premir o botão Seguinte. O ecrã seguinte apresenta-nos a possibilidade de criar um Espaço
Fórum (Figura 48).
Neste nosso exemplo iremos criar um sub fórum para ajudar numa melhor organização. Assim sendo, e
do menu Criar, escolher a opção Criar Espaço de Fórum para adicionar um novo sub fórum (Figura
50).
O nosso próximo passo é criar dois fóruns de discussão dentro do fórum Desenvolvimento de Software.
Para isso aceder ao menu Criar, e seleccionar Criar Fórum. O primeiro terá o nome de Estruturas de
Dados, para discussão sobre estruturas de dados e o segundo Gestão de Projectos, para questões
relacionadas com gestão de projectos (Figura 51).
Dentro do fórum Estruturas de Dados vamos criar um novo tópico. Assim sendo, e depois de navegar
até esse espaço, do menu Criar, seleccionar Criar Tópico para criar um novo tópico, neste caso
relacionado com Listas de Objectos.
Depois disso está criado um novo tópico, em que os utilizadores com as permissões certas poderão
inserir novos posts relativamente a esse tópico através do icon verde (Figura 52).
Discussões
Uma outra funcionalidade do Alfresco é a possibilidade de iniciar discussões relativamente a conteúdo.
As discussões são como um fórum associado a conteúdo, e fornecem uma fora perfeita de guardar
decisões ou notas sobre um documento sem que seja necessário alterar o seu conteúdo. Para iniciar uma
discussão relativamente a um documento, seleccionar Iniciar Discussão do menu Mais Acções. De
seguida é apresentado um ecrã onde definidos o conteúdo do tópico e, uma vez criado o tópico, é
possível adicionar novos tópicos em relação a esse documento (Figura 53).
Se um ficheiro tiver uma discussão associado é possível ver um icon no menu do documento, como
está representado na Figura 54.
De notar que se for feito um checkout de um documento, a cópia de trabalho não irá conter uma
discussão, mas é possível iniciar uma discussão sobre ela. Quando for efectuado o checkin da cópia,
todas as discussões existentes sobre a cópia serão adicionadas ás discussões do documento original
(identificadas pela data). Quando ocorre um checkout de um documento, o seu conteúdo fica lock, mas
as suas discussões continuam activas.
Informação adicional
Mais informação poderá ser encontrada no site da Alfresco ou na Comunidade Portuguesa de Alfresco.
A MoreData mantém uma tradução portuguesa do Alfresco e realiza cursos de formação Alfresco.
Adicionalmente a empresa presta serviçossobre a versão Alfresco Community, incluindo a instalação,
configuração e costumização de sistemas de gestão documental. Mais informação sobre estes serviços
poderá ser encontrada na nossa página sobre gestão documental.
Este manual é disponibilizado gratuitamente e pode ser usado de forma livre, desde que se faça
referência à sua versão original e à sua autoria.